NEWSLETTER JUNIO 15 DE 2015 Establecerán en Guanajuato dos centrales fotovoltaicas Dos proyectos para aprovechar la energía solar y generar electricidad para destinarla a empresas comerciales e industria, planean llevar a cabo las firmas Sonne de Kiko y Sonne de Odilón. NOÉ TORRES / Monitor Energético La central solar que establecerá Sonne de Kiko en la Carretera San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo km 13, Colonia El Mogote, en el municipio de San Luis de la Paz, tendrá una capacidad total de generación en corriente directa de 31.68 megawatts, y de 30 megawatts en corriente alterna, con una producción estimada anual de 60 GWh. La energía eléctrica de esta central será generada bajo la modalidad de autoabastecimiento y se destinará exclusivamente para satisfacer las necesidades de las empresas socios de Sonne de Kiko. En el permiso que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó a esta firma, se determina que Avantel Infraestructura, 7-Eleven México, Deacero, Axtel, Thermion Renewable Ventures, Thermion Energy, aprovecharán la energía eléctrica generada mediante la captación de la radiación solar. Las obras de construcción de este proyecto comenzaron en abril de 2015 con la limpieza y preparación del terreno, construcción del vallado perimetral y montaje de estructuras, inversores y transformadores. Además, la instalación de postes de transmisión y montaje del sistema de vigilancia, para finalizar con las pruebas correspondientes. Sonne de Kiko tiene estimado que la central solar entre en operación comercial en octubre de 2016. Sonne de Odilón Esta empresa desarrollará una central fotovoltaica que se ubicará en el camino a San Antonio del Varal km 1.4, en el municipio de San Antonio del Varal. Contará con una capacidad total de generación en corriente directa de 14.982 megawatts para una capacidad en corriente alterna de 12.00 megawatts y una producción anual de 25.666 GWh. Los proyectos de generación eléctrica beneficiarán a empresas como Thermion, Deacero, 7-Eleven, Axtel, Avantel, entre otras. La generación de energía eléctrica de esta central será para satisfacer las necesidades de autoabastecimiento de Avantel Infraestructura, Axtel, Deacero, Thermion Renewable Ventures y Thermion Energy, socios de Sonne de Odilón en este proyecto. El programa de obras para establecer dicha instalación fotovoltaica inició en abril de 2015 con la construcción de la obra civil, el suministro de las estructuras y equipo eléctrico y el montaje de los módulos fotovoltaicos, inversores y transformadores. Posteriormente, continuará con las instalaciones en alta y mediana tensión, sistema de monitoreo para concluir con los trabajos de las subestaciones eléctricas de la central y de maniobras. En mayo de 2016 es cuando está contemplado el inicio de la operación comercial de esta central solar. El permiso otorgado por el órgano regulador tendrá una vigencia igual a la duración del contrato de interconexión que se suscriba, y quedará concluido por la disolución de la empresa que obtuvo el permiso, por revocación, caducidad o por renuncia. LUNES 15 de Junio de 2015 Someterán a consulta medición de hidrocarburos La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) someterá a consulta los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos, a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). En sesión extraordinaria, el comisionado presidente de la CNH, Juan Carlos Zepeda, explicó que el objetivo es establecer la regulación para las empresas petroleras, incluyendo Petróleos Mexicanos (Pemex), en materia de medición de hidrocarburos. De acuerdo con la Comisión, dichos lineamientos contemplan la instalación de los sistemas de medición a fin de que estén en línea con los estándares internacionales, además de ser auditados por terceros. Asimismo, verificará el balance que existe entre las asignaciones y contratos, para ver las entradas y salidas en la producción de hidrocarburos que se tengan en ellas. Explicó que se identificaron los principales puntos claves en la regulación y tenía que existir un enfoque en la medición de volumen y calidad, tanto en el conjunto de procesos, equipos, habilidades y personal, para tener una medición adecuada en cada uno de los contratos. Da Pemex valor a la protección ambiental Mantener o mejorar la competitividad en la industria petrolera requerirá cada vez más de un mejor desempeño ambiental, por ello, la protección al medio ambiente es hoy uno de los pilares en la estrategia de negocios en la cadena para generar valor en Pemex, señaló el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, durante su participación en la “Las Jornadas Ambientales Pemex-2015”. Ante el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y el Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, Lozoya indicó que además de avanzar en la mitigación de gases con efecto invernadero, se llevan a cabo lineamientos para implementar el manejo integral de residuos, la prevención de fugas y derrames, así como el uso eficiente del agua y la remediación de sitios contaminados. “Debemos tomar plena conciencia de que, en las circunstancias actuales, en el mundo de hoy, la competitividad incluye, sin duda, una vertiente ambiental, tanto por los requerimientos normativos como por las exigencias de la sociedad”, aseveró. Continuará EU con ritmo de producción La producción de petróleo en Estados Unidos continuará su vigoroso ritmo a pesar de la caída de los precios del crudo, de acuerdo con estimaciones federales. El aumento de la producción de petróleo durante 2014, que contribuyó a la caída de los precios, se mantendrá en 2015 y 2016, según estimaciones difundidas por la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos. Las proyecciones de la EIA señalan que la producción total de petróleo crudo de Estados Unidos promediará este año los 9.4 millones de barriles diarios y los 9.3 millones de barriles diarios para 2016. Las cifras van en contra de la creencia convencional de que los precios del petróleo podrían provocar una drástica reducción de la producción en Estados Unidos. Las compañías productoras estadounidenses si están operando menos plataformas y pozos, pero tienden a mantener los niveles de producción altos, indicó la EIA. 2 LUNES 15 de Junio de 2015 Ajusta CNH bases de licitación Los operadores de los consorcios interesados en la segunda convocatoria de la Ronda Uno no estarán obligados a tener la mayor participación económica para integrar las asociaciones, aunque deberán sostener la tercera parte del capital, informó Martín Álvarez Magaña, director general de Licitaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Al anunciar las modificaciones a las bases de licitación del segundo proceso, que integra 5 áreas contractuales para extracción en aguas someras, abundó que para acreditar sus capacidades económicas, los socios financieros podrán presentar documentación directa o a través de sus filiales nacionales. Mencionó que las empresas no estarán obligadas a destruir los cuartos de datos, siempre y cuando se abstengan de comercializar la información. Cuando las empresas entreguen los sobres con los datos de la contraprestación económica, abundó que se deberá integrar una propuesta de pago en efectivo adicional como contraprestación que se utilizará como criterio de desempate. Se desploman ingresos de Pemex por exportación Los ingresos de Petróleos Mexicanos (Pemex) por la venta externa de todos sus productos se desplomaron 87 por ciento en los primeros cuatro meses de este año respecto de las exportaciones realizadas en el mismo periodo del año pasado, señalan indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De acuerdo con esas cifras, en febrero del año en curso Pemex obtuvo sólo 185 millones de pesos en ingresos por la venta externa de sus productos, el menor monto registrado en casi 33 años, es decir, desde enero de 1982. Los ingresos por las exportaciones de productos petroleros cayeron de 76 mil 185 millones de pesos alcanzados en el lapso eneroabril de 2014 a 9 mil 901 millones de pesos durante los cuatro primeros meses de 2015. Difundidos por el Banco de México, esos indicadores sobre Pemex indican que el derrumbe de los ingresos por exportaciones de la petrolera repercutió en un incremento anual de 82.5 por ciento en el déficit financiero de la empresa productiva de Estado. Aumentan importaciones de gasolina Las importaciones de gasolinas automotrices aumentaron 8.2 por ciento en este año frente al mismo periodo del 2014, al pasar de 367 mil barriles diarios a 407 mil barriles diarios, mientras que las de diesel subieron 11.7 por ciento, de 120 mil barriles diarios a 134 mil barriles diarios, de acuerdo con cifras de Pemex. Las razones que se tienen para este incremento en las compras tienen que ver con un aumento en la demanda de aproximadamente 4 por ciento y una caída en la producción interna. Oficialmente, se reconoce que en materia de refinación, Pemex dejó pérdidas por 33 mil 059 millones de pesos en el primer trimestre del 2015. Estas cifras han incrementado una mayor dependencia de las importaciones. El año pasado se importaron 25 mil 458.7 millones de dólares en petrolíferos; para este año, las compras de petrolíferos suman los 5 mil 695.7 millones de dólares de enero a abril, una cifra mucho menor a los 8 mil 663.9 millones del año pasado. Serán competitivas tarifas eléctricas hasta 2016 Si bien los costos de las tarifas eléctricas se han reducido entre 25 y 35 por ciento con la reforma energética, de combustibles caros (combustóleo y diesel) por gas natural será hasta el 1 de enero del 2016 cuando el sector industrial disponga de precios competitivos y servicios de calidad, eficientes y con opción de servicios de proveedores diferentes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Estamos convencidos de que este es un momento decisivo para trazar rumbo, definir metas y aplicar los instrumentos que revitalicen al sector industrial”, refirió Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Mencionó que en la medida en que la industria disponga de mecanismos para mejorar la competitividad de los sectores productivos, como mejores servicios y tarifas de los energéticos, se avanzará y revitalizará al aparato productivo nacional. 3 LUNES 15 de Junio de 2015 Modifican fase 2 de Ronda Uno El Gobierno federal dio a conocer una versión revisada de las bases de licitación y del modelo de contrato de producción compartida para la Extracción de hidrocarburos en aguas someras correspondientes a la Segunda Convocatoria de la Ronda Uno. Señala que los cambios ahí observados se efectuaron en consistencia con los realizados a las bases de licitación y al modelo de contrato de la Primera Convocatoria de la Ronda Uno, cuya versión final se publicó el 9 de junio por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El proceso de colaboración interinstitucional para esta Segunda Convocatoria se inició con la publicación de las primeras versiones de los documentos el 27 de febrero del 2015, las cuales fueron revisadas y publicadas nuevamente el 25 de marzo. Actualmente cuenta con 36 empresas interesadas en esta convocatoria, de las cuales 29 han realizado el pago para acceder al cuarto de datos y 20 se han inscrito al proceso de licitación. Será el 14 de agosto del año en curso cuando se dará a conocer la versión definitiva de las Bases y el Contrato para la Segunda Convocatoria. Planea IP construir 6 nuevas refinerías Un consorcio internacional de empresas de México y de Estados Unidos presentará a la Secretaría de Energía un permiso para la construcción de seis nuevas refinerías totalmente privadas, mismas que tendrían un costo total aproximado de 6 mil millones de dólares y una producción de petrolíferos cercana a los 360 mil barriles diarios. El nombre de la empresa es Refinerías Unidas de México, y está representada y coordinada por Marco J.A. Espinosa Ochoa, quien ha celebrado alianzas y convenios con empresas internacionales como es el caso de CBRE, de Estados Unidos, principal codesarrollador del proyecto, y su aportación es que son propietarios de alta tecnología en refinación. De acuerdo con el plan maestro del proyecto, se está planteando que sean refinerías modulares que utilicen petróleo mexicano, tipo Maya, que se compraría a Pemex o a su ente comercial PMI. Cada una de las instalaciones tendría una capacidad de hasta 60 mil barriles diarios y su ventaja tecnológica es que puede crecer de manera modular. Así, en caso de requerirse una mayor producción se pueden ampliar en capacidades de hasta 20 mil barriles cada una. Destaca Concamin rumbo de reforma energética El esfuerzo realizado hasta ahora en la instrumentación de la reforma energética apunta en la dirección correcta, pero es recomendable acelerar el paso para llevar el precio y la calidad del servicio de electricidad a los estándares deseables, estimó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). El organismo precisa que el avance logrado en la reducción de 25 a 35 por ciento en las tarifas aplicables al sector industrial en junio respecto al mismo mes de 2014, responde fundamentalmente a la sustitución de combustibles caros (combustóleo y diesel) por gas natural, cuyo precio ha descendido en 40 por ciento aproximadamente. “Está en marcha el proceso de modernización, reducción de costos y tarifas en el sector eléctrico, un componente estratégico para elevar la competitividad de la economía. Hasta ahora, los primeros resultados indican que la reforma energética avanza por el sendero adecuado”. Firmarán México e Italia acuerdo de energía México e Italia pretenden duplicar la actividad comercial actual que ronda los 6 mil 843 millones de dólares, y ambos gobiernos firmarán diversos acuerdos bilaterales en materia de energía, comunicaciones y educación con el propósito de fortalecer las relaciones de intercambio entre ambas naciones. Como parte de la gira que el Presidente Enrique Peña Nieto realiza por Italia, este lunes se reunirá con su similar italiano, Sergio Mattarella, y posteriormente con el presidente del Consejo de Ministros de ese País, Matteo Renzi. La visita se efectúa un año después de que tanto en Italia como en México se concretaran reformas, que a pesar de posiciones encontradas entre diversos sectores de ambas sociedades, han colocado a ambos políticos en el foco de atención de estadistas internacionales. 4 LUNES 15 de Junio de 2015 Costará ‘escudo’ a petroleras Las empresas del sector energético que quieran participar en México tras la apertura, deberán considerar costos adicionales por la inseguridad y la delincuencia organizada, advirtieron expertos. Seguridad en transporte de valores, videocámaras, sistemas sofisticados de acceso en zonas restringidas, seguridad privada y rotación de personal, serán los sistemas en los que menos tendrán que invertir para operar en el País. Ya que habrá otros problemas de mayor costo como secuestro, extorsión, corrupción, conflictos sociales, inseguridad e instalaciones vulnerables. Oliver Ambía, director del Departamento de Finanzas del Tecnológico de Monterrey, dijo que hay casos en los que las empresas destinan hasta 50 por ciento de los ingresos por ventas para protegerse. Otros consultores señalan que las empresas destinan entre 8 y 10 por ciento de sus utilidades brutas para el mismo fin, pues un monto mayor para su protección mataría el negocio. Y es que la delincuencia organizada ya es un mal que aqueja a empresas en operación. Invertirán Dls. 4 mil millones en renovables Las inversiones anuales en energía renovable sumarán los 4 mil millones de dólares, estimó Fatih Birol, economista en jefe de la Agencia Internacional de Energía (AIE). En entrevista, el próximo director general de la institución internacional, explicó que estas inversiones se mantendrán hasta 2030 y son suficientes para instalar 2 mil megawatts de capacidad cada año. “Esperamos que el sector eléctrico en México necesitará cada año alrededor de 10 mil millones de dólares de inversión y alrededor de 4 mil millones, serán para renovables y otras fuentes de energía bajas en carbón”, de acuerdo con el experto. Con esto, las emisiones de gases de efecto invernadero del País se mantendrán prácticamente planas, pues hoy día México genera 750 millones de toneladas de gases contaminantes. En 2030, este volumen aumentará a 760 millones, aseguró Birol. El organismo publicará hoy su reporte Energía y Cambio Climático, el cual señala que este aumento de emisiones estará relacionado con el crecimiento económico del País, el cual se espera que será más acelerado en los siguientes años. Comprará Juárez ‘luz’ desde Pachuca El Gobierno municipal de Juárez, Nuevo León, tramitó un permiso para abastecerse de electricidad desde una planta de generación eléctrica ubicada en Pachuca, Hidalgo, alimentada de biogás producido por un relleno sanitario, según la Comisión Reguladora de Energía (CRE). De esta energía, destinada a diversos servicios públicos, otros socios privados tienen el derecho a recibir parte de ella, se detalla en un permiso de autoabastecimiento otorgado por el regulador. Entre los socios de la permisionaria Energía de Pachuca, S.A.P.I. de C.V. se encuentran, además del municipio de Juárez, la empresa Enersus, desarrollador del proyecto, con sede en Monterrey, y dos personas físicas. La planta de cogeneración, se explica en el permiso de carácter público, tiene autorizado instalar hasta 1.06 megawatts de capacidad eléctrica, cuya construcción terminaría, tentativamente, en diciembre de este año. Impulsa red de gasoductos la competitividad Los proyectos de infraestructura tendientes a elevar la cobertura de la red nacional de gasoductos tienen un importante potencial para impulsar la competitividad del sector manufacturero, a través de un incremento de la oferta de gas natural a un menor precio, destacó el Banco de México (Banxico). El instituto central expone que ello se podría reflejar en el marco de la reforma energética, en una mayor generación de electricidad a partir de este energético, así como en una reconversión gradual del sector hacia tecnologías más limpias y más eficientes basadas en gas natural. Sin embargo, precisa, para que se materialicen los beneficios potenciales de la ampliación de la red de gasoductos es necesaria una regulación que conduzca a un funcionamiento eficiente del sistema de transporte y distribución del gas natural, de manera que la provisión del energético alcance estándares en cuanto a costos y calidad. 5 LUNES 15 de Junio de 2015 Comprará Pemex tres buques de bajo calado Pemex adquirirá tres buques de bajo calado, cuyo costo total asciende a 2 mil 847 millones de pesos, mediante la compra de contado o arrendamiento financiero para cubrir los requerimientos del servicio de abastecimiento de petrolíferos vía marítima, en las Residencias de Operación Marítima y Portuaria (ROMP) Lerma, Campeche y La Paz, Baja California Sur. La adquisición se realizará a través de la empresa filial Pemex Refinación, la cual mandará construir los buques con tiempo máximo de entrega de dos años a los astilleros que ofrezcan mejor precio. Se trata, según el proyecto de adquisición con clave de cartera 1418T4M0063, de dos barcos de doble casco con capacidad de 40 mil barriles y uno más que transporte hasta 150 mil barriles de petrolíferos, entre ellos gasolinas y diesel. El costo de los tres barcos es de aproximadamente 934.5 millones de pesos, al cual se suman mil 912 millones por gastos de mantenimiento y operación de las unidades por un periodo de 20 años. Tendrá Ecatepec sistema de biogás Con la instalación de un biodigestor en el Parque Ecológico Ehécatl, la excreta que genera el elefante Benny será convertido en combustible que servirá para preparar alimentos de otros animales que habitan en el centro recreativo más importante del Valle de México. Con este proyecto, Ecatepec se convertirá en el primer municipio del País en tener este sistema, en el centro recreativo que está en proceso de obtener su certificación como santuario de protección animal. El Alcalde de Ecatepec, Sergio Díaz, destacó la importancia de innovar e implementar mecanismos que contribuyan con el medio ambiente, pues este sistema ecológico procesará la excreta del paquidermo, que también permitirá obtener fertilizante o abono natural destinado al parque y a otros espacios públicos, como jardines y camellones. El proyecto que desarrolla la empresa Biobolsa incluye instalación, curso de capacitación para su manejo y mantenimiento. Surten Arizona y Texas gas natural al País Las exportaciones de gas natural a través de tuberías desde Estados Unidos a México se han duplicado, al pasar de 365 mil millones de pies cúbicos (MMpc) a cerca de 740 mil MMpc por año, desde 2008 hasta 2014. El País importa gas desde las ciudades de Douglas, Nogales, Sasabe, Calexico, en el estado de Arizona, y de regiones como Álamo, McAllen, Río Bravo, Eagle Pass, en Texas. Las importaciones por la vía de tuberías de gas natural aumentaron respecto a las importaciones totales de 39.5 a 49 por ciento para el mismo período. De acuerdo con la Secretaría de Energía, sus importaciones provienen en su mayoría de Estados Unidos, de hecho, durante el último año tuvo un incremento de 18.4 por ciento de sus importaciones provenientes de ese País. La razón de este crecimiento es la caída en la producción de gas natural por parte de Pemex, como respuesta a la disminución de precios en EUA y a un constante crecimiento de la demanda en los sectores eléctrico y petrolero. Traen Dls. 114 mil millones para Ronda Uno De las 26 empresas aprobadas para participar en la primera fase de la Ronda Uno de pozos petroleros en México, 19 contenderán en solitario y cuentan en conjunto con un efectivo disponible de 113 mil 714 millones de dólares. Estos recursos equivalen a más del doble de los 50 mil millones de dólares que la Secretaría de Energía estimó que se requieren para invertir en las tres etapas de proyectos de la Ronda Uno que se licitarán hacia el 2020. El próximo 15 de julio, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) presentará las posturas económicas de las compañías, las cuales se abrirán en público. Las petroleras con más efectivo en caja son Total, Nexen Energy, Chevron, Statoil y Marathón, las cuales suman 75 mil 385 millones de dólares, por lo que resultan fuertes contendientes para ganar las licitaciones, de acuerdo con datos de sus reportes financieros e información de Bloomberg. 6 LUNES 15 de Junio de 2015 Mantienen precios de energéticos sesgo alcista Los precios del petróleo terminaron la semana pasada con saldos positivos, rumbo a la reunión de la Fed; lo mismo sucedió con otros energéticos. Así, la gasolina y el diesel subieron en el mercado de futuros de Nueva York, con 4.49 y 3.26 por ciento, respectivamente. En los últimos datos semanales disponibles del Departamento de Energía de Estados Unidos, se reportó que la producción de combustibles de automotor se elevó con fuerza. La gasolina sobrepasaba los 10 millones de barriles diarios, en tanto que las reservas caían por quinta semana, lo que se reflejó en un salto en las cotizaciones de los refinados, en especial el miércoles. También durante la semana el precio del petróleo ganó. El WTI subió 1.40 por ciento y cerró en 59.96 dólares por barril (dpb), durante este lapso llego a acumular un avance de 3.9 por ciento, o 2.30 dólares por barril negociado; en dicho periodo llegó a un máximo de 61.43 unidades, su mejor nivel en el año. Incluirá energía y comercio renegociación del TLCUEM Comercio electrónico, facilitación comercial, energía y desarrollo sustentable serán los ejes de la renegociación del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM). Durante su gira de seis días por el Viejo Continente, el Presidente Enrique Peña Nieto informó que México renegociará el TLCUEM firmado hace 15 años, alineado a los mismos términos que sus principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, lo han hecho con la Unión Europea. En el marco de la VII Cumbre México-Unión Europea, Peña Nieto y sus contrapartes europeas, los presidentes del Consejo de la Unión Europea, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, acordaron renovar su relación en tres pilares: La concertación política, la cooperación y, muy especialmente, las condiciones de comercio y de inversión. La Unión Europea concluyó las negociaciones de un tratado de libre comercio con Canadá, y está en proceso de negociación con Estados Unidos; al ser éstos dos países los principales socios comerciales de México, éste buscará una negociación en los mismos términos. Buscan impulsar a Pymes mexicanas México negocia con sus contrapartes europeas financiamiento para proyectos en sectores prioritarios como el energético y la incorporación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) mexicanas a las cadenas de valor en el Viejo Continente. En entrevista con El Financiero, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, integrante de la comitiva que acompaña al Presidente Enrique Peña Nieto en su gira de seis días por Europa, consideró que el comercio entre ambas regiones ha crecido de manera significativa con el Tratado de Libre Comercio con la zona, sin embargo aún puede potencializarse. En el marco de la Expo Milán 2015, el líder de CCE dio a conocer que el sector empresarial impulsa, junto con el Gobierno mexicano, en particular dos temas de interés: El financiamiento europeo, mediante proveedores de fondos público-privados, para proyectos productivos que son prioritarios como energía, infraestructura, salud y educación; y que las Pymes mexicanas se integren a las cadenas de valor y a la proveeduría de las grandes empresas o los clústeres que existen en el Viejo Continente. MONITOR ENERGÉTICO ES UNA PUBLICACIÓN DE VELA MEDIA & ADVISORY MONITOR ENERGÉTICO ES UNA MARCA REGISTRADA Este es un resumen de las noticias más relevantes del sector energético en México publicadas en los principales diarios el País. Es un reporte exclusivo para sus suscriptores. Todos los materiales informativos contenidos están citados textual o parcialmente de su fuente informativa original, por lo que éstos son responsabilidad exclusiva de su autor. 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