Boletin Retail No 8
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Nº 8 - Bogotá D.C., Marzo 15 de 2013 Las ventas de Walmex aumentaron levemente en febrero de 2013 Fuente: ILACAD World Retail El nuevo titán Un año de vértigo se avizora para el negocio del retail en Colombia. La llegada de nuevas cadenas internacionales de comercio y la transformación de las locales anticipan que habrá un cambio extremo para el sector en este 2013. Revista Dinero. Ara empezará a consolidar su red de proveedores colombianos La portuguesa Jerónimo Martins, que hoy llega a Colombia a expandirse con sus supermercados Ara, empezará a consolidar su propia red de proveedores nacionales en el Eje Cafetero. La Republica. Continúa expansión de ara Una Una proyección de 300 millones de euros al 2015, adicionales a los 100 millones de euros que se invierten este año, tiene para Colombia Jerónimo Martins, quien inauguró su primera tienda en Pereira, así lo confirmó, Germán Barreto, gerente nacional de mercadeo del grupo empresarial. El Diario. INDICE Riopaila Castilla pagará Éxito, recorra sus pasillos con el carrito de dividendo de $271 pese a mercado, escoja los productos que necesita y haga la Junta Directiva 2:15 caída en utilidades P.M. La compañía Riopaila Castilla Abril 9 de 2013 celebró su asamblea general de CEC Moderno accionistas, donde los presentes 3:00 P.M. aprobaron el proyecto de Abril 16 de 2013 distribución de utilidades de $15,16 al mes por acción en efectivo, que se pagarán el día 10 de cada mes, desde marzo del presente año hasta febrero de 2014. Esto a pesar de las pérdidas en utilidades que registró durante 2012. La Wal-Mart y Casino tienen un rival Republica. en Sudamérica Las Wal-Mart Stores y Casino Groupe SA son enormes en Sudamérica, pero la En un futuro cercano, cuando cadena minorista chilena Cencosud les usted vaya a los almacenes pisa los talones. Estrategia y Negocio. Éxito, ahora en celular La compañía se endeudará en el mercado colombiano por fila en la caja registradora, es $200.000 millones mediante una emisión probable que, en lugar de pedirle de bonos. Revista su tarjeta de puntos, le pregunten Dinero. por su número de celular para abonarle minutos gratuitos. El supermercado cada tres días Espectador. En Chile se abrirá un Nada menos que un supermercado cada Pepe Ganga se enfoca en tres días abrirán las principales cadenas del país durante este 2013. Las empresas ciudades intermedias buscarán aprovechar así el crecimiento que ha venido experimentando la Para este año, los planes de industria. American Retail. inversión de la compañía ascienden a 7,5 millones de dólares. Con las aperturas, busca Walmart Centroamérica y México crecer 15 por ciento. Portafolio. anuncian inversión en Nicaragua Ripley llegará con negocio financiero Colombia Walmart Centroamérica y México anunció su una inversión de USD$30 millones en a Nicaragua con la apertura de seis nuevas tiendas y un supercenter, el primero en su tipo y el quinto en la región, informó una Una nueva compañía extranjera fuente de la transnacional de financiamiento está a punto de estadounidense.American Retail. entrar al mercado colombiano. Se trata de la chilena Ripley, que acaba de recibir el visto bueno de la Superintendencia Financiera para estrenarse en el país. Portafolio. Lutz Goyer Carlos Pinto Ma Alejandra Director Subdirector Hidalgo Alpina tiene visto bueno para emitir bonos Asistente Tecnología y retail ¿ Una nueva alianza? El retail a medida que avanza el tiempo crece sin límites. Ahora, con la ayuda de la tecnología nos hemos dado cuenta que aparte de juegos, interacciones o gps, podemos llegar al punto de adquirir productos por medio de un smartphone. American Retail. Ánimo del consumidor, clave a la hora de tomar decisiones Colombia vive hoy un escenario de creciente madurez por parte de las personas y familias en cuanto a sus decisiones y prioridades de consumo, percepción a la cual no pueden estar ajenos los distintos agentes que intervienen en el proceso socioeconómico. Portafolio. Las ventas de Walmex aumentaron levemente en febrero de 2013 ILACAD World Retail DuranteWalmart de México y Centroamérica aumentó un 2,1% sus ventas consolidadas del mes de febrero de 2013, al alcanzar los 30.266 millones de pesos mexicanos, mientras que las ventas de México crecieron un 2,4% y las de Centroamérica subieron un 0,2%, en relación al mismo mes del año anterior. entre otros. Si se comparan con el mes de enero de 2013, Walmart vendió menos a nivel consolidado y por país, ya que su facturación total cayó un 14,8%, la de México presentó un decremento de 15,9% y la de Centroamérica mermó un 7,1%. Durante el mes de febrero de 2013, Walmart inauguró un total de ocho tiendas, de las cuales seis se instalaron en México: una Bodega Aurrerá, una Mi Bodega Aurrerá y cuatro Bodegas Aurrerá Express. En Centroamérica, Walmart abrió una Bodega en Costa Rica y una Tienda de Descuento en Honduras. El nuevo titán Revista Dinero Un año de vértigo se avizora para el negocio del retail en Colombia. La llegada de nuevas cadenas internacionales de comercio y la transformación de las locales anticipan que habrá un cambio extremo para el sector en este 2013. Jerónimo Martins, un grupo portugués con 220 años de historia, será uno de los jugadores que dará de qué hablar. Para comenzar, pertenece a Alexandre Soares dos Santos, el hombre más rico de Portugal, que decidió apostar por el mercado colombiano con la apertura de sus tiendas ara, la primera de las cuales se inaugura en Pereira este 13 de marzo. Especializado en distribución de alimentos, el Grupo tiene operaciones en Portugal y Polonia, a través de dos cadenas de food retail: Pingo Doce, los supermercados en Portugal en alianza con el Grupo Internacional Ahold, y Biedronka, las tiendas de descuentos en Polonia. Además, es dueño de la cadena mayorista Recheio Cash & Carry en Portugal. Pedro Soares dos Santos, CEO del Grupo Jerónimo Martins, le contó a Dinero en exclusiva cuáles son los planes que desarrollará el grupo en el mercado colombiano. ¿Cómo se tomó la decisión de llegar al mercado colombiano? Colombia nos atrajo por su dimensión en términos de población, por su juventud en cuanto al país, su ritmo de crecimiento económico, la apertura a la iniciativa privada, su calificación de recursos humanos y por la simpatía y orientación de los colombianos para el servicio. El trabajo desarrollado en los últimos años por el Gobierno ha garantizado la paz y ha permitido el crecimiento de una clase media con tendencia al crecimiento en los próximos años. ¿Cuál fue la primera aproximación? Mi primera visita de exploración a Colombia fue a mediados de la década pasada. Volví en febrero de 2010 con unos compañeros de trabajo. Visitamos Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena. Nuestras primeras impresiones fueron las de conocer un pueblo muy amable y respetuoso, orientado al buen servicio, con mucha alegría natural y ganas de salir adelante. ¡Nos ha encantado la gente! Las ciudades nos han marcado por su compromiso con el desarrollo social, económico y también por la presencia de importantes actores nacionales e internacionales de la distribución de alimentos, que admiramos por su calidad y profesionalismo. ¿Qué le aportará la compañía al mercado colombiano? Tenemos una historia de 220 años de especialización y dedicación al mundo del consumo. Somos expertos en identificar, desarrollar y comercializar productos y soluciones de alimentos de elevada calidad a precios que la mayor parte de la gente puede pagar, todos los días y no solamente en algunos periodos promocionales. ¿Cómo? Siendo muy eficientes en nuestros procesos, buscando la simplificación y estimulando la versatilidad entre nuestros empleados. Después, de lo que ganamos con esa eficiencia, una gran parte es traspasada a nuestros consumidores por la vía de los precios bajos y estables, todos los días. ¿Es muy competido el mercado colombiano? Sí, es verdad. Hay una competencia fuerte que está haciendo un gran trabajo acá. Pero nosotros estamos acostumbrados a vivir en contextos muy competitivos. En Polonia, donde tenemos el liderazgo indiscutible del mercado de food retail, también tienen presencia todos los más grandes jugadores internacionales, como Tesco, Carrefour, Real, Auchan, Lidl, Kaufland, Intermarché, E. Leclerc, entre muchos otros. En Portugal es igual. Desde 1995, los más fuertes operadores de discount han llegado a Portugal, como Lidl, por ejemplo. Somos una empresa respetuosa de la competencia, pero no le tememos. Al contrario, nos gusta la competencia fuerte y profesional porque nos obliga a ser mejores todos los días y a estar siempre pendientes de todas las oportunidades para mejorar y hacer la diferencia. ¿Qué encontrará el cliente en un local de ara? Será muy interesante preguntárselo a los colombianos después de las primeras aperturas. Pero me gustaría que sintieran que pueden encontrar en ara productos de calidad, incluso de marca propia, a precios muy atractivos, en una tienda alegre, afectuosa, pensada y diseñada para generar una experiencia de compra muy positiva. ¿Cuál será el porcentaje de producto local? Una tienda ara será sobre todo una tienda alimentaria, que empezará con una selección de productos de marca propia que desarrollaremos continuamente. Los productos colombianos representarán la parte más grande de nuestra oferta y nuestros productos de marca propia serán desarrollados, en su mayoría, con productores e industriales Colombianos. ¿Cómo logran ofrecer precios bajos en un mercado donde hay una competencia agresiva en el segmento al que ustedes están llegando? Lo que vamos a hacer, a partir de hoy (ayer), es procurar traer mucha eficiencia logística y de compra para tornar el mercado más competitivo de forma que el consumidor colombiano pueda ganar más con mejores precios. Es un sistema de eficiencia en la operación para trasladar eso al consumidor. Nuestros precios son hechos en eficiencia. ¿Cómo se hará la expansión? Estamos planeando abrir de 30 a 40 tiendas hasta el final del año y cada una tendrá aproximadamente 15 empleos directos. En nuestro centro de distribución de Pereira ya se crearon 80 empleos. Además, en nuestras oficinas centrales trabajan 60 personas. ¿Por qué escogieron Pereira para desembarcar en Colombia Pereira ofrece ventajas desde el punto de vista logístico, que para nosotros es muy importante, considerando nuestro modelo de negocio y las eficiencias que siempre buscamos. ¿Y ya han mirado el próximo mercado? Sí la tenemos, no la voy a decir aún. Ahora estamos comenzando aquí. ¿Qué planes de inversión tienen para este año? Pensamos invertir en Colombia 100 millones de euros en 2013. ¿Cuáles son los resultados de la cadena en Portugal y Polonia al cierre del 2012? En cuanto Grupo empresarial, Jerónimo Martins ha cerrado el 2012 con ventas de 10.900 millones de euros y un resultado líquido (utilidades) de 360,4 millones de euros. ¿Cuál es la meta de ventas para este año? Todavía es muy temprano para determinarlo. Nuestra prioridad para este año es garantizar que empecemos bien, que escuchamos atentamente al consumidor colombiano, que entendemos lo que quiere y espera de nosotros. Después tenemos que mantenernos flexibles para introducir los ajustes necesarios en el perfeccionamiento de nuestro modelo de negocio. Las ventas serán una consecuencia natural del trabajo que desarrollamos. ¿Qué inversiones realiza la compañía en Portugal y Polonia? La inversión total estimada para 2013 será de 650 a 700 millones de euros, de los cuales 100 millones son para Colombia y 70% del total para Polonia. ¿Qué impacto ha tenido la crisis europea en el desempeño de Jerónimo Martins? En Portugal y Polonia la crisis nos ha llevado a reforzar nuestra inversión en precio, con algún grado de sacrificio en la rentabilidad, para proteger nuestras posiciones de mercado y las ventas. En 2012, como resultado de esta estrategia, hemos logrado aumentar nuestras cuotas de mercado en los dos países y en todas las cadenas que operamos. Ara empezará a consolidar su red de proveedores colombianos La Republica La portuguesa Jerónimo Martins, que hoy llega a Colombia a expandirse con sus supermercados Ara, empezará a consolidar su propia red de proveedores nacionales en el Eje Cafetero. Una de las concepciones y estrategias de esta cadena que entra a competir directamente en el segmento minorista de precios bajos, es contratar industria nacional y regional para la comercialización de los productos en las tiendas, incluyendo la marca propia del supermercado. “El proceso está muy enfocado a tener el desarrollo de industria nacional y buscar allí quién es experto en cada una de las categorías. De ahí en adelante viene cumplir con estándares de calidad que exige el grupo y que corresponda a lo que el consumo local necesita”, dijo el director de Mercadeo y Comunicaciones de Jerónimo Martins, Germán Barreto. Según el directivo un 50% de los productos ofertados en góndola son marcas propias, manufacturados por proveedores locales y nacionales con unos niveles altos de calidad. “El consumidor colombiano tiene la percepción de que las marcas propias son de mala calidad. Nosotros ofrecemos un buen diseño, un buen producto y precios bajos. Vamos a ofertar marcas exclusivas para los diversos tipos de productos y desarrollar marcas propias distintas para las categorías”, sostuvo. Precisamente, hoy en Pereira con presencia del presidente Juan Manuel Santos, se abrirá la primera tienda Ara de Jerónimo Martins en el país. A esta inauguración le seguirán otras cuatro aperturas de supermercados, entre hoy y mañana: dos en Armenia y otras dos en Santa Rosa de Cabal (Risaralda). La meta de la firma portuguesa es abrir sólo en el Eje Cafetero en 2013 unas 30 o 40 tiendas, cada una entre 350 y 600 metros cuadrados, que representan una inversión de 235.000 millones de pesos colombianos (USD$130 millones). En este monto se incluye el centro de distribución de 5.000 metros cuadrados para la región que está ubicado en Pereira y que será inaugurado por el Presidente hoy. Otras dos tiendas están programadas para Armenia en mayo y a lo largo del año se darán las aperturas en las ciudades capitales y en municipios. Cada tienda genera 15 empleos directos. “En los estudios que se hicieron encontramos que hay productos ofertados en la región, altamente costosos y la propuesta es hacernos más eficientes para trasladar un mejor precio al consumidor”, señaló. El presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, Mauricio Vega, señaló que la entrada de Ara generará la posibilidad de que el consumidor tenga acceso a productos con tendencia a la baja en precios. “La competencia siempre es sana y estas inversiones son bienvenidas. Lo que uno puede pedir es que las exenciones en materia de impuestos para estas firmas también se extiendan para las locales y que cumplan con la promesa que hacen de llegar a la región a contratar en la proveeduría industria local”, sostuvo. Continúa expansión de ara El Diario Una Una proyección de 300 millones de euros al 2015, adicionales a los 100 millones de euros que se invierten este año, tiene para Colombia Jerónimo Martins, quien inauguró su primera tienda en Pereira, así lo confirmó, Germán Barreto, gerente nacional de mercadeo del grupo empresarial. “Hoy en día estamos arrancando una operación donde en el Centro de Distribución hay 80 empleos directos, y cada una de nuestras tiendas va a generar 15 empleos de este tipo”, dijo Barreto. Es así como a partir del Centro de Distribución para todo el Eje Cafetero, ubicado en la capital risaraldense, ara, como se le conoce a la marca para incursionar en Colombia, estará abriendo entre 30 y 40 puntos este año, según explicó el CEO, Pedro Soares do Santos. De igual manera representantes de la firma de origen portugués aseguraron que la decisión de escoger a Colombia como el siguiente país para expandirse después de Polonia, obedece a un barrido que se hizo en diferentes regiones del mundo. Al respecto el gerente de mercadeo manifestó que “esto fue un estudio de años que la compañía ha hecho y después de analizar todo lo que significa en términos de índices económicos, crecimiento, lo que significa la gente como tal, una población joven, un carácter emprendedor, alegre y ganas de salir adelante, han escogido al país”.Santos. Modelo En este proceso de internacionalización y de apropiación de identidad en el mercado colombiano, Soares do Santos indicó que más del 90 % de los productos que comercializa ara, serán comprados a la industrial local, regional y nacional. “Somos expertos en comercializar productos en precios bajos, es posible aumentar la calidad y rebajar precios”, precisó. “Primero el modelo de negocio es el tema de la eficiencia operacional y el término de la tienda es el surtido de calidad y los precios bajos todos los días, en Colombia particularmente en términos de marca estamos adoptando un componente que es la alegría, son tiendas de mucho color, agradables”, explicó Germán Barreto. Durante la inauguración de ara en Pereira, el grupo empresarial, en el cual también se destacan Alexandre Soares do Santos, presidente, y Pedro Veloso, director nacional, estuvo acompañado del presidente Juan Manuel Santos y su comitiva, de la cual hizo parte la canciller María Ángela Holguín. El jefe de Estado explicó que el año pasado, en su visita a Portugal, hizo un recorrido por las instalaciones de una de las tiendas de esa empresa, propietaria de las tiendas ara, y pudo constatar las buenas políticas y la eficiencia con que trabajan, y que ahora podrán aplicar en Colombia, inicialmente en Pereira. “Esto es lo que estamos haciendo, construyendo país. Sembrando futuro como los colegios, trayendo inversión, para generar prosperidad en el presente. Con socios buenos, con socios que tienen responsabilidad social, responsabilidad ambiental, que tienen unos principios, unos valores y eso es lo que queremos multiplicar a lo largo y ancho del país”, señaló Santos. Por su parte Alexandre Soares do Santos dijo que “el país ofreció estabilidad fiscal por muchos años y lo que nos parece más importante, más importante que más o menos impuesto es esto, estabilidad fiscal y estabilidad en las reglas de juego”: En estos dos días siguientes, ara abrirá cinco tiendas más entre Santa Rosa y Armenia. “Se están movilizando entre 400 y 600 m2. Estamos manejando el hábito de compra del consumidor que va a estar oscilando entre las 7:30 a. m. y 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. pero cada una de sus tiendas tiene un horario que va a estar flexibilizándose dependiendo del área”, agregó Barreto. ¿Por qué el Eje Cafetero? - “El Eje Cafetero tiene unas condiciones idóneas en términos de lo que pretende la compañía, que es desarrollar un modelo logístico eficiente de infraestructura de la región”: grupo empresarial Jerónimo Martins. En cifras - 11 mil millones de euros fue el cierre financiero del grupo empresarial en el 2012 - 15 empleos directos genera ara en cada punto de venta Riopaila Castilla pagará dividendo de $271 pese a caída en utilidades La Republica La compañía Riopaila Castilla celebró su asamblea general de accionistas, donde los presentes aprobaron el proyecto de distribución de utilidades de $15,16 al mes por acción en efectivo, que se pagarán el día 10 de cada mes, desde marzo del presente año hasta febrero de 2014. Esto a pesar de las pérdidas en utilidades que registró durante 2012. Igualmente, los inversionistas de la empresa dieron su visto bueno a la repartición de $89,61 por cada acción, los cuales serán entregados en dos pagos que se realizarán a razón de $44,8 los días 10 de mayo y junio. En total, la retribución de la empresa ascendió a un dividendo de $271, un fuerte descenso frente al de 2012 que fue de $521. Según Juan David Ballén, analista de renta fija de Alianza Valores, llama la atención que mantengan el dividendo pese a las pérdidas. “Hay que observar que las utilidades de 2012 cayeron prácticamente un 50%, pero aún así, aunque se ha disminuido el dividendo a la mitad, es destacable que siguen pensando en retribuir a los accionistas”. Estas cifras se manejaron después de que Riopaila Castilla lograra en el acumulado de 2012 un nivel de utilidades de $32.439 millones, lo que representa una caída de alrededor del 50% respecto al ejercicio anterior. Es importante destacar que la compañía destino un total de $16.219 millones a la repartición de dividendos, mientras que dejó la misma cantidad para reserva de inversión. Por otro lado, Riopaila guarda $3.000 millones para donaciones y $1.993 millones en concepto de reserva para disposiciones fiscales. Éxito, ahora en celular El Espectador En un futuro cercano, cuando usted vaya a los almacenes Éxito, recorra sus pasillos con el carrito de mercado, escoja los productos que necesita y haga la fila en la caja registradora, es probable que, en lugar de pedirle su tarjeta de puntos, le pregunten por su número de celular para abonarle minutos gratuitos. Se trata de la nueva estrategia que los directivos tienen sobre sus escritorios, que analizan cuidadosamente. La misma que, de recibir luz verde, los convertiría en la primera firma de retail en América Latina en implementarla. Pero esto no quiere decir que Éxito demolería cada uno de sus 479 almacenes para montar celdas celulares y hacerles competencia a pesos pesados como Tigo, Movistar o Claro. Todo lo contrario: se convertiría en un operador móvil virtual (OMV), que ofrece servicios utilizando la infraestructura de un competidor ya instalado. Es el mismo modelo que en Colombia emplean Uff! Móvil (recientemente comprado por Bancolombia), la ETB y Virgin Mobile, sólo que en este caso se consolidaría como un servicio complementario. “El comprador obtiene un beneficio inmediato en su recibo de pago, que consiste en un código para redimir por minutos. Es una herramienta para incentivar a los clientes a que vuelvan al almacén a hacer mercado”, explica José Otero, presidente de la consultora Signals Telecom. Los rumores dentro de la industria señalan que este lanzamiento se hará oficial en las próximas semanas y que, incluso, ya tendría firmado un acuerdo para compartir infraestructura con Tigo (la misma que alberga la operación de Uff! y ETB). Pero la compañía prefiere mantener un perfil bajo al respecto. “Siempre buscamos satisfacer a nuestros clientes a través de nuevos servicios que puedan adquirir en un mismo lugar, por eso estamos en permanente búsqueda de oportunidades. Esta es una de ellas”, indicó su Dirección de Comunicaciones al ser cuestionada sobre el asunto. Su posición no es del todo extraña. En el pasado, cadenas del tamaño de la chilena Falabella, la brasileña Pão de Açucar o la argentina Disco intentaron implantar el modelo en la región, pero no llegaron a acuerdos satisfactorios con los operadores de telefonía móvil. Tampoco lo pudo hacer realidad la francesa Carrefour, que en el Viejo Continente ofrece promociones como llamadas a toda la Unión Europea y Estados Unidos por tan solo un euro. Los ingredientes para hacer de esta estrategia un negocio exitoso son muy sencillos. “Ofrecer un servicio al cliente muy bueno, un precio competitivo y enfocarse en un nicho para desarrollar una propuesta de valor. Es el ejemplo de la británica Tesco, enfocada en pequeñas ciudades y con una marca de confianza desarrollada a tal punto que las familias clientes pueden transferir sus puntos entre servicios de celulares y del almacén”, comenta Sunny Dogra, gerente general de la firma Rawlings Consultants. En los últimos años la estrategia del Éxito se ha venido concentrando en los nichos. Desde los tradicionales supermercados segmentados por tipo de cliente, como Carulla para los más refinados, pasando por tiendas express para ejecutivos con poco tiempo disponible, hasta tiendas especializadas en tecnología. Esto le permitió registrar ingresos operacionales por más de $10.200 millones en 2012 e incrementar su utilidad neta en 22%. Por lo que un servicio celular estaría encaminado en aumentar aún más esas cifras. “Es un modelo muy viable, porque el cliente está adquiriendo un beneficio adicional. Debido al alto nivel de penetración del mercado celular colombiano, tiene más probabilidad de éxito que la de los operadores virtuales tradicionales, que no alcanzan a abarcar grandes porciones de mercado”, asegura Otero. Pepe Ganga se enfoca en ciudades intermedias Portiafolio Para este año, los planes de inversión de la compañía ascienden a 7,5 millones de dólares. Con las aperturas, busca crecer 15 por ciento. Hace 40 años, inversionistas colombianos montaron Almacenes El Remate, una cadena especializada en comercializar telas en zonas populares de Bogotá. Con el paso del tiempo, esa red de tiendas desapareció para dar paso a Almacenes Máximo, que luego –hace unos 21 años- empezaría a expandirse a los ojos de sus clientes con el nombre de Pepe Ganga. Hoy tiene 35 Pepe Ganga, 10 Baby Ganga y cinco Pepe Ganga del formato outlet. También maneja la marca Carter’s de Estados Unidos, con la cual hasta el momento tiene una tienda. Juan Manuel Acosta, gerente comercial y de mercadeo de la empresa, explica que para este año los planes de inversión ascienden a 7,5 millones de dólares, con la apertura de seis puntos de venta y una estrategia clara de entrar a ciudades intermedias que abren nuevas oportunidades de negocio. Para septiembre tiene prevista la apertura en Montería, en el centro comercial Buenavista, en tanto que prepara para noviembre dos locales en Ibagué: Un Pepe Ganga y, probablemente, la segunda tienda de ropa Carter’s, de 100 metros cuadrados. La marca también alista una nueva operación de su marca Pepe Ganga en la ciudad de Yopal. Además, el centro comercial Atlantis de Bogotá tendrá un local de 800 metros cuadrados de Pepe Ganga y en Parque Caracolí, de Bucaramanga, abrirá un Baby Ganga. Con esas aperturas, la meta es crecer 15 por ciento, y volver a tasas de 6 a 7 por ciento sin contar el efecto de los nuevos locales, dijo Acosta. La compañía terminó el 2012 con ventas superiores a los 200.000 millones de pesos, con crecimientos del 17 por ciento en valor y 20 por ciento en volumen “Al final terminó siendo un año favorable, pese al bajo ritmo que mostró el sector del comercio”, anotó el ejecutivo. El año pasado también se registraron nuevos puntos de venta y una remodelación. Abrió un tercer local en Bucaramanga y un Pepe Ganga de 1.200 metros cuadrados en Centro Mayor, en el sur de Bogotá. También abrió las puertas de un Baby Ganga en Santa Mónica (Cali), hacia mayo. En Pereira remodeló un establecimiento que convirtió de Pepe Ganga a Baby Ganga. En el manejo del negocio que desde su origen se ha caracterizado por la oferta de productos importados, la revaluación de los últimos años ha sido un factor a su favor. “A nosotros nos ha permitido mantener los precios al consumidor. Nos ha permitido ser más competitivos, poder manejar una mejor oferta al consumidor final y mantener los márgenes. En el peor de los casos, en los últimos cinco años, los precios se han mantenido y muchos han bajado. La competencia y los volúmenes que estamos manejando también nos ayudan a bajar precios”, señala el Juan Manuel Acosta. Impacto por aumento de aranceles Las cosas no pintan de la mejor manera para Pepe Ganga en lo que tiene que ver con la reciente medida que aumenta los precios para ropa y calzado importado: “Estamos haciendo esfuerzos para no afectar tanto el precio final, pero se verá impactado”. “En calzado nos golpea, aunque no importamos mucho, y en la ropa el efecto es menor teniendo en cuenta que el costo del arancel está sujeto al peso, y como se trata de prendas de bebé no se espera que sea tan alto como en otros comercios”. El directivo dice que en los pedidos de productos importados que se hagan después del 20 de marzo se puede esperar una afectación de 20 a 25 por ciento en los costos, lo que no implicará que sea de ese nivel el impacto para los clientes, porque se entiende que la cadena se rige por una economía de mercado en la que debe buscar todas las variables posibles para estar en un mercado cada vez más agresivo y atomizado ante la presencia de tantos competidores. Ripley llegará con su negocio financiero a Colombia Portafolio Una nueva compañía extranjera de financiamiento está a punto de entrar al mercado colombiano. Se trata de la chilena Ripley, que acaba de recibir el visto bueno de la Superintendencia Financiera para estrenarse en el país. Esta sería la tercera compañía de financiamiento controlada por capital chileno en llegar a Colombia, pues ya lo habían hecho Falabella y La Polar, pero la cuarta asociada a una tienda por departamentos, toda vez que en el país ya opera Tuya S.A., que trabaja muy de la mano con los almacenes Éxito. Ripley Colombia Inversiones tendrá cerca del 95 por ciento de las acciones de la nueva entidad; 5 por ciento estará en manos de Ripley Internacional y una participación minoritaria será de otras compañías del grupo chileno. Inicia con un capital cercano a los 20.000 millones de pesos colombianos (USD$11 millones). La compañía viene a dar apoyo a la tienda por departamentos Ripley, que tendrá su propia tarjeta de crédito, tal como ha sucedido con Falabella, La Polar y Éxito, que hoy manejan en conjunto un mercado de más de 2,5 millones de clientes vinculados a sus tarjetas de marca propia. Bancos como Colpatria mantienen una alta participación en el mercado de las tarjetas de crédito de marca propia vinculadas a otros establecimientos comerciales, así como la tarjeta Codensa. Por su parte, Tuya también ofrece un ‘plástico’ para los clientes de los almacenes Alkosto y Ktronix desde el año pasado. Hoy operan en el mercado colombiano 15 compañías de financiamiento, 10 nacionales y 5 más controladas por capital extranjero. Alpina tiene visto bueno para emitir bonos Revista Dinero La compañía se endeudará en el mercado colombiano por $200.000 millones mediante una emisión de bonos. La Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la inscripción y la oferta pública de bonos de Alpina Productos Alimenticios. La oferta de la compañía del sector lácteo será por $200.000 millones y los papeles tendrán plazos de redención entre 13 y 15 años. La inversión mínima, de acuerdo con la aprobación de la entidad de control es de un millón de pesos. La Junta Directiva de la empresa aprobó en octubre de 2012 la operación. En 2009 realizó una emisión de bonos por $260.000 millones. En lo corrido del año se ha colocado deuda, mediante el mecanismo de subastas, por $3.4 billones, frente a $1.9 billones del mismo periodo de 2012, lo que representa un aumento de 81%. Wal-Mart y Casino tienen un rival en Sudamérica Estrategia & Negocios Las Wal-Mart Stores y Casino Groupe SA son enormes en Sudamérica, pero la cadena minorista chilena Cencosud les pisa los talones. En septiembre del año pasado, cuando Carrefour SA CA.FR +4.18% exploraba la venta de su filial colombiana, el fundador y presidente de Cencosud, Horst Paulmann, decidió colocarse al frente del grupo de postores. El multimillonario chileno-alemán de 77 años se subió a un avión con destino a París para hablar directamente con los máximos ejecutivos de la cadena francesa y eludir el a menudo prolongado proceso de negociaciones a través de intermediarios. Fue un viaje fructífero. El 18 de octubre, Cencosud anunció la compra de los activos de Carrefour en Colombia por US$2.600 millones, a cambio de los cuales obtuvo 72 hipermercados, 16 tiendas de abarrotes y una serie de estaciones de servicio. La adquisición, en la que Wal-Mart también estaba interesada, según fuentes cercanas, transformó a Cencosud de la noche a la mañana en el segundo operador de supermercados de Colombia, en términos de ventas. No es un dato menor ya que Colombia es el segundo país más poblado de Sudamérica después de Brasil. “Si hay una oportunidad como la de Colombia, obviamente hay que tomarla”, dijo Paulmann a la prensa después de que se sellara el acuerdo. Cencosud ahora cuenta con unas 1.045 tiendas en Sudamérica, superando las 950 de Wal-Mart. El mercado minorista sudamericano ha sido dominado por empresas estadounidenses y europeas durante los últimos diez años, pero el grupo chileno, que opera los supermercados Jumbo, las tiendas por departamento Paris y la cadena de mejoras para el hogar Easy, ha pasado a ser la tercera compañía del sector por ventas, estrechando la brecha que la separa de los líderes Wal-Mart y Casino Groupe. Cencosud, que empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York en 2012, se ha convertido en “uno de los principales operadores regionales en el área”, señaló Carlos Hernández, de la firma de investigación Planet Retail. Aparte de su abultada billetera, los analistas dicen que Cencosud supo reconocer el potencial del modelo de los hipermercados en América Latina, que ofrecen ropa y electrónicos junto con alimentos bajo un mismo techo. Cencosud también ha incorporado algunos toques particulares, como la presencia de expertos que ayudan a los clientes a seleccionar quesos y carnes para servir mejor a la creciente clase media latinoamericana. Paulmann, el mayor de siete hermanos que dejaron Alemania a fines de la Segunda Guerra Mundial, llegó a Chile a los 16 años y trabajó en un restaurante en los años 50. Ese restaurante luego se convirtió en un supermercado administrado por Paulmann, que posteriormente inauguró el primer hipermercado de Chile en 1976. Después de crecer durante más de una década en Chile y Argentina, el imperio de Paulmann empezó hace unos seis años a hacer una serie de rápidas adquisiciones. Paulmann, que conserva un fuerte acento alemán, se involucra a fondo en todos los aspectos del negocio y algunos consideran que su estilo de gestión es obsesivo. A menudo visita las tiendas y cambia de lugar los productos en las estanterías y exige que limpien ciertas áreas, dicen personas que han trabajado de cerca con él. Las ventas de Cencosud sumaron US$19.300 millones el año pasado y se espera que este año alcancen US$22.500 millones. Su ganancia neta cayó 1,6% el año pasado, frente a 2011, para llegar a US$571 millones. Pero la misma férrea voluntad que Paulmann demuestra a la hora de hacer compras, lo puede llevar a pasar como aplanadora sobre las opiniones discordantes al interior de la empresa, dicen fuentes cercanas. Cencosud tuvo que salir a calmar los ánimos de los accionistas y los tenedores de bonos preocupados por el nivel de deuda. La compra en Colombia elevó el endeudamiento neto de la compañía a alrededor de US$6.300 millones, lo que equivale a cerca de 4,2 veces las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, un indicador del flujo de caja conocido como Ebitda. “No me preocupa en absoluto el endeudamiento”, dijo Paulmann tras la adquisición. Su familia controla 60,8% de Cencosud, que tiene una capitalización de mercado en torno a los US$16.000 millones. Para financiar la operación en Colombia, Cencosud lanzó un aumento de capital de US$1.500 millones este trimestre y emitió en noviembre un bono internacional a 10 años por US$1.200 millones. Varias agencias calificadoras de riesgo pusieron a Cencosud en observación de cara a una posible rebaja de su deuda. En Chile se abrirá un supermercado cada tres días America Retail Nada menos que un supermercado cada tres días abrirán las principales cadenas del país durante este 2013. Las empresas buscarán aprovechar así el crecimiento que ha venido experimentando la industria. De hecho, el año pasado el negocio cerró con una facturación en torno a los USD$15.300 millones, un alza de 7% respecto al año anterior. Para este 2013, las proyecciones son mantener una tasa de crecimiento por sobre el PIB, que este año se estima en 5%. “Siempre hay espacio para nuevos supermercados. Además, hoy hay formatos muy distintos que pueden convivir en un mismo sector”, explica la presidenta de la Asociación de Supermercados de Chile (Asach), Susana Carey. En efecto, si hace unas décadas el formato eran los supermercados; luego las grandes salas de hipermercados, hoy la tendencia va por tiendas más pequeñas, al paso, para compras más pequeñas. Y aquí hay varias alternativas, como tiendas gourmet o mayoristas, con precios muy distintos entre una y otra. “La verdad es que hay espacio para ir enriqueciendo las distintas ofertas”, precisa Carey. Actualmente, en el país hay 1.319 supermercados con más de tres cajas, a los que se sumarán los cerca de 133 nuevos locales que tienen en carpeta abrir las cadenas SMU (Unimarc y OK Market), Cencosud (Jumbo y Santa Isabel), Falabella (Tottus) y Walmart (Lider, Bodega Acuenta, entre otros). “En la década pasada partimos con la apertura de supermercados. Después seguimos con hipermercados, y en los últimos años ha sido la penetración en distintos sectores del país, apareciendo muchos supermercados. Aquí se han ido consolidando las economías de escalas que se pueden generar y la estandarización de los establecimientos a lo largo de todas las regiones”, destaca la presidenta de la Asach. Proyectos La compañía que estará más activa este año será SMU, ligada al grupo Saieh. La firma tiene en carpeta abrir unos 78 locales entre supermercados Unimarc y tiendas de conveniencia OK Market. Esto se enmarca en su master plan que contempla una inversión anual de USD$200 millones hasta 2016 para la apertura de nuevas salas. Mientras, el grupo Cencosud, liderado por Horst Paulmann, proyecta debutar con 17 nuevas salas de supermercados durante este año. Esta inversión es parte del plan por USD$731 millones que proyecta desembolsar el grupo este 2013 en los países en que opera: Chile, Argentina, Perú, Colombia y Brasil. Walmart, a su turno, proyecta abrir “una treintena de locales a lo largo del país” este año, a un costo de USD$350 millones. Este 2013, la estadounidense debutará con su nuevo formato Central Mayorista, que busca satisfacer las necesidades de pequeños comerciantes. Para cerrar, el grupo Falabella abriría este año unos ocho locales Tottus en el país. El holding mantiene en estudio sumar salas de supermercados en sus multitiendas, similar al modelo de la española el Corte Inglés. Walmart Centroamérica y México anuncian inversión en Nicaraguade American Retail Walmart Centroamérica y México anunció una inversión de USD$30 millones en Nicaragua con la apertura de seis nuevas tiendas y un supercenter, el primero en su tipo y el quinto en la región, informó una fuente de la transnacional estadounidense. A la fecha operan 79 tiendas de distribución minoristas en el país y la próxima inversión serían nuevas distribuidoras y un supercenter similar a los cuatro que ya funcionan en Centroamérica, declaró a la prensa local el gerente de asuntos corporativos, Eduardo García. La cadena de tiendas ha incorporado 41 pequeñas y medianas empresas como sus proveedores y prepara una feria agroindustrial a celebrarse el 21 de mayo para promover nuevos comercios que llenen los requisitos de calidad, registro sanitario y etiquetado. Unas 600 Pymes centroamericanas se han incorporado como proveedoras de los supermercados en sectores de alimentos, bisutería y productos de limpieza. A través de un programa “Una mano para crecer”, la transnacional apoya a los pequeños empresarios por un periodo de tres años con el objetivo de cumplir con los estándares de calidad, afirmó. En los últimos dos años, Walmart ha invertido USD$70 millones en la instalación de 19 distribuidoras y una cantidad similar planea para este año, afirmó. La empresa se instaló en Nicaragua en 2005. Tecnología y retail ¿ Una nueva alianza? Revistas Supertiendas El retail a medida que avanza el tiempo crece sin límites. Ahora, con la ayuda de la tecnología nos hemos dado cuenta que aparte de juegos, interacciones o gps, podemos llegar al punto de adquirir productos por medio de un smartphone. Las aplicaciones para retail son bien rentables, hay variadas opciones y todas muy fáciles de utilizar. La tecnología para acceder a compras y acortar el tiempo de recorridos en supermercados y centros comerciales se está convirtiendo en un alivio para los consumidores, quienes agradecen estos inventos a la hora de adquirir productos y promociones de las tiendas. De esta manera, mientras se espera el metro, el inicio de un concierto o realizando tediosos trámites, se podría comprar lo que esté al alcance del consumidor para obtener el producto, promoción o lo que se pida al volver al hogar. En Chile hace un par de años se implementó el Codigo QR el cual fue muy bien recibido por los consumidores. Es tanto el provecho que se le saca a esta aplicación de smartphone que Cencosud lanzó al mercado, por intermedio del Metro de Santiago, la fórmula para comprar productos desde una estación de metro. El resultado no fue de los mejores, pero la aplicación puede seguir usándose hasta el día de hoy. En definitiva, lo que el consumidor espera con el Código QR es transformar los tiempos de espera en tiempos útiles. La tecnología NFC es otra opción para los consumidores del retail. La mayor ventaja de esta tecnología es poder utilizarse para varios propósitos en una misma transacción, por ejemplo cupones, fidelización y pago. Pero si el hecho de emplearla para esos servicios toma más tiempo que usar la billetera “real”. La Realidad Aumentada es otra tecnología que revoluciona y revolucionará por completo al retail en un futuro no muy lejano. El uso de esta novedad en los dispositivos móviles será un acto que los consumidores agradecerán de gran manera, no les ahorrará tiempo de compra, pero sí a ver de una mejor perspectiva lo que desea comprar. Así, las aplicaciones de realidad aumentada combinan la realidad con una superposición digital, permitiendo, por ejemplo, que los consumidores se prueben virtualmente las gafas o artículos de ropa en su teléfono móvil. El uso de la realidad aumentada en el área del retail puede permitir a los minoristas ofrecer una experiencia en Internet similar a la de las tiendas. Esta aplicación tendrá su mejor momento en el 2017. Según el estudio de la firma de análisis Jupiter. En cuatro años más esperan que se instalen 2500 millones de aplicaciones móviles al año. De ocurrir esto, sería un rotundo éxito para el retail en el ámbito tecnológico. Acortar los tiempos es una opción que se comienza a manejar en varios sectores y que a diario el hombre intenta hacerlo sin darse cuenta. El retail va aumentando sus ingresos cada año y aunque es un sector grande del mercado, a veces las largas filas en supermercados o en tiendas hacen tediosa la espera, lo que se espera comienza a acabarse en un corto plazo. Ánimo del consumidor, clave a la hora de tomar decisiones Portafolio Acorde Colombia vive hoy un escenario de creciente madurez por parte de las personas y familias en cuanto a sus decisiones y prioridades de consumo, percepción a la cual no pueden estar ajenos los distintos agentes que intervienen en el proceso socioeconómico. Entender el impacto que generan los fenómenos económicos y sociales del país en el ánimo de los consumidores se convierte, cada vez más, en una variable fundamental para las compañías que venden productos y servicios de consumo masivo en el mercado colombiano. Y es que en el estado de ánimo del consumidor influyen factores que van desde el propio análisis de aspectos como el entorno económico en general, la situación laboral, las perspectivas de mejoramiento de sus ingresos, así como el de las condiciones sociales en las que se está desenvolviendo, es decir, el futuro del país, la seguridad, las perspectivas que vislumbra toda la sociedad, entre otros. La evolución del estado de ánimo de los colombianos en relación con la situación del país, tanto en los aspectos sociopolíticos como en los de carácter económico, es la que nos ha permitido construir en Mood of the Country una investigación mensual que desarrolla desde hace ya ocho años YanHaas, y que sirve a compañías de todos los sectores productivos para la toma de decisiones sobre la forma de actuar frente a sus clientes, precisamente, con base en lo que refleja su estado de ánimo. Al revisar los últimos datos que dio el trabajo de campo de esta investigación aplicado en enero del 2013, se encuentra que el índice promedio nacional de quienes estaban muy seguros de mantener su empleo, que registraba 65,4 por ciento en septiembre del 2012, al comenzar el presente año bajó a 58,6 por ciento, una baja de 6,8 puntos. Ir al cine, que el mismo mes del año pasado marcaba 33 por ciento, bajó a 27,1 por ciento. En la respuesta a la pregunta de si es un buen momento para que la gente compre casa, en el noveno mes del 2012 el 75,2 por ciento de las personas consultadas decía que sí, pero en el 2013 el 68,6 por ciento dio la misma respuesta, es decir, hay una caída de 6,6 puntos porcentuales. Esta herramienta monitorea mensualmente 77 variables de hábitos y estilos de vida que tiene la gente, y que son interpretados por los presidentes, directivos y ejecutivos de organizaciones para analizar el comportamiento mensual de sus ventas, tanto por regiones como por ciudades. Estos ítems marcan tendencia clara, real y oportuna sobre lo que viven, piensan y sienten los consumidores. Este entendimiento del entorno por parte del consumidor se convierte en decisiones personales sobre cómo manejar el presupuesto personal y familiar. Además de permitirle identificar opciones para hacerlo rendir, como aprovechar promociones, dejar de lado algunas cotidianidades como salir a comer o cargar la tarjeta de crédito, para hacerles el quite a las complicaciones que puedan aparecerle a su bolsillo. Es así como de la actualización de estas variables se desprenden resultados que son claves a la hora de tomar decisiones empresariales, sea para atender los requerimientos de todo el mercado, de un segmento, un estrato o una región del país. Al mismo tiempo, les permite a los empresarios contrastar la realidad que arrojan las respuestas de los consumidores contra el comportamiento de sus ventas y, por ende, tomar acciones oportunas. Otro punto muy interesante es que, junto con la revisión permanente de estos resultados, hemos encontrado cómo el estado de ánimo del consumidor está estrechamente ligado a los indicadores de su confianza en instituciones públicas y privadas, así como en las marcas de bienes, productos y servicios que forman parte de su canasta o sus aspiraciones. Aquí es importante entender, entonces, que Colombia vive hoy un escenario de creciente madurez por parte de las personas y familias en cuanto a sus decisiones y prioridades de consumo, percepción a la cual no pueden estar ajenos los distintos agentes que intervienen en el proceso socioeconómico, es decir, gobierno, administradores locales, autoridades económicas, gremios, empresarios, presidentes o directores de áreas como planeación y mercadeo de las compañías. Hace poco más de una década, Bill Gates planteaba que “la manera en que se capte, administre y utilice la información determinará las pérdidas y las ganancias”. Algo parecido ocurre hoy en el país con la permanente revisión del estado de ánimo de las personas, pues del entendimiento por parte de las compañías de todos los factores que inciden en este y las acciones que se tomen, sea para mantener o fortalecer su confianza, dependerán los futuros resultados, en un mercado que, por cierto, es cada vez más atractivo para grandes conglomerados comerciales y prestigiosas marcas del mundo que hoy ven a Colombia como la gran oportunidad.
