Presentación de PowerPoint - Universidad Autónoma del Estado de
Anuncio
Sistemas de pagos Universidad Autónoma del Estado de México, 26 de octubre de 2012 Agenda 1. Introducción 2. Algunos conceptos de sistemas de pagos 3. Sistemas de pagos al menudeo 4. Sistemas de pagos de alto valor 5. Inclusión financiera 2 Sistemas de pagos en México • Los sistemas de pagos liquidan cada día un importe promedio de más de 4, 000, 000, 000, 000 de pesos. • Esta cifra equivale a procesar en 4 días un importe similar al PIB anual del país. • Otra forma de verlo es que los sistemas de pagos liquidan en un día más de 5 veces la base monetaria. 3 Finalidades del Banco de México Sano desarrollo del Sistema Financiero Buen funcionamiento de los Sistemas de Pagos Estabilidad de precios 4 Papel de Banco de México • El Banco de México tiene tres papeles en los sistemas de pago: Operador Usuario Supervisor y regulador Promotor 5 Agenda 1. Sistemas de pagos en México 2. Algunos conceptos de sistemas de pagos 3. Sistemas de pagos al menudeo 4. Sistemas de pagos de alto valor 5. Inclusión financiera 6 Algunos conceptos sobre sistemas de pagos • Sistema de pagos Conjunto de instrumentos, procedimientos de transferencia de fondos que aseguran la circulación del dinero Ejemplos: • • • • Cheques Tarjetas Transferencias Domiciliaciones • Compensación y Liquidación Determinación de los saldos deudores y acreedores de los participantes en el sistema de pagos y la transferencia de fondos para saldar sus obligaciones. 7 Tipos de sistemas de pagos • Tradicionalmente los sistemas de pago se han clasificado por el monto de los pagos que liquidan: Pagos por montos altos, de alto valor y Pagos por montos pequeños, de bajo valor o menudeo. • Los sistemas de pago también se clasifican por la forma en que se liquidan sus operaciones. Tiempo real Diferida 8 Agenda 1. Sistemas de pagos en México 2. Algunos conceptos de sistemas de pagos 3. Sistemas de pagos al menudeo 4. Sistemas de pagos de alto valor 5. Inclusión financiera 9 Sistemas de pagos al menudeo • Los sistemas de pagos al menudeo, procesan muchos pagos y son utilizados por la población en general. • Si su diseño no es adecuado o no operan bien, pueden afectar a gran parte de la población. • Por el contrario, buenos sistemas de bajo valor promueven la eficiencia y ganan la confianza de los usuarios. 10 Sistemas de pagos al menudeo • Cheques • Domiciliaciones: Cargos periódicos que inician las empresas que brindan principalmente servicios: p.e. TV de paga, teléfono, etc. • Tarjetas de crédito y débito: Pagos en comercios, pagos de servicios • Transferencias electrónicas: Nóminas, pagos a proveedores, pagos de servicios 11 Cheques 4 3 Presenta a cobro Valida suficiencia de fondos 5 Carga banco del pagador, abona banco del beneficiario Banco del pagador Cargo 4a Banco del beneficiario Abono Salvo buen cobro 2 Pagador “Librador” T T+1 Receptor del pago Beneficiario 12 Domiciliaciones Recibe orden de cargo Servicios de procesamiento, interconexión y otros 4 Presenta órdenes de cargo 3 6 7 Banco del pagador Presenta archivos para la liquidación Valida suficiencia de fondos y realiza cargo 8 Banco del beneficiario 2 Instruye a su banco que ordene un cargo en la cuenta del cliente 5 Autoriza a su banco o al proveedor que realice un cargo a su cuenta Pagador 9 Recibe abono 1 Receptor del pago Originador del cargo Proveedor 13 Sistemas de pagos al menudeo • Tarjetas de crédito y débito: Los banco las emiten y están asociadas a una marca. Las principales marcas son MasterCard y Visa. Los bancos afilian a los comercios y les instalan terminales punto de venta para que acepten pagos con tarjetas de crédito y débito. 14 Sistemas de pagos al menudeo • Los bancos que afilian comercios, los adquirentes, cobran comisiones a los comercios, por cada pago que reciben estos. De esa comisión, los bancos adquirentes, deben transferir un porcentaje a los bancos emisores de las tarjetas, la “cuota interbancaria”. • Hay dos procesadores de pagos con tarjetas: E-Global y Prosa, ambas son propiedad de los bancos. • E-Global y Prosa, procesan solicitudes de autorización para los bancos emisores y adquirentes, compensan las operaciones con tarjetas y a través de un banco, realizan el proceso de liquidación. 15 Tarjetas El Adquirente paga al Emisor la Cuota de Intercambio BANCO DEL TARJETAHABIENTE (Emisor) El Emisor carga a la cuenta del tarjetahabiente el importe total de la compra (3) Transmite Autorización de compra (4b) Autoriza compra (4a) Solicita autorización para cargar tarjeta (2c) PROCESADOR DE PAGOS CON TARJETAS BANCO DEL COMERCIO (Adquiriente) Solicita autorización para cargar tarjeta (2b) Solicita autorización para cargar tarjeta (2a) El Adquiriente abona en la cuenta del Comercio el importe de la Retransmite compra menos la autorización tasa de de compra descuento (4c) Utiliza la tarjeta bancaria para realizar una compra (1) El Comercio imprime el pagaré para la firma del cliente (5) TARJETAHABIENTE El cliente firma pagaré (6) COMERCIO Terminal Punto de Venta (TPV) 16 Uso de medios de pago • Estructura de los medios de pago distintos al efectivo en el 2012 (cifras estimadas par el 2do. Semestre): Los pagos con tarjetas bancarias en comercios (TPVs), representarán alrededor del 49%. Alrededor del 62% de los pagos se realizarán con tarjeta de débito Las transferencias electrónicas de fondos, representarán alrededor del 35%. Los cheques representarán menos del 15%. Nota: Los datos del 2S-2012, se estimaron en base al crecimiento observado entre el 1S-2011 y el 2S-2011 17 Uso de medios de pago Uso de los medios de pago distintos al efectivo Operaciones con tarjeta (millones de transacciones) (millones de transacciones) 1,600 1,600 1,481 Pagos con tarjetas en comercios Transferencias Cheques Domiciliaciones 1,400 1,481 1,400 1,429 1,200 1,200 1,069 1,000 1,000 800 800 600 563 412 371 400 1,069 600 Retiros en ATM 400 Pagos con tarjetas en comercios 412 351 200 111 200 30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nota: Los datos del 2S-2012, se estimaron en base al crecimiento observado entre el 1S-2011 y el 2S-2011 18 Uso de medios de pago Número de Terminales Punto de Venta (TPV) Operaciones con tarjeta en TPV (millones de transacciones) 1600 700,000 610,217 600,000 1400 547,708 Crédito 1200 482,299 500,000 Débito 567 446,792 446,025 1000 418,128 471 400,000 800 393 305,144 300,000 387 600 366 360 201,852 200,000 914 304 400 737 202 100,000 594 200 210 276 355 416 472 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nota: Los datos del 2S-2012, se estimaron en base al crecimiento observado entre el 1S-2011 y el 2S-2011 19 Comparativo internacional Estructura de los medios de pago distintos al efectivo, varios países (2010) 9,409 107,222 6,315 11,921 100% 5% 6% 11% 12% 10% 90% 7% 21% 3,110 16,546 9% 7% 11% 11% 24% 70% 1,343 3% 14% 11% 3,638 19,994 9% 1,357 17,300 8% Millones de pagos Cheques 18% 25% 20% 80% 2,832* 2,326 16,915 5,193 4% 16% 32% 7% 20% 35% 55% 43% 31% 60% 42% 50% 20% 22% 21% Domiciliaciones 34% 18% 2% 39% 50% 26% 40% 72% 61% 30% 60% 60% Transferencias 34% 59% 53% 47% 46% 44% 44% 42% 20% 41% 32% 30% 10% 16% Pagos con tarjetas en comercios Alemania México2005 2005 México Brasil Italia Suiza Países Bajos Francia Bélgica México 2011-2012 México 1S2012 Reino Unido Suecia Corea del Sur Australia Estados Unidos Canadá 0% Fuente: Red Book, BIS, 2010 y Banco de México 20 Agenda 1. Sistemas de pagos en México 2. Algunos conceptos de sistemas de pagos 3. Sistemas de pagos al menudeo 4. Sistemas de pagos de alto valor 5. Inclusión financiera 21 Sistemas de pagos de alto valor • Procesan pagos de altos importes: Operaciones de los mercados financieros, Pagos entre tesorerías de bancos y empresas, Pagos de y hacia el Banco Central que, por razones de política monetaria, se hacen para inyectar o retirar dinero. • Si el diseño u operación de un sistema de alto valor no es adecuado puede amplificar la transmisión de los problemas de liquidez de un participante a los demás y afectar la estabilidad del sistema financiero. • Ejemplos: Fedwire y Chips en EEUUA TARGET2 en la Unión Europea CHAPS en Inglaterra SIC en Suiza SPEI en México 22 Sistemas de pagos de alto valor • Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, SPEI: El operador es el Banco Central. Permite a sus participantes transferir fondos “en tiempo real”, junto con información para que el participante receptor acredite las cuentas de sus clientes. Participan bancos y otras instituciones financieras no bancarias (casas de bolsa, aseguradoras, fondos de inversión, casas de cambio). 23 Sistemas de pagos de alto valor • Banco de México ha reducido el costo por operación en SPEI a los bancos participantes: de 1 peso a 50 centavos. Para el proceso nocturno, el costo por operación es de 10 centavos. • Por disposición del Banco de México: Se eliminó el monto mínimo de las transferencias interbancarias valor mismo día. Se prohibió diferenciar la comisión en transferencia de fondos en función del monto de la transferencia. 24 SPEI Cliente Ordenante 2 Banco Emisor Acepta INSTRUYE PAGO 1 3 4 ENVÍA PAGO DETALLES DEL PAGO Aviso de liquidación 4 Banco de México 5 6 CONSULTA DEPOSITA EN CTA Banco Receptor Cuenta Beneficiario Cliente Beneficiario 25 Sistemas de pagos de alto valor Número e importe de operaciones en SPEI Miles de millones de pesos 750 600 600 450 450 Importe 300 300 Número de operaciones 150 0 Miles de operaciones (promedio mensual de operaciones diarias) 750 150 0 26 El papel del SPEI • Banco de México hace campañas en medios masivos de comunicación para promover el SPEI. • Sus características han permitido su adopción incluso para pagos de montos bajos: Las transferencias tardan máximo, 1 minuto. Los bancos cobran en promedio $5 por transferencia (Banxico ha exhortado a los bancos para reducir los precios de los medios de pago más eficientes). Los participantes ofrecen el servicio de SPEI en sus sitios de Internet de las 6:00 am a las 5:30 pm. Se ha incluido en el SPEI la capacidad de enviar pagos identificando las cuentas por un número de teléfono celular. 27 El papel del SPEI en pagos al menudeo Número de operaciones en el SPEI de acuerdo al monto (promedio diario de cada mes, miles de operaciones) Todas las operaciones Pagos menores a $50,000 650 400 600 87% 550 500 57% 350 300 450 400 250 350 200 300 24% 250 150 200 100 150 10% 100 Menor a $50 mil $50 mil a $100 mil $100 mil a $1 millón Mayor a $1 millón 50 9% Apr-12 Aug-11 Dec-10 Apr-10 Aug-09 Dec-08 Apr-08 Aug-07 Dec-06 0 Apr-06 Aug-11 Dec-10 Apr-10 Aug-09 Dec-08 Apr-08 Aug-07 Dec-06 Apr-06 0 Apr-12 7% 4% 2% 50 <= $5 mil >$5 mil < $10 mil $10 mil a $20 mil $20 mil a $50 mil 28 Sistemas de pagos de alto valor • Depósito, Administración y Liquidación de Valores, DALI. Indeval, empresa privada que actúa como el depósito central de valores, opera DALI. Participan bancos, casas de bolsa y otras instituciones financieras. Proporciona a sus participantes los servicios de custodia de valores, así como el registro y liquidación de operaciones con los mismos. Implementa un esquema de entrega contra paga, que elimina el riesgo de principal. 29 Sistemas de pagos de alto valor No requiere de relaciones de crédito ni entre los participantes ni entre éstos y el sistema. El proceso de liquidación se ejecuta frecuentemente. Usa algoritmos para liquidar el mayor monto posible con la liquidez disponible, tanto en dinero como en títulos. La seguridad se basa en firmas digitales. 30 DALI Convenio de los términos de la operación y su procesamiento El inversionista y la empresa acuden a los bancos 1 3 Liquidación en Indeval 4 Banco A Banco A Inversionista Banco A Banco B 2 Banco B Empresa Banco B 31 Sistemas de pagos de alto valor 32 Agenda 1. Sistemas de pagos en México 2. Algunos conceptos de sistemas de pagos 3. Sistemas de pagos al menudeo 4. Sistemas de pagos de alto valor 5. Inclusión financiera y los sistemas de pagos 33 Inclusión financiera • En México se observa un bajo nivel de población con acceso a servicios financieros. • Según datos del Banco Mundial, en 2011, Sólo 27% de los adultos en México tienen una cuenta en una institución financiera formal. • Algunas de las causas: no existe una distribución amplia de los canales de acceso, altos costos de los servicios, el diseño de los productos suele no ser adecuado para consumidores de bajos ingresos. • Banco de México y otras autoridades financieras están trabajando para incluir en el sistema financiero a un mayor número de usuarios. 34 Cuentas de expediente simplificado A partir de agosto de 2011 Nivel 1 (Tarjetas prepagadas): Sin datos (anónima); saldo y abono muy restringidos (a 1000 UDIs y 750 UDIs mensuales respectivamente) Nivel 2 : Expediente solo con datos básicos sin conservar copias, abonos restringidos (a 3000 UDIS mensuales). Se pueden vincular al Nivel 3 : Expediente completo sin conservar copias teléfono celular para realizar de la documentación, abonos menos transferencias restringidos (a 10,000 UDIs mensuales) De fondos Nivel 4 (cuenta tradicional): Expediente completo conservar copias de documentación, sin restricciones. 35 Octubre 2012
