Informe de feria JEC Composites 2014

JEC Composites
Europe
París
11-13 de marzo 2014
Este informe ha sido realizado por
Paola Urizar Soraluze, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en París
JEC COMPOSITES EUROPE 2014
ÍNDICE
1. PERFIL DE LA FERIA
3
1.1. Sectores y productos representados
1.2. Actividades de promoción de la feria por parte de la Ofecomes
5
6
2. DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA
7
2.1. Organización y expositores
2.2. Datos estadísticos de participación.
7
10
3. TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS
12
4. VALORACIÓN
14
4.1. DEL EVENTO EN SU CONJUNTO
4.2. DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA Y PRINCIPALES PAÍSES COMPE-TIDORES
4.3. RECOMENDACIONES
5. ANEXOS
14
14
15
16
5.1. Expositores españoles en JEC COMPOSITES 2014
5.2. Plano de JEC COMPOSITES 2014
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JEC COMPOSITES EUROPE 2014
1.
PERFIL DE LA FERIA
JEC Composites Europe 2014
Ámbito:
Materiales compuestos
Fecha:
11-13 de marzo de 2014
Edición:
49ª
Frecuencia:
Anual
Lugar de celebración:
Halls 7.2 y 7.3 del pabellón 7
Porte de Versailles - París
Horario de la feria:
9h-18h
Precio de la entrada:
20 € 1 día, 35 € varios días
Medios de transporte:
La organización ofrece servicio gratuito de autobuses
de/hacia el aeropuerto Charles de Gaulle y hacia la estación
de trenes Gare du Nord.
Metro:
Metro línea 12 parada “Porte de Versailles”, línea 8 parada
“Balard”.
Tranvía:
Tranvía T3, estación porte de Versailles.
CercaníasCercanías-RER:
RER línea C.
Bus:
Bus línea 80, estación Porte de Versailles, o línea 39. Taxi.
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JEC COMPOSITES EUROPE 2014
Director / Organizador:
Mme. Frédérique MUTEL, Presidenta Directora General
Grupo JEC, 25 Boulevard de l’Amiral Bruix, 75016 Paris,
France Agencia Apocope
Superficie:
54.400 m2 (+8% respecto a 2013)
Precios del espacio:
espacio:
1.300€ por cada empresa +
Espacio en el suelo: 400 euros/m2 (superficie mín. 21 m2)
Económico: 505 euros/m2 (superficie mín. 9m2)
Comfort: 545 euros/m2 (superficie mín. 15 m2)
Comfort Plus: 590 euros/m2 (superficie mín. 24 m2)
Servicios incluidos:
Ver anexo.
Servicios ofrecidos:
Se ofrecen packs de participación en varias ferias o conferencias JEC (América, Europa, Asia).
Fecha de cierre de inscripciones:
inscripciones: 7 de febrero de 2014
Carácter:
Profesional
Tipo de visitantes:
Profesionales con un 80% de presencia de visitantes no
franceses.
33,6% Empresas especializadas en composites.
65,7% Empresas usuarias finales.
Fecha de la próxima edición:
10-12 de marzo de 2015.
Otras ferias relacionadas:
JEC SHOW ASIA (Singapur). Será la séptima edición y se
celebrará del 17 al 19 de noviembre de 2014.
http://www.jeccomposites.com/events/jec-asia-2014
JEC SHOW AMERICA (Boston). Será la tercera edición y se
celebrará el 28 y 29 de octubre 2014.
http://www.jeccomposites.com/events/jec-americas-2014boston
JEC SHOW AMERICA (Atlanta). Será la primera edición y se
celebrará del 13 al 15 de mayo 2014.
http://www.jeccomposites.com/events/jec-americas-2014boston
AIRTEC 2014 (Frankfurt) Será la novena edición se celebrará del 28 al 30 de octubre 2014.
http://www.airtec.aero/index.php?id=127&L=1
COMPOSITES ENGINEERING SHOW (Birmingham). La próxima edición se celebrará el 11 y 12 de noviembre 2014.
http://www.advancedengineeringuk.com/home/compositesengineering-show/
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JEC COMPOSITES EUROPE 2014
1.1. SECTORES Y PRODUCTOS REPRESENTADOS
JEC COMPOSITES EUROPE es la principal feria mundial de materiales compuestos1 o composites. En esta feria se dan cita las principales empresas productoras de composites, así como
de equipamientos y servicios relacionados con el mundo de los materiales compuestos. En
2013, el mercado mundial de composites representó 90.000 millones de euros en valor y un volumen de 10,6 millones de toneladas, con un crecimiento de 6% anual de media.
Los materiales compuestos constituyen uno de los principales ejes de desarrollo de la industria
manufacturera mundial. El crecimiento de este sector viene determinado por tres factores principales:
-
La innovación y el diseño como ejes de desarrollo de estos materiales.
La necesidad de que la producción manufacturera sea cada vez más competitiva.
La mayor demanda en países con índices de crecimiento importantes.
Según JEC Composites, el sector está ganando en madurez y, por otra parte, se interesa por
nuevos horizontes y sectores de actividad, lo que estimula la competencia y acelera la carrera
por la innovación.
Principales sectores cliente
Cuatro grandes sectores de actividad concentran el 75% del valor total de esta industria:
-
La aeronáutica.
El transporte: automoción, naval, ferroviario, etc.
La energía.
La construcción.
Otros sectores destino de los composites: la ingeniería naval, las industrias relacionadas con el
ocio y el deporte, el medioambiente y reciclaje, las tecnologías de la información.
Principales productos y servicios ofertados en JEC COMPOSITES 2014
-
Servicios de transformación y automatización de procesos: sistemas, productos semiacabados y acabados.
Fibras y tejidos: carbono, vidrio, fibras naturales.
Resinas: termo resistentes y termoplásticos reforzados.
Cargas y aditivos.
Máquinas y equipamientos.
Software y servicios
Temas clave de esta edición
-
El carbono.
Las soluciones termoplásticas.
La energía offshore.
Las estructuras híbridas.
Material formado artificialmente por la unión de dos o más componentes separables y distinguibles físicamente y que permiten alcanzar propiedades poco usuales (de rigidez, resistencia, peso, rendimiento a
altas temperaturas, resistencia a la corrosión, dureza o conductividad
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JEC COMPOSITES EUROPE 2014
Ilustración 1 . Actividades representadas entre los expositores
(Fuente: JEC Composites)
Equipamiento,
herramientas,
software
8%
Productores
materia prima
3%
Servicios
15%
Equipamiento,
herramientas,
software
33%
Procesado,
fabricantes
piezas
composite
18%
Productores
materia prima
23%
1.2. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA FERIA POR PARTE DE LA
OFECOMES
En esta edición visitaron el salón la Consejera Económica y Comercial, María Paz Ramos acompañada por Delia Arruebarrena, responsable del Departamento de Industria y por la becaria del
Gobierno Vasco en la Ofecome de París, Paola Urizar, para recoger las impresiones de los expositores españoles sobre la feria y su participación en la misma.
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JEC COMPOSITES EUROPE 2014
2.
DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA
2.1. ORGANIZACIÓN Y EXPOSITORES
La organización del Salón corre a cargo de JEC, una sociedad anónima creada por la Composites Promotion Center (CPC), asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es desarrollar productos y servicios para el consumidor final y para la industria de los materiales compuestos.
JEC nace por tanto para promocionar los materiales compuestos internacionalmente, fomentando el conocimiento y los contactos entre proveedores y clientes. A día de hoy, la red de profesionales de JEC reúne a más de 250.000 profesionales de más de 100 países diferentes.
Superficie
En 2014, JEC Composites Europe ha ocupado 54.400 m2 en los pabellones 7.2 y 7.3 de Porte
de Versailles, en lugar del pabellón 1 como viene siendo habitual.
Superficie de la feria
Año
2010
2011
2012
2013
2014
Superficie Stands (m2)
46.500
48.500
50.000
50.000
54.400
Fuente: Comunicado de prensa JEC COMPOSITES
Expositores
JEC Composites Europe 2014 ha atraído a 1.239 expositores, cifra algo superior a la registrada
en la anterior edición, contando con la presencia de empresas francesas y extranjeras (en su
mayoría europeas).
Evolución de expositores
Número de expositores
2010
2011
2012
2013
2014
1065
1122
1181
1204
1239
1239
Fuente: Informes previos y comunicado de prensa JEC COMPOSITES
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JEC COMPOSITES EUROPE 2014
El país de honor de esta edición 2014 ha sido Países Bajos, cuyas empresas e institutos de investigación cuentan con una reputación de excelencia tecnológica. Destaca el sector aeronáutico (con un cluster de más de 100 empresas) y los equipamientos high-tech. El Ministro de
Asuntos Económicos holandés, Sr. Henk Kamp, visitó la feria el martes 11 de marzo.
Ilustración 2 . Representación por zona geográfica de expositores
(Fuente: JEC Composites)
EEUU
10%
Asia-Pacífico
19%
Europa
71%
Tabla 1 . Países representados por continente
(Fuente: JEC Composites)
Norte América
USA
Canadá
Europa
Francia
Alemania
Italia
Reino Unido
Países Bajos
Turquía
Bélgica
Suiza
España
Rusia
República Checa
AsiaAsia-Pacífico
China
Japón
Tailandia
Resulta complicado hablar de competencia entre países concretos en este sector en la medida
en la que, muchas veces, los proyectos se han llevado mediante colaboraciones que sobrepasan las fronteras físicas de un país e involucran empresas y centros tecnológicos de múltiples
regiones. Esta afirmación es especialmente representativa en el caso del sector de la aeronáutica y el sector aeroespacial, o incluso el de las energías eólicas, una de las grandes apuestas de
Europa en los últimos años.
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JEC COMPOSITES EUROPE 2014
En cuanto a la actividad de los diferentes expositores, destacan aquellos que cuentan con la industria del automóvil, de la aeronáutica, de la naval o de la eólica como principal campo de
aplicación de sus productos.
Rejillas industriales
Pilas de combustible
Sanitarios
Agricultura
Protección, seguridad
Productos resistentes a la corrosión
Mobiliario
Bienes de consumo
Ingeniería civil
Perfiles y tubos
Industria offshore - Petróleo y gas
Equipamiento eléctrico, electrónico
Aplicación médica
Tuberías -depósitos
Autobúses y camiones
Ferroviario
Deporte y ocio
Equipamiento Industrial
Construcción
Energía eólica
Naval
Aeronáutica
Automoción
10%
10%
15%
15%
15%
20%
20%
20%
25%
25%
30%
30%
35%
35%
40%
40%
45%
50%
50%
55%
55%
70%
80%
En la siguiente tabla, se puede ver el número de expositores españoles de las últimas ediciones.
Cabe destacar que España fue el país invitado de honor en la edición de 2011, lo que explica,
en parte, la alta representación española en dicha edición.
Expositores Españoles – JEC COMPOSITES EUROPE
2010
8
2011
24
2012
18
2013
12
2014
11
En esta edición, algunas empresas españolas (CTAG, Tecnatom, etc.) acudieron en una participación agrupada de empresas españolas; el resto lo hizo de manera independiente.
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2.2. DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN.
En esta anterior edición se han registrado más de 35.700 visitantes a la feria, con presencia de
representantes de 88 nacionalidades diferentes.
Ilustración 3 . Origen geográfico de visitantes
América
5%
AsiaPacíficoOriente
Medio
13%
Europa
82%
Una de las particularidades de JEC Europe reside en el perfil de la mayor parte de sus visitantes
que es esencialmente el de personas con capacidad de decisión dentro de sus empresas, lo
que permite que el intercambio entre visitantes y expositores sea de mayor calidad.
Perfil de las compañías
JEC Europe sigue siendo una plataforma inigualable donde los profesionales de toda la cadena
de la industria de los compuestos pueden reunirse. Este evento anual se ha establecido como
un éxito evidente gracias a la diversidad de los visitantes.
Ilustración 4 . Puestos visitantes profesionales
Técnicos
6%
Académicos
8%
Ingenieros
22%
Jefes de
departamento
42%
Directivos
(Miembros de
consejo,
presidentes,
CEO,…)
22%
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JEC COMPOSITES EUROPE 2014
El 42% de las empresas que han visitado JEC Composites 2014 son especialistas en este tipo
de materiales:
Procesos Fabricantes de
composites
25%
I+D
11%
Ingenierías
15%
Materias
primas
24%
Distribución,
agentes,
representantes
25%
La posición estratégica puesta en marcha para los usuarios finales se ha confirmado por el hecho de que el 58% de los visitantes es un usuario de las soluciones de compuestos que trabajan en algún sector final de actividad.
Ilustración 5 . Sectores empresas visitantes (bienes finales)
Deporte y
Ocio
4,10%
Medicina
3,20%
Electrónica
3,10%
Energía Eólica
5,10%
Bienes de
Consumo
2,60%
Transporte
25,50%
Marina
6,30%
Construcción
9,90%
Industria
23,70%
Aeronáutica
16,50%
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JEC COMPOSITES EUROPE 2014
3.
TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS
JEC Composites organiza las ferias del sector líderes en el mercado, a las que acuden las principales empresas del sector. Se trata de una oportunidad para presentar las últimas innovaciones y productos, así como para conocer los de la competencia y resto del mercado. Los termoplásticos, la aeronáutica o el sector del automóvil constituyen los principales sectores representados tradicionalmente en la feria.
Los principales temas abordados en 2014 han sido los siguientes:
•
Energías offshore: La energía eólica y energía hidráulica constituyen dos nuevos nichos
de crecimiento prometedores para el mercado de composites.
•
Estructuras híbridas:
híbridas La reducción de peso de los materials resulta crucial actualmente
en el transporte. Las estructuras híbridas permiten tomar lo mejor de cada material.
También ha destacado en esta ocasión el circuito de visitas propuestos entre diversos stands
en torno al tema de composites a base de fibras naturales. Otro tipo de visitas guiadas, en torno
a los termoplásticos, se completaron con un ciclo de conferencias sobre el tema.
Actividades organizadas en JEC Composites 2014
Programa Top Buyers (nuevo)
La organización pretende facilitar con este programa el contacto entre los grandes compradores
y los posibles proveedores.
Composites Leadership Circles (nuevo)
Reúnen a los decisores de los diferentes mercados. El de este año ha estado centrado en el
sector del automóvil y tuvo lugar el segundo día de la feria.
Programa New Generation (nuevo)
Con este programa se premia la investigación en el campo de los materiales compuestos llevada a cabo por estudiantes.
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JEC COMPOSITES EUROPE 2014
Premios JEC Innovation Paris 2014
El jurado selecciona a las 15 empresas con innovaciones más punteras en función de su interés
técnico, de su potencial de mercado, de las colaboraciones a las que ha dado lugar, de su impacto financiero o medioambiental o de su originalidad.
Programa ICS
Permite intercambiar las últimas novedades, tendencias y experiencias de los profesionales del
sector. Este año, el programa se ha dividido en tres partes:
−
−
−
Proceso con conferencias sobre el diseño y la producción en masa.
Sectores de aplicación, sobre todo el sector aeronáutico y automovilístico.
Materiales con conferencias sobre el carbono y los termoplásticos.
Programa de conferencias/presentaciones ICS:
Simulación/Concepción
Martes 11 de marzo de 2014, 13h
Producción en serie & robotización
Martes 11 de marzo de 2014, 17h
Aplicaciones composite innovadoras para automóvil Miércoles 12 de marzo de 2014, 10h30
Aeronáutica: componentes estructurales
ligeros y eficientes
Miércoles 12 de marzo de 2014, 14h30
Termoplásticos de alta eficiencia
Jueves 13 de marzo, 10h30
Mercados y tecnologías del carbono
Jueves 13 de marzo de 2014, 14h30
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JEC COMPOSITES EUROPE 2014
4.
VALORACIÓN
4.1. DEL EVENTO EN SU CONJUNTO
Los organizadores han valorado muy positivamente esta nueva edición de JEC COMPOSITES,
ya que la feria ha registrado un aumento en el número de visitantes respecto a la edición anterior, superando la cifra de 35.000. Por lo que respecta al número de expositores, su número se
mantiene estable desde 2012, en torno a 1.200. Por su otra parte, la superficie de la feria registró un aumento del 8% en relación con 2013, ocupando dos niveles del hall 7 del recinto ferial
de la Porte de Versailles.
Los organizadores pretenden confirmar el papel de JEC COMPOSITES EUROPE como primer
punto de encuentro para la comunidad mundial de los materiales compuestos. Además de los
encuentros B2B, esta edición ha sido el escenario para la firma de acuerdos de colaboración
entre diferentes clusters nacionales, universidades y centros tecnológicos.
La presencia en este tipo de eventos puede resultar de especial importancia para todas aquellas
empresas que acudan tanto para conocer el estado del arte del sector, como para darse a conocer o tantear diferentes posibilidades de colaboración entre actores del sector.
4.2. DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA Y PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES
En general, la valoración de las empresas españolas expositoras ha sido positiva, a pesar de
considerar algunas de ellas esta edición de JEC COMPOSITES como “tranquila”.
Gran parte de las empresas contactadas son expositoras regulares en este salón. La feria les
permite darse a conocer entre empresas competidoras, socios potenciales y clientes, así como
reunirse con los clientes actuales procedentes de toda Europa y que acuden al salón.
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JEC COMPOSITES EUROPE 2014
Entre los expositores españoles, se contactó, por una parte, con varias grandes empresas exportadoras, presentes en los mercados exteriores desde hace muchos años y con una importante capacidad de inversión en tecnología e innovación. Estas empresas presentan un producto competitivo, innovador, en ocasiones a medida y reconocido internacionalmente. Estas empresas se caracterizan por su capacidad de anticiparse a las necesidades de los clientes.
A su lado, se visitaron otros expositores españoles, empresas de menor envergadura y tradición exportadora, para las cuales la presencia en esta feria supone un gran esfuerzo económico
y de captación de clientes potenciales. Destacan estas empresas la dificultad para darse a conocer en el exterior.
Dentro del total de ferias organizadas por JEC COMPOSITES, los expositores consideran la edición europea como la más importante. Al mismo tiempo, valoran positivamente la asistencia de
compradores asiáticos (japoneses, coreanos, etc.)
Algunos expositores destacaron la dificultad para realizar nuevos contactos (o, en algún caso,
las pocas innovaciones detectadas en el salón). Así, en Francia, resulta complicado para las
empresas expositoras introducirse como proveedoras de las grandes empresas del sector aeronáutico, de la energía, del automóvil… o de sectores más cerrados como el nuclear. Francia
destaca por ser un mercado algo opaco, por la preferencia de algunos compradores franceses
por proveedores de su misma nacionalidad.
4.3. RECOMENDACIONES
Desde la OFECOME de París, se recomienda realizar la inscripción con suficiente antelación para disponer de una mejor ubicación en el recinto. Del mismo modo, es aconsejable traducir todos los documentos comerciales así como el catálogo y la página web de la empresa al francés,
y sopesar la posibilidad de contratar a un intérprete, en los casos en los que sea necesario, para
acudir al evento.
Fijar una agenda de visitas antes del inicio de la feria es muy recomendable ya que permitirá
aprovechar al máximo las jornadas en la feria y asegurarse la visita de estos clientes con cita
previa. Además, se deja la vía abierta a nuevos contactos que visiten la feria y que se muestren
interesados en los productos de la empresa. Es recomendable también anunciar a los clientes
actuales la participación en la feria.
En la OFECOME, se ofrecen varios servicios personalizados que pueden resultar interesantes y
de gran utilidad para las empresas que deseen buscar socios o agentes comerciales en Francia.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que para sacar el máximo rendimiento a este encuentro
internacional no es suficiente asistir, sino que es igualmente necesario realizar una preparación
previa y un seguimiento posterior de los contactos establecidos.
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JEC COMPOSITES EUROPE 2014
5.
ANEXOS
5.1. EXPOSITORES ESPAÑOLES EN JEC COMPOSITES 2014
Tabla 2 . Empresas españolas participantes en JEC Composites 2014
CTAG
www.ctag.com
FUTURE FIBRES
Centro Tecnológico de
Automoción de Galicia
Composites
IK4 CIDETEC
Alianza de investigación
www.cidetec.es
INCOM GROUP
Ingeniería
www.incom.es
INTERMAS
Soluciones plásticas
www.intermasgroup.com/
IRUÑA TECNOLOGÍAS
AUTOMATIZACIÓN
Distribución material de
automatización
www.grupoiruna.com/
M. TORRES DISEÑOS
DISEÑOS
INDUSTRIALES
Soluciones de automatización
www.mtorees.es
OLMAR
Autoclaves y grupos de
presión
Estructuras mecanosoldadas
www.olmar.com
Servicios de ingeniería
avanzada
Educación e Investigación
www.tecnatom.es
TALLERES AMONDARAIN
TECNATOM
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
SEVIL LA
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www.futurefibres.com/
www.amondarain.com
www.us.es
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5.2. PLANO DE JEC COMPOSITES 2014
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