Ejemplo empresa productora de PVC

BOLETIN INFORMATIVO IPA
Año 14 – Nro. 60 – Diciembre de 2010
EDITORIAL
El año concluye con varias actividades relevantes llevadas a cabo por el Instituto Petroquímico
Argentino. La más reciente “Panorama de los Biocombustibles en la Argentina”, realizada el 25
de noviembre pasado, se agrega a otras tales como las 5as Jornadas de Actualización
Petroquímica tituladas “Perspectivas de la Industria Petroquímica Argentina para la Próxima
Década”, disertaciones de destacados especialistas locales e internacionales y cursos y
seminarios sobre temas de interés para nuestros asociados.
En este número se incluye información sobre el mencionado seminario de biocombustibles así
como un resumen conteniendo las principales ideas expresadas por los disertantes extranjeros
en las 5as Jornadas de Actualización Petroquímica.
Además, el Boletín incluye el perfil empresarial de Solvay Indupa y las correspondientes
actualizaciones del Indice de Costos de Plantas Petroquímicas IPA y del Indice de Precios IPA.
El Instituto estuvo presente este año con un stand en la XIII Exposición Internacional de
Plásticos Argenplás 2010. También, como es habitual, se publicó la 30ª edición de “Información
Estadística de la Industria Petroquímica y Química de la Argentina” que contiene un capítulo
histórico adicional por su aniversario.
Se participó activamente en la 30ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica de APLA
realizada en Río de Janeiro, Brasil y, dentro de ese marco, en el 4º Workshop Conjunto de IPA
y APLA denominado “Premisas Petroquímicas”.
Ha finalizado la sexta edición del Curso Virtual de Posgrado “Especialista en Industria
Petroquímica”, poniendo de manifiesto nuevamente el interés de los profesionales del sector.
Desde su inicio hasta la fecha, se han capacitado 189 profesionales de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, España, México, Paraguay, Perú y Venezuela. El 4 de abril de 2011,
darán inicio las actividades correspondientes a la séptima edición del curso con un completo
programa de 12 materias.
El 14 de diciembre se realizará la Asamblea Anual Ordinaria del IPA y se procederá a elegir los
integrantes del nuevo Consejo Directivo. Posteriormente, en la misma fecha, se realizará la
primera reunión del nuevo Consejo Directivo, donde se distribuirán los cargos entre los
consejeros electos.
Una vez más, agradecemos el aporte de información suministrado para la redacción de este
Boletín por todos ustedes.
Hasta la próxima edición.
¡Felices Fiestas y Buen Año 2011!
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INDICE
Selección de artículos de interés
4
Noticias locales e internacionales
7
Perfil Empresarial
11
Calendario de eventos
19
Congresos y Reuniones
20
IPA actividades
70
Índice de costos de plantas petroquímicas IPA
72
Índice de precios IPA
74
.
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SELECCION DE ARTICULOS DE INTERES
ICIS Chemical Business del 11/10/10 titula su artículo de tapa: “ICIS Top 100 Chemical
Distributors” presentando varias notas. La nota central presenta un ranking de las mayores
empresas de distribución de productos petroquímicos y químicos del mundo. El primer lugar lo
ocupa la empresa europea Brenntag, con sede en Mulheim an der Ruhr (Alemania) y con una
facturación en 2009 de 9.200 millones de dólares. Las siguientes dos posiciones pertenecen a
Univar, con sede en Washington y Ashland Distribution (Ohio) con ventas en 2009 de 7.200 y
3.100 millones de dólares respectivamente. En el cuarto puesto aparece otra empresa
alemana: Helm (Hamburgo) completándose el top ten con mayoría de empresas europeas. Las
primeras dos compañías latinoamericanas listadas, ambas de Brasil aparecen en las
posiciones 18 y 20. Se trata de Quantiq y M.Cassab con facturaciones de 390 y 330 millones
de dólares respectivamente. El ranking completo, que en verdad se extiende a 134 empresas
de Europa, Norte y Sudamérica (no aparecen empresas de los otros tres continentes) incluye a
siete empresas de Brasil y una de México. De las restantes de Brasil cabe destacar a
Bandeirante, Arinos y Makeni Chemicals.
ICIS Chemical Business del 25/10/10 presenta un interesante artículo sobre Bioplásticos,
donde se muestra que este tipo de productos, que hoy apenas representan el 1% de los 230
millones de toneladas del consumo mundial de plásticos, ha de crecer sustancialmente en los
próximos años. Se señala la diversidad de materias primas que incluyen a: ácido succínico,
ácido acrílico, ácido levulínico, sorbitol, etileno y etilenglicol (a partir de etanol, por ejemplo),
butanodiol, ácido adípico, propanodiol y glicerina. Todas estas materias primas serían
obtenidas a partir de fuentes renovables.
El polietileno obtenido a partir de la caña de azúcar por Braskem es sólo el primer paso y de
estabilizarse el precio del petróleo en los 90 USD/bbl, como mucha gente espera, puede
considerarse que las tecnologías de elaboración de bioplásticos tendrán gran potencial.
En el caso de la recientemente inaugurada planta de 200.000 t/a de polietileno de Braskem en
Rio Grande do Sul, más del 80% de su producción ya está comprometida para su uso en
Europa. Entre estos clientes de Braskem se menciona a Procter & Gamble, Johnson &
Johnson, la compañía de cosméticos de Japón Shiseido, Toyota y la empresa suiza Tetra Pak.
Por ejemplo, Procter & Gamble va a utilizar el PE verde para su marca de productos para el
cabello Pantene Pro-V y cosméticos Max Factor. Esta utilización será señalada en forma
expresa en el envase de dichos productos.
Varias empresas que utilizan ácido succínico tales como Myriant, DNP Green Technology y
DSM están buscando nuevos mercados para sus Polibutilensuccinatos (PBs) y Poliuretanos
(PUs). Hoy la demanda de PBS es de sólo 3.000 t/a, pero se espera que crezca rápidamente
hasta 50.000 t/a si la provisión actual de ácido succínico logra ser reemplazada por uno
obtenido de fuentes renovables (“biobased”). Entre las aplicaciones de los bio-PBS se
mencionan vasos, platos y cubiertos plásticos así como envases para cosméticos.
Otros plásticos con crecimiento son los PLA (ácidos polilácticos), cuyo principal productor
mundial (NatureWorks), radicado en Estados Unidos, posee una capacidad de 140.000 t/a y
cuya resina de nombre Ingeo compite en precio con plásticos de origen petroquímico.
Los PHA (polihidroxilalcanoatos) son producidos en los Estados Unidos por Telles, un JV entre
Metabolix y Archer Daniels Midland (ADM), esta última una de las mayores empresa
agroindustriales en Norteamérica.
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SELECCION DE ARTICULOS DE INTERES
El artículo contiene un listado de unas 15 empresas de bioplásticos entre las cuales muy pocas
son del rubro petroquímico como se ha visto a lo largo de esta nota.
Chemical Week del 25/10/10 dedica su cover story a la industria petroquímica en América
Latina, con motivo de la reunión anual de APLA en Río de Janeiro. La nota central preparada
por Kara Sissell, habitual corresponsal en América Latina, enfatiza el rol de Brasil en el
crecimiento de la región y menciona dos eventos deportivos (el Mundial de fútbol de 2014 y los
juegos olímpicos de 2016) que beneficiarán a los productores petroquímicos. Sin embargo,
advierte que Brasil deberá tener cuidado en contener la inflación así como estar alerta ante
posibles importaciones a bajo precio, producto de la reevaluación de su moneda. Parte
importante de la nota está dedicada a Braskem y sus proyectos fuera de Brasil. Es el caso de
su asociación con IDESA en el proyecto Etileno XXI así como los planes conjuntos con
Venezuela. En este último país se menciona a Propilsur (300.000 t/a de PP) y Polimérica que
contempla construir un cracker de 1,3 millones de t/a de etileno y sus plantas de derivados.
También se citan los proyectos de Braskem en Perú junto a Petroperú con otro cracker de 1,2
millones de t/a de etrileno y derivados. Carlos Fadigas, CEO de Braskem America no descarta
unir fuerzas con ECOPETROL de Colombia en otro posible proyecto petroquímico de la región.
Otro de los entrevistados es José Luis Uriegas, CEO de IDESA (México), quien ratifica los
planes conjuntos con Braskem y que el sitio probable de la construcción del cracker sería
Coatzacoalcos. Lamentablemente la nota sobre América Latina, que contiene también la
opinión de la consultora Rina Quijada, no hace mención a Argentina, lo que es natural dada la
ausencia de proyectos significativos en nuestro país.
ICIS Chemical Business del 1/1/10 también dedica el grueso del número a la industria
petroquímica en América Latina y lo hace en varias notas. La primera consagrada a Brasil
señala desde su título que ese país se enfrenta a riesgos y oportunidades. Entre los
profesionales y expertos consultados se menciona a Otavio Carvalho, de la empresa Maxiquim,
quien opina que los eventos deportivos (ya señalados en la nota de Chemical Week) jugarían
un papel secundario en la mejora de la economía e incremento de la demanda de
petroquímicos en Brasil. Piensa que el aumento que se produciría sería temporario y
localizado. Tanto las proyecciones de crecimiento de la economía del FMI (7,5% en 2010 y
4,1% en 2011) como las de Carvalho de 4-5% anual en los próximos cuatro años permiten
esperar un importante aumento en la demanda de termoplásticos,que fue de 5,3 millones de t/a
en 2009.
Una de las notas, dedicada a Argentina, enfatiza la situación de caída de reservas de gas
natural que afecta la posible ampliación de la capacidad petroquímica local. Un interesante
análisis de los precios de gas natural en Argentina muestra el bajo precio de su uso domiciliario
y el que perciben los productores locales, frente al costo del producto importado. Si bien la
participación volumétrica de producto importado asciende a sólo un 10%, éste representa un
tercio del costo total según cálculos de Alieto Guadagni, ex secretario de energía. Tanto Jorge
Buhler Vidal como Robert Bauman aportan datos en la nota, que señala que a mediados de
julio de 2010 la mayoría de las plantas del Polo de Bahía Blanca, tales como MEGA, Profertil,
Solvay Indupa y Dow han tenido que parar o reducir la capacidad de utilización de sus plantas
petroquímicas. Uno de los paliativos citados en el artículo es la importación de LNG con barcos
que llegan a Bahía Blanca y próximamente cerca del río Paraná de las Palmas.
Los siguientes perfiles han sido publicados recientemente:
En ICIS Chemical Business: Fenol (27/09/10), Acetato de vinilo (4/10/10), Butadieno
(11/11/10), Poliestireno expandible (25/10/10), Anhídrido ftálico (1/1/10), Caucho estireno
butadieno (8/11/10), Poliestireno (15/11/10
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SELECCION DE ARTICULOS DE INTERES
Hydrocarbon Processing en su número de noviembre 2010 se refiere a una nueva
tecnología de alquilación de benceno, que permite reducir el contenido de éste en las
gasolinas. Recientemente la EPA de Estados Unidos fijó menores límites para el contenido
máximo del benceno en la nafta (bajó de 1% en volumen a 0,62%). La nueva tecnología
denominada BenzOUT convierte al benceno de un reformado en alquilaromáticos de alto
octanaje por alquilación con corrientes de olefinas livianas (tales como propileno) y de bajo
valor económico. La tecnología se basa en los procesos de alquilación a etilbenceno y cumeno
de ExxonMobil. La nota ofrece algunos detalles sobre el tipo de catalizador y lecho catalítico
usado y las ventajas de la nueva tecnología.
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NOTICIAS LOCALES E INTERNACIONALES
Argentina
Córdoba: invertirán 75 millones de dólares en una planta de etanol
Productores cordobeses invertirán 75 millones de dólares para construir una planta de etanol a
partir de maíz en Villa María. La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), informó que se
obtendrán unas 100.000 t/a de etano a partir de 300.000 t/a de maíz. En Argentina el bioetanol
es generado en forma casi exclusiva partir de la caña de azúcar y no de granos, tal como
sucederá en Villa María.
BP se retira de Pan American Energy
El acuerdo de compraventa que cerrarán en los próximos días la China National Ofshore Oil
Corporation y Bridas con British Petroleum (BP) dejará a las dos primeras empresas con el
control societario compartido (50% y 50%) de Pan American Energy.
La británica BP tiene resuelto abandonar, seguramente antes de fin de año, su participación
societaria (60%) en Pan American Energy (PAE),
La segunda terminal de GNL entraría en servicio el próximo invierno
La segunda terminal de importación de gas natural licuado (GNL) de Argentina entraría en
servicio en mayo de 2011.
La importadora y comercializadora de GNL Excelerate Energy anunció la firma de un
documento de términos y condiciones con un consorcio formado por ENARSA e YPF para
construir una unidad flotante en Escobar.
La terminal de GNL tendrá una capacidad de importación de 500 millones de pies cúbicos
diarios (14 millones de m3/d), casi el doble que la instalación actual.
Petroleras invertirían en Neuquén 1.500 millones de dólares en 2011
El gobernador neuquino Jorge Sapag estimó que las empresas petroleras invertirán alrededor
de 1.500 millones de dólares el año próximo en esta provincia y estimó que dentro de esa cifra
un porcentaje importante será destinado a la exploración de yacimientos de arcillas y de arenas
compactas. Agregó además que está "muy cerca" un acuerdo con la Secretaría de Energía de
la Nación para que el precio del gas de los nuevos yacimientos se establezca en 4,50 dólares
por millón de BTU "como piso", es decir el precio de exportación del fluido y no el del mercado
interno.
Bolivia
Bolivia se transformaría en exportador de líquidos
Si el gas licuado de petróleo es sustituido por gas natural, Bolivia estaría exportando GLP en
2015 a mercados de ultramar, entregando el producto en un puerto del Pacífico, para lo que
será necesario tender un propanoducto.
Las opciones para sacar el GLP son puertos de Chile y Perú
Confirman que las reservas probadas de gas bajan a la mitad
El Gobierno boliviano confirmó que las reservas probadas de gas natural de Bolivia bajaron a
12,8 trillones de pies cúbicos (360.000 millones m3), casi la mitad de hace cinco años, cuando
se estimaba que Bolivia era la segunda potencia de Sudamérica, después de Venezuela.
Igualmente, YPFB informó de que la consultora estadounidense Ryder Scott entregará
próximamente su informe final sobre las reservas bolivianas de gas natural, donde según
versiones se establecería que las reservas probadas serían de 9,7 trillones de pies cúbicos.
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NOTICIAS LOCALES E INTERNACIONALES
Producción gasífera aumenta centrada en los megacampos
La producción bruta de gas natural en Bolivia alcanzó un promedio de 41,31 millones de metros
cúbicos por día entre enero y septiembre de 2010, es decir, aumentó un 10% con relación al
mismo período de 2009, según un informe de la estatal petrolera YPFB.
De todas formas, los analistas energéticos recuerdan que el ‘leve’ repunte obedece a que la
actividad sigue centrada en los megacampos producto de las políticas energéticas
desarrollados por anteriores gobiernos.
Brasil
Producción “verde” de Braskem
En septiembre Braskem comenzó la producción de polietileno en una planta de 200.000 t/a de
capacidad instalada que utiliza etileno a base de etanol como materia prima. La compañía
planea construir una segunda unidad de PE verde con 350.000 t/a de capacidad.
Braskem también ha anunciado planes para construir una planta de polipropileno “verde” en
2013, usando etanol de caña de azúcar como materia prima. El proyecto costaría 100 millones
de dólares y la planta tendría una capacidad mínima de 30.000 t/a.
Nuevo Presidente de Braskem
Braskem ha nombrado a Carlos Fadigas, actual presidente de Braskem América, para suceder
a Bernardo Gradin como CEO en 2011.
Petrobras estudia vender algunas instalaciones en el extranjero
Petrobras anunció que estudia vender algunas de sus refinerías en el extranjero, para enfocar
sus inversiones internacionales en la explotación y producción del crudo.
"Todos los activos de refinado en el extranjero son potenciales candidatos a la venta", señaló el
presidente de Petrobras, José Gabrielli, y citó como posibles ventas la refinería de Pasadera,
Texas que pertenece en un 100% a la petrolera brasileña.
Gabrielli negó que este movimiento represente un retroceso en la internacionalización de la
firma, que de los 11.500 millones de dólares en inversiones en este ramo, unos 4.000 millones
estarán destinados al extranjero de aquí a 2014.
Braskem y Toyota Tsusho concluyen estudio de ciclo de vida para PE ecológico
Braskem y la firma japonesa Toyota Tsusho concluyeron un estudio sobre el ciclo de vida del
polietileno (PE) de etanol de caña de azúcar que produce Braskem en el complejo de Triunfo,
concluyendo que el mismo emite menos gases de efecto invernadero que la resina de petróleo,
"incluso si es entregada al otro extremo de la tierra".
El análisis muestra que 1kg de PE ecológico emite 1,35 kg de CO2 de gases de efecto
invernadero cuando es producido en Brasil, enviado a Japón, usado por un consumidor como
contenedores y envases, y luego incinerado. En cambio, el PE tradicional emite entre 4,55 kg y
5,10 kg durante su ciclo de vida.
Comperj liderará las inversiones de Braskem en 2011
Braskem proyecta invertir cerca de 1.600 millones de reales (931 millones de dólares) en
2011. El Complejo Petroquímico de Río de Janeiro (Comperj) liderará el gasto de capital.
Comperj está encabezado por Petrobras, y su inversión inicial se estima en 8.400 millones de
dólares. Braskem ya se comprometió con el desarrollo de Comperj y la compañía liderará la
división de petroquímicos del complejo.
Braskem y Petrobras, se encuentran definiendo qué se producirá exactamente, así como
también la escala, el cronograma y el modelo de negocios del proyecto.
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NOTICIAS LOCALES E INTERNACIONALES
Otro importante proyecto que se realiza en Brasil es el que aumentará la producción de PVC en
200.000 t/a en el estado de Alagoas, lo que demandará una inversión total de 470 millones de
dólares.
Producción record de gas natural durante octubre en Brasil
La producción de gas natural en Brasil en octubre alcanzó el record de 65 millones de metros
cúbicos diarios, 10,16% más que los 59 millones de metros cúbicos por día de octubre del año
pasado.
Chile
GNL Mejillones aprueba inversión que asegura gas natural en el norte
GNL Mejillones aprobó invertir 200 millones de dólares para la construcción de un tanque de
almacenamiento de gas natural licuado en tierra, el que reemplazará al sistema actual de barco
estanque.
El tanque tendrá una capacidad de 175.000 m3 y se espera que entre en operación durante
2013.
Desde abril de este año, GNL entrega más de 2 millones de metros cúbicos de gas natural a
cuatro empresas mineras del norte del país para generación eléctrica.
Colombia
Ecopetrol busca socios para PE, PP y PET
Ecopetrol está buscando socios para un proyecto de poliolefinas y PET a localizarse en
Cartagena, Colombia.
El proyecto comprende una capacidad instalada de 1.000.000 t/a de PE y 430.000 t/a de PP y
está en una etapa de ingeniería conceptual, esperándose que arranque a fines de 2016 o
2017.
México
Proyecto de PE en México
Braskem seleccionó la tecnología INEOS para 2 de sus 3 plantas de polietileno en su proyecto
de México. Ambas tendrán una capacidad combinada de 750.000 t/a de polietileno de alta
densidad. La tercera planta tendrá una capacidad de 300.000 t/a de polietileno de baja
densidad.
Este proyecto, denominado ETILENO XXI es un joint venture entre Braskem y el grupo
mexicano Idesa, para un cracker de etano y las plantas de polietileno, localizado en
Coatzacoalcos.
PVC en México
De acuerdo con estadísticas preliminares publicadas en México, la producción de cloruro de
vinilo aumento en casi 46% en el período octubre 2009 a octubre de 2010 para llegar a
174.000 t. Por su parte, la producción de dicloroetileno (EDC), materia prima para el cloruro de
vinilo, aumentó a 285.000 toneladas. El incremento coincide con la consolidación de Mexichem
en el mercado interno de PVC, que adquirió el resto de los competidores nacionales, Policyd y
Plásticos Rex, a principios de este año
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NOTICIAS LOCALES E INTERNACIONALES
Perú
Producción de gas natural aumentó 88,26% en 2010
La producción de gas natural en Perú, durante los diez primeros meses de 2010, fue de 191
millones 974 mil pies cúbicos, lo que representa un incremento de 88,26 % con respecto a la
producción acumulada en el mismo período del año 2009.
La producción se ha incrementado principalmente para atender los mayores requerimientos del
sector eléctrico y para la planta de gas natural licuado (GNL), operada por la empresa Perú
LNG.
Venezuela
En 2013 prevén el inicio de producción de gas en Perla
ENI y Repsol han comenzado, junto con PDVSA, a evaluar opciones para un rápido desarrollo
del yacimiento de gas offshore de Perla, con una fase de producción inicial de 300 millones de
pies cúbicos normales (10 millones de m3) por día apuntando a comenzar a mediados del 2013.
El yacimiento cuenta con reservas probadas de 15 billones de pies cúbicos.
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PERFIL EMPRESARIAL
PERFIL EMPRESARIO
1. La empresa
Grupo Solvay
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Es un grupo químico internacional con sede en Bruselas, Bélgica.
Emplea alrededor de 17.000 personas en 40 países, en todos los continentes con un
crecimiento importante en Asia, América y Europa del Este.
En 2009, la facturación del Grupo fue de 8.5 billones de euros.
Su campo de actividad se extiende a dos sectores: Químico y Plástico, ofreciendo un
amplio campo de productos y soluciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida.
Solvay está listado en la Bolsa de Valores NYSE Euronext, en Bruselas (NYSE
Euronext: SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR).
Más información www.solvay.com
Solvay Indupa
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Solvay Indupa es una de las empresas petroquímicas más importantes de la región
MERCOSUR. Sus productos principales son PVC (Policloruro de Vinilo) y Soda
Cáustica.
Forma parte del Grupo Solvay, grupo internacional con sede en Bruselas.
Posee 2 complejos productivos: uno, ubicado en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca,
Argentina; y otro, en la zona industrial de Santo André, Brasil.
Producción total: 355.000 toneladas/año de Soda Cáustica y, aproximadamente,
520.000 toneladas/año de PVC.
Calidad unificada, ISO9001. Procesos de gestión ambiental integrados, ISO14001.
Es el segundo productor de Policloruro de Vinilo (PVC) del MERCOSUR y de Sudamérica y un
importante productor de soda cáustica. En Argentina Solvay Indupa es el único productor de
PVC y el principal productor de soda cáustica.
Plantas industriales
Solvay Indupa cuenta con dos complejos en el MERCOSUR. Uno se encuentra ubicado en el
Polo Petroquímico de Bahía Blanca, Argentina, y el otro, en la zona industrial de Santo André,
Brasil. La ubicación estratégica de ambos complejos es un factor determinante para el
crecimiento de la empresa por la proximidad a accesos ferroviarios, viales y marítimos para la
recepción de materias primas y el envío de productos a los grandes mercados de la región.
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PERFIL EMPRESARIAL
Planta industrial de Ingeniero White, Bahía Blanca
El complejo industrial de Argentina, ubicado a 7 Km de la Ciudad de Bahía Blanca, en la
localidad de Ingeniero White, cuenta con disponibilidad de materias primas estratégicas (gas,
energía eléctrica, sal), recursos humanos altamente calificados, accesos viales, ferroviarios y
marítimos a los diversos mercados de la región y un puerto de aguas profundas que beneficia
al mercado de las exportaciones. Desde este complejo se elaboran los siguientes productos:
•
•
•
PVC
Soda cáustica
Hipoclorito de sodio
La planta de Solvay Indupa do Brasil, en el complejo industrial Santo André, está ubicada en la
región de mayor consumo de PVC del MERCOSUR. Se encuentra próximo a Capuava, el
primer polo petroquímico de Brasil. La cercanía al Puerto de Santos -al cual está conectado
mediante ferrocarril- le permite recibir materias primas y enviar productos a sus clientes. La
zona tiene excelentes conexiones ferroviarias y viales y se encuentra emplazada cerca de una
importante planta de generación de energía eléctrica.
Directores
• Director General: Denis Samson
• Director de Administración y Finanzas: Pablo Taboh
• Director de Cadena de Suministro: Walter Wenger
• Director Industrial Bahía Blanca: Juan Racosta
• Gerente de Recursos Humanos MERCOSUR: Guillermo Maüsel
• Director Comercial: Carlos Tieghi
• Director Industrial de Santo André: Mauro Furlanetto
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PERFIL EMPRESARIAL
Contacto en Argentina
Alicia Moreau de Justo 1930 – Piso 4 - C1107AFN
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina
Teléfono: (+54 11) 4316-2300
Fax: (+54 11) 4316-2390
Composición accionaria
En Argentina el Grupo Solvay detenta el 70,6% de la acciones de Solvay Indupa SAIC;
mientras que el 29,4% restante se negocia en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Recursos Humanos
Solvay Indupa emplea en Argentina a 388 empleados directos, cantidad similar de empleados
contratistas y 2.000 puestos de trabajo indirectos, de aproximadamente 300 empresas
proveedoras y contratistas. En Brasil cuenta con 312 colaboradores.
La compañía busca garantizar el desarrollo de las capacidades personales, habilidades y
aspiraciones ya que considera que el progreso de la compañía está ligado al desarrollo
individual de sus colaboradores.
En este sentido, brinda a sus empleados oportunidades específicas para crecer dentro de la
compañía y del Grupo.
Solvay Indupa trasmite a sus colaboradores una filosofía basada en la Innovación y el
Desarrollo Sustentable, considerando que esta es la forma de alcanzar un crecimiento
equilibrado y favorable.
Certificaciones
Certificación calidad. En diciembre de 2001, Solvay Indupa logró unificar la gestión de calidad
bajo la norma ISO 9001, un sistema bilingüe y multisite, permitiendo que la marca Solvay
Indupa prevalezca sobre el lugar geográfico donde se origina el producto.
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PERFIL EMPRESARIAL
Certificación medioambiental. A fines del 2003, Solvay Indupa recibió la certificación de la
ISO 14001 en su planta del Polo Petroquímico Bahía Blanca, Argentina; y en junio de 2004
recibió la recomendación para la certificación ISO 14001 en el Centro de Distribución Dock
Sud.
2. Los productos
Policloruro de Vinilo (PVC)
El Policloruro de Vinilo (PVC) es un moderno, importante y conocido miembro de la familia de
los termoplásticos. Es un polímero obtenido de dos materias primas naturales cloruro de sodio
o sal común (ClNa) (57%) y petróleo o gas natural (43%), condiciones que lo hacen menos
dependiente de recursos no renovables que otros plásticos. Al ser altamente reciclable, este
material permite reducir costos, adaptándose a nuevos productos o aplicaciones.
El extraordinario desarrollo del PVC en los últimos años permitió que hoy tenga múltiples
aplicaciones y revolucionó varias industrias, ya que los productos pueden ser o bien muy
rígidos o altamente flexibles, dependiendo de la aplicación de que se trate.
El PVC es un producto fundamental en el área de la construcción, siendo utilizado en la
fabricación de puertas y ventanas, cañerías de conducción de agua y desagües, alfombras,
cielo rasos suspendidos, papeles murales decorativos, mangueras y tubos en general, etc.
También es ampliamente usado en la industria automotriz y es el producto casi exclusivo para
la fabricación de telas sintéticas para tapizados. Es el material utilizado local y universalmente
en la industria del cable para lograr la aislación eléctrica requerida por las normas nacionales e
internacionales y también tiene vasta aplicación en los sistemas de distribución de agua
potable en las ciudades y en las redes de desagües urbanos. Destacamos que nosotros somos
responsables de proveer el 70 % del PVC que consume el mercado argentino. Sus principales
propiedades y atributos: seguridad, solidez, durabilidad, flexibilidad, resistencia al fuego y
excelente relación costo-beneficio, hacen del PVC un protagonista indiscutido en casi todos los
mercados, desde la construcción hasta la moda.
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PERFIL EMPRESARIAL
Aplicación del PVC en la industria del Calzado
Soda Cáustica
Producida por primera vez de forma industrial en el año 1861 por Ernest Solvay, la soda
cáustica es un producto químico que se presenta en forma líquida y en forma sólida, como
micro perlas.
Uno de sus principales usos está altamente relacionado con la calidad de vida de las
personas, debido a que se emplea este producto para el tratamiento del agua, campo en el que
tiene un gran número de aplicaciones:
• Elimina la dureza;
• Neutraliza los efluentes antes de devolver el agua al medio ambiente;
• Regenera resinas de cambio iónico;
• Elimina iones de metales pesados por precipitación.
Es usada en una diversa y muy amplia gama de industrias como producto fundamental e
irremplazable. Solo a título de ejemplo se menciona:
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•
•
•
•
•
•
•
•
Higiene: detergentes, jabones, desinfección, etc.
Industria del cuero y la minería
Industria de pulpa y papel
Industria alimenticia (vinos y bebidas en general, aceitunas, conservas, aceites,
leche, etc.)
Refinerías y producción de combustibles
Producción de lavandina para desinfección de hogares
Producción de biodiesel
Industria textil
Metalurgia, tratamiento de metales, decapados, etc.
Tratamiento de aguas y de efluentes líquidos y gaseosos de la industria en general y de
las unidades de generación de energía eléctrica
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
15
PERFIL EMPRESARIAL
3. Gestión
Solvay Indupa lleva adelante una sólida gestión financiera acompañada por una constante
estrategia de crecimiento segura de que la inversión enfocada a objetivos claros permite
generar valor para hoy y para el futuro.
Recientemente concluyó dos grandes proyectos:
• La construcción de la planta generadora de energía eléctrica de Solalban Energía S.A.,
inaugurada en su primera etapa en agosto de 2009, requirió una inversión de 80
millones de dólares. Su principal objetivo, con una capacidad de generación de 120MW,
es asegurar la completa operatoria de las unidades industriales de Solvay Indupa en
Bahía Blanca y verter en el mercado el excedente disponible de energía eléctrica.
Solalban Energía S.A., nueva planta generadora de energía eléctrica
•
La modernización y ampliación de las operaciones de la unidad industrial de Santo
André, Brasil, concluida en junio de 2009, necesitó una inversión de 150 millones de
dólares. La misma permitirá aumentar las capacidades productivas de soda cáustica, a
170 mil toneladas anuales y de la planta de cloruro de vinilo monómero (VCM) y de PVC
a 300 mil toneladas anuales.
3. La industria
Con el fin de monitorear el impacto de la industria petroquímica en la comunidad cercana, hay
que retrotraerse en el tiempo; ya que el crecimiento de Bahía Blanca se vio impulsado, en gran
medida, por su desarrollo industrial.
Durante décadas, fue puerto y “puerta” del sur argentino y sus actividades eran agrícolaganaderas y comerciales. Fue el descubrimiento y la explotación de las reservas gasíferas, y el
tendido de gasoductos desde el sur y oeste hacia los centros de consumo, lo que dio a Bahía
Blanca una nueva oportunidad de crecimiento que le aseguraban múltiples beneficios.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
16
PERFIL EMPRESARIAL
En la década del setenta se instaló el polo petroquímico de Ingeniero White, integrando
diferentes unidades productivas con el fin de hacerlas más eficientes y competitivas frente a un
mundo globalizado.
Hoy, se estima que el aporte del polo petroquímico a la economía local no descendería de 125
millones de pesos anuales. Este complejo industrial es el mayor centro petroquímico de la
provincia, con una participación del 58 por ciento en la producción local y del 45 por ciento a
nivel nacional. Tiene una capacidad petroquímica instalada de 3,4 millones de toneladas por
año que se suma a su capacidad química y petrolera.
En 1996 Solvay invirtió 190 millones de dólares en proyectos de ampliación de la Planta, reconversión tecnológica, capacitación del personal, mejora en aspectos de seguridad y
protección del Medio Ambiente. Desarrolla y perfecciona permanentemente nuestros sistemas
de calidad e innovación en cada uno de los procesos.
La incidencia de Solvay Indupa a nivel nacional queda señalada en la participación de sus
productos: posee el 70 por ciento en un creciente mercado de PVC y el 44 por ciento del
demandante mercado de Soda Cáustica de la Argentina. Solvay Indupa es el único proveedor
local de PVC del mercado nacional y, largamente, el principal proveedor de Soda Cáustica.
4. Solvay Indupa y la comunidad
Solvay Indupa entiende a la Responsabilidad Social Empresaria como la creación de valor
económico, social y ambiental. Bajo estos ejes detecta, evalúa y atiende necesidades
puntuales de las comunidades en las que interactúa. Con proyectos concretos en las áreas de
influencia, Solvay Indupa contribuye a diario con el desarrollo regional.
Medio Ambiente
La preocupación de Solvay Indupa por el medio ambiente radica en el control de emisiones,
efluentes y residuos, y estudios de análisis de riesgo ambiental. Consciente de la necesidad de
invertir en el cuidado del planeta, Solvay Indupa destina anualmente alrededor de 10 millones
de dólares en proyectos de mejora de procesos, seguridad y medio ambiente.
Comunidad
Solvay Indupa cree que el crecimiento de su negocio está ligado al desarrollo sustentable de
las comunidades que la rodean. Por eso emplea sus más valiosos recursos como herramientas
de acción en diferentes proyectos. Algunos de éstos son:
•
Donación de Hipoclorito de Sodio. El propósito de este programa es colaborar con
distintas organizaciones de la comunidad en la limpieza y desinfección de sus
instalaciones.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
17
PERFIL EMPRESARIAL
Ganadores becas Solvay Indupa para hijos del personal
•
•
•
•
•
•
Visitas a planta. Solvay Indupa abre sus puertas para invitar a que la comunidad
conozca el trabajo que se realiza en la planta, las instalaciones, su funcionamiento y los
productos que se realizan.
Becas para hijos del personal.
Programa de pasantías universitarias
Padrinazgo institucional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Convenio con la Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN para el dictado del
“Programa de Capacitación en Seguridad para Contratistas”.
Programa de Certificación de Oficios impulsado por el personal técnico de las empresas
que integran la AIQBB (Solvay Indupa, Dow Argentina, Compañía Mega y Profertil) e
implementado por la Universidad Tecnológica Nacional, con el apoyo del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Su objetivo es la certificación de oficios para
validar las competencias laborales en distintas regiones del país.
Asociación Industrial Química de Bahía Blanca
Todas las empresas que forman parte del polo petroquímico (Compañía Mega, Dow Argentina,
Profertil y Solvay Indupa) participaron de la creación de la Asociación Industrial Química de
Bahía Blanca (AIQBB).
A través de esta asociación, las empresas del Polo industrial trabajan para fortalecer la
integración de la industria con la comunidad, y contribuir a la mejora de la calidad de vida de la
sociedad.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
18
CALENDARIO DE EVENTOS
Evento
Fecha
Lugar
Expo Plásticos Monterrey 2011
22 al 24/2/2011
Monterrey, NL
México
NPRA
Annual Meeting 2011
20 al 22/3/2011
San Antonio, Texas
USA
2011 World Petrochemical
Conference & Industry
Workshops
22 al 24/3/2011
Houston, Texas
USA
CMAI
www.cmaiglobal.com
25/3/2011
Houston, Texas
USA
Intellichem, Inc. y Maxiquim
[email protected]
EMAQH 2011
Exposición Internacional de la
Máquina Herramienta,
Herramienta y Afines
25 al 30/3/2011
Buenos Aires
Argentina
NPRA
International Petrochemical
Conference 2011
27 al 29/3/2011
San Antonio, Texas
USA
BrasilPlast 2011
13ª Feria Internacional de la
Industria del Plástico
9 al 13/5/2011
San Pablo
Brasil
Alcantara Machado
www.brasilplast.com.br
Interpack 2011
12 al 18/5/2011
Dusseldorf
Alemania
www.interpack.com
Chinaplas 2011
17 al 20/5/2011
Guangzhou
China
www.chinaplasonline.com
Plásticos 2011
27 al 30/6/2011
Buenos Aires
Argentina
Banpaku
www.banpaku.com.ar
Envase / Alimentek 2011
20 al 23/9/2011
Buenos Aires
Argentina
IAE – Instituto Argentino del Envase
www.envase.org
AOG –Argentina Oil & Gas 2011
10 al 13/10/2011
Buenos Aires
Argentina
IAPG
www.uniline.com.ar
Networking Meeting
Organizador
Plasticomercio
www.expoplasticos.com.mx
[email protected]
Expomahe
[email protected]
[email protected]
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
19
CONGRESOS Y REUNIONES
5as Jornadas de Actualización Petroquímica
Perspectivas de la Industria Petroquímica Argentina para la Próxima Década
12 y 13 de mayo de 2010
An Outlook for the International Energy Market and Trends Affecting LPG Prices
Craig Whitley
Purvin & Gertz
Los precios del crudo son más altos que en el pasado, pero
muy inferiores a los máximos
Spot Brent Crude Oil Pricing, US$ per Barrel
150
133.2
125
97.0
100
72.6
77.0
65.2
75
61.6
54.5
38.3
50
25.0
28.8
25
0
2002
2003
20 04
2005
2006
20 07
Jul-0 8
20 08
2009
Re cent
La demanda de crudo acompaña el crecimiento económico, por lo que
se espera que la demanda de productos refinados crezca, cosa que
también ocurriría con la demanda de productos petroquímicos
NOTICIAS CLAVES DEL MERCADO
La demanda de energía fue pobre en 2009, esto incluye al LPG.
Después de la crisis de 2008, la economía global tiende a recuperase cosa que no se refleja
aún en el empleo.
Los precios del petróleo, se han recuperado pero mantienen su volatilidad.
Aparecen nuevas fuentes de gas natural, como el gas de arcillas y las arenas compactas, que
incrementaron el suministro de gas en EE.UU., cambiando el juego a largo plazo, no sólo en el
mercado del LPG sino también en el LNG (Gas Natural Licuado).
Venezuela y Bolivia que parecían ser los grandes proveedores de LPG entre 2008 y 2013, no
cumplieron con sus metas de producción, ni parece que lo vayan a hacer a corto plazo.
Camisea en Perú demostró que puede ser una fuente exitosa de LPG. Después de su última
expansión ese país paso de ser importador a exportador, aunque dado el crecimiento de la
demanda, esto no podría sostenerse.
El suministro de nafta a nivel global ha sido ajustado en los últimos años, llevando a la industria
petroquímica a consumir cantidades crecientes de LPG (y Etano) para bajar sus costos de
materia prima.
El invierno 2009/10 fue muy frío en el hemisferio norte, lo que disparó la demanda de
combustibles para calefacción, y llevó a EE.UU. a exportar LPG a Europa.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
20
CONGRESOS Y REUNIONES
La economía global se encuentra en una etapa
inicial de recuperación.
15
GDP Growth, Percent
World
U.S.
Middle East
China
India
Europe
10
5
0
-5
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Este gráfico muestra las proyecciones de Purvin & Gertz para 2010/ 2015 de crecimiento del
PBI en algunas economía claves y el global del orden del 3% anual. China lidera el crecimiento
con valores cercanos al 10%. Los Estados Unidos tienden a mejorar con cifras entre 3% y 4%
•
El desempleo dejó de crecer, pero sigue muy alto
•
El mercado accionario se recupera pero con mucha volatilidad
•
La confianza del consumidor sigue baja
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
21
CONGRESOS Y REUNIONES
Crece la demanda global de productos
refinados
3
Year-to-Year Change, Million Barrels per Day
GDP %
6
Product Demand
GDP
2
4
1
2
0
0
-1
-2
-2
-4
2000
2005
2010
2015
•
La demanda de Petróleo rebota en 2010
•
Se recupera la economía global y eso influencia la demanda de productos
refinados, gasolina, nafta petroquímica, JP y fuel oil para calefacción
•
La producción de la OPEC subiría
•
La demanda petroquímica se mantiene débil pero comenzaría a recuperarse
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
22
CONGRESOS Y REUNIONES
Demanda de productos refinados por región
3
Year-to-Year Change, Million B/D
Asia/Oceania
North Am erica
Europe/CIS
Net
2
Middle East
Latin America
Africa
1
0
-1
-2
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
9 Nueva demanda se agrega a partir del 2010, en el orden de 1 a 1,5 MMBbl por
día, esto es un rebote de la caída en 2009.
9 China es responsable del 50% del aumento de la demanda, en 2008 y 2009.
9
Norteamérica sola explica la caída de 1MMBPD
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
23
CONGRESOS Y REUNIONES
La producción de petróleo se recupera a partir de
2010 acompañando la demanda de refinados. . .
Year-to-Year Change, Million B/D
4
3
Non-OPEC
OPEC
2
1
0
-1
El aumento de la
producción extra
OPEC no parece
significativo
-2
-3
-4
2000
2005
2010
2015
La capacidad excedente de producción de crudo de
la OPEC comenzó a crecer antes de la caída de
2008/9 y se mantendrá adecuada a corto plazo
50
Million Barrels per Day
40
Other OPEC
Venezuela
Angola
Saudi Arabia
Iraq
Capacity
Spare
Capa city
30
20
10
0
1990
1995
2000
2005
2010
2015
Los países de la OPEC tienen capacidad de producción adecuada y la están expandiendo.
En este gráfico el espacio en blanco bajo la línea negra representa la capacidad excedente. El
segmento negro representa a Arabia Saudita, desde donde vendrá el grueso la producción
adicional
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
24
CONGRESOS Y REUNIONES
Los precios del WTI se mantienen altos a largo
plazo, medido a moneda constante
140
WTI Spot Cushing, Dollars per Barrel
Current Dollars
120
Forecast in Constant 2010$
100
$70-$100 WTI (2010$)
80
60
A moneda constante de 2010, los
precios del crudo se mueven
alrededor de 80U$/Bbl. Mientras
tienden a 100 en moneda corriente
40
20
0
2000
2005
2010
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
2015
25
CONGRESOS Y REUNIONES
El suministro global de LPG debería crecer unas 35
millones de toneladas hacia 2013
LPG Supply, Million Tons
300
N o rth A m e ri c a
E u r o p e /C IS
L a t in A m e r ic a
A s ia /P a c if ic
M id d l e E a s t
A f r ic a
250
200
150
100
50
0
2000
2 0 02
2005
2 0 08
2009
2 0 10
2011
2 01 3
9 La producción global de LPG crecerá en la mayoría de las regiones del mundo. En 2009
bajó ligeramente a 235 MM ton (7,6 MMBPD), como consecuencia de la disminución de
la producción de petróleo.
9
El crecimiento del LPG será muy fuerte en Oriente Medio.
9
En 2011 Oriente Medio sobrepasará a Norte América como el mayor productor global.
9
El crecimiento global promediará 3.5%/año hasta 2013.
9
En 2009/10 se observó la demora en la finalización de varias plantas, pero estas
eventualmente arrancarán. Además se acaba de anunciar la puesta en marcha de una
nueva planta de +1.0MMT/año de capacidad, que presentó problemas de arranque pero
se superarán.
9 El mayor crecimiento de la oferta y la demanda se da al Este del canal de Suez. Esto
está cambiando los flujos del comercio global.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
26
CONGRESOS Y REUNIONES
La producción mundial de LPG crecerá en todas
las fuentes de suministro
Suministro mundial de gas natural millones de toneladas
300
R e f in in g
N o n a s s o c ia t e d G a s
A s s o c ia t e d G a s
250
200
150
Gas Plants
100
50
0
2 000
200 2
2005
20 08
2009
201 0
2011
20 13
9 La expansión de la producción de crudo y gas natural en Oriente Medio es el mayor
impulsor de la oferta de LPG. Otro factor es el aumento de la capacidad de refinación
en Asia.
9 El mayor crecimiento en el suministro de LPG proviene del procesamiento de Gas
Natural; tanto asociado con petróleo como no asociado.
9 La producción de LPG a partir de gas no asociado, recibe gran impulso a partir de los
proyectos de Gas Natural Licuado (LNG). El LPG de refinerías no crece al mismo ritmo.
9 Irán, Qatar y los Emiratos Árabes son los responsables de gran parte del crecimiento.
Hacia 2013 habrán aumentado su producción en 14 millones de toneladas.
9
La producción de LPG se desplaza desde las refinerías hacia los centros productores
de gas natural.
9 En Oriente medio la extracción de LPG antes de licuar el Gas Natural para exportarlo
explica gran parte del crecimiento regional de dicha oferta de LPG.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
27
CONGRESOS Y REUNIONES
El suministro de LPG en Oriente Medio está empujado por
el rápido aumento de la producción de gas no asociado
Middle East & Asia LPG Supply by Source, Million Tonnes
70
60
Refining
60
China
Nonassociated Gas
Associated Gas
50
Other Asia
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
2000 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2013
0
2000 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2013
9 Las variaciones en el suministro regional de LPG se vinculan a los cambios en la
producción de petróleo.
9 El suministro total de LPG de Oriente medio sube de 45 a 68 millones de toneladas para
2013.
9
La producción de LPG de los pozos gasíferos crece muy rápido.
9 Las refinerías tienen un rol menor como fuente regional de LPG.
9 La producción asiática de LPG se expandió rápidamente entre 2005 y 2008 llegando a
15 millones de toneladas. Se espera que vuelva a crecer acompañando al crecimiento
económico regional a un ritmo del 3,5% anual.
9 Gran parte del LPG producido en Asia proviene de las refinerías, cuya expansión se
debe a la demanda de combustibles para el transporte.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
28
CONGRESOS Y REUNIONES
El crecimiento mundial de la oferta cayó en 2009 resultando en
mercados más apretados y menor comercio
14
Crecimiento anual de la producción, Millones de Toneladas
Caída atípica en la producción
12
10
8
6
4
Crecimiento de nuevas plantas típico
2
0
-2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
29
CONGRESOS Y REUNIONES
DEMANDA DE LPG.
Crece bastante rápido en Asia y Oriente Medio
Demanda de LPG Millones de Toneladas
3 0 0
2 5 0
N o r th A m e r ic a
L a tin A m e r ic a
M id d le E a s t
E u r o p e /C IS
A s ia
O th e r
2 0 0
1 5 0
1 0 0
5 0
0
20 0 0
2 00 2
2 00 5
20 08
2 00 9
2 01 0
2 0 11
20 1 3
9 El crecimiento de la demanda de LPG en los principales mercados es impulsado por
varios factores incluyendo el acceso a suministros adecuados, los precios y
posibilidades del comprador.
9 La industria petroquímica es el segundo mercado en importancia, como materia prima
base o como alternativa al costo de la nafta.
9 La demanda de LPG ha sido fuerte en Asia y Oriente Medio. Asia es el mayor mercado
mundial y sigue creciente.
9 Oriente Medio adquiere cada vez más significación impulsado por la rápida expansión
de la petroquímica y del mercado residencial y Comercial
9 En Europa y EE.UU. el mercado es estable y sensible al precio.
IMPULSORES DE LA DEMANDA
9 La cantidad de LPG disponible como materia prima sensible al precio para la
petroquímica varía mes a mes y está determinado por la oferta menos la demanda de
base (todos los otros mercados finales).
9 La demanda como combustible para motores está influenciada por las políticas
gubernamentales y los impuestos( LPG versus Nafta y Gas Oil).
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
30
CONGRESOS Y REUNIONES
La demanda de LPG se expande en Oriente Medio
y Asia
Demanda regional de LPG MMTons
90
80
2000
80
2009
73.8
2013
70
70
57.5
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
30.7
27.7
21.0
Asia
North Europe/CIS Latin Middle
America
America East
Other
10.6 11.5
2.2
Oceania Africa CIS Middle Latin Europe North Asia
East America
America
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
31
CONGRESOS Y REUNIONES
L os se c to re s re s id en c ia l , co m e rc ia l y qu ím ic o c on tinu a rá n lid era n d o la
e x p an s ió n d e l m e rc a d o glob a l
W o rld L P G D e m a n d, M illio n To n ne s
300
Res/Com
Industrial
Refinery
250
Engine Refining
Fuel 5% Other
9%
2%
Chemical
Auto Fuel
Other
Industrial
9%
200
150
Chemical
24%
100
Residential/
Commercial
52%
50
0
2000
2002
2005
2008
2009
2010
2011
2013
D em anda 2009:
235 m illones de ton eladas
9 El mercado residencial -comercial es el mayor consumidor de LPG, aunque el
crecimiento se ha moderado por la crisis y los precios altos.
9 La demanda petroquímica es muy fuerte debido a las nuevas plantas basadas en LPG
en el Oriente Medio y la competencia en precios con la nafta.
9 P&G divide el mercado en la demanda de base y la sensitiva al precio. Los crackers
flexibles cambian a Propano- Butano cuando el punto de equilibrio con la nafta se
supera.
9 El crecimiento futuro dependerá de estos dos mercados.
9 El mercado de combustibles para motores tiene también alto potencial de crecimiento a
largo plazo.
9 Asia es el gran consumidor de LPG para el mercado residencial- comercial (40% de ese
mercado y un aumento de 8MMTons).
9 Japón es el mayor consumidor de Asia, pero China está creciendo rápidamente.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
32
CONGRESOS Y REUNIONES
El consumo de LPG como materia prima petroquímica crecería
rápidamente en los próximos años
Expected to Rise Sharply In Many Regions
Demanda Química Millones de Toneladas
30
80
Price SensitiveDemand
25
2000
2009
2013
70
Base Demand
15.6
60
20
11.1
50
11.7
7.0
9.1
8.1
8.4
40 5.6
15
30
10
20
10
5
0
2000 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2013
0
North Europe/CIS Middle
America
East
Asia
Other
9 Para 2013 la demanda de LPG para el sector petroquímico crecería en 16MMTons.
9 La mayor expansión ocurrirá en Oriente Medio debido a la expansión petroquímica en el
área. La misma está basada en LPG y Etano.
9 A nivel global la expansión dependerá del balance entre oferta y demanda. Habrá
crecimiento en EE.UU., Europa y Asia en la medida que haya suministros adecuados.
9 La oferta global de LPG crece más rápido de lo que los mercados residencial-comercial
y de moto-combustibles pueden absorber.
9 Las plantas no flexibles que demanden LPG como materia prima base absorberían
parte del incremento en la oferta.
9
No obstante habría aumento de la disponibilidad de LPG para la demanda
petroquímica sensible al precio.
9 Todo esto tiene grandes implicancias en el comercio y los precios.
9 La flexibilidad de los crackers y la gran capacidad de almacenaje es una clara ventaja
de los Estados Unidos, lo que les permitirá aprovechar los períodos veraniegos de baja
demanda y bajos precios.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
33
CONGRESOS Y REUNIONES
Después de 2010 las exportaciones mundiales de
LPG crecerán , en especial las de Oriente Medio
Principales exportadores Millones de Toneladas
45
80
70
Middle East
North Sea
Latin America
Africa
Canada
Other
Others
40
35
60
Iran, Qatar & UAE
Saudi Arabia
30
50
25
40
20
30
15
20
10
10
5
0
2000 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2013
0
2000 2002 2005 2008 2009 2010 2011 2013
Oriente Medio
9 Las exportaciones de LPG saltaron entre 2002 y 2008, para declinar en 2009, por la
baja en la producción de crudo en Oriente Medio y la demora de varios proyectos.
9 Este año se retomaría la senda de crecimiento, con gran impacto de Oriente Medio en
los próximos años.
9
Para 2013 la oferta se incrementaría en 15 millones de toneladas.
9 Las exportaciones crecerían en Qatar, los Emiratos e Irán.
9 Declinarán en Arabia Saudita pero volverían a aumentar hacia 2013.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
34
CONGRESOS Y REUNIONES
Una gran sobreoferta se anticipa al Este de Suez
para 2012
Net East of Suez Trade, Million Tonnes
10
8
6
4
2
0
-2
-4
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
La mayoría del excedente provendrá del Este de Suez. Serán entre 5 y 8
millones de toneladas que deberán moverse al Oeste (USA_ Europa) donde
está la demanda y la infraestructura para absorberlas
18
Perspectivas de precios del crudo
Brent vs. West Texas Intermediate (WTI)
Dólares corrientes por barril
110
100
90
80
70
60
50
Brent
WTI Spot Cushing
40
30
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Tendencia para 2013 hacia los 83 dólares por barril.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
35
CONGRESOS Y REUNIONES
Tendencia de precios de la nafta en el Nord Oeste
de Europa
Dólares corrientes por barril
100
98 to 99 % of Brent Crude Price
90
80
70
60
50
40
30
20
Spot NWE Naphtha Prices
10
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
La nafta petroquímica para el NO de Europa se mantiene cercana
al precio del Brent (98/99%)
Tendencia de precios del Propano
Mont Belview Spot vs. Oreinte Medio Contrato
Dólares corrientes por tonelada
900
800
700
600
500
400
300
Middle East
Mont Belvieu
200
100
0
2004
2005
2006
2007
La relación de precios del Propano
entre Oriente Medio y Mont Belview
tendrá altibajos, en 2011 una
sobreoferta yendo al mercado que
baja el precio en MB.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
La relación del propano con el WTI ha declinado, tanto por la
crisis de 2008, como por la sobreoferta provocada por
suministros adicionales entrando al mercado
21
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
36
CONGRESOS Y REUNIONES
Mont Belview LPG as Percent of WTI Crude Price
Spot Propane and Spot N-Butane Prices
Current U.S. Dollars Per Tonne
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
Propane as % WTI Oil Price
30%
20%
Butane as % WTI Oil Price
10%
0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Perspectivas de Precios del Butano
Mont Belvieu Spot vs. Oriente Medio Contrato
Dólares corrientes por tonelada
900
800
700
600
500
400
300
200
100
Middle East
Mont Belvieu
Los precios se ubican en los 600/650 U$/T, m{as bajo
en Mont Belview, por la oferta de Oriente Medio, pero a
partir del año próximo MB lo supera
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
37
CONGRESOS Y REUNIONES
Diferencial de Precios para Propano y para Butano entre
Mont Belview spot y Oriente Medio Contrato
Dólares corrientes por tonelada
80
60
40
20
0
-20
P ropane
-40
Butane
-60
-80
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Estas diferencias explican porqué se ha estado exportando LPG a el NO de
Europa en los últimos años
Precios del Etano puro Mont Belview
Centavos de dólar corrientes por galón
100
90
80
70
60
50
40
30
Spot Puri ty E thane Prices
20
10
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
En 2009 el precio del Etano MB cayó a cerca de 350U$/T.
En2010 la tonelada vale 490 U$ y llegaría a 560 U$ hacia
2013
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
38
CONGRESOS Y REUNIONES
Conclusiones
¾
Las condiciones económicas globales mejoraran en 2010 y 2011
¾
Los precios de la energía permanecerían en zona de turbulencias- reaccionando a rumores
y/o noticias pero dentro de los valores corrientes
¾
Se espera que se retome la expansión de la oferta global de LPG, por lo que el mercado
estaría algo largo
¾
Se espera un aumento global del comercio de LPG. Al este del canal de Suez aparecería un
excedente creciente que debería ir a los mercados occidentales
¾
Más LPG iría al mercado petroquímico. Habría más Materia Prima para el mercado sensible
al precio
¾
El precio del LPG estaría por debajo de sus alternativas mejorando las condiciones de varios
mercados ( Petroquímicos- Residencial -Comercial y Moto Combustibles
¾
¾
¾
Aparecen nuevas fuentes de gas natural, como el gas de esquistos y las arenas compactas,
que incrementaron el suministro de gas en USA, cambiando el juego a largo plazo, no sólo
en el mercado del LPG sino también en el LNG ( Gas Natural Licuado)
Venezuela y Bolivia que parecían ser los grandes proveedores de LPG entre 2008 y 2013, no
cumplieron con sus metas de producción, ni parece que lo vayan a hacer a corto plazo
Camisea en Perú demostró que puede ser una fuente exitosa de LPG. Después de su última
expansión ese país paso de ser importador a exportador, aunque dado el crecimiento de la
demanda, esto no podría sostenerse.
26
PREGUNTAS: Cual es el costo esperado de producción del shale gas comparado con
los precios de mercado.?
™ No tengo los precios de mercado , la mayoría de ese gas es producido en pozos
dedicados, con muy poco petróleo. Producen sí líquidos del gas natural que como
comentara tienen gran impacto en el mercado del LPG. Gran parte de los yacimientos
se encuentran en el Nord Este, cerca del gran mercado consumidor. El Etano se separa
y se exporta a Sarnia Ontario para alimentar los crackers. En USA se tiene la tecnología
para desarrollar esos grandes yacimientos por lo que los costos son muy competitivos.
™ Recientemente Arabia Saudita cambió su esquema de precios petroquímicos
vinculándolos a la nafta CIF en Japón ¿esta es una tendencia en Medio oriente?.
™Hasta ahora los países del golfo siguen las tendencias y políticas de Arabia Saudita,
por lo que lo hecho por S.A. puede ser una tendencia. Aunque Qatar se ha transformado
en un importante exportador de líquidos dado su rol en la producción de Gas Natural
Licuado, lo que haría que cada vez tenga un papel más significativo en la fijación de
precios de los gases licuados.
™ ¿Que podemos esperar de los costos de almacenaje de LPG?
™Los costos de almacenaje han subido mucho, por ejemplo los del Etano han pasado de
.5 a.6U$/Bbl (61 a 67 U$/T) a 1.95U$/Bbl (217 U$/T en Mont Belview -167 U$/T en
Luisiana). A esto se debe agregar 0.5Cents/galón por carga y otro tanto por descarga.
Estos costos llevan al concepto de “Gas en buenas mano s“ o “pure handns” . Un total 2
U$/Bbl (222U$/T )un costo muy significativo. La aparición de los líquidos de tight gas, ha
hecho que el mercado de almacenaje esté apretado
™Un dato importante son los costos de fraccionamiento de los líquidos de Gas Natural
que han pasado de 9 a 35 U$/T
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
39
CONGRESOS Y REUNIONES
Economía, Energía y Petroquímicos: Qué pasará en los próximos 10 años
Frederick M. Peterson
Probe Economics LLC.
U.S. REAL GDP (% Cambio anual)
10.0
En el gráfico vemos una gran caída por la peor
recesión en muchísimos años.
Luego vemos una lenta recuperación. En economías
como la norteamericana no cabe esperar tasa de
crecimientos muy superiores al 3% anual
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
1976
1983
1990
1997
2004
2011
2018
La Economía de Estados Unidos se recupera lentamente.
• Porque la gente ahorra más
• Mayores impuestos
• Crédito escaso
CAUSAS QUE AGRAVARÍAN EL PANORAMA
• Grave conflicto geopolítico
• China o Europa se frenan
• Guerra comercial
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
40
CONGRESOS Y REUNIONES
CONSUMO CHINO COMO % DEL PBI
80%
¾La participación del consumo en el PBI chino fue
decreciendo, desde los años 80’s.
¾Desde 2008 crece el consumo interno. Es lo que el mundo
espera.
70%
60%
50%
40%
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
WORLD
BANK
¿Aumenta el riesgo de guerra comercial?
¾ El consumo final en China como porcentaje de PBI ha caído a lo largo de los años,
consumen menos PBI y no más que es lo que el mundo le reclama
¾ La tendencia se revirtió en 2008/9, pero no con el alcance que occidente le reclama
¾ China tiene en el campo un enorme exceso de mano de obra, puede mover millones a
las ciudades y ponerlos enfrente a una máquina, aumentando 10 veces la productividad
¾ Se puede lograr así rápido crecimiento pero no para siempre
¾ La crisis de 2008 afectó mucho a las exportaciones
¾ Se espera que sean agresivos en defender el comercio y restrinjan las importaciones
¾ Sumado a los casos de dumping planteados en occidente, indican una incipiente
guerra comercial
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
41
CONGRESOS Y REUNIONES
EUROPA: Producción Industrial 2002 = 100)
140
Brutal caída de la producción industrial,
afectando más a los países del sur.
Recuperación lenta
CRISIS DE DEUDA
SOBERANA (pigs)
•
PORTUGAL
•
IRELAND
•
GREECE
•
SPAIN
•
ITALY?
120
100
80
Source: OECD and Probe Economics LLC
60
2006
2007
Germany
2008
France
2009
U.K.
2010
Italy
Otra área con problemas es Europa. La crisis de la deuda soberana está creando mucha
tensión sobre el Euro, varios países tendrán dificultades para pagar su deuda, lo que obliga a
otros países a asumir esa deuda.
Se puede asumir que la situación del Euro no se agravaría, pero no se puede descartar un
riesgo de que empeore.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
42
CONGRESOS Y REUNIONES
LATIN AMERICAN REAL GDP GROWTH
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Mexico
-6.6%
4.2%
5.0%
5.0%
4.8%
4.0%
3.5%
LatAm(xMex)
-0.4%
4.6%
4.5%
4.7%
4.5%
4.2%
4.0%
Argentina
Brazil
Colombia
Chile
Peru
Uruguay
Venezuela
0.9%
-0.2%
0.4%
-1.4%
0.9%
1.4%
-3.1%
3.6%
5.3%
2.6%
4.4%
5.1%
4.0%
-2.3%
4.3%
4.6%
4.1%
4.6%
5.4%
4.4%
0.7%
4.4%
4.7%
4.6%
5.2%
5.2%
4.2%
0.9%
4.3%
4.5%
4.3%
4.7%
4.9%
4.0%
1.8%
4.0%
4.2%
4.1%
4.3%
4.4%
4.1%
2.5%
3.8%
4.0%
3.9%
4.1%
4.1%
3.6%
2.4%
Latinoamérica no fue afectado tan seriamente por la recesión,, estos números producidos por
el Banco Mundial, pueden variar ligeramente, pero si exceptuamos a Venezuela que exhibe
una caída, el resto estaría en un saludable rango de 4 al 5%.
WO R LD RE AL G D P GR O WT H
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
US A
-2.4%
3.3%
4.3%
3.8%
3.1 %
2. 9%
2. 8%
Lat A m (x M ex )
-0.4%
4.6%
4.5%
4.7%
4.5 %
4. 2%
4. 0%
O ECD E urope
E as tern E urop e
Rus s ia
-4.1%
-3.3%
-7.8%
1.1%
1.7%
4.5%
1.9%
3.6%
4.0%
2.3%
4.6%
4.8%
2.4 %
5.0 %
5.1 %
2. 4%
4. 7%
4. 7%
2. 4%
4. 4%
4. 3%
Japan
-5.2%
1.8%
1.9%
2.2%
2.0 %
1. 9%
1. 7%
In dones ia
K orea
Taiwan
Thailand
4.6%
0.2%
-1.9%
-2.3%
5.8%
4.5%
6.1%
5.4%
6.2%
4.8%
5.0%
5.8%
6.3%
4.6%
5.0%
5.6%
6.1 %
4.7 %
4.7 %
5.5 %
5. 9%
4. 6%
4. 5%
5. 4%
5. 5%
4. 5%
4. 4%
5. 1%
8.7%
6.4%
9.6%
8.0%
8.0%
8.7%
10.0%
8.8%
9.1 %
8.6 %
8. 8%
8. 3%
8. 6%
7. 8%
-2.0%
3.2%
3.8%
4.1%
3.8 %
3. 7%
3. 6%
China
In dia
Tot al W orld
Después de la caída en 2009, las proyecciones del
Banco Mundial, muestran una saludable recuperación a
nivel global, sostenida en el tiempo
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
43
CONGRESOS Y REUNIONES
LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA Y LOS
COMMODITIES SON CÍCLICOS
PRECIOS REALES DEL COBRE
(Centavos( 2005) por Libra , Deflacionado por el deflator de GDP
700
Tendencia declinante en el precio del cobre
600
500
400
300
200
100
0
1870
1890
1910
1930
1950
1970
1990
2010
El precio del cobre a moneda constante es un excelente ejemplo de cuán cíclico ha sido, pero
al mismo tiempo la tendencia general es declinante, este último pico sería una burbuja.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
44
CONGRESOS Y REUNIONES
PRECIOS REALES DEL CRUDO
(Valores anuales, deflacionados por el deflactor del PBI USA (U$ 2005 /Bbl)
100
El crudo parece ser la excepción
80
60
40
20
0
1870
1890
1910
1930
1950
1970
1990
2010
9 Para los combustibles líquidos, la situación es algo diferente, está la OPEC, y el
agotamiento de los recursos que se acerca más rápido que lo que la tecnología puede
reponer.
Por otra parte se trata de una fuente de energía políticamente sensible.
9
El petróleo se estaría moviendo hacia arriba en términos reales, con una base de
soporte en 65 USD/Bbl, con valores más alto que eso, por la especulación que juega un
rol importante en este mercado, que pueden llevarlo a 100, aunque el precio de 80
USD/Bbl sugerido por Craig Whitley suena razonable.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
45
CONGRESOS Y REUNIONES
Gas más barato en Estados Unidos. Abundante
gas de esquistos
Etano
™ El otro desarrollo significativo en EE.UU. es la aparición de gas natural barato debido a
enormes volúmenes de gas encontrado.
™ Por tratarse de depósitos en arcillas o en arenas duras, los costos de desarrollo, son
altos y la extracción difícil por la necesidad de hidrofracturar.
™
La producción por pozo es baja lo que exige muchos pozos.
™ La enorme formación Marcellus está ubicada en el corazón de la región de mayor
consumo de gas natural. Lo que atrae grandes inversiones, aunque el peso de
población en el área aumenta las presiones ambientalistas.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
46
CONGRESOS Y REUNIONES
U.S. ETHANE VS. EUROPEAN NAPHTHA
(RATIO ON BTU BASIS)
1.75
ACTUALLY, THIS HAS BEEN GOING ON FOR A WHILE.
1.50
1.25
1.00
0.75
EFFECT OF BARNETT SHALE?
0.50
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
•
Es interesante que el etano que se produce en la región de los Apalaches va a Canadá,
para producir Etileno en Sarnia, y el producto final vuelve a los Estados Unidos
transformado.
•
Este cuadro muestra el impacto que han tenido las nuevas explotaciones de gas, en la
relación entre el precio en base a su poder calorífico del etano y la nafta europea.
Este fenómeno hizo a la petroquímica estadounidense más competitiva.
•
Eventualmente el Etileno del Oriente Medio llegará a Estado Unidos, no como tal, si no
en forma de producto transformado.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
47
CONGRESOS Y REUNIONES
¿Que mueve la ecuación
oferta/demanda petroquímicas?
El ciclo de inventario de corto plazo
El ducto elástico de oferta y demanda
Esto es volátil
Esto no es volátil
Apparent Consumption of
Chemicals and Polymers
Final Consumption
Inventory Bulge
Efecto Inventario
Por no ser la industria petroquímica proveedora de productos finales, se produce en la cadena
de suministro un fuerte efecto inventario. Entre la planta química y el mercado final hay un
gran stock intermedio. Cuando hay un ciclo recesivo, los clientes consumen su inventario,
especulando que los precios futuros van a caer. Lo contrario ocurre en un ciclo expansivo., los
clientes acumulan stock, antes de que los precios suben. Hay una gran volatilidad en la
relación oferta demanda que se va a los inventarios
Se producen grandes caídas en los despachos de la industria, mientras que en el mercado
final la caída puede ser mucho menor.
Como consecuencia de esto hay un gran potencial de recuperación en 2010/11 a medida que
la cadena comienza a recuperar inventarios.
.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
48
CONGRESOS Y REUNIONES
EMBARQUES VERSUS CONSUMO FINAL DE PRODUCTOS
QUÍMICOS BÁSICOS
(Basado en el modelo econométrico del mercado químico de EE.UU)
BIL 1982 DOLLARS PER MONTH
30
Pronóstico
Actual
29
28 Datos ajustados por estacionalidad
27
26
25
El consumo
final se
correlaciona
muy bien con
el PBI
R2= 0.64
24
23
Caída de inventarios sin
precedentes
22
21
20
1993 1 995
1997
1999
2001
2003
200 5 2007
Consumo Final
2009
20 11 2013
2 015
Despachos
Este gráfico muestra la evolución del consumo real (línea roja) frente a los despachos de planta
(línea azul).
La demanda real no cayó en la misma proporción. El área entre las dos curvas es la
disminución de inventarios.
Esto no ocurre en China, ya que ésta acumula stocks cuando los precios caen, porque puede
comprar barato.
En EE.UU. los inventarios todavía caen, por lo que hay un alto potencial de acumulación de
stocks, pero la demanda final es cautelosa por tres razones:
1. La crisis en Europa, que no se sabe como termina
2. El dinero y el crédito escaso impiden financiar la compra o la venta
3. El temor de que China deje de comprar, y si por eso los precios caen, no se quiere que esto
nos encuentre largos en inventarios.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
49
CONGRESOS Y REUNIONES
LONG RUN: MANUFACTURING
AND FEEDSTOCKS
MANUFACTURING INTENSITY
(MANUFACTURING OUTPUT AS PERCENT OF GDP)
70%
AGRICULTURE
60%
50%
40%
SERVICES
MANUFACTURING
30%
20%
10%
0%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
GDP Per Capita, 1987 US $
Se intenta armar un modelo del desarrollo petroquímico, en este gráfico se ve como evoluciona
la participación de manufactura a medida que el PBI per cápita crece.
Se ve que a bajos PBI tiene gran preponderancia la agricultura Cuando el PBI crece toma
más relevancia la manufactura, la gente se desplaza del campo a las ciudades (China). A
mayor ingreso los servicios toman una mayor tajada del producto.
Para ser competitivo en manufacturas, es necesario estar en un nivel de ingresos medios.
A mayor PBI se comienza a tomar dinero de la gente para brindarles bienes intangibles como
los servicios financieros.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
50
CONGRESOS Y REUNIONES
CONSUMPTION OF HDPE
(Kilogram per Thousand Dollars of GDP, 1999)
3.5
Thailand
Malaysia
3.0
2.5
Mexico
2.0
China
Brazil
India South Africa
1.5
Korea
Taiwan
FSU
Other
1.0
W . Europe
Indonesia
U.S.
Canada
0.5
Japan
0.0
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
GDP Per Capita, 1987 US $ Source: Probe Economics LLC
En este gráfico volcamos la intensidad del consumo de polietileno por unidad de PBI per cápita
en función del PBI
•
Cuando predomina la agricultura los países no tienen un gran consumo de plástico, sólo
importan lo que el agro necesita, bolsas de PE o PP.
•
A medida que progresan el consumo crece mucho más rápido que el PBI, llegando a
multiplicar por 2 o 3 el % de aumento del PBI.
•
Luego en países como Corea o Taiwan donde el PBI per cápita se acerca al de los
países europeos, la industria se torna menos competitiva y el consumo por unidad de
PBI tiende a moderarse.
.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
51
CONGRESOS Y REUNIONES
LOS IMPULSORES DE LA PETROQUÍMICA:
POTENCIA DE MANUFACTURA Y RECURSOS
HIDROCARBURÍFEROS
HIGH
OTHER
ASIA PACIFIC
E. EUROPE
MEXICO
MIDDLE
EAST
SOUTH
AMERICA
W. EUROPE
JAPAN
LOW
POTENCIA DE MANUFACTURA
CHINA
INDIA
U.S.
LOW
CANADA
HIGH
DOTACIÓN DE RECURSOS
Este modelo muestra las posibilidades de un país para estar en petroquímica, en este caso en
etileno-polietileno.
Aparecen dos fuerzas impulsoras disponibilidad de recursos y fuerza manufacturera, la fuerza
manufacturera es el potencial que tiene el mercado de manufacturas respecto al PBI. En
nuestro caso el mercado potencial de Etileno.
Un país con bajos recursos y altos costos de producción, estaría en la zona roja del cuadro y
por ende sería poco competitivo en petroquímica.
En este análisis se le ha dado doble valor a los recursos. En los países donde el consumo de
Etileno- PE ha crecido mucho más rápido que el PBI el atractivo para desarrollar esta industria
es grande.
Por ejemplo México que tiene recursos, acceso a un gran mercado de manufactura y un buen
nivel de ingresos, está en buena posición para crecer en petroquímica.
Según este gráfico, hay países como los de Oriente Medio que habrían sobreinvertido, otros
habrían subinvertido y Sudamérica está justo en el medio.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
52
CONGRESOS Y REUNIONES
MULTIPLICADOR DE PBI
(1982 A 2008, PESO DOBLE A LOS RECURSOS)
(“Eyeball” Fit,
could also do OLS)
Middle East/
Africa
Canada
Other Asia/
Pacific
E. Europe
India
S. America
China
W. Europe
Mexico (Más allá del límite)
Japan
U.S.
.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
53
CONGRESOS Y REUNIONES
Análisis de la Oferta y Demanda Global de Petroquímicos.
Definición de la demanda el caso del Etileno
Consumo aparente
PE
PVC
CONSUMO
POTENCIAL
DE ETILENO
PST
PET
ABS
OTHER C2=
DERIVATIVES
Lo que hizo el autor fue calcular el consumo “Potencial” de Etileno, toma el consumo de los
derivados del Etileno, se produzcan o no en ese país o se importen, lo que da una medida de
cuanto Etileno contenido en los productos se consumen en el país, comparado con su
producción.
Como esto implica un gran número de cifras, que a quienes le interesen lo pueden encontrar en
las páginas del IPA, se volcará el balance global y lo que ocurre en Latinoamérica.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
54
CONGRESOS Y REUNIONES
BALANCE POTENCIAL DE ETILENO
(MILES DE TONELADAS)
POTENTIAL ETHYLENE DEMAND, CAPACITY AND SURPLUS/DEFICIT
NORTH AMERICA
Surplus (Deficit)
SOUTH/CENTRAL AMERICA
Surplus (Deficit)
WE STERN EUROPE
Surplus (Deficit)
CENTRAL/EASTERN EUROPE
Surplus (Deficit)
ASIA
Surplus (Deficit)
MIDDLE EAST
Surplus (Deficit)
REST OF WORLD
Surplus (Deficit)
TOTAL WORLD
2009
2011
2013
2015
2017
2019
9.237
7.145
6.243
5.489
4.693
4.220
-225
128
306
127
-247
-345
4.625
2.366
1.402
733
-16
-790
1.590
873
1.116
641
-230
-1.077
-9.130
-7.225
-7.475
-9.103
-11.626
-18.183
11.830
16.442
19.928
22.078
22.381
21.898
-1.019
-1.436
-1.257
-240
-469
-791
9 Norte América muestra un excedente que implica que tiene más capacidad de
producción de la que necesita, exporta gran cantidad de derivados
9 En América Central y Sud América se observa casi un balance
9 Europa Occidental tiene un excedente que se transforma en déficit, por la llegada de
producto de Oriente Medio y Europa Central
9 Asia tiene un gran déficit, consumiendo e importando muchos derivados, con déficits
crecientes. Seguirá importando
9
Lo opuesto ocurre en Oriente Medio, con grandes excedentes que se moverán hacia el
Asia
9 Como en el mundo habrá en todo el período una sobreoferta importante, se puede
concluir que los precios seguirían débiles por muchos años.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
55
CONGRESOS Y REUNIONES
CENTRO Y SUD AMÉRICA BALANCE POTENCIAL
DE ETILENO
(Miles de Toneladas)
2009
2011
2013
2015
2017
2019
ARGENTINA
Potenti al Consumption
Ethylene Capacity
Surplus (Deficit)
702
751
12
714
751
0
720
751
-7
730
751
-16
736
751
-23
753
751
-40
BRAZIL
Potenti al Consumption
Ethylene Capacity
Surplus (Deficit)
3,358
3,505
-28
3,488
4,085
393
3,886
4,735
612
4,513
5,385
602
4,802
5,385
314
4,934
5,385
182
VE NE ZUELA
Potenti al Consumption
Ethylene Capacity
Surplus (Deficit)
420
600
150
444
600
126
467
600
103
486
600
84
502
700
163
520
900
335
CO LO MB IA
Potenti al Consumption
Ethylene Capacity
Surplus (Deficit)
458
76
-386
486
76
-414
513
76
-441
542
76
-470
573
76
-501
604
76
-532
31
60
26
34
60
23
19
60
38
130
60
-73
257
60
-200
347
60
-290
OTHE R SOUTH/CE NT. AMERICA
Potenti al Consumption
Ethylene Capacity
Surplus (Deficit)
•
En Sud América hay excedentes en Brasil, lo que no sorprende pues Brasil exporta
derivados del Etileno
•
Venezuela exhibe también excedentes que exporta
•
Colombia tendrá un importante déficit, ya que consume muchos derivados, por lo que
tiene potencial para una planta d de Etileno
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
56
CONGRESOS Y REUNIONES
BALANCE POTENCIAL DE ETILENO
(PAÍSES DE INTERÉS) ( Miles de Toneladas)
2009
2011
2013
2015
2017
2019
UNITE D STATES
Pot ential Consumption
Ethylene Capac ity
Surplus (Defic it )
18,987
26,192
5,895
19,626
24,834
3,966
20,336
24,834
3,256
20, 975
24, 834
2, 617
21,575
24,834
2,017
22,215
25,234
1,757
MEXICO
Pot ential Consumption
Ethylene Capac ity
Surplus (Defic it )
2,614
1,577
-1,116
2,860
1,577
-1,362
3,085
1,577
-1,587
3, 317
1, 677
-1, 724
3,473
1,677
-1,880
3,693
1,677
-2,100
CHINA
Pot ential Consumption
Ethylene Capac ity
Surplus (Defic it )
29,824
11,147
-19,234
34,721
15,244
-20,239
38,862
18,569
-21,221
43, 481
21, 399
-23, 152
47,562
24,589
-24,203
52,143
24,589
-28,783
INDIA
Pot ential Consumption
Ethylene Capac ity
Surplus (Defic it )
4,846
3,194
-1,812
5,670
4,104
-1,771
6,686
5,104
-1,838
7, 510
7, 054
-809
8,604
7,054
-1,902
9,654
7,054
-2,953
En otras partes del Mundo vemos a México, que tiene déficits crecientes, ya que consume
mucho más polietileno y otros derivados de lo que produce, por lo que tiene un gran potencial
para una nueva planta. En este análisis no se incluyó al proyecto llamado ETILENO XXI, con la
participación de BRASKEM, pero aún con ese proyecto todavía subsiste el déficit.
China e India seguirán siendo deficitarias en Etileno, pese al gran incremento de capacidad.
Para fin de la década el déficit se acercaría a 32 millones de toneladas.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
57
CONGRESOS Y REUNIONES
“Proyectos
De Etileno En Centro Y Sud América”
FIRMES
•
BRASKEM, TRIUNFO, 200 KTA FROM ETHANOL, 2010
•
PETROBRAS, COMPERJ, 1,300 KTA FROM HEAVY OIL, 2013-14
OTROS PROYECTOS
•
PEQUIVEN-BRASKEM, VENEZUELA, 1,300 KTA FROM ETHANE (JOSE) OR FROM NAPHTHA (PARANAGUA),
2015?
•
BRASKEM-IDESA, MEXICO, “ETHYLENE XXI,” 1,000 KTA FROM ETHANE, 2015
•
ECOPETROL, COLOMBIA, 2,700 KTA OF PETROCHEMICAL PRODUCTS FROM ETHANE AND NAPHTHA BY
2015
•
SOLVAY, BRAZIL, 60 KTA FROM ETHANOL (FOR PVC), 2011
PROYECTOS ESPECULATIVOS
•
BRASKEM-PETROBRAS-PETROPERU, 1,200 KTA FROM ETHANE
•
BRASKEM-BOLIVIA, 600+ KTA FROM ETHANE
•
SK GROUP-CAMISEA, PERU, FROM ETHANE-PROPANE (Alt. a Braskem-Petrobras-Petroperú N del T)
•
WESTLAKE-TRINIDAD GOV’T, 570 KTA FROM ETHANE
•
DOW-CRYSTALSEV, 350 KTA FROM ETHANOL (FOR PE)
CONCLUSIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
“Como no soy geólogo, no tengo idea de cómo es la geología en esta
zona, pero se que Francia y Alemania están haciendo esfuerzos para
explotar el gas de arcillas, en esos países la huella ecológica de esta
explotación es más importante qué en Estados Unidos, por tratarse de
zonas muy pobladas y sin embargo están desarrollando la tecnología”.
(Tema clave para Argentina N de T)
El negocio del gas es un juego de cambios constantes .
En el mercado petroquímico, los inventarios juegan un rol fundamental en la
ecuación oferta-demanda de corto plazo.
A largo plazo se debe disponer de materias primas para estar realmente en
petroquímica
Hay notables cambios geográficos en petroquímica, los Estados Unidos
salen de la exportación de derivados petroquímicos , por lo que tenderían a
estar balanceados en Etileno, con su mercado protegido.
Europa baja y se sale del negocio del Etileno
El Oriente Medio exportará principalmente al Asia.
En Latinoamérica hay lugar para algunos hombres capaces, unos pocos
proyectos
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
58
CONGRESOS Y REUNIONES
Algunas preguntas
•
•
•
•
•
•
•
•
Se prolongará en el tiempo el desbalance entre Estados Unidos y China?
El modelo ha sido Estados Unidos exporta dólares (papel) y China productos. China
tiene un trillón de dólares en sus manos (deuda en papeles ), quizás no les guste,
pero no tienen remedio ya que necesitan crear empleo. Esto genera una indigestión
de dólares y en EE.UU. Hay creciente preocupación sobre sus déficits. Los dos
países se mueven a rebalancearse, pero este proceso llevaría entre 10 y 20 años .
Los Estados Unidos se han vuelto más competitivos por la depreciación del dólar.
¿Del listado de proyectos que Ud. mencionó cuales considera más viables?
Pienso que los proyectos de Brasil y México y muy probablemente algo se haga en
Colombia.
¿Que impacto tendría los proyectos en Bolivia en la región y en el mundo?
Obviamente si una de esas plantas se construyen, dada su mediterraneidad , poco
podría influir a nivel global, y para la región tendrían tremendos problemas logísticos.
¿Se ha convertido el crudo en una inversión especulativa o tiene también impacto en
los precios la oferta y la demanda?
La oferta y la demanda tiene mucho que ver con los precios a largo plazo. Los
especuladores pueden hacer subir los precios, pero ellos juegan con la volatilidad en
la suba y en la baja para hacer dinero. La industria debiera mirar a largo plazo el
balance entre oferta y demanda.
¿
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
59
CONGRESOS Y REUNIONES
Nueva generación de materias primas para la industria química y petroquímica
Marc Samson
Bunge Ltd.
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60
CONGRESOS Y REUNIONES
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CONGRESOS Y REUNIONES
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CONGRESOS Y REUNIONES
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63
CONGRESOS Y REUNIONES
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64
CONGRESOS Y REUNIONES
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65
CONGRESOS Y REUNIONES
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
66
CONGRESOS Y REUNIONES
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
67
CONGRESOS Y REUNIONES
30ª REUNIÓN ANUAL LATINOAMERICANA DE PETROQUÍMICA
6 - 9 DE NOVIEMBRE DE 2010
ASOCIACIÓN PETROQUÍMICA Y QUÍMICA LATINOAMERICANA
Finalizó con gran éxito la 30ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica de APLA,
realizada en Rio de Janeiro, Brasil entre los días 6 y 9 de noviembre de 2010, con sede en el
Hotel Sofitel de Copacabana.
La misma contó con la participación de 823 inscriptos que representaron a 262 empresas
pertenecientes a 29 paises. Este record de participantes pone de manifiesto que el encuentro
resultó sumamente beneficioso para las industrias del Sector.
Es de destacar la muy alta participación de empresas que han patrocinado la Reunión, así
como de otras que rentaron salones, salas, mesas de negocios y stands para recibir a sus
clientes y proveedores.
El programa de conferencias y sesiones fue uno de los puntos centrales de la reunión. Contó
con la presencia de importantes oradores pertenecientes al sector de distintos países, y de
conocidos ex ministros del país anfitrión.
El Domingo 7 de Noviembre, se presentó la Conferencia Especial sobre “El futuro del gas
natural en América Latina. Nuevos descubrimientos. Shale gas, su importancia en la
determinación de precios”, a cargo de Luiz Carlos Costamilan, consultor experto en gas natural.
Luego tuvo lugar la Ceremonia de Apertura, con las palabras de bienvenida del Presidente de
APLA, Arthur Whitaker de Carvalho, y la inauguración de la reunión a cargo del Presidente de
la Reunión, Marco Antonio Quirino. A continuación, fue el turno de la Conferencia de Apertura
sobre “Futuro de la economía mundial. Su impacto en Latinoamérica”, a cargo del Dr. Pedro
Malan, Economista y ex Ministro de Finanzas del Brasil.
Como es tradicional, la jornada finalizó con el Cóctel de Bienvenida en el Hotel Sofitel.
El Lunes 8 de Noviembre, se dio lugar a la Sesión Plenaria I, que trató sobre “Compromiso de
la Industria Química con la sustentabilidad en un Mundo Verde”. Contó con los siguientes
oradores: Mario Cilento - Presidente de Carbocloro SA; Jorge Fergie – Socio Director de
McKinsey & Company; y Theresa Kotanchek – Directora Global de Tecnologías Sustentables e
Innovación.
Por la tarde, el tradicional Workshop “Premisas Petroquímicas para 2011”, organizado por el
IPA y APLA tuvo su cuarta edición. Contó con la presencia de diez firmas consultoras del
sector, y por primera vez con traducción simultánea, lo cual habla de la dimensión importante
que ha cobrado esta actividad dentro de la Reunión. Nuevamente PLATTS, en la persona de
Ihsan Rahim, fue la firma encargada de entregar los premios a los ganadores del concurso
sobre el precio del petróleo.
Las consultores que presentaron ponencias fueron los siguientes:
Esteban Sagel - CMAI
George Martin - ICIS
Rina Quijada - INTELLICHEM
Otavio Carvalho - MAXIQUIM
Raúl Arias - NEXANT
Robert Bauman - POLYMERS CONSULTING
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
68
CONGRESOS Y REUNIONES
Jorge Buhler - POLYOLEFINS CONSULTING
Marcos César Nogueira - SRI CONSULTING
Tamsin Fryer, William Bann - TECNON ORBICHEM
Terezinha Miranda - DEWITT & COMPANY
El programa de conferencias del día Lunes finalizó con la Conferencia Petrobras, a cargo de
Alipio Ferreira Jr, Gerente General de Investigación y Desarrollo del CENPES. El título de la
conferencia fue de gran interés, “Desafíos y oportunidades de los nuevos descubrimientos en
el bloque pre-sal”.
El cierre del día Lunes fue la Cena APLA y Show – 30 Años, en Villa Riso.
El día Martes 8 de Noviembre, comenzó con la Sesión Plenaria II, que trató sobre “La Industria
Latinoamericana ganando posiciones en el Mundo”. Este panel contó con la presencia de
empresarios de tres países. Por Brasil, Roberto Ramos – Vicepresidente de Braskem; por
México, Alejandro Pintado López – SubDirector General de OLA Grupo Bimbo; y por Argentina,
Ricardo Altube – Presidente de Tecna.
Finalmente, en la Conferencia y Almuerzo de Cierre, se contó con la presencia del Dr. Luiz
Felipe Lampreia, Ex Canciller de Brasil, quien disertó sobre “El nuevo escenario político
latinoamericano”, despertando gran interés en la audiencia.
La próxima 31ª edición tendrá lugar nuevamente en Rio de Janeiro, Brasil, entre los días 5 y 8
de noviembre de 2011. En breve APLA dará a conocer el hotel sede de la reunión.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
69
IPA ACTIVIDADES
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
70
IPA ACTIVIDADES
Seminario “Panorama de los Biocombustibles en la Argentina”
El IPA realizó, el 25 de noviembre pasado, un seminario sobre biocombustibles en el auditorio
de IRAM. El mismo trató temas como las perspectivas a largo plazo para los biocombustibles
en Argentina; la oferta y demanda de los mismos a nivel local e internacional; oportunidades y
desafíos para los productores argentinos; el impacto que puede tener su producción sobre el
mercado de alimentos y de hidrocarburos y el estado del Programa Nacional de
Biocombustibles del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
La reunión contó con los siguientes oradores: Claudio Molina, Director Ejecutivo de la
Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno; Víctor Castro, Director Ejecutivo de la
Cámara Argentina de Biocombustibles – CARBIO; Miguel Almada, Area de Bioenergía del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; Fernando Nebbia, Presidente del Centro
Azucarero Argentino; Roberto Aguirre de Green Pampas y Javier María de Urquiza,
Coordinador del Programa Nacional de Biocombustibles del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios
Se contó con la presencia de más de 80 asistentes, las presentaciones se encuentran
disponibles en el sitio web del Instituto (www.ipa.org.ar).
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
71
INDICE DE COSTOS DE PLANTAS PETROQUIMICAS IPA
CONSTRUCCION
Para la construcción del índice se seleccionó una planta petroquímica modelo y se procedió a
realizar un desglose de los distintos componentes que intervienen en la construcción de la
misma tales como materiales, equipos, mano de obra, ingeniería, etc.
Llevar a cabo esta apertura nos permitió determinar la incidencia de cada uno de esos
componentes en el valor final de la planta, para luego afectar a cada uno de ellos con un
índice respectivo que lo actualiza al período deseado. A partir de estimaciones y valores
confiables se comparó el costo de cada ítem con el de EE.UU. lo que nos permite también
tener una comparación de la evolución del costo de una planta petroquímica construida en
Argentina y en la costa del Golfo de EE.UU.
El índice está actualizado provisoriamente con datos de la revista vivienda para componentes
locales que afectan al costo de la construcción y con índices de Chemical Engineering para
componentes importados y para la evolución del costo en EE.UU.
Nota: Para efectuar la comparación entre plantas en Estados Unidos y en Argentina se contó
con la colaboración de nuestro socio Techint.
INDICE IPA DE PLANTAS PETROQUÍMICAS
Este Indice mide la variación del costo en dólares de una planta de etileno de 500.000
t/a de capacidad instalada en Argentina.
dic-05
dic-06
dic-07
sep-08
sep-09
may/julio
2010
Indice general
Equipos
100
116,7
136,7
159,3
153,4
166,7
100
110,3
123,2
145,0
144,7
150,3
Intercambiadores
100
111,5
126,9
128,0
130,2
149,3
Bombas
100
107,0
123,3
139,0
144,7
150,3
Compresores
100
104,9
109,9
114,0
118,1
118,7
Piping
100
115,9
145,7
191,0
173,8
186,9
Ingeniería
100
116,1
123,8
165,6
173,2
180,4
*Mano de obra vestida
Materiales eléctricos
Obras civiles
Estructuras metálicas
100
128,0
151,4
169,7
174,5
191,4
100
100
100
130,4
149,0
144,8
150,6
173,7
164,7
179,7
151,2
161,9
182,4
191,7
116,1
126,6
167,8
175,8
*La mano de obra vestida incluye los costos directos de mano de obra (salarios y cargas laborales) y
los costos indirectos como supervisión, equipos de construcción, herramientas, etc.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
72
INDICE DE COSTOS DE PLANTAS PETROQUIMICAS IPA
VARIACIÓN EN EL COSTO DE UNA PLANTA PETROQUÍMICA TIPO
COMPARADA CON EE.UU.
ARGENTINA
Diciembre
2005
( MMUS$ )
Diciembre
2006
(MMUS$)
Diciembre
2007
( MMUS$ )
Septiembre Septiembre Mayo-Julio
2008
2009
2010
( MMUS$ )
( MMUS$ ) ( MMUS$ )
Battery Limits
Off-Sites
Total Final
ESTADOS UNIDOS
530
259,7
789,7
Diciembre
2005
( MMUS$ )
618,4
303,0
921,4
Diciembre
2006
(MMUS$)
724,0
354,8
1078,7
Diciembre
2007
( MMUS$ )
844,2
413,7
1257,9
Septiembre
2008
( MMUS$ )
813
398
1212
Septiembre
2009
( MMUS$ )
883,58
432,95
1.316,5
Mayo
2010
( MMUS$ )
Battery limits
Off-Sites
Total Final
Comparación del
costo de Argentina
vs. EE.UU.
560
274,4
834,4
598,5
293,3
891,8
618,6
303,1
921,7
675,7
331,1
1006,9
602
295
896
655,8
321,35
977,2
0,95
1,03
1,17
1,25
1,35
1,35
Notas: 1) La planta modelo es una planta de etileno base nafta de 500.000 t/a.
2) Todos los valores incluyen costo de aranceles y fletes de materiales y equipos
importados.
250
2,00
1,80
200
1,60
150
Indice general
1,40
1,35
*Mano de obra vestida
CEPCI (USA)
1,35
Comparación costo Arg. Vs USA
100
1,25
1,20
1,17
50
1,03
1,00
0,95
0
0,80
Dic‐05
Dic‐06
Dic‐07
Sep‐08
Sep‐09
May/Julio 2010
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
73
INDICE DE PRECIOS IPA
Cómo es el índice IPA
El índice de precios IPA intenta reflejar las oscilaciones de los precios de productos
petroquímicos en el marco internacional.
Base y metodología de cálculo:
1. La base está conformada por una canasta de 14 productos de mayor consumo y
producción a saber: Benceno, Butadieno, Estireno, Etileno, Metanol, MTBE, PEAB,
PEBD/PELBD, PP, Propileno, PVC, PS, p-Xileno y Tolueno.
2. Los precios mensuales de cada producto se obtienen de publicaciones internacionales y se
eligieron los más representativos para cada uno.
3. Los índices mensuales de cada producto se calculan como un promedio ponderado entre
los precios de EE.UU. y Europa. Los factores para la ponderación resultan de las
producciones de 1995 en cada uno de los dos territorios considerados.
4. Se estableció como índice base: enero de 1993 = 100
Se agradece a la firma CMAI que nos facilita los precios internacionales de polímeros.
BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 60 – Diciembre de 2010
74