Manual de Usuario - Módulo de Consultas

Manual de usuario
RVE 2.0
Módulo de Consultas
Presidencia de la República | Oficina Nacional del Servicio Civil
Registro de Vínculos con el Estado
Módulo de Consultas
1
2
3
4
Introducción ................................................................................................................... 3
Ingreso al Sistema .......................................................................................................... 3
Página de Bienvenida al Módulo de Consultas ................................................................... 3
Configuraciones del Sistema ............................................................................................ 4
4.1
5
6
Funcionalidades de Módulo de Consultas .......................................................................... 6
Plantilla Genérica ............................................................................................................ 6
6.1
7
Entidades................................................................................................................ 4
Configuración de PDF ............................................................................................ 13
Consultas ..................................................................................................................... 17
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
Nueva Consulta ..................................................................................................... 18
Eliminar Consulta .................................................................................................. 19
Modificar Consulta ................................................................................................. 19
Visualizar Consulta ................................................................................................ 20
Ejecutar Consulta .................................................................................................. 20
Publicar Consulta ................................................................................................... 22
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Módulo de Consultas
1
Introducción
Esta guía tiene como objetivo instruir sobre la utilización de las funcionalidades contenidas en el
Módulo de Consultas.
El Módulo de Consultas es una poderosa herramienta que sirve para generar, publicar y
administrar un número ilimitado de reportes a partir de diversas Bases de Datos con las que
cuenta la organización.
El número de reportes que se pueden crear con la herramienta dependerá de la Base de Datos
con la que se cuente; los reportes generados no tienen porque contar con todos los atributos de
la Base de Datos, sino que es flexible, es decir, se podrá elegir las entidades de acuerdo a las
distintas necesidades que surjan.
El Módulo de Consultas puede exportar los reportes a archivos de formato PDF, Excel y ODS,
además cuenta con una interface en donde se puede personalizar la salida a PDF en aspectos
como el pie de página, encabezado, logos, tipo de letras, tamaño, tipo de hoja, etc.
De esta forma un mismo reporte se podrá presentar de diferentes maneras, dependiendo del
cliente.
2 Ingreso al Sistema
Para acceder al Módulo de
url: https://rve.onsc.gub.uy/RVEQuery/
Consultas
se
debe
ingresar
a
la
siguiente
El sistema muestra la pantalla para el inicio de sesión donde se debe ingresar: Usuario y
Contraseña.
Ingresados los datos se debe presionar el botón
Inicio de Sesión
3 Página de Bienvenida al Módulo de Consultas
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La página de bienvenida se muestra cada vez que se completa con éxito el proceso de inicio de
sesión.
Se muestra de la siguiente manera:
Página de Bienvenida al Módulo de Consultas
4 Configuraciones del Sistema
La configuración es un conjunto de datos que determina el valor de algunas variables del
sistema, estas opciones generalmente son cargadas en su inicio y en algunos casos pueden ser
modificadas y/o eliminadas.
4.1 Entidades
Para acceder al Mantenimiento de Entidades el usuario debe dirigirse al punto del menú
Mantenimiento.
Allí el sistema muestra la pantalla Mantenimiento de Entidades donde se debe seleccionar la
entidad con la que se desea trabajar.
Mantenimiento de Entidades
Una vez que se selecciona una entidad, el sistema muestra una sección con los atributos
pertenecientes a la entidad seleccionada en los cuales se puede editar las etiquetas, indicar
mediante un check si obtienen valores del Módulo de Seguridad y configurar los valores de los
atributos presionando el ícono
También despliega una sección donde se muestran en una grilla las entidades relacionadas con
la entidad que se seleccionó.
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Se pueden agregar entidades presionando el botón
, eliminar entidades mediante el botón
que se encuentra a la derecha de cada entidad y debajo de la sección un botón
el cual se debe presionar para que las modificaciones realizadas se
guarden.
A su vez si el usuario desea acceder a otra entidad puede hacerlo mediante el combo Entidad
que se encuentra en el extremo superior de la pantalla.
Mantenimiento de Entidades
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5 Funcionalidades de Módulo de Consultas
Mediante el Módulo de Consultas el usuario puede realizar las siguientes funcionalidades:
Configuración de parámetros generales
Gestionar metadata: Generar metadata a partir de kb genexus, Mantenimiento de entidades,
Personalizar etiqueta de los atributos, Establecer si un atributo se filtra según permisos en el
módulo de seguridad, Agregar o quitar relaciones entre entidades.
Definir consultas: Crear plantillas, Establecer visibilidad (pública/privada), Establecer entidad
base y entidad relacionadas, Establecer condición de filtro, Establecer salida, Agregar una
columna, Agregar un atributo, Agregar una fórmula: max – máximo, min – mínimo, avg –
promedio, count – cantidad, sum – sumatoria, len – largo, round – redondeo, ucase –
mayúsculas, lcase – mayúsculas, concat – concatenación, trim – recorte, strcmp - comparador de
cadenas, like – comparador, Agrupar una columna, Ordenar columna, Totalizar columna, Agregar
un nivel de profundidad, Establecer configuración pdf, Crear consultas, Crear consulta en base a
plantilla, Establecer visibilidad (pública/privada), Personalizar filtro, Establecer si es visible o no,
Establecer valor (filtro fijo), Definir comportamiento (filtro variable), Igual, Distinto, Contiene,
Entre, Mayor, Mayor Igual, Menor, Menor Igual, Publicar consulta, Publicar ingresando entrada
en el menú, Publicar generando url
Ejecutar consultas: Realizar consulta, Exportar a formato pdf, Exportar a formato xls, Exportar
a formato ods.
Publicar consultas: A una aplicación en un punto del menú, Generando URL.
6 Plantilla Genérica
Para acceder a las plantillas genéricas el usuario debe dirigirse al menú y hacer clic en el punto
Plantilla Genérica.
El sistema muestra la pantalla con las plantillas genéricas registradas, una serie de filtros para
buscar por una en particular por su Nombre, o por Entidad y los botones
emitir la búsqueda, y
para
para limpiar el área de filtros.
Debajo se encuentra la grilla con las plantillas, su nombre y la entidad a la que pertenece y las
opciones de eliminar
, modificar
y visualizar
cada una de ellas.
Para ingresar una nueva plantilla genérica se debe presionar el botón
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Plantillas Genéricas
El sistema muestra la pantalla Alta de Plantilla Genérica.
Para completar el ingreso de una plantilla genérica el usuario debe ingresar un nombre en el
campo Nombre que identifica a la plantilla, seleccionar mediante un combo la Entidad base
con la cual se hará la consulta y por último seleccionar mediante un combo si el Tipo de
Plantilla es Público o Privado, este concepto refiere si la plantilla podrá ser vista por ajenos o
solo será para uso personal del usuario que ingresa la plantilla.
Al seleccionar la entidad base, se cargan todas las entidades que están relacionadas con la
entidad seleccionada, lo que permite ampliar el universo de la consulta.
A medida que se seleccionan Entidades, se cargan nuevas entidades en la sección Entidades
Relacionadas, por lo que si todas las entidades están relacionadas se puede trabajar con toda
la Base de Datos.
Nueva Plantilla
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Se deben seleccionar las distintas condiciones que contenga la consulta (los filtros).
Los filtros a seleccionar están acotados por las entidades seleccionadas previamente.
Pueden existir tantos filtros como cantidad de atributos tengan las distintas entidades
seleccionadas.
La plantilla no tiene por qué tener un filtro seleccionado, es decir podrá existir una plantilla la
cual no tenga ninguna condición.
Para agregar nuevas condiciones el usuario debe presionar el botón
El sistema despliega la pantalla Seleccionar Atributos con los atributos pertenecientes a la
Entidad base seleccionada. A su vez desde el combo se pueden seleccionar las distintas
entidades que se indicaron al definir la plantilla para utilizar sus atributos como condiciones.
Para agregar atributos como filtros, el usuario debe indicar con un check
los atributos que
desea ingresar y presionar el botón
Selección de Atributos - Condiciones
Ingresadas las condiciones, las mismas pueden ser ordenadas mediante los botones
y
que se encuentran a la derecha de las mismas, y también pueden ser eliminadas mediante
el botón
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Condiciones seleccionadas
Luego de seleccionadas las condiciones el usuario debe definir la salida de la consulta. Para ello
se accede a la sección Salida de la Consulta donde se encuentra una grilla y en el extremo
superior izquierdo de ésta las opciones de Nueva Fórmula y Nueva Columna.
Se deben seleccionar las distintas columnas que se quiere visualizar en la grilla o reporte.
Las columnas definidas pueden ser de dos tipos, por un lado los atributos de las distintas
entidades mediante el botón
, pero también se podrán definir como columnas el resultado
de funciones lógicas y matemáticas que se le aplican a los atributos mediante el botón
Al presionar el botón Nueva Columna, se despliega la pantalla Seleccionar Atributos.
Al igual que con los filtros, se muestran los atributos pertenecientes a la Entidad base
seleccionada. A su vez desde el combo se pueden seleccionar las distintas entidades que se
indicaron al definir la plantilla para utilizar sus atributos como columnas.
Para agregar atributos como columnas, el usuario debe indicar con un check
los atributos
que desea ingresar y presionar el botón
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Selección de Atributos-Columnas
Presionado el botón Confirmar las columnas quedan cargadas en la grilla de la sección Salida
de la Consulta.
Atributos – Columnas seleccionadas
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Para ingresar una columna fórmula debe presionar el botón
El sistema muestra la pantalla Editando Nueva Fórmula, donde mediante un combo se podrán
seleccionar las entidades definidas para la plantilla y a partir de ella el sistema despliega los
atributos que pueden ser utilizados en las fórmulas.
A la derecha de los atributos se muestras los operadores que pueden utilizarse para definir la
fórmula junto a él o los atributos.
Para definir la fórmula el usuario debe arrastrar el operador y el o los atributos a la sección
Fórmula.
Ingresada la fórmula se debe presionar el botón
Para utilizar las fórmulas correctamente el usuario puede acceder a la Ayuda presionando el
ícono
Selección de Fórmulas – Columnas
Presionado el botón Confirmar las formulas definidas se muestran en la grilla de la sección Salida
de la Consulta.
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Columnas seleccionadas
Tanto los atributos como las fórmulas ingresados en la grilla pueden ser configurados en varios
aspectos:
Los botones ubicados a la izquierda de los atributos en la grilla refieren a la funcionalidad Drill
Down, aparecen activos siempre y cuando hay más de una columna seleccionada, el botón
lo que hace es subir un nivel, mientras que el botón
baja un nivel en el nivel de
profundidad. El nivel de cada columna se ve reflejado en la columna Prof.
La siguiente columna indica el nombre que tiene el atributo en la Base de Datos, dicha
información no es editable.
Las columnas Etiq. Grilla y Etiq. Form. refieren al diseño de las salidas en los reportes y en la
grilla. Se permite ingresar dos nombres distintos dependiendo de la salida en la que estemos
trabajando por un lado la grilla y por otro el reporte propiamente dicho.
La funcionalidad Agrupar se define mediante un check
y lo que permite es agrupar por los
distintos atributos que se definieron en la Salida de la Consulta, de esta manera se puede apilar
la información por coincidencia en los valores de los atributos seleccionados.
Se debe tener en cuenta que al indicar en algunos de los atributos, la agrupación se hará por la
totalidad de los atributos pertenecientes a la Salida de la Consulta; en caso de utilizar la
funcionalidad de agrupación se habilita un conjunto de fórmulas especificas para dicha
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funcionalidad detalladas en la ayuda que se proporciona al momento de agregar las fórmulas
mediante la opción
En la columna Tipo de Orden el usuario puede seleccionar mediante un combo si los datos en la
grilla de la columna son Ascendente, Descendente o no indicarlo.
La columna denominada Tot?, refiere a si se quiere totalizar la información de una columna, se
puede seleccionar más de una columna.
Los botones ubicados a la derecha de la grilla permiten al usuario indicar el orden en que se
quiere que salga la consulta; se puede modificar mediante los botones
puede subir una de las columnas o bajarla de posición.
en donde
Al finalizar la configuración de la plantilla se debe presionar el botón
El sistema emite un mensaje indicando que la plantilla se creó correctamente y que se puede
configurar el PDF.
6.1 Configuración de PDF
Para configurar el PDF el usuario debe acceder a la pestaña
a la derecha de la Plantilla.
que se encuentra
El sistema muestra las distintas opciones para configurar divididas por:
Parámetros Generales del Documento: Aquí se puede definir el tamaño de la página, si es
apaisado o no, y los márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior.
Parámetros Generales del Documento
Encabezado de Página: Aquí se puede definir la altura del encabezado, si muestra los logos:
izquierdo y derecho, el texto superior y su fuente, el texto inferior y su fuente.
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Encabezado de Página
Título del Documento: Aquí se puede definir, el texto, la fuente, el color de fondo y la
alineación.
Título del Documento
Sección de Filtros: Aquí se puede definir si se muestra o no y el título de la misma.
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Sección de Filtros
Parámetros de Tabla: Aquí se pueden definir el título, los colores de las filas alternantes, la
altura del cabezal, alineaciones del cabezal, fuentes del cabezal, color del fondo del cabezal,
bordes del cabezal.
Parámetros de Tabla
Parámetros de Celda: Aquí se pueden definir la fuente de la celda, la altura, las alineaciones y
los bordes.
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Parámetros de Celda
Pie de Página: Aquí se pueden definir la altura, si se muestra fecha, usuario y número de
página, la fuente, y el texto predefinido.
Pie de Página
Subtotales: Aquí se puede definir el borde de la sección, los espacios anterior y posterior, el
borde del encabezado, y los espacios anterior y posterior al encabezado.
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Subtotales
Definido el PDF se puede presionar el botón
del pdf definido.
que muestra la vista previa
Para guardar la configuración del PDF se debe presionar el botón
7 Consultas
Una vez que se cuenta con plantillas registradas, el usuario puede realizar las Consultas
correspondientes a dichas plantillas.
Para acceder a Consultas el usuario debe dirigirse al menú y hacer clic sobre el punto Consulta
Genérica.
Consultas Genérica
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Se puede buscar una consulta en particular mediante una serie de filtros por fecha, usuario,
nombre de la consulta o entidad, y el botón
para emitir la búsqueda. A su vez
puede limpiar los filtros ingresados presionando el botón
la derecha de la sección de filtros.
que se encuentra a
Debajo de la sección de filtros se visualiza una grilla con el listado de consultas registradas y las
opciones de eliminar, modificar, visualizar, ejecutar y publicar las mismas.
7.1 Nueva Consulta
Para agregar una nueva consulta se debe presionar el botón
El sistema despliega la pantalla Consulta Genérica donde se debe ingresar Nombre de la
consulta y seleccionar Tipo (pública o privada), Entidad a la que pertenece la consulta y la
Plantilla que se utilizará para la consulta.
Ingresados los datos correspondientes se debe presionar el botón
Consulta Genérica
Creada la Consulta, la misma quedará registrada en el listado de Consultas donde podrá ser:
Eliminada, Modificada, Visualizada, Ejecutada y Publicada.
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Consulta Genérica
7.2 Eliminar Consulta
Para eliminar una consulta creada el usuario debe presionar el ícono
la derecha de la consulta a eliminar.
que se encuentra a
El usuario visualiza la Consulta y debe presionar el botón
Eliminación de Consulta
7.3 Modificar Consulta
Para Modificar una consulta el usuario debe presionar el ícono
que se encuentra a la
derecha de la consulta que desea modificar.
El sistema muestra la consulta donde podrá modificar los datos de Nombre y Tipo de
consulta.
El
usuario
puede
realizar
las
modificaciones
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deseadas
y
debe
presionar
el
botón
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Modificación de Consulta
7.4 Visualizar Consulta
Para Visualizar una consulta el usuario debe presionar el ícono
derecha de la consulta que desea visualizar.
El sistema muestra la Consulta en modo no editable y el botón
usuario debe presionar para volver al listado de Consultas.
que se encuentra a la
el cual el
Visualización de Consulta
7.5 Ejecutar Consulta
Para Ejecutar una consulta el usuario debe presionar el ícono
derecha de la consulta que desea ejecutar.
que se encuentra a la
El sistema ejecuta la Consulta con los datos correspondientes de acuerdo a la plantilla
seleccionada para la consulta.
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Ejecución de Consulta
Ejecutada la consulta, esta puede ser exportada en formato PDF o Excel.
Para ello el usuario debe presionar los íconos
o
superior derecho de los datos emitidos en la consulta.
que se encuentran en el extremo
Excel
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PDF
7.6 Publicar Consulta
El usuario puede publicar una consulta realizada en un punto del menú de una aplicación o
generando una url.
Para publicar una consulta el usuario debe presionar el ícono
derecha de la consulta a publicar.
que se encuentra a la
El sistema muestra la pantalla Publicación Consulta Genérica donde el usuario debe
seleccionar donde publicar la consulta: mediante un punto del menú de una aplicación o
generando una url. Esta última es utilizada cuando desde el sistema no se tenga acceso sobre la
base de datos o el módulo de seguridad.
7.6.1 Publicar Consulta mediante un punto de menú de una aplicación
Para publicar una consulta mediante el punto de menú de una aplicación, el usuario debe
seleccionar la Aplicación a la que corresponde y el Menú donde debe mostrarse mediante
combos desplegables. Por defecto el sistema muestra el nombre de la Consulta, pero el mismo
puede ser modificado si el usuario lo desea en el campo Nombre.
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Luego el usuario debe presionar el botón
Publicación de Consulta desde aplicación
7.6.2 Publicar Consulta generando una url
El usuario puede generar una url para acceder a la consulta. Si selecciona esta opción, por
consecuente el usuario debe seleccionar la Aplicación a la que corresponde la consulta y una
vez seleccionada el sistema automáticamente cargará la url en el campo URL de la consulta.
Luego se debe copiar la URL y enviarla al usuario administrador para que habilite la publicación.
Publicación de Consulta desde URL
7.6.3 Habilitación de Publicación de Consulta
El administrador recibe la url de la consulta y crea una entrada en el menú del sistema. Esto lo
hace ingresando un registro en la base de datos, en la tabla Menú.
Luego da de alta el recurso en el modulo de seguridad y le asigna los permisos correspondientes
para los usuarios.
En cualquiera de los dos casos de Publicación de Consulta, el administrador debe asignarle
permisos al usuario en seguridad para que se pueda visualizar la consulta en el menú.
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