Importancia de la Minería en el Desarrollo Peruano

Importancia de la
Minería en el
DesarrolloPeruano
Luis Miguel Castilla
Ministro de Economía y Finanzas
Mayo, 2012
Perú: País Minero
Perú: País Minero
Perú es uno de los principales productores de minerales en el
mundo.
Perú es un exportador neto de una canasta de minerales.
Importante incremento de la inversión y producción minera
en los últimos años.
Top 5 en la inversión mundial en exploración minera.
Inversiones comprometidas por US$ 53 mil millones en los
próximos años.
Amplio espacio para seguir creciendo en minería.
3
La producción de nuestros minerales creció
considerablemente en las últimas dos décadas
Oro
Plata
(Toneladas)
(Miles TMF)
180
3 800
164
3 414
160
139
140
3 300
120
2 800
100
2 571
80
2 300
60
40
1 927
23
1 800
20
1991
2001
1991
2011
2001
Cobre
Zinc
(Miles TMF)
(Miles TMF)
1 400
2011
1 400
1 235
1 255
1 200
1 200
1 000
1 057
800
1 000
722
600
400
800
382
638
600
200
1991
2001
1991
2011
Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú.
4
2001
2011
Perúesuno de los principalesproductores de
metales a nivelmundial
Ranking Mundial de Producción 2011 (miles de toneladas)
Oro
Puesto
1
China
2
Australia
3
EE.UU.
4
Rusia
5
Sudáfrica
6
Perú
355
270
190
150
100
200
300
Perú
3
2
Perú
4 000
3
China
4 000
4
Australia
5
Chile
4 500
1 900
1 400
0
400
Cobre
2
México
200
Puesto
Chile
1
237
0
1
Plata
Puesto
1000
1
China
1 220
2
Perú
1 400
China
1 190
3
Australia
1 400
4
EE.UU.
1 120
4
India
790
5
Australia
5
EE.UU.
760
940
0
2000
4000
Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries,2012
6000
4000
5000
3 900
0
5
3000
Zinc
Puesto
5 420
2000
1000
2000
3000
4000
La minería aporta el 61% de nuestras exportaciones
Exportaciones
Exportaciones Tradicionales
(Miles de millones de US$)
(Millones de US$)
50
40 000
46,3
45
35 000
Otros
40
Mineras
30 000
35
Otros
Zinc
Plomo
Oro
Cobre
25 000
30
25
20 000
20
15 000
7 veces
15
10 000
10
5 000
5
0
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2 000
Fuente: BCRP, SUNAT.
6
2 005
2 011
Exportaciones por destinos y productos
Exportaciones Mineras por Destino 2011
Exportaciones Mineras por Producto 2011
(%)
(%)
Hierro Estaño Otros
4%
3%
3%
Resto
21%
Suiza
21%
Zinc
5%
Plomo
9%
Italia
4%
Alemania
4%
China
20%
Corea
5%
EE.UU.
6%
Japón
6%
Cobre
39%
Oro
37%
Canadá
13%
Fuente: BCRP, SUNAT.
7
Avance de la minería impulsó las exportaciones
Exportaciones
(Millones de US$ )
US$ Millones
2000
Exportaciones
Mineras
2011
Var. %
2011/2000
Exportaciones Totales
Indice de precios (1994=100)
Indice de volumen (1994=100)
6 955 46 268
98
341
160
306
565,3
247,1
91,6
Exportaciones Tradicionales
Volumen
Oro (miles oz.tr.)
Zinc (miles TM)
Cobre (miles TM)
4 804 35 837
176,7
4 083
792
529
6 415
1 007
1 257
57,1
27,2
137,6
Exportaciones No Tradicionales
Agroexportaciones
Textiles
Químicos
Sidero-metalúrgicos y joyería
Pesqueros
2 044 10 130
394 2 830
701 1 986
212 1 645
265 1 128
177 1047
395,7
618,3
183,4
674,8
325,8
492,2
Las exportaciones de productos mineros se han multiplicado casi por 9 respecto al 2000.
Fuente: BCRP
8
Perú se encuentra en el “top five” del presupuesto
mundial en exploración minera (2010)
Presupuestos de Exploración de los principales países, 2010
Destino
Millones US$ Part. %
Canadá
2 130
19%
Australia
1 340
12%
USA
890
8%
México
670
6%
Perú
560
5%
T otal
11 200
100%
• Nuestro país captó en el 2010 el 5% del presupuesto mundial en exploración minera.
• En América Latina Perú ocupa el segundo lugar después de México.
Fuente: MetalsEconomicsGroup 2011
9
Importantes inversiones en marcha y mayor
producción minera hacia el 2015
Producción de Cobre estimada 2012-2015
(Miles de TMF)
Proyecto
Ampliaciones
Antamina
Cerro Verde
Nuevos
Marcobre
Toromocho
Constancia
Las Bambas
Antapaccay
Prod. Amp y Nuevas
Producción Antiguas
Producción Total
Var. % Anual
Var % Acumulada
Fecha Inicio (e)
2011
2012
2T2015
2012
50 000
3T2013
3T2014
2T2015
2T2015
2012
1 235 000
Fuente: BCRP, MINEM
10
2013
2014
2015
100 000
150 000
150 000
100 000
30 000
40 000
91 667
53 333
94 118
160 000
50 000
183 333
40 000
200 000
160 000
103 333
1 226 738
1 330 072
7,7
7,7
224 118
1 230 273
1 454 390
9,3
17,8
441 667
1 250 742
1 692 408
16,4
37,0
883 333
1 267 544
2 150 878
27,1
74,2
Mapa de la Inversión Minera en el Perú
Proyectos de Inversión Privada
2012–2013
Río
Blanco
Cañariaco
Bayóvar
(US$ Millones)
Minas Conga
La Granja
27 793
El Galeno
Salmuera Sechura
Shahundo
Chaquicocha
Magistral
La Arena
Antamina
Hilarión
San Luis
Toromocho
Invicta
Pukaqaqa
Cajamarquilla
Haquira
2 847
3 191
Industria
Infraestructura
Las Bambas
Cerro Ccopane Huillque
Minería e
Electricidad
Hidrocarburos
Otros
Sectores
Corani
Inmaculada
Fuente: BCRP.
Constancia
Mina Justa
Marcona
7 513
6 960
Colquijirca
Tía María
Antapaccay
Cerro Verde
Pampa de Pongo
Cuajone
Chucapaca
Los Calatos
Refinería Ilo
Pucamarca
Quellaveco
Toquepala
11
Amplias oportunidades de inversión
Producción de Cobre 2011
(Miles de Toneladas Métricas Finas)
6,000
5,420
5,000
4,000
3,000
2,000
1,220
1,000
0
Perú
Chile
Fuente: U.S. Geological Service 2012
12
Minería e Ingresos Fiscales
Fuenteimportante de ingresos fiscales
Participación del Sector Minero en los
Ingresos Corrientes del Gobierno
General.(1998-2011)
18
Estructura de los Ingresos Fiscales del Sector
Minero - 2011
16,1
6,9
15
3,8
11,8
12,0
12
9
6
7,2
3
77,6
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
0
Irenta
IGV
Regalías
Otros
• 12,0% del total de Ingresos Corrientes del Gob. Gral. en el 2011 provienen del
sector Minero (2,5% del PBI ), siendo más del 90% de naturaleza tributaria.
• Más del 77% de la recaudación del sector Minero se debe al Impuesto a la
Renta (IR).
• 28,2% de la recaudación total del IR proviene del sector Minero.
Fuente: MEF, SUNAT, PERUPETRO
14
Sensibilidad a los vaivenes de los precios de
exportación
Recaudación del Sector Minero y precios de exportación
(% del PBI e Índice 100=94)
4,0
Ingresos del Sector Minero
400
IPX (Eje Der.)
3,5
350
3,0
2,5
2,5
300
250
2,0
200
1,5
150
1,0
1/ Se considero la elasticidad de los ingresos fiscales respecto al precio de exportación de 0,3 y de 1 respecto al PBI
Fuente: MEF, SUNAT, PERUPETRO
15
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
50
2000
0,0
1999
100
1998
0,5
Impacto en ingresos fiscales de una caida de 35%
en los precios de commodities
Sensibilidad de los Ingresos Fiscales
(%PBI 2010)
Colombia
-0,7
Argentina
-1,1
Perú
-1,2
Chile
-1,7
Ecuador
-2,7
Venezuela
-3,6
Bolivia
-3,7
Trinidad y Tobago
-6,2
0
-1
-2
Fuente: FMI
16
-3
-4
-5
-6
-7
PrincipalesRetos
Perú debe seguir a Australia y Canadá como paises
exitosos en el manejo de sus Recursos Naturales
PBI per cápita y participación de las materias primas en el total de
exportaciones de bienes
País
PBI per cápita
(US$ PPP 2011)
Materias primas en el total
de bienes exportados
(%) (2009)
Noruega
53 470
84
Australia
40 234
77
Canadá
40 541
44
Nueva Zelanda
27 668
73
Chile
17 221
89
Perú
10 062
86
Fuente: FMI WEO, WTI 2008, Banco Mundial,RevenueWatchInstitute, MEF
18
Retos a futuro
1.
Materializar la inversión anunciada y preservar la competitividad
o
o
o
o
Facilitación y reducción de tramitología
Confianza en instrumentos de evaluación, mitigación y monitoreo
Resolución efectiva de conflictos sociales
Seguridad jurídica.
2.
Minería sostenible, ambiental y socialmente: equilibrio entre
industrias extractivas y sectores renovables.
3.
Mayor valor agregación de valor y desarrollo de servicios
o Transferencia tecnológica y acceso a mano de obra calificada.
4.
Mejor distribución de las renta generada por explotación de RRNN.
5.
Mayor presencia del Estado y efectividad en su accionar en áreas de
influencia.
6.
Lucha frontal contra la minería ilegal.
19
Importancia de la
Minería en el
DesarrolloPeruano
Luis Miguel Castilla
Ministro de Economía y Finanzas
Mayo, 2012