the Presentation

Sector Logístico
Panameño
Situación Actual
Rodolfo Sabonge
Rector, Universidad del Caribe
[email protected]
Consultor: Logitran Advisory Services, Corp.
• Sobre Clusters
• Clusters Logístico y Marítimo
Panameños
• El Entorno y las Amenazas
• Situación Actual y Perspectivas
• Planificación Prospectiva
“Geographic concentrations of
interconnected companies, specialized
suppliers, service providers, firms in
related industries, and associated
institutions in particular fields that
compete but also cooperate”.
Fuente: Porter, Michael E. (1998): Clusters and the new
economics of competition.
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Florencia: Clúster del Arte (Michelangelo, Leonardo da Vinci,
Donatello, Botticelli, Giotto, Della Robbia - Todos trabajaron en
Florencia entre los siglos XIV y XVI)
Persia: Clúster de Alfombras
Bangalore, India: Clúster de Desarrollo de Software y Apps
Silicon Valley: Clúster de Tecnología(Intel, Hewlett-Packard, Oracle,
Google, eBay, Yahoo, Pixar, Apple, Cisco, Facebook)
Napa Valley: Clúster de Vinos
Hollywood: Clúster de Cinematografía
Emiratos Árabes: Clúster de Industria Petrolera
Orlando, Florida: Clúster de Entretenimiento
Chile: Clúster Minero
Miami: Clúster de Cruceros
Italia/París: Clúster de Moda/Alta Costura/Diseñadores
Wall Street: Clúster Financiero
Memphis, Tennessee: Clúster de Carga Aérea
Suiza: Clúster de Relojes
Las Vegas: Clúster de Casinos
Detroit, Michigan: Clúster de Fabricación de Automóviles
• Localización Geográfica
• Acumulación de Conocimiento
• Desarrollo de servicios y proveedores
eficientes
• Mano de obra calificada y especializada
• Alta productividad (economías de escala)
• Innovación
• Estímulo al emprendimiento
• Coopetencia
• Sinergia e interdependencia
CANAL Y PUERTOS
CLÚSTER
MARÍTIMO
CLÚSTER LOGÍSTICO
Y DE COMERCIO
• Los servicios a la carga
• Comercio Exterior
• Transporte terrestre
CANAL Y PUERTOS
• Servicios de tránsito por el
Canal
• Avituallamiento
• Ship Management
• Reparaciones
• Cambios y servicios de
tripulación
• Practicaje
• Servicios de lancha
• Remolcador
CÚSTER
• Marina mercante
• Agenciación MARÍTIMO
• Bunkering
• Cabotaje
• Dragado
• Industrias auxiliares
• Turismo marítimo
• Adiestramiento y capacitación
• Servicios legales
• Seguro y reaseguro, etc.
• Zonas francas
• Zonas de
procesamiento
• Carga aérea
CLÚSTER LOGÍSTICO
• Agroindustria
Y DE COMERCIO
• Cadena de suministros
• Servicios de valor
agregado
• Comercio electrónico
• Banca, crédito,
• Seguro, etc.
Propuesta de Valor de los Clústers
Logístico y Marítimo Panameños
Facilitar la
Distribución
Regional
Corredor de
Transporte
Eficiente y
Económico
Brindar
Servicios a los
Operadores de
Transporte
Proveer
Conectividad,
Frecuencia y
Densidad
(mejorar
utilización
de activos)
IMPACTOS EN LA ECONOMÍA TOTAL
(EN MILLONES DE DÓLARES)
20%
33.5%
62%
18%
Ciclo de Vida de los Clústers
Cuando la Competencia se
basa en Costos la entrada de
competidores puede acelerar
la decadencia

La principal amenaza que
enfrenta un clúster es la inacción
y la complacencia
• NO RESPONDER A LOS CAMBIOS EN EL
ENTORNO
• NO INNOVAR
• DEJARSE LLEVAR POR LA INERCIA
• ASUMIR QUE LAS VENTAJAS
COMPETITIVAS SON ABSOLUTAS Y
PERMANENTES
Sistema Logístico debe estar Balanceado
El eslabón más débil define la capacidad del Sistema
Infraestructura Portuaria
Carretera/Ferroviaria/Aeroportuaria
Sistemas de Información
Aduanas
Migración
Burocracia
Controles
Seguridad
Medidores son Clave
Recurso Humano Calificado
• Sobre Clusters
• Clusters Logístico y Marítimo Panameños
• El Entorno y las Amenazas
Sobre Competitividad
“Ningún país puede ser competitivo en
todo…usualmente son más o menos
competitivos en pocas cosas…”
Michael Porter, On Competition – 1979 - 1998
Nearsourcing / Nearshoring
• Según The Boston Consulting Group (BCG), más
de 1/3 de las compañías norteamericanas con
ventas anuales superiores a US$ 1,000 millones
y con operaciones en China planean o están
contemplando reinstalar sus plantas de
producción en Estados Unidos.
Cuba pudiera ser el otro “game changer” regional
Nuevo Proyecto en Mariel
• La posición geográfica de Cuba es privilegiada
para rutas navieras hacia o desde los Estados
Unidos
• La operacion de la nueva terminal de Mariel
por PSA, reconocido operador de cobertura
global deja ver el potencial que tiene
• La transformación de Cuba a un país con una
economía de libre Mercado lo coloca
potencialmente como el principal centro
logístico y de manufactura a nivel regional, sin
tomar en cuenta el impacto que tendría en el
turismo en el Caribe
• La primera fase tendrá una capacidad de 1M
de TEUs
• En enero China Harbour Engineering and
Construction (CHEC) inició la construcción de
un Puerto cerca de Santiago, Cuba.
THE FINANCIAL TIMES, JUNE 16, 15****
Opinion: Could Cuba be Vietnam in the
Caribbean?
Richard E Feinberg-Hanoi may have lessons for
Havana
Canal de Nicaragua
Retrasan obras del canal de Nicaragua English version AP | MANAGUA, Nicaragua
26 nov 2015 - 13:35h Temas: Canal De Nicaragua Ruta del canal de Nicaragua.
Las obras mayores del Canal Interoceánico de Nicaragua relacionadas con
excavaciones y esclusas se atrasarán por un año, informó la concesionaria china
HKND Group, a través de un comunicado el miércoles. + info English version
Empresa china anuncia que cambiará ruta del canal de Nicaragua Nicaragua afirma
que cuenta con financiamiento para construir su canal Nicaragua aprueba estudios
que darán paso a la construcción del canal "La construcción de las esclusas y la
gran excavación comenzarán a finales del 2016, lo que marcará el lanzamiento
oficial de las obras principales", indicó la firma del empresario Wang Jing a través
de un boletín, que no profundiza sobre las razones del atraso. El comunicado
agregó que el megaproyecto que pretende competir con el de Panamá, valorado
en 50 mil millones de dólares, iniciará las obras del Puerto Brito, principal salida
del Canal en las próximas semanas. Manuel Coronel Kautz, presidente de la
Autoridad del Gran Canal, ha afirmado que los que se oponen a la obra "son gente
que no - See more at: http://www.prensa.com/mundo/Retrasan-obras-canalNicaragua_0_4355564572.html#sthash.aaj26v9W.dpuf
COMPETENCIA EN LA REGION
Kingston
Freeport
Caucedo
Mariel
Santiago
Cartagena
Moin
Moin
Volatilidad en las Cadenas de Suministro
1. Variedad de productos creciente / difícil de manejar
tantas marcas y modelos
2. Expectativas crecientes con respecto a disponibilidad de
inventario / cada vez existe menos lealtad
3. Ciclos de vida más y más cortos (tecnología y moda)
4. Globalización crea más orígenes y destinos / demoras y
calidad /más posibilidades de disrupción
Estrategia para lidiar con la volatilidad:
Esperar lo más posible para diferenciar los
productos.
En un mundo globalizado existen múltiples rutas
para el Comercio
En un mundo globalizado existen múltiples rutas
para el Comercio
La mejor forma de mantener la competitvidad del clúster
es atraer carga de manera sostenible
New Channel 35 km
Great Bitter Lakes Bypasses
27 km
Ballah Bypass
10 km
Exiting Channel
Deepening Bypasses (37 km) to accommodate ships with draft 66 Ft
Dredging new channel (35 Km) From km 60 to km 95
SUEZ CANAL EXPANSION
SUEZ CANAL HINTERLAND
RUTAS PRINCIPALES DE SERVICIOS REGULARES PORTACONTENEDORES Y
UBICACIÓN DE LOS PUERTOS
Jebel Ali Master Planning
Jafza South
Jebel Ali Port and Free Zone
Dubai
Logistics
City
Dubai World Central International Airport
28
Planificación
Estratégica
de Singapur
50 Millones
de TEUs
• Sobre Clusters
• Clusters Logístico y Marítimo
Panameños
• El Entorno y las Amenazas
• Situación Actual y Perspectivas
• Marco Institucional y Legal
• Infraestructura
• Canal de Suez
• Nicaragua
Agenda Estratégica de Desarrollo Logístico
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Líneas Estratégicas base para una Hoja de Ruta
Logística
1. Planificación e institucionalización
3. Desarrollo de logística básica
1.1 Planificación logística integral
3.1 Mejora del transporte carretero
1.2 Institucionalización logística
3.2 Logística urbana
1.3 Formación y conocimiento logístico
3.3 Logística agroalimentaria
2. Desarrollo del Sistema Logístico
3.4 Logística de territorios no integrados
2.1 Puertos y transporte marítimo
2.2 Logística portuaria terrestre
3.5 Sostenibilidad territorial
3.6 Logística Inversa
2.3 Integración e intermodalidad
ferroviaria
4. Logística de comercio internacional
2.4 Competitividad corredores prioritarios
4.2 Logística fronteriza y facilitación
2.5 Fomento de la navegación fluvial
4.3 Gobernanza de cadenas logísticas
intls
2.6 Carga aérea y logística aeroportuaria
Programa en Logística
VIN - DAPS
34
4.1 Logística de Clústeres
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico Regional (CAF, 2015)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Desarrollo Hoja de Ruta Logística Prioritaria
Panamá (2015)….Proceso de Priorización
PERLO
G
PNLog
Entrevist
as y
estudios
Importa
Talleres de
ncia y
Priorización:
Sectores Público y Urgencia
Privado
Programa en Logística
35
VIN - DAPS
Plan de
Implementación
(a 4 años y 10
Gabineteaños)
Logístico
analiza lista de
prioridades y define
Hoja de Ruta Logística
Prioritaria
Factibilid
ad de
Realizaci
ón
Lista
Corta de
Priorida
des
Retos para avanzar en la ambición logística en Panamá
«Hoja de Ruta»: 4 bloques de Lineamientos Estratégicos:
1. Planificación e institucionalización logística
2. Desarrollo del Sistema Logístico
3. Desarrollo de la Logística Básica
4. Logística de Comercio Internacional
Perfil logístico de Panamá
INDILOG: sistema de indicadores de cumplimiento de
lineamientos estratégicos
Puntuación
2,20 / 5
1. Planificación e institucionalización logística
2,33
2. Desarrollo del sistema logístico
2,80
3. Desarrollo de logística básica y sostenible
1,66
4. Logística de comercio internacional
2,00
Perfil logístico de Panamá
Desarrollo de una Estrategia Logística Nacional
Banco Interamericano de Desarrollo
Proyecto de Ley de Aduanas
Principales Temas de Infraestructura
Ampliación del Canal
Estudio de Puerto / Canal Seco / Chiriquí, Bocas del Toro
Puerto de Corozal
Directiva del
Canal tendrá
la última
palabra sobre
Corozal
Dos palabras lo cambian todo: Con la modificación, realizada el pasado martes, a la resolución ACP-JD-RM-14-711 del 30 de octubre de 2014, el destino final del puerto de Corozal queda en manos de la
Junta Directiva del Canal de Panamá, que tendrá la última palabra sobre cualquier decisión relacionada con la construcción de la terminal marítima.
Fuentes del Canal de Panamá informaron a La Estrella de Panamá que, durante una reunión informativa para explicarle a la Junta Directiva cuál será el cronograma de los próximos meses del proyecto para
construir un puerto en Corozal , se solicitó revisar el acta de la reunión del 30 de octubre del 2014, en la que, según la Autoridad del Canal de Panamá, se aprobó la realización de estudios preeliminares,
preclasificación de oferentes y licitación de la construcción del puerto y concesión de la terminal por un periodo de veinte años.
Al revisarse el resumen ejecutivo de lo sucedido aquel 30 de octubre del año pasado, varios directivos comentaron que la frase ‘por la cual se autoriza a la administración para que inicie los procesos de
precalificación y licitación negociada que culminen con el otorgamiento de la concesión para el diseño, construcción, desarrollo y operación de la actividad comercial de un puerto de trasbordo de
contenedores en el área de Corozal Oeste del Canal de Panamá, de conformidad con el pliego de cargos' no representaba de manera adecuada el espíritu de lo que habían aprobado.
En realidad, comentaron algunos miembros de la directiva, lo que habían aprobado era que se iniciaran los estudios de factibilidad y la preclasificación de las empresas interesadas en construir y manejar este
puerto, no —como quedó escrito, al parecer, de manera errónea en el acta— para también autorizar la licitación del puerto por parte de la ACP.
Ante este hecho, se solicitó modificar la última frase de la primera cláusula de la parte resolutiva del decreto ACP-JD-RM-14-711.
Una fuente del Canal de Panamá, que solicitó la reserva de su identidad, indicó a este diario que la propuesta recibió el aval de todos los directivos presentes y, tan solo como un mero protocolo, se decidió
someter la petición a votación. Salvo Ricardo de la Espriella y José Sosa (que se ausentaron de la reunión informativa por motivos de salud), los otros nueve directivos presentes en el encuentro votaron de
manera unánime a favor de la modificación al texto.
EL CAMBIO
Ahora, el punto uno de la parte resolutiva, en vez de decir ‘el pliego de cargos deberá ser puesto, por la administración, en conocimiento previo de la Junta Directiva', dirá lo siguiente: ‘El pliego de cargos
deberá ser puesto, por la administración, en conocimiento previo de la Junta Directiva para su revisión y aprobación'.
IMPACTO
Aunque mínima, esta modificación cambia, drásticamente, las reglas del juego con respecto al puerto de Corozal, ya que Jorge Luis Quijano, administrador de la vía interoceánica —quien ha expresado
abiertamente su interés en poner a andar el proyecto lo más pronto posible— tendrá que convencer a la mayoría de los miembros de la Junta de que es necesario construir un megapuerto en el Pacífico y,
además, que este debe ubicarse en el sector de Corozal.
José Dídimo Escobar, miembro de diversas agrupaciones de moradores de las áreas revertidas, considera que este cambio en la resolución es ‘positivo', ya que ‘no van a poder imponer el proyecto como
algunos sectores de poder deseaban. Los temas estratégicos para la economía del Canal y del país no se pueden manejar de manera caprichosa', añade el abogado.
Reportes de informantes vinculados al Canal señalan que, actualmente, el proyecto del puerto de Corozal no cuenta con el beneplácito de la mayoría de los miembros de la directiva de la vía interoceánica.
Señalan las fuentes que es mayor el número de directivos que consideran que hay que postergar el proyecto, por lo menos hasta que temas como la ampliación y la negociación de los acuerdos colectivos con
varios sindicatos se resuelvan.
‘Si lo someten a votación, pierden', aseguró hace unos días a este diario un miembro de la directiva que pidió reservar su identidad.
Otro directivo, que también se cubrió en el anonimato, indicó que, desde su perspectiva, era necesario tener mayor información sobre el proyecto y cuáles eran sus ventajas y sus desventajas.
‘No he visto hasta ahora una prueba irrefutable de que el puerto sea lo que se necesita. Muchos hablan de que lo más adecuado sería un centro logístico, en vez de una terminal. Si de verdad queremos
aprovechar el Canal ampliado y la posición geográfica hay que ofrecer un verdadero valor agregado, algo que no exista en otro lado y que para los clientes valga la pena como para detenerse aquí', fueron las
palabras del directivo.
Zona Libre de Colón
Pesimismo en la Zona Libre de Colón
Empresarios señalan que no hay incentivos para mantener las operaciones comerciales,
que entre el año 2012 y el 2014 cayeron 20%.
Miércoles 14 de Octubre de 2015
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La actividad comercial, que en el 2012 había repuntado sobre la del 2011,
alcanzado los $31.000 millones, en el 2013 cayó a $27.000 millones, y en el 2014 a
$24.000 millones.
El artículo en Panamaamerica.com reseña que el presidnete de la Asociación de
Usuarios de la ZLC, Marcos Tellez, señaló que "... no existen incentivos para seguir
operando y muchos empresarios se trasladarán a otras zonas donde les sea más
rentable en cuanto al tema fiscal.... ... aunque han mantenido conversaciones con
varias entidades del Gobierno, aún las mismas no asimilan lo grave del problema y
'no es solo un problema de mercado, sino de competitividad de la ZLC, promoción,
incentivos para invertir, para que se mantengan operado las empresas, entre
otros'."
"... Actualmente en la Asamblea Nacional en la Comisión de Comercio se debate la
modificación de la Ley de la ZLC sin embargo, los empresarios señalan que de
aprobarse la misma sin establecer incentivos fiscales no serviría de mucho. '... si se
aprobara la modificación de la ley y no se contemplara la eliminación de impuestos,
lo que sucedería es que poco a poco de manera más acelerada, la ZLC se iría
reduciendo a su mínima expresión y le daría ventaja a otras regiones que tienen
ventajas fiscales, porque las empresas que dejarían de operar en ZLC empezarían a
operar en donde les sea más rentable fiscalmente'."
Fuente: Panamaamerica.com.pa
Zona Libre de Colón
Alma Solís
(Ciudad de Panamá-ANPanamá). El panel de expertos de la OMC concluyó
dictamen y decidió en favor de Panamá, confirmando que las medidas
adoptadas por Colombia, de establecer aranceles mixtos sobre textiles y
calzados, violan los compromisos de dicho país en la OMC, informó el ministro
de Comercio e Industrias, Meliton Arrocha.
>
Este panel surge por el conflicto por la adopción de aranceles mixtos sobre
productos textiles, confección y calzados, medida que ha afectado
negativamente el comercio de productos de la Zona Libre de Colón.
• Sobre Clusters
• Clusters Logístico y Marítimo
Panameños
• El Entorno y las Amenazas
• Situación Actual y Perspectivas
• Planificación Prospectiva
“… No hay muchos seres humanos o empresas que pasen por la
vida sin tener siquiera un poco de mala suerte, algunos acaban
teniendo mucha. La historia de la gestión de riesgos es una larga
lucha entre nuestro vano deseo de proyectar con seguridad y la
dura realidad de que lo cierto es que no existe eso que llamamos
el futuro en singular, pues hay una multiplicidad de futuros
imprevisibles, que jamás perderán la capacidad de cogernos por
sorpresa...”
(Niall Campbell Douglas Ferguson, 2011)
La guerra es objeto de vital importancia para el Estado.
Tiene implicaciones de vida o muerte de su gente; y
afecta la supervivencia del Estado. Por ello debe ser
estudiada detalladamente.
El planeamiento involucra el estudio de las fortalezas y
debilidades de uno y del enemigo. Aquel que se conoce
a si mismo y conoce a su enemigo tiene mas
oportunidades de ganar las batallas.
Sin embargo, también hay que conocer terreno y el
clima, ésto asegura la victoria.
Fuente: Javier Medina, Universidad del Valle
Planificación Prospectiva e
Inteligencia Competitiva
Planificación
en función
del pasado
Planificación
en función de
escenarios
POSIBLE – Lo que “puede” ocurrir (sobre la base de proyecciones)
TIPOS DE
FUTUROS
VIABLE – Lo que “pudiera” ocurrir (sobre la base del conocimiento del
pasado)
PROBABLE – Lo que es “posible” que ocurra (sobre la base de las
tendencias)
PREFERIDO – Lo que “quisiéramos que ocurra” (sobre la base de juicio de
valor)
Cisnes Negros
Escenarios
PRESENTE
PROBABLE
Viables
Preferidos
Posible
MONITOREAR
INDICADORES
INVESTIGAR
IMPULSORES
DETERMINAR
PATRONES DE
INTERACCIÓN
PLANIFICACIÓN
POR ESCENARIOS
EVALUAR
ESCENARIO
S
ANALIZAR
IMPLICACIONE
S
CREAR
ESCENARIO
S
INTELIGENCIA COMPETITIVA
• DOMESTICO
• REGIONAL
• ACUERDOS DE LIBRE
COMERCIO Y SU IMPACTO
• TRASBORDO
• AMENAZAS/
• OPORTUNIDADES
• DE ON-SHORE / NEAR
• PROSPECTIVA
ECONOMIA
Y
COMERCIO
INFRASTRUCTURA
MAR / AIRE /
TIERRA
• CAPACIDAD
• COMPETENCIA
• CALADO
• CONSIDERACIONES
AMBIENTALES
• INVERSIÓN
• TIERRA
• SERVICIOS DE VALOR
• PROSPECTIVA
TRANSPORTE
MARCO
• LEGAL
• LABORAL
• MIGRACIÓN
• ADUANAS
• SALUD
• FITOSANITARIOS
• CONCESIÓN
• ESTABILAD POLÍTICA
INSTITUCIONAL
MAR / AIRE /
TIERRA
CONECTIVIDAD
• RUTAS
• FLOTA
• COSTOS
• IMPACTO DE CAMBIOS
EXTERNOS - CANAL
EXPANSION
• NECESIDADES DE LOS
CLIENTES
Panamá
Tasa de crecimiento del PIB – últimos 10 años
7.5%
PIB estimado – 2014 (millones de dólares)
47,459
PIB Real estimado - 2014 (millones de dólares base 2007)
35.924
PIB per capita real estimado - 2014 (dólares, base 2007)
$9,454
Población (millones)
3.8
Tasa de desempleo - 2014 E (en %)
4.0
Tasa de inflación - 2014 E (en %)
2.6
Fuente: Contraloría General de la República, Indesa
Panamá
Tasa de crecimiento del PIB – últimos 10 años
7.5%
PIB estimado – 2014 (millones de dólares)
47,459
PIB Real estimado - 2014 (millones de dólares base 2007)
35.924
PIB per capita real estimado - 2014 (dólares, base 2007)
$9,454
Población (millones)
3.8
Tasa de desempleo - 2014 E (en %)
4.0
Tasa de inflación - 2014 E (en %)
2.6
Fuente: Contraloría General de la República, Indesa
390,000
71,318
1.9
Singapur