CSA – Customer Self Administration Frequently Asked Questions

CSA – Customer Self Administration
Frequently Asked Questions
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CSA - Autoadministración de clientes
Preguntas más frecuentes
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Índice
1.
Cómo configurar un Administrador de sistema
2.
Cómo configurar un autorizador y cómo conceder Derechos
de autorización
3.
Cómo desactivar (bloquear) a un Usuario
4.
Cómo desbloquear a un Usuario y restaurar la contraseña
5.
Cómo eliminar a un Usuario
6.
Cómo comprobar qué funciones se han asignado a un
Usuario
7.
Cómo ajustar una función de atribución de derechos ya
existente
8.
Cómo asignar una cuenta recién abierta a una Función de
usuario existente
9.
Se ha cerrado una de las Cuentas, ¿qué hay que hacer?
10. Cómo comprobar qué Cuentas y Productos están asignados
a una Función
11. Se ha habilitado un nuevo tipo de pago para una cuenta ya
existente, ¿qué pasos hay que seguir?
12. Cómo utilizar la función Filtro
13. Un usuario ha olvidado su contraseña, ¿qué debe hacer?
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1.) Cómo configurar un Administrador de sistema
Un Administrador de sistema de dbdi no tiene potestad para configurar,
editar o eliminar Usuarios, Funciones de usuario o Límites de categoría
conjunta.
El Administrador de sistema de dbdi, en cambio, sí que tiene derechos
para cambiar el Nombre de empresa o editar Nombres de Cuenta o
formatear ficheros.
Vaya a Funciones de usuario en el menú:
Haga clic en el botón Añadir función de atribución de derechos, situado
en la parte inferior de la pantalla.
Configure una función nueva con un nombre que se adecue al estándar
de la empresa.
Haga clic en Nuevo permiso.
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El Permiso de atribución de derechos que debe asignarse es Utilizar.
Esto permite al Usuario Introducir, Editar o Eliminar cualquier dato
relacionado con la Empresa o las Cuentas.
Haga clic en Guardar, y los permisos resultantes aparecerán en la lista
dentro de la Función de usuario.
La nueva Función de usuario aparecerá en la lista de Funciones de
usuario con estado Pendiente de aprobación.
Nota: En ese momento, un segundo Aprobador debe aprobar la Función
de usuario, y entonces podrá vincularse a un Usuario para asignarle los
derechos de Administrador de sistema.
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Vaya a Detalles de usuario en el menú:
La función del Administrador de sistema puede añadirse a un Usuario ya
existente o puede crearse un Usuario nuevo haciendo clic en Añadir
usuario:
A partir de entonces, la función constará en la lista de Funciones
disponibles dentro de la pestaña Derechos de atribución de derechos.
Haga clic en la función SYS.ADMIN y transfiérala a la lista de Funciones
seleccionadas haciendo clic en la flecha que señala hacia la derecha.
También es posible pasar una función de Seleccionada a Disponible si
dicha función ya no se puede aplicar al Usuario.
Haga clic en Guardar y el Usuario nuevo aparecerá en la lista de
Usuarios con estado Pendiente de aprobación.
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El Aprobador podrá ver los cambios que se han realizado en el Usuario,
ya que éstos se muestran en la sección Cambios pendientes situada en
la parte inferior de la página.
Una vez que el Usuario esté aprobado, el Aprobador deberá asignar una
contraseña nueva al Usuario nuevo para su primera conexión al sistema.
A continuación, el sistema pedirá al Usuario que cambie la contraseña
tras la primera conexión.
El Administrador de sistema no tiene la parte de Usuarios en el menú,
pero sí que cuenta con la sección Configuración de dominio, que le
permite cambiar los Nombres de empresa, los Formatos de fichero, etc.
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2.) Cómo configurar un autorizador y cómo concederle Derechos de
autorización
Esta función puede otorgarse a un Usuario nuevo o a un Usuario ya
existente. Para asignar derechos de autorización a un Usuario ya
existente, vaya a Detalles de usuario en el menú:
Seleccione el Usuario que actualmente no tiene derechos de
autorización.
Haga clic en el lápiz para editar el perfil del Usuario.
Vaya a la pestaña Derechos de autorización.
El campo Autorización habilitada estará sin marcar.
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Aparecerá una señal en la casilla cuando el Usuario haga clic en ella.
Esta acción activa las 2 flechas del asistente que permiten al Usuario
pasar Funciones de usuario de la casilla Funciones disponibles a la
casilla Funciones seleccionadas.
Puede seleccionarse un Medio de autorización.
También es posible definir que el Usuario pueda autorizar sus propias
instrucciones. Para ello, hay que hacer clic en la casilla para que
aparezca una marca en su interior.
Seleccione las funciones de autorización que se asignarán al Usuario y
páselas de la casilla Funciones disponibles a la casilla Funciones
seleccionadas con la flecha que apunta hacia la derecha.
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Para guardar las selecciones realizadas, haga clic en Guardar.
Los cambios del perfil del Usuario pueden verse en la sección Cambios
pendientes situada en la parte inferior de la pantalla de introducción de
datos.
En la lista de Usuarios, el Usuario aparecerá con un Estado de
aprobación de Pendiente de aprobación.
Una vez que haya sido aprobado por un 2.º administrador CSA (que
tiene que hacer clic en el icono del lápiz anterior y desplazarse hacia
abajo)...
...el Usuario aparecerá en la lista como Autorizador.
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3.) Cómo desactivar (bloquear) a un Usuario
Si un Usuario puede conectarse al sistema, aparecerá como Activo en
la Lista de usuarios.
Los Administradores pueden desactivar a un Usuario muy
fácilmente y el estado Activo cambia a No activo.
Vaya al perfil de Usuario, bien a través del
menú Detalles de usuario o los Enlaces rápidos.
Los Enlaces rápidos pueden ser más rápidos ya que puede encontrarse
el nombre del Usuario en la lista desplegable y seleccionar editar
(haciendo clic en el lápiz).
Mary Jones está actualmente en estado Activo
Vaya a la pestaña “Datos personales” y haga clic en el botón Acceso
bloqueado para activarlo (observe la marca).
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Ahora el registro editado aparecerá con estado Pendiente de aprobación
en la lista de Usuarios.
Una vez que el registro está aprobado, el Usuario aparece en la lista
como No activo y no podrá conectarse más al sistema.
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4.) Cómo reactivar (desbloquear) a un Usuario y restaurar la
contraseña
Para reactiva al Usuario, basta con desmarcar el botón Acceso
bloqueado y Guardar.
Una vez que el registro está aprobado, el Usuario consta en la lista
como Activo.
Puesto que se ha desbloqueado al Usuario, será necesario restaurar su
contraseña.
Vaya a Administración - Usuarios - Contraseña
de conexión.
El Código de usuario aparecerá en la lista de contraseñas de usuario
pendientes de restauración.
Seleccione el Código de usuario indicado y asígnele una nueva
contraseña. No olvide escribirla otra vez para confirmarla.
La contraseña debe cumplir las normas de contraseñas.
La contraseña nueva también debe ser aprobada por un segundo
aprobador.
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El registro que deba aprobarse aparecerá en la lista desplegable de
Código usuario y tendrá una [U] al lado, lo que significa que está Sin
controlar (No aprobado).
Cuando el Aprobador seleccione el Código de usuario que desea
aprobar, los campos de la contraseña se rellenan automáticamente. El
Aprobador solo tiene que hacer clic en Aprobar.
A partir de este momento, el Usuario podrá conectarse con la
contraseña asignada.
Se le pedirá que cambie la contraseña inmediatamente.
Guarde la contraseña nueva y el sistema no pedirá al Usuario que
conteste a dos preguntas de seguridad. Esto permite al sistema
reconocer al Usuario en caso de que este olvidase su contraseña y
tuviese que configurar una nueva.
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El Usuario dispone de una selección de preguntas que puede contestar
y cada respuesta debe introducirse dos veces para confirmarla. Las
normas de las respuestas y los caracteres que pueden utilizarse se
indican en la parte inferior de la pantalla.
Haga clic en Restaurar y el Usuario quedará conectado al sistema.
La próxima vez que el Usuario se conecte al sistema, tendrá que usar su
contraseña nueva.
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5.) Cómo eliminar a un Usuario
Busque al Usuario que desea eliminar a través de los menús Detalles de
usuario o Enlaces rápidos.
En la parte inferior de la página, constarán las opciones disponibles para
el registro. Una de las opciones es Eliminar.
Haga clic en Eliminar y la sección de Cambios pendientes del
seguimiento de auditoría situada bajo el registro contendrá la
descripción Eliminación de usuario y como Última acción, Eliminar.
La eliminación del Usuario debe ser aprobada. El Usuario aparecerá con
Eliminar como Acción.
Una vez aprobado por un 2.º administrador CSA, el Usuario será
eliminado y dejará de aparecer en la lista.
Nota:
En caso de que el usuario tenga vinculada una función de signatario y/o
administrador CSA, el botón Eliminar no aparecerá. Para eliminar a este
usuario, póngase en contacto con el banco.
De manera alternativa, puede bloquearse el Código de usuario.
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6.) Cómo comprobar qué funciones se han asignado a un Usuario
Vaya a Detalles de usuario en el menú:
Se muestra una lista de todos los Usuarios y se indica si están Activos,
No Activos y también si tienen estado Aprobado o Pendiente de
aprobación.
Hay una columna individual titulada Derechos de usuario. Haga clic en la
lupa de esta columna situada junto al Usuario correspondiente para ver
una lista de los permisos asignados a dicho Usuario.
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La lista se muestra en una pantalla independiente con pestañas para
cada tipo de permiso.
El Usuario anterior es un Administrador de sistema, así que solo tiene
una función. El nombre de la función aparece en la última columna.
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7.) Cómo ajustar una función de atribución de derechos ya
existente
Vaya a Funciones de usuario:
Busque una función existente en la lista; si hay muchas funciones, es
posible utilizar el filtro para encontrar la función necesaria. Por ejemplo,
filtre todas las funciones que comiencen por DD. Si se va a utilizar el
filtro, es importante que se emplee una convención de nomenclatura
estándar al definir las Funciones de usuario. (Véase la sección Cómo
utilizar la función Filtro).
Para editar cualquiera de los detalles de la Función, haga clic en el lápiz.
Algunas de las opciones de edición se enumeran bajo el registro:
Si se selecciona Eliminar, el sistema pedirá al Usuario que seleccione
uno o varios permisos para eliminar.
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Seleccione el permiso o los permisos que desee eliminar haciendo clic
en la casilla situada junto al permiso.
Puede añadirse un permiso nuevo a la Función, para ello haga clic en
Nuevo permiso.
El Usuario puede utilizar la pantalla del asistente para asignar permisos
nuevos tal y como se explica en la sección Funciones de usuario del
curso.
Existen otras opciones de edición que se muestran a la derecha del
Nombre de función de usuario.
Al hacer clic en “Ver usuarios” aparecerá una lista con todos los
Usuarios que tienen la función asignada a su perfil.
La Función puede eliminarse; para ello la eliminación debe aprobarla un
segundo Aprobador.
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El Nombre de función puede cambiarse; para ello cambie el nombre
original y haga clic en “Cambiar nombre de función”.
El nombre nuevo de la función aparecerá en la Lista de funciones de
usuario y el registro estará en estado Pendiente de aprobación.
Tenga cuidado al seleccionar “Añadir categoría conjunta” ya que el
sistema abre la pantalla de introducción de Límites de categoría
conjunta y cualquier cambio que se haya hecho en la Función de usuario
se perdería.
Después de realizar los cambios pertinentes, haga clic en Guardar.
Todos los cambios tendrán que ser aprobados por un 2.º administrador
CSA.
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8.) Cómo asignar una cuenta recién abierta a una Función de
usuario existente
Si se abre una cuenta nueva, no estará vinculada a ninguna Función de
usuario. El Usuario debe decidir qué funciones se responsabilizarán de
la nueva cuenta y vincularlas de la siguiente manera.
Vaya a Funciones de usuario en el menú:
Aparece una lista de las Funciones de usuario actuales. Aquí el Usuario
podrá seleccionar la función o las funciones que se responsabilizarán de
la cuenta nueva.
Haga clic en Nuevo permiso para ver el asistente de Funciones de
usuario.
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El Usuario tendrá que saber a qué Empresa pertenece la nueva Cuenta.
El asistente presenta una lista de todas las Empresas, por lo que el
Usuario puede seleccionar la Empresa pertinente y todas las Cuentas
pertenecientes a dicha Empresa aparecerán en la lista, incluida la
Cuenta nueva. La Cuenta nueva puede seleccionarse haciendo clic en la
Cuenta y en la flecha que apunta hacia la derecha. Esta acción hace
que la Cuenta pase de la casilla Cuentas disponibles a la casilla
Cuentas seleccionadas.
También es posible seleccionar qué productos están disponibles para la
cuenta nueva.
Haga clic en Guardar y la Función de usuario aparecerá en la lista con
estado Pendiente de aprobación.
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9.) Se ha cerrado una de las Cuentas, ¿qué hay que hacer?
La Cuenta se cierra a través de Implementaciones o AMS. DB debe
firmar y recibir la documentación legal para que la Cuenta pueda
cerrarse.
No es necesario quitar la cuenta de las Funciones de usuario ya que los
pagos que se realicen con dicha cuenta se rechazan antes de que
puedan ejecutarse.
Si el Usuario prefiere quitar la cuenta de las Funciones de usuario, debe
hacer lo siguiente:
Vaya a Funciones de usuario:
Será necesario comprobar cada función para averiguar si tiene la cuenta
cerrada vinculada.
Haga clic en el lápiz situado junto a cada función para ir a la pantalla de
edición.
Busque la cuenta cerrada en Cuenta y seleccione el permiso vinculado
haciendo clic en la casilla situada junto a este.
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De manera alternativa, si existen varias cuentas, es posible utilizar la
función control+F (buscar) para buscar el número de cuenta:
Una vez que se ha seleccionado el permiso, el Usuario puede hacer clic
en Eliminar para eliminar el permiso vinculado a la cuenta cerrada.
El sistema comprobará si este permiso puede eliminarse.
Ahora, la Función de usuario pasará al estado Pendiente de aprobación,
ya que se ha realizado un cambio.
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10.) Cómo comprobar qué Cuentas y Productos están asignados a
una Función
Vaya a Funciones de usuario en el menú:
Haga clic en el lápiz situado junto a la función necesaria.
Aparecen todos los Productos y las Cuentas de la función.
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11.) Se ha habilitado un nuevo tipo de pago para una cuenta ya
existente, ¿qué pasos hay que seguir?
DB habilita los tipos de pago, pero una vez que están configurados,
deben asignarse a las funciones correspondientes.
Vaya a Funciones de usuario en el menú:
El Usuario tendrá que encontrar todas las Funciones de usuario que
actualmente tienen acceso a la cuenta a la que se le ha asignado un
nuevo tipo de pago.
Haga clic en el lápiz situado junto a la Función de usuario para editarla.
Se muestran los permisos actuales, pero los tipos de pago nuevos no
aparecerán todavía porque tienen que añadirse por separado.
Haga clic en Nuevo permiso para seleccionar el tipo de pago nuevo.
Aparecerá el asistente de Funciones de usuario para que el Usuario
pueda seleccionar el nuevo tipo de pago y asignar los permisos de
atribución de derechos.
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A través del asistente, seleccione la Empresa a la que pertenece la
Cuenta y, luego, seleccione la Cuenta. Aparecerán los tipos de pago
disponibles para la Cuenta en Productos disponibles. El tipo de pago
necesario puede pasarse de Productos disponibles a Productos
seleccionados, seleccionándolo y haciendo clic en la flecha que apunta
a la derecha.
Una vez que el tipo de pago se ha seleccionado, el Usuario debe definir
los Permisos de atribución de derechos que se asignarán a la función.
Haga clic en Guardar y la Función de usuario tendrá estado de
Pendiente de aprobación. Una vez aprobado, el tipo de pago estará
disponible dentro de la Función de usuario.
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12.) Cómo utilizar la función Filtro
Existe una opción para utilizar la función Filtro en todos los informes.
Este método puede resultar más rápido para encontrar el Usuario o la
Función de usuario necesarias si aparece una gran cantidad de ellos en
la lista.
Para que el filtrado sea más fácil y eficiente, es importante utilizar una
convención de nomenclatura estandarizada al nombrar a los Usuarios y
las Funciones de usuario. El sistema distingue entre minúsculas y
mayúsculas, así que debe tenerse presente.
Al hacer clic en la flecha, aparece una lista de los filtros existentes.
Puede seleccionarse cualquiera de ellos.
Para crear un filtro nuevo, haga clic en el lápiz. Se abre una pantalla
independiente para definir las reglas del filtro.
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El Nombre de Filtrar y ordenar depende del Usuario (el nombre debe
coincidir con el contenido del filtro, p. ej., Funciones de domiciliación).
El Usuario tiene la opción de modificar un filtro ya existente y, si el
cambio ha de ser permanente, debe marcar la casilla “Actualizar
definición Filtrar y ordenar actual”. Si el filtro es nuevo, seleccione “Crear
nueva definición Filtrar y ordenar”.
Es posible que algunos Usuarios quieran que la lista aparezca por
defecto según la configuración del filtro; para ello, seleccione “Mi
definición Filtrar y ordenar predeterminada”.
La segunda sección define los filtros.
El nombre de Función de usuario puede filtrarse según estas
opciones:
Cuando se selecciona una opción, el campo que aparece junto a ella se
activa y se puede introducir una parte del Nombre de función de usuario
o todo él, si se ha elegido Igual. El ejemplo de abajo muestra todos los
Nombres de función de usuario que comienzan por DOM.
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Puede seleccionarse el Tipo de función de usuario:
Cada columna que aparece en la lista Mantener funciones de usuario
puede filtrarse. La Última actualización de los Usuarios puede filtrarse
por Empieza por, Contiene, etc.
La Última actualización puede filtrarse para que incluya solo los registros
que se han actualizado dentro de un periodo específico.
Por ejemplo, en el ejemplo se muestra que los registros se filtran para
que solo aparezcan aquellos que se han actualizado en los 10 últimos
días.
También puede filtrarse Última acción: existe una lista completa de las
acciones, que puede verse desplazándose hacia abajo con las flechas.
Las opciones son Insertar, Actualizar, Eliminar, Bloquear, Desbloqueo,
Aprobar, Rechazar y Deshacer.
Lo mismo ocurre con el Estado: así, por ejemplo, es posible ver solo los
registros que están Pendientes de aprobación.
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La segunda sección ser refiere a la opción de Ordenar. La lista puede
ordenarse según cualquiera de los encabezados de las columnas, o
también puede seleccionarse ascendente o descendente.
Con la opción de filtrado se reduce el número de registros mostrados en
una lista.
En el siguiente ejemplo, se ha aplicado un filtro para mostrar todos los
Pagos nacionales con estado Pendiente de aprobación. (Se supone que
existe una convención de nomenclatura que dice que todas las
Funciones de usuario de Pagos nacionales comienzan por DOM).
Además, la lista se ordena según Última actualización.
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Seleccione esta opción de la lista de filtros.
La lista se actualiza de tal modo que muestra todos los Nombres de
función de usuario que comienzan por DOM y que tienen un estado de
Pendiente de aprobación. También se ordenan según Última
actualización (ascendente)
Existe un máximo de 6 filtros que pueden definirse para cada pantalla. Si
no se selecciona ningún filtro, aparece la lista completa.
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13.) Un usuario ha olvidado su contraseña, ¿qué debe hacer?
Vaya a la página de conexión, introduzca
1. el Código de usuario
2. Haga clic en “¿Olvidó la contraseña?”.
Escriba las respuestas a las preguntas:
Ponga una nueva contraseña de conexión (dos veces) y haga clic en
“Guardar”:
La contraseña se ha modificado con éxito:
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