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Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
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Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
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Contenido
Variables Macroeconómicas
Página
!
Producto Interno Bruto, 2013-2016
5
Balanza Comercial, mayo 2016
7
Índice de Confianza del Consumidor, mayo 2016
9
Ingreso por Remesas Familiares, abril 2016
11
Inflación, mayo 2016
12
Trabajadores Asegurados en el IMSS, mayo 2016
13
1
Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
!
Empleos Generados, mayo 2016
14
Perspectivas Económicas 2016
15
Rango de Competitividad de México 2015-2016
16
Doing Business 2014-2015
17
Indicadores del Sector Comercio
!
Ventas del Sector Comercio al Mayoreo y Menudeo, abril 2016
19
Ventas ANTAD, mayo 2016
20
2
Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
!
Indicadores del Sector Servicios
Índice de los Ingresos en el Sector Servicios, abril 2016
23
Variables Macroeconómicas, resumen
25
!
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3
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Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
Variables Macroeconómicas
!
4
Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
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Producto Interno Bruto
Base 2008=100
Periodo
2013/01
2013/02
2013/03
2013/04
Promedio
2014/01
2014/02
2014/03
2014/04
Promedio
PIB de México
(pesos)
2013
13,478,894,632,121
13,348,175,565,509
13,506,323,949,711
13,562,529,716,917
13,473,980,966,064
2014
13,631,923,636,386
13,746,124,255,694
13,815,102,485,522
13,914,839,945,679
13,776,997,580,820
Var. %
anual
Periodo
PIB de México
(pesos)
Var. %
anual
2015
3.1
0.6
1.6
1.1
1.6
2015/01
1.1
3.0
2.3
2.6
2.2
2016/01
2015/02
2015/03
2015/04
Promedio
13,977,780,903,828
14,063,968,697,160
14,174,518,391,190
14,252,036,002,403
14,072,089,330,726
2.5
2.3
2.6
2.4
2.5
2016
14,369,291,197,699
2.8
Fuente: Concanaco Servytur México, Dirección de Comercio Interior, con datos de INEGI
!
5
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Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
Producto Interno Bruto
!
6
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Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
Balanza Comercial de Mercancías de México
Saldo de la Balanza Comercial
La información oportuna de comercio exterior de mayo 2016, presentó un déficit comercial de (-)527
millones de dólares.
Para los primeros cinco meses de 2016, el saldo de la balanza comercial reportó un déficit de (-)6,592
millones de dólares.
Exportaciones Totales de Mercancías
El valor de las exportaciones de mercancías en mayo de 2016 ascendió a 31,325 millones de dólares,
monto superior en 0.3 por ciento al reportado en igual mes de 2015. Para el periodo enero-mayo de 2016,
el valor de las exportaciones totales alcanzó 146,889 millones de dólares, lo que significó un descenso anual
de (-)5 por ciento.
Importaciones Totales de Mercancías
El valor de las importaciones de mercancías en mayo de 2016 fue de 31,852 millones de dólares, lo que
representó un decremento anual de (-)1.6 por ciento.
En los primeros cinco meses de 2016, el valor de las importaciones totales ascendió a 153,481 millones de
dólares, monto menor en (-)2.9% al observado en igual periodo de 2015.
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Balanza Comercial de Mercancías de México 2016
Concepto
ene - may,
2015
ene - may,
2016
Variación
%
Millones de Dólares
Exportaciones Totales
Petroleras
No petroleras
Agropecuarias
Extractivas
Manufactureras
Automotrices
No automotrices
Importaciones Totales
Petroleras
No petroleras
Bienes de consumo
Petroleras
No petroleras
Bienes intermedios
Petroleras
No petroleras
Bienes de capital
Saldo de la Balanza Comercial
154,675.6
10,580.3
144,095.4
6,131.5
1,804.6
136,159.4
46,408.4
89,749.5
158,001.6
13,208.5
144,793.1
21,373.1
5,052.7
16,320.4
120,220.8
8,155.8
112,065.1
16,407.7
-3,326.0
146,888.6
6,486.3
140,402.3
6,784.1
1,499.2
132,119.0
45,132.8
86,986.2
153,481.0
10,886.0
142,595.0
20,068.7
3,881.1
16,187.6
118,030.1
7,004.9
111,025.2
15,382.2
-6,592.4
-5.0
-38.7
-2.6
10.6
-16.9
-3.0
-2.7
-3.1
-2.9
-17.6
-1.5
-6.1
-23.2
-0.8
-1.8
-14.1
-0.9
-6.3
98.2
Nota: Debido al redondeo, la suma de los parciales puede no coincidir con el total.
Fuente: C oncanaco Servytur, Dirección de C omercio Interior con datos de INEGI
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Índice de Confianza del Consumidor (ICC)
El Índice General de Confianza al Consumidor en mayo de 2016, disminuyó -1.3% con relación a la cifra
registrada en igual mes de 2015
Periodo
Mes
2015
2016
Índice
Var. % anual
2016/2015
enero
90.7
92.4
1.9
febrero
92.7
91.2
-1.7
marzo
93.6
89.6
-4.3
abril
91.7
89.6
-2.4
mayo
91.5
90.4
-1.3
Fuente: C oncanaco Servytur, Dirección de C omercio Interior,
con datos de INEGI
Este índice se conforma tanto por la opinión que el entrevistado tiene del presente (comparado con algún
punto de referencia en el pasado) como por su opinión de la situación futura (comparada con la presente);
a través de cinco indicadores parciales que construyen el índice de confianza del consumidor, dos hacen
referencia a la situación económica actual y esperada del hogar entrevistado; otros dos atienden a la
situación económica actual y esperada del país y el quinto índice, refleja qué tan propicio consideran el
momento actual para la compra de bienes de consumo duradero.
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Julio, 2016
!
Índice de Confianza del Consumidor a mayo de 2016
cifras desestacionalizadas
Concepto
var. %
respecto al
mes previo
var. %
respecto a
igual mes de
2015
Índice de Confianza del Consumidor
0.9
(-)1.3
1.9
1.3
1.5
(-)1.3
(-)1.2
(-)3.9
0.4
(-)5.4
0.8
3.4
Situación económica en el momentoactual de los miembros del
hogar, comparada con la que tenían hace 12 meses
Situación económica esperada de los miembros del hogar
dentro de 12 meses, respecto a la actual
Situación económica del país hoy en día, comparada con la
de hace 12 meses
Situación económica del país dentro de 12 meses, respecto
a la actual
Posibilidades en el momento actual de los integrantes del
hogar comparadas con las de hace un año, para realizar
compras de muebles, televisor, lavadora, otros aparatos
electrodomésticos, etcétera
Fuente: C oncanaco Servytur México con datos de INEGI
!
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Julio, 2016
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Ingreso por Remesas Familiares
Las Remesas Familiares que los mexicanos residentes en el extranjero enviaron a México en abril de
2016 registraron un ingreso de 2,173 millones de dólares, dato superior en 8.3% a lo enviado en el
mismo periodo de 2015.
año
Mes
diferencia anual
16/15
var. % anual
2015
2016
mdd
16./15.
enero
1,626.9
1,932.8
305.85
18.8
febrero
1,842.5
2,082.0
239.46
13.0
marzo
2,254.2
2,200.8
-53.44
-2.4
abril
2,006.1
2,173.4
167.29
8.3
acumulado mdd
ene - abr 15
7,729.7
diferencia
ene - abr 16
8,388.9
mdd
659.17
var. %
8.5
mdd: millones de dólares
Fuente: C oncanaco Servytur México, Dirección de C omercio Interior, con datos de Banco de México
con datos de Banco de México
De esta forma las Remesas Familiares en el primer cuatrimestre de 2016 registraron un ingreso de
8,388 millones de dólares, dato superior en 8.5% a lo enviado en el mismo periodo de 2015.
!
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Julio, 2016
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Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inflación)
La inflación registrada en mayo de 2016 fue de -0.45 por ciento y anual de 2.60 por ciento.
Concepto
2015
Acumulada
2016
-0.50
Mensual
mayo
Anual
Fuente:'CONCA NA CO'SERVYTUR'M ÉXICO,
Direcció n'de'Co mercio 'Interio r'co n'dato s'de'INEGI'
0.25
3.06
-0.45
mayo
0.20
2.60
!
!
!
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Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
!
Trabajadores Asegurados en el IMSS
Mes
2015
2016
diferencia
anual de
personas
(2016-2015)
var. %
anual
16/15
Número de personas
mayo
17,595,860
18,257,802
empleos generados
ene-may 2015
356,273
ene-may 2016
373,769
661,942
3.8
diferencia
personas
var. %
anual
16/15
17,496
4.9
Fuente: C oncanaco Servytur México, Dirección de C omercio Interior, con datos del IMSS
!
El IMSS informó que la afiliación a este instituto al 31 de mayo de 2016 alcanzó un registro de 18,257,802
puestos de trabajo: el 85.8% (15,666,289) de estos puestos corresponde a plazas de tipo
permanente y el 14.2% (2,591,513) a plazas de tipo eventual.
En los primeros cinco meses de 2016, de los 373,769 empleos generados el 76% (285,103) corresponden
a plazas permanentes y el 24% restante a eventuales (88,666)
!
13
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Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
Gráfica de Empleos Generados
La creación de empleo en los primeros cinco meses de 2016 fue de 373,769 plazas de trabajo, 17,496
puestos más a lo reportado en el mismo periodo de 2015 de 356,273 puestos.
!
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Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
!
Perspectivas Económicas 2016
!!!!!!!!!
!
!
!
Institución
PIB % crecimiento
Inflación % anual
2016
Banamex
2.10
3.10
Bancomer
2.60
2.90
FMI
2.41
3.31
Banco Mundial
2.50
N.D
OCDE
2.60
3.40
Banco de México
2.0 a 3.0
3.00
SHCP
2.2 a 3.2
3.00
Concanaco Servytur
2.1 a 2.7
3.00
Fuente: C oncanaco Servytur México, Dirección de C omercio Interior, con datos de la SHC P
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Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
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Rango de Competitividad de México
!
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Concepto
Indice Global de Competitividad
Instituciones
Infraestructura
Estabilidad Macroeconómica
Salud y Educación
Potencializadores de Eficiencia
Incremento en Educacion y Capacitación
Eficiencia de Mercado
Mercado de Trabajo Eficiente
Sofisticación del Mercado Financiero
Tecnología
Tamaño de Mercado
Innovación y Sofisticación de Factores
Sofistificacion en negocios
Innovación
2015-2016
Rango de 140
países
2014-2015
Rango de 144
países
57
109
59
56
71
53
86
82
114
46
73
11
52
50
59
61
102
65
53
71
60
87
86
121
63
79
10
59
58
61
El Índice Global de Competitividad 20152016, elaborado por el Foro Económico
Mundial (WEF), evalúa el panorama de
competitividad de 140 economías a partir
de su productividad y la prosperidad
generada.
El índice se basa en el análisis de 12
pilares de competitividad que incluyen
instituciones, infraestructura, salud y
educación,
eficiencia
del
mercado
laboral,
preparación
tecnológica,
innovación y sofisticación de negocios.
México avanzó cuatro posiciones al pasar
del lugar 61 al 57, debido principalmente
a mejoras en la eficiencia de los
mercados financieros, la sofisticación de
los negocios y el impulso de la
innovación. Los resultados muestran que
las recientes reformas estructurales han
dado frutos.
Fuente: C ONC ANAC O SERVYTUR MÉXIC O, Dirección de C omercio Interior, con datos de
WEF (World Economic Forum)
!
!
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Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
!
Doing Business
Las economías se clasifican del 1 al
189 en la facilidad para hacer
negocios.
Una clasificación elevada indica un
entorno regulatorio más favorable
para la creación y operación de una
empresa local.
La
clasificación
de
todas
economías está determinada
fecha de Junio de 2014.
las
con
Categoría
Doing
Business
2015
Doing
Business
2014
Cambio
Categoría
Doing
Doing
Business Business
2015*
2014
Apertura de un
negocio
67
61
-6
Protección de
los inversores
62
61
-1
Manejo de
permisos de
construcción
108
97
-11
Pago de
impuestos
105
102
-3
Obtención de
electricidad
116
112
-4
Comercio
transfronterizo
44
44
sin ambio
Registro de
propiedades
110
109
-1
Cumplimiento de
contratos
57
59
2
Obtención de
crédito
12
14
2
Resolución de la
insolvencia
27
33
6
Cambio
Fuente: Concanaco Servytur, Dirección de Comercio Interior, con datos del Banco Mundial
!
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Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
Indicadores
Sector
Comercio
Cuadro General del
de Ventas
del Comercio
!
18
Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
!
Resultados en abril 2016
(Variación porcentual anual respecto a igual periodo del año anterior)
Concepto
Ingreso por
suministro de
bienes y
servicios
abril, 2015
abril, 2016
ene-abr, 2015
Mayoreo
4.4
Mayoreo
5.4
4.0
Menudeo
4.4
ene-abr, 2016
6.6
Menudeo
7.2
5.1
6.8
Fuente: C ONC ANAC O SERVYTUR MÉXIC O,
Dirección de C omercio Interior, con datos de INEGI
El INEGI presenta los resultados de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC), que en el
primer cuatrimestre de 2016 los ingresos(1) por suministros de bienes y servicios en los
establecimientos mayoristas presentaron un aumento de 6.6% y los minoristas 6.8%, respecto a
igual periodo de 2015.
(1) Se refiere al monto que obtuvo la empresa por todas aquellas actividades de producción, comercialización o prestación de servicios que realizó en el mes de
referencia.
!
19
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Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
Glosario de la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y Departamentales
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), define como:
Crecimiento nominal
Aumento o disminución porcentual que no descuenta el efecto inflacionario de un periodo, con respecto
a otro del año anterior.
Ventas a tiendas iguales
Son las ventas de las tiendas que tienen más de un año de operación, excluyendo las ventas de las
nuevas tiendas (aquellas que tienen menos de un año operando) y por lo tanto son comparables contra
periodos anteriores.
Ventas a tiendas totales
Se refiere a todas las tiendas, incluyendo las aperturas de los últimos trece meses.
!
20
Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
!
Ventas de la Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)
La ANTAD está formada por 46,666 tiendas: 5,428 de Autoservicio, 2,055 Departamentales
39,183 Especializadas
y
Crecimiento nominal por línea de mercancía
Concepto
Total
ANTAD
Supermercado
Ropa y
calzado
Mercancía
general
Tiendas Totales
6.2
mayo, 2016
8.9
2.3
4.0
Tiendas Iguales
2.9
5.7
-2.0
0.7
Ropa y
calzado
Mercancía
general
Crecimiento acumulado
Concepto
Total
ANTAD
Supermercado
Tiendas Totales
enero - mayo,
2016
10.5
9.6
13.7
11.0
Tiendas Iguales
7.3
6.5
10.1
7.6
Fuente: elaboración propia con datos de Antad
!
21
!
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Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
Indicadores del Sector Servicios
22
Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
!
Cuadro de Ingresos del Sector Servicios
Resultados a abril 2016
(Variación porcentual anual respecto a igual periodo del año anterior)
Concepto
abril, 2015
abril, 2016
Ingresos
5.1
7.3
Concepto
Ingresos
ene-abr, 2015
ene-abr, 2016
6.9
6.6
Fuente: C ONC ANAC O SERVYTUR MÉXIC O
Dirección de C omercio Interior, con datos de INEGI
En su comparación anual, el Índice de Ingresos aumentó 6.6% en el primer cuatrimestre de 2016,
0.3 puntos porcentuales menos con relación al mismo periodo de 2015
!
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Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
!
Concepto
abril, 2015
abril, 2016
Var. % anual
Índice de los ingresos
107.9
115.8
7.3
Transporte, correos y almacenamiento
120.4
134.9
12.0
Información en medios masivos
113.7
127.1
11.8
Servicios inmobiliarios y de alquiler de
bienes muebles e intangibles
105.3
95.9
-9.0
Servicios profesionales, científicos y
técnicos
83.7
91.0
8.8
Servicios de apoyo a los negocios y
manejo de desechos y servicios de
remediación
119.0
123.4
3.7
Servicios educativos
99.2
103.0
3.8
Servicios de salud y de asistencia social
91.2
98.6
8.2
Servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos, y otros servicios recreativos
95.5
100.6
5.3
Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas
101.6
108.7
7.0
Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO, Dirección de Comercio Interior, con datos de INEGI
!
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!
Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
Resumen de Variables Macroeconómicas
!
25
Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
!
Concepto
Periodo
31,324.9
Exportaciones
Importaciones
Dato
mayo, 2016
Balanza Comercial (millones de dólares)
31,852.3
-527.4
Inversión Extranjera Directa (millones de dólares)
I Trim 2016
7,896.4
Remesas (millones de dólares)
abril, 2016
2,173.4
Asegurados IMSS (número de personas)
mayo, 2016
18,257,802
Tipo de Cambio*(promedio mensual a la venta)
mayo, 2016
17.49
Ingreso por suministro de bienes y servicios de INEGI
Var. % anual
abril, 2016
Mayoreo
5.4
Menudeo
7.2
Crecimiento Nominal de Tiendas Totales ANTAD** (%)
6.2
Supermercado
Ropa y Calzado
8.9
mayo, 2016
Mercancías Generales
4.0
Inflación
Mensual
Var. %
mayo, 2016
Anual
Índice Global de la Actividad Económica (% anual)
2.3
-0.45
2.60
marzo, 2016
3.0
*Tipo de Cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera.
**Crecimiento nominal de las ventas de las Cadenas Asociadas a la ANTAD.
Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO, Dirección de Comercio Interior, con datos de INEGI,
ANTAD, SE, Banco de México e IMSS
!
!
26
Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
!
2015 - 2016
Concepto
Periodo
Dato
Producto Interno Bruto (var. % anual)
PIB Sector Primario
2.9
Trim IV
PIB Sector Secundario
0.2
PIB Sector Terciario
3.7
Índice de Confianza del Consumidor (var. % anual)
abril
-2.4
P I B Turístico (var. % anual)
III Trim
3.8
Reservas Internacionales (millones de dólares)
Al 29 de abril de
2016
177,968.8
Salario Mínimo General Promedio** (pesos)
2016
73.04
T I I E 28 porcentaje
Al 3 de mayo de
2016
4.0625
Al 3 de mayo de
2016
3.77
Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) puntos
Al 6 de mayo de
2016
45,052.2
Mezcla Mexicana (dólares por barril)
Al 6 de mayo de
2016
35.22
Cetes
!
2.5
28 porcentaje
27
**A partir del 1 de enero de 2016
Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO, Dirección de Comercio Interior, con datos de INEGI, y BANXICO
Banco de México y Comisión Nacional de Salarios Mínimos
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Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
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2015
Concepto
Periodo
2016
Personas
Diferencia
var. %
Población Total (personas)
120,527,797
121,803,321
1,275,524
1.1
Población de 15 años y más (personas)
87,883,549
89,372,445
1,488,896
1.7
Población Económicamente Activa (personas)
52,007,842
52,918,649
910,807
1.8
Población Ocupada (personas)
49,806,064
50,778,629
972,565
2.0
Población Desocupada (personas)
2,201,778
2,140,020
-61,758
-2.8
35,875,707
36,453,796
578,089
1.6
6,031,098
6,009,498
-21,600
-0.4
**Población No Disponible (personas)
29,844,609
30,444,298
599,689
2.0
Personal Ocupado por sector (número de personas)
49,806,064
50,778,629
972,565
2.0
Población No Económicamente Activa (personas)
*Población Disponible (personas)
Trim I
Sector Primario
13.5%
de la población ocupada
6,512,628
6,427,384
-85,244
-1.3
Sector Secundario
24.7%
de la población ocupada
12,245,015
12,841,272
596,257
4.9
Sector Terciario
61.3%
de la población ocupada
30,770,354
31,241,960
471,606
1.5
No especificado
0.6%
de la población ocupada
278,067
268,013
-10,054
-3.6
*Este sector, está constituido por las personas de 12 y más años que no trabajaron ni tenían empleo y no buscaron activamente uno;
pero estarían dispuestas a aceptar un trabajo si se les ofreciera.
**Este sector, está formado por la población de 12 y más años que en la semana de referencia, no trabajó ni tenía empleo,
tampoco buscó activamente uno y no estaría dispuesta a aceptar un trabajo aunque se lo ofrecieran (personas dedicadas al hogar,
estudios o ser jubilados o pensionados, estar incapacitadas para trabajar; ociosos voluntarios, alcohólicos, etcetera).
Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo, primer trimestre de 2015 y 2016, INEGI
Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO, Dirección de Comercio Interior, con datos de INEGI
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Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
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Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
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Dirección Corporativa de Servicios Institucionales
Dirección de Comercio Interior
Julio, 2016
Boletín de Comercio Interior, julio 2016
Elaborado por:
Director de Comercio Interior
Juan José García Díaz Hurtado
E-mail: [email protected]
Teléfono (55) 5722-9300 ext. 9425
Coordinador:
Director Corporativo de Servicios Institucionales
Lic. Luis Ángel Munguía Ruíz
E-mail: [email protected]
Balderas 144, Centro, Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México
Visite: www.concanaco.com.mx
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