Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York El mercado del vino en EEUU 1 El mercado del vino en EEUU Este estudio ha sido realizado por Ignacio Gavilán y Alicia Orden Rueda bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 2 Junio 2007 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. I. INTRODUCCIÓN 1. Características principales del mercado del vino en EE.UU. 5 5 2. Clasificación arancelaria 7 II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 1.1. Datos geográficos y económicos 2007 1.2 Consumo 2. Producción local 9 9 9 10 14 3. Importaciones 3.1. Volumen de importación de vinos de EE.UU. por país 3.2. Valor de la importación de vino de EE.UU. por país 3.3. Consumo de vino importado por tipo de vino 3.4. Consumo de vino importado por categoría y estado 3.5. Principales áreas metropolitanas consumidoras de vino importado 3.6. Consumo de vino doméstico e importado por tipo de vino 4. Exportaciones 4.1. Exportaciones españolas de vino a EE.UU. por tipo de vino 4.2. Exportaciones de vinos de EE.UU. 16 16 17 17 18 19 20 21 21 21 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. Consumidores 1.1. Segmentación de los consumidores de vino a) Por frecuencia: b) Por sexo: c) Por edad: 1.2. Otros datos de interés del consumidor de vino 2. Precios 23 23 23 23 24 24 26 27 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 29 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 31 VI. DISTRIBUCIÓN C. El Distribuidor o Mayorista 33 37 D. El Minorista 37 E. Otras figuras ajenas al Three Tier System 38 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 40 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 3 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 1. Aranceles 40 2. La diversidad en la regulación 41 3. Los impuestos que gravan el vino importado 43 4. Documentos que han de acompañar al vino importado 45 5. La aprobación de la etiqueta 5.1. Certificado de Aprobación de la Etiqueta: 5.2. Contenido obligatorio de la etiqueta 6. El código de barras 46 46 46 50 7. La Ley de Bioterrorismo 50 8. El envío de muestras 52 VIII. ANEXOS 1. Festivales y otros eventos 53 53 2. Publicaciones del sector 2.1. Dirigidas a los profesionales del sector: 2.2. Dirigidas al consumidor: 2.3. Dirigidas a los profesionales del sector y a los consumidores: 3. Asociaciones 54 54 56 56 57 4. Otras direcciones de interés en EE.UU. 57 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 4 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS I. INTRODUCCIÓN 1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MERCADO DEL VINO EN EE.UU. • El consumo del vino en EE.UU. ha aumentado en los últimos diez años de forma constante a un ritmo que se sitúa en torno al 3% anual. En 2003 y 2004 los crecimientos fueron del 5,2% y el 3,8% respectivamente y en 2005 se redujo al 2,1%. Se prevé que este crecimiento se mantenga, llegando EE.UU. a ser el mayor mercado del vino en 2010. • En 2005, el consumo total de vino en EE.UU. superó los 278 millones de cajas de 9 litros. Este consumo sólo es inferior al de Francia e Italia, y en los próximos años. se espera que EE.UU. supere a estos dos países. • EE.UU. se encuentra en el tercer puesto entre los 15 países con mayor consumo por volumen, si bien cae al decimosegundo en el consumo per capita (8,42 l) entre estos mismos 15 países. Así, por ejemplo el consumo en Francia o Italia es 5 ó 6 veces mayor que en EE.UU. Es un mercado relativamente joven, y la cultura del vino para el norteamericano medio es nueva. No es un elemento básico en la dieta, ni habitual en las comidas, como en los países mediterráneos, sino que se asocia a un acontecimiento especial o, al menos, a algo que escape de la rutina diaria. El consumo en los distintos estados no es, ni mucho menos, homogéneo. En las costas Este y Oeste y en algunas zonas del interior como Chicago, Dallas y Houston el consumo es mucho más habitual. El consumo es mayor en capas de la población más cultas, con mayor poder adquisitivo y que viajan al extranjero. • Es un mercado muy distinto del español y de otros donde España tiene una gran presencia, tales como Gran Bretaña o Alemania. • EE.UU. es en estos momentos el cuarto productor mundial, tras Francia, Italia y España. • Las tres cuartas partes del vino consumido en este país son de origen nacional. Los vinos importados tienen una cuota de aproximadamente el 25%. • California concentra el 89% de la producción nacional y el 45% de las bodegas estadounidenses. • Aunque el mercado está dominado por los vinos nacionales, los vinos franceses e italianos se encuentran ampliamente introducidos desde hace bastantes años. Asimismo, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 5 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS destaca el fuerte crecimiento de la importación de vinos australianos en los últimos años, que ha situado a Australia como el tercer país con mayor valor de importaciones. España es el cuarto suministrador de vino importado por valor, con el 6% del vino importado. • Los vinos americanos no tienen la tradición europea de Denominaciones de Origen. Una gran mayoría son monovarietales, de uvas de diferentes orígenes, fundamentalmente francesas. • La principal variedad de la producción nacional es la uva blanca Chardonnay. A continuación, entre las cinco primeras, aparecen dos varietales blancas, White Zinfandel y Sauvignon Blanc, y dos tintas, Merlot y Cabernet Sauvignon. Según los datos de Impact Databank, el vino blanco sigue siendo el más consumido, especialmente el Chardonnay, aunque la diferencia con el tinto sigue disminuyendo y se espera que en unos años el tinto sea el más consumido. • A diferencia de lo que ocurre en España, el mercado del vino nacional está dominado por compañías de enormes dimensiones, como Gallo o Constellation Brands, con gigantescas producciones y catálogos de productos amplísimos que abarcan toda la gama de precios. La actividad promocional de dichas compañías es muy intensa. • En cuestiones de regulación, EE.UU. es un país de cincuenta países. Las pautas son diferentes en cada uno de los estados. • La introducción de vino en EE.UU. ha de realizarse necesariamente a través de un importador con licencia federal, quien revende el vino a los distribuidores / mayoristas, y éstos a su vez lo distribuyen a los minoristas. Es el llamado sistema de tres escalones o “Three Tier System”. En este sistema los tres escalones son legalmente inevitables. No es posible vender directamente a consumidores. • El canal HORECA (Hotel, Restaurante y Catering) o venta “On-Premise” distribuye menos volumen que el “Off-Premise” (aquél en que el producto se consume en un lugar distinto del de la compra). No obstante, la diferencia en valor es menor, debido al mayor margen del canal HORECA. La introducción de los vinos españoles en las cartas de vinos de los restaurantes estadounidenses está siendo lenta, con la lógica excepción de los restaurantes españoles, cuya presencia es escasa. La penetración de los vinos españoles en los restaurantes de nivel alto es significativa, mientras en los restaurantes de precio medio y en los de zonas menos cosmopolitas es escasa, y muchas veces inexistente. • La competencia es enorme en precio y calidad y el comprador siempre tendrá gran cantidad de opciones. Por ello, cualquier ventaja que tenga el producto o se le pueda añadir reviste gran importancia. • El precio ex-cellar del vino español, y del importado en general, se multiplica aproximadamente por tres cuando llega al consumidor estadounidense en las tiendas minoristas y por cinco en los restaurantes. • Los segmentos de vino de precios más altos son los que están experimentando un mayor crecimiento en el mercado estadounidense. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 6 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS • El conocimiento del vino del norteamericano medio sigue siendo escaso, aunque creciente. Hay que pensar que para gran parte de la población, su consumo sigue siendo irrelevante. El consumidor habitual, que debe ser el objetivo final, sí tiene un mayor conocimiento. En este mercado, el producto español cuenta con la desventaja de hacer entender el sistema de denominaciones de origen, desconocido para el consumidor estadounidense. • La sociedad americana es consumista. El ciudadano norteamericano está educado en la cultura del consumo y desde su infancia ha estado recibiendo constantemente mensajes publicitarios y ha tenido siempre una amplísima gama para elegir. Éstos son los elementos del funcionamiento de este mercado: el producto debe ser bueno y, además, ha de venir acompañado de una actividad promocional. Al consumidor estadounidense le gusta que le aconsejen. Por ello en este mercado son tan importantes los prescriptores de opinión; entre ellos destacan el famoso Robert Parker Jr. y la revista Wine Spectator. Una buena crítica de cualquiera de ellos puede ser un espaldarazo definitivo para cualquier producto español. Sin embargo no hay que olvidar que los prescriptores son muy exigentes, normalmente sólo catan vinos disponibles en EE.UU. y reciben constantemente muestras para su evaluación, y, aun en el caso de que prueben un vino, no hay seguridad de que lo vayan a comentar en sus revistas. • En EE.UU. no hay ferias de vinos a nivel nacional, tal y como se entienden en Europa. La única convención de cierta importancia es la WSWA Convention, organizada por la Wine and Spirits Wholesalers of America, que reúne anualmente a los mayores distribuidores e importadores nacionales. Además, se han celebrado dos ediciones de Vinexpo Americas, en 2002 en Nueva York y en 2004 en Chicago, pero los organizadores no han anunciado si este evento tendrá continuidad en años sucesivos. Para la promoción de vinos, en EE.UU. son más populares los festivales de vino y gastronomía de carácter local donde participan importadores con su cartera de marcas. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA La Oficina de Comercio Internacional de Estados Unidos (United States International Trade Commission (www.usitc.gov)) incluye el vino en la Sección IV del Harmonized Tariff Schedule of the United States Annotated (HTSA): “Productos alimenticios; bebidas, licores y vinagre; tabaco y sustitutos manufacturados del tabaco” (Prepared foodstuffs; beverages, spirits, and vinegar; tobacco and manufactured tobacco substitutes); y, dentro de ésta, en el Capítulo 22: “Bebidas, licores y vinagre” (Beverages, Spirits and Vinegar). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 7 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS La partida arancelaria del HTSA correspondiente al vino en general es la 2204: “Vino de uvas, incluido el vino fortificado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009” (Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009). No obstante, el presente estudio se centrará en el análisis las partidas arancelarias correspondientes a los principales tipos de vino exportado en botella desde España a EE.UU., que son las siguientes: Partida HTSA / Producto 2204215030: Vino tinto (Red wine of fresh grapes of an alcoholic strength by volume not over 14% vol, in containers holding 2 liters or less, valued over $1.05/liter NESOI) 2204100060: Vino espumoso (Sparkling wine of fresh grapes valued over $1.59/liter) 2204215046: Vino blanco (White wine of fresh grapes of an alcoholic strength by volume not over 14% vol, in containers holding 2 liters or less, valued over $1.05/liter NESOI)1 2204218030: Sherry (Grape wine of an alcohol strength by volume over 14% vol in container holding 2 liters or less, sherry) 2204218060: Otros vinos de grado alcohólico superior a 14% Vol. (Grape wine of an alcoholic strength by volume over 14% vol in containers holding 2 liters or less, NESOI) 2204215060: Otros vinos de grado alcohólico no superior a 14% Vol. (Wine of fresh grapes nesoi, of an alcoholic strength by volume not over 14% vol, in containers holding 2 liters or less, valued over $1.05/liter NESOI) Otros Porcentaje en el total de exportaciones españolas de la partida arancelaria 2204 a EE.UU. (valor en aduana) 2002 2003 2004 2005 55.6% 55.6% 57.5% 58.3% 2006 57.1% 25.6% 26.2% 23.9% 22.4% 21.3% 8.1% 8.1% 8.4% 8.8% 10.3% 9.3% 8.0% 6.6% 5.6% 5.0% 0.7% 1.2% 2.1% 3.4% 5.1% 0.4% 0.6% 1.1% 0.9% 1.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.6% 0.03% Fuente: United States International Trade Commission (www.usitc.gov) y World Trade Atlas. 1 Hasta 2003, la partida arancelaria correspondiente al vino blanco embotellado era la partida 2204215045 (White wine of fresh grapes of an alcoholic strength by volume not over 14% vol, in containers holding 2 liters or less, valued over $1.05/liter NESOI). Por tanto, los porcentajes que se muestran de los años 2001 y 2002 corresponden a la partida 2204215045. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 8 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO 1.1. Datos geográficos y económicos 2007 • PIB: 12,9 billones de dólares USA (2006) • Población: 301.139.947 (2007) • Tasa de crecimiento 0.89% anual (2007), 0.92% (2005) de la población: • Distribución por edades: 2007 - 0-14: 20,2% - 15-64: 67,2% - +65: 12,6% • Densidad demográfica: 30,6 hab./km2 • Capital: Washington D.C. • Idioma: Inglés. En algunas zonas el español está bastante extendido • Moneda: Dólar estadounidense (US$) Fuente: CIA World Fact Book 2007. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 9 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 1.2 Consumo En los últimos años, el consumo de vino ha venido creciendo considerablemente en EE.UU. tal y como se puede ver en el Gráfico 1 que aparece a continuación. Gráfico 1: Consumo total de vino en millones de cajas de 9 litros (2001-2005). 280 268,1 270 258,2 260 245,5 250 240 273,7 233,7 230 220 210 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: Adams Wine Handbook 2006. Nota: Los datos representan millones de cajas de 9 litros. De continuar esta tendencia, se cumplirán los pronósticos que sitúan a EEUU como primer consumidor mundial de vino en algunos años. Si bien el consumo total de vino es considerable, el consumo per capita continúa por debajo de otros países con una tradición vinícola más antigua como muestra la Tabla 1. Esta circunstancia puede considerarse como un indicador del potencial de crecimiento. Tabla 1: Consumo de vino per capita en litros.2005 (Población total) Países seleccionados Consumo de vino per capita Francia 53,8 Italia 47,5 Portugal 44,9 España 33,7 Argentina 28,2 Reino Unido 22,6 USA 8,4 Fuente: Impact Databank Review and Forecast. The U.S. Wine Market (2006). Nota: La relación de países de la tabla no pretende ser exhaustiva sino comparar los consumos de varios países. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 10 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS A modo de ejemplo, se puede considerar que si EE.UU. alcanzase el consumo per capita de Reino Unido, país con un consumo intermedio, el mercado casi se triplicaría. La distribución de las ventas a lo largo del año muestra una notable alza en diciembre. La causa de esta estacionalidad son las ventas asociadas a las fiestas de Navidad. Gráfico 2. Distribución de las ventas por meses en 2005. 16,8% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 8,5% 7,8% 7,1% 7,2% 7,0% 7,4% 7,2% 7,4% 7,1% 8,3% 8,4% 6% 4% 2% Di c ie m br e br e N ov ie m Se pt O ct ub re br e ie m Ag os to Ju Ju ni lio o ay o M Ab ril M ar zo Fe br er o En er o 0% Fuente: Adams Wine Handbook 2006. Este patrón se mantiene cuando se elimina el consumo de vinos espumosos. Gráfico 3. Distribución de las ventas por meses (sin espumosos) Distribución ventas por meses ( Sin espumosos) 18,0% 16,1% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 7,1% 7,3% 8,5% 7,9% 7,1% 7,4% 7,1% 7,2% 7,5% 8,4% 8,4% 6,0% 4,0% 2,0% ec e m be r be r D ov em N O ct ob er Se pt em be r ug us t A Ju ly Ju ne M ay pr il A ar ch M y Fe br ua r Ja nu ar y 0,0% Fuente: Adams Wine Handbook 2006. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 11 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Si se analizan las clases de vinos (Tabla 2) se concluye que la preferida de Estados Unidos es la de “vinos de mesa” con un 92% del consumo. En EE.UU. se consideran vinos de mesa a todos los vinos cuyo contenido de alcohol se sitúa entre 7% y 14% y que no se puedan clasificar como espumosos o fortificados. Tabla 2: Consumo por categorías (millones de cajas de 9 litros). 2003 2004 2005 Categoría Cajas Cuota Cajas Cuota % Ccto. Cajas Cuota Vino de mesa 233,1 92,0% 242,8 90,6% 4,2% 24880,0% 90,9% % Ccto. 2,5% Refrescos de vino 1,0 0,0% 0,6 0,2% -37,1% 40,0% 0,1% -37,7% Espumosos 12,3 5,0% 12,8 4,8% 3,7% 1290,0% 4,7% 0,8% Vinos de postre 10,0 4,0% 10,0 3,7% -0,2% 980,0% 3,6% -1,9% Vermouth / Aperitivos 1,9 1,0% 1,9 0,7% -2,1% 180,0% 0,7% -1,6% Fuente: Adams Wine Handbook 2006. Tras constatar la preferencia de los estadounidenses por el vino de mesa, se puede analizar su distribución entre los distintos colores de vino. Los datos del gráfico siguiente muestran que el vino blanco se consume ligeramente más que el tinto y ambos ganan presencia a costa del rosado. Gráfico 4: Evolución de la cuota de mercado según color. Ev o lu c io n c o n su m o de l vin o po r co lo r. Cu o ta de m e r cado . 2001- 2005 50% 45% 40% 41% 42% 41% 43% 42% 43% 43% 43% 43% 44% 35% 30% 25% 20% 17% 16% 15% 15% 14% 13% 10% 5% 0% 2001 2002 2003 Tinto Blanco 2004 2005 Rosado Fuente: Impact Databank. The U.S Wine Market. 2006 Para analizar la distribución geográfica del consumo, se ha elaborado la Tabla 3 que muestra los 20 primeros estados consumidores atendiendo al consumo total y mencionando si el estado es o no controlado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 12 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Tabla 3: Clasificación de los 20 principales estados según consumo total. Estado Tipo de estado Consumo total 2005 (miles de cajas de 9 l.) Población adulta 2005 (Miles de personas) Consumo per capita en adultos 2005 (litros) California NC 49.494 25.391 17,5 Florida NC 22.351 12.798 15,7 Nueva York NC 21.841 14.162 13,9 Texas NC 13.308 15.082 7,9 Nueva Jersey NC 11.969 6.333 17,0 Illinois NC 11.690 8.972 11,7 Massachussets NC 10.094 4.879 18,6 Pensilvana EC 7.903 9.083 7,8 Washington EC 7.874 4.564 15,5 Michigan EC 7.589 7.273 9,4 Virginia EC 7.143 5.411 11,9 Ohio EC 7.125 8.229 7,8 Carolina del Norte EC 6.228 6.068 9,2 Georgia NC 6.090 6.232 8,8 Arizona NC 5.582 3.964 12,7 Connecticut NC 4.961 2.576 17,3 Colorado NC 4.928 3.302 13,4 Maryland NC 4.914 3.979 11,1 Oregon EC 4.720 2.673 15,9 Wisconsin NC 4.500 3.971 10,2 Total 20 primeros 220.305 154.940 12,8 Total NC 211.335 152.536 12,5 Total EC 61.884 58.217 9,6 Total EE.UU. 273.219 210.753 11,7 Fuente: Adams Wine Handbook 2006. Notas: La clasificación puede verse afectada por factores como el turismo o los impuestos. Población adulta: población mayor de 21 años. NC: Estados No Controlados. EC: Estados Controlados. Se considera Estado Controlado aquél donde la Agencia estatal participa en el negocio de la distribución y Estado No Controlado cuando no participa. Esta información se puede complementar con la del consumo en las principales áreas metropolitanas del país donde se concentra buena parte de la población. Más del 60% del consumo nacional se produce en las 50 mayores áreas y el 26% se concentra en las cinco primeras áreas metropolitanas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 13 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Tabla 4: Consumo en las 50 principales áreas metropolitanas. Área Metropolitana Cajas Cuota New York-Newark-Edison 25.836 9,3% Los Angeles–Long Beach–Santa Ana 20.084 7,2% Chicago-Naperville-Joliet 8.793 3,2% Boston-Cambridge-Quincy 8.610 3,1% San Francisco-Oakland-Fremont 8.192 3,0% 5 Primeras 71.515 26% 50 Primeras 168.063 61% Total EEUU 277.685 100% Fuente: Adams Wine Handbook 2006. Nota: Las cifras se expresan en miles de cajas de 9 litros. De ambas tablas se puede inferir que el consumidor de vino en EE.UU. se encuentra principalmente en los estados próximos a las costas y, en particular, en sus grandes áreas metropolitanas. 2. PRODUCCIÓN LOCAL La tabla 5 muestra la importancia de EEUU en el conjunto de la producción mundial. Tabla 5: Producción mundial. PRODUCCION MUNDIAL DE VINO (Millones de litros) PAISES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 CUOTA 05 FRANCIA 5.754 5.824 5.538 4.735 5.910 5.329 18% ITALIA 5.162 5.130 5.229 4.409 5.313 5.056 17% ESPAÑA 4.169 3.113 3.094 3.600 4.280 3.934 13% EE.UU 2.330 2.380 2.300 2.350 2.232 2.232 8% ARGENTINA 1.584 1.215 1.584 1.584 1.564 1.564 5% CHINA 1.050 1.080 1.120 1.120 1.300 1.300 4% 859 1.077 1.220 1.086 1.471 1.274 4% AUSTRALIA TOTAL 28636 27821 28169 26258 30840 29145 100% Fuente: FAO 2004. Como se puede ver, EE.UU. es el cuarto productor mundial. La producción se concentra en California, donde se lleva a cabo casi el 95% de la producción total de uva para vino. La segunda posición la ocupa el Estado de Washington con un 2,8% y el los demás estados producen aproximadamente el 3% del total nacional. El predominio de California en la producción se debe principalmente a sus condiciones climatológicas y de suelo, y parece estar relacionado con el mayor tamaño de sus bodegas, que suponen el 45,3% del total de bodegas del país. Además, los grandes líderes de la comerciaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 14 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS lización de vino en EE.UU. son empresas que embotellan en California o comercializan vino de ese Estado. Como muestra la tabla siguiente, hay un elevado grado de concentración en el mercado, pues las marcas más vendidas de las diez mayores empresas suman más del 46% de las ventas en este mercado y las ventas totales de estas 10 empresas suponen más del 70 % del mercado. Hay que notar que estas marcas incluyen tanto vino nacional como importado (Yellow Tail, Concha y Toro y Cavit). Tabla 6: Marcas líderes (miles de cajas de 9 litros). Marca Compañía Origen Franzia Winetaps The Wine Group Carlo Rossi E. & J. Gallo Winery 2005 Cambio Cuota 04/05 mercado 2001 2002 2003 2004 USA 19.728 20.692 21.350 23.000 23.500 2,2% 9,4% USA 13.500 12.900 13.300 13.200 12.400 -6,1% 5,0% Twin Valley E. & J. Gallo Winery USA 10.500 10.000 9.500 9.700 9.400 -3,1% 3,8% Almaden Centerra Wine/Constellation Brands USA 9.730 9.860 9.480 9.634 8.588 -10,9% 3,5% Foster's Wine Estates Americas USA 6.200 7.000 7.350 7.720 8.073 4,6% Beringer 3,2% TOTAL 5 MARCAS 24,9% Yellow Tail W.J. Deutsch & Sons, LTD AUS 225 1.200 4.300 6.500 7.500 15,4% 3,0% 2,9% Sutter Home Trinchero Family Estates USA 7.005 7.084 7.050 7.229 7.264 0,5% Livingston Cellars E. & J. Gallo Winery USA 7.510 7.200 7.300 7.200 6.900 -4,2% 2,8% Woodbridge Centerra Wine/Constellation Brands USA 6.588 6.805 6.747 7.075 6.507 -8,0% 2,6% E. & J. Gallo Winery USA 4.350 4.300 4.500 4.775 5.200 8,9% Peter Vella 2,1% TOTAL 10 MARCAS Charles Shaw Bronco Wine Co. 38,3% USA 1.800 5.000 5.000 5.000 0,0% 2,0% Boone's E. & J. Gallo Winery USA 4.650 4.700 4.500 4.500 4.300 -4,4% 1,7% Arbor Mist Centerra Wine/Constellation Brands USA 4.230 4.230 4.570 3.911 3.828 -2,1% 1,5% Inglenook Centerra Wine/Constellation Brands USA 4.520 4.340 4.120 3.997 3.790 -5,2% 1,5% Kendall-Jackson Kendall-Jackson Wine Estates USA 3.576 3.740 3.624 3.687 3.450 -6,4% 1,4% TOTAL 15 MARCAS 46,4% Vendange Centerra Wine/Constellation Brands USA 3.920 3.870 3.530 3.520 3.405 -3,3% 1,4% Turning Leaf E. & J. Gallo Winery USA 3.025 3.050 3.250 3.200 3.300 3,1% 1,3% Concha y Toro Banfi Vintners CHI 2.063 2.122 2.286 2.610 2.813 7,8% 1,1% Cavit Palm Bay Imports ITA 1.500 1.900 2.100 2.200 2.650 20,5% 1,1% Corbett Canyon The Wine Group USA 2.850 2.662 2.730 2.475 2.600 5,1% 1,0% TOTAL 20 MARCAS 115.670 119.455 126.587 131.133 130.468 -0,5% 52% TOTAL US 207.651 220.278 233.050 242.830 248.800 2,5% 100% Fuente: Adams Wine Handbook 2006 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 15 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 3. IMPORTACIONES 3.1. Volumen de importación de vinos de EE.UU. por país Tabla 7: Importación de vinos por país (miles de cajas de 9 litros). Rango País Cuota Cambio 06 01/06 (%) (%) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 18.955 21.827 23.320 21.880 23.936 25.546 29% 35% 8.227 12.441 16.861 20.253 22.453 23.974 27% 191% 11.777 12.395 11.426 10.703 11.166 13.834 16% 17% 1 Italia 2 Australia 3 Francia 4 Chile 5.833 5.732 5.744 6.021 6.337 6.007 7% 3% 5 España 2.383 2.897 3.304 3.762 4.309 4.758 5% 100% 6 Argentina 1.359 1.320 1.561 2.435 3.101 4.375 5% 222% 7 Alemania 1.466 1.605 1.894 2.111 2.702 3.071 4% 109% 8 Nueva Zelanda 387 551 707 946 1.623 1.641 2% 324% 9 Portugal 958 1.036 942 1.053 1.146 1.170 1% 22% 10 Sudáfrica 296 445 534 794 1.026 1.146 1% 287% 52.667 61.536 67.620 71.278 79.213 87.492 100% 66% TOTAL Fuente: World Trade Atlas. Según las Aduanas de Estados Unidos, las importaciones de vino aumentaron en el año 2006 un 10% en volumen respecto del año anterior, alcanzando la cifra de 87,4 millones de cajas en 2006. Italia y Australia, con cuotas del 29 y del 27% lideran la importación de vino. En 2006 las importaciones italianas han crecido un 6,7% y las australianas un 6,8% respecto del año anterior. España está situada en quinta posición con un total de 4,7 millones de cajas en 2006, y un aumento del 10,4% respecto del año anterior, pese a la fortaleza del euro frente al dólar. Los llamados países del nuevo mundo, han registrado en los últimos años el mayor crecimiento y están ganando cuota de mercado frente a los exportadores tradicionales. Desde el año 2001 las importaciones de Australia han crecido un 191%, las argentinas un 222%, las de Nueva Zelanda un 324% y las de Sudáfrica un 287% mientras que las importaciones de países tradicionales han crecido a menor ritmo, Italia un 35% y España un 100%. En el caso de Francia, tras varios años de disminución en las ventas, sus exportaciones han aumentado en 2005 y 2006. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 16 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 3.2. Valor de la importación de vino de EE.UU. por país Tabla 8: Importación de vino por país (millones de dólares). Rango País 2004 2005 2006 2006 % Cuota 06/05 % Cambio 1 Francia 1.047,37 1.105,86 1.327,79 32% 20% 2 Italia 952,519 1.060,49 1.155,47 28% 9% 3 Australia 731,778 765,294 766,073 18% 0% 4 España 183,375 208,98 234,744 6% 12% 5 Chile 152,289 166,258 170,338 4% 2% 6 Alemania 80,663 99,147 120,782 3% 22% 7 Nueva Zelanda 61,243 94,071 104,454 3% 11% 8 Argentina 47,232 67,997 92,686 2% 36% 9 Portugal 57,949 68,533 67,918 2% -1% 10 Sudáfrica 34,27 44,234 43,271 1% -2% TOTAL 3.400,86 3.739,29 4.148,29 100% 11% Fuente: World Trade Atlas 2006. Si se analizan las importaciones por valor (millones de dólares), el orden de los Principales suministradores cambia. Francia es el país con mayor valor de importaciones, mientras que era el tercero por volumen. Este cambio indica que vende menor cantidad pero a mayor precio. Italia está situada en segunda posición alcanzando en 2006 un valor total de 1.155 millones de dólares seguida de Australia con 766 millones de dólares. España se encuentra en cuarto lugar con una cuota del 6%, alcanzando en 2006 un total de 234 millones de dólares, lo que supone un aumento del 12% respecto del año anterior y de más del 128% respecto al año 2000. 3.3. Consumo de vino importado por tipo de vino Tabla 9: Consumo de vino importado por tipo (millones de cajas de 9 litros). Tipo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Cuota (%) Vino de mesa 45,7 51,9 58,9 64,1 69,2 77,43 88,9% Espumosos 3,8 4 4,2 4,3 4,4 5,36 6,2% Vino de postre 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 2,96 3,4% Vermú 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,79 0,9% Otros 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,6 0,7% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 17 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Total 51,8 58,3 65,5 70,9 76,2 87,14 100,0% Fuentes: Impact Databank Review and Forecast. The U.S. Wine Market (2006). The Gomberg Fredrikson Report 2006. También el vino de mesa, con una cuota del 88,9%, es el vino importado más consumido por los norteamericanos, alcanzando en 2006 un total de 77,43 millones de cajas de 9 litros, lo que ha supuesto un crecimiento respecto del año anterior del 11%. De modo similar al consumo total de vino, las cifras de importación son elevadas dada la población de los Estados Unidos, pero el consumo de vino importado por habitante no es muy alto, 3,29 litros por adulto y año. Hay que destacar que el consumo per capita de vino importado ha aumentado en el año 2005 en un 6% respecto al año anterior, frente a un aumento del 1% en el consumo per capita de vino doméstico. 3.4. Consumo de vino importado por categoría y estado Tabla 10: Consumo de vino importado por categoría y estado, 2005 (miles de cajas de 9 litros). Estado Tipo Mesa Espumoso Fortificado Vermú Total New York California Florida Illinois New Jersey Texas Massachusetts Ohio Pennsylvania Michigan Virginia Estado North Carolina Connecticut Maryland Wisconsin Missouri Total Estado No Controlado Total Estado Controlado Total EE.UU. Importado NC NC NC NC NC NC NC EC EC EC EC Tipo EC NC NC NC NC 8.409 6.908 6.125 3.636 3.356 3.257 2.738 2.052 2.006 1.756 1.832 Mesa 1.432 1.327 1.343 1.308 1.216 49.585 13.615 63.200 612 585 396 512 221 218 181 208 152 276 55 Espumoso 38 96 55 22 84 3.582 1.033 4.615 110 208 25 52 39 26 27 34 26 14 6 Fortificado 39 13 39 4 19 692 163 855 182 92 102 130 40 20 53 35 53 4 13 Vermú 2 37 24 5 8 768 172 940 9.312 7.794 6.649 4.329 3.656 3.520 2.999 2.328 2.236 2.050 1.905 Total 1.511 1.472 1.461 1.339 1.327 54.627 14.983 69.610 248.800 12.865 9.800 1.840 273.305 Total EE.UU * Refrescos de vino no incluidos Fuente: Adams Wine Handbook 2006 EC: Estado Controlado / NC: Estado no controlad El consumo de vino importado supone un 25% del total consumido por los norteamericanos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 18 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Como se puede ver, el consumo de vino importado es considerable en seis estados: Nueva York, California, Florida, Illinois, Nueva Jersey y Texas. Hay que destacar que el 78% del consumo de vino importado se produce en los estados no controlados mientras que los controlados consumen tan sólo el 22%, situación muy similar a la del consumo total de vino, el 77% del vino se consume en los estados no controlados frente al 23% en los controlados. 3.5. Principales áreas metropolitanas consumidoras de vino importado Tabla 11: Principales áreas metropolitanas consumidoras de vino importado, 2005 (miles de cajas de 9 litros). Área Metropolitana Cajas Cuota Nueva York – Newark - Edison 9.797 14% Chicago -Napperville -Joliet 3.199 5% Los Angeles-Long Beach -Santa Ana 3.157 5% Boston - Cambridge - Quincy 2.566 4% Miami - Ft. Lauderdale - Miami Beach 2.303 3% Total Primeros 5 21.022 30% Área Metropolitana Cajas Cuota Washington DC - Arlington - Alexandria 2.093 3% Filadelfia - Camdem - Wilmington 1.563 2% San Francisco - Oakland - Fremont 1.232 2% Tampa - St. Petersburg - Clearwater 1.106 2% Dallas - Ft. Worth - Arlington 963 1% Total Primeros 10 27.978 40% U.S. Total 69.610 100% Fuente: Adams Handbook 2006. La tabla muestra que el consumo de vino importado se concentra en los grandes núcleos urbanos, como Nueva York, Chicago y Los Angeles. Además, las cinco primeras áreas metropolitanas en el ranking representan el 30% del consumo de vino importado, ratificando la concentración del consumo en núcleos urbanos tanto para el vino nacional como para el importado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 19 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 3.6. Consumo de vino doméstico e importado por tipo de vino El consumo de vino se incrementó en el año 2005 un 2,1% respecto del año 2004, y si bien existe un predominio del vino doméstico, una cuota del 74,6% frente a 25,4% importado, la tendencia de los últimos años ha sido de un mayor aumento del consumo de vino importado frente al doméstico. Tabla 12: Consumo de vino doméstico e importado por tipo de vino (miles de cajas de 9 litros). Tipo de Vino Cuotas sobre el total de vino Cuotas por categorías % Cambio 04/05 2004 2005 Doméstico 183.140 185.600 74,6% 1,3% Importado 59.690 63.200 25,4% 5,9% Total Vino Mesa 242.830 248.800 90,9% 2,5% 610 380 0,1% -37,7% Doméstico 8.300 8.250 64,1% -0,6% Importado 4.460 4.615 35,9% 3,5% Total Champagne y Espumoso 12.760 12.865 9.180 8.945 Vino de mesa Total Refrescos de vino Champagne y Espumoso 4,7% 0,8% Postre & Fortificado Doméstico Importado Total Postre y Fortificado 810 855 9.990 9.800 930 900 91,3% 8,7% 3,6% -2,6% 5,6% -1,9% Vermú & Aperitivo Doméstico Importado 48,9% 942 940 1.872 1.840 0,7% -1,7% Total Doméstico 202.160 204.075 74,6% 0,9% Total Importado 65.902 69.610 25,4% 5,6% Total Vino 268.062 273.685 100,0% 2,1% Total Vermú y Aperitivo 51,1% -3,2% -0,2% Fuente: Adams Handbook 2006. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 20 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 4. EXPORTACIONES 4.1. Exportaciones españolas de vino a EE.UU. por tipo de vino Tabla 13: Exportaciones españolas de vino a EE.UU. por tipo de vino (millones de dólares y miles de cajas). En millones de dólares Cambio 2004 2005 2006 05/06 % Tipo de vino En miles de cajas 2004 2005 Cambio 05/06 % 2006 Vino tinto 105,6 122,6 133,3 8,7% 2.037 2.409 Espumoso Vino Blanco 43,4 46,6 49,7 6,6% 964 15,6 18,3 24,1 31,7% 371 426 538 Sherry 12,2 11,5 11,8 2,3% 249 236 229 Vermú 0,3 0,4 0,4 0,0% 26 45 37 Otros 6,3 9,8 15,5 58,2% 127 188 264 Total 183,4 209,2 234,8 12,2% 3774 4333 4757 1.029 2.570 1.119 6,7% 8,8% 26,3% -2,9% -18,0% 40,7% 10% Fuente: World Trade Atlas. Las exportaciones españolas de vino a Estados Unidos alcanzaron en 2006 un total de 4.757 miles de cajas, con un aumento del 10% respecto del año anterior. La categoría de vino más exportada, el vino tinto con 2,5 millones de cajas en 2006, supuso un 54% del total de vino exportado y aumentó del 7% respecto del año 2005. El valor de las exportaciones españolas de vino a Estados Unidos aumentó en el año 2006 un 12,2% respecto del año anterior, alcanzando los 234,8 millones de dólares, siendo el vino tinto la de mayor valor exportado, 133,3 millones de dólares y creció un 8,7% con respecto al 2005. 4.2. Exportaciones de vinos de EE.UU. Tabla 14: Valor de exportación de vinos de EE.UU. (millones de dólares). País 2004 2005 2006 Cuota 06 % Cambio 05/06% Reino Unido 299,1 150,3 268,5 32,2% 79% Canadá 114,9 134,8 174,9 20,9% 30% Japón 55,3 60,1 66,0 7,9% 10% Italia 12,5 42,5 46,8 5,6% 10% Alemania 26,6 25,8 41,8 5,0% 62% Países Bajos 85,7 34,4 38,6 4,6% 12% País 2004 2005 2006 Cuota 06 % Cambio 05/06% Dinamarca 14,0 18,8 20,6 2,5% 10% Suecia 6,0 19,6 19,1 2,3% -2% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 21 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Suiza 13,9 11,2 14,0 1,7% 26% TOTAL 748,2 621,8 834,8 100,0% 34% Fuente: World Trade Atlas. Las exportaciones de vino de EE.UU. alcanzaron en 2006 un total de 834,8 millones de dólares, lo que ha supuesto un aumento del 34% respecto del año anterior. La Unión Europea es el principal destino de las exportaciones estadounidenses de vino. El Reino Unido es el primer cliente con un total de 268,5 millones de dólares en 2006, lo que supone un 32,2% del total, seguido de Canadá y Japón con un total de 174,9 y 66 millones de dólares respectivamente. Tabla 15: Volumen de exportación de vinos de EE.UU. (miles de cajas de 9 litros). País 1 Reino Unido 2 2004 2005 2006 Cambio 05/06 % 15.897,8 9.169,5 13.424,6 46% Canadá 6.563,8 7.280,5 7.181,0 -1% 3 Italia 1.602,8 5.799,9 6.019,3 4% 4 Alemania 3.066,1 2.734,3 2.608,9 -5% 5 Japón 2.884,1 2.319,0 2.552,2 10% 6 Países Bajos 3.688,5 1.951,1 1.724,1 -12% 7 Dinamarca 1.063,0 1.154,5 888,5 -23% 8 Suecia 215,1 943,3 653,4 -31% 9 Bélgica 1.305,5 989,3 609,2 -38% 10 Francia 1.438,3 683,4 578,2 -15% TOTAL 43.612,4 38.724,8 41.960,2 8% Fuente: World Trade Atlas 2006. Las exportaciones por volumen de Estados Unidos han aumentado en 2006 un 8% respecto del año anterior. El Reino Unido sigue siendo el primer destino de las exportaciones estadounidenses, con un total de 13.424 miles de cajas, recuperándose en parte del fuerte descenso del 42.4% en 2005. Hay que destacar el gran aumento de las exportaciones a Italia y Suecia, con un crecimiento del 261,9 y 338,6% respectivamente. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 22 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. CONSUMIDORES Según un estudio patrocinado por el Wine Market Council, en el mercado de bebidas alcohólicas en EE.UU. se ha reducido la proporción de consumidores de cerveza y licores y ha aumentado la de consumidores de vino. Así, los consumidores de vino han pasado de ser un cuarto de los adultos en 2000 a más de un tercio en 2006. Tabla 16: Segmentación del mercado de bebidas alcohólicas en EE.UU. Segmentos mercado EE.UU. 2000 2005 2006 Abstemios Cervezas y licores Vino 42,0% 33,0% 25,0% 42,7% 24,7% 32,6% 38,8% 26,8% 34,4% Fuente: Wine Market Council. Nota: Los tres segmentos reflejados en la tabla; abstemios, bebedores de cerveza y licores y bebedores de vino, se presentan como categorías excluyentes entre sí, que reflejan la primera preferencia del consumidor. 1.1. Segmentación de los consumidores de vino Según el estudio de Wine Market Council, los consumidores de vino en EE.UU. (que, como muestra la tabla anterior, suponen el 34,4% de la población adulta estadounidense) pueden segmentarse del siguiente modo: a) Por frecuencia: Atendiendo a la frecuencia del consumo, se puede observar que el 51% de los consumidores consume vino con una frecuencia semanal o superior. El estudio de Wine Market Council llama a este grupo de consumidores “núcleo” y designa como “marginales” a aquéllos cuyo consumo es menos frecuente. Los consumidores del núcleo son responsables del 92% del consumo total, mientras que los consumidores marginales sólo consumen el 8% del total. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 23 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Tabla 17: Segmentación del mercado del vino en EE.UU. por frecuencia. Consumidores Frecuencia 2000 Núcleo Diaria 7% 11% + 1/Semana 22% 24% 1/Semana 17% 16% 2-3/mes 28% 20% 1/mes 16% 13% 10% 16% Marginales 1/2-3 meses Fuente: Wine Market Council. Consumo 2006 51% 92% 49% 8 Esta tabla refleja como aumenta el numero de consumidores frecuentes de vino (al menos una vez por semana), que superan ya el 50% de los consumidores de vino. Aun así sigue siendo considerable el porcentaje de consumidores que asocian el vino con la celebración de alguna ocasión especial. Relacionando estos datos con los de la Tabla 16, se observa que los consumidores que mantienen un consumo habitual de vino (una vez a la semana o más), suponen más de la sexta parte de los estadounidenses adultos (17%), mientras que aquéllos que consumen vino esporádicamente (los “consumidores marginales”) tienen un peso muy similar, el 16,6% de la población adulta. b) Por sexo: Las mujeres son las principales consumidoras, con un representando en todos los casos más de la mitad del consumo de los distintos tipos de vino. Tabla 18: Segmentación del mercado del vino en EE.UU. por sexo. Género Hombre Mujer Doméstico Importado Espumoso 42% 58% 46% 54% Fortificados y postres 40% 60% 44% 56% Fuente: Simmons Market Research Bureau: 2005 Estudio de medios y mercado c) Por edad: Como puede verse en la tabla siguiente, los baby-boomers (población de 50 y más años) son casi el 50% de los consumidores de vino en EE.UU. Aunque un primer análisis de este perfil demográfico parece anunciar problemas para el futuro del mercado del vino (por la elevada edad de los principales consumidores de vino), hay que tener en cuenta que se observa una tendencia de las nuevas generaciones a consumir más que las precedentes cuando tenían su edad. Esta tendencia permite esperar que el consumo de vino siga creciendo en los próximos años. El perfil demográfico indica también que, aunque el consumo de vino no ha dejado de crecer en los últimos años, todavía no forma parte de los hábitos de la población y tienOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 24 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS de a aumentar conforme los usuarios incrementan su conocimiento y experiencias, lo que lleva a un mayor consumo en los niveles más altos de edad. Tabla 19: Segmentación del mercado del vino en EE.UU. por edad. Rangos de edad Núcleo Marginal 21-29 15% 18% 30-39 18% 17% 40-49 19% 21% 50-59 27% 28% 60 y + 21% 17% Total 100% 100% Fuente: Wine Market Council. En el gráfico 5 se puede ver como en la generación del milenio (21 a 30 años) el consumo de vino importado crece hasta llegar casi a igualar al de vino nacional, mientras que en generaciones anteriores Baby Boomers (43-61) y Generación X (31-42) los consumidores de vino tenían una marcada preferencia por el vino de origen doméstico. Conviene también resaltar que es en esta Generación del Milenio donde se registra el mayor aumento en el porcentaje de los consumidores “que beben más” (40%) frente al 20% de la Generación X y al 13% de los Boomer. Este perfil de consumo, creciente en las nuevas generaciones, combinado con su peso demográfico sustenta el pronóstico de que el mercado de vino en Estados Unidos seguirá creciendo en los próximos años. Gráfico 5: Consumo de vino importado y domestico por generaciones. 80% 70% 60% 50% Doméstico Importado 40% Por Igual 30% 20% 10% 0% Baby Boomers Generación X Milenio Fuente: Wine Market Council. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 25 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Gráfico 6: Aumento de consumo de vino por generaciones 45% 40% 35% 30% 25% Baby Boomer s Gener ac ión X 20% Milenio 15% 10% 5% 0% Fuente: Wine Market Council. 1.2. Otros datos de interés del consumidor de vino Independientemente de las características demográficas mencionadas anteriormente, es conveniente señalar una serie de rasgos específicos de los consumidores estadounidenses. En primer lugar, no conocen las Denominaciones de Origen, y concentran su atención en las variedades de uva. El mercado estadounidense se caracteriza por la diversidad de vinos monovarietales, especialmente varietales de uvas de origen francés. Así, en 2005, aproximadamente el 60% del vino consumido estaba elaborado con Chardonnay (32,3%), Merlot (15,4%) y Cabernet Sauvignon (13,1%) (datos de Impact Databank, edición 2006). La preocupación por la salud y el bienestar tiene cada vez mayor importancia en la sociedad norteamericana y, en este sentido, recientes estudios científicos afirman que el vino se encuentra entre los productos beneficiosos para la salud. Las familias con una renta de 50.000 a 150.000 dólares prefieren hacer pequeños sacrificios a diario y concentrar el gasto en pequeños lujos asequibles como pueden ser los Spa o balnearios, cenas fuera de casa y los vinos de calidad. La revista Business Week estima que existen unos 40 millones de hogares que reúnen estas características. A modo de conclusión, se puede describir al consumidor estadounidense medio como: (i) mujer blanca; (ii) de entre 50 y 60 años; (iii) que desconoce el sistema de Denominaciones de Origen; (iv) interesada por su salud; y (v) dispuesta a hacer desembolsos importantes en vino de calidad guiada por las recomendaciones de los prescriptores de opinión. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 26 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 2. PRECIOS En la tabla siguiente se presenta el mercado del vino de mesa segmentado en cinco grupos en función del precio de venta al público para conocer el grado de interés que presentan. Tabla 20: Segmentación por precio del vino de mesa en 2005 y comparación con 2004. Segmento de Precio Unidades Ccto % 04/05 Precio medio botella 750 ml US $ Ccto medio % 04/05 Ventas Minoristas(Millones) Total Económico (< 3$) 67.720 -1,0% 2,08 2,1% 1.693 Doméstico 67.610 -1,0% 2,08 2,1% Importado 110 10,0% 2,70 0,0% 5,30 0,4% Total Sub Premium (3 – 6,99$) 101.090 5,2% Ccto % total ventas unidades % Ven% vino de tas 04/05 mesa 1,1% 27,6% 9,3% 1.690 1,1% 27,6% 9,3% 4 10,0% 0,0% 0,0% 6.430 5,6% 41,2% 35,4% Doméstico 61.425 2,5% 5,15 0,3% 3.795 2,8% 25,1% 20,9% Importado 39.665 9,5% 5,54 0,4% 2.635 9,9% 16,2% 14,5% Total Premium (7 – 9,99$) 40.835 7,3% 8,54 0,2% 4.184 7,5% 16,7% 23,0% Doméstico 20.785 8,0% 8,65 0,4% 2.156 8,5% 8,5% 11,9% Importado 20.050 6,5% 8,43 0,0% 2.028 6,5% 8,2% 11,2% Total Super Premium (10 – 13,99$) 27.635 3,3% 12,23 0,5% 4.057 3,9% 11,3% 22,3% Doméstico 19.815 3,5% 12,19 0,3% 2.899 3,8% 8,1% 16,0% Importado 7.820 3,0% 12,33 1,0% 1.157 4,1% 3,2% 6,4% Total Lujo (14 y superior) 7.840 9,9% 19,03 0,8% 1.790 10,7% 3,2% 9,9% Doméstico 6.335 10,0% 18,10 0,6% 1.376 10,7% 2,6% 7,6% Importado 1.505 9,5% 22,95 1,3% 414 10,9% 0,6% 2,3% Total Vino de Mesa 245.120 3,7% 6,17 2,0% 18.155 5,7% 100,0% 100,0% Doméstico 175.970 2,1% 5,64 2,5% 11.916 4,6% 71,8% 65,6% Importado 69.150 7,9% 7,52 -0,1% 6.239 7,7% 28,2% 34,4% Fuente: Impact Databank Review and Forecast. The U.S. Wine Market (2006). Se puede observar que la presencia de vino importado en el segmento de precio económico es prácticamente nula. Aumenta en el segmento sub-premium, donde presenta su mayor nivel, acercándose a los niveles del doméstico. En el premium la diferencia con el doméstico es prácticamente nula, para caer de nuevo su participación en el Super Premium y Lujo La tabla muestra que los segmentos de precio que más han crecido en el último año son el de Lujo (+ de 14 dólares) con un incremento del 10,7%, y el Premium (entre 7 y 9,99 dólares) con un incremento del 7,5%. En cuanto al volumen total de ventas, el segmento más vendido en el año 2005 es el subpremium, con un 35,4% del total de las ventas, un valor de 6.430 millones de dólares en el año 2005 y un aumento del 5,6% respecto al 2004; seguido del premium, con un 23% del total, un valor de 4.184 millones de dólares y un aumento de 7,5% respecto del año anterior. La reducción de precio de los vinos importados observada en el periodo 2000-04 prácticamente se suspende, situándose en un 0,1 %. Este mantenimiento de los precios probablemente está asociado a la estabilización del volumen de vino australiano importado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 27 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Como se apunta en el apartado IV siguiente, el precio ex-cellar se multiplica aproximadamente por 3 al llegar al consumidor. Por tanto, en este mercado resultan interesantes para el vino español únicamente los segmentos de precio más altos. Esta limitación no debe suponer un problema adicional ya que, como se ha mostrado en la tabla anterior, el mercado presenta un buen crecimiento en los segmentos altos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 28 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Tabla 21: Escandallo de precios ESCANDALLO DE COST ES Fa ctor de coste Vino de m e sa Vino de Je re z Ca va Precio ex-cellars caja Trans porte (m enos de 400 cajas ) Aranceles US$ x caja (1) Im pues to federal (FET) (US$ x caja) (2) Im pues to Es tatal (3) $72.00 $6.00 $0.567 $2.540 $0.450 $72.00 $6.00 $1.521 $3.730 $0.450 $72.00 $6.00 $1.782 $8.090 $0.450 Coste Im portador $81.56 $83.70 $88.32 Com is ión Im portador (30% ) Trans porte y Alm acén $24.47 $1.30 $25.11 $1.30 $26.50 $1.30 $107.32 $110.11 $116.12 $32.20 $33.03 $34.84 $139.52 $143.14 $150.95 $69.76 $71.57 $75.48 $209.28 $214.72 $226.43 $17.44 $17.89 $18.87 $209.28 $214.72 $226.43 PVP restaurador (botella) $29.07 $29.82 $31.45 (1) Aranceles : US$/Litro (2) Im pues to Federal (FET) $/Galón (3) Im pues to Es tatal NY $/Litro $0.063 $1.070 $0.050 $0.169 $1.570 $0.050 $0.198 $3.400 $0.050 Coste Distribuidor Margen Dis tribuidor (30% ) Coste Detallista Margen del detallis ta (50% ) PVP al detalle (caja) PVP al detalle (botella) Margen res taurador (150% ) 1 galón = 3.785 litros 1 Caja de 9 Litros = 2.38 galones Fuente: Elaboración propia. Nota: Este escandallo se ha confeccionado con los costes, márgenes e impuestos aplicables en el estado de Nueva York. Hay que tener en cuenta que los impuestos estatales varían apreciablemente entre los distintos estados que componen EE.UU., y por tanto el precio de venta al público del vino también será distinto en cada estado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 29 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS El escandallo de costes muestra un incremento sustancial desde el precio ex-cellar del producto hasta el precio de venta al público en el mercado estadounidense. Así, cuando llega al consumidor estadounidense el precio ex-cellar del vino se ha triplicado en las tiendas minoristas, y se ha quintuplicado en los restaurantes. Los factores de este incremento en el precio del vino son los costes de transporte, los aranceles e impuestos (tanto federales como estatales) y, especialmente, los márgenes del importador, el distribuidor y el minorista que intervienen en el Three Tier System o sistema de tres escalones (descrito en el apartado VI posterior). El análisis del escandallo de precios indica que es difícil que el vino español pueda competir por precio en el mercado estadounidense, ya que para dirigirse a los segmentos de vino de precio inferior a 7 USD (Económico y Sub-premium, tal y como se describen en el apartado anterior) sería necesario partir de un precio ex–cellar aproximado de 2 USD/bodega (24 USD/caja). Además, los efectos de las variaciones del tipo de cambio euro/dólar hacen aún más complicado mantener una presencia estable en el segmento de precios bajos, pues cualquier apreciación del euro elimina la competitividad del precio del producto, que en este segmento es uno de los principales argumentos de venta. Por tanto, la opción más recomendable para el exportador de vino español es dirigirse a los segmentos de vino de precio superior a 7 USD (Premium, Super Premium y Deluxe). Gráfico 7: Composición de precios (vino de mesa). $250.00 $209 $200.00 $139 $150.00 $107 $100.00 $72 $81 $50.00 $0.00 Precio excellars caja Coste Importador Coste Distribuidor Coste Detallista PVP al detalle (caja) Fuente: Elaboración propia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 30 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL En este apartado se analiza brevemente la imagen que se tiene en EE.UU. del vino español. Para ello se debe hacer una distinción entre: (i) los consumidores en general, y (ii) los profesionales del sector y los prescriptores de opinión. Entre los profesionales del sector y los prescriptores de opinión, el vino español está reconocido como un vino de calidad y hay un gran conocimiento de las denominaciones de origen y sus características, debido a las numerosas actividades de promoción e información, que se dirigen principalmente a este grupo. Por lo que respecta al consumidor medio estadounidense, la situación es muy distinta. El vino español es percibido como un vino de buena relación calidad-precio, pero de calidad inferior a los vinos franceses, italianos y californianos. España se percibe como un mercado nuevo, sin tradición vinícola, o al menos con una tradición menor que Francia o Italia. Con excepción de la D.O.Ca. La Rioja, que sí es conocida, el consumidor medio desconoce las diferentes Denominaciones de Origen y zonas vinícolas existentes en España y muchas variedades de uva españolas. Así, los vinos españoles se enfrentan con el problema de que, siendo el mercado estadounidense un mercado de varietales, las variedades de uva españolas no son las más conocidas por el consumidor medio (que conoce fundamentalmente las francesas), y por tanto, sólo las aprecian los consumidores más entendidos o aquéllos que buscan vinos nuevos. No obstante, los esfuerzos de educación y promoción llevados a cabo por importadores y bodegas en los últimos años han contribuido a mejorar el conocimiento del vino español y a que se asocien las Denominaciones de Origen con la idea de producto de calidad. También está contribuyendo al mayor conocimiento del vino español el número cada vez mayor de bares de tapas, que están de moda en el mercado estadounidense, y que, lógicamente, ofrecen, entre otros, vino españolen sus cartas. Por zonas geográficas, es en las ciudades más cosmopolitas de EE.UU., como Nueva York, Boston, Chicago o San Francisco, donde el consumidor tiene un mayor conocimiento del vino español y lo asocia a una buena relación calidad-precio. Por tipos de vino, los vinos españoles que mejor imagen tienen entre los consumidores estadounidenses son los tintos y los espumosos. No obstante, hay diferencias entre ambos: los tintos españoles se perciben como vinos de calidad a buen precio, mientras que los espumoOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 31 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS sos son valorados más bien por su bajo precio. Los blancos y rosados españoles son bastante menos conocidos. Por último, hay que tener en cuenta que una característica fundamental del comportamiento del consumidor norteamericano es la importancia que da a la información proveniente de los líderes de opinión. De este modo, el conocimiento adquirido por el grupo de profesionales se acaba transfiriendo al grupo de consumidores. Es decir, estos dos grupos no se comportan como compartimentos estancos sino que existe una notable influencia del grupo de los profesionales y los prescriptores sobre los consumidores. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 32 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS VI. DISTRIBUCIÓN La regulación federal sobre el comercio de bebidas alcohólicas viene recogida en la Federal Alcohol Administration Act (“FAA”), norma que desarrolla y aplica el Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (“TTB”). La ley obliga a que la comercialización del vino en EE.UU. siga un sistema conocido como “sistema de los tres escalones” o Three Tier System. Este sistema establece tres niveles, tres agentes por los que necesariamente ha de pasar el producto para llegar desde la bodega al consumidor final: importador, distribuidor y minorista. Estos tres pasos son absolutamente obligatorios. El importador debe tener una licencia federal otorgada por la TTB (Importer´s Basic Permit). Para la obtención de esta licencia es imprescindible tener un establecimiento permanente en EE.UU., es decir, ser residente o estar implantado y disponer de una sede de negocios que permita acreditar la existencia de una actividad empresarial. Si bien en teoría, este sistema tenía como propósito proteger a los pequeños minoristas frente a los grandes y poderosos productores y mayoristas; en la práctica, los mayoristas se han convertido en el punto fuerte de la cadena, actuando en algunos estados como la llave de acceso a los mercados. Además de la legislación federal, existen las distintas legislaciones estatales. Dependiendo de la regulación, hay dos tipos de estados: Controlados y No Controlados. I. Controlados. En estos estados el escalón de mayoristas está monopolizado por la administración estatal y en algunos casos el control se extiende hasta el minorista. El concepto de control, que deriva de los años de la prohibición, pretende proteger la salud y el orden públicos, eliminar las prácticas de marketing abusivas o ilegales y, por último, aumentar los beneficios estatales mediante la percepción de impuestos. II. No controlados. Son los estados donde solo se aplica sobre el mercado del vino un control fiscal sin participar, de manera directa en la cadena de distribución. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 33 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS El siguiente cuadro detalla el funcionamiento del sistema de los tres escalones según el tipo de estado: Fig. 1. Sistema de los 3 escalones en estados controlados y no controlados ESTADO NO CONTROLADO ESTADO CONTROLADO IMPORTADOR IMPORTADOR 1er Escalón DISTRIBUIDOR OffOff-Premise OnOn-Premise Licorerías Hoteles Supermercados Restaurantes Tiendas especializadas Tiendas especializadas ESTADO 2º Escalón 3er Escalón CONTROLADO MINORISTA CONTROLADO POR EL CANAL HORECA ESTADO CONSUMIDOR B. EL IMPORTADOR Características principales: I. Es la puerta de entrada a EE.UU. Debe tener una licencia federal, es decir, para todo el país. II. Registra el producto y solicita al TTB la aprobación de las etiquetas. III. Asume el pago al exportador y el riesgo comercial. IV. Realiza la promoción acordada con el exportador. V. En ocasiones, un importador puede tener también licencia como distribuidor, pero con una razón social distinta, de modo que formalmente respete el sistema de tres escalones. VI. Margen típico: 30%. La selección de un importador con licencia federal es una de las decisiones más importantes que debe tomar el exportador que desee entrar en el mercado estadounidense. Algunos de los factores a considerar en la selección del importador son los siguientes: • Importador regional o nacional. Aunque la licencia sea federal y, por tanto, válida en todo el territorio de EE.UU., los importadores, en la práctica, actúan en un ámbito regional o nacional. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 34 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Los importadores que actúan en el ámbito regional (uno o varios estados) tienen generalmente una relación más estrecha con los mayoristas y pueden dedicar más atención a una nueva marca. Los importadores que actúan en el ámbito nacional generalmente tienen una línea de productos y marcas más extensa e intentan conseguir economías de escala distribuyendo grandes volúmenes en el ámbito nacional. Son más efectivos en la comercialización de las marcas conocidas y consolidadas ya que las marcas nuevas requieren una mayor atención y promoción en los diferentes canales de distribución. • Tipo de mayoristas con los que el importador normalmente trabaja: si son mayoristas que operan en el ámbito de un solo estado o tienen licencias para vender al por mayor en diferentes estados. Este factor es muy importante a la hora de decidir la estrategia a seguir al afrontar la entrada en este mercado. • Tamaño y sofisticación de la fuerza de ventas. • Línea de productos importados y distribuidos: ¿Qué papel desempeñaría el nuevo producto en la línea del importador? ¿Estaría éste dispuesto a dedicar tiempo, esfuerzo y atención a la nueva marca? • Tipo de relación establecida con otros productores / exportadores. Es necesario plantearse si se le va a conceder al importador la exclusividad en la importación del producto. Muchos importadores proponen una relación de exclusividad cuando pretenden distribuir un determinado producto en varios estados. A continuación se incluyen varios gráficos que muestran la cuota de mercado de los principales importadores de vino en EE.UU. (véase gráfico 8). Hay que recordar que un buen importador ya debería tener su propia red de distribuidores; no es tarea del exportador de vinos seleccionar a los distribuidores. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 35 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Gráfico 8: Principales importadores. Cuota de mercado del vino importado (2005). Vino de mesa (table wine) Espumoso (Sparkling) W.J. Deutsch & Sons 14,0% Foster's Wine Estates Americas 10,4% Otros 43,1% Otros; 18,50% Moet Hennessy USA; 20,80% Pernod Ricard USA; 3,20% Kobrand; 2,40% Banfi Vintners 10,7% Shaw-Ross International Importers 3,5% Constellation Brands 4,8% E&J Gallo Winery 7,0% Shaw -Ross International Importers; 7,70% Palm Bay Imports 6,5% Bacardi USA; 16,60% Carriage House Imports; 14,90% Freixenet USA; 15,90% Fortificados (fortified) Beam Wine Estates 16,6% Otros 11,7% Vineyard Brands 7,0% Pernod Ricard USA 7,7% Premium Port Wines 17,0% Jack Poust & Sons 7,7% Kobrand USA 9,2% William Grant & Sons 12,9% Charles Jacquin et Cie 10,2% Fuente: Adams Wine Handbook 2006. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 36 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS C. EL DISTRIBUIDOR O MAYORISTA Características principales: I. Distribuye el producto a los minoristas. II. El distribuidor debe tener una licencia para cada estado donde distribuye. Así, el número de distribuidores que se necesiten dependerá del número de estados en que cada uno pueda distribuir. III. En la negociación con el distribuidor se le puede ofrecer la exclusividad territorial a cambio de que invierta en marketing y merchandising para el producto del exportador. IV. En EE.UU. hay más de 300 distribuidores mayoristas autorizados, de los cuales los cinco mayores controlan un 42,3% del mercado y los diez principales controlan el 57,7%. La tendencia a la concentración en el sector puede verse en la evolución de la cuota de mercado de este grupo. En 2003 y de acuerdo a la misma fuente, los cinco principales distribuidores suponían el 38,6% y los diez primeros el 52.4% del mercado. La presencia de estas compañías en algunas zonas del país es claramente dominante, como por ejemplo Glazer en Texas o Southern en Florida (véase tabla 2). V. En EE.UU. hay 18 Estados Controlados, donde el estado participa directamente en el negocio de la distribución de bebidas alcohólicas, reservándose el monopolio en la distribución de bebidas alcohólicas. Dicha reserva varía según los estados: puede darse sólo en la fase mayorista (importador / distribuidor), o alcanzar a toda la cadena de distribución, controlando también la venta al detalle. D. EL MINORISTA Características principales: I. Vende al consumidor final: venta en licorerías o Liquor Stores, restaurantes y supermercados, en los estados donde se permite la venta en estos establecimientos. II. Margen típico: Liquor Stores: 50%; restaurantes: 100% o más. III. Hay que distinguir entre: (i) ventas Off-Premise, que son aquéllas en las que el vino no se consume en el lugar donde se compra (supermercados, hipermercados, tiendas descuento, tiendas especializadas, etc.); y (ii) ventas On-Premise, que son aquéllas en las que el vino se consume donde se compra (hoteles, restaurantes y catering, es decir, el canal HORECA). Como muestra la tabla, el volumen de ventas es mucho mayor en Off-Premise. Sin embargo, el valor de las ventas On-Premise y Off Premise es muy similar, debido al mayor del canal HORECA. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 37 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Tabla 22: Ventas en valor / volumen, On-Premise / Off-Premise (2005). Ventas En valor En volumen On-Premise 48,6% 22,2% Off-Premise 51,4% 77,8% Fuente: Adams Wine Handbook, 2006. E. OTRAS FIGURAS AJENAS AL THREE TIER SYSTEM El representante: Es una persona desplazada por la bodega a este mercado o contratada in situ para promover las ventas. Sus tareas vienen determinadas por la relación contractual con la bodega. El broker: Es una figura ajena al sistema del Three Tier System, que puede ser muy útil en determinados casos. Se trata de un intermediario que motiva la venta de los vinos. En muchos casos la acción promocional del broker determina el éxito de la venta de los vinos. A veces es interesante tener a alguien en el país que conozca profundamente el mercado, que hable ambos idiomas y tenga un especial interés en la venta del producto. Puede ser adecuado para quien tenga distribución sólo en unos pocos estados y quiera extenderla a otros. Entre sus funciones se cuentan las siguientes: • Buscar importadores y distribuidores. • Motivar a la fuerza de ventas. • Visitar las tiendas de vinos y restaurantes. • El broker trabaja a cambio de una comisión acordada por las partes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 38 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Tabla 23: 20 mayores distribuidores de vino y licores en EE.UU. (datos estimados 2006) Ventas (Millones) Distribuidor Mercados Southern Wine & Spirits of America Glazer's Wholesale Distributors Cuota de Mercado 2006 Variación 2005 2006 Arizona, California, Colorado, Florida, $6.245 Hawaii, Illinois, Kentucky, maine, Massachusetts, Mississippi, Nevada, New Hapshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, vermont, Virginia, West Virginia. $6.980 11,8% 17,8% 19,1% Arizona, Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, $2.370 Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Ohio, Oklahoma, Texas Alabama, Arizona, Colorado, Connecticut, $2.705 Delaware, Florida, Illinois, Maryland, Mississippi, Massachusetts, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Virginia, Washington D.C. $2.500 5,5% 6,7% 6,8% $2.090 -22,7% 7,7% 5,7% Republic Beverage Alabama, Arizona, Florida, Louisiana, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, Texas, Virginia, West Virginia $1.535 $2.000 30,3% 4,4% 5,5% National Distributing Co Colorado, Georgia, Florida, Maryland, New Mexico, New York, Ohio, South Carolina, Washington DC, Virginia $1.825 $1.900 4,1% 5,2% 5,2% $14.680 $1.500 $15.470 $1.805 5,4% 20,3% 41,7% 4,3% 42,3% 4,9% $1.270 $1.085 $1.160 $1.065 -8,7% -1,8% 3,6% 3,1% 3,2% 2,9% $795 $820 3,1% 2,3% 2,2% $740 $20.070 $610 $600 $475 $455 $790 $21.110 $645 $510 $500 $480 6,8% 5,2% 5,7% -15,0% 5,3% 5,5% 2,1% 57,0% 1,7% 1,7% 1,4% 1,3% 2,2% 57,7% 1,8% 1,4% 1,4% 1,3% $445 $22.655 $415 $460 $23.705 $435 3,4% 4,6% 4,8% 1,3% 64,4% 1,2% 1,3% 64,8% 1,2% $420 $420 1,2% 1,2% $370 $330 $250 $24.440 $10.740 $35.180 $410 $335 $290 $25.595 $11.010 $36.605 1,1% 0,9% 0,7% 69,5% 30,8% 100,0% 1,1% 0,9% 0,7% 69,9% 30,1% 100,0% Charmer Sunbelt Beverage Corp Total Top 5 Young's Market Co Peerless Importers Wirtz Beverage Group Johnson Brothers Wholesale Liquor Co National Wine & Spirits Corp Total top 10 Allied Beverage Group Eber Brothers Wine & Liquor Fedway Associates United Group Georgia Crown Distributing Co Total top 15 United Distributors Horizon Beverage Co Major Brands Empire Distributors Wine Wharehouse Total Top 20 Otros Distribuidores Total Mercado EE.UU Alaska, Arizona, California, Hawaii, Oregon, Washington Connecticut, New York Illinois, Iowa, Minnesota, Nevada, Wisconsin Alabama, Connecticut, Florida, Hawaii, Iowa, Minnesota, Nevada, North Carolina, North Dakota, Rhode Island, South Dakota, Wisconsin Illinois, Indiana, Michigan New Jersey Delaware, New York Ohio New Jersey Maine, Massachusetts, New Hampshire, North Carolina, Vermont, Virginia, West Virginia Alabama, Georgia, Tennessee Alabama, Georgia, Mississippi, North Carolina, Virginia, West Virginia Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont Missouri Georgia, North Carolina California 2005 10,8% 1,5% 16,0% 4,7% 1,8% 4,1% Fuente: IMPACT Newsletter, April 1 & 15, 2006 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 39 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS VII. 2 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. ARANCELES Los aranceles aplicables al vino español importado en EE.UU. en virtud del Harmonized Tariff Schedule of the United States Annotated (HTSA) son los siguientes: Tabla 24: Aranceles aplicables al vino español importado en EE.UU. Partida HTSA / Producto Arancel 2204.10.00: Vino espumoso. 0,198$/litro 2204.21.50: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico igual o inferior a 14% Vol., en recipientes no superiores a 2 litros. Incluye vino tinto, blanco y rosado. 0,063$/litro 2204.21.80: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico superior a 14% Vol., en recipientes no superiores a 2 litros. Incluye Sherry. 0,169$/litro 2204.29.20: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico igual o inferior a 14% Vol., en recipientes de más de 2 litros y no superiores a 4 litros. 0,084$/litro 2204.29.40: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico superior a 14% Vol., en recipientes de más de 2 litros y no superiores a 4 litros. 0,224$/litro 2204.29.60: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico igual o inferior a 14% Vol., en recipientes de más de 4 litros. 0,140$/litro 2204.29.80: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico superior a 14% Vol., en recipientes de más de 4 litros. 0,224$/litro Fuente: United States International Trade Commission (www.usitc.gov). 2 Para mayor información sobre este capítulo, consúltese con la Oficina Económica y Comercial de España en Washington DC: 2375 Pennsylvania Ave., NW Washington, DC 20037 Tel.: +1 (202) 728-2368 Fax: +1 (202) 466-7385 [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 40 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 2. LA DIVERSIDAD EN LA REGULACIÓN Cada estado tiene una legislación distinta. Según el tipo de legislación, los estados pueden dividirse en dos grandes grupos, si bien tales grupos no son homogéneos en su composición interna: a) Estados No Controlados: son aquéllos en los que el importador vende directamente a los distribuidores. b) Estado Controlado (Control State): los Estados Controlados son aquéllos en los que el estado participa directamente en el negocio de la distribución de bebidas alcohólicas, reservándose el monopolio en la distribución de bebidas alcohólicas. Dicha reserva varía según los estados: puede darse sólo en la fase mayorista (distribuidor), o alcanzar a toda la cadena de distribución, controlando también la venta al detalle. Tabla 25: Estados controlados. Estados Controlados Alabama Montana Utah Idaho New Hampshire Vermont Iowa North Carolina Virginia Maine Ohio Washington Michigan Oregon West Virginia Mississippi Pennsylvania Wyoming Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 41 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Tabla 26: Monopolio estatal sobre distribución Monopolio estatal sobre distribución Nivel mayorista y minorista de vinos y licores Nivel mayorista de vinos y licores Nivel mayorista y minorista de licores x Alabama Carolina del Norte x Idaho x x Iowa x Maine x Michigan x Mississippi x Montana Montgomery County, MD x New Hampshire x Ohio x Oregón x Pennsylvania x Utah x x Vermont x Virgina Occidental x Virginia Washington Wyoming Nivel mayorista de licores x x Fuente: NABCA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 42 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 3. LOS IMPUESTOS QUE GRAVAN EL VINO IMPORTADO Esta heterogeneidad en la regulación del mercado en los distintos estados también se produce en el orden fiscal. Existen básicamente tres tipos de impuestos: (i) Los aranceles a la importación (descritos en el apartado VII.1 anterior), junto con la tasa aduanera. (ii) Los impuestos federales (Federal Alcohol Excise Tax). (iii) Los impuestos estatales (State Excise Tax y Sales Tax), que son diferentes en cada estado. El impuesto federal o Federal Alcohol Excise Tax grava la producción o importación de vino de modo uniforme en todo el país, mediante la aplicación de los siguientes tipos impositivos: Tabla 27: Impuestos federales (Federal Alcohol Excise Tax). Tax (per wine gallon) Tax per package (750ml bottle) (Usually to nearest cent) $1.071 $0.21 1 $0.31 Over 21 to 24% Alc. 1 $3.15 $0.62 Naturally Sparkling $3.40 $0.67 Wine 14% Alc. & Under Over 14 to 21% Alc. $1.57 1 Artificially Carbonated $3.30 $0.65 1 Hard Cider $0.226 $0.04 1 $0.90 credit, or for hard cider $0.056, for first 100,000 gallons removed by a small winery producing not more than 150,000 w.g. per year. Decreasing credit rates for winery producing up to 250,000 w.g. per year. Fuente: Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (http://ttb.gov/alcohol/info/atftaxes.htm#Wine). Los impuestos estatales varían en cada estado, no sólo en cuanto al tipo impositivo, sino también en cuanto a los tipos de impuestos aplicables, tal y como se muestra en la tabla siguiente: Tabla 28: Impuestos estatales sobre la venta de vino (State Wine Excise Taxes y Sales Taxes). Estado Excise Tax ($ por galón) Impuestos aplicados sobre las ventas Otros impuestos Alabama 1.7 Sí Alaska 2.5 n.d. over 14% - sold through state store Arizona 0.84 Sí Arkansas 0.75 Sí under 5% - $0.25/gallon; $0.05/case; and 3% off- and 10% on-premise California 0.2 Sí sparkling wine - $0.30/gallon Colorado 0.32 Sí Connecticut 0.6 Sí Over 21% and sparkling wine - $1.50/gallon Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 43 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Excise Tax ($ por galón) Impuestos aplicados sobre las ventas Delaware 0.97 n.d. Florida 2.25 Sí Over 17.259% - $3.00/gallon, sparkling wine $3.50/gallon 6.67¢/4 ounces on-premise retail tax Georgia 1.51 Sí over 14% - $2.54/gallon; $0.83/gallon local tax Hawaii 1.38 Sí Sparkling wine - $2.12/gallon, wine coolers - $0.85/gallon Idaho 0.45 Sí Illnois 0.73 Sí over 20% - $4.50/gallon; $0.246/gallon in Chicago and ($0.16-$0.30)/gallon in Cook County Indiana 0.47 Sí over 21% - $2.68/gallon Iowa 1.75 Sí under 5% - $0.19/gallon Kansas 0.3 No over 14% - $0.75/gallon; 8% off- and 10% on-premise Kentucky 0.5 Sí* 11% wholesale Louisiana 0.11 Sí 14% to 24% - $0.23/gallon, over 24% and sparkling wine $1.59/gallon Maine 0.6 Sí over 15.5% - sold through state stores, sparkling wine $1.25/gallon; additional 5% on-premise sales tax Estado Otros impuestos Maryland 0.4 Sí Massachusetts 0.55 Sí* sparkling wine - $0.70/gallon; Michigan 0.51 Sí over 16% - $0.76/gallon Minnesota 0.3 -- 14% to 21% - $0.95/gallon, under 24% and sparkling wine $1.82/gallon; over 24% - $3.52/gallon; $0.01/bottle (except miniatures) and 9% sales tax Mississippi 0.35 Sí over 14% and sparkling wine - sold through the state Missouri 0.30 Sí Montana 1.06 n.d. Nebraska 0.95 Sí Nevada 0.70 Sí New Hampshire (1) n.d. New Jersey 0.7 Sí New México 1.7 Sí New York 0.19 Sí North Carolina 0.79 Sí over 17% - $0.91/gallon North Dakota 0.5 -- over 17% - $0.60/gallon, Sparkling wine - $1.00/gallon; 7% state sales tax Ohio 0.30 Sí over 14% - $0.98/gallon, vermouth - $1.08/gallon and sparkling wine - $1.48/gallon Oklahoma 0.72 Sí over 14% - $1.40/gallon, sparkling wine - $2.08/gallon; 13.5% on-premise Oregon 0.67 n.d. Pennsylvania (1) Sí Rhode Island 0.6 Sí Sparkling wine - $0.75/gallon South Carolina 0.9 Sí $0.18/gallon additional tax South Dakota 0.93 Sí 14% to 20% - $1.45/gallon, over 21% and sparkling wine $2.07/gallon; 2% wholesale tax over 16% - sold through state stores 14% to 22% - $1.30/gallon, over 22% - $3.60/gallon over 14% - $5.68/gallon over 14% - $0.77/gallon Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 44 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Excise Tax ($ por galón) Impuestos aplicados sobre las ventas Tennessee 1.21 Sí $0.15/case and 15% on-premise. Texas 0.2 Sí Over 14% - $0.408/gallon and sparkling wine $0.516/gallon; 14% on-premise and $0.05/drink on airline sales Utah (1) Sí Vermont 0.55 Sí over 16% - sold through state store, 10% on-premise sales tax Virginia 1.51 Sí Under 4% - $0.2565/gallon and over 14% - sold through state store Washington 0.87 Sí over 14% - $1.72/gallon West Virginia 1.00 Sí 5% local tax Wisconsin 0.25 Sí over 14% - $0.45/gallon Wyoming (1) Sí Dist. of Columbia 0.30 Sí U.S. Median 0.69 Estado Otros impuestos 8% off- and 10% on-premise sales tax; over 14% $0.40/gallon and Sparkling - $0.45/gallon Fuente: Federation of Tax Administrators (http://www.taxadmin.org/fta/rate/wine.html). Actualizada a 1 de enero de 2006. * Impuesto sobre la venta aplicado solo en las ventas on-premise. (1) Todas las ventas de vino se realizan a través de tiendas estatales. En estos estados, los ingresos proceden de los distintos impuestos, tarifas y los beneficios netos. 4. DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR AL VINO IMPORTADO Como ya se ha expuesto en el apartado VI anterior, sólo las empresas que hayan obtenido previamente la correspondiente licencia de importación o Importer’s Basic Permit expedida por el TTB pueden importar bebidas alcohólicas en EE.UU. Para poder retirar la mercancía de la Aduana, el importador necesitará el Certificate of Label Approval, es decir, el documento de aprobación de la etiqueta que se describe en el apartado VII.5 posterior. Además, la mercancía deberá estar acompañada de: • Certificado de Origen, emitido normalmente por las Cámaras de Comercio si bien algunos Consejos reguladores de Denominaciones de Origen pueden expedirlo en algunos casos. • Factura comercial en inglés. • Packing list. Determinados productos alcohólicos, como por ejemplo la sangría, necesitan documentación complementaria. En determinados estados se puede exigir alguna documentación adicional. Así, por ejemplo, en el Estado de Texas se exige que el productor disponga de un non-resident permit para poder autorizar la distribución del producto en su territorio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 45 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Por último, deben cumplirse también las disposiciones derivadas de la Ley de Bioterrorismo, descritas en el apartado VII.7 posterior. 5. LA APROBACIÓN DE LA ETIQUETA Los vinos importados en botellas y otros contenedores deberán ser empaquetados, rotulados y etiquetados en inglés de conformidad con lo establecido en las regulaciones contenidas en el Título 27, apartado 4 del Code of Federal Regulations (http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/cfr-table-search.html#page1). 5.1. Certificado de Aprobación de la Etiqueta: Es obligatorio obtener del TTB el Certificado de Aprobación de la Etiqueta (Certificate of Label Approval) con anterioridad a la importación de bebidas alcohólicas en EE.UU. Este trámite no puede realizarlo el exportador español, sino que debe ser realizado directamente por el importador estadounidense. El Certificado de Aprobación de la Etiqueta se solicita al TTB a través del formulario 5100.31, denominado Application for and Certification/Exemption of label/bottle approval (COLA). Este formulario puede obtenerse en la página web del TTB (www.ttb.gov/forms). La solicitud de aprobación de la etiqueta es gratuita y el trámite suele tardar unas dos semanas. 5.2. Contenido obligatorio de la etiqueta El TTB ha publicado una guía práctica titulada The Beverage Alcohol Manual (BAM): Basic Mandatory Labeling Information, que contiene todas las instrucciones necesarias para la correcta elaboración de la etiqueta (tamaño de letra, menciones mínimas, etc.). Esta guía puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.atf.gov/pub/alctob_pub/bevalmanual/index.htm. Las menciones mínimas exigidas por la legislación estadounidense en el etiquetado del vino son las siguientes: 1) Marca comercial (Brand Name). 2) Clase y tipo de vino (Class and Type Designation). 3) Contenido alcohólico (Alcohol Content). Es la graduación alcohólica expresada en porcentaje de alcohol en volumen de alguna de las siguientes maneras: “ALCOHOL (ALC) % BY VOLUME (VOL)” o “% ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL)” “% TO % ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL)” o “ALCOHOL (ALC) % TO % BY VOLUME (VOL)” Esta indicación de contenido alcohólico, en los recipientes de hasta 5 litros, debe estar escrita en letra con un tamaño de entre 1 y 3 mm. 4) Porcentaje de vino extranjero (Percentage of foreign wine). 5) Nombre y señas del productor o importador (Name and Address). 6) Contenido neto (Net Contents). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 46 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS El vino deberá estar embotellado o embalado siguiendo como referencia el sistema métrico. Las alternativas son: 3 litros 750 ml 187 ml 1,5 litros 500 ml 100 ml 1 litro 375 ml 50 ml Para vinos en contenedores de 4 a 18 litros el contenido neto deberá expresarse en litros. 7) Declaración de presencia de colorante FD&C Yellow # 5 (FD&C Yellow # 5 disclosure) y otros colorantes y aromas artificiales. Cualquier vino que contenga este colorante deberá hacerlo saber a través del etiquetado con la mención: “CONTAINS FD&C YELLOW #5”. 8) Declaración sobre la sacarina (Saccharin disclosure). Cualquier vino que contenga sacarina deberá especificar: “USE OF THIS PRODUCT MAY BE HAZARDOUS TO YOUR HEALTH. THIS PRODUCT CONTAINS SACCHARIN WHICH HAS BEEN DETERMINED TO CAUSE CANCER IN LABORATORY ANIMALS” 9) Declaración acerca de los sulfitos (Sulfite declaration). Cualquier vino que contenga 10 o más partes por millon (ppm) de dióxido de azufre deberá indicarlo del modo siguiente: “CONTAINS SULFITES” o “CONTAINS (A) SULFITING AGENT(S)” 10) Advertencia sobre la salud (Health Warning Statement): Es obligatoria la inclusión de un texto advirtiendo de los peligros de ingerir alcohol, especialmente durante el embarazo. La advertencia que se debe poder leer claramente es la siguiente: “GOVERNMENT WARNING: (1) According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects. (2) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems.” “GOVERNMENT WARNING” debe aparecer en mayúsculas y en negrita. El tamaño de la letra debe ser: • Mínimo de 3 mm para envases de más de 3 litros (101 fl. Oz). • Mínimo de 2 mm para envases de más de 237 ml (8 fl. Oz) y menos de3 litros (101 fl. oz). • Mínimo de 1 mm para envases de menos de 237 ml. El texto ha de ser legible en condiciones normales y estar escritas con un color que contraste claramente con el fondo. 11) País de origen (Country of Origin). “PRODUCT/PRODUCE OF SPAIN”; o “PRODUCED IN SPAIN”; o “PRODUCED AND BOTTLED OR PACKED IN SPAIN”; o “PRODUCED BY [Nombre del productor y país de origen]”; o “PRODUCED AND BOTTLED OR PACKED BY [Nombre del productor y país de origen]” Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 47 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Todas estas menciones obligatorias (salvo las relativas al contenido alcohólico y la advertencia de salud, a las que se aplican normas especiales) deberán estar escritas en letras con un tamaño mínimo de: • 2mm para contenedores mayores de 187 ml. • 1mm para contenedores de 187 ml o menos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 48 Fuente: Department of the Treasure. Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 49 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 6. EL CÓDIGO DE BARRAS El Código de Barras en la etiqueta no es un elemento indispensable para su aprobación por el TTB, y ni siquiera es necesario para exportar productos a EE.UU., pero en el mercado del vino es un argumento interesante para los puntos de venta del producto. El sistema de Códigos de barras utilizado en EE.UU. es diferente al sistema EAN utilizado en Europa. En EE.UU. se utiliza el Código UPC (Código Universal de Producto), un código únicamente numérico, de once dígitos, que identifica cada artículo de consumo. Consiste en un primer dígito que caracteriza al resto del sistema numérico, un número de identificación del fabricante compuesto por cinco dígitos y un número de codificación del artículo de cinco dígitos. Existen dos formas de obtener el Código UPC en España: a través de la AEOC - Asociación Española de Codificación Comercial, situada en Barcelona, o directamente en EE.UU. a través del UCC – Uniform Code Council. Los datos de contacto de estas entidades son los siguientes: AECOC - Asociación Española de Codificación Comercial Ronda General Mitre 10 08017 Barcelona Tel: 93.252.39.00 Fax. 93.280.21.35 www.aecoc.es [email protected] Uniform Code Council PO Box: 713034 Columbus, OH 43271-3034 www.uc-council.org [email protected] 7. LA LEY DE BIOTERRORISMO Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la Administración estadounidense aprobó la “Ley de Salud Pública y de Prevención y Respuesta al Bioterrorismo”, conocida como Bioterrorism Act (en adelante, “Ley de Bioterrorismo”), que entró en vigor el 12 de diciembre de 2003. Esta ley establece una serie de obligaciones para todos los establecimientos, estadounidenses o extranjeros, que produzcan, procesen, envasen, distribuyan, reciban o almacenen alimentos para consumo de personas o animales en EE.UU. El vino queda incluido dentro del ámbito de aplicación de esta ley porque las bebidas alcohólicas se consideran alimentos. Las principales disposiciones de la Ley de Bioterrorismo son las siguientes: 1. Registro de establecimientos en la FDA y nombramiento de un agente en EE.UU.: Todo establecimiento, nacional o extranjero, que elabore, procese, envase o almacene alimentos para su consumo humano o animal en EE.UU. debe registrarse en la FDA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 50 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS (Food & Drug Administration) de EE.UU. previamente a la realización de dichas actividades. El registro en la FDA puede realizarse on-line y gratuitamente en la página web de la FDA https://www.access.fda.gov/. Dicha inscripción no requiere el pago de ninguna tasa ni renovación anual. Además, cada entidad extranjera debe contar con un agente en EE.UU. que actúe como vínculo de comunicación entre el establecimiento y la FDA, a efectos de comunicaciones rutinarias o de emergencia. Este agente debe ser una persona física o jurídica con residencia en los EE.UU. Algunos importadores de vino están realizando, temporal o indefinidamente, la función de agente de bioterrorismo. No obstante, es aconsejable ser prudente a la hora de encomendar esta función de interlocutor con el gobierno estadounidense a una empresa con la que la relación del exportador puede variar por motivos comerciales. A este respecto, las Cámaras de Comercio de España en Nueva York y Miami ofrecen a las empresas españolas sus servicios como agente a los efectos de la Ley de Bioterrorismo. Asimismo, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebida (FIAB) ofrece a sus empresas asociadas la posibilidad de que el Instituto Valenciano de Comercio Exterior (IVEX) actúe como agente en EE.UU. Para más información, dirigirse a: The Spain-US Chamber of Commerce, Inc. www.spainuscc.org Empire State Building 350 5th Ave. Suite 2029 New York, NY 10118 Tel.: 212 967 2170 Fax: 212 564 1415 www.spainuscc.org [email protected] Cámara de Comercio Española en Miami Tel.: 305- 3585988 [email protected] Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebida (FIAB) Tel.: 91-411 72 11 [email protected] En conclusión, el registro de la FDA y la designación de un agente a efectos de la Ley de Bioterrorismo se han convertido en requisitos previos para comenzar la exportación de vino a EE.UU. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 51 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 2. Notificación previa: La Ley de Bioterrorismo exige que se notifiquen previamente a la FDA todos los envíos de alimentos a EE.UU., incluidos los envíos que se consideren muestras comerciales. Esta notificación deberá realizarse antes de la llegada de la mercancía, con una antelación mínima que dependerá del medio de transporte empleado. A diferencia del registro, que es responsabilidad del establecimiento alimentario, la notificación previa del envío de alimentos es responsabilidad del importador con domicilio permanente en EE.UU. (aunque también la puede realizar cualquier persona que conozca la información necesaria). 3. Detención administrativa: La FDA puede retener un artículo alimentario respecto del cual exista evidencia creíble de que pueda suponer un peligro de consecuencias graves para la salud o incluso la muerte de personas o animales. 4. Mantenimiento de registros: Los establecimientos que fabriquen, procesen, envasen o almacenen alimentos para consumo humano o animal en EE.UU. deben mantener registros de sus fuentes de abastecimiento y de los destinatarios de las mercancías que permitan a la FDA identificar en qué manos ha estado el alimento inmediatamente antes y después, incluyendo su envase. No obstante, las empresas extranjeras que exporten a EE.UU. han sido excluidas expresamente del ámbito de aplicación de esta norma. 8. EL ENVÍO DE MUESTRAS Las muestras con fines comerciales deben ser introducidas siempre a través de un importador con licencia, y podrán estar exentas del pago de derechos aduaneros, accisas federales, del cumplimiento de las exigencias normativas y del registro de etiquetas siempre que se cumplan ciertos requisitos específicos. Para una mayor información al respecto, consúltese con la Oficina Económica y Comercial de España en Washington DC. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 52 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS VIII. ANEXOS 1. FESTIVALES Y OTROS EVENTOS Aspen Food & Wine Classic www.foodandwine.com Tel: 1 (800) 343-1174 16-18 junio 2006 Boston Wine Expo www.wine-expos.com/boston Tel: 1 (877) 947-3976 28- 29 enero 2006 Great Match: Wine & Tapas www.greatmatch.org Tel: 1 (212) 661-4959 Miami International Wine Fair www.miamiwinefair.com Tel: 1 (305) 777-2255 Monterrey Wine Festival www.montereywine.com Tel: 1 (800) 814-9463 30-31 abril 2006 Telluride Wine Festival www.teluridewinefestival.com Tel: 1 (970) 728-3178 22-25 junio 2006 Twin Cities Food & Wine Experience www.foodwineshow.com Tel: 1 (612) 371-5875 23-25 febrero 2007 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 53 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Washington D.C. International Wine & Food Festival www.wine-expos.com/dc Tel: 1 (800) 343-1174 24-25 junio 2006 WSWA (Wine & Spirits Wholesalers of America) www.wswa.org Tel: 1 (202) 371-9792 2-6 abril 2006 2. PUBLICACIONES DEL SECTOR 2.1. Dirigidas a los profesionales del sector: Bartender FOLEY PUBLISHING CORP PO Box 158 Liberty Corner, NJ 07938 Tel: 1 (908)766-6006 Fax: 1 (908)766-6607 email: [email protected] www.bartender.com Beverage Dynamics Adams Beverage Group 17 High Street, 2nd Floor Norwalk, CT 06851 Tel: 1 (203) 855-8499 Fax: 1 (203) 855-9449 www.beveragedynamics.com Beverage Media Group 116 John Street, 23 Floor New York, NY 10038 Tel: 1 (212) 571-3232 Fax: 1 (212) 571-4443 www.bevnetwork.com Beverage Retailer 307 West Jackson Ave Oxford, MS 38655 Tel: 1 (800) 247-3881 Fax: 1 (662) 236-5541 www.beverage-retailer.com Cheers Adams Beverage Group 17 High Street Norwalk, CT 06851 Tel: 1 (847) 763-9565 Fax: 1 (847) 763-9569 www.cheersonline.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 54 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Decanter First Floor, Broadway House, 2-6 Fulham Broadway London SW6 1AA, United Kingdom Tel: 44 (0) 20-7610-3929 Fax: 44 (0) 20-7381-5282 www.decanter.com Market Watch M. Shanken Communications. Inc 387 Park Avenue South, New York. NY 10016 Tel: 1 (212) 684-4224 Fax: 1 (212) 779-3334 QRW ( Quarter Review of Wines) 24 Garfield Avenue, Winchester, Massachussets 01890 Tel: 1 (781)729-7132 Fax: 1 (781) 721-0572 www.qrw.com Santé Corporate Offices On-Premise Communications, Inc P.O. Box 4678 100 South St. Bennington, VT 05201 Tel: 1 (802) 442-6771 Fax: 1 (802) 442-6859 www.santemagazine.com Vineyard & Winery Management 103 Third Street PO Box 231, Watkins Glen, NY 14891-0231 Tel: 1 (800) 573-9192 Fax: 1 (607) 535-2998 www.vwm-online.com Wine Advocate 1002 Hillside View Parkton, Maryland 21120 Tel: 1 (410) 329-6477 Fax: 1 (410) 357-4504 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 55 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 2.2. Dirigidas al consumidor: Bon Appetit 4 Times Square New York, NY 10036 Tel: 1 (212) 286-2500 Fax: 1 (212) 286-2536 www.bonappetit.com Eating Well 823A Ferry Road P.O. Box 1010 Charlotte, VT 05445, USA Tel: 1 (802) 425-5700 Fax: 1 (802) 425-3700 www.eatingwell.com Food and Wine 1120 Avenue of the Americas New York, NY 10036 Tel: (212) 382-5600 Fax: (212) 779-3334 www.foodandwine.com Wine & Spirits 2 W. 32nd St, Suite 601 New York, NY 10001 Tel: 1 (212) 695-4660 www.wineandspiritsmagazine.com 2.3. Dirigidas a los profesionales del sector y a los consumidores: International Wine Cellar Tanzer Business Communications, Inc P.O. Box 20021 Cherokee Station New York, NY 10021 Tel: 1 (800)-wine-505 Robert Parker P.O. Box 67465 Chestnut Hill, MA 02467 Tel: 1 (617) 323-2088 www.erobertparker.com The Wine News P.O. Box 14-2096 Coral Gables, FL 33114 Tel: (305) 740-7170 Fax: (305) 740-7153 www.thewinenews.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 56 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Wine Enthusiast 103 Fairview Park Drive Elmsford, NY 10523 Tel: (914) 345-8463 Fax: (914) 592-0105 www.winemag.com Wine Spectator NEW YORK HEADQUARTERS 387 Park Avenue South New York, NY 10016 Tel: (212) 684-4224 Fax: (212) 684-5424 www.winespectator.com Las direcciones facilitadas son las de las oficinas centrales de cada revista. Para el envío de muestras es recomendable ponerse en contacto con cada revista, debido a que cada una tiene una regulación diferente para este asunto. 3. ASOCIACIONES American Society of Enology & Viticulture www.asev.org Wine Institute www.wineinstitute.org Wine & Spirit Wholesalers Associations www.wswa.org Wine & Spirit Shippers Association www.wssa.com 4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS EN EE.UU. ¾ Programas de Wines From Spain: www.winesfromspainusa.com www.spanishwinecellar.com www.brandydejerezspain.com www.winesfromriasbaixas.com www.riojaspain.com www.enjoysherry.com www.cavafromspain.com www.winesfromriberadelduero.com www.greatmatch.org Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 57 EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS www.wineandfoodassociates.com ¾ Gobierno Estatal y Federal: Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) www.ttb.gov US Customs & Border Protection www.customs.ustreas.gov Federal Trade Commission www.ftc.gov ¾ Información legal y general: Department of Commerce www.commerce.gov International Trade Administration www.ita.doc.gov Wine Guide www.wineguide.com American Wine on the Web www.wineontheweb.com Legislación sobre el vino www.winelaw.org Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 58