zona oriente 4p 2015

MERCADO HABITACIONAL
ZonaRM
Oriente R.M.
ZONA ORIENTE
OCTUBRE/ NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2015
Ventas por tramo de UF
El segmento con mayor participación en las ventas de la zona Oriente es el
tramo entre las UF 2000-3000 con un 18% de participación y un total de 844
unidades vendidas. Dicho tramo registra una constante tendencia al alza de
un 20% en relación al período anterior.
Le sigue el tramo de UF 3000-4000 con un 18% de participación que
muestra un alza de un 27% en relación al período anterior.
Un. Vendidas
900
800
700
600
500
400
EDITORIAL
300
El cuarto trimestre de 2015 cerró un año de muy buen desempeño para el
sector inmobiliario, motivado, principalmente, por la entrada en vigencia de
la reforma tributaria y nueva norma de provisiones hipotecarias. Estas
normativas lograron ser, en buena medida, un incentivo contra cíclico que
mantuvo el mercado en un contexto donde las cifras macro económicas no
sostienen los altos desempeños. Para 2016, es esperable ver un ritmo de
mercado más acorde con la coyuntura económica del país, donde los
desarrollos inmobiliarios se den es entornos territoriales menos riesgosos,
privilegiando sectores con mejor conectividad y cercanía a centros de
trabajo.
100
200
En los últimos trimestres del año 2015 hubo un alza en la venta de
viviendas, en el stock disponible, y además una aceleración en el ingreso
de nuevos proyectos inmobiliarios, producto de la próxima entrada en
vigencia de la Reforma tributaria.
De este modo se cierra un año muy activo en la zona oriente, pues presenta un aumento en las ventas con una variación del período de un 8%, con
ventas sobre las 4.000 unidades en el último trimestre y 27 Millones de UF
transadas, un 33% más que el mismo trimestre del año 2014, llegando a
un stock disponible de 10.953 unidades y con un ingreso de 70 nuevos
desarrollos en esta zona, un 25% más que el 4° trimestre de 2014.
0
4P 2014
1P 2015
2000-3000
2P 2015
3P 2015
4P 2015
3000-4000
Aumento en venta de viviendas en Lo Barnechea
Se registra un alza en las unidades vendidas de viviendas en la zona oriente
de un 8% en relación al período anterior. En esta variación destaca Lo
Barnechea que logra crecer un 153% con respecto al mismo período en el
año 2014, llegando a un total de 489 unidades vendidas, de ellas 53
unidades son casas y 436 departamentos, ésta última destaca con un
aumento de un 315% en comparación al año anterior.
Un. Vendidas
600
500
400
300
200
100
Cordialmente,
0
Natalia Díaz
Coordinador Tinsa Research
4P 2014
1P 2015
2P 2015
3P 2015
4P 2015
Lo Barnechea
Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Oriente RM
1
Número De Viviendas Vendidas y Valor Unitario
EVOLUCIÓN VIVIENDAS VENDIDAS Y VALOR UNITARIO
La venta de viviendas nuevas alcanzó las 4.569 unidades, aumentando un 54%
respecto al mismo período del 2014. De las ventas totales el 89% corresponde a
departamentos, 4.074 unidades, y un 11% a casas, 495 unidades.
Casa
Departamento
Valor Unitario Deptos
Valor Unitario Casas
Un.
UF/m2
4.500
80
4.000
70
3.500
De las ventas del período la comuna de Vitacura tuvo el valor total promedio de
venta más alto con UF 14.128 en el mercado de departamentos, para una superficie promedio de 157,3 m2 útiles y un valor unitario promedio de 89,8 UF/m2.
60
3.000
50
2.500
40
2.000
30
1.500
20
1.000
10
500
0
4P 2015
3P 2015
2P 2015
1P 2015
4P 2014
3P 2014
2P 2014
1P 2014
0
4P 2013
En el mercado de casas, el valor total promedio de venta más alto fue en Las
Condes con UF 21.105 para una superficie promedio de 239,3 m2 útiles, lo que
supone un valor unitario promedio de 88,2 UF/m2.
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Ventas Por Comuna
VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN COMUNA
3% 8%
9% 5%
3%
8%
Ñuñoa lideró las ventas de departamentos con un 38% de participación (1.549
unidades), aumentando un 19% respecto al período anterior. Le sigue Las
Condes con un 17% de participación que tuvo una baja del 24% en relación al
período anterior (708 unidades).
Colina
2%
1%
La Reina
Las Condes
16%
Lo Barnechea
Macul
Ñuñoa
30%
34%
En el mercado de las casas Colina tuvo la mayor participación en las ventas con
72% (354 unidades), disminuyendo un 13% respecto al período anterior. Le sigue
muy por debajo Lo Barnechea con un 11% de participación (53 unidades).
Peñalolen
11%
Providencia
Vitacura
15%
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Stock Disponible Ofertado Total
UNIDADES OFERTADAS Y PROYECTOS EN VENTA
Proyectos en Venta Casas
El stock disponible alcanza las 10.953 unidades, mostrando un aumento de 0,5%
respecto del período anterior y un 43% respecto al mismo período del año 2014.
Proyectos en Venta Deptos
Unidades ofertadas Deptos
Unidades Ofertadas Casas
Proyectos
Un.Ofertadas
10.000
350
9.000
El stock disponible de departamentos alcanza las 9.163 unidades, lo que
representa un aumento de un 1,4% en relación al período anterior y de 41% al
compararlo con el mismo período del año anterior. Se registraron 55 proyectos
nuevos de los 326 proyectos en venta de departamentos.
300
8.000
250
7.000
6.000
200
5.000
150
4.000
3.000
100
2.000
50
0
4P 2015
3P 2015
2P 2015
1P 2015
4P 2014
3P 2014
2P 2014
0
1P 2014
1.000
4P 2013
El stock disponible de casas alcanza las 1.790 unidades, lo que representa una
caída de un 4% en relación al período anterior, y un alza de un 48% al compararlo
con el mismo período del año anterior. Se registraron 15 proyectos nuevos de los
121 proyectos en venta de casas.
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Stock Disponible por Comuna
El stock total disponible de viviendas se concentró en Ñuñoa con 2.716 unidades
con un 13% de participación, seguido por Las Condes con 2.171 unidades y un
20% de participación.
STOCK DISPONIBLE SEGÚN COMUNA
4%
11%
12%
2%
Colina
3%
La Reina
20%
Las comunas con menor participación fueron La Reina con 268 unidades y
Peñalolen con 342 unidades con un 2% y 3% de participación respectivamente.
Las Condes
Lo Barnechea
Macul
Ñuñoa
25%
Peñalolen
9%
13%
Providencia
Vitacura
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Oriente RM
2
Ritmo de ventas por Comuna
RITMO DE VENTAS POR COMUNA
Ñuñoa
Disminuye el ritmo de venta promedio mensual en el mercado un 5% en relación
al período anterior y aumenta un 10% con respecto al mismo período del año
anterior, llegando a 3,4 unidades/mes.
Colina
Las Condes
Providencia
Un./mes
8,0
Lo Barnechea
Vitacura
7,0
6,0
El mercado de departamentos tuvo una velocidad de venta por proyecto de 4,2
unidades/mes, disminuyendo un 4% en relación al período anterior. En el mercado
de casas la velocidad de ventas fue de 1,4 unidades/mes, lo que representa una
baja de un 18% respecto al período anterior y de un 21% con respecto al mismo
período de 2014.
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
4P 2015
3P 2015
2P 2015
1P 2015
4P 2014
3P 2014
2P 2014
1P 2014
4P 2013
0,0
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Meses estimados para agotar stock
MESES ESTIMADOS PARA AGOTAR STOCK
Vitacura
El promedio en los meses para agotar stock es de 4,7 meses, disminuyendo un
21% respecto al período anterior y un 19% en relación al mismo período del año
2014. Dicho plazo se ve afectado por la baja en los ingresos de proyectos
nuevos.
Providencia
Peñalolen
Ñuñoa
Macul
Lo Barnechea
La mayor variación se presentó en Providencia (4,4 meses) y en la comuna de
Ñuñoa (5,1 meses) con una baja de un 32% en relación al período anterior en los
meses para agotar su stock.
Las Condes
La Reina
Colina
Dic.15
Los meses para agotar stock van desde los 3,8 meses en Ñuñoa hasta los 7,4
meses en Peñalolen.
Feb.16
Abr.16
Jun.16
Ago.16
MESES PARA AGOTAR STOCK
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Indicadores Generales
STOCK OFERTADO
COMUNA
PROYECTOS EN VENTA
COLINA
66
1.268
LA REINA
31
LAS CONDES
UNIDADES VENDIDAS
SUP. UTIL EDIF.(M2)
VALOR UNITARIO (UF/M2)
355
122,8
52,4
268
133
104,7
76,8
92
2.171
725
84,81
86
LO BARNECHEA
49
1.025
489
147,5
79
MACUL
27
1.446
688
54,6
46,4
ÑUÑOA
72
2.716
1.550
62,0
68,4
PEÑALOLÉN
15
342
87
113,4
56
PROVIDENCIA
60
1256
420
83,5
85,5
VITACURA
35
461
122
157,3
89,8
Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Oriente RM
3
Mapa de proyectos por comuna 4P 2015
Proyectos ingresados de departamentos
Proyectos en venta de departamentos
Proyectos ingresados de casas
Proyectos en venta de casas
Valor promedio (UF): Promedio de los valores medios de las viviendas de cada
tipología que conforma el proyecto, sector o comuna, ponderado por la cantidad de
unidades vendidas de cada una.
Stock ofertado inicial: Cantidad de unidades o superficies útiles de un determinado
producto/tipología que considera originalmente un proyecto inmobiliario para su
comercialización.
Superficie media (m2): Promedio de las superficies medias de las viviendas de cada
tipologías que conforma el proyecto, sector o comuna, ponderado por la cantidad de
unidades vendidas de cada una.
Stock ofertado actual: Cantidad de unidades o superficies útiles de un determinado
producto/tipología de un proyecto inmobiliario, sector o comuna, que están
disponibles para su comercialización, en un periodo determinado.
Valor unitario promedio de venta (UF/m2): Promedio ponderado de los valores UF/m2
de las unidades vendidas de cada tipología, por proyecto, sector o comuna.
Velocidad de venta acumulada (Unidades/mes): Relación entre las unidades o
superficies comercializadas del proyecto y los meses totales de comercialización.
Meses para agotar stock: Cantidad de meses que demorará un proyecto en comercializar todas las unidades en oferta actual, de acuerdo a la velocidad de venta promedio
registrada para proyectos inmobiliarios similares en el sector o comuna.
Velocidad de venta (Unidades/mes): Relación entre las unidades o superficies
comercializadas en el periodo de análisis y los meses del periodo.
Indicadores Generales Mercado Habitacional - Zona Oriente RM
4
CONSULTORÍA
TINSA RESEARCH
Investigación permanente del mercado inmobiliario nacional
Estudio del mercado habitacional para un barrio, sector urbano o terreno específico
INCOIN Barrio
Un completo y actualizado panorama del mercado inmobiliario habitacional en el territorio comunal
INCOIN Comunal
INCOIN Áreas Metropolitanas Un panorama completo de la oferta inmobiliaria de las diferentes áreas metropolitanas
Una síntesis del panorama del mercado inmobiliario nacional durante el año anterior
Balance Inmobiliario
Tasaciones Bancarias
Tasaciones Empresas (IFRS)
Tasaciones Particulares
Control de Avance de Obras
Evaluaciones de Proyectos
Inmobiliarios
Estudios Inmobiliarios
Research
Estudios Hoteleros y Turísticos
Inventario
Valoración IFRS
Servicio Integral
Fabian García
Jefe Tinsa Research
[email protected]
Tinsa Chile
Rosario Norte 615, Oficina 1604
Las Condes, Santiago
Teléfono: +56 2 2596 2900