Informe del Comité de Crédito

INFORME COMITÉ DE CREDITO
COOPRUDEA AÑO 2015
INTEGRANTES
ANA MARÍA CANO TABARES.
CARLOS MARIO PÉREZ RENGIFO.
LILIA PÉREZ MUÑETON.
MIGUEL VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ.
HÉCTOR MANUEL PUERTA RESTREPO.
COOPERATIVA DE PROFESORES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
COOPRUDEA
MEDELLÍN, FEBRERO DE 2016
INTRODUCCION
El Propósito de este informe es dar a conocer a los asociados y a la
comunidad en general sobre el comportamiento de los recursos
colocados por COOPRUDEA entre sus asociados en las diferentes líneas
de crédito en el año 2015.
El servicio de crédito en la Cooperativa se ha caracterizado por ser de
fácil acceso, tasas de interés bajas, de ágil respuesta y de amplia
cobertura para los asociados.
Este documento hace un recorrido por la actividad crediticia de la
Cooperativa y nos permite tener mayor conocimiento sobre las líneas de
crédito que ofrece actualmente la Cooperativa a sus Asociados y sobre
el comportamiento del crédito en los años 2014 y 2015. Se ofrece al
lector un registro histórico de las colocaciones que ha realizado la
Cooperativa en los últimos siete años entre sus asociados, así como
sobre la dinámica del crédito otorgado a los empleados en los últimos
tres años. Se termina el informe con algunas conclusiones, derivadas de
las impresiones recogidas por los miembros del Comité en ejercicio de
sus funciones.
1. Líneas de crédito en COOPRUDEA.
Como puede mirarse en Tabla No 1, COOPRUDEA presta su servicio
de crédito a través de diez (10) líneas, agrupadas en tres grupos, con
bajas tasas de interés (entre el 0.80% y el 0.95%, nominal mes
vencido), cómodos plazos, que oscilan entre 6 y 15 años, y; montos de
dinero que van desde 20 hasta 600 salarios mínimos mensuales
vigentes. Las diez líneas de crédito mencionadas son otorgadas a
personas naturales y una, Crédito Comercial, para personas jurídicas. En
pocas palabras, puede decirse que la cooperativa tiene una amplia gama
de oferta de líneas de crédito, las que aplican para todos los gustos y al
alcance de todos los bolsillos y necesidades.
Tabla No 1. Líneas de crédito de COOPRUDEA.
2. Comportamiento del Crédito en el año 2015.
En el año de 2015, COOPRUDEA coloco entre sus asociados la suma de
treinta y nueve mil millones trescientos veintiocho pesos ($
39.328.000.000.), representados en 2.511 créditos. En promedio, se
prestaron $ 3.277 millones de pesos mensuales y se otorgaron 209
créditos en el mismo periodo.
Obsérvese en la tabla No 2 como las colocaciones durante el año 2015
presentan grandes altibajos: los meses en los cuales se aprobaron la
mayor cantidad de créditos fueron julio, diciembre, agosto y octubre con
4.165, 4.015,3.850 y 3.764 millones respectivamente. Los meses con
menor demanda de crédito, en orden de menor a mayor, fueron: enero,
febrero, marzo, septiembre con sumas de 2.214, 2.458, 2.694 y 2.831
millones, respectivamente. La mayor demanda de crédito registrada en
los meses de diciembre y julio coincide con los periodos de vacaciones
de los docentes. Las campañas emprendidas, la disminución de las tasas
de interés y el servicio ágil, son factores que han marcado los resultados
del año analizado.
Tabla No 2. Recursos Colocados año 2015.
AÑO
2015
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
COLOCACIONES
Presupuesto
2.887
3.363
2.450
3.205
3.501
3.053
3.850
3.627
3.252
3.240
3.201
3.700
39.328
Ejecución
2.214
2.458
2.694
3.507
3.301
3.392
4.165
3.850
2.831
3.764
3.021
4.015
39.212
%
Ejecución
76,70%
73,08%
109,96%
109,42%
94,30%
111,10%
108,18%
106,16%
87,06%
116,17%
94,39%
108,51%
99,71%
N° de
créditos
193
225
205
176
164
240
231
190
184
210
180
313
2.511
Grafica No 1.Total Recursos Colocados vs presupuesto año 2015.
3. Análisis comparado de las Colocaciones por líneas de crédito,
años 2014 y 2015.
El comportamiento de las diferentes líneas de crédito de COOPRUDEA
en los dos últimos años se pueden apreciar en la Tabla No 3.
Las líneas de crédito de mayor demanda durante los años 2014 y 2015
fueron Consumo Libre destinación y vivienda. Para el año2015, por
estas dos líneas se desembolsaron un total de $ 25.758 millones de
pesos, $12.893 millones y 12.865 millones respectivamente. La
sumatoria de las colocaciones de estas dos modalidades de crédito
representa el 65,69% del total prestado durante el 2015.
Crédito de Vivienda. La Línea de Vivienda pasó de8.145 millones en
2014 a $ 12.865 millones en el año 2015. Este incremento en las
colocaciones de $ 4.720 millones representan un aumento del 58%en el
año 2015, que se explica por la ampliación del plazo de 10 a 15 años y a
la disminución de la tasa de interés mensual del 0.94% MV en el año
2013 al 0.85%MV a partir de enero de 2015, y a 0.80 MV a partir de
diciembre de 2015.
Tabla No 3. Colocaciones por línea de crédito, Años 2014 y 2015.
COMPARATIVO DE COLOCACIONES POR LÍNEA DE CRÉDITO 2015 - 2014
AÑO 2015
AÑO 2014
Valores
% por valor
Desembolsos
N° créditos
Valores
% por valor
Desembolsos
N° créditos
Libre Destinación
12.893
32,88%
585
11.958
33,85%
607
Crédito de
Vivienda
12.865
32,81%
119
8.145
23,05%
83
Crédito Gerencia
4.717
12,03%
1.376
4.432
12,54%
1.471
Consumo
Hipoteca
4.704
12,00%
82
4.341
12,29%
77
Consumo Vehículo
1.793
4,57%
57
4.011
11,35%
130
Cupo Rotativo
Comercial PJ
1.411
610
3,60%
1,56%
213
1
2.345
0
6,64%
0,00%
313
0
219
0,56%
80
98
0,28%
40
39.212
100,00%
2.513
35.330
100,00%
2.721
Línea
Consumo aportes
Total general
Consumo Gerencia y Consumo con Hipoteca, son dos líneas de
crédito que fueron muy semejantes en la cifras de dinero prestados en
el año de 2015: $4.717 millones y $4.704 millones, respectivamente.
Estas dos líneas de crédito son el segundo renglón en importancia en la
estructura de colocaciones que tiene la Cooperativa y en su conjunto
representan el 24.025% del total de participación de las líneas de
crédito durante el año 2015.
Las cuatro líneas mencionadas: Consumo Libre destinación,
vivienda, Consumo Gerencia y Consumo con Hipoteca, significan el
89.715% de la participación de los créditos colocados en el año 2015,
equivalente a $ 35.179 millones de pesos.
Las líneas de Consumo Vehículo y Consumo Cupo Rotativo
presentan una disminución importante en la participación de estas dos
líneas en el total de las colocaciones en el año 2015, en relación con la
participación que tenían en el año 2014: Consumo Vehiculó bajo su
participación de 11.35% en 2014 a 4.57% en el año 2015; Consumo
Cupo Rotativo paso de tener el 6.64% de participación del total de
créditos en 2014 a 3.60% en 2015.Esto debido a que en el año 2014
para la línea de vehículo se realizó campaña para afianzarla. En año
2015 el esfuerzo de colocaciones se centró en las líneas de crédito de
vivienda y educación, las cuales se enmarcan dentro del contexto social
de la Cooperativa.
Durante el año 2015, la línea Consumo Cupo rotativo coloco la suma
de $ 1.411 millones de pesos en 213 cupos, de los cuales 132 cupos son
nuevos, por la suma de $ 978 millones de pesos, y el aumento de 81
cupos ya existentes, por valor de $ 433 millones de pesos. A
continuación se relaciona el comportamiento mensual de la línea.
Tabla 4. Comportamiento Consumo Cupo rotativo durante año 2015.
Observar en la Tabla No 5 y en las Gráficas 2 y 3 como el valor consumido del
cupo rotativo a lo largo del año 2015 es cercano al 56% del cupo total. En el mes
de enero de 2015 se tenían 1.610 cupos rotativos activos, por valor de $ 1610
millones de pesos. En diciembre de 2015, cerró el año con 1.575 cupos activos,
por valor de $ 16.166 millones de pesos, los cuales alcanzaron un valor consumido
de $ 8.746, valor consumido que representa el 54,10% del total del fondo
asignado, y con un saldo por consumir por $ 7.420 millones de pesos.
Tabla No 5. Valor asignado, consumido y saldo Cupo rotativo año 2015.
SALDOS CUPO ROTATIVO
Año 2015
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Valor
Asignado
16.283
16.265
16.249
16.384
16.465
16.483
16.614
16.645
16.616
16.609
16.260
16.166
Valor
Consumido
9.162
9.033
9.127
9.201
9.350
9.287
9.306
9.351
9.271
9.252
9.079
8.746
Saldo por
consumir
7.121
7.232
7.122
7.183
7.115
7.196
7.308
7.294
7.345
7.357
7.181
7.420
% Consumido
Cupos
Rotativos
Activos.
56,27%
55,54%
56,17%
56,16%
56,79%
56,34%
56,01%
56,18%
55,80%
55,70%
55,84%
54,10%
1610
1607
1608
1616
1618
1620
1624
1627
1615
1617
1597
1575
Grafica No 2. Cupo rotativo asignado, consumido y saldo año 2015.
Grafica No 3.Cupo rotativo consumido y saldo por consumir año 2015.
El crédito Comercial Persona Jurídica, se refiere a un crédito
aprobado en el año 2015 a La Provincia, por valor de $610 millones de
pesos.
Consumo Educación. Esta línea fue nuevamente incluida en el
reglamento de crédito aprobado por el Consejo de Administración el día
18 de marzo de 2015, con cambios representativos en su cuantía y
plazo, en donde el monto máximo por asociado es de 100 SMLV a 6
años. Gracias a esta Línea de crédito, el asociado cuenta con la
posibilidad de asegurar su educación o la de su grupo familiar, en la
medida que cuenta con la aprobación del total del valor del estudio.
Para el año 2015 se realizaron por esta línea, tan solo 6 créditos, que
representaron $112 millones de pesos. La poca demanda se explica, en
parte, por falta de diferenciación de otros créditos de consumo, por
carecer de una tasa de interés preferencial y por falta de cuidado por
parte de la administración para efectuar alguna campaña
promocionando los beneficios que otorga este crédito. A comienzos del
año 2016, por solicitud del comité de crédito, al Consejo de
Administración aprobó iniciar una campaña publicitaria y se autorizo un
tasa del 0.85% MV que ha tenido excelente aceptación entre los
asociados y que se visualizan en la demanda de créditos recibida en lo
corrido del 2016.
4. Registro Histórica de las Colocaciones, periodo 2009-2015.
En la Tabla No 6 puede mirarse las cifras registradas por COOPRUDEA
de las colocaciones realizadas a sus asociados en los últimos siete años.
La tabla permite ver las sumas totales prestadas cada año y los valores
de cada mes. Es importante resaltar que los montos presentados
incluyen las refinanciaciones otorgadas en cada año, excepto en los
años2014 y 2015, en donde se muestra el total colocado sin incluir las
refinanciaciones.
Tabla No 6. Registro histórico de las Colocaciones Cooprudea:
últimos siete años.
Grafica No 4.Histórico de las Colocaciones: últimos siete años
Se observa que el comportamiento de las Colocaciones de
COOPRUDEA en los últimos siete años es semejante a una montaña
Rusa: sube y baja de un año a otro, así: El año 2010 es el año de
mayores colocaciones del periodo analizado, con una cifra de $
54.413 millones, cifra no superada hasta la fecha. En los años 2011 y
2012, la cartera de colocaciones bajo hasta la suma de $ 30.378
millones, que representa el 44,17 % de disminución de la cifra
colocada en el año 2010. En el año 2013, las colocaciones vuelven a
subir hasta $ 45.083, pero en el año 2014 vuelven a bajar hasta la
suma de $ 35.330 millones. En el año de 2015 de nuevo se
incrementan las colocaciones en relación con el año 2014 hasta $ 39.
212 millones.
En el año 2015, los meses de mayor colocación de créditos fueron
diciembre$ 7.133 millones, julio $ 6.344 millones, $ 6.317 millones y
septiembre con $ 6.260 millones.
5. Cobertura del servicio del crédito en el año 2015.
La cobertura que tuvo COOPRUDEA con el servicio de crédito para
sus asociados en el año 2015, explicado con el número de créditos
activos cada mes y con la cantidad de asociados con crédito en
comparación con el total de asociados por mes, pueden observarse
en la Tabla No 7. En promedio, durante todo el año 2015 el 68.92%
de los asociados han utilizado el crédito como medio de
apalancamiento financiero para diversos propósitos.
Tabla No 7. Cobertura servicio de crédito COOPRUDEA año 2015.
2015
TOTAL
ASOCIADOS
CRÉDITOS
ACTIVOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
4.523
4.519
4.496
4.542
4.588
4.635
4.656
4.709
4.741
4.777
4.805
4.844
5.279
5.417
5.460
5.487
5.609
5.519
5.546
5.598
5.647
5.730
5.786
5.647
PROMEDIO ANUAL
ASOCIADOS % ASOCIADOS
CON CRÉDITO CON CRÉDITO
3.088
3.154
3.165
3.158
3.213
3.214
3.206
3.224
3.237
3.269
3.282
3.261
68,27%
69,79%
70,40%
69,53%
70,03%
69,34%
68,86%
68,46%
68,28%
68,43%
68,30%
67,32%
68,92%
Es interesante observar cómo mientras la cantidad de asociados creció
a lo largo del año 2015de manera progresiva hasta el mes de diciembre,
en un total de 7%, el número de asociados con crédito también creció
de manera gradual durante todo el año hasta alcanzar un 5.6%. El
mismo comportamiento se observa en el número de créditos activos, el
que se aumentó a lo largo del año en un 7% de manera paulatina. Estas
tendencias indican que el crecimiento de los asociados está en función
del crédito.
6. Novaciones.
De acuerdo con el artículo 1687 del Código Civil, citado textualmente en
nuestro reglamento de Crédito, “La novación es la sustitución de una
nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida.”
Durante el año 2015 por novaciones se desembolsaron un total de $
44.009 millones de pesos, de los que 4.797 millones se abonaron a
créditos y $ 39.212 millones se tramitaron caja. Mirar en la tabla No 8 el
detalle mes a mes durante el año 2015.
Tabla No 8. Novaciones año 2015 en créditos activos.
COMPORTAMIENTO DE LOS CRÉDITOS
Año 2015
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Desembolsos
2.552
3.165
3.291
3.771
3.616
3.635
4.516
4.342
3.098
4.190
3.455
4.378
44.009
Abonos
338
707
597
264
315
243
351
492
267
426
434
363
4.797
Caja
2.214
2.458
2.694
3.507
3.301
3.392
4.165
3.850
2.831
3.764
3.021
4.015
39.212
% Caja
86,76%
77,66%
81,86%
93,00%
91,29%
93,31%
92,23%
88,67%
91,38%
89,83%
87,44%
91,71%
88,76%
7. Colocación crédito empleados.
En la Tabla No 9 se relaciona un histórico de los créditos de los
empleados en los tres últimos años, con su respectiva línea y monto
aprobado.
Durante el año 2015, por las modificaciones realizadas al reglamento de
empleados en el mes de abril, se elimino las limitaciones que tenía en el
monto a prestar para cada empleado, por lo tanto la línea de vivienda
tuvo más demandada que la registrada en los dos años anteriores.
Tabla No 9. Registro Histórico Colocación Crédito empleados.
HISTORICO EMPLEADOS
CREDITO 2015
CREDITO 2014
MONTO
LÍNEA DE CRÉDITO
APROBADO
189.240.000
3.500.000 EMPLEADO CONSUMO
CONSUMO VEHÍCULOS
12.500.000 EMPLEADOS
LÍNEA DE CRÉDITO
EMPLEADO CONSUMO
EMPLEADO CONSUMO EDUCACIÓN
CONSUMO VEHÍCULOS EMPLEADOS
CONSUMO HIPOTECA EMPLEADOS
VIVIENDA
232.115.000 CONSUMO HIPOTECA
316.000.000 EMPLEADOS
EMPLEADOS VIVIENDA
TOTAL
$
753.355.000,00
$
382.463.640,00
CREDITO 2013
MONTO
APROBADO
LÍNEA DE CRÉDITO
311.403.640 EMPLEADO CONSUMO
MONTO
APROBADO
371.195.835
20.000.000
CONSUMO HIPOTECA
51.060.000 EMPLEADOS VIVIENDA
$
40.000.000
411.195.835,00
Por la línea consumo empleados, la cual reúne (empleados consumo,
empleados consumo educación y
consumo vehículo) fueron
desembolsados un total de 27 créditos que sumaron $205 millones.
Por la línea consumo hipoteca empleados vivienda, fueron
desembolsados un total de 4 créditos que sumaron $232 millones.
Por la línea empleados vivienda, fueron desembolsados un total de 4
créditos que sumaron $316 millones.
8. Reuniones y Gestiones Comité de Crédito
En el transcurso del año se realizaron 49 reuniones del comité de
crédito, relacionadas con el estudio de solicitudes de crédito.
Se llevó a cabo una reunión con el avaluador de la Cooperativa Medardo
Alberto cuartas, con el propósito de unificar criterios referentes a los
avalúos realizados en la Cooperativa, entre los cuales se trataron los
siguientes temas:
-
Zona de ubicación del bien.
Estructura con problemas de planeación caso CDO.
Revisión Certificado de libertad y tradición.
Estado de deterioro del bien.
En esta reunión, que contó con la participación de la abogada María
Antonieta Saldarriaga, se aclararon dudas y se realizaron
recomendaciones para próximos avalúos.
El comité de Crédito participó en otras reuniones realizadas con los
comités técnicos de la cooperativa, con el fin de compartir experiencias
e impresiones de trabajo.
Se responde comunicado de algunos asociados, relacionado con el
condicionamiento de pago del 30% de la deuda para refinanciar los
créditos, aclarando que este condicionamiento está establecido en el
Reglamento de crédito vigente. El Comité estudia las solicitudes
recibidas y las aprueba dependiendo de la fundamentación presentada
por el Asociado.
Se recibe aclaración de la Superintendencia Financiera de Colombia,
sobre la potestad que tiene la Cooperativa para pedir codeudor para
respaldar créditos de vivienda. Enfatiza la Superintendencia sobre la
autonomía que se tiene en el establecimiento de requisitos adicionales
para garantizar los créditos.
Gestión de riesgo de crédito: La Cooperativa cuenta con procesos
eficientes de administración y control del riesgo de crédito, teniendo en
cuenta el perfil de riesgo y segmentación de los productos que ofrece.
La Cooperativa cuenta con un score propio, el cual permite calificar a
cada asociado para el otorgamiento de crédito. El score es monitoreado
permanentemente con el fin de realizar ajustes.
9. Conclusiones y Recomendaciones.

La estrategia de bajar la tasa de interés de colocación para reactivar
el crédito puede ser peligrosa en el mediano y largo plazo, en donde
las condiciones tan variables del mercado cambien.

El servicio de crédito en la Cooperativa se ha caracterizado por ser de
fácil acceso, con tasas de interés bajas, de ágil respuesta y de amplia
cobertura para los asociados.

El servicio de crédito de Cooprudea brinda a sus asociados amplia
gama de posibilidades, que se acomoda a todos los gustos y al
alcance de todos los bolsillos y necesidades.

Las campañas emprendidas, la disminución de las tasas de interés, la
ampliación de plazos, la calidad humana y el servicio ágil, son
factores que han marcado los resultados del año analizado.

Con la nueva línea de crédito para educación, los asociados cuentan
con la posibilidad de asegurar su educación o la de su grupo familiar.

Las líneas de crédito denominadas vivienda y educación son
modalidades de préstamo más afines con el sentido social
COOPRUDEA.

De los 4.800 asociados de COOPRUDEA registrados hasta el mes de
diciembre de 2015, 955 son profesores de cátedra, con $ 15.348
millones de pesos en 884 créditos. De ellos, 8 profesores se
encuentran en mora.