estrategias y perspectivas de futuro en las industrias cooperativas

JORNADAS TÉCNICAS DE
FRUTAS Y HORTALIZAS
CCAE
“ESTRATEGIAS Y PERSPECTIVAS DE
FUTURO DEL SECTOR INDUSTRIAL
HORTOFRUTÍCOLA”
Palma de Mallorca, 30 y 31 octubre de 2008
“ESTRATEGIAS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL
SECTOR INDUSTRIAL HORTOFRUTÍCOLA”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Presentación de AGRICONSA.
Mercado mundial de los transformados de
cítricos.
Papel de la industria española.
Entorno cambiante.
Oportunidades, adaptación/supervivencia.
Oportunidades/Dificultades específicas para
las industrias cooperativas.
1. PRESENTACIÓN DE AGRICONSA
„
SOCIEDAD FUNDADA EN 1990.
„
CONSECUCIÓN DE UN PROYECTO EMPRESARIAL
DE:
„ ANECOOP, Cooperativa de 2º grado que
agrupa a 110 cooperativas de agricultores de
base, y que es la primera firma española de
comercialización de frutas y hortalizas frescas.
„ Y 58 cooperativas de base.
AGRICONSA
Capital Social Inicial:
- 900 Millones Ptas.
- 1.800 acciones -> 500.000 Ptas./acción
-
Generalitat Valenciana: 44,44%
Anecoop S. Coop.:
16,28%
58 cooperativas de base: 39,28%
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
„
Procesar aquella parte de la producción de las
cooperativas
aprovechable
para
su
transformación.
„
Comercializar los transformados obtenidos,
de forma que las propias cooperativas
participaran en la gestión integral de sus
producciones y los resultados revirtieran en
sus agricultores asociados.
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO:
AGRICULTORES
AGRICULTORES
.
.
.
.
AGRICULTORES
AGRICULTORES
AGRICULTORES
.
.
.
.
.
.
.
AGRICULTORES
COOPERATIVAS
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ANECOOP
MERCADO
DEL FRESCO
COOPERATIVAS
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
COOPERATIVAS
AGRICONSA
MERCADO DE LOS
TRANSFORMADOS
SISTEMA DE TRABAJO ENTRE
COOPERATIVA Y SOCIEDAD
Vinculación aportación de los productos de la cooperativa a su
participación del proyecto:
- 3 tipos de acciones
C -> Acciones genéricas
A -> Vinculadas a la aportación de producto para la fábrica de
conserva. (80 Tm)
B -> Prestación accesoria la obligación de aportar a la
sociedad producto para zumos o derivados (máx. 200
Tm)
SISTEMA DE TRABAJO ENTRE
COOPERATIVA Y SOCIEDAD
- Participar en una actividad requiere mínimo 7 acciones C
+ el número de acciones de la serie suficiente para cubrir
la aportación deseada
- Si la cooperativa quiere participar en las 2 actividades, se
necesitan 10 acciones de la serie C + las que necesite de
la serie A y de la B para cubrir la aportación deseada.
SISTEMA DE TRABAJO ENTRE
COOPERATIVA Y SOCIEDAD
Remuneración de la participación:
-Comisión de Precios: Establece los precios de las aportaciones
vinculadas a capital social.
Establece un intervalo de precio de mercado
igual al precio medio de referencia +/- 10%
Precio definitivo se sitúa entre el precio medio
de referencia según resultados comerciales.
DATOS SOCIALES
„
APROXIMADAMENTE 100.000 AGRICULTORES
ASOCIADOS DETRÁS DEL PROYECTO.
„
HASTA 1.300 TRABAJADORES EN TRES TURNOS
DURANTE LA CAMPAÑA DE CíTRICOS. LA
MAYORIA SON FAMILIARES DE AGRICULTORES
QUE
RECIBEN
UNOS
INGRESOS
COMPLEMENTARIOS A SUS RENTAS AGRARIAS.
AGRICONSA
Composición actual Capital Social: 13,03 MM€
-
Generalitat Valenciana: 36,11%
Anecoop S. Coop.:
21,42%
54 cooperativas de base: 42,47%
PRINCIPALES CIFRAS
„
SUPERFICIE TOTAL DISPONIBLE: 200.000 m2.
„
SUPERFICIE OCUPADA EN LA ACTUALIDAD: 131.472 m2
„
SUPERFICIE CUBIERTA: 51.746 m2
„
VOLUMEN CAMARAJE (3 CAMARAS): 120.000 m3
„
POTENCIA FRIGORIFICA INSTALADA: 2.708 KW.
„
POTENCIA ELECTRICA INSTALADA EN AGRICONSA: 9.427 KVA.
„
CONSUMO kWh/AÑO: 15,4 MILLONES
„
CONSUMO GAS/AÑO: 1.650 MILLONES Nm3/año
„
INVERSION TOTAL: 47 MILLONES DE €
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
„
CONSERVAS
„
„
„
Mandarina. Capacidad: 500 Tm/Día.
Alcachofa. Capacidad: 100 Tm/Día.
ZUMOS
„
„
Naranja. Capacidad:
750 Tm/Día.
Mandarina. Capacidad: 700 Tm/Día.
PRODUCCIONES
ANUALES
„
PLANTA DE CONSERVAS:
„
„
„
GAJOS DE MANDARINA: 25.000 TM
ALCACHOFAS:
5.000 TM
PLANTA DE ZUMOS:
„
„
ZUMO DE NARANJA:
60.000 TM
ZUMO DE MANDARINA: 40.000 TM
TOTAL: 130.000 TM
MANDARINA EN CONSERVA
ZUMO DE NARANJA
CIFRA DE NEGOCIOS
Facturación anual: 36 Millones de €
Nacional: 18 Mill. €
Exportación: 18 Mill. €
AGRICONSA: EXPERIENCIA
CON ÉXITO
Objetivos alcanzados:
¾
Contribuir a la modulación del mercado del fresco mediante
transformación de la producción de las cooperativas socias
susceptible de ser procesadas por la naturaleza del producto, por
condiciones cualitativas o por situaciones del mercado.
¾
Mejora del precio de las materias primas por mejor conocimiento
del mercado de los transformados y participación en el mismo.
AGRICONSA: EXPERIENCIA
CON ÉXITO
Objetivos alcanzados:
¾
Suministro de productos de calidad a nuestros clientes europeos y
americanos.
¾
Obtención de rentas complementarias para los agricultores
asociados: creación de puestos de trabajo.
¾
Obtención de beneficios económicos que permiten generar
recursos para nuestro continuo crecimiento empresarial.
AGRICONSA, EN LA
ACTUALIDAD
Actividad centrada en los transformados de
cítricos.
La materia prima transformada proviene de
los descartes del fresco por razones
cualitativas o cuantitativas. Actividad
complementaria y subsidiaria del fresco.
AGRICONSA, EN LA
ACTUALIDAD
Por lo tanto, Agriconsa es una empresa de servicios para
las cooperativas citrícolas.
Los productos obtenidos son “commodities” y se
comercializan en un mercado globalizado, lo que supone
una influencia en cuanto a:
- costes de producción de los países competidores.
- cambio monetario: paridad US$ frente al euro.
- políticas arancelarias y de protección de mercados.
Existencia o no de ayudas y de políticas para el
sostenimiento de la actividad.
AGRICONSA, EN LA
ACTUALIDAD
Actividad fuertemente condicionada por
factores externos. No es una actividad
principal sino subsidiaria de la
comercialización en fresco.
AGRICONSA
2. MERCADO MUNDIAL DE LOS
TRANSFORMADOS DE CÍTRICOS
„ CíTRICOS
„
„
„
UVA
BANANA
MANZANA
21%
18%
13%
13%
MAPA MUNDIAL- CITRUS BELTS
VARIEDADES PERTENECIENTES AL GENERO
CITRUS
„
„
„
„
NARANJA DULCE
MANDARINAS
LIMONES Y LIMAS
POMELOS Y TORONJAS
66%
18%
11%
5%
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CÍTRICOS
120
MILL. TM.
100
80
60
40
20
0
1960
1965
1970
1975
1980
AÑO
1985
1990
1995
2000
2008
PRINCIPALES ÁREAS DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
(mill. Tm)
% PRODUCCIÓN
MUNDIAL
Cuenca
Mediterránea
20
20%
Brasil
18
18%
China
15
15%
EE.UU
10
10%
México
6
6%
31
31%
100
100%
Resto
TOTAL
UTILIZACIÓN DE CÍTRICOS PARA LA
TRANSFORMACIÓN
PRODUCCIÓN
(mill. Tm)
TRANSFORMACIÓN
(mill. Tm)
%
Cuenca
Mediterránea
20
3,25
16
Brasil
18
13
70
China
15
0,5
3
EE.UU
10
7
70
México
6
1
17
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL
PRODUCCIÓN
(mill. Tm)
TRANSFORMACIÓN
(mill. Tm)
Porcentaje
Naranjas
60,5
26,8
44,20%
Mandarinas
16,5
1,8
11,00%
Limones y
Limas
12
2,3
19,20%
Pomelos
5,2
1,8
34,60%
TOTAL
34,70%
OTRAS CIFRAS
•EXPORTACIÓN EN FRESCO:
11 Mill. Tm
11%
•EXPORTACIÓN TRANSFORMADOS:
23 Mill. Tm
23%
•EXPORTACIONES EN FRESCO SON EL 32% DEL COMERCIO
INTERNACIONAL.
•EXPORTACIÓN DE TRANSFORMADOS SON EL 68% DEL COMERCIO
INTERNACIONAL.
En resumen:
„
„
„
„
„
„
„
Los cítricos constituyen la principal producción mundial de fruta.
Producción muy concentrada en Cuenca del Mediterráneo, Brasil, China
y EE.UU.
La transformación de naranjas es muy importante (44%).
Los transformación es la base de la citricultura en Brasil y en EE.UU.
con índices de industrialización del 70%.
Los transformados constituyen la principal forma de comercio
internacional de los cítricos.
Sao Paulo y Florida son las principales regiones productoras de cítricos
por ser productoras de cítricos con destino a la transformación,
especialmente naranjas.
Los principales consumidores mundiales de cítricos son los principales
consumidores de zumo.
2 modelos de citricultura diferenciados:
Una citricultura destinada expresamente
transformados: SAO PAULO o FLORIDA.
-
a
la
producción
de
Otra citricultura destinada a la comercialización del fresco. Se
industrializa parte de la producción pero de manera colateral. ESPAÑA o
CALIFORNIA.
-
La base de la citricultura de transformación radica en:
-Clima
subtropical. Ratios y contenido en sólidos solubles. Ausencia de
amargos.
-Recolección
-Grandes
en la madurez biológica.
extensiones. Producción a bajo coste.
-Variedades
con elevados rendimientos.
-Distribución
campañas.
-Grandes
de las variedades por superficie. Larga duración de las
plantas de transformación. Almacenamiento y transporte.
Economías de escala.
GRANDES PLANTACIONES:
„
„
„
75% >75Ha.
Sólo 10% irrigación.
Variedades
„ Hamlin
5%
„ Pera
40%
„ Valencia 26%
„ Natal
13%
„
70% de la producción destinada a
industria.
„
20% al mercado interior en fresco
„
10% a la exportación en fresco.
FÁBRICAS:
„
„
Aprovisionamiento de Materia Prima:
„ 20-30% Propias fábricas.
„ 40-50% Fruta “prisionera”. Contratos anuales o plurianuales,
precios fijos o precios mínimos básicos complementados según
rendimiento y precios del mercado internacional.
„ 20-30% Fruta libre. Mercados del día.
Transformación:
„ Nº de fábricas: 22
„ Nº de extractores: 931
„ Tanques de zumo: 160
„ Terminales en origen (Santos): 5
„ Terminales en destino: 7
„ Barcos: 10
„
Rendimientos de la fruta:
„
„
„
„
„
Hamlin:
Pera:
Valencias:
Natal:
54-55%
62-65%
58-59%
58-59%
S.S.: 10º-11º Brix
FUTURO CITRICULTURA EN BRASIL
„
„
„
„
„
„
No aumento de las plantaciones.
Reducción de cosechas por efecto de la clorosis, del
cancro y greening.
Conversión al cultivo de la caña de azúcar para la
producción de bioetanol.
Predominio de los grandes extractoras.
Estabilización de los precios de la fruta y del
concentrado a niveles más adecuados.
Creciente demanda de NFC en Europa y EE.UU
provocará que pase parte de su producción al zumo
NFC.
EE.UU.:
Producción: 11-12 mill. Toneladas.
„ Transforma: 9-10 mill. Toneladas (85%
de su producción).
„ Producción destinada a satisfacer la
demanda interna.
„ Primer consumidor mundial de zumos
cítricos.
„
3 REGIONES PRODUCTORAS EN EE.UU.:
„
„
„
Florida Central: plantaciones pequeñas (4-8Ha) y
medianas (200Ha). Cooperativas o empresas
especializadas.
Costa Oriental: plantaciones medianas o grandes
(400 Ha o más). Empresas o propios productores.
Florida Meridional: expansión actual del cultivo
limitada (salinización de los acuíferos por intrusión
marina).
„
„
„
„
„
Variedades:
„ Hamlin (Nov.-Dic.)
„ Pinapple (Ene.-Feb.)
„ Valencias (Mar.-Jul.)
Fábrica de Florida de tamaño medio (30-60 exprimidores).
Tendencia hacia el NFC. Actualmente 60% de su
producción es NFC.
Cuentan con bodegas asépticas con tanques de 1 millón de
galones cada uno.
Fábrica más grande. Cuenta con más de 100 tanques de 1
millón de galones.
ESTADOS UNIDOS:
Elevado consumo actual. No previsión
aumento significativo.
„ Incremento de la producción en Florida
por las modernas plantaciones en la
zona meridional.
„ EE.UU reducirá o suprimirá su déficit.
„ Brasil incrementa su presión de venta
en la UE y mercados del Este Asiático y
Europa del Este.
„
RESUMEN:
Brasil y EE.UU: citricultura destinada a la
transformación (85-90% producción mundial
de zumos).
„ Brasil: orientada a la exportación. Producción
de concentrados.
„ EE.UU: satisfacer demanda interna.
Producción de NFC.
„
CITRICULTURA ESPAÑOLA
a)
No disponemos de clima para obtener durante 8
meses naranjas con ratios superiores a 14.
b)
No existen variedades con rendimientos del 60%.
c)
Recolección en madurez comercial, conveniente para
el fresco pero no para la industria.
d)
Las extensiones no permiten producción industrial a
costes reducidos.
Por lo tanto en la citricultura española:
La transformación no es
comercialización en fresco.
una
ALTERNATIVA
viable
a
la
Industrialización: actividad colateral, complementaria y subsidiaria de la
comercialización en fresco.
Única salida a la crisis de rentabilidad de la citricultura española:
AJUSTAR LA PRODUCCIÓN A LA DEMANDA DEL MERCADO DEL
FRESCO (aumentando el consumo o reduciendo la producción).
La industria da una salida a la fracción de cosecha que fracasa en su
destino principal pero no es capaz de corregir el devenir de los
resultados de la comercialización.
4. ENTORNO CAMBIANTE
FACTOR DECISIVO
EXISTENCIA O NO DE AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN Y
QUÉ TIPOS DE AYUDAS
ÚLTIMOS 10 AÑOS: Sistema de ayudas a la transformación
de la OCM de frutas y hortalizas:
“Sistema de ayudas acopladas a la transformación que
percibía el agricultor por el producto entregado a la industria.”
VENTAJAS DEL SISTEMA DE AYUDAS
ACOPLADAS
I.
La industria disponía de materia prima a precios
admisibles para poder comercializar en el mercado
sus transformados.
II.
El agricultor recibía rentas soportables por su
producción destinada a la industria.
III.
El precio pagado por la industria + la ayuda a la
transformación representaba un precio mínimo de
referencia para el mercado en fresco.
VENTAJAS DEL SISTEMA DE AYUDAS
ACOPLADAS
IV.
Permitía regular el mercado del fresco en cantidad y
precios.
V.
Los calendarios para establecer contratos entre
industria y OP’s permitían a la industria conocer las
cantidades de materia prima y, por lo tanto, los
volúmenes de transformados a ofrecer y contratar a
sus clientes.
NUEVO SISTEMA DE AYUDAS
BASADO EN EL DESACOPLAMIENTO
SUPONE LA DESAPARICIÓN DE LAS AYUDAS A LA
TRANSFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD
EFECTOS DEL NUEVO
SISTEMA DE AYUDAS
„
Desaparece el sistema de establecer un precio mínimo de
mercado para el fresco y retirada del exceso de oferta.
„
Va a llegar menos fruta a la fábrica y de manera no programada.
„
Parte de la fruta que se industrializaba va a quedar en el campo
sin recolectarse. Problemas fitosanitarios, vecería, pérdida de
salarios de recolección, transporte, mano de obra en fábricas…
„
Exceso de oferta en el mercado del fresco: BAJADA DE PRECIOS
DE TODA LA PRODUCCIÓN.
COMPARATIVA SISTEMA DE AYUDAS
SISTEMA ACOPLADO
(se beneficiaban todos)
DESACOPLAMIENTO
(todos pierden)
™
Agricultor asociado en OPC: Renta
mínima garantizada para producción
destinada a industria. Aumento cotización
TOTALIDAD DE SU PRODUCCIÓN.
„
Agricultor asociado en OPC: No cuenta
con precio mínimo de referencia ni
rentabilidad del producto enviado a
industria.
™
Agricultor
no
asociado
en
OPC:
Favorecido por reducción de oferta en el
mercado del fresco y revalorización del
producto.
„
El agricultor no asociado en OPC:
Bajada de la cotización de sus
producciones por la mayor oferta.
™
La industria disponía de materia prima en
cantidades y en costes aceptables para
su competitividad. Planificación de
campañas de producción y ventas.
„
La industria no tiene igual capacidad
de aprovisionamiento ni planificación
de la producción y ventas.
™
El consumidor disponía de productos
transformados de calidad producidos en
la UE.
„
El
consumidor
tiene
menos
posibilidades de acceder a productos
transformados de calidad y seguridad
de la UE.
5. OPORTUNIDADES:
ADAPTACIÓN/SUPERVIVENCIA
Actividad muy condicionada por factores externos:
- Mercado muy globalizado.
- Carácter principal de la producción en terceros países.
- Cambio monetario.
- Política de la UE de protección o subsidio de la actividad.
La transformación de cítricos en España resulta ser una actividad
secundaria y complementaria a la comercialización del fresco y las
industrias son instrumentos al servicio de los agentes comerciales
que participan en el mismo.
FUTURO Æ MAYOR INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
A LA COMERCIALIZACIÓN DE LA FRUTA FRESCA
6. OPORTUNIDADES/DIFICULTADES
ESPECÍFICAS DE LAS INDUSTRIAS
COOPERATIVAS
Industria transformación de cítricos plenamente vinculada a la
comercialización en fresco
INDUSTRIA COOPERATIVA COMO ÚNICA FORMA VIABLE DE FUTURO
Integración de las cooperativas de base en organizaciones comerciales de
segundo grado.
Coordinación entre ambas actividades – Parámetros de gestión adecuados
para cada una de las mismas.
JORNADAS TÉCNICAS DE
FRUTAS Y HORTALIZAS
CCAE
“ESTRATEGIAS Y PERSPECTIVAS DE
FUTURO DEL SECTOR INDUSTRIAL
HORTOFRUTÍCOLA”
Palma de Mallorca, 30 y 31 octubre de 2008