ANÁLISIS SECTORIAL PAPAYA 2015 Í N D I C E INTRODUCCIÓN3 COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS 11 ACCESOS A MERCADOS 12 OPORTUNIDADES COMERCIALES 13 EL SECTOR4 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 6 PRINCIPALES MERCADOS 8 PRINCIPALES COMPETIDORES 10 CONTACTOS E 14 INFORMACIÓN COMERCIAL I N T R O D U C C I Ó N La producción de papaya en el país se da durante todo el año, siendo el clima cálido el más idóneo para cosechar la fruta con las mejores características en relación a su tamaño, color y sabor. Las variedades producidas son tainung, maradol y la hawaina, siendo esta última la más demandada a nivel internacional. Las diferentes variedades de papaya, fruta tropical producida en Ecuador, son ampliamente demandadas a nivel local e internacional, encontrándolas en supermercados, despensas y tiendas. Cabe destacar que en el año 1985 se introdujo al país la papaya hawaiana, proveniente desde Brasil. Inicialmente, no tuvo una amplia demanda en los mercados internacionales, sin embargo, con el pasar del tiempo se ha logrado consolidar como una de las variedades más consumidas. A partir del año 2002, se inició la exportación de la papaya hawaiana, siendo sus primeros destinos Alemania, Francia, Países Bajos y Canadá. Posteriormente, el acceso de la fruta a ciertos mercados internacionales se vio afectado por la presencia de la mosca en la fruta sobre todo a Estados Unidos, razón por la cual se crearon los Análisis de Riesgos de Plagas (ARP), un requisito fundamental para poder exportar la papaya ecuatoriana hacia EE.UU, lo cual se podrá realizar finalmente en el segundo semestre del año 2015. En la actualidad, está fruta es altamente apetecida por sus propiedades nutritivas y por los diferentes usos que se le puede dar, tanto para consumirla fresca, en jugos, purés o en la preparación de platos gourmet. Análisis Sectorial Papaya 3 E 4 L S E Análisis Sectorial Papaya C T O R Características del sector ecuatoriano La papaya es una fruta dulce y sana propia del clima tropical de algunas zonas de Ecuador, se caracteriza por los nutrientes que posee, se destacan vitaminas A y C, vitamina B1, B2, Niacina o B3, minerales como calcio, sodio, potasio, fósforo, hierro, entre los principales. Además, por cada 100 gramos de la fruta se consume tan solo 53 calorías. Ubicación geográfica del sector en el Ecuador La producción de papaya se concentra actualmente en las provincias de Los Ríos, Santo Domingo y Santa Elena, en estas localidades la fruta es cultivada y producida durante todo el año. Variedades de la fruta Hawaiana • Tiene forma de pera, su peso puede variar entre 400 y 800 gramos. Es la más dulce de todas las variedades cosechadas en Ecuador, se usa frecuentemente en la preparación de jugos. • En el centro de la fruta se acumulan semillas redondas de color negro, de 5 milímetros de largo aproximadamente, cubiertas de un material transparente y gelatinoso. La producción de papaya hawaiana destinada para exportación se estima en 400 hectáreas con tendencia a aumentar, generando a su vez numerosas fuentes de empleo para los comuneros de Quevedo, Santa Elena y Santo Domingo. Tainung • Tiene la pulpa de color rojo y se caracteriza por su fuerte aroma. En promedio su peso es de 1.1 kilo. • La madurez se identifica cuando el fruto empieza a tornarse de color amarillo pintón al menos en un 40% de la superficie y se hace suave al tacto. • Esta variedad toma seis meses para la floración y cinco meses más para la cosecha. Según el sector, una hectárea de terreno puede albergar cerca de dos mil plantas de la fruta. Aproximadamente, a partir de los 8 meses de plantada se puede obtener una producción. Maradol • Su forma se asemeja a la pera, pero es más alargada en relación con la papaya hawaiana. Su peso varía entre los 1.5 y 2 kilos. • Se desarrolla de forma óptima en climas cálidos y es mucho más productiva la cosecha en regiones ubicadas a menos de 800 metros de altura sobre el nivel del mar. • Esta variedad toma seis meses para la floración y cinco meses más para la cosecha. Descripción de productos del sector por analizar Producción nacional (en kilos o toneladas) De esta variedad, los exportadores ecuatorianos pretenden colocar semanalmente en los supermercados estadounidenses 100 toneladas de la fruta1 Además, según estadísticas, un papayo podría producir un promedio de 50 frutos. Estructura arancelaria por el subsector (código arancelario y descripción) De acuerdo a la última actualización de la Nomenclatura Común Andina, a continuación se detalla el código arancelario y la respectiva descripción de producto: Tabla No.1 La papaya se puede consumir en forma fresca o en la preparación de diferentes elaborados detallados a continuación: • Jugos • Puré • Compotas • Postres • Platillos gourmet Fuente: Nomenclatura Arancelaria Andina Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Este fruto es muy utilizado en la gastronomía, ya que en sí toda la fruta es comestible, tanto la pulpa como las semillas, las cuales tienen propiedades medicinales. Así mismo, las hojas del árbol de este fruto se utilizan para la preparación de ensaladas, como reemplazo de la espinaca. La principal asociación existente referente a la fruta analizada es CORPAPAYA con sede en la ciudad de Guayaquil. Organizaciones gremiales del sector 1.Entrevista realizada por el canal Ecuavisa a representante del sector, http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/52758-ecuador-vendera-papaya-hawaiana-estados-unidos Análisis Sectorial Papaya 5 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES Exportaciones del sector Exportación por producto Las exportaciones del sector frutas no tradicionales han presentado una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) en el período 2010 al 2014 de 1.47% en valor FOB. En el año 2014 el monto exportado alcanzó un total FOB de USD 70 millones y 119 toneladas. Las exportaciones de papaya han tenido un crecimiento promedio anual desde el año 2009 hasta el 2014 de 2.99% en el valor FOB exportado, mientras que a nivel de toneladas ha presentado un decrecimiento de 3.91% debido a ciertos factores que han afectado en cierta medida la producción. Las principales frutas exportadas dentro del sector en el año 2014 son mangos con una participación de 47.58%, piñas frescas con 40.33%, papayas frescas con 6.18% y pitahaya con 17.77%, entre otros productos. Las cifras exportadas hasta abril del 2015 de esta fruta suman USD 1.4 millones FOB y 1,286 toneladas. Gráfico No.1 Gráfico No.2 EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FRUTAS NO TRADICIONALES AL MUNDO EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PAPAYA AL MUNDO FOB Miles USD FOB Miles USD Toneladas 189,172 9,286 126,336 76,494 75,680 69,568 119,155 5,315 2011 2012 2013 70,099 2014 Análisis Sectorial Papaya 5,269 3,914 4,334 4,531 2,734 1,395 25,234 2015 ene-abr Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 6 5,024 3,851 16,274 2010 8,889 162,929 157,601 66,113 Toneladas 2010 2011 2012 2013 2014 1,286 2015 ene-abr Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Exportaciones por producto A continuación se detallan las exportaciones de papaya y de los demás productos elaborados con esta fruta, se puede observar que principalmente se comercializa como fruta fresca. Tabla No.2 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Análisis Sectorial Papaya 7 P R I N C I PA L E S M E R C A D O S Destino de las exportaciones ecuatorianas El mayor socio comercial de papaya ecuatoriana es Reino Unido, en el 2014 tuvo una participación del 50%, seguido de Países Bajos con una participación menor de 17.23%, Bélgica 15.45% y Alemania 14.61%, entre los principales. Gráfico N° 3 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE PAPAYA ECUATORIANA % Participación FOB 2014 ESPAÑA 0.36% PERÚ 0.48% CANADÁ 2.08% COLOMBIA 0.30% ALEMANIA 14.61% REINO UNIDO 49.49% BÉLGICA 15.45% PAÍSES BAJOS 17.23% Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Importaciones mundiales Las importaciones mundiales de papaya se han dinamizado desde el año 2010 presentando una tasa de crecimiento promedio anual hasta el 2014 de 5.70%. En el año 2014 se alcanzó un valor de USD 307 millones con una variación de 12.77% en relación al año 2013. Gráfico N° 4 IMPORTACIONES DE PAPAYA EN EL MUNDO Miles USD 306,926 245,841 2010 251,659 2011 262,661 2012 272,165 2013 2014 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 8 Análisis Sectorial Papaya Gráfico N° 5 PRINCIPALES IMPORTADORES DE PAPAYA EN EL MUNDO % Participación USD 2014 Principales países importadores El principal país importador de papaya en el 2014 fue Estados Unidos con una participación de 38.32%, seguido de Alemania con 8.88%, Canadá 7.65% y Países Bajos con 6.10%. Estados Unidos de América 38.32% Demás países 28.61% Reino Unido 4.93% Portugal 5.52% Países Bajos 6.10% Canadá 7.65% Alemania 8.88% Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Análisis Sectorial Papaya 9 P R I N C I PA L E S COMPETIDORES Exportaciones mundiales Gráfico N° 7 Las exportaciones de papaya en el mundo en el año 2014 alcanzaron los USD 259 millones lo cual representó una variación respecto al 2013 de 13.34%. A continuación se presenta gráficamente las exportaciones del producto desde el año 2010. PRINCIPALES EXPORTADORES DE PAPAYA EN EL MUNDO % Participación USD 2014 Demás países 23.66% México 33.67% Gráfico N° 6 EXPORTACIONES DE PAPAYA EN EL MUNDO Miles USD Malasia 3.84% 258,630 188,699 2010 194,568 2011 210,214 2012 228,186 Países Bajos 7.67% Estados Unidos de América 8.96% 2013 2014 Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Principales Países Exportadores Los exportadores de papaya a nivel mundial están liderados por México, Brasil y Estados Unidos según cifras del 2014. México participó en este año con el 33.67% de las exportaciones totales de papaya, comercializando 131,191 toneladas por un valor de USD 87 millones.2 2. Propaya, Sitio Web: www.propaya.org 10 Análisis Sectorial Papaya Guatemala 4.00% Brasil 18.20% Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado Actualmente, los exportadores de papaya están concentrados en pocos actores, entre los principales resaltan: • TERRA SOL CORP. S.A. (Santo Domingo de los Colorados) • COMBIFRUIT CIA. LTDA. (Quito) La principal variedad de exportación es la papaya hawaiana, es más dulce que la papaya tradicional y el peso que puede alcanzar es entre los 400 y 800 gramos. Comportamiento y tendencias de consumo de los principales países importadores COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS Estados Unidos • Mayor demanda de frutas tropicales en los consumidores norteamericanos. • Las importaciones de papaya en el 2014 mostraron un crecimiento del 15%, siendo sus principales proveedores México, Guatemala y Belice. • Tendencia por consumir alimentos saludables. • La fruta se la puede encontrar en combinaciones con otras frutas en recipientes listos para servir. • Precio accesible. • Los consumidores además de consumir la papaya fresca, optan también por papaya deshidratada o la pulpa congelada. Reino Unido • Los alimentos que se consideran como “funcionales” están muy bien posicionados, es decir que al consumirlos mejoran el estado de salud o reducen el riesgo de enfermedades. • Consumidores optan por el consumo de frutas como la papaya por sus cualidades nutritivas y por ser una fruta con propiedades anticancerígenas. • La mayor parte de fruta existente en el mercado es importada. • Tendencia a consumir productos frescos, como frutas y vegetales. • Los consumidores adultos cuidan mucho de su salud y optan por frutas con sabores exóticos. • El gobierno realiza campañas para incentivar a la población a consumir alimentos más sanos. Unión Europea (Países Bajos, Bélgica y Alemania) • Envejecimiento de la población, segmento opta por incluir en su dieta diaria frutas y verduras. • Hábitos alimenticios saludables. • Internacionalización de los gustos de los consumidores, hoy en día están abiertos a consumir nuevos sabores. • Número de hogares unipersonales en aumento. Tecnología e innovaciones del sector a nivel mundial • En el caso de la papaya, la fruta es principalmente demandada fresca, de tal forma que se conserven sus propiedades nutritivas. • Se requiere que la fruta llegue a sus consumidores finales en perfecto estado y libre de químicos o residuos contaminantes. • Dependiendo de la variedad de la papaya comercializada, dependerá el tamaño y peso de la fruta. Análisis Sectorial Papaya 11 A C C E S O A M E R C A D O S Barreras arancelarias • Control de contaminantes alimenticios De acuerdo a los principales mercados de destino, a continuación se detalla el arancel aplicado a la papaya ecuatoriana. • Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal Tabla No. 3 • Control de los resíduos de plaguicidas en productos de origen vegetal y animal • Control fitosanitario • Trazabilidad,cumplimiento y responsabilidad en los alimentos • Etiquetado de productos alimenticios • Producción ecológica u orgánica (requisito opcional) El IVA grabado para este producto equivale al 6% en Bélgica y Países Bajos, mientras que en Alemania el IVA corresponde al 7%. En Reino Unido el IVA gravado para este producto es del 0%. Fuente: Export Helpdesk, European Commission – Market Access Map Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Barreras no arancelarias A continuación se indican los principales requisitos a cumplir en los principales mercados de acceso de de la papaya desde Ecuador: En la Unión Europea3 Alemania, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido Los requisitos específicos que se aplican a la subpartida 0807.20.00 para ingresar a este estado europeo desde Ecuador son los siguientes: 3. Export Helpdesk – European Commission 12 Análisis Sectorial Papaya En Estados Unidos Ecuador logrará exportar la fruta a partir del segundo semestre del 2015 hacia Estados Unidos, para lo cual se firmó hace algunos años un plan de trabajo entre el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos y el Ministerio de Agricultura de Ecuador y Corpapaya, con la finalidad de realizar chequeos permanentes en los cultivos y evitar la presencia de moscas en la fruta. El requisito dispuesto fue construir plantas hidrotérmicas que permitan eliminar cualquier tipo de plaga, el baño térmico es un recipiente que contiene agua y donde se van a depositar las papayas por un lapso de 20 minutos a una temperatura de 48 grados y así lograr que esta condición mate la presencia de cualquier larva que esté dentro de la papaya. OPORTUNIDADES COMERCIALES Actualmente, los productores ecuatorianos tienen depositada su confianza en las exportaciones de papaya que a partir de este año se van a realizar a Estados Unidos tras superar los controles de calidad, considerado como un mercado de alto potencial para esta fruta. Estiman que una vez que la fruta logre ingresar, con las gestiones necesarias podrán encontrar importadores de esta fruta en un plazo corto. Los mercados tradicionales como Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Canadá tienen una alta preferencia por la papaya hawaiana ecuatoriana. Selección de Mercados Además de los países de la Unión Europea que desde hace algunos años demandan papaya ecuatoriana, Estados Unidos y Canadá representan una gran oportunidad para conquistar estos mercados con las variedades exportadas de la papaya ecuatoriana. Importante resaltar que los países antes mencionados, se destacan por preferir productos saludables y que son considerados como alimentos nutritivos o superfoods, en este sentido la papaya tiene propiedades antioxidantes y anti cancerígenas que aportan bienestar al consumirla. Análisis Sectorial Papaya 13 CONTACTOS E INFORMACIÓN COMERCIAL 14 Análisis Sectorial Papaya Coordinador sectorial de PRO ECUADOR Nombre:Irene Minga Espinoza Cargo: Coordinadora Sectorial de Frutas No Tradicionales Teléfono: 04 259 7980 Ext. 228 Dirección: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A, Piso 13 Principales ferias y eventos para ese sector Las principales ferias en las que participa el sector de frutas no tradicionales son las siguientes: • Fruit Logistica Berlín 2015 (Alemania) 3 al 5 de febrero, 2016 www.fruitlogistica.de • Asia Fruit Logistica 2015 (Hong Kong) 2 al 4 de septiembre, 2015 www.asiafruitlogistica.com • PMA Fresh Summit (Atlanta, Estados Unidos) 23 al 25 de octubre, 2015 www.pma.com Revistas especializadas Las principales revistas que se destacan del sector frutas y que periódicamente presentan información relevante son las siguientes: • Revista El Agro • Fruit Magazine • Fresh Fruit Portal Links de interés Para obtener mayor información sobre el sector analizado, a continuación se indica ciertos links de interés para las empresas: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP www.agricultura.gob.ec Agrocalidad www.agrocalidad.gob.ec Análisis Sectorial Papaya 15 ANÁLISIS SECTORIAL PAPAYA 2015 w w w . p r o e c u a d o r. g o b . e c Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980. Quito: Av. de los Shyris y Holanda, Edificio Shyris Center, planta baja. PBX: 593 2 3937226. w w w. p r o e c u a d o r. g o b . e c