2. Relaciones comerciales con UE: una

FORO: ¿EUROPA UN MARCO DE
OPORTUNIDADES?
El TLC COLOMBIA – UE EN EL MARCO DE LA INSERCIÓN
COMERCIAL DEL PAÍS
Saúl Pineda Hoyos
Director
Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas -CEPECUniversidad del Rosario
Bogotá, 5 de Mayo de 2010
Contenido
1. 2002 – 2008: balance de la inserción internacional
2. Relaciones comerciales con la Unión Europea: una
perspectiva comparada
3. Desafíos para el aprovechamiento del TLC con Europa
4. Algunas conclusiones
La economía política de la inserción comercial
El futuro no es lo que era….(Paul Valery)
1. En el hemisferio: de las aproximaciones multilaterales a los
acuerdos bilaterales (incertidumbre en la OMC, fracaso del
ALCA y crisis de los escenarios de integración en AL)
2. Con Europa: de las negociaciones bloque a bloque de un
acuerdo de asociación CAN – UE a un acuerdo de libre
comercio bilateral
3. En un escenario de “globalización moderada”: nuevo espacio
para las alianzas transatlánticas y transpacíficas.
1. Balance de la inserción internacional de Colombia
En el 2002, Colombia contaba con 2 acuerdos comerciales que le
permitían acceder a 5 mercados. Hoy, con 5 acuerdos, el acceso es
a 12 mercados
Acuerdos Comerciales y Acceso a Mercados
Número de Mercados con Acceso
Número de Acuerdos Comerciales
51
46
44
17
12 11 13
15
4
8
12
12
7
11
5
8
Fuente: IdN - CEPEC; con base en información de la OMC y la OEA.
11
6
10
7
10
7
9
5
9
5
9
6
9
5
8
3
8
4
7
2
4
1
1. Balance de la inserción internacional de Colombia
Tratados de libre comercio vigentes, suscritos y en proceso de
negociación por Colombia
ACUERDO
CONTRAPARTE
No.
MERCADOS
ESTADO
COMUNIDAD ANDINA (CAN)
BOLIVIA, ECUADOR, PERÚ
3
VIGENTE
COLOMBIA - MEXICO
MÉXICO
1
VIGENTE
COLOMBIA - TRIÁNGULO DEL NORTE
GUATEMALA, EL SALVADOR,
HONDURAS
3
VIGENTE
MERCADO COMÚN DEL SUR
(MERCOSUR) - PAÍSES ANDINOS
ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY,
URUGUAY
4
VIGENTE
CHILE - COLOMBIA
CHILE
1
VIGENTE
ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE
COMERCIO (AELC) - COLOMBIA
ISLANDIA, SUIZA,
LIECHTENSTEIN,NORUEGA
4
SUSCRITO
CANADÁ - COLOMBIA
CANADÁ
1
SUSCRITO
ESTADOS UNIDOS - COLOMBIA
ESTADOS UNIDOS
1
SUSCRITO
COLOMBIA - UNIÓN EUROPEA
UNIÓN EUROPEA (27 países)
27
SUSCRITO
COLOMBIA - COREA DEL SUR
COREA DEL SUR
1
NEGOCIACION
COLOMBIA - PANAMÁ
PANAMÁ
1
NEGOCIACION
1. Balance de la inserción internacional de Colombia
De concretarse en 2010 los TLCs suscritos (sin incluir el TLC con
EEUU) a Colombia llegaría al “Top 4” dentro de AL en materia de
acceso a mercados mundiales
Acuerdos Comerciales y Acceso a Mercados
Número de Mercados con Acceso
Número de Acuerdos Comerciales
51
46
44
15
12
4
44
8
17
11 13
8
12
7
11
8
Fuente: IdN - CEPEC; con base en información de la OMC y la OEA.
11
6
10
7
10
7
9
5
9
5
9
6
9
5
8
8
3
4
7
2
4
1
2. Relaciones comerciales con UE: una perspectiva comparada
Las limitaciones de las concesiones unilaterales
1. 1991 – 2005 (I): los países andinos se beneficiaban del SGP –
Drogas en la UE
2. 2005 (II) – 2015: los países andinos se benefician del SGP –
plus con mayores condicionalidades
3. Para productos sensibles, no incluidos, el nivel de acceso es
limitado
4. El esquema actual es compartido con varios países asiáticos
y del Caribe lo cual erosiona los beneficios
5. …Además, tiene un sistema de graduación…
2. Relaciones comerciales con UE: una perspectiva comparada
El acuerdo de libre comercio de México con la UE, así como el de
asociación económica de Chile con dicho mercado, les han
permitido dinamizar sus exportaciones…
Evolución de exportaciones a la Unión Europea países América Latina
1994-2008
COLOMBIA
MÉXICO
CHILE
$ 20.000
$ 18.000
$ 16.000
US$ Millones
$ 14.000
$ 12.000
$ 10.000
2002: TLC
Chile-UE
2000: TLC
México-UE
$ 8.000
$ 6.000
$ 4.000
$ 2.000
Fuente: UN-Databese Comtrade (2010). Cálculos : CEPEC (2010) - Universidad del Rosario.
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
$-
2. Relaciones comerciales con UE: una perspectiva comparada
En la presente década, la UE ganó participación como destino de las
exportaciones mexicanas. Sus ventas en ese mercado pasaron de US
$5.832 millones en el 2000 a US $17.162 en 2008
Principales Mercados de las
exportaciones de México 2000
Principales Mercados de las
exportaciones de México 2008
EU-27
5,9%
EU-27
3,5%
USA
88,2%
Canadá
2,2%
USA
80,3%
Otros
6,2%
Fuente: UN-Databese Comtrade (2010). Cálculos : CEPEC (2010) - Universidad del Rosario.
Canada
2,4%
Otros
11,4%
2. Relaciones comerciales con UE: una perspectiva comparada
En cuanto a grupos de productos, las ventas mexicanas en la unión UE se
han concentrado en petróleo y combustibles, así como en algunos bienes
manufacturados como los vehículos o maquinaria eléctrica…
Productos Exportados por México a la
UE 2000
Otros
25,3%
Combustible
s
26,2%
Piedras y
metales
preciosos, y
joyería
2,5%
Productos
químicos
orgánicos
6,7%
Maquinaria
eléctrica y
Eléctrodomé
sticos
6,7%
Calderas,
maquinaria
y
aplicaciones
mecánicas.
17,8%
Vehículos y
sus partes
14,7%
Productos Exportados por México a la UE
2008
Piedras y
metales
preciosos, y
joyería
3,4%
Otros
22,3%
Combustible
s
25,1%
Instrumento
s ópticos,
fotográficos,
de medición,
etc.
3,5%
Calderas,
maquinaria y
aplicaciones
mecánicas
7,8%
Fuente: UN-Databese Comtrade (2010). Cálculos : CEPEC (2010) - Universidad del Rosario.
Vehículos y
sus partes
22,4%
Maquinaria
eléctrica y
Eléctrodomé
sticos
15,5%
2. Relaciones comerciales con UE: una perspectiva comparada
En el caso chileno, el conjunto de la UE se ha posicionado como el mayor
destino de sus exportaciones. Las ventas del país en dicho mercado
pasaron de US $4.596 millones en el 2000 a US $17.018 en 2008
Principales Mercados de las
exportaciones de Chile 2008
Principales Mercados de las
exportaciones de Chile 2000
UE-27
25,2%
Otros
25,1%
UE-27
24,6%
México
3,2%
Corea del Sur
4,4%
México
4,5%
USA
16,5%
China
5,0%
Otros
24,5%
Brasil
5,3%
Japón
14,0%
Corea del Sur
5,6%
Brasil
6,0%
Fuente: UN-Databese Comtrade (2010). Cálculos : CEPEC (2010) - Universidad del Rosario.
China
14,3%
Japón
10,5%
USA
11,3%
2. Relaciones comerciales con UE: una perspectiva comparada
En cuanto a grupos de productos, más de la mitad de las ventas chilenas
en la unión UE son cobre y minerales metalíferos, mientras que los
bienes manufacturados tienen una participación menor…
Productos Exportados por Chile a
la UE 2000
Cobre y
productos
relacionado
s
42,4%
Otros
18,2%
Frutas
5,5%
Bebidas
5,7%
Piedras y
metales
preciosos, y
joyería
5,9%
Productos Exportados por Chile a
la UE 2008
Bebidas
3,9%
Otros
14,5%
Productos
químicos
inorgánicos
4,0%
Cobre y
productos
relacionado
s
48,1%
Pasta de
madera
4,9%
Pasta de
madera
10,2%
Minerales
metalíferos,
escoria y
ceniza
12,1%
Frutas
5,6%
Fuente: UN-Databese Comtrade (2010). Cálculos : CEPEC (2010) - Universidad del Rosario.
Minerales
metalíferos,
escoria y
ceniza
19,0%
2. Relaciones comerciales con UE: una perspectiva comparada
En Colombia, la UE representa el segundo mercado de destino de las
exportaciones nacionales. Aunque en la práctica las ventas del país en
dicho mercado pasaron de US $1.780 millones en el 2000 a US $4.680 en
2009, también es cierto que no se ha aprovechado su potencial
Principales Mercados de las
exportaciones de Colombia 2000
México
1,8%
Principales Mercados de
Exportación de Colombia 2009
Otros
15,5%
Otros
21,1%
USA
50,6%
Brasil
2,2%
Peru
2,4%
USA
39,9%
China
2,9%
Perú
2,8%
Suiza
3,2%
Ecuador
3,6%
Venezuela
10,0%
Ecuador
3,8%
UE-27
13,6%
Venezuela
12,3%
Fuente: UN-Databese Comtrade (2010). Cálculos : CEPEC (2010) - Universidad del Rosario.
EU-27
14,4%
2. Relaciones comerciales con UE: una perspectiva comparada
Prueba de lo anterior es que desde Colombia se sigue exportando bienes
primarios: agrícolas como banano y café, y combustibles como petróleo y
carbón…
Productos Exportados por Colombia
a la UE 2000
Otros
14,2%
Pescado
2,6%
Combustible
s
32,3%
Flores
3,4%
Grasas y
aceites
1%
Flores
2%
Hierro y
acero
6%
Hierro y
acero
8,3%
Fruta
(banano)
14,5%
Productos Exportados por Colombia a
la UE 2009
Café
9%
Café
24,7%
Fruta
(banano)
13%
Fuente: UN-Databese Comtrade (2010). Cálculos : CEPEC (2010) - Universidad del Rosario.
Otros
10%
Combustibles
60%
2. Relaciones comerciales con UE: una perspectiva comparada
El reto para Colombia está en aprovechar el Acuerdo para avanzar en la
exportación de bienes con mayor valor agregado, tal como ya lo hacen
sus principales competidores…
Principales Proveedores
Latinoamericanos de la UE 2008
Principales Proveedores Mundiales
de la UE 2008
Costa Rica
3,30%
China
15,97%
Otros
7,23%
Perú
4,12%
Brasil
36,90%
Colombia
4,83%
USA
12,03%
Otros
44,82%
Rusia
11,18%
Japón
4,82%
Suiza
5,24%
Venezuela
6,60%
Argentina
10,95%
Noruega
5,93%
Fuente: UN-Databese Comtrade (2010). Cálculos : CEPEC (2010) - Universidad del Rosario.
Chile
11,72%
México
14,35%
2. Relaciones comerciales con UE: una perspectiva comparada
Los competidores también están al interior de la UE: las exportaciones de
los países no miembros de la UE antes de 2004 a UE-15 casi se duplicó
entre 2004 - 2008
Exportaciones Nuevos Miembros UE a UE-15
UE-27
$ 400.000
371.780
$ 350.000
317.773
UE-25
$ 300.000
US$ Millones
253.177
$ 250.000
214.895
191.410
$ 200.000
148.071
$ 150.000
$ 100.000
90.988
100.877
2000
2001
118.509
$ 50.000
$2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: UN-Databese Comtrade (2010). Cálculos : CEPEC (2010) - Universidad del Rosario.
UE-15: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.
UE-25: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y
República Checa.
UE-27: Bulgaria y Rumanía.
3. Desafíos para una inserción exitosa en la UE
a. Mejorar la infraestructura vial, de transporte y logística
que permitan reducir costos y tiempos de viaje a Europa
3. Desafíos para una inserción exitosa en la UE
a. Mejorar la infraestructura vial, de transporte y logística que
permitan reducir costos y tiempos de viaje a Europa (II)
Índice de Desempeño Logístico (Banco Mundial)
3. Desafíos para una inserción exitosa en la UE
b. Invertir en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) como
estrategia para la generación de valor
Información tomada del libro “Competitividad e instituciones en Colombia. Balance y desafíos en áreas estratégicas” del CEPEC de la Universidad del
Rosario, el Consejo Privado de Competitividad y la CAF.
4. Conclusiones
Conclusiones
1. En el contexto de las tendencias políticas recientes se perdió
oportunidad de negociación bloque a bloque CAN - UE
2. El escenario de un TLC con UE resulta mucho más favorable que la
persistencia en el esquema unilateral de preferencias
3. El caso de México se muestra más propicio al propósito de
diversificación exportadora en el marco de un TLC con UE
4. La eventual ratificación del TLC con Europa elevaría a Colombia a las
“ligas mayores” de acceso a mercados en A.L.
5. Desafíos de Colombia para enfrentar competidores y obtener un
mayor valor agregado en sus exportaciones
“El mundo actual se ha convertido más bien en una entramada
red política, comercial y cultural, en la que se ha urdido un
denso tejido global, donde los acuerdos y las alianzas entre
los países y los bloques se afectan unos a otros. Todo parece
indicar que éste es el anuncio de un escenario internacional
más complejo, más multipolar y quizás más balanceado, en
relación con aquel que hoy parece tan sorprendentemente
hegemónico”
Guillermo Fernández de Soto,
La ilusión posible (2004)