Futuro Digital - Latinoamérica 2012 Marzo 2012 ¡Síganos en Twitter! @comScoreLATAM #futurodigital12 Alejandro Fosk Sr. Vice President Latin America, comScore, Inc. comScore es Líder Mundial en Medición del Mundo Digital de Rápida Evolución, Cubriendo el Mundo con Presencia Local © comScore, Inc. Proprietary. 2 V1011 El Enfoque Innovador de comScore Revoluciona la Medición 2 Millones de Panelistas Visión 360°del Comportamiento de las Personas Panel Centrado en PERSONAS con Medición Censal de SITIO Visitas Web y comportamiento de Búsqueda Compras Online & Offline Exposición a Publicidad Online PANEL CENSO Advertising Effectiveness Transacciones Consumo de Medios & Video PANEL Demografía, Estilos de Vida & Actitudes Unified Digital Measurement™ (UDM) Internet Móvil Uso y Comportamiento Metodología con Patente en Trámite Adoptado por 93% de las Principales Entidades de América Latina © comScore, Inc. Proprietary. 3 V1011 TENDENCIAS QUE ESTÁN FORMANDO EL AÑO DIGITAL LOS USUARIOS DE INTERNET PRINCIPALES ENTIDADES WEB REDES SOCIALES ENTRETENIMIENTO Y VIDEO ONLINE CONTENIDO DE NOTICIAS COMPRAS ONLINE BÚSQUEDAS MÓVILES Y TABLETS © comScore, Inc. Proprietary. 4 V1011 EL CRECIENTE Y CAMBIANTE PANORAMA DIGITAL EN AMÉRICA LATINA Y ALREDEDOR DEL MUNDO © comScore, Inc. Proprietary. 5 Estados Unidos ya no es el Centro del Universo Online The U.S. Is No Longer the Center of the Online Universe Población Internet EE.UU. vs. Resto del Mundo Resto del Mundo Distribución de Audiencia Internet en el Mundo Medio Oriente AméricaAfrica, Latina; 8,8% 9,0% 34% 87% EE.UU. 66% 13% 1996 Norteamé rica; 14,6% Asia Pacífico; 41,3% Asia Pacific Europa; 26,4% 2011 En 1996, 2/3 de la población de Internet en el mundo se encontraba en EE.UU., hoy Asia Pacífico es la región más grande con más de un 40% de la población online. Muchas regiones emergentes son proclives a dejar atrás los modos antiguos, pasando de dial-up directamente a banda ancha, haciendo al contenido multimedia, de video y contenido colaborativo inmediatamente accesible. La temprana adopción de internet móvil además de internet en PC tenderá a ser popular en estas áreas de alto crecimiento. © comScore, Inc. 6 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Proprietary. Latinoamérica es la Región con Más Rápido Crecimiento LatAm Saw the Strongest Growth of All Global Regions Se espera que el crecimiento continúe a medida Población Online Mundial (Millones) que la penetración de banda ancha en hogares aumente en Asia y América Latina +9% El crecimiento en regiones en desarrollo es proclive a continuar a medida que la gente va migrando de acceso compartido a uso en hogar o trabajo 1,444 1,323 Crecimiento Lento en Norteamérica 2010 Dic Crecimiento Europeo mayoritariamente 2011 Dic impulsado por Rusia +11% 595 534 Dec-11 Dic-11 +6% 381 361 +3% 210 Asia Pac Asia Pacífico Europe Europa Dic-10 Dec-10 203 North America Norteamérica +16% 129 112 Latin America Latinoamérica +14% 126 111 Middle east Medio Oriente Africa África Proprietary. 7 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2010 vs Dic-2011 © comScore, Inc. Población Online de América Latina se Muestra Joven 3 de 5 Visitantes a Internet tienen menos de 35 años Edad: 15-24 Global Latinoamérica Edad: 25-34 25.9% Edad: 35-44 26.0% 32.5% Edad: 45-54 Edad: 55+ 21.9% 28.3% 14.4% 20.3% 11.7% 11.8% 7.3% Composición Porcentual de Total Visitantes de Internet Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Venezuela, Colombia y México Poseen los Usuarios Online más Jóvenes Edad: 15-24 Argentina 29.4% Brasil 28.2% Chile 27.1% Colombia México Perú Edad: 35-44 Edad: 45-54 26.2% 18.4% 31.9% 40.2% 27.5% 11.4% 26.2% 10.2% 4.0% 11.5% 21.9% 26.7% 11.9% 15.8% 21.7% 7.4% 10.5% 20.0% 20.2% 31.8% 12.5% 15.2% 24.2% 44.7% 29.3% 13.6% 21.0% 25.6% 38.6% Edad: 55+ 21.1% 26.2% Venezuela Puerto Rico Edad: 25-34 14.0% 5.5% 7.0% 9.2% 3.6% 8.8% Composición Porcentual de Total de Visitantes de Internet Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 En Cada Mercado, los Usuarios Jóvenes Registran una Participación Desproporcionadamente Alta de Tiempo Consumido Online Edad: 15-24 Edad: 25-34 Argentina 32,4% Brasil 33,1% Chile 34,3% 44,0% 34,4% 50,1% 34,9% 13,2% 23,5% 17,7% 23,1% 18,1% 19,1% 9,8% 9,7% 3,6% 9,8% 5,0% 18,7% 23,2% 24,4% 12,7% 10,4% 7,6% 17,6% 29,1% Venezuela 12,2% 19,3% 25,1% México Edad: 55+ 17,3% 29,5% 45,5% Puerto Rico Edad: 45-54 25,4% Colombia Perú Edad: 35-44 10,9% 6,8% 13,7% 9,2% 3,8% 13,1% 8,5% Composición Porcentual de Total de Minutos Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Perú, Brasil y Argentina sede de los Usuarios Online más Involucrados en la Región Global Latinoamérica 24,4 24,0 27,0 Perú Brasil 26,7 Argentina 26,7 26,1 Chile 22,7 Colombia 21,1 México 18,7 Venezuela 16,2 Puerto Rico Horas Promedio Consumidas Online por Visitante Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Sitios Google: el Destino Más Visitado en América Latina, Facebook el sitio con Mayor Afinidad Google Sites 123.378 Microsoft Sites 1 116.111 Facebook.com 46.165 Microsoft Sites 34.009 Social Networking is the Most Popular Online Activity Worldwide Facebook.com 108.776 Yahoo! Sites Terra - Telefonica 81.715 67.318 Google Sites 32.232 UOL 3.444 Globo 3.319 Yahoo! Sites 3.030 Federated Media Publishing 47.130 UOL 45.623 Wikimedia Sites 45.235 MercadoLibre VEVO 43.049 iG Sites 980 Globo 42.160 Spil Games 815 Terra -… 2.239 Propiedades Principales en Latinoamérica por Visitantes (000) 1.016 Propiedades principales en Latinoamérica por Total de Minutos (MM) Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, América Latina, Dic-2010 a Dic-2011 Redes Sociales Eclipsaron a Portales como Actividad Web Que Más Tiempo Consumió en Noviembre 2011 Noticias/Información Juegos Email Mensajería Instantánea Entretenimiento 100% Portales Redes Sociales Email -2.6 pts 80% Mensajería Instantánea -8.2 pts. Entretenimiento +3.4 pts 60% Portales -9.5 pts. 40% 20% Redes Sociales +9.5 pts. 0% Dec-2010 Dec-2011 Participación en Tiempo Consumido Entre Categorías Web Principales Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, América Latina, Dic-2010 a Dic-2011 Latinoamericanos Visitan Sitios de Noticias e Información, Sociales y de Comunicación por Sobre el Promedio Mundial Global Latinoamérica Portales 93,7% 97,5% Noticias/Infor mación Búsqueda/ Navegación 89,4% 96,3% Retail Entretenimi ento 88,6% 96,7% Comunidad Redes Sociales 82,3% 96,4% Tecnología 68,9% 75,3% e-mail 63,7% 75,3% Directorios/ Recursos 76,2% 77,9% 76,1% 86,3% 73,1% 72,8% 70,1% 85,3% Porcentaje de Alcance de Visitantes Únicos por Principales Categorías Mundiales Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 MEDIOS SOCIALES ESTAN REDEFINIENDO LA COMUNICACION EN EL MUNDO DIGITAL Y EL MUNDO REAL © comScore, Inc. Proprietary. 15 Crecimiento de la Audiencia Mundial de Redes Sociales 1.600 +88% 1.400 Total Internet 1.200 +174% Redes Sociales 1.000 800 600 400 200 Total Mundial Visitantes Únicos (MM) 0 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Mar -2007 a Oct-2011 5 de los Mercados Más Involucrados para Redes Sociales se encuentran en América Latina 10,9 10,7 10,1 10,1 Average Hours per Visitor Promedio de Horas por Visitante 9,5 8,7 Rusia Argentina Israel Turquía Chile Perú 8,2 7,9 7,6 7,1 Filipinas Canadá Colombia México Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Facebook Lidera Mientras que Twitter, Google+, Tumblr y LinkedIn Ven Impresionante Crecimiento en 2011 Principales 10 Redes Sociales en América Latina por Visitantes (MM) Dic-2011 vs. Dic-2010 +50% 108.8 +5% 33.4 -13% +60% 28.1 27.0 N/A +77% +79% -3% +232% - 44% 9.7 7.7 7.6 7.6 6.3 6.2 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2010 vs. Dic-2011 7 84% Horas consumidas en Facebook por Visitante Promedio en América Latina Penetración Regional de Facebook Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Desde 2010, Facebook ha tomado el liderazgo en 6 nuevos mercados a través de Asia, América Latina y Europa Ene-2010 Jan-2010 Abr-2010 Apr-2010 Jul-2012 Jul-2010 Oct-2010 Oct-2010 Ene-2011 Apr-2011 Abr-2011 Jan-2011 Jul-2011 Jul-2011 Oct-2011 Ene-2012 Oct-2011 Jan-2012 Facebook supera Orkut en Brazil Facebook supera Windows Live Profile en Portugal Facebook supera a Sitios StudiVZ en Germany 471,4 Facebook supera a Windows Live Profile en México 805,6 Facebook supera a Hyves en Holanda Facebook supera a Orkut en India Facebook supera a Yahoo! Wretch en Taiwan Ascenso de Facebook en Años Recientes Total Visitantes Únicos (MM) Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Ene-2010 a Dic-2011 Facebook Supera a Orkut en Brasil en Diciembre 2011 Facebook 40.000 Orkut +192% 35.000 +5% 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Dec-2010 Dec-2011 Visitantes (000) de Facebook y Orkut en Brasil Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Brasil, Edad 6+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Facebook sirve casi 1 de cada 5 Avisos de Display en Brasil Principales 10 Medios de Avisaje de Display Online en Brasil, por Participación de Avisos de Display Facebook.com 17.4% Globo 14.1% UOL 12.2% Terra - Telefonica 11.4% Google Sites 10.3% 27.9% Microsoft Sites 10.2% iG Sites Yahoo! Sites En EE.UU. Facebook sirvió 1 de Cada 4 Avisos de Display en 2011 4.3% 27.9% Otros, 72,1% 1.1% Radio e Televisao… 0.5% Grupo Abril 0.4% Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Brasil, Edad 6+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 CONTENIDO DE ENTRETENIMIENTO Y VIDEO ONLINE ATRAE A VISITANTES A TRAVÉS DE LA REGIÓN Contenido de Entretenimiento Atrae Audiencia Online Creciente Entretenimiento Crecimiento de Audiencia en América Latina(000) Entretenimiento % Alcance Global 88,6% Latinoamérica 96,7% Argentina 130.000 +14% 97,6% 125.000 Brasil 97,5% Perú 120.000 96,9% 115.000 Chile 96,3% México 96,3% Colombia Venezuela 94,5% 110.000 105.000 93,7% 100.000 Puerto Rico 90,7% dic-10 dic-11 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Peruanos, Colombianos y Chilenos Consumen Mayor Tiempo en Sitios de Entretenimiento: 4+ Horas Horas Promedio por Visitante a Sitios de Entretenimiento Global 3,3 2,7 Latinoamérica 3,3 2,4 Perú Colombia 4,1 2,5 México 3,8 2,9 Argentina 3,4 1,9 Brasil Venezuela 4,1 2,6 Chile Puerto Rico 4,3 3,3 Dic-2011 3,0 2,3 2,5 1,7 1,9 Dic-2010 2,3 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2010 vs. Dic-2011 Año Increíble Para El Video Online Videos Vistos Crecieron en Dos Dígitos a Través de la Región 1 Crecimiento de Vistas de Video 2011 Social Networking is the Most Popular Online Activity Worldwide Porcentaje Total Videos de Vistos (000) Crecimiento Dic-2011 Dic 2011 vs. Dic. 2010 BRASIL 4.704.910 +74% MEXICO 2.984.048 +80% ARGENTINA 1.457.772 +75% 966.156 +91% CHILE © comScore, Inc. Proprietary. 26 Fuente: comScore Video Metrix, Dic-2011 Usuarios Online en Chile y Argentina más Proclives a Volcarse a Video Online Videos Promedio por Espectador 147,2 141,0 124,0 109,7 % Alcance de Video Online Chile México Argentina Brasil 88,7% 83,1% 87,9% 82,8% Fuente: comScore Video Metrix, Dic-2011 Impulsados por YouTube, Sitios Google Registran Más de 60% de Videos Vistos CHILE MEXICO 1 Sitios Google VEVO Viacom Digital Videos (000) Videos (000) % de Videos Social Networking is the Most Popular Online Activity Worldwide 2.104.416 70,5% 223.647 7,5% 51.611 1,7% Sitios Google 646.132 66,9% VEVO 79.408 8,2% Viacom Digital 19.237 2,0% BRASIL Videos (000) Sitios Google VEVO Viacom Digital % de Videos ARGENTINA % de Videos Videos (000) 3.170.039 67,4% 268.011 5,7% 56.242 1,2% © comScore, Inc. Proprietary. Sitios Google 28 % de Videos 954.555 65,5% VEVO 73.683 5,1% Facebook.com 21.691 1,5% Fuente: comScore Video Metrix, Dic-2011 NOTICIAS ONLINE SON CLAVE EN LA VIDA DIGITAL DIARIA DE LOS LATINOAMERICANOS Hambrientos por Noticias, Latinoamericanos Superan Promedio Mundial en Alcance de la Categoría Noticias/Información Noticias/Información % Alcance Global Noticias/Información Crecimiento en Audiencia de América Latina (000) 76,1% Latinoamérica 86,3% Brasil 97,6% Perú 95,9% Argentina 94,8% 120.000 +32% 110.000 100.000 90.000 Chile 94,3% México Venezuela Colombia Puerto Rico 84,8% 70,0% 67,0% 80.000 70.000 60.000 dic-10 dic-11 63,2% Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Pero… El Consumo de Contenido de Noticias / Información se Encuentra bajo el Promedio Mundial con Excepción de Argentina Noticias/Información Minutos Promedio por Visitante Global 64,1 Latinoamérica 42,0 Argentina 99,2 Puerto Rico 63,6 Chile 44,6 Perú Colombia 42,5 37,2 Brasil 33,8 Venezuela 33,5 México 31,1 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Argentina – Clarín y La Nación Lideran Categoría Noticias, Infobae experimenta fuerte Involucramiento Minutos Promedio por Visitante Principales Sitios de Noticias/Información en Argentina por Total de Visitantes (000) Grupo Clarin 9.470 Grupo La Nacion 4.979 Yahoo! News Network 2.559 Grupo La Voz Del… 57.4 26.2 8.2 1.707 27.8 Grupo Perfil 1.640 31.8 Grupo Infobae 1.611 75.4 Uno Medios 1.010 24.4 MSN News 954 4.7 Cadena3 903 25.5 20MINUTOS.ES Sites 872 2.3 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Argentina, Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 COMPRAS ONLINE SE CONVIERTEN EN ACTIVIDAD CLAVE EN AMERICA LATINA Retail Online Crece en Latinoamérica Impulsado por Temporada de Compras Navideñas Retail Crecimiento de Audiencia en América Latina (000) Retail % Alcance Global 73,1% Latinoamérica 72,8% +30% 100.000 87,7% 90.000 Brasil Argentina 74,1% 80.000 Chile 69,6% Perú 67,0% Puerto Rico 65,5% México 65,3% Venezuela Colombia 70.000 60.000 63,1% 57,1% 50.000 dic-10 dic-11 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Casi 1 de cada 4 Usuarios Online en América Latina Utiliza Sitios de Comparación de Compras Comparación en Compras 22,5 % Electrónica de Consumo 19,2 % Cupones Hardware de Computadores Software de Computadores 17,3 % 13,3 % 11,7 % Principales 5 Categorías Retail por Porcentaje de Alcance en Dic-2011 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes América Latina, Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 Black Friday se Acerca a América Latina: Chile y México experimentan crecimiento en Uso de Retail en Noviembre por Iniciativas de Retailes Locales Visitantes Únicos Minutos Totales Visitantes Únicos +17% Páginas Totales Visitas Totales Minutos Totales +28% +38% +28% +37% +30% Páginas Totales +35% Visitas Totales +35% Aumento Porcentual en Métricas Clave de Retail Nov-2011 vs. Nov-2010 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Chile y México, Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 vs. Dic-2010 ¿BUSCANDO ALGO? LA BÚSQUEDA SURGE A TRAVÉS DE LA REGIÓN Latinoamericanos Buscan Más que Cualquier Otro Usuario Alrededor del Mundo Buscando en el Mundo Búsquedas Global Buscadores Únicos Busquedas por Buscador 184.467 1.419.557 129,9 Latinoamérica 21.472 123.784 173,5 Europa 60.362 391.670 154,1 Norteamérica Medio Oriente – África 34.350 252.937 135,8 12.354 115.421 107,0 Asia Pacífico 55.930 535.745 104,4 Fuente: comScore qSearch, Dic-2011 La Búsqueda Surge en América Latina durante 2011 Búsquedas Totales Aumentaron 38% en el Último Año a más de 21 Mil Millones de Búsquedas Efectuadas en Dic-2011 Panorama de Búsqueda en América Latina Dic-2010 Búsquedas (MM) Buscadores Únicos (000) Búsquedas por Buscador Dic-2011 % Crecimiento 15.526 21.472 38% 106.250 123.784 17% 146,1 173,5 19% Fuente: comScore qSearch, America Latina, Dic-2011 Sitios Google Representan a 9 de Cada 10 Búsquedas en América Latina 2.0% 2.0% 1.3% 1.0% 2.9% Google Sites MercadoLibre Facebook.com Microsoft Sites Yahoo! Sites Other 90.7% Fuente: comScore qSearch, Latin America, Dec-2011 SMARTPHONES Y TABLETS POTENCIAN EL SURGIMIENTO DEL OMNIVORO DIGITAL Dispositivos Móviles y Tablets modifican el Cómo los Usuarios se Conectan en el Mundo Tráfico desde No Computadores para Mercados Específicos Móviles Tablet Otros Singapur 11.5% Gran Bretaña 9.5% EE.UU 8.2% Australia 7.7% Japón 7.1% Canadá 6.5% España 5.2% India 5.1% Francia Brasil 2.8% 1.5% Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011 Puerto Rico ve que el Mayor Tráfico Ocurre Fuera de los Computadores con 7,7% Participación de Tráfico de Internet de no Computadores (Móvil, Tablet y otros) en Dic-2011 Puerto Rico 7,7% Chile 3,2% Colombia 2,4% Venezuela 1,9% Peru 1,9% Argentina Brazil 1,7% 1,5% Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011 Tablets Registran 40% del Tráfico Web de No Computadores en Brasil y Colombia Participación de Tráfico de Internet de No Computadores Móvil 5,3% 2,8% 4,3% Tablet 6,4% Otro 13,1% 17,1% 16,7% 22,2% 7,3% 8,6% 25,9% 42,2% 41,6% 32,3% 27,6% 72,5% 34,1% 65,5% 79.0% 54,9% Argentina Brasil 52,0% Chile Colombia 60,4% 59,3% 48,8% México Perú Puerto Rico Venezuela Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011 Apple Posee la Mayor Participación de Mercado de Tráfico de No Computadores a través de los Mercados Participación de Sistema Operativo Total de Tráfico de No Computadores 16,7% 14,3% 6,4% 3,8% 3,3% 6,5% 3,5% 9,9% 4,0% 8,7% 3,6% 32,5% 11,1% 14,69% 4,0% 3,9% 46,6% 59,5% 60,0% 66,0% 62,7% 59,2% 38,5% 34,9% 21,2% Argentina 4,6% 0,3% 1,4% Brasil 31,1% 27,0% Chile Android iOS 14,1% 18,2% Colombia México RIM Symbian Perú Puerto Rico Otros Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011 Historias que darán Forma a lo Digital en 2012 1 LO SOCIAL DEFINE EL CONSUMO 2 OLIMPIADAS DE VERANO 2012 3 COMPRAS ONLINE AFECTARÁN 4 FIJARSE EN EL OMNIVORO DIGITAL MODELANDO CÓMO INTERACTUAN LAS PERSONAS EN EL MUNDO DIGITAL Y EL FÍSICO ILUMINA EL CRECIMIENTO DE CONSUMO DE MULTIMEDIOS AL FLUJO REGULAR DE VENTAS TRADICIONALES DE RETAIL ¿PREGUNTAS? Por favor escríbamos a [email protected] si tiene cualquier pregunta o comentario adicional. © comScore, Inc. Proprietary. 47 ¡Gracias! Nota: Una copia de esta presentación será enviada a los asistentes dentro de 48 horas.