Empresa Financiera Edyficar SA

Empresa Financiera Edyficar S.A.
Quinta Emisión del Primer Programa de Bonos Subordinados EDYFICAR
Hasta un monto máximo de S/.90’000,000.00 (noventa millones y 00/100 Nuevos Soles)
Oferta Pública de Bonos Subordinados
Resolución Directoral de Emisores N° 64-2011-EF/94.06.3
Empresa Financiera Edyficar S.A. (“Edyficar” o el “Emisor”), empresa financiera establecida bajo el régimen de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (“Ley N°26702”), ha
convenido emitir bonos subordinados (“Bonos Subordinados de Edyficar”) a través de la “Quinta Emisión del Primer Programa de Bonos Subordinados
Edyficar”, hasta por un monto máximo de S/.90’000,000.00 (noventa millones y 00/100 Nuevos Soles)
El objeto social de Edyficar consiste en otorgar financiamiento preferentemente a las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades calificadas
como de pequeña y micro empresa, especialmente en los segmentos de la población con menores recursos económicos y con énfasis en las que participe
activamente la mujer.
Se ha acordado en esta oportunidad emitir Bonos Subordinados de Edyficar bajo las siguientes condiciones:
Emisor:
Empresa Financiera Edyficar S.A. (“Edyficar” o el “Emisor”).
Monto a subastarse:
Moneda:
Hasta S/.20’000,000.00 (veinte millones y 00/100 Nuevos Soles), ampliable hasta S/.40’000,000.00 (cuarenta
millones y 00/100 Nuevos Soles).
Nuevos Soles.
Valor Nominal:
S/.1,000.00 (mil y 00/100 Nuevos Soles).
Series:
Serie B.
Plazo:
Los Bonos se emitirán por un plazo de diez (10) años contados a partir de la Fecha de Emisión.
Precio de la colocación:
A la par.
Tasa de Interés:
Cupón:
La tasa de interés de cada Serie será establecida por las personas facultadas para ello por el Emisor de
acuerdo con el mecanismo de colocación que se describe en el Prospecto Complementario.
Es el monto de los intereses pagados cada semestre vencido en las Fechas de Vencimiento.
Amortización:
El 100% del saldo vigente del principal de los Bonos se pagará en la Fecha de Redención.
Opción de Rescate:
El Emisor podrá rescatar total o parcialmente los Bonos, siempre y cuando se realice luego de un plazo mínimo
de cinco (05) años contado a partir del inicio de la vigencia los Bonos, es decir, luego de vencido el décimo
(10°) semestre contado desde la Fecha de Emisión y de acuerdo a lo establecido en el Prospecto
Complementario.
Garantías genéricas sobre el patrimonio del Emisor.
Garantías:
Clase:
Bonos nominativos, indivisibles y representados por anotaciones en cuenta e inscritos en el registro contable
en CAVALI.
Clasificación de riesgo de los
Bonos:
Apoyo y Asociados Internacionales S.A.C.:
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.:
AA-(pe)
AA-.pe
Lugar y agente de pago:
CAVALI S.A. ICLV, Avenida Santo Toribio Nro. 143 Oficina 501, San Isidro.
Entidad Colocadora:
Periodo de recepción de las
Ordenes de compra:
Credicorp Capital S.A.B. S.A., Av. El Derby 055, Torre 4, Piso 8, Santiago de Surco, Lima 33, Perú
Fecha de Subasta:
17 de julio de 2014.
Fecha de Emisión:
18 de julio de 2014.
Del miércoles 16 de julio de 2014 hasta la 1:00 pm del jueves 17 de julio de 2014.
Fecha de Redención:
18 de julio de 2024.
Plazo para la liquidación:
Hasta las 5:00 pm del día hábil siguiente de la subasta vía transferencia a la cuenta de Credicorp Capital
S.A.B. S.A. indicada en las órdenes de compra.
Lugar de entrega de de las
Órdenes de Compra:
Los representantes de la Entidad Colocadora podrán recibir las órdenes a través de: (i) formato escrito
preparado por Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. y enviado en original, vía fax o adjunto a
correo electrónico, este último medio con posterior confirmación; (ii) llamadas telefónicas grabadas; o, (iii)
sistema de comunicación Bloomberg.
Aviso Importante:
El monto de la presente oferta será establecido por el Emisor e informados a la SMV antes de la Fecha de
Emisión. Edyficar se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto la presente oferta hasta antes de la
adjudicación de los Bonos.
La información completa con respecto a la colocación de la Serie B de la Quinta Emisión se incluye en el Prospecto Marco y sus respectivas actualizaciones
y en el Prospecto Complementario y sus respectivas actualizaciones, los mismos que se encuentran a su disposición en el Registro Público de Mercado de
Valores y en las oficinas de la Entidad Colocadora.
Entidad Colocadora
Entidad Estructuradora