JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. CONVOCATORIA 10 DE ABRIL DE 2016 RESUMEN SENTIDO DE VOTO (ACCEDER) DESARROLLO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS. (+ Inf.) GESTIÓN SOCIAL & CONCLUSIONES ANÁLISIS RSE (+ Inf.) INFORMACIÓN FINANCIERA (ACCEDER) PROPUESTA REPARTO DE DIVIDENDO. (+ Inf.) ANÁLISIS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (ACCEDER) VALORACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES. (+ Inf.) GRUPOS DE INTERÉS. PARTICIPACIÓN SINDICAL U.G.T. (+ Inf.) INFORMACIÓN GOBIERNO CORPORATIVO. (+ Inf.) NIVEL RETRIBUTIVO. (+ Inf.) RETRIBUCIÓN INDIVIDUAL CONSEJEROS (+ Inf.) Unión General de Trabajadores-Sª de Acción Sindical Unidad Confederal de Previsión Social C/ Antonio Grilo, 10 28015 Madrid TF. 91.541.25.27 INFORMACIÓN FINANCIERA*. *Datos publicados en las Cuentas Anuales 2015 y en el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2015, presentado a la CNMV. ACCIONISTAS PARTICIPACIONES REPRESENTATIVAS A 31/12/2015 SINDICATURA DE ACCIONISTAS DE BPE CAISSE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL 9,66% ALLIANZ 3,35% BAILLIE GIFFORD 3,13% VANGUARD INTERNATIONAL GROWTH 3,09% 3,95% Sindicatura de accionistas de BPE. Grupo de accionistas que preside Ángel Ron (Presidente del Consejo). Allianz tiene también un acuerdo de índole comercial. Según información económica: Popular y Allianz están asociadas en la compañía de seguros de vida Eurovida, donde Allianz tiene el 51% del capital y Popular el resto; y en la gestora de fondos de pensiones, Europensiones, donde Popular tiene el 51% del capital. Unión Europea de Inversiones, está formada por acciones del Banco Popular y de sus bancos satélites, el de Galicia, Andalucía, Castilla, Vasconia y Crédito Balear, todos ellos satélites del Popular. Banco Popular y Crédit Mutuel han creado una plataforma bancaria para prestar servicios conjuntos a sus clientes en sus principales mercados estratégicos (Francia, Alemania, España y Portugal). INFORMACIÓN ECONÓMICA: BANCO POPULAR SECTOR: MAGNITUDES FINANCIERAS BÁSICAS: 2014 BANCO POPULAR EMPLEADOS Grupo ( Cuentas Anuales Plantilla Media) SERVICIOS FINANCIEROS % 2015 -2% 15.079 OFICINAS GRUPO 15.321 13.501 2.140 OFICINAS ESPAÑA TOTAL ACTIVOS Grupo (millones €) CIFRA NEGOCIO Grupo (millones €) EBITDA GRUPO (millones €) EBIT GRUPO (millones €) MARGEN DE INTERESES (millones €) MARGEN BRUTO (millones €) PROVISIONES POR DETERIORO DE ACTIVOS (millones €) GASTOS DE PERSONAL (millones €) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (millones €) 1.946 161.456 2.331 3.876 1.709 946 341 1.936 158.650 2.251 3.431 1.426 936 299 BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (millones €) IMPUESTOS PAGADOS 373 43 114 8 -69% RESULTADOS OPERACIONES CONTINUADAS (millones €) 330 106 -68% - - 330 330 -514 106 105 502 -68% -68% 477 136 -71% 11,6% 7,2% -37% PLANTILLA ESPAÑA 13.480 2.124 0% -1% -1% -2% - - -3% -11% -17% -1% -12% BANCO POPULAR RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS RESULTADOS GRUPO (millones €) RESULTADO GRUPO SOCIEDAD DOMINANTE (millones €) RESULTADO ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS RESULTADO SOCIEDAD (Base de reparto de dividendos) -81% BANCO POPULAR RELACIÓN IMPUESTOS PAGADOS/ BENEFICIO. TIPO EFECTIVO 1. EVOLUCIÓN NÚMERO DE TRABAJADORES. Según las Cuentas Anuales, en el ejercicio 2015 se reduce el número de trabajadores a nivel de grupo en un 2% y permanecería estable la evolución a nivel nacional. Los distintas operaciones societarias podrían esconder una mayor destrucción de empleo. 2 2. INDICADORES DE ACTIVIDAD. EBITDA =M. Explotación – Provisiones y amortizaciones. Este indicador evalúa la gestión de la producción. Margen de interés es una medida de la diferencia entre interés de la renta generada por los bancos u otras instituciones financieras y de la cantidad de interés pagado hacia fuera a sus prestamistas (por ejemplo, depósitos). Es aplicable a las entidades financieras. En este caso, el margen de intereses se sitúa en los 2.251 millones de euros (un 3% inferior al ejercicio anterior). El margen bruto es de 3.431 millones de euros ( un 11% inferior). 3. RESULTADOS DEL EJERCICIO. El apartado “Resultados Sociedad” es consecuencia del reparto de dividendo de las filiales a la sociedad matriz y es sobre el cual se aplicará el resultado. Por tanto este resultado puede no coincidir con el beneficio del Grupo. El beneficio del grupo es de 106 millones de euros (un 68% inferior al ejercicio anterior). 4. TIPO IMPOSITIVO El Tipo impositivo efectivo es del 7%. El cuadro que se presenta a continuación establece la determinación del gasto devengado por Impuesto sobre Sociedades en los ejercicios 2015 y 2014, que es como sigue: Las deducciones en cuota pendientes de aplicar en el Grupo Fiscal, se componen en 2015 de las no aplicadas por insuficiencia de cuota hasta 2014 y las generadas en el ejercicio. Las deducciones aplicadas en el Grupo Fiscal afectan a fundamentalmente a dividendos, donativos y reinversión. 3 5. INGRESOS POR OPERATIVA DE COMISIONES. BENEFICIOS POR COMISIONES ( millones €) 2010 2011 2012 2013 COMISIONES PERCIBIDAS - - COMISIONES PAGADAS - - 674 2013 894 135 759 685 2014 739 85 654 965 171 794 915 145 770 TOTAL COMISIONES PERCIBIDAS COMISIONES PAGADAS TOTAL 2015 656 60 595 El beneficio por la operativa de comisiones es de 595 millones de euros y cubriría un 64% de los gastos de personal. 6. CRÉDITO COMERCIAL. CREDITO A LA CLIENTELA ( millones €) Deudores con garantía hipotecaria 2008 6.377 48.420 2009 5.038 47.937 2010 4.439 47.744 2011 4.305 47.222 ACTIVOS DUDOSOS 2.853 5.334 5.826 7.066 2012 3.741 52.299 13.709 2013 3.370. 42.040 20.737 2014 3.710 38.097 19.924 CRÉDITO COMERCIAL CRÉDITO COMERCIAL Deudores con garantía hipotecaria ACTIVOS DUDOSOS 2015 4.141 37.702 18.142 % -35% -22% 536% Se incrementa ligeramente el crédito comercial (hasta los 4.141 millones €) en este ejercicio y no alcanza todavía los niveles de 2008 (6.377 millones de euros). 4 RESUMEN SENTIDO DE VOTO OPINIÓN DE VOTO RECOGIDA EN EL INFORME: A FAVOR EN CONTRA 1.1 1.2 x x 1.3 2.1 2.2 x x 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 x x x x x 2.8 4. 5. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 8. 9. 10. x x ABSTENCIÓN 3. x x x X X X X X EN BLANCO ORDEN DEL DÍA 1º Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social. 1º.1 Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y de los informes de gestión de Banco Popular Español, S.A. y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015. CUENTAS ANUALES. CONFORME. El informe de auditoría de PricewaterhouseCoopers S.L. afirma que las cuentas reflejan fielmente el patrimonio y la situación financiera del Grupo Banco Popular, S.A. 1º.2 Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2015. PROPUESTA APLICACIÓN DEL RESULTADO. En este apartado: Ante el actual escenario económico, valoramos que el porcentaje del beneficio (PAY OUT) destinado a dividendos no supere o este cercano al 50%. Esto supone que parte del beneficio es destinado a reservas. Así mismo, que se mantenga el porcentaje del beneficio (PAY OUT) destinado a dividendos. También valoramos que no se produzca una caída del beneficio por acción (normalmente por las ampliaciones de capital) superior al 3%, si bien esta condición no es definitiva para el sentido de voto. CONFORME. Fundamentalmente: Supone un dividendo donde el 40% (en metálico) del beneficio del Grupo es destinado a dividendos y por lo tanto una gran parte de éste se destina a reservas. Creemos que ante 5 X x x el actual escenario económico, las Reservas deben destinarse para mantener las inversiones y para afrontar un posible descenso de los ingresos o evolución de los mercados. Aunque los buenos resultados permitirían un mayor dividendo, creemos que ante el actual escenario económico, las Reservas deben destinarse para mantener las inversiones y para afrontar un posible descenso de los ingresos o evolución de los mercados. Este dividendo será complementado en el 6º punto del Orden del Día. BANCO POPULAR TOTAL DIVIDENDOS EN METÁLICO DEL BENEFICIO DEL EJERCICIO : PAY OUT(1) 2014 2015 0 0% 42 40% % - DIFERENCIA PAY OUT = 40% COMPLEMENTO RETRIBUCIÓN 98 0% 133% (1) Este concepto mide el porcentaje del resultado destinado al reparto de dividendos. La variación recoge la diferencia negativa o positiva respecto al ejercicio anterior. Como hemos dicho, consideramos positivamente que no se produzcan variaciones superiores a diez puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior, de esta manera cumple con las expectativas de dividendos por inversor. PAGO EN ESPECIE- CARGO A RESERVAS ( millones €) Estimación PAY OUT ( metalico+ en especie) A continuación recogemos la propuesta de acuerdo y la evolución con el ejercicio anterior y que han sido nuestra base en el sentido de voto: BASE DE REPARTO (millones €): 2014 REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (RESERVAS VOLUNTARIAS): 2015 % 0,0 - BENEFICIO SOCIEDAD DOMINANTE DEL EJERCICIO: 476,7 136,2 -71% TOTAL 476,7 136,2 -71% - Con la siguiente distribución: DISTRIBUCIÓN (millones €) TOTAL DIVIDENDOS EN METÁLICO DEL BENEFICIO DEL EJERCICIO : 1. DIVIDENDO A CUENTA 2. DIVIDENDO A CUENTA 3. DIVIDENDO A CUENTA 4. DIVIDENDO A CUENTA DIVIDENDO COMPLEMENTARIO : COMPRA DERECHOS ASIGNACIÓN GRATUITA A RESERVA LEGAL A RESERVAS VOLUNTARIAS FONDO DE COMERCIO Remuneración de instrumentos de capital subordinados 2014 2015 0,0 0 0 42,4 42 48 338 80 11 14 0 80 80 - - - - -100% PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES La propuesta supone el siguiente dividendo por acción: 2014 2015 DIVIDENDO A CUENTA DIVIDENDO A CUENTA DIVIDENDO A CUENTA DIVIDENDO COMPLEMENTARIO 0,000 0,020 TOTAL DIV. 0,00 € 2.075.088 BANCO POPULAR 0,000 % - - 0,02 € - - 2.119.172 2% BANCO POPULAR NÚMERO MEDIO PONDERADO DE CIRCULACIÓN (miles) BENEFICIO POR ACCIÓN BANCO POPULAR (2) 0,159 0,050 2014 2015 -69% variación % 6 (2) Es el beneficio neto consolidado después de minoritarios, entre el número de acciones ajustadas. El crecimiento de este ratio es en lo que más debe fijarse un inversor, por encima del crecimiento del beneficio total, ya que puede darse el hecho de empresas con elevados crecimientos de beneficios pero que al realizar ampliaciones de capital diluyen esta evolución. 1º.3 Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2015. NO CONFORME. En este momento, recogemos una valoración conjunta del Informe RSE. Un modelo de relaciones laborales adecuadas pero presente la preocupación evolución del empleo en estos años: GESTIÓN SOCIAL. 1. La participación sindical como Grupos de Interés 1. Cogemos como referencia la opinión facilitada por la representación de los trabajadores. La sección sindical indica que no existe comunicación entre las organizaciones sindicales y el departamento de RSE, quedando como un departamento que tiene que existir pero sin función práctica. No hay participación de la R.L.T; solo lo reconocido en la normativa. Se cuestiona la potenciación del voluntariado corporativo y de los premios, pues pueden ser una imagen parcial de la RSE. Sobre el nivel de información sobre la empresa, la sección sindical indica que se les informa al mismo tiempo que a prensa y/o accionistas y solamente el mínimo legal establecido. Se ha creado empleo en un ligero porcentaje. Pero en cuanto a la calidad del mismo, insisten en la problemática de los excesos de jornada. En políticas de conciliación y para la jornada para la jornada de trabajo en Banco Popular no se lleva control de horarios ni de prolongaciones de jornada. No se fomentan por parte de la empresa las reuniones de la mesa de conciliación para el seguimiento de las medidas. Se tratan los temas de forma individual. En cuanto a la política retributiva existen complementos voluntarios a discrecionalidad de la empresa Más detalles en: GRUPOS DE INTERÉS. PARTICIPACIÓN SINDICAL U.G.T. (+ Inf.) 2. Resultados Indicadores Sociales y Medioambientales VALORACIÓN DE INDICADORES SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES. (+ Inf.) Calidad en el Empleo. El Tipo impositivo efectivo es del 7%. Según las Cuentas Anuales, en el ejercicio 2015 se reduce el número de trabajadores a nivel de grupo en un 2% y permanecería estable la evolución a nivel nacional. Los distintas operaciones societarias podrían esconder una mayor destrucción de empleo. Dentro del último informe de RSE publicado (y por lo tanto en la serie 2013-2014), a nivel Grupo se incrementa en un 3%. A nivel nacional la evolución es negativa (-4%) Las distintas operaciones societarias de 7 integración pueden esconder una destrucción de empleo mayor. La contratación indefinida presenta un porcentaje positivo a nivel de grupo / nacional del 99%). El porcentaje de trabajadores bajo convenio colectivo a nivel de grupo es del 99% y no se informe del resultado a nivel nacional. Realmente se indica: "el Convenio Colectivo de Banca, de aplicación a toda la plantilla (99,73) a excepción de la Alta Dirección por lo que realmente el porcentaje de trabajadores dentro de convenio puede ser menor. No se informa sobre el resto de indicadores de carácter social como son los empleos indirectos generados por la actividad de la empresa. No se facilita información clara en este apartado. No se indica el número de trabajadores o porcentaje de contratación directa del colectivo con discapacidad. Integración del Colectivo con Discapacidad. Sobre colaboración con los centros especiales de empleo, la colaboración se sitúa en los 609 miles de euros. La presencia de la mujer en la empresa se sitúa en el 33% y se reduce a nivel directivo (18%) y presenta una ligera evolución estable. Se concentra a nivel de "técnicos" 42%. Se informa sobre el porcentaje de los ascensos protagonizados por mujeres (43%). En la relación salarial (hombre/ mujer) existe brecha salarial y solo se recoge una evolución positiva a nivel directivo. Igualdad, Conciliación y Formación. Salud Laboral y Gestión Medioambiental. La empresa si bien informa de las distintas medidas no indica que número de trabajadores que puedan ser beneficiarios en materia de conciliación. La sección sindical valora negativamente estas políticas con excesos de jornada que se producen de forma sistematica. Se informa de la inversión realizada (2,1 millones de euros) empleado (150 euros). Se informa del porcentaje de trabajadores formados en el último ejercicio (14%) y presenta una evolución positiva. Se informa sobre del promedio de horas en formación distribución de los distintos grupos profesionales. El nivel de información sobre siniestralidad laboral es parcial. Los principales indicadores (gravedad, frecuencia) son facilitados pero no del ejercicio anterior para conocer su evolución. No existe actividad bajo la norma OSHAS 18001 (es la especificación de evaluación reconocida internacionalmente para sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo). La empresa informa de su inversión en I+D+i e implica un 2.148 euros por empleado. No existirían centros de trabajo bajo la certificación ISO 14001. La empresa está incluida en un índice de sostenibilidad (FTSE) pero no indica las valoraciones obtenidas. Proveedores o por y su La empresa informa de un proceso de homologación de proveedores mediante la aceptación de los principios del Pacto Mundial. Estas normas pretenden la reducción de riesgo del incumplimiento de Derechos Humanos (directamente o indirectamente) en aquellos países donde las exigencias normativas son menores. Se informa de 8 los resultados de compras bajo esta serie de cláusulas (69%). Esta homologación no incluye cláusulas de estándares laborales (OSHAS 18001) y medioambiental (14001). Como elemento de mejor esta que esta homologación debería incluir alguna clausula con mayor aplicabilidad (igualdad, calidad de empleo) las principales certificaciones de naturaleza laboral y medioambiental. La inversión realizada de 8,5 millones es de euros en la comunidad. Presenta una evolución positiva implicaría unos 555 euros por empleado. Acción Social & Compromisos Internacionales. La empresa no se ha adherido a las principales iniciativas para empresas transnacionales (OCDE, OIT). 3. Gobierno Corporativo INFORMACIÓN GOBIERNO CORPORATIVO. (+ Inf.) NIVEL RETRIBUTIVO . (+ Inf.) RETRIBUCIÓN INDIVIDUAL CONSEJEROS (+ Inf.) La empresa cuenta con una adecuada representación (36%) de consejeros independientes. El porcentaje de consejeras es mejorable pues se sitúa en el 21%. No supera la media del Ibex 35 y el umbral del 30% establecido como referencia. Si están previsto nuevos nombramientos en el orden del día de la Junta por lo que no se mejoraría esta situación. Composición y Consejeras En el apartado sobre la composición del Consejo, consideramos positivo que los consejeros independientes ostenten la presidencia de las principales comisiones externas. Retribuciones 2014 Nivel Retributivo La comisión de auditoría se ha reunido un número similar de ocasiones que la comisión de nombramientos y retribuciones (14/12). Entendemos que la comisión de auditoría debe tener una mayor relevancia e intensificar sus trabajos a través de un mayor número de reuniones. La retribución (metálico y acciones) asciende a 4,7 millones de euros (un 20% superior en relación al ejercicio anterior). Se recogen 625 miles de euros por aportaciones a compromisos de jubilación. Por lo tanto, la remuneración total de los consejeros alcanza los 5,3 millones de euros (un 20% inferior por una menor aportación para jubilación) y una valoración de 42 millones de euros de los fondos acumulados para jubilación. La relación de la remuneración respecto al beneficio de grupo es del 9,56% (632 pbs más que en el ejercicio anterior). 9 2014 MEDIA IBEX BANCO POPULAR 35 REM. MEDIA POR TIPOLOGÍA EJECUTIVOS DOMINICALES INDEPENDIENTES OTR. EXTERNOS 2.773 114 186 522 1.103 86 120 - RELACIÓN 0,4 IBEX 0,8 IBEX 0,6 IBEX - - La retribución media (no incluye compromisos por pensiones) de los consejeros ejecutivos (1,1 millones €) es inferior (0,4 veces) a la media del Ibex 35 (2.7 millones €). La relación del salario máximo del consejero ejecutivo (incluye también aportación para jubilación) y el salario medio de un trabajador de la empresa es elevada (27 veces mayor) pero siendo una de la relaciones moderada dentro del IBEX. La retribución media (que no incluye compromisos por pensiones de los consejeros ejecutivos) para una mayor homogeneización es 18 veces mayor. Retribuciones La retribución media de la Alta Dirección (369 miles de euros) es inferior a la media del Ibex (0,4 veces) La relación del salario medio de la Alta Dirección y el salario medio de un trabajador de la empresa es moderada (6 veces mayor). La retribución variable estaría ligada a los resultados de responsabilidad social de la Compañía pero siendo una referencia genérica pero con menor peso que los otros criterios Las indemnizaciones por cese los consejeros podrían superar las dos anualidades establecidas como referencia. 2º Ratificación, nombramiento y reelección de consejeros. 2º.1 Ratificación del nombramiento de Banque Fédérative du Crédit Mutuel, como consejero dominical. CONFORME. Se propone su nombramiento en representación de Crédit Mutuel (3,94%); 2º.2 Nombramiento de doña Reyes Calderón Cuadrado, como consejera independiente. Ha formado parte del Consejo de Administración, como Consejera independiente, de la Corporación Pública Empresarial de Navarra, de cuya Comisión de Auditoría ha sido Presidenta desde 2011 hasta 2014. Desde noviembre de 2014 forma parte del Consejo Asesor Internacional de Banco Popular y desde mayo de 2015 es Consejera independiente de OHL y Presidenta de su Comisión de Auditoría y Responsabilidad Social Corporativa desde el mes de junio de 2015. NO CONFORME. La experiencia en otros consejos de administración no puede suponer una proyección positiva para su inclusión en este consejo y es lo que motiva nuestra disconformidad. 2º.3 Nombramiento de don Vicente Pérez Jaime, como consejero independiente. CONFORME. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional en las áreas financiera, de seguros y de recursos humanos. Ha desempeñado los cargos de Director de Vida Colectivo y Pensiones de UNIBER (grupo Zurich), Director General de Aserplan, Director General de Gestemar Pensiones (grupo March), Consejero de Ibercaja Gestión, Director General de Plus Ultra (grupo AVIVA), Worldwide Partner de Mercer Consulting (MMC company), líder mundial 10 en asesoramiento en recursos humanos y sistemas de previsión social, responsable para el sur de Europa (Italia, España y Portugal) de esta firma, Presidente de Unión Europea de Inversiones como Consejero independiente desde octubre de 2012 hasta abril de 2014, y representante físico de Unión Europea de Inversiones en el Consejo de Administración de Banco Popular durante 2013. En la actualidad es socio de FrontQuery S.L. y miembro del Consejo de Administración de Popular Banca Privada, S.A. 2º.4 Nombramiento de don José Ramón Estévez Puerto, como consejero independiente. CONFORME. Durante su trayectoria profesional ha ocupado también puestos de elevada responsabilidad, complejidad y competencias en diversos sectores: Vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Jerez de la Frontera; Presidente de la Comisión de Industria y Medio Ambiente, miembro de la Comisión de Comercio Exterior, vocal de la Asociación de criadores y exportadores de Jerez (ACES) y vocal de la Federación de Bodegas del Marco de Jerez (FEDEJEREZ), vocal del Consejo Regulador de la DO Jerez-Xerez-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar y vocal del Consejo Regulador de la DO Brandy de Jerez. 2º.5 Reelección de doña Helena Revoredo Delvecchio, como consejera independiente. Consejera del Banco Popular Español desde 2007; Consejera de Mediaset España Comunicación desde 2009, y Consejera de Endesa desde 2014, también es Presidente de los Consejos de Administración de Prosegur, Fundación Prosegur y Eurofórum. CONFORME. Se propone su reelección como consejera independiente. La retribución en 2015 fue de 120 miles de euros 2º.6 Reelección de don José María Arias Mosquera, como consejero otros externos. CONFORME. Se propone su reelección como consejera independiente. La retribución en 2015 fue de 120 miles de euros 2º.7 Reelección de Sindicatura de Accionistas de Banco Popular Español, S.A., como consejero dominical. CONFORME. Don Miguel Ángel de Solís Martínez Campos, como representante del Consejero Sindicatura de Accionistas de Banco Popular Español, S.A., goza de la honorabilidad, los conocimientos, la experiencia y el buen gobierno adecuados para ejercer las funciones del cargo de Consejero de Banco Popular. Sindicatura de Accionistas de Banco Popular Español, S.A. es un “gentlemen agreement” o pacto de caballeros, por el que los accionistas sindicados de Banco Popular (más de cinco mil, por lo general pequeños accionistas) quedan vinculados por el tiempo que libremente deciden. Se propone su reelección como consejera independiente. La retribución en 2015 fue de 120 miles de euros 2º.8 Reelección de don Francisco Aparicio Valls, como consejero ejecutivo. ABSTENCIÓN. Las informaciones publicadas en los medios nacionales no puede suponer una proyección positiva para su inclusión en este consejo y es lo que motiva nuestra disconformidad. 3º Reelección de Auditores de cuentas para la revisión y auditoría legal de los estados financieros del Banco y consolidados. PROPUESTA: “De conformidad con la propuesta emitida por la Comisión de Auditoría, asumida por el Consejo de Administración, y de acuerdo con lo establecido en el art. 264 de la Ley de Sociedades de Capital, reelegir a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditores de los estados financieros del Banco y consolidados por el plazo legal de un año. 11 Del Informe Anual de Gobierno Corporativo se desprende la siguiente información para firma auditora: INFORMACIÓN FIRMA AUDITORA: IMPORTE DISTINTOS AUDITORÍA ( miles €) % SOBRE TOTAL FACTURADO MEDIA IBEX 2014 2014 2.369 55,21% 18,4% 2015 867 30,50% 21,0% (=) NÚMERO AÑOS ININTERRUMPIDOS EMPRESA MEDIA IBEX 2014 RESULTADOS COMPARATIVA IBEX % AÑOS AUDITANDO A LA EMPRESA CAMBIO GRUPO DE TRABAJO 34 12,0 2,83 media Ibex 97% NO - - NO CONFORME. En este apartado: Valoraremos positivamente que la relación de los años auditados no excedan de 10 años y que al menos no supere la media en las empresas del IBEX 35. La firma auditora lleva realizando la auditoría durante 34 años de forma ininterrumpida y por lo tanto superaría la referencia establecida. No se propone un cambio en la firma auditora y es lo que motiva nuestra disconformidad. Según la Ley de Auditoría de Cuentas, se fija un periodo máximo de rotación del auditor de 10 años (ampliable a otros 4, si se hace un concurso). Entendemos que una relación demasiado extensa no mantiene las condiciones óptimas para una labor objetiva e independiente. También que el importe de los trabajos distintos no supere el 50%. La empresa NO supera esta referencia 4º Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ejecutar el acuerdo a adoptar por la propia Junta de aumentar el capital social, de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital. NO CONFORME. En la propuesta se faculta al Consejo (en un solo momento) para excluir, total o parcialmente, el derecho de suscripción preferente. La Ley de Sociedades de Capital establece 30 días como plazo máximo para poder realizar el ejercicio de suscripción preferente por los accionistas. Este plazo permite dar una adecuada respuesta a las necesidades de la empresa y no procedería la exclusión de este derecho y es lo que nos motiva a dar la disconformidad en este punto 5º Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en los artículos 297.1.b), 311 y 506 de la Ley de Sociedades de Capital, para que pueda aumentar el capital social dentro del plazo máximo de tres años, en una o varias veces y hasta la mitad del capital social, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente y dar nueva redacción al artículo final de los Estatutos Sociales. NO CONFORME. En la propuesta se faculta al Consejo (en un varios momentos) para excluir, total o parcialmente, el derecho de suscripción preferente. La Ley de Sociedades de Capital establece 30 días como plazo máximo para poder realizar el ejercicio de suscripción preferente por los accionistas. 12 Este plazo permite dar una adecuada respuesta a las necesidades de la empresa y no procedería la exclusión de este derecho y es lo que nos motiva a dar la disconformidad en este punto 6º Realización de cuatro ampliaciones del capital social con cargo a reservas: 6º.1 Aumentar el capital social por el importe determinable según los términos del acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias del mismo valor nominal, clase y serie que las acciones en circulación, sin prima de emisión, con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos, para su asignación gratuita a los accionistas. Ofrecimiento a los accionistas, en su caso, de la adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un precio garantizado. Previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultades de sustitución en la Comisión Delegada, para: determinar si el aumento del capital social se ejecutará (i) mediante la entrega de acciones de nueva emisión o, (ii) a elección del accionista en acciones de nueva emisión o en efectivo; fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General; realizar los actos necesarios para su ejecución; adaptar la redacción del artículo final de los Estatutos sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones del Banco. Importe de la Opción Alternativa = valor de mercado de referencia máximo del Aumento de capital, que se fijará por el Consejo de Administración o, por su delegación, por la Comisión Delegada en función de las Acciones en circulación en el momento de ejecutar este acuerdo y de la retribución satisfecha a los accionistas con cargo al ejercicio 2015 hasta ese momento, y que no podrá ser una cifra superior a 63 millones de euros. CONSIDERACIONES PREVIAS: Los aumentos de capital de los dos puntos del orden del día siguientes cada uno de ellos son independientes, se ejecutarían en fechas distintas. FISCALIDAD: En el caso de las entregas de acciones liberadas se produce un diferimiento en la tributación. En el momento de la entrega no se tributará y si cuando las mismas se venden, lo que generará una ganancia patrimonial –sujeta a tributación en la base imponible del ahorro o pérdida patrimonial en su caso. NO CONFORME. En la ampliación se solicita la aprobación por en 4 aumentos con cargos a reservas. Aunque la sociedad no lo ejecuta en la banda máxima, en el ejercicio 2015 fue 98 millones de euros de 2015 (Informe de Mercado BME 2015) por lo que si mantiene como estimación, nos encontraríamos ante una retribución elevada del 98% sobre el beneficio del Grupo (sumado ya a la retribución en metalico) y es lo que motiva nuestra disconformidad. INFORME BOLSAS Y MERCADOS ( NOV 2015) PAGO EN ESPECIE- CARRGO A RESERVAS ( millones €) 2014 2015 % 0 98 32 31 35 - 1ª ampliación 2º ampliación 3º ampliación TOTAL METÁLICO Y ESPECIE BANCO POPULAR TOTAL DIVIDENDOS EN METÁLICO DEL BENEFICIO DEL EJERCICIO : PAY OUT(1) 2014 2015 0 0% 42 40% 0% 98 133% - % - DIFERENCIA PAY OUT = 40% COMPLEMENTO RETRIBUCIÓN PAGO EN ESPECIE- CARGO A RESERVAS ( millones €) Estimación PAY OUT ( metalico+ en especie) 13 6º.2 Aumentar el capital social por el importe determinable según los términos del acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias del mismo valor nominal, clase y serie que las acciones en circulación, sin prima de emisión, con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos, para su asignación gratuita a los accionistas. Ofrecimiento a los accionistas, en su caso, de la adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un precio garantizado. Previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultades de sustitución en la Comisión Delegada, para: determinar si el aumento del capital social se ejecutará (i) mediante la entrega de acciones de nueva emisión o, (ii) a elección del accionista en acciones de nueva emisión o en efectivo; fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General; realizar los actos necesarios para su ejecución; adaptar la redacción del artículo final de los Estatutos sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones del Banco. Importe de la Opción Alternativa = valor de mercado no podrá ser una cifra superior a 63 millones de euros. NO CONFORME. Como hemos comentado, los aumentos de capital son cada uno de ellos son independientes, se ejecutarían en fechas distintas y se solicitan en dos puntos del orden del día. En este caso el aumento de capital tendría un valor de mercado potencial de 67 millones de euros. Como hemos comentado anteriormente nos encontraríamos ante una retribución elevada del 98% sobre el beneficio del Grupo (sumado ya a la retribución en metalico) y es lo que motiva nuestra disconformidad. 6º.3 Aumentar el capital social por el importe determinable según los términos del acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias del mismo valor nominal, clase y serie que las acciones en circulación, sin prima de emisión, con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos, para su asignación gratuita a los accionistas. Ofrecimiento a los accionistas, en su caso, de la adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un precio garantizado. Previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultades de sustitución en la Comisión Delegada, para: determinar si el aumento del capital social se ejecutará (i) mediante la entrega de acciones de nueva emisión o, (ii) a elección del accionista en acciones de nueva emisión o en efectivo; fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General; realizar los actos necesarios para su ejecución; adaptar la redacción del artículo final de los Estatutos sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones del Banco. Importe de la Opción Alternativa = valor de mercado no podrá ser una cifra superior a 67 millones de euros. NO CONFORME. Como hemos comentado, los aumentos de capital son cada uno de ellos son independientes, se ejecutarían en fechas distintas y se solicitan en dos puntos del orden del día. En este caso el aumento de capital tendría un valor de mercado potencial de 67 millones de euros. Como hemos comentado anteriormente nos encontraríamos ante una retribución elevada del 98% sobre el beneficio del Grupo (sumado ya a la retribución en metalico) y es lo que motiva nuestra disconformidad. 6º.4 Aumentar el capital social por el importe determinable según los términos del acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias del mismo valor nominal, clase y serie que las acciones en circulación, sin prima de emisión, con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos, para su asignación gratuita a los accionistas. Ofrecimiento a los accionistas, en su caso, de la adquisición de sus derechos de asignación gratuita a un precio garantizado. Previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultades de sustitución en la Comisión Delegada, para: determinar si el aumento del capital social se ejecutará (i) mediante la entrega de acciones de nueva emisión o, (ii) a elección del accionista en acciones de nueva emisión o en efectivo; fijar las condiciones del aumento 14 en todo lo no previsto por esta Junta General; realizar los actos necesarios para su ejecución; adaptar la redacción del artículo final de los Estatutos sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones del Banco. Importe de la Opción Alternativa = valor de mercado no podrá ser una cifra superior a 67 millones de euros. NO CONFORME. Como hemos comentado, los aumentos de capital son cada uno de ellos son independientes, se ejecutarían en fechas distintas y se solicitan en dos puntos del orden del día. En este caso el aumento de capital tendría un valor de mercado potencial de 67 millones de euros. Como hemos comentado anteriormente nos encontraríamos ante una retribución elevada del 98% sobre el beneficio del Grupo (sumado ya a la retribución en metalico) y es lo que motiva nuestra disconformidad. 7º Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración, con facultades de sustitución en la Comisión Delegada, para retribuir al accionista de forma alternativa a las previstas en el punto Sexto del orden del día de la presente Junta de Accionistas, mediante la distribución parcial de la reserva por prima de emisión de acciones a través de la entrega de acciones del Banco procedentes de autocartera o en efectivo con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos. Fijar las condiciones del acuerdo en todo lo no previsto por esta Junta General, así como realizar los actos necesarios para su ejecución. NO CONFORME. Sería un fórmula sustitutiva a la retribución establecida en los puntos 6º1, 6º.2, 6º.3 y 6º4. El Consejo de Administración podrá acordar retribuir al accionista (i) mediante la entrega de acciones del Banco procedentes de autocartera o, (ii) a elección del accionista, mediante la entrega de acciones del Banco procedentes de autocartera o en efectivo. Serían aplicables los argumentos que en el punto anterior 8º Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores de renta fija convertibles y/o canjeables en acciones del Banco. Fijación de los criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje. Delegación a favor del Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, de las facultades necesarias para establecer las bases y modalidades de la conversión y/o canje, para excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas y para aumentar el capital social en la cuantía necesaria. NO CONFORME. En la propuesta se faculta al Consejo para excluir, total o parcialmente, el derecho de suscripción preferente. La Ley de Sociedades de Capital establece 30 días como plazo máximo para poder realizar el ejercicio de suscripción preferente por los accionistas. Este plazo permite dar una adecuada respuesta a las necesidades de la empresa y no procedería la exclusión de este derecho y es lo que nos motiva a dar la disconformidad en este punto Además se solicita la emisión de participaciones preferentes. La emisión de este tipo valor por entidades financieras ha tenido un impacto muy negativo en la sociedad española por lo que sería oportuna su no inclusión y a su vez su suscripción tendrá mayores dificultades por estas mismas razones. 9º Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros. NO CONFORME. Nos motiva esta postura la consideración y la ponderación de dos aspectos: 1. Simplemente se trata de una votación consultiva (aquí sería una valoración negativa). 15 El artículo 27 de la Ley de Economía Sostenible modifica la Ley de Mercado de Valores, para establecer la obligatoriedad del informe de retribuciones para las empresas cotizadas y la votación con carácter consultivo en la Junta General ordinaria de accionistas: No compartimos esta naturaleza consultiva y consideramos que la retribución de los consejeros debe someterse a votación vinculante reforzando el papel de la Junta de Accionistas. La legislación de países como Holanda, Suecia y Noruega establece una votación de carácter vinculante (Eurosif Remuneration theme report. Enero 2010). 2. Adicionalmente y después de analizar el sistema retributivo si bien la retribución es baja en relación a las empresas del Ibex 35 nos encontramos elementos negativos (elevados compromisos por jubilación) que hemos señalado anteriormente. 10º Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la Junta General. CONFORME. Siempre que tales subsanaciones o rectificaciones se limiten a aceptar los requerimientos de la autoridad administrativa competente para obtener la inscripción registral conforme a la legislación vigente. 16 ANÁLISIS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DISPONIBILIDAD INFORMACIÓN RSE: BANCO POPULAR COMPAÑÍA IBEX 35: SERVICIOS FINANCIEROS NO SECTOR: MEMORIA AÑO 2015 DISPONIBLE JUNTA 2016 VALORACIÓN La empresa no ha publicado la Memoria de Sostenibilidad para el ejercicio 2015, que es el que se somete a la aprobación de los accionistas. Por lo tanto, trabajaremos sobre la información facilitada para el 2014. A fecha de 15 de marzo todavía no estaba disponible el Informe Integrado y si el resto da la documentación para los accionistas: http://www.grupobancopopular.com/ES/AccionistasInversores/GobiernoCorporativo/JuntaGeneraldeAccionistas/Paginas/JuntaOrdinaria2016.aspx INDICADORES SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES ESTABILIDAD Y CALIDAD EN EL EMPLEO A nivel de indicadores la empresa presenta los siguientes resultados en materia social. BANCO POPULAR 2013 2014 % PLANTILLA GRUPO ESPAÑA 15.803 14.059 15.321 13.501 -3,1% 2013 2014 % CONTRATOS INDEF.GRUPO ( hombres) CONTRATOS INDEF. ESPAÑA EMPLEADOS BAJO CONVENIO COLECTIVO GRUPO ESPAÑA 99,13% - 99,89% 99,70% 0,8% - - - NO INFORMA - 106 -67,9% EMPLEOS INDIRECTOS (ETTs,SERVICIOS EXTERNOS) NO INFORMA RESULTADOS GRUPO 2014-2015 (millones €) 330 -4,0% - Dentro del último informe de RSE publicado (y por lo tanto en la serie 2013-2014), a nivel Grupo se incrementa en un 3%. A nivel nacional la evolución es negativa (-4%) Las distintas operaciones societarias de integración pueden esconder una destrucción de empleo mayor. La contratación indefinida presenta un porcentaje positivo a nivel de grupo / nacional del 99%). El porcentaje de trabajadores bajo convenio colectivo a nivel de grupo es del 99% y no se informe del resultado a nivel nacional. Realmente se indica: “el Convenio Colectivo de Banca, de 17 aplicación a toda la plantilla (99,73) a excepción de la Alta Dirección por lo que realmente el porcentaje de trabajadores dentro de convenio puede ser menor. No se informa sobre el resto de indicadores de carácter social como son los empleos indirectos generados por la actividad de la empresa. La existencia de planes de pensiones de empleo en Banco Popular Español, Targobank y bancopopular-e implica la participación de los trabajadores en su gestión, a través de sus respectivas comisiones de control. Europopular Integral es el fondo en el que se encuentran integrados los planes de pensiones de empleo existentes en el Grupo. Al cierre de 2014, contaba con un patrimonio de 1.025,9 millones de euros, 15.145 partícipes y 3.660 beneficiarios. 2013 2014 APORTACIONES PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO ESPAÑA ( NO INFORMA millones € ) NO INFORMA TRABAJADORES / PARTICIPES PLANES DE PENSIONES (ESPAÑA) 12.934 15.145 % TRABAJADORES PARTICIPES PLANES DE PENSIONES (ESPAÑA) 91,22% 98,85% % - Se informa de las aportaciones a un sistema de previsión social existente y de la cobertura o porcentaje de trabajadores (15.145) que son beneficiarios (el 98%). INTEGRACIÓN DE COLECTIVOS DE RIESGO La Ley de la Integración Social fija un dos por ciento de discapacitados en plantilla o como alternativa, la compra de Bienes y Servicios a Centros Especiales de Empleo mediante contratos Mercantiles con Centros Especiales de Empleo o Donaciones a asociaciones de utilidad pública cuyo objeto social sea la formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo a favor de personas con discapacidad. Mediante Proyectos Impulso se han financiado tres proyectos sociales, gestionados por entidades del tercer sector, que actúan a favor de la integración laboral de personas con discapacidad y que necesariamente han contado con la vinculación de un accionista del Banco. En la edición de 2014, las tres entidades ganadoras y sus respectivos proyectos han sido los siguientes: ADISLI - “Emplea-T: impulsando hacia el empleo público”. FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN - “Caterinclusivo”. FAAM - “Formación como IMPULSO para la integración laboral de las personas con discapacidad”. 2013 2014 % LA EMPRESA INFORMA SOBRE LA RESERVA LEGAL DEL 2% NO INFORMA NO INFORMA N/A NÚMERO DE TRABAJADORES EN PLANTILLA. CONTRATACIÓN DIRECTA. NO INFORMA NO INFORMA - PORCENTAJE EN PLANTILLA GRUPO NO INFORMA NO INFORMA - 705 609 -14% NO INFORMA NO INFORMA BANCO POPULAR COMPRA DE BIENES O SERVICIOS A CENTROS ESPECIALES CONTRATACIÓN EQUIVALENTE ( miles € ) EQUIVALENCIA EN CONTRATACIÓN No se facilita información clara en este apartado. No se indica el número de trabajadores o porcentaje de contratación directa del colectivo con discapacidad. Sobre colaboración con los centros especiales de empleo, la colaboración se sitúa en los 609 miles de euros. 18 POLÍTICAS DE IGUALDAD MUJERES EN PLANTILLA % MUJERES EN PLANTILLA: DIRECTIVOS TECNICOS ADMINISTRATIVO 2013 2014 % 5.144 5.071 -1% 37% 18% 39% 39% 33% 18% 42% 37% -10% 1% 10% -3% 0 BANCO POPULAR - 20,0% 21,4% 7% 42% 44% 5% DIRECTIVOS 89% 84% -6% TECNICOS 83% 89% 7% ADMINISTRATIVO 0 82% 84% 2% - 0 BANCO POPULAR 0 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: RELACIÓN MUJERES PROMOCIONADAS SOBRE EL TOTAL (%, NÜMERO) RATIO SALARIO MUJER/ HOMBRE GLOBAL % 0 La presencia de la mujer en la empresa se sitúa en el 33% y se reduce a nivel directivo (18%) y presenta una ligera evolución estable. Se concentra a nivel de “técnicos” 42%. Se informa sobre el porcentaje de los ascensos protagonizados por mujeres (43%). En la relación salarial (hombre/ mujer) existe brecha salarial y solo se recoge una evolución positiva a nivel directivo. CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR. PREVISIÓN SOCIAL Muchas empresas informan de múltiples medidas en este apartado, pero no informan sobre el número de beneficiarios o personas que se han acogido a esta medida. De esta manera conoceríamos si existe una “conciliación real”. BANCO POPULAR TRABAJADORES BENEFICIARIOS FLEXIBILIDAD HORARIA / TELETRABAJO TRABAJADORES AMPLIACIÓN REDUCCIÓN JORNADA MATERNIDAD ASIGNACIÓN POR NACIMIENTO AYUDAS FAMILIARES CON ENFERMEDAD O DISCAPACIDAD, ESCOLARES-ASISTENCIA MÉDICA/ COMIDA EQUIPARACIÓN PAREJAS DE HECHO AL REGIMEN MATRIMONIAL PROTECCIÓN TRABAJADORAS VIOLENCIA DE GENERO 2013 2014 NO INFORMA NO INFORMA - NO INFORMA NO INFORMA - SI SI - SI SI - NO INFORMA NO INFORMA - SI SI - La empresa si bien informa de las distintas medidas no indica que número de trabajadores que puedan ser beneficiarios en materia de conciliación. La sección sindical valora negativamente estas políticas con excesos de jornada que se producen de forma sistematica. FORMACIÓN. 19 INVERSIÓN TOTAL ( millones euros) GASTO POR EMPLEADO (€) GASTO POR EMPLEADO ( CUENTAS ANUALES ) Nº TRABAJADORES FORMADOS nº/ % EMPLEADOS FORMADOS AÑO NÚMERO TOTAL HORAS DE FORMACIÓN: PROMEDIO HORAS POR EMPLEADO ( MUJERES) DIRECTIVOS TECNICOS ADMINISTRATIVO 0 2013 2014 % 0,7 2,1 - 149,8 196% - 46 € 137 € 200% 6,7% 14,0% 109% 393.747 443.754 13% 22,9 66,0 188% 21,9 23,1 5% 65,4 31,6 -52% - - Se informa de la inversión realizada (2,1 millones de euros) o por empleado (150 euros). Se informa del porcentaje de trabajadores formados en el último ejercicio (14%) y presenta una evolución positiva. se informa sobre del promedio de horas en formación distribución de los distintos grupos profesionales. y su SINIESTRALIDAD LABORAL. En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el Grupo dispone de los siguientes mecanismos de evaluación y seguimiento, que van más allá de las exigencias legales en cada uno de los países en los que el Grupo está presente: SINIESTRALIDAD LABORAL OSHAS 18001 TRABAJADORES BAJO NORMA OHSAS1 2013 2014 % NO INFORMA NO INFORMA - - - 1 OHSAS 18001 es la especificación de evaluación reconocida internacionalmente para sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. No existe actividad bajo la norma OSHAS 18001 (es la especificación de evaluación reconocida internacionalmente para sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo).. En diciembre de 2014, se ha lanzado la primera cápsula de las cuatro que consta el curso y ha sido visitada por 109 empleados. Las tres cápsulas restantes se publicarán a lo largo de 2015. El contenido didáctico de cada una de ellas está compuesto por un vídeo formativo, textos 20 específicos para cada materia y un test de 10 preguntas para evaluar los conocimientos de los empleados tras la visualización de la cápsula. RESULTADOS ACCIDENTES LABORALES. FRECUENCIA GRAVEDAD INCIDENCIA ABSENTISMO 2013 2014 % CUADRO CUADRO - CUADRO CUADRO - CUADRO CUADRO - 2,73 2,96 8,6% - - - NO INFORMA NO INFORMA - 454 144 - BANCO POPULAR SE FACILITA LA SINIESTRALIDAD DE LAS FILIALES SE FACILITA LA SINIESTRALIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBCONTRATADA EMPLEADOS FORMADOS EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO La mayoría de las empresas utilizan la definición publicada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración: • Índice de Incidencia: Representa el número de accidentes producidos durante la jornada laboral por cada mil personas expuestas. • Índice de Frecuencia: Representa el número de accidentes con baja ocurridos durante la jornada laboral por millón de horas trabajadas. • Índice de Gravedad: Representa las jornadas perdidas a consecuencia de los accidentes de trabajo por cada mil horas trabajadas. El nivel de información sobre siniestralidad laboral es parcial. Los principales indicadores (gravedad, frecuencia) son facilitados pero no del ejercicio anterior para conocer su evolución. LA RSE EN LA CADENA DE VALOR. En relación a la Responsabilidad Integral de las actividades productivas, la empresa amplía la dimensión de la responsabilidad social a toda la cadena de producción, con la aceptación de los siguientes conjuntos normativos: La empresa informa: Banco Popular hace extensivos sus valores corporativos y su compromiso con el desarrollo del Buen Gobierno en la organización a su cadena de suministro. La transmisión de este comportamiento se materializa en la relación comercial con los proveedores y en su aceptación del Código de Conducta de Proveedores. Dicho documento establece los criterios de selección y actuación que el Grupo aplica a todos sus proveedores para su homologación, de acuerdo con los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la estrategia de Responsabilidad Corporativa del Banco. El sistema de homologación comprende una Ficha de Evaluación que se actualizó en 2014, por la que los proveedores declaran, además de aspectos de carácter económico y de gestión, información relativa a su desempeño ambiental, social y de buen gobierno, así como la aceptación del Código de Conducta. La Oficina de Compras ha solicitado la cumplimentación de la ficha al 100% de los nuevos proveedores, que en 2014 han sido 194. Actualmente, el 69% de la facturación del Grupo proviene de proveedores con Ficha de Homologación y Código de Conducta de Proveedores firmado. Cabe destacar que, durante este ejercicio, no se ha cancelado ningún contrato ni rechazado a ningún proveedor debido al incumplimiento de alguna de las pautas que se exigen en la citada Ficha de Evaluación o en el Código de Conducta. 21 BANCO POPULAR 2013 2014 SI SI - Proceso Homologación Proveedores (DERECHOS HUMANOS) Se aplica a todas las regiones SI SI - % Proveedores Homologados Nº Proveedores Homologados / Auditorias % Compras Proveedores Homologados - - - - - - - 69% - Proveedores Rechazados 0 0 - Proceso Homologación Proveedores CERTIFICACIÓN SA 8000 1 ACTIVIDAD BAJO NORMA SA 8000 Estandares Laborales. ISO 9001 o equivalente ISO 14001 o equivalente OSHAS 18001 o equivalente OTROS ( CUMPLIMIENDO LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL % Compras Proveedores Homologados % Proveedores Homologados Proveedores Rechazados 2013 2014 NO NO NO NO - - - - NO INFORMA NO INFORMA - NO INFORMA NO INFORMA - NO INFORMA NO INFORMA - NO INFORMA NO INFORMA - - - - - - - - - - - - - - - (1) La certificación SA8000 primera norma auditable a nivel internacional en el campo de la Responsabilidad Social Corporativa. La norma se refiere al desarrollo y a la auditoría de un sistema de gestión que promueve prácticas laborales socialmente responsables y que aporten beneficios a toda la cadena de suministro. La empresa informa de un proceso de homologación de proveedores mediante la aceptación de los principios del Pacto Mundial. Estas normas pretenden la reducción de riesgo del incumplimiento de Derechos Humanos (directamente o indirectamente) en aquellos países donde las exigencias normativas son menores. Se informa de los resultados de compras bajo esta serie de cláusulas (69%). Esta homologación no incluye cláusulas de estándares laborales (OSHAS 18001) y medioambiental (14001). Como elemento de mejora esta que esta homologación debería incluir alguna clausula con mayor aplicabilidad (igualdad, calidad de empleo) las principales certificaciones de naturaleza laboral y medioambiental. DESARROLLO SOSTENIBLE La contribución de la compañía en este apartado se valora en base a la inversión realizada y los índices de referencia: 2013 2014 % 24,0 32,9 37% 1.519 € 2.148 € 41% GASTOS EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTALM (millones €) NO INFORMA NO INFORMA - INVERSIÓN EN G. MEDIOAMBIENTAL (millones €) NO INFORMA NO INFORMA - INVERSIÓN I+D+i (millones €) RATIO INVERSIÓN / EMPLEADO 22 Periódicamente, se imparten cursos de actualización para los miembros del equipo de emergencia en los edificios del Grupo, así como cursos específicos en materia de primeros auxilios. Durante 2014, 803 empleados han recibido diferentes tipos de formación en esta materia. La formación en riesgos laborales se completa, desde 2009, mediante una cápsula online incluida en el Portal de Formación, realizada en 2014 por 144 empleados. 2013 NO INFORMA ISO 14001 ACIVIDADA BAJO NORMA ISO 14001 ( Constr.) HORAS DE FORMACIÓN EN GEST. MEDIOAMBIENTAL NO INFORMA EMAS DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD DOW JONES SUSTAINABILITY STOXX VALORACIÓN ÍNDICE FTSE GOOD SI FTSE GOOD IBEX VALORACIÓN ÍNDICE 2014 % NO INFORMA - - NO INFORMA SI - La empresa informa de su inversión en I+D+i e implica un 2.148 euros por empleado. No existirían centros de trabajo bajo la certificación ISO 14001. La empresa está incluida en un índice de sostenibilidad (FTSE) pero no indica las valoraciones obtenidas. EMPRESA Y COMUNIDAD Los resultados empresariales son compatibles con las expectativas de la comunidad. La compañía presenta los siguientes resultados: BANCO POPULAR INVERSIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ( miles €) RATIO ACCIONES SOCIALES/ EMPLEADOS INVERSIÓN SOCIAL 1 2013 2014 % 5,3 335 € NO INFORMA 8,5 555 € NO INFORMA 60% 65% - (1) INVERSIÓN SOCIAL La metodología London Benchmarking Group (LBG), que permite obtener una visión de conjunto de la inversión social. Separa la contribución a la comunidad de aquellas obligaciones legales o de patrocinio. La inversión realizada de 8,5 millones es de euros en la comunidad. Presenta una evolución positiva implicaría unos 555 euros por empleado. No se informa de la que aportación que correspondería a inversión social (aquella que excluye las aportaciones puntuales o alineadas con el negocio). 23 BANCO POPULAR PRINCIPIOS RECTORES DERECHOS HUMANOS NACIONES UNIDAS PRINCIPIOS DE OCDE NORMAS OIT PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS OJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO CARBON DISCLOSURE PROYECT NO NO NO SI SI SI La empresa no se ha adherido a las principales iniciativas para empresas transnacionales (OCDE, OIT). RESULTADOS TRANSPARENCIA INDICADORES LABORALES. BANCO POPULAR TOTAL INDICADORES LABORALES NO FACILITADOS EN EL INFORME 2013 2014 % 11 de 56 11 de 56 0% La Memoria presenta un nivel adecuado de información. Se omiten tan solo 11 indicadores de 56. La empresa de verificación (PWC) del informe RSE recoge: La existencia de estas recomendaciones también puede tener una lectura positiva. Hay empresas que en el mandato a la consultora en su trabajo de verificación no permiten que vaya más allá en sus análisis. Las compañías que por el contrario lo permiten, incrementarían su transparencia en materia RSE. 24 GRUPOS DE INTERÉS. PARTICIPACIÓN SINDICAL U.G.T Para valorar la participación real de los representantes de los trabajadores se hace necesario un contraste de la información publicada por la empresa. El “Informe sectorial sobre la participación de los trabajadores en las empresas del IBEX 35”, elaborado por la Unidad de Previsión Social de la Secretaría Confederal de Acción Sindical de la U.G.T., para el ejercicio 2014, persigue el contraste de los esfuerzos de las empresas en RSE con la información de los representantes de los trabajadores. http://www.observatoriorse.org.es/Estudios%20e%20Informes/Informe%202014%20Participaci%C3 %B3n%20Sindical%20en%20las%20empresas%20del%20IBEX%2035.pdf Destacamos de este estudio las siguientes valoraciones de la participación sindical, relativas a la compañía en relación con la RSE Global. Son las valoraciones emitidas por las secciones sindicales de forma específica y que transmiten cual es opinión de la situación existente en las materias del Estudio, pudiendo existir valoraciones sobre otros elementos no citados en este informe y que consideran relevantes. Media. Recoge los resultados de las valoraciones de los 230 indicadores exigidos en los cuestionarios según los apartados establecidos en dicho Estudio. Esta valoración nos permite homogeneizar los resultados y perseguir como objetivo teórico un nivel de exhaustividad y de respuestas óptimos. De manera específica en el Informe 2014 se recoge para esta empresa: La sección sindical indica que no existe comunicación entre las organizaciones sindicales y el departamento de RSE, quedando como un departamento que tiene que existir pero sin función práctica. No hay participación de la R.L.T; solo lo reconocido en la normativa. Se cuestiona la potenciación del voluntariado corporativo y de los premios, pues pueden ser una imagen parcial de la RSE. Sobre el nivel de información sobre la empresa, la sección sindical indica que se les informa al mismo tiempo que a prensa y/o accionistas y solamente el mínimo legal establecido. 25 Se ha creado empleo en un ligero porcentaje. Pero en cuanto a la calidad del mismo, insisten en la problemática de los excesos de jornada. En políticas de conciliación y para la jornada para la jornada de trabajo en Banco Popular no se lleva control de horarios ni de prolongaciones de jornada. No se fomentan por parte de la empresa las reuniones de la mesa de conciliación para el seguimiento de las medidas. Se tratan los temas de forma individual. En cuanto a la política retributiva existen complementos voluntarios a discrecionalidad de la empresa. 26 INFORMACIÓN SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO: Este informe está basado en el grado de seguimiento del Código Unificado de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ACCIONISTAS PARTICIPACIONES REPRESENTATIVAS A 31/12/2015 SINDICATURA DE ACCIONISTAS DE BPE CAISSE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL 9,66% ALLIANZ 3,35% BAILLIE GIFFORD 3,13% 3,95% Sindicatura de accionistas de BPE. Grupo de accionistas que preside Ángel Ron (Presidente del Consejo). Allianz tiene también un acuerdo de índole comercial. Según información económica: Popular y Allianz están asociadas en la compañía de seguros de vida Eurovida, donde Allianz tiene el 51% del capital y Popular el resto; y en la gestora de fondos de pensiones, Europensiones, donde Popular ti ene el 51% del capital. Unión Europea de Inversiones, está formada por acciones del Banco Popular y de sus bancos satélites, el de Galicia, Andalucía, Castilla, Vasconia y Crédito Balear, todos ellos satélites del Popular. Banco Popular y Crédit Mutuel han creado una plataforma bancaria para prestar servicios conjuntos a sus clientes en sus principales mercados estratégicos (Francia, Alemania, España y Portugal). CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN a cierre de 2015: % 21% 43% 36% - BANCO POPULAR C. EJECUTIVOS C. DOMINICALES C.INDEPENDIENTES OTROS CONSEJEROS EXT 3 6 5 - C.INDEPENDIENTES con una antigüedad superior a 12 años (=) (=) (=) 1 La empresa cuenta con una adecuada representación (36%) de consejeros independientes y uno de ellos tiene una antigüedad superior a 12 años. IGUALDAD: La composición del Consejo de Administración, debe perseguir la igualdad exigida para 2015 (art. 75 de la Ley de Igualdad) o por lo menos, mostrar una evolución respecto al ejercicio anterior o superar la presencia media de los consejos de las empresas del IBEX 35. En este apartado analizamos: si el número de consejeras supone una presencia superior al 30%, valorando negativamente las que estén por debajo de este nivel (primer indicador). la valoración sobre “Media Ibex 2014” indica si la compañía al menos supera la media del resto de empresas del Ibex 35 en 2015. La compañía obtiene los siguientes resultados: EVOLUCIÓN CONSEJERAS BANCO POPULAR 4 3 3 Nº CONSEJERAS 3 3 3 2 % 2 2 2 2 1 1 11% 10% 18% 20% 21% 18% 0 2011 2012 2013 2014 2015 MEDIA IBEX 35 2014 27 NOMBRAMIENTOS ÚLTIMO AÑO NOMBRAMIENTO PROPUESTO EN JUNTA 2016 NO SI El porcentaje de consejeras es mejorable pues se sitúa en el 21%. No supera la media del Ibex 35 y el umbral del 30% establecido como referencia. Si están previstos nuevos nombramientos en el orden del día de la Junta por lo que se mejoraría esta situación. COMISIONES CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Analizamos el grado de cumplimiento de las siguientes recomendaciones del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas de Comisión Nacional del Mercado de Valores (Febrero 2015 https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/CodigoGov/Codigo_buen_gobierno.pdf) BANCO POPULAR BANCO POPULAR BANCO POPULAR CONSEJEROS INDEPENDIENTES BANCO POPULAR C. EJECUTIVA % C. AUDITORÍA % C. NOMBRAMIENTOS % C. RETRIBUCIONES % C. DE RSE % C.DE RIESGOS % C. EJECUTIVOS C.DOMINICALES OTROS CONSEJEROS EXT. 2 3 1 33% 50% 17% 0% 0% 1 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2 67% 3 100% 3 100% 2 100% PRESIDENCIA C.INDEPENDIENTE (1) NO SI SI SI SI Recomendación 37: Que cuando exista una comisión ejecutiva, la estructura de participación de las diferentes categorías de consejeros sea similar a la del propio consejo de administración y su secretario sea el de este último. Las empresas cotizadas prevén esta comisión para agilizar la preparación de las reuniones del Consejo y la asunción de funciones delegadas. En la Comisión Ejecutiva se delegan todas las facultades que corresponden al Consejo de Administración, salvo las indelegables legal o estatutariamente. Recomendación 52: Que las reglas de composición y funcionamiento de las comisiones de supervisión y control figuren en el reglamento del consejo de administración y que sean consistentes con las aplicables a las comisiones legalmente obligatorias conforme a las recomendaciones anteriores, incluyendo: a. Que estén compuestas exclusivamente por consejeros no ejecutivos, con mayoría de consejeros independientes. b. Que sus presidentes sean consejeros independientes. Recomendación 53 Que la supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos internos de conducta y de la política de responsabilidad social corporativa se atribuya a una o se reparta entre varias comisiones del consejo de administración que podrán ser la comisión de auditoría, la de nombramientos, la comisión de responsabilidad social corporativa, en caso de existir, o una comisión especializada que el consejo de administración, en ejercicio de sus facultades de auto-organización, decida crear al efecto, a las que específicamente se les atribuyan las siguientes funciones mínimas: La existencia de este tipo de comisión implicaría un mayor compromiso de la empresa en materia de RSE. Según la información facilitada en el Informe Anual de Gobierno Corporativo tenemos que: 28 SE MANTIENE LA REPRESENTACIÓN DE LOS CONSEJEROS INDEPENDIENTES EN LA COMISIÓN DELEGADA( REC 37 ) NO LAS COMISIONES ESTÁN FORMADAS POR CONSEJEROS EXTERNOS (REC 52 CUBG) SI LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES SON C. INDEPENDIENTES ( REC.52 CUBG) SI EXISTE UNA COMISIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO O DE RSE SI NÚMERO DE REUNIONES EXISTE UNA COMISIÓN DE RIESGOS COMISIÓN DE AUDITORÍA. NÚMERO DE REUNIONES NÚMERO DE REUNIONES COMISIONES AUDITORIA NÚMERO DE REUNIONES COMISIÓN RETRIBUCIONES 16 SI 14 12 En el apartado sobre la composición del Consejo, consideramos positivo que los consejeros independientes ostenten la presidencia de las principales comisiones externas. La comisión de auditoría se ha reunido un número similar de ocasiones que la comisión de nombramientos y retribuciones (14/12). Entendemos que la comisión de auditoría debe tener una mayor relevancia e intensificar sus trabajos a través de un mayor número de reuniones. ANÁLISIS INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS DE SOCIEDADES ANONIMAS COTIZADAS Información obtenida del Modelo de Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros de Sociedades Anónimas cotizadas aprobado por la Orden ECC/461/2013, el Ministerio de Economía y Competitividad el pasado 20 de marzo, por la que se determinan el contenido y estructura de retribuciones de los consejeros. EVOLUCIÓN 2013-2015. En el análisis: Ante el actual escenario económico, valoramos positivamente que no haya incremento de la remuneración. Consideramos igualmente que si existe una reducción de plantilla a nivel nacional, no se incremente la retribución total de los consejeros. REMUNERACIÓN DEL CONSEJO 2013 2014 2015 2.897 3.389 4.750 40% 278 554 0 -100% REMUNERACIÓN Metálico + Entrega de acciones 3.175 3.943 4.750 20% APORTACION ANUAL COMPROMISOS JUBILACIÓN 2.315 2.792 625 -78% REMUNERACIÓN GLOBAL Metálico+ Entrega de acciones+Aportaciones Compromisos Jubilación 5.490 6.735 5.375 -20% FONDOS ACUMULADOS JUBILACIÓN 37.217 37.217 42.695 15% RATIO REMUNERACIÓN / BENEFICIO GRUPO 3,41% 3,24% 9,56% 632 pbs 254 330 106 -68% RETRIBUCIÓN EN METÁLICO (miles €) ENTREGA DE ACCIONES VARIACIÓN (2014-15) RESULTADOS SOCIAL Y ECONÓMICOS RESULTADOS GRUPO ( millones €) La retribución (metálico y acciones) asciende a 4,7 millones de euros (un 20% superior en relación al ejercicio anterior). Se recogen 625 miles de euros por aportaciones a compromisos de jubilación. Por lo tanto, la remuneración total de los consejeros alcanza los 5,3 millones de euros (un 29 20% inferior por una menor aportación para jubilación) y una valoración de 42 millones de euros de los fondos acumulados para jubilación. La relación de la remuneración respecto al beneficio de grupo es del 9,56% (632 pbs más que en el ejercicio anterior). DESGLOSE RETRIBUCIONES EN METÁLICO CONSEJO ADMINISTRACIÓN (miles de euros): 2013 2014 2015 (2014-15) TOTAL EJERCICIO RETRIBUCIÓN EN METÁLICO ( miles € ) 2.897 3.389 4.750 40% SUELDOS 2.619 2.835 2.950 4% 77,3% 83,7% 62,1% 0 0 1.800 0,0% 0,0% 37,9% REMUNERACIÓN FIJA DIETAS RETRIBUCIÓN VARIABLE A CORTO PLAZO RETRIBUCIÓN VARIABLE A LARGO PLAZO REMUNERACIÓN PERTENENCIA A COMISIONES DEL CONSEJO INDEMNIZACIONES OTROS CONCEPTOS 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% - - 278 554 0 8,2% 16,3% 0,0% -100% 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% - 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% - 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% - 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% - RETRIBUCIONES EN CONSEJO ADMINISTRACIÓN POR TIPOLOGÍA (miles de euros): 2014 MEDIA IBEX BANCO POPULAR 35 REM. MEDIA POR TIPOLOGÍA EJECUTIVOS DOMINICALES INDEPENDIENTES OTR. EXTERNOS 2.773 114 186 522 1.103 86 120 - RELACIÓN 0,4 IBEX 0,8 IBEX 0,6 IBEX - - EVOLUCIÓN RETRIBUCIÓN MEDIA CONSEJEROS EJECUTIVOS BANCO POPULAR ( miles € ) 2.773 3.000 2012 2.500 2013 2014 2.000 2015 1.314 1.500 1.058 1.000 MEDIA IBEX 2014 1.103 RELACION 606 500 0,4 Ibex 0 2012 2013 2014 2015 MEDIA IBEX 2014 RELACION La retribución media (no incluye compromisos por pensiones) de los consejeros ejecutivos (1,1 millones €) es inferior (0,4 veces) a la media del Ibex 35 (2.7 millones €). EQUIDAD SALARIAL: Partimos de una definición de equidad salarial interna como aquella que relaciona el coste laboral medio de un trabajador con la máxima retribución de un consejero y el promedio salarial de Alta Dirección. 30 BANCO POPULAR BANCO POPULAR BANCO POPULAR BANCO POPULAR RETRIBUCIÓN MÁXIMA CONSEJERO EJECUTIVO ( €) Incluye Aportaciones Compromisos por Pensiones. 1.684.000 27 VECES RETRIBUCIÓN MEDIA CONSEJEROS EJECUTIVOS (€) 1.103.333 18 VECES ALTA DIRECCIÓN 369.154 6 VECES COSTE LABORAL MEDIO ( €) Gastos de personal / Total Plantilla según Cuentas Anuales 2015. 62.062 - La relación del salario máximo del consejero ejecutivo (incluye también aportación para jubilación) y el salario medio de un trabajador de la empresa es elevada (27 veces mayor) pero siendo una de la relació moderada dentro del IBEX. La retribución media (que no incluye compromisos por pensiones de los consejeros ejecutivos) para una mayor homogeneización es 18 veces mayor. La relación del salario medio de la Alta Dirección y el salario medio de un trabajador de la empresa es moderada (6 veces mayor). Principales características de los sistemas de ahorro a largo plazo, incluyendo jubilación y cualquier otra prestación de supervivencia, financiados parcial o totalmente por la sociedad, ya sean dotados interna o externamente, con una estimación de su importe o coste anual equivalente, indicando el tipo de plan, si es de aportación o prestación definida, las condiciones de consolidación de los derechos económicos a favor de los consejeros y su compatibilidad con cualquier tipo de indemnización por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el consejero. Jubilación. Se reconoce a los Consejeros Ejecutivos una pensión que, sumada a la pensión que perciban de la Seguridad Social, ascienda a una cantidad igual a la remuneración fija que en cómputo anual percibieran del Banco, cuando con independencia o en contra de su voluntad, y cualquiera que fuera su edad, no hubieran sido renovados en su cargo y en sus funciones, o se comprobara que estaban imposibilitados por enfermedad o invalidez o hubieran alcanzado la edad de 65 años estando en el ejercicio de sus funciones y no desearan permanecer en sus cargos. Las pensiones serán actualizadas en la misma proporción en que lo sean las pensiones de jubilación de los empleados. Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable también cuando el tiempo de ejercicio en las funciones de Consejero o de miembro de la Dirección General sea inferior a veinte años pero siempre que sea superior a cinco, siendo en tal caso el importe de la pensión, el correspondiente al producto del número de años de servicio por la vigésima parte de la remuneración fija que viniera percibiendo. A.5. COMPROMISOS POR JUBILACIÓN DE JUBILACIÓN APORTACIÓN DEL EJERCICIO (miles euros) TOTAL ( provisiones, derechos…)DCOMPROMISO CONSEJEROS ACTUALES CUANTÍA 2013 2014 2015 2.315 2.792 625 37.217 41.012 42.695 Importe, naturaleza y las principales características de los componentes variables de los sistemas retributivos. Los indicadores de evaluación anual para el cálculo de la Retribución Variable Anual de 2016 de los Consejeros Ejecutivos y su ponderación son los siguientes: - Un 25% se fijará en función del Margen de Explotación ex ROF antes de provisiones. - Un 20% se fijará en función de las Ventas Brutas de Inmuebles; - Un 25% se fijará en función del Beneficio Neto Atribuido, con un incentivo extraordinario; - Un 20% se fijará en función de la reducción de NPAs brutos; - Un 10% se fijará en función del Fomento de las políticas de desempeño ASG (reputacional, de buen gobierno, de responsabilidad corporativa y medioambiental). PLANES ACCIONES / OPCIONES VIGENTES IMPORTE DE LAS ACCIONES ENTREGADAS (miles €) BENEFICIO OPCIONES (miles €) 2013 2014 2015 278 554 0 0 0 0 31 Recomendación 64 (Código de Buen Gobierno CNMV) Que los pagos por resolución del contrato no superen un importe establecido equivalente a dos años de la retribución total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya podido comprobar que el consejero ha cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos. En los contratos de los Consejeros Ejecutivos se reconoce lo previsto en el artículo 27º de los Estatutos Sociales del Banco, según el cual los miembros de la Dirección General del Banco y del Consejo de Administración que durante veinte años, seguidos o alternos, hayan ejercido sus funciones en el Banco, tienen derecho a un sistema de previsión para cubrir las contingencias de jubilación, incapacidad y fallecimiento, conforme a lo descrito en el apartado A.5 precedente. Los Consejeros Ejecutivos no tienen establecido en sus contratos el derecho al cobro de ninguna indemnización como consecuencia del cese de sus cargos como consejeros, sin perjuicio de lo que legalmente pudiere corresponderles por la relación laboral previa que mantenían con el Banco, y que tienen declarada formalmente en suspenso. En todo caso, los contratos incluyen la previsión para el supuesto de que pudiera derivarse como consecuencia de la extinción de la relación laboral declarada en suspenso algún tipo de indemnización, ésta se abonará de acuer do con lo que en su caso establezca el Banco de España en desarrollo de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito o normativa vigente en su momento. La retribución variable estaría ligada a los resultados de responsabilidad social de la Compañía pero siendo una referencia genérica pero con menor peso que los otros criterios. Las indemnizaciones por cese los consejeros podrían superar las dos anualidades establecidas como referencia. ALTA DIRECCIÓN: Mantenemos los mismos criterios para los incrementos. La valoración sobre “Media Ibex 2014” también indica si la remuneración de la compañía supera la media del resto de empresas del Ibex 35 en 2014. EVOLUCIÓN RETRIBUCIÓN MEDIA ALTA DIRECCIÓN BANCO POPULAR 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 925 2012 2013 2014 467 432 474 2015 369 MEDIA IBEX 2014 RELACION 0,4 Ibex 2012 2013 2014 2015 MEDIA IBEX 2014 RELACION La retribución media de la Alta Dirección (369 miles de euros) es inferior a la media del Ibex (0,4 veces). 32 RESUMEN POR CONSEJERO DE FORMA INDIVIDUAL todos los consejeros periodo 2015: TIPO CONSEJERO TOTAL EJERCICIO 2015 GRUPO CONSEJERO TOTAL EJECUTIVOS ANGEL RON EJECUTIVOS FRANCISCO GOMEZ FRANCISCO APARICIO ANTONIO DEL VALLE BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL FUNDACION BARRIÉ DE LA MAZA HELENA REVOREDO JORGE OROVIOGOICOECHEA JOSE MARIA ARIAS LUIS HERRANDO ROBERTO HIGUERA SINDICATURA DE ACCIONISTAS BPE UNION EUROPEA DE INVERSIONES, S.A. VICENTE TARDIO ANA MARIA MOLINS EJECUTIVOS DOMINICALES DOMINICALES DOMINICALES INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES DOMINICALES INDEPENDIENTES INDEPENDIENTES DOMINICALES DOMINICALES DOMINICALES INDEPENDIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APORTACIONES COMPROMISOS JUBILACIÓN VALORACIÓN COMPROMISOS JUBILACIÓN ( no computan para la retribución anual) TOTAL + COMPROMISOS POR JUBILACIÓN 2015 0 0 0 0 4.750 625 42.695 5.375 0 0 0 0 1.470 214 8.182 1.684 1.070 770 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 360 0 5.698 4.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.121 1.130 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.202 0 9.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTADO DE LA VOTACIÓN CONSULTIVA DE LA JUNTA GENERAL AL INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES: % sobre TOTAL BANCO POPULAR 2013 2014 2015 VOTOS NEGATIVOS 0,22% 0,61% 0,40% VOTOS A FAVOR 99,67% 98,39% 99,55% ABSTENCIONES 0,11% 1,02% 0,05% - 0,12% 0,12% BANCO POPULAR VOTO ELECTRÓNICO 33 RELACIÓN EMPRESA & RETRIBUCIONES MÁXIMAS IBEX 35 2014 EMPRESA CONSEJERO 1 2 3 4 5 CAIXABANK,S.A. JAZZTEL,S.A ENDESA,S.A. INDITEX,S.A. IBERDROLA,S.A. 6 BANCO SANTANDER,S.A. 7 8 9 TELEFÓNICA,S.A. I.A.G IBERIA BBVA,S.A. ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. ACS,S.A. FERROVIAL,S.A. MAPFRE,S.A. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. JUAN MARÍA NIN GÉNOVA JOSE MIGUEL GARCIA FERNANDEZ ANDREA BRENTAN D. PABLO ISLA ÁLVAREZ DE TEJERA JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN D.ª ANA PATRICIA BOTÍN-SANZ DE SAUTUOLA Y O'SHEA CÉSAR ALIERTA IZUEL WILLIE WALSH ÁNGEL CANO FERNANDEZ 10 11 12 13 14 FRANCISCO REYNÉS MASSANET FLORENTINO PEREZ RODRIGUEZ ÍÑIGO MEIRÁS AMUSCO ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI TOTAL EJERCICIO 2014 GRUPO ( METÁLICO Y OPCIONES) APORTACIONES COMPROMISOS JUBILACIÓN VALORACIÓN COMPROMISOS JUBILACIÓN ( no computan para la retribución anual) TOTAL + COMPROMISO S POR JUBILACIÓN 2014 144.856 19.494 154.083 164.350 16.379 14.564 12.318 7.930 9.128 120 223 185 1.625 6.994 16.499 14.564 12.503 9.555 9.128 6.721 2.140 40.134 8.861 6.734 6.531 3.894 1.023 52 2.624 339 222 26.026 7.757 6.583 6.518 2.057 4.576 5.205 4.659 4.423 1.362 438 487 7.325 36.718 4.292 1.411 6.480 5.938 5.643 5.146 JUAN BEJAR OCHOA 4.570 ACCIONA, S.A. SACYR,S.A BANCO SABADELL, S.A. REPSOL,S.A. GAS NATURAL SDG,S.A. FELIPE BENJUMEA LLORENTE JOSE MANUEL ENTRECANALES DOMECQ MANUEL MANRIQUE CECILIA JOSÉ OLIU CREUS ANTONIO BRUFAU NIUBÓ RAFAEL VILLASECA MARCO 4.484 3.239 2.855 2.833 3.813 3.375 21 BANCO POPULAR ANGEL CARLOS RON GÜIMIL 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 INDRA SISTEMAS,S.A. BME,S.A. ENAGAS,S.A TELECINCO,S.A. GRIFOLS,S.A GAMESA,S.A OHL,S.A. BANKINTER,S.A TECNICAS REUNIDAS, S.A. AMADEUS IT, S.A. DIA RED ELÉCTRICA,S.A. BANKIA,S.A J. MONZÓN D. ANTONIO J. ZOIDO MARTÍNEZ ANTONIO LLARDÉN CARRATALÁ PAOLO VASILE VICTOR GRIFOLS ROURA IGNACIO MARTÍN SAN VICENTE JUAN LUIS OSUNA GOMEZ MARIA DOLORES DANCAUSA TREVIÑO JUAN LLADÓ ARBURÚA LUIS MAROTO CAMINO RICARDO CURRAS DE DON PABLOS JOSÉ FOLGADO BLANCO JOSE IGNACIO GOIRIGOLZARRI TELLAECHE 15 ABENGOA,S.A. 16 17 18 19 20 4.570 273 2.636 4.484 3.989 3.926 3.817 3.813 3.648 1.822 1.031 7.789 2.853 2.151 2.018 1.737 1.737 1.510 1.333 1.315 1.093 1.083 975 971 746 500 600 12.227 218 1.657 2.751 2.018 1.955 1.737 1.510 1.333 1.318 1.093 1.083 1.059 972 746 500 750 1.071 984 5.393 3 600 84 1 97 Para el caso de CAIXABANK,S.A. se recoge una indemnización a favor del consejero Juan María Nin Génova de 16 millones de euros. También es el caso de Endesa y la indemnización de D. Andrea Brentan por un valor de 12,5 millones de euros. En Jazztel se recoge el beneficio bruto de las opciones ejercitada por el consejero Jose Miguel Garcia Fernand ez de 14,5 millones. En Bankia se recoge la situación normativa de la retribución de los consejeros para entidades donde ha habido intervención pública. 34