ADENDO No - Bolsa de Valores de Colombia

ADENDA No. 1
Al Prospecto de Información del Programa de Emisión y Colocación de Bonos
Ordinarios del Banco Popular S.A.
Por medio del presente documento se realizan las siguientes modificaciones al
Prospecto de Información del Programa de Emisión y Colocación de Bonos
Ordinarios del Banco Popular S.A. (el “Prospecto”) inscritos en el RNVE, bajo el
régimen de inscripción automática el 10 de noviembre de 2009 según oficio
2009076874-004 de la Superintendencia Financiera de Colombia, las cuales
fueron aprobadas por la Junta Directiva de la entidad, según consta en el Acta No.
2253 de Agosto 27 de 2.012 y 2258 de Noviembre 09 de 2012, y , en la medida
que la presente adenda No. 1 no modifica las emisiones en circulación, no se hace
necesaria la aprobación de la presente por parte de la Asamblea de Tenedores de
Bonos
MODIFICACIONES
CARATULA
PROSPECTO DE INFORMACION
RESUMEN EJECUTIVO
(…)
Actual: Cupo Global de hasta tres Billones de Pesos ($3.000.000.000.000,oo)
Modificación: Se solicita adicionar un billón de pesos($1.000.000.000.000.oo)
Definitivo: El monto total de la emisión será de hasta cuatro billones de pesos
($4’000.000’000.000,oo), tres billones de pesos de cupo inicial mas un billón de
pesos autorizados por la Junta Directiva de la entidad, según consta en el Acta
No. 2253 de Agosto 27 de 2.012 y 2258 de Noviembre 09 de 2012
(…)
Cupo Global del Programa Actual : $3.000.000.000.000,oo
Modificación : adición de $1.000.000.000.000.oo
de Emisión
Definitivo: El monto total de la emisión será de hasta cuatro
billones de pesos ($4’000.000’000.000,oo), tres billones de pesos de
cupo inicial mas un billón de pesos autorizados por la Junta Directiva
de la entidad, según consta en el Acta No. 2253 de Agosto 27 de
2.012 y 2258 de Noviembre 09 de 2012
(…)
Plazo de los títulos
Actual: Entre 1 y 5 años, contados a partir de la fecha de emisión
Modificación: Ampliar el plazo hasta 10 años
Definitivo: Entre 1 y 10 años, contados a partir de la fecha de
emisión
Plazo para Ofertar los Bonos Actual: Será de 3 años contados a partir de la primera Emisión.
bajo el Programa
Sin embargo, el Emisor podrá solicitar por escrito la renovación del
plazo, por períodos iguales, antes del vencimiento del mismo
según el artículo 1.2.3.3 de la Resolución 400 de 1995 de la
Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera
Modificación: Renovación por tres años
Definitivo: El plazo inicial es de tres (3) años contados a partir del
10 de Noviembre de 2009 fecha en la cual la Superintendencia
Financiera de Colombia mediante oficio 2009076874-004 informó
el cumplimiento de los requisitos previstos en la resolución 400 y
unificados en el Decreto 2555 de 2010 para la inscripción
automática en el RNVE de los bonos que hacen parte del
Programa de Emisión y Colocación, así mismo, dicho plazo en
cumplimiento con lo previsto en el articulo 6.3.1.1.4 del Decreto
2555 de 2010 y en concordancia con el inciso segundo del articulo
6.3.1.1.3 fue ampliado por tres (3) años adicionales contados a
partir de de la fecha del oficio expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia, en la cual se informa sobre la renovación
del plazo
(…)
PROSPECTO
1. GLOSARIO
El plazo para ofertar los bonos quedara así:
PLAZO PARA OFERTAR LOS BONOS
El plazo inicial es de tres (3) años contados a partir del 10 de Noviembre de
2009 fecha en la cual la Superintendencia Financiera de Colombia mediante
oficio 2009076874-004 informó el cumplimiento de los requisitos previstos en la
resolución 400 y unificados en el Decreto 2555 de 2010 para la inscripción
automática en el RNVE de los bonos que hacen parte del Programa de
Emisión y Colocación, así mismo, dicho plazo en cumplimiento con lo previsto
en el articulo 6.3.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010 y en concordancia con el
inciso segundo del articulo 6.3.1.1.3 fue ampliado por tres (3) años adicionales
contados a partir de de la fecha del oficio expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia, en la cual se informa sobre la renovación del plazo
2. El numeral 1.1.4. del Prospecto quedará así:
1.1.4. Cupo Global
El monto total de la emisión será de hasta cuatro billones de pesos
($4’000.000’000.000,oo), tres billones de pesos de cupo inicial mas un billón
de pesos autorizados por la Junta Directiva de la entidad, según consta en
el Acta No. 2253 de Agosto 27 de 2.012 y 2258 de Noviembre 09 de 2012
,el cupo se disminuirá en el monto de los valores que se oferten con cargo a
éste.
3. El párrafo cuarto del numeral 1.1.6. del Prospecto quedará así:
1.1.6 Series de los Bonos
(…)
Serie C: Los Bonos que se emitan en esta serie estarán denominados en
pesos y devengarán un interés correspondiente al porcentaje de variación
anual del IPC vigente al inicio o fin del periodo de causación más un spread,
de acuerdo con lo que se defina en el Aviso de Oferta Pública. Su capital
será pagadero totalmente al vencimiento final del plazo. La tasa máxima
será la que se defina en el Aviso de Oferta para cada Emisión.
4. El numeral 1.1.7. del Prospecto quedará así:
1.1.7 Plazos de los Bonos
Los Bonos del Banco Popular S.A. cuentan con los siguientes plazos:
PLAZO
SUBSERIE
PLAZO
18 meses
A1
18 meses
B1
24 meses
A2
24 meses
B2
36 meses
A3
36 meses
B3
48 meses
A4
48 meses
B4
60 meses
A5
60 meses
A6
72 meses
84 meses
A7
84 meses
B7
96 meses
A8
96 meses
B8
108 meses
A9
108 meses
B9
120 meses
A10
120 meses
B10
72 meses
SERIE
A
SERIE
B
SUBSERIE
B5
B6
PLAZO
SUBSERIE
PLAZO
18 meses
C1
18 meses
D1
24 meses
C2
24 meses
D2
36 meses
C3
36 meses
D3
48 meses
C4
48 meses
D4
C5
60 meses
C6
72 meses
84 meses
C7
84 meses
D7
96 meses
C8
96 meses
D8
108 meses
C9
108 meses
D9
120 meses
C10
120 meses
D10
60 meses
72 meses
SERIE
C
SERIE
D
SUBSERIE
D5
D6
5. El penúltimo y el último párrafo del numeral 1.1.8. del Prospecto
quedará así:
1.1.8 Rendimiento de los bonos
(…)
Bonos ligados a la IBR: Para los Bonos denominados en moneda legal
colombiana, cuyo rendimiento esté referenciado a la IBR, los rendimientos
se calcularán sobre el capital vigente, desde el día del inicio del respectivo
período y hasta el día pactado para su pago, sin incluir este último día, con
base en la tasa de interés correspondiente. Estos intereses se devengarán
a partir de la Fecha de Emisión.
Para el cálculo de los intereses se tomará como base la tasa IBR Nominal
Mes Vencido ó la tasa IBR Nominal Trimestre Vencido, vigente en el día
que inicie o finalice el período de causación de los intereses, según se
determine en el Aviso de Oferta Pública, adicionada en el spread resultante
del proceso de colocación para la serie. Luego a esta tasa considerada
como nominal anual pagadera mes vencido ó trimestre vencido, según el
caso, se le calculará su tasa equivalente en términos efectivos anuales. Por
último, a esta tasa equivalente efectiva se le calculará la tasa nominal
vencida equivalente de acuerdo con la frecuencia de pago correspondiente,
y la tasa así obtenida se aplicará al monto de capital vigente durante el
período de intereses a pagar.
6. El primer párrafo de la sección denominada “Condiciones para la
presentación de las demandas” del numeral 1.1.14. del Prospecto
quedará así:
1.1.14. Mecanismos de adjudicación
(…)
Condiciones para la presentación de las demandas
Los inversionistas deberán presentar sus demandas a través de los
Agentes Colocadores mediante comunicación telefónica o enviando sus
órdenes de compra a estos vía fax al número o números publicados en el
correspondiente Aviso de Oferta Pública, o entregadas en la dirección
establecida también en dicho Aviso de Oferta Pública y dentro del horario
determinado para tal fin. A su vez, los Agentes Colocadores deberán
presentar las demandas ante la Bolsa de Valores de Colombia, en los
términos que ésta describa en el instructivo operativo correspondiente. Los
inversionistas afiliados al MEC podrán presentar sus demandas
directamente ante la Bolsa de Valores de Colombia, ingresando sus ofertas
en el sistema electrónico de adjudicación que administra dicha entidad.
(…)
7. El primer y el segundo párrafo de la sección denominada “Para Bonos
con tasa ligada a la variación porcentual del IPC” del numeral 1.2.1. del
Prospecto quedarán así:
1.2
1.2.1. Pago de los intereses
(…)
Para Bonos con tasa ligada a la variación porcentual del IPC
Para los Bonos cuyo rendimiento esté referenciado a la variación
porcentual del IPC, los rendimientos se calcularán desde el día de inicio
del respectivo período y hasta el día pactado para su pago, excluido este
día, sobre el capital vigente, con base en la tasa de interés
correspondiente, calculada con base en 365 día por año, inclusive para los
años bisiestos.
Para el cálculo de los intereses se tomará como base la variación
porcentual del IPC (Índice de Precios al Consumidor Total Nacional)
certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –
DANE – para los doce meses anteriores al mes del día de inicio o fin del
respectivo período de causación de intereses, según sea determinado en el
Aviso de Oferta Pública, más el spread correspondiente. Esta será la tasa
efectiva anual base, la cual deberá convertirse en su equivalente nominal
trimestre vencido.
(…)
Para bonos con tasa ligada a la IBR:
Para los Bonos cuyo rendimiento esté referenciado a la IBR, los
rendimientos se calcularán desde el día del inicio del respectivo período, y
hasta el día pactado para su pago, sobre el capital vigente, con base en la
tasa de interés correspondiente, calculada con base en 360 días por año,
inclusive para los años bisiestos.
Para el cálculo de los intereses se tomará como base la tasa IBR N.M.V.
(Nominal Mes Vencido) o la tasa IBR N.T.V. (Nominal Trimestre Vencido)
vigente en el día en el cual inicie o finalice el período de causación de los
intereses, según se determine en el Aviso de Oferta Pública, adicionada en
el spread resultante del proceso de colocación para la serie. Luego a esta
tasa, considerada como nominal, se le calculará su tasa equivalente en
términos efectivos anuales. Por último, a esta tasa equivalente efectiva
anual se le calculará la tasa nominal vencida equivalente de acuerdo con la
frecuencia de pago correspondiente, y la tasa así obtenida se aplicará al
monto de capital vigente durante el período de intereses a pagar.
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula:
Para la tasa IBR N.M.V
Tasa de rendimiento EA. (%) = (1 + ((IBR N.M.V. + spread N.M.V.) / 12)) ^
12 )) – 1
Para la tasa IBR N.T.V.
Tasa de rendimiento EA. (%) = (1 + ((IBR N.T.V. + spread N.T.V.) / 4)) ^ 4 ))
–1
(…)
El Representante Legal del Banco Popular, el Revisor Fiscal y el Representante
de Tenedores de Bonos dentro de sus competencias, manifiestan que emplearon
la debida diligencia en la verificación del contenido de la Adenda No. 1 del
Prospecto de Información del Programa de Emisión y Colocación de Bonos
Ordinarios del Banco Popular S.A., de manera tal que certifican la veracidad del
mismo y que no se presentan omisiones de información que revistan materialidad
y puedan afectar la decisión de los futuros inversionistas.
Las demás disposiciones del Prospecto de Información del Programa de Emisión y
Colocación de los Bonos Ordinarios del Banco Popular S.A. no modificadas por
medio de esta adenda permanecen vigentes y conservan plena validez.
En constancia de lo anterior, se suscribe en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 10
días del mes de Enero de 2.013.
EL EMISOR
EL REVISOR FISCAL DEL EMISOR
< ORIGINAL FIRMADO>
< ORIGINAL FIRMADO>
___________________
Banco Popular S.A.
Representante Legal
_____________________________
Amézquita & Cía. S.A.
Revisor Fiscal
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS
< ORIGINAL FIRMADO>
________________________________
Fiducor S.A.
Representante Legal