ALTA Industry Insights 3Q 2013 DRAFT 4

Perspectivas de la Industria, Tercer Trimestre 2013
1
PERSPECTIVAS DE LA
INDUSTRIA
RESUMEN TRIMESTRAL
DE AVIACIÓN
Proyección de Flota y de Servicios
de Mantenimiento, Reparación y
Operación 2013 de ICF SH&E ..................................................................... 1
Tendencias en el tráfico Origen-Destino
Desde/Hacia y Dentro de la Región
de América Latina y el Caribe .................................................................... 4
Opciones Híbridas para los Retos Actuales
en la Administración de Ingresos ............................................................ 8
La Cambiante Composición de las
Alianzas Globales en la Región de
América Latina y el Caribe ......................................................................... 10
Perspectivas de la Industria, Tercer Trimestre 2013 Prepared by ICF SH&E, Inc.
2
Proyección de Flota y de Servicios
de Mantenimiento, Reparación y
Operación 2013 de ICF SH&E
La flota aérea de transporte civil de 2012 consiste en más de 26 mil aeronaves generando un gasto de $56.8 miles de millones
de dólares en servicios de mantenimiento, reparación y operación (MRO por sus siglas en inglés). Más del 50% de los operadores
en el mundo vuelan aeronaves de un pasillo (narrowbody), con el resto de las aeronaves divididas en partes iguales entre
aviones de dos pasillos (widebody), turbo-hélice y jets regionales. Aproximadamente 40% del gasto en servicios de
mantenimiento, reparación y operación es para mantenimiento de motores, seguido de mantenimiento de componentes
con 21%, mantenimiento mayor del fuselaje con 16%, y modificaciones con 6%.
Mercado Global de MRO
de Transporte Aéreo 2012
Flota Global de Transporte 2012
Fuente: Análisis ICF SH&E. Pronóstico en dólares 2012, excluye inflación. Incluye turbo-hélices.
Crecimiento Flota Comercial 2012–2022
El modelo de proyección de flota propiedad de ICF
SH&E considera estas realidades económicas y del
mercado. Aun así, se espera que la flota crezca
contundentemente en más de 3% por año, o por
poner en otra y más dramática forma, la flota activa
crecerá por casi 1,000 aeronaves al año. No hay
sorpresas en las fuentes de este crecimiento: el
Medio Oriente y Asia. Cabe notar que con un
relativo bajo crecimiento en Norteamérica, su
participación en flota decrecerá en 5% en la
próxima década.
Fuente: ICF SH&E
Perspectivas de la Industria, Tercer Trimestre 2013
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En la próxima década, la demanda en los servicios de mantenimiento, reparación y operación (MRO) crecerá por más de $3
mil millones en dólares absolutos y excederá a Norteamérica y Europa Occidental.
Diferencia en Gasto $ (dólares) de MRO, 2022 vs. 2012––Por Región
Fuente: Análisis de ICF SH&E. Proyección en dólares 2012, excluye inflación, Incluye Turbo-hélices
La flota 2012 en América Latina y el Caribe consiste en más de 2 mil aeronaves, generando un gasto de MRO de $3.1 mil
millones de dólares. Las aeronaves de un pasillo hacen el 44% de la flota en Latinoamérica y el Caribe, seguidas por los turbohélices con 33% y los jets regionales con 16%. El gasto en MRO por aeronaves de dos pasillos es únicamente 7% del mercado.
Sudamérica es la mayor región en América Latina y el Caribe generando el 72% de la demanda de MRO, liderado por dos
grandes grupos de aerolíneas - LATAM y Avianca. México y América Central generan el 22% de la demanda de MRO, y el
Caribe genera el 6% del total de la región en gasto por MRO.
Flota de Transporte Aéreo y Mercado de MRO 2012 América Latina y el Caribe
Fuente: Análisis de ICF SH&E. Proyección en dólares 2012, excluye inflación, Incluye Turbo-hélices
Perspectivas de la Industria, Tercer Trimestre 2013
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El mercado de MRO en América Latina y el Caribe se espera
Gasto en MRO Global 2012–2022
crezca en $6 mil millones de dólares, o virtualmente doble
su volumen para 2022.
Jonathan Berger,
Vicepresidente MRO ICF SH&E
[email protected]
Fuente: Análisis ICF SH&E. Pronóstico en dólares 2012, excluye inflación.
Incluye turbo-hélices.
Perspectivas de la Industria, Tercer Trimestre 2013
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Tendencias en el tráfico OrigenDestino Desde/Hacia y Dentro de la
Región de América Latina y el Caribe
El tráfico aéreo en América Latina y el Caribe comprendió
más de 292 millones de pasajeros anuales origen y destino
(O&D) de acuerdo con información de IATA PaxIS, con un 6%
Flujo de Pasajeros Aéreos a Nivel Regional
en América Latina y el Caribe
12 Meses Finalizando en Marzo 2013
de crecimiento durante los últimos 12 meses finalizando en
Marzo 2013. Cincuenta por ciento del tráfico pertenece al
tráfico doméstico de los países en la región de América Latina
y el Caribe, mientras que el otro cincuenta por ciento es tráfico
aéreo internacional, tanto intra-región como extra-región.
Durante los doce meses finalizando en Marzo 2013, Brasil,
México y Colombia fueron los países con más tráfico aéreo
doméstico dentro de la región de América Latina y el Caribe.
Mientras que Brasil y México mostraron un sano crecimiento
de 5% y 7% respectivamente, Colombia mostró un considerable crecimiento anual de 15%.
Fuente: IATA PaxIS
Crecimiento en el Tráfico de Pasajeros Doméstico América Latina y el Caribe, por Nivel de Pasajeros
12 Meses Finalizando en Marzo 2013
Fuente: IATA PaxIS. Excluye países que tienen menos de 100 pasajeros diarios por sentido.
Perspectivas de la Industria, Tercer Trimestre 2013
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Perú, el sexto mercado doméstico más grande, sobresalió con
un 32% de crecimiento anual, derivado principalmente de
mostraron un crecimiento más dinámico con 12% y 13%
respectivamente. La suspensión de operaciones de Pluna
Grupo Taca y Grupo LAN con más de 30% de crecimiento y
afectó el servicio aéreo de viajes internacionales a Uruguay,
LC Perú con más de 100% de crecimiento en el último año.
que disminuyó en 15%.
El mercado doméstico de Panamá, relativamente pequeño
El tráfico en los países del Grupo de la Alianza del Pacífico -
con más de 200,000 pasajeros, tuvo una caída significativa en
tráfico debido al cese de operaciones de Aeroperlas en Marzo
Chile, Colombia, México y Perú - , también se espera
incremente en el futuro cercano, puesto que estos países
2012. A pesar de que Air Panamá creció en 21%, la aerolínea
recientemente decidieron eliminar aranceles en un 90% sobre
no ha podido capturar aún el tráfico que antes mantenía
Aeroperlas.
el comercio de mercancías. Por otra parte, a la economía de
Brasil se le ha observado enviando señales mezcladas y la
previsión de crecimiento ha sido, en el mejor de los casos,
En los mercados internacionales de América Latina y el
Caribe, México y Brasil son los principales países que
moderada. La economía de Argentina ha mostrado
recientemente señales de debilidad, en medio de una lenta
encabezan la lista, seguidos por Argentina, República
actividad económica y un deteriorado sector externo.
Dominicana y Colombia. México y Brasil mostraron un
crecimiento de 5% y 3% respectivamente, durante los 12
Mientras que el mercado doméstico en Argentina creció, la
austera atenuación general de la economía en la región ha
meses finalizando en Marzo 2013, mientras que Argentina
tenido un efecto adverso en el tráfico internacional.
decreció en -2%. República Dominicana y Colombia
Crecimiento en Tráfico de Pasajeros Internacionales América Latina y el Caribe, por Nivel de Pasajeros
12 Meses Finalizando en Marzo 2013
Fuente: IATA PaxIS. Países con menos de 1 millón de pasajeros al año no se incluyen en la gráfica por cuestiones visuales.
Perspectivas de la Industria, Tercer Trimestre 2013
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El tráfico aéreo internacional intra-América Latina y el Caribe
anuales de -9%, -4% y -2%. Dentro de los 5 principales
creció en 3% y representó 27.8 millones de pasajeros durante
el período. Los mercados origen-destino más grandes durante
orígenes-destino intra-región, únicamente Sao PaoloSantiago mostró un crecimiento significativo con 7%. Bogotá-
el período de los 12 meses están relacionados a Argentina.
Panamá sobresalió con un 26% de crecimiento y un tráfico
Buenos Aires-Sao Paolo, Buenos Aires-Santiago y Buenos
Aires-Río de Janeiro son los orígenes-destino con el mayor
aéreo de pasajeros de más de 315,000 pasajeros año.
tráfico de pasajeros, sin embargo, mostraron disminuciones
20 Principales Mercados Origenes-Destino Intra-Región en la región
de América Latina y el Caribe (excluye mercados domésticos)
12 Meses Finalizando en Marzo 2013
Fuente: IATA PaxIS.
Perspectivas de la Industria, Tercer Trimestre 2013
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El tráfico doméstico intra-región representó 147 millones de
de los mercados con mayor tráfico doméstico. Mientras que
pasajeros anuales y mostró un crecimiento de 6% en los 12
meses finalizando en Marzo 2013. Río de Janeiro-Sao Paolo
Puerto Alegre-Sao Paolo mostró un 9% de crecimiento en
tráfico, Brasilia-Sao Paolo decreció en -7%. Bogotá-Medellín y
es el mercado origen-destino con el mayor número de tráfico
Cancún-Ciudad de México, que ocupan las posiciones tercera
de pasajeros, más de 6 millones anuales y 12% de crecimiento
en el último año. Otros dos mercados brasileños más, Puerto
y cuarta en tráfico doméstico, también mostraron un
crecimiento dinámico con 20% y 22%, y más de 2.2 millones
Alegre-Sao Paolo y Brasilia-Sao Paolo se encuentran dentro
de pasajeros anuales.
Principales 20 Mercados Origen-Destino en la región América Latina y el Caribe
Intra-región con Base en Tráfico Doméstico
12 Meses Finalizando en Marzo 2013
Source: IATA PaxIS. Note: Colors are only for clarifying each country’s position.
IATA PaxIS es una base de datos clave en la industria y muestra el tráfico aéreo de pasajeros y tarifas promedio Origen y Destino (O&D) para
casi todos los aeropuertos/ciudades en el mundo. PAXIS está basado en boletos "comprados" y representa el tamaño del mercado de pasajeros
volado total, incluyendo Aerolíneas de Bajo Costo. La información PAXIS es una de las pocas bases de datos global con información OrigenDestino e información de tarifas disponible en la industria. En general se comprende que la información PaxIS no es 100% exacta sin embargo es la mejor información disponible para análisis. La base de datos de tráfico aéreo PAXIS O&D es utilizada por las principales aerolíneas,
aeropuertos y otros interesados en la industria alrededor del mundo para análisis.
Jared Harckham
Barbara Mejia
Vicepresidente ICF SH&E
[email protected]
Gerente
[email protected]
Perspectivas de la Industria, Tercer Trimestre 2013
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Opciones Híbridas para
los Retos Actuales en la
Administración de Ingresos
Actualmente las aerolíneas enfrentan entornos operacionales
más retadores que nunca. La Administración de Ingresos no
es la excepción. La llegada y el éxito de las aerolíneas de bajo
costo y la distribución de los boletos aéreos vía internet en la
última década han sido retadores y han cambiado la forma
demanda independiente. La realidad de hoy, sin embargo, es
que esto se ha transformado en algo increíblemente difícil
con el nuevo entorno de tarifas mixtas o tarifas sin obstáculos,
con compras de clientes que comparan en internet.
en que las aerolíneas realizan la Administración de Ingresos.
Espiral Descendente de la Demanda e Ingreso
Hoy en día la premisa central de la Administración de Ingresos
no se conserva. Los modelos tradicionales de la
Administración de Ingresos de los años noventa están
basados en supuestos básicos donde las clases tarifarias son
independientes entre cada una, lo que significa que la
demanda de pasajeros en las clases altas no está sujeta a los
atributos de las clases bajas, como el nivel tarifario. Incluso
en los viejos y buenos días de vallas y restricciones tarifarias,
este supuesto era parcialmente cierto. Las reglas y
restricciones tarifarias como compras avanzadas, estancia de
una noche en sábado, boletos no reembolsables, y cuotas
por cambios segmentan el mercado y logran estrechar a la
Es evidente que los métodos de la Administración de Ingresos
tradicionales se han vuelto menos efectivos. Hay una pérdida
Pérdida de Beneficios en la Administración
de Ingresos por Entorno de Tarifas Mixtas
significativa de beneficios, en un orden del 3-5% del ingreso,
debido a un efecto de espiral descendente donde los
pasajeros con mayor voluntad de pagar comprarán tarifas
reducidas o bajas en la ausencia de restricciones de tarifas o
menos de ellas . Sin correcciones manuales, esto lleva al
sistema de Administración de Ingresos a registrar una baja
demanda en la tarifas más altas desplegadas e incorpora esa
demanda aparente en el pronóstico de vuelos futuros. Esto
conlleva a proteger menos los niveles de tarifas más altas en
el futuro, y la espiral continua, sacrificando el ingreso-pasajero.
1
Fig et al (2010), "Optimización a la estructura de tarifas mixtas: Teoría y
aplicaciones," Diario de Administración de Ingreso y Precio, 9(12), 152-170.
Perspectivas de la Industria, Tercer Trimestre 2013
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Las aerolíneas alrededor del mundo han empezado a emplear
comportamiento de los pasajeros, producir mejores
nuevas Técnicas Híbridas de administración de ingresos para
restablecer la pérdida de los beneficios de la Administración
pronósticos, y ajustar los inventarios para capturar la voluntad
de pagar, y por tanto maximizar el ingreso de la aerolínea.
de Ingresos. Los componentes clave de las Técnicas Híbridas
Por ejemplo, los clientes comprando clases bajas y con mucha
de Administración de Ingresos son proyecciones y
optimizaciones combinadas que incorporan un nuevo
anticipación antes de la fecha del vuelo son usualmente más
sensibles a los precios. Adicionalmente, las aerolíneas pueden
enfoque a un área establecida de la Administración de
agrupar los niveles de tarifas con restricciones similares y
Ingresos. A diferencia de los métodos tradicionales, los
híbridos consideran directamente el hecho de que las clases
comportamiento del pasajero para formar una familia de
tarifas. Las familias de tarifas ofrecen una ventaja adicional
tarifarias no son independientes entre ellas. Tanto el
de marketing que permiten a las aerolíneas vender asientos
pronóstico híbrido como la optimización híbrida, utilizan los
conceptos de curvas de demanda y elasticidad del precio de
como productos de marca en sus páginas web, utilizando
múltiples y dinámicos puntos de precio en respuesta
la microeconomía para predecir con mayor realidad el
automática a la demanda.
Ilustración de tres familias de tarifas o productos de marca en la página web de Southwest
El estado del arte tecnológico de la administración de ingresos
híbrida puede exitosamente producir ganancias en ingresos
entre 3-8%, dependiendo de la red de rutas, la competencia
y el mercado. La administración de ingresos hibrida asiste
todo tipo de aerolíneas, tanto de servicio completo como
bajo costo, para competir efectivamente en el nuevo entorno
de tarifas mixtas. Esta nueva tecnología afronta las debilidades
de los modelos tradicionales de Administración de Ingresos
y prepara a las aerolíneas con herramientas para maximizar
Webster O’Brien
Vicepresidente de ICF SH&E
[email protected]
Himanshu Jain
Consultor Sistemas de Decisión ICF SH&E
[email protected]
sus ingresos.
En suma, la Administración de Ingresos hibrida, ahora
probada, es un medio accesible para las aerolíneas de todos
tipos y tamaños para abordar exitosamente los retos de hoy
en el entorno de la administración de ingresos.
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La Cambiante Composición de las
Alianzas Globales en la Región de
América Latina y el Caribe
Las Alianzas Globales continúan expandiéndose y
realineándose en la región de América Latina y el Caribe. El
movimiento de las aerolíneas entre alianzas ha también
impactado el dominio de las alianzas globales en las regiones
alrededor del mundo incluyendo Latinoamérica y el Caribe.
motivos ilustrativos. US Airways también se incluye como
parte de oneworld debido a su futura fusión con American
Airlines. SkyTeam es fuerte tanto dentro como desde/hacia
Argentina y México, donde sus miembros Aerolíneas
Argentinas y AeroMéxico están basados, pero su participación
total en la región es pequeña con 11%.
En los mercados Internacionales intra-región, es decir viajes
internacionales dentro de la region de América Latina y el
oneworld es líder en oferta internacional en mercados extra-
Caribe, Star Alliance domina con 44% de la participación de
ASKs debido a la extensa red de grupo COPA y grupo Avianca.
región, es decir para viajes dentro de la región, con 35%
Oneworld le sigue dentro de la región con 27% de
participación, debido a diversas bases de operación de grupo
LAN, en adición a TAM. Durante el período considerado para
debido a la fortaleza de la fusión LATAM y sus socios
extranjeros clave, American Airlines e Iberia. SkyTeam ocupa
el segundo lugar con 24%, con liderazgo específico en pares
de regiones individuales.
este análisis, TAM no es oficialmente un miembro de
oneworld, sin embargo se incluye en la alianza oneworld por
Participación de las Alianzas Globales en la Región
de América Latina y el Caribe, ASKs
Junio 2013 (TAM, US Airways y LAN Colombia están
incluidas en oneworld para este análisis)
El análisis de la presencia de alianzas globales entre subregiones de América Latina y el Caribe y otras partes del
mundo, revela roles diferentes significativos para cada alianza
global en cada una de ellas. Antes de entrar en esa área, es
útil entender el tamaño relativo de cada par de regiones.
Distribución en la Oferta de Asientos por Región
dentro de América Latina y el Caribe
Extra-Región Internacional
ASKs Junio 2013
Fuente: OAG. Nota: Incluye todas las aerolíneas publicadas que operan
dentro o desde/hacia Latinoamérica y el Caribe. TAM, US Airways y LAN
Colombia se unirán a oneworld para finales de 2014 y están incluidas en
oneworld para este análisis.
Fuente: OAG. Nota: Incluye todas las aerolíneas operando dentro o desde/hacia
América Latina y el Caribe.
Las subregiones son arbitrarias pero lógicas. México/América Central, Caribe, Pacto
Andino (Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador), Brasil y los países restantes (Argentina,
Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, etc.)
Perspectivas de la Industria, Tercer Trimestre 2013
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SkyTeam es la alianza global líder entre Centroamérica/México
de aerolíneas de bajo costo operando de Estados Unidos y
y Europa con 35% de la participación de ASKs, debido a que
AeroMexico, Air France, KLM, Air Europa y Aeroflot operan en
Canadá al Caribe, resultando en tan solo la mitad de los ASKs
extra-región perteneciendo a una alianza global. SkyTeam es
esta región.
líder entre el Caribe y Europa con 36% debido a la gran
oneworld, con American Airlines y US Airways, tiene la mayor
presencia de Air France y KLM sirviendo islas que son parte o
fueron parte de Francia y los Países Bajos.
participación de mercado entre Centroamérica/México y
Norteamérica con 28%, consecuencia de la fusión entre US
Airways y American Airlines que cambia la actual participación
La región entre el Caribe y Norteamérica es dominada por
oneworld, que se beneficia de las operaciones de American
de Star Alliance y oneworld en este par de regiones.
en Miami, complementado con Nueva York y otros hubs, así
La región del Caribe tiene notable falta de aerolíneas locales
como US Airways desde Charlotte. El movimiento de US Airways a oneworld está colocando a esta alianza global en la
que pertenezcan a una alianza global, sumado a la cantidad
posición líder.
Dominio de las Alianzas Globales en Centroamérica/México
y el Caribe Por Extra-Region Internacionall
ASKs Junio 2013
Fuente: OAG. Nota: Incluye todas las aerolíneas publicadas operando dentro o desde/hacia Latinoamérica y el Caribe.
Perspectivas de la Industria, Tercer Trimestre 2013
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La participación de oferta entre Europa y Brasil resulta en un
En el mercado de Brasil-Norteamérica, oneworld domina con
liderazgo de Star Alliance, con 39%, incluso con el movimiento
de TAM a oneworld. Esto debido a la presencia significativa
63% de los ASKs resultado de American Airlines y LATAM. El
movimiento de los ASKs de US Airways a Brasil desde Char-
de las aerolíneas de Grupo Lufthansa y TAP. Un grupo de
lotte incrementa el liderazgo de oneworld. El actual segundo
aerolíneas de Star Alliance de terceros países que incluyen
Singapore Airlines, Air China y Turkish Airlines también ayudan
lugar de Star con 20% decrece pero no se mueve a un tercer
lugar.
incrementar la presencia de Star. oneworld ocupa el segundo
lugar, con 33% de participación debido a la presencia de
LATAM, Iberia y British Airways.
Los países del Pacto Andino a Europa son liderados por
oneworld y SkyTeam, quienes empatan con 36% de la
participación. Mientras que oneworld tiene una fuerte
presencia de Iberia y LATAM, SkyTeam opera con Air France,
KLM, Aeroflot y Air Europa.
Dominio de las Alianzas Globales en Sudamérica Por Extra-región Internacional
ASKs Junio 2013
Fuente: OAG. Nota: Pacto Andino incluye Bolivia, Colombia, Ecuador and Perú
En otros mercados de Sudamérica a Europa, SkyTeam muestra
Este análisis intenta revelar que el perfil de las alianzas globales
la mayor participación de ASKs, 45%, con Air France,
en la región es extremadamente variado, y podría cambiar
Aerolíneas Argentinas, Alitalia, KLM y Air Europa operando
entre esta región.
en el futuro si GOL decide unirse a Skyteam, o si las aerolíneas
de bajo costo mexicanas son invitadas a una alianza global.
La categoría de otros mercados Sudamérica-Norteamérica es
representada por oneworld, 39%, y Star Alliance, 40%.
oneworld tiene una fuerte presencia de LATAM, American
Airlines y US Airways, mientras que los miembros de Star Alliance en esta región incluyen Air Canadá, Avianca, Copa Airlines y United.
Barbara Mejia
Gerente ICF SH&E
[email protected]
Jared Harckham
Vicepresidente ICF SH&E
[email protected]
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ICF SH&E Inc.
Desde 1963, ICF SH&E se ha dedicado a servir la industria del transporte aéreo,
ofreciendo su experiencia aeroespacial y en aviación a aeropuertos, aerolíneas,
gobiernos, agencias internacionales, fabricantes e instituciones financieras.
Las competencias centrales de la compañía incluyen el desarrollo y la
estrategia de aeropuertos, estrategia de marketing y servicio al cliente
e implementación, administración de la demanda; planeación de
aeropuertos; promoción de servicio aéreo; y análisis costo-beneficio
de regulaciones del medio ambiente así como estrategia de aerolíneas, y operaciones; estudios de carga; administración de
ingresos; evaluación de aeronaves; administración de mantenimiento, y administración de activos; auditorías de seguridad y
prevención; evaluaciones financieras; privatización, fusiones y alianzas.
Con un equipo de más de 100 profesionales, ICF SH&E tiene oficinas en Nueva York, Boston, Londres, Sao Paolo, Beijing,
Singapur, Hong Kong, Chicago y Ann Arbor, así como a una red de asociados alrededor del mundo.
Anteriormente conocida como Simat, Helliesen & Eichner, Inc. (SH&E), la firma y su equipo se unieron a ICF International en
Diciembre 2007, expandiendo su gama de servicios, ofertas y experiencia.
La experiencia de la firma proviene de su equipo, sus esfuerzos de investigación, y la calidad de las bases de datos propiedad
de la firma, metodologías, soporte analítico. Con el fin de ofrecer a nuestros clientes el mayor nivel de servicio, los
profesionales de ICF SH&E representan todos los segmentos de la industria de la aviación, así como instituciones financieras,
organizaciones de gobierno y la comunidad académica.
Anualmente, ICF SH&E realiza más de 200 proyectos alrededor del mundo, más proyectos que otras compañías de su tipo.
Comprometida a ofrecer asesoría experta e imparcial, los proyectos de ICF SH&E son realizados tanto por resultados como
por valor. El continuo crecimiento de la compañía se debe en gran parte a un alto nivel de negocio repetido por una base de
clientes establecida, testificando en un alto grado la satisfacción del cliente. Mediante la participación directa en varias
tendencias emergentes, ICF SH&E está especialmente preparado para asistir a sus clientes en adaptarse a un rápido y
cambiante entorno.
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