B. - Amis

AMIS
Asociación Mexicana
de instituciones de Seguross, A.C.
contenido
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EDITORIAL
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SEGURO DE
AUTOMÓVILES
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SEGURO DE VIDA
INDIVIDUAL
A. Estabilidad Económica.
B. Confianza en el Sector Asegurador
C. Variedad de Productos
D. Oferta
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SEGURO DE
ACCIDENTES Y GASTOS
MÉDICOS
A.
B.
C.
Un seguro de demanda
La competencia en el sector
Ajustes Tarifarios
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EDITORIAL
Uno de los objetivos fundamentales de D’Seguro, es proporcionar información que facilite y fortalezca la
cultura de asegurador inherente a todos los que formamos parte de las compañías asociadas a AMIS.
Atendiendo a ese objetivo, en la presente edición, se encuentran las tres secciones básicas de líneas
personales:
a.
b.
c.
Seguro de Vida
Seguro de Accidentes y Gastos Médicos
Seguro de Automóviles
En ellas se comentan aspectos relativos al desarrollo
correspondiente a cada ramo. Para los dos primeros
y con el propósito de facilitar la comprensión
de los mismos, se incluye cierta información del
comportamiento de los últimos años. Esta información
es la mínima necesaria para tener los antecedentes
socio económicos que han disparado algunas medidas
sobre el funcionamiento actual de las pólizas y algunas
políticas de aplicación general.
El adecuado entendimiento de nuestras operaciones es
una de las bases del crecimiento y desarrollo del seguro.
Por tanto, consideramos altamente recomendable la
lectura de las secciones que constituyen la presente
edición.
Sin duda algunos descubrirán los aspectos
que motivaron modificaciones importantes
que se integran a las operaciones de hoy.
Otros recordarán dichos acontecimientos,
fortaleciendo así su visión retrospectiva. En
ambos casos estamos ciertos de que serán
de utilidad para ofrecer una mejor orientación
a los usuarios del seguro, así como para basar
nuestra creatividad hacia el futuro.
En cuanto al Ramo de Automóviles, se
comentan los principales aspectos que, en el
corto plazo, se espera impacten de manera
favorable las operaciones y los resultados del
ramo redundando a su vez en beneficios para
los propios asegurados.
Realmente unas
Disfrútenlas!
lecturas
interesantes.
SEGURO DE AUTOMÓVILES
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Expectativas de Crecimiento
La venta de automóviles en el país
atraviesa por una etapa de ajustes
que, entre otros factores, incluye una
política de mantenimiento y, en algunos
casos, reducción de precios al público.
Incluso en los últimos meses de 2006
y los primeros de 2007, se reportó una
sensible baja en la venta de unidades en
el mercado doméstico. Estos fenómenos
contribuyeron a que durante el primer
trimestre de éste año, el incremento en
unidades aseguradas creciera apenas un
0.8% .
Aunque en el renglón de primas se
aplicó un recargo medio a las tarifas de
alrededor del 10%, el indicador del ramo
reporta un incremento del 9% para el
primer trimestre de 2007, con relación al
mismo periodo del año anterior.
Se acentúa la tendencia de varios estados a adoptar la medida de establecer
la obligatoriedad de seguro de responsabilidad civil a los conductores de
automóviles. De ocurrir tal evento, el ramo se verá favorecido en cuanto a
la captación de primas y unidades aseguradas, lo que en el mediano y largo
plazo puede revertirse al público en una reducción significativa en las tarifas,
cerrándose así un círculo de mutuo beneficio. Más aún, las autoridades de
tránsito se verán beneficiadas ya que los costos de atención emanadas de
accidentes automovilísticos son altos. En el D.F. por ejemplo, se erogaron en
un año más de 2000 millones de pesos, según cifras de la propia AMIS.
En otro orden de ideas, se está trabajando a nivel federal en el congreso, por la
obligatoriedad de instalar rastreadores satelitales en los automóviles nuevos.
Una parte esencial de la discusión se centra en qué figura ha de correr con el
costo de dicho rastreador. A respecto se ha mencionado como responsable al
fabricante mientras que otros han sugerido que sean las aseguradoras quienes
carguen con ese costo, una minoría se ha pronunciado por el comprador del
auto como el primer interesado en instalar el correspondiente chip.
Toda vez que se resuelva la medida, acompañada de un Registro Público
Vehicular (REPUBE) que está siendo impulsado por AMIS a por mandato de
las asociadas, se espera una notable reducción en el robo de automóviles, lo
que también en el plazo medio repercutirá en una estabilización en las tarifas
en la cobertura correspondiente. Lo anterior también representa una situación
de beneficio mutuo entre el sector y los asegurados ya que las primas serán más
accesibles y esto redundará en mayor demanda de las pólizas del ramo.
Tanto la obligatoriedad en las pólizas de Responsabilidad Civil, como la de
instalación del rastreador satelital, tendrán a su vez el efecto de generar mayor
conciencia de la previsión por parte de los propietarios de autos. De ser así,
la cifra de unidades aseguradas que en la actualidad es de aproximadamente
un 47%, se podrá incrementar en varios puntos porcentuales en los próximos
años, lo que contribuirá de manera importante a los planes de expansión y
crecimiento del sector en su conjunto.
Independientemente de otras medidas de impacto marginal, aunque favorable,
las dos anteriores están siendo impulsadas por el propio sector, lo que muestra
la determinación de ser un jugador más activo en el contexto de la regulación
en beneficio de la sociedad en general y del propio ector en lo particular
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SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL
El seguro de vida creció un 16% en el primer
trimestre del año en curso contra el mismo período
del 2006. Dicho crecimiento se debe principalmente
al que reportaron las consideradas cinco grandes del
ramo, que en su conjunto mostraron un 25% en ese
indicador.
al.
¿Por qué es importante el
Seguro de Vida?
Para las 52 compañías que operan el ramo, representa
un importante factor de solidez ya que las operaciones
correspondientes conforman importantes reservas
en administración. Esto implica volúmenes muy
significativos de manejo de capitales, lo que permite
generar recursos financieros importantes para dichas
instituciones.
Para el sector en general, el hecho de que el público
acepte la oferta de seguro de vida, se traduce en un
mensaje de confianza hacia los aseguradores. Por otra
parte también representa cierto grado de percepción
de estabilidad en el sector financiero y en la economía
en general.
Factores de crecimiento
Para que las operaciones de seguro de vida
experimenten incrementos, se requiere de la
conjunción de diversos factores. Históricamente
se consideran como los más significativos los
siguientes:
A. Estabilidad Económica.
Cuando la economía muestra síntomas de estabilidad, el público se inclina
por operaciones de largo plazo ya que considera que puede proyectar
con un grado relativamente confiable de certeza, los resultados deseados.
Esto se refleja tanto en operaciones de ahorro, como en la contratación de
seguro de vida, donde al efectuar estimaciones sobre el valor de la Suma
Asegurada, percibe la suficiencia de la misma para que sus beneficiarios
obtengan suficientes fondos para su manutención dentro de el nivel de
vida usual al momento de la contratación.
A.
B.
C.
D.
Estabilidad económica
Confianza en el sector asegurador
Variedad de Productos
Oferta
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B. Confianza en el Sector Asegurador
Este aspecto adquiere gran importancia ya que el seguro de vida supone un beneficio cuya reclamación, en la mayoría de
los casos, no estará en manos del titular y contratante, sino de sus beneficiarios; es decir, no dependerá de sus gestiones
tramitar y conseguir el pago emanado del siniestro.
Si se tiene la percepción de que las compañías no pagan, poca será la aceptación del seguro de vida, particularmente
el individual.
Por ejemplo, en las épocas de alta inflación de hace unas décadas, se perdió la confianza en estos seguros, pues las
desorbitadas ofertas proyectadas de crecimiento de la protección o del ahorro, no se cumplieron al recuperarse la
economía y por consiguiente las tasas de rendimiento. El efecto fue que el seguro de vida sufrió una caída en la composición
de cartera, que llegó a niveles del 24% o 25%, contra un consistente 33% en épocas de mayor estabilidad.
C.Variedad de Productos
Si hasta la década de los 70’s los productos simplemente se dividían en temporales (pura protección), vida entera (con
capitalización técnica de largo plazo) y dotales (capitalización programada a plazos contratados); la dinámica económica
de largos periodos de inflación provocó la creación de productos indizados en la suma asegurada, así como la inclusión
de componentes de ahorro e inversión.
Hoy, el mercado busca, conforme a sus posibilidades, tanto unos como los otros, esto es, planes que van desde pura
protección con un costo bajo, hasta otros planes que proponen de manera combinada, protección, sumas dotales,
fondos de inversión y ahorro; todo ello soportado con un solo contrato.
Así, cuanto mayor variedad, mayor aceptación del seguro de vida.
D.Oferta
Este factor es, entre los considerados, el de mayor peso. Buenos productos, estabilidad y confianza se pueden reunir
de alguna forma, sin embargo si el seguro de vida no se ofrece directamente, el público no lo tiene en mente como
una de sus prioridades.
Es necesario al respecto, que alguien le ofrezca la contratación de un plan acorde con sus necesidades. Para ello, el
intermediario por excelencia es el agente. Es por lo tanto importante que los agentes de las compañías que operan
el ramo, estén actualizados respecto de los productos y coberturas existentes, así como en aspectos relativos a los
principales instrumentos financieros en el mercado. Con esa información, el agente puede explicar de manera más
clara los beneficios de cada plan de aseguramiento.
En cuanto a planes sencillos de aseguramiento, la oferta en ventanilla bancaria que efectúan tanto las instituciones
de seguros que pertenecen a grupos financieros, como algunos bancos que de manera específica promueven esos
planes, también representan un importante factor en cuanto al crecimiento del seguro de vida individual.
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SEGURO DE ACCIDENTES Y GASTOS MÉDICOS
Durante el primer trimestre del 2007, las operaciones
de seguro de Accidentes y Gastos Médicos, mostraron
un incremento del 23% con relación al mismo período
del año pasado. A este crecimiento, contribuyeron
particularmente las medianas (posiciones de la 6ª a la 15ª de la clasificación) con un 29%, aun cuando en números
absolutos, las primeras cinco presentan prácticamente
mil millones de pesos, la cifra más alta de la categoría.
En total se registran 41 compañías operando el ramo.
El seguro de Gastos Médicos ha mostrado un
crecimiento consistente en los últimos años, que se
debe principalmente a los planes y ajustes en los
mismos derivados de la competencia y, sin duda, a la
decisión del legislativo en el sentido de hacer deducible
de impuestos, el costo de la prima correspondiente.
Puede afirmarse que hay tres puntos fundamentales en
el comportamiento favorable del ramo
Estos puntos afectan de distintas formas al
comportamiento del ramo, tanto como a las reacciones
del público.
A.
B.
C.
Un seguro de demanda
La competencia en el sector
Ajustes tarifarios
A. Un seguro de demanda
Desde hace algo más de una década, el seguro de Gastos Médicos Mayores se ha comportado con una tendencia al crecimiento.
La presencia de grupos médicos más fuertes y a su vez, el avance en el equipamiento a diferentes escalas de los hospitales, se
reflejaron en aumento de precio de los servicios médicos.
Eso provocó una mayor conciencia del público hacia la necesidad de cubrir los efectos económicos derivados del tratamiento de
padecimientos, fueran estos ocasionados por enfermedades, como por accidentes. El resultado, en cuanto al sector se refiere,
fue un incremento en la demanda de pólizas que cubrieran tales efectos.
Así el seguro de Gastos Médicos Mayores, cuya dificultad de colocación es conocida por sus complejidades técnicas tanto en lo
referente a coberturas y exclusiones, como por los términos médicos involucrados, se fue convirtiendo en un producto de oferta
a un producto de demanda.
Ello se vio reforzado cuando en las reformas fiscales del 2001, se le consideró como un gasto deducible de impuestos, siempre
que protegiera a familiares directos como hijos y padres, bajo la condición de que fueran cumplieran el criterio de dependientes
económicos
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B. La competencia en el sector
Como consecuencia del comportamiento anterior, el ramo se volvió factor de competencia entre las principales
aseguradoras que lo operaban. Esa competencia ha derivado en importantes mejoras relativas a aspectos como
amplitud de cobertura, diferenciación en los proveedores de los servicios médicos –lo que permite hoy pólizas
accesibles a más niveles socioeconómicos, inclusión de padecimientos relacionados con el SIDA y otras ventajas
para el asegurado, particularmente lo que se refiere al cambio de aseguradora con reconocimiento de antigüedad,
lo que prácticamente todas las instituciones han aceptado bajo circunstancias y condiciones diversas.
C.Ajustes Tarifarios
Por otra parte, se presenta el fenómeno del alza continua y pronunciada en el costo de los servicios médicos en
general. Este aspecto, incrementa de forma importante los índices de siniestralidad del ramo, por lo que a su vez,
ha sido imperativo que las tarifas correspondientes muestren aumentos que cíclicamente se comportan de forma
escalonada y de notable afectación a las primas que pagan los asegurados.
No obstante, esos incrementos no desalientan la contratación de las pólizas del ramo ya que la conciencia sobre
la necesidad de la protección patrimonial por los efectos de accidentes y enfermedades, se presenta ya como una
constante en las percepciones del público.