MERCADO INTERNACIONAL PECUARIO 26 de Enero de 2015 Año 1- Número 3 Dirección de Estudios del Sector Pecuario 1 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Ing. Agr.Carlos Casamiquela SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Dr. Roberto Gabriel Delgado SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA Med. Vet. Jorge Dillon DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO Lic. Consolación Otaño DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR PECUARIO Dra. Gabriela Naso Elaborado por: Lic. Rosana Boari Med. Vet. Natalia Chuard Lic. Valentina Fernández Paula Pouiller 2 FRANCIA – Crisis en el mercado porcino La competencia entre los mataderos franceses ha dado lugar a una crisis, según la Asociación Francesa de carne SNIV-SNCP. Tras la noticia de que los mataderos de AIM se habían declarado en suspensión de pagos a mediados del mes de Enero, la Asociación dijo que el embargo ruso del verano pasado generó presión sobre las empresas, y que el mercado europeo se inundó de carne. Las dificultades que enfrenta AIM, se hicieron eco en Breton (otra planta procesadora de cerdos), que despidió a dos tercios de su fuerza de trabajo entre 2013 y 2014. La industria porcina francesa habría incurrido en pérdidas de entre 150-200 mil euros, tras la prohibición a la carne de cerdo europea impuesta por Rusia en enero del año pasado. La prohibición rusa a las exportaciones de carne de cerdo junto con la imposibilidad de encontrar mercados alternativos, debido a la competencia que se presenta frente a Alemania y España, con menores costos dada la mano de obra barata utilizada presiona la situación del mercado porcino en Francia. La Asociación acaba de lanzar su resumen estadístico de carne de cerdo de 2014, que reveló que los volúmenes cayeron por sexto año consecutivo, con 19 millones de cerdos sacrificados A fines de enero de 2014 las autoridades rusas impusieron restricciones a la exportación de carne de cerdo procedente de todos los países de la UE, después de que se registrara un brote de peste porcina en Lituania. La prohibición afectó tanto a la materia prima como a sus derivados. Precios mensuales de carne de cerdo en Francia (-1,5%).En tres meses, los precios de producción de carne de cerdo se redujeron en casi un 25%. La caída total para el conjunto de 2014 ha sido de alrededor del 10% En diciembre, el precio fue de € 1.29/kg., en un contexto europeo de abundante oferta y exportaciones limitadas. El descenso de la producción fue del 1,6% respecto a noviembre. El consumo aparente aumentó un 3% en el mismo tiempo. Rusia bloqueó las importaciones desde febrero y las ventas adicionales a Asia sólo compensaron parcialmente el déficit. Las importaciones de carne de cerdo, también se han reducido, especialmente desde España y Alemania. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: AgriMer-Francia. 3 COREA DEL SUR – Sistema de Trazabilidad en porcinos El Ministerio de Agricultura de Corea del Sur ha confirmado la puesta en marcha de un sistema de trazabilidad de la producción porcina que permitirá una gestión integral desde la granja hasta el matadero, empaquetado y ventas, y tiene como objetivo la erradicación de algunas de las enfermedades que afectan al ganado porcino en el país. La razón de la concentración en la carne de cerdo fue identificar las causas de los posibles problemas con respecto a esa proteína en particular, y para proporcionar medidas rápidas para recoger y descargar la carne con inconvenientes, siempre y cuando sea necesario, mediante el registro de la información de las etapas comerciales desde la cría hasta las ventas. Los consumidores podrán acceder a información, como la ubicación de los criadores de cerdo, la fecha de faena, resultados de inspección de las plantas y perfiles de las empresas de envasado. El nuevo sistema también puede distinguir entre carne de cerdo nacional y carne de cerdo importada, lo que lleva a una mayor competitividad existente para la industria de carne de cerdo de Corea. CRIADEROS PACKAGING Y VENTAS Se requerirá a los productores reportar el estado de sus planteles una vez al mes, y marcar sus cerdos con los números de identificación y cuando los cerdos se transfieren a otras granjas o mataderos. Las empaquetadoras y el personal de ventas están obligados a registrar estos números de trazabilidad, así como registrar y administrar el historial de comercio de sus productos, incluyendo los precios de los productos que se venden en sus tiendas. FAENA En las plantas se deben comprobar los números de identificación de explotación y expedir los números de trazabilidad separados del ganado. CONSUMIDORES Pueden comprobar la información sobre la carne de cerdo que están comprando en una aplicación móvil usando 12 dígitos número de trazabilidad. 4 USDA aumenta el pronóstico de producción mundial de carne bovina para 2015 En el último informe de estimaciones de oferta y demanda agrícola lanzado 12 de enero, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) aumentó su pronóstico para la producción de carne en 2015. El aumento previsto se debió a los pesos en canal más altos. Para el año 2014, hubo una reducción en la producción de carne pronosticado antes de la publicación de datos oficiales debido a menores tasas de faena. Las previsiones para las importaciones de carne aumentaron, mientras que los pronósticos para las exportaciones cayeron. Las previsiones para los precios del ganado de 2015 descendieron en comparación con el informe del mes pasado. Para el 2015 se estima una producción total de 58,7 millones de toneladas equivalentes res con hueso, que si bien es un pronóstico superior al del último informe de USDA no supera la producción de 2014, sino que mostraría una caída del 1,4%. En relación al comercio de carne bovina, en la última estimación se prevé un aumento de las exportaciones del 1,7% respecto del 2014, y de las importaciones del 2,2%. El consumo total disminuiría un 1,7% en 2015 según dicho informe. Evolución 2010-2015 (en miles de toneladas eq. Res con hueso) 2010 Producción Importaciones Exportaciones Consumo total Fuente: USDA 58.488 6.646 7.794 57.391 2011 58.153 6.419 8.072 56.478 2012 58.522 6.678 8.135 57.044 2013 59.435 7.440 9.127 57.696 2014 59.598 7.876 9.775 57.834 2015 (est.) 58.739 8.049 9.943 56.884 5 AUSTRALIA- Incremento de las exportaciones a la Unión Europea Carne Bovina (Tn) Los envíos de carne bovina de Australia a la UE ascendieron a 24.830 toneladas peso producto en 2014, un aumento del 25% año a año y el mayor volumen anual enviado desde 1998. El 94% de las exportaciones corresponden a carne enfriada y el 6% restante a carne congelada. El destino principal, es el Reino Unido, que representa el 43% de las exportaciones totales y que es equivalente a 10.595 toneladas peso producto. El aumento de las exportaciones fue reforzado por el incremento progresivo de la demanda de carne bovina alimentado a grano. La cuota de carne de alta calidad de animales bovinos terminados a grano (Cuota 481) ha permitido a Australia diversificar sus destinos de exportación y aumentar sustancialmente los envíos a los Países Bajos e Italia. Las importaciones de carne bovina de la UE en virtud de la Cuota 481 aumentaron sustancialmente en 2014 y registraron el mayor uso ya que la cuota se inició en 2009. El primer y segundo trimestre de 2014/15 las importaciones ascendieron a 23.777 toneladas peso producto, un 15% más que el año anterior. Enfriado ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 Total 2013 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Total 2014 Variación 2014/2013 Congelado 741 1.026 1.398 1.560 1.739 1.902 1.813 1.678 1.773 1.854 1.366 1.424 18.274 1.271 1.867 2.128 1.771 1.966 2.392 2.422 2.120 1.801 1.946 1.875 1.729 23.288 89 56 90 61 237 146 228 179 92 153 102 101 1.534 25 83 97 155 138 131 217 279 62 104 239 12 1.542 27% 1% Fuente: D.A.F.F e ITC - TradeMap 6 Las exportaciones de carne de cordero a la UE aumentaron un 32% en 2014, a 15.453 Toneladas Ovinos toneladas peso producto. El 43% de las exportaciones de carne de cordero corresponden a carne enfriada y 57% a carne congelada. El Reino Unido siguió siendo el principal destino, seguido de Francia. Australia cumplió con la cuota de carne ovina asignada por la UE (19.186 toneladas equivalente res con hueso) antes de fin de año, con exportaciones a 30 de noviembre por un total de 19.130 toneladas equivalente res con hueso (99,7%). La reducción en la oferta de Nueva Zelanda y la fuerte demanda de otros mercados ayudó a impulsar los mayores envíos de Australia en 2014. Enfriado ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 Total 2013 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Total 2014 Variación 2014/2013 Congelado 467 538 306 321 363 315 334 437 436 1.015 560 496 5.588 374 670 507 391 366 389 326 417 413 1.249 906 563 6.570 275 466 416 399 475 549 455 274 554 609 445 1.234 6.151 679 719 534 782 998 625 680 758 342 390 1.033 1.343 8.883 18% 44% Fuente: D.A.F.F e ITC - TradeMap Las exportaciones australianas de carne bovina y carne de cordero a la UE fueron en 2014 de 40.283 toneladas peso producto, presentando una variación de 28% superior que el año anterior. Fuente: D.A.F.F e ITC - TradeMap 7 Uruguay – Récord de exportaciones cárnicas en 2014 La industria cárnica de Uruguay cerró el 2014 con una facturación récord de US$ 1.850 millones que frente a los US$ 1.670 millones de 2013, marcó un incremento de 10,7%. Carne Bovina La carne bovina por su parte representó el 79,5% del valor total de las exportaciones cárnicas con un volumen de 364.623 toneladas equivalente res con hueso, lo que representa un aumento del 3% en volumen y 10% en valor con respecto al año anterior. El precio promedio para la carne bovina fue de US$ 4.037 por tonelada, 7% superior frente a 2013. Los principales destinos por volumen, son en orden de importancia China, Estados Unidos, Unión Europea, Canadá y Rusia, que representan el 75% del total exportado. El precio promedio más alto en 2014 fue el correspondiente a la UE, siendo el mismo de US$ 7.111 por tonelada. Carne Ovina Por otro lado, la carne ovina representó el 5,16% del valor total de las exportaciones cárnicas con un volumen de 21.659 toneladas equivalente res con hueso. A pesar de registrar una caída del 8% en volumen, el valor aumentó un 4% y en precio fue un 13% superior al año 2013. Los principales destinos de exportación de la carne ovina son Brasil, China, Unión Europea y Jordania representando juntos un 91% del total exportado. Además se destaca que en el año 2014 se faenaron más vacas respecto a 2013. El volumen de faena creció 12,17%. Según las cifras del INAC al cierre de 2014 pasaron por los frigoríficos 106.140 vacas más que en 2013. Fuente: Departamento de Información y Análisis Sin embargo, en ese marco, la faena de novillos creció 0,78%. Esto puede verse relacionado a que hubo una Económico del Instituto Nacional de Carnes (INAC) mayor acumulación de stock y a que los frigoríficos industrializaron animales más pesados respecto a 2013. 8 Argentina - Refuerzan bioseguridad en granjas porcinas por virus de TGE En el marco del muestreo serológico anual que realiza el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), con el objetivo de determinar ausencia de ciertas enfermedades exóticas, como Peste Porcina Clásica (PPC) y Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino (PRRS), se detectaron anticuerpos contra el virus de la Gastroenteritis Trasmisible del Cerdo (TGE).Esta enfermedad es causada por un coronavirus y, hasta el momento, era considerada exótica debido a que no había sido detectada en nuestro país. Cuando ingresa por primera vez a la granja, provoca cuadros de diarrea y vómitos agudos en los cerdos muy similares a los que se dan por la Diarrea Epidémica Porcina (PED, por sus siglas en inglés), otra enfermedad viral, hasta el momento nunca detectada en nuestro país. Las vías más comunes de ingreso de estas enfermedades a las granjas son: introducción de animales nuevos, vehículos, personas, equipos, agua y alimentos contaminados. Debido al reciente hallazgo de serología positiva contra el virus de TGE, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) recuerda a los productores porcinos la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad en las granjas, para evitar el ingreso de agentes causantes de enfermedades. La aplicación de estas medidas permite mantener el estado sanitario de los animales, y con ello, alcanzar los rindes productivos esperados. La principal medida de prevención consiste en la aplicación de estrictas medidas de bioseguridad que refuercen la restricción del ingreso de personas, el control en el ingreso de animales y las prácticas de desinfección de instalaciones, vehículos y equipos. La TGE es una enfermedad de notificación obligatoria en la Argentina y ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Ucrania notifica un foco de peste porcina clásica En el marco de un programa de monitoreo de animales silvestres en la región de Kiev, fueron cazados 98 jabalíes en cotos de caza entre los cuales se detectaron 3 resultados positivos para la peste porcina clásica. Los animales se encontraban en el coto de caza de Borodyans''kyy (Kiev). La enfermedad no se detectaba en el país desde el año 2001. 9 Fuentes: Análisis e Investigación de Mercados, Centro de Comercio Internacional (ITC) - http://www.trademap.org Australian Government - Department of Agriculture - http://www.agriculture.gov.au/agriculture-food Beefpoint - http://www.beefpoint.com.br/ Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) - http://apps.fas.usda.gov/psdonline/ Global Meat News http://www.globalmeatnews.com/ Instituto Nacional de Productos Agrícolas y Pesqueros –Francia - http://www.franceagrimer.fr/ Meat & Livestock Australia - http://www.mla.com.au/ Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – Dirección de Sanidad Animal - http://www.senasa.gov.ar/ 10