Año 1-Nro 3 Mercado Internacional

MERCADO INTERNACIONAL
PECUARIO
26 de Enero de 2015
Año 1- Número 3
Dirección de Estudios del Sector Pecuario
1
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Ing. Agr.Carlos Casamiquela
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Dr. Roberto Gabriel Delgado
SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA
Med. Vet. Jorge Dillon
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO
Lic. Consolación Otaño
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR PECUARIO
Dra. Gabriela Naso
Elaborado por:
Lic. Rosana Boari
Med. Vet. Natalia Chuard
Lic. Valentina Fernández
Paula Pouiller
2
FRANCIA – Crisis en el mercado porcino
La competencia entre los mataderos franceses ha dado lugar a una crisis, según la Asociación Francesa de carne SNIV-SNCP.
Tras la noticia de que los mataderos de AIM se habían declarado en suspensión de pagos a mediados del mes de Enero, la Asociación dijo que el embargo ruso
del verano pasado generó presión sobre las empresas, y que el mercado europeo se inundó de carne. Las dificultades que enfrenta AIM, se hicieron eco en
Breton (otra planta procesadora de cerdos), que despidió a dos tercios de su fuerza de trabajo entre 2013 y 2014.
La industria porcina francesa habría incurrido en pérdidas de entre 150-200 mil euros, tras la
prohibición a la carne de cerdo europea impuesta por Rusia en enero del año pasado.
La prohibición rusa a las exportaciones de carne de cerdo junto con la imposibilidad de
encontrar mercados alternativos, debido a la competencia que se presenta frente a Alemania y
España, con menores costos dada la mano de obra barata utilizada presiona la situación del
mercado porcino en Francia.
La Asociación acaba de lanzar su resumen estadístico de carne de cerdo de 2014, que reveló
que los volúmenes cayeron por sexto año consecutivo, con 19 millones de cerdos sacrificados
A fines de enero de 2014 las autoridades rusas
impusieron restricciones a la exportación de carne de
cerdo procedente de todos los países de la UE, después
de que se registrara un brote de peste porcina en
Lituania. La prohibición afectó tanto a la materia prima
como a sus derivados.
Precios mensuales de carne de cerdo en Francia
(-1,5%).En tres meses, los precios de producción de carne de cerdo se redujeron en casi un
25%. La caída total para el conjunto de 2014 ha sido de alrededor del 10%
En diciembre, el precio fue de € 1.29/kg., en un contexto europeo de abundante oferta y
exportaciones limitadas. El descenso de la producción fue del 1,6% respecto a noviembre.
El consumo aparente aumentó un 3% en el mismo tiempo. Rusia bloqueó las
importaciones desde febrero y las ventas adicionales a Asia sólo compensaron
parcialmente el déficit. Las importaciones de carne de cerdo, también se han reducido,
especialmente desde España y Alemania.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: AgriMer-Francia.
3
COREA DEL SUR – Sistema de Trazabilidad en porcinos
El Ministerio de Agricultura de Corea del Sur ha confirmado la puesta en marcha de un sistema de trazabilidad de la
producción porcina que permitirá una gestión integral desde la granja hasta el matadero, empaquetado y ventas, y tiene
como objetivo la erradicación de algunas de las enfermedades que afectan al ganado porcino en el país.
La razón de la concentración en la carne de cerdo fue identificar las causas de los posibles problemas con respecto a esa
proteína en particular, y para proporcionar medidas rápidas para recoger y descargar la carne con inconvenientes, siempre y
cuando sea necesario, mediante el registro de la información de las etapas comerciales desde la cría hasta las ventas. Los
consumidores podrán acceder a información, como la ubicación de los criadores de cerdo, la fecha de faena, resultados de
inspección de las plantas y perfiles de las empresas de envasado.
El nuevo sistema también puede distinguir entre carne de cerdo nacional y carne de cerdo importada, lo que lleva a una
mayor competitividad existente para la industria de carne de cerdo de Corea.
CRIADEROS
PACKAGING
Y VENTAS
Se requerirá a los productores
reportar el estado de sus planteles
una vez al mes, y marcar sus
cerdos con los números de
identificación y cuando los cerdos
se transfieren a otras granjas o
mataderos.
Las empaquetadoras y el personal
de ventas están obligados a
registrar estos números de
trazabilidad, así como registrar y
administrar el historial de comercio
de sus productos, incluyendo los
precios de los productos que se
venden en sus tiendas.
FAENA
En las plantas se deben
comprobar los números de
identificación de explotación
y expedir los números de
trazabilidad separados del
ganado.
CONSUMIDORES
Pueden comprobar la
información sobre la carne
de cerdo que están
comprando en una
aplicación móvil usando 12
dígitos número de
trazabilidad.
4
USDA aumenta el pronóstico de producción mundial de carne bovina para 2015
En el último informe de estimaciones de oferta y demanda agrícola lanzado 12 de enero, el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA) aumentó su pronóstico para la producción de carne en 2015. El aumento previsto se debió a los pesos
en canal más altos. Para el año 2014, hubo una reducción en la producción de carne pronosticado antes de la publicación de
datos oficiales debido a menores tasas de faena.
Las previsiones para las importaciones de carne aumentaron, mientras que los pronósticos para las exportaciones cayeron. Las
previsiones para los precios del ganado de 2015 descendieron en comparación con el informe del mes pasado.
Para el 2015 se estima una producción total de 58,7 millones de toneladas equivalentes res con hueso, que si bien es un
pronóstico superior al del último informe de USDA no supera la producción de 2014, sino que mostraría una caída del 1,4%.
En relación al comercio de carne bovina, en la última estimación se prevé un aumento de las exportaciones del 1,7% respecto
del 2014, y de las importaciones del 2,2%. El consumo total disminuiría un 1,7% en 2015 según dicho informe.
Evolución 2010-2015 (en miles de toneladas eq. Res con hueso)
2010
Producción
Importaciones
Exportaciones
Consumo total
Fuente: USDA
58.488
6.646
7.794
57.391
2011
58.153
6.419
8.072
56.478
2012
58.522
6.678
8.135
57.044
2013
59.435
7.440
9.127
57.696
2014
59.598
7.876
9.775
57.834
2015
(est.)
58.739
8.049
9.943
56.884
5
AUSTRALIA- Incremento de las exportaciones a la Unión Europea
Carne Bovina (Tn)
Los envíos de carne bovina de Australia a la UE ascendieron a 24.830 toneladas peso producto
en 2014, un aumento del 25% año a año y el mayor volumen anual enviado desde 1998.
El 94% de las exportaciones corresponden a carne enfriada
y el 6% restante a carne
congelada. El destino principal, es el Reino Unido, que representa el 43% de las exportaciones
totales y que es equivalente a 10.595 toneladas peso producto.
El aumento de las exportaciones fue reforzado por el incremento progresivo de la demanda de
carne bovina alimentado a grano. La cuota de carne de alta calidad de animales bovinos
terminados a grano (Cuota 481) ha permitido a Australia diversificar sus destinos de
exportación y aumentar sustancialmente los envíos a los Países Bajos e Italia.
Las importaciones de carne bovina de la UE en virtud de la Cuota 481 aumentaron
sustancialmente en 2014 y registraron el mayor uso ya que la cuota se inició en 2009. El primer
y segundo trimestre de 2014/15 las importaciones ascendieron a 23.777 toneladas peso
producto, un 15% más que el año anterior.
Enfriado
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
Total 2013
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
Total 2014
Variación
2014/2013
Congelado
741
1.026
1.398
1.560
1.739
1.902
1.813
1.678
1.773
1.854
1.366
1.424
18.274
1.271
1.867
2.128
1.771
1.966
2.392
2.422
2.120
1.801
1.946
1.875
1.729
23.288
89
56
90
61
237
146
228
179
92
153
102
101
1.534
25
83
97
155
138
131
217
279
62
104
239
12
1.542
27%
1%
Fuente: D.A.F.F e ITC - TradeMap
6
Las exportaciones de carne de cordero a la UE aumentaron un 32% en 2014, a 15.453
Toneladas Ovinos
toneladas peso producto. El 43% de las exportaciones de carne de cordero
corresponden a carne enfriada y 57% a carne congelada. El Reino Unido siguió siendo el
principal destino, seguido de Francia.
Australia cumplió con la cuota de carne ovina asignada por la UE (19.186 toneladas
equivalente res con hueso) antes de fin de año, con exportaciones a 30 de noviembre
por un total de 19.130 toneladas equivalente res con hueso (99,7%). La reducción en la
oferta de Nueva Zelanda y la fuerte demanda de otros mercados ayudó a impulsar los
mayores envíos de Australia en 2014.
Enfriado
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
Total 2013
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
Total 2014
Variación
2014/2013
Congelado
467
538
306
321
363
315
334
437
436
1.015
560
496
5.588
374
670
507
391
366
389
326
417
413
1.249
906
563
6.570
275
466
416
399
475
549
455
274
554
609
445
1.234
6.151
679
719
534
782
998
625
680
758
342
390
1.033
1.343
8.883
18%
44%
Fuente: D.A.F.F e ITC - TradeMap
Las exportaciones australianas de carne bovina y
carne de cordero a la UE fueron en 2014 de
40.283 toneladas peso producto, presentando una
variación de 28% superior que el año anterior.
Fuente: D.A.F.F e ITC - TradeMap
7
Uruguay – Récord de exportaciones cárnicas en 2014
La industria cárnica de Uruguay cerró el 2014 con una facturación récord de US$ 1.850 millones que frente a los US$ 1.670 millones de
2013, marcó un incremento de 10,7%.
Carne Bovina
La carne bovina por su parte representó el 79,5% del valor total de las exportaciones
cárnicas con un volumen de 364.623 toneladas equivalente res con hueso, lo que representa
un aumento del 3% en volumen y 10% en valor con respecto al año anterior. El precio
promedio para la carne bovina fue de US$ 4.037 por tonelada, 7% superior frente a 2013.
Los principales destinos por volumen, son en orden de importancia China, Estados Unidos,
Unión Europea, Canadá y Rusia, que representan el 75% del total exportado. El precio
promedio más alto en 2014 fue el correspondiente a la UE, siendo el mismo de US$ 7.111
por tonelada.
Carne Ovina
Por otro lado, la carne ovina representó el 5,16% del valor total de las exportaciones cárnicas
con un volumen de 21.659 toneladas equivalente res con hueso. A pesar de registrar una
caída del 8% en volumen, el valor aumentó un 4% y en precio fue un 13% superior al año
2013. Los principales destinos de exportación de la carne ovina son Brasil, China, Unión
Europea y Jordania representando juntos un 91% del total exportado.
Además se destaca que en el año 2014 se faenaron más vacas respecto a 2013. El volumen de faena creció
12,17%. Según las cifras del INAC al cierre de 2014 pasaron por los frigoríficos 106.140 vacas más que en 2013.
Fuente: Departamento de Información y Análisis
Sin embargo, en ese marco, la faena de novillos creció 0,78%. Esto puede verse relacionado a que hubo una
Económico del Instituto Nacional de Carnes (INAC)
mayor acumulación de stock y a que los frigoríficos industrializaron animales más pesados respecto a 2013.
8
Argentina - Refuerzan bioseguridad en granjas porcinas por virus de TGE
En el marco del muestreo serológico anual que realiza el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), con el objetivo de determinar ausencia de ciertas enfermedades exóticas, como Peste Porcina Clásica (PPC) y
Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino (PRRS), se detectaron anticuerpos contra el virus de la Gastroenteritis
Trasmisible del Cerdo (TGE).Esta enfermedad es causada por un coronavirus y, hasta el momento, era considerada exótica
debido a que no había sido detectada en nuestro país. Cuando ingresa por primera vez a la granja, provoca cuadros de
diarrea y vómitos agudos en los cerdos muy similares a los que se dan por la Diarrea Epidémica Porcina (PED, por sus
siglas en inglés), otra enfermedad viral, hasta el momento nunca detectada en nuestro país. Las vías más comunes de
ingreso de estas enfermedades a las granjas son: introducción de animales nuevos, vehículos, personas, equipos, agua y
alimentos contaminados. Debido al reciente hallazgo de serología positiva contra el virus de TGE, el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) recuerda a los productores porcinos la importancia de reforzar las medidas
de bioseguridad en las granjas, para evitar el ingreso de agentes causantes de enfermedades. La aplicación de estas
medidas permite mantener el estado sanitario de los animales, y con ello, alcanzar los rindes productivos esperados. La
principal medida de prevención consiste en la aplicación de estrictas medidas de bioseguridad que refuercen la restricción
del ingreso de personas, el control en el ingreso de animales y las prácticas de desinfección de instalaciones, vehículos y
equipos. La TGE es una enfermedad de notificación obligatoria en la Argentina y ante la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE).
Ucrania notifica un
foco de peste porcina
clásica
En el marco de un programa
de monitoreo de animales
silvestres en la región de Kiev,
fueron cazados 98 jabalíes en
cotos de caza entre los cuales
se detectaron 3 resultados
positivos
para
la
peste
porcina clásica. Los animales
se encontraban en el coto de
caza de Borodyans''kyy (Kiev).
La
enfermedad
no
se
detectaba en el país desde el
año 2001.
9
Fuentes:

Análisis e Investigación de Mercados, Centro de Comercio Internacional (ITC) - http://www.trademap.org

Australian Government - Department of Agriculture - http://www.agriculture.gov.au/agriculture-food

Beefpoint - http://www.beefpoint.com.br/

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) - http://apps.fas.usda.gov/psdonline/

Global Meat News http://www.globalmeatnews.com/

Instituto Nacional de Productos Agrícolas y Pesqueros –Francia - http://www.franceagrimer.fr/

Meat & Livestock Australia - http://www.mla.com.au/

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – Dirección de Sanidad Animal - http://www.senasa.gov.ar/
10