Press Release español

Banco do Brasil S.A. adquiere el 51% del capital social y votos
en circulación de Banco Patagonia S.A.
Banco Patagonia informa que el día 21 del corriente mes los señores Jorge Guillermo Stuart Milne,
Ricardo Alberto Stuart Milne y Emilio Carlos González Moreno (los "Vendedores"), titulares del 61,5827% del
capital social y votos en circulación de Banco Patagonia S.A. ("Banco Patagonia"), han acordado en un Contrato de
Compraventa de Acciones vender 366.825.016 acciones ordinarias escriturales clase “B” de su propiedad,
representativas del 51% del capital social y votos en circulación de Banco Patagonia, a Banco do Brasil S.A. (el
"Comprador" o "Banco do Brasil"), una sociedad anónima constituida según las leyes de Brasil, cuyo principal
accionista es el Gobierno de la República Federativa de Brasil, adquiriendo de este modo el Comprador el control
de Banco Patagonia. El precio de compra por el total de acciones objeto de la venta es de dólares estadounidenses
cuatrocientos setenta y nueve millones seiscientos sesenta mil trescientos noventa y uno (U$S 479.660.391), esto es
dólares estadounidenses uno coma tres cero siete seis (U$S 1,3076) por acción.
El cierre de la operación se encuentra sujeto a ciertas condiciones suspensivas, que incluye la obtención de la
aprobación del Banco Central de la República Argentina y de las autoridades de defensa de la competencia en
Argentina, y del Banco Central de Brasil y de la asamblea de accionistas de Banco do Brasil.
Una vez obtenidas las aprobaciones antedichas, y con carácter previo pero sujeto al cierre de la operación, las
partes promoverán en firme y en conjunto una oferta pública de adquisición obligatoria (la "OPA Obligatoria") en
Argentina respecto de las acciones remanentes de Banco Patagonia, al mismo precio de compra que recibirán los
Vendedores bajo el Contrato de Compraventa de Acciones, y convertido a Pesos al tipo de cambio que se indique en
el prospecto correspondiente. Mediante la OPA Obligatoria y conforme a un esquema de compra conjunta acordado
entre las Partes, los Vendedores podrán acrecer hasta un 25% del capital social y votos en circulación de Banco
Patagonia, límite a partir del cual el Comprador será el único adquirente de cualquier excedente ofrecido. Previo al
cierre, las partes comunicarán inmediatamente a Banco Patagonia y la Comisión Nacional de Valores la decisión en
firme de realizar la OPA Obligatoria y publicar el anuncio de ley.
Al cierre de la operación, el Comprador y los Vendedores celebrarán un Acuerdo de Accionistas que regulará
los derechos y obligaciones de ellos entre sí, respecto de la referida participación conjunta del 61,5827% del capital
y votos en circulación de Banco Patagonia y de las acciones que las partes eventualmente adquieran como
consecuencia de la OPA Obligatoria. Mediante dicho acuerdo, entre otros derechos y obligaciones, las partes (i) se
otorgarán ciertas opciones de compra (call) y venta (put), ejercitables a partir del tercer año del cierre, para la
adquisición por parte del Comprador de las referidas participaciones que los Vendedores mantendrán en Banco
Patagonia, al precio de ejercicio equivalente al precio en dólares estadounidenses por acción en la OPA Obligatoria,
y (ii) los Vendedores se reservarán ciertos derechos a participar en la gestión de los negocios de Banco Patagonia
por un plazo determinado, con el fin de mejor asegurar la continuidad de los negocios y las relaciones actuales de
Banco Patagonia, y una mayor y más amplia integración de competencias de Banco do Brasil.
Es importante destacar que durante la transición y hasta la aprobación de la transacción, no se afectará la plena
continuidad de los proyectos que Banco Patagonia se encuentra llevando adelante, el banco continuará operando
bajo el nombre de Banco Patagonia, los vendedores continuarán participando en la gestión del banco a fin de
asegurar la continuidad de los negocios y relaciones actuales del mismo, y que el Señor Jorge Guillermo Stuart
Milne seguirá siendo el presidente del Banco. JP Morgan actúa como asesor financiero de la sociedad para la
operación.
Al 31 de diciembre de 2009, Banco Patagonia presenta activos por U$S 2.570 millones, préstamos por U$S 1.163
millones, depósitos por U$S 1.717, patrimonio neto por U$S 448 millones y un resultado neto por U$S 118
millones. Asimismo, cuenta con una cartera de más de 775.000 clientes, 155 puntos de atención, 417 Cajeros
Automáticos y 2.660 empleados.
A igual fecha, Banco do Brasil presenta activos por U$S 407.117 millones, préstamos por U$S 172.850 millones,
depósitos por U$S 286.640, patrimonio neto por U$S 20.753 millones y un resultado neto por U$S 5.830 millones.
Asimismo, cuenta con una cartera de 52.694.592 clientes, 17.929 puntos de atención, 45.442 Cajeros Automáticos y
113.888 empleados.
RELACION CON INVERSORES
Banco Patagonia S.A.
Laura E. Varela
Relación con Inversores
Tel.: (5411) – 4132 – 6090
Fax: (5411) – 4132 – 6075
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