Microsoft PowerPoint - Presentaci\363n Sector - Acció

MISSIÓ
MÉXICO:
INSTITUCIONALEN
I EMPRESARIAL
OPORTUNIDADES
SECTOR MOTOS Y
AUTOMOCIÓN
Mèxic
28|04|2014
(Auto-Moto)
del 6 al 10 d’octubre
MÉXICO: OPORTUNIDADES EN SECTOR MOTOS Y AUTOMOCIÓN
1. México 2014. Oportunidades
2. Sector Automoción en México. Situación actual y perspectivas
3. Sector Motos en México. Situación actual perspectivas
4. Oportunidades y recomendaciones
5. Agenda
Mèxic
1. MÉXICO 2014
Datos generales
Superficie: 1.972.550 km²
Población: 116 millones de habitantes
Densidad de población: 57 hab/km²
Esperanza de vida: 79,83 años mujeres. 74,03 años hombres
Indicadores macroeconómicos
Crecimiento económico: 1,1%
PIB: 947.588M €
PIB per cápita: 8.003 €
Inflación: 3,97%
Desempleo: 5.12%
Deuda Pública: 38.3%
Mèxic
1. MÉXICO 2014 OPORTUNIDADES
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Población de mas de 100 millones de personas
Semejanza en hábitos de consumo
Capacidad de consumo
Compartimos idioma y cultura
Experiencia positiva acumulada
Buena imagen de productos y empresas españolas
Presencia de empresas y productos catalanes en México
Cercanía con EU y su mercado
Presencia de grandes compañías transnacionales en el país
Mèxic
1. MÉXICO 2014 OPORTUNIDADES
SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL
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En 2013 México tuvo un crecimiento del 1.3% del PIB
Pronostico de cierre de crecimiento 2014 de 2.9%
Todavía estricto control de las finanzas públicas
Comercio Exterior de 700 mil millones de dólares
Exportaciones por 350 mil millones de usd en 2013
Inversión Extranjera por 21 mil millones de usd
El sector primario constituye únicamente el 3.7% del PIB
La industria (34.9%) y los servicios (61.4%) son los principales
componentes
Mèxic
1. MÉXICO 2014 OPORTUNIDADES
SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL
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Nuevo Gobierno
Pacto por México
Reformas en educación
Reforma Energética. Propuesta de utilidades compartidas
Reforma Fiscal. Aumento de ISR de 30 a 32%
Reforma política
Mèxic
1. MÉXICO 2014 OPORTUNIDADES
PRESENCIA INDUSTRIAL
• El sector industrial está compuesto por empresas internacionales
• Las principales transnacionales farmacéuticas, autopartes,
electrodomésticos fabrican en México
• Migración de empresas del sector automoción a nuevas
industrias como el aeroespacial (260 empresas), medio
ambiente, energías renovables y tecnología
• Importancia del sector servicios (Turismo, salud, telefonía,
construcción, logística) en la participación del PIB
Mèxic
1. MÉXICO 2014 OPORTUNIDADES
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL
Sector
Primario;
3,80%
Sector
Terciario;
59,20%
Sector
Secundario;
32,90%
Fuente: INEGI. Cifras con base en el PIB, a precios corrientes.
Mèxic
1. MÉXICO 2014 OPORTUNIDADES
IMPORTANCIA DE MÉXICO PARA CATALUNYA
• El 31.31% de la exportación española a México en 2012 la
conforman exportaciones catalanas
Mèxic
1. MÉXICO 2014 OPORTUNIDADES
IMPORTANCIA DE MÉXICO PARA CATALUNYA
Exportaciones Catalunya - América
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Estados Unidos
México
Brasil
Argentina
Mèxic
Canada
1. MÉXICO 2014 OPORTUNIDADES
APOYOS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL
• Más de 3.000km de frontera con Estados Unidos, el mayor
comprador a nivel mundial del sector
• 12 tratados y acuerdos comerciales con 44 países / 40 tratados
de libre comercio con las principales economías del mundo
• 16 puertos marítimos internacionales
y 85 aeropuertos
• Clúster automotriz con gran vinculación
en cadenas productivas
Mèxic
2. SECTOR AUTOMOCIÓN
• Situado entre los 10 principales productores de automóviles,
camiones, partes y componentes del mundo.
• Más de 3 millones de unidades producidas el pasado año.
• 8 de los 10 principales fabricantes a nivel mundial disponen de
plantas de ensamblaje en México.
• Existen más de 1.100 empresas dedicadas a la fabricación de
partes y accesorios.
Mèxic
2. SECTOR AUTOMOCIÓN
• Principal industria en México en generación de empleos,
transferencia de tecnología, atracción de IDE y desarrollo de
capital humano.
• Entre el año 2000 y el 2011 la industria automotriz creció a una
tasa promedio del 2,9%, aumentando la producción de vehículos
ligeros de 58 a 80 millones de unidades.
• Principal proveedor de la industria automotriz de Estados
Unidos.
• Cambio de tendencia de maquila de automóviles a desarrollo de
centros de ingeniería y diseño.
Mèxic
2. SECTOR AUTOMOCIÓN
Principales fabricantes de México y producción por
unidades en 2012
Ford:
General Motors:
Volkswagen:
Nissan:
Chrysler:
Toyota:
Honda:
Fiat:
451.648
570.942
604.508
683.520
373.556
55.661
63.256
81.778
Mèxic
2.- SECTOR AUTOMOCIÓN
México se sitúa en 2013 en
la novena posición a nivel
mundial en producción de
automóviles.
Ocupa la sexta posición en
producción de vehículos
comerciales, y la octava
posición a nivel global, con
un incremento del 1,7%
respecto al año anterior.
Fuente: OICA (www.oica.net)
Mèxic
2. SECTOR AUTOMOCIÓN
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR
Localización de la Industria Automotriz Terminal de Vehículos Ligeros
Fuente: Industria Terminal Automotriz
Mèxic
2. SECTOR AUTOMOCIÓN
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR
Localización de la Industria Automotriz Terminal de Vehículos Pesados
Fuente: Industria Terminal Automotriz
Mèxic
2. SECTOR AUTOMOCIÓN
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR
Centros de Ingeniería y Diseño
Fuente: Promexico y Secretaría de Economía
Mèxic
2. SECTOR AUTOMOCIÓN
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR
Localización y especialización de la producción de autopartes
Fuente: Promexico
Mèxic
2. SECTOR AUTOMOCIÓN
MAPA DE EMPRESAS DE AUTOPARTES
Mèxic
3. SECTOR MOTOCICLETA
• El mercado de motocicletas crece en México. En 2012 crecieron
las ventas 26%
• Se vende aproximadamente medio millón de motocicletas al año
• La mayoría de la demanda es por motocicletas pequeñas
• En México no se producen motocicletas el mercado se abastece
vía importaciones
• En 2013 se importaron 437.676 motocicletas nuevas
Mèxic
3. SECTOR MOTOCICLETA
• Italika es el principal proveedor de motocicletas en México
• Bombardier fabrica motocicletas en México para el mercado de
Estados Unidos
• Las partes para motocicletas y recambios provienen en su
mayoría de China
• Yamaha planea empezar a producir en México
Mèxic
4. OPORTUNIDADES Y RECOMENDACIONES
SECTOR AUTOMOCIÓN | INVERSIÓN
Fuente: Promexico
Mèxic
4. OPORTUNIDADES Y RECOMENDACIONES
SECTOR AUTOMOCIÓN | COMERCIO
Mèxic
4. OPORTUNIDADES Y RECOMENDACIONES
• Anuncio de inversiones por parte de Nissan Aguascalientes
(2.000 millones dólares)
• Volkswagen (2.000 millones de dólares). Audi y VW (Guanajuato
y Puebla)
• Construcción de 1 planta nueva de Honda (Celaya)
• Toyota anuncia incremento de su producción (Baja California)
• Mazda inicia con una nueva planta en México (Guanajuato)
• Ford Inaugura nueva Planta en México (Chihuahua)
Mèxic
5. AGENDA
• Entrevistas con AMIA (Asociación Mexicana de la industria
Automotriz
• Reunión con el INA Instituto Nacional de Autopartes
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Reunión con dos empresas armadoras
Reunión con dos empresas Tier 1
Reunión con dos empresas Tier 2
Reuniones individuales
Mèxic
Servei d’Informació
Empresarial
934 767 206
[email protected]
@ACC1O
Barcelona
Tel. 934 767 200
[email protected]
Lleida
Tel. 973 243 355
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Catalunya Central
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Tarragona
Tel. 977 251 717
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Girona
Tel. 872 975 991
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Terres de l’Ebre
Tel. 977 449 333
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