III. POLÍTICA ENERGÉTICA

III. POLÍTICA ENERGÉTICA
Ajuste al Presupuesto 2015 de Petróleos Mexicanos (Pemex)
El 16 de febrero de 2015, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que en los últimos
ocho meses, la industria petrolera mundial ha venido experimentando ajustes
importantes en los precios de referencia del crudo. La mezcla mexicana de exportación
se cotizó en promedio a 86 dólares por barril durante 2014, llegando a registrar niveles
por encima de los 100 dólares. En la actualidad se ubica en alrededor de 49 dólares por
barril, habiendo tocado un nivel mínimo de 37 dólares durante enero.
La pronunciada caída en los precios del petróleo podría obedecer a nuevas condiciones
estructurales del mercado. Por ello, una mayoría de los analistas especializados prevé
que los precios permanezcan en niveles bajos durante meses o incluso años.
En la formulación del presupuesto de Petróleos Mexicanos para el ejercicio fiscal 2015,
se consideró una referencia de precio de la mezcla mexicana de exportación de 79
dólares por barril, tanto para la estimación anual de ingresos como para establecer el
correspondiente límite de gasto.
Con base en este precio de referencia, el Congreso de la Unión le autorizó a Pemex
ejercer 540 mil millones de pesos de gasto programable para este año, de los cuales una
tercera parte están orientados a la operación y a dar cumplimiento a obligaciones
laborales y de pensiones; las dos terceras partes restantes, equivalentes a 366 mil
millones de pesos, para la ejecución de los planes de inversión de la empresa.
Como parte de la Reforma Energética, a Pemex le fue otorgado un régimen especial en
materia presupuestaria que le ofrece mayores grados de autonomía para canalizar
F1 P-07-02 Rev.00
758
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
recursos a actividades en donde se puedan aprovechar oportunidades de negocio que
permitan obtener los mayores beneficios económicos posibles.
Asimismo, la empresa está sujeta al cumplimiento de una meta anual de balance
financiero, que es una medida que busca mantener una correspondencia entre los
ingresos generados y los egresos incurridos en el año, incluyendo el servicio de la
deuda. Para 2015 dicha meta considera un déficit de 155 mil millones de pesos.
Dado el contexto de precios internacionales de petróleo descrito y el régimen
presupuestario aplicable a Petróleos Mexicanos, se hace necesario tomar medidas de
recorte del gasto para cumplir con la meta de balance financiero establecida por el
Congreso de la Unión.
En este sentido, con el fin de mantener el balance financiero, el Consejo de
Administración en su sesión del 13 de febrero aprobó el plan de ajuste presupuestario
de 62 mil millones de pesos presentado por el Director General de Pemex, lo que
representa una disminución de 11.5% respecto al presupuesto programable autorizado
por el Congreso de la Unión.
Con ello, la empresa podrá operar con una situación financiera más equilibrada por lo
que resta del año y fortalecer su posición financiera para continuar con los planes de
crecimiento de mediano y largo plazo, sin necesidad de incurrir en mayor deuda de la
considerada en el programa de financiamiento autorizado y en una sana práctica.
El programa de ajuste presupuestario se construyó con base en las siguientes premisas:
1. Minimizar el efecto en la producción de crudo y gas;
2. Minimizar el impacto en la restitución de reservas;
Política Energética
759
3. Mantener la capacidad de suministrar el mercado nacional de petrolíferos;
4. Minimizar el impacto en la seguridad y confiabilidad de las instalaciones y con
apego a las normas ambientales;
5. Minimizar el posible impacto en la competitividad futura para la apertura del
mercado nacional de petrolíferos, e
6. Incrementar la rentabilidad de Pemex.
Es importante resaltar que las empresas petroleras son empresas intensivas en capital.
En este sentido, y dado el tamaño del ajuste requerido, una parte importante del ajuste
recae en inversión.
Si bien una de las premisas que se utilizó para construir el programa de ajuste al gasto
fue mantener la capacidad de suministrar el mercado nacional de petrolíferos, el ajuste
es de tal magnitud que se está difiriendo la ejecución de las principales obras en esta
materia, incluyendo reconfiguraciones de refinerías y los proyectos de gasolinas y
diesel limpios (Ultra Bajo Azufre).
Pemex reconoce la importancia de los contratistas, siendo una relación de largo plazo;
sin embargo, muchos de los contratos se firmaron cuando las condiciones de mercado
eran distintas.
Derivado de lo anterior, como es práctica usual en la industria y como lo ha hecho
Pemex en otros episodios cuando ha caído el precio del crudo de manera significativa,
como en la actualidad, el Consejo instruyó a la Administración a convocar a los
contratistas para renegociar contratos. Petróleos Mexicanos mantendrá estas
negociaciones con estricto apego a la ley.
760
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Asimismo, el Consejo solicitó al Director General implementar un esfuerzo importante
en bajar el gasto corriente, incluyendo los relativos a recursos humanos y servicios
personales, buscando reducir el impacto en los proyectos de inversión productiva de
Pemex, tal como lo están haciendo las empresas del sector.
Si bien las medidas propuestas al Consejo incluyen ajustes importantes en las
inversiones de capital, buscando reducir el impacto que estas reducciones
presupuestario tendrán en la producción de hidrocarburos, la Administración presentó
diferentes iniciativas que, al amparo de la Ley y cumpliendo con los requerimientos
financieros establecidos por el Congreso de la Unión, permiten una mayor participación
del sector privado en los proyectos de inversión de Pemex. Es importante mencionar
que dichas iniciativas están hoy en día al alcance de Pemex gracias a la aprobación de
la Reforma Energética.
En adición al ajuste al presupuesto, el Consejo de Administración aprobó las
disposiciones para que la empresa implemente su Programa de Austeridad y Uso
Racional de Recursos, de conformidad con la nueva Ley de Pemex, con lo cual se prevé
capturar ahorros adicionales a lo largo del año.
Fuente de información:
http://www.pemex.com/prensa/boletines_nacionales/Paginas/2015-011-nacional.aspx
Petróleo crudo de exportación (Pemex)
El 30 de enero de 2015, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante 2014, el
precio promedio de la mezcla de petróleo crudo de exportación fue de 86.00 dólares
por barril (d/b), lo que significó una reducción de 12.64%, con relación al mismo
período de 2013 (98.44 d/b).
Política Energética
761
Cabe destacar que en diciembre de 2014, el precio promedio de la mezcla de petróleo
crudo de exportación fue de 52.36 d/b, cifra 26.66% menor con respecto al mes
inmediato anterior, y 42.87% menor con relación a diciembre de 2013 (91.65 d/b).
Durante el 2014, se obtuvieron ingresos por 35 mil 856 millones de dólares por
concepto de exportación de petróleo crudo mexicano en sus tres tipos, cantidad que
representó una disminución de 16.05% respecto al 2013 (42 mil 711 millones de
dólares). Del tipo Maya se reportaron ingresos por 28 mil 168 millones de dólares
(78.56%), del tipo Olmeca se obtuvieron 3 mil 124 millones de dólares (8.71%) y del
tipo Istmo se percibió un ingreso de 4 mil 564 millones de dólares (12.73%).
762
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO
-Millones de dólaresPor región
Total
Istmo
Mayaa/
Olmeca
255
381
1 570
1 428
1 050
683
14 113
17 689
22 513
27 835
32 419
37 946
América
Europa
2 308
3 188
4 246
5 443
4 469
4 712
14 622
19 003
24 856
30 959
33 236
38 187
1 495
1 886
2 969
3 174
3 858
4 319
Lejano
Orienteb/
560
369
504
574
843
836
2003
2004
2005
2006
2007
2008
16 676
21 258
28 329
34 707
37 937
43 342
2009
25 605
327
21 833
3 445
22 436
2 400
769
2010
35 985
2 149
27 687
6 149
31 101
3 409
1 476
2011
49 380
3 849
37 398
8 133
41 745
4 888
2 747
2012
46 852
3 904
35 194
7 754
37 051
6 611
3 190
2013
Enero
42 711
4 021
3 926
444
34 902
2 978
3 884
599
32 125
3 145
6 472
780
4 114
96
Febrero
3 600
227
2 941
432
2 763
376
460
Marzo
3 521
295
2 791
435
2 493
492
537
Abril
3 792
342
3 098
351
2 949
584
259
Mayo
3 149
83
2 775
291
2 096
593
460
Junio
3 199
172
2 744
284
2 440
494
265
Julio
3 787
297
3 193
297
2 693
509
585
Agosto
3 616
371
3 006
238
2 667
666
283
Septiembre
3 576
379
2 964
233
2 678
743
154
Octubre
3 512
348
2 942
222
2 626
497
389
Noviembre
3 223
416
2 611
196
2 585
281
358
Diciembre
3 716
553
2 858
306
2 990
457
269
2014
35 856
4 564
28 168
3 124
26 188
6 737
2 931
Enero
3 292
542
2 442
308
2 694
554
43
Febrero
3 324
498
2 554
272
2 417
529
378
Marzo
3 283
490
2 520
274
2 109
735
439
Abril
3 017
375
2 416
226
1 926
684
407
Mayo
3 349
391
2 652
306
2 388
735
225
Junio
3 187
236
2 552
399
2 335
657
195
Julio
2 993
317
2 494
181
2 249
558
186
Agosto
3 136
251
2 623
261
2 385
526
225
2 980
372
214
2 246
Septiembre
Octubre
R/
Noviembre
R/2
2 653
634
2 395
464
R/
429
R/1
Diciembre
2 008
199
a/ Incluye Crudo Altamira y Talam.
b/ Incluye otras regiones.
FUENTE: Pemex.
R/
1 956
532
R/147
1 360
433
215
938
268
1 597
212
R/
298
R/
2 123
Fuente de información:
http://www.ri.pemex.com/files/dcpe/petro/epreciopromedio_esp.pdf
http://www.ri.pemex.com/files/dcpe/petro/evalorexporta_esp.pdf
436
357
204
1 986
174
Política Energética
763
Volumen de exportación de petróleo (Pemex)
De conformidad con información de Pemex, durante el período enero-diciembre de
2014, se exportaron a los diferentes destinos un volumen promedio de 1.142 millones
de barriles diarios (mb/d), cantidad 3.95% menor a la reportada en el mismo lapso de
2013 (1.189 mb/d).
En diciembre de 2014, el volumen promedio de exportación fue de 1.237 mb/d, lo que
significó un aumento de 0.57% respecto al mes inmediato anterior (1.230 mb/b), menor
en 5.43% con relación a diciembre de 2013 (1.308 mb/d).
Los destinos de las exportaciones de petróleos crudos mexicanos, durante el 2014,
fueron los siguientes: al Continente Americano (72.50%), a Europa (18.83%) y al
Lejano Oriente (8.76%).
EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO MEXICANO
-Miles de barriles diarios1 700
1 600
1 500
1 237
1 400
1 300
1 200
1 100
1 000
EFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASOND
2010
2011
2012
2013
2014
FUENTE: Petróleos Mexicanos.
Fuente de información:
http://www.ri.pemex.com/files/dcpe/petro/evolexporta_esp.pdf
764
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Los recientes cambios jurídicos en
el sector energético inciden ya en
el desarrollo del país (Pemex)
El 13 de febrero de 2015, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó sobre los recientes
cambios jurídicos en el sector energético inciden ya en el desarrollo del país. A
continuación se presenta la información.
Los notables cambios que se dieron recientemente en el marco jurídico del sector
energético ya están incidiendo positivamente en el desarrollo del país así como en la
propia organización y actividades de Pemex, afirmó el Director General de Pemex,
durante la presentación del libro de ensayos jurídicos editado en conmemoración del
aniversario de la expropiación petrolera.
En el evento, el Secretario de Energía señaló que la Reforma Energética que impulsó
el Presidente de la República y aprobó el Congreso de la Unión, moderniza al sector de
la energía nacional y nos saca de la parálisis virtual que parecía habernos atrapado.
Indicó que esta obra será un referente académico y científico de la situación actual de
la industria energética nacional ya que abarca enfoques de carácter jurídico, laboral, de
gobierno corporativo, ley petrolera y alcances de la reforma constitucional así como de
temas relacionados con la problemática del sector.
El libro, observó, es una invitación a continuar con la investigación y el pensamiento
reflexivo sobre la compleja actualidad de la energía en México y el mundo, por lo que
felicitó a la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos por la realización de esta obra.
A su vez, el Titular de Pemex destacó que el libro, por la alta calidad de su contenido,
es motivo de especial orgullo para la empresa porque evidencia el interés de sus
abogados por compartir inquietudes y experiencias sobre temas jurídicos, y servirá de
Política Energética
765
referente a futuras investigaciones relacionadas con esos temas para aprovechar así las
oportunidades que se abren con los cambios legales ocurridos en el sector.
En su oportunidad, el Director Jurídico de Pemex afirmó que en este momento histórico
que estamos viviendo, el estudio y el análisis jurídico son herramientas fundamentales
para desarrollar esta nueva etapa del derecho energético en México. En este sentido,
hizo notar la necesidad de fomentar la discusión de aspectos que permitan impulsar la
doctrina y el conocimiento jurídico que deben acompañar este cambio.
Por su parte, el Titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación
puntualizó que los recientes cambios constitucionales de gran calado representan un
reto para Pemex y al mismo tiempo son un instrumento para consolidarla como la
principal empresa de México y una de las petroleras líderes a nivel mundial.
Apuntó que esta obra, la cual contiene 14 ensayos escritos tanto por abogados de Pemex
como por destacados especialistas externos del derecho, constituye un mosaico de
aportaciones jurídicas.
Al acto asistió también el Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Fuente de información:
http://www.pemex.com/prensa/boletines_nacionales/Paginas/2015-010-nacional.aspx
Petróleo crudo de exportación (Pemex)
De conformidad con cifras disponibles de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la
Secretaría de Energía (Sener) el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación
del 1º al 6 de febrero de 2015, fue de 45.68 d/b, cotización 16.47% mayor a la registrada
en enero pasado (38.22 d/b), 12.66% menor a diciembre de 2014 (52.30 d/b), e inferior
en 50.93% si se le compara con el promedio de febrero de 2014 (93.09 d/b).
766
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE LA MEZCLA DE PETRÓLEO
MEXICANO DE EXPORTACIÓN Y WEST TEXAS INTERMEDIATE
-Dólares por barril120
West
50.53
90
Mezcla
45.68
60
30
E FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDEF*
2010
2011
2012
2013
2014
2015
* Promedio al día 6.
FUENTE: Petróleos Mexicanos.
Por su parte, el precio promedio del crudo West Texas Intermediate (WTI) en los
primeros seis días de febrero registró un promdio de 50.53 d/b, lo que significó un
aumento de 7.19% con relación al mes inmediato anterior (47.14%), pero 14.04% con
respecto a diciembre de 2014 (58.78 d/b), e inferior en 49.88% si se le compara con el
promedio de febrero de 2014 (100.81 d/b).
Asimismo, durante los primeros seis días de febrero del presente año, la cotización
promedio del crudo Brent del Mar del Norte fue de 54.03 d/b, precio que significó un
incremento de 12.94% con relación al mes inmediato anterior (47.84 d/b), menor en
13.04% respecto a diciembre anterior (62.13 d/b), e inferior en 50.95% si se le compara
con el promedio de febrero de 2014 (110.15 d/b)
Política Energética
767
PRECIO PROMEDIO MENSUAL DEL BRENT
-Dólares por barril150
120
90
54.03
60
30
E FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDEF*
2010
2011
2012
2013
2014
2015
* Promedio al día 6.
FUENTE: Petróleos Mexicanos.
768
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO
-Dólares por barrilFecha
Diciembre 2008
Diciembre 2009
Diciembre 2010
Diciembre 2011
Diciembre 2012
Enero 2013
Febrero 2013
Marzo 2013
Abril 2013
Mayo 2013
Junio 2013
Julio 2013
Agosto 2013
Septiembre 2013
1/I/2015
2/I/2015
5/I/2015
6/I/2015
7/I/2015
8/I/2015
9/I/2015
12/I/2015
13/I/2015
14/I/2015
15/I/2015
16/I/2015
19/I/2015
20/I/2015
21/I/2015
22/I/2015
23/I/2015
26/I/2015
27/I/2015
28/I/2015
29/I/2015
30/II/2015
Promedio de
enero de 2015
Desviación
estándar de enero
de 2015
Crudo API
Precio promedio spot1/
West Texas
Brent
Intermediate
(38)
(44)
40.60
41.04
74.46
74.01
91.22
88.36
108.90
98.54
109.11
87.43
113.36
94.65
116.95
94.87
109.24
93.13
103.09
91.75
103.02
94.63
103.14
95.76
108.26
104.88
112.21
106.20
113.38
106.33
Precio
promedio de
exportación
del crudo
mexicano2/
33.70
69.66
82.19
106.33
96.67
100.60
105.43
102.98
99.12
98.67
97.86
101.00
100.84
99.74
56.07
55.57
51.27
50.31
49.25
49.57
47.78
47.04
45.07
45.76
47.60
47.02
46.07
45.88
45.89
45.48
46.08
45.46
45.94
46.46
46.00
46.91
n.c.
52.67
50.01
47.93
48.64
48.75
48.30
46.01
45.87
48.44
46.32
48.44
n.c.
46.08
47.80
45.90
45.23
44.77
45.81
44.05
44.09
47.76
n.c.
44.81
41.52
39.94
40.07
40.47
39.70
38.11
37.36
38.48
38.52
39.12
n.c.
38.07
38.43
38.18
38.03
37.77
38.59
38.45
38.42
40.40
47.84
47.14
39.22
3.08
2.13
1.70
Fecha
Octubre 2013
Noviembre 2013
Diciembre 2013
Enero 2014
Febrero 2014
Marzo 2014
Abril 2014
Mayo 2014
Junio 2014
Julio 2014
Agosto 2014
Septiembre 2014
Octubre 2014
Noviembre 2014
Diciembre 2014
Enero 2015
2/II/2015
3/II/2015
4/II/2015
5/II/2015
6/II/2015
Promedio de
febrero de 2015*
Desviación
estándar de
febrero de 2015*
Crudo API
Precio spot1/
West Texas
Brent
Intermediate
(38)
(44)
109.81
100.50
108.08
93.81
110.63
97.20
109.34
94.62
110.15
100.81
108.29
100.87
108.12
101.94
110.36
102.53
112.26
105.70
106.72
103.44
101.55
96.46
97.05
93.07
90.84
88.66
79.21
75.21
62.13
58.78
47.84
47.14
Precio
promedio de
exportación
del crudo
mexicano2/
94.95
89.54
91.65
90.65
93.09
93.48
95.68
96.79
98.79
94.65
90.80
85.82
75.23
71.39
52.36
39.22
51.13
53.80
54.46
55.42
55.32
49.92
52.99
48.40
50.43
51.61
43.57
46.31
44.90
46.10
47.52
54.03
50.53
45.68
1.75
1.84
1.50
1/ Petróleos Mexicanos y Secretaría de Energía.
2/ Precio informativo proporcionado por Petróleos Mexicanos Internacional (PMI) y Secretaría de Energía.
* Cálculos de las cotizaciones promedio del 2 al 6.
n.c. = no cotizó.
Nota: PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V. surgió en 1989, producto de la estrategia comercial de Pemex para competir en
el mercado internacional de petróleo y productos derivados; con autonomía patrimonial, técnica y administrativa. Es una
Entidad constituida bajo el régimen de empresa de participación estatal mayoritaria, de control presupuestario indirecto
que opera a través de recursos propios, estableciendo dentro de sus objetivos y metas el asegurar la colocación en el
mercado exterior de las exportaciones de petróleo crudo de Pemex, así como proporcionar servicios comerciales y
administrativos a empresas del Grupo Pemex que realizan actividades relacionadas con el comercio de hidrocarburos.
FUENTE: Secretaría de Energía con información del PMI Internacional.
Fuente de información:
http://www.sener.gob.mx/webSener/portal/Default.aspx?id=1518
http://www.ri.pemex.com/files/dcpe/petro/epreciopromedio_esp.pdf
http://www.ri.pemex.com/files/dcpe/petro/evalorexporta_esp.pdf
Política Energética
769
El Sector Energético en México 2014 (INEGI)
El 18 de febrero de 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
publicó el documento “El Sector Energético en México 2014”. A continuación se
incluye la Presentación, la Introducción, el Resumen y una selección de cuadros y
gráficos de 1. Importancia económica, 2. Estructura económica, 3. Comercialización y
consumo, 4. Información financiera y 6. Comparaciones internacionales.
Presentación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la publicación “El
sector energético en México 2014”. Colección estadísticas sectoriales, documento que
forma parte de una serie que comprende ocho títulos anuales, referidos a sectores
seleccionados de la actividad económica del país.
En esta publicación se integra estadística relevante sobre la participación del sector
energético en los principales agregados macroeconómicos nacionales, así como
respecto a su estructura y evolución en los últimos años, proporcionando de esta manera
elementos para el conocimiento y análisis de este sector, con lo cual se fortalece el
servicio público de información.
El presente número, que constituye el 20 de este título, se revisó, actualizó y
complementó con la información estadística más reciente disponible, generada por la
Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Organización de las
Naciones Unidas, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Blackwell Energy Research, el Banco de México, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luz y Fuerza del Centro, el Instituto
Mexicano del Petróleo, y por el propio INEGI, información que en su mayor parte cubre
el período 2008-2013.
770
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Es importante destacar que la concertación con las fuentes de información constituyó
un factor primordial en la concreción de este producto; debido a ello, el Instituto hace
patente su agradecimiento a las instituciones por su decidida colaboración y espera de
las mismas, así como de los usuarios, sus opiniones y sugerencias para enriquecer el
contenido de esta obra.
Para el Instituto, la difusión de sus productos estadísticos es de fundamental
importancia, por ello, este producto también se ofrece en versión electrónica dentro de
la biblioteca digital de la página de internet www.inegi.org.mx, donde además se puede
consultar el acervo institucional disponible, que continuamente se está enriqueciendo.
Introducción
La información estadística constituye una herramienta fundamental para conocer
objetivamente los fenómenos económicos y sociales en su dimensión, estructura,
comportamiento, distribución e interrelaciones. De esta manera, su utilización es
indispensable para llevar a cabo la elaboración de diagnósticos, la sustentación de
estudios e investigaciones, la formulación, instrumentación y control de planes y
programas, así como la evaluación de los resultados.
En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) produce
información estadística mediante los programas de Censos Nacionales (Población,
Económicos
y
Agropecuario),
Encuestas
por
muestreo
(en
Hogares,
en
Establecimientos y Especiales) y el de Estadísticas Continuas (Demográficas y
Económicas), cuyos resultados se ofrecen a los usuarios a través de publicaciones y
medios magnéticos.
Asimismo, el INEGI realiza otros dos programas que en forma importante utilizan los
resultados obtenidos por los tres ya enunciados: el de Estadística Derivada, por medio
del cual se genera estadística sobre los grandes agregados económicos nacionales, y el
Política Energética
771
de Integración de Estadísticas, cuyo propósito es conjuntar, en un solo producto,
estadísticas seleccionadas producidas por el Instituto y por instituciones de los sectores
público, privado y social, con el fin de facilitar a los usuarios el acceso a un significativo
volumen de información sobre un sector o actividad económica, o bien, cubriendo una
amplia gama de temas, pero referidos a una unidad geográfica determinada, por
ejemplo, el país, una entidad federativa o un municipio.
A este programa de integración de estadísticas corresponde la elaboración periódica de
ocho publicaciones, cada una de éstas dedicada a un sector o actividad económica,
mismas que en forma agregada contribuyen con cerca del 40% en la generación del
Producto Interno Bruto (PIB) Nacional. Los títulos que corresponden a este grupo son:
La industria automotriz; La industria química; La industria siderúrgica; La industria
textil y del vestido; La minería; El sector alimentario; El ingreso y el gasto público; y
El sector energético; conjunto de productos cuyo objetivo es integrar y difundir
anualmente y con la mayor oportunidad posible, estadística relevante sobre la
composición, magnitud y evolución de las actividades que abordan, es decir, se
pretende caracterizar a éstas con el fin de coadyuvar al conocimiento y análisis
sectorial.
Entre los objetivos específicos que se persiguen con este grupo de publicaciones, están
los siguientes: integrar estadística dispersa y difundirla bajo criterios uniformes, a partir
de una estructura temática común, de tal forma que se facilite su consulta; aportar
elementos para la elaboración de diagnósticos; contribuir al desarrollo de los sistemas
estadísticos a nivel sectorial; y promover la cultura estadística y el fortalecimiento del
servicio público de información.
Por otro lado, se considera que la importancia de estos ocho productos se sustenta en
los puntos que a continuación se indican: permiten el establecimiento de flujos
permanentes de información estadística entre las unidades generadoras y los usuarios;
772
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
presentan, bajo un esquema de complementariedad, estadísticas oficiales y de fuentes
privadas e internacionales; aportan elementos para detectar vacíos y para evaluar la
información disponible; y finalmente, contribuyen a conformar una base de datos
sectorial.
En virtud de los temas que se abordan, la mayor parte del contenido de las publicaciones
se presenta a nivel nacional y, en los casos en que es posible, se desagrega por entidad
federativa. En lo concerniente a la cobertura temporal, la estadística es de corte anual y
comprende series de seis años, los cuales, en lo general abarcan hasta el año inmediato
anterior al de la edición. Es importante señalar que, en ocasiones, las fuentes realizan
cambios a la serie estadística o a las cifras de los últimos años debido a revisiones o
adecuaciones metodológicas, por lo que puede haber diferencias en los datos de una
edición y otra. Este acervo de información se ofrece a los usuarios mediante cuadros
estadísticos, complementados con gráficas seleccionadas para destacar los aspectos más
significativos.
Conviene advertir que, en algunos casos, el usuario podrá encontrar en estas
publicaciones información sobre un mismo aspecto, pero que proviene de distintas
fuentes. En este sentido, no necesariamente habrán de coincidir las cifras, situación que
se explica a partir de la metodología y el esquema conceptual. Al respecto, si existe
interés por profundizar acerca de estos elementos, se sugiere consultar las fuentes
citadas en el cuadro o gráfica correspondiente. Lo anterior se recomienda también en el
caso de requerir información más detallada o adicional a la que se ofrece en esta
publicación, la cual constituye una selección de la disponible o generada por las fuentes.
Por la cobertura temática y temporal, así como por la selección y tratamiento de la
información que contienen, estas publicaciones están orientadas fundamentalmente
hacia grupos de usuarios específicos, que por su propia actividad o interés profesional
se ubican en áreas relacionadas con los sectores que abarcan los ocho títulos. Sin
Política Energética
773
embargo, lo anterior no descarta el hecho de que su utilidad sea extensiva a todo tipo
de usuarios de información estadística interesados en el análisis de algunas de las
principales actividades económicas de México.
En particular, “El Sector Energético en México 2014 Colección estadísticas sectoriales”
presenta como preámbulo un resumen que ofrece una visión general de los aspectos
más relevantes de la actividad. En cuanto a su contenido capitular, el primer apartado
aborda la participación del sector en la actividad económica nacional, particularmente
en el sector industrial, apoyándose para ello en las cifras del Sistema de Cuentas
Nacionales de México (SCNM).
El segundo capítulo contiene información sobre la estructura productiva del sector, para
la cual ofrece estadística por rama de actividad generada a través del SCNM y de los
Censos Económicos, complementada con datos proporcionados por la Comisión
Federal de Electricidad (CFE); Luz y Fuerza del Centro (LyFC); y Petróleos Mexicanos
(Pemex).
El tercer capítulo está referido al comercio exterior de productos del sector energético
tanto interno como externo; este bloque se integró a partir de los datos de la CFE,
Pemex, el Banco de México (Banxico), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
el Instituto Mexicano del Transporte y el propio INEGI. Incluye, además, estadística
sobre precios de venta e índices de precios al consumidor del sector.
El capítulo cuarto está conformado con información financiera proveniente de las
instituciones arriba mencionadas, así como de la Presidencia de la República; Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Banxico; Instituto Mexicano del Petróleo;
además de Pemex.
El capítulo quinto presenta información sobre la oferta y consumo de energía en el país,
a partir de la estadística generada por la Secretaría de Energía.
774
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Finalmente, con el propósito de ubicar la posición del sector en el contexto
internacional, el capítulo sexto ofrece datos comparativos referentes a la producción,
comercialización y consumo de energía, integrando cifras generadas por Pemex, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Blackwell Energy Research.
Adicionalmente, presenta un anexo con información sobre las acciones que en materia
de protección al medio ambiente realizan, tanto Pemex como la CFE.
Con el propósito de ofrecer a los usuarios una referencia adicional para el manejo de la
estadística incluida en este título, se incorpora un glosario, revisado y validado con base
en las definiciones proporcionadas y utilizadas por las fuentes.
Política Energética
775
Resumen
RESUMEN
2011 Y 2012
-Cifras al cierre del añoConcepto
1. Importancia económica del sector energético
Participación porcentual en el valor
Agregado bruto
A precios corrientes
-Nacional
-Industrial
A precios constantes
- Nacional
- Industrial
Participación porcentual en el personal ocupado
- Nacional
- Industrial
Producción bruta en valores básicos (Millones de pesos)
-A precios corrientes
-A precios de 2008
Consumo intermedio (Millones de pesos)
-A precios corrientes
-A precios de 2008
Valor agregado bruto en valores básicos (Millones de pesos)
-A precios corrientes
-A precios de 2008
2. Estructura productiva
Composición % del valor agregado bruto del sector energético
(Millones de pesos)
A precios corrientes
-Extracción de petróleo y gas
-Servicios relacionados con la minería
-Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica
-Agua y suministro de gas por ductos al consumidor final
-Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
A precios constantes
-Extracción de petróleo y gas
-Servicios relacionados con la minería
-Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica
-Agua y suministro de gas por ductos al consumidor final
-Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
Producción del crudo
Total (Miles de barriles diarios)
Región marina noroeste
Región marina suroeste
Región sur
Región norte
Producción de gas natural
Total (Millones de pies cúbicos diarios)
Región marina noroeste
Región marina suroeste
Región sur
Región norte
2011
2012P/
Variación porcentual anual
2010/2009
2011/2010
2012/2011
10.3
28.3
9.8
26.9
0.5a/
1.0a/
1.0a/
2.0a/
-0.5a/
-1.5a/
10.2
28.6
9.8
28.0
-0.5a/
-1.3a/
-0.4a/
-1.0a/
-0.3a/
-0.6a/
0.9
3.5
0.9
3.5
-0.1a/
-0.2a/
0.0a/
0.0a/
0.0a/
0.0a/
2 658 217
2 227 101
2 819 941
2 247 903
16.7
-2.6
23.5
-0.7
6.1
0.9
1 215 221
961 256
1 342 590
976 377
16.7
-5.7
24.7
-1.6
10.5
1.6
1 442 996
1 265 845
1 477 351
1 271 526
16.7
0.0
22.5
0.0
2.4
0.4
1 013 024
87 884
199 010
57 392
85 686
1 003 416
99 892
188 092
62 673
123 278
22.3
6.2
-3.7
7.0
62.1
35.0
9.2
-7.1
19.4
0.9
-0.9
13.7
-5.5
9.2
43.9
828 046
74 507
245 818
39 617
77 857
823 790
76 840
251 704
40 298
78 894
-0.6
0.6
5.1
1.3
-7.2
-1.7
-0.3
7.8
0.5
-3.7
-0.5
3.1
2.4
1.7
1.3
2 553
2 548
-1.0
-0.9
-0.2
1 343
561
531
119
1 309
586
508
145
-6.4
5.2
6.8
9.9
-3.9
3.0
-0.2
15.9
-2.5
4.4
-4.2
22.3
6 594
1 406
1 208
1 692
2 288
6 385
1 334
1 259
1 653
2 139
-0.1
-11.2
5.4
10.3
-1.5
-6.1
-11.2
3.1
-4.1
-8.5
-3.2
-5.1
4.2
-2.4
-6.5
continúa…
776
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Concepto
Producción de productos petrolíferos
Total (Millones de barriles)
Gasolinas
Combustóleo
Diesel
Gas licuado
Otros
Producción de coque (Toneladas)
Capacidad efectiva de la industria eléctrica
Total (Megawatt)
Hidroeléctrica
Termoeléctrica
Eoloeléctrica
Campos en producción
Campos descubiertos
Reservas totales (Millones de barriles)b/
Total
Crudo
Líquidos del gas
Gas natural seco
Localidades con servicio eléctrico
Medidores en operación (Miles)
Acometidas instaladas (Km)
Líneas de transmisión instaladas (Km)
3. Comercialización
Ventas totales del sector energético
Ventas internas de derivados del petróleo
Petrolíferos (Miles de barriles)
Petroquímicos (Miles de toneladas)
Gas natural seco (Millones de pies cúbicos)
Comercio exterior del sector energético
Participación % en las:
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones del sector energético
Por productos
Crudo (Miles de barriles)
Petrolíferos (Miles de barriles)
Petroquímicos (Miles de toneladas)
Por tipo de crudo (Miles de barriles)
Istmo
Maya
Olmeca
Por destino geográfico (Miles de barriles)
España
Estados Unidos de Norteamérica
India
Convenio de San José
Otros países
Importaciones del sector energético
Por productos
Petrolíferos (Miles de barriles)
Petroquímicos (Miles de toneladas)
Gas natural seco (Millones de pies cúbicos)
Precios promedio del crudo mexicano
Precio promedio ponderado
(Dólares por barril)
Istmo
Maya
Olmeca
2011
2012P/
434
146
112
100
8
68
2 121 866
Variación porcentual anual
2010/2009
2011/2010
2012/2011
447
153
100
109
9
76
2 166 046
-8.4
-10.0
1.9
-14.1
-5.9
-12.1
60.0
-3.2
-5.6
-4.6
-5.4
-16.1
11.6
0.8
3.0
4.4
-11.1
9.4
17.8
11.9
2.1
ND
ND
2.0
NC
NC
ND
ND
ND
416
8
ND
ND
ND
449
9
1.1
2.4
0.0
2.8
-61.5
NC
NC
NC
2.7
60.0
NC
NC
NC
7.9
12.5
43 837
30 613
4 321
8 904
ND
ND
ND
ND
44 530
30 817
4 339
9 375
ND
ND
ND
ND
0.0
0.2
-2.8
0.6
NC
NC
NC
NC
1.8
0.2
11.7
3.0
NC
NC
NC
NC
1.6
0.7
0.4
5.3
NC
NC
NC
NC
547 938
ND
ND
567 758
ND
ND
-1.1
2.1
4.3
1.9
NC
NC
3.6
NC
NC
13.5
8.7
ND
ND
29.6a/
33.3a/
-22.9a/
-25.0a/
NCa/
NCa/
488 297
67 160
458
458 294
51 794
602
11.3
-20.8
-8.6
-1.7
-4.6
-32.3
-6.1
-22.9
31.4
36 245
377 994
74 059
36 318
351 276
70 701
427.5
0.9
47.5
32.6
-3.6
-4.2
0.2
-7.1
-4.5
4 044
399 675
13 542
6 497
28 142
60 590
349 342
27 375
5 183
15 658
24.2
8.6
-19.4
62.8
72.1
-90.4
-3.9
33.5
16.3
23.8
1 398.3
-12.6
0.0
-20.2
-44.4
247 470
101
288 715
244 185
190
397 485
20.6
-30.2
27.0
8.3
-62.3
47.6
-1.3
88.1
37.7
57.40
106.22
98.97
109.83
72.33
107.28
99.79
109.39
36.9
24.1
25.7
21.0
-32.0
35.1
40.1
38.0
26.0
1.0
0.8
-0.4
continúa…
Política Energética
777
Concepto
2011
Índice nacional de precios al consumidor
(Base 2a. Quincena de diciembre de 2010)
Nacional
Industria petrolera
Industria eléctrica
Consumo nacional aparente de
Petróleo y sus derivados (Miles de barriles)
Petróleo crudo
Petrolíferos
Gas natural seco (Millones de pies cúbicos)
2012P/
Variación porcentual anual
2010/2009
2011/2010
2012/2011
103.6
109.2
106.5
107.2
120.3
104.1
3.8
9.4
6.5
0.0
0.0
0.0
3.6
11.1
-2.4
442 416
657 003
2 695 087
471 763
693 942
2 727 645
-11.9
4.1
2.0
-0.3
3.4
-2.0
6.6
5.6
1.2
9 293
5 534
8 624
9 074
5 524
8 800
-2.1
-3.5
-0.1
-0.3
1.6
4.9
-2.4
-0.2
2.0
4. Balance de energía
(Petajoules)
Producción de energía primaria
Producción de energía secundaria
Consumo nacional de energía
Nota: Se recomienda consultar los cuadros de cada capítulo para precisar las fuentes de información y en su caso, las notas aclaratorias de pie de página.
a/ Diferencia en puntos porcentuales.
b/ Las cifras corresponden al 1 de enero del siguiente año.
p/ Preliminar.
FUENTE: INEGI.
1. Importancia económica
VALOR AGREGADO BRUTO EN VALORES BÁSICOS TOTAL, DEL
SECTOR INDUSTRIAL Y DEL SECTOR ENERGÉTICO
SERIE ANUAL DE 2008 A 2013
-Millones de pesosPeríodo
Total
Sector industriala/
Sector
energéticob/
A precios corrientes
2008
11 941 199
4 365 207
1 302 754
2009
11 568 456
3 974 091
1 009 485
2010
12 723 475
4 469 536
1 178 330
2011
14 021 257
5 101 059
1 444 589
2012
15 117 804
5 505 686
1 471 589
2013P/
15 447 556
5 326 904
1 333 563
A precios constantes de 2008
2008
11 941 199
4 365 207
1 302 754
2009
11 374 630
4 094 017
1 265 536
2010
11 965 979
4 280 609
1 265 737
2011
12 435 058
4 427 598
1 266 718
2012
12 935 715
4 552 813
1 271 928
2013P/
13 121 598
4 527 815
1 267 939
a/ Incluye las actividades económicas 21 (Minería), 22 (Electricidad, agua y suministro de gas por
ductos al consumidor final), 23 (Construcción) y 31-33 (Industrias Manufactureras).
b/ Incluye los subsectores 211 (Extracción de petróleo y gas), 213 (Servicios relacionados con la
minería), 221 (Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica), 222 (Agua y suministro
de gas por ductos al consumidor final) y 324 (Fabricación de productos derivados del petróleo y del
carbón).
p/ Preliminar.
FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
778
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
PARTICIPACIÓN DEL VALOR AGREGADO BRUTO EN VALORES BÁSICOS DEL
SECTOR INDUSTRIAL Y DEL SECTOR ENERGÉTICO EN EL TOTAL
DE 2007 A 2013
-Por ciento60
40
37.2
36.6
34.3
38.1
37.1
35.8
37.9
20
11.4
10.9
10.6
10.6
10.7
10.6
10.6
0
2007
2008
2009
2010
Sector Industrial
2011
2012
2013 P/
Sector Energético
Nota: se calculó con base en los datos a precios de 2008.
p/ Preliminar.
FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
2. Estructura económica
VALOR AGREGADO BRUTO EN VALORES BÁSICOS DEL SECTOR ENERGÉTICO
POR RAMA Y GRUPO DE ACTIVIDAD
SERIE ANUAL DE 2008 A 2013
-Millones de pesosRama
Grupo de actividad
Total
Extracción de petróleo y gas
Servicios relacionados con la minería
Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica
Agua y suministro de gas por ductos al consumidor final
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
A precios constantes de 2008
Total
Extracción de petróleo y gas
Servicios relacionados con la minería
Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica
Agua y suministro de gas por ductos al consumidor final
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
2008
2009
2010
2011
2012
2013P/
1 302 754
892 297
71 178
216 101
36 451
86 728
1 009 485
613 936
75 759
222 449
44 935
52 406
1 178 330
750 570
80 467
214 281
48 087
84 924
1 444 589
1 014 240
87 990
199 204
57 367
85 789
1 471 589
1 004 675
95 314
188 325
60 384
122 891
1 333 563
886 443
96 583
204 038
64 887
81 611
1 302 754
892 297
71 178
216 101
36 451
86 728
1 265 536
848 201
74 345
216 899
38 940
87 153
1 265 737
842 720
74 760
227 974
39 431
80 852
1 266 718
828 271
74 545
246 384
39 595
77 923
1 271 928
824 386
76 682
251 798
40 298
78 765
1 267 939
814 649
78 351
253 282
40 365
81 292
p/ Preliminar.
FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Política Energética
779
ESTRUCTURA DEL VALOR AGREGADO BRUTO EN VALORES BÁSICOS DEL SECTOR
ENERGÉTICO POR RAMA DE ACTIVIDAD 2008 Y 2013
-Por ciento2008
Fabricación de
productos
derivados del
petróleo y del
carbón
Generación,
6.7
transmisión y
suministro de
energía
eléctrica
16.6
Agua y
suministro de
agua por ductos
al consumidor
final
2.8
Servicios
relacionados
con la minería
5.5
2013 P/
Fabricación de
productos
derivados del
petróleo y del
carbón
6.1
Generación,
transmisión y
suministro de
energía
eléctrica
15.3
Extracción de
petróleo y gas
68.4
Agua y
suministro de
agua por ductos
al consumidor
final
4.9
Extracción de
petróleo y gas
66.5
Servicios
relacionados
con la minería
7.2
p/ Preliminar.
FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
POZOS TERMINADOS POR OBJETO DE LA PERFORACIÓN
SERIE ANUAL DE 2008 A 2013
Objeto de la
perforación
2008
2009
2010
2011
Total
729
1 150
1 303
1 034
De exportación
65
75
39
33
Productivos
27
29
23
16
Improductivos
38
46
16
17
De desarrollo
664
1 075
1 264
1 001
Productivos
612
1 014
1 200
955
Improductivos
52
61
64
46
p/ Preliminar.
FUENTE: De 2008 a 2012. Pemex. Anuario Estadístico, 2013, México, DF, 2014.
Para 2013. PR. Segundo informe de gobierno. Enrique Peña Nieto, México, DF, 2014.
2012
1 238
37
21
16
1 201
1 159
42
2013P/
823
38
23
15
785
747
38
780
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
3. Comercialización y consumo
VALOR DE LAS VENTAS INTERNAS POR PRODUCTO
SERIE ANUAL DE 2008 A 2013
Millones de pesos
Producto
2008
2009
2010
2011
2012
2013P/
Total
681 550
594 876
683 599
781 812
866 543
916 392
Petrolíferos
486 715
463 648
531 424
621 935
714 403
741 891
Gas natural seco
105 436
58 102
67 141
64 466
50 233
68 129
Gas licuado
55 972
49 511
53 460
58 075
65 036
71 799
Petroquímicosa/
33 427
23 616
31 573
37 336
36 871
34 573
a/ Incluye solventes y etano (a partir de octubre de 2013).
p/ Preliminar.
FUENTE: Pemex. Para 2008. Anuario Estadístico, 2013. México, DF, 2013. De 2009 a 2013. PEMEX. Indicadores petroleros. Noviembre
2014. http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=16&catID=12155 (consultada el 20 de enero del
2015).
ESTRUCTURA DE LAS VENTAS INTERNAS POR PRODUCTO
SERIE ANUAL DE 2008 Y 2013
-Por ciento2008
Gas licuado
8.2
Petroquímicos
4.9
Petrolíferos
71.4
Gas natural
seco
15.5
2013
Gas licuado
7.8
Gas natural
seco
7.4
P/
Petroquímicos
3.8
Petrolíferos
81.0
p/ Preliminar.
FUENTE: PEMEX. Para 2008. Anuario Estadístico, 2013. México, DF, 2013. De 2009 a 2013. PEMEX.
Indicadores petroleros. Noviembre 2014.
http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=16&catID=12155 (consultada
el 20 de enero del 2015).
Política Energética
781
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN EL
COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
SERIE ANUAL DE 2008 A 2013
-Millones de dólares-
Período
Total
Nacional
(1)
291 342.6
229 783.0
298 473.1
349 433.4
370 769.9
380 026.6
Exportaciones
Industria
Participación
petrolera
(%)
(2)
(3=2/1)
50 635.4
17.4
30 831.3
13.4
41 693.4
14.0
56 443.4
16.2
52 955.8
14.3
49 493.0
13.0
Total
Nacional
(4)
308 603.0
234 385.0
301 481.8
350 842.9
370 751.6
381 210.2
Importaciones
Industria
Participación
petrolera
(%)
(5)
(6=5/4)
35 656.9
11.6
20 462.5
8.7
30 211.2
10.0
42 704.1
12.2
41 138.5
11.1
40 867.8
10.7
Saldo
Total
Nacional
(7=1-4)
-17 260.4
-4 601.9
-3 008.7
-1 409.5
18.3
-1 183.6
Industria
petrolera
(8=2-5)
14 978.4
10 368.9
11 482.3
13 739.3
11 817.2
8 625.2
2008
2009
2010
2011P/
2012
2013P/
p/ Preliminar.
FUENTE: INEGI. Banco de Indicadores Económicos. Sector externo. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultada el 20 de enero del 2015).
4. Información financiera
CRÉDITO BANCARIO OTORGADO POR LA BANCA COMERCIAL Y DE DESARROLLO AL SECTOR ENERGÉTICO
POR RAMA DE ACTIVIDAD, SERIE ANUAL DE 2008 A 2010
-Millones de pesos2008
Total
Comercial Desarrollo
Total
Total
23 915
15 884
8 032
37 493
Carbón y derivados
593
148
445
375
Extracción de petróleo
764
682
82
1 215
Refinación de petróleo
189
189
0
226
Electricidad, gas y agua
22 370
14 865
7 505
35 677
FUENTE: BANXICO, http://www.banxico.org.mx (consultada el 14 de enero de 2015).
Rama de actividad
2009
Comercial
23 482
133
1 098
226
22 025
Desarrollo
14 011
242
117
0
13 652
Total
35 811
999
716
434
33 662
2010
Comercial
23 544
876
617
434
21 617
Desarrollo
12 267
123
99
0
12 045
CRÉDITO BANCARIO OTORGADO POR LA BANCA COMERCIAL Y DE DESARROLLO AL SECTOR ENERGÉTICO
POR RAMA DE ACTIVIDAD, SERIE ANUAL DE 2011 A 2013
-Millones de pesosRama de actividad
2011
Comercial
41 736
1 210
726
659
39 141
Total
Desarrollo
Total
Total
53 495
11 759
65 377
Carbón y derivados
1 327
118
766
Extracción de petróleo
726
0
810
Refinación de petróleo
659
0
644
Electricidad, gas y agua
50 783
11 642
63 156
p/ Preliminar.
FUENTE: BANXICO, http://www.banxico.org.mx (consultada el 14 de enero de 2015).
2012
Comercial
55 272
766
810
644
53 051
Desarrollo
10 105
0
0
0
10 105
Total
74 010
159
949
805
72 096
2013P/
Comercial
66 839
159
949
805
64 925
Desarrollo
7 171
0
0
0
7 171
782
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
6. Comparaciones internacionales
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PETRÓLEO CRUDO POR BLOQUES ECONÓMICOS
SERIE ANUAL DE 2004 A 2009
-Miles de barriles diariosBloque económico
2004
2005
2006
2007
2008
2009P/
Total
78 339
79 309
82 950
232 266
83 283
81 655
África
8 255
8 475
11 082
10 700
11 260
10 609
Asia/Pacífico
7 876
8 050
8 153
8 146
8 544
8 712
Comunidad de Estados Independientes
11 499
12 188
12 883
163 671
14 088
14 676
Europa (No. OCDE)
167
149
140
144
139
131
Europa (OCDE)
5 497
5 291
5 282
4 914
4 530
4 381
Hemisferio Occidental
20 475
20 082
20 131
19 752
19 272
19 516
Medio Oriente
24 570
25 074
25 279
24 939
25 470
23 630
Nota: incluye líquidos del gas natural.
p/ Preliminar.
FUENTE: Para 2004, Montly Publication Energy Statistics and Analysis, May 2009. De 2005 a 2009, Montly Publication Energy Statistics and
Analysis, Octubre 2010.
ESTRUCTURA DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO
POR BLOQUES ECONÓMICOS 2004 Y 2009
-Por ciento2004
Europa (No
OCDE)
0.2
Europa
(OCDE)
7.5
Hemisferio
Occidental
26.0
Comunidad de
Estados
Independientes
14.2
Asia/Pacífico
9.9
2009 P/
África
12.0
Medio Oriente
30.2
Europa (No
OCDE)
0.2
Comunidad de
Estados
Independientes
15.0
Europa
(OCDE)
6.4
Hemisferio
Occidental
25.0
Asia/Pacífico
10.1
África
12.9
Medio Oriente
30.4
p/ Preliminar.
FUENTE: Para 2004, Montly Publication Energy Statistics and Analysis, May 2009. De 2005 a 2009,
Montly Publication Energy Statistics and Analysis, Octubre 2010.
Política Energética
783
DEMANDA MUNDIAL DE PETRÓLEO CRUDO POR BLOQUES ECONÓMICOS
SERIE ANUAL DE 2004 A 2009
-Miles de barriles diarios2004
2005
2006
2007
2008
2009P/
Total
78 646
80 048
82 761
87 060
84 943
84 641
África
2 563
2 729
2 896
2 972
3 094
3 148
Américaa/
5 439
5 643
5 101
5 145
5 382
5 570
Asia/Pacífico
14 758
15 714
17 061
17 399
16 616
17 701
Europab/
3 711
3 984
4 847
5 096
5 096
4 863
Medio Oriente
4 651
4 733
5 090
5 320
5 627
5 686
OCDE
47 524
47 245
47 766
51 128
49 128
47 673
México
1 632
1 616
1 763
1 816
1 828
1 772
Canadá
2 084
2 095
2 029
2 291
2 143
2 059
Estados Unidos de Norteamérica
20 323
20 340
20 585
20 701
19 383
18 685
Europa Occidental
14 211
14 127
13 928
13 669
13 567
13 252
Asia/Pacífico
9 274
9 067
9 461
12 651
12 206
11 905
a/ Excluye Canadá, México y Estados Unidos de Norteamérica debido a que se presentan en la OCDE.
b/ Incluye la comunidad de Estados Independientes y otros países de Europa.
p/ Preliminar.
FUENTE: BER. Oil and Energy Trends. A Monthly Publication of International Energy Statistics and Analysis, Oct 2010. Oxford, UK, 2010.
Bloque económico
RESERVAS PROBADAS Y VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL
DE PETRÓLEO CRUDO POR PAÍSES SELECCIONADOS
SERIE ANUAL DE 2007 A 2012
-Millones de barriles2007
País
Total
Arabia Saudita
Argelia
Brasil
Canadá
Emiratos Árabes Unidos
Estados Unidos de Norteamérica
Irán, República Islámica del
Irak
Kuwait
Libia, Jamahiriya Árabe
Méxicoc/
Nigeria
Noruega
Qatar
Reino Unido
Rusia
Venezuela
Asia/Pacífico
Resto del mundo
Reservas
1 397 485
264 209
12 200
12 624
178 834
97 800
30 460
138 220
115 000
101 500
43 663
12 187
37 200
8 168
27 323
3 390
84 496
99 377
40 047
90 786
Produccióna/
82 285
10 268
1 992
1 833
3 290
3 001
6 862
4 303
2 143
2 663
1 820
3 479
2 265
2 551
1 279
1 663
10 044
3 320
8 003
11 598
2008
Relación
Reservas/
Producciónb/
(Años)
47
70
17
19
149
89
12
88
147
104
66
10
45
9
59
6
23
84
14
21
Reservas
1 468 126
264 063
12 200
12 801
176 264
97 800
28 396
137 620
115 000
101 500
44 271
11 865
37 200
7 491
26 833
3 060
84 108
172 323
42 432
92 899
Produccióna/
82 932
10 663
1 969
1 895
3 207
3 026
6 783
4 396
2 428
2 786
1 820
3 165
2 113
2 466
1 449
1 568
9 950
3 222
8 111
11 915
Relación
Reservas/
Producciónb/
(Años)
48
68
17
18
150
88
11
86
129
100
66
10
48
8
51
5
23
146
14
21
(Continua)…
784
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
RESERVAS PROBADAS Y VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL
DE PETRÓLEO CRUDO POR PAÍSES SELECCIONADOS
SERIE ANUAL DE 2007 A 2012
-Millones de barriles2009
País
Total
Arabia Saudita
Argelia
Brasil
Canadá
Emiratos Árabes Unidos
Estados Unidos de Norteamérica
Irán, República Islámica del
Irak
Kuwait
Libia, Jamahiriya Árabe
Méxicoc/
Nigeria
Noruega
Qatar
Reino Unido
Rusia
Venezuela
Asia/Pacífico
Resto del mundo
Reservas
1 510 099
264 590
12 200
12 876
175 874
97 800
30 872
137 010
115 000
101 500
46 422
11 866
37 200
7 078
25 907
2 835
85 157
211 173
40 779
93 961
Producción
81 261
9 663
1 774
2 024
3 202
2 723
7 263
4 249
2 452
2 511
1 652
2 978
2 211
2 351
1 416
1 480
10 139
3 033
8 071
12 067
2010
a/
Relación
Reservas/
Producciónb/
(Años)
51
75
19
17
150
98
12
88
129
111
77
11
46
8
50
5
23
191
14
21
Reservas
Producción
1 616 675
264 516
12 200
14 246
175 222
97 800
34 990
151 170
115 000
101 500
47 097
11 691
37 200
6 767
24 684
2 805
85 117
296 501
41 668
96 501
83 272
10 075
1 698
2 137
3 332
2 895
7 552
4 356
2 490
2 536
1 659
2 959
2 523
2 137
1 676
1 357
10 365
2 838
8 420
12 266
a/
Relación
Reservas/
Producciónb/
(Años)
53
72
20
18
144
93
13
95
127
110
78
11
40
9
40
6
22
286
14
22
(Continua)…
Política Energética
785
RESERVAS PROBADAS Y VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL
DE PETRÓLEO CRUDO POR PAÍSES SELECCIONADOS
SERIE ANUAL DE 2007 A 2012
-Millones de barriles2012P/
2011
País
Total
Arabia Saudita
Argelia
Brasil
Canadá
Emiratos Árabes Unidos
Estados Unidos de Norteamérica
Irán, República Islámica del
Irak
Kuwait
Libia, Jamahiriya Árabe
Méxicoc/
Nigeria
Noruega
Qatar
Reino Unido
Rusia
Venezuela
Asia/Pacífico
Resto del mundo
Reservas
1 654 133
265 405
12 200
15 050
174 593
97 800
34 990
154 580
143 100
101 500
48 014
11 394
37 200
6 884
23 900
3 098
87 088
297 571
41 444
98 323
Producción
84 210
11 144
1 684
2 193
3 526
3 319
7 868
4 358
2 801
2 880
479
2 940
2 460
2 040
1 836
1 114
10 510
2 766
8 246
12 046
a/
Relación
Reservas/
Producciónb/
(Años)
54
65
20
19
136
81
12
97
140
97
275
11
41
9
36
8
23
295
14
22
Nota: Las cifras sobre reservas son al final de cada año.
a/ Miles de barriles diarios.
b/ Se calculó dividiendo las reservas entre la producción anual.
c/ Incluye condensado.
FUENTE: http://www.bp.com/sectiopngenericarticle (consultada en enero 2014).
Reservas
Producción
1 668 929
265 850
12 200
15 314
173 888
97 800
34 990
157 000
150 000
101 500
48 014
11 362
37 200
7 494
23 900
3 098
87 232
297 571
41 492
103 024
86 152
11 530
1 667
2 149
3 741
3 380
8 905
3 680
3 115
3 127
1 509
2 911
2 417
1 916
1 966
967
10 643
2 725
8 313
11 490
a/
Relación
Reservas/
Producciónb/
(Años)
53
63
20
19
127
79
11
117
132
89
87
11
42
11
33
9
22
298
14
24
786
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
RELACIÓN DE RESERVAS/PRODUCCIÓN POR PAÍSES SELECCIONADOS 2012P/
-Años350
298
300
218
250
203
200
150
118
117
82
100
79
63
50
11
7
0
República
Islámica del
Irán
Arabia Saudita
Emiratos
Árabes Unidos
Petróleo crudo
Venezuela
México
Gas natural
Nota: Las cifras sobre reservas son al final de cada año.
p/ Preliminar.
FUENTE: http://www.bp.com/sectuibgenericarticle (consultada en enero 2014).
Fuente de información:
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/energetico/7028250702
29.pdf
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
del Reglamento de la Ley de Pemex y del Reglamento
de la Ley de la CFE (SHCP)
El 9 de febrero de 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el “Decreto por el que se reforman diversas
disposiciones del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del
Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual se presenta
a continuación.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio
de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 31, 33 y 37 de la Ley
Política Energética
787
Orgánica de la Administración Pública Federal, 3, 16 y 21 de la Ley de Petróleos
Mexicanos y 3, 15 y 20 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, he tenido a
bien expedir el siguiente
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 10; 11; 12, párrafo primero y 15 del
Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 10. Los Consejeros del Gobierno Federal y los Consejeros Independientes
presentarán a la Secretaría de la Función Pública, y al Consejo de Administración,
durante el mes de enero de cada año, un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de
decir verdad, que no se ubican en alguno de los supuestos de impedimento o conflicto
de interés a que se refieren la Ley y el presente Reglamento, así como señalar en dicho
escrito las demás actividades profesionales, empleos, puestos, cargos o comisiones que
hayan desempeñado en el año calendario inmediato anterior, así como todos aquellos
contratos de asesoría o los que en ejercicio de sus actividades profesionales hayan
celebrado de forma personal o en los que hubiesen participado, durante el mismo
período.
Artículo 11. A solicitud de la Secretaría de la Función Pública, Petróleos Mexicanos
deberá entregar copia de cualquier reporte o informe que haya proporcionado a las
autoridades competentes, nacionales o extranjeras, que contenga información
relacionada con las actividades actuales y anteriores de los integrantes del Consejo de
Administración.
Artículo 12. En caso de que a juicio de al menos dos integrantes del Consejo de
Administración o del Comisario, exista duda fundada de que las actividades, empleos,
788
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
puestos, cargos, comisiones o contratos señalados en el escrito a que se refiere el
artículo 10 del presente Reglamento configuran un conflicto de interés, remitirán a la
Secretaría de la Función Pública el dictamen correspondiente, a efecto de que determine
lo conducente.
...
Artículo 15. Si como parte de la evaluación anual a que se refiere el artículo 117 de la
Ley, el Comisario detecta un posible caso de conflicto de interés, remitirá
inmediatamente a la Secretaría de la Función Pública el dictamen respectivo.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 11; 13; 14, párrafo primero y 17
del Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, para quedar como
sigue:
Artículo 11. Los Consejeros del Gobierno Federal y los Consejeros Independientes
presentarán a la Secretaría de la Función Pública, y al Consejo de Administración,
durante el mes de enero de cada año, un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de
decir verdad, que no se ubican en alguno de los supuestos de impedimento o conflicto
de interés a que se refieren la Ley y el presente Reglamento, así como señalar en dicho
escrito las demás actividades profesionales, empleos, puestos, cargos o comisiones que
hayan desempeñado en el año calendario inmediato anterior, así como todos aquellos
contratos de asesoría o los que en ejercicio de sus actividades profesionales hayan
celebrado de forma personal o en los que hubiesen participado, durante el mismo
período.
Artículo 13. A solicitud de la Secretaría de la Función Pública, la Comisión Federal de
Electricidad deberá entregar copia de cualquier reporte o informe que haya
proporcionado a las autoridades competentes, nacionales o extranjeras, que contenga
Política Energética
789
información relacionada con las actividades actuales y anteriores de los integrantes del
Consejo de Administración.
Artículo 14. En caso de que a juicio de al menos dos integrantes del Consejo de
Administración o del Comisario, exista duda fundada de que las actividades, empleos,
puestos, cargos, comisiones o contratos señalados en el escrito a que se refiere el
artículo 11 del presente Reglamento configuran un conflicto de interés, remitirán a la
Secretaría de la Función Pública el dictamen correspondiente, a efecto de que determine
lo conducente.
...
Artículo 17. Si como parte de la evaluación anual a que se refiere el artículo 120 de la
Ley, el Comisario detecta un posible caso de conflicto de interés, remitirá
inmediatamente a la Secretaría de la Función Pública, el dictamen correspondiente.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Los trámites que por virtud del presente Decreto correspondan a la
Secretaría de la Función Pública deberán ser remitidos a ésta por la Consejería Jurídica
del Ejecutivo Federal dentro de los tres días siguientes a la entrada en vigor de este
ordenamiento.
Fuente de información:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381223&fecha=09/02/2015
790
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Implementa Petróleos Mexicanos nuevo
sistema de registro y evaluación de
proveedores y contratistas (Pemex)
El 26 de enero de 2015, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que se implementa un
nuevo sistema de registro y evaluación de proveedores y contratistas, a continuación se
presenta la información.
Pemex, a través de la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento (DCPA),
implementa un nuevo sistema de registro y evaluación de sus proveedores y
contratistas, con análisis de riesgo preliminar para preselección.
El objetivo de este nuevo sistema es tener un mejor conocimiento de sus proveedores y
contratistas, así como incentivar relaciones de largo plazo que aseguren una cadena de
suministro confiable, transparente y eficiente. El modelo incluirá a casi 9 mil 500
proveedores registrados.
Este nuevo sistema, el cual desarrolla la DCPA, contará con un registro único para
administrar la información comercial y financiera de los proveedores y contratistas, así
como de los productos y servicios que ofrecen. La evaluación se realiza en toda la
cadena de procura, con aspectos cualitativos y cuantitativos para la toma de decisiones,
incluyendo revisiones exhaustivas con retroalimentación al proceso.
Cabe mencionar que dicho sistema está en proceso de tener enlaces de información con
diversas instancias federales como el Servicio de Administración Tributaria (SAT),
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT),
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social y la Secretaría de la Función Pública, a fin de verificar que los proveedores y
contratistas estén al corriente con sus obligaciones y que no se encuentren inhabilitados
para trabajar con el gobierno federal.
Política Energética
Asimismo,
habrá
791
acceso
a
comunidades
internacionales
para
el
análisis
mercado-proveedor con enfoque en categorías, lo que permitirá una optimización de
hasta seis horas menos en la atención de cada solicitud de información.
El registro se dividirá en dos partes: uno básico y otro extendido para aquellos que
tengan un perfil estratégico o crítico, donde se tendrá que entregar información
adicional y certificaciones especializadas.
Se tendrá calificación de riesgos de diferentes proveedores y contratistas con
información interna al igual que de fuentes confiables externas. También se contará con
una aplicación sistemática de evaluaciones de desempeño objetivo a proveedores y
contratistas en la ejecución de sus contratos, permitiendo identificar las áreas de
oportunidad y la mitigación de riesgos, así como valorar su buen desempeño.
De este modo, se hará más ágil y eficiente el proceso de contratación, al tiempo que
fortalecerá la transparencia y permitirá conformar una comunidad a la que podrán tener
acceso empresas compradoras regionales e internacionales del sector petróleo y gas,
generando crecientes oportunidades de negocio.
Cabe resaltar que oportunamente Pemex ofrecerá capacitación a sus proveedores y
contratistas, proporcionándoles el soporte necesario para la operación del nuevo
sistema.
Fuente de información:
http://www.pemex.com/prensa/boletines_nacionales/Paginas/2015-007-nacional.aspx
792
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Se realiza el ciclo de conferencias “La Generación
de Energía Eléctrica y el Impulso de las Energías
Renovables en México” (SENER)
El 6 de febrero de 2015, la Secretaría de Energía (SENER) comunicó que el
Subsecretario de Electricidad inauguró el Ciclo de conferencias “La Generación de
Energía Eléctrica y el Impulso de las Energías Renovables en México” con el objetivo
de acercar a los académicos, estudiantes, empresarios y funcionarios del sector eléctrico
michoacano a la actualización de contenidos en energía eólica, solar y en especial de la
geotérmica.
En su mensaje, el Subsecretario destacó que en México llegó el momento de impulsar
con mayor fuerza y mejores prácticas internacionales, las energías renovables, con el
fin de cumplir con el 35% de generación con fuentes limpias que el país comprometió
para 2024.
Acompañado del Subsecretario de Planeación y Transición Energética de la SENER, el
Subsecretario de Electricidad aseveró que la Reforma Eléctrica promueve la integración
de las energías renovables y beneficia a las tecnologías al permitir la competencia y la
inversión en el sector.
En su intervención, el Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
comentó que la sustentabilidad es hacer un uso eficiente y racional de los recursos
naturales, para cubrir las necesidades de las generaciones actuales y futuras, lo que
requiere de alianzas entre el sector académico, empresarial, autoridades y
organizaciones sociales.
En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes el Director General del Centro
Nacional de Control de Energía (CENACE), el Director del Instituto Tecnológico de
Política Energética
793
Morelia, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán; y el
Director Regional de Banamex y Presidente del Centro Bancario de Michoacán.
Durante el día se llevarán a cabo conferencias sobre temas, como los nuevos
mecanismos de mercado que se implementarán: Certificados de Energías Limpias y las
Subastas. Dichos instrumentos, permitirán a los suministradores de energía eléctrica
cumplir con las obligaciones legales vigentes.
En el rubro de eficiencia energética, se dictará la ponencia “Redes Eléctricas
Inteligentes”, donde se tocarán casos de éxito en México y el extranjero. Además el
Director del CENACE hablará sobre los aspectos operativos de la generación y
despacho de la electricidad, especialmente de las energías renovables.
En cuanto a geotermia, se analizarán sus características, potencialidades y
oportunidades de desarrollo. También se explicará el fortalecimiento institucional para
la sustentabilidad energética.
La ceremonia de clausura estará a cargo del Director General de la Comisión Federal
de Electricidad.
Fuente de información:
http://sener.gob.mx/portal/Default_blt.aspx?id=3106
Firman Convenio de colaboración para realizar
proyectos en materia energética (CFE)
El 28 de enero de 2015, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Fundación
UNAM firmaron un Convenio de colaboración para realizar proyectos en materia
energética. Dicho convenio permitirá establecer un marco de colaboración para el
desarrollo de proyectos académicos, laborales y de investigación científica aplicada. A
continuación se presenta la información.
794
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
La CFE y la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México (Fundación
UNAM) firmaron un Convenio de colaboración que tiene por objetivo realizar
proyectos conjuntos en materia energética.
El documento fue firmado por el Director General de la CFE, por el Presidente de la
Fundación UNAM y por la Directora Ejecutiva de la Fundación UNAM. El Rector de
la UNAM firmó el Convenio como testigo de honor.
Durante la ceremonia, el Director General de la CFE aseguró que gracias a la
colaboración académica y científica entre ambas instituciones, se podrán aprovechar
mejor las oportunidades que brinda la Reforma Energética.
Además, de que se sentarán las bases para crear el “Premio Nacional de Energía”, y se
desarrollará un programa de pasantías en la CFE para estudiantes de las facultades de
Derecho, Economía e Ingeniería de la UNAM, agregó.
Por su parte, el Rector de la UNAM destacó la importancia de este acuerdo, ya que
permitirá a los estudiantes trabajar en una de las empresas más importantes del país.
Agregó que tanto la Universidad Nacional Autónoma de México, como la Comisión
Federal de Electricidad, son instituciones que tienen presencia en todo el territorio
nacional y ambas buscan servir al país.
El Rector aseguró que la Fundación UNAM hace un gran esfuerzo por apoyar a los
estudiantes y a la propia Universidad y este convenio y las oportunidades que traerá
para los universitarios una relación académica o profesional con la CFE, es solo un
ejemplo de ello.
En tanto, el Presidente de la Fundación UNAM manifestó que este convenio permitirá
que los estudiantes estén cerca del mercado laboral.
Política Energética
795
Asimismo, consideró que este acercamiento entre la Fundación UNAM y la CFE,
representa una oportunidad concreta de realización para los estudiantes y para la
creación de proyectos de beneficio mutuo, proporcionando recursos materiales y
humanos para un mejor conocimiento y desarrollo del sector eléctrico.
En el evento estuvieron presentes, por parte de la CFE, el Director de Operación, el
Director de Administración, el Coordinador de Asesores, el Coordinador de
Administración y el Gerente de Capacitación.
Por parte de la Fundación UNAM estuvieron: el Abogado General, la Directora de
Fundación UNAM, el Director de Enlace y la Directora de Enlace con la UNAM.
Fuente de información:
http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8203/
Suscriben convenio de colaboración para investigación
y desarrollo de tecnología (Pemex)
El 5 de febrero de 2015, Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) celebraron un convenio de colaboración para la formación y
especialización de recursos humanos, el desarrollo de tecnología e investigación y la
realización de actividades de asesoría y trabajos técnicos.
El acuerdo fue firmado por el Director General de Pemex, en calidad de testigo, así
como por el Director General del IPN y el Director de Operaciones de Pemex.
La colaboración con el Politécnico Nacional es fundamental, ya que representará una
herramienta clave para afrontar uno de los principales retos que plantea la Reforma
Energética para Pemex como es la retención de su talento humano y la capacitación de
sus cuadros, aseveró el responsable de Pemex.
796
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Asimismo, apuntó que dentro del proceso de transformación de Petróleos Mexicanos,
resulta esencial impulsar la generación y el desarrollo de tecnología, así como la
innovación de sus procesos operativos.
A su vez, el funcionario de IPN resaltó que este convenio refleja la estrecha
colaboración histórica que ha existido entre Pemex y el IPN, y subrayó que la Reforma
Energética abre grandes oportunidades para reforzar las relaciones en una amplia
diversidad de temas del conocimiento.
En este sentido, apuntó que se promoverán y apoyarán programas conjuntos de
investigación tanto científica tecnológica como de ciencias sociales, y precisó que entre
los servicios especializados que el Instituto podrá ofrecer se incluyen la verificación y
emisión de dictámenes técnicos.
El convenio, el cual abarca los ámbitos académico, científico, tecnológico, humanístico
y cultural, fortalecerá los mecanismos de vinculación institucional con el propósito de
impulsar el desarrollo estratégico en materia de hidrocarburos y diversas áreas del
conocimiento relacionadas con las actividades de la industria petrolera.
De igual modo, establece la realización de cursos y postgrados de especialización,
maestría y doctorado, así como la organización de cursos, seminarios, congresos,
conferencias y exposiciones.
Para ello, tanto Pemex como el IPN identificarán los proyectos de investigación y
desarrollo científico tecnológico que sean de interés común, para lo cual podrán
celebrar convenios específicos que permitan la realización de dichos proyectos. La
vigencia del acuerdo es hasta fines de 2018.
Fuente de información:
http://www.pemex.com/prensa/boletines_nacionales/Paginas/2015-008-nacional.aspx
Política Energética
797
Instalan Consejos Consultivos para el Fomento a
las Industrias de Hidrocarburos y Eléctrica (SE)
El 28 de enero de 2015, el titular de la Secretaría de Economía (SE) presidió la
Instalación y Primera Sesión Ordinaria de los Consejos Consultivos para el Fomento
de las Industrias de Hidrocarburos y para el Fomento de la Industria Eléctrica. A
continuación se presentan los detalles.
El Secretario de Economía presidió la Instalación y Primera Sesión Ordinaria de los
Consejos Consultivos para el Fomento de las Industrias de Hidrocarburos y para el
Fomento de la Industria Eléctrica. Ambos eventos forman parte de la estrategia para el
fomento industrial de Cadenas Productivas locales.
El Secretario de Economía destacó que el objetivo de los Consejos es apoyar en la
definición de políticas, criterios y metodologías para el diagnóstico de la oferta de
productos, bienes y servicios; la promoción de la industria nacional; la formación de
Cadenas Productivas regionales y nacionales, y el desarrollo del talento de los recursos
humanos, innovación y tecnología. Esto, dijo, en cumplimiento al mandato otorgado a
la SE por la Ley de Hidrocarburos y por la Ley de la Industria Eléctrica promulgadas
en agosto 2014.
Añadió que dichos Consejos Consultivos no solo favorecerán la atracción de la
inversión directa sino que serán fundamentales para apoyar a la SE en su nueva
responsabilidad de definir estrategias para el fomento industrial de Cadenas Productivas
Locales para el sector energético nacional, con los siguientes principios:
– Identificar los sectores industriales y las regiones en que se enfocará la estrategia
asegurando que está alineada a las oportunidades de demanda de la industria de
hidrocarburos.
798
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
– Capitalizar el registro de proveedores nacionales para la industria de
hidrocarburos, que será abierto la próxima semana, en el que se registren las
empresas nacionales interesadas en participar en la industria y manifiesten sus
necesidades de desarrollo.
– Implementar programas para el desarrollo de proveedores y contratistas
nacionales, a partir de la detección de oportunidades de negocio.
– Impulsar el cierre de brechas de capacidad técnica y de calidad de las empresas,
a través de programas de apoyo para asistencia técnica y financiera.
Asimismo, indicó que los Consejos Consultivos para el Fomento de la Industria
Energética apoyarán a la Unidad Especializada de la SE que dará seguimiento a las
estrategias para el fomento industrial y de la inversión directa en la industria energética
en general.
El Secretario de Economía estuvo acompañado por: el Secretario de Energía, el
Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Comisionado
Presidente de la Comisión Reguladora de Energía.
También se contó con presencia de cúpulas empresariales de representación nacional,
como el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el Secretario de la Mesa
Directiva de CONCAMIN, así como funcionarios de CANACINTRA, entre otros.
Por parte del sector académico estuvieron presentes representantes del Instituto
Politécnico Nacional, la Universidad del Valle de México, la UNAM y el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores.
También asistieron como invitados especiales el Director General de PEMEX, el
Director General de la CFE, los representantes del Instituto Mexicano del Petróleo y
Política Energética
799
del Instituto de Investigaciones Eléctricas, así como el Director Adjunto de Desarrollo
Tecnológico e Innovación del CONACYT.
Fuente de información:
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/comunicados/10878-comunicado15-009
Medidas para incrementar inversiones en la
operación, mantenimiento y capacitación de
la industria de Gas LP (SENER)
El 5 de febrero de 2015, la Secretaría de Energía (SENER) comunicó haber presentado
a la COFEMER medidas para incrementar inversiones en la operación, mantenimiento
y capacitación de la industria de Gas LP. En dicho contexto, 41 centavos por cada kg
de gas L.P. serán dedicados a financiar la sustitución de equipo, mantenimiento y
capacitación. Se estima recaudar alrededor de 3 mil 500 millones de pesos anuales, sin
incrementar el precio final al consumidor. A continuación se presentan los detalles.
La SENER presentó, el 5 de febrero de 2015, a la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER) para que se sometan a la consulta pública reglamentaria un
conjunto de Disposiciones Administrativas que establecerán obligaciones de los
permisionarios de distribución de gas L.P. para que se incrementen las inversiones en
operación, mantenimiento y capacitación, a fin de mejorar las condiciones de seguridad
con que opera esta industria.
Las disposiciones obligarán a los permisionarios del gas L.P. a llevar a cabo un
programa de mantenimiento anual donde se establezcan metas y plazos para determinar
qué instalaciones y vehículos estarán destinados a mantenimiento, los recursos
humanos sujetos a capacitación y el monto estimado a invertir en dichas actividades.
Este programa de mantenimiento deberá ser presentado a las autoridades durante los
primeros 10 días del mes de noviembre y deberá ejecutarse a lo largo del año siguiente.
800
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Las Disposiciones Administrativas planteadas por la SENER establecen que 41
centavos por cada kg de gas L.P. serán dedicados a financiar la sustitución de equipo,
mantenimiento y capacitación. Estas medidas no incrementarán en modo alguno el
precio final al consumidor.
Se estima que este mecanismo de financiamiento recaudará alrededor de 3 mil 500
millones de pesos anuales que serán invertidos por las empresas permisionarias en las
actividades contenidas en el programa de mantenimiento.
Con esta disposición se garantizan los recursos económicos anuales destinados a la
seguridad industrial y se incrementarán significativamente los avances ya alcanzados
en los primeros dos años del sexenio, en los que se invirtieron 3 mil 800 millones de
pesos que permitieron sustituir 2 millones 334 mil 881 cilindros, 2 mil 795 vehículos
de distribución y 41 mil 386 tanques estacionarios que no reunían las condiciones
adecuadas para su operación. Asimismo se otorgaron 5 mil 432 apoyos para
mantenimiento a plantas de carburación y 125 mil 244 apoyos para mantenimiento a
vehículos.
Con la aprobación e implementación de las Disposiciones Administrativas de carácter
general presentadas a la COFEMER se fortalecerán las condiciones de seguridad en el
manejo y uso del gas L.P., en coordinación con los permisionarios y las asociaciones
de la industria.
El procedimiento de consulta pública que llevará a cabo la COFEMER durará como
máximo 20 días hábiles.
Estas Disposiciones Administrativas se encuentran disponibles para su consulta pública
en la página de internet de la COFEMER en www.cofemer.gob.mx
Fuente de información:
http://sener.gob.mx/portal/Default_blt.aspx?id=3105
Política Energética
801
Coloca Petróleos Mexicanos Certificados
Bursátiles por 24 mil 300 millones de pesos
(Pemex)
El 5 de febrero de 2015, Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó certificados bursátiles
por 24 mil 300 millones de pesos. A continuación se presenta la información.
Como parte del programa de financiamientos para el presente año y de conformidad
con el calendario de colocaciones de Pemex, anunciado en la conferencia trimestral del
“Programa de subasta de valores gubernamentales para el primer trimestre de 2015”,
Petróleos Mexicanos realizó una oferta de certificados bursátiles por un monto
aproximado de 24 mil 300 millones de pesos en el mercado local.
Esta cifra podrá modificarse una vez que sea asignada la opción de sobre-colocación
ofrecida a los formadores de mercado.
La oferta consistió en tres reaperturas a las emisiones con claves de pizarra PEMEX 14,
a tasa flotante y vencimiento en 2020; PEMEX 14-2, a tasa fija y vencimiento en 2026,
y la PEMEX 14U, con vencimiento en 2026.
La emisión PEMEX 14-2, cuenta con una opción para ser liquidada a través de
Euroclear y permite la participación de inversionistas internacionales sin tener una
cuenta de custodia local. Esto fue posible gracias a las medidas encaminadas a fomentar
la participación de extranjeros en el mercado local y de incrementar la liquidez en el
mercado secundario de deuda corporativa mexicana, implementadas por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público:
i) listado de Certificados Bursátiles de corporativos mexicanos en Euroclear y
ii) publicación de una nueva miscelánea por parte del Servicio de Administración
Tributaria (SAT).
802
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
En esta ocasión, a través de la estructura que permite la liquidación a través de
Euroclear, se tuvo una participación internacional de 9 mil millones de pesos,
aproximadamente tres veces la demanda recibida en emisiones anteriores mediante la
estructura de Global Depositary Notes (GDN). Además se logró la participación de una
base de inversionistas diferente a la tradicional que adquiere bonos bajo la estructura
de GDN.
El monto colocado fue dividido en tres tramos:
i) 4 mil 300 millones de pesos en tasa flotante de la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio (TIIE) más 25 puntos base,
ii) 17 mil millones de pesos, de los cuales, 9 mil millones (el 53% de este tramo) fueron
asignados a inversionistas internacionales, a tasa fija con rendimiento de 7.50% y
iii) aproximadamente 2 mil 987 millones de pesos, que equivalen a 565 millones en
Unidades de Inversión (UDI’s) con un rendimiento de 3.57 por ciento.
La demanda total recibida fue de aproximadamente 36 mil 500 millones de pesos.
La base inversionista local se compuso principalmente por sociedades de inversión,
Afores, tesorerías bancarias, bancas privadas y aseguradoras. En la parte de
internacional fue formada por inversionistas institucionales.
Los intermediarios colocadores fueron seleccionados por su desempeño como
formadores de mercado de bonos de Pemex: Banamex, Bank of América, BBVA
Bancomer, HSBC y Scotiabank. Como agente estructurador en la parte internacional
fungió Morgan Stanley.
Política Energética
803
Los recursos que se obtengan por estas emisiones se destinarán principalmente al
financiamiento de proyectos de inversión.
Fuente de información:
http://www.pemex.com/prensa/boletines_nacionales/Paginas/2015-009-nacional.aspx
Asignan calificación a emisiones de
Certificados Bursátiles de Pemex (Fitch)
El 30 de enero de 2015, la casa calificadora Fitch Ratings asignó calificaciones a las
siguientes emisiones de Certificados Bursátiles de Petróleos Mexicanos (Pemex):
– Calificación en Escala Nacional de ‘AAA(mex)’ a los Certificados Bursátiles
Adicionales de la primera reapertura de la emisión con clave de pizarra PEMEX
14, por un monto en conjunto, con los Certificados Bursátiles Adicionales de la
primera reapertura de la emisión con clave de pizarra PEMEX 14-2 y con los
Certificados Bursátiles Adicionales de la cuarta reapertura de la emisión con
clave de pizarra PEMEX 14U, de hasta 35 mil millones de pesos, con
vencimiento hasta 2020, a tasa variable.
– Calificación en Escala Nacional de ‘AAA(mex)’ a los Certificados Bursátiles
Adicionales de la primera reapertura de la emisión con clave de pizarra PEMEX
14-2, por un monto en conjunto, con los Certificados Bursátiles Adicionales de
la primera reapertura de la emisión con clave de pizarra PEMEX 14 y con los
Certificados Bursátiles Adicionales de la cuarta reapertura de la emisión con
clave de pizarra PEMEX 14U, de hasta MXN 35 mil millones de pesos, con
vencimiento hasta 2026, a tasa fija.
– Calificación en Escala Nacional de ‘AAA(mex)’ a los Certificados Bursátiles
Adicionales de la cuarta reapertura de la emisión con clave de pizarra PEMEX
804
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
14U, por un monto en conjunto, con los Certificados Bursátiles Adicionales de
la primera reapertura de la emisión con clave de pizarra PEMEX 14 y con los
Certificados Bursátiles Adicionales de la primera reapertura de la emisión con
clave de pizarra PEMEX 14-2, de hasta 35 mil millones de pesos, o su
equivalente en unidades de inversión (UDIs), con vencimiento el 15 de enero de
2026, a tasa fija real.
Los recursos de dichas emisiones serán destinados para proyectos diversos dentro de
las diferentes áreas de Pemex, como son: Pemex-Exploración y Producción, PemexRefinación, Pemex-Gas y Petroquímica Básica, entre otras.
Los Certificados Bursátiles contarán con la garantía solidaria, incondicional e
irrevocable de Pemex-Exploración y Producción; Pemex-Refinación, así como PemexGas y Petroquímica Básica en términos del Convenio de Responsabilidad Solidaria y
de los Certificados de Designación correspondientes.
El monto de las tres emisiones, las cuales se realizarán bajo la modalidad de vasos
comunicantes, no podrá exceder de 35 mil millones de pesos en conjunto al momento
de las disposiciones.
Factores clave de las calificaciones
Las calificaciones de Pemex reflejan el vínculo con el gobierno federal y su importancia
fiscal al riesgo soberano de México. También consideran su utilidad sólida antes de
impuestos, perfil orientado a la exportación, reservas importantes de hidrocarburos y
posición de mercado en México. Además toman en cuenta los niveles significativos de
deuda ajustada de la compañía al incluir sus obligaciones de pensiones sin fondear,
carga fiscal importante, requerimientos altos de inversión, capital contable negativo y
riesgo de interferencia política.
Política Energética
805
Vínculo firme con el Gobierno Federal:
Pemex es la compañía más grande de la nación y una de las fuentes mayores de recursos
del país. Durante los últimos 5 años, sus transferencias al gobierno federal han
promediado 54% sobre ventas o 122% sobre el resultado operativo. Estas
contribuciones a través de regalías e impuestos representan un promedio de entre 30 y
40% de los ingresos del Gobierno Federal. Como resultado, el balance general de
Pemex se ha debilitado y se refleja en un capital contable negativo al cierre de 2013. A
pesar del tratamiento pari-passu con la deuda soberana en el pasado, los pasivos con
costo de Pemex no cuentan con una garantía explícita.
Producción estabilizándose
La producción de petróleo se ha estabilizado en alrededor de 2.4 millones de barriles
por día (bpd), luego de una caída notable durante la última década. La estabilización es
resultado del uso intensivo de tecnología en la zona de Cantarell, mejoras en las
operaciones e incremento de producción en un número diversificado de campos.
Durante los últimos meses, la producción de petróleo ha dado muestras de
disminuciones, mismas que se esperan revertir en el largo plazo conforme la compañía
incremente sus inversiones.
La diversificación de activos petroleros productivos reduce el riesgo de caídas grandes
de producción en el futuro; Cantarell representa menos de 20% de la producción
petrolera. El objetivo de Pemex es incrementar la producción de petróleo a 2.8 millones
de bpd en el mediano a largo plazo. Lo anterior constituye un desafío dado que la
capacidad de la compañía de inversión en activos está limitada por restricciones
presupuestarias y a una carga impositiva alta.
806
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Reforma energética aprobada; beneficios para Pemex en el largo plazo
Aún y cuando la calificación de Pemex continuará ligada altamente al riesgo soberano,
la reforma pudiera dar a la compañía flexibilidad financiera a través de independencia
del presupuesto. Hasta ahora, la empresa ha tenido que obtener la aprobación de un
presupuesto anual por parte del Congreso, el cual, junto con una carga fiscal importante,
lo que ha restringido la flexibilidad de inversión de Pemex. Así mismo, la compañía se
beneficiaría al ser capaz de asociarse con empresas de petróleo y gas con el fin de
compartir los riesgos de exploración.
El impacto total de la reforma será positivo para Pemex pero de manera gradual y la
empresa continuará enfrentando la carga tributaria pesada en el mediano plazo. A pesar
de las implicaciones positivas posibles de la reforma energética en el largo plazo, los
estados financieros de Pemex continuarán perjudicados por los niveles altos de pasivos
laborales no fondeados. Esto, en tanto no se instrumenten las medidas pertinentes para
resolver la situación. Dichas obligaciones equivalen aproximadamente a 87 mil
millones de dólares estadounidenses y representan 54% de la deuda total ajustada a
finales de septiembre de 2014.
Flujo libre negativo por transferencias a Gobierno
Fitch prevé que Pemex presentará un flujo libre de efectivo negativo durante los
próximos 2 a 3 años, considerando el precio de petróleo utilizado por Fitch. Esto, por
la carga fiscal elevada y por los niveles altos de inversiones necesarias para mantener y
potencialmente incrementar los volúmenes de producción. La carga fiscal histórica de
la compañía ha limitado la generación interna de flujo de efectivo lo que ha forzado una
dependencia creciente al financiamiento. La entrada en vigor de una reforma energética
y fiscal debería ayudar a mitigar la carga fiscal de Pemex y liberar recursos generados
por la operación que pudiera destinar a incrementar las inversiones.
Política Energética
807
Fitch prevé que Pemex será beneficiado por la reforma en el largo plazo puesto que
durante los próximos tres a cinco años, Pemex continuará siendo la fuente principal de
financiamiento para el gobierno mexicano. Esto debido a que el gobierno busca
mantener niveles constantes de ingresos provenientes del petróleo y gas; 4.7% del PIB.
Para los últimos 12 meses terminados el 30 de septiembre de 2014, los fondos
generados por la operación (FGO), calculados por Fitch, ascendieron aproximadamente
a 7.4 mil millones de dólares y el flujo de caja operativo (FCO) a 6.8 mil millones de
dólares, comparado a inversiones de 19.7 mil millones de dólares que resultó en un
flujo de efectivo libre negativo.
Métricas crediticias sólidas antes de impuestos
Para los últimos 12 meses terminados el 30 de septiembre de 2014, Pemex registró un
EBITDAP (Utilidad de operación más depreciación más otros ingresos más costo de
pensiones) de aproximadamente 70 mil millones de dólares. Las medidas crediticias
fueron sólidas con una relación de EBITDAP a cargos fijos (intereses más costo de
pensiones) de 5.3 veces. El apalancamiento, medido como Deuda Total a EBITDA, fue
bajo en 1.2 veces y la razón de deuda ajustada por pasivos laborales no fondeados a
EBITDAP se ubicó en 2.3 veces. Considerando que los precios actuales del petróleo se
mantengan por el resto del año, las métricas crediticias antes de impuestos se debilitarán
durante 2015.
Pemex cuenta con indicadores de flujo de efectivo débiles debido a los montos elevados
transferidos al gobierno mexicano por derechos e impuestos. La Deuda Total
Ajustada/FGO ha promediado, en los últimos 5 años, 5.6 veces y al cierre de año 2013
se encontraba en 8.9 veces. La carga fiscal alta compuesta por derechos e impuestos ha
resultado en una utilidad neta, por los últimos 5 años, de aproximadamente 6 mil
millones de dólares y ha limitado los niveles de inversión de capital de Pemex.
808
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
La deuda total a septiembre de 2014, fue de 73.9 mil millones de dólares la cual se
incrementa más del doble a 161.5 mil millones de dólares cuando se ajusta por los
pasivos laborales no fondeados. Pemex cuenta con una liquidez adecuada de 7.2 mil
millones de dólares fortalecida además por líneas de crédito comprometidas por 2.5 mil
millones de dólares y 3.5 mil millones de pesos. Sin embargo, la posición de liquidez
podría haberse afectado por los 50 mil millones de pesos transferidos al Gobierno en
diciembre de 2014. Los vencimientos de deuda se encuentran distribuidos en el largo
plazo, con vencimientos manejables de corto plazo.
Pemex, la compañía paraestatal de petróleo y gas en México, es la empresa más grande
de la nación y se encuentra entre las más grandes de petróleo en el mundo que integran
verticalmente. A diciembre de 2013, reportó una producción de petróleo de 2.5 millones
de bpd y una capacidad de refinación de 1.69 millones de bpd. La compañía registró
reservas probadas de hidrocarburos de 13.4 mil millones de barriles de petróleo
equivalentes (bpe) al 1 de enero de 2014. Las reservas de hidrocarburo cuentan con una
vida promedio de 10 años y su tasa de reemplazo disminuyó a 67.8% al 1 de enero de
2014 de 104.3% al 1 de enero de 2013, debido principalmente a una disminución
importante en la cantidad de reservas probadas que fueron incorporadas en 2013 en
comparación a 2012, específicamente, por niveles menores de actividades de desarrollo
de campos en Chicontepec.
Sensibilidad de las calificaciones
Una acción de calificación positiva podría resultar de un incremento en la calificación
soberana de México junto con un desempeño operativo y financiero sólido y/o una
reducción importante en la carga impositiva de la empresa. Una acción de calificación
negativa podría resultar de una disminución en la calificación soberana de México, la
percepción de un deterioro en el vínculo entre Pemex y el soberano y/o un deterioro
Política Energética
809
substancial en los indicadores crediticios a niveles de apalancamiento medidos en deuda
total ajustada/EBITDAP mayores a 4.5 veces.
Las calificaciones actuales de Pemex son las siguientes:
– Calificación en Escala Internacional Moneda Extranjera ‘BBB+’;
– Calificación en Escala Internacional Moneda Local ‘A-’;
– Calificación en Escala Nacional de Largo Plazo ‘AAA(mex)’;
– Calificación de emisiones de bonos internacionales en Moneda Extranjera
‘BBB+’;
– Calificación de emisiones de bonos internacionales en Moneda Local ‘A-’;
– Calificación de emisiones de Certificados Bursátiles ‘AAA(mex)’.
La Perspectiva de las Calificaciones es Estable.
Fuente de información:
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_13697.pdf
Emite dictamen final en materia de especificaciones
de gas natural (COFEMER)
El 16 de febrero de 2015, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER)
emitió el dictamen total final del anteproyecto remitido por la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), “Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía determina
las medidas que deberán implementar los suministradores y permisionarios de sistemas
de transporte, distribución y almacenamiento de gas natural para dar cumplimiento a lo
810
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010, especificaciones del
gas natural, así como el sistema de alertas para informar oportunamente a sus usuarios
sobre la entrega de gas natural fuera de especificaciones”.
La regulación consiste en la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
de la Resolución por el que la Comisión Reguladora de Energía determina las medidas
que deberán implementar los suministradores y permisionarios de sistemas de
transporte, distribución y almacenamiento de gas natural para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-001-SECRE-2010, Especificaciones del
gas natural (la NOM-001-SECRE-2010).
Asimismo, el anteproyecto tiene el objetivo de dar claridad a las disposiciones
establecidas en la NOM-001-SECRE-2010 y así dar certidumbre jurídica a los
suministradores y permisionarios de gas natural a través de la definición de
responsabilidades de los suministradores de gas natural de la calidad de gas natural que
entreguen a los sistemas de transporte distribución y almacenamiento, la instrucción a
suministradores y permisionarios de sistemas de transporte, almacenamiento y
distribución de gas natural sobre la implementación de un sistema de alertas basado en
la severidad y duración del evento, debiendo notificar a la CRE, permisionarios y
usuarios que pudieran verse afectados y debiendo implementar las medidas necesarias
para controlar la calidad del gas dentro del límite establecido en la NOM-001.
Política Energética
811
Adicionalmente, con la regulación se garantiza el suministro de gas natural dentro de
las especificaciones de la norma, para lo cual el Centro Nacional de Control del Gas
Natural debe proponer a la CRE una propuesta donde el Sistema de Transporte y
Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural disponga de fuentes de suministro
alterna que le permita hacer frente a situaciones de Emergencia Severa y de Alerta
Crítica que pudieran afectar la operación del Sistema.
Para consultar el dictamen total final ingresa a:
http://207.248.177.30/regulaciones/scd_expediente_3.asp?ID=65/0024/150115
Fuente de información:
http://www.cofemer.gob.mx/noticia.aspx?not_id=2695
Texas, los residentes mexicanos y la reforma energética (Forbes México)
El 26 de enero de 2015, la edición online de la revista de negocios Forbes México indicó
que Texas es una región energética con una población mexicana boyante e interesada
en participar en el nuevo marco energético de México. ¿Qué papel jugará?
La naturaleza no conoce de fronteras establecidas entre los países, pues algunos de sus
afloramientos son aún más viejos que los gobiernos, sus sistemas y decisiones. Un
ejemplo de ello es la formación Eagle Ford —así llamada del lado estadounidense,
ocupando el estado de Texas— o Cuenca de Burgos —su nombre del lado mexicano,
ocupando los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas—, que es una formación
de roca sedimentaria con esquisto marino rico en materia orgánica, agente creador del
gas shale.
En el área fronteriza se conjunta un fenómeno dual. Por un lado, Texas es líder global
en la industria energética y Houston es la capital energética del mundo. Precisamente
812
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
la mayor actividad de la revolución del shale se ha concentrado en la parte de la
formación Eagle Ford comprendida entre San Antonio y Houston, y hasta la frontera
con México. Esto permitió que la producción petrolera de ese estado, en millones de
barriles por día, se duplicara en 13 años, siendo hoy ligeramente superior a la de
México.
Por otro lado, con aproximadamente 8 millones de habitantes, Texas es el segundo
estado con más mexicanos en Estados Unidos de Norteamérica. Esta cifra aumentó
sensiblemente entre 2009 y 2012, que fue la época de más violencia en la frontera norte.
Uno de estos grupos de mexicanos ha sido descrito como “una migración mexicana
selectiva de gente adinerada, gente que está creando negocios, empresas; personas que
invierten, consumen, compran o rentan casas”. (Martínez, 2010)
Ante la conjunción de esta región energética con una población mexicana boyante y
que está interesada en participar en el nuevo marco energético de México, cabe
preguntarse ¿qué papel jugarán las y los mexicanos residentes en Texas en la reforma
energética?
Oportunidades para México y Texas, ¿de qué tamaño?
Estados Unidos de Norteamérica busca reducir su dependencia de importaciones de los
socios comerciales menos estables políticamente, favoreciendo el comercio
hemisférico. No sólo la proximidad geográfica es importante, sino la posibilidad de
participar en aguas profundas y en esquemas flexibles de utilidades.
De acuerdo con una audiencia ante el Senado de Texas, se espera que México gaste
más de 10 mil millones de dólares en importar servicios de dicho estado en las primeras
etapas de la reforma energética. De acuerdo con planteamientos derivados de la misma,
México necesita de empresas de Texas para proporcionar recursos físicos, tecnologías
más avanzadas y experiencia en aguas profundas.
Política Energética
813
El impacto total daría a Texas entre 132 mil y 217 mil empleos, así como 2 mil millones
de dólares en impuestos, para en el largo plazo sumar un total de 34.9 mil millones de
dólares en actividad económica comercial, principalmente en manufactura de productos
químicos, petroleros y de carbón (Davis, 2014). En síntesis, los texanos esperan que la
reforma energética provoque mayor actividad económica fronteriza que el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, convirtiéndose en el estado de la Unión
Americana más beneficiado por los lazos económicos, la proximidad geográfica y la
especialización en el sector energético.
Por parte del gobierno mexicano, el interés de captación de inversión es añejo y se ha
intensificado con motivo de la publicación de la Ronda 1, emprendiendo giras de
trabajo a diferentes estados y ofreciendo reuniones ejecutivas y técnicas para actores y
potenciales inversionistas, en estados como Texas y Nueva York (Secretaría de Energía,
2014).
El objetivo último es desencadenar una revolución similar a la de Texas, por lo que
tendrá que equipar a los estados fronterizos con caminos, gasoductos y oleoductos,
plantas de procesamiento y vivienda competitivos, además de garantizar la seguridad,
continuamente vulnerada por disputas entre los cárteles del Golfo y los Zetas.
El papel de los mexicanos en Texas
Numerosos grupos y empleados mexicanos que viven en Texas han mostrado su interés
y entusiasmo por participar en la reforma energética. Los principales papeles que van a
desempeñar son los siguientes:
Como trabajadores y funcionarios de Pemex. Podrán ejecutar las acciones que
manda la reforma energética a la empresa productiva del estado. Principalmente, serán
personas trabajando en Pemex Procurement International, con sede en Houston, así
814
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
como constructores de gasoductos transfronterizos y operadores de las refinerías en la
zona fronteriza.
Como enlace entre empresas estadounidenses y empresas y/o funcionarios
mexicanos. Muchos de los mexicanos y grupos de mexicanos que han emigrado a
Texas siguen teniendo contacto con empresas y funcionarios mexicanos. Además están
enlazando a empresas texanas con grupos en México para facilitar su desembarco a
México, brindar asesoría sobre la reforma energética, así como facilitarles los trámites
para ser proveedores de la cadena de suministro y transferir tecnología. También cabe
recalcar que se le brinda soporte legal no solamente a empresas texanas, sino a todas
aquellas que quieran instalarse en territorio mexicano.
Como estudiantes que se están convirtiendo en especialistas. Con programas como
el Fobesii y el Fondo Sener – Conacyt / Hidrocarburos del lado mexicano, así como el
cobro de colegiatura estatal para no residentes y el Fondo Permanente para
Universidades de impuestos petroleros del lado estadounidense, las universidades
texanas se están convirtiendo en las favoritas para cientos de mexicanos que se quieren
especializar en el sector petrolero.
Como asesores jurídicos. El derecho es una de las profesiones que más estudian y
practican los mexicanos que han estudiado o viven en Estados Unidos de Norteamérica.
En este momento hay cientos de mexicanos con experiencia en el sector energético
texano que están listos para poner manos a la obra en legislación y litigios derivados de
la reforma energética.
Como inversionistas que participarán en “pequeños” portafolios de inversión. Las
barreras de entrada al sector energético son multimillonarias, por lo que uno de los
caminos más recurrentes es la creación de portafolios con múltiples inversionistas. Si
bien ninguno de esos portafolios de inversión llegará a competir con una trasnacional,
Política Energética
815
sí les permitirá aspirar a operar pequeños campos o a realizar servicios a las
trasnacionales.
Como proveedores beneficiados de la legislación en materia de contenido nacional.
La exigencia del 25% de contenido nacional para este año y de 35% para 2025 tendrá
el potencial de atraer a proveedores no especializados para que participen
indirectamente en la cadena de suministro. Varios de esos proveedores viven en Texas
y tienen sus empresas en México.
Con todo lo anterior, el gran reto para esta colaboración binacional será tomar las
mejores decisiones en medio de la hecatombe de los precios petroleros. Con una
cotización por debajo de los 45 o 40 dólares, el desarrollo y las inversiones alrededor
de la industria del shale se verán muy mermadas. Sin embargo, el proceso de trabajo
conjunto requiere un largo tiempo, que iría más allá de la coyuntura actual.
Se espera que México recupere su posición como uno de los mayores productores de
hidrocarburos en el mundo. Esto tiene implicaciones positivas para Estados Unidos de
Norteamérica, ya que fortalece la estabilidad macroeconómica y la seguridad energética
en América del Norte.
Así como ambos países comparten una cuenca de gran rendimiento, ahora tendrán que
llevar estos objetivos conjuntos a buen puerto para lograr los resultados prometidos.
Por último, pero no menos importante, el éxito de la reforma dependerá de la calidad
del proceso de su implementación.
Fuente de información:
http://www.forbes.com.mx/texas-los-residentes-mexicanos-y-la-reforma-energetica/
816
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
La Reforma Energética: a 20 años del TLCAN (UNAM)
El 21 de enero de 2015, la revista Problemas del Desarrollo, editada por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó en su número 180, de enero-marzo
2015, el artículo de Rosío Vargas1 “La Reforma Energética: a 20 años del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, el cual se presenta a continuación.
Resumen
La visita del Presidente estadounidense Barack Obama a México, en mayo de 2013, fue
la ocasión para buscar el acceso al petróleo y gas mexicano, amparado en el argumento
de los 20 años del TLCAN, bajo “la necesidad” de su relanzamiento. Cabilderos
nacionales y extranjeros se dieron a la tarea de elaborar la estrategia para la apertura
total del sector energético mexicano bajo la propuesta de la Reforma Energética
mexicana, aprobada el 20 de diciembre de 2013. En las modificaciones constitucionales
de dicha reforma se avanza en la apertura al capítulo vi del TLCAN, al eliminar el
carácter estratégico a las actividades de las industrias del sector energético mexicano y
a los combustibles, para convertirlas prácticamente en una commodity (mercancía) más.
Las implicaciones de la Reforma Energética representan una cirugía mayor no sólo para
la economía, sino también, para la soberanía nacional, energética y territorial.
Introducción2
A 20 años de haber puesto en marcha el TLCAN, los grupos empresariales en Estados
Unidos de Norteamérica, Canadá y México consideraban que aún había obstáculos para
la “competitividad” en esta región. Desde la perspectiva de Estados Unidos de
Norteamérica, el TLCAN habría sido un vehículo para abrir oportunidades de inversión
1
2
Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, México. Correo electrónico Facultad de
Economía de la UNAM. México. Correo electrónico: [email protected].
Parte de este trabajo fue presentado en el Seminario “20 años del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte”, realizado por el DEP de la FE-UNAM en enero de 2014.
Política Energética
817
y de servicios relacionados con la energía y la petroquímica en México. Las “reservas
mexicanas” al capítulo energético acordado en 1992 fueron decepcionantes para
Estados Unidos de Norteamérica, pero éste tenía la certeza de que el acuerdo no era
inmutable, y que podían relajarse las disposiciones de la energía gradualmente a partir
de una mayor integración energética en América del Norte (Murphy Ewell E. JR. 2000:
77-78). El principal obstáculo para lograr la apertura del sector energético mexicano
era la Constitución; fue por ello que a los 20 años del TLCAN, se les vieron como la
oportunidad para avanzar en tales demandas.
Un año antes de la Reforma Energética (2012), en Estados Unidos de Norteamérica se
deliberaba en el Congreso en torno al tema. En diciembre 2012, la Comisión de
Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos de Norteamérica reconoció que el
objetivo de su país era el petróleo y el gas de México. En un reporte, en el que aborda
la Reforma Energética, que ya se avizoraba, indica: “Como vecino confiable, próximo
y amistoso, las importaciones de petróleo de México apoyan la seguridad energética de
los Estados Unidos de Norteamérica”. El documento elaborado por el Comité
estadounidense precisa que “la seguridad energética es un asunto vital para la política
exterior y crecimiento económico de los Estados Unidos de Norteamérica” (United
States Senate, 112 Congress, 2012).
La pasada contienda presidencial en aquel país (2012) también exhibió las presiones
para el acceso a los recursos mexicanos. El candidato republicano, Mit Romney, era el
vocero de los intereses de Rex Tillerson, presidente de Exxon-Mobil, quien buscaba
facilitar la entrada de Exxon a México junto con otras petroleras estadounidenses 3
(Council on Foreign Relations, 2012; Brooks David, 2012).
3
“‘La propuesta energética de Romney busca más injerencia de Estados Unidos de Norteamérica en Pemex’. Su
plan sólo es una fachada para facilitar la entrada de Exxon-Mobil a México: Michael Klare. Según la política
del republicano, en la extracción de crudo el gobierno debe hacerse a un lado”.
818
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
La visita del Presidente estadounidense Barack Obama a México (en mayo de 2013)
sirvió para este objetivo. Se intentaría cumplir uno de los históricos reclamos a México,
ya que las reservas petroleras y gaseras serían puestas en la mesa de diálogo. “Después
de 20 años del TLCAN, las reservas petroleras de México han permanecido cerradas a
las inversiones de Estados Unidos de Norteamérica, pero pronto cambiaría” (Collins,
2013; ASCOA, 2013; The Economist, 2013), comentó la prensa en ocasión de la visita
presidencial. El proceso para elaborar y aprobar la Reforma Energética tomó celeridad
a partir de ese momento y, en diciembre de 2013, la iniciativa de reforma del Jefe del
Ejecutivo era finalmente aprobada en el Congreso mexicano, revirtiendo no sólo los 75
años de nacionalización petrolera, sino también lo negociado en el período 1992-1994
en el TLCAN, manteniendo el sector en las áreas estratégicas restringidas por la
Constitución, como prerrogativa para la explotación y manejo de las industria petrolera
para el Estado mexicano a través de su paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
En un comparativo del discurso oficial mexicano de lo negociado en 1992, cuando
preservar el sector energético para México se anunció como un logro de quienes lo
negociaron, en 2013 los actores políticos distaban mucho de preocuparse en promover
el interés nacional. Durante la quinta visita del presidente Barack Obama se celebró la
“oportunidad de relanzar a América del Norte como región”. Ahí se señaló: “Las tres
naciones se proponen articular posiciones para aprovechar las reservas de gas de la
región, que constituyen las más grandes del mundo, y así reducir el costo de las cadenas
productivas, explicó recientemente Sergio Alcocer, vicecanciller para América del
Norte” (Terra-Noticias: 2014).
Durante la negociación del TLCAN, los negociadores mexicanos decidieron mantener
el sector energético fuera de las negociaciones. Cuando éstas concluyeron, los
resultados se dieron a conocer como un éxito del gobierno mexicano. Los cinco “no”
de México en relación con las actividades que se restringieron fueron la bandera que
México enarboló frente a su contraparte estadounidense, que daba cuenta de su propio
Política Energética
819
éxito ante sus connacionales, al dar a conocer la apertura en 10 años al 100% en las
licitaciones de las compras gubernamentales del sector energético (Pemex y Comisión
Federal de Electricidad, CFE), como el mejor negocio que entonces pudieron haber
conseguido los empresarios de ese país (Vargas, 1994: 42-45).
Con el fin de alcanzar la apertura total, los intereses foráneos y nacionales han
presionado para modificar la Constitución para lograr la certeza jurídica que garantice
sus inversiones. La Reforma Energética de 2013 logró modificar artículos
fundamentales de la Constitución (25, 27 y 28), desplazando al Estado de actividades
estratégicas, quitándole la exclusividad de su manejo, logró abrir, a través de
asignaciones, contratos, permisos y concesiones, todas las áreas y actividades del sector
energético a la iniciativa privada. Si bien, hay juristas que consideran que no sería
necesario un proceso de renegociación para incorporar esos cambios en el TLCAN, hay
quienes consideran que sí lo sería y entonces los cambios que implica la Reforma
Energética son un hecho en la modificación de la “reserva”4. Como resultado de esta
última, entre los cambios más importantes está el desplazamiento del Estado en su
prerrogativa del manejo de actividades estratégicas, lo que constituye un preámbulo a
una privatización mayor que da cuenta del avance del poder de las corporaciones
transnacionales.
El proceso por medio del cual se ha revertido la nacionalización petrolera de 1938 ha
sido histórico y ha avanzado desde los sectores (corriente abajo), hasta la apertura total
de los sectores (corriente arriba), exploración y explotación a través de desincorporar
actividades estratégicas, fragmentar a Pemex en unidades de negocio, desregular,
liberalizar y privatizar otras. Uno de los principales mecanismos ha sido a través de los
contratos. Si bien han existido contratos de servicio con la participación de la iniciativa
4
Entre quienes consideran que no sería necesario renegociar el TLCAN para validar los cambios a partir de la
Reforma Energética de 2013-2014 estaría Jaime Cárdenas. El doctor Ruperto Patiño estima que sí sería
necesario una renegociación para validarlos. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en ocasión del
seminario sobre “La Reforma Energética”, 1º de octubre de 2013.
820
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
privada en las actividades corriente arriba, el Estado mexicano había tenido la
prerrogativa de dichas actividades. Después, los contratos han permitido la
privatización en toda la cadena de producción. Ahora la “liberalización” (privatización)
es para todas las actividades del sector, a partir de las modificaciones constitucionales
realizadas.
Estos intereses se han presentado abanderando una supuesta modernización, en aras de
la competitividad, de mayor eficiencia, frente a la falta de recursos para inversión, falta
de tecnología, situaciones de corrupción, caída de la producción petrolera y el riesgo
inminente de volvernos importadores de crudo. Todo lo anterior acompañado del
paradigma neoliberal, en el que todo lo relacionado con el Estado es per se ineficiente
y corrupto. No obstante, se soslayan cuestiones tan importantes como la distribución
del ingreso y los problemas de estancamiento, recesión e inequidad que este modelo
profundiza.
El discurso en favor de la apertura descalifica a los monopolios (Pemex y CFE), además
de que, sin mayor discernimiento sobre su racionalidad operativa (empresa
verticalmente integrada) y su legitimidad constitucional (constituye un sector
estratégico) propone acabar con ellos (en realidad con el sector público). El principal
reto para la reforma pendiente es transformar un monopolio estatal ineficiente en una
industria donde la competencia entre múltiples actores favorezca la eficiencia. Este
argumento se justifica bajo la propuesta de cambios a la organización, pero no se basa
en la racionalidad productiva que significa una empresa verticalmente integrada que
permite economías de escala y reduce costos. Las grandes transnacionales no han
renunciado a esta lógica de integración vertical. Su integración ocurre del pozo
petrolero a la bomba de gasolina. La propuesta de múltiples actores para mejorar la
eficiencia tendría que considerar que la industria petrolera está constituida por
oligopolios o monopolios, en tanto que una estructura de tomadores de precio que
correspondería a una organización de competencia perfecta es sólo una herramienta
Política Energética
821
teórica. No lo hay en el ámbito energético. Además el término monopolio no era válido
para Pemex y CFE ya que en la Constitución no estaban considerados como monopolios
en razón de su carácter estratégico5. Estas historias o relatos están acompañados de las
propuestas mediáticas surgidas de los centros de pensamiento (Think Tanks) que apelan
a demandas mediáticas en favor de la Reforma Energética. Sus recomendaciones
abordan todas las actividades relacionadas con los hidrocarburos y todo el sector
energético en general. Los intereses de toda la industria petrolera de Estados Unidos de
Norteamérica se dirigen a lograr el “acceso” y con ello la modificación de los derechos
de propiedad en México, así como el marco jurídico que rige el funcionamiento de las
industrias energéticas para avanzar en el modelo de mercado y el derecho anglosajón
privado como el sustento jurídico rector de su dinámica. Se busca la incorporación de
la industria petrolera estadounidense en el espacio territorial de México, con miras a
desplegar su proyecto económico y lograr de este modo efectos multiplicadores para el
empleo y otras industrias estadounidenses 6 , con el fin de inducir el crecimiento
económico (Pascual Carlos, 2013).
En esto se avanza con el modelo de mercado a partir de la integración profunda con el
resto de América del Norte en materia de energía (Vargas, 2014). La propuesta va
encaminada no sólo a extender el modelo anglosajón (Common Law), en el que los
hidrocarburos son privados (a nivel del suelo) y las empresas también lo son. De igual
manera se intenta fortalecer la integración a partir de 1) un sistema de fronteras
inteligentes; 2) una mayor cooperación regulatoria, y 3) la seguridad energética y
sustentabilidad como parte de las agendas. En la medida en que es parte de sus objetivos
proyectar la región como la más competitiva del mundo, y Canadá y México participan
5
6
http://imco.org.mx/banner_es/reforma-energetica-leyes-secundarias/ (fecha de consulta 27 de octubre de
2014).
De acuerdo con el Buró Nacional de Investigación Económica 40% de las exportaciones mexicanas a Estados
Unidos de Norteamérica contienen insumos producidos en este país. Por tanto, el crecimiento en la economía
mexicana traerá incrementos en la producción de Estados Unidos de Norteamérica apoyando al crecimiento
económico contribuyendo a las estadísticas de exportación de aquel país. http://www.ascoa.org/articles/mexico-opening-energy-reform (fecha de consulta 26 de octubre de 2014).
822
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
en la construcción de la seguridad energética de Norteamérica (de Estados Unidos de
Norteamérica), ésta se convierte entonces en uno de los pilares para su éxito.
Cabilderos de la Reforma Energética
Si bien han sido históricas las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Mundial (BM) para aplicar las reformas estructurales por ellos
recomendadas, en los últimos años la institución internacional que ha tenido un papel
protagónico en la evaluación del desempeño nacional en una diversidad de agendas
erigiéndose en una autoridad que recomienda los rumbos de la política económica en
México es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
de la cual México es miembro7 (OCDE, 2010). Sus recomendaciones han tenido en la
mira la reforma del sector energético, dominado por las dos empresas estatales Pemex
y la CFE, el que consideran debe ir “más lejos” de los cambios introducidos en 2008,
que mejoraron el gobierno corporativo de la compañía, la dotaron de autonomía
operativa y de un régimen para la contratación de bienes y servicios, indicó el
organismo en un estudio sobre México. “Estas reformas deben llevarse más lejos,
incluso a través de una enmienda constitucional que permita compartir los riesgos y los
beneficios con el sector privado. Un entorno más competitivo para Pemex podría
generar incentivos de mercado adecuados para mejorar su eficiencia, aunque también
se debería ampliar la regulación para incluir la supervisión de los nuevos participantes”
(González Amador, 2013).
Los informes de la OCDE no sólo anunciaban los cambios constitucionales, sino
algunas de las directrices que después incorporaría la Reforma Energética para Pemex,
a fin de mejorar su “gobernanza” al quitar restricciones a la inversión (privada) y
7
Su propósito fue evaluar las prácticas de gobierno corporativo de Pemex centrándose en su Consejo de
Administración, tomando como referencia las directrices de la OCDE sobre gobierno corporativo de las
empresas estatales.
Política Energética
823
fortalecer la contraloría para operaciones más eficientes; facilitar compartir ganancias
con otras compañías, así como el acceso a tecnologías (OCDE, 2010: 128).
En la antesala de las reformas energéticas de 2008 y 2013, las demandas de las
corporaciones transnacionales y nacionales se expresaron en una serie de centros de
pensamiento, fundamentalmente de Estados Unidos de Norteamérica, en diversos
medios, foros, organismos empresariales, a través de periodistas, especialistas,
académicos y otros, así como de los cabilderos propios del espectro político nacional,
en favor de la propuesta del Jefe del Ejecutivo. En el Congreso, por parte del Partido
Revolucionario Institucional (PRI)-Partido Acción Nacional (PAN)-Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), con el apoyo del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), en lo que concierne al acuerdo preliminar denominado Pacto por México.
La Reforma Energética de 2013 reeditó la estrategia de 2008 del cabildeo preliminar,
bajo la forma de notas y frases publicitarias no sólo en favor de la propuesta, sino con
lineamientos que inducían los cambios buscados por ellos (Vargas, 2011: 115-162). Las
diferencias entre la reforma de 2008 y de 2013 han sido fundamentalmente de forma,
pero la estrategia es similar. Mientras que en 2008 el liderazgo lo llevó el Council of
Foreign Relations (con sede en Washington), a través de su apoyo nacional en el
Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y la Red Mexicana de Energía
en el Instituto Autónomo de México (ITAM)8, en 2013 el liderazgo en el cabildeo ha
correspondido al Woodrow Wilson Center Mexico Institute, con una filial en el ITAM9.
8
9
La Reforma Energética de 2008 tuvo entre sus promotores al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales
(Comexci). Su apoyo fue a través de seminarios y, en particular, a través de la Red Mexicana de Energía con
sede en el ITAM. Estaban a cargo de la difusión de ideas en la revista Foreign Affairs en español, editada en el
ITAM. El centro de pensamiento en donde se elabora esta publicación es el Council on Foreign Relations,
creado por David Rockefeler en 1921, que es una organización poco conocida, pero muy influyente en los
asuntos internacionales que ha ido creciendo en poder, prestigio y amplitud de ámbitos de acción.
Bajo el liderazgo del británico Duncan Wood, el Woodrow Wilson International Center for Schoolars (WWICS)
ha presentado diversos estudios entre los que se encuentra: “Un nuevo comienzo para el petróleo mexicano
principios y recomendaciones para una reforma a favor del Interés Nacional”, 7 de febrero de 2013.
824
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Cabe destacar que algunos de estos centros de pensamiento han formado en México
sucursales y fuertes nexos con organismos académicos y empresariales afines. Sus
orígenes son las instituciones financieras y corporaciones. En México, el Comexi es un
centro de pensamiento cuyos socios corporativos son: Exxon-Mobil, Telmex, Bimbo,
Kansas City Southern, Toyota, BAL, Femsa, Banamex, Scotiabank, Grupo México,
Union Pacific. Entre sus expresidentes se hallan Luis Rubio (Centro de Investigaciones
para el Desarrollo, A.C., CIDAC) y Andrés Rozental (hermano del excanciller
mexicano Jorge G. Castañeda), quien preside su propia consultora, especializada en
asesorar a empresas multinacionales sobre sus estrategias corporativas en América
Latina. Además de ser consejero del transnacional HSBC. El presidente actual de
Comexi es Jaime Zabludovsky.
En 2013, el Woodrow Wilson Center cabildeó en favor de los intereses corporativos
(Mexico’s Intelligence, de George Baker) y del gobierno de Estados Unidos de
Norteamérica, para inducir cambios mayores en México, bajo el marco de la integración
profunda en América del Norte. Por recomendación del Woodrow Wilson Center, en
noviembre de 2012, el documento “Un nuevo comienzo para el petróleo mexicano:
principios y recomendaciones para una reforma a favor del interés nacional” (Enríquez
et al., 2012) solicitaba dar “claridad” conceptual a la diferencia entre el dueño y el
operador. Al dueño se le dejaba la determinación de las formas en que el recurso sería
explotado, en tanto que el operador, “dado que ha firmado una concesión o un acuerdo
de producción compartida”, podría contabilizar las reservas sin tener la propiedad del
subsuelo. Esta contabilidad sirve a las empresas para efectos de sus manejos
financieros, entre los que está solicitar la deuda a cuenta de sus activos, es decir, del
petróleo objeto de los contratos que se le otorgaron. Su propuesta de diferenciar al
propietario del operador sería uno de los cambios medulares a los organismos públicos
descentralizados, Pemex y CFE, al convertirlos en empresas productivas del Estado,
plasmados en la Reforma Energética de 2013.
Política Energética
825
Por parte de los empresarios, el liderazgo lo tuvo el North American Competitiveness
Council, cuyo brazo nacional es el Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO)10. El CIDAC, la Business Round Table y el Consejo Mexicano de Hombres de
Negocio, están también entre los más importantes. De los anteriores destaca el IMCO,
el cual se presenta como una organización apartidista para generar propuestas de
políticas públicas para fortalecer la competitividad de México a través de 1) influir la
agenda de políticas públicas, 2) mantener el tema de competitividad vigente y 3) lograr
la autosuficiencia financiera. Sin embargo, su financiamiento proviene de la Alianza
para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), la Hewlett
Foundation, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Consejo Mexicano de
Hombres de Negocios, así como de la Embajada Británica en México, y la United States
Agency of International Developement (USAID).
De esta última recibe directrices estratégicas del Departamento de Estado, cuyo
objetivo principal es reforzar la política exterior estadounidense, cooperando con los
países receptores en distintas áreas11. Quedan en evidencia sus filiaciones con agencias
internacionales12, por lo que sus análisis atienden a los objetivos y demandas de las
corporaciones transnacionales y países extranjeros.
Las propuestas del IMCO han sido fundamentales en el contenido de la Reforma
Energética. En su libro “Nos cambiaron el mapa: México ante la revolución energética
10
11
12
El Secretariado en México del Consejo para la Competitividad de América del Norte (CCAN) está en el IMCO.
Esto queda claramente señalado en CCAN, Meeting the Global Chalenge. Private Sector Priorities for the
Security and Prosperity Partnership of North America, Report to the Leaders, abril de 2008, p. 19.
La USAID, junto con la CIA, ha sido acusada frecuentemente de realizar actividades propias de esa agencia
en diversos escenarios, como la desestabilización de gobiernos no alineados con las políticas de Estados
Unidos de Norteamérica, usando distintos medios. Las autoridades de ese organismo han reconocido su apoyo
a fuerzas políticas opositoras a gobiernos de América Latina, incluso en los que existen regímenes
democráticos.
Sobre su financiamiento (proviene de la USAID, Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, la
Embajada Británica y el BID, disponible en http://imco.org.mx/conoce-imco/?consejo#financiamiento (fecha
de consulta 27 de octubre de 2014).
826
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
del siglo XXI” promueve la apertura constitucional en materia energética. Las
iniciativas del Jefe del Ejecutivo (PRI) y las del PAN, los artículos transitorios y las
leyes secundarias derivadas de aquélla, plasman de forma directa sus sugerencias.
Desde las iniciativas presentadas por el PAN (Torres, 2013) y el PRI, corroboran la
extraordinaria influencia que tuvo esta entidad en el contenido medular de la reforma
energética. Entre las principales propuestas y líneas mediáticas están: Pemex debe
operar como una verdadera empresa. Es imprescindible sacarlo de las restricciones que
se le imponen al ser parte del presupuesto federal y de que el Estado controle sus
utilidades y su gasto con criterios políticos y no industriales.
 La apertura en el sector requerirá de la creación de un nuevo marco regulatorio
fiscal y de transparencia y rendición de cuentas.
 La propiedad original de los hidrocarburos es y deberá seguir siendo de la
nación, la cual es y seguirá siendo la única dueña original de los hidrocarburos.
 La decisión de concentrar en una sola empresa la tarea de explotar la riqueza
petrolera del país ha derivado en un operador que, por sus dimensiones y
complejidad, es muy difícil de controlar y administrar eficazmente.
 Se reitera el falso argumento del riesgo. Con esto, en realidad se quiere justificar
el hecho de compartir la renta petrolera con empresas privadas y extranjeras.
 Tomando en cuenta una lógica intergeneracional, se deberá destinar una parte de
la renta petrolera que captura el Estado a un fondo soberano de inversión que
rinda beneficios a las generaciones presentes y futuras.
 México debe aprovechar y ser parte de la revolución energética de América del
Norte para convertir la energía en un factor de competitividad en todos los
sectores de nuestra economía. Deben revisarse y ampliarse las posibilidades de
Política Energética
827
inversión privada en transporte y distribución, tanto de gas como de recursos
petrolíferos.

Explotar los nuevos recursos es más costoso, de mayor riesgo y son más
complejos de identificar y extraer. Lo cual es incosteable para una sola empresa.

México tiene un sector más cerrado que Cuba, Irán o Corea del Norte (Lomelí,
2014).

En menos de dos décadas Estados Unidos de Norteamérica se convertirá en un
exportador neto de petróleo, lo cual afectaría directamente a México al reducirse la
demanda de crudo mexicano importado.

En la mayoría de los países seleccionados existen entes reguladores
independientes de los agentes operadores de la industria.

Estos operadores ayudan a Estados a reducir el riesgo asociado con las
actividades petroleras y la inversión que requieren hacer para el desarrollo y
explotación de sus recursos.

En comparación con el resto de Norteamérica, los precios de gas en México no
son competitivos.

Se debe multiplicar la capacidad de ejecución en exploración y producción de
crudo y gas (upstream). Esto sólo se logrará a través de asociaciones de Pemex con
otros operadores.

Pemex debe operar como una verdadera empresa. Es imprescindible sacarlo de
las restricciones que se le imponen al ser parte del presupuesto federal y de que el
Estado controle sus utilidades y su gasto con criterios políticos y no industriales (IMCO,
2013).
828
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
El cabildeo en el Congreso mexicano
El cabildeo cierra con broche de oro durante la discusión de la Reforma Energética en
el Senado mexicano, con un proceso pleno de irregularidades, lo que lo convierte en un
indebido proceso, en el que se especula la participación directa de grupos de poder en
el diseño de la propuesta o dictamen finalmente aprobado13.
Lo discutido no fueron directamente las iniciativas del Ejecutivo ni la del PAN, que se
supone se integraría en el dictamen, sino un nuevo planteamiento concretado en los
textos constitucionales (como en la incorporación de 21 artículos transitorios), con
cambios significativos, encaminados a la elaboración de leyes secundarias que
ameritaban un análisis profundo. Sin embargo, lo que ocurrió fue la incorporación
dolosa de un texto denominado “Dictamen con modificaciones sustantivas a los textos
constitucionales”. A partir de indefiniciones y ausencias en las iniciativas base del
denominado “predictamen”, se pueden identificar cuestiones fundamentales que
implicarán cambios sustantivos en el sector energético mexicano.
La injerencia de grupos de interés y la modificación tras bambalinas de los textos de la
Reforma Energética, parece formar ya parte de la toma de decisiones en el Congreso,
13
Previo a su aprobación, el senador Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y
David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, presentaron un documento que harían llegar a las
Comisiones Unidas, denominado “Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de
Energía, y Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía”. Ese día se
reunió la Junta de Coordinación Política (Jucopo), alrededor de las 14:00 horas, y se llegó a los siguientes
acuerdos:
a) Establecer un horario de trabajo de las Comisiones Unidas, que sería de 10:00 a 20:00 horas, los días domingo
8 y lunes 9 de diciembre a partir de las 11:00 horas, “lo anterior, sin detrimento de que en caso de ser necesario
podrán “seguir sesionando en días subsecuentes hasta agotar la discusión referida, con base en los
lineamientos del Reglamento del Senado”.
b) Discutir en dichas sesiones los artículos reservados y no dejarlos para la sesión del Pleno. Con base en ello,
se empezaría a discutir el mencionado “Dictamen” al día siguiente, es decir, domingo 8 de diciembre a las
10:00 de la mañana. Este documento que consta de 300 páginas, entregado a las Comisiones vía electrónica
en la Gaceta del Senado a las 14:00 horas del sábado, debería ser leído y analizado en un lapso de alrededor
de 18 horas (sin descanso), para la siguiente sesión convocada. Debe destacarse la irregularidad de la
situación al entregar un Dictamen, y no un proyecto de dictamen que ha sido elaborado por autores distintos
a los miembros de las Comisiones Unidas. El Reglamento del Senado es claro al señalar en el artículo 182
que “los dictámenes legislativos son los documentos formulados en comisiones, por los cuales se proponen
al pleno una decisión sobre las iniciativas o proyectos turnados por el presidente”.
Política Energética
829
al igual que ocurrió en la fase final de la aprobación de La Reforma Energética: a
20 años del TLCAN la Reforma Energética de 2008. La participación directa de los
cabilderos de las transnacionales en los procesos de toma de decisiones nacionales, por
medio de sus socios nacionales, da cuenta del poder de estos actores y del hecho de que
el Congreso mexicano se ha convertido en una entidad que filtra sus demandas.
Resultados de la Reforma Energética
El decreto publicado el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) incorporó cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, así como 21
artículos transitorios. Las leyes secundarias fueron para establecer las especificidades
sobre los cambios fundamentales a la Constitución14.
El paquete de la Reforma Energética incluye la expedición y publicación de nueve
nuevas leyes, que son:
14
Algunos de los cambios más importantes plasmados en los artículos transitorios fueron los siguientes:
 El cuarto transitorio que ordena al Congreso a dar bases jurídicas a los contratos de servicios, de utilidad
o producción compartida, o de licencia, para exploración y extracción del petróleo y de hidrocarburos
sólidos, líquidos o gaseosos; así como las contraprestaciones del Estado y contribuciones a sus empresas
productivas o a los particulares, por actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás
hidrocarburos. Este transitorio es equivalente al otorgamiento de concesiones y sus correspondientes
derechos de propiedad, dominio directo y derechos exclusivos de explotación y beneficio a favor de
corporaciones nacionales y extranjeras.
 El transitorio quinto confirma la transferencia de derechos de propiedad de los hidrocarburos y de las
industria petrolera y eléctrica, a favor de las corporaciones privadas y extranjeras, al establecer que las
empresas productivas del Estado, así como los particulares, podrán reportar para efectos contables y
financieros la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados, siempre y cuando se
afirme en las asignaciones o contratos que el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o
gaseosos que se encuentren en el subsuelo, son propiedad de la nación.
 Conviene destacar que el anterior se refiere al subsuelo. En el suelo es cuando ocurre la privatización del
petróleo a través de la “transmisión onerosa”, al igual que leasings en Estados Unidos de Norteamérica y
Canadá, un término equivalente a concesiones. También debe destacarse que el booking constituye una
forma indirecta de hacer de las reservas petroleras de México un activo de respaldo a los procesos de
financiarización de las corporaciones y bancos.
 El séptimo transitorio que afirma que se establecerán en la ley porcentajes mínimos de contenido nacional
y mecanismos para fomentar la industria nacional; al mismo tiempo que se sujeta dicha ley a los tratados
internacionales. Es pertinente señalar que el Estado mexicano no puede exigir un determinado porcentaje
de contenido nacional, como quedó establecido en la Reforma (35% para 2025) para el de contratación de
empresas nacionales y de transferencia de tecnología, como se establece en el TLCAN. La sujeción a los
tratados internacionales nulifica totalmente la intención y contenido de este transitorio y lo deja en
condición de demagogia constitucionalizada (TLCAN, 1994).
830
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
 Ley de Petróleos Mexicanos.
 Ley de la Industria Eléctrica.
 Ley de Hidrocarburos.
 Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
 Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
 Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
 Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos.
 Ley de Energía Geotérmica.
 Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.
Después de los artículos transitorios, se crearon nueve leyes nuevas y se reformaron
otras 12, una estrategia de creación y reformulación para permitir abiertamente la
inversión extranjera, leyes que se dictaminaron entre el 11 y el 14 de junio de 2014,
para ser materia de discusión y votación en el Pleno del Senado entre el 23 y el 28 del
mismo mes. Con estas leyes se culminaría la apertura al capital privado en la industria
petrolera el sistema eléctrico y el sistema energético, en general.
Los cambios constitucionales eliminaron la “reserva” que mantuvo cerrado el sector
energético en el TLCAN al convertir los hidrocarburos y la electricidad en bienes
comercializables al abrir prácticamente toda la cadena de producción al sector privado
transnacional. Con la Reforma Energética se dará el desplazamiento del Estado de las
Política Energética
831
actividades estratégicas del sector y con ello la apropiación de su dominio directo y del
derecho exclusivo a su explotación integral, bajo el argumento de la competencia con
la incorporación de numerosos operadores para transitar hacia una estructura de
mercado que ha prometido bajar los precios de los combustibles a los consumidores.
El paquete de leyes de la Reforma que se ha ido completando en el tiempo (30 de abril
de 2014), evidencia lo que se caracterizaría como un despojo a la nación (Harvey, 2004)
o acumulación por desposesión por parte de las élites transnacionales. El despojo no es
del todo evidente, ya que está arropado con toda una parafernalia jurídica “liberal” en
la que se entroniza el avance hacia el mercado bajo una retórica técnico-jurídica que es
necesario desentrañar en su verdadero significado. Destacaremos algunos de los
conceptos que podrían ilustran lo anterior.
En la Ley de Hidrocarburos se encuentran las bases jurídicas para la modificación de
los derechos de propiedad a través de asignaciones, nuevas formas de contratos y
“ocupaciones temporales” de terrenos y territorios. Un mecanismo que tendrá este
resultado lo constituye la Ronda Cero a que se ha somete a Pemex15.
La Ronda Cero es el requerimiento por parte de Pemex a la Secretaría de Energía
(Sener) de las áreas de exploración y los campos en producción. Para ello deberá
acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias
para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. La llamada
15
La Sener, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, adjudicará las asignaciones a
Pemex de las áreas en exploración y los campos que estén en producción, siempre que demuestre contar con
las capacidades técnicas, financieras y de ejecución, asimismo sujeto a un plan de exploración o desarrollo. De
no cumplirse con el plan de exploración, el área se revertirá al Estado. Es menester señalar que, en
cumplimiento del mandato constitucional previsto en el Sexto Transitorio del Decreto publicado el 20 de
diciembre de 2013, el 21 de marzo pasado, Pemex sometió a consideración de la Sener la solicitud de
adjudicación de las áreas en exploración y campos en producción que estima está en condición de operar a
través de asignaciones. La Sener emitirá la resolución correspondiente dentro del plazo de 180 días naturales
posteriores a la fecha referida. Pemex podrá, previa autorización de la Sener, migrar las asignaciones que se le
adjudiquen a contratos con particulares. En caso de que la empresa productiva del Estado considere adecuado
asociarse con particulares, la Comisión Nacional de Hidrocarburos llevará a cabo una licitación, sujetándose a
los lineamientos que establezcan las secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público.
832
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Ronda Cero, programada para darse a conocer por la Sener el 17 de septiembre de 2014,
se adelantó más de un mes, para hacerla coincidir prácticamente con la promulgación
de las leyes secundarias de la “Reforma Energética” del 11 de agosto de 2014, lo cual
indica un manejo con sesgos políticos.
El objetivo de la Ronda Cero sería, en realidad, desplazar a Pemex como el operador
único en la industria petrolera a nombre de la Nación, como lo planteaba el artículo 27
constitucional en la versión correspondiente a la administración del presidente Lázaro
Cárdenas, modificado al prohibir los contratos en exploración y producción en 1960,
con el presidente López Mateos. El propósito es la sustitución de Pemex por muchos
operadores privados, preferentemente extranjeros. Con este nuevo modelo, Pemex
pasará a ser un operador más en la industria petrolera mexicana; emplazada a
desaparecer dentro de un plazo en función de la pérdida de ingresos del gobierno
federal, por lo pronto, se le asignarán yacimientos y territorios de manera estricta con
el fin de no ampliar el hoyo fiscal del presupuesto, ya que la existencia en sí de una
Ronda Cero y una Ronda Uno significa per se la entrega de renta petrolera al extranjero
y el achicamiento de Pemex, al limitarle en términos de reservas y territorio (kilómetros
cuadrados asignados).
Resultado de la Ronda Cero16
Respecto a la Ronda Cero, el análisis arroja como resultado, que el “achicamiento” de
Pemex fue más pronunciado que lo anunciado por la Sener, de acuerdo con el siguiente
cuadro.
16
Las estimaciones de esta sección fueron realizadas por el ingeniero Heberto Barrios Castillo, asesor en el
Senado de la República de la fracción del pt.
Política Energética
833
RONDA CERO AGOSTO DE 2014
-Miles de millones de barrilesSolicitado
Pemex
Solicitado
Según Sener
Otorgado
1P
13.90 (100%)
13.40 (96%)
13.40 (96%)
2P
21.74 (83%)
20.58 (94.6%)
20.58 (78%)
3P
31.59 (71%)
No se dice
No se dice
34.50 (31%)
34.80 (31%)
(19.30%)
Total promedio
48.32%
Reservas
Recursos Prospectivos
22.12
FUENTE: Elaboración de la autora con información de www.sener.gob.mx y
porcentajes con base en las reservas de 2013 solicitadas por Pemex.
Según la Sener en su informe dice:
Reservas
Volumen
Otorgado
Otorgado/solicitado
según Sener
(100%)
Años R/P
1P
13.40
100
-
2P
20.58
100
15.5
No se dice
No se dice
67 de lo solicitado y
19.3 del total
5
3P
Recursos Prospectivos
22.12
Total de años
20 con una
producción de 2.5
millones b/d
FUENTE: www.sener.gob.mx
Se dice también que con las 12 asignaciones entregadas a Pemex, se cubre el 71% de
la producción actual de crudo y el 73% de la producción de gas natural.
De los cuadros anteriores puede deducirse, que el “achicamiento” de Pemex en cuanto
a asignación de reservas es más pronunciado de lo que dice la Sener, ya que en realidad
se le otorgarían sólo el 48.32% de las reservas solicitadas y no el 68% que dice la Sener,
el Director de Pemex Emilio Lozoya y Gustavo Hernández, Director General de Pemex
834
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Exploración y Producción (PEP). Los errores o diferencias respecto a las cifras oficiales
que dan cuenta de este mayor “achicamiento”, se basan en:
a) Se está comparando lo solicitado contra lo otorgado con datos de reservas
diferentes, ya que Pemex solicitó la Ronda Cero con reservas a enero de 2013 y
la Sener las otorgó con reservas a enero de 2014, lo que en el caso de las 1P
significa que son 4% menores y en el caso de los recursos prospectivos 2%
menores.
b) No se le otorgaron a Pemex reservas 3P cuando solicitó el 71% (31.6 miles de
millones de barriles, mmmb) de ellas. Lo que baja notablemente el monto de
reservas asignado.
c) Esto explica que el período de tiempo de explotación baje de 36 años (solicitado
por Pemex) a 20 años, como lo anunció la Sener.
d) Todo ello demuestra una actitud poco favorable a Pemex.
e) Aunque se dice que Pemex podrá participar en las rondas 1 y las subsecuentes,
solo o asociado, esto será muy difícil ya que dependerá de la voluntad de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que se encargará de asignar
los recursos.
Además de esta situación la posibilidad de que los recursos petroleros pasen a las
compañías privadas ocurre a partir de las disposiciones del régimen fiscal que propone
la iniciativa de Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos para los contratos. Aun cuando se
otorguen las asignaciones que está solicitando Pemex a este se le invita a migrarlas a
contratos, en los que puede o no participar. Esto da toda oportunidad para transferir
reservas, utilidades, renta y producción a los inversionistas privados extranjeros.
Política Energética
835
Otro aspecto de este despojo se concreta en una figura de la Ley de Hidrocarburos (Ley
de Hidrocarburos 2014), llamada “Servidumbre legal de hidrocarburos”, u “ocupación
temporal”. El antecedente es el Transitorio 8 (estratégico). En las leyes secundarias se
acuerda desterrar la figura de expropiación y se sustituye por la de “ocupación
temporal”. Por razones de utilidad pública e interés social se da lugar a la “ocupación
temporal” y servidumbres legales tanto en la Ley de Hidrocarburos como en la Industria
Eléctrica y la Geotérmica. Esto significa que cualquier predio de interés para los
negocios de la Industria Energética puede ser objeto de “ocupaciones temporales” o
construcción de servidumbres. A fin de hacerla aceptable ante el público mexicano se
otorgarán contraprestaciones (pago del dueño del predio) del orden de 2% de las
utilidades del contratista por petróleo y de 3% por gas.
Las servidumbres legales de hidrocarburos se decretarán a favor del asignatario o
contratista se regirán por las disposiciones del derecho común federal y las
controversias relacionadas con las mismas, cualquiera que sea su naturaleza, serán
competencia de los tribunales federales. Estas se podrán decretar vía judicial o
administrativa, en términos de esta ley y las demás aplicables.
Esta ley que propicia el despojo ilegal de tierras será la oportunidad para que la frontera
entre México y Estados Unidos de Norteamérica se corra hacia el sur, bajo el pretexto
de que hay una continuidad geológica de los yacimientos de Eagle Ford localizados en
Texas hacia territorio mexicano (Morales Gil, 2012). La explotación del petróleo y gas
de lutitas en el norte de México (incluso en el resto del territorio y en Chicontepec) es
vista como la posibilidad para que la industria texana se adjudique la explotación de
dichos recursos en territorio nacional, ya que los inversionistas podrán adquirir los
terrenos y traer agua de donde sea (de hecho ya traslada agua del río Pánuco hacia
Nuevo León para la explotación del gas de lutitas y también utilizan el fracking en
Chicontepec).
836
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) intervendrá para mediar en la negociación,
dispondrá de peritos para que realicen avalúos y se establezca una nueva oferta, si
después de 10 días no se tiene respuesta, en el numeral 101 se establece que el IMP
notificará a la Sener, que propondrá al Ejecutivo Federal la constitución de una
“Servidumbre legal de hidrocarburos” por vía administrativa, o por medio de la
expropiación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
De operador a propietario: Ley de Pemex y de la CFE
Uno de los principales argumentos de los cabilderos de la Reforma Energética ha sido
la “insuficiencia en la organización y derecho mexicano”, por lo que habría que
diferenciar al administrador del propietario. Con ello, en realidad se incorpora la noción
de gobernanza que lleva a la idea de gobernabilidad en un esquema en el que el Estado
no es el único o más importante actor, en el que los inversionistas privados en una
empresa delegan su manejo a una burocracia que administra y que cuida sus utilidades
en el negocio. Para Pemex y CFE, la incorporación de la gobernanza corporativa
introduce, además de la distinción entre propietario y administrador, un esquema dual
en el que ambas dejarán de regirse por la Ley de Entidades Paraestatales y las Leyes de
Adquisiciones, Obras y Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mientras que
la Ley General de Bienes Nacionales sólo operará en el caso de las propiedades
inmuebles de Pemex. De organismos descentralizados, Pemex y CFE se transforman
en empresas productivas del Estado, cambiando con ello conceptos básicos del derecho
mexicano administrativo y de propiedad. En menos de dos años, se convertirá a Pemex
y a la CFE en “Empresas Productivas del Estado” (EPE). El cambio de régimen jurídico
no es menor, ya que las obligarán a competir con empresas transnacionales (mientras
les mantienen el mismo régimen fiscal), además de que tendrán que pagar cada año al
Estado parte de sus ganancias, con el denominado “dividendo estatal”, hacia 2016, que
“será como mínimo del 30% de sus ingresos después de impuestos”.
Política Energética
837
Los funcionarios aseguran que Pemex y la CFE se beneficiarán en la medida que
tendrán más autonomía de gestión en sus recursos. En realidad, estas entidades serán
paulatinamente despojadas de su carácter público; dejarán de ser inalienables,
imprescriptibles e inembargables, al igual que el dominio eminente que rige los
recursos. Esto es lo que quedó en la legislación secundaria para Pemex y CFE.
Al convertirse el Estado en el dueño, otro diferente al administrador de la empresa, ya
no participará en las operaciones cotidianas de aquélla, y ésta a su vez tomará sus
decisiones autónomamente, con base en lógicas empresariales y de negocios.
El Consejo de Administración de las EPE´S establecerá las políticas, bases,
lineamientos y procedimientos para el desmantelamiento, enajenación, afectación en
garantía o el gravamen de las instalaciones industriales tanto de Pemex como de sus
empresas productivas o, en su caso, de empresas filiales (Rosas, 2014).
En el caso de la CFE, deberá sujetarse a la estricta separación legal que establezca la
Sener para fomentar el acceso abierto (artículo 20 transitorio). Esta restricción tiene un
impacto que se traduce en una separación entre sus divisiones, regiones e, incluso, entre
sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. Las subsidiarias y filiales
deberán, entre otras acciones, ofrecer energía eléctrica y productos asociados al
mercado eléctrico mayorista sin restricción y en condiciones de competencia; otorgar
el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de
Transmisión.
Así el gobierno corporativo y modelo de vigilancia y auditoría propuestos por la OCDE
definen los principios de derecho privado con los cuales se dejan de aplicar las leyes
del derecho público, bajo el supuesto de un marco jurídico flexible con el cual deberán
operar estas empresas.
838
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
En suma, el corazón de la reforma a Pemex y a la CFE se encuentra, precisamente, en
el establecimiento de un modelo de gobierno corporativo que aplicará las reglas del
derecho privado en y a las empresas del Estado. Éstas se regirán como cualquier
empresa privada, pretendiendo la regulación necesaria que, sin embargo, será más
retórica que real.
Al mismo tiempo, se promete maximizar la renta petrolera y generar valor económico.
En artículo 42 de Ley de Hidrocarburos se instruye a autoridades, reguladores y
productores a maximizar la producción que en realidad llevará a la sobreexplotación de
los yacimientos y la multiplicación del número de petroleras privadas cuyo objetivo es
la máxima ganancia en el menor tiempo posible. Esto llevará a maximizar la obtención
de renta petrolera que, a través de los contratos, permitirá a las corporaciones acceder
y acaparar la parte de león de dicha renta habida cuenta su añeja experiencia, las
asimetrías de información y de poder.
Los riesgos son muchos, en la medida en que se propone una legislación profunda, de
dimensiones monumentales y sin gradualidad. Algunos de los riesgos:
Dada la debilidad del gobierno frente a actores corporativos transnacionales, se pensaría
en la captura de los órganos reguladores por parte de estos actores.
 Se creará una enorme y onerosa burocracia centralizada.
 Se fortalecerá el Poder Ejecutivo a través de la Sener.
 Los nuevos reguladores servirán más para colocar y facilitar las inversiones
extranjeras, que para “regular” (como ha ocurrido hasta la actualidad).
 Habrá una creciente dependencia industrial, tecnológica y comercial.
Política Energética
839
 Reducción drástica del aporte fiscal de Pemex y CFE al erario, compensado con
mayor deuda pública y mayores impuestos para los mexicanos.
 Convertir a México en un enclave exportador de hidrocarburos de la industria
petrolera de Estados Unidos de Norteamérica (con alguna participación de
empresas mexicanas). Volumen de exportación de 1.2 a 1.6 miles de millones
de barriles diarios (MMb/d) entre 2013 y 2018.
 Posible agotamiento acelerado de reservas. Menos probable el desarrollo de la
industria de refinación.
 En el corto y mediano plazo, el repliegue de Pemex hacia aguas someras y
yacimientos convencionales.
 Estrategia de privatización gradual de “fierritos”. Convertir a Pemex y CFE en
empresas otorgadoras de contratos. En el largo plazo, su aniquilamiento.
 En particular destaca la dependencia del gas de Estados Unidos de Norteamérica
y la incursión hacia formas de explotación depredadoras del medio ambiente,
como el gas y el petróleo de lutitas (shale gas).
 La afectación incluso puede ser de terrenos y territorios de paso de las obras.
Todas las actividades de la industria petrolera y eléctrica se reconocen de interés
social y de orden público, lo que deja en la indefensión a los propietarios de los
terrenos en donde las obras se realicen.
 Desplazamiento de puestos de trabajo en la industria petrolera y eléctrica.
840
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Implicaciones jurídicas
 Políticas públicas y reglamentos a los que las corporaciones consideran como
factores de debilitamiento de los “beneficios futuros esperados”.
 Pueden obligar a los gobiernos a anular normas, regulaciones y condiciones de
contrato.
 Tendrían derecho a demandar al gobierno mexicano ante tribunales
internacionales si están en desacuerdo con acciones o políticas gubernamentales
(por ejemplo, los resultados de un contrato petrolero) que minen sus ganancias
esperadas. Una “toma regulatoria” (como un impuesto) se considera como
violación que amerita compensación. Habrá que considerar que los fallos de los
tribunales internacionales o supranacionales son inapelables. De no cumplirse,
habrá confiscación de bienes.
Propuesta alternativa
Ante esto la pregunta que surge es ¿hay un modelo alternativo? Ciertamente lo hay. La
definición de una política energética debiera partir de una visión integral, a partir del
objetivo de la seguridad energética y de objetivos y estrategias nacionales basados en
un modelo de ventajas competitivas y no en un esquema de especialización que
descansa en la producción de materias primas que no añade valor. La política debería
tener un carácter multidimensional y estructural determinante del progreso. Debe ser
una política de Estado, una que no dé prioridad a condiciones exógenas; que contemple
la dimensión de desarrollo industrial, fiscal y tecnológico, de comercio exterior, de
relación con la política monetaria y de abasto de energéticos. En términos concretos,
una política orientada a crear, adicionar, modificar y derogar diversas disposiciones
jurídicas en materia del sector energético nacional, sin modificar la Constitución, ya
que una vez que se modifica, se puede hacer todo, hasta entregar al país mismo a los
Política Energética
841
intereses foráneos. Se trataría de fortalecer a Pemex y CFE a partir de un proceso real
de autodeterminación desligándolas de su contribución financiera a las arcas
nacionales. Considerando que la vanguardia a nivel internacional sigue siendo el
mantener el control estratégico tanto en las empresas públicas como privadas, este
debería ser el derrotero al igual que mantener la propiedad de los recursos, ser motor
de la demanda de bienes y servicios nacionales y, utilizar la renta petrolera para
reinvertirla en la empresa misma a fin de desarrollar capacidades y generar empleos,
entre lo más importante.
Conclusiones
A poco más de 20 años de instaurado el TLCAN se presenta la oportunidad de avanzar
en el proyecto político-económico de Estados Unidos de Norteamérica, a fin de
fortalecer su economía por medio del acceso a las industrias energéticas de México,
para ser parte de los beneficios económicos directos e indirectos en vista de los
impactos multiplicadores hacia otros sectores de su economía. Aumentará la
apropiación de la renta vía contratos, permisos y concesiones, así como todos los
negocios asociados (colaterales).
La Reforma Energética responde, después de estos 20 años de vigencia del TLCAN,
promoviendo un nuevo impulso que trata de profundizar en el dominio de las
corporaciones en México, adentrándose en la incorporación de México al Acuerdo
Transpacífico.
La Reforma Energética negociada resuelve el último obstáculo para avanzar en el
proyecto de privatización del sector energético mexicano, bajo un modelo de mercado,
que en realidad constituye el mecanismo para modificar el modelo productivo, de
propiedad y de distribución de los recursos y renta del sector, para beneficio del sector
privado, preferentemente transnacional.
842
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
La aprobación de la Reforma Energética dio cuenta de la capacidad de las corporaciones
para arrasar las leyes nacionales que se interponen en el camino de las ganancias. El
TLCAN otorga a las corporaciones multinacionales nuevos privilegios y un proceso de
cumplimiento extremo. Esta reforma permite la privatización total de los recursos y del
sector.
Por ahora, los funcionarios y cabilderos dejaron aún el término estratégico para ciertas
actividades del sector, con miras a hacerlas prevalecer sobre otras y sobre los intereses
y activos de la sociedad civil. Es una utilización del término a modo ya que las
actividades otrora estratégicas son las que en los hechos se han tornado en un bien
comercializable o commodities. Sin embargo, los cambios están lejos de ser una fiel
interpretación de los modelos liberales en los países desarrollados; más bien
corresponden al capitalismo de compadres que ha tendido lugar en México, con los que
se ha favorecido a los grupos en la cúpula del poder.
La transformación productiva del sector energético mexicano no sólo no revertirá su
dependencia de Estados Unidos de Norteamérica, sino que más bien tenderá a
profundizar la asimetría estructural entre sus economías, en la medida en que se
transfiera la renta derivada de la explotación petrolera y la de la industria eléctrica.
Como el modelo no tiene, en realidad, una propuesta de desarrollo de capacidades
endógenas, mejoras tecnológicas, innovación y estrategias de desarrollo de capital
humano, habrá destrucción del valor económico construido durante varias
generaciones, así como un mayor desplazamiento laboral.
No es posible pensar que el modelo propuesto modifique el modelo de acumulación
prevaleciente, un modelo en favor de pocos (preferentemente extranjeros).
Mientras que las corporaciones extranjeras y las oligarquías nacionales ganan con esta
reforma, el resto de la nación mexicana pierde cualquier beneficio derivado de este
Política Energética
843
sector. Es un conflicto de clase que se profundizará en la medida en que ocurra la
entrega de los hidrocarburos y las actividades asociadas.
Con ello se reedita el conflicto de clase y, en el contexto de la cuestión petrolera, la
histórica disputa por la apropiación del excedente.
Fuente de información:
http://www.probdes.iiec.unam.mx/numeroenpdf/180_v46/05art_Vargas.pdf
Se espera que los bajos precios del petróleo
tengan un impacto limitado en la calificación
soberana de México (Moody’s)
El 15 de enero de 2015, la casa calificadora Moody’s comunicó, a partir de un reciente
reporte, que la brusca baja de los precios del petróleo tendrá un impacto limitado sobre
la calidad crediticia soberana de México y en los fundamentos de su calificación A3
con perspectiva estable. El soberano de México está bien posicionado para absorber
golpes o choques provenientes de un peso más débil en tanto que los ingresos del
gobierno relacionados con el petróleo son objeto de cobertura.
A pesar de que la caída en el precio de la mezcla de petróleo de México de casi 50% se
traducirá en exportaciones de petróleo significativamente más bajas, un peso más débil
debería beneficiar la competitividad internacional de México, lo que reforzaría las
perspectivas de las exportaciones de manufacturas.
“En general, esperamos aumentar la exportación de manufacturas para compensar con
creces las menores exportaciones de petróleo, las exportaciones también se beneficiarán
de la mejora de las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos de Norteamérica”,
afirma el Vicepresidente de Moody’s en el informe “Gobierno de México: el impacto
moderado en la deuda soberana de los bajos precios del petróleo significa que la
844
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
calificación A3 sigue siendo coherente —incluso si los proyectos petroleros se
retrasan”.
Desde octubre de 2014, el peso mexicano se ha depreciado 8.5% frente al dólar
estadounidense, una disminución impulsada en gran medida por la reacción del
mercado a una caída repentina y brusca de los precios del petróleo.
La casa calificadora indica que el impacto potencial del crédito, producto de la
depreciación de la moneda en la calificación soberana, tiende a ser proporcional a la
exposición del balance general del gobierno de su deuda en moneda extranjera. En el
caso de México, la deuda en moneda extranjera sólo representa el 20% de la deuda
pública, por lo que el impacto potencial en la calificación derivado de la depreciación
es baja.
Para Moody’s, el impacto de menores precios del petróleo en la situación fiscal del
gobierno será contenida, a pesar de que los ingresos petroleros representan
aproximadamente un tercio de los ingresos totales del gobierno.
En caso de que la mezcla mexicana de petróleo permanezca en un nivel históricamente
bajo de 40 dólares por barril, observado a comienzo del año, el potencial déficit de
ingresos en el presupuesto de este año será de alrededor de 1.2% del PIB. Sin embargo,
las autoridades mexicanas han protegido sus ingresos frente a las fluctuaciones en los
precios del petróleo, asevera Moody’s.
Política Energética
845
La casa calificadora indicó que a pesar de que algunos proyectos de exploración
petroleros pueden ser pospuestos debido a los bajos precios del petróleo, dichos retrasos
no comprometerían la calificación actual de México. En cambio, un ritmo más gradual
podría únicamente limitar el crecimiento potencial para la calificación.
Fuente de información:
https://www.moodys.com/research/Moodys-Low-oil-prices-expected-to-have-limited-impact-on-PR_316566?cy=mex&lang=es
Para tener acceso al documento de Moody’s visite:
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1002030
Contexto petróleo 2014 y tendencias (IFPEN)
El 5 de febrero de 2015, el Instituto Francés del Petróleo y Energías Renovables
(IFPEN) público en París, Francia, su informe Panorama 2015. A continuación se
presenta el artículo: “Contexto petróleo 2014 y tendencias”.
Contexto petróleo 2014 y tendencias
La decisión del 27 de noviembre de los países productores de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) de no intervenir en el mercado nos hace entrar a un
nuevo orden petrolero mundial. Arabia Saudita se ha negado a ser (prácticamente) el
único estado en moderar su producción para sostener los precios. Así, en un contexto
de excedentes petroleros y en ausencia de vigilancia en el mercado para regular la oferta
es el precio el que se debe ajustar, lo que explica la disminución del 44% del Brent entre
junio, 111 dólares por barril (dpb), y diciembre, 63 dpb. En 2015, bajo algunos
supuestos un precio de equilibrio de 60 a 80 dpb parecía factible. Esta variedad de
precios debería tener por efecto atenuar el aumento de la producción de gas esquisto de
Estados Unidos de Norteamérica (tigth oil) pero en proporciones aún inciertas. Esto
también tendrá por consecuencia una reducción de inversión del sector petrolero, lo que
hace valorar los riesgos a mediano plazo para el suministro.
846
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Caída de los precios del petróleo en 2014
En promedio mensual, el precio del Brent evolucionó en los seis primeros meses de
2014 entre 107 y 112 dpb, siendo los niveles cercanos a los promedios anuales
observados desde 2011 (111-108 dpb). Fue afectado ocasionalmente por las tensiones
geopolíticas, por ejemplo, en febrero, cuando Rusia puso en alerta sus tropas a lo largo
de su frontera con Ucrania, o en junio con el conflicto en el norte de Irak. Pero la falta
de impacto en la producción permitió evitar las presiones sobre los precios. Incluso
hubo buenas noticias con la reactivación de la producción de libia a partir de agosto,
reactivación que permanece frágil, teniendo en cuenta el contexto interno muy
inestable.
A partir de julio, el mercado petrolero entró en una fase de rápida caída de los precios
del petróleo que pasaron a un promedio mensual de 112 dpb en junio a menos de 100
dpb en septiembre a 97 dpb para llegar a 80 dpb en noviembre y a menos de 70 dpb a
principios de diciembre.
PRECIO ANUAL Y MENSUAL DEL BRENT Y DEL WEST 2011-2014
-Dólares por barril120
West
Brent
110
100
90
80
70
2014
2013
2012
2011
60
FUENTE: Reuters.
E
F
M A
M
J
J
A
S
O
N
D
Política Energética
847
– Esta evolución resulta de varios factores que se combinaron en un tiempo muy
corto de ahí la precipitación. Fuera del contexto geopolítico inestable, pero sin
efectos en la producción, cabe mencionar los siguientes elementos:
– la influencia creciente del efecto del gas esquisto (o tight oil) en el mercado
internacional que resultó por la comparación de los precios estadounidenses del
WTI y Brent. Esta diferencia paso de 16 a 17dpb en 2011 y 2012, a 11dpb y en
2013 y a 6 dpb en 2014 y 3 dpb en noviembre del mismo año;
– las preocupaciones económicas confirmadas por revisiones a la baja del
crecimiento mundial entre enero (3.7% esperado por el FMI), julio (3.4%) y
octubre (3.3%). Esto llevó a un ajuste de las previsiones de aumento del consumo
mundial de petróleo para 2014. De 1.4 millones de barriles por día (mbd) en
junio, la Agencia Internacional de Energía (AIE) revisó esta cifra a 0.9 mbd en
septiembre y 0.7 mbd en octubre. Este ajuste drástico, combinadas con la
afluencia de producción de Estados Unidos de Norteamérica, amplificó la idea
de un excedente petrolero que llegaría al mercado. Es importante destacar que el
contexto económico también tuvo por efecto una fuerte caída en los mercados
financieros europeos en agosto y septiembre, acentuando la presión sobre el
petróleo;
– el fuerte aumento del dólar a partir de junio, que llevó a una presión a la baja de
los precios del petróleo debido a una correlación negativa atribuida en la relación
petróleo/dólar. Las tendencias recientes en el dólar y el petróleo podrían también
ser el resultado de factores que ocurren simultáneamente: el aumento de las tasas
de interés esperadas en Estados Unidos de Norteamérica y los temores sobre el
crecimiento europeo y las economías emergentes;
848
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
– el golpe decisivo fue dado por la decisión de 27 de noviembre de la OPEP, o
más bien por las monarquías petroleras (Arabia Saudita, Emiratos Árabes
Unidos, Kuwait y Qatar), de no intervenir en el mercado. Esta opción, por
supuesto, acentúa la catástrofe de los precios del petróleo, ya que, a falta de
gestión de la oferta de la OPEP, corresponde ahora al mercado asegurar el
equilibrio.
Razones de la decisión de la OPEP, dictadas por Arabia Saudita
Algunos países de la OPEP como Argelia, Irak, Irán, Libia y Venezuela estaban a favor
de un acuerdo para reducir la producción, pero la mayor parte no estaba en condiciones
de hacerlo. Así, la producción de Libia (0.2 a 0.8 mbd en 2014) sigue estando muy por
debajo de su potencial (1.5 mbd) desde los desequilibrios internos en 2011. Irán es
sometido a un bloqueo que redujo sus ventas 1 mbd desde julio de 2012. Irak tiene
proyectos importantes de desarrollo de su producción, que podría alcanzar, según la
AIE, 4.6 mbd en 2020 y 6.7 mbd en 2030 contra 3.1 mbd en 2013. Venezuela se
encuentra en una situación fiscal bajo tensión y su producción retrocede cada vez más
desde hace diez años.
Sobre la base de las expectativas (inciertas) de diciembre, el equilibrio entre la oferta y
la demanda muestra que el ajuste a la baja debería haber sido de 2 mbd en el primer
semestre de 2015 y de aproximadamente 1 mbd en el segundo semestre. Se trata de
volúmenes lógicos, en comparación con una producción de petróleo de 9.5 mbd en 2014
para Arabia Saudita, o sea el 30% del total de la OPEP. “El país no quiso llevar esta
carga solo y sin apoyo dentro de la organización, aun menos fuera de ésta, ya sea por
parte de Rusia o Estados Unidos de Norteamérica.” Al margen de la reunión de la
OPEP, el ministro saudi del petróleo, Ali Al-Naimi claramente dijó: “¿Por qué debería
disminuir su producción de petróleo Arabia Saudíta? Estados Unidos de Norteamérica
es un gran productor ahora. Acaso deben ellos disminuir su producción? ”
Política Energética
849
Más allá de la falta de apoyo, una razón más profunda, sin duda explica esta elección
radical. Se trata de un aumento extremadamente rápido de los tight oil estadounidenses.
El sostenimiento de los precios por la OPEP tendría por efecto favorecer su desarrollo,
lo que obliga a la organización llevar a cabo cada año nuevos recortes de producción.
Así, Arabia Saudita se encontraba en un dilema: apoyar los precios con una destrucción
gradual de su producción o la estabilidad de ésta, pero con la caída de los precios.
Esta segunda opción puede ser la más racional de Arabia Saudita frente a la expansión
del tight oil. La producción de estos petróleos no convencionales aumentó anualmente
en un mbd desde 2011, lo que corresponde aproximadamente al incremento anual de la
demanda mundial. Los escenarios del Departamento de Energía de Estados Unidos de
Norteamérica (DOE) no anticipan un aumento tan fuerte para los próximos años, pero
el DOE es precavido en sus previsiones de referencia que subestiman regularmente la
evolución real. Arabia Saudita no quiso correr el riesgo de esperar una supuesta
desaceleración natural del tight oil, anunciada por algunos pero desmentida por los
hechos. En diciembre, la producción de tight oil alcanzó ya 5 mbd, en línea frente a un
escenario alto del DOE.
850
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
PRODUCCIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
DE TIGHT OIL (ESCENARIO DE REFERENCIA Y ESCENARIO ALTO RH)
2011-2020
-Millones de barriles por día7
6
5
4
3
2
Referencia Tight oil
Tight oil RH
1
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
FUENTE: Administración de Información Energética de Estados Unidos de
Norteamérica (EIA).
Entre otros factores explicativos las cuestiones geopolíticas pueden en parte justificar
la posición de Arabia Saudita. La caída de los precios provocará obviamente un
debilitamiento de los vecinos chiítas, iraquíes e iraníes, pero también de Rusia, apoyo
del poder en Siria... Tal vez estas consideraciones influyeron en la decisión, aunque el
peso creciente de los tight oil lo bastaría para justificarla. En cuanto a la tesis de una
estrategia concertada entre Arabia Saudita y los Estados Unidos de Norteamérica,
planteada por algunos observadores, parece poco creíble. Los productores
estadounidenses serán fuertemente afectados por esta situación.
Posibles consecuencias para el mercado del petróleo
Si la OPEP había decidido requilibrar el mercado ajustando su oferta, un precio de
equilibrio de 90-100 dpb era posible (fuera de la crisis geopolítica) como se había
indicado a principios de 2014 (ver el apartado de Panorama 2014 “Contexto petróleo
2013 y tendencias”).
Política Energética
851
Este no es el caso y el mercado debe además determinar un precio que permita absorber
el excedente, partiendo de tres parámetros: la demanda de petróleo, la producción
existente y las inversiones en contracorriente para influir en la producción futura. Los
impactos son extremadamente difíciles de identificar, pero es al menos posible describir
a grandes rasgos tres consecuencias factibles:
– sobre la demanda: la difusión sobre la relación precio/demanda (elasticidad
precio) dan resultados bastante diferentes y por lo tanto poco fiables. En una
primera aproximación, sin embargo es posible deducir la relación propuesta por
el FMI en una nota con fecha de 2011 (escasez de petróleo, crecimiento y
desequilibrios globales). Un aumento del 10% en los precios del petróleo
impacta negativamente en la demanda mundial en aproximadamente 0.2%
(elasticidad a corto plazo de 0.019). Al deducir la correlación inversa 20% de la
caída del precio del petróleo (a 80 dpb) daría lugar a un aumento de 0.4% en la
demanda o sea 0.4 mbd (pedidos en 2015: 93.3 mbd según la AIE en diciembre).
A 60 dólares (-40% aproximadamente), la ganancia alcanzaría 0.8% es decir 0.7
mbd;
– en la actual producción: para detener las unidades de producción, el precio del
petróleo tendría que ser inferior a los costos de operación durante un período
bastante largo para ejercer fuerza sobre el equilibrio financiero de los
productores. En cuanto a los niveles en los precios del petróleo de 60 a 70 dpb
alcanzados a principios de diciembre de 2014, se está lejos de esta situación, lo
que significa que los impactos sobre la producción serán mínimos sobre las bases
actuales;
– sobre las inversiones: la caída de los precios, obviamente, lleva a los operadores
a reducir sus gastos de inversión debido a la disminución de sus márgenes de
ganancia y a la menor rentabilidad esperada de los proyectos futuros. A finales
852
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
de septiembre, mientras que el precio del petróleo era de alrededor de 90 dpb, el
estudio del Instituto Francés del Petróleo Energías Nuevas (IFPEN) sobre la
inversión en exploración y producción pronosticaba ya una fuerte disminución
del crecimiento de la inversión, en particular, con un descenso para las petroleras
“más grandes” del mercado. El ligero aumento de las posibles inversiones en
este mismo estudio para los particulares y las National Oil Corporation (NOC)
ya no está vigente actualmente. Ahora las cosas cambian, los particulares ajustan
también sus inversiones. Los efectos en la producción no serán inmediatos,
salvo en el caso del tight oil, que requiere de una inversión para mantener la
producción. Esto se debe al perfil de producción que disminuye rápidamente con
el tiempo. Para los otros tipos de petróleo habrá una revisión de los proyectos
en función de las expectativas del precio y las capacidades financieras de las
empresas. Las unidades más costosas, petróleo pesado de Canadá o de aguas
muy profundas en alta mar, deberían ser las más afectadas.
En general, la caída actual de los precios tendrá dos impactos significativos: un aumento
desproporcionado de la demanda17, que se estima entre 0.6 y 0.9 mbd, frente a un exceso
de oferta de entre 1 y 2 mbd en el 2015; una menor inversión y por tanto una
disminución de la producción a mediano plazo, con un efecto para los tight oil más o
menos congruente en función del nivel del precio real observado.
¿Cuál es el impacto para los tight oil y los aceites pesados?
La mayoría de los analistas del sector del petrolero, al igual que los consultores IHS18
por ejemplo, sugieren costos de producción del tight oil comprendidos entre 40 y 80
dpb, señalando que el 80% de la producción podría situarse por debajo de 70 dpb. Sobre
17
18
El aumento de la demanda relacionado al efecto de los precios es susceptible de ser aniquilado por un contexto
económico deteriorado.
En la prueba del tight oil: el crecimiento de la producción de Estados Unidos de Norteamérica se mantiene
fuerte a pesar de haber reducido los precios de petróleo crudo el 20 noviembre de 2014.
Política Energética
853
esta base, partiendo de los precios actuales un descenso del 20% de la inversión es
probable en 2015. Algunos operadores estadounidenses estiman que las reducciones
más sustanciales son posibles debido a los menores márgenes de ganancia de las
empresas petroleras y por tanto de su capacidad de endeudamiento. En Estados Unidos
de Norteamérica, noviembre estaría ya marcado por una fuerte caída en las solicitudes
de permisos de perforación del 40% según Reuters.
Si acepta una disminución en las inversiones del 20 al 40%, la producción de tight oil
se establecería en 2015 en 4.9 y 4.2 mbd respectivamente, en comparación con una
producción de 5.6 mbd prevista en un escenario base del DOE. Para el 20%, el impacto
sería bastante modesto, con una diferencia de solamente 0.7 mbd. Para el 40%, el
retroceso se situaría entonces en 1.4 mbd, lo que llevaría a una disminución de la
producción en 2015.
PRODUCCIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
DE TIGHT OIL SIGUIENDO LAS HIPÓTESIS DE PERFORACIÓN
CONTRASTADAS (-20 Y-40%)
-Millones de barriles por día-
10
9
8
7
6
5
4
3
Simulación 21 000 pozos
-20% después de 2015
-40% después de 2015
2
1
0
2010
2012
2014
2016
2018
2020
FUENTE: Instituto Francés del Petróleo y Energías Renovables (IFPEN), y
Agencia Internacional de Energía.
Esta simulación está evidentemente rodeada de mucha incertidumbre. Así, el escenario
de referencia acepta la hipótesis de una estabilidad del nivel de perforación entre 2014
y 2015, lo que no constituye un escenario de base demasiado optimista. Del mismo
854
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
modo, el nivel de recuperación de la vida de un pozo se estimó a partir del promedio de
2013, es decir de 170 mil barriles. Se trata de una proporción prudente en tanto que no
dejó de aumentar desde 2009 (57 mil barriles) bajo el efecto de mejoras tecnológicas.
En general, esto significa que incluso si las inversiones disminuyen, la producción
podría no verse tan afectada como lo muestra este estudio.
El balance de los petróleos pesados es menos difícil de hacerse. En efecto, en estas
últimas previsiones de 2014, la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo
(CAPP) no espera nuevos proyectos en la producción para 2017. Por lo tanto, los
efectos de la disminución en los precios de petróleo sobre la producción no serán
inmediatos como para el tight oil. Sin embargo, es probable que revisiones en los
proyectos se anuncien durante 2015. El potencial de los proyectos propuestos hasta la
fecha abarca un total de 2 mbd adicionales de aquí a 2030.
PRODUCCIÓN CANADIENSE DE ACEITES PESADOS 2013-2030
-Millones de barriles por día7
En proyectos
En operación /construcción
6
5
4
3
2
1
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
FUENTE: Asociación canadiense de productores petroleros (CAPP).
¿Cuál es el precio de equilibrio en 2015?
Sobre la base de datos de mercado disponibles en diciembre, un rango de precios
comprendido de 60 a 80 dpb constituye un escenario aceptable en promedio para 2015.
Política Energética
855
Es en estos niveles de precios que se pueden reducir los posibles excedentes en el
mercado aumentando la demanda y la reduciendo la oferta de tight oil. El equilibrio se
alcanza por un precio de 50 a 60 dpb en el primer semestre y de 70 a 80 dpb en el
segundo semestre. Es interesante notar que la corrección de precios observada entre
junio y diciembre de 2014 es coherente con esta estimación. No es entonces la
especulación la que está en tela de juicio, más bien es la percepción del equilibrio entre
la oferta y la demanda del mercado petrolero.
BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA EN 2015 POR TRIMESTRE
CON Y SIN EFECTO DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO
I
II
III
IV
Balance de la Oferta y la Demanda en mbd
2015
Demanda
92.5
92.5
94.0
94.4
Oferta sin la OPEP
57.3
57.7
57.9
58.4
6.6
6.7
6.7
6.7
Petróleo OPEP
30.3
30.3
30.3
30.3
Oferta
94.2
94.7
94.9
95.4
1.7
2.2
0.9
1.0
0
0
0
0
Excedentes
1.7
2.2
0.9
1.0
Efecto del precio (dpb)
60
60
80
80
En la demanda
0.7
0.7
0.4
0.4
En los tight oil
-1.4
-1.4
-0.7
-0.7
Balance de la oferta y la demanda
-0.4
-0.1
-0.2
-0.1
Gas Natural Licuado
Diferencia entre Oferta y Demanda
Reservas
FUENTE: IFPEN base AIE OMR, diciembre de 2014.
En un contexto equivalente, los ajustes significativos no se deben excluir en la medida
en que los efectos de los precios bajos en la evolución de la producción de tight oil de
856
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Estados Unidos de Norteamérica serán más notables tanto en un sentido como en el
otro: aumento de los precios si las operaciones de perforación son fuertemente
impactadas, o al contrario, disminución de los precios si los progresos técnicos
continúan, sobre todo si la orientación de formación para perforar mejora y los
esfuerzos para aumentar la productividad media de los pozos continua dando frutos.
Pero el contexto mismo puede cambiar y evolucionar. En particular es conveniente
mencionar las siguientes incertidumbres:
– la OPEP y principalmente Arabia Saudita, bajo presión, de sus socios pueden
revisar su posición para favorecer un aumento de los precios. La historia muestra
que la OPEP tanto en 1986 como en 1998 y 2008 terminó por ajustar su
producción;
– el nivel efectivo de crecimiento económico mundial siempre marcado por las
inquietudes para Europa, Japón y algunas economías emergentes es susceptible
de ser revisado a la baja. El efecto petróleo en el crecimiento debería ser
moderado debido a los efectos positivos para países importadores, pero muy
negativos para los países exportadores. Existen también riesgos significativos de
desestabilización para algunos países productores muy dependiente de los
ingresos del petróleo;
– el contexto geopolítico podría afectar el aumento o la baja en la producción de
algunos países, como Libia, Iraq o Irán (¿Considerando el embargo en julio?).
El conflicto ruso-ucraniano podría afectar por su lado la oferta petrolera rusa
(efecto de la inversión) o, por el contrario en caso de resolución dar señales
económicas positivas en el continente Europeo;
Política Energética
857
– la cotización del dólar podría seguir creciendo debido al aumento esperado de
las tasas de interés de Estados Unidos de Norteamérica. Esto ayuda a acentuar
el efecto a la baja en el petróleo.
– Existen también numerosas incertidumbres, pero la idea de un precio del
petróleo de menos de 80 dpb es ahora una hipótesis creíble, teniendo en cuenta
un contexto económico moroso e incluso inquietante para algunos países
emergentes. Fuera de la evolución del entorno económico este escenario podría
durar a reserva de varias condiciones. La primera es la que corresponde a la
continuación de la nueva estrategia de la OPEP que tiene por objetivo defender
su parte de mercado en detrimento del precio.
La segunda está relacionado a la posibilidad de responder a los futuros aumentos de la
demanda petrolera mundial con estos nuevos precios. Esto implica una estabilidad en
los países de la OPEP con el fin de poder asegurar las inversiones necesarias y un
dominio total de los costos de producción a nivel mundial. Uno de los retos se centrará
en aumentar aún más la producción de tight oil incluso a menos de 70-80 dpb.
Para más información 20 de enero 2015
Las estimaciones de los precios presentados en febrero en la conferencia Panorama (5070 dpb para el Brent en 2015) son inferiores a 10 dpb aproximadamente a lo que se
pronosticó en esta nota. Esto se debe principalmente a la revisión a la baja en enero del
crecimiento económico mundial en 2015 y a un aumento en la demanda petrolera más
débil de lo esperado.
858
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Impacto de la caída de los precios del petróleo en...
Si la caída del petróleo se confirma numerosos impactos se espera en particular en:
– el sector del petróleo a través de menores márgenes de ganancias de las
empresas productoras, generando el aumento del control de los costos;
– las sociedades petroleras a través de la disminución de la inversión;
– el precio de venta de productos petroleros, como el diésel en Francia. Al
pasar de 112 dpb en junio a 80 dpb en noviembre, el petróleo perdió 32 dpb
o sea 20 centavos de dólar por barril (1 barril=159 litros). La devaluación del
8% del euro atenuó la caída del precio expresada en esa moneda: 11 centavos
de euro por litro. Éste es el nivel más bajo observado en los precios de los
productos derivados del petróleo con efectos muy cerca del mercado;
– el sector del gas con diferencias regionales: una menor rentabilidad del gas
esquisto de Estados Unidos de Norteamérica, cuando se produce
conjuntamente con otros productos petroleros; los precios a largo plazo del
gas natural licuado (GNL) asiático más débiles (aproximadamente de 9-12
dólares por MBtu a 60-80 dólares por barril frente a 16 dólares sobre MBtu
a 110 dólares), lo que afectará negativamente los proyectos de exportación
(Australia, Estados Unidos de Norteamérica cuya competitividad dentro del
GNL será menos atractiva). En Europa, la presión sobre los precios spots se
reducirá debido a los menores precios indexados (alrededor de 6-10
dólares/MBtu a 60-80 dpb frente a 13 dólares sobre MBtu a 110 dpb);
– los márgenes de ganancia de los sectores altamente consumidores de energía
junto con la petroquímica o el de los transportes mejorarían;
Política Energética
859
– el crecimiento económico por país, por supuesto con impactos positivos para
los países importadores y negativos para los países exportadores y un
equilibrio mundial más o menos neutro. Este último tema se explica con más
detalle a continuación.
... el crecimiento económico mundial
El impacto sobre la economía de un país con la caída de los precios del petróleo
debe tomar en cuenta los efectos positivos para los consumidores (los ajustes de las
tasas de interés) y los negativos para el sector de la producción petrolera. Así, el
equilibrio a través de las importaciones o las exportaciones es el indicador a
considerar.
EFECTO DE UNA DISMUNCIÓN DE 100 A 80 DÓLARES POR BARRIL
EN EL CRECIMIENTO POR REGIÓN
-Porcentaje del PIB2
1
0.4
0.4
0.5
0.8
0.6
0.4
0
-0.1
-1
-0.8
-1.3
-1.4
-2
-2.3
-3
-4
-5
África
Rusia
Comunidad de Estados
Independientes
América Central
Exportadores
China
Asia sin China ni Japón
Japón
Europa
Estados Unidos de
Norteamérica
Importadores
Oriente Medio
-5.2
-6
FUENTE: Instituto Francés del Petróleo y Energías Renovables (IFPEN).
Este cálculo, basado en el comercio de petróleo, muestra que una disminución de
100 a 80 dpb del precio del petróleo es equivalente a una transferencia de 250 mil
millones de dólares de las áreas exportadoras hacia las zonas importadores. Para los
países importadores, esto representa en promedio un incremento en el crecimiento
860
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
del PIB de 0.4%, valor esperado para los Estados Unidos de Norteamérica o Europa,
que alcanzó 0.6% en China y 0.8% para Japón.
Para los países exportadores, eso representa en promedio un descenso del 1.4% del
PIB, con efectos particularmente marcados para Medio Oriente (-5.2%) y en Rusia
(-2.3%). En términos de valor, eso representa un total de 145 mil millones de dólares
menos para el Medio Oriente y 55 mil millones menos para Rusia.
Fuente de información:
http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/Actualites/Evenements/Nous-organisons/Panorama-2015
http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/Publications/Etudes-disponibles/Notes-de-synthese-Panorama/Panorama2015
La caída del crudo no ha traído el gran alivio
que los importadores esperaban (WSJ)
El 4 de febrero de 2015, el periódico The Wall Street Journal (WSJ) publicó la nota
“La caída del crudo no ha traído el gran alivio que los importadores esperaban”. A
continuación se presenta la información.
Se suponía que la caída de los precios del petróleo impulsaría el crecimiento de grandes
economías importadoras de crudo. Sin embargo, las cosas no están saliendo
necesariamente de esa manera.
Algunos gobiernos ya han adoptado medidas para apuntalar sus ingresos, incluyendo
alzas de impuestos a la gasolina o la reducción de subsidios a los combustibles. Al
mismo tiempo, los menores costos del petróleo han generado más temores de deflación
a lo largo de Europa y Japón, lo que eleva el riesgo de que los consumidores y las
empresas posterguen gastos e inversiones, lastrando el crecimiento.
Política Energética
861
Desde noviembre, China ha incrementado en 50% los impuestos al consumo de
combustible. Debido a sus altos impuestos, en Japón los precios de la gasolina han caído
sólo 15% en los últimos seis meses, comparado con un declive de 40% en Estados
Unidos de Norteamérica. Los precios del combustible en Indonesia han subido más de
30% desde noviembre conforme las autoridades han eliminado los subsidios.
Brasil está haciendo lo mismo para reforzar sus deterioradas finanzas. Como resultado,
algunos consumidores están pagando 7% más en las gasolineras que hace una semana.
Los precios del crudo registraron el miércoles su mayor caída diaria en dos meses luego
de que datos de Estados Unidos de Norteamérica mostraron que los inventarios de
petróleo del país se ubican en su máximo de casi 80 años. El Brent, la referencia global,
perdió 6.5% para ubicarse en 54.16 dólares el barril en la bolsa ICE Futures Europe.
Declives anteriores de los precios del crudo a menudo han indicado una desaceleración
mundial debido a que cae la demanda de petróleo. No obstante, con frecuencia también
han sido seguidos por un repunte del crecimiento. El descenso de 60% registrado entre
noviembre de 1985 y marzo de 1986 ayudó a alimentar cinco años de expansión
económica global que promedió casi 4 por ciento.
En los últimos meses, economistas y funcionarios han restado importancia a los temores
de que una caída de los costos petroleros podría ser un presagio de una desaceleración,
argumentando que las ganancias inesperadas para los importadores más que
compensarían el golpe que recibirían los principales exportadores debido al
hundimiento de sus ingresos.
En diciembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que el abaratamiento de
la energía podría sumar un punto porcentual al Producto Interno Bruto (PIB) de las
economías avanzadas. El Presidente del Banco Central Europeo ha calificado el efecto
de la caída de los precios del crudo como “inequívocamente positivo”.
862
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Cabe aclarar que hay señales de que el declive del petróleo está teniendo impacto en
algunas economías. El FMI citó el mes pasado el descenso del crudo como una de las
principales razones para elevar su pronóstico sobre la economía estadounidense.
La gasolina más barata también ha impulsado las ventas minoristas en la zona euro. Por
ejemplo, el gasto de los hogares en Francia se elevó en diciembre 1.5% sobre una base
mensual, según datos dados a conocer ayer. Las ventas a lo largo de la zona euro
aumentaron 2.8% en diciembre, comparado con un año antes.
El índice de gerentes de compra de India, un indicador de las condiciones en el sector
manufacturero, ha mejorado en los últimos meses, lo que reflejaría mejores márgenes
de ganancias en las empresas del país gracias a un menor costo del petróleo. En Japón,
un yen más débil y una gasolina más barata les ha dado a los economistas razones para
elevar sus previsiones de crecimiento.
Podrían surgir más beneficios.
“No ha habido suficientes revisiones al alza de proyecciones fuera de Estados Unidos
de Norteamérica debido a la energía”, dice el Presidente del Instituto Peterson de
Economía Internacional. “Va a haber más efectos positivos del golpe, simplemente no
se han manifestado todavía”.
Sin embargo, a medida que se reportan datos alrededor del mundo, se nota que el
impacto está lejos de ser uniformemente optimista.
El riesgo de una mentalidad deflacionaria entre los consumidores y las empresas ha
surgido como un gran desafío en la zona euro y Japón, los cuales están luchando para
no recaer en una recesión. La caída o debilidad de los precios de bienes y servicios
puede restringir el gasto de los consumidores, disuadir la inversión de las empresas,
limitar los salarios e intensificar los problemas de endeudamiento.
Política Energética
863
El petróleo es uno de los principales motores de esa desaceleración de la inflación, la
mayor desde la peor parte de la crisis financiera hace más de cinco años. El mes pasado,
la agencia de estadísticas de la Unión Europea señaló que en enero los precios al
consumidor fueron 0.6% más bajos que un año antes.
“Si cree que los precios se van a mantener bajos, eso afectará significativamente su
comportamiento”, dice el principal autor del informe de Perspectivas Económicas
Globales del Banco Mundial.
Mientras más bajen las expectativas de inflación en Europa y Japón debido a los precios
del crudo, menos efectivas serán las políticas de flexibilización monetaria de los bancos
centrales destinadas a estimular el crecimiento. “Se requerirá más para tener el mismo
impacto, y el efecto será menos potente”, añade.
Tanto el FMI como el Banco Mundial rebajaron el mes pasado sus perspectivas de
crecimiento para muchas economías fuera de Estados Unidos de Norteamérica.
Factores económicos y políticos están haciendo contrapeso a las ganancias obtenidas
de los menores costos de la energía.
En Italia, Japón, Francia, Corea del Sur, China y otros grandes importadores de crudo,
la confianza de los consumidores está disminuyendo. A medida que cae su optimismo,
es más probable que la gente ahorre en lugar de gastar y las empresas se vuelven
renuentes a invertir.
El Director de la división de camiones de Fercam AG, empresa italiana de transporte y
logística, dice que el declive de los costos del combustible mejoró sus finanzas, pero
que probablemente no cambiará su estrategia de inversión. “Principalmente nos
preocupa la volatilidad de los precios”, señala.
864
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
El sector químico de Japón, que es gran usuario de crudo importado, dio la bienvenida
a los menores costos, pero muchas compañías dicen que un crudo más barato puede
llevar a los clientes a exigir descuentos en artículos como plásticos, neumáticos, telas
sintéticas y detergentes.
“Demasiada volatilidad no es deseable”, dice un vocero de Sumitomo Chemical Co.
Fuente de información:
http://lat.wsj.com/articles/SB11877462091333523295904580442320283098714?tesla=y
La caída de los precios del petróleo
afectará las licitaciones de México (WSJ)
El 5 de febrero de 2015, el periódico The Wall Street Journal (WSJ) informó que la
caída de los precios del petróleo afectará las licitaciones de México. A continuación se
presenta la información.
El colapso de los precios del petróleo significa que el gobierno de México
probablemente obtendrá menos ganancias de lo previsto inicialmente de las licitaciones
a empresas privadas —las primeras de su tipo en ocho décadas— debido a que las
compañías buscarán más retornos a cambio de invertir en el país, dijo el Comisionado
Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
En una entrevista dijo que en un contexto de bajos precios, el gobierno se quedará con
una menor porción de las ganancias para que el contratista mantenga una rentabilidad
razonable.
México se prepara para ofrecer en los próximos meses los primeros bloques petroleros
a inversionistas privados en casi 80 años, después de que el Congreso aprobó en 2013
y 2014 reformas legales históricas para poner fin al monopolio estatal en el sector.
Política Energética
865
La implementación de la reforma energética, el plan económico insignia del Presidente
de México, ocurre en un momento difícil, cuando un desplome de 60% en los precios
del petróleo desde julio ha obligado a grandes petroleras a recortar inversiones.
El Comisionado Presidente de la CNH dijo también que las licitaciones de crudo y gas
de esquisto, un tipo de recurso complejo y costoso, serán modificadas como
consecuencia de los bajos precios. En abril se anunciarán nuevos planes para esos
bloques, mientras siguen su curso las licitaciones para los bloques en tierra, en aguas
someras y en aguas profundas.
Los acuerdos incluirán contratos de producción compartida, contratos de ganancias
compartidas y licencias de exploración y producción.
El bajón de los precios del petróleo ya ha obligado a México, que exporta alrededor de
1.1 millones de barriles de crudo al día, a reducir su gasto público este año en alrededor
de 8 mil 300 millones de dólares, ya que los impuestos petroleros y otros relacionados
aportan cerca de un tercio del presupuesto federal. La estatal Petróleos Mexicanos, o
Pemex, hará la mitad de los recortes y también está implementando un programa de
austeridad.
Algunos analistas dicen que las condiciones vigentes son altamente desfavorables para
garantizar el éxito de los contratos de petróleo de México, pero el Comisionado
Presidente de la CNH no está de acuerdo.
México está ofreciendo bloques extremadamente competitivos, algunos de los cuales
con reservas probadas bajo tierra, sostuvo. Podría pasar que, en un momento de
austeridad en el sector petrolero, las empresas elijan sus inversiones más
cuidadosamente y que México se beneficie de eso, dijo.
866
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Para el gobierno del actual Presidente de México, una implementación exitosa de la
reforma energética es vital para compensar a futuro el impacto de los bajos precios del
crudo en las finanzas públicas y alcanzar su prometida tasa de crecimiento de 5% para
el final del su gestión en 2018. Para entonces, se espera que nuevas inversiones como
resultado de la participación del sector privado agreguen 500 mil barriles al día a la
producción del país, que actualmente se sitúa en menos de 2.4 millones diarios.
“El Presidente de México y su equipo no pueden darse el lujo de fracasar en esta
reforma”, sostiene el politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE). “Sería un desastre si algunas licitaciones fueran declaradas desiertas, o si
hubiese pocos participantes”.
En cierto modo, la reforma energética del Presidente de México sufrió de mala suerte.
La caída vertiginosa de los precios del petróleo empezó a mediados del año pasado,
más o menos en la época en que el Congreso mexicano estaba aprobando la legislación
para el proceso de contratos privados, y la implementación de la reforma empezó en un
momento de gran incertidumbre en el mercado petrolero.
Es una coincidencia que está poniendo a prueba la competitividad de México frente a
otras regiones del mundo, dijo el Comisionado Presidente de la CNH.
Como Comisionado Presidente de la CNH tendrá un papel clave en la licitación exitosa
de bloques. La comisión fue fortalecida por la reforma energética y estará a cargo de
organizar las licitaciones y de otorgar y supervisar los contratos.
El Comisionado Presidente de la CNH dijo que el modelo petrolero flexible adoptado
por México ofrece protección al país. Cuando los precios del crudo vuelvan a subir, la
participación del gobierno en las ganancias también se elevará, ya que los contratos
incluirán estipulaciones que ajustarán automáticamente los términos económicos según
el precio del crudo.
Política Energética
867
El Comisionado Presidente de la CNH indicó que el gobierno está abierto a realizar
cualquier cambio a los contratos, de ser necesario, para hacer a México más
competitivo, o si lo piden los participantes.
México planea ofrecer 169 bloques de exploración y producción con recursos estimados
de alrededor de 20 mil millones de barriles de equivalente de petróleo en varias
licitaciones a lo largo del año. Se necesitará una inversión de 8 mil 500 millones de
dólares anuales durante los próximos cuatro años para desarrollar los bloques, según
estimados del gobierno.
Las primeras licitaciones incluyen 14 bloques en aguas poco profundas del Golfo de
México y se prevé que se otorguen el 15 de julio. Los ganadores de los bloques en aguas
profundas, muy esperados por las grandes petroleras internacionales, serán anunciados
en noviembre, dijo el Comisionado Presidente de la CNH.
Altos funcionarios de la CNH han mantenido reuniones con decenas de empresas
petroleras interesadas, nacionales y extranjeras, entre ellas gigantes como Royal Dutch
Shell PLC y Exxon Mobil Corp.
El Comisionado Presidente de la CNH dijo que espera que los precios del crudo se
recuperen “gradual y moderadamente” en los próximos años, a cerca de 68 dólares en
2018. El crudo de exportación de México se transaba a unos 45 dólares el miércoles,
frente a un precio promedio de 95.56 dólares en julio del año pasado.
Fuente de información:
http://lat.wsj.com/articles/SB10167761076414843692504580444273482563244?tesla=y
868
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Las petroleras de Estados Unidos de
Norteamérica se ajustan para subsistir
con un barril a 50 dólares (WSJ)
El 10 de febrero de 2015, el periódico The Wall Street Journal (WSJ) publicó la nota
“Las petroleras de Estados Unidos de Norteamérica se ajustan para subsistir con un
barril a 50 dólares” a continuación se presenta la información.
VÍCTIMAS DEL DERRUMBE DEL CRUDO
Conforme los productores estadounidenses de gas y crudo anuncian sus resultados de 2014, los analistas
e inversionistas prestan más atención a los planes futuros para capear el temporal que al desempeño
financiero
Evolución de la acción desde finales de junio
-Porcentajes20
S&P 500
0
-20
-40
Energy XXI
-85
-60
Continental
Resources
-42
-80
-100
2014
15
Pago 2 mil 300 millones
por un rival que opera
en el Golfo de México.
2014
Carrizo Oil
& Gas
-26
Pioneer Natural
Resources
-33
15
Redujo sus planes de
inversión en dos ocasiones,
pero sigue expuesta a las
oscilaciones de precios.
2014
15
Ha empezado a exportar
petróleo, pero no ha
informado como piensa
controlar los costos este
año.
2014
15
Produjo a un nivel récord
en 2014, pero ha estado
recortando sus gastos y
aplazando la explotación
de yacimientos.
FUENTE: WSJ Market Data Group.
Hace un año, Energy XXI Ltd., una compañía de petróleo y gas de Houston, asumió una
deuda de un mil millones de dólares para adquirir un rival. Su acción subió a alrededor
de 24 dólares.
La endeudada compañía presentó un plan de supervivencia luego de que la compra
contribuyera a una pérdida de 377 millones de dólares en el trimestre que terminó en
diciembre. En la lista de medidas: ventas de activos, recortes de gastos y hacer efectivos
contratos de cobertura de crudo que firmó antes de que los precios se derrumbaran. Las
Política Energética
869
acciones de Energy XXI, que opera en las áreas poco profundas del Golfo de México,
cerraron el martes en 3.32 dólares.
“La cultura de la compañía ha cambiado, con una mayor concentración en ahorros y
proyectos de bajo riesgo”, dijo el lunes el Presidente Ejecutivo, a analistas.
Energy XXI no es la única en esta situación. A medida que más productores
independientes de energía en Estados Unidos de Norteamérica anuncian resultados este
mes, la atención de los inversionistas se dirige hacia sus estrategias para lidiar con
precios del crudo de alrededor de 50 dólares el barril este año.
Muchas de estas compañías asumieron grandes deudas para perforar pozos cuando los
precios del petróleo superaban los 100 dólares el barril. Ahora tienen que diseñar
medidas de austeridad, incluyendo dejar el crudo bajo tierra hasta que los precios
vuelvan a subir.
“El enfoque real estará más en los planes de supervivencia para 2015, en cómo van a
operar en este entorno”, dijo el analista de Robert W. Baird & Co. Al final, lo que
contará es quién tiene los costos en el mejor punto de equilibrio, “y quién tiene el mejor
balance que le dé la seguridad de que sobrevivirá”.
Aunque muchos grandes perforadores de esquisto aún no han presentado sus planes,
más de dos decenas de petroleras estadounidenses ya han reducido sus estimados de
gastos para este año en 25 mil millones de dólares en comparación con sus presupuestos
de 2014, según una revisión de informes financieros de empresas realizada por The
Wall Street Journal.
Los precios del crudo se han elevado casi 19% a alrededor de 53 dólares el barril desde
sus mínimos de enero conforme el mercado reacciona favorablemente a la decisión de
870
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
las energéticas estadounidenses de detener su perforación. Además, un recrudecimiento
de la violencia en Libia ha reducido la producción en ese país.
Algunos de los mayores productores independientes de Estados Unidos de
Norteamérica parecen estar lo suficientemente bien parados como para capear el
desplome de los precios. Analistas dicen que Pioneer Natural Resources Co. está
bastante protegida de la caída del precio y tiene un balance sólido. Aunque el precio de
su acción ha caído en casi un tercio desde mediados del año pasado, su capitalización
de mercado supera los 22 mil millones de dólares.
Cuando el crudo se transaba en 90 dólares el barril, la empresa de Irving, Texas, estaba
ansiosa por iniciar un proyecto de 1 mil millones para tratar y reciclar enormes
cantidades de agua requeridas para fracturar hidráulicamente las reservas de esquisto.
Pioneer está evaluando ahora cuánto puede gastar este año en ese proyecto. Un vocero
de la firma declinó comentar al respecto.
En el otro extremo, algunas de las pequeñas empresas del ecosistema de los
hidrocarburos ya están buscando un salvavidas. Lucas Energy Inc., de Texas, con una
deuda de 7.2 millones de dólares, incumplió hace poco un pago y anunció la semana
pasada que está buscando una fusión con un rival del mismo estado.
El Presidente Ejecutivo de Lucas dijo que la unión siempre estuvo en los planes de la
empresa, pero que el declive de precios hizo que la financiación se agotara, lo que
aceleró el proceso. “Nos hubiera gustado haber perforado estos pozos con nuestros
socios y posicionar mejor a la empresa antes de una fusión”, añadió. “Tuvimos que leer
el mercado y reaccionar cuando lo hicimos”.
Para mantener los gastos a raya, algunas compañías están considerando detener las
obras en pozos que ya han sido perforados pero de donde aún no están extrayendo
crudo, lo que en resumidas cuentas significa que el petróleo se mantendrá bajo tierra.
Política Energética
871
Al retrasar el trabajo final, los productores pueden ahorrar alrededor de 60% del costo
del pozo, dicen los analistas.
El Presidente Ejecutivo de Continental Resources Inc. abogó por esta estrategia en una
conferencia de la industria a fines de enero, instando a sus colegas a pisar el freno si
podían hacerlo. “Por supuesto, no vamos a completar los pozos hoy”, dijo el Presidente
Ejecutivo de Continental Resources Inc. en una entrevista. “Vamos a recortar mucho
en ese frente”.
La empresa, uno de los mayores productores de petróleo de Dakota del Norte, ya ha
reducido en gran medida el número de equipos de perforación que opera, de 50 a cerca
de 34, y recortado dos veces sus planes de gastos. Pero en noviembre reveló que había
liquidado casi todas sus coberturas de precios de crudo, lo que dejó a la firma expuesta
a cotizaciones que subsecuentemente se derrumbaron. Eso a su vez empujó a los
analistas a anticipar menores ganancias para cuando la empresa anuncie sus resultados
el 24 de febrero.
Otras compañías sopesan si deben cerrar los contratos financieros que les permiten
protegerse cuando los precios del crudo caen. En una reunión reciente con analistas,
Carrizo Oil & Gas Inc. planteó la posibilidad de revitalizar su estrategia de cobertura
de precios para obtener más efectivo, dijo un analista de Sterne Agee. “En este
momento, nada está descartado en términos de lo que pueden hacer para levantar
capital”, dijo el experto.
Carrizo, que creció rápidamente gracias a su perforación en el sur de Texas, ya redujo
su gasto de capital en 35% y ha decidido no completar algunos pozos. “Esto debería
mantener nuestro balance fuerte y permitirnos reanudar un crecimiento rápido de
producción petrolera una vez que los precios se recuperen”, dijo el mes pasado en un
comunicado del Presidente Ejecutivo.
872
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
La rápida reacción de Carrizo parece haber complacido a los inversionistas; sus
acciones se han apreciado 60% desde que tocaron fondo en diciembre con una
cotización de aproximadamente 32.50 dólares.
Energy XXI no ha sido tan afortunada. Su adquisición de 2 mil 300 millones de dólares
llevó a la empresa a acumular una deuda de casi 4 mil millones de dólares justo cuando
los precios del crudo se derrumbaron y los inversionistas empezaron a concentrase en
balances saludables. La empresa registró una rebaja contable de 329 millones de dólares
en conexión con la compra. Sus bonos con vencimiento en 2021 hace poco se cotizaban
en cerca de 50 centavos sobre un dólar, según la firma de datos MarketAxess.
Fuente de información:
http://lat.wsj.com/articles/SB10038771557486034846004580454402427887666?tesla=y
La transición energética en Alemania y su política industrial (RIE)
El 29 de enero de 2015, el Real Instituto Elcano (RIE) informó que la transición
energética en Alemania, también conocida como Energiewende, está generando
cambios fundamentales en su sistema energético mediante objetivos de corto, mediano
y largo plazo. No están del todo claros los motivos de dicha transformación, a pesar de
la existencia de numerosos estudios que apuntan a una gran variedad de razones como
la asequibilidad, la dependencia energética, la preocupación medioambiental y la ética.
Aun cuando todas estas razones tienen un papel importante, para entender este
fenómeno en su totalidad es útil analizar dicha transición desde la perspectiva de los
intereses industriales de Alemania.
Los acontecimientos actuales demuestran que el Energiewende se centra
principalmente en la expansión a gran escala de las energías renovables, mientras que
la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y el consumo de energía parecen
estar en un segundo plano (al menos, por ahora). A pesar que las emisiones de GEI se
Política Energética
873
han reducido un 23.8% en 2013, comparado con 1990 (año base), alrededor de un 70%
de esta reducción se llevó a cabo entre 1990 y 2000. Esto puede atribuirse a la
reunificación alemana y al cierre de las antiguas centrales termoeléctricas de carbón,
siendo llamativo que en 2012 y 2013 se experimentó un aumento en las emisiones de
GEI. Para lograr el objetivo de la reducción de emisiones de GEI al 40% en 2020,
Alemania necesitará más del doble de su tasa media anual de disminución del 1.18%
(1990-2013) a 3.34% (2013-2020). Por su parte, el consumo de energía tiene un patrón
similar, ya que sólo ha disminuido de forma marginal al compararlo con 2008 (año
base), a pesar de la crisis financiera y de un crecimiento económico más lento en los
años posteriores.
PROGRESO DE LOS CUATRO OBJETIVOS PRINCIPALES DEL
ENERGIEWENDE
Cambio climático
Gases de efecto invernadero (GEI) (año
base 1990)
Energías renovables
Cuota del consumo de electricidad
Cuota del consumo de energía
Eficiencia energética
Consumo de energía (año base 2008)
2013
(%)
2020
(%)
Cumplimiento
-23.80
al menos -40
X
25.40
12.30
al menos 35
18
√
√
-3.30
-20
X
FUENTE: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, EEA y Umweltbundesambt.
Esta fuerte concentración en la expansión de las energías renovables ha producido
oportunidades y retos para la industria alemana, pero también vencedores y vencidos.
Uno de los retos más importantes es el gasto que supone la transición energética. Para
estimular la introducción de las energías renovables, en el año 2000 se comenzó a
aplicar un cargo adicional a través de la Ley sobre Energías Renovables (Erneuerbare
Energien Gesetz, EEG) que ha ido aumentando de forma muy significativa en los
últimos años, y que actualmente constituye casi un 20% del precio minorista de la
electricidad para una familia de tres personas. Las empresas intensivas en energía
pueden recibir exenciones de pagos por este recargo, lo que las protege de un eventual
aumento de sus costos de producción, mientras que los otros consumidores de
874
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
electricidad deben pagar una cantidad mayor porque los costos totales deben ser
cubiertos de alguna manera. Esto ha creado una tensión entre los consumidores
domésticos y los industriales, entre los diferentes segmentos del sector industrial, y
también fuera de sus fronteras porque Alemania ha sido acusada de competencia
desleal.
A pesar de los retos, el Energiewende ha beneficiado a la industria alemana de muchas
maneras. Gracias al merit order effect, los precios mayoristas de electricidad han
disminuido constantemente durante los últimos años. Aunque esto ha supuesto pérdidas
significantes para las empresas de servicio público como RWE y E.ON, las empresas
intensivas en energía (que se benefician de las exenciones de la EEG) obtienen mayores
ganancias, lo que repercute en el resto de la economía alemana a través las cadenas de
suministro altamente integradas del país. Además, el incremento de la demanda de
renovables producida por el Energiewende ha contribuido a la creación de una
“industria verde”, que hoy en día es una de las más avanzadas del mundo, gracias a las
políticas nacionales que han estimulado inversiones tanto en “nuevas tecnologías
verdes”, como en la robusta industria manufacturera del país.
El gobierno alemán da preferencia a ciertos segmentos del sector industrial del país,
mientras que protege (parcial o totalmente) a otros de las consecuencias desfavorables
de la transición energética. La existencia de una fuerte conexión entre la política
industrial y la política energética no es ninguna novedad en Alemania. Históricamente
el gobierno ha promovido activamente el uso de carbón y la energía nuclear en el mix
eléctrico, debido a su disponibilidad nacional y a la fuerte posición de la industria
alemana en el sector nuclear.
Política Energética
875
Estas experiencias sugieren que los actuales acontecimientos forman parte de una
tradición de abordar la política energética y la industrial al unísono. Por lo tanto, al
hacer un análisis sobre los desarrollos pasados, presentes o futuros del Energiewende
se deben tener en cuenta los diferentes intereses de la industria de Alemania.
Fuente de información:
http://www.blog.rielcano.org/la-transicion-energetica-en-alemania-y-su-politica-industrial/
2025, el año del adiós al negocio del petróleo (Forbes México)
El 17 de febrero de 2015, la edición online de la revista de negocios Forbes México
señaló que la era en que el petróleo movía al mundo está cerca de su fin. Mientras el
precio del crudo cae, la energía alternativa se vuelve menos costosa y más práctica. Ni
las grandes petroleras mundiales ignoran esto. Shell invirtió más de 100 mil millones
de dólares en producir energía alternativa entre 2011 y 2014. ¿Por qué?
¿Por qué hoy, en 2015, las más grandes petroleras del mundo apuestan por energías
renovables? En los próximos años, la generación de energía a través de celdas solares
será más barata que utilizar combustibles fósiles. La tendencia apunta a que el petróleo
dejará de ser el rey del sector energético en menos tiempo del que imaginábamos.
Durante el primer semestre de 2014, el precio del petróleo de referencia WTI
promediaba 96 dólares por barril. En lo que va del año, el precio ha rondado apenas los
40 dólares por barril.
El descenso en los precios ha ocasionado pérdidas en los mercados financieros, retrasos
en los proyectos de inversión para extracción de petróleo y, en el caso de México,
ajustes en el gasto público y mermas en la expectativa de crecimiento como
consecuencia de la reducción de los ingresos petroleros esperados.
876
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Será entre 2025 y 2029 que el petróleo quede desplazado como principal negocio dentro
de la industria energética, afirma la jefa de Intelligence & Innovation de BigFoot, una
firma de inteligencia de mercados y análisis de tendencias del futuro.
“El sistema de distribución energética va a cambiar: hablamos de que las celdas solares
funcionan como la tecnología de la información. Esta tecnología, que requiere
inteligencia artificial, tiene una revolución cada 2.5 años, con lo que se vuelve más
eficiente y más barata. Por otro lado vemos una mayor “prisa” por la extracción de
petróleo. Las compañías quieren recuperar su inversión antes de que otro tipo de energía
desplace al crudo. De ahí que el precio esté bajando por el exceso de oferta”, advierte.
Y esta tendencia no cambiará. La sobreoferta de petróleo generada por Estados Unidos
de Norteamérica continuará al menos hasta 2020, según información de la Asociación
Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés). Por eso no hay razón para
pensar que los precios del petróleo podrán recuperarse en los próximos cuatro años,
dice el director de Moody’s Economy.
Grid ¿qué?
El término grid parity se refiere al momento en que una fuente de energía alternativa
puede generar electricidad a un costo normalizado menor o igual al precio de compra
de energía de la red eléctrica.
El término se utiliza con mayor frecuencia cuando se habla de las fuentes de energía
renovables, especialmente las energías solar y eólica.
Un reporte, Deutsche Bank prevé que 80% del mercado global alcanzará la condición
grid parity para 2017: “Incluso cuando el precio del petróleo caiga, la energía solar se
va a volver más competitiva, pues el precio podría caer 40% en los próximos cinco años
en la mayoría de los mercados”.
Política Energética
877
¿Qué tiene que ver con el petróleo? En 2011, Shell, una de las petroleras más
importantes del mundo, anunció una inversión de 100 mil millones de dólares para la
producción de energía alternativa.
Los cálculos de la empresa indican que 30% del total de la energía consumida en el
mundo será renovable para 2050, con una población que crecerá a 9 mil millones de
habitantes.
“Trabajamos en el desarrollo de energía más limpia. Las plantas de energía de gas
natural emiten alrededor de la mitad del CO2 de las centrales eléctricas de carbón. El
gas natural complementa la energía eólica y solar, que necesitan un suministro de
respaldo altamente flexible cuando el viento se detiene o se pone el sol”, señala la
empresa.
El discurso de las grandes petroleras está cambiando, dice la jefa de BigFoot. Estos
gigantes apostarán cada vez más por energía alternativa y menos por la extracción de
petróleo, una tarea que implica grandes inversiones y ofrece menos rendimiento a
medida que el mundo deja de depender de este combustible.
México no está (tan) atrás
Estados Unidos de Norteamérica, el principal consumidor de energía a nivel global,
anunció que la ciudad de Burlington, en Vermont, se convirtió en la primera del país en
utilizar energía renovable al 100%. En muchos casos se dice que el frío y las
necesidades de calefacción permiten pensar que no terminará la fiebre por el petróleo,
pero si el mayor consumidor ya lo hizo, ¿qué nos dice que no lo harán los demás países?
En México existe un proyecto para que el alumbrado público y la energía para los
nuevos desarrollos urbanos del municipio de Izamal, en Yucatán, se generen a partir de
celdas solares.
878
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Al norte de Chile, Esquiña se convirtió en el primer pueblo en funcionar totalmente con
energía solar.
“Si bien existen otros lugares en Chile que funcionan con energías renovables no
convencionales, éstos combinan distintas fuentes de energías, a diferencia de Esquiña,
que utiliza 100% energía solar”, informó el portal El Definido, en septiembre de 2014.
La Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la
Transición Energética, aprobada en México, es un paso en la dirección correcta, pues
se establece que la generación de energía renovable será una prioridad, asegura un
miembro de Innovation Strategist en BigFoot.
“Se establece la estrategia como el mecanismo mediante el cual el Estado mexicano
impulsará las políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una
mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las
tecnologías limpias, promover la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la
reducción de la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de
energía”, señala el proyecto aprobado como parte de la reforma energética.
Todos ganan
En menos de 40 años, el precio de las celdas fotovoltaicas de silicio cristalino ha pasado
de 78 dólares por vatio a 0.72 dólares.
“Los mercados que se basan en políticas de transición energética han facilitado el
despliegue de estas tecnologías que se encuentran alcanzando la paridad en la red
eléctrica. En el primer trimestre de 2014 hubo 79 países cuyo precio de la energía
fotovoltaica era igual o menor al precio promedio de la red eléctrica”, indica en un
artículo el presidente y director general de Schneider Electric.
Política Energética
879
Esta reducción de costos no sólo impacta al consumidor final; también tiene
implicaciones en las planeaciones presupuestarias. De ahí que los gobiernos deban
cambiar el modelo de dependencia de los hidrocarburos.
“A nivel país, la implementación de niveles de energía más elevados genera una
oportunidad económica para reducir el gasto público, pues los gobiernos equilibran su
compraventa de energía que genera presión en la economía. El balance energético en
Europa se ha sextuplicado a lo largo de una década, cuya importación de petróleo
únicamente ha llegado a los 500 mil millones de dólares en 2012”, apunta el presidente
de Schneider Electric Tricoire.
Así, podría darse un efecto positivo de 570 mil millones de dólares en el balance
energético de las cinco regiones clave del mundo, de los cuales 190 mil serían para
China y 110 mil para India, mediante la implementación de un escenario mayor de
eficiencia energética, de acuerdo con el escenario del World Energy Outlook de la AIE.
La diferencia entre estos países y las economías en desarrollo podría ser el tiempo que
tarden en decir adiós al petróleo y ¡hola! a las energías alternativas.
Fuente de información:
http://www.forbes.com.mx/2025-el-ano-del-adios-al-negocio-del-petroleo/
China explora fusiones para crear su
propio gigante petrolero global (WSJ)
El 17 de febrero de 2015, el periódico The Wall Street Journal (WSJ) publicó la nota
“China explora fusiones para crear su propio gigante petrolero global” a continuación
se presenta la información.
China evalúa realizar megafusiones entre sus grandes petroleras estatales, con el fin de
crear multinacionales capaces de competir con pesos pesados como Exxon Mobil Corp.,
y producir de manera más eficiente en un momento en que imperan los precios bajos.
880
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
A petición de los líderes chinos, los asesores económicos del gobierno llevan a cabo un
estudio de viabilidad de las opciones de consolidación, según fuentes con conocimiento
del tema. Una posibilidad es combinar las mayores petroleras del país: China National
Petroleum Corp., o CNPC, y su principal rival nacional, China Petrochemical Corp., o
Sinopec, agregaron las fuentes. Otra opción contempla la fusión de otras dos
energéticas, China National Offshore Oil Corp., o Cnooc, y Sinochem Group.
No se ha fijado un cronograma para tomar una decisión sobre las diversas propuestas
de fusión, aclararon las fuentes. Los portavoces de las cuatro petroleras y de la
Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales, que supervisa a las
mayores compañías del Estado, rehusaron referirse al tema o no contestaron las
solicitudes de comentarios.
Las posibles combinaciones conformarían la más reciente consolidación de empresas
estatales con la venia del gobierno chino en su esfuerzo por reencauzar la economía
hacia una nueva etapa de crecimiento. Como parte del plan, el Presidente de China
intenta reformar las grandes compañías estatales para hacerlas más competitivas a nivel
global.
Aunque el gobierno ha dado algunos pasos tentativos para permitir un mayor flujo de
capital extranjero a los sectores de infraestructura, recursos y banca, entre otros, el
Presidente de China ha dicho que las empresas estatales siguen siendo un “importante
pilar de la economía nacional”. El gobierno “debe garantizar que prosperen”, aseveró
el mandatario en agosto. Empresas estatales más grandes y fuertes son percibidas por
el Presidente de China como claves para que China recupere su prominencia en el
mundo, según funcionarios y académicos familiarizados con las ideas de los líderes del
país.
Las fusiones también podrían impulsar las eficiencias en una economía presionada por
el exceso de capacidad, un problema que ha provocado que fabricantes chinos compitan
Política Energética
881
entre sí para reducir precios. El gobierno anunció a fines del año pasado un plan para
fusionar los dos principales fabricantes de locomotoras estatales con el fin de crear una
empresa combinada capaz de competir con la alemana Siemens AG y la canadiense
Bombardier Inc.
Las cuatro petroleras —CNPC, Sinopec, Cnooc y Sinochem— han dominado por
mucho tiempo todas y cada una de las fases del sector. Durante años cada una de ellas
tuvo un área de especialidad geográfica o de negocios. Por ejemplo, CNPC se centraba
en la exploración y producción y Sinopec en la refinación. En los últimos 15 años, en
respuesta a planes de reforma anteriores para fomentar la competencia, han invadido el
terreno de las otras, creando una superposición de operaciones en áreas como
exploración, refinación y gestión de estaciones de servicio. “Cada vez compiten más
entre sí”, reconoció uno de los funcionarios al tanto del plan de consolidación. “Eso ha
provocado mucho desperdicio e ineficiencia”.
EN BUSCA DE EFICIENCIA
China considera fusionar sus empresas energéticas para competir con gigantes globales como Exxon Mobil y Shell
-En dólares-
Capitalización bursátil
Ingresos, 2013
Cnooc
64 mil
millones
45 mil 740 millones 460 mil 850 millones
Ganancias, 2013 9 mil 30 millones
Empleados
Sinopec
111 mil
millones
18 mil
10 mil 580 millones
369 mil
Shell
213 mil
millones
451 mil 240 millones
16 mil 370 millones
92 mil
PetroChina
311 mil
millones
Exxon Mobil
394 mil
millones
361 mil 300 millones
420 mil 840 millones
20 mil 740 millones
32 mil 580 millones
544 mil
75 mil
Nota: La capitalización bursátil corresponde a acciones y ADR que cotizan en la Bolsa de Nueva York, a los precios del martes la ganancia de Shell la
atribuible a los accionistas por operaciones continuas. Algunas cifras fueron convertidas a dólares el tipo de cambio del martes.
FUENTE: Las empresas; FactSet (valor de mercado).
Como los precios internacionales del petróleo se han reducido a la mitad en menos de
un año, estos problemas se han agudizado, por lo que las reformas son más urgentes.
La combinación y racionalización de las operaciones de las grandes petroleras chinas
podría reducir el despilfarro provocado por el exceso de personal y proyectos
882
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
innecesarios, dijeron las fuentes. Una empresa combinada podría concentrarse en forjar
una compañía mejor financiada para competir en el mundo.
Los bajos precios del petróleo han impulsado los rumores de nuevas fusiones en todo
el planeta, conforme las empresas más fuertes aprovechan para hacer compras
oportunistas de las firmas más débiles. Entre las grandes operaciones del año pasado se
destaca la adquisición por parte de la española Repsol SA de la canadiense Talisman
Energy Inc. por 8 mil 300 millones de dólares. “Queremos crear una gran marca china
para competir mejor en el extranjero”, manifestó una fuente china. “Queremos nuestra
propia Exxon Mobil”.
La posible reconfiguración del sector de hidrocarburos de China coronaría un período
tumultuoso para el sector. Los gigantes petroleros, en particular CNPC, han sido el
blanco de una campaña anticorrupción impulsada por Xi. Prominentes ejecutivos de la
industria han sido detenidos por presuntos pagos de sobornos y el mayor escrutinio ha
contribuido a una enorme retirada de nuevas inversiones.
La decisión de consolidar el sector energético de China al hacer las empresas estatales
aún más grandes podría terminar por perjudicar la competencia dentro del país y
obstaculizar las reformas de mercado, advirtieron los analistas. No está claro si la
posible consolidación conducirá a reformas como una reducción de las barreras que han
marginalizado a productores de crudo y gas independientes.
“Si estás concentrado en el mercado externo, por supuesto que querrás consolidarte
porque es más competitivo afuera”, dice el Director del Centro para la Investigación de
Economías de Energía de China en la Universidad de Xiamen. “Pero incluso para el
mismo mercado interno es mejor tener más competencia, porque la competencia
conduce a la eficiencia”.
Política Energética
883
El gobierno ha empezado a invitar capital privado a su industria petrolera. Sinopec
vendió el año pasado casi 30% de su división de ventas y marketing minorista a un
grupo de 25 inversionistas, en su mayoría chinos. Ninguna de estas iniciativas, sin
embargo, incluye la venta de una participación controladora al sector privado.
Un desafío mayor es si el gobierno permitirá que las empresas combinadas usen
medidas tales como la reducción de su fuerza laboral y la enajenación de activos para
mejorar su desempeño, afirma un experto de la Universidad Nacional de Singapur sobre
gobernación energética en China. “Esa será la prueba para ver si se trata del viejo
estatismo (…) o si en realidad desean un mejor desempeño”, observó.
Fuente de información:
http://lat.wsj.com/articles/SB12044330730223914681904580467820120153464?tesla=y
¿Quién gana y quién pierde con la caída
del precio del petróleo en la región de
Oriente Medio y Norte de África? (BM)
El 29 de enero de 2015, el Banco Mundial (BM) presentó el artículo ¿Quién gana y
quién pierde con la caída del precio del petróleo en la región de Oriente Medio y Norte
de África? A continuación se presenta la información.
A juzgar por los mercados de futuros, donde el precio del petróleo para entrega en
agosto de 2015 es de 56 dólares por barril, hay poco optimismo sobre una recuperación
de los precios del petróleo. Con un precio bajo del petróleo que pareciera estar aquí
para quedarse, el último Boletín trimestral de información económica (i) ofrece un
análisis país por país de las posibles consecuencias de esta situación para la región. Los
puntos destacados son:
Consejo de Cooperación del Golfo (pérdida): en 2013, los ingresos provenientes del
petróleo y el gas representaron casi la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) de los
884
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
países del Golfo y el 75% de sus ingresos totales de exportación. Si los precios se
mantienen bajos durante un período prolongado, se estima que los Gobiernos de la
región enfrentarán una pérdida de los ingresos del petróleo de más de 215 mil millones
de dólares, lo que representa más del 14% de su PIB combinado. En general, los
ingresos recaudados por los países del Golfo han sido mayores que sus gastos, pero con
el aumento de los gastos gubernamentales y la caída de los precios del petróleo, esto
podría revertirse. El superávit presupuestario de alrededor del 10% del PIB registrado
en 2013 podría dar paso a un déficit del 5%. Aunque estos países tienen grandes
reservas que son suficientes para cubrir cualquier déficit, parecería que los Gobiernos
regionales están revisando sus gastos. Arabia Saudita, aunque tiene reservas por
700 mil millones de dólares, se prepara para aumentar los precios de la energía y los
combustibles. Bahrein, el país más afectado por la crisis, planea pedir apoyo
presupuestario a sus aliados del Golfo. En Omán, el presupuesto de 2015 no incluye
recortes presupuestarios ni ingresos adicionales, pero es posible que las autoridades
deban recurrir a ambas medidas el próximo año. Los Emiratos Árabes Unidos ya han
comenzado a buscar nuevas fuentes de ingresos, incluido el establecimiento de un
impuesto sobre las remesas. Si la misma política es adoptada por todos los países del
Golfo, esto podría tener un impacto significativo en la contratación de expatriados y en
el flujo de remesas. El flujo total de remesas de los países del Consejo de Cooperación
del Golfo al resto de Oriente Medio y Norte de África ascendió a 21 mil millones de
dólares en 2013, de cuya cifra la mitad provino de Arabia Saudita.
Egipto (ganancia): el consumo de petróleo ha ido aumentando en Egipto a razón de un
3% anual, superando lo que el país puede producir. Un precio más bajo del petróleo
permitirá que Egipto compre más cantidad a una mayor variedad de fuentes para
satisfacer su creciente demanda. Esto podría llevar a un menor número de cortes de
energía este verano, lo que mejoraría la estabilidad política y social. Si los precios del
petróleo se mantienen en alrededor de 50 dólares por barril, el país podrá obtener un
ahorro en los 100 mil 400 millones de libras egipcias que se han presupuestado para los
Política Energética
885
subsidios a la energía (en base al precio estimado de 105 dólares por barril). Se espera,
además, que los bajos precios del petróleo reduzcan las tasas de inflación y pobreza.
Aunque también puede disminuir el número de turistas procedentes del Golfo y de
expatriados que envían dinero a sus países de origen. El impacto de esto último
dependerá por cuánto tiempo se mantengan bajos los precios del petróleo.
Irán (ganancia/pérdida): para el país, la política será tan importante como el precio del
petróleo. Si se llega a un acuerdo en el marco de las conversaciones sobre el programa
nuclear con el grupo P5 + 1 (cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, además de Alemania) de que las sanciones petroleras se
levanten, se espera que las exportaciones de petróleo del país vuelvan a los niveles
anteriores en 2017. Dado que el petróleo representa casi el 80% de todos los ingresos
de las exportaciones y del 50 al 60% de los ingresos del Estado, la economía podría
crecer sustancialmente si se da este escenario. Si no se alcanza un acuerdo, los precios
bajos del petróleo podrían llevar a una caída del 60% de los ingresos fiscales, que se
reducirían de su máximo histórico de 120 mil millones de dólares en 2011-12 a 23 mil
700 millones de dólares en 2015. Este escenario daría lugar a una pérdida del 20% del
PIB del país, reduciendo el crecimiento de 1.5% del año anterior a cero, y la economía
seguiría contrayéndose. El país enfrentaría una tensión considerable en términos de
inflación, desempleo, déficit fiscal y situación monetaria.
Iraq (pérdida): las exportaciones de petróleo del país han aumentado a pesar del caos
que está experimentando, llegando a alrededor de 2.9 millones de barriles diarios en
diciembre de 2014, su nivel más alto desde 1980. Sin embargo, los ingresos
provenientes del petróleo cayeron entre mayo y diciembre de 2014, dado que el valor
de las exportaciones mensuales bajó de 8 mil millones de dólares a 5 mil 400 millones
de dólares. Esto ocurre en un momento en que el gasto es más alto de lo habitual ya que
el Gobierno lucha por recuperar el terreno ganado por el Estado Islámico de Iraq y el
Levante (ISIS). Un descenso en los precios del petróleo ejercería aún más presión sobre
886
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
las finanzas del Gobierno, que ya espera una caída del crecimiento del PIB a 1.5% en
2015, un índice notablemente bajo para un país que debería estar todavía en un período
de crecimiento impulsado por los esfuerzos de reconstrucción. El proyecto de
presupuesto para 2015, que se basaba en un precio anticipado del petróleo de 70 dólares
por barril, está siendo revisado para ahorrar dinero mediante la congelación de la
contratación en el sector público y la eliminación de abusos (como el tristemente
célebre caso de los 50 mil “soldados fantasmas”). El Gobierno iraquí también busca
demorar sus últimos pagos de reparaciones de guerra a Kuwait, con lo que aplazaría un
monto de casi 5 mil millones de dólares. Incluso con estos ahorros, mantener el gasto
del Gobierno frente a la caída de los ingresos provenientes del petróleo será un desafío
importante. La situación se complica aún más por el hecho de que ISIS está cortando
las principales rutas de abastecimiento del norte, lo que aumenta el precio de todos los
bienes importados, especialmente los alimentos. Esto hará que sea más costoso
mantener el sistema universal de raciones de alimentos del país, que es la única fuente
de nutrición para muchos iraquíes.
Jordania (ganancia): la gran caída de los precios del petróleo es una sacudida positiva
para el país, ya que estimula el crecimiento al reducir los costos de producción. El
Gobierno podrá ahorrar los 300 millones de dólares presupuestados en 2015 para
compensar a los hogares por la eliminación de los subsidios a los combustibles (el
sistema de transferencias de dinero en efectivo fue diseñado para detenerse
automáticamente una vez que el precio del petróleo caiga por debajo de los 100 dólares
por barril). Tanto los ciudadanos como los refugiados se beneficiarán de los precios
más bajos, ya que la inflación cayó a su segundo nivel más bajo desde diciembre de
2009. Sin embargo, en el mediano plazo, si los precios del petróleo siguen siendo bajos,
Jordania podría recibir menos remesas de sus trabajadores expatriados en el Golfo, de
donde proviene más del 60% de las transferencias de dinero a Jordania. Con menos
ingresos, los países del Golfo podrían también ser menos generosos con las donaciones.
Política Energética
887
Jordania depende fuertemente de este tipo de ayuda, y se esperaba que representara el
2.7% del PIB en 2015.
Líbano (ganancia): una manera significativa de que el petróleo barato permita ahorrar
dinero al Gobierno es mediante la reducción del costo de mantener a la empresa
nacional de electricidad, Electricité du Liban (EdL). EdL, que mantiene las tarifas sin
cambios desde 1996 —cuando el petróleo costaba 23 dólares por barril— solo cubre
una fracción de sus costos. El Gobierno se hace cargo de la diferencia, con
transferencias a EdL que ascienden a 4.7% del PIB desde 2011. Los precios más bajos
del petróleo reducirán el costo de generar electricidad y disminuirán el déficit de EdL.
Esto, a su vez, bajará las transferencias a EdL, aunque con un retraso de seis a nueve
meses, dada la estructura de los contratos pendientes con los proveedores de fueloil y
gasoil. Las importaciones de petróleo representan en promedio un 8.3% del PIB,
constituyendo un componente importante del déficit comercial del Líbano, que el
petróleo más barato ayudará a mejorar. Las ventajas de esta situación serán
contrarrestadas por el hecho de que, al igual que en otros países de la región, un petróleo
de bajo costo podría afectar el volumen de las remesas que los expatriados libaneses
envían a casa en los países del Golfo. Sin embargo, como las importaciones de energía
son mayores que el valor total de todas las remesas, se espera que el descenso de los
precios por barril mejore la situación de la balanza de pagos del país.
Libia (pérdida): el precio a pagar por los ingresos provenientes del petróleo perdidos
será alto si las facciones políticas rivales no llegan a un acuerdo. La producción de
petróleo en Libia es actualmente de solo una quinta parte de lo que era antes de la crisis
(1.6 millones de barriles diarios). El país ha acumulado reservas financieras
sustanciales, pero la combinación de bajos precios del petróleo y baja producción obligó
al Gobierno a hacer uso de las mismas. Las reservas, valuadas en 100 mil millones de
dólares en agosto de 2014, han disminuido en un 20% desde comienzos del año y
podrían agotarse en cuatro años si la situación actual continúa. Una cuarta parte de la
población está en la nómina pública, y los salarios del sector público se han
incrementado en un 250% desde la revolución de 2011. Si no se vislumbra un aumento
888
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
de la producción de petróleo en el horizonte, el Gobierno tendrá que luchar para cumplir
con sus obligaciones. El parlamento rival con sede en Trípoli anunció recientemente
que estaba considerando levantar los subsidios a los combustibles que ascienden a un
20% del PIB, una medida que ayudaría a cerrar algunas de las brechas cada vez más
grandes entre gastos e ingresos públicos.
Túnez (ganancia): el presupuesto recién aprobado se basa en un precio del petróleo
anticipado de 95 dólares por barril. Un petróleo más barato significa que el Gobierno
tendrá que gastar mucho menos en subsidios a la energía. Los precios más bajos del
petróleo también reducirán el costo de la producción y el transporte de alimentos. Una
caída del 15% en los precios de la energía, junto con una caída del 5% en el precio de
los alimentos podría aumentar los ingresos reales de los pobres en un 3 y del 40% más
pobre de la población en un 2.5 por ciento.
Yemen (pérdida): el petróleo ocupa un lugar destacado en el presupuesto estatal.
Debido a la caída de los precios y la inestabilidad política que persiste en el país
(incluyendo el sabotaje frecuente de oleoductos), los ingresos del petróleo se han
reducido a la mitad. Así, los ingresos ascendieron a un total de 1 mil 400 millones de
dólares entre mayo y septiembre de 2014 en comparación con 2 mil 400 millones de
dólares en el mismo período de 2013. Yemen también depende de las remesas de los
trabajadores migrantes en los países del Golfo (fuente del 90% de todas las
transferencias), y el volumen de éstas podría verse igualmente afectado. Sin embargo,
la caída de los precios del petróleo debería reducir los precios de los bienes importados
y reactivar el consumo doméstico, sobre todo en relación con los productos
alimenticios, dado que el 55% de estos productos es importado. Además, es probable
que la inflación baje puesto que los alimentos constituyen alrededor del 44% del gasto
del consumidor yemení. Sin embargo, para proteger su moneda y compensar la caída
de los ingresos del petróleo, Yemen ha tenido que recurrir a sus reservas de divisas.
Actualmente, el país tiene suficientes reservas para cubrir 4.6 meses de importaciones,
frente a los 5.1 meses que tenía en septiembre. Es probable que esta tendencia negativa
continúe a causa del petróleo barato y la inestabilidad recurrente en el país, a lo que se
Política Energética
889
suma la decisión de Arabia Saudita de suspender la mayor parte de su ayuda. Yemen
necesitará el apoyo sostenido de sus asociados en la tarea del desarrollo para evitar en
los próximos años una crisis en la balanza de pagos que le impida poder pagar las
importaciones esenciales para el país.
Fuente de información:
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/01/29/who-gains-and-who-loses-from-plunging-oil-pricesin-the-middle-east-and-north-africa-region
Canasta de crudos de la OPEP
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que se integra por los
siguientes países: Angola, Arabia Saudita, Argelia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos,
Libia, Nigeria, Irán, Iraq, Kuwait, Qatar y Venezuela, informó el 12 de marzo de 2014 que
la nueva canasta de crudos de referencia de la OPEP, que se integra regularmente por los
crudos de exportación de los principales países miembros de la Organización, de acuerdo
con su producción y exportación a los principales mercados; y refleja, además, la calidad
media de los crudos de exportación del cártel. Así, en términos generales, se incluyeron los
siguientes tipos de crudos: Saharan Blend (Argelia), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador),
Iran Heavy (República Islámica de Irán), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es
Sider (Libia), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Arabia Saudita),
Murban (Emiratos Arabes Unidos) y Merey (Venezuela).
Cabe destacar que el Girasol (Angola) y el Oriente (Ecuador) se incluyen en la canasta a
partir de enero y de octubre de 2007, respectivamente. Además, en enero de 2009 se
excluyó del precio de la canasta el crudo Minas (Indonesia); en tanto que el venzolano
BCF-17 fue sustituido por el Merey.
En este sentido, durante los primeros 16 días de febrero de 2014, la canasta de crudos de
la OPEP registró una cotización promedio de 52.78 dólares por barril (d/b), cifra 18.93%
superior con relación al mes inmediato anterior (44.38 d/b), menor en 11.23% respecto al
890
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
promedio de diciembre de 2014 (59.46 d/b), y 49.91% inferior si se le compara con el
promedio de febrero de 2014 (105.38 d/b).
PRECIO DE LA CANASTA DE CRUDOS DE LA OPEP
-Dólares por barril-
100
80
59.46
44.38
52.78
48.19
51.77
52.22
50.81
53.36
53.58
53.14
52.21
52.86
55.97
56.43
120
109.28
112.75
106.44
101.05
100.65
101.03
104.45
107.52
108.73
106.69
104.97
107.67
104.71
105.38
104.15
104.27
105.44
107.89
105.61
100.75
95.98
85.06
75.57
140
60
40
20
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F* 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16
2013
2014
* Promedio al día 16 de febrero.
FUENTE: OPEP.
Fuente de información:
http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
2015
Febrero 2015