Evolución del Mercado Eléctrico de México

Evolución del Mercado Eléctrico Mexicano:
Beneficios para la Industria
Jeovani E. Santiago López
Unidad de Mercado y Desarrollo
Centro Nacional de Control de Energía
El Salvador, San Salvador, 20 de Julio de 2016
Agenda
1. Marco Normativo.
2. Centro Nacional de Control de Energía.
3. Mercado Eléctrico Mayorista en México.
4. Mercado de Corto Plazo.
5. Subastas de Largo Plazo.
6. Beneficios para la Industria.
1
Reforma Energética (2013)
LCRE
LORCME
LCFE
CFE
(monopolio)
LSPEE
LIE
PreReforma
CENACE
Reforma
•
•
•
En las actividades anteriores, no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda
celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes.
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva: Planeación y
control del SEN y el servicio público de T y D.
2
Centro Nacional de Control de Energía
El CENACE es un organismo público descentralizado de la APF, con personalidad
jurídica y patrimonios propios que tiene a su cargo:
La operación del MEM:
Mercado spot nodal de
energía, con CC y subastas
para el SB, CEL y DFT
Acceso Abierto:
No discriminatorio para
interconexión de G y
conexión de CC*.
El Control Operativo:
Operar el SEN con
eficiencia y Confiabilidad
Planeación:
Planificar la expansión de
la RNT y de las RGD
* Criterios mediante los que se establecen las características específicas de la infraestructura requerida para
la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga (DOF: 02/06/2015 ).
3
Participantes del Mercado
4
Participación en el MEM
Participantes del Mercado
Mercado de Energía
a Corto Plazo
Subastas de DFT
X
X
Usuario Calificado Participante
del Mercado
X
X
X
Suministrador de Servicios
Básicos
X
X
X
Suministrador de Servicios
Calificados
X
X
X
Suministrador de Ultimo
Recursos
X
X
X
Comercializador no
Suministrador
X
X
Generador
Subastas a
Mediano y Largo
Plazo
5
6
Mercados y Subastas
7
Productos y Servicios en el MEM
8
Mercado de Corto Plazo: Modelo de la Red Física
Dimensiones del Sistema
AREAS Y ENLACES ENTRE AREAS
9
REGIONES
57
ENLACES ENTRE REGIONES
81
REACTORES/CAPACITORES EN
DERIVACIÓN
108
COMPENSADORES ESTATICOS DE
VARS
6
LINEAS DE TRANSMISIÓN
3874
TRANSFORMADORES
950
CARGAS
562
SUBESTACIONES
2536
CENTRALES ELÉCTRICAS
INDIRECTAMENTE MODELADAS
115
CENTROS DE CARGA
INDIRECTAMENTE MODELADOS
1070
Nodos del Sistema
NodosP
1999
Nodos de Intercambio Externo
140
Nodos Físicos
5417
Nodos de Carga
1688
Nodos de Generación
311
9
Mercado de Corto Plazo: Modelo Comercial del Mercado
Ofertas de Generación
(Al 30 de Junio de 2016)
Importación
0,17%
Fisterra
0,28%
CIL
10,60%
Grupo Fénix
0,44%
Hidroeléctricas
Térmicas
70,85%
10,26%
Renovables
0,79%
SIN
BCA
BCS
Grupo Fénix
Hidroeléctrica
s
ND
Renovables
ND
6,62%
Sistema
CIL
Térmicas
Importación
Zonas de
Carga
101
4
3
10
Mercado de Corto Plazo: Modelo de Facturación
Medidores de Distribución
Medidores de
Generación
2%
SI
98%
GCRN
NO
SCADA
SI
NO
100
%
GCRNES
NOROESTE
158
NORTE
98
CENTRO OCC, ORI Y SUR
191
ORIENTE
53
SURESTE
26
VALLE DE MÉXICO
108
15
BAJIO
72
453
JALISCO
18
PENINSULAR
30
TOTAL
754
GRPO
79
GRPNO
100
GRPN
63
GRSE
113
GRPC
81
C.N. LAGUNA VERDE
2
PLANTAS MÓVILES
TOTAL
3%
SCADA
SI
97%
NO
SCADA
Medidores de Transmisión
38%
BAJA CALIFORNIA
99
NOROESTE
52
NORTE
62
NORESTE
88
OCCIDENTE
112
CENTRAL
113
ORIENTE
82
SURESTE
29
PENINSULAR
36
S.R.T VALLE DE MÉXICO
207
TOTAL
880
SI
62%
SI
NO
NO
SCADA
11%
SI
89%
GCRC
100
%
10%
SI
NO
SCADA
90%
GCROR
SCADA
NO
SCADA
11
Mercado de Corto Plazo: Demanda Eléctrica
12
Mercado de Corto Plazo: Precios Nodales y Zonales
Precio Marginal Local
Promedio Horario del 29 de enero al 30 de junio del 2016
900,00
$/MWh
850,00
800,00
750,00
700,00
650,00
600,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324
Horas
* El promedio incluye 2,130 nodos en este sistema
$ 930
$ 885
$ 862
$ 840
$ 818
$ 795
$ 773
$ 750
$ 728
$ 705
1
2
3
4
5
6
7
8
9
#
13
Mercado de Corto Plazo: Precios Nodales y Zonales
Tijuana
420.27 $/MWh
Mexicali
414.05 $/MWh
San Luis
412.01 $/MWh
Precio Marginal Local*
Promedio Horario del 27 de enero al 30 de junio del 2016
470,00
450,00
Ensenada
432.15 $/MWh
$/MWh
430,00
410,00
390,00
370,00
350,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Horas
* El promedio incluye 99 nodos en este sistema
14
Mercado de Corto Plazo: Precios Nodales y Zonales
Precio Marginal Local
Promedio Horario del 23 de marzo al 30 de junio del 2016
3.000
2.800
2.600
$/MWh
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
Constitución
2,173.78$/MWh
1.400
1
2
La Paz
2,213.34 $/MWh
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Horas
Los Cabos
2,283.09 $/MWh
15
Mercado de Corto Plazo: Generación y Demanda
45000
40000
35000
30000
MW
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Domingo
26 de Junio
Lunes
27 de Junio
Martes
28 de Junio
NP
RN
Miércoles
29 de Junio
CIL
Termo
Jueves
30 de Junio
Hidro
Viernes
1 de Julio
Sábado
2 de Julio
Demanda
16
Subastas de Largo Plazo
En la primera subasta realizada por el CENACE:
103
Se recibieron
Ofertas técnicas
Licitantes solicitaron precalificación
Las solicitudes de precalificación incluyen en total:
830MW
Potencia
Energía
102
Millones MWh
109
Millones
Certificados de Energías Limpias
Con la subasta se garantiza la operación y el financiamiento
de centrales de energías limpias, existentes y nuevas.
17
Subastas de Largo Plazo: Oferta
Tecnologías ofertadas
0.4% 1.6%
2.8%
0.8%
21.7%
Eólica
Solar fotovoltaica
Hidroeléctrica
Geotérmica
Cogeneración eficiente
Ciclo combinado
Tamaño de las centrales ofertadas
72.8%
189
200
150
61
100
50
7
0
>=10MW
10<MW<=100
>100MW
NOTA: Tecnologías ofertadas originalmente (103 Licitantes con 468 Ofertas Técnicas)
18
Subastas de Largo Plazo: Resultados
La oferta de compra fue cubierta por tecnologías limpias, como lo fue la solar y eólica, que
en total 6.361 TWh de Energía y CEL requeridos por el Suministrador de Servicios Básico
CFE, se cubrieron el 84.4 % y 84.08% respectivamente.
La siguiente tabla muestra el desglose de cómo se cubrió la oferta de compra.
19
Subastas de Largo Plazo: Precios Unitarios
Precio Unitario de Ofertas Ganadoras
(USD/MWHr)
$80,00
$70,00
$67,48
$65,83
$59,66
$59,66
$58,20
$55,90
$60,00
$66,86
$63,24
$58,23
$50,00
$40,00
$30,00
$38,27
$43,92
$45,05
$47,85
$47,18
$42,81
$47,78
$35,43
$20,00
$10,00
$-
Precio Unitario (USD/MWHr)
Promedio
Tipo de cambio para el día 22 de marzo de 2016: 17.3361 MX/US
20
Subastas de Largo Plazo: Ganadores
21
Beneficios para la Industria:
Inversión en Generación
Nueva Capacidad de Generación, 2013-2028
100
80
> 66 GW nueva
capacidad
60
GW
México requerirá 66
Gigawatts de nueva
capacidad
en
los
próximos
15
años.
(90,000 mdd)
40
Competitiva
20
CFE
Privada
0
Existente
Retiros
Nueva
Proyectos en Desarrollo: CFE finalizará los proyectos
incluidos en el presupuesto federal del 2015.
Proyectos Adicionales: Los generadores pueden vender
energía a CFE, a otros usuarios o en el mercado spot a
través de contratos de largo plazo
Asociaciones: CFE se puede asociar con inversionistas
para modernizar su generación.
22
Beneficios para la Industria:
Inversión en Transmisión
Programas existentes: CFE ha presupuestado 19,300 mdd
en proyectos de transmisión, incluyendo 19,555 km de
líneas, para los próximos 15 años.
200
85% crecimiento
65
180
60
Demanda
160
55
Transmisión
50
140
18% crecimiento
45
Transmisión (km-c)
70
120
40
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
100
2014
35
2013
Demanda (GW)
El plan de expansión
podrá
acelerarse
para poder enfrentar
el crecimiento de la
demanda
con
energías limpias.
Crecimiento de la Demanda vs. Expansión de
Transmisión
Asociaciones y Contratos: Entidades privadas podrán
financiar, instalar, mantener, administar, operar y expandir
las líneas de transmisión.
23
Beneficios para la Industria:
Inversión en Distribución
Riesgo
Privado
Programas Existentes: CFE ha incluido 35,700 mdd de
inversiones en distribución en el plan a 15 años.
Asociaciones y Contratos: Varios tipos de contratos
permitirán aumentar las inversiones para reducir las
pérdidas y los costos de operación:
Tipo de contrato
Riesgo de Inversión y Control Operacional
Privatización
- Prohibido por la Constitución -
Riesgo
Público
Concesión
Gestión Integral
Riesgo Compartido
Operación y mantenimiento
Privado
Compartido
Público
24
Evolución del MEM: Beneficios para la Industria
GRACIAS POR SU
ATENCIÓN.
Jeovani Santiago
Unidad de Mercado y Desarrollo
Centro Nacional de Control de Energía
[email protected]
25