Madrid, 20 de diciembre de 2013 COMISIÓN NACIONAL DEL

Madrid, 20 de diciembre de 2013
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
El Consejo de Administración de Banco Popular Español S.A., en su reunión celebrada
el día 18 de diciembre de 2013, ha acordado convertir la totalidad de los Bonos
Subordinados Obligatoriamente Convertibles en Acciones de Banco Popular Español,
S.A. I/2012, con código ISIN nº ES0213790035 (los Bonos), de conformidad con lo
establecido en el apartado 4.6.3.c).3. de la Nota de Valores inscrita en los registros
oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 13 de marzo de
2013.
La conversión se llevará a cabo en la próxima fecha de pago de la remuneración, esto
es, el 6 de enero de 2014, de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto en las
condiciones de emisión. Dicha conversión resultará obligatoria para todos los titulares
de los Bonos.
Asimismo, se ha acordado proceder a ejecutar la ampliación del capital social del Banco
aprobada por el Consejo de Administración en uso de las facultades delegada por la
Junta General de Accionistas de la Sociedad, mediante la emisión del número de
acciones ordinarias de Banco Popular necesarias para atender la conversión de los
Bonos.
El precio de conversión será la media aritmética de los precios de cierre de la acción de
Banco Popular correspondiente a los cinco días hábiles bursátiles anteriores a la fecha
de pago de la remuneración (del 27 de diciembre de 2013 al 3 de enero de 2014), con
un precio mínimo de 3,85 euros por acción. El citado precio mínimo resulta de la
aplicación del mecanismo antidilución al precio mínimo fijado anteriormente conforme a
la Nota de Valores (1,50 euros), como consecuencia de la ampliación de capital
comunicada mediante hecho relevante nº 178396, el 5 de diciembre de 2012 (0,77) y de
la agrupación y canje de acciones comunicada mediante hecho relevante nº 189182, el
17 de junio de 2013.
Atentamente,
Francisco Javier Lleó Fernández
Vicesecretario del Consejo de Administración
Madrid, 29 de agosto de 2013
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
En relación con la Emisión de Bonos Subordinados Obligatoriamente Convertibles en
Acciones de Banco Popular Español, S.A. I/2012 (los Bonos), que fue objeto de la Nota de
Valores y el resumen de Banco Popular Español, S.A. inscritos en los registros oficiales de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) con fecha 13 de marzo de 2012,
Banco Popular comunica que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.6.3.c).4. de
la Nota de Valores de la emisión, a partir del próximo día 13 de septiembre de 2013 y
hasta el día 3 de octubre de 2013, ambos inclusive, tendrá lugar el tercer periodo de
conversión voluntaria de la emisión, durante el cual los bonistas que así lo deseen podrán
solicitar la conversión de la totalidad o parte de los Bonos de los que sean titulares en
acciones de nueva emisión de Banco Popular.
Los titulares de Bonos que voluntariamente opten por solicitar la conversión de los mismos
deberán dirigirse a la entidad participante en Iberclear donde se encuentren depositados
los Bonos y solicitar su conversión, teniendo esta solicitud carácter irrevocable. En la Nota
de Valores y el resumen de la emisión, disponibles en las páginas web de la CNMV
(www.cnmv.es) y de Banco Popular (www.grupobancopopular.com), se contiene la
descripción detallada del procedimiento para la conversión de los Bonos en acciones de
Banco Popular.
A efectos informativos, se recuerda que conforme a lo que establece la Nota de Valores de
la emisión, el Precio de Conversión será la media aritmética de los precios de cierre de la
acción de Banco Popular correspondiente a los cinco días hábiles bursátiles anteriores a la
fecha de pago de la remuneración (del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2013), con un
precio mínimo de 3,85 euros por acción. El citado precio mínimo resulta de la aplicación al
precio mínimo fijado anteriormente conforme a la Nota de Valores (0,77 euros) la
agrupación y canje de acciones de Banco Popular Español conforme al hecho relevante nº
189182, el 17 de junio de 2013.
Todos los titulares de Bonos, opten o no por ejercitar su derecho a la conversión, tendrán
derecho a percibir la remuneración correspondiente al período de devengo de la
remuneración en curso, iniciado el pasado día 4 de julio de 2013, conforme a los términos
y condiciones de la emisión recogidos en la Nota de Valores.
Atentamente,
Francisco Javier Lleó Fernández
Vicesecretario del Consejo de Administración