informe país angola

INFORME PAÍS
ANGOLA
Índice
1
Panorama General ............................................................................................. 3
1.1
2
Demografía y sociedad ...................................................................................... 4
2.1
3
5
Población, densidad demográfica, etnias y tasa de crecimiento .................................. 4
Marco Económico .............................................................................................. 5
3.1
Estructura Económica ................................................................................................... 5
3.2
PIB per cápita ................................................................................................................ 5
3.2.1
PIB en millones de dólares 2003-2011 .................................................................. 6
3.2.2
Ventajas al Inversor ............................................................................................... 6
3.3
4
Situación, superficie, relieve y clima ............................................................................. 3
Principales sectores de la economía ............................................................................. 6
Comercio Exterior .............................................................................................. 8
4.1
Exportaciones ................................................................................................................ 8
4.2
Importaciones ............................................................................................................... 8
4.3
Datos de Comercio exterior Galicia- Angola ............................................................... 10
Establecerse en el país ..................................................................................... 10
5.1
Mercado ...................................................................................................................... 10
5.2
Canales de distribución ............................................................................................... 11
5.3
Facilidad para hacer negocios .................................................................................... 12
6
Oportunidades de Negocio .............................................................................. 12
7
Pautas de conducta interesantes ..................................................................... 14
7.1
8
Realizar negocios con Angola ...................................................................................... 14
Bibliografía y Enlaces de interés ....................................................................... 15
1
Panorama General
1.1 Situación, superficie, relieve y clima
Angola cuenta con una superficie de 1 246 700 kilómetros cuadrados. Limita al norte con la
República Democrática del Congo y la República del Congo, al este con Zambia y la RDC y al sur
con Namibia. La costa oeste de Angola la conforman 1600 kilómetros de costa atlántica. La
región de Cabinda, al norte, está separada geográficamente del resto del país. Su capital
Luanda es la principal población del país y está situada en la costa noroeste. La principal ciudad
del país es Luanda, y a distancia la siguen Cabinda, Huambo, Benguela, Lubango, Malange y
Lobito.
El clima es tropical y húmedo en el extremo norte, más templado en la meseta interior y
subtropical seco en el sur. La corriente fría de Benguela modera el clima en las regiones
costeras.
En cuanto a los recursos naturales, Angola es un país muy rico en petróleo, diamantes,
minerales (hierro, oro, bauxita, uranio, cobre…), madera, tierras de cultivo… El petróleo se
concentra principalmente en la costa norte (provincia de Zaire) y en el enclave de Cabinda,
aunque se están descubriendo yacimientos offshore más al sur. Por el contrario, los diamantes
se extienden prácticamente por todo el país, aunque las zonas diamantíferas por excelencia
son la Luanda-Norte y la Luanda-Sur.
2
Demografía y sociedad
2.1 Población, densidad demográfica, etnias y tasa de crecimiento
Se estima que en 2011 la población es de unos 18 millones de habitantes (7 millones en
Luanda; 2 en Benguela, Lobito, Catumbela; 400.000 en Huambo) lo que establece una
densidad de población de 13 hab/km2
El 44% de la población tiene menos de quince años y el 53% se encuentran entre esa edad y los
64, mientras que sólo un 3% tiene más de 64 años. La población crece a un ritmo anual del
2,13%. En Angola se registra uno de los índices de mortalidad infantil más altos del mundo,
183 por cada mil. En definitiva el país tiene una demografía característica de los países en vías
de desarrollo, con altas tasas de crecimiento vegetativo, altas tasas de natalidad y de
mortalidad (sobre todo infantil), y una población muy joven. En este sentido, hay que destacar
que la esperanza de vida del país es muy baja (38 años). Se calcula que en los próximos años
irá creciendo notablemente pese a las deficiencias sanitarias y de saneamiento.
En el campo de las enfermedades la población angoleña tiene un índice de infección por VIH
de un 3,9% de la población entre 15 y 55 años, con un total de 240.000 infectados (según datos
de la Organización Mundial de la Salud). Una tasa reducida teniendo en cuenta las elevadas
tasas de infección de sus vecinos del sur (Namibia, Botswana y Sudáfrica). A este respecto hay
que destacar también la incidencia de la malaria cuyo índice de infección es muy elevado.
La lengua oficial es el portugués mientras que las principales lenguas locales son el Umbundu,
Kimbundu y el Kikongo. Otras lenguas minoritarias son el Chokwé o el Fiote.
En cuanto a las etnias, existe una mayoría Ovimbundu (37%) siguiéndole de cerca la etnia
Kimbundu (27%) y los Bakongo (13%). Existe también una minoría mestiza del 2% y un 1% de
europeos. El 22% restante se reparte entre diversas etnias. Aunque no hay datos exactos, se
estima que más de la mitad de la población es cristiana y el resto sigue diversas creencias
tradicionales de corte animista. Los católicos serían algo más del 70% de los cristianos, el resto
se repartiría entre diversas iglesias protestantes (metodistas, baptistas...) Sin embargo, las
creencias tradicionales siguen teniendo influencia sobre muchos cristianos y están
proliferando las sectas cristianas con un fuerte componente tradicional. La presencia otras
confesiones religiosas como musulmanes es muy reducida.
3
3.1
Marco Económico
Estructura Económica
Tras una larga guerra civil que finalizó en el año 2002, Angola va transformándose desde una
economía post-conflicto a una economía típicamente de mercado. Para ello cuenta con la
ayuda de unos recursos naturales impresionantes: petróleo, gas natural, diamantes, minerales,
recursos hidráulicos, agrícolas y pesqueros. Sin embargo, salvo en el sector petrolero, el
aprovechamiento de los mismos dista de ser óptimo. Además, en muchos sectores claves de la
economía entre los que se encuentra la distribución, Angola es un oligopolio y mantiene unas
estructuras muy poco diversificadas y concentradas en muy pocos grupos empresariales que
mueven u operan en el mercado abasteciendo gran parte de la demanda. Por otro lado, los
costes de transporte y logísticos siguen siendo muy elevados por falta de eficiencia y
problemas de gestión. Prácticamente todo se importa y las estructuras económicas del país
carecen de diversificación. El sector empresarial apenas ha iniciado el proceso de
especialización y no existe realmente una cultura empresarial consolidada. En este contexto, el
país tiene mucho por hacer en cuanto al desarrollo del tejido productivo se refiere. Por
consiguiente, existen muy pocas empresas que puedan suministrar al mercado local sobre la
base de la producción nacional.
3.2 PIB per cápita
El PIB per cápita de Angola al año 2011 fue de 8.200 dólares. El Fondo Monetario
Internacional (FMI) dictaminó un crecimiento económico en 2010 del 7.1% y en 2011 del 8.3%.
3.2.1
PIB en millones de dólares 2003-2011
Fuene: FMI
3.2.2
Ventajas al Inversor

No necesita socio local.

PIB elevado, gracias a la venta de materias primas.

Procesos burocráticos reducidos.

Estabilidad política

Demanda creciente del mercado

Repatriación de capitales garantizada

Exención de pago de tasas aduaneras para maquinaria, bienes de equipo y material
tecnológico necesario para la actividad.

Reducción o exención del impuesto industrial, en función de la inversión.
3.3 Principales sectores de la economía
La agricultura, la pesca y la silvicultura, actividades que desempeñaban un papel importante
en los años 70, han quedado relegadas a un segundo plano, por lo que el Gobierno promueve
la recuperación de las tierras agrícolas, que en el año 2001 aumentaron su producción en un
8%. Por otra parte, Angola cuenta con uno de los caladeros más importantes de África
subsahariana y con 53 millones de hectáreas de bosques, que ocupan el 40% de la superficie
del país, que representan importantes oportunidades de inversión para la industria maderera.
Angola se posiciona como el 4º mayor productor mundial de diamantes, con una producción
anual de más de 6 millones de quilates. Además de los diamantes, se estudia la explotación de
otros minerales como el hierro, el oro, el carbón, el uranio o los fosfatos.
Las extracciones de petróleo en Angola han hecho crecer la economía de manera vertiginosa
desde la recuperación de su estabilidad política, en 2002. El país es actualmente el segundo
mayor productor de petróleo del Golfo de Guinea, tras Nigeria. Las reservas probadas de crudo
están estimadas en 13.500 millones de barriles, equivalentes a 20,7 años al ritmo de
producción actual.
La explotación de hidrocarburos representa el 85% del PIB nacional y de los ingresos del
Gobierno, y se prevé que el aumento de los precios del petróleo empuje el crecimiento de
Angola en 2010 al 5,9% y al 7,1 en 2011.
En 2009 la producción de petróleo ascendió a 1,8 millones de barriles por día; se estima que en
2011 alcance los 2,2 millones diarios, como consecuencia de los nuevos yacimientos
descubiertos. La industria del refinado, por su parte, produjo 40.000 barriles por día. De este
modo, el país comienza a desarrollar procesos de transformación y no se limita a la
exportación de crudo. Las principales petroleras extranjeras instaladas en el país son Chevron,
Total y BP.
De la minería, las reservas descubiertas de fosfatos, hasta el momento, en la provincia de
Cabinda, son valorados en aproximadamente 240 millones de toneladas, lo que indica que las
reservas de fosfato en Angola para 2015 se podrán comparar con países como Marruecos y
Senegal. Por otro lado, Zaire, segundo provincia al norte de Angola después de Cabinda, posee
reservas de cobre estimadas en 300 millones de toneladas y está prevista, en esa área, la
construcción de un puerto de minería.
Por su parte, la industria productora de bienes de consumo y de maquinaria tiene gran
demanda, por parte de la clase media–alta y por el desarrollo de las infraestructuras.
En cuanto a los servicios, aún se encuentran poco desarrollados, y los principales atractivos se
localizan en la generación y distribución de energía, las telecomunicaciones, el turismo y los
servicios relacionados con la industria y la construcción.
Angola presenta un potencial tanto en construcción de viviendas como en infraestructuras,
siendo el sector de la construcción civil y obras públicas el gran impulsor de la economía no
mineral.
En términos globales, el sector creció en una tasa del 66,2 por ciento en 2006, tal como señala
el informe de OCDE. El boom del sector, propiciado por la paz e impulsado por el programa de
reconstrucción de infraestructuras destruidas por la guerra, se confirmó en el 2007 cuando
lideró el crecimiento del sector no petrolero con una tasa del 37,1 por ciento.
Durante estos últimos años, Angola ha mejorado sus infraestructuras, debido principalmente a
que en enero de 2010 se celebró la Copa de fútbol de África, y al encuentro de la OPEP. Se
desarrollaron sobre todo proyectos en cuestión de mejoras y construcción en aeropuertos, al
igual que en carreteras, ferrocarril y puertos, aunque en menor medida.
Todas estas inversiones, han motivado el surgimiento de más de dos mil empresas de derecho
angoleño, y de empresas internacionales, principalmente de Brasil, Portugal y Sudáfrica.
4
Comercio Exterior
Las relaciones comerciales entre España- Angola, concretamente las ventas españolas, han
empeorado. Este suceso se cuantifica en una reducción del 22% en partidas de material
eléctrico, barcos y aparatos eléctricos.
Por CC.AA comentar que País Vasco, Madrid y Galicia lideran las exportaciones con una
facturación entre 8 y 12 millones de dólares.
4.1 Exportaciones
En el ranking de productos exportados por España para los meses enero-julio del año 2012
destacan productos químicos (24,96 millones de euros), combustibles y lubricantes (14,42
millones de euros), productos siderúrgicos (14,35 millones de euros) y vehículos de transporte
(14 millones de euros).
4.2 Importaciones
España importó de Angola productos por valor de 421,22 millones de euros en el período de
2012 considerado. Entre las principales partidas importadas destacan: combustibles y
lubricantes (412,98 millones de euros), pescados y mariscos (3,95 millones de euros), piedra
natural y sus manufacturas (3,15 millones de euros) y productos semielaborados metálicos no
ferrosos (473.155 euros).
 Angola vende principalmente:
Petróleo
Diamantes
Gas Natural
Destinos preferentes:

China

EE.UU

Sudáfrica

Francia

Angola compra principalmente:
Alimentos Textiles Bienes de Consumo
Orígenes Preferentes:

Portugal

China

EE.UU

Brasil
4.3 Datos de Comercio exterior Galicia- Angola
Flujo
2011 Exportación
Tiempo
- miles Euros
Enero
245
Febrero
50.681,388
Marzo
280
Abril
4.585,996
Mayo
407
Junio
349
Julio
539
Agosto
9.837,325
Septiembre 781
Octubre
450
Noviembre 437
Diciembre 775
SUBTOTAL 67.706,62
Ene - Sep
TOTAL
69.367,98
2011 Importación
- miles Euros
657
38
1.774,567
1.091,448
271
43
248
54
1.067,93
904
2.014,526
607
5.244,067
2011 Saldo miles Euros
-411
50.643,383
-1.494,322
3.494,548
137
306
291
9.783,51
-287
-455
-1.577,475
167
62.462,553
2012 Exportación
- miles Euros
37
2.801,964
133.355,265 162
16
6.994,252
420
864
151
4.169,333
807
661
217
572
18.279,959 1.007,177
73
734
50
22
128
1.291,109
17.966,411
8.770,451
60.597,528 791
2011 Cobertura %
17.966,411
2012 Importación
- miles Euros
314
1.188,178
2.247,692
543
425
114
1.364,053
1.044,407
574
2012 Saldo miles Euros
2.487,715
-1.025,813
4.746,56
320
3.744,321
548
-792
-37
160
7.814,442
10.151,969 230
7.814,442
10.151,969 230
2012 Cobertura
-%
892
14
311
159
981
582
42
96
128
Fuente: Estacom
5
Establecerse en el país
5.1 Mercado
Angola cuenta con una economía típicamente de mercado. Dispone de unos recursos
naturales impresionantes: petróleo, gas natural, diamantes, minerales, recursos hidráulicos,
agrícolas y pesqueros. Sin embargo, salvo en el sector petrolero, el aprovechamiento de los
mismos dista de ser óptimo. Además, en muchos sectores claves de la economía entre los que
se encuentra la distribución, Angola es un oligopolio y mantiene unas estructuras muy poco
diversificadas y concentradas en muy pocos grupos empresariales que mueven u operan en el
mercado abasteciendo gran parte de la demanda. Por otro lado, los costes de transporte y
logísticos siguen siendo muy elevados por falta de eficiencia y problemas de gestión.
Prácticamente todo se importa y las estructuras económicas del país carecen de
diversificación. El sector empresarial apenas ha iniciado el proceso de especialización y no
existe realmente una cultura empresarial consolidada. En este contexto, el país tiene mucho
por hacer en cuanto al desarrollo del tejido productivo se refiere. Por consiguiente, existen
muy pocas empresas que puedan suministrar al mercado local sobre la base de la producción
nacional.
5.2 Canales de distribución
En Angola podemos encontrar varios mecanismos para la distribución de los productos. En
todos ellos es muy importante tener un buen conocimiento del mercado, ya que las
complicaciones del mismo requieren de experiencia en el terreno.
El método más empleado en Angola para la distribución es la figura del importador /
distribuidor. Son muy útiles para productos agroalimentarios y bienes de consumo. Estos
distribuidores compran la mercancía y la revenden por su cuenta. El problema que tiene este
mecanismo es que se pierde el control del producto al llegar al punto de venta. Además el
beneficio de estos importadores depende del margen que ellos mismos le impriman al
producto, con lo que suele aumentarse considerablemente el precio de venta al público
Esta figura no es tan útil a la hora de exportar bienes de equipo que requieran asistencia
técnica. En este caso el exportador se deberá asegurar de que el importador disponga del
conocimiento y de los medios necesarios para poder satisfacer esta demanda de asistencia.
Otra alternativa es contratar a un Agente. Su ventaja principal es que no supone una inversión
previa y que puede tener un conocimiento alto del mercado. Son muy interesantes para los
casos de venta de servicios o venta a grandes clientes. Es muy importante mantener un
contacto constante con el represente y que exista un fluido intercambio de información para
que este canal funcione correctamente.
El mercado informal está muy desarrollado, aunque es muy difícil calibrar su peso específico
en la economía angoleña. En los mercados populares se puede encontrar todo tipo de
productos agroalimentarios, textiles, e incluso electrodomésticos y recambios de automóvil.
El producto español es apreciado y considerado como un producto de calidad.
El comerciante extranjero tendrá dificultades para hacer valer sus derechos en caso de
disputas comerciales o de litigios jurídicos. Se recomienda la mayor de las prudencias y
emplear todas las medidas preventivas que estén a disposición del comerciante para evitar la
aparición de conflictos.
5.3 Facilidad para hacer negocios
La primera tabla muestra el total de “facilidad para hacer negocios” rango (de un total de 185
economías) y la clasificación en cada uno de los temas especificados en la tabla.
DOING BUSINESS 2013 RANK
DOING BUSINESS 2012 RANK
172
174
RANKINGS TEMA
CHANGE IN RANK
2
DB 2013 Fila PP 2012 Fila Cambio en la Posición
Apertura de un negocio
171
167
-4
Manejo de permisos de construcción
124
111
-13
Obtención de Electricidad
113
145
32
Registro de la Propiedad
131
132
1
Obtención de crédito
129
127
-2
La protección de los inversores
70
66
-4
Pago de impuestos
154
150
-4
Comercio transfronterizo
164
164
Sin cambios
Cumplimiento de contratos
183
183
Sin cambios
Resolución de la Insolvencia
162
163
1
Fuente: The World Bank: Doing Business
Claramente queda constatado en los datos expuestos en la tabla anterior que Angola no
mejora en los puestos del Ranking, sus peores pilares son permisos para la construcción así
como impuestos y apertura de negocios.
6
Oportunidades de Negocio
Angola con el 11,1% de media de crecimiento del PIB, es el país que entre 2001 al 2010 ha
experimentado el mayor crecimiento del mundo incluso por delante de China, (10,5% de
media en esos mismos años). Aunque las previsiones de crecimiento para los próximos años se
encuentran alrededor del 7-8% de crecimiento del PIB, Angola continuará siendo uno de los
países emergentes a nivel mundial. El sector petrolífero y el diamantífero están financiando
amplios programas de reconstrucción y desarrollo a lo largo de todo el país y, por lo tanto,
existen oportunidades en casi todos los sectores para las empresas españolas. Además, la
producción nacional es muy reducida, así que se importan la mayoría de los bienes de
consumo y casi todos los bienes de equipo.
Sin embargo, el alto coste de la vida en Angola condiciona el establecimiento de las empresas
en el país. Según diversos estudios, Luanda es una de las ciudades más caras del mundo para
expatriados. Los costes de aduanas, transporte, distribución, etc. suelen ser bastante altos y la
mano de obra cualificada escasa. Asimismo, existe un alto coste de desplazamiento en
términos de tiempo en la capital, Luanda. Lo cual conlleva grandes atascos de tráfico que
impiden hacer gestiones con celeridad y transportar mercancías de un lugar a otro de forma
eficiente.
Angola es el tercer mayor exportador del África subsahariana, por detrás de Nigeria y Sudáfrica. Asimismo, constituye la alternativa a Sudáfrica dentro de la SADC (Comunidad para el
Desarrollo del Sur de África). Angola se disputa con Nigeria el puesto de primer productor de
petróleo del África subsahariana con una producción de 1,8 millones de barriles por día en
2009 y 2010 siendo el cuarto productor mundial de diamantes.
Los sectores y subsectores más importantes con oportunidades de negocio serían los
siguientes: Energía eléctrica (generación, transporte y distribución), energía renovable, agua y
saneamiento; tratamiento de los residuos sólidos. Hospitales y material sanitario, desarrollos
agroindustriales, equipamiento de transporte; equipamiento auxiliar para la industria
extractiva (diamantes, extracción de petróleo y refino); productos químicos; maquinaria y
materiales de construcción; componentes de automoción y equipos de telecomunicaciones.
Maquinaria agrícola.
7
Pautas de conducta interesantes
7.1 Realizar negocios con Angola
Los angoleños suelen ser formales a la hora de hacer negocios y tienden a ser bastante
diplomáticos en el sentido de que siempre suelen decir lo que quieres escuchar. Además tenga
en cuenta que la corrupción forma parte de la vida cotidiana. Angola figura entre los 20 países
más corruptos.
Los angoleños suelen hacer negocios con gente que tienen confianza aunque realmente se
molestan mucho en crear nuevos lazos para cultivar una relación antes de cualquier
negociación. El contacto visual y el respeto, especialmente con gente de avanzada edad, son
puntos relevantes a la hora de proceder a negociar, sin embargo, el contacto visual no se
produce entre hombres y mujeres (aunque esto está cambiando).
Por otro lado, los angoleños no requieren de un espacio físico tan grande como en España a la
hora de conversar por lo que si te desplazas hacia atrás podría resultar ofensivo.
En conclusión, vamos a proceder a dar dos consejos útiles a la hora de hacer negocios con el
continente africano:
1- Iniciar siempre los contactos a través de los locales oficiales
Antes de empezar con su negocio, contacte siempre antes con las autoridades oficiales del país
en el que vaya a empezar a trabajar y presente su plan de negocio para anticiparse a cualquier
traba legal o administrativa que pueda obstaculizar el desarrollo de la actividad.
2- Si quiere hacer negocios en áfrica debe estar dispuesto a pasar mucho tiempo allí.
Si está pensando en manejar su negocio en África desde el confort de su propio país y con la
ayuda de las nuevas tecnologías (videoconferencias, Skype…) olvídese. Como en cualquier otro
país, si quiere tener éxito, hay que estar allí, especialmente en las fases iniciales.
8
Bibliografía y Enlaces de interés
 http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/angola.html
 http://www.africainfomarket.org/paises/documentacion/angola2010/34835&CATID=1190
 ICEX: “Angola y Oportunidades de Negocio”:
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocu
mento/?doc=4324133
 ICEX: Oficina Económica y Comercial de España en Luanda. Año 2011:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,53
10,5280449_5296122_5296234_0_AO,00.html