Presentación Trimestre I de 2013
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Resultados Trimestrales I Trimestre 2013 1 I T 2013 Resultados Trimestrales Junta Directiva Nueva Junta Directiva José Mario Aristizábal Correa Nicanor Restrepo Santamaría* Luisa Fernanda Lafaurie Rivera* Ricardo Sierra Moreno* Luis Fernando Restrepo Echavarría* Jaime Alberto Ángel Mejía* Álvaro Jaramillo Buitrago** Francisco Díaz Salazar** José Alejandro Gómez Mesa** 2 *Miembros independientes **Miembros nuevos e independientes I T 2013 Resultados Trimestrales Análisis del sector Concesiones Cuarta Generación Proyectos orientados a los grandes concesionarios mundiales. El Gobierno ya tiene en proceso de precalificación 7 proyectos. I Trimestre 2013 Victorias Tempranas Grupos 1 a 4 II Trimestre 2013 Victorias Tempranas 3 Autopistas para la Prosperidad 610 Kilómetros 668 Kilómetros 4.8 $ Billones 6.4 $ Billones Inversión total: COP $ 44 billones (Aprox. US$ 24,4 billones). Número de proyectos: 30. 8.179 kilómetros de vías concesionadas. 1.278 Kilómetros En preclasificación $11.2 Billones En preclasificación 25.5% del plan de Inversión de los $44 Billones de pesos I T 2013 Resultados Trimestrales Indicadores Financieros Interpretación: Indicador de Liquidez Por cada peso que la empresa debe pagar de su pasivo a corto plazo, tiene en activos realizables a corto plazo, tantos pesos cuantas veces haya dado la razón corriente. Muestra la capacidad de la empresa en el manejo de sus ingresos operacionales, para generar utilidades brutas, es decir, antes de gastos de administración, de ventas, otros ingresos, otros egresos e impuestos. Representa el porcentaje de utilidad bruta que se genera con los ingresos operacionales de la empresa. Razón Corriente Activo Corriente Pasivo Corriente 2,55 Índices de Eficacia Margen Bruto Utilidad Bruta Ingresos Operacionales 35,80% Rentabilidad de la empresa en desarrollo de su objeto social. Representa cuanto reporta cada peso de ingresos operacionales en la generación de utilidad operacional. Margen Operacional Utilidad Operacional Ingresos Operacionales 22,50% Evalua el desempeño financiero de las empresas por su capacidad de generar efectivo Margen EBITDA EBITDA Ingresos Operacionales 28,0% 4 I T 2013 Resultados Trimestrales Información Financiera Balance General (en millones de pesos colombianos) Activos Activo Corriente Disponible Inversiones Temporales Deudores Inventario Otros Activo No Corriente Intangibles Propiedad Planta y Equipo Otros Pasivo Pasivo Corriente Obligaciones Financieras Proveedores Otros Pasivo No Corriente Obligaciones Financieras Otros Patrimonio Total Pasivo mas Patrimonio 5 Marzo 2013 Marzo 2012 1.245.813 378.470 9.408 22.381 232.239 62.592 51.850 867.342 323.735 108.568 435.039 532.058 157.514 1.984 6.457 132.834 13.722 2.517 374.544 170.993 100.042 103.509 323.582 148.208 22.060 33.273 92.875 175.373 71.026 104.347 249.533 106.044 31.792 6.829 67.423 143.488 137.354 6.134 40% -31% 387% 38% 22% -48% 1601% 922.231 1.245.813 282.525 532.058 226% 134% % Variación 134% 140% 374% 247% 75% 356% 1960% 132% 89% 9% 320% 30% I T 2013 Resultados Trimestrales Gráficas Balance General Activo Patrimonio 922.231 1.245.813 100% 62% Pasivo 323.582 6 38% En millones de pesos colombianos I T 2013 Resultados Trimestrales Gráficas Detalle del Activo Inversiones netas 6% 4% Deudores Inmobiliarios vivienda Centros comerciales Rentas 41% 20% Equivalentes a efectivo 7 6% 3% 20% Otros activos Leasing Financiero Concesiones viales 3% 6% 35% Soluciones corporativas Propiedad, Planta y Equipo 56% I T 2013 Resultados Trimestrales Gráficas Detalle del Pasivo Otros pasivos Titularización 16% 5% Obligaciones financieras 10% Anticipos y avances 29% 28% 12% Cuentas por pagar 8 Proveedores I T 2013 Resultados Trimestrales Información Financiera Estado de Perdidas y Ganancias Cifras en Millones de COP Ingresos Operacionales Costo de Ventas Utilidad Bruta Margen Bruto Gastos Operacionales Utilidad Operacional Margen Operacional Gastos No Operacionales Ingresos No Operacionales Utilidad Antes de Impuestos Provisión para impuesto de renta Utilidad Neta Margen Neto EBITDA Margen Operacional 9 Marzo 2013 Marzo 2012 130.892 84.037 46.856 36% 17.401 29.454 23% 5.157 7.756 32.053 5.389 26.664 20% 110.072 84.174 25.898 24% 13.807 12.090 11% 1.888 7.268 17.470 4.406 13.064 12% 36.614 28% 10.674 9% % Variación 21% 0% 81% 26% 144% 173% 7% 83% 22% 104% 243% I T 2013 Resultados Trimestrales Gráficas Millones Utilidad y margen operacional 25.562 35.000 30.000 58.6% 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Ut. Oper 10 8.243 9.4% mar-10 Ut. Oper Construcción 12.090 4.741 11.0% 5,1% mar-11 Ut. Oper Rentas mar-12 Mg. Oper Mg. Oper Construcción 3.893 4.5% mar-13 Mg. Oper Rentas I T 2013 Resultados Trimestrales Gráficas Millones EBITDA y margen EBITDA 28.884 40.000 66,2% 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 EBITDA 11 10.674 12,1% mar-10 EBITDA Construcción 10.674 9.900 10.6% mar-11 EBITDA Rentas 9,7% mar-12 Mg. EBITDA Mg. EBITDA Construcción 7.730 8,9% mar-13 Mg. EBITDA Rentas I T 2013 Resultados Trimestrales Información Financiera Conconcreto Ingresos Utilidad Bruta Margen Bruto Utilidad Operacional Margen Operacional EBITDA Margen EBITDA $ 130.892 $ 46.856 35,8% $ 29.454 22,5% $ 36.614 28,0% Construcción Ingresos Utilidad Bruta Margen Bruto Utilidad Operacional Margen Operacional EBITDA Margen EBITDA 12 Rentas $ 87.245 $ 17.136 19,6% $ 3.893 4,5% $ 7.730 8,9% $ 43.647 Ingresos Utilidad Bruta Margen Bruto Utililidad Operacional Margen Operacional EBITDA $ 29.720 68,1% $ 25.562 58,6% $ 28.884 Marge EBITDA 66,2% En millones de pesos colombianos I T 2013 Resultados Trimestrales Información Financiera Construcción Ingresos Utilidad Bruta Margen Bruto Utilidad Operacional Margen Operacional EBITDA Margen EBITDA Construcción Ingresos Utilidad Bruta Margen Bruto Utilidad Operacional Margen Operacional EBITDA Margen EBITDA 13 $ 87.245 $ 17.136 19,6% $ 3.893 4,5% $ 7.730 8,9% Participación en Co. $ 74.759 $ 4.800 6,4% -$ 4.213 -5,6% $ 5.563 7,4% Ingresos Utilidad Bruta Margen Bruto Utilidad Operacional Margen Operacional EBITDA $ 12.487 $ 12.335 98,8% $ 8.106 64,9% $ 2.166 Margen EBITDA 17,3% En millones de pesos colombianos I T 2013 Resultados Trimestrales BackLog Total Infraestructura Bodegas Bajo Costo 64% $1.95 billones Centros Comerciales Total 9% Externos 14% 36% 20% Soluciones Corporativas 14 34% 23% Vivienda I T 2013 Resultados Trimestrales Información Financiera Rentas Ingresos Utilidad Bruta Margen Bruto Utililidad Operacional Margen Operacional EBITDA Marge EBITDA $ 43.647 $ 29.720 68,1% $ 25.562 58,6% $ 28.884 66,2% Ingresos Utilidad Bruta Margen Bruto Utililidad Operacional Margen Operacional EBITDA Margen EBITDA 15 Utilidad Bruta Margen Bruto Utililidad Operacional Margen Operacional EBITDA Margen EBITDA En millones de pesos colombianos I T 2013 Resultados Trimestrales GLA I Trimestre 2013 16
