serie ii v/n $ 13.500.000

EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
SERIE II
POR HASTA UN MONTO DE
V/N $ 13.500.000
RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES
El siguiente es un resumen de los términos y condiciones específicos de las ONs Serie II contenidos en el
Suplemento de Prospecto, que complementan los términos y condiciones generales del Programa Global, y
deben ser analizados conjuntamente con los mismos. Este resumen no constituye una oferta de venta, ni una
invitación a formular oferta de compra. Toda la información volcada en este resumen es presentada al solo
efecto informativo.
Monto. Moneda de
emisión
Se emitirán ONs Serie II por un monto de valor nominal de hasta $
13.500.000 (trece millones quinientos mil pesos). El valor nominal a
emitir será determinado una vez finalizado el período de licitación de las
ONs Serie II (el “ Período de Licitación”), e informado en el aviso de
resultado de colocación que se refiere en el punto XI de estas
condiciones de emisión. La moneda de denominación es el peso.
Fecha de
Vencimiento de las
Obligaciones
Negociables Serie II
Las ONs Serie II tendrán fecha de vencimiento al cumplimiento de un
plazo de 18 meses a contar desde la fecha de su emisión, que tendrá lugar
el primer día hábil siguiente a la fecha de finalización del Período de
Licitación (la “Fecha de Emisión”).
Amortización de las
Obligaciones
Negociables Serie II
El valor nominal de las ONs Serie II se amortizará en tres (3) pagos
semestrales y consecutivos, debiendo efectuarse el primero de ellos el día
de vencimiento de un plazo de seis (6) meses contado desde la Fecha de
Emisión. El primer pago del servicio de amortización será por un monto
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor nominal de las ONs Serie
II, y los dos (2) pagos restantes por un monto equivalente al cuarenta por
ciento (40%) del valor nominal de las ONs Serie II cada uno de ellos.
Intereses
Las ONs Serie II devengarán intereses sobre capital no amortizado desde
la Fecha de Emisión y durante todo el plazo de vigencia del empréstito, a
una tasa variable que será equivalente a la Tasa de Referencia (según se
define en el punto VI de estas Condiciones de Emisión ), más el Margen
Diferencial de Corte (según se define en el punto VII de estas
condiciones de emisión). Los intereses serán abonados conjuntamente
con el servicio de amortización de capital en tres (3) pagos semestrales y
consecutivos, debiendo efectuarse el primero de ellos el día de
vencimiento de un plazo de seis (6) meses contado desde la Fecha de
Emisión. El interés se calculará sobre la base de un año de 365 días, y
considerando el número de días comprendido en el período de que se
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trate, incluyendo el día inicial y excluyendo el día de vencimiento.
Tasa de Referencia
Será el promedio aritmético simple de la “Tasa BADLAR Privada”
publicada durante el período que se iniciará el décimo día hábil anterior
al comienzo de cada período semestral de intereses y finalizará el décimo
día hábil anterior a la expiración de dicho período semestral.
“Tasa BADLAR Privada” significa la tasa de interés para depósitos a
plazo fijo de más de $ 1.000.000 (Pesos un millón) de treinta (30) a
treinta y cinco (35) días de plazo en bancos privados publicada por el
Banco Central de la República Argentina (“BCRA”), en su página de
internet, o aquélla tasa que en el futuro la sustituya. En caso de no existir
o no informarse la tasa sustitutiva de la Tasa BADLAR Privada, la
Emisora designara un agente de cálculo que calculará la Tasa de
Referencia considerando el promedio de tasas informadas, durante el
período correspondiente, para depósitos a plazo fijo en pesos por un
monto mayor a $ 1.000.000 (pesos un millón) por plazos de entre 30 y 35
días de los cinco primeros bancos privados de la Argentina. A fin de la
selección de los cinco primeros bancos privados se considerará el
último informe de depósitos disponibles publicado por el BCRA.
Margen Diferencial
de Corte
Es la tasa nominal anual (expresada como porcentaje truncado a dos
decimales), a adicionar a la Tasa de Referencia. El Margen Diferencial
de Corte será determinado luego del cierre del Período de Licitación y
antes de la Fecha de Emisión. Será informado en el aviso de resultado de
colocación referido en el punto XI de estas condiciones de emisión.
Dicha determinación será efectuada por la Emisora considerando las
ofertas presentadas en el marco del proceso de licitación detallado en el
capítulo “Colocación” de este Suplemento.
Monto mínimo de
suscripción
V/N $ 5.000 o montos superiores que sean múltiplos de $ 1.
Fecha de Emisión
Es el primer día hábil siguiente a la fecha de finalización del Período de
Licitación.
Garantía
Las ONs Serie II estarán garantizadas por un fideicomiso de garantía,
constituido por contrato de fideicomiso de fecha 6 de julio de 2012,
celebrado entre el Emisor, como fiduciante, y ArsCap S.A., como
fiduciario (el “Contrato de Fideicomiso”), el cual tendrá como bienes
fideicomitidos derechos de acreedor hipotecario en primer grado sobre
los inmuebles que se identifican a continuación: (i) Parcela inscripta en el
Registro General de la Provincia de Córdoba, Matrícula N° 1.148.373 del
Departamento Capital (11), con una superficie de 31.790 metros
cuadrados, nomenclatura catastral 1001011001103 y (ii) Parcela 23 de la
Manzana 107, superficie 23.666,78 metros cuadrados, Nomenclatura
Catastral: 1101011009107023000 ubicado en la urbanización denominada
“Valle Escondido” de la Ciudad de Córdoba. La constitución de la
hipoteca estará sujeta a una condición resolutoria en el sentido que, en
caso de no alcanzarse la colocación de al menos el cincuenta por ciento
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(50%) de las ONs Serie II a ofrecer, es decir, un valor nominal de hasta
$6.750.000, la Emisora podrá, a su sola opción, declarar resuelta la
colocación de las ONs Serie II, debiendo en tal caso suscribirse la
correspondiente escritura de distracto dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes. Una vez amortizado el 60% del valor nominal las ONs Serie II,
la garantía hipotecaria será liberada parcialmente, mediante la cancelación
total de la hipoteca que gravará el inmueble identificado en el apartado (i),
ello en tanto a la fecha de la liberación, la valuación del Inmueble
identificado bajo el apartado (ii) fuera suficiente para garantizar el saldo
de capital e intereses de las ONs Serie II en circulación. Los términos y
condiciones del Contrato de Fideicomiso forman parte integrante de las
presentes condiciones de emisión. Copia de la valuación de los inmuebles
referidos precedentemente se encuentra disponible en la BCC, así como
en la sede social de la Emisora sita en Av. Corrientes N° 311 Piso 10,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las oficinas de la Sociedad
ubicadas en Av. Rafael Núñez N° 5220, 2° piso, oficina 1, Edificio Núñez
Office, Barrio Cerro de las Rosas, Ciudad y Provincia de Córdoba.
Cotización y
negociación de las
Obligaciones
Negociables Serie II
Se podrá solicitar autorización para que las ONs Serie II coticen en la
BCC y/u otra bolsa de comercio autorizada, y sean negociadas en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”).
Organizador de la
Colocación
Burplaza S.A. Sociedad de Bolsa S.A., quien también podrá actuar como
agente colocador. El Emisor podrá designar otros agentes colocadores.
Calificación de
Riesgo
Las Obligaciones Negociables Serie II han sido calificadas con fecha 3
de julio de 2012 por Evaluadora Latinoamericana S.A. con “A-“.
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EMISOR
EUROMAYOR S. A. DE INVERSIONES
Av. Corrientes 311, 10º piso
Ciudad de Buenos Aires
ORGANIZADOR DE LA COLOCACIÓN Y COLOCADOR
BURPLAZA S.A. SOCIEDAD DE BOLSA
Reconquista 559 piso 2
Ciudad de Buenos Aires
4314-2552
DEPOSITARIA
CAJA DE VALORES S.A.
25 de mayo 362
Teléfono: 4317-7118
Ciudad de Buenos Aires
ASESORES LEGALES DEL EMISOR
NICHOLSON Y CANO ABOGADOS
San Martín 140 piso 14
Ciudad de Buenos Aires
ESTUDIO CARRI PEREZ ABOGADOS
Av. Poeta Leopoldo Lugones N° 474 – 2° piso – oficina E
Ciudad y Provincia de Córdoba
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