Guía rápida para usuarios del servicio en línea ¡Consulta

Guía rápida para usuarios del servicio en línea
¡Consulta, aclara y ponte al corriente!
Índice
Página
1.
Ingreso a la aplicación
2
2.
Acceso a usuarios
3
3.
Pantalla principal de Consulta, aclara y ponte al corriente
5
4.
Menú: Consulta de adeudos
6
5.
Menú: Carga tu archivo
10
6.
Menú: Seguimiento de aclaración
12
7.
Menú: Consulta tu resolución
16
8.
Catálogo de causales
17
9.
Ayuda
18
10. Salir
Responsable de la información: Gerencia de Fiscalización y Cobranza Fiscal
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Fecha de última actualización a revisión: 24/06/2016
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1. Ingreso a la aplicación
Para ingresar al sistema que tenemos disponible en este portal sigue esta ruta:
 Portal Empresarial
 Registro del usuario
 Consulta, aclara y ponte al corriente
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Nota importante:
Para una mejor navegación se requiere: Internet Explorer 9.0 o superior, Google
Chrome o Mozilla Firefox, en sus versiones más recientes.
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2. Acceso a usuarios


Si no te has dado de alta, presiona el botón Regístrate aquí y proporciona
los datos solicitados.

Si ya te registraste:
Escribe en los campos correspondientes:
o Número de Registro Patronal (NRP).
o El correo electrónico de la persona que ingresa a la aplicación.
o La contraseña del usuario.

Al finalizar, presiona el botón Entrar.
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Desde la pantalla principal del Portal Empresarial, en el apartado Mis trámites, elige la
opción Consulta, aclara y ponte al corriente.
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3. Pantalla principal de Consulta, aclara y ponte al corriente
Aquí puedes:

Consultar el estado de adeudos por ejercicio anual.

Descargar la lista de los trabajadores con omisión de un periodo específico.

Cargar el archivo Excel que contenga la relación de los NSS y las claves de
las causales de aclaración para un periodo.

Dar seguimiento a las aclaraciones ingresadas.

Obtener el informe del resultado de tu aclaración.

Consultar el catálogo de causales.

Obtener ayuda.
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4. Menú: Consulta de adeudos
Aquí puedes consultar el estado de adeudos por año, desde 2005 a la fecha, y los
bimestres en los que hay diferencias u omisiones totales.

Si no existen adeudos en alguno de los bimestres del año que se consulta, no se
presentará la información de esos periodos; en caso de que no haya adeudos en
ningún bimestre del año seleccionado aparecerá el mensaje No existen adeudos
para el año seleccionado, por lo que podrás continuar con el paso 4 consulta tu
resolución para descargar tu informe del resultado de tu aclaración.
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
Cuando existen adeudos se muestran el periodo o los periodos que presentan
diferencias u omisiones totales, el folio del requerimiento (en caso de que la
empresa ya haya sido notificada), la emisión ajustada (Aportación, Amortización), los
pagos (Aportación, Amortización), los adeudos (Aportación, Amortización), el estatus
de aclaración y la descarga de adeudos.
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NOTA: Solo se presentan los adeudos de la suerte principal; para conocer
montos de accesorios fiscales ingresa al servicio de “Medios de pago”
Glosario

Periodo: Año y bimestre en el que el patrón tiene un adeudo.

Folio de requerimiento: Número del documento en el que se presentan las
diferencias u omisiones totales no pagadas del bimestre.

Emisión ajustada: Monto real del adeudo del patrón proporcionado por el
IMSS en la emisión bimestral anticipada (EBA).

Pagos: Montos que entera el patrón al Infonavit por concepto de aportación
patronal y amortización.

Adeudos: Diferencia de la EBA menos los pagos hechos por el patrón.

Estatus de aclaración: Situación del periodo del que se pidió su aclaración.
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
Descarga de adeudos: Opción en la que se puede descargar un archivo en
Excel, que contiene una relación detallada del adeudo por cada trabajador.
Descarga de adeudos

Para conocer el detalle de los trabajadores con adeudos:
Descarga el archivo que se presenta en formato Excel, en el que aparecen
los trabajadores por los que no se ha ingresado una aclaración en el periodo,
o que fueron rechazados en una aclaración previa, aquellos trabajadores que
están en proceso de aclaración en el momento de la descarga, no se incluirán
en este archivo hasta que finalice su atención y cuando el resultado de la
aclaración sea “no procedente”.
El sistema permite que se puedan ingresar hasta 3 aclaraciones para un
trabajador en el periodo, en caso
de ser rechazadas estas primeras 3
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aclaraciones y es necesario ingresar una cuarta aclaración en el mismo
periodo para el mismo trabajador,
deberás acudir a la Delegación del
INFONAVIT para que te apoyen en el proceso de atención.

En la columna N del archivo, ingresa la clave de la causal de acuerdo al
catálogo de causales que puedes descargar. Se localiza en la parte superior
derecha del sistema.
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
Guarda el archivo con el mismo nombre que le asignó el sistema
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
Aparece una ventana con la pregunta ¿Desea mantener el formato del libro?;
presiona el botón Sí para confirmar el formato CSV.
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
Si al cerrar tu archivo aparece otra ventana con el mensaje ¿Desea guardar
los cambios efectuados?, presiona el botón Guardar.

A continuación aparece otra ventana con la indicación de que el archivo ya
existe y que si quieres remplazarlo presiones el botón Sí.
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
Al cerrar el archivo presiona el botón Sí.
5. Menú: Carga tu archivo

Para ingresar tu aclaración debes cargar al sistema los registros del archivo
Excel con la clave de la causal que integraste en el paso anterior:

Presiona el botón + Selecciona archivo.
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
Localiza la carpeta en donde guardaste tu archivo y da clic en el botón Abrir
para iniciar el proceso de carga al sistema.
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
Antes del ingreso al sistema se hace un proceso que valida las causales.

Si el proceso de validación es exitoso arroja el número del ticket y aparece el
mensaje Verifique en 15 minutos en la opción “seguimiento el estatus de su
ticket”. Se inicia la carga de los registros que resultaron procedentes y se hace
una segunda validación de la causal de cada registro contra la información
que tenemos en nuestros sistemas. Este proceso puede llevar de 5 a 15
minutos dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa con
adeudos y luego de este tiempo aparece el resultado de la carga en el Paso
3 “Seguimiento de aclaración”.
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
Si existe error en el nombre, extensión o formato, aparece un mensaje con la
causa del error, antes de intentar cargarlo nuevamente, toma en cuenta que
esto puede deberse a que se guardó de manera errónea o no tiene la
extensión correspondiente (CSV).

Recuerda guardar el archivo sin modificar el nombre y el tipo de archivo que
le asignó el sistema
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6. Menú: Seguimiento de aclaración
Selecciona el periodo de las aclaraciones cuyo estatus quieres consultar.
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La información que se presenta es la siguiente:
Fecha de recepción: Se refiere al día en que se procesó la carga del archivo
Excel al sistema.
Estatus: Situación del archivo Excel al cargarlo en el sistema; es decir, puede ser
procesado o atendido.
Seguimiento de tu carga de archivo:
 Validados: Número de registros que se validaron para su ingreso al
sistema.

Ingresados: Número de registros que fueron aceptados para su
aclaración.
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
Rechazados: Número de registros que no fueron aceptados para su
aclaración.
Detalle de registros rechazados
Cuando existen registros rechazados se descarga un archivo Excel con la relación
de los trabajadores rechazados y la causa.
Ejemplo de archivo de rechazos.
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Detalle de aclaración:
Al seleccionar un número de ticket en la columna Detalle de tu aclaración se
despliega una ventana que contiene el número de registros:

Aceptados: La aclaración procedió.

Pendientes: En proceso de atención.

No procede: La aclaración no procedió.
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Carga de archivos de soporte:
Cuando ya esté registrada la aclaración, se pueden ingresar archivos de soporte
solo si en el catálogo de causales están marcados como Documentación Requerida
para alguna(s) de las causales que se ingresaron (por ejemplo recibos de nómina).
Verifica que exista un número de ticket para el periodo seleccionado y que el
campo Estatus diga Procesado.
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Presiona en el botón + Selecciona archivo
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Presionar en el botón Abrir cuando esté localizado el archivo.
Comienza la carga del archivo.
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Si el archivo se carga de manera correcta aparece el mensaje que confirma el
éxito de la carga, el nombre del archivo que se cargó y el ticket al que corresponde
el archivo.
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En el apartado Histórico de archivos de este ticket, aparece el nombre del
archivo y su estatus de carga.
Solo pueden ingresarse archivos de soporte, si el campo Estatus dice
“Procesado” en caso de que el estatus sea “Atendido” es porque todos los
registros que traía el archivo Excel y que se ingresaron en el paso 2 fueron
rechazados o que ya se atendió en su totalidad su ticket.
7. Menú: Consulta tu resolución
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Si la aclaración fue atendida:

Selecciona el año que te interesa consultar.

Elige el periodo para descargar e imprimir tu informe de aclaración, con o
sin adeudo. Si la aclaración está en proceso de ser atendida no es posible
la descarga.
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NOTA: El archivo en formato PDF puede descargarse cuando fue atendido el 100
% de los registros. En el archivo está la relación de los trabajadores por los que no
procedió la aclaración y el motivo.
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8. Catálogo de causales
Consulta el Catálogo de causales en formato PDF para que identifiques la causal
de tu aclaración.
TUBOS Y MÁS S.A. DE C.V.
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9. Ayuda
En el apartado Ayuda puedes consultar y descargar la guía rápida para el uso del
sistema.
TUBOS Y MÁS S.A. DE C.V.
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
Para cualquier duda o comentario ingresa al Centro de Atención Empresarial que
está en la página principal del Portal Empresarial.
TUBOS Y MÁS SA DE CV
NRP: B98973423456
Contacto Luis Cota Jasso
Puesto: Representante Legal
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10. Salir
Para finalizar la sesión, en la parte superior derecha de la pantalla está la opción
Salir.
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