La Confederación de la Industria de la Comunicación

La Confederación de la Industria de la Comunicación
Mercadotécnica, CICOM, presenta:
“El primer estudio de la Comunicación Comercial en
México, 2004”
ENTENDER A LOS MERCADOS BAJO UNA NUEVA ÓPTICA
Adoptar una perspectiva integral de la comunicación comercial
Conocer su estado actual, pero sobre todo, buscar anticipar la forma que
adoptará en los siguientes años
Eso es parte del fundamento de la CICOM y de este estudio
ORIGEN DEL ESTUDIO
Desde su fundación, la CICOM se propuso contar con indicadores de la
comunicación comercial en México
o Válidos
o Confiables
o Actualizados
El proyecto se inició en el último trimestre de 2004
FUENTES DE ESTE ESTUDIO
Encuesta con principales inversionistas y anunciantes comisionada a
PricewaterhouseCoopers
Estimadores numéricos y análisis de las asociaciones integrantes de la
CICOM.
Datos secundarios de fuentes públicas y privadasOpiniones de expertos calificadosRESPALDO
Se comisionó la realización de la encuesta a PricewaterhouseCoopers
para garantizar el tratamiento confidencial de la información.
El proyecto contó con el patrocinio económico del Consejo de la
Comunicación y CONMEXICO.
TAMAÑO DEL MERCADO
La inversión en comunicación comercial en México en 2004, está
calculada en
$47,198 millones de Pesos
A continuación encontrarán
Comunicación comercial.
unas
gráficas
con
información
de
la
Distribución de la inversión por
disciplina
Promociones 7.0%
Relaciones
Públicas 2.3%
Mercadotecnia
directa 13.5%
Internet
1.4%
Investigación
6.7%
Publicidad
61.6%
Punto de
venta 7.4%
Evolución de la inversión en
comunicación comercial
$45.5
$42.8
%
+6.1
2002
$47.2*
+3.9
2003
%
2004
* miles de millones de pesos
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN COMERCIAL EN MÉXICO
Inversión total 2004: 47,198 millones de pesos
%
DE INVERSION
INVERSION
CRECIMIENTO
PESOS
US
MX. DÓLS.
ÚLTIMOS 2
AÑOS
(Millones)
61.60%
29.073.97
2.575.19
4.30%
7.00%
3.303.86
292.64
(-) 6.6%
13.50%
6.371.73
564.37
42.80%
INTERNET:
1.40%
660.77
58.53
93.10%
INVESTIG. DE MERCADOS:
6.70%
3.162.27
280.09
26.00%
MAT. PUNTO DE VENTA:
7.50%
3.539.85
313.54
10.00%
RELACIONES PÚBLICAS:
2.30%
1.085.55
96.15
21.00%
47.198.00
4.180.51
PUBLICIDAD:
PROMOCIONES:
MERCADOTECNIA DIRECTA:
c/11.29
CRECIMIENTO DE LA
INDUSTRIA BTL:
2002 - 2003 - 6.1%
2003 - 2004 - 3.9%
Fuente:
CICOM/PricewaterhouseCoopers
Distribución por medio de la
inversión publicitaria
Radio
12.3%
Televisión
70.9%
Prensa
6.2%
Revistas
4.0%
Internet 0.9%
Cine 1.9%
Exteriores
3.7%
Evolución del sector de publicidad
Tasa de crecimiento
Bienio
4.3%
2004/
1.2%
2003
2003/
2002
3.1%
Tendencias
Las agencias se moverán a ser
empresas de comunicación
integral
Adopción de métricas para
medir ROI
La creatividad seguirá siendo
esencial
Apertura de nuevos medios
obligará a crear nuevos
esquemas de acercamiento al
consumidor
Evolución del sector de
mercadotecnia directa
Tasa de crecimiento
Bienio
2004/
2003
42.8%
21.0%
2003/
18.0%
2002
Tendencias
Crecimiento exponencial de
internet como canal de
comunicación directa
Potencial de personalización
absoluta de los mensajes
Medios otrora masivos se
enfocarán a la respuesta
directa
Telefonía celular como
ventana comercial directa
Utilización creciente de la
mercadotecnia directa por
PyMES
Evolución del sector de
mercadotecnia en punto de venta
Tasa de crecimiento
Bienio
10.0%
2004/
3.7%
2003
2003/
2002
6.1%
Tendencias
Utilización intensiva de
tecnología digital
Mensajes electrónicos en
distintos lugares y mobiliario
de la tienda
Mayor segmentación en
estrategias para alcanzar al
consumidor
Confluencia de promociones y
mensajes de comunicación
con administración de
categorías
Evolución del sector de
promociones
Tasa de crecimiento
Bienio
Movimiento hacia el trade
marketing
Desarrollo, crecimiento y
especialización de agencias
dedicadas a promociones
Uso de tecnología novedosa
-6.6%
2004/
2003
-12.4%
2003/
2002
Tendencias
6.6%
Evolución del sector de
investigación de mercados
Tasa de crecimiento
Bienio
26.6%
2004/
2003
12.0%
2003/
2002
13.0%
Tendencias
Movimiento hacia la
consultoría además del
análisis de datos
Nuevos esquemas holísticos
de análisis que combinen
evidencias de muy diversas
fuentes y características
Convergencia con
especialistas de otras
disciplinas en equipos
integrales para analizar
situaciones de negocios
Mayor acento en la
prospectiva
Evolución del sector de relaciones
públicas
Tasa de crecimiento
Bienio
21.0%
2004/
11.8%
2003
2003/
8.2%
2002
Tendencias
Un enfoque más integral
con mayor ingerencia en
la estrategia
Proliferación de nuevas
empresas chicas y
medianas
Mayor presencia de
empresas europeas en el
país
Expansión de servicios
profesionales a nuevos
sectores
Evolución del sector de internet y
mercadotecnia en línea
Tasa de crecimiento
Bienio
93.1%
2004/
42.0%
2003
2003/
36.0%
2002
Tendencias
Crecimiento exponencial
Movimiento hacia la tecnología
móvil, inalámbrica y celular
Convergencia con medios de
comunicación tradicionales
para crear canales digitales
interactivos
Diversificación y un mayor
enfoque a la interacción con el
consumidor / CRM / Internet
Mix"
Mix"
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INFO. ESTADÍSTICA - INVERSIONES EN PUBLICIDAD 2003-2004 - Mayo 05
2003
MEDIOS
Televisión
Radio
Prensa
Revistas
Outdoor
Cine
Internet
Inversión
total millones de pesos
Inversión Gobierno:
Total Inversión Privada
más Gobierno
Incremento sobre el año
anterior:
Inflación
Moneda: Cambio
promedio anual:
INVERSIÓN EN DOLARES (Miles)
Inversión Privada
Inversión Privada y
Gobierno:
FUENTE: Estudio CICOM-PRICE WATERHOUSE
70%
12%
7%
5%
3%
2%
1%
100%
2004
18.570.45
3.183.50
1.857.04
1.326.46
795.88
530.58
265.29
70.9%
12.3%
6.3%
4.0%
3.7%
1.9%
0.9%
100.0%
18.982.74
3.293.20
1.686.76
1.070.96
990.63
508.70
240.97
26.529.22
26.773.97
2.200.00
2.300.00
28.729.22
29.073.97
3.10%
1.20%
3.98%
5.19%
$10.78
$11.29
2.460.97
2.371.47
2.665.04
2.575.20
Regreso al futuro
Los cambios seguirán
Aumento y transformación constante
de la base tecnológica de nuestras
industrias
Internacionalización y globalización,
pero a la vez regionalización y
“tribalización”
Necesidad de seguir evaluando qué
pasa en el medio ambiente