Sistema financiero - Economía Andaluza

Sistema financiero
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En general, el proceso de desregulación del sistema financiero, la
entrada a la Unión Económica Monetaria y la globalización han creado
un entorno más competitivo en este sector, con menores tipos de interés
y gran expansión de los mercados financieros. Para la provincia sevillana
durante el periodo de análisis la evolución ha sido positiva, favorecida en
gran medida por los altos crecimientos en volumen de los depósitos y los
créditos, la expansión del mercado hipotecario, la extensión de la red de
sucursales y afiliados a este sector.
Principales magnitudes financieras: Volumen de Depósitos y Créditos en la provincia de Sevilla
(Millones de euros)
Total Depósitos
Depósitos Bancos
Depósitos Cajas de Ahorros
Depósitos Cooperativas de Crédito
Total Créditos
Créditos Bancos
Créditos Cajas de Ahorros
Créditos Cooperativas de Crédito
T204
T304
T404
T105
T205
Tasa de variación
T205/T204
19.273,4
19.379,5
22.220,4
22.752,1
25.270,0
31,1
7.004,9
7.047,6
8.266,4
8.511,7
9.109,3
30,0
11.181,3
11.209,9
12.732,5
12.956,9
14.840,9
32,7
1.087,2
1.122,1
1.221,5
1.283,5
1.319,8
21,4
29.734,2
30.340,5
31.873,0
33.929,0
37.231,5
25,2
14.688,8
15.011,9
15.508,9
16.577,6
17.557,7
19,5
13.984,9
14.279,3
15.219,7
16.145,5
18.318,8
31,0
1.060,5
1.049,3
1.144,4
1.205,9
1.355,0
27,8
Fuente: Banco de España.
Las entidades de crédito son el eje sobre el que se articula el sistema
bancario, mediante el ejercicio de su actividad fundamental de intermediación financiera entre ahorradores e inversores. En la provincia de
Sevilla el volumen de operaciones concedidas por las distintas entidades
desde una perspectiva histórica muestra una tendencia creciente tanto
en los depósitos como en los créditos obtenidos, habiendo aumentado
en el segundo trimestre de 2005 un 31,1 por ciento los depósitos y un
25,2 por ciento los créditos respecto al mismo trimestre del 2004, crecimientos superiores a los registrados el trimestre anterior. Con estos datos
queda patente la gran importancia de Sevilla como captadora de pasivo,
ya que obtiene más del 25 por ciento de los depósitos de Andalucía,
apreciación que se ve reforzada por el mayor incremento de la provincia
sobre la media andaluza, casi 10 puntos porcentuales superior. Por el
contrario, en cuanto al crecimiento de los créditos, la provincia sevillana
crece menos que la media autonómica, en concreto, 1,3 puntos menos,
aunque este aumento ha sido superior a la media española, con una tasa
anual situada en el 21,8 por ciento.
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Notable incremento en los depósitos
captados en Sevilla, reforzando el peso
que tienen en el conjunto de Andalucía
Sistema Financiero
Distribución de los créditos y depósitos del sector privado por
tipo de entidad financiera en la provincia de Sevilla
(en %)
Depósitos
Créditos
Bancos
36,1%
Bancos
47,2%
Cooperativas
de Crédito
5,2%
Cajas de
Ahorro
58,7%
Cajas
de ahorros
49,2%
Cooperativas
de Crédito
3,6%
FUENTE: Banco de España (datos al 2º trim de 2005).
A través de una desagregación por entidades, queda patente el mayor
peso de las Cajas de Ahorro en el sistema financiero de la provincia.
En cuanto a los depósitos, son dichas instituciones las que más han
incrementado su volumen otorgado, con 14.840,9 millones de euros en
pasivo, que representa un incremento del 32,7 por ciento anual, 1,6
puntos superior a la media de todas las entidades. Los Bancos son los
segundos en este ranking, con un crecimiento del 30 por ciento anual.
Por lo que respecta a los créditos, las Cajas siguen siendo los que muestran un mayor crecimiento durante el último año, casi 6 puntos porcentuales superior a la media crediticia de todas las entidades, seguida en
este caso por el crecimiento anual del 27,8 por ciento de las Cooperativas de Crédito. Si relativizamos estas cantidades, se constata el mayor
peso de las Cajas de Ahorro durante el trimestre analizado en la provincia
sevillana, con un 58,7 por ciento de los depósitos totales concedidos y
un 49,2 por ciento de los créditos totales otorgados, aunque en este
último aspecto los Bancos tienen sólo 2 puntos porcentuales menos de
participación.
Recuperación de la expansión
de los depósitos captados al
sector privado en Sevilla
Estos productos financieros son demandados en la mayor parte por el
sector privado. Centrándonos en el análisis de este grupo en el segundo
trimestre de 2005 se aprecia el fuerte incremento que han experimentado en el último año los depósitos captados en la provincia sevillana, con
un volumen que asciende a 21.592,7 millones de euros. Tras los fuertes
aumentos en 2004, el crecimiento del primer trimestre del 2005 se ralentizó con respecto a los trimestres precedentes, aunque parece haberse
recuperado la dinámica anterior para el segundo trimestre, con una tasa
interanual registrada del 19,9 por ciento en la provincia, tasa superior a
la media andaluza en casi un punto, aunque algo inferior al crecimiento
español, registrado en 20,1 por ciento.
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Expansión del volumen de depósitos captados
al sector privado de la economía
Tasas de variación interanual en %
24
20
16
12
8
4
0
t101 t201 t301 t401 t102 t202 t302 t402 t103 t203 t303 t403 t104 t204 t304 t404 t105 t205
Sevilla
Andalucía
Total Nacional
FUENTE: Banco de España.
En función de los distintos tipos de depósitos en este trimestre, se observa
que los depósitos a la vista o cuenta corriente y depósitos de ahorro
o libreta han ofrecido tipos en torno al medio punto, y los depósitos o
imposiciones a plazo fijo, los cuales son los que ofrecen una mayor rentabilidad, han rentado algo más del 2 por ciento. De ello deriva el mayor
peso de los depósitos a plazo, que representan casi la mitad de todos los
depósitos, absorbiendo los depósitos a la vista el 26,9 por ciento y los
depósitos de ahorro el 24,2 por ciento. Esta apreciación se ve reforzada
con el crecimiento del último año, ya que en la provincia los depósitos a
plazo son los que han experimentado un mayor incremento, un 31 por
ciento, algo superior al crecimiento andaluz, situado en 29,2 por ciento.
Los pasivos a la vista y de ahorro han crecido el último año un 12,5 y 9,2
por ciento, respectivamente, similares a los incrementos autonómicos.
Expansión de los depósitos en la provincia de Sevilla por tipo
Tasas de variación interanual del 2º trimestre en %
35
31,0
30
29,2
25
De ahorro
24,22%
19,9
20
18,8
15
12,5
12,5
9,2
10
9,7
A plazo
48,82%
A la vista
26,96%
5
0
A plazo
A la vista
Sevilla
50
De ahorro
Andalucía
Total
Sistema Financiero
Los bajos tipos de interés
propician el mantenimiento
de la expansión crediticia
Desde la óptica de los créditos concedidos al sector privado, se sigue
manteniendo la expansión de los últimos años en la provincia sevillana,
expansión superior a la media española, aunque sin alcanzar la media
andaluza, propiciada por los bajos tipos de interés que son mantenidos
por el Banco Central Europeo. Durante el segundo trimestre del 2005,
los créditos concedidos en la provincia de Sevilla han crecido un 27,8
por ciento en tasa anual, su mayor aumento de los últimos cuatro años,
superando los 35.000 millones de euros. El crecimiento andaluz del
último año ha sido del 28,3 por ciento, sólo 0,5 puntos superior al incremento de la provincia, observándose menores tasas a nivel nacional, con
un 22,9 por ciento de crecimiento con respecto al segundo trimestre del
2004.
Expansión del crédito al Sector privado de la economía
Tasas de variación interanual en %
30
25
20
15
10
5
0
t101 t201 t301 t401 t102 t202 t302 t402 t103 t203 t303 t403 t104 t204 t304 t404 t105 t205
Sevilla
Las Cajas de Ahorro siguen
abriendo oficinas, creciendo a tasas
anuales entre el 3 y 4 por ciento.
Andalucía
Total Nacional
FUENTE: Banco de España.
A pesar de la extensión de las actividades a través de Internet, es importante destacar el estudio del número de oficinas bancarias, para de esta
forma poder analizar la expansión del sistema bancario en la provincia
sevillana. En los últimos cinco años, el número de sucursales en la provincia fue decreciendo hasta mediados del 2002, momento en el que empezó
a crecer, llegando a tasas anuales del 3 por ciento. Diferenciando por tipo
de Entidades, la red de los Bancos fue decreciendo hasta el tercer trimestre de 2003, momento en el que levemente comienza a incrementar su
número, disponiendo en junio de 2005 de 439 sucursales. Por el contrario,
las Cajas de Ahorro siguen su expansión geográfica, creciendo a tasas
anuales entre el 3 y 4 por ciento, con un número absoluto de oficinas en
el mes de junio de 2005 de 726. Las Cooperativas de Crédito, aunque son
las que menos sucursales tienen, 159 en el mes de referencia, son las
que aportan un mayor crecimiento interanual, llegando al 6 por ciento de
incremento en Junio de 2005. Estas circunstancias han provocado una
pérdida de cuota de participación de los Bancos en cuanto al número de
oficinas, pasando de un registro del 44,9 por ciento del total en 1999 al
35,2 por ciento en diciembre de 2004. En este sentido, las Cajas de Ahorro
han sido las entidades que han concentrado el mayor número de oficinas,
concretamente un 53,3 por ciento.
51
En particular, la capital hispalense concentra el 50 por ciento de todas
las oficinas de la provincia, con 697, registrando las Cajas de Ahorro el
50,8 por ciento de dichas sucursales, seguido por las oficinas bancarias con un 43,2 por ciento. En los últimos cinco años la expansión en
la ciudad de Sevilla de las cajas de ahorros ha conseguido ganar una
cuota de 9 puntos, con la consiguiente disminución de la cuota bancaria,
cifrada en 10 puntos. A pesar de haberse reducido la cuota bancaria en
la capital desde 1999, se sigue manteniendo una alta participación de
su red de sucursales.
En el mercado hipotecario se ha producido una gran expansión en los
últimos años, expansión promovida por mejoras en la renta de las personas, por factores socio-demográficos y por las mejores condiciones financieras, como el Euribor, tipo de interés de referencia más utilizado en la
constitución de hipotecas que ha bajado de 2,335 en Marzo a 2,103
en Junio. Centrándonos en la provincia sevillana, durante el segundo
trimestre de 2005, el importe total del negocio hipotecario ha aumentado
un 32,9 por ciento en un año, alcanzando 2.296,11 millones de euros
en nuevas hipotecas. En total se han constituido 20.261 hipotecas en el
segundo trimestre de 2005, lo que supone un aumento del 4 por ciento
con respecto al mismo trimestre del año anterior.
Continúa la fortaleza del
negocio hipotecario, con 20.261
hipotecas nuevas constituidas.
Si se diferencia por tipo de entidad financiera, las Cajas de Ahorro han
concedido más de la mitad del capital total prestado en el 2º trimestre, un
52,4 por ciento, con un crecimiento interanual del 42,5 por ciento. Seguida
por los Bancos, con 922,16 millones de euros prestados y un incremento
el último año del 19,4 por ciento. Las Cooperativas de Crédito, a pesar de
ser las que menos proporción de hipotecas concentran, son las que más
han aumentado con respecto al año anterior, un 54,2 por ciento.
Reparto del mercado hipotecario de la provincia
por tipo de entidad financiera
Millones de euros
1.400
1.203,22
1.200
1.000
922,16
844,22
800
772,6
600
400
200
110,71
170,69
0
Bancos
Cajas de Ahorro
II Trim 04
Otras Entidades
II Trim 05
FUENTE: Estadística de Hipotecas, INE.
Desde la óptica del número de personas que trabajan en el sector financiero y de seguros, en septiembre de 2005, en la provincia de Sevilla,
había 13.517 personas dadas de alta en la Seguridad Social en el sector
financiero y de seguros, de los que 12.102 personas pertenecen al régi52
A pesar de estar consolidado
el sistema financiero
provincial, los afiliados siguen
creciendo en septiembre
Sistema Financiero
men general y de éstos, un 70 por ciento trabaja en la intermediación
financiera. Con respecto al régimen de autónomos, registra 1.415 personas, en su mayoría en actividades auxiliares de intermediación, aunque
es el régimen que presenta un mayor incremento anual, con más del
9 por ciento de aumento el último año. En concreto, para la ciudad de
Sevilla, la situación descrita para la provincia se mantiene, debido a que
la capital concentra el 91 por ciento del total de afiliados en la provincia
para este sector. En particular, el régimen general es el que concentra la
mayor parte de afiliados, aunque el régimen que más aumenta es el de
autónomos, con un 5,8 por ciento de incremento en un año. Añadir que
en la capital trabajan en actividades de intermediación financiera 8.440
personas de un total provincial de 8.509 afiliados.
Afiliados a la Seguridad Social en el sector financiero y seguros
Septiembre de 2005
Tasa de variación en % respecto
a septiembre de 2004
Provincia de Sevilla
General
Intermediación financiera, excepto seguros
Seguros y planes de pensiones
Actividades auxiliares a la intermediación
Total Sector Financiero y Seguros
Municipio de Sevilla
Autónomos
Total
afiliados
General
Autónomos
Total
afiliados
2,83
8.461
48
8.509
2,79
9,09
2.708
144
2.852
3,36
-2,70
3,03
933
1.223
2.156
-3,01
10,78
4,36
12.102
1.415
13.517
2,45
9,18
3,11
General
Autónomos
Total
afiliados
General
Autónomos
Total
afiliados
8.407
33
8.440
2,86
17,86
2,91
2.651
67
2.718
3,51
-2,90
3,35
Intermediación financiera, excepto seguros
Seguros y planes de pensiones
Actividades auxiliares a la intermediación
Total Sector Financiero y Seguros
592
560
1.152
-13,20
6,26
-4,71
11.650
660
12.310
2,05
5,77
2,24
FUENTE: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
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