CONCEPTO ANTERIOR IPC (MÉXICO) DOW JONES (EU) NASDAQ (EU) BOVESPA (BRASIL) PRESENTA LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS ACTUAL VARIACIÓN 45,411.30 45,403.54 -0.02% 17,908.28 17,926.43 0.10% 4,947.42 4,945.89 -0.03% 53,149.84 52,411.02 -1.39% CONCEPTO 5 1 5 5 ANTERIOR TIIE (28 DÍAS) TIIE (91 DÍAS) CETE (28 DÍAS) TASA OBJETIVO ACTUAL VARIACIÓN 4.0618% 4.0618% 0.0032 pp. 4.1125% 4.1125% 0.0025 pp. 3.7300% 3.7400% 0.0100 pp. 3.2500% 3.7500% 0.5000 pp. CONCEPTO 1 1 1 1 ANTERIOR ACTUAL $17.7500 $17.7300 -$0.0200 $17.4660 $17.4015 -$0.0645 EURO $19.7689 $19.5789 -$0.1900 LIBRA $25.1656 $25.0491 -$0.1165 DÓLAR (VENTANILLA) DÓLAR (SPOT) VARIACIÓN 5 5 5 5 HACKER CON MÁS GADGETS Según un reporte de la compañía ASUS, el número de dispositivos electrónicos como computadoras, teléfonos inteligentes y tablets que se encuentran en los hogares mexicanos se duplicó en el último año, gracias a la mayor oferta y menores precios de las marcas, así como por la importancia de mantenerse conectado. >10 EXCELSIOR viernes 15 de abril DE 2016 [email protected] INGRESO DE DIVISAS ENTREVISTA CON LUIS VIDEGARAY 3.09 3.30 “SE CUMPLIÓ CON LA LEY” 2.44 2.77 (Miles de millones de dólares, Ene-Feb) 2013 2014 @DineroEnImagen 2015 PRINT 2016 Fuente: Banco de México La decisión de usar el remanente de operación del BancoREUNION de México para pagar deuda públicaFMI fue del REUNION Congreso al reformar hace un año FMI el la Ley de Presupuesto, explica secretario de Hacienda >8 y 9 Turismo, con crecimiento sostenido La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que el ingreso de divisas al país por turismo internacional registró un alza durante el primer bimestre del año. En total los destinos mexicanos lograron captar tres mil 297 millones de dólares frente a los tres mil 86 millones de dólares que se tuvieron en el mismo lapso del año pasado. La dependencia también hizo énfasis en la llegada de turistas internacionales, pues se registraron 5.6 millones de turistas, un 10.8 por ciento respecto de los cinco millones que se tuvieron entre enero y febrero del año pasado. Del total de turistas internacionales que llegaron al país, los que ingresaron vía aérea tuvieron un aumento de 12.5%. >7 Estamos cumpliendo con la Ley. Es un acto de responsabilidad. Algo importante a considerar es que no son partidas recurrentes.” LUIS VIDEGARAY SECRETARIO DE HACIENDA FMI HALAGA POLÍTICA ECONÓMICA DE MÉXICO LÍNEA DE CRÉDITO FLEXIBLE FMI 70 (Miles de millones de dólares) ¿Qué es? 66.6 Abril Fue creada para atender la demanda de préstamos con prevención y mitigación de crisis proveniente de países con marcos de política e historiales económicos muy sólidos. 65 ¿A quiénes se otorga? Países con… Inflación en EU benefició al peso El tipo de cambio terminó la sesión con una apreciación de 0.37 por ciento, al cerrar en 17.4015 pesos por dólar en su modalidad interbancario, después de que durante la mañana el dato de la inflación estadunidense correspondiente a marzo avanzó a una tasa anual de 0.9 por ciento. Banco Base refirió que la inflación subyacente se ubicó en 2.2 por ciento, en ambos casos por debajo de las expectativas del mercado. Explicó que para los inversionistas, una inflación débil reduce la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) opte por subir su tasa de referencia en alguna de sus próximas reuniones programadas para el 27 de abril o el 15 de junio de este año. DÓLAR BANCARIO (Pesos por unidad) 18.05 8 Abr 17.92 Cuenta de capital en la que predominen los flujos privados. Acceso a mercados internacionales en condiciones favorables. Un nivel de reservas relativamente holgado al solicitar la LCF. Finanzas públicas sólidas y situación de deuda pública sostenible. Inflación baja, estable, y marco sólido monetario y cambiario. Ausencia de amenazas inmediatas de crisis bancaria sistémica. Una supervisión eficaz del sector financiero. 60 55 ¿Qué países cuentan con el beneficio? México Colombia “México es un buen ejemplo sobre cómo utilizar un instrumento de prevención de manera inteligente.” CHRISTINE LAGARDE DIRECTORA GERENTE DEL FMI Polonia 50 E M M J 2013 A O E M M J 2014 A O E M M J 2015 A O E M 2016 Fuente: Banco de México y FMI POR RECORTE AL GASTO FEDERAL HARÁN MEJORES COMPRAS El recorte al gasto público no impulsará las compras de gobierno de bienes o servicios de baja calidad, sino que mejorará los procesos con los que se determinan las adquisiciones para que la competencia se traduzca en mayores ahorros. En ello coincidieron el titular de Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, y la presidenta de la Comisión Federal ESCENARIO Según la Cofece, en México aproximadamente 27% del gasto público se destina a las compras y contrataciones de bienes y servicios de los organismos del Estado. de Competencia Económica, Alejandra Palacios. “Es fundamental la transparencia y la competencia”. >6 VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL SE DISPARA LA MOROSIDAD La morosidad de los créditos a la vivienda de interés social otorgados por la banca comercial se disparó en el último año, según las últimas cifras dadas a conocer por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el reciente informe sobre la banca múltiple, el organismo resaltó que luego de las reclasificaciones por la incorporación de los nuevos rubros que conforman la cartera de vivienda, el crédito destinado a vivienda media residencial 10.3 POR CIENTO es la tasa de morosidad en vivienda de interés social alcanzó un Índice de Morosidad de 3.5%; mientras que el de interés social fue casi dos veces mayor. >4 ARCA CONTINENTAL INVERTIRÁ SIETE MIL MDP Arca Continental invertirá siete mil millones de pesos este año para fortalecer sus operaciones y para la ejecución en el mercado en los países en los que tiene presencia. En información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores, indicó que dicho monto incluye recursos extraordinarios para ampliar su capacidad productiva en Ecuador y Argentina. La empresa atiende a una población de 83 millones en la región norte y occidente de México, así como en Ecuador y Perú. >3 DESPUÉS DEL APOYO DE HACIENDA Pemex, a volverse productiva: expertos POR NAYELI GONZÁLEZ [email protected] El apoyo por 73.5 mil millones de pesos que otorgará el gobierno federal a Petróleos Mexicanos traerá consigo una capitalización parcial con beneficios de corto plazo, por lo que ya es responsabilidad de la Empresa Productiva del Estado implementar estrategias de negocios que le permitan salir de la crisis que enfrenta. Especialistas del sector coincidieron en que la El cambio en el régimen fiscal será el punto medular que beneficiará a la empresa, pues podrá librar parte de su carga financiera.” ARTURO CARRANZA ANALISTA DE SOLANA CONSULTORES modificación al régimen fiscal de la petrolera, para que pueda reducir costos en sus trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos en áreas terrestres o en aguas someras, será uno de los puntos medulares de apoyo que fomentarán una mayor competencia. Sin embargo, insistieron en que se deben llevar a cabo una serie de cambios importantes dentro de Pemex, como lo es la modificación a la plantilla laboral. >6 VENDIÓ LA UNIDAD DOS MILLONES Foto: Especial BMW LUCE CON EL SERIE 5 La automotriz alemana BMW dio a conocer que las ventas globales de la sexta generación de su modelo Serie 5 ya sumaron dos millones de unidades desde su lanzamiento en 2010, con lo que superan en 42% a la versión anterior. “La sexta generación ha sido la mejor en términos de diseño y dinámica”. >2 11 Abr Se mantiene perfil de riesgo, advierte Moody’s 17.75 17.75 12 Abr 13 Abr 17.73 14 Abr Fuente: Banamex La inyección de dinero que recibió Pemex y los cambios en su régimen fiscal ayudarán a reducir las necesidades de deuda en cuatro mil millones de dólares; sin embargo, estos apoyos no cambian el perfil de riesgo de la empresa, advirtió la calificadora Moody’s. >8 José Yuste El contador Darío Celis David Páramo 2 3 3 4 Alicia Salgado Maricarmen Cortés Carlos Velázquez José Manuel Suárez-Mier 5 6 7 7 2 9ROUND PROYECTA EXPANSIÓN EXCELSIOR 2 VIERNES 15 DE ABRIL DE 2016 La cadena estadunidense de gimnasios 9Round invertirá 135 millones de pesos en los próximos cuatros años para abrir 90 sucursales, tanto corporativas como franquicias, que se ubicarán en la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Monterrey, por mencionar algunas. El mercado del fitness en México tiene un valor de mil 500 millones de dólares anuales. – De la Redacción @DineroEnImagen EMPRESAS Activo empresarial JOSÉ YUSTE [email protected] Espectro: Telcel con 41%; AT&T con 38% Van en serio para competir en el mercado de voz, pero sobre todo de datos y participaron fuerte en la última licitación del IFT. L as dos compañías de telefonía móvil líderes acaban de pagar al Instituto Federal de Telecomunicaciones para quedarse con el nuevo espectro ganado en la licitación de la banda AWS en la Banda 1.7 MHz. Telcel pagó dos mil 98 millones de pesos y AT&T acaba de pagar esta semana mil 31 millones de pesos. Así las cosas, las dos, Telcel y AT&T, van a liderar el espectro móvil en México. LICITACIÓN DE ESPECTRO, ERA EXIGENCIA PARA IFT Del total de espectro disponible, Telcel se queda con 41% y AT&T con un porcentaje muy cercano, 38%, según los últimos datos del IFT. Sin duda, ambas compañías van en serio para competir en el mercado de voz, pero sobre todo de datos. Ambas empresas participaron fuerte en la última licitación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, presidido por Gabriel Contreras. Para el IFT era indispensable licitar frecuencias (en la banda 1.7 MHz). Era una de las exigencias de la industria, pues desde la famosa licitación 21 no había existido más espectro y las empresas de telefonía sufrieron la falta de mayor ancho de banda: llamadas caídas, lentitud en el internet, aplicaciones que se despliegan de manera pausada. Ahora con más espectro, Telcel y AT&T entran en una dinámica de competencia mucho más fuerte. TELEFÓNICA MUY ABAJO, CON 19.5% DE ESPECTRO El que llamó la atención por quedarse estancado, sin espectro, fue Telefónica. Telefónica decidió no El que llamó la atenparticipar en la última ción por quedarse subasta AWS. Sufrió las consecuencias. estancado, sin esMientras Telcel se quedó con 41% y AT&T pectro, fue Telefónicon 38%, Telefónica vio ca. No participó en caer su posicionamiento de espectro hasta 19.5 la última subasta por ciento. AWS. Sufrió las conTelefónica a escala mundial está teniendo secuencias. cambios que la han sacudido con la llegada de un nuevo presidente, José María Álvarez Pallete, quien acaba de sacudir totalmente el consejo de la compañía con sede en Madrid para dar un golpe de timón. Álvarez Pallete parecería no estar muy interesado en el mercado mexicano. ¿Vendrá la venta de Telefónica a alguna compañía de telefonía fija o a algún competidor internacional? Lo cierto, Telefónica ha perdido el ritmo de expansión con el que empezó desde el año 2000 en México. Y al desistir de participar en la última subasta de espectro parece estancarse debajo de la dinámica inversora de Telcel y AT&T. TELCEL Y AT&T, SIGUEN LAS INVERSIONES Telcel ha seguido invirtiendo, ahora bajo la regulación asimétrica que le impone la preponderancia. Y AT&T ha llegado de manera fuerte a México, comprando varias empresas (Iusacell, Nextel y Unefon) y ahora participa en la última subasta de espectro. Sin duda, ambas compañías buscarán meterse de lleno a la revolución de datos móviles que estamos viviendo, y en la que los servicios y aplicaciones de 3G y 4G son los que reinarán en el mercado mexicano. MOODY’S TODAVÍA REVISA A LA BAJA A PEMEX Es natural. Moody’s, siendo la agencia calificadora que puso en revisión a la baja la calificación de la deuda de Pemex, todavía quiere ver si el nuevo paquete de apoyo a la empresa productiva del Estado sí va a funcionar. El paquete suena atractivo. Son casi 74 mil millones de pesos para pagar a proveedores y ayudar a reducir la deuda de Petróleos Mexicanos. Y aparte vendrán otros 50 mil millones de pesos a favor de la petrolera por una menor carga fiscal. Sin embargo, Moody’s quiere ver si todo esto funciona con la gestión de Pemex, donde el eje de todo, si bien será mantener un ajuste en el gasto, también será el tener mayores ingresos aprovechando la Reforma Energética. José Antonio González, director de Pemex, nos lo dice: Pemex aprovechará todas las nuevas figuras de la reforma, tanto en asociaciones o farm outs para la exploración y explotación, como asociaciones en refinación, o incluso monetización de activos (algunos medianamente maduros). Esto es lo que Moody’s requiere ver. José Manuel Herrera Coordinador ALTO DESEMPEÑO BMW corre a mayor velocidad con Serie 5 La sexta generación de este modelo ha sido el mejor de su clase, a decir de la firma Harald Krueger, director internacional de BMW, dijo que la instalación de la planta que se construye en México avanza en tiempo. POR ALEXANDRA VILLAVICENCIO [email protected] La automotriz alemana BMW dio a conocer que las ventas globales de la sexta generación de su modelo Serie 5 sumaron dos millones de unidades desde su lanzamiento, en 2010, con lo cual superan en 42 por ciento a la versión anterior. Por medio de un comunicado, la firma detalló que “la sexta generación del BMW Serie 5 ha sido el mejor de su clase en términos de diseño, dinámica de vehículo y eficiencia. Como resultado, se ha convertido en la generación más exitosa del BMW Serie 5 a la fecha y, claramente, ha sido líder en las listas de ventas de su segmento durante los últimos seis años”. De esta manera, las ventas totales del Serie 5, desde que fue el lanzamiento de su primera generación, en 1972, llegaron a siete millones 500 mil unidades, dato significativo para la compañía. El año pasado, las ventas del modelo contabilizaron 347 mil unidades en el mundo, entre las versiones sedán, Touring o Gran Turismo. En este periodo obtuvo diversos reconocimientos, entre los que destacaron “Mejor carro 2016” en diversas publicaciones especializadas, así como el Premio al Diseño de la República Federal de Alemania. De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), BMW Foto: Reuters VENTAS EN MÉXICO (Unidades) 1,202 1,138 1,100 1,075 1,015 1,010 Oct/15 Nov/15 Dic/15 Ene/16 Feb/16 Mar/16 Fuente: AMDA 2 entregó durante el primer trimestre de este año tres mil 100 unidades, lo que implicó un crecimiento equivalente a 12 por ciento. Al cierre del año pasado, la marca tuvo un dinamismo en línea con el resto de la industria, porque incrementó su volumen de ventas en 15.9 por ciento, con un total de 12 mil 170 unidades. MILLONES de unidades del modelo se han colocado en el mercado LLAMADO A REVISIÓN La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) informó que el modelo BMW Serie 7 tiene un llamado a revisión por problemas con las bolsas de aire, las cuales pertenecen al fabricante Continental AG. El organismo estadu- nidense detalló que en ese país circulan seis mil 110 mil vehículos afectados por el problema, al tiempo que dijo desconocer si hay más unidades con la misma falla en otras naciones. La unidades que presentaron este problema se fabricaron entre el 1 de julio y finales de diciembre de 2015; corresponden a las versiones 740Li, 750Li, y 750 Lxi. El problema consiste en que en caso de que se presente un impacto, las bolsas de aire podrían no desplegarse en el momento oportuno, situación que pone en riesgo la integridad de los pasajeros. Cabe recordar que BMW construye una fábrica en México, la cual avanza en tiempo y forma, como precisó Harald Krueger, director general de la compañía teutona a escala internacional, el pasado 16 de marzo. El directivo comentó durante la presentación de resultados de la empresa que “los preparativos para la construcción de la planta en San Luis Potosí se están llevando a cabo en las fechas previstas”. Cabe recordar que la compañía alemana especializada en vehículos de lujo anunció el 3 de julio de 2014 la inversión de mil millones de dólares para la instalación de la factoría, que arrancará en 2019 con la producción de 150 mil vehículos anuales. En septiembre pasado, la empresa inauguró el Centro de Entrenamiento donde ya se realiza el proceso de contratación de los mil 500 trabajadores directos que tendrá el complejo de manufactura. En este sitio, este personal se capacita por medio del sistema de educación dual, en donde impulsarán el desarrollo de tecnologías vanguardistas y sustentables. FLETES HACIA AL Y EUROPA Carga, asunto de peso para Air Canada POR MIRIAM PAREDES [email protected] La aerolínea Air Canada anunció un acuerdo comercial con Cargojet Airways, para introducir Air Canadá Cargo y ofrecer los servicios de flete desde Canadá hacia América Latina y Europa. La empresa utilizará aviones Boeing 767-300 operados por Cargojet. El servicio estará disponible a partir del 9 de junio en las rutas Toronto-Ciudad de México, a través de Dallas Fort Worth y Toronto, y a Bogotá y Lima a través de Atlanta. “Con esta alianza, Air Canada Cargo se convierte en el único proveedor de servicios directos de carga regular entre Canadá y América Latina”, informó la compañía en un comunicado. Air Canada Cargo podrá Paul Lara Jefe de Información Foto: Especial La empresa utilizará aviones Boeing 767-300 operados por Cargojet. El servicio estará disponible a partir del 9 de junio. transportar hasta 52 toneladas de capacidad de carga neta, aunque el arranque del servicio está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias. A partir del acuerdo entre ambas compañías, Air Canada Cargo planea introducir Ma. Elena López Segura Editora también el servicio de carga dedicado a Europa desde Toronto, durante el segundo semestre de 2016. “Estamos encantados de ofrecer a nuestros clientes el único servicio carguero entre Canadá y América Latina. Al trabajar con Cargojet, Jorge Juárez Editor Elizabeth Medina Coeditora Visual seremos capaces de construir y aprovechar las extensas redes norteamericanas e internacionales de Air Canada. Esperamos poder seguir creciendo nuestra red de carga dedicada a Europa para finales de este año, así como consolidar una relación exitosa y mutuamente beneficiosa con Cargojet”, comentó Lise Marie-Turpin, vicepresidente de Air Canada Cargo. Por su parte, Ajay K. Virmani, presidente y director de Cargojet, destacó que este nuevo acuerdo se basa en la antigua relación de Cargojet con Air Canada Cargo, a través de la cual se busca un ganar-ganar para ambas partes. “Esto nos permitirá optimizar nuestra utilización global de aviones de carga, además de ampliar nuestra gama de servicios”, acotó. EXCELSIOR : VIERNES 15 DE ABRIL DE 2016 DINERO 3 PRODUCTIVA Y RENTABLE Arca, con gas para invertir hacia 2017 Busca ampliar su capacidad productiva en Argentina, Ecuador y otros países en los que opera DE LA REDACCIÓN [email protected] MONTERREY.- La embotelladora Arca Continental invertirá siete mil millones de pesos para fortalecer sus operaciones y en los países en los cuales tiene presencia, recursos que contemplan inversiones extraordinarias para ampliar la capacidad productiva en Ecuador y Argentina. “Además de incrementar las inversiones para fortalecer las actuales operaciones, tanto en el mercado como en las instalaciones productivas, los próximos años buscaremos como hasta ahora nuevas avenidas de creación de valor para la empresa, que nos permitan continuar creciendo rentablemente y apoyar el desarrollo de las comunidades a las que servimos”, explicó Manuel Barragán Morales, presidente del Consejo de Administración de la compañía. Foto: Especial Manuel L. Barragán Morales, presidente del Consejo, y Francisco Garza Egloff, director de Arca Continental, dieron una conferencia. Estaremos atentos a nuevas oportunidades de inversión que hagan sentido con nuestro núcleo de habilidades.” FRANCISCO GARZA EGLOFF DIRECTOR GENERAL DE ARCA CONTINENTAL En tanto, Francisco Garza Egloff, director general de la compañía, precisó en una rueda de prensa con motivo de la Asamblea Anual de Accionistas que el objetivo es alcanzar ventas por 100 mil millones de pesos para finales de 2017, “para lo que además de continuar creciendo orgánicamente en los actuales negocios estaremos atentos a nuevas oportunidades de inversión que hagan sentido con nuestro núcleo de habilidades y fortalezas competitivas”. Los directivos hablaron sobre el desempeño de Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande en América Latina, durante el año pasado, además de las principales estrategias para 2016. Al respecto, Garza Egloff dijo que al cierre de 2015 Arca Continental concretó 19 trimestres consecutivos de crecimiento en EBITDA o flujo operativo, al obtener 16 mil 707 millones de pesos, cifra 22.4% superior a la de 2014. Durante la Asamblea Anual Ordinaria, los accionistas de la empresa aprobaron la entrega de un dividendo por 1.85 pesos por título. Cabe recordar que el 10 de septiembre del año pasado, Arca Continental y Corporación Lindley (CL), único embotellador de Coca-Cola en Perú, concretaron un acuerdo definitivo para la integración de sus operaciones al adquirir 308 millones 847 mil 336 acciones comunes emitidas por la empresa, representativas del 53.16% de los títulos con derecho a voto y convino adquirir un millón 459 mil 941 acciones de inversión de CL. Éstas representaban 47.52% del total de las que se encontraban en circulación. EL RADAR DINERO [email protected] @DineroEnImagen LA CIFRA 50 MIL MDD HOY CUMPLE Martin Broughton podría representar el monto acumulado por facturación fraudulenta o depósitos de México. >8 PRESIDENTE de la compañía aérea British Airways 69 AÑOS LO RELEVANTE Piden modificaciones De alta fidelidad La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó la solicitud hecha por Petróleos Mexicanos (Pemex) para modificar los planes de exploración de tres áreas que le fueron asignadas en la Ronda Cero. >6 Cada día son más quienes están adoptando herramientas para disfrutar del audio en alta definición. Sony quiere aprovechar esta tendencia incrementando su portafolio de audífonos H.ear. >10 LO QUE VIENE Producción industrial de EU PIB de China al primer trimestre Perspectivas de la Alta Dirección En México se seguirá de cerca este indicador, puesto que la industria, en especial la manufacturera, sigue el ciclo industrial de aquel país. Un menor desempeño al esperado de la industria en EU será indicio que la industria de México tendrá un menor crecimiento. Los mercados estarán pendientes del desempeño de esta economía. Un resultado inferior al esperado podría generar más desequilibrios en los mercados. Hoy se presentarán resultados de la 11 edición del estudio de KPMG, en el que 812 líderes de organizaciones de diversos tamaños con operaciones en diversos giros industriales en México, comparten los puntos más relevantes de su agenda y mejores prácticas. DINERO EN IMAGEN Se acerca una tormenta Un celular que es robot Las finanzas públicas han alcanzado un grado de deterioro tal en todo el mundo que amenazan la recuperación. La economía global podría contraerse casi 4% en un lustro. El Robohon, un robot y móvil de bolsillo que saldrá a la venta en Japón, realiza funciones como bailar y caminar, además de que sirve como un teléfono inteligente. http://bit.ly/1qW1ygx http://bit.ly/1Mwe3c8 I. EL CONTADOR El conflicto entre Kia Motors, cuyo CEO global es Han Wu Park, y el gobierno de Nuevo León, de Jaime Rodríguez El Bronco, ya afecta la imagen del país ante inversionistas extranjeros. El Grupo Hyundai, bajo la batuta de Hyun Jeong-eun, ya reconsidera su plan de instalar en el país líneas de producción de la marca Hyundai Motors, dirigida por Chung Mong-koo. Esta marca tenía dos propuestas: construir una planta en Coahuila o ampliar la capacidad de Kia Pesquería. Pero ahora ya analizan como opciones los estados norteamericanos de Alabama y Georgia. Si se instalan allá, México perdería una inversión por hasta dos mil millones de dólares, y la posibilidad de fabricar 150 mil automóviles. II. La Asociación Internacional de Food Trucks y Franquicias Móviles, que preside Luis Elvira, está muy activa promoviendo la regulación de los food trucks que se han multiplicado por miles en el país, para que cumplan con todas las normas de seguridad y calidad alimenticia, y su integración al Régimen de Incorporación Fiscal del SAT, de Aristóteles Núñez. Por lo pronto, el 28 de este mes abrirán oficinas de la asociación en Michoacán, al realizar un evento con la participación de la Asociación Mexicana de Franquicias, ya que ésta es la figura que más se utiliza para abrir estos negocios, que en buena parte son fuentes de autoempleo y en los que cada vez más mexicanos acuden para alimentarse. III. La startup Pig.gi, cofundada y dirigida por Joel Phillips, obtuvo una inyección por 600 mil dólares que le permitirá crecer en países como México, donde recientemente tuvo un programa piloto. El objetivo de esta empresa es que los usuarios, a través de una aplicación para equipos móviles, puedan tener conectividad gratis, ya que los anunciantes pagarían por el servicio. Algo similar a lo que ocurre con la televisión y la radio tradicional. En 2015, Pig.gi logró reunir en el país a más de 100 mil usuarios con la participación de marcas como AT&T, OfficeMax, Puma y H&M, por lo que el nuevo capital permitirá lanzar la aplicación para equipos Android. IV. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, y la de Relaciones Exteriores, en manos de Claudia Ruiz Massieu, se apuntaron un acierto al reforzar la relación bilateral con Estados Unidos con obras de infraestructura, como lo es el puente binacional Cross Border Xpress, puesto en operación desde diciembre pasado e inaugurado oficialmente a finales de la semana pasada. Y es que este puente le ha traído beneficios a más de 300 mil usuarios, que han visto cómo un trámite de cuatro horas ahora se hace en 15 minutos, por lo que infraestructuras como ésta podrían impulsar otros proyectos que mejoren la relación económica entre ambos países. Tiempo de negocios DARÍO CELIS [email protected] Twitter: @dariocelise Fármacos Especializados patalea S i alguien perdió en esta reciente licitación del IMSS de servicio de laboratorios clínicos, banco de sangre y procedimientos de invasión mínima, fue Fármacos Especializados (FESA). De 16 mil 600 millones de pesos en juego, la empresa apenas ganó un contrato de 74 millones. Nada que ver con la pasada megacompra consolidada del mismo IMSS, en la que se jugaron contratos por 27 mil 859 millones de pesos sólo en medicamentos y material de curación, de los cuales el grupo de José Antonio Pérez Fayad se llevó negocios por unos 11 mil millones. A los reyes de las licitaciones del sector público les abollaron muy feo la corona. Y lo peor es que ya la veían venir. Por eso se grabaron y filtraron las negociaciones en las que Grupo Falcón y otros cuatro grupos se repartían el pastel de este cuestionadísimo proceso. Tres personajes operaron con eficiencia para alinear a los jugadores y hacer perder todo, en esta ocasión, a Selecciones Médicas, la empresa que descuelga de FESA de los Pérez Fayad. Y lo lograron a cabalidad. Son José María Gutiérrez Llama, Valentín Campos y Noé Ramírez. El primero es un exfuncionario del Seguro Social que fue reclutado por FESA. Hasta 2013 fue director de Selecciones Médicas. Era el alfil de los Pérez en las pasadas licitaciones. Conocía el teje y maneje de los concursos de servicios integrales y se ponía de acuerdo con Ramírez. Ramírez es el dueño de Falcón, el grupo que controlaba históricamente estos tres servicios que se adjudicaron ayer. Y Campos es el propietario de Centrum, el otro de los cinco que fueron grabados y posteriormente denunciados por el IMSS de estar fraguando el reparto del negocio. El punto de quiebre es cuando Gutiérrez Llama renuncia a Selecciones Médicas y se asocia con Campos. A partir de ahí arrancan una estrategia junto con Falcón para aislar a Fármacos Especializados. La consigna fue dejarlo fuera del negocio. Y lo consiguieron, sólo que no se fueron limpios. José Antonio Pérez Fayad echó a andar toda su maquinaria de inteligencia con exempleados del Cisen. Salieron audios demoledores de Alejandro Bolín, el director de Falcón, organizando el reparto. Y en medio de la trama, ahora parece que Fármacos Especializados no está buscando quién se la hizo, sino quién se la pague. Por eso arremete hasta con el IMSS y los muchachitos de Mikel Arriola. AHMSA PERFILA La próxima semana va a ser clave para Altos Hornos de México. Sucede que habrá una diligencia muy relevante en el Juzgado Primero de lo Civil de Monclova, Coahuila, a cargo de Juan Carlos Carranza. Se va a poner a la consideración de empresa y acreedores la aprobación del convenio general de pagos que se firmó en diciembre de 2014. Asistirá el síndico de la quiebra Javier Gaxiola Fernández, la compañía de Alonso Ancira y representantes de los acreedores. Recuerde que AHMSA fue la última empresa que logró acogerse a la vieja Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos en 1999. El objetivo es liquidar unos mil 700 millones de dólares. ABENGOA FIJA Abengoa ya tiene dos embargos: el de Banco Base de Lorenzo Barrera que le informé hace unos días y ahora el que reportó esta semana Monex, de Héctor Lagos. Son primordialmente por las emisiones de Cebures hasta por cerca de mil 750 millones de pesos. De 16 emisiones 14 ya están vencidas. Gerardo Ramírez Ornelas es el litigante de la firma ibérica. Son los tenedores de papel los más agresivos hasta ahora. Con los bancos, que significan alrededor de 460 millones más, hay ya un compromiso en principio de pagarles al 100% y no 70%, como se estableció en España. Eso sí: se van a recalendarizar los plazos. Ahí están HSBC, BX+, Invex, CI Banco y otra vez Base. GB ES LA JOYA Primero sonó Emilio Lozoya Austin, pero por lo visto Presidencia reconsideró el nombramiento. Sin embargo, dicen por ahí que la canciller Claudia Ruiz Massieu ahora considera enviar de embajador a José Carreño Carlón, director del Fondo de Cultura Económica. Total, si a su hijo Paulo Carreño King lo hicieron subsecretario para América del Norte, que el cercano colaborador de Carlos Salinas no pueda llegar a la Gran Bretaña en lugar de Diego Gómez Pickering no sería problema. Faltaba más. DEJA BANAMEX Pues nada, que Rafael MacGregor, así como llegó a Banamex-Citi se fue. Efectivamente: le confirmo que el hombre de todas las confianzas de Alberto Baillères, y que apenas el 22 de enero pasado había sido nombrado director de Planeación, Administración y Finanzas del grupo financiero, se acaba de retirar del puesto. Su posición está siendo tomada por un ejecutivo de origen argentino. No obstante, el financiero se mantiene como miembro de varios comités del banco que preside Ernesto Torres Cantú. CUMPLE OCHO AÑOS Ricardo Salinas está cumpliendo ocho años de compartir ideas y reflexiones a través de su blog. Pocos empresarios mexicanos están en contacto con el público a través de una plataforma tan poderosa y efectiva como ésa. El dueño del Grupo Salinas habla lo mismo de economía que de política y sociedad. Su blog se ha convertido en un espacio de consulta y de punto de partida para la discusión de los grandes temas nacionales. 4 CRECE MÁS QUE LA INDUSTRIA EXCELSIOR VIERNES 15 DE ABRIL DE 2016 Al cierre de 2015 la aseguradora GNP alcanzó un crecimiento de 13%, superior al del mercado asegurador. el ramo de daños fue el de mayor crecimiento con un 67.7 por ciento; mientras que el ramo de autos fue el segundo con un incremento de 23.5 por ciento, seguido del seguro de vida con 17.5 por más que lo reportado durante 2014. @DineroEnImagen FINANZAS No tires tu dinero DAVID PÁRAMO [email protected] Twitter: @dparamooficial Siguiendo el dinero A l informar las adjudicaciones que hizo el IMSS por 16 mil 600 millones de pesos la dependencia que encabeza Mikel Arriola asegura que los resultados son contundentes porque según ellos se registraron ahorros por cuatro mil 500 millones de pesos y se adjudicaron contratos a nuevos participantes y otros salieron. Como he documentado, no son seguros los ahorros porque en las ocasiones pasadas ante las fallas de proveedores se tuvo que comprar con sobreprecio a través de delegaciones y, en segundo término, no es tan seguro que hayan salido algunos del mercado. En una de esas sólo cambiaron de membrete. Directivos del IMSS aseguran que Arriola y su administración no serán parte de ningún acto ilegal e incluso piden colaboración para desmantelar las redes de ilegalidad que, como informé ayer, no sólo están en las empresas sino en el propio instituto. Ayudemos al combate de la corrupción con datos que funcionarios de buena fe del IMSS poseen, pero que no han encontrado el vehículo para hacer la denuncia sin tener que pagar las consecuencias en un ambiente en el que se premia al corrupto y se castiga al honesto. COLABORACIÓN Le hemos venido informando cómo Marina Matarazzo, sirvió de pantalla para que su esposo, Pablo Escandón, del director de Nadro y de la Fundación de la Salud Pablo Escandón, se hiciera de Marzam y violando leyes fiscales y de competencia controlara el 50% del negocio de medicinas en el país tratando de ocultarlo a través de paraísos fiscales como se develó en los Panama Papers. Esta operación fue orquestada a través de Ricardo Álvarez Tostado, quien trabaja en Nadro desde 2014, luego de haber estado en AstraZeneca. Este hombre a quien le dicen Rat se vinculó a Escandón a través de Alejandro Méndez, quien se presenta como consultor en negocios familiares y empresas privadas, algunas veces como publirrelacionista. Es el mismo que en un correo pletórico de mentiras trató de defender a Karl Frei y Patrick Wyss, de Moench Coöperatief, en la compra de Marzam, así como Francisco Villela y Javier Salazar, de Savi Esta operación fue Distribuidores, que orquestada a través está inhabilitada por el IMSS, pero que según de Ricardo Álvarez las grabaciones que di a conocer (https://you- Tostado, quien tu.be/ptCVIzSkAG) es- trabaja en Nadro taban coordinando un cártel junto con José desde 2014, luego Peña, exdirector de de haber estado en GSK y actual cabeza de Marzam, justamente AstraZeneca. para participar a través de terceros y empresas cascarón para manipular los precios y ocultar realmente quién está atrás de las compras consolidadas. LIGA PERVERSA Álvarez Tostado ha venido capturando a Escandón Cusi. De hecho, fuentes de Nadro dicen que aprovecha los continuos viajes del director para ir tomando posiciones en contra de los familiares y cercanos al matrimonio Escandón-Matarazzo e ir infiltrando a sus cercanos. En las maquinaciones para esconder recursos del fisco y violar las leyes de competencia a través de paraísos fiscales juega un papel fundamental Luis Doporto Alejandre, hijo de Héctor Doporto Ramírez, un miembro muy influyente del Consejo Técnico del IMSS. Como informé en su momento Doporto y Villela (https://youtu.be/CGr8ImUH7sY) confabularon para tomar el control y manejar el Consejo de Administración de Marzam. Los Panama Papers dan certeza de que Doporto puso diez millones de dólares en Moench Coöperatief; Wyss y Frei 350 mil dólares por cabeza. La empresa domiciliada en Holanda manejó 83 millones de dólares para que Matarazzo de Escandón se hiciera dueña de 87.56% de las acciones de Moench y, por lo tanto, del 51% de Marzam. La operación se consolidó a través del despacho panameño Mossack-Fonseca, que lleva los apellidos del abogado y escritor Ramón Fonseca y de Jürguen Mossack, hijo de un hombre al que se le ha implicado con el movimiento Nazi, en particular con los campos de concentración de Polonia. Si en el IMSS, Cofece, SAT, Auditoría Superior de la Federación y/o PGR tienen ganas de investigar, en el ámbito de sus competencias, qué ha venido pasando con las licitaciones consolidadas del IMSS y las prácticas posiblemente delictivas de este grupo, será necesario que sigan la pista del dinero. Que determinen cómo se benefició Doporto y algunos otros. Aquí no importa de ningún modo el berrinche o pataleo que pudiera hacer una empresa u otra por las licitaciones, eso es totalmente irrelevante. Lo que tiene que quedar claro es que hay quienes están jugando con la salud y el bienestar de los beneficiarios del sector salud a través de complejos e intrincados procesos como los que he venido denunciando en este espacio y en los que participan funcionarios del IMSS. VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Al alza, morosidad hipotecaria: CNBV En febrero este IMPAGOS (Porcentaje, febrero de cada año) índice alcanzó 10.32%, de 5.61 acuerdo con datos la comisión 3.27 POR CLAUDIA CASTRO [email protected] La morosidad de los créditos a la vivienda de interés social otorgados por la banca comercial se disparó en el último año, al pasar de 3.98 a 10.32 por ciento, según las últimas cifras dadas a conocer por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En el reciente informe sobre la banca múltiple, el organismo resaltó que luego de las reclasificaciones por la incorporación de los nuevos rubros que conforman la cartera de vivienda, el crédito destinado a vivienda media residencial alcanzó un Imor de 3.50%; mientras que el segmento de vivienda de interés social registró un Imor de 10.32 por ciento. Detalló que los créditos adquiridos al Infonavit o el Fovissste y los créditos garantizados por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos presentaron un Imor de 1.38% y 0.55%, respectivamente. Según dijo en su momento Luis Robles, presidente de la Asociación de Bancos de México el dinamismo del crédito a la vivienda media y residencial refleja que las familias mexicanas han mejorado las condiciones de sus inmuebles. No obstante, la morosidad que reportan los créditos a la 10.32 15 2010 2011 4.71 3.23 3.30 2012 2013 2014 3.98 2015 2016 Fuente: CNBV MIL MDP es el monto del crédito a la vivienda de interés social otorgado por los bancos en febrero de 2016, de acuerdo con datos de la CNBV 523 MIL MDP es el financiamiento otorgado a la vivienda media y residencial vivienda de interés social, es uno de los niveles más altos que registra la banca, después de las operaciones de arrendamiento capitalizable en donde llegó a más de 25 por ciento. 87 MIL MDP adquirieron los bancos en créditos del Infonavit o del Fovissste Según la CNBV el Imor de la cartera total se situó en 2.59%, lo que significó una ligera disminución de 0.57 puntos porcentuales respecto al nivel observado en febrero de 2015. DE CONTADO BANCOMEXT Impulsa inversión danesa DE LA REDACCIÓN [email protected] El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y el Eksport Kredit Fonden (EKF) de Dinamarca suscribieron un acuerdo de colaboración para evaluar la participación de ambas instituciones en proyectos de inversión que llevan a cabo empresas danesas en México, sobre todo en el sector energético. La firma de este acuerdo entre el banco de desarrollo mexicano y la agencia de crédito a la exportación oficial de Dinamarca tuvo lugar en el marco de la visita que realiza a dicho país europeo el presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con un comunicado emitido por Bancomext. El acuerdo suscrito, entre ambas instituciones, permitirá no solamente apoyar los proyectos de empresas danesas en México en el sector energético, sino también impulsar la competitividad de las empresas mexicanas en sectores que requieran de alta tecnología o equipamiento danés. La misión del EKF es apoyar a las empresas danesas para promover que los clientes en el extranjero puedan MENOR CRÉDITO Además, los bancos en el mercado mexicano han disminuido el ritmo de financiamiento a los segmentos de menores ingresos y han basado su estrategia para este segmento en un mayor dinamismo en el crédito a la vivienda media y residencial. En febrero pasado, el segmento de vivienda registró un incremento anual de 10.6% y sumó 16.4% del total de la cartera con un monto de 632 mil millones de pesos, de acuerdo con cifras de la CNBV. Además, a partir de enero de 2016, la cartera de vivienda se desglosa en cuatro rubros, por lo que algunos de los créditos antes reportados dentro de las carteras de vivienda media y residencial, y de vivienda de interés social fueron reclasificados dentro de los dos nuevos rubros. Con lo anterior, la cartera de vivienda media y residencial se ubicó en 523 mil millones de pesos, es decir, casi 83 por ciento de la cartera de vivienda. Por su parte, la cartera de vivienda de interés social se ubicó en 15 mil millones de pesos, lo que representa 2.3 por ciento de la cartera total de vivienda. Los créditos adquiridos al Infonavit o al Fovissste (nuevo rubro) presentaron un saldo de 87 mil millones de pesos (13.8 por ciento de la cartera de vivienda); mientras que los créditos garantizados por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos (nuevo rubro) se ubicaron en siete mil millones de pesos, es decir, 1.1 por ciento de la cartera de vivienda. Foto: Daniel Betanzos/Archivo El director general del Banco Nacional de Comerio Exterior, Alejandro Díaz de León Carrillo suscribió el acuerdo con el EKF. comprar productos y servicios de origen danés; sus apoyos consisten en ofrecer un seguro de crédito para exportadores daneses, a fin de promover sus transacciones por un monto de 632 mil millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). EL BANCO EN CIFRAS Durante 2014 el banco Eksport Kredit Fonden otorgó un monto total de financiamiento a la exportación y garantías de capital de trabajo por 15.2 mil millones de coronas danesas. De acuerdo con la institución financiera esto ayudó a las empresas danesas a ganar nuevos pedidos por un valor de 27 mil millones de coronas danesas. En días pasados Bancomext suscribió un Memorándum de Entendimiento con la Agencia de Seguros de Crédito a la Exportación del gobierno alemán, EULER HERMES/PwC. Este convenio permitirá a Bancomext y a EULER HERMES/PwC apoyar el intercambio comercial y de inversión en bienes de capital, equipo, partes y servicios. Consumo, el motor del PIB A pesar del recorte del FMI sobre las expectativas de crecimiento económico de México, Banco Base se mantiene optimista y espera una tasa de crecimiento del PIB de 2.6% debido al fortalecimiento del consumo interno, por encima de los organismos internacionales y de los analistas en el país. Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis económico y financiero de la institución, detalló que desde sus perspectivas el consumo en el país será el motor de la economía en 2016, por un mayor flujo de remesas al país. “En Estados Unidos hay una recuperación en el empleo que se refleja en un mayor flujo de remesas, recursos que al ser convertidos en pesos tienen más valor. Esto le dará fuerza al consumo interno, que representa el 50% del PIB. —— Por Carolina Reyes EXCELSIOR : VIERNES 15 DE ABRIL DE 2016 DINERO Aprendiz de brujo ADINA CHELMINSKY [email protected] Twitter: @AdinaChel La columna vertebral del emprendedor SOLÍS T odos los emprendedores sabemos, o por lo menos decimos saber, lo riesgoso que es el emprendimiento y lo inevitable que son los cambios de la vida cuando empiezas una empresa o en sus primeros años. Sin embargo, la realidad es que pocos de nosotros estamos preparados para enfrentar esos grandes retos, sobre todo en lo que a dinero se refiere. Rara vez nos detenemos a pensar en el impacto tan profundo que el emprendimiento tiene sobre nuestra situación financiera personal y, viceversa, el papel que juega el dinero y la tranquilidad en nuestra vida diaria en las decisiones que tomamos para nuestra empresa. Precisamente por esto es tan importante tener una estrategia financiera personal que ayude a sostener y a apuntalar cualquier plan de negocios. El estar preparado de antemano, aun cuando no sepas exactamente ni cuándo ni cómo ni dónde el mundo va a girar, ayuda no sólo resolver y/o a disfrutar con mayor soltura los sucesos: también permite vivir con mayor tranquilidad el día a día, aún en las épocas de incertidumbre sabiendo que estamos en la posición de enfrentar cualquier sorpresa que el destino tenga preparada. 1. Si no sabes a dónde vas. El primer paso para enfrentar los cambios financieros de la vida es, irónicamente, olvidarse de su existencia. Empieza por evaluar tu situación presente, sin preocuparte por el futuro durante unos segundos, y establece un plan que incluya: presupuesto de gastos, montos mínimos de ahorro (idealmente 10% de tus ingresos) y una estrategia de inversión. Es obvio que conforme pase el tiempo esta estrategia va a necesitar ser ajustada para adaptarse a cada nueva circunstancia, pero necesitas empezar con una base financiera sólida que te ayude a salir bien librado de cualquier tormenta. Rara vez pensamos en el impacto tan profundo que el emprendimiento tiene sobre nuestra situación financiera personal, y viceversa. 2. Diferentes tipos de cambios, diferentes estrategias. En cuestión de preparación financiera, los cambios de la vida se dividen en dos: a. Los anticipados: El tiempo es el mejor aliado del dinero; desde el momento en que avizores un evento futuro empieza a planear para él. Haz un cálculo realista de la cantidad de dinero que vas a necesitar, tomando en cuenta el aumento en precios, y empieza a ahorrar poco a poco hasta conseguir la cantidad deseada. Nunca es demasiado temprano para empezar, el mejor momento para abrir una cuenta de ahorro para pagar la universidad de los hijos, por ejemplo, es cuando ellos todavía están en pañales. b. Los que te toman por sorpresa: Estar blindado para enfrentar lo desconocido depende de tener tres instrumentos indispensables: -Los seguros son la mejor inversión que se puede hacer una persona. El precio de sus primas, que a veces puede parecer alto, es mínimo en caso de necesitarlos. Obligatoriamente se deben tener dos tipos: un seguro médico para todos y cada uno de los integrantes de la familia, así como un seguro de vida para los adultos que mantengan el hogar (y sí, el trabajo de las amas de casa también cuenta como parte de esta manutención. Ellas también deben estar aseguradas). -El testamento no es un instrumento para descansar en paz, sino para disfrutar la vida; morir intestado implica molestos trámites para nuestros familiares, en momentos particularmente dolorosos; así como, más comúnmente de lo que podemos pensar, años de caros juicios, pleitos entre familiares (sí, aún en las mejores familias) y pérdida de una parte importante del patrimonio. -Toda persona debe tener una cuenta de emergencia que le permita enfrentar con tranquilidad los reveses de la vida: un aprieto médico que impida seguir trabajando, despido del trabajo u otro gasto urgente. En esta cuenta debe haber dinero suficiente para cubrir entre tres y seis meses de los gastos del hogar y estar invertido en instrumentos conservadores, sin nada de riesgo, y extremadamente líquidos, que puedan estar disponibles inmediatamente. 3. Al que no habla… Aún con nuestras personas más cercanas generalmente mantenemos un total hermetismo respecto de la situación financiera, buena o mala, que vivimos. LA FAMILIA ES UNA PIEZA CLAVE EN EL APOYO AL EMPRENDEDOR. Es inminente que lo antes posible te sientes a platicar con tus padres (¿cuál es su situación financiera? ¿Están preparados para vivir en su retiro?) y con tu pareja (¿cuál es la real situación financiera de la familia?, ¿qué hacer en caso de una contingencia?) para que todos estén en la misma sintonía monetaria y así poder tener un frente común y/o tomar mejores decisiones en caso de alguna contingencia. 4. Cambia con el tiempo. Cualquier estrategia financiera, por mejor hecha que esté, debe ser revisada, evaluada y ajustada para adecuarse a los cambios en nuestra situación, metas y gustos. Cada seis o 12 meses revisa tus planes financieros, tu presupuesto, tus inversiones, tus seguros y testamentos y vigila que sigan vigentes. A fin de cuentas, la vida está en constante evolución y como dijera Charles Darwin: “ante los cambios financieros no es el más fuerte ni el más inteligente ni el más rico el que sale adelante, sino el que mejor logra adaptarse a las circunstancias”. ¿QUÉ ALIMENTOS SE PUEDEN CULTIVAR? nn nn nn nn Albahaca Jitomate Romero Hierbabuena nn nn nn nn Orégano Lechuga Menta Ajo ECONOMÍA FAMILIAR Cosecha ahorros con un huerto urbano POR SONIA SOTO [email protected] Nunca como ahora lo verde se ha cotizado tanto. En medio del ruido, el caos y el smog resurge una actividad que, aunque aún se realizaba en la periferia de la ciudad de México, había sido relegada: el cultivo de legumbres de manera familiar. La agencia de investigación de mercados De la Riva Group ha bautizado a las personas que dedican tiempo a esta actividad como citycultores, a quienes define como transformadores de espacios, esos que convierten un patio, traspatio, azotea o un balcón en un huerto urbano. Pero esta actividad va más allá de embellecer espacios, además de ello se restablece el contacto con la naturaleza, cultivan sus propios alimentos y utilizan técnicas de reciclaje, lo que ayuda a disminuir la huella ecológica en su consumo diario. La agricultura familiar en las ciudades ha servido de terapia ocupacional a un grupo que ha sido relegado de CÓMO CONVERTIRSE EN UN CITYCULTOR Los adeptos a esta microtendencia se convierten en los voceros: generan un efecto multiplicador. Para ser uno de ellos se requiere: Tomar un taller de agricultura urbana para aprender técnicas como: diseño, de huerto, selección de cultivos, manejo de plántulas y generación de composta, existen diferentes lugares donde los puedes tomar, uno de ellos es Bosque de agua. En su página puedes nn las actividades productivas: los adultos mayores, explica Carlo José Arroyo Santisteban, delegado de la Sagarpa en el Distrito Federal. EL TAMAÑO NO IMPORTA Según De la Riva hace aproximadamente una década comenzó a crecer el modelo de huertos urbanos, los tamaños son variados y van desde un espacio en el patio hasta las más sofisticadas azoteas. encontrar información http:// www.bosquedeagua.org.mx/ index.php nn Ubicar un huerto en un espacio al aire libre con un mínimo de cinco horas de luz solar directa. nn Tener una fuente de agua cercana. La agencia explica que el desarrollo de estos huertos urbanos permite, por un lado a los citycultores producir para su autoconsumo. La salud y la calidad son algunos de los beneficios evidentes; mientras que también pueden convertir al excedente en una actividad productiva. CÍRCULO VIRTUOSO Los cultivos que se siembran son todo tipo de legumbres y verduras como lechugas, Dedicarle tiempo de calidad al cuidado y mantenimiento. nn Reciclar es ahorrar y ayudar al planeta. Para armar tu huerto puedes utilizar llantas, huacales y botes de agua, entre otras cosas. nn acelgas, espinacas, perejil, hasta diversos frutales, el espacio para poder realizarlo va de los 50 a los mil metros. Según cálculos de la Sagarpa los ahorros para las personas que consumen lo que siembran pueden llegar hasta 40 por ciento de lo que gastaban en la compra de legumbres y frutas. Además las familias mejoran su nutrición y evitan los costos de curar enfermedades gastrointestinales. 5 Cuenta corriente ALICIA SALGADO [email protected] Diplomacia financiera, ¡a todo vapor! El TLC negociado con el republicano Bush se retrasó tres años hasta que el demócrata Clinton decidió hacerlo . W ASHINGTON, DC.– ¡Qué manera de cuestionar lo aplaudible! Resulta que hay quien puso el grito en el cielo cuando se conoció que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, se entrevistaría ayer por la tarde con el Speaker of the U.S. House of Representatives, el republicano Paul Ryan, disque para tratar el tema de ¡Donald Trump! Mire, si fuera el caso, se lo creería, pero a diferencia de lo que algunos dicen, el tema tratado fue el Acuerdo Transpacífico, porque como coordinador del equipo económico, le aseguro que tiene la mira puesta en ese proceso y haciendo uso de la inteligencia histórica de críticos y recríticos, recordaremos qué mal nos fue cuando en la contienda electoral de principios de los 90, el TLC negociado con el republicano Bush se retrasó tres años hasta que el demócrata Clinton decidió hacerlo y justo con la presión de la mayoría republicana. Ryan, de Wisconsin, es el presidente de la Cámara de Representantes y tiene 246 republicanos y 188 demócratas y, aunque los equilibrios están en juego, yo creo que quien ve moros con tranchete, le encanta la serie de House of Cards, ya que ni se lanzó contra Trump ni lo está buscando. Mire, en caso de que en julio no llegara ningún candidato a obtener la mayoría se podría convocar a una convención abierta y eventualmente nominar a alguien distinto. Ryan es joven, difiere en serio de la política exterior y de comercio que han vociferado los integrantes del GOP republicano y, evidentemente quienes impulsan la apertura comercial, globalización y el TPP y que lograron el fast track a favor de Obama, piensan que es un claro candidato si ni Donald Trump, Ted Cruz o John Kasich superan el umbral de mil 237 delegados. Por eso en la mañana y antes de que Es evidente que llegara Videgaray a la estrategia de su oficina, el speaker afirmó categórico (cito México es esperar a a Democracy Now): “Si ningún candida- conocer el resultado to alcanza la mayoría de la elección en la primera vuelta, considero que única- estadunidense, mente se debería ele- pero “sin tomar gir entre las personas que de hecho partici- partido”, aunque la paron en las primarias. mediaticidad del No cuenten conmigo. Simplemente conside- candidato Trump ro que si uno pretende dé para muchos ser nombrado candidato a la Presidencia chismes. por nuestro partido, en realidad debería postularse para ello. Yo elegí no hacerlo y por tanto no debería ser tenido en cuenta. Punto. Fin de la cuestión”. Es evidente que la estrategia de México es esperar a conocer el resultado de la elección estadunidense, pero “sin tomar partido”, aunque la mediaticidad del candidato Trump dé para muchos chismes, memes y conversaciones tontas, pues es de sabios no equivocarse y tomar partido político en una negociación que es crucial para el mundo. Él tiene claro el calendario electoral y a menos que la elección fuera un desastre republicano, es muy probable que mantengan la amplia mayoría que ha decidido el electorado norteamericano cuando los demócratas llegan a la Presidencia del vecino país. El personaje que estableció la relación de Videgaray con Ryan fue nada menos que Robert Zoellick, expresidente del Banco Mundial y exnegociador de la USTR en el inicio de este siglo, clave en la negociación del TLC durante la administración Bush y trabajó con James Baker. Él impulsa fuertemente una red de empresarios, grupos económicos y ciudadanos comprometidos total y abiertamente desde México a Canadá con el TPP y el libre comercio, de ahí que los cabildeos sean muy distintos a los de tomar partido. DE FONDOS A FONDO Dentro de las propuestas de campaña que realizan los candidatos a las 12 gubernaturas, destaca desde el punto de vista económico la realizada por Carlos Joaquín González, aspirante en Quintana Roo por la alianza PAN-PRD, misma que busca crear una cadena productiva en la entidad para colocar al sur del estado como principal proveedor de insumos del norte del mismo, una región que recibe una derrama de alrededor de ocho mil millones de dólares gracias a la visita de más de 15 millones de turistas al año. La importancia de que poblaciones como Chetumal se conviertan en los principales proveedores de recursos humanos, muebles e insumos alimenticios para centros turísticos como Cancún, donde existe una demanda generada por más de 90 mil cuartos de hotel, consiste en que el estado que gobierna actualmente Roberto Borge podría convertirse finalmente en un ente autosustentable y, sobre todo, con desarrollo social equiparable en sus diferentes regiones. 6 MÉXICO, EN REUNIÓN DE QATAR EXCELSIOR VIERNES 15 DE ABRIL DE 2016 @DineroEnImagen ECONOMÍA MARICARMEN CORTÉS [email protected] Twitter: @mcmaricarmen Salva SCT inversión de Kia Es la primera vez que un gobernador no sólo desconoce un acuerdo de inversión firmado por su antecesor, sino que incluso pretende que la empresa reconozca que fue un convenio ilegal, a lo que, por supuesto, se niega. F inalmente ante la necedad del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, de no respetar el acuerdo firmado por su antecesor, Rodrigo Medina, y la empresa coreana Kia Motors, tuvo que intervenir el gobierno Federal y ya no se pondrá el riesgo la inversión por tres mil millones de dólares en la entidad. La SCT decidió que destinará 500 millones de pesos para construir los lineamientos viales en el municipio de Pesquería, lo que beneficiará no sólo a la nueva planta de Kia, que está por iniciar operaciones el mes próximo para la fabricación de vehículos, sino también para las empresas establecidas en el municipio. En cuanto Raúl Murrieta, subsecretario de Infraestructura de la SCT, hizo el anuncio, Kia Motors emitió un comunicado agradeciendo el apoyo del gobierno federal y la inversión en la infraestructura. Y aunque todavía continúan las negociaciones, Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, aseguró ayer que se espera que, en los próximos días, se anuncie un acuerdo entre el gobierno de Nuevo León y Kia, con lo cual se garantizará que seguirán los planes de inversión de la empresa. ¿GANÓ EL BRONCO? Las que sorprendieron fueron las declaraciones de Murrieta, quien dijo que uno de los objetivos de la inversión de 500 mp, que se realiza en pleno ajuste presupuestal, es que la “inversión de Kia sea un caso de éxito para el país”, La verdad es que está muy lejos de ser un caso de éxito, porque es la primera vez que un gobernador no sólo desconoce un acuerdo de inversión firmado por su antecesor, sino que incluso pretende que la empre- Este caso debe sa reconozca que fue un convenio ilegal, a servir para lo que, lógicamente, se reflexionar sobre las niega en forma tajante la empresa originaria de consecuencias de la Corea del Sur. gran competencia Es importante que este caso sirva para que desatada para el gobierno federal y los atraer inversión gobiernos estatales reflexionen sobre las con- extranjera. secuencias de la gran competencia que se ha desatado, sobre todo en el norte del país y en el Bajío, para atraer inversión extranjera, principalmente de los sectores automotriz y aeroespacial. La competencia se presenta no sólo a nivel interestatal sino internacional y las empresas, como fue el caso de Kia, exigen cada vez más y más y no se conforman sólo con la donación del terreno o estímulos fiscales en los primeros años de operación. Medina, en efecto, exageró con las prestaciones a Kia, pero obtuvo una inversión de 3,000 millones de dólares que generará 14 mil empleos directos e indirectos en la entidad, y lo preocupante es que surja mañana otro gobernador como El Bronco, que pretenda doblegar a las empresas y al gobierno federal. A primera vista, ganó El Bronco, pero habrá que ver si no resulta una victoria pírrica y no se registra un descenso en la captación de inversión extranjera en Nuevo León. QUERÉTARO, GUANAJUATO, JALISCO Y NL Un indicador interesante que mide el atractivo para invertir en los diferentes estados de la República es el estudio Perspectivas de Alta Dirección 2016, que realiza KPMG. Roberto Cabrera, socio líder de Industrias y Mercado de KPMG y coordinador de la encuesta que este año se realizó entre 812 ejecutivos de alto nivel de las principales empresas del país, dará a conocer hoy mismo los resultados, que son muy reveladores. Ante la pregunta de opción múltiple sobre en cuáles estados planea expandir sus operaciones en los próximos tres años, el número uno es Querétaro, con 27% de las respuestas; seguido de Guanajuato, con 24%; Jalisco y Nuevo León, empatados en 23%; Estado de México y la Ciudad de México, con 18%; Aguascalientes, con 13%, y San Luis Potosí, con 12 por ciento. Comparado con los resultados de la encuesta de 2015, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí aumentaron su posición o su atractivo, mientras que Nuevo León y la Ciudad de México se mantuvieron sin cambio. Aunque Nuevo León se sostuvo en 18% de las preferencias, cayó del 2º al 4º lugar, porque Guanajuato brincó del 5º lugar, con 20%, al 2º, con el 24% de respuestas. La única entidad que no sólo bajó de lugar sino de preferencia entre los altos directivos empresariales fue el Estado de México, que se movió del tercero al 4º lugar, al pasar del 21% a 18% de respuestas. —— Reuters CERTEZA A MERCADOS FINANCIEROS Tras el apoyo, todo depende de Pemex Expertos del sector destacan el cambio de régimen fiscal, pero recuerdan que los problemas de la firma son graves POR NAYELI GONZÁLEZ [email protected] PRODUCCIÓN DE CRUDO (Miles de barriles diarios) 2,490 El apoyo por 73 mil 500 millones de pesos que otorgó 2,506 el miércoles el gobierno fe2,363 deral a Petróleos Mexicanos (Pemex) traerá consigo una 2,388 capitalización parcial con beneficios de corto plazo, por lo que ya es responsabilidad 2,251 de la empresa aplicar las estrategias de negocios que le permitan salir de la crisis que enfrenta. 2014 Especialistas del sector coincidieron en que la modificación al régimen fiscal de la petrolera, para que pueda reducir costos en sus trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos en áreas terrestres o en aguas someras, será uno de los MIL MILLONES puntos medulares de de pesos serán entregados apoyo que fomentarán hoy a la petrolera, una mayor competencia. de acuerdo con lo Sin embargo, insistieron anunciado por la en que se deben llevar a cabo SHCP una serie de cambios importantes dentro de Pemex, como la modificación a la plantilla laboral para hacerla directa de dinero, lo que a su más eficiente, así como con- vez le permitirá competir mecretar los farm outs (asocia- jor en la nueva realidad del ciones) e incluso capitalizarse mercado. utilizando como principal heInsistió en que a partir de rramienta la Fibra E. ahora será responsabilidad de la dirección general de la emCAMBIO HISTÓRICO presa productiva del Estado el Arturo Carranza, analista del lograr mejores resultados que sector energético de Solana fomenten un mayor volumen Consultores, dijo que el cam- de producción, restitución de bio en el régimen fiscal será reservas y un flujo de efectivo un punto medular que bene- más sano. ficiará a la empresa, pues poMencionó que estas acciodrá librar parte de su carga nes dan certeza a los mercafinanciera. dos internacionales sobre el Se trata de un cambio es- apoyo que brinda el gobierno tructural que traerá benefi- a la empresa petrolera. cios de largo plazo, y de forma Sin embargo, Pemex debeindependiente a la inyección rá demostrar que cuenta con 26.5 2,272 2,279 2,214 2,201 2015 2016 Fuente: Pemex la capacidad para tomar estos recursos y además “darle la vuelta” a la crisis. PROBLEMAS Sobre esto, Miguel Labardini, experto del sector energético en México y socio de la consultora Marcos y Asociados, dijo que la iniciativa de modificar el régimen fiscal de Pemex, es la propuesta con mayor valor, pues se le permitirá a la compañía una mayor deducibilidad de sus obligaciones, en un contexto de bajos precios del crudo. Aunque mencionó que la inyección de capital será un apoyo insuficiente, pues el saldo negativo de Pemex es muy superior a lo otorgado por Hacienda, y solo demuestra que no se han logrado resolver de fondo los problemas que arrastra la compañía. Por ello consideró que es necesario hacer uso de herramientas como la Fibra E, e incluso, actuando de manera más radical, colocación de acciones de la petrolera en los mercados financieros internacionales. MÁS COMPETIDAS Mejoran contrataciones públicas ante el recorte La Cofece publicará un manual para promover mayor participación en las compras de gobierno Alejandra Palacios, presidenta de la Cofece. POR KARLA PONCE [email protected] El recorte al gasto público no detonará las compras gubernamentales de bienes o servicios de baja calidad, sino mejorará los procesos con los que se determinan las adquisiciones para que la competencia se traduzca en mayores ahorros, coincidieron el titular de Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, y la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios. De acuerdo con Palacios, en México aproximadamente 27 por ciento del gasto público se destina a las compras y contrataciones de bienes y servicios de los organismos que forman parte del Estado, Foto: Cuartoscuro “por lo que garantizar un concurso competido y transparente permitirá un mejor uso de los recursos y la generación de ahorros, para que, a su vez, éstos se destinen a otras rubros que satisfagan mayores necesidades públicas”. Al participar en el encuentro denominado Diálogo sobre contrataciones públicas explicó que las experiencias internacionales han demostrado que el gobierno puede llegar a adquirir bienes y servicios más caros que el precio que prevalecería si la compra PROCESO A reserva de que la solicitud sea aprobada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, también debe serlo por la Secretaría de Energía. PETRÓLEO Piden el cambio a 3 proyectos POR NAYELI GONZÁLEZ [email protected] Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Desde el piso de remates La subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Lourdes Melgar, asistirá en representación de México a la reunión de productores de petróleo que se realizará el próximo domingo en Qatar, en un intento por establecer un tope a la producción de crudo con el fin de apuntalar los precios, dijeron fuentes oficiales a la agencia noticiosa Reuters. se hubiese dado en un ambiente de presión competitiva, pues los propios diseños de los concursos imponen barreras de entrada a participantes potenciales, impidiendo que haya una mayor concurrencia. Para evitar este tipo de prácticas anunció la publicación de un manual para promover la competencia en las compras públicas, el cual está dirigido a funcionarios públicos, para que conozcan qué hacer y qué no hacer en la materia en esta etapa de ajuste al gasto del gobierno. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó la solicitud hecha por Petróleos Mexicanos (Pemex) para modificar los planes de exploración de tres áreas que le fueron asignadas en la Ronda Cero, y con lo cual se prevén mayores inversiones, así como la reducción de las áreas por devolución. En sesión extraordinaria, el órgano de gobierno de la CNH consideró que estos cambios son técnicamente viables, sin embargo, aclaró que para que puedan llevarse a cabo, la petrolera nacional también deberá hacer una solicitud a la Secretaría de Energía para que los ajustes también queden establecidos en el Programa Mínimo de trabajo establecido para estas asignaciones. Se trata de tres proyectos ubicados frente al litoral de Tabasco y parte de Veracruz. Dos de aguas someras y uno terrestre. ADUANAS Fue legal la licitación, dice el SAT POR JORGE RAMOS [email protected] La licitación para el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, adjudicado a Sixsigma Networks México, en participación con IBM México, se realizó con apego a derecho y fue transparente, afirmaron funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Así respondieron a las acusaciones de irregularidades por parte de Integradores Tecnología, SA, de CV, una de las seis participantes. El administrador general de Aduanas, Ricardo Treviño Chapa, y Óscar Mauricio Tovar García, administrador Central de Recursos Materiales del SAT, recordaron que el costo estimado del proyecto, el cual tiene como objetivo automatizar los procesos de despacho aduanero, fue de 11 mil 400 millones de pesos. 8.5 MIL MILLONES de pesos fue el precio ofrecido por la ganadora EXCELSIOR : VIERNES 15 DE ABRIL DE 2016 DINERO Aquelarre económico Veranda JOSÉ MANUEL SUÁREZ-MIER CARLOS VELÁZQUEZ [email protected] [email protected] Sólo seguirán vivas las agencias de viajes más productivas L a decisión de Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, de modificar su relación comercial con agencias de viajes y consolidadoras responde a su interés por fortalecer sus vínculos directos con sus distribuidores más productivos. Jorge Goytortúa, director de Ventas Corporativas y vocero de Aeroméxico, consideró que, más que aprovechar un momento de fortaleza económica de esta aerolínea, su propósito principal es negociar directamente con las agencias más productivas. Algo que no sólo ocurrirá en la Ciudad de México sino a nivel nacional, por lo que esta compañía les ofreció un esquema de incentivos mucho más atractivo para que aumenten sus ingresos a través de la venta de boletos de Aeroméxico. El ejecutivo declinó compartir los detalles de esas negociaciones, pero sostuvo que algunas agencias estarán en condiciones de obtener hasta el doble de lo que consiguieron el año pasado a través de las consolidadoras. También consideró que sigue habiendo suficiente espacio para que estas últimas empresas mantengan su presencia en el mercado, pues existen otros nichos, como seguir haciendo negocio con las agencias de menor tamaño. Como se publicó ayer en este espacio, las empresas de consolidación, es decir, compradoras mayoristas de boletos de avión que distribuyen su inventario por medio de las agencias de viajes, están enfrentando un nuevo escenario en México. Al respecto, Goytortúa refirió que en países europeos las consolidadoras no sólo no comparten las comisiones que les pagan las aerolíneas, sino que incluso le cobran a las agencias por un servicio que tiene un valor en el mercado. Especialistas consultados al respecto, dijeron que si bien este año las agencias que Tonterías antilibre comercio están negociando directamente con Aeroméxico ciertamente pueden tener aumentos en sus ingresos, también deben asumir que las cuotas de ventas serán más altas en 2017, por lo que a la larga sólo saldrán adelante las más eficientes y productivas. DIVISADERO Kayak. El exitoso metabuscador está entrando con una noticia que muestra cómo los cambios en el mundo de la tecnología siguen avanzando. Ahora ha sorprendido con su decisión de comparar precios y servicios no sólo de boletos de avión, sino también de cuartos de hotel y hasta de restaurantes. La empresa les ofreció un esquema de incentivos para que tengan más ingresos. Kayak se ha convertido en una herramienta que le ha dado poder al consumidor, un poder que por lo visto seguirá creciendo en manos de los viajeros. Acapulco. Autoridades y empresarios turísticos de Acapulco están muy activos preparando una cena de lanzamiento del Tianguis Turístico de 2017 durante el próximo Tianguis 2016 de Guadalajara. Una consecuencia directa de ese compromiso que hizo Enrique Peña Nieto durante su campaña, de regresar el principal evento turístico cada dos años a ese puerto. Algo que, por cierto, cumplió el año pasado, aunque hubo comentarios de participantes relevantes en el sentido de que, si bien no hubo problemas en ese destino, también fue muy costoso operarlo debido a la falta de conectividad. Es de esperarse que haya un buen acuerdo y que el Tianguis se realice en Acapulco en 2017, pero la decisión no está tomada y existe el peligro de que el anuncio no se dé. E s de lamentar el tono proteccionista de las campañas presidenciales en EU, viendo sólo la pérdida de empleos que conlleva el libre comercio, medida contando las plazas que se esfuman cuando una empresa traslada sus operaciones a otro país. Es el caso de la planta de Carrier, fabricante de aparatos de aire acondicionado, que cambia Indianápolis por Monterrey, con la pérdida de mil 400 empleos en EU. Ésta es una historia fácilmente reportable, basta entrevistar en TV a alguno de los despedidos con su familia frente a la casa que están por perder al quedar sin empleo. El problema de los proteccionistas es que su “análisis” allí termina. No se discute qué le pasaría a la empresa de no mudar su planta manufacturera. Recuerdo que cuando estábamos vendiendo las virtudes del TLC de Norteamérica hace 25 años, algo similar pasó con una planta de Zenith, a la sazón importante productor de televisiones. Al entrevistar a su director sobre el porqué del cambio de Missouri a México, dijo que era la única forma de preservar la salud financiera de la empresa y salvar miles de empleos en EU que, de otra manera, se perderían con su quiebra. Hoy, Zenith produce alta tecnología como parte del grupo coreano LG Electronics. Hay otros aspectos de los beneficios del libre comercio que sus detractores ignoran, porque hay una asimetría de percepción frente a casos como el de Carrier. Cuando se le pregunta al líder de Apple sobre su extraordinario éxito, presume su alta tecnología, pero nunca menciona la crucial importancia de sus exportaciones. Otro aspecto que los enemigos del libre comercio ignoran, al repetir como merolicos que sólo es útil para los ricos y sus transnacionales, son los enormes beneficios para los consumidores de tener acceso a productos de consumo de alta calidad, enorme variedad y precios bajos. Los economistas del Instituto Peterson calculan que la ganancia para cada familia de EU desde el fin de la Segunda Guerra Mundial es de 10 mil dólares anuales, con un impacto FUERON 3,297 MDD Aumentaron 6.8% divisas por turismo Se mantiene la expectativa de que este año aumente cinco por ciento INGRESOS (Millones de dólares, enero-febrero) 3,086 POR MIRIAM PAREDES [email protected] La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que el ingreso de divisas al país por turismo internacional registró un alza de 6.8 por ciento durante el primer bimestre del año. En total los destinos mexicanos lograron captar 3 mil 297 millones de dólares frente a los 3 mil 086 millones de dólares que se tuvieron en el mismo lapso del año pasado, según cifras del Banco de México. En el periodo llegaron al país 5.6 millones de turistas foráneos, 10.8 por ciento más respecto de los 5 millones que nos visitaron entre enero y febrero del año pasado. Del total de turistas internacionales, el número de los que ingresaron vía aérea aumentó 12.5 por ciento al pasar de 2.7 a 3 millones. Mientras, el turismo fronterizo reportó un aumento de 4.7 por ciento al pasar de 2.1 a 2.2 millones de turistas. En el reporte, la Secretaría del Turismo federal puntualizó que 1.8 millones de turistas fronterizos ingresaron por automóvil, cifra 3.4% superior al año 2015. 3,297 2,768 2,320 2010 2,120 2011 2,255 2012 2,441 2013 2014 2015 2016 Fuente: Banco de México 10º LUGAR mundial entre los países más visitados ocupa México BUEN DESEMPEÑO Al respecto Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac, destacó que México ha tenido un buen desempeño en el ingreso de divisas en este sector y recordó que en 2015 el país rompió un nuevo récord al captar 17.5 mil millones de dólares, lo que permitirá subir de la posición 22 a la 17 en la lista de la 7 Organización Mundial del Turismo (OMT) que se dará a conocer en mayo. Además agregó que se mantiene la expectativa de un aumento de cinco por ciento en derrama de divisas para este año hasta alcanzar los 18.4 mil millones de dólares, según la perspectiva del Panorama de la Actividad Turística en México. Mientras que en el caso de la llegada de turistas internacionales se prevén 35.4 millones. SOBRE EL PROMEDIO El especialista mencionó que el crecimiento de México en turismo internacional durante 2015 fue al doble de la media mundial que se ubicó en 4.5 por ciento, y al triple si se toman en cuenta sólo los turistas de internación, aquellos que pernoctan por un determinado tiempo en el país, y al triple sobre los que llegaron vía aérea. Anticipó que es probable que una vez que la OMT dé a conocer su barómetro para la edición 2015, México avance un sitio, del 10 al 9, en la lista de los diez países más visitados a nivel mundial ya que el año pasado, cuando se presentaron los resultados de 2014, se ubicó en el lugar 10. Y una edición antes estuvo en el sitio 15. POTENCIAL De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, México se encuentra entre los primeros diez destinos a escala mundial, haciendo del turismo uno de los sectores más competitivos de su economía. Representa 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y genera nueve millones de empleos. Actualmente el sector turístico mundial genera 284 millones de empleos, es decir, uno de cada 11 empleos en el planeta. En 2015, y por sexto año consecutivo, el total de viajes y turismo han crecido 9.8 por ciento, cifra que representa 7.2 trillones de dólares. Para 2016, el sector de viajes y turismo tiene como expectativa lograr tasas estables de crecimiento en la economía global y, para la próxima década, se estiman incrementos anuales a tasas del 4 por ciento en promedio. relativo mucho mayor en elevar el nivel de vida de las familias pobres y de clase media. La proporción que las familias gastan en comida, vestido, calzado y otros bienes domésticos cayó del 32.4% de su gasto anual en 1973 al 20.2% del correspondiente a 2013, lo que se traduce en ocho mil 156 dólares anuales que las familias pueden ahorrar o gastar en otros productos y servicios. Lamentablemente desconozco si existe un cálculo comparable para México, pero el impacto positivo sobre el bienestar de las familias debe ser mucho mayor que en EU por la sencilla razón que las barreras proteccionistas en nuestro país antes de la apertura iniciada hace 30 años eran harto superiores. Los enemigos del libre comercio ignoran sus enormes beneficios. Otros beneficios que ignoran los proteccionistas se deriva de la especialización a resultas de las distintas ventajas comparativas de los países que integran su comercio, como se aprecia en el caso de Norteamérica, donde de hecho tenemos una área productiva común en los tres países, pues los componentes de los productos se fabrican en el sitio que más conviene, elevando así la productividad común. Todo esto no quiere decir que no haya empleos que se pierden en los países a resultas de la globalización, como también sucede con el avance tecnológico. Cada año se crean y se extinguen entre 16 y 18 millones de empleos en EU, además de los nuevos trabajos que surgen a consecuencia del crecimiento de la economía. De esa cifra sólo entre 2% y 3% se debe a mayor competencia externa, mientras que la proporción de ganancias a pérdidas del libre comercio calculada por el Instituto Peterson es de 20 a 1 en EU para el lapso 1947-2003. Se estima que este cociente de ganancias a pérdidas sería de 18/1 en el caso de la propuesta Alianza Transpacífica. Hay que esforzarse por repetir estas historias para contrarrestar los mitos que inventan los proteccionistas. La iniciativa de creación de las Zonas Económicas Especiales fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en 2015. Foto: Especial SERÁN TRES Senado aprueba zonas económicas POR LETICIA ROBLES DE LA ROSA [email protected] Con el voto mayoritario de 88 senadores, el pleno aprobó la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), para el impulso de regiones con potencial de desarrollo y niveles de marginación, con base en un régimen especial que no tendrá ninguna otra parte del país, pero con multas de hasta cinco millones 478 mil pesos a quien intente trabajar en ellas, sin la autorización de la Secretaría de Hacienda. Éstas estarán en Puerto Chiapas; el Corredor Interocéanico, que abarca de Coatzacoalcos a Salina Cruz, pasando por el Istmo de Tehuantepec, y en Lázaro Cárdenas, que comprende la zona limítrofe de Michoacán y Guerrero. El impulso económico que se busca para estas localidades con mayor índice de marginación será a través del fomento a la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y la mejor distribución del ingreso entre la población, por lo que la ley precisa incentivos fiscales, aduanales y financieros para quienes inviertan en ellas. ¿QUÉ SON? Una Zona Económica Especial es un área delimitada en un sitio con ventajas naturales y logísticas, con potencial de ser una región altamente productiva. Respecto al IVA, los beneficios fiscales tendrán como propósito desgravar los bienes que se introduzcan a dichas zonas, así como los servicios que se aprovechen en las mismas, cuando esas actividades se lleven a cabo por empresas residentes en México, actividades que están afectadas a la tasa cero. En cuanto al Impuesto Sobre la Renta se pretende fomentar la inversión productiva y formación de capital humano, entre otros. 8 EXCELSIOR Dólar Ventanilla VIERNES 15 DE ABRIL DE 2016 @DineroEnImagen MERCADOS ACTUAL ANTERIOR VAR % $17.4223 $17.4977-0.43 ENTREVISTA CON LUIS VIDEGARAY PRINT Foto: AFP Decidió Congreso uso del remanente El secretario de Hacienda afirmó que pagar deuda es la mejor opción frente a la volatilidad financiera global ESCENARIO. Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial, se mostró preocupado por la evasión fiscal de los países. PARAÍSOS FISCALES REUNION FMI REUNION FMI Los flujos ilegales crecen 6.5% al año POR ALICIA SALGADO E nv ia d a [email protected] WASHINGTON, D.C.— La evasión y ocultamiento de recursos de procedencia ilícita podría suponer una pérdida de 7.8 billones de dólares (trillions en inglés) en mercados emergentes y en desarrollo entre el 2004 y 2013, pues los flujos ilegales aumentan a una tasa anual de 6.5 por ciento, más del doble de lo que está registrando el crecimiento mundial, según el reporte de 2015 de la Global Financial Integrity. En el caso de México pudiera estar representando cerca de 50 mil millones de dólares el monto acumulado por facturación fraudulenta o depósitos realizados en jurisdicciones externas en ese periodo, para no pagar impuestos. Con estas cifras y frente a los Comités Monetario y Financiero del FMI y el de Desarrollo del Banco Mundial, los organismos pretenden obtener pleno respaldo durante estas reuniones conjuntas para que la membresía de 189 países acuerde el establecimiento de una cooperación más amplia en tributación. “Mucho se ha hecho, pero no hemos trabajado bien. Sabemos que es un tema soberano y de asunto doméstico, pero se requiere mayor cooperación sobre este tema, tanto como en el de transparencia y combate a la corrupción”, puntualizó Christine Lagarde, directora gerente del FMI. Sobre su opinión de las revelaciones de los Panama Papers, comentó: “la evasión siempre es un riesgo cuando las reglas se aplican para unos y no para todos. No hago un juicio sobre la legalidad de un esquema u Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 50 MIL MDD es la facturación fraudulenta del país entre 2004 y 2013 10 POR CIENTO de los flujos mundiales recibe Luxemburgo otro, simplemente el resultado y lo que vemos en los Panama Papers, es la importancia que tiene BEPS´s (iniciativa de la OCDE denominada Base Erotion and Profit Shifting Commitement, de la que México es parte) para facilitar el intercambio de información entre países, que no ha logrado concluirse”. Al respecto, Jim Yong Kim, dijo: “Estoy muy preocupado porque lo revelado no es un misterio, la evasión fiscal es algo del día a día, y cuando los activos de un país son sacados y depositados en los paraísos fiscales, se mina no sólo la soberanía de cada país afectado sino el esfuerzo de las organizaciones globales para terminar la pobreza e impulsar la prosperidad. Por eso estamos involucrados en el programa StAR, para perseguir la devolución de activos robados”. En el caso de México, la información es escasa y apenas está en proceso de integración y análisis en el SAT, pero los resultados derivados del intercambio de información internacional fiscal se desconocen. POR ALICIA SALGADO E nv ia d a [email protected] WASHINGTON, D.C.— Luis Videgaray, secretario de Hacienda, dio a conocer ayer que en el tema de los remanentes que se destinarán a pago de deuda, la decisión más importante la tomó el Congreso el año pasado, cuando a iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto se modificó la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para obligar a que cualquier remanente que recibiera el gobierno por parte del Banco de México se destinara a mejorar la situación financiera del país, a disminuir deuda y déficit público. “Luego de que el Banco de México traspasó 239 mil millones de pesos, lo que se anunció es que estamos cumpliendo con la ley. Algo importante a considerar es que no son recurrentes, es decir, son recursos que no tendremos cada año para mejorar la posición financiera del gobierno. Es una oportunidad en un momento en donde de volatilidad internacional y flujo de capital que tienden a salir de emergentes, para ayudar a disminuir la deuda pública”, dijo en entrevista exclusiva en la Reunión Anual de Primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Manifestó que también el apoyo que se le ha dado a Pemex es para fortalecer y mejorar sus condiciones fiscales. “El apoyo consiste en tres cosas: la primera un incremento en los montos deducibles, de tal manera que se reduce la carga fiscal de Pemex en 50 mil millones de pesos. Esto no incrementa el déficit público, es un recurso que se deja de recibir por parte de la Federación. “Luego una transferencia directa de 24 mil millones de pesos. ¿Cómo estamos fondeando esto? Recordarán que Pemex anunció que reduciría en 100 mil millones de pesos Foto: Eduardo Jiménez/Archivo Libre comercio, el desafío WASHINGTON, D.C.– Con respecto a la reunión que tuvo ayer el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con funcionarios de la Cámara de Representantes, aseguró que se habló de temas importantes como el libre comercio, el TPP y la buena relación bilateral que existe y se debe mantener entre el gobierno mexicano y el estadunidense. “Hay un tema de proteccionismo que es muy evidente en distintos países. Después de la crisis de 2008-2009, y la muy lenta recuperación que ha tenido la economía mundial, surgen voces que proponen de nuevo aislarse del comercio internacional plantando barreras de tipo económico”, dijo. “En el tema de nuestra relación con EU, es importante recordar que México siempre ha tenido una relación institucional con las distintas administraciones en este país, con los dos principales partidos en el Congreso”, dijo. “Tuve la oportunidad de platicar con el congresista Paul Ryan, quien es el coordinador del grupo parlamentario del partido Republicano de la Cámara baja. El tema fue el libre comercio y la necesidad de invertir en infraestructura en la frontera.” —— Alicia Salgado su gasto, y el gobierno federal lo mismo por 32 mil millones. Una parte de este ahorro que se obtenga con el ajuste lo vamos a aplicar para fortalecer el balance de la compañía. “La otra parte, 47 mil millones de pesos, vienen de hacer líquido un pagaré que se les dio a finales del año pasado, y lo puedan aplicar a pagar las pensiones para este año. Eso les libera alrededor de 47 mil millones de pesos que podrán ser destinados a reducir el pasivo a los proveedores”, dijo. AGENDA Y REUNIÓN Con respecto a los temas que hoy y mañana va a colocar el secretario de Hacienda en los comités más importantes de los organismos de Bretton Woods, el funcionario dijo que se buscará impulsar más la red de protección a la economía mundial. Por su parte, en lo que refiere a la visita que hizo ayer a la Universidad de Harvard, Videgaray señaló que el gobierno lleva varios años, casi desde el inicio de la Recursos a Pemex no cambia riesgo en su nota Moody’s asegura que aun cuando el gobierno anunció una inyección de capital de 73 mil 500 millones de pesos como apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex), esto no revierte del riesgo crediticio de la petrolera, lo cual podría empeorar si continúan bajo el precio del crudo en los mercados internacionales. En un análisis menciona que el capital otorgado tendrá un impacto positivo en Pemex, principalmente porque reducirá el monto en cuatro mil millones de dólares el financiamiento que solicitaría al mercado externo, pues la previsión de este año ascendía por lo menos 17 mil millones de dólares, no obstante, ahora podría requerir y solicitar alrededor de 13 mil millones de dólares. “Mientras que el anuncio del apoyo de crédito es positivo, no cambia el riesgo de crédito de la compañía. Seguimos creyendo que las métricas de crédito empeorarán CALIFICACIÓN Emisión de la nota Baa3 Senior no garantizada Baa3 NSR senior no garantizada Aa3.mx NSR Papel Comercial* MX-1 NSR Con el respaldo senior no garantizada* Aa3.mx Evaluación del riesgo crediticio base b3 PerspectivaNegativa NSR.- Calificaciones en escala nacional a medida que los precios del petróleo se mantengan bajos, la producción sigue bajando, los impuestos aún son altos”, expresa. Dijo que bajo estas condiciones, Pemex aún deberá “El ánimo de los mercados internacionales con respecto a las economías emergentes es muy diferente a lo que era hace cinco años.” LUIS VIDEGARAY SECRETARIO DE HACIENDA EXPECTATIVA DE MOODY’S POR NAYELI GONZÁLEZ [email protected] Luego de que el Banco de México traspasó los 239 mil millones de pesos, lo que se anunció es que estamos cumpliendo con la ley. Es un acto de responsabilidad.” llevar a cabo los ajustes necesarios a su gasto de capital para cumplir con sus objetivos presupuestales, pues sus ingresos han visto afectados se manera significativa por el contexto actual del mercado. Las altas deudas de Pemex, los recortes a su presupuesto, entre otros aspectos, contribuyeron a que el 31 de marzo Moody’s redujera nuevamente la calificación crediticia de la petrolera de Baa1 a Baa3 ante el panorama negativo y la necesidad de contraer más deuda para cumplir con sus compromisos. Sin embargo, considera que el apoyo económico que le está siendo otorgado, muestra el alto respaldo gubernamental con el que cuenta la empresa. administración, trabajando con el Centro de Desarrollo Internacional de este instituto educativo, para aplicar una metodología para el desarrollo económico en México. “Se conoce como el Atlas de Confiabilidad Económica . Se trata de utilizar datos a un gran detalle, Big Data, y en este caso de información del Seguro Social y del SAT, para combinarlos e identificar estado por estado y municipio por municipio, las vocaciones económicas. Aunque insiste en que el riesgo de Pemex es alto, ya que la evaluación de su crédito genera una calificación débil sin el apoyo del gobierno federal. “La compañía ahora espera que las cuentas a pagar serán de alrededor de tres mil millones de dólares a finales de 2016”, y que esto contribuya a sanear sus finanzas en el mediano y largo plazo. Para la calificadora, era necesario que el gobierno elevara el techo de deducciones fiscales en la producción de petróleo y gas en aguas someras y campos terrestres, pues con ello se generarán hasta 2.9 mil millones de dólares en ahorros para la empresa durante 2016. EXCELSIOR : VIERNES 15 DE ABRIL DE 2016 DINERO 9 EN VOZ DE CHRISTINE LAGARDE FMI aplaude política “robusta” de México Foto: AP El Banco Mundial destacó que el flujo ilegal de dinero es muy perjudicial para los países, pero que se avanza en transparencia. ADVIERTE EL BANCO MUNDIAL “Es realmente uno de los buenos ejemplos sobre cómo utilizar un instrumento de prevención de una manera inteligente.” CHRISTINE LAGARDE Es uno de los pocos países que avanza en un escenario global complejo, dice POR ALICIA SALGADO E nv ia d a [email protected] WASHINGTON, D.C.— México tiene una política fiscal y monetaria “muy robusta”, y por lo mismo, la proyecciones realizadas en el Fondo Monetario Internacional (FMI) se han mantenido estables con respecto al año pasado (2.4% para 2016 y 2.6 por ciento para 2017). “Es uno de los pocos países que está logrando avanzar en un escenario global y en especial de mercados emergentes que se advierte lento. No estamos en crisis, pero los riesgos de una desaceleración económica global han aumentado y por ello el uso y profundización de políticas monetarias y fiscales, así como reformas estructurales, es fundamental para salir del status quo”, afirmó la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. En conferencia, durante la apertura de las reuniones del organismo cambió la sonrisa por el tono firme al traer a la memoria el clima que antecedió la llegada a la apertura de las Reuniones Anuales. Parafraseó a Robert Frost para hacer una analogía entre el tiempo y la economía global: “El sol calentaba pero el viento congelaba”, al comentar que hay algo de sol brillando sobre la economía mundial, “porque hay crecimiento y no estamos en crisis, y algunos países (como citaría después a México), están expandiéndose a tasas razonablemente robustas y con un promedio de 3.2 por ciento para 2016 y 3.5 por ciento DIRECTORA GERENTE DEL FMI Foto: Reuters CRECIMIENTO DEL PIB (Var. %, anual) Brasil 2015 2016* 2017* 0 México 2.6 2.5 2.4 -3.8 -3.8 * Previsiones 2015 2016* 2017* Fuente: FMI “Vientos fríos en Brasil” WASHINGTON.— La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, reconoció que “soplan vientos muy fríos” en Brasil, y recalcó la necesidad de que la política macroeconómica vuelva a “un terreno estable” “La situación económica de Brasil es muy preocupante”, afirmó Lagarde sobre la recesión de ese país, que el FMI pronosticó que será de 3.8% este año, su segundo consecutivo de contracción. Sobre la crisis política brasileña, la responsable del FMI señaló que “esperamos que, del modo que sea, se elimine la incertidumbre”, y las autoridades devuelvan la política macroeconómica a “un terreno estable”. En su informe de Perspectivas económicas globales, el FMI apuntó a que “las incertidumbres domésticas siguen restringiendo la capacidad del gobierno para formular y ejecutar políticas”, en referencia a la crisis política que se vive en ese país y que está dificultando tomar de decisiones. “La recesión en Brasil es fruto de una confluencia de factores: caída de los precios de materias primas y debilidad de la confianza por retraso en el ajuste fiscal”, explicó Oya Celasun, jefa de estudios del Departamento de Investigación del FMI. Para 2017, el organismo internacional pronosticó un crecimiento de cero por ciento en Brasil . —— EFE para 2017, pero con 200 millones de personas buscando empleo. A pregunta de Excélsior sobre si era válido en las reglas del juego que un país como México mantuviera flexible el tipo de cambio y la cuenta de capitales abierta, para que se utilizara en momentos de volatilidad dijo que “en adición a la apertura de la cuenta de capital (el que México) tenga un régimen cambiario flotante le ha permitido usarlo para absorber los choques externos. “No olvidemos que adicionalmente a sus reservas internacionales, también México tiene contratada con el FMI una Línea de Crédito Flexible (LCF), y no de un monto insignificante, porque el país ha sido lo suficientemente inteligente para utilizarlo como una suerte de seguro, para mantener el rumbo de las acciones de política macroeconómica. “Éste es uno de los mejores ejemplos de cómo se utilizan los instrumentos precautorios de manera doméstica en los países, para mantener los objetivos de política económica, independientemente de los que ha tomado el propio país, comenzando por sus reformas estructurales”, comentó Lagarde. En entrevista por separado, Dora Iakova, economista para México del FMI, comenta sobre las acciones que ha tomado en esta semana el gobierno de México y el banco central, incluyendo las que se relacionan con Pemex. En riesgo, la lucha contra la pobreza Para el organismo habrá efectos negativos por la investigación de los Panama Papers AFP Y EFE [email protected] WASHINGTON.— La eva- Cuando los bienes sión fiscal a través de paraísos fiscales, bajo la lupa estatales son extraíinternacional tras la inves- dos a paraísos fiscatigación Panama Papers, les, eso puede tener puede tener un “tremendo un efecto negativo efecto negativo” en los esfuerzos del Banco Mundial en nuestra misión.” (BM) para combatir la poJIM YONG KIM breza, dijo su presidente Jim PRESIDENTE DEL Yong Kim. BANCO MUNDIAL “Cuando se evaden impuestos, cuando los bienes o producto de la corrupestatales son extraídos ha- ción, en un claro mensaje cia estos paraísos (fiscales), a quienes incurren en estas todas esas cosas pueden te- prácticas. “Sólo les diría: tengan ner un tremendo efecto negativo en nuestra misión de cuidado”, dijo. acabar con la pobreza y propulsar la prosperidad”, dijo INDAGACIÓN Kim durante una rueda de La investigación periodística de los llamados Panama prensa en Washington. “Esto es una gran preocu- Papers atañe a un gran núpación”, señaló al margen de mero de documentos solas reuniones de primavera bre compañías anónimas del organismo de desarrollo en paraísos fiscales creadas y el Fondo Monetario Inter- por la firma panameña de abogados Mosnacional (FMI). sack Fonseca para Kim dijo que APOYO personalidades en el flujo ilegal de todo el mundo y dinero y activos Jim Yong Kim dijo que fueron filtraes “muy perjudi- que los países en dos a medios de cial” para los paí- desarrollo piden prensa internases, pero también ayuda al BM para cionales generanadvirtió a quienes rastrear el dinero do un escándalo. evaden impuestos desviado. Esto ha desaque su espacio es tado una nueva cruzada incada vez más reducido. ternacional para acabar con los sistemas que permiten la METAS “La transparencia no retro- evasión fiscal alrededor del cederá, el mundo sólo será mundo. Por su parte, los minismás y más transparente a medida que avanzamos”, tros de Finanzas del G5 (Reidijo el presidente del Banco no Unido, España, Francia, Italia y Alemania) lograron Mundial. Jim Yong Kim comen- un acuerdo para impulsar tó que los líderes de países un sistema automático de en desarrollo regularmente intercambio de información piden ayuda al organismo internacional para sacar a la de desarrollo para rastrear luz la identidad de los proel flujo de dinero desviado, pietarios reales de sociedasea para evadir impuestos des ilegales. 10: EXCELSIOR: viernes 15 de abril DE 2016 @DineroEnImagen EXTRANET Demandan al gobierno de EU Intel presentó su vestido inteligente Microsoft demandó ayer al gobierno de EU al considerar que es inconstitucional que le prohíba a las empresas tecnológicas informar a sus clientes cuando sus datos han sido revisados. La demanda argumenta que las acciones del gobierno violan la Cuarta Enmienda, que reconoce la libertad de expresión. Intel presentó su vestido inteligente hecho con fibras metalizadas, decorado con flores azules y 50 mariposas que ocupan el escote y los hombros. Cuando se levanta suavemente el brazo, decenas de mariposas de papel salen volando a su alrededor. Luego caen. El vestido inteligente, al que ha llamado Butterfly Dress, usa el Edison. –De la Redacción —— De la Redacción APPTAS PARA TODOS Como lo mejor de internet ahora viene en forma de app, aquí te presentamos una selección de lo más divertido y práctico para que hagas rendir más tu tiempo, cuides tu salud, no te distraigas mientras conduces tu automóvil, o para que te diviertas jugando, tanto en dispositivos móviles como de escritorio mientras esperas una pizza o estás en la fila del cine. He aquí nuestra selección de este día en Hacker. MÁS UNIDOS Pushbullet Es la herramienta perfecta para combinar el trabajo entre tu smartphone y tu computadora. ¿Cómo funciona? Instalas la aplicación y te creas una cuenta, a continuación debes instalar el complemento en el navegador de internet (Safari, Chrome o Firefox) de tu máquina y a compartir información. Pero no sólo archivos, también enlaces y notificaciones. Android $ Gratuito DA SEGUIMIENTO Podio Con esta aplicación además de asignar tareas, podemos ver el progreso de cada individuo y de cómo lleva a cabo las tareas acordadas a lo largo de los días. Esto puede poner en peligro la fluidez de los trabajos. La app te permitirá organizar reuniones mucho más productivas y crear un buen flujo de actividades basadas en lo que se ha acordado conjuntamente. Esta herramienta de productividad se puede integrar con otras como GoToMeeting. S Android $ Gratuita En los términos de los Artículos 178, 179, 183, 185, Fracciones I y II. 186, 187, 190, 191, 192, 193, 200 y 214 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de los estatutos sociales, se convoca a los Socios de CLUB LOMAS VERDES, S.A. DE C.V., a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, que se celebrara a las 12:00 Horas del día 20 de Abril del 2016 en el domicilio ubicado en Avenida Prado Norte No. 125 Piso 3 Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11000 conforme a la siguiente orden del día. I. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del informe que presenta el Consejo de Administración de la Sociedad por conducto de su Presidente, en los términos de lo dispuesto por el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluyendo los estados financieros, correspondientes al ejercicio social del año de 2015, previa lectura del informe del Comisario, discusión de este último informe y aprobación en su caso. II. Aplicación de resultados por el ejercicio social correspondiente al año 2015. III. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de todas y cada una de las gestiones de representación, actos jurídicos y reconocimiento de obligaciones contraídas por CLUB LOMAS VERDES, S.A. DE C. V., en virtud del mandato que le fue otorgado con fecha 23 de agosto de 2002, al Lic. MARIANO DIEZ OVIEDO. IV. Designación y ratificación, en su caso, de los miembros que integran el Consejo de Administración de la Sociedad, o en su caso nombramiento de Administrador Único o designación de nuevos miembros para el Consejo de Administración; fijación de garantías que deban de prestar para caucionar el desempeño de sus funciones y revocación y otorgamiento de poderes. V. Designación y ratificación en su caso, del Comisario de la Sociedad, o en su caso designación de nuevo comisario y fijación de garantías que deba prestar el desempeño de sus funciones VI. Fijación de Emolumentos de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y del Comisario. VII. Proyecto de decreto de Utilidades y en su caso aprobación del mismo. VIII. Cualquier otro asunto que deseen tratar los presentes. IX. Designación del Delegado Especial de la Asamblea. Para comparecer a la Asamblea, los accionistas podrán hacerse representar por mandatario, con mandato general, especial o simple carta poder; para ello deberán depositar sus acciones o certificados provisionales en las oficinas de la sociedad o en una sociedad de crédito del país o del extranjero, con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la fecha y hora señalada para la celebración de la Asamblea, y obtener previamente con esa misma anticipación, de la sociedad una tarjeta de admisión a la Asamblea, la cual expresará el número de acciones y votos que le corresponda, ésta tarjeta será expedida en el domicilio de la sociedad mencionado en el primer párrafo. Las acciones entregadas a la sociedad, serán devueltas una vez concluida la Asamblea y contra entrega del recibo correspondiente. México, Distrito Federal a 15 de Abril de 2016. Jaime Ricardo Pintado Rivero Presidente del Consejo de Administración El principal rival de WhatsApp se cayó ayer por varias horas. Así lo denunciaron no sólo sus propios usuarios, quienes han sido los primeros en experimentar los problemas, sino también la compañía. El fallo se produjo dos días después de que Telegram anunciase el lanzamiento de su versión 3.8 con nuevo diseño, stickers y Bots 2.0. –De la Redacción LA MEDIA: TRES EQUIPOS EN CASA MEXICANOS TIENEN MÁS DISPOSITIVOS POR AURA HERNÁNDEZ [email protected] S Telegram sufre su mayor caída El número de dispositivos electrónicos como computadoras, teléfonos inteligentes y tablets que se encuentran en los hogares mexicanos se duplicó en el último año, gracias a la mayor oferta y menores precios de las marcas, “así como por la importancia de mantenerse conectado”, aseguró el jefe de Marketing de ASUS en México y Latinoamérica, Iñaki Paz. De acuerdo con el ASUS Mobility Report 2015, en el que se encuestó a cerca de seis mil 500 mexicanos, en 48.2 por ciento de las casas se ocupan entre uno y tres dispositivos, los cuales pueden ser para el uso familiar o de algún miembro en específico. “Es uno de los mayores cambios que hemos visto, hay muchos más equipos en las casas y la cifra se duplicó año con año. Incluso en la encuesta tuvimos gente que en su casa tiene hasta siete dispositivos”, detalló Iñaki en entrevista con Excélsior. Entre los equipos que invaden los hogares mexicanos, en primer lugar se ubican las notebook, es decir, computadoras portátiles, seguidas por los teléfonos inteligentes y tablets, en menor cantidad hay computadoras de escritorio, consolas de videojuegos y televisiones inteligentes. El jefe de Marketing resaltó que actualmente la adquisición de notebooks en el país se encuentra creciendo y casi igualando la venta de smartphones, algo que hace algunos meses era impensable. Consideró que, pese a las dificultades económicas que existen en el país, la mayor compra de dispositivos es posible porque las marcas están ampliando sus portafolios con precios accesibles para todos los segmentos. “A esto se añade que hay familias con niños quienes también quieren un equipo Las notebook siguen reinando las ventas de equipos: ASUS TRABAJO (Porcentaje de uso) Notebook Tablet 2 en 1 Smartphone Otro 5.1 57.6 14.0 ESCUELA (Porcentaje de uso) Notebook Tablet 2 en 1 Smartphone Otro 58.0 12.5 HOGAR (Porcentaje de uso) Notebook Tablet 2 en 1 Smartphone Otro 19.2 44.3 12.3 11.4 9.5 3.3 13.8 14.8 EL AÑO DE ASUS EN MÉXICO 15.4 8.8 50.9 El fabricante taiwanés ASUS tiene grandes esperanzas de consolidar su presencia este año en el mercado mexicano gracias a un portafolio de productos más grande y completo. por ciento usa el Louis Lau, gerente general de ASUS en México, explicó que uno de los smartphone para grandes retos para crecer en el país es que se encuentra muy cerca de Esta- revisar las redes dos Unidos. sociales En las siguientes semanas estará disponible una nueva línea de ASUS Vivoestando en Book, nuevas Zenbook; la dos en uno llamada TransformerBook; una todo en uno casa de 23 pulgadas y una nueva línea de ASUS ROG para gamers. para familiarizarse con la tecnología”, comentó. ¿PARA QUÉ SE USAN? El reporte reveló que los mexicanos utilizan sus computadoras portátiles particularmente para trabajar, lo que se refleja en que más de la mitad decida llevarla a su oficina impulsando la tendencia conocida como Bring Your Own Device (Trae tu propio dispositivo). Mientras que otras personas también las ocupan, sobre todo en sus hogares, para hacer sus tareas cuando se trata de estudiantes o, bien, acceder a contenido de entretenimiento. En cuanto a los smartphones, uno de los segmentos más importantes del país de acuerdo con Iñaki, sirven esencialmente para usar redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. En cambio las tablets, un equipo que hace algunos meses estaban en auge, ahora han registrado caídas en sus ventas porque la gente ya está entendiendo para qué tipo de actividades pueden usarlas. ¿Y LOS GAMERS? La empresa de origen taiwanés también analizó el mercado de videojugadores donde se tuvieron curiosos resultados ya que, si bien el 30 por ciento prefiere utilizar una consola, otro 29.4 por ciento ya está jugando a través de una computadora portátil. MAYOR CALIDAD EN AUDIO Lo de hoy: los audífonos premium POR AURA HERNÁNDEZ [email protected] Cada día son más los mexicanos que están adoptando herramientas y dispositivos que les permitan disfrutar del audio en alta definición, por lo que Sony quiere aprovechar esta tendencia incrementando su portafolio de audífonos H.ear. “Lo que vimos desde el primer lanzamiento es que los audífonos premium están vendiéndose mucho más, el mercado mexicano y la región latinoamericana están aceptando esta nueva tecnología”, relató el responsable de Marketing y Relaciones Públicas de Sony México, Alejandro Olascoaga. Precisó que la línea de audífonos H.ear fue presentada en octubre del año pasado, y para diciembre llegaron los primeros modelos al país, H.EAR Esta línea de la compañía Sony son de los que se han aceptado más entre los consumidores mexicanos, según la compañía. siendo bien aceptados porque permiten escuchar música que tiene hasta seis veces más calidad que un disco compacto y hasta 36 veces más que un MP3. El directivo indicó que la empresa confía en este mercado, porque diversos estudios internacionales muestran que hasta 60 por ciento de las personas están dispuestas a pagar más por un audífono que entregue un audio de mayor calidad, mientras que nueve de cada diez de los participantes aseguraron que la calidad de audio es vital y puede detonar una compra. EXCELSIOR : VIERNES 15 DE ABRIL DE 2016 DINERO CONVOCATORIA ORONITE Aditivos Mexicanos, S.A. de C.V. CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de Aditivos Mexicanos, S.A. de C.V., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el 29 de abril de 2016, a las 9:00 horas, en las oficinas ubicadas en Av. Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Piso 14, Oficina 1401, Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, 11520 México, Ciudad de México, conforme al siguiente: ORDEN DEL DIA I. Propuesta y, en su caso, aprobación del pago de dividendos. II. Nombramiento de Delegados Especiales que ejecuten y formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea. BLACKBERY ALERTA: ESPIONAJE La policía canadiense tiene acceso a la clave de cifrado global de BlackBerry, capaz de descifrar casi cualquier mensaje enviado en su plataforma, de acuerdo con un informe de Vice News. Al parecer ha utilizado esta herramienta tecnológica desde 2010. –De la Redacción Se recuerda a los accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán presentar sus títulos de acciones o constancia de depósito de los mismos en alguna institución de crédito, o en la Secretaría de la Sociedad, en el domicilio antes indicado. Se recuerda también a los accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por apoderado designado mediante simple carta poder otorgada ante dos testigos. México, Ciudad de México, a 15 de abril de 2016. Alberto Saavedra Olavarrieta Secretario del Consejo de Administración Con fundamento en el artículo 16 de los Estatutos de la Asociación Nacional de Empresas de Lubricantes y Aditivos, A.C. (ANELA), antes Asociación Nacional de Fabricantes de Lubricantes y Aditivos, A.C. (ANFLA), se convoca a sus asociados para asistir a las Asambleas generales ordinaria y extraordinaria, que se llevarán a cabo a las 14:00 y 14:30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, del próximo día 28 de abril de 2016, en el salón Polanco, del Hotel JW Marriott, sito en Andrés Bello #29, Col. Polanco, C.P. 11560, México, D.F., al tenor de la siguiente: ORDEN DEL DÍA I. Lista de asistentes II. Discusión y aprobación del informe de actividades y balance del ejercicio fiscal 2015 III. Nombramiento o ratificación de los miembros del Consejo Directivo para los años 2016-2017 IV. Otorgamiento, cancelación y ratificación de poderes V. Modificación de Estatutos por cuanto hace requisitos de admisión y permanencia de Asociados, así como del comportamiento comercial de los asociados. VI. Asuntos generales. Atentamente. Vicepresidente del Consejo Directivo ANELA, antes ANFLA HACKEO Nada, en “iPhone del FBI” Dinero: $ 6,300.00 + IVA El FBI se enfrentó a Apple y a las grandes compañías tecnológicas en su empeño de hackear el iPhone 5C del terrorista de San Bernardino. Y parece que los enfrentamientos podrían haber sido en balde porque los primeros resultados de la investigación concluyen con que no hay «nada significativo» en el terminal de Syed Farook. CBS News ha dado a conocer las primeras conclusiones de la intensa búsqueda del FBI. “Una fuente policial declara que hasta ahora no se ha encontrado nada importante en el iPhone del terrorista de San Bernardino, que fue desbloqueado por el FBI el mes pasado sin la ayuda de Apple”, publica el medio. Aún así, las autoridades no desisten en su cometido y siguen analizando la información. Recientemente se ha conocido que el FBI pagó a un grupo de hackers para desbloquear el iPhone 5C gracias a un defecto de software no conocido hasta entonces. –De la Redacción PARA SU PUBLICACION EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL DE 2016 EN LA SECCION DINERO A COLOR DESARROLLOS GoPro hasta en el auto y los juguetes La firma ha lanzado de forma oficial su primer programa para desarrolladores, una iniciativa que fue lanzada en secreto hace casi un año para algunas compañías, pero que hoy está abierta para todos los interesados en crear un ecosistema en torno a las cámaras de acción, la cual ayudará a GoPro a salir de la etiqueta y ser más una plataforma para varios sectores. Entre los primeros socios se destacan los nombres de Fisher-Price, quien fabricará una carcasa con funciones para niños, así como BMW, que ha desarrollado una aplicación que rastrea los datos de telemetría del coche. –De la Redacción 11 12 DINERO VIERNES 15 DE ABRIL DE 2016 : EXCELSIOR