CIUDAD DE BUENOS AIRES COLOCÓ 113 MILLONES DE DOLARES A UNA TASA MÍNIMA HISTÓRICA DE 1,95% PUENTE actuó como colocador de la transacción que recibió órdenes por más de 200 millones de dólares Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 – La Ciudad anunció la exitosa colocación de 113 millones de dólares de bonos con vencimiento en 2019, en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local, luego de haber recibido ofertas por más de 200 millones de dólares. Lo recaudado será invertido en la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y el acondicionamiento de las plantas de tratamiento ya existentes y de los centros de transferencia de residuos ubicados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. PUENTE, la empresa líder en Banca de Inversión de la Argentina, lideró la colocación de los títulos en el mercado. Marcos Wentzel, director comercial de la firma, agradeció la confianza que “ el gobierno de la Ciudad deposita en PUENTE para gestionar el financiamiento de sus obras de infraestructura a través del mercado de capitales” y “manifestó estar orgulloso de poder formar parte de una transacción que marcó un hito en el mercado de capitales, al permitir a un emisor subsoberano financiar sus inversiones de capital a una inédita tasa de sólo 1,95%”. Los nuevos títulos de la Ciudad con cupón de 1,95% vencerán en 2019 y se amortizarán a partir de junio 2017 en seis cuotas semestrales. Las agencias Moody’s, Fitch y S&P han calificado los títulos como grado de inversión local. Los intereses serán pagaderos semestralmente. La integración de los títulos se efectuará el 20 de diciembre en pesos, y se negociarán en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el MAE. Acerca de Puente PUENTE es la Banca de Inversión líder en Argentina, con presencia regional y foco en tres unidades de negocio: Banca de Inversión, Banca Privada y Sales & Trading. Opera desde 1915 y cuenta con el impulso de una estructura dinámica, eficiente y profesional. Trabaja con más de 20.000 clientes entre Individuos, Empresas, Clientes Institucionales y Sector Público.