CIUDAD DE BUENOS AIRES COLOCÓ 113 MILLONES

CIUDAD DE BUENOS AIRES COLOCÓ 113 MILLONES DE DOLARES A UNA TASA
MÍNIMA HISTÓRICA DE 1,95%
PUENTE actuó como colocador de la transacción que recibió órdenes por más de 200 millones
de dólares
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 – La Ciudad anunció la exitosa colocación de 113
millones de dólares de bonos con vencimiento en 2019, en el marco del Programa de
Financiamiento en el Mercado Local, luego de haber recibido ofertas por más de 200 millones
de dólares. Lo recaudado será invertido en la construcción de una planta de tratamiento de
residuos sólidos urbanos y el acondicionamiento de las plantas de tratamiento ya existentes y
de los centros de transferencia de residuos ubicados en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires.
PUENTE, la empresa líder en Banca de Inversión de la Argentina, lideró la colocación de los
títulos en el mercado. Marcos Wentzel, director comercial de la firma, agradeció la confianza
que “ el gobierno de la Ciudad deposita en PUENTE para gestionar el financiamiento de sus
obras de infraestructura a través del mercado de capitales” y “manifestó estar orgulloso de
poder formar parte de una transacción que marcó un hito en el mercado de capitales, al permitir
a un emisor subsoberano financiar sus inversiones de capital a una inédita tasa de sólo 1,95%”.
Los nuevos títulos de la Ciudad con cupón de 1,95% vencerán en 2019 y se amortizarán a partir
de junio 2017 en seis cuotas semestrales. Las agencias Moody’s, Fitch y S&P han calificado los
títulos como grado de inversión local. Los intereses serán pagaderos semestralmente. La
integración de los títulos se efectuará el 20 de diciembre en pesos, y se negociarán en la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires y en el MAE.
Acerca de Puente
PUENTE es la Banca de Inversión líder en Argentina, con presencia regional y foco en tres
unidades de negocio: Banca de Inversión, Banca Privada y Sales & Trading. Opera desde
1915 y cuenta con el impulso de una estructura dinámica, eficiente y profesional. Trabaja con
más de 20.000 clientes entre Individuos, Empresas, Clientes Institucionales y Sector Público.