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ARGELIA
PLAN INTEGRAL DE
DESARROLLO DEL MERCADO
PROGRAMACIÓN 2011
Actualizado, abril 2011
PIDM ARGELIA: ÍNDICE
2
País y mercado prioritario para España
España en Argelia hoy
Sectores de oportunidad
Objetivo
Líneas de Actuación
Presupuesto orientativo
Seguimiento
MERCADO PRIORITARIO
PARA ESPAÑA
3
Por su importancia
geopolítica, proximidad
geográfica y papel
fundamental en nuestra
estrategia energética
Por su dinamismo:
Crecimiento sostenido en
los últimos 5 años (3 % de
media)
Por las importantes
oportunidades
empresariales existentes y
modernización económica
Por el clima de progresiva
estabilidad política y
financiera
8º cliente extra U.E. en 2010
4º proveedor extra U.E. en 2010
- Fuente: AEAT
ESPAÑA EN ARGELIA HOY
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ESPAÑA--ARGELIA
ESPAÑA
DECIMOSEXTO DESTINO DE NUESTRAS
EXPORTACIONES, 8º FUERA DE LA
UNIÓN EUROPEA EN 2010
2.037 millones de euros exportados en
2010 a Argelia (-2,7% respecto a 2009)
Comportamiento peor que la
exportación global española (+16,2%)
por las restricciones a la importación
impuestas por el Gobierno argelino
Cuota de mercado de España:
6,5% en 2010
4º proveedor
INVERSIÓN ESPAÑOLA:
Importantes oportunidades
empresariales existentes (sector
energético) y modernización
económica
Futuro optimista por la buena
marcha de la economía argelina
SECTORES DE OPORTUNIDAD
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Para el Comercio
Para la Inversión
Energía
Ingeniería e infraestructura
Construcción
Transporte
Bienes de equipo
Tratamiento de aguas
Medio ambiente
Transporte
Energía (petróleo, gas,
electricidad, renovables)
Electrónica e
informática
Industria agroalimentaria
Agroalimentario
Material Eléctrico
Gestión servicios públicos
Distribución comercial
OBJETIVOS DEL PIDM DE
ARGELIA
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OBJETIVO
Aumentar la presencia de España en el mercado
argelino, acercando la presencia real a la capacidad
potencial
MEDIANTE
Fomentando una mayor participación institucional
española en el proceso de desarrollo económico
argelino
Aprovechando el Acuerdo de Asociación UE – Argelia
para ganar cuota de mercado
Facilitando el establecimiento de empresas
españolas en Argelia, haciéndoles partícipes en
programas de crecimiento económico argelinos
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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APOYO INSTITUCIONAL
APOYO AL COMERCIO
Acceso al mercado
Promoción e imagen
Apoyo financiero
APOYO A LA INVERSIÓN
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
APOYO INSTITUCIONAL (1)
AUMENTO DE LA PRESENCIA INSTITUCIONAL
Celebración anual de Reuniones de Alto Nivel (RAN). La
última tuvo lugar en enero de 2010
Aumento de contactos bilaterales regulares y de visitas de
Autoridades económicas. En 2010, tuvieron lugar 7 viajes y
visitas de autoridades. El Secretario de Estado de Comercio
Exterior viajó a Argelia en febrero de 2011
Refuerzo marco básico de Acuerdos e Instrumentos
bilaterales.
Potenciación encuentros mixtos empresas- autoridades
Aprovechamiento de foros UE - Argelia a nivel bilateral y
regional
Refuerzo de la cooperación sectorial: Energías renovables,
distribución y transporte de energía, medioambiente,
infraestructuras de transporte y de agua, control aéreo,
puertos.
Apoyo a medidas comunitarias de Asistencia Técnica y
cooperación sectorial
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ACCESO AL MERCADO (1)
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• Las relaciones comerciales con Argelia se rigen por el
Acuerdo de Asociación UE-Argelia que entró en vigor en
septiembre del 2005. Con este Acuerdo se ha iniciado una
nueva etapa de relaciones bilaterales más estrechas en el
marco del Proceso de Barcelona: Unión por el
Mediterráneo cuyo objetivo último es formar una Zona de
Libre Comercio Euromediterránea .
• El AA prevé la introducción gradual de una Zona de Libre
Comercio para productos industriales de conformidad con las
normas de la OMC, entre la Comunidad y Argelia que se
completará tras un periodo de 12 años de progresivo
desarme arancelario, y una serie de preferencias recíprocas
en el sector agrícola, agro-alimentario y pesca.
• Principales barreras de acceso al mercado de Argelia:
PORTAL DE BARRERAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO
DE COMERCIO
ACCESO AL MERCADO (2)
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OBSTÁCULOS COMERCIALES EN LOS QUE HA
HABIDO AVANCES EN 2010
Levantamiento de la prohibición para la exportación de
carne, pollos y productos lácteos hacia Argelia aunque el
promedio de los aranceles aplicados sigue siendo
elevado especialmente en algunos productos
agroalimentarios.
Actuaciones previstas
Todavía persisten ciertas barreras que seguirán planteando
problemas a los flujos comerciales, ligadas
fundamentalmente con: restricciones a la importación,
obstáculos a la Inversión Directa Extranjera, limitaciones
en Compras Públicas, escasa protección de la propiedad
intelectual, falta de transparencia reglamentaria y
confusión normativa.
PROMOCIÓN COMERCIAL E
IMAGEN (1)
ESTRATEGIAS
Reforzar la presencia de empresas españolas en Argelia.
Mejora de las condiciones de financiación de las
actividades de promoción, potenciando actividades en
sectores de futuro.
Potenciación de los Planes de Implantación Comercial.
En el 2010, el ICEX llevó a cabo 50 ACTUACIONES, con un
presupuesto de 565.000 euros. Para el 2011 está previsto
impulsar las siguientes actuaciones:
3 Asistencias a ferias (2 Pabellones Oficiales y 1 stand
informativo).
Más de 15 misiones directas, de estudio e inversas,
fundamentalmente de sectores industriales
Apoyo a 30 proyectos empresariales
11
PROMOCIÓN COMERCIAL E
IMAGEN (2)
12
Por sectores, destacan las siguientes
actuaciones en productos industriales:
Plan de Medio Ambiente Argelia (Identificación
oportunidades de negocio y preparación):
Pabellón oficial POLLUTEC (Argel, 24 abril)
Plan de infraestructuras de Transporte:
Posicionamiento de la oferta española en
licitaciones 2011 en carreteras, ferrocarril,
metro, tranvías, aeropuertos y puertos
Misión inversa al II Congreso y Exposición
Internacional de Tecnología Ferroviaria
(Zaragoza 14 junio)
Misión Directa equipos ferroviarios (Oct)
PROMOCIÓN COMERCIAL E
IMAGEN (3)
13
Productos industriales (cont):
Plan de Internacionalización de los materiales de
construcción:
Pabellón oficial BATIMATEC (Argel, 9 mayo)
Misiones inversas: piedra natural; madera(nov.)
Maquinaria construcción, OOPP y minería:
Misión Inversa (abril); Stand Informativo (oct.)
Misiones Directas: Maquina Herramienta (mayo),
Siderurgia (sept.), Maquinaria agrícola (nov.)
Consumo:
Misiones Directas: Muebles(abril), Equipos
Hostelería (junio)
APOYO FINANCIERO A LAS
EXPORTACIONES (I)
14
CESCE
CESCE::
Ofrece Cobertura a medio y largo plazo
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y Fondo de
Estudios de Viabilidad (FEV)
Programa Financiero de 2002-2006 y Memorando de
Entendimiento sobre Estudios de Viabilidad de 20072011: han permitido financiar proyectos y estudios de
viabilidad en sectores de especial interés para
España
(transportes,
energías
renovables,
tecnologías de la información y la comunicación,
tratamiento de aguas)
APOYO FINANCIERO A LAS
EXPORTACIONES (II)
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Memorando de Entendimiento sobre Estudios de
Viabilidad de 2007, prorrogado hasta marzo de
2011: 5 millones de euros.
Con fondos FAD se está financiando el proyecto de
Suministro de 17 Trenes Autorraíl Diesel para la
Société Nationale des Transports Ferroviaires –
SNTF - (crédito FAD de 102,1 millones de euros)
Con fondos FEV se está financiando un Estudio de
Viabilidad para el Ministerio de Energía y Minas de
Argelia sobre una central termo-solar en Meghaier
de 480 MW (donación de importe superior a 1 millón
de €)
APOYO FINANCIERO A LAS
EXPORTACIONES (III)
16
Fondo para la Internacionalización de la
Empresa (FIEM)
(FIEM)..
Ley 11/2010 de 28 de junio (BOE del 29 de
junio de 2010)
Reglamento: Real Decreto 1797/2010 de 30 de
diciembre (BOE del 20 de enero de 2011)
Líneas Orientativas para 2011 (Página Web del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)
APOYO A LA INVERSIÓN
OPORTUNIDADES
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Aumentar la presencia de COFIDES: Línea FIEX y
FONPYME
Acuerdo de Conversión de Deuda en Inversiones
Públicas: 30 millones de euros durante 4 años
Programa argelino de Apoyo al Crecimiento
Económico 2010 – 2014: 212.000 millones de Euros
Plan de desarrollo de infraestructuras: transportes,
obras públicas y grandes proyectos hidráulicos
Planes de vivienda y de mejora de la calidad de vida
de la población
Planes de desarrollo económico sectoriales
Desarrollo de nuevas tecnologías
Plan de modernización de la Administración pública
APOYO A LA INVERSIÓN
ICEX
18
ESTRATEGIA:
Impulsar la internacionalización de la empresa española a
través del fomento y apoyo de su inversión en el exterior
ACCIONES:
Programa de Prospección de Inversiones en el Exterior
(PROSPINVER)
Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPI)
Argelia es uno de los mercados prioritarios para estos programas.
ACCIONES DE INFORMACIÓN Y
FORMACIÓN (1)
ESTRATEGIAS
19
Facilitar la accesibilidad a la información sobre el
mercado argelino, a través de la utilización de las
nuevas tecnologías
Fomentar un mayor conocimiento entre las
empresas españolas de la realidad económica y
de la forma de hacer negocios en Argelia
Contribuir a la formación de profesionales en
comercio exterior e inversión especializados en
el mercado argelino que puedan incorporarse
posteriormente a empresas fomentando su
proceso de internacionalización en ese país
ACCIONES DE INFORMACIÓN Y
FORMACIÓN (2)
20
FORMACIÓN
Programa de Becas ICEX
Becas I Fase: Formación en internacionalización de 4
jóvenes licenciados a través del programa de becas ICEX.
Becas II Fase: Formación de becarios en II fase en
empresas españolas instaladas en Argelia
ACCIONES DE INFORMACIÓN Y
FORMACIÓN (3)
INFORMACIÓN
Portales Inversos
www.spainbusiness.dz
Sesiones informativas sobre el mercado:
Organización de 4 Jornadas informativas sobre los
sectores de mayor interés en Argelia.
Actualización de la información del mercado de Argelia:
Publicación bianual de la Guía de Negocios
Actualización anual de la Ficha País.
Sesiones Conecta con el mercado:
Organización de 6 sesiones de videoconferencias con la
Ofecomes de Argel
21
ACCIONES DE INFORMACIÓN Y
FORMACIÓN (4)
22
APOYO LOGÍSTICO A LA EMPRESA
Disponibilidad de un Centro de Negocios en Argel
PRESUPUESTO
PIDM ARGELIA
23
Previsión
2010
Realizado
2010
Previsión
2011
Presupuesto
previsto
Presupuesto
realizado
Presupuesto
previsto
ACCIONES DE APOYO AL COMERCIO (promoción comercial e imagen)
0,530
0,566
0,500
ACCIONES DE APOYO AL COMERCIO (apoyo financiero)
1,800
PRESUPUESTO TOTAL PIDM PREVISTO EN EL
PLAN (mill. €)
Operaciones FIEM/FAD
1,800
Operaciones CESCE
0,039
ACCIONES DE APOYO A LA INVERSIÓN (actividades promocionales)
ACCIONES DE APOYO A LA INVERSIÓN (apoyo financiero)
20,030
4,028
20,000
4,000
0,030
0,028
0,024
ACCIONES DE INFORMACIÓN
0,168
0,151
0,137
ACCIONES DE FORMACIÓN
0,299
0,093
0,117
TOTAL (sin CESCE)
22,827
4,799
0,778
TOTAL
22,827
4,838
0,778
COFIDES/FIEX/FONPYME
0,024
CESCE
ICEX
PIDM ARGELIA - SEGUIMIENTO
24
COORDINADOR EN ARGELIA:
ARGELIA:
Oficina Económica y Comercial de
España en Argel
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
EVALUACIÓN:
Secretaría de Estado de
Comercio Exterior
CEOE
25
MUCHAS GRACIAS
Más información en:
www.comercio.es
www.icex.es
www.spainbusiness.dz
www.oficinascomerciales.es