Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004

Hábitos de los Usuarios de
Internet en México, 2004
RESUMEN EJECUTIVO
Información para adquirir el CD con el estudio completo:
[email protected] www.amipci.org.mx
Objetivos y Metodología
Objetivo
Profundizar el conocimiento de los
usuarios mexicanos de internet al
respecto de sus hábitos de uso y de sus
características sociodemográficas.
Metodología de la Encuesta
ESTUDIO CUANTITATIVO
DEFINICIÓN DE METAS DE TODOS LOS PORTALES DE ACUERDO AL
REACH MUNDIAL REPORTADO POR ALEXA Y COMSCORE
RECOPILACIÓN DE ENCUESTAS EN LÍNEA A USUARIOS DE INTERNET
DE LOS PORTALES Y SITIOS MIEMBROS DE LA AMIPCI.
CUESTIONARIO CON PREGUNTAS CERRADAS, PRECODIFICADAS.
MÉTODO DE AUTOSELECCIÓN PARA RESPONDER LA ENCUESTA.
MUESTRA: 7639 ENCUESTAS
CONFIANZA : 95% ERROR: +/- 1%
LEVANTAMIENTO: DEL 10 AL 29 DE AGOSTO DEL 2004
Metodología de la Inferencia
ESTUDIO CUANTITATIVO
MUESTRA: 7639 ENCUESTAS
CONFIANZA : 95% ERROR: +/- 1%
NORMALIZACIÓN DE LA MUESTRA AMIPCI CON BASE EN LA
ENCUESTA BIANUAL DE CONSUMO QUE REALIZA SELECT A 21,000
INDIVIDUOS EN 28 CIUDADES DEL PAÍS.
PONDERACIÓN DE LA MUESTRA NORMALIZADA AL UNIVERSO DE
USUARIOS DE INTERNET EN MÉXICO, 2004.
TOTAL DE USUARIOS DE INTERNET EN MÉXICO, PROYECTADO PARA EL CIERRE
DEL 2004.
14,901,687
Universo de Usuarios de Internet
TOTAL DE USUARIOS DE INTERNET EN MÉXICO, PROYECTADO
PARA EL CIERRE DEL 2004.
14,901,687
EL TOTAL DE USUARIOS DE INTERNET QUE SE PRESENTA
NO INCLUYE
• Individuos menores de 13 años
• Individuos mayores de 65 años
• Ciudades menores a 100,000 habitantes
• Usuarios de Internet que acceden menos de 3 veces al mes a la red
Universo de Usuarios de Internet
usuarios de internet (000)
20,000
15,000
Total Usuarios de Internet
Tasa de Crecimiento Anual
16,995.4
40%
14,901.7
35.4%
50%
12,250.3
30%
10,000
10,032.7
22.1%
20%
21.6%
5,000
14.0%
-
10%
0%
2002
2003
2004*
2005*
Fuente: Select. Estudio del Mercado de Servicios de Acceso a Inernet, Dial Up y Dedicado. Agosto, 2004.
*Cifra Estim ada
Distribución de la Muestra
Total de portales y sitios participantes = 34
Muestra = 7,639 encuestas
Participantes
activ@mente
Adquira
Aeromexico
Amipci
Avantel
Banamex
Bancomext
BBVA Bancomer
Click Diario Network
Consejo de Promoción Turistica
Consupermiso
Despegar.com
El Sótano
El Universal On Line
eMéxico
Esmas.com
Gob
HSBC
Internext
Laboratorios Baxter
Laboratorios PISA
Liverpool
Mercado Libre
Net mx
NIC - México
Scotiabank Inverlat
Sección Amarilla
Sony
T1msn
Tec de Monterrey
teVe-de-mente
todito.com
Wanadoo
Yahoo!
Demografía de los Usuarios
de Internet
¿Cuál es tu género?
Mujer
47%
Hombre
53%
Total de
Usuarios de Internet 2004
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
14,901,687 Usuarios
¿Qué edad tienes?
Total de
Usuarios de Internet 2004
Mayor a 45
años
11%
25 a 45 años
42%
14,901,687 Usuarios
13 a 24 años
47%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
Nivel Socioeconómico de los Usuarios
69%
ABC+
40%
C
D+
31%
26%
DE 10%
60%
74%
90%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en
Select / Amipci
Usuarios
Total de
Usuarios de Internet 2004
14,901,687 Usuarios
No Usuarios
¿Cuál es tu ocupación principal?
Desempleado Ama de casa
U=14.9
2%
2%
No contestó
4%
Jubilado o
Pensionado
1%
Trabajador por
cuenta propia /
Profesionista
Empleado
independiente
46%
17%
(M Usuarios)
Estudiante
28%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
¿Cuál es el último grado de estudios que
estudiaste?
Nivel Superior
Preparatoria completa
14.4%
Preparatoria incompleta
5.3%
68%
Nivel Superior
Other
64%
Licenciatura incompleta
16%
Carrera técnica
7%
Carrera comercial
3%
Secundaria completa
6%
Secundaria incompleta
1%
Primaria completa
0.5%
Licenciatura completa
36%
Doctorado
1%
Primaria incompleta
0.3%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
Diplomado o Maestría
11%
¿De qué estado de la
República Mexicana nos visitas?
33%
Distrito Federal
14%
México
Jalisco
7%
5%
Nuevo León
Puebla
4%
Veracruz Llave
4%
Guanajuato
2%
Chihuahua
2%
Baja California
2%
Tamaulipas
2%
Otros
Fuera de México
23%
1%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
n=7,639
Características de acceso
a Internet
¿Desde qué lugar o lugares accedes
principalmente a Internet?
*Multirespuesta
U=14.9 (M Usuarios)
78%
62%
37%
26%
14%
Casa
Oficina
Cibercafé/Sitio
Público
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
Escuela
Casa de parientes
y/o amigos
¿Qué tipo de conexión utilizas
principalmente para acceder a la red?
Linea Telefónica /Modem
/Dial Up
34%
49%
*Multirespuesta
U=14.9 (M Usuarios)
29%
15%
9%
6%
Renta fija
Prepago
6%
Cobro por
minuto
Cable
Inalámbrico
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
8%
Enlace
Dedicado
E1/T1
5%
ADSL Prodigy
Infinitum o
similar
Otro
¿Cuántas cuentas de correo electrónico
revisas regularmente?
En Promedio se revisan 3
cuentas por persona
36%
% Usuarios
28%
18%
13%
6%
1
2
3
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
U=14.9 (M Usuarios)
4
Más de 4
Hábitos de Uso de Internet
¿Qué es lo que haces generalmente cuando
entras a navegar en internet?
88%
84%
Leer y enviar correos electrónicos
Buscar información
Chatear/Usar el Messenger
61%
49%
Leer noticias
41%
Bajar video audio imágenes software
Consultar o pagar servicios bancarios
37%
30%
26%
24%
Trabajar/Como una extensión de la oficina
Jugar en línea/ Entretenimiento /Espectáculos
Comparar precios/Buscar ofertas y promociones
22%
Escuchar radio/ Ver videos
Comprar o pagar productos
18%
18%
17%
Pagar servicios
Responder encuestas en línea
Hacer reservaciones de viajes o boletos de avión
Otros
*Multirespuesta
U=14.9 (M Usuarios)
11%
5%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
¿Qué portales en Internet son los que
más visitas cuando estás navegando?
61%
60%
Buscadores
Portales Horizontales
Portales de Noticias
47%
35%
Portales Bancarios Financieros de Seguros
30%
30%
28%
23%
Sitios de Arte Educación y Cultura
Dependencias gubernamentales
Portales de Música MP3 o Vídeos
Tiendas en línea y/o Subastas
Proveedores de Software/Hardware
21%
18%
16%
Portales empresariales
Portales de Salud
Asociaciones Cámaras u Organismos no Gubernamentales
Proveedores de Infraestructura acceso y hospedaje
Proveedores/B2B
Otros
13%
7%
6%
6%
*Multirespuesta
U=14.9 (M Usuarios)
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
Como ha afectado el Uso de Internet
el uso de los siguientes medios
Televisión
52%
6%
Radio
51%
11%
Periódico
Revistas
Ir al cine
Escuchar Música
42%
38%
54%
7%
39%
45%
48%
7%
56%
51%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
U=14.9 (M Usuarios)
24%
20%
34%
Igual
Más
14%
Menos
Compras por Internet
¿Has comprado algún producto
o pagado algún servicio en Internet?
7,870,093
41%
7,031,594
59%
14,901,687
49%
No
Si
59%
Hombre
41%
Mujer
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
51%
Total
¿Por qué no ha comprado algún producto
o pagado algún servicio en Internet?
55%
Me gusta ir a ver las cosas que compro
42%
No tengo tarjeta de crédito o débito
39%
Meda miedo dar mi número de tarjeta
36%
No se si me van a enviar los artículos o no
18%
Es elevado el costo de envío
Se tardan mucho tiempo en enviarme las
cosas
Otros
9%
7%
*Multirespuesta
U=7.36 (M Usuarios)
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
¿Podrías indicar si fue una compra personal o
para la empresa donde trabajas?
U=7.54 (M Usuarios)
Para la
empresa
14%
Personal
86%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
¿Qué productos o servicios has adquirido o pagado en
Internet en los últimos 12 meses? (Top 10)
U= 7.54 (M Usuarios)
36%
Servicios: agua luz teléfono etc
30%
Libros y/o revistas
27%
Equipo de cómputo
26%
Discos música MP3
23%
Boletos de avión
Boletos de eventos
22%
Programas de cómputo
22%
Impuestos
22%
Aparatos electrónicos
Reservaciones de hoteles/autos/tours
21%
20%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
¿Cuánto dinero gastaste /en promedio/ en la
última compra que realizaste en Internet?
$3,000
General
Promedio: $5,573
$150
Percentil 5
$1,000
$400
Percentil 25
Percentil 50
Percentil 75
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
U=7.53 (M Usuarios)
¿Qué medios utilizas para pagar
tus compras en internet?
42%
Banamex
33%
BBVA/Bancomer
22%
Depósito
16%
15%
American Express
HSBC
12%
10%
Efectivo contra entrega (COD)
Santander Serfin
Liverpool
Palacio de Hierro
Banorte
Scotiabank/Inverlat
Cheque
Wal/Mart / Suburbia
Sanborns
Sears
Fábricas de Francia
Inbursa
IXE
Banco Azteca
Otros
6%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
3%
*Multirespuesta
U=7.54 (M Usuarios)
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
¿Qué porcentaje de tus compras o pagos por Internet los
haces en páginas o portales que son mexicanos?
Internacional
40%
Nacional
60%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
U=7.54 (M Usuarios)
Banca en Internet
¿Utilizas los servicios de banca
por internet?
7,186,264
7,715,422
14,901,687
No
49%
57%
Hombre
51%
52%
43%
48%
Mujer
Total
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
Sí
¿Por qué no utilizas los servicios
de banca por internet?
U= 7.72 (M Usuarios)
45%
No confío en realizar los movimientos en línea
Me gusta ir al banco/cajero automático
24%
No soy usuario avanzado para hacer esto
24%
No lo conozco/ No se si mi banco me brinda el
servicio
20%
17%
No sabe / No contestó
Se me dificulta acceder a internet/no tengo acceso
3%
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
¿Con qué banco utilizas el servicio de
banca por internet principalmente?
BBVA/Bancomer
45%
Banamex
45%
hsbc
24%
American Express
13%
Serfin/Santander
13%
8%
Banorte
Otros
Scotiabank/Inverlat
4%
3%
Inbursa
2%
IXE
2%
Banco Azteca
2%
U= 7.19 (M Usuarios)
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
¿Qué servicios de banca por
Internet utilizas con mayor frecuencia?
91%
Consulta de saldos
Pago de servicios (agua luz teléfonos colegiaturas
cable etc
40%
Pago de tarjetas
41%
Transferencias entre cuentas propias
39%
36%
Pago a terceros
27%
Pago de impuestos
25%
Transferencias Interbancarias
10%
Inversiones/Fondos
Pago de Seguros
6%
Otros
2%
Compra de divisas
2%
Transacciones bursátiles/acciones
2%
U= 7.19 (M Usuarios)
Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de Internet en México, 2004"
Select / Amipci 2004
Conclusiones
Conclusiones
• El número de usuarios de internet crece de forma
acelerada año vs año.
– Mayor crecimiento de usuarios en los niveles
socioeconómicos más bajos del país (D+ y D/E) .
– Mayor uso de lugares de acceso público a la red.
– Diversificación de las estrategias de conexión a la red tanto
dial up como de banda ancha.
• Las características de acceso, intensidad y hábitos de uso
de los internautas, no presenta una variación importante
con respecto al 2003.
Conclusiones
• Los portales horizontales y los buscadores son los sitios en
la red que prácticamente todos los usuarios visitan
cuando están navegando.
– Las estrategias de comunicación y campañas de publicidad
de las empresas, instituciones y organizaciones pueden
apoyarse en estos sitios.
• El uso de internet ha modificado el consumo de otros
medios. Aquellos que se consumen menos son los
periódicos, las revistas y la televisión. La música es un
medio que ha favorecido el uso de internet.
– Los sitios de descarga de música son frecuentados por casi la
mitad de los usuarios de internet.
Conclusiones
• No todos los compradores de la red consumen productos
y/o pagan servicios para ellos. Hay un porcentaje
importante de usuarios que adquieren bienes o servicios
para sus empresas.
– Las emrpesas deben diseñar estrategias para este grupo de
consumidores.
• Las compras y pagos de servicios por la red tienden a ser
diferentes por género:
– En promedio, existe un mayor número de hombre que de
mujeres que ha comprado algún producto o pagado algún
servicio por internet.
– Las mujeres que consumen en la red tienden a realizar
principalmente pagos de servicios, mientras que los hombres
adquieren tecnología a través de la red.
Conclusiones
• El promedio de gasto se ha incrementado en los últimos
años por las facilidades que da la red.
– El gasto es mayor en las mujeres que en los hombres.
– El gasto es mayor en las compras para las empresas vs las
compras personales.
– El 75% de los usuarios de internet gastan en la red de manera
similar. La diferencia de gasto por NSE se presenta
fundamentalmente en el último 25% de usuarios que son
quienes consumen de acuerdo a sus posibilidades.
– Los individuos que pertenecen al NSE D son quienes realizan
las compras para las emrpesas más fuertes en la red.
• Diseñar estrategias para los usuarios de los NSE más bajos para
atraerlos a consumir productos y/o servicios.
Conclusiones
• Un porcentaje importante de compradores por la red utiliza el
depósito, el pago en efectivo contra entrega y los cheques
como medios alternos para efectuar las compras en la red.
– Las estrategias de compra por internet deben incluir una mayor
diversificación en las formas de pago de los productos y/o
servicios.
• Los portales mexicanos siguen incrementando su penetración
entre los compradores de la red.
– La oferta de productos y/o servicios, así como la presencia de
tiendas y marcas familiares al consumidor, ha contribuído a este
posicionamiento.
• La banca por internet sigue avanzando entre los usuarios.
– Se diversifica y sofistica el tipo de transacciones que realiza el
usuario en la banca.
Hábitos de los Usuarios de
Internet en México, 2004
RESUMEN EJECUTIVO
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[email protected] www.amipci.org.mx