Versión Final - Jugos y Cerveza
Anuncio
GUIA DE GUÍA DE EXPORTACIÓN REPÚBLICA POPULAR CHINA BEBIDAS Y CERVEZAS (Capítulos 20 y 22) Noviembre 2015 Presentación La República Popular China es para Guatemala un mercado de interés para sus exportaciones, las cuales crecen cada año, potencia económica que ya ha suscrito acuerdos comerciales con varios países de la región y cuya capacidad adquisitiva de sus habitantes también ha crecido de forma significativa. La reforma y apertura al exterior iniciada a partir del año 1979 han permitido que la economía china se desarrolle en un ritmo acelerado, pasando de ser un país predominantemente rural a una potencia mundial en 30 años, y multiplicando su producto interno por 44 veces en el mismo período. China es la segunda potencia económica del mundo, solo después de Estados Unidos, y según estimaciones del FMI esta situación podría revertirse, y ser la primera potencia, si continúa realizando reformas económicas a tono con los nuevos tiempos. Es por ello que a Guatemala le interesa conocer mejor a la República Popular China, sus nichos de mercado y requerimientos, para diversificar nuestras exportaciones. Guatemala actualmente dirige el 80% de sus exportaciones hacia países de América y El Caribe, un 10% a Asia y un 8% a Europa, dejando un 2% al resto del mundo. Esta distribución de las exportaciones hace que Guatemala continuamente se encuentre a la investigación e identificación de nuevos mercados, que le permitan diversificar su internacionalización y esto, a su vez, le permita al país reducir sus riesgos ante el enorme porcentaje del 80% de los negocios internacionales ubicados en una región. Para que las exportaciones guatemaltecas puedan competir con éxito, es indispensable conocer los procedimientos y condiciones de acceso que exigen los diferentes países. Por medio del “Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración” del Ministerio de Economía de Guatemala (MINECO), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se contribuye al aprovechamiento de las oportunidades comerciales y de inversión, a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión y promoción del comercio exterior y la atracción de inversiones. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 2 Debido a las condiciones económicas que han variado y la relación comercial entre Guatemala y la Republica Popular China, se determinó importante desarrollar documentos específicos que permitan visualizar las oportunidades de exportación que existen en ese país. Los sectores seleccionados para elaborar las guías básicas de exportación son los siguientes: • Café y especias • Flores de corte y plantas • Frutas congeladas y frescas • Semillas • Jugos y cervezas • Preparaciones a base de frutas y legumbres • Azúcar y confitería Estos sectores fueron seleccionados por medio de un análisis que determinó las mayores oportunidades de exportación para las empresas guatemaltecas, se realizó un análisis estadístico de comercio exterior entre Guatemala y la Republica Popular China, correspondiente a cada sector, y un análisis comparativo entre los países latinoamericanos que ya tienen participación en dicho mercado. Se implementaron técnicas de inteligencia de mercado para obtener la información recopilada y se entrevistó a empresarios que ya cuentan con una relación comercial a este mercado o están en plena iniciación. Este documento proporciona información estratégica a los empresarios guatemaltecos, y fue preparado para iniciar o incrementar sus exportaciones a la Republica popular China, y así crear más oportunidades de empleo para los trabajadores guatemaltecos y bienestar a sus familias. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 3 1 INTRODUCCIÓN HACIA EL MERCADO DE CHINA ......................... 6 1.1 Geografía ................................................................................................................................... 6 1.2 Demografía ................................................................................................................................ 7 1.3 Distribución de la población por edades y sexos ....................................................................... 8 1.4 Estructura de la economía ......................................................................................................... 8 1.5 Sector Industrial en China ......................................................................................................... 9 2 Comercio Exterior ................................................ 10 2.1 Acuerdos Comerciales Vigentes de China ............................................................................... 11 2.2 Balanza comercial de China con el Mundo .............................................................................. 12 2.3 Estadística de Importaciones de China .................................................................................... 12 2.4 Listado de Principales jugos de frutas importados por China -­‐ Jugos de Frutas 2009 ............. 14 2.5 Importaciones de China de Jugos de Frutas ............................................................................ 15 2.6 Estadística del comportamiento de las importaciones de China de Cerveza .......................... 17 3 Impuestos ...................................................... 18 4 Tendencias de Consumo ........................................... 19 4.1 Festival Internacional de la Cerveza de Qingdao ..................................................................... 23 4.2 Consumo Interno del Mercado en China en el 2020 ............................................................... 24 4.3 Tendencias ............................................................................................................................... 24 4.4 Industrias ................................................................................................................................. 25 5 Requerimientos y pasos para Exportar .......................... 27 5.1 Obtener el Código de Exportador ............................................................................................ 27 5.2 DUA Simplificada ..................................................................................................................... 27 5.3 Certificado de Origen ............................................................................................................... 28 6 Regulaciones de Importación y Normas de Ingreso ........................ 28 6.1 Requisitos de Etiquetado en Alimentos ................................................................................... 28 6.2 Normativa GB 7718 – 2011, “Reglas Generales para el etiquetado de alimentos pre empacados” ...................................................................................................................................... 29 6.3 Normativa GB 28050 – 2011, “Reglas Generales para Etiquetado Nutricional en alimentos pre empacados” ................................................................................................................................ 30 6.4 No Conformidades que pueden presentarse en el etiquetado ............................................... 30 6.5 Consideraciones para el empaque, Embalaje y Etiquetado .................................................... 31 7 Tramitología .................................................... 32 7.1 Registro de establecimientos exportadores de alimentos extranjeros a China ...................... 32 7.2 Información básica general para la importación de alimentos en China ................................ 40 7.3 Leyes y Regulaciones como referencia en Cuarentena Sanitaria y Seguridad Alimenticia: ..... 41 7.4 Estándares de Regulación ........................................................................................................ 41 7.5 Reglamentación Zoosanitaria y Fitosanitaria ........................................................................... 42 7.6 Normas y Reglamentos Técnicos ............................................................................................. 43 7.7 Inspección e Inocuidad de los Alimentos ................................................................................. 43 7.8 Aseguramiento de la inocuidad ............................................................................................... 44 7.9 Trazabilidad ............................................................................................................................. 44 8 Procedimiento de Importación de Alimentos ............................ 45 9 Entidades Reguladoras y Fuentes de Información ................ 45 10 Estrategias de Negociación ........................................ 46 10.1 Condiciones de Pago ................................................................................................................ 46 Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 4 10.2 Régimen para muestras ........................................................................................................... 47 10.3 Marco de licencias de Importación y Exportación de China .................................................... 48 10.4 Sistema de Importación de Bienes .......................................................................................... 48 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 Permitido .................................................................................................................................. 48 Mercancía Restringida .............................................................................................................. 49 Mercancías de Importación que requieren licencias ................................................................ 49 Mercancía Prohibida ................................................................................................................. 49 10.5 Inspección/Certificación de Importación ................................................................................. 50 11 Logística ...................................................... 50 11.1 Aspectos del Manejo Logístico en China ................................................................................. 55 11.2 Código de registro (CR) obligatorio para importadores y exportadores ................................. 55 11.3 El empresario exportador debe conocer su código arancelario .............................................. 55 11.4 Trámites Aduaneros ................................................................................................................ 56 11.5 Estructura básica de cadena de distribución y los porcentajes de representación que impactan el precio al consumidor final en China .............................................................................. 57 12 Mercadeo de Alimentos .......................................... 57 13 Compradores Importadores Potenciales .............................. 59 14 Fuentes de Información Secundaria .................................. 63 15 Cultura de Negocios en China ............................................................................... 63 15.1 Características del Empresario ................................................................................................ 63 15.2 Protocolo básico para negocios ............................................................................................... 64 15.3 Vestimenta .............................................................................................................................. 65 15.4 Datos Generales de China ........................................................................................................ 65 15.5 Recomendaciones para visitas ................................................................................................. 65 15.6 Días festivos ............................................................................................................................. 66 15.7 Recomendaciones a la hora de tomar un taxi: ........................................................................ 66 15.8 Vía metro ................................................................................................................................. 66 15.9 Vía bus ..................................................................................................................................... 67 15.10 Buses – Cama ........................................................................................................................... 67 15.11 Bicicletas .................................................................................................................................. 67 15.12 Bici – Taxi ................................................................................................................................. 68 15.13 Tren ......................................................................................................................................... 68 15.14 Diferencia Horaria de Referencia en Asia ................................................................................ 69 16 Ferias Internacionales Recomendadas ................................ 70 17 Caso Práctico .................................................. 71 18 Anexos ....................................................... 74 18.1 Anexo 1. Directorio de empresas de transporte: .................................................................... 74 18.2 Anexo 2. Directorios de empresas compradoras de China ...................................................... 74 19 links de interés ................................................. 74 20 Bibliografía .................................................... 76 Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 5 1 INTRODUCCIÓN HACIA EL MERCADO DE CHINA 1.1 GEOGRAFÍA La República Popular de China es el cuarto país más extenso del mundo, sin embargo, solamente un 14% es cultivable. Geográficamente, se identifican 3 áreas: la región montañosa del sudoeste, la extensa región norte y occidental y la región oriental que contiene áreas geográficas más fértiles y todas las salidas al mar. Ésta última es la zona más poblada del país asiático. En una asimilación de la extensión territorial de China con la de Guatemala, podemos comparar con los siguientes datos: CHINA GUATEMALA 9.6 millones de kilómetros cuadrados 108,890 kilómetros cuadrados 1,361 millones de habitantes 14.7 millones de habitantes Fuente: Google Imagenes China es el país más poblado del mundo, representa el 20% de la población mundial, dada su extensión, la densidad de población es relativamente baja ya que casi dos tercios del país son zonas desérticas y montañosas prácticamente deshabitadas. Existe una amplia diversidad de climas, desde continental extremo a subtropical, pasando por las zonas desérticas. En general, se distinguen dos zonas climáticas: el nordeste y sur, con precipitaciones abundantes (especialmente, en las regiones más húmedas), y el oeste y noroeste, con zonas áridas o semiáridas. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 6 Fuente y elaboración: The World Factbook, CIA https://www.cia.gov/es 1.2 DEMOGRAFÍA China cuenta con 1.361 millones de habitantes (sin incluir Hong-­‐Kong y Macao). Sin embargo, comparado con su extensión territorial su densidad poblacional es considerada baja, habitan un promedio de 141 personas por km2, debido a que más del 50% del país son zonas desérticas y montañosas prácticamente deshabitadas. El 94% de la población vive en el 46% del territorio. Las zonas más densamente pobladas se encuentran en el este del país y las menos pobladas en el oeste. El crecimiento poblacional es del 0.44% (estimación al 2014). La inmensa mayoría de la población pertenece a la etnia Han, que conforma el núcleo cultural chino. El resto se distribuye entre grupos étnicos, considerados minorías, son alrededor de 55 minorías, algunas de ellas cuentan con apenas cientos de miles de personas, los grupos más importantes son los Zhang, Tibetanos, Uigures y Mongoles. Dado el rápido proceso de urbanización en 2012 el 52,6% de la población ya era urbana (en 2011 se superó por primera vez la barrera del 50%). En los últimos 10 años, 180 millones de personas han emigrado del campo a la ciudad. En los próximos 20 años, se espera que sean otros 360 millones. Las principales ciudades son Pekín (16,7 millones), Shanghái (18,9), Cantón (7,8), Tianjin (11,8) y Chongqing (28,4). La Ley de un solo hijo y el progresivo envejecimiento de la población sitúan en el 16,5% la población menor de 15 años, 74,1% entre 15 y 64 años y 9,4% restante es mayor de 64 años. En cuanto a la distribución por sexos, el ratio de estructura de género asciende a 1,08 hombres por mujer. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 7 1.3 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXOS El 17.2% de la población es menor de 15 años, el 73.4% tiene entre 15 y 64 años y el 9.4% restante es mayor a 64 años. Por sexos, el 51.26% de la población son hombres y el 48.74% son mujeres. El Gobierno Chino señala que para el 2020, Shanghái, especialmente, contara con aproximadamente el 50% de su población con personas mayores de 64 años, esta ciudad posee 11 millones de trabajadores, de los cuales 4 millones son migrantes, siendo uno de los principales destinos de la migración de campo a ciudad. Fuente: AGEXPORT, www.agexport.org.gt/biblioteca 1.4 ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA Reestructuración económica es uno de los elementos más importantes de la reforma de China, así como la apertura política. Durante los primeros 30 años de la República Popular China, el gobierno practica un sistema de economía planificada, por lo que la producción industrial, la producción agrícola, y la posesión y la venta de productos en los departamentos comerciales fueron controladas por el plan estatal. Dicha reestructuración junto con el aumento de la eficiencia, han contribuido a un aumento de diez veces más que en el PIB desde 1978 (tasa de crecimiento real del PIB al Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 8 2012 del 7.8%), medido en paridad del poder adquisitivo (PPA), base que se ajusta a las diferencias de precios. China, en 2012 se situó como la segunda economía más grande del mundo seguido de los EE.UU., después de haber superado a Japón en 2001. El crédito al consumo, al margen de las hipotecas, es extremadamente limitado. Los hogares chinos tienen hábitos de ahorro muy arraigados, y ahorran más de un quinto de su renta disponible. Esta costumbre le ha permitido a los bancos Chinos ser al menos uno de ellos el número uno del mundo en utilidades. Por su parte, las exportaciones, si bien son elevadas generan una riqueza limitada. Su aportación neta al crecimiento del PIB es, en promedio, secundaria. El valor añadido que se aporta en China a las exportaciones es relativamente modesto. Cuando contrastamos con las mayores importaciones de China vemos que las primeras posiciones las ocupan productos que luego serán reexportados, hay maquila, ensambles, sub ensambles que es trabajo-­‐intensivo y que es parte capital de la política China, el empleo para su gente. La inversión de las administraciones y empresas públicas ha sido el principal motor del crecimiento, dando lugar a significativos excesos de capacidad instalada que se refleja en el deseo del gobierno chino de ocupar esta capacidad en proyectos internacionales donde se ocupe gente China y tenga experiencia internacional y principalmente se utilice este exceso de capacidad a pesar de que la coyuntura internacional no propicia una aportación significativa del sector exterior al crecimiento. 1.5 SECTOR INDUSTRIAL EN CHINA China tiene importantes depósitos de minerales. La cantidad de reservas que acumula refuerza su posición como potencia mundial, ya que es líder mundial en reservas de minerales estratégicamente importantes como el tungsteno, molibdeno y titanio. La balanza energética china depende en gran medida del carbón, que cubre el cerca del 70% de las necesidades energéticas totales del país, cuyas reservas son las segundas mayores del mundo después de Rusia. El gobierno chino está tratando de aumentar la capacidad de producción de energía a partir de fuentes que no sean el carbón y el petróleo, centrándose en el desarrollo de energía nuclear y alternativa. China dispone en la actualidad de las más avanzadas tecnologías en el campo de la energía nuclear, desarrollando modelos propios de reactores de Generación III+ e incluso modelos de Generación IV. Sin embargo continúa adquiriendo las tecnologías más punteras proporcionadas por empresas internacionales. Con respecto a las energías renovables, China tiene previsto aumentar la capacidad instalada, pasando de 7.5% del total de la energía producida en 2005 a alcanzar un 15% en 2020, imponiendo además objetivos muy ambiciosos en la reducción de emisiones. La energía hidráulica está altamente Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 9 desarrollada en China y tendrá un papel cada vez más relevante en el mix energético, ya que el gobierno se ha propuesto triplicar la capacidad instalada para el 2020. La generación de energía eólica ha crecido enormemente y este país es actualmente el cuarto productor mundial de este tipo de energía, con visos a convertirse el primero en los próximos años. La energía solar también se está expandiendo, pero sigue siendo prohibitivamente cara sin los subsidios del gobierno. El mercado de automóviles actualmente está dominado por empresas mixtas que producen modelos de Volkswagen, Citroën, Chrysler, Daihatsu, Honda, Nissan, Ford, Mazda, Toyota, GM, Fiat, Hunday, BMW, Renault. Sin embargo, en los últimos años, grupos como SAIC, FAW, Beijing Automotive Industry, Donfeng Motor Group y Guangzhou Automotive, han anunciado ambiciosos proyectos para la creación de marcas domesticas propias en línea con la política del gobierno de promover este tipo de iniciativas, y siguiendo el ejemplo de los dos principales fabricantes independientes chinos Chery y Geely. Es relevante mencionar también la producción de piezas de vehículos destinadas a la exportación, siendo China uno de los principales exportadores mundiales, la transferencia de tecnología al producir parte originales para mercados americanos y europeos lo ubica como número uno del mundo, sacando ventaja notable de establecer clústeres productivos de automóviles en todas las zonas que hay fábricas de automóviles, la más conocida Shanghái. El sector de la construcción es clave en la economía de China, es esencial en el desarrollo de las infraestructuras, lo que beneficia el crecimiento y competitividad de todos los sectores económicos. Gama completa de minería y de las industrias extractivas de carbón, petróleo, gas, productos químicos, metales; todas las formas de construcción de motores, de aeronaves y vehículos espaciales de alto rendimiento de rodadura; industrias de defensa (incluyendo radar, producción de misiles y componentes electrónicos avanzados), construcción naval equipos de comunicaciones; máquinas agrícolas, tractores, equipos y edificios; generación de energía eléctrica y equipos de transmisión; instrumentos médicos y científicos; consumo duradero, textiles, alimentos, artesanías. 2 COMERCIO EXTERIOR En el marco de las relaciones multilaterales: ü China es miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde 1945 y miembro permanente de su Consejo de Seguridad. ü Es miembro de la APEC, (Asociación para la Cooperación Económica en la región Asia-­‐ Pacífico) desde 1991. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 10 ü Miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde su importancia relativa ha incrementado con la última revisión de cuotas de septiembre del 2006 y la consiguiente ponderación del voto. Promueve la adopción por parte del fondo de una moneda alternativa al dólar así como su propia internacionalización del RMB. ü China con el Banco Mundial, la estrategia de asociación se concentra en medio ambiente, transporte, desarrollo urbano, desarrollo rural, energía, manejo de recursos hídricos, y desarrollo humano. ü China es miembro de pleno derecho de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde diciembre de 2001, iniciando un proceso de liberalización sin precedentes en su economía en el que la UE sería uno de los principales beneficiarios. ü En el marco de las relaciones regionales, China accede al Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático, estableciendo por tanto una relación privilegiada con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En noviembre de 2002 China firmó con la ASEAN el Acuerdo marco de Cooperación económica y mantiene con sus miembros una área de libre comercio. China dedica cada vez mayor atención e interés a otros foros regionales con vocación asiática, entre los que cabe destacar la Asia Europe Meeting (ASEM), considerado por China un foro particularmente importante de acercamiento con la UE. ü Desde que en el año 1986 China se une al Banco Asiático de Desarrollo (BASD), están en la línea de la inversión en desarrollo social inclusivo y protección del medio ambiente en los planes tanto de la chino como el del BASD. ü Las relaciones China-­‐Estados Unidos se canalizan en la actualidad bajo el marco del llamado ”Diálogo Económico Estratégico”, acordado en septiembre del 2006 por los presidentes de ambos países. Dos veces al año, delegaciones de ambos países se reúnen en Pekín y Washington respectivamente. ü Las relaciones bilaterales UE-­‐China se enmarcan en el Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica de 1985, actualizado en parte con el Acuerdo de Cooperación y Asociación de 2007, que se negoció en la cumbre de Helsinki el 9 de septiembre de 2006. 2.1 ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES DE CHINA País Socio Status ASEAN – China Vigente 01 enero 2005 Asia – Pacífico – Vigente Adhesión China 01 septiembre 2006 01 Octubre 2006 01 agosto 2011 Chile Vigente Costa Rica Vigente Hong Kong, China Vigente Macao, China Vigente Vigencia Alcance Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica Acuerdo de alcance parcial Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo 29 junio 2003 de Integración Económica 17 octubre Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo 2003 de Integración Económica Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 11 Nueva Zelanda Vigente Singapur Vigente Islandia Vigente Pakistán Vigente Perú Vigente Suiza Vigente Australia Noruega En negociación En negociación SACU En negociación 1 octubre Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo 2008 de Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo 1 enero 2009 de Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo 1 julio 2014 de Integración Económica 10 octubre Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo 2009 de Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo 1 marzo 2010 de Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo 1 julio 2014 de Integración Económica (Sudáfrica, Botsuana, Namibia, Lesoto y Suazilandia) Fuente: SICE – OMC http://sice.oas.org 2.2 BALANZA COMERCIAL DE CHINA CON EL MUNDO China ha mantenido una balanza comercial positiva desde el año 2009. Descripción del producto Importaciones Exportaciones Balanza Comercial Valor i mportada en Valor i mportada en Valor i mportada en Valor i mportada en Valor i mportada en 2010 2011 2012 2013 2014 $ 1,396,001,600 $ 1,743,394,900 $ 1,818,199,200 $ 1,949,992,315 $ 1,958,021,301 $ 1,577,763,800 $ 1,898,388,400 $ 2,048,782,200 $ 2,209,007,280 $ 2,342,343,011 $ 181,762,200 $ 154,993,500 $ 230,583,000 $ 259,014,965 $ 384,321,710 Fuente: Trademap, valores en miles de dólares www.trademap.org Elaboración: Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT -­‐ Infoexport 2.3 ESTADÍSTICA DE IMPORTACIONES DE CHINA Conocer la estadística de importación del país y productos cuando se tiene un proyecto de exportación es considerado información básica con la que se debe contar. Las importaciones del país que se encuentra en análisis como destino potencial para las exportaciones, nos da índices del comportamiento de mercado en cuanto a su crecimiento, países involucrados como proveedores y sus participaciones de mercado y otros. Las herramientas que se utilizan para hacer análisis estadístico internacional son varias, se ha escogido para esta guía TRADEMAP, que es una herramienta que facilita el análisis estadístico, que se alimenta de datos de los bancos centrales de más de 125 países en el mundo y que proporciona información en formatos que permiten su análisis y profundización, usted también puede hacer análisis estadístico utilizando esta herramienta en www.trademap.org requiere de un proceso de registro y que usted cree sus claves de acceso. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 12 Para poder utilizar estas herramientas estadísticas, más que conocer el nombre del producto que se desea analizar, es necesario conocer la clasificación arancelaria del producto, por tanto, el paso uno es determinar cuál es el código arancelario a 6 dígitos de su producto, para este fin puede apoyarse en DACE Dirección de Administración de Comercio Exterior del Ministerio de Economía de Guatemala, quienes pueden orientarlo y dirigirlo hacia las dependencias que deben dar sus conclusiones, en caso de ser necesario, para la correcta clasificación de sus productos. En este documento hemos aprovechado para hacer el ejercicio de investigación estadística que da información básica tanto de la importación de jugos como de cerveza en China. Todo emprendedor con un proyecto de exportación, ya sea a China o bien a otros mercados, debe tener la cultura de informarse tanto del mercado al que busca penetrar con sus productos como a los países competidores a los que se enfrentaran sus productos buscando la preferencia de los consumidores. Conocer el comportamiento estadístico de un mercado, es conocer la tendencia y analizar en base a lo que ya sucede como proyectar el futuro comportamiento de ese mercado bajo condiciones normales de comercio. Existen algunas situaciones que no pueden preverse con la estadística, sin embargo, si se obtienen suficientes datos estadísticos que sitúan al emprendedor en el panorama comercial posible para sus exportaciones. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 13 2.4 LISTADO DE PRINCIPALES JUGOS DE FRUTAS IMPORTADOS POR CHINA -­‐ JUGOS DE FRUTAS 2009 Código Descripción del producto '200911 jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin alcohol. '200990 '200969 '200989 '200939 '200931 '200912 '200929 '200961 '200971 '200949 '200941 '200921 '200919 '200979 '200981 '200950 mezclas de jugos, sin fermentar y sin alcohol, i ncluso azucarados. Jugo de uva, i ncl. e l mosto, sin fermentar y sin adición de alcohol, i ncl. con adición de azúcar Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza: Los demás Jugo de agrios cítricos, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar Jugo de agrios cítricos, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, i ncl. con adición de azúcar u otro Jugo de toronja o de pomelo, sin fermentar y sin adición de alcohol, i ncl. con adición de Jugo de uva, i ncl. e l mosto, sin fermentar y sin adición de alcohol Jugo de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol, i ncl. con adición de azúcar u otro Jugo de piña ananá, sin fermentar y sin adición de alcohol, i ncl. con adición de azúcar u Jugo de piña ananá, sin fermentar y sin adición de alcohol Jugo de toronja o de pomelo, sin fermentar y sin adición de alcohol, i ncl. con adición de otros jugos de naranja Jugo de manzana, sin fermentar y sin adición de alcohol, i ncl. con adición de azúcar u otro Jugo de arándanos rojos jugo de tomates Fuente: Trademap Elaboración: propia www.trademap.org Valor Valor importada importada en 2013 en 2014 $ 133,951.00 $ 121,780.00 $ 22,882.00 $ 41,535.00 $ 20,732.00 $ 22,800.00 $ 16,839.00 $ 21,601.00 $ 7,130.00 $ 11,878.00 $ 2,844.00 $ 6,248.00 $ 4,082.00 $ 5,598.00 $ 6,280.00 $ 5,518.00 $ 5,388.00 $ 4,698.00 $ 1,940.00 $ 2,707.00 $ 4,278.00 $ 2,202.00 $ 1,255.00 $ 1,511.00 $ 877.00 $ 1,351.00 $ 204.00 $ 812.00 $ 330.00 $ 502.00 $ 198.00 $ 423.00 $ 264.00 $ 348.00 Es importante conocer las variedades de jugos de frutas que importa China, principalmente para conocer preferencias y necesidades de importación del mercado. En cuanto al comportamiento por tipos, llama la atención el crecimiento de la partida 200990 que corresponde a mezclas de jugos que ha doblado sus importaciones referente al año anterior, durante el 2013 las importaciones fueron de un poco más de 22 millones y en el siguiente año 2014 registra ya 41 millones. También tienen crecimientos importantes los jugos de agrios y cítricos. Por otro lado hubo productos que por el contrario reflejan decrecimiento en las importaciones como lo son el jugo de piña, uva y toronja. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 14 2.5 IMPORTACIONES DE CHINA DE JUGOS DE FRUTAS Valor Valor Valor Valor Valor Exportadores importada importada importada importada importada en 2010 en 2011 en 2012 en 2013 en 2014 Mundo $165,717.00 $228,627.00 $217,949.00 $229,471.00 $251,511.00 Fuente: Trademap Elaboración: Propia www.trademap.org Las importaciones de jugos han mantenido un crecimiento orgánico del mercado sostenido pasando de 165 millones a 251 millones en un período de 5 años. Las importaciones las lidera el jugo de naranja congelado como podemos verlo en la tabla que detalla los tipos de jugos de frutas que importa China. COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE CHINA DE JUGOS DE FRUTAS $300,000.00 $250,000.00 $200,000.00 $150,000.00 $100,000.00 $50,000.00 $-­‐ Valor importada en Valor importada en Valor importada en Valor importada en Valor importada en 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Trademap Elaboración: Propia www.trademap.org El comportamiento de las importaciones en la gráfica puede observarse una pequeña caída en el 2012 al ritmo de crecimiento de las importaciones, la cual se ha recuperado en los últimos dos años en que nuevamente la curva es ascendente registrando el crecimiento de las importaciones. Se considera una oportunidad para los jugos de frutas de empresas guatemaltecas ya que nuestro país tiene buena percepción internacionalmente de sus frutas tropicales la cual puede extender hacia los jugos y productos derivados de frutas. Es importante conocer cuáles son los países que actualmente proveen a China de jugos de frutas, con la finalidad de definir países competidores para Guatemala en ese mercado, para ello presentamos la siguiente gráfica. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 15 Principales Países Proveedores de Jugos de Frutas a China Brasil 17% Israel 34% 2% 2% 4% 4% Estados Unidos de América España México 5% Dinamarca 6% 13% 13% Italia Fuente: Trademap Elaboración: Propia www.trademap.org Podemos notar que dentro de los principales proveedores de jugos de frutas a China figuran países de América. Brasil lidera la lista de proveedores con un 34% de participación de mercado, es importante mencionar que al igual que Guatemala, Brasil no tiene un TLC con China pero ya es líder como proveedor de alimentos, en este caso jugos. En segundo lugar del ranking de proveedores esta Israel y Estados Unidos con el 13% de participación de las importaciones de China respectivamente, les sigue España con el 6%, México con el 5%, Dinamarca e Italia con el 4% cada uno, Taiwán y Corea del Sur con el 2%. Estos son los principales países proveedores de donde China se provee de jugos de frutas. En 9 países proveedores China concentra el 83% de sus importaciones de jugos de frutas, por tanto puede considerarse que la importación no está muy diversificada, sino más bien concentrada en pocos países, por tanto las oportunidades de incorporar nuevos países, existe una vez la industria de fabricación de jugos interesada en exportar a China, estudie a profundidad al consumidor chino, sus preferencias en cuanto a sabores, presentaciones, empaques y expectativas que el consumidor de ese país tiene sobre un jugo de frutas. Es necesario que el empresario interesado en exportar a China este consciente que debe desarrollar productos a la medida del consumidor chino y no pretender exportar exactamente el producto con el que tiene éxito en el mercado nacional, la adecuación de productos en mercados sofisticados o culturalmente distantes del nuestro deben ser analizados y estudiados para innovar y crear productos a la medida que garanticen resultados positivos de preferencias. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 16 Otras de las bebidas por las que destaca Guatemala y China es el primer consumidor a nivel mundial es la cerveza, a continuación la información estadística relacionada a este producto: 2.6 ESTADÍSTICA DEL COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE CHINA DE CERVEZA Importaciones de China de Cerveza 220300 Exportadores Mundo Valor Valor Valor Valor Valor importada importada importada importada importada en 2010 en 2011 en 2012 en 2013 en 2014 $ 58,380.00 $ 90,611.00 $ 144,207.00 $ 231,486.00 $ 406,989.00 Fuente: Trademap Elaboración: Propia www.trademap.org El crecimiento que presenta la importación de cerveza de China es notable al comparar las importaciones de hace 5 años que totalizaban un poco más de 58 millones con las del último año 2014 que alcanzaron 406millones, 7 veces más, por lo cual el crecimiento es notable y permite confirmar una demanda y preferencia notable del consumidor chino por este producto. COMPORTAMIENTO DE IMPORTACIÓN DE CERVEZA $450,000.00 $400,000.00 $350,000.00 $300,000.00 $250,000.00 $200,000.00 $150,000.00 $100,000.00 $50,000.00 $-­‐ Valor importada en Valor importada en Valor importada en Valor importada en Valor importada en 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Trademap Elaboración: Propia www.trademap.org El comportamiento de las importaciones es aún más visible en la gráfica, donde podemos observar que en el último año se registra el crecimiento más alto del último período y se mantiene de una forma sostenida un aumento de las importaciones sólido. Es importante conocer a los países que han llevado su industria cervecera a ese mercado, por ello la gráfica que presentamos a continuación: Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 17 Principales Países Proveedores de Cerveza a China 11% Alemania 3% 3% 4% Holanda Bélgica 6% 48% Francia México 7% España 18% Corea del Sur Otros Fuente: Trademap Elaboración: Propia www.trademap.org La lista de proveedores la encabeza Alemania con el 48% de participación del mercado, seguido de Holanda con un 18% de representatividad como proveedor, en tercer lugar se encuentra Bélgica, seguido de Francia con un 6%, México con un 4%, así como España y Corea del Sur con un 3% cada uno. 3 IMPUESTOS VALOR AÑADIDO: Para la mayoría de los productos industriales y mineros el IVA es del 17%. Para los productos agrícolas el IVA es del 13% están incluidos los productos de pesca. IMPUESTO AL CONSUMO: El impuesto al consumo se grava a alcoholes, tabacos, artículos de lujo, automóviles, petróleos, neumáticos, etc. Es del 10%. IMPUESTO ARANCELARIO DE IMPORTACIÓN: Los impuestos arancelarios aplicados para las mercancías que entran a China se pueden clasificar en Tasa General, debido a que Guatemala no cuenta con acuerdo comercial que le permita aplicar a tarifas preferenciales. La Tasa General, que se aplica a todas la importaciones originarias de países con los que China no tiene acuerdo comercial, el porcentaje a aplicar incluye algunos productos al 0% sin embargo las tarifas van desde el 8% al 270% con 20 diferentes ratios. En cuanto a los aranceles aplicados a jugos de frutas, existen diferencias de acuerdo a la fruta de origen del jugo, a continuación el listado: Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 18 PAIS CODIGO Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala 2009110000 2009120000 2009311000 2009399000 2009410000 2009710000 2009891200 2009891500 2009901000 NOMBRE DEL PRODUCTO REGIMEN ARANCEL NMF NMF NMF NMF NMF NMF NMF NMF NMF 7.5% 3% 18% 18% 10% 2% 2% 2% 2% NMF 2% Jugo de Naranja Congelado Jugo de Naranja No Congelado Jugo de Limon Otros jugos de cítricos Jugo de Piña Jugo de Manzana Jugo de Mango Jugo de Pera Jugo de Mix de Frutas jugos de l as demás frutas no Guatemala 2009891900 contenidas e n código e specífico Fuente: Market Access Map Elaboración: Propia www.macmap.org Debido a que Guatemala no tiene un Tratado de Libre Comercio con China, el trato que reciben los productos de nuestro país en ese mercado es el de Nación Mayor Favorecida – NMF-­‐ que son los beneficios básicos que se conceden entre países que son miembros de la OMC. Tanto México como Brasil proveedores principales de jugos a China, no cuentan con un Tratado de Libre Comercio con China, por tanto está comprobado que el arancel de importación aplicado a NMF no limita la competitividad del producto en el mercado chino. En el caso de la Cerveza, es de libre acceso de arancel de importación ya que no está reducido al 0% para NMF. PAIS Guatemala CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO 2203000000 Cerveza de Malta REGIMEN ARANCEL NMF 0% Fuente: Market Access Map Elaboración: Propia 4 TENDENCIAS DE CONSUMO La occidentalización del consumo del mercado chino permite que bebidas de frutas tropicales no tradicionales tengan una oportunidad de lograr la preferencia, los jugos de frutas son bebidas listas para consumir consideradas más saludables que otras por lo que generan más aceptación para el consumidor chino que se preocupa por su salud. Jugos de frutas en lata, en envases de plástico y vidrio, de diferentes presentaciones, están disponibles en todos los supermercados y tiendas de conveniencia donde el Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 19 consumidor en China busca realizar la compra de alimentos listos para consumir en sus diferentes tiempos de comida. Las bebidas frías y saludables tienen mayor aceptación en el mercado joven de China, cuando estas bebidas son importadas su consumo da status. En el caso de la cerveza el crecimiento de las importaciones refleja el aumento del consumo de este producto y su preferencia por el producto importado. Tanto para jugos como para cerveza contar con un empaque y presentación que señale todas las propiedades, certificaciones y reconocimientos del producto fortalece la percepción del producto. Contar con un elemento diferenciador para la oferta de productos en China es básico, esto se debe a que existe una diversidad de opciones y de puntos de venta dirigidos a varios grupos objetivos por lo que un producto diseñado y adecuado para el mercado chino, más allá de traducir la etiqueta a mandarín debe de incluir el estudio de las preferencias del paladar del consumidor, en cuanto a acidez, niveles de azúcar y otros para desarrollar productos adecuados y que gocen de la preferencia del consumidor chino. Fabricante: Frucor Beverages País: Australia Descripción de la Tendencia: Mezcla de jugos de frutas con infusions de té y miel. No contiene: colores artificiales, endulcolorantes artificiales, preservadores de alimentos o sabores artificiales. Las mezclas de jugos de frutas con bebidas tradicionales como lo es el té y endulzados con miel en sustitución de endulzantes artificiales o químicos, es la tendencia que responde a un consumidor más informado y preocupado por consumir productos buenos para la salud. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 20 Autor: Regina España, Fotografía de una tienda de Jugos Frescos en China 2013. Autor: Regina España, Fotografía de una tienda de Jugos Frescos en China 2013. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 21 La cerveza más vendida del mundo se vende en un solo país y se fabrica allí es la de marca SNOW, esto se debe a que China es el mayor consumidor de cerveza a nivel mundial y tiene una participación del 23% del consumo mundial. Fuente: snow Global Beer Consumption by Country in 2013 Tabla del consumo de cerveza global por país durante el 2013 Fuente: http://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2014/1224_01.html#table1 Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 22 4.1 FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CERVEZA DE QINGDAO (青岛国际啤酒节, Qingdao guoji pijiujie) Comienza la segunda semana de agosto, este año 2015 se realizó del 8 al 30 de agosto. Contar con un festival de cerveza y una ciudad en la cual la principal atracción es la cerveza, nos habla del nivel de consumo de este producto en China. Fuente y Autor: http://www.saporedicina.com/es/guia-­‐para-­‐visitar-­‐qingdao-­‐y-­‐su-­‐festival-­‐internacional-­‐de-­‐ la-­‐cerveza/ CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO CHINA, NOMINAL BEBIDAS BEBIDAS NO COMIDAS PRODUCTOS BEBIDAS PRODUCTOS VESTIDO PRODUCTOS SERVICIO GASTO ALCOHOLICAS PREPARADAS BASICOS ALCOHOLICAS DE TABACO DOMESTICOS COMIDA TOTAL Fuente: Economist Inteligence Unit, Mintel www.mintel.com Traducción: Libre Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 23 GASTO PER CAPITA COMIDA Y BEBIDA NOTA: a tipos de cambio de mercado www.mintel.com Fuente: Economist Inteligence Unit, Mintel Traducción e interpretación: propia 4.2 CONSUMO INTERNO DEL MERCADO EN CHINA EN EL 2020 “El consumo interno, especialmente entre la clase media, se espera que sea un factor importante en los previstos 4 millardos de dólares de crecimiento para la economía China durante la próxima década. El aumento de los costes salariales en China pueden estar impulsando a las empresas a trasladar sus operaciones de fabricación en otros lugares, pero pocos están abandonando el país por completo debido a que las oportunidades de crecimiento en el mercado de consumo interno son sencillamente demasiado lucrativo para dejarlas pasar. A continuación, pronosticamos como el consumo del mercado en China se verá como en 2020, el cual habrá superado a los EE.UU. como la mayor economía del mundo, con un producto interno bruto estimado de 100 billones de RMB (16 billones de dólares). Mucho antes, China se prevé que se convierte en el mayor mercado minorista del mundo para el año 2016, por valor de aproximadamente $4,2 billones. 4.3 TENDENCIAS Las tendencias entre los consumidores chinos seguirán en gran medida a las que se observan en países como Japón, Corea y Taiwán. A día de hoy, los consumidores chinos son más ricos, más urbanizados, mejor educados, con más movilidad, y están más dispuestos a posponer etapas de la vida que hace veinte, o incluso diez años atrás. En cuanto a la riqueza de los hogares, por ejemplo, en 2020 la proporción de hogares urbanos que ganan 16,000 dólares al año o más habrá aumentado a 57%, respecto el 8%, en 2012-­‐2020 también pasa a ser un punto importante en la campaña la urbanización Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 24 masiva de China, 250 millones los residentes rurales se trasladarían a las ciudades en la próxima década. Los datos demográficos que ayudaron a llevar a China a una rápida transformación económica cambian en el 2020, con el resultado de una población china mucho más vieja. Un cinco por ciento más de la población China estará por encima de la edad de 65 años que en la actualidad, 126,5 millones de personas más. Sin embargo, este grupo habrá gastado sus años de trabajo durante el primer período de la reforma económica de China, con lo cual habrá que esperar para evaluar de una forma significativa su comportamiento de compra. Mientras que los chinos en virtud de su frugalidad continuarán desempeñando un papel en los hábitos de consumo, una tendencia creciente de utilizar el consumo para satisfacer las necesidades emocionales de cada persona y expresar la individualidad, ha sido comentada por McKinsey. 4.4 INDUSTRIAS Ciertas industrias están en auge a la luz de los próximos cambios económicos y demográficos en la sociedad China, estas son las oportunidades más brillantes para la inversión extranjera: El comercio electrónico– Desde hace varios años, el comercio electrónico en China ha sido uno de los mercados de mayor audiencia en el mundo, con tendencias a superar a los valores de EE.UU, el Reino Unido, Japón, Alemania y Francia juntas. En la actualidad, los cosméticos representan una de las compras en línea más comúnmente realizadas por los consumidores chinos, seguidos de los zapatos de las mujeres y de la ropa, y accesorios y bolsas. El gobierno chino planea conectar 1,2 millones de personas (85% de la población) a Internet móvil de alta velocidad en 2020. Belleza y cuidado– Una encuesta de la BCG analizó que los chinos son una gran mayoría de los consumidores de belleza y cuidado del mundo, colocando como prioridad el verse y sentirse bien. En general, se espera que el mercado de la salud y el bienestar alcance casi 70 millones en el año 2020, con más suplementos de compra y tratamientos de salud para aliviar las tensiones de la vida moderna. Cabe destacar que esta es una industria en la que el comercio electrónico aún tiene que cerrar la brecha con las tradicionales compras en la tienda, pero se puede esperar a hacerlo en los próximos años. Automovilismo– Aún el mercado más grande del mundo, China está en camino del fuerte crecimiento de las ventas, el cual se concentró diferentes regiones del país, así como las grandes ciudades del este. Se estima que en 2020 unos 30 millones de coches se venderán anualmente en China. El país superará a los EE.UU antes de 2020 como el mayor mercado de automóviles de lujo. El sector de la post venta también mantendrá un fuerte Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 25 crecimiento, incluyendo las piezas de recambio, servicios, las ventas de coches de segunda mano, y la financiación. Bienes de lujo– Como el volumen de la población de clase media y los chinos adinerados incrementan, el mercado de bienes de lujo crecerá a buen ritmo hasta el 2020. Ya en 2013, los consumidores chinos representaron el 47% de lujo mundial, gastando alrededor de 102 mil millones de dólares para ese año. A día de hoy, los sectores más fuertes del mercado son los relojes, cosméticos, perfumes y productos para el cuidado personal y bolsos de piel. Mientras que el uso de plataformas de comercio electrónico para la compra de bienes de lujo sigue siendo algo limitado en este sentido, para el año 2020 es probable que sea mucho más común.”1 Fuente: www.mintel.com 1 Fuente:http://www.china-­‐briefing.com/news/2014/09/17/consumo-­‐interno-­‐del-­‐mercado-­‐en-­‐china-­‐en-­‐el-­‐2020.html#sthash.82kO87sp.dpu Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 26 5 REQUERIMIENTOS Y PASOS PARA EXPORTAR 5.1 OBTENER EL CÓDIGO DE EXPORTADOR El emprendedor deberá ingresar a http://vupe.export.com.gt portal en el cual podrá gestionar su código de exportador. Es necesario que toda empresa que desee realizar exportaciones cuente con un código, el mismo le será solicitado en la tramitología de exportaciones y registra a su empresa dentro del listado de empresas exportadoras del país. A continuación encontrará los links en los cuales podrá encontrar en línea de forma actualizada los pasos para gestionar su código de exportador: Requisitos para obtener código de exportador: http://vupe.export.com.gt/wp-­‐ content/blogs.dir/8/files/Requisitos_para_solicitar_codigo.pdf Procedimiento para la gestión del código del exportador: http://vupe.export.com.gt/wp-­‐ content/blogs.dir/8/files/GUIA_DE_SOLICITUD_DE_CODIGO_DE_EXPORTADOR.pdf Procedimiento de pago del código del exportador: http://vupe.export.com.gt/wp-­‐ content/blogs.dir/8/files/Gua_de_pago_Cdigo_de_Exportador.pdf Impresión constancia de código de exportador: http://vupe.export.com.gt/wp-­‐ content/blogs.dir/8/files/Impresion_constancia_de_codigo_de_exportador.pdf Para exportar a China el documento que se utiliza es el DEPREX: Todas las exportaciones que se realizan a países fuera de la Región Centroamericana deben estar acompañadas por el formulario DEPREX, a continuación le presentamos el link en el cual se explica de forma actualizada como completar este formulario: Instructivo de llenado del DEPREX: http://vupe.export.com.gt/wp-­‐ content/blogs.dir/8/files/Instructivo_de_llenado_solicitud_DEPREX.pdf 5.2 DUA SIMPLIFICADA El siguiente documento que debe completar el exportador es la DUA SIMPLICADA, este documento es un requerimiento que acompaña al DEPREX, a continuación le presentamos el acceso en línea para completar el documento: Instructivo de llenado DUA: http://vupe.export.com.gt/wp-­‐ content/blogs.dir/8/files/Gua_de_llenado_Solicitud_DUA_SIMPLIFICADA.pdf Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 27 Al concluir y completar todos los documentos y haber realizado los pagos correspondientes, le sugerimos navegar el siguiente acceso que le proporcionará información adicional sobre otros procedimientos que pueden ser de su interés: http://vupe.export.com.gt/ayuda-­‐al-­‐exportador/guias/ 5.3 CERTIFICADO DE ORIGEN Es el documento mediante el cual se declara que un bien en particular destinado a la exportación, es obtenido, producido, manufacturado o procesado en un país específico, es decir el país de origen. En Cámara de Comercio de Guatemala, se emiten y autorizan certificados de origen no preferenciales, el cual está a disposición de los exportadores de manera electrónica, a través del sistema SEADEX Web, al momento de emitir su Deprex. Puede ingresar su solicitud 24/7, los 365 días del año, y será autorizado por el asesor de Cámara de Comercio en horarios hábiles de lunes a viernes. Requisitos de autorización ü (Indispensable) El producto debe haber sido obtenido, fabricado, procesado en Guatemala según los criterios de las normas de origen. ü Las empresas exportadoras deberán adjuntar fotocopia simple de la factura comercial de venta. ü Adjuntar copia de declaración de control de exportaciones autorizada (caso de exportación de madera) ü Adjuntar copia de CITES (caso de exportación de madera) ü Adjuntar copia de licencia de exportación de CONAP / INAB (caso de exportación de madera) Costos: Q. 40.00 para empresas asociadas a Cámara de Comercio Q. 50.00 para empresas no asociadas a Cámara de Comercio Para mayor información comunicarse directamente al PBX 24172700 EXT. 106, 402, 407, Departamento de Comercio Exterior 6 REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO 6.1 REQUISITOS DE ETIQUETADO EN ALIMENTOS Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 28 En la República Popular de China, los productos alimenticios están sujetos a varias regulaciones y normas nacionales. Es importante que las etiquetas de los alimentos cumplan con la ley, esto es necesario para la inspección y el despacho de aduanas cuando se trata de productos alimenticios importados. Las empresas exportadoras de alimentos pre empacados a China, deben de asegurarse de cumplir lo siguiente: ü Los aditivos en los alimentos deben ser utilizados apropiadamente. ü Las etiquetas de los productos deben cumplir con la normativa. ü Los materiales de empaque deben ser los adecuados. ü Los productos en su empaque deben llevar las certificaciones de sellos internacionalmente reconocidos que avalen las características especiales que se afirma poseen (orgánico, producción limpia, ecológico, etc) 6.2 NORMATIVA GB 7718 – 2011, “REGLAS GENERALES PARA EL ETIQUETADO DE ALIMENTOS PRE EMPACADOS” Link: http://www.gov.cn/fwxx/jk/2012-­‐02/03/content_2057829.htm Esta normativa específica los requisitos en diseño y contenido que deben cumplir los alimentos para ser admitidos en China. La versión final de esta normativa fue emitida por el Ministerio de Salud de China. La AQSIQ (The General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) es el órgano a cargo de la aplicación de esta norma nacional. La Administración para la Supervisión de Calidad Inspección y Cuarentena de Mercancías comprueba que la etiqueta del producto cumpla con las leyes y reglamentos aplicables, adicionalmente el producto es sometido a procedimientos de inspección y cuarentena. Todo producto alimenticio envasado/empacado debe contener la siguiente información mínima en su etiqueta en idioma Chino: ü Nombre del producto ü Contenido neto ü Lista de ingredientes en orden de cantidad de ingredientes usados ü Nombre y dirección del fabricante y distribuidor ü Datos de lote de producción y fecha de caducidad ü País de origen ü Indicación del número estándar, normas de comercio o fabricación ü Licencia de manufactura de la empresa registrada o el agente ü Especificar si el alimento ha sido modificado genéticamente o ionizado. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 29 Esta información debe de estar en caracteres chinos, haciendo excepción de las marcas. Es permitido utilizar el chino romanizado (pinyin) o lenguas extranjeras correspondientes a los caracteres chinos (haciendo la excepción del nombre y la dirección del fabricante de los alimentos importados y de los distribuidores). Los caracteres extranjeros no pueden ser mayor que los caracteres chinos. 6.3 NORMATIVA GB 28050 – 2011, “REGLAS GENERALES PARA ETIQUETADO NUTRICIONAL EN ALIMENTOS PRE EMPACADOS” Link: http://www.moh.gov.cn/wsb/pzcjd/201207/55313.shtml Esta Normativa contiene reglas generales para etiquetado nutricional en alimentos e indica los requisitos específicos sobre las composiciones nutricionales y declaraciones funcionales de los alimentos. Esta normativa responde al Reglamento Administrativo de la Inspección y Supervisión de Etiquetado de los Alimentos Pre empacados Importados y Exportados (AQSUQ Notice 27) Esta regulación, detalla los requisitos documentales para la inspección del etiquetado para productos alimenticios pre empacado Importado y Exportado. La siguiente documentación es necesaria para que el producto pase la Aduana de China por primera vez. ü La etiqueta debe de estar en chino ü La etiqueta Original y la versión traducida ü Reportes o informes de pruebas nutricionales ü Licencia del importador, distribuidor o el agente en China ü Otro material de evidencia si el producto cuenta con otras reclamaciones Una vez aprobada toda la documentación la AQSIQ estará emitiendo el certificado. Para las próximas importaciones es necesario que se adjunte la siguiente información: ü Copia del certificado emitido por primera vez por la AQSIQ ü Etiqueta original ü Etiqueta en versión en chino. 6.4 NO CONFORMIDADES QUE PUEDEN PRESENTARSE EN EL ETIQUETADO Al presentarse no conformidades en el etiquetado, los importadores tienen permitido modificar la misma bajo la supervisión de AQSIQ. Estos productos pueden ser importados a China una vez se provea a la autoridades competentes las etiquetas con las modificaciones solicitadas. A continuación se enlista las causas por las cuales se puede presentar una no conformidad en la etiqueta: Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 30 ü Error en el formato – mala ortografía, inclusive una mala puntuación puede llevar a una no conformidad y a la modificación de la etiqueta. ü Colocar el nombre incorrecto de los aditivos o ingredientes de los alimentos, existen requisitos mandatorios para colocar el nombre de los aditivos. ü Poca información de contacto del representante en China, la información de contacto es requerida según la Normativa GB 7718 – 2011 6.5 CONSIDERACIONES PARA EL EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO ü El consignatario debe estar claramente especificado en la etiqueta ü Todo alimento debe contar con el Certificado Fitosanitario ü Acompañar los documentos de exportación del Certificado de Origen ü Todos los productos exportados a China deben tener etiquetado en chino. ü Toda la información técnica debe ser profesionalmente traducida al chino, no es necesario traducir la marca. ü Las certificaciones y sellos del producto, si los tuviera, también deben estar traducidos. ü Se necesita información detallada de la lista de empaque, incluido los paquetes internos del producto. ü No mezclar distintos productos en una caja al momento de embalaje. ü Hay que llenar formulario técnicos, toda la información en chino y acordar con el cliente los formularios técnicos que se deben llenar. ü Toda la información nutricional de los productos alimenticios debe ir también en chino. ü Se recomienda que el importador (su cliente en China) se haga cargo del desaduanaje del producto en la China, ya que tanto las leyes y normas están disponibles únicamente en chino por lo que son difíciles de consultar y mantenerse actualizado, es necesario contar con una contraparte en China que esté informada de las actualizaciones a las normas que aplican para la admisibilidad de los productos en la aduana de China. Empaque: las cajas, pallets o empaques de exportación deben tener la siguiente información externa: Shipping Marks: Se debe colocar la marca en al menos dos lados del empaque externo en el formato siguiente y traducido en chino: Peso Bruto/Peso neto: en kilos Tamaño: largo x ancho x altura en cm País de Origen: Guatemala Los productos que no tengan identificación en chino, no podrán pasar la aduana. Por solicitud especial del exportador, asumiendo el costo, se puede realizar el etiquetado en Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 31 las bodegas de aduana pero el procedimiento y el costo pueden ocasionar pérdidas sobre todo pérdida de imagen al producto. 7 TRAMITOLOGÍA 7.1 REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS EXPORTADORES DE ALIMENTOS EXTRANJEROS A CHINA Inscripción obligatoria de las empresas exportadoras o sus agentes extranjeros de alimentos que actualmente exportan o lo harán en un futuro cercano. El interesado deberá ingresar sus datos y mantenerlos actualizados. En caso de complicaciones, se sugiere solicitar la ayuda del importador o de un agente en China para completar este trámite. Ámbito de aplicación: se aplica a carnes, huevos y ovoproductos, productos acuáticos y productos acuáticos en conserva, materiales de medicina tradicional china, grasas y aceites vegetales, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, azúcar, hortalizas y productos vegetales, ingredientes saborizantes de origen vegetal, frutas secas y nueces, otros alimentos de origen vegetal, alimentos enlatados, productos lácteos, productos apícolas, galletas, frutas en conserva, cigarrillos, té, ingredientes saborizantes, otras frutas procesadas, alimentos para dietas especiales, y ―otros (categoría abierta). Sitio de Registro: AQSIQ: http://ire.eciq.cn/ Formulario de Registro (muestra): http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-­‐ 4.1.2/attached/file/20120906/20120906111006_8022.pdf Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 32 Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 33 Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 34 Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 35 Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 36 Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 37 Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 38 Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 39 Manual disponible solamente en mandarín e ingles http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-­‐ 4.1.2/attached/file/20120906/20120906114050_0210.pdf 7.2 INFORMACIÓN BÁSICA GENERAL PARA LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS EN CHINA Como todos los mercados internacionales existen normas y requerimientos que deben cumplir los proveedores internacionales, algunos aplican también para nacionales, en este capítulo abordaremos las principales que pueden aplicar a exportaciones de productos guatemaltecos, sin embargo, lo ideal es siempre investigar cual es la entidad reguladora de admisibilidad de nuestros productos a cada mercado que deseamos exportarlos para verificar las normas técnicas y los requerimientos que debe cumplir nuestro producto, los procesos e incluso nuestra empresa para poder exportar a cada destino. LEGISLACIÓN ALIMENTARIA PARA EL MERCADO CHINO: En el siguiente link aparece un análisis completo de la ley: http://apps.fas.usda.gov/gainfiles/200903/146327461.pdf PRODUCTOS ORGÁNICOS Y O CERTIFICADOS: La principal normativa vigente es el Estándar Nacional para Productos Orgánicos (GB/T 19630-­‐2005) se obtiene en http://faolex.fao.org (LEX-­‐FAOC053717) China, y las reglas administrativas nacionales para la certificación de productos orgánicos, las cuales fueron desarrolladas por la *CNCA (Certification and Accreditation Administration of China) en el año 2005. Luego el 2010 se propuso una revisión haciendo especial énfasis en los productos importados. Dentro de los aspectos críticos se encuentran: Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 40 ü Evaluación de la equivalencia por la CNCA en la aplicación de las autoridades de otros países o regiones que desean exportar productos a China. ü Modificación en las reglas y proceso para aplicaciones individuales de importadores, productores, procesos o agentes de productos orgánicos de otros países. ü Requerimientos de agentes de certificación acreditados por la CNCA que estén gestionando certificaciones internacionales. ü Requerimientos de productos orgánicos importados a china, como el logo de la certificación.2 Más importante aún que describir diferentes normas y regulaciones lo importante es conocer las entidades reguladoras en China y sus sitios en internet para realizar las consultas correspondientes que aplican a cada producto. Las principales normativas chinas para introducción de productos deben consultarse en: www.cssn.net.cn disponible en inglés en http://www.cssn.net.cn/pagesnew/search/search_base_EN.jsp 7.3 LEYES Y REGULACIONES COMO REFERENCIA EN CUARENTENA SANITARIA Y SEGURIDAD ALIMENTICIA: ü Regulaciones en Inspección y Cuarentena en Entrada y Salida de Productos Acuáticos. ü Leyes de la República Popular de China en la Cuarentena de Entrada -­‐ Salida de Animales y Plantas. ü Regulaciones para la Implementación de la República Popular de China en la Cuarentena Entrada-­‐Salida de Animales y Plantas. ü Salud de Frontera y Ley de Cuarentena de la República Popular de China. ü Reglas Específicas para Forzar el Cumplimiento de las Leyes de Salud Fronteriza y Leyes de Cuarentena de la República Popular de China. ü Cáscara de cacao – Se puede importar. Se realizará gradualmente el registro. ü Proteína de animales acuáticos tal como Harina de Pescado. Se puede importar desde las plantaciones registradas. ü Requerimientos de la cuarentena del empaque de madera [No. 11] ü Tratamiento de cuarentena y requerimientos de etiquetado para empaque de madera (Anunciada por AQSIQ [No. 32] 7.4 ESTÁNDARES DE REGULACIÓN ü GB/T 19538-­‐2004 Análisis de Riesgo y Punto de Control Critico (HACCP) Sistema y Guía para sus aplicaciones (HACCP), sistemas elaborados de HACCP principios de sistemas y 2 *CNCA: Certification and Accreditation Administration, http://www.cnca.gov.cn Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 41 guía general para su aplicación, y aplicable a HACCP durante toda la cadena alimenticia desde la producción primaria hasta el consumo final. ü GB/T22000-­‐2006 Sistema de Administración de Seguridad Alimenticia – Requerimientos para cualquier Organización en la Cadena Alimenticia, estipulando los requerimientos para el sistema de administración de seguridad alimenticia, aplicable para cualquier organización en la cadena de alimentos que intente proveer seguridad alimenticia estable mediante la implementación de sistemas de administración de seguridad alimenticia. ü GB/T19080-­‐2003 Guía en la aplicación de GB/T19001-­‐2000 para la Industria de Alimentos y Bebidas, brindando guía para cualquier organización en la industria de los alimentos o bebidas para construir e implementar la administración de un sistema administrativo de calidad de acuerdo a GB/T 19001-­‐2000. ü GB2760-­‐2011 -­‐ Norma Nacional de Higiene para el uso de aditivos en alimentos ü GB7718-­‐2011 -­‐ Norma General de Etiquetado de Alimentos Pre envasados (vigente desde el 20 de abril de 2012) ü GB28050-­‐2011 -­‐ Norma de Etiquetado Nutricional de Alimentos (vigente desde el 1 de enero de 2013) ü GB 2763-­‐2012 Máximo Residuo de Pesticidas en Alimentos (vigente desde 1 de marzo de 2013) ü Productos Transgénicos y productos agrícolas genéticamente modificados (OGM) 7.5 REGLAMENTACIÓN ZOOSANITARIA Y FITOSANITARIA Las importaciones de animales y plantas están sometidas a una inspección rigurosa en la frontera, para impedir la introducción y propagación de enfermedades animales y plagas vegetales. Las importaciones de plantas se rigen por la Orden sobre las plantas (importación y lucha contra las plagas) (capítulo 207), administrada por el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación. Sus principios y procedimientos se basan en el Acuerdo de protección fitosanitaria para la región de Asia y el Pacífico y en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). Para la importación de plantas suele exigirse una licencia de importación de plantas y un certificado fitosanitario. Toda mercancía importada al territorio de China, durante el período desde la entrada al territorio nacional hasta el despacho de aduanas, estará sujeta al control de las Aduanas. El consignatario de mercancías importadas (Importador) debe hacer ante la Aduana una precisa declaración y acreditar la posesión de licencia de importación, así como otros documentos pertinentes para el examen (certificados fitosanitarios, etc., según sea el caso específico). Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 42 Toda mercancía de importación estará sujeta al examen de las Aduanas. Mientras se lleva a cabo el examen, el consignatario de mercancía importada debe estar presentes y responsabilizarse del traslado de las mercancías, la apertura y el almacenaje de los paquetes. Las Aduanas pueden examinar o reexaminar las mercancías o sacar muestras sin la presencia del consignatario o el consignador, siempre que lo consideran necesario. 7.6 NORMAS Y REGLAMENTOS TÉCNICOS China no tiene una autoridad oficial en materia de normas ni un organismo de normalización. La Comisión de Innovación y Tecnología del Gobierno de la RAEHK es el servicio de información designado de conformidad con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) de la OMC. Dicha Comisión toma parte en actividades internacionales y regionales relacionadas con las normas y la evaluación de la conformidad, entre otras las de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y el Congreso de Normalización de la Región del Pacífico (PASC). Las normas, incluidas las obligatorias (reglamentos técnicos), se imponen por motivos de seguridad y salud y para proteger el medio ambiente y, según las autoridades, se basan fundamentalmente en las normas internacionales y/o las normas predominantes en el extranjero. Desde 2006 se han realizado diversas enmiendas a las leyes/reglamentos sobre normas o procedimientos/prescripciones de certificación. Entre 2006 y 2010, Hong Kong, China presentó 16 notificaciones al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (Comité OTC) (hasta el 15 de abril de 2010). Entre otros asuntos, se refieren a las prescripciones de etiquetado de los alimentos y de etiquetado obligatorio de la eficiencia energética (en los acondicionadores de aire de uso doméstico, aparatos de refrigeración, lámparas fluorescentes compactas, máquinas para lavar ropa y des humectadores). 7.7 INSPECCIÓN E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS La Oficina de Alimentación y Salud y el Departamento de Higiene Ambiental y de los Alimentos (FEHD) (junto con su Centro de Inocuidad de los Alimentos) se ocupan de la inocuidad alimentaria, que está regulada por la Orden sobre salud pública y servicios municipales (capítulo 132) y su reglamentación subsidiaria. Las principales disposiciones de ese instrumento legislativo abarcan la protección general de los consumidores, las infracciones consistentes en la venta de alimentos no aptos para el consumo humano o adulterados, el contenido y etiquetado de los productos alimenticios, la higiene alimentaria, la incautación y destrucción de los alimentos no aptos para el consumo humano, y la competencia de las autoridades de prohibir la importación y distribución de alimentos y ordenar su retirada en determinadas condiciones. El Centro de Inocuidad de los Alimentos administra un programa de vigilancia de los alimentos, en cuyo marco toma muestras de legumbres y hortalizas y frutas durante su importación y venta al por mayor y al por menor, para someterlas a pruebas. El Centro ha celebrado una consulta pública sobre la propuesta de un marco normativo para los residuos de plaguicidas en los Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 43 productos alimenticios, de conformidad con las recomendaciones del Codex Alimentarius, y ahora está retocando dicho marco. Los controles sanitarios de los alimentos importados se imponen exclusivamente por motivos de salud pública y sobre la base de una evaluación del riesgo. Según las autoridades, la evaluación del riesgo se lleva a cabo utilizando la mejor información científica disponible y su objeto es aportar información al proceso de adopción de decisiones sobre gestión del riesgo. Los importadores de productos alimenticios tienen la responsabilidad de velar por que dichos productos cumplan la legislación de la RAEHK. Se les exhorta a obtener certificados sanitarios oficiales expedidos por autoridades extranjeras competentes que acrediten que los productos alimenticios de que se trate son aptos para el consumo humano. Actualmente, algunos productos alimenticios importados de alto riesgo o perecederos (como la leche, bebidas lácteas, artículos de confitería congelados, animales de caza, carne refrigerada, y aves de corral) se rigen por la legislación subsidiaria de la Orden sobre salud pública y servicios municipales, que entre otras prescripciones establece que las importaciones habrán de ir acompañadas por un certificado sanitario expedido por una autoridad competente del país de origen. Para importar estos productos alimenticios se requiere la aprobación previa del FEHD. 7.8 ASEGURAMIENTO DE LA INOCUIDAD Un sistema de aseguramiento de la inocuidad desarrollado e implementado de forma correcta en la cadena de producción y comercialización, debe cumplir con los siguientes objetivos básicos: ü Proteger al consumidor final al otorgar garantía de la inocuidad del producto. ü Fomentar la confianza de los mercados extranjeros sobre a inocuidad del producto producido a nivel nacional. ü Conocer las normas de seguridad en los mercados objetivo. ü Incrementar la disponibilidad de alimentos inocuos. ü Diferenciación de productos. 7.9 TRAZABILIDAD Que el consumidor chino conozca la trazabilidad del origen de las materias primas con las cuales está fabricado el jugo de frutas o la cerveza que consume sería un valor agregado que podría generar valor en un mercado altamente informado y que busca estarlo de todo lo que consume. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 44 8 PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS En febrero del 2009, El Gobierno de la República Popular China promulgó la Ley de Seguridad Alimentaria (FSL). En el Capítulo VI de FSL, China formula los requerimientos para la importación y exportación de alimentos. De acuerdo a provisiones relevantes en FSL y otras leyes y regulaciones, los procedimientos generales puede consultarlos en: http://apps.fas.usda.gov/gainfiles/200903/146327461.pdf 9 ENTIDADES REGULADORAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN ü AQSIQ (General Administration Of Quality Supervision, inspection and Quarantine of the PR of China) www.aqsiq.gov.cn ü Ministerio de Aduanas – www.customs.gov.cn En este sitio pueden verificarse las normas y procedimientos para accesar al mercado de China diferentes productos. ü Ministerio de Sanidad www.moh.gov.cn Todos los productos de consumo humano deberán verificar con el Ministerio de Sanidad de China los requerimientos y normas que aplican según el producto a exportar. ü All China Federation of Industry & Commerce – www.chinachamber.org.cn Entidad que publica información actualizada para las empresas chinas que fabrican, por lo que para mantenerse actualizado de la información aplicable visitar este sitio es recomendado. ü Ministerio de Comercio de la RP de China – www.mofcom.gov.cn Juega un papel central en la elaboración del plan de comercio exterior y es responsable de la negociación de los acuerdos económicos y comerciales con terceros países. Formula y pone en práctica los principios, políticas y regulación del sistema de comercio exterior. ü Ministerio de Relaciones Exteriores –RREE-­‐ de la RP China -­‐ www.fmprc.gov.cn/esp/default.htm Aquí no sólo puede navegar en una gran cantidad de informaciones sobre la política exterior de China, movimientos en la diplomacia, conocimientos diplomáticos y servicios consulares, sino también conocer una China que está en constante desarrollo y progreso y llena de brillantes perspectivas. ü Oficina de Estadísticas del Estado – www.stats.gov.cn Encargado de llevar las estadísticas del comercio de la República Popular de la China. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 45 10 ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN Una empresa extranjera que desea exportar a China tiene que conseguir derechos de distribución y comercialización. La empresa puede recurrir a una sociedad comercial china. Estas empresas de comercio cuentan con los permisos para comercializar una amplia gama de productos. Las grandes sociedades comerciales tienen oficinas por todo el mundo y en China. No obstante, el transporte y la diversidad de las regiones no les permiten operar en todo el territorio chino. Las FICE (foreign Invested Commerecial Enterprises) también pueden conseguir licencias de importación y exportación desde el 2006. En lo que se refiere a la actividad franquiciadora, ésta viene regulada por la nueva normativa “Regulaciones Administrativas para Franquicias Comerciales”, en vigor desde mayo del 2007. El antiguo sistema de distribución chino, concentrado en unos pocos mayoristas de nivel local, restringía el poder de elección de los fabricantes sobre los productos que se podían vender y donde. Con las últimas reformas del sector, la aparición de nuevos mayoristas y minoristas ha aumentado la competencia en el sector. Es importante que antes de llegar a un acuerdo, que usted esté completamente seguro de que sus objetivos y los de su socio sean los mismos. Esto no resulta siempre tan evidente dadas las diferencias culturales y de lenguaje que existen. Es importante recordar que para mantener una red de contactos, no hay que mantener relaciones con un solo proveedor u otorgar exclusividad a un solo socio. Un error muy recurrente es que los extranjeros se comprometen con un solo socio y luego se percatan de que ya no tienen su arma más importante que corresponde al poder de negociación que se origina a partir del hecho de tener a varios potenciales socios “en la fila”. Si eventualmente usted decidiera otorgar exclusividad a alguno de sus socios, hágalo bajo ciertas condiciones y fije metas, de lo contrario se encontrará a un solo contacto independientemente de los resultados. Claramente estrategias de negociación más adecuadas dependen del contexto y del empresario con el que se está tratando. 10.1 CONDICIONES DE PAGO Los términos de pago comúnmente utilizados son: Ø Efectivo, normalmente se refiere a cheque. Ø T/T, Transferencia Vía SWIFT. Ø L/C, Carta de Crédito. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 46 Ø D/P, Documentos Contra Pago. Ø D/A, Documentos contra Aceptación Por lo tanto, efectivo, transferencia SWIFT y Carta de Crédito son los términos más comunes de pago, aunque los mayores bancos comerciales de China ofrecen variedad de seguros de crédito para facilitar el pago del comercio Internacional. Documentos Contra pago y Documentos Contra aceptación son solo usados entre socios de largo tiempo con confianza mutua. La tradición en exportaciones Chinas es el de realizar-­‐luego de conocer al cliente-­‐ pagos de entrada al colocar la orden y pago final antes de entregar los documentos. Se recomienda que: En las cotizaciones, solo de estar absolutamente seguro de que se puede conseguir un flete marítimo o aéreo competitivo, colocar un valor con flete, entonces determinar las condiciones de pago que debe ser igual a la costumbre del mercado, por ejemplo 30% de anticipo mínimo y 70% contra entrega de documentos, sin embargo la recomendación es carta de crédito el primer embarque. La convertibilidad de la moneda por cuenta corriente ha exigido a China la eliminación de las restricciones aplicables a los pagos relacionados con la actividad habitual de la empresa (ingresos o pagos derivados de transacciones de bienes y servicios, o de salarios), la empresa puede libremente realizar la transacción. Asegurarse que la empresa o el intermediario que está comprando tenga licencia de importador de ese producto, caso contrario no podrá obtener las divisas para cancelar la obligación. Desde el punto de vista de los pagos, en el caso de no disponer de suficiente liquidez en divisas para hacer frente a todos los pagos correspondientes, la empresa podrá comprar divisas contra RMB en bancos designados para ello. Links de interés para fortalecer conocimiento de experiencias en China: http://chinasolved.com -­‐ Estrategias de negocios con China, recomendado. http://silkroadintl.net -­‐ Blog que contiene visiones y experiencias muy interesantes sobre las estrategias de negociación en China. 10.2 RÉGIMEN PARA MUESTRAS La Administración General de Aduanas de China (GAC) dictó la Orden N º 33 con la intención de reforzar el control de la importación y exportación de muestras y artículos de publicidad. Los principales cambios en el reglamento N º 33 son las siguientes: Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 47 ü Todas las muestras y los envíos de publicidad están sujetos a impuestos (a menos que tengan un valor de RMB 50 o menos, o se demuestre que no tienen valor comercial). Las Aduanas implementarán estrictos exámenes y una inspección física completa de las muestras y artículos publicitarios declarados sin valor comercial. ü Todos los envíos de entrada y de salida deben ser declarados a la Aduana China, con Número de Registro Aduanal de un remitente o destinatario, situada en China. ü Todos los envíos entrantes y salientes se deben declarar con un sistema de código armonizado preciso y una descripción detallada de los productos enviados. Esta clasificación será utilizada por la Aduana para aplicar adecuada los derechos de aduana, IVA e impuesto sobre el consumo. ü Las siguientes muestras, independientemente del valor, están sujetos a impuestos: los vehículos de motor, bicicletas, relojes, televisores, grabadoras, radios, gramófonos eléctricos, cámaras, refrigeradores, máquinas de coser, fotocopiadoras, aires acondicionados, ventiladores, aspiradoras, equipos acústicos, equipos de grabación de vídeo , cámaras de video, amplificadores, proyectores, calculadoras, microscopios electrónicos, el color de los analizadores electrónicos y sus partes principales. En estos casos, el remitente no sólo debe utilizar la palabra "muestra" en la Guía Aérea y Factura comercial, sino también incluir una descripción detallada de la mercancía. Para la importación y exportación de muestras comerciales sin valor comercial; se concederá la reducción de impuestos o la exención. 10.3 MARCO DE LICENCIAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CHINA Para aquellos que deseen comerciar con China, es crucial un entendimiento de las importaciones del país y el marco regulatorio de las exportaciones. Presentamos este marco a continuación. Tenga en cuenta que las entidades y personas que se dediquen a la importación y exportación de mercancías en China deben registrarse primero en el Ministerio de Comercio (MOFCOM).3 10.4 SISTEMA DE IMPORTACIÓN DE BIENES China clasifica sus importaciones en tres categorías: Ø Permitido Ø Restringido Ø Prohibido 10.4.1 Permitido 3 Por Yao Lu, Eunice Ku y Shirley Zhang, Dezan Shira & Associates www.china-­‐briefing.com Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 48 La mayoría de los productos importados entran en la categoría permitida, y el Ministerio de Comercio (MOFCOM) ha puesto en marcha un sistema de licencias automáticas para controlar la importación de dichas mercancías. MOFCOM y la Administración General de Aduanas (AGA) conjuntamente emiten un catálogo de productos sujetos a licencias automáticas anuales. Debe solicitarse una licencia automática, y el contrato de importación de mercancías es uno de los documentos requeridos. Algunos productos sujetos a licencias de importación automáticas están exentos de licencias (por ejemplo, mercancías importadas para el comercio de procesamiento y re-­‐ exportación; y los productos importados por un FIE para utilizarlos en su propia producción dentro de su importe de inversión total). Tenga en cuenta, sin embargo, que si los bienes importados para el comercio de procesamiento no son re-­‐exportados, se debe solicitar una licencia de forma retroactiva. Cada licencia de importación automática es válida para seis meses naturales y, en principio, cada licencia sólo debe utilizarse para un lote de mercancías. Sin embargo, se pueden obtener varias licencias bajo un contrato de importación y, para determinados productos, se puede utilizar una licencia para un máximo de seis lotes. 10.4.2 Mercancía Restringida Las mercancías restringidas se controlan mediante cuotas o licencias. Las razones para restringir estos productos incluyen el mantenimiento de la seguridad del Estado o bienestar público y la protección de los recursos naturales agotables. 10.4.3 Mercancías de Importación que requieren licencias El MOFCOM, GAC y GAQSIQ emiten conjuntamente un catálogo de productos que requieren licencias de importación sobre una base anual. Para el 2013, los bienes importados que requieren licencias se clasifican en dos categorías: • Productos mecánicos y electrónicos utilizados • Sustancias que reducen la capa de ozono Generalmente la licencia de importación tiene validez para un año. 10.4.4 Mercancía Prohibida En China está prohibida la importación de mercancías tales como determinados residuos y toxinas. El Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica (MOFTEC, el predecesor del MOFCOM) y el GAC han publicado conjuntamente con otros organismos del estado-­‐ por ejemplo, la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 49 y Cuarentena (GAQSIQ)-­‐ varios catálogos de bienes que está prohibido ser importados en China. 10.5 INSPECCIÓN/CERTIFICACIÓN DE IMPORTACIÓN El gobierno Chino pone complejos requerimientos de inspección y certificación para la importación de mercancías. Algunos productos deben ser inspeccionados a su llegada o irán acompañados de un certificado formal reconocido por el gobierno chino. EL GAQSIQ es el departamento administrativo subordinado directo del Consejo de Estado que se encarga de la supervisión, inspección, cuarentena animal y vegetal, e inocuidad alimentaria para todas las mercancías transportadas a través de la frontera China. También supervisa la Administración de Certificación y Acreditación (CAA) y la Administración de Normalización (SA) de China. El Certificado Obligatorio Chino (CCC) es un certificado o marca requerida por el gobierno chino para muchos productos (Incluyendo los bienes importados) que se venden en el mercado nacional desde mayo de 2002. El catálogo de productos sujeto a los requisitos CCC se aprueba y se publica conjuntamente por la AQSIQ y la CAA. Si las mercancías que figuran en el catálogo CCC no obtienen la marca CCC, no pueden ser importadas, vendidas o utilizadas en cualquier negocio o servicio en China. 11 LOGÍSTICA La infraestructura de transporte está compuesta por una red de carreteras que se extiende sobre 4,106,387 km de los cuales 3,453,890 km están pavimentados China cuenta con un sistema ferroviario que ese extiende a lo largo de 86,000 km es moderno cuenta con trenes de alta velocidad. Las costas chinas se caracterizan por tener importantes puertos con una amplia infraestructura portuaria, con un número superior a 350 puertos y subpuertos o auxiliares. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 50 Nanjing Nanjing g Shanghai Xinfeng Nanjin gg Haikou Nanjingg Nanjingg China se encuentra dividida en 3 zona, zona norte, sur y este. Por ello es importante que el exportador defina que área le interesa. En el Norte las localidades estratégicas son Tianjin, Dalian, Qingdao, en el Este esta Shanghái y Ningbo y en el Sur Shenzhen, Guangzhoy, Fuzhoyu y Xiamen entre otros. Es importante tener en consideración las variables, tiempo de tránsito y puerto o aeropuerto especifico de destino ya que algunos puertos o aeropuertos chinos pueden carecer de la infraestructura requerida. El 99% de la carga que se maneja entre Latinoamérica y china se hace por vía marítima. Las costas chinas se caracterizan por tener importantes puertos a lo largo de la costa, cuenta con más de 350 puertos y subpuerto o auxiliares. Aproximadamente el 57% de éstos se dedican a la actividad comercial internacional. Así mismo, las terminales con capacidad de almacenamiento de 8,000 TEUS. ACCESO AEREO El territorio chino cuenta con 47 aeropuertos con servicio de aduanas. Sin embargo el de carga se concentra principalmente en Beijing, Shanghai y Hong Kong, debido a su infraestructura adecuada para el manejo de todo tipo de carga y servicio de almacenamiento frio. Generalmente ocupan ciertas rutas en las cuales se pueden mencionar que van con conexión: ü GUA/MIA y MIA-­‐Destinos finales con un tiempo de transito para Ec services (economic) de 7 a 9 días ü GUA/LAX y LAX – destinos finales con un tiempo de transito para Ec / CA services de 4-­‐ 5 días / 4 días, según el termino de negociación del servicio. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 51 UPS tiene varias oficina en China que sirven no solo de punto final sino como conexiones para otros puntos finales de arribo. Entre los principales facilities están: Pekín, Shanghái, Guangzhou; Qingdao, Hong Kong, Tianjin, etc. En el Anexo 1 se encuentran el directorio de las empresas de transporte internacional ubicadas en Guatemala para que pueda hacer sus respectivos contactos y cotizaciones sobre el tipo de transporte que decida contratar para el envió de su producto. A continuación se presentan cuadros de los tiempos que tarda una naviera en llegar a su puerto destino, estas son algunas de las empresas logísticas que operan carga hacia China en Guatemala: 4 4 Fuente: Consejo de Exportación y Comercio CEC ASIA – AGEXPORT Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 52 Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 53 Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 54 11.1 ASPECTOS DEL MANEJO LOGÍSTICO EN CHINA Los procesos de recepción de mercancías y el tránsito por territorio chino hasta que llega al destino solicitado o no por el comparador pueden estar sujetos a diferentes normas, procedimientos, manejo, documentación de carácter general y requerimientos específicos de acuerdo al producto o al a región de ingreso que deben de ser del conocimiento e idealmente visitadas previamente por el exportador guatemalteco, sin importar que su responsabilidad se extienda hasta el destino final en el INCOTERM elegido para la exportación. 11.2 CÓDIGO DE REGISTRO (CR) OBLIGATORIO PARA IMPORTADORES Y EXPORTADORES Todas las empresas importadoras y exportadoras en China tiene que registrarse en la aduana de China para obtener el código de registro de importador o exportador, o bien contratar un agente que posea el código CR para importar o exportar en su representación. Este número CR debe indicarse en la documentación aduanera de todos los envío excepto para envíos de documentación o envíos personales. 11.3 EL EMPRESARIO EXPORTADOR DEBE CONOCER SU CÓDIGO ARANCELARIO A excepción de los documentos, todos los envíos de exportación o importación a china deben estar identificados con el código HS en la declaración de aduanas del envío. Los códigos arancelarios pueden ser consultados en AGEXPORT o bien en la DACE de MINECO, los últimos son la fuente oficial para la clasificación arancelaria. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 55 11.4 TRÁMITES ADUANEROS ü Declaración de la Empresa Importadora: Aquellas empresas importadoras de productos deben hacer su respectiva declaración de mercaderías importadas a través de EDI (Intercambio Electrónico de Información por sus siglas in ingles) o la plataforma E-­‐port de China, la empresa o aquellos agentes autorizados utilizan un formulario de declaración electrónica. ü Revisión de la Aduana: La información electrónica suministrada en los formularios de declaración es revisada por un sistema computacional para luego ser enviada al Centro de Revisión de Declaraciones para un chequeo manual. En caso de que la declaración no se encuentre en conformidad con las exigencias aduaneras, se pedirá al declarante información suplementaria o incluso una nueva declaración. ü Presentación de documentos en la oficina de operaciones aduaneras en terreno: el declarante recibirá una notificación electrónica de la Aduana para que se presente de manera personal con un formulario impreso de la declaración, licencias de importación/exportación, entre otra documentación requerida antes de proceder a cancelar los respectivos impuestos y otros pagos. Si la Aduana tiene el propósito de examinar las mercancías, el declarante debe mover y desempacar las mercancías según lo requerido por la Aduana. De ser necesario, la Aduana puede examinar las mercancías sin notificar al declarante. ü Desaduanamiento: Es necesario que el consignatario haya pagado todos los derechos o impuestos requeridos para que las mercancías importadas puedan ser retiradas de aduanas. Los trámites aduaneros pueden ser cumplidos por agentes de aduanas, los siguientes documentos deben acompañar al realizar la exportación: ü Contrato compraventa (para diversas mercancías, se exigen documentos tales como el Libro de Registro para Materiales suplementarios, Libro de Registro para Procesamiento Comercial, Documento de Despacho para Mercancías Importadas, Permiso de Importación Automático para Productos Mecánicos y Electrónicos). ü Factura ü Lista de empaque ü Lista de embarque ü Conocimiento de embarque ü Certificado de Origen ü Certificado Sanitario o de Calidad en caso de ser necesario ü Otros documentos que solicite la aduana de China ü DUA Exportación ü Póliza de Seguro (según Incoterm) Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 56 11.5 ESTRUCTURA BÁSICA DE CADENA DE DISTRIBUCIÓN Y LOS PORCENTAJES DE REPRESENTACIÓN QUE IMPACTAN EL PRECIO AL CONSUMIDOR FINAL EN CHINA ü Los costos logísticos, eslabón representa un 5% ü Agente Importador, eslabón representa un 7% ü Distribuidor, eslabón representa un 30% ü Distribuidor Provincial, eslabón representa un 20% ü Minorista, el eslabón representa alrededor del 20% al 25% Importador Distribuidor Provincial Tienda / E Commerce Consumidor 12 MERCADEO DE ALIMENTOS Las principales plataformas para el mercadeo de productos, para un país como Guatemala que cuenta con oferta exportable atractiva pero con pocas empresas con capital multinacional para invertir en grandes campañas publicitarias, se sugiere la participación en eventos de promoción comercial, ruedas de negocios y asociación activa a asociaciones o grupos que se encuentran promocionando países de Latinoamérica hacia China. Guatemala cuenta con entidades de apoyo que pueden ayudarle a promocionar sus productos en China: AGEXPORT/ Asociación Guatemalteca de Exportadores Recientemente ha organizado el CONSEJO DE EXPORTACION Y COMERCIO PARA EL ASIA – CEC ASIA-­‐ el cual facilita a los empresarios guatemaltecos una red de contactos en Guatemala y en China para exportar sus productos a ese destino. También existe la Comisión de Alimentos y Bebidas en donde pueden abocarse para obtener la información necesaria de las oportunidades para la industria a nivel internacional. www.consejodeexportacion.com, www.export.com.gt, www.alimentosdeguatemala.com Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 57 MINISTERIO DE ECONOMIA Este ministerio busca contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los guatemaltecos, apoyando el incremento de la competitividad del país, fomentando la inversión, desarrollando las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y fortaleciendo el comercio exterior. Institución que establece alianzas con instituciones internacionales para el desarrollo de información y promoción comercial actualizada para los empresarios guatemaltecos. http://www.mineco.gob.gt CAMARA DE COOPERACIÓN Y COMERCIO CHINA – GUATEMALA Presta diferentes servicios de asesoría para ingresar productos guatemaltecos al mercado asiático, asimismo, apoyan para la gestión de visas en China y es miembro del Consejo de Exportación y Comercio para El Asia. http://camarachinaguatemala.org BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID-­‐ Realiza programas de investigación y ofrece asesoramiento y asistencia técnica a los países de América Latina y el Caribe (LAC). INT otorga préstamos no reembolsables y asistencia técnica a los países miembros de la región con el objetivo de mejorar su capacidad en materia de comercio e integración. Ha desarrollado una herramienta muy importante la cual nos facilita la información y comercialización sobre contactos de los distintos países del mundo, ConnectAmericas es una iniciativa sin fines de lucro para apoyar a las PYMEs de América Latina y el Caribe que buscan oportunidades de negocios. https://connectamericas.com/es/new_home http://www.iadb.org SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION –SEGEPLAN-­‐ Promueve programas de becas para desarrollar las destrezas y conocimientos que se puedan aplicar para mejorar al país y sus perspectivas. Existen algunas naciones e instituciones internacionales proporcionan becas para ayudar a los estudiantes calificados, profesionales académicos y del sector privado/público a expandir sus horizontes académicos en el exterior. http://becas.segeplan.gob.gt MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES–MINEX-­‐ Institución del estado a la que le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional, así como la representación Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 58 diplomática del Estado, la nacionalidad guatemalteca y los asuntos diplomáticos y consulares. http://www.minex.gob.gt CENTRO DE INVESTIGACION HACIA EL PACIFICO –CIAP-­‐ Centro de investigación de la Universidad Rafael Landívar en la que el enfoque son los países Asiáticos y es miembro de CEC Asia, promueven la investigación de los países asiáticos con enfoque político y comercial. Conformado por estudiantes y entidades relacionadas a los mercados objetivo. Organizan foros abiertos de discusión. https://es-­‐es.facebook.com/CentrodeInvestigacionesAsiaPacificoCIAP 13 COMPRADORES IMPORTADORES POTENCIALES Sabemos que existen diversas fuentes de información que pueden proveerle contactos importantes para iniciar sus negocios en la China en el Anexo 2. Directorio de Empresas Importadoras. En la pagina Best Food Importers, le proporciona alrededor de 28,000 contactos comerciales en los temas de alimentos y bebidas a nivel mundial, para subscribirse se debe de pagar un fee y esto le permite bajar los contactos en una Excel con todos sus datos pertinentes. Esta dividida por regiones: América, Asia y Oceanía, Europa y África y el Medio Oriente,. http://best-­‐food-­‐importers.com Así como también esta a su disponibilidad subscribirse a ConnectAmericas es una iniciativa sin fines de lucro para apoyar a las PYMEs de América Latina y el Caribe que buscan oportunidades de negocios. https://connectamericas.com/es/new_home NOMBRE DE LA NOMBRE DEL PAÍS EMPRESA CONTACTO CIUDAD DIRECCIÓN Hong Kong Unit 1 . Floor Mau Lm Commercial Building 16-­‐18 Mau Lam Street Jordan Kowloon, Hong Kong China st Ramón MONTECRISTO Romero y CO, LTD China Laura Caniz Beijing Daimeike Licun Zhang Technology Co., Ltd. China Beijing Beijing Hofa Technology Co., Yi Wang Ltd. China Beijing Rm.3009,Shuncheng Building,East 200 Meters,Qinghexi Sanqihuandao, Beijing 100085 Beijing China Room 1708, Suite B, Soho Office Building, Jianwai, Dongsanhuan M Beijing 100022 Beijing China TELEFONOS 0086186658 54728 guateshoe@yah oo.com.mx, lauracaniz@hot mail.com +86-­‐ 1068473611 +86-­‐ 1058695017 Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 DEMANDA Externalización de Procesos de Negocio, Guatemaltecos trabajando en China. Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos 59 Beijing Huaxia LianCheng Fruit Min Ning Co.,Ltd. Beijing Xincheng Fengdan Technology Yongji Li Development Co., Ltd. China China Beijing 2/F,Kehaifulin Building,No. 12,Zhongguancun South Ave.,Haidian D Beijing 100081 Beijing China Beijing Floor 30, Jiayuan Second Li, Majiabu, Fengtai District Beijing 100070 Beijing China Chengde Yida Foodstuff Co., Zhimin Li Ltd. China Chengde Dongguan Niannianfeng Foodgrain & Yibin Guo Cooking Oil Co., Ltd. China Dongguan Guangzhou Bloom Spring Wendi He Trading Co., Ltd. Guangzhou Yitianzhong Ning Guo Trading Co., Ltd. China China Guangzho u Guangzho u Hangzhou Dare Hongying Trading Co.,Ltd Fang China Hangzhou Jiajiayue Group Yuanhui Fu Co., Ltd. China Weihai Jining Spring Hong Fei Er De Guanshun Liu Food Co., Ltd. China Jining JINXIANG GRAND IMPORT Haolin Han AND EXPORT CO., LTD. China Lion Foods Shigeo (Jiaxing) Co., Miyazaki Ltd. China Inside Of No.203 Industrial Zone, Beimaquanzi Town, Yingshou Yin Chengde 067200 Hebei China Yuanxia Rd., Yuanjiangyuan Village, Changping Town Dongguan 523566 Guangdong China Room 1305-­‐1307,North Tower Of Yuexiu City Plaza, No.445 Dongfeng Guangzhou 510045 Guangdong China Building 2,Hexi Rd.,Caotang Village,Nancun Town,Panyu Dist. Guangzhou 511442 Guangdong China No.11 Huyuan Second Road,Binjiang District Hangzhou 310000 Zhejiang China Shopping Plaza,Jiulong City,No.53,Daqing Road,Economic Developme Weihai 264205 Shandong China Development Zone Of Yangshan Town, Jinxiang County Jining 272200 Shandong China +86 1062136800 +86-­‐ 1067523071 +86-­‐ 3145370790 y Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos +86-­‐ 76982200455 Tiendas de abarrotes y Supermercados +86-­‐ 2083567432 Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos +86-­‐ 2084397997 Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos +86-­‐ 57186499950 Tiendas Alimentos especializados Bebidas +86-­‐ 6315211446 Tiendas de abarrotes y Supermercados +86-­‐ 5378918898 Tiendas de nueces, dulces y confitería Jining Xuzhuang Village, Sima Town, Jinxiang County Jining 272200 Shandong China +86-­‐ 5373170087 Jiaxing No.1407, Chengbei Road Jiaxing 314033 Zhejiang China +86-­‐ 57382821185 Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 Jugos, Frutas Vegetales de / Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos 60 diversos Ningbo Daxiang Xiaolei Liang Trade Co., Ltd. China Ningbo No.658 Huancheng North Rd.(West Section) Ningbo 315020 Zhejiang China Sanxing Industrial Park, Gulin Town, Yinzhou District Ningbo 315159 Zhejiang China Ningbo Jiangbei Xinbada Jianfeng Lv International Trade Co., Ltd. China Ningbo Qingdao Xintianfeng Foods Co., Ltd. China Jiaozhou Shanghái Lotus Supermarket Soopakij China Chain Store Co., Chearavanont Ltd. Shanghái Anjun Wang Shanghái OFK Shangquan Trade Co., Ltd. Wang Shanghái Saile Winery Industry Zhen Xu Co., Ltd. Shanghái Yujintang Health Bibo Zheng Care Food Co., Ltd. Shenzhen Chaoguang Zhigang Xu Business and Trading Co., Ltd. ShenZhen YiLi Yanlin Sun Trading Co., Ltd. China China China China China Industrial Park Of Jiaolai Town Jiaozhou 266315 Shandong China Building 1, No.2128, Yanggao Middle Road, Pudong New District Shanghái 200135 Shanghái China +86-­‐ 57487789951 Tiendas de abarrotes y Supermercados +86-­‐ 57487673682 Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos +86-­‐ 53288220178 Jugos, Frutas Vegetales +86-­‐ 2151358888 Tiendas de abarrotes y Supermercados Shanghái Block 3,No.568, Huaihai West Rd. Shanghái 200030 Shanghái China +86-­‐ 2162806969 Shanghái 1103a, No.283, Jianguo West Rd., Xuhui District Shanghái 200031 Shanghái China +86-­‐ 2154666936 Shanghái No.15, Lane 727, Wuyi Road, Changning District Shanghái 200051 Shanghái China +86-­‐ 2162286341 Shenzhen Shenzhen Sichuan Fuyao Fuzhang Ye Trade Co., Ltd. China Chengdu Sichuan Leshan Sanba Mall Zhikun Chen Chain Co., Ltd. China Leshan 13f,Guohua Mansion,No.1,Qiaoxian g 3 Dao,Qiaoxiang Road,Futian Di Shenzhen 518000 Guangdong China Room 1503,Huale Building,No.2017,Shenn an East Road,Luohu Distric Shenzhen 518000 Guangdong China In ' China Bar ', No.8, Huoche Nanzhan West Rd., Wuhou District Chengdu 610041 Sichuan China No.17, Yutang Street, Shizhong District Leshan 614000 Sichuan China Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos +86-­‐ 75529625066 Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos +86-­‐ 75582153686 Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos / Tés +86-­‐ 13981777624 Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos +86-­‐ 8332105055 Tiendas de abarrotes y Supermercados Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 y 61 Sichuan Sweetrip Food Anlei Qian Co.,Ltd. Sichuan Yashi Chao Food IMP.& Chen EXP. Co., Ltd. Tangshan Huasheng Supermarket Co., Ltd. Hui Liancun Liu China Chengdu China Chengdu China Tangshan Tesco Kenneth Ian Commercial China Towle (Beijing) Co.,Ltd. Beijing Tesco Holdings Paul Fraser China (China) Co., Ltd. Daley Ritchie Shanghái No.C, 22/F, Suite B, Kailai Dijing, No.44, Section 4 Of Renmin S Chengdu 610041 Sichuan China No.9, Baijia Road, Longquanyi District Chengdu 610100 Sichuan China No.74, Xinhua East Road, Lunan District Tangshan 063003 Hebei China 4/F, Building 1, Dacheng International Center, No.76, Dongsihuan Beijing 100124 Beijing China No.1855, Zhongshan North Rd., Putuo Dist., Shanghái 200436 Shanghái China China Minmetals Corporation Mansion,Xiangjiang Road,Hexi Dist. Tianjin 300210 Tianjin China Room111,No.6878,Beiq ing Railway,Chonggu Town,Qingpu District Shanghái 200023 Shanghái China +86-­‐ 2885228666 Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos +86-­‐ 2888431610 Tiendas de abarrotes y Supermercados +86-­‐ 3152825842 Tiendas de abarrotes y Supermercados +86-­‐ 1059105050 Tiendas de abarrotes y Supermercados +86-­‐ 2152942239 Tiendas de abarrotes y Supermercados China Tianjin TRI-­‐Global International Ltd. China Shanghái Xiamen Jiajiafu Lifen Hong Trade Co., Ltd. China Xiamen Gangtou, Jimei District Xiamen 361024 Fujian China +86-­‐ 5923922822 BRO International Ltd. Juan Fernando Ibagon China Hong Kong R.A.E. de Hong Kong, China +86-­‐ 15601916845 Externalización de Procesos de Negocio Wilmar Orozco Wilmar Orozco China Hong Kong (852) 9781 Externalización de Procesos de Negocio China Shanghái Rongrong Lv +86-­‐ 2228236627 +86-­‐ 2163051124 Interasi Sas Trade Company David Muñoz Limited China Comercio María Eugenia China Ott Shanghái LINKA-­‐JCR Daniel Montejo Beijing China Unit 1301, 13/F., Chung Nam Building 1 Lockhart Rd. Wanchai, Hong Kong ZHONGTAN RD 99 ALLEY 57 BLD, SHANGHAI 2116 +86-­‐ 18616329307 Bebidas y alimentos Empresa consultora +86 137 6480 para generación de Shanghái, China 9327 contactos comerciales Office 707 Tower A. Empresa consultora Chaowai SOHO. No. 6 para generación de +5715303403 Chaowai Dajie. contactos Chayoang District. comerciales Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos Tianjin Grace International Zhu Jian Trading Co.,Ltd 62 Beijing .PR China.100020, Beijing Annex Asia José Antonio Hidalgo China Molina Guangzho u CN COMERCIAL Gabriel Aníbal China Shanghái Ruian Chuangyi Plaza, Tower T1, Suite 1807 620 Tianhe North Rd.,Tianhe District Guangzhou City, Guangdong Province, Peoples Republic of China +86-­‐020-­‐ 3855-­‐0753 Shanghái, China Empresa consultora +54 9 11 para generación de 35602990 contactos comerciales Empresa consultora para generación de contactos comerciales 14 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA También se recomienda que las empresas aprovechen las diversas fuentes de información existentes sobre la China, como puedes suscribirte al i-­‐paper de China Daily, el periódico en ingles que es la ventana a China por excelencia. Existen también diversos portales periodísticos sobre China en idioma español. 15 Cultura de Negocios en China 15.1 CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO Una de las claves al momento de hacer negocios en China, es mantener la paciencia. Al empresario le gusta mantener varias reuniones antes de tomar una decisión. Lo común es que las primeras reuniones sirvan solo para que usted y su socio puedan conocerse, quizás usted sienta que las reuniones no han sido productivas pero son parte de un proceso ineludible, puede estar seguro que todo ese protocolo es normal en el país para la realización de negocios. Para el empresario chino es muy común negociar sobre la base de relaciones de confianza más que sobre contratos. Esto no quiere decir que usted no deba proteger sus intereses con contratos bien establecidos, pero no se sorprenda si luego de un tiempo su socio oriental quiere renegociarlo, porque también es común y es parte de la cultura de negocios del País. El “guanxi” (“no es lo que sabes si no a quién conoces”) es un concepto que se refiere a las relaciones o contactos de negocios. Es muy importante comprender que la jerarquía, los protocolos y los contactos juegan un rol preponderante a la hora de realizar negocios en el país. Los individuos tienen un dicho bastante ilustrativo el cual dice “No es lo que sabes si no a quién conoces”, esta frase ilustra bastante bien el peso que tiene el “guanxi” en la Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 63 sociedad, sin embargo es muy importante recalcar también que este concepto es muy completo sobre todo si se analiza desde nuestra perspectiva occidental. Algunos piensan que los contactos en China proveen una serie de atajos para superar la gran burocracia que existe en el país e incluso muchos sostienen que es imposible realizar negocios si no se tiene un contacto de nacionalidad china que tenga relaciones en el gobierno. Sin embargo, otros piensan que esa obsesión por encontrar contactos que tengan que ver con el gobierno es simplemente una manera de ser estafado o de tener que compartir las rentas percibidas con un individuo que simplemente se preocupa de mantener buenas relaciones con otros individuos. Otro concepto importante es el “mianzi” el cual corresponde al estatus social, al honor y a la imagen de cada individuo. En China las personas son muy sensibles en lo que respecta a las apariencias y por lo tanto es necesario ser cuidadoso cuando se les critica o mostramos desacuerdos, sobre todo si hay más gente presente, puede ser muy ofensivo. Esta sensibilidad puede llevar a veces a falta de transparencia en la comunicación, debido a que tienen miedo de ofender a la contraparte. Relacionado también con el “mianzi” es ideal que el miembro de su compañía que visita China tenga una posición importante en su empresa, esto muestra que su compañía considera su relación con la empresa china importante y que le interesa mantener buenas relaciones. Tome en cuenta que para los individuos de nacionalidad China es muy difícil decir No, por lo tanto cualquier respuesta distinta de un rotundo sí, es decir un talvez, veré que se puede hacer, preguntaré a mis superiores, etc. puede querer decir no. Tenga siempre en cuenta que los empresarios chinos se enfocan en el negocio actual y rara vez consideran una sociedad prolongada en el tiempo. No debe calificárseles de miopes, es solo que la competencia es tan grande que es posible que la próxima vez que usted quiera vender o comprar algo, encuentre a un empresario que le entregue un precio mejor que el socio anterior. 15.2 PROTOCOLO BÁSICO PARA NEGOCIOS ü El Saludo más habitual es el apretón de manos con una ligera inclinación de cabeza. ü El orden de los nombres es al inverso que en occidente: Primero apellido y luego nombre generacional, en tercero el nombre propio. En los negocios se utiliza el apellido precedido por Mr. ü Los apellidos suelen ser de una sílaba y los nombres generacionales de dos. ü El intercambio de tarjetas es obligatorio. Las tarjetas deben ser tomadas con las dos manos, mirarse y guardarse cuidadosamente. Por ningún motivo deben hacerse anotaciones en ella. ü Son muy habituales los almuerzos y cenas, aunque más para conocer a la otra parte que para hablar de negocios. Es importante aceptar las invitaciones y corresponder, si Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 64 ü ü ü ü ü bien no debe interpretarse que gracias a estas reuniones se va a llegar a un acuerdo. Podrían servirle una amplia variedad de platos por lo mismo se sugiere iniciar con prudencia al momento de ordenar los alimentos. En las comidas suele haber varios brindis con licores tradicionales. Regalar es una práctica común en una etapa avanzada de las negociaciones. Si la negociación es con un grupo, debe entregarse un regalo diferente y de más valor al jefe o al representante de mayor jerarquía y otros obsequios iguales y de menor valor al resto. No deben regalarse productos elaborados en Asia, una buena elección son botellas de licor, una colección limitada de algún licor fabricado en Guatemala. El empaque es importante, Taiwán principalmente rojo y dorado, en Japón el empaque es tan importante como el regalo. Cuando se recibe un regalo no debe abrirse en presencia de quien se lo entrega. Cuando un asiático se sonríe mucho, no necesariamente significa que esté muy alegre, sino más bien que reacciona así ante una situación embarazosa. 15.3 VESTIMENTA ü La ropa es profesional y conservadora; la modestia es importante. ü Los hombres visten traje oscuro y ligero. ü Las mujeres, trajes con falda o vestido. Evitar trajes con pantalón porque se considera ropa casual. ü Es preferible evitar la ropa negra, roja o blanca 15.4 DATOS GENERALES DE CHINA Nombre oficial República Popular China Ciudad capital Beijing Fiesta nacional Aniversario de la fundación de la República Popular de China, 1 de octubre (1949) Moneda Renminbi / Yuan Prefijo telefónico +86 15.5 RECOMENDACIONES PARA VISITAS Se recomienda planificar reuniones de negocios con una antelación de 1 a 2 semanas. Los empresarios chinos prefieren obtener un listado de precio y/o muestras antes de fijar una reunión. El conocimiento de algunos empresarios chinos sobre América Latina es más bien limitado o nulo. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 65 15.6 DÍAS FESTIVOS Se debe considerar que los meses de enero y febrero por el Año nuevo y Año Lunar, la primera semana de octubre, por el día Nacional, en general son de vacaciones. 15.7 RECOMENDACIONES A LA HORA DE TOMAR UN TAXI: ü La mayoría de taxistas no hablan inglés, por lo que es conveniente tener una tarjeta con la dirección escrita en chino del lugar a donde se desea dirigir, de no ser posible comuníquese vía telefónica con alguien que hable chino y pueda indicarle la dirección al taxista. ü El taxista debe utilizar el taxímetro, si no lo hace pídale que lo haga, caso contrario llame al número de quejas o bájese del taxi y tome otro. Si se contrata un taxi para distancias largas negocie el precio final con anticipación. ü Antes de dirigirse a algún lugar pregunte en el hotel o a una persona de confianza cuanto tiempo o que distancia hay entre los dos lugares, muchas veces los taxistas dan vueltas innecesarias para llegar a un lugar cercano y así cobrar más al pasajero. ü Siempre pida el recibo al salir del taxi, de esta manera si usted olvido algo en el taxi podrá llamar al centro de atención. ü Trate de tener billetes pequeños para pagar la tarifa, muchos taxistas no tienen cambio o no les gusta recibir billetes grandes, evítese el mal rato y tenga billetes pequeños a la mano. ü Tome en cuenta que en algunas ciudades se exige 1 RMB extra a lo marcado en el taxímetro para gasolina. 15.8 VÍA METRO Este es uno de los medios de transporte más convenientes, el costo del ticket de metro no es muy alto y se evita el tráfico de la ciudad. Está disponible en las ciudades más importantes y en algunas de ellas se cuenta con estaciones muy limpias, con aire acondicionado y muy cómodas para la población. El metro conecta y tiene estaciones en las zonas más importantes, aunque todavía hay planes de ampliar las estaciones. El precio del pasaje varía entre 2 RMB a 5 RMB dependiendo las distancias, durante las horas pico hay mucha congestión de pasajeros por lo que hay que tener paciencia para poder tomar el metro a estas horas. Recomendaciones importantes: asegúrese de estar en la línea adecuada y de haber comprado el ticket adecuado; al pasar por el chequeo de ticket asegúrese de coger el ticket ya que lo necesitará para la salida, si es que el tren está muy lleno espere pacientemente al siguiente, normalmente cada tren no demora más de 2 o 3 minutos, 5 como máximo; tenga cuidado con sus pertenencias. Para su viaje a la Republica Popular de la China ahora existen las facilidades tecnológicas en donde puede orientarse por medio de su celular para moverse en el metro de la ciudad Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 66 hacia donde se dirige, el nombre de la aplicación corresponde a los metros de las ciudades (MetroMan) y le proporciona la información en diversos idiomas. Adicional a ello le dejamos la paginas oficiales de cada metro para hacer las respectivas consultas y actualizaciones sobre el costo de los tramos que desee realizar. Metro de Shanghái: www.shmetro.com Metro de Beijing: www.bjsubway.com Metro de Shenzhen: www.szmc.net; www.szmtr.net; www.mtrsz.com.cn Metro de Hong Kong: www.mtr.com.hk Metro de Cantón (Guangzhou): www.gzmtr.com Metro de Nanjing: www.nj-­‐df.com Metro de Kunming: www.travelchinaguide.com Red de subterráneos Redes mas pequeñas: • Dalian Metro • Tianjin Metro • Wuhan Metro • Shenyang Metro 15.9 VÍA BUS En la mayoría de ciudades en China se encuentra el sistema de buses, este es uno de los métodos más baratos de transporte y uno de los más utilizados por la población. Los buses también se utilizan para largos viajes fuera de la ciudad y al igual que los trenes hay varias opciones con diferentes beneficios. Los buses públicos son muy utilizados por los habitantes, en las horas pico están muy llenos y puede haber tráfico que puede hacer que cortas distancias tomen mucho tiempo. Las líneas normales de bus comienzan a operar entre las 5:00 y las 6:00 horas, y finalizan su servicio entre las 22:00 y las 23:00 horas. Otras líneas operan las 24 horas las cuales varían por ciudad. 15.10 BUSES – CAMA Los autobuses-­‐cama de China, al igual que los de tantos otros países asiáticos, están compuestos por tres filas de literas de dos niveles. A cada viajero le corresponde una especie de “cunita”, en la que los pies quedan bajo la cabeza del viajero anterior, y la cabeza sobre los pies del viajero posterior. Además, todos los autobuses-­‐cama, incluso los más baratos (que, como en todo, hay categorías) dan a cada viajero una almohada y un cálido edredón o manta para cubrirse, por lo general bastante limpios. 15.11 BICICLETAS Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 67 Las bicicletas son un símbolo de china. Es el medio de transporte favorito, por cuestiones de espacio y de costo. Mas de 1/3 de las bicicletas del mundo se encuentran en China, se producen mas de 120 millones al año y 8 millones están en Beijing/Pekín. Un detalle significativo en las bicicletas chinas: es la iluminación. Las bicicletas chinas no disponen de iluminación, porque a partir de las 20 horas un buen chino socialista debe estar en su casa, en su cama, en su hogar. 15.12 BICI – TAXI Como ventaja de este medio podemos mencionar, que tiene tarifas muy baratas, tienen mucha maniobrabilidad en los embotellamientos de transito, es ideal para recorrer distancias cortas. 15.13 TREN A nivel global el volumen de transporte ferroviario de China es uno de las mejores del mundo, con 6% de los ferrocarriles en funcionamiento del mundo. Desde 1988, la velocidad del tren se ha elevado significativamente en cinco ocasiones, a través de unos 17,000 km de vías. La velocidad máxima de los trenes expresos aumentó de 120 km a 160 km por hora, y los trenes de pasajeros pueden alcanzar una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora en algunos sectores de los ferrocarriles arteriales. El uso de trenes es la forma más conveniente, segura y rápida de viajar en tierra, si es que la distancia no es muy larga se puede utilizar este medio, que a pesar de ser un poco más costoso que los buses ofrece un servicio y una rapidez muy superior. Este es uno de los medios utilizados por la mayoría de la población, hay muchos tipos de trenes dependiendo la distancia, si son distancias muy largas se puede optar por trenes con camas; si el viaje no es tan largo se puede optar por asientos reclinables y en todos los trenes se cuenta con un vagón de primera clase. Para extranjeros normalmente no se encuentra a nadie del servicio de trenes o en las estaciones que hable inglés. Carteles y señalización en ingles limitada está disponible en las estaciones. Un salón de espera separada, está disponible en las estaciones de tren para pasajeros que viajan en la sección de cama suave. El espacio de equipaje es limitado y debe ser almacenado en un compartimento de modo que es recomendable viajar con equipaje pequeño en vez de maletas grandes. La mayoría de las estaciones de tren tienen un considerable número de escaleras por subir para llegar a los andenes. La mayoría de las escaleras tienen una rampa empinada para que los equipajes de ruedas puedan ser arrastrados. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 68 El viaje en tren en China tiene que llevarse a cabo con el pleno conocimiento de que el sistema está diseñado para la población local que está familiarizada con los procedimientos y condiciones estándar. Los trenes entre las ciudades más grandes son siempre superiores a los de rutas menores y probablemente estén dentro del horario previsto. Hay varios tipos de trenes con diferentes clases como primera clase, segunda clase, VIP, etc.5 Tipos de trenes: ü Trenes D, trenes bala (dongche): Son los trenes más rápidos en China (más de 200 km por hora), conectan a las ciudades principales y no cubren distancias muy lejanas, algunos ejemplos son Beijing/Shanghái, Guangzhou/Shenzhen, Shanghái/Hangzhou, entre otros. Estos trenes realizan unas pocas paradas entre ciudades en puntos estratégicos. Los vagones son modernos, cómodos, con aire acondicionado y se cuenta con vagones de primera y segunda clase, los baños son relativamente limpios. ü Trenes Z, trenes directos (zhida): Son los segundos trenes más rápidos, estos trenes como su nombre lo indica no tiene paradas entre ciudades, excepto si es una estación importante; sus vagones son cómodos y con aire acondicionado. Estos trenes normalmente viajan en la noche por lo que muchos de ellos solo cuentan con camas. ü Trenes T, tren exprés (tekuai): Estos trenes son relativamente rápidos, tienen un número limitado de paradas durante el viaje, sus vagones son cómodos y con aire acondicionado, y cuentas con asientos y camas. ü Trenes K, trenes rápidos (kuaisu): Estos trenes viajan a alrededor de 120 km/h, y paran en mas estaciones que los trenes T, estos trenes no son tan cómodos ni limpios como los mencionados anteriormente, pero las condiciones pueden ser aceptadas, no siempre hay aire acondicionado disponible. Algunas recomendaciones al viajar en tren son: tenga cuidado con sus pertenencias, asegúrese de estar en la estación correcta y de subirse al tren correcto. 15.14 DIFERENCIA HORARIA DE REFERENCIA EN ASIA CUANDO EN GUATEMALA 18:00 HRS 15+ Seúl 9:00 15+ Tokio 9:00 14+ Taipéi 8:00 14+ Pekín 8:00 12+ Nueva Delhi 6:00 5 Chinese Government´s Official Web Portal, http://english.gov.cn/index.htm Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 69 16 FERIAS INTERNACIONALES RECOMENDADAS La participación en eventos comerciales le permite ponerse en contacto con potenciales compradores, realizar benchmarking con las empresas presentes exhibiendo y generar alianzas estratégicas con empresas relacionadas a la industria, mas allá de solamente generar contactos le permite una amplia posibilidad de oportunidades. Se recomiendan estas ferias a visitar: Feria SIAL CHINA, Annual www.sialchina.com Food and Hotel China (FHC), Annual www.fhcchina.com BIOFACH CHINA 2016 http://www.biofachchina.com/en/home.php CHINA FOOD AND DRINKS FAIR – CFDF Se realizará en Nanjing, del 26 al 28 de Octubre 2015 http://www.cfdf.org Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 70 CHINA IMPORT AND EXPORT FAIR – CANTON Se realizará del 15 al 19 de octubre 2015 http://www.cantonfair.org.cn/en/ 17 CASO PRÁCTICO El emprendedor interesado en realizar exportación de bebidas hacia China se dirige a la Dirección de Administración de Comercio Exterior del MINISTERIO DE ECONOMIA con el objetivo de ser asesorado en la clasificación arancelaria de su producto que en este caso es un jugo de frutas mixtas con infusión de té negro. Luego de tener su clasificación arancelaria visita el sitio http://vupe.export.com.gt de la Ventanilla Única de las Exportaciones –VUPE-­‐para gestionar su código de exportador en línea. (Gestión paso a paso links disponibles en esta guía en la página 27). Con su código de exportador gestionado y su código arancelario se presenta en la Asociación Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT www.export.com.gt , en donde solicita servicios de asesoría para su exportación. También se sugiere en el caso del mercado chino avocarse al Consejo de Exportación para El Asia www.consejodeexportacion.com unidad que forma parte de AGEXPORT. La fase uno corresponde a recopilación de información para la construcción del proyecto de exportación, durante esta fase se recomienda visitar la biblioteca virtual de AGEXPORT www.export.com.gt/biblioteca ahí encontrará varios documentos disponibles en línea que le permitirán informarse sobre el mercado chino, incluyendo la Guía de Exportación de Productos a China del Ministerio de Economía. Posteriormente a dar lectura a la información disponible el empresario tendrá oportunidad de solicitar servicios de información que le permitan tomar decisiones. Estadística de importación y exportación de los jugos, información sobre tendencias de empaque y presentaciones en China, identificar casos de éxito de otros empresarios que ya exportan hacia ese destino, conocer la normativa y regulaciones actualizada para exportar a China. (En esta guía disponibles ejemplos de referencias estadísticas en las páginas de la 14 a la 18). La referencia para análisis estadístico internacional son los bancos centrales de cada país (en el caso de china por encontrarse en mandarín) referimos como fuente segundaria www.trademap.org que es alimentada por los bancos centrales de más de 125 países. Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 71 El siguiente paso es la verificación de aplicación de impuesto a la importación en china al código arancelario correspondiente al producto que se desea exportar, para ello se recomienda consultar en línea www.macmap.org o bien comunicarse también a la DACE del Ministerio de Economía www.mineco.gob.gt (En esta guía disponible un ejemplo de la información disponible en Market Access Map ir a la página 18) El emprendedor también visita la Cámara de Cooperación y Comercio China – Guatemala www.camarachinaguatemala.org , con la finalidad de obtener información y asesoría en el mercado chino, debido a que la cámara tiene una oficina en Beijín, se contratan servicios de ser posibles en el sitio para analizar e investigar directamente en el mercado sin necesidad de viajar aún al mismo. El emprendedor también consulta por apoyo de información de mercado a AGEXPORT y la comisión de alimentos de esa institución www.export.com.gt . El emprendedor continuo en su proceso ahora en la fase de vivir una experiencia directamente en el mercado de China, para esta fase es necesario que la empresa cuente con personal que hable inglés 100% y mejor aún si habla mandarín chino. La mejor forma de realizar una experiencia en terreno para un mercado nuevo es sumándose a una misión comercial o participando en una feria especializada directamente en el sector, que organicen las distintas instituciones del país. Por lo que el empresario consulta en AGEXPORT, específicamente en el Departamento de Promoción Comercial para identificar eventos o proyectos que incluyan visitas al mercado chino www.export.com.gt En el caso de sumarse a una misión comercial, los organizadores deberán informar sobre su participación en el evento y técnicas para explorar el mercado chino, por tanto en la misión comercial se obtendrán los perfiles de posibles importadores de sus productos en China con los cuales tendrá citas de negocios programadas, o bien el perfil de participación de compradores en la feria especializada en la que participe y como aprovechar su participación para generar una red de contactos en China. Durante la visita a China se recomienda al emprendedor visitar supermercados para evaluar la tendencia de sabores, colores, empaques y presentaciones de jugos, así como la presencia de marcas de jugos importados en esos puntos de venta. También es prudente investigar de qué manera se promueven esas marcas en el mercado destino y obtener información de preferencias sobre jugos. También visitar asociaciones o entidades relacionadas al producto en China para conocer sus oficinas, procedimientos e información de valor para las gestiones en el futuro. (En esta guía está disponible un ejemplo de imágenes durante la investigación de mercados de misiones comerciales visitar páginas de la 19 a la 22). Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 72 Luego de la participación en un evento de promoción comercial y contar con información suficiente del mercado, debe dársele seguimiento a todos y cada uno de los contactos que se hicieron durante la visita. Dar seguimiento a los contactos permite construir “guanxi” la red de contactos en China debe ser fortalecida para las empresas que desean exportar hacia ese mercado. Es necesario realizar el REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS EXPORTADORES DE ALIMENTOS EXTRANJEROS A CHINA en AQSIQ: http://ire.eciq.cn formulario disponible en mandarín e inglés (algunos datos deben completarse específicamente en mandarín chino) para este trámite se contrata a un traductor se completa formulario de inscripción en: http://ire.eciq.cn/entire/controller?SERVICE_ID=REGISTRY_EXPORT_ADD_SERVICE&news earch=true&recordperpage=10&defSearch=true (ver página 32 de esta guía). Otra práctica importante para la competitividad y admisibilidad del alimento es chequear los estándares y la ley de seguridad alimentaria de China para ello se consulta http://www.cssn.net.cn/pagesnew/search/search_base_EN.jsp El identificar un empresario interesado en el producto, es posible que las negociaciones lleven mucho más tiempo del que tradicionalmente lleva una negociación en América o Europa, por ello el emprendedor debe tener paciencia y no perder la comunicación con su potencial comprador en China. Es necesario tener ya un borrador de contrato en versión inglés y mandarín chino por un traductor jurado (preferiblemente chino) la redacción de este documento debe ser en base al conocimiento de leyes tanto en China como Guatemala, por tanto es importante contar con un abogado que tenga la posibilidad y equipo especializado para poder realizar un documento con estos alcances del cual tanto usted como su contraparte en China se sienta seguro. El emprendedor debe tener definidas las formas de pago para que figuren en el contrato. Es importante contar con un traductor que pueda servir de interprete en las futuras gestiones, ya que es posible que los empresarios que hacen las negociaciones con usted si hablen inglés, pero eso no será lo mismo hacia toda la estructura de la organización, por tanto, si es necesario hablar con una asistente, con el encargado de emitir cheques, o alguna otra posición administrativa en la empresa de su cliente en China es posible que éste no hable inglés por tanto necesitará contar con un traductor de confianza para solucionar sus temas. Cuando finalmente el proyecto obtiene una negociación con un importador chino, es sumamente importante mantener comunicación con él de forma permanente y cumplir con todos los tiempos de entrega a los que se ha comprometido. Es ideal que el Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 73 empresario chino tome control de la exportación desde la aduana de China, ya que ellos tendrán mayor experiencia y podrán hacer desde un inicio solicitudes específicas en cuanto al embalaje, presentaciones etc. del producto para ser ingresado a China desde su experiencia. (Se recomienda tomar en cuenta la información para negociación, protocolo de negocios disponible en esta guía ir a página 64) Seleccionada la empresa operadora de carga y ya habiendo quedado de acuerdo con el importador sobre su acompañamiento a la exportación hacia China, debe de asegurarse que los documentos que deben acompañar la exportación estén completos y que su cliente en China le enliste detalladamente toda la documentación que debe acompañar la carga para no tener problemas en la aduana de destino. Debe tener un contacto en China con el cual comunicarse que esté al tanto de la llegada de su carga en puerto. Posterior a esto se queda la comunicación para nuevas órdenes, seguimiento y control de calidad, para próximos envíos con la casa matriz quienes indicaran cuando nuevamente se debe de mandar producto nuevamente hacia el destino y bajo qué condiciones. 18 ANEXOS 18.1 ANEXO 1. DIRECTORIO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE: Comisión de Usuarios de Transporte Internacional de Guatemala –CUTRIGUA-­‐. http://www.cutrigua.org.gt Directorio General de Carga Internacional. http://www.dgcinternacional.com/index.php 18.2 ANEXO 2. DIRECTORIOS DE EMPRESAS COMPRADORAS DE CHINA https://connectamericas.com/es/new_home http://best-­‐food-­‐importers.com 19 LINKS DE INTERÉS TRADEMAP – ESTADISTICA Y EVALUACIÓN DE MERCADOS www.trademap.org Trade Map fue desarrollada por el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI) para responder a éstas y a otras preguntas relacionadas, con los objetivos explícitos de Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 74 facilitar la investigación estratégica de mercado, monitorando tanto el desempeño comercial nacional como el de productos específicos, dando a conocer la ventaja comparativa y competitiva, identificando el potencial para la diversificación de mercados o productos, y diseñando y clasificando por prioridades los programas de desarrollo comercial tanto para las compañías como para las instituciones de apoyo al comercio. Transformando una inmensa cantidad de estadísticas comerciales en un formato accesible, fácil de usar e interactivo basado en la Web, Trade Map le proporciona a los usuarios indicadores sobre el desempeño del mercado o del producto, la demanda, los mercados alternativos y el rol de los competidores. La información se presenta tanto en tablas, como en gráficos y mapas y permite que se hagan preguntas en base a un producto, grupo de productos, país y grupos regionales de países para las exportaciones o importaciones. MARKET ACCESS MAP – ARANCELES Y NORMAS http://www.macmap.org Market Access Map ha sido desarrollado por el ITC para apoyar las necesidades de los exportadores, las instituciones de apoyo al comercio, los responsables de la formulación de políticas comerciales y las instituciones académicas en los países en desarrollo. Proporciona información sobre aranceles aduaneros (incluyendo preferencias arancelarias) aplicados por 196 países y enfrentados por 239 países y territorios. También cubre contingentes arancelarios, remedios comerciales, reglas y certificados de origen, aranceles consolidados de los miembros de la OMC, medidas no arancelarias y flujos comerciales para ayudar a los usuarios a priorizar y analizar mercados de exportación, así como para prepararlos para las negociaciones de acceso al mercado. Los usuarios también pueden encontrar equivalente ad-­‐valorem para todos los derechos no ad-­‐valorem y realizar agregaciones de productos y países, así como simulaciones de escenarios de reducción arancelaria. Market Access Map es gratuito para los usuarios dentro de países en desarrollo y sus representantes en el extranjero gracias al generoso apoyo de la Comisión Europea, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), el Banco Mundial y los donantes del Fondo Fiduciario del ITC. BIBLIOTECA NACIONAL DE ESTANDARES DE CHINA http://www.cssn.net.cn/pagesnew/search/search_base_EN.jsp En este sitio podrá consultar los estándares de referencia para la admisibilidad de productos en China, disponible únicamente en inglés y chino. BIBLIOTECA VIRTUAL DE AGEXPORT www.export.com.gt/biblioteca Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 75 Aquí podrá encontrar publicaciones que le permitan identificar información disponible en línea para terminar de estructurar un proyecto de exportación a China. CONNECTAMERICAS – IDENTIFICACIÓN DE CONTACTOS www.connectamericas.com Sitio web de BID (Banco Internacional de Desarrollo) que busca conectar empras de américa con potenciales importadores de mercados internacionales, incluido en sus alcances CHINA. 20 BIBLIOGRAFÍA Consejo de Exportación y Comercio para el Asia: www.consejodeexportacion.com Asociación Guatemalteca de Exportación – AGEXPORT – Biblioteca Virtual www.export.com.gt/biblioteca Infoexport de AGEXPORT Guía Básica de exportación a China Incluye extractos de MINTEL; www.mintel.com Trademap Análisis estadístico actualizado al 2014; www.trademap.org ICEX Información de guía país China, Oficina Beijing; www.icex.es Cámara de Cooperación y Comercio Chino-­‐Guatemala; www.Camarachinoguatemala.org Connectamericas; www.connectamericas.com Documentos: Guía Comercial de China, PRO ECUADOR, versión 2013 Texto obtenido, disponible público Guía país China, PROCHILE, versión 2014 Texto obtenido, disponible público Ficha Comercial de la República de China, PRO ECUADOR, versión 2014 Texto obtenido, disponible público Guía para Exportar a China, PROEXPORT, versión 2008 Texto obtenido, disponible público Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 76 Oportunidades en China, PROCOMER, versión 2008 Texto obtenido, disponible público Guía Adunas China, DHL, versión 2014 Texto obtenido, disponible público Perfil Logístico de China, PRO ECUADOR, versión 2015 Texto obtenido, disponible público Presentación de oportunidades a China, CEC CHINA, versión 2015 Texto obtenido, disponible público Sitios Web: http://www.chinalati.com/profiles/blogs/est-­‐s-­‐planeando-­‐ir-­‐a-­‐china-­‐a-­‐trabajar http://trabajoenchina.org/ http://sarahappywords.wordpress.com/2013/05/05/como-­‐trabajar-­‐en-­‐china-­‐y-­‐no-­‐ morir-­‐ en-­‐el-­‐intento-­‐parte-­‐ii-­‐el-­‐despues/ Guía de Exportación Jugos y Cerveza a China -­‐ 2015 77
