Country overview: Argentina

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Impacto del ecosistema móvil: perspectivas
y oportunidades
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Country overview: Argentina
La GSMA representa los intereses de los operadores
móviles en todo el mundo. Abarcando más de 220 países, la
GSMA reúne a cerca de 800 de los operadores móviles del
ámbito mundial con más de 250 compañías del ecosistema
móvil, incluyendo fabricantes de teléfonos, compañías de
software, proveedores de equipos y compañías de Internet,
así como organizaciones en sectores tales como servicios
financieros, atención a la salud, medios de comunicación,
transporte y servicios públicos. La GSMA también
organiza eventos líderes en el sector, tales como el Mobile
World Congress, Mobile World Congress Shangai y las
conferencias de Mobile 360 Series.
Por más información, visite el sitio web corporativo
de la GSMA en www.gsma.com. Siga a la GSMA en Twitter:
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GSMA Intelligence es la fuente de referencia para datos,
análisis y previsiones de los operadores móviles de todo
el mundo, y publica informes y estudios acreditados sobre
el sector. Nuestros datos abarcan todos los grupos de
operadores, redes y MVNO de todos los países del mundo,
desde Afganistán hasta Zimbabue, y constituyen el conjunto
más completo y preciso disponible de parámetros de la
industria, con millones de puntos de datos individuales que
se actualizan cotidianamente. Operadores, distribuidores,
reguladores, instituciones financieras y terceras partes
líderes de la industria confían en la información de GSMA
Intelligence para respaldar sus decisiones estratégicas
y planificar sus inversiones a largo plazo. Los datos de
GSMA constituyen un punto de referencia para el sector y
son citados con frecuencia por los medios y por l apropia
industria. Nuestro equipo de analistas y expertos elaboran
regularmente informes influyentes basados en estudios de
diversas facetas de la industria. Para más información visite
www.gsmaintelligence.com
Country overview: Argentina
Tabla de Contenidos
Resumen ejecutivo
2
1
Contexto
6
2
La historia hasta ahora…
16
3
Innovación – desde startups a economías de escala
31
4
El rol del sector móvil en el crecimiento
económico futuro
49
Apéndice
56
Country overview: Argentina
Resumen ejecutivo
Argentina: un mercado móvil en rápida
transición hacia datos de alta velocidad
Argentina es el tercer mercado más grande de América Latina con 61
millones de conexiones móviles. La penetración de suscriptores únicos
supera ampliamente el promedio de la región (68%) con un 90% de
usuarios reales (más alta que el 85% de Europa, y que el 80% de los
Estados Unidos). El desafío actual de la Industria está en acelerar la
migración de los usuarios existentes hacia tecnologías 3G y 4G.
Esta aceleración comienza a ser un hecho,
evidenciado por el incremento del uso móvil de
redes sociales, mensajería y plataformas de comercio
electrónico y por el éxito y consolidación de
empresas de internet locales con proyección regional
como Taringa y MercadoLibre. Un entorno favorable,
con capacitación en tecnología que potencie el
crecimiento de aceleradoras locales (algunas incluso
lideradas por operadores móviles, como es el caso
de Wayra de Telefónica) permite el surgimiento
y consolidación de nuevas startups basadas en la
conectividad móvil. Por ejemplo, cuatro de las seis
empresas “Unicornios” latinoamericanas (startups
2
| Resumen ejecutivo
de tecnología valuadas en USD 1.000 millones o
más), fueron fundadas en Argentina (MercadoLibre,
Despegar, OLX y Globant).
El aporte total del sector móvil a la economía
argentina es y será cada vez más importante:
durante el año 2015 superó los USD 21 mil millones
en términos de valor agregado, lo que significa un
3,7% del PIB total nacional; cifra que se compone
del impacto directo generado por los operadores
móviles y el ecosistema móvil, el efecto indirecto
sobre la economía más amplia y el incremento de
la productividad de las empresas y los empleados,
como resultado del uso de este tipo de servicios.
Country overview: Argentina
El contenido local es clave para el crecimiento
futuro del ecosistema digital
Pese a que alrededor del 97% de los argentinos vive
o trabaja en zonas cubiertas por servicios de 3G o
4G, casi un tercio (27%) de la población no accede a
internet a través de su móvil. Esto indica que hay un
20% de personas que teniendo la posibilidad técnica
(cobertura) de acceder a la red vía móvil aun así no
lo hace. ¿Por qué? No hay nada en internet que sea
de su interés. De acuerdo a una encuesta realizada
por GSMA Intelligence, el motivo principal por el
que los argentinos desconectados no acceden a
internet es por la falta de contenido local relevante
(72% de los desconectados), seguido por la falta
de alfabetización digital y aptitudes digitales (19%).
Contrariamente a lo que puede creerse, el precio
del servicio de internet móvil no es la barrera más
importante para más del 80% de aquellos que no
acceden a internet. Como consecuencia, es clave
promover la adaptación de contenidos y servicios
tradicionales como la radio o la TV al canal móvil,
aprovechando la ubicuidad, personalización
e interactividad, teniendo en cuenta aquello
que interesa a los usuarios según su ubicación,
costumbres, e idiosincrasia local.
La creación de contenido, aplicaciones y nuevos
servicios brindan una oportunidad única a las
pequeñas y medianas empresas del país para
insertarse a la cadena de valor del nuevo ecosistema
digital. Si bien existe fuerte presencia de compañías
locales en algunos rubros, como el entretenimiento
y el video, hay otras áreas en donde el móvil podría
ayudar a generar un impacto de escala y alcance aún
más grande, como en la agricultura, la educación
y la salud. Para poder aprovechar al máximo los
beneficios y nuevas oportunidades que ofrece el
ecosistema digital, en especial aquellos relacionados
con la industria móvil, es clave contar con un entorno
económico esTabla con reglas de juego claras y
transparentes que fomenten la planificación y la
inversión, la creación de empleos y la innovación en
todos los eslabones de este amplio y prolífico sector
económico.
Perspectivas futuras
El arribo de una nueva administración brinda una
posibilidad interesante para replantear la agenda de
política pública para este, cada vez más dinámico,
ecosistema digital. A nivel global hay consenso sobre
la necesidad de readecuar el entorno regulatorio del
sector de telecomunicaciones a un contexto más
amplio de convergencia de plataformas y servicios,
en donde los principios rectores sean la inversión
y la innovación (a partir de la promoción de la
competencia y la protección de los derechos de los
usuarios).
Por todo esto, la articulación público-privada será
vital para continuar potenciando la contribución
y externalidades de cada eslabón de la cadena de
valor de esta Industria, en la cual las inversiones
móviles han potenciado y serán el motor del
crecimiento de otros eslabones, como el sector
de aplicaciones y contenidos. La expansión de la
digitalización mediante el móvil y la aparición de
nuevos servicios, serán claves para lograr cerrar
la brecha de acceso a internet y generar nuevos
puestos de trabajo.
Con un panorama de mayor estabilidad hacia el
mediano plazo, la penetración de internet móvil
crecerá de 46% en la actualidad a alrededor de 75%
para el año 2020. Asimismo, cabe esperar un cambio
similar en la propiedad de los dispositivos dado el
aumento en la adopción de smartphones, la cual
llegaría al 71% de las conexiones en los próximos
cinco años. El aporte económico total del sector
móvil podrá alcanzar los USD 26.000 millones
para el año 2020, equivalente al 4,6% del PIB de
Argentina, comparado con el 3,7% en 2015.
Resumen ejecutivo |
3
Country overview: Argentina
ARGENTINA
Suscriptores únicos y conexiones SIM
SUSCRIPTORES MÓVILES ÚNICOS
CONEXIONES*
2015
39m
90% PENETRACIÓN
2020
42m
92% PENETRACIÓN
2015
2020
61m
141% PENETRACIÓN
73m
159% PENETRACIÓN
*No incluye M2M
Smartphones
BASE INSTALADA DE SMARTPHONES
2015
25m
51m
ADOPCIÓN DE SMARTPHONES
2020
2015
40%
2020
71%
4G
2015
3m
5% del total de conexiones
2020
23m
33% del total de conexiones
4
| Resumen ejecutivo
Cobertura de población
2015
63%
2020
85%
Country overview: Argentina
Contribución de la industria móvil
al PIB
2015
USD21.000 m
USD26.000 m
2020
2015
3.7%
PIB
2020
4.6%
PIB
Empleo
Puestos de trabajo directos
generados por el ecosistema móvil
65.000
2015
80.000
2020
CAPEX
2015
2016-2020
USD2bn
USD9bn
55.000 puestos de trabajo indirectos
adicionales para el año 2020
Iniciativas conjuntas de los operadores móviles y la GSMA para apoyar
el desarrollo del ecosistema móvil
Fomentar el desarollo del nuevo ecosistema de IoT (internet de las cosas)
trabajando para la definición de normas y estándares para esta nueva industria.
Estamos promoviendo la interoperabilidad y cooperando con los gobiernos en la
creacion de un entorno favorable para que estos servicios se expandan y creen
valor a nivel local.
Coadyuvar a una efectiva migracíon de servicios tradicionales a redes convergentes
basadas en el protocolo de Internet, que soporten voz sobre LTE (VoLTE), video
sobre LTE (ViLTE), voz sobre Wi-Fi(VoWi-Fi) y Rich Communications Services
(RCS) y el futuro despliegue de 5G.
Provición de una interfaz de identidad común (Mobile Connect) para todos los
operadores para que se puedan proveer servicios digitales más seguros,
convenientes y confiables para los usuarios.
Apoyar la inclusión digital a través de fomentar el desarrollo de contenido local,
contribuyendo a la eliminación de las barreras al despliegue de infraestructura y
apoyando las iniciativas de alfabetización digital. Además, estamos abocados en
promover los servicios financieros móviles, estimulando la interoperabilidad, que
permita bancarizar a los no bancarizados.
Resumen ejecutivo |
5
Country overview: Argentina
1 Contexto
En términos de superficie, Argentina es el octavo país más
grande del mundo y el segundo después de Brasil en América
Latina. Es el cuarto país más poblado de la región, con
43 millones de habitantes.
El país se divide en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que es la capital federal de la nación por decisión
del Congreso. Las provincias y la capital tienen sus propias
constituciones, pero funcionan bajo un sistema federal.
6
| Contexto
Country overview: Argentina
Figura 1
Argentina en números
Rural 8%
Urbano 92%
Hombres 50%
Mujeres 50%
Entre 0 y 14 años 25%
Entre 15 y 64 años 64%
Otros 11%
Alto grado de
urbanización
Proporción de
género equilibrada
Alta tasa de población
económicamente activa
Ease of Doing Business Ranking
48%
Total
Mujeres
Total
61%
Mujeres
Hombres
75%
Hombres
98% 98% 98%
Tasa de participación
en la fuerza laboral
7.1% 9.8% 8.2%
Tasa de
alfabetización
de adultos
México
Chile
Perú
Colombia
Guatemala
República Dominicana
Brasil
Ecuador
Argentina
Bolivia
Haití
Venezuela
38
48
50
54
81
93
116
117
121
158
182
186
Tasa de
desempleo
Población total
43 millones
Capital
Buenos Aires
Idioma oficial
Español
Segunda ciudad más grande de Latinoamérica con una superficie de
2,780,400 km2
Fuente: Banco Mundial, GSMA Intelligence
Nota: la tasa de desempleo de hombres y mujeres está expresada como porcentaje de la fuerza laboral masculina y femenina respectIvamente
Contexto |
7
Country overview: Argentina
Resumen del mercado móvil Argentino
En Argentina, el mercado móvil está atravesando
una rápida transición hacia su etapa de madurez a
medida que los índices de propiedad móvil alcanzan
el máximo de la población potencial. Más del 70%
de las conexiones son de servicios prepago y los
tres operadores móviles más importantes – Claro
(América Móvil), Movistar (Telefónica) y Personal
(Telecom Argentina) – se dividen el mercado en
aproximadamente un tercio cada uno. Después
del lanzamiento de los servicios 4G en noviembre
de 2014 el mercado ya cuenta con 3 millones de
conexiones con esta tecnología.
Tabla 1
Indicadores móviles clave para Argentina
Indicadores
2015
2012
2013
2014
(estimado)
Suscriptores únicos (millones)
37
39
39
39
Conexiones (sin incluir celulares M2M,
en millones)
58
63
62
63
Conexiones de banda ancha móvil
(en millones)
12
20
24
28
Conexiones 4G (en millones)
-
-
0.2
3
Penetración, suscriptores únicos
89%
90%
90%
90%
Penetración, conexiones
137%
146%
143%
141%
Crecimiento de suscriptores únicos
(anual)
6%
3%
1%
1%
Crecimiento de conexiones (anual)
4%
8%
-1%
-1%
SIM por suscriptor
1.37
1.41
1.40
1.37
% de conexiones prepago
73%
73%
74%
74%
% de conexiones de smartphones
16%
25%
32%
40%
% de conexiones 3G
21%
31%
38%
42%
% de conexiones 4G
0%
0%
0.3%
4.8%
ARPU, por conexión (en pesos)
64
69
78
89
44,153
50,698
58,454
66,910
Crecimiento en facturación recurrente
(nominal)
20%
15%
15%
14%
Crecimiento en facturación recurrente
(ajustado por inflación)
1%
-5%
-14%
-12%
Facturación recurrente
(en pesos, en millones)
Fuente: GSMA Intelligence
8
| Contexto
Country overview: Argentina
Figura 2
Sana competencia en el mercado móvil de Argentina: tres actores
con un tercio del mercado cada uno
HHI, 2005–2015
2005
Brasil
2010
2015
Argentina
Chile
Paraguay
Uruguay
Ecuador
Haití
México
Cuba
0
Alto nivel de
competencia
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
Bajo nivel de
competencia
Fuente: GSMA Intelligence
Nota: El Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) es una medición de competencia; toma la suma de la participación de mercado al cuadrado de cada operador
móvil, y da como resultado un valor máximo del país de 10.000. Los valores más altos indican una mayor concentración de la participación de mercado de
uno o dos operadores, lo que generalmente indica un bajo nivel de competencia
Contexto |
9
Country overview: Argentina
Figura 3
Disparidad en el uso de los servicios móviles de telefonía e internet
entre las zonas urbanas y suburbanas de Buenos Aires
Usa el teléfono móvil
Gran Buenos Aires
60%
40%
Ciudad de Buenos Aires
79%
Usa internet
21%
Gran Buenos Aires
73%
27%
Ciudad de Buenos Aires
83%
SI
NO
Fuente: INDEC, Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ENTIC) 2015
Nota: Basada en una encuesta nacional de 31 conglomerados urbanos, la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires
10
| Contexto
17%
Country overview: Argentina
Figura 4
Lanzamientos de los operadores móviles en Argentina
1989
1999
• Lanzamiento
de servicios de
telefonía móvil
en Argentina
• Adjudicación de
licencias de espectro
para PCS
2000
• Decreto 764
• 4,5 millones de
conexiones móviles
2002
• Lanzamiento de
servicios GPRS
2005
2004
2003
2007
2008
2009
2012
2011
2010
• 21 millones de
conexiones móviles
• Lanzamiento de
servicios 3G
• Telefónica compra
Movicom Bell South
• Penetración móvil
llega a 100%
(conexiones)
• 10 millones de conexiones
3G
• Conexiones de banda ancha
móvil superan a las fijas
2014
• Cancelación de la
subasta del espectro
devuelto por Movistar
• Subasta de espectro AWS y banda 700,
y porción de espectro de 1900 y 850
(devuelto por Movistar)
• Lanzamiento de servicios 4G
• Ley Argentina Digital
• Primera red GSM
• 1 millón de
conexiones 3G
• 52 millones de
conexiones móviles
2015
• 3 millones de conexiones 4G
• 61 millones de conexiones
móviles
Fuente: Sitios web de los operadores, noticias, GSMA Intelligence
Contexto |
11
Country overview: Argentina
Aporte del sector móvil a la economía argentina
Aporte directo: nuestra definición del ecosistema
móvil en Argentina incluye a un grupo de industrias
estrechamente relacionadas (ver la Figura 18) que
conjuntamente aportaron un 1,3% al PIB nacional
en el año 2015, con un valor económico agregado
directo de USD 7.500 millones. Los operadores
móviles contribuyen la mayor parte de este monto,
aproximadamente el 70% del aporte total o USD
5.500 millones, y generan en forma directa casi el
1% del PIB de Argentina1. El aporte directo total del
resto del ecosistema móvil es menos de la mitad
del de los operadores móviles y suma un 0,35% al
PIB del país. Las empresas que ofrecen contenido,
aplicaciones y servicios móviles son las que
realizan el mayor aporte del resto del ecosistema
móvil, con más de USD 800 millones en términos
de valor agregado en el año 2015 o 0,14% del PIB
argentino. Tradicionalmente, Argentina ha tenido
sectores de publicidad, medios de comunicación y
contenido de gran solidez y creatividad, todos ellos
elementos clave a la hora de generar aplicaciones
móviles exitosas. Los tres componentes restantes de
ecosistema móvil – los distribuidores y vendedores
minoristas de tecnología móvil2, los fabricantes
de dispositivos y las empresas de provisión de
infraestructura– aportan alrededor de 400 millones
en valor económico agregado cada uno.
Aporte indirecto: las empresas del ecosistema
móvil también utilizan insumos de proveedores que
forman parte de otros sectores e industrias del país,
generando así una actividad económica adicional
que de otro modo no hubiera existido. Por ejemplo,
las empresas de contenido y de servicios móviles
necesitan los servicios del sector de las tecnologías
de la información, lo cual indirectamente crea
puestos de trabajo. Además, algunos de los ingresos
y ganancias generados por este ecosistema se
invierten en otros bienes y servicios, estimulando así
la actividad económica en esos sectores. Se estima
que esta actividad económica adicional generó USD
1.600 millones en valor agregado (o 0,3% de PIB de
Argentina) en 2015.3
Aporte a la productividad: el uso de la tecnología
móvil también genera importantes mejoras en la
productividad y la eficiencia de los trabajadores y
las empresas. A modo de ejemplo, este uso ofrece
un acceso más rápido y fácil a la información por
parte de los trabajadores, con el consecuente ahorro
de tiempo y dinero, a la vez que facilita cada vez
más la creciente digitalización de los negocios en
varios sectores de la economía. En Argentina, el
efecto de la tecnología y los servicios móviles en la
productividad representó un incremento de más de
USD 12 mil millones, o un poco más del 2% del PIB
del país.
En total, teniendo en cuenta los impactos directos,
indirectos y de productividad, el aporte total del
sector móvil superó los USD 21 mil millones en
términos de valor agregado, equivalente a alrededor
de 3,7% del PIB total de Argentina en el año 2015.
1. El valor económico agregado directamente generado por los operadores móviles en Argentina refleja su aporte en forma de salarios pagados a los empleados, contribución al financiamiento del sector público y
al beneficio empresarial. El valor económico agregado es una medida diferente a la facturación total de los operadores móviles de Argentina. GSMA Intelligence estima que la facturación total de los operadores
móviles en el año 2015 fue de USD 9.000 millones, equivalente al 1,6% del PIB. Esta medida de facturación total es importante para por ejemplo dimensionar correctamente al sector, pero hay que tener en cuenta
que incluye también el valor agregado generado en otras áreas de la economía o importado del exterior. Nuestra medición de valor económico agregado excluye los elementos que no representan un aporte
directo al PIB.
2. No incluye el aporte de los operadores móviles a través de sus canales de venta directa al público, el cual está incluido en las cifras de los mismos.
3. El impacto indirecto se calcula a través de una estimación de multiplicadores para la economía argentina que surgen de la base de datos MRIO de EORA.
12
| Contexto
Country overview: Argentina
Figura 5
0.94%
5.46
Aporte directo al PIB
(MILES DE MILLONS DE USD)
Aporte directo al PIB
como % del PIB de 2015
Aporte total del ecosistema móvil al PIB de Argentina en el año 2015
0.14%
0.84
Aporte directo al PIB
como % del PIB de 2015
Aporte directo al PIB
(MILES DE MILLONS DE USD)
Operadores
móviles
Contenido,
aplicaciones y
servicios móviles
0.07%
0.07%
0.07%
0.43
0.39
0.38
Distribución y
venta minorista de
servicios móviles
Infraestructura de
servicios móviles
Fabricantes de
dispositivos móviles
2.1%
3.7%
12.3
21.4
Productividad
Total
Contribución directa
del ecosistema móvil
0.4%
0.9%
2.0
0.3%
1.6
5.5
Operadores
móviles
Industrias
relacionadas
Indirecta
Fuente: Análisis de GSMA Intelligence
Contexto |
13
Country overview: Argentina
Aporte del sector móvil al empleo en Argentina
En el año 2015, el ecosistema móvil brindó empleo
directo a alrededor de 65.000 personas en todo el
país. La mayor parte de estos puestos de trabajo,
fueron generados por los operadores móviles y las
empresas de contenido, aplicaciones y servicios
móviles, con 25.000 empleos en cada sector,
aunque muchas de las personas empleadas por
este último sector son autónomas o trabajan
a tiempo parcial. El empleo directo generado
por las empresas dedicadas a la fabricación de
dispositivos móviles fue más limitado, con alrededor
de 4.000 puestos de trabajo. Una cantidad similar
fue generada por los sectores de infraestructura,
distribución y venta al público de servicios móviles.
El ecosistema móvil es una parte central del
ecosistema digital, el cual también incluye a las
comunicaciones de telefonía fija y a los sectores
de internet y de software. La cantidad de puestos
de trabajo que corresponden directamente a este
ecosistema digital en Argentina es mayor que la
del ecosistema móvil. Por ejemplo, si consideramos
las operaciones de telefonía móvil y fija, la cantidad
de puestos de trabajo generados por los cuatro
operadores móviles del país aumenta de 25.000
a aproximadamente 40.000. De igual modo, si la
definición del sector de contenido, aplicaciones
y servicios móviles se expande para incluir a los
14
| Contexto
sectores de desarrollo de software y de TI en su
sentido más amplio, las cifras de empleo aumentan
de 25.000 a alrededor de 80.000 empleados
directos, según CESSI. La distinción entre los
servicios digitales móviles y los fijos está cada vez
más desdibujada dada la creciente convergencia
del sector, donde la oferta y el consumo de los
productos y los servicios se realizan de forma
simultánea tanto en los dispositivos y las redes
móviles como en las fijas.
La actividad económica de las empresas del
ecosistema móvil también genera puestos de
trabajo en otros sectores de la economía, ya que las
compañías que proveen los bienes y servicios que
las primeras utilizan como insumos de producción
deben emplear más personas debido a la demanda
generada. En términos de empleo, los sectores
de la economía que más beneficios reciben a
causa de esta actividad son los servicios legales y
profesionales, así como las industrias creativas y
de radiodifusión. En el año 2015, la industria móvil
aportó alrededor de 50.000 puestos de trabajo
indirectos a través de estos sectores. Por lo tanto, el
impacto total es de alrededor de 115.000 puestos de
trabajo generados por la industria móvil, tanto de
forma directa como indirecta.
Country overview: Argentina
Figura 6
Total de puestos de trabajo (directos e indirectos) creados por el
ecosistema móvil de Argentina
Puestos de trabajo (en miles)
25
6
4
4
50
115
Indirectos
Total
64
25
Contenido,
Operadores
aplicaciones y
móviles
servicios móviles
Distribución y Infraestructura Fabricantes de
venta minorista de servicios
dispositivos
de servicios
móviles
móviles
móviles
Directos
Fuente: Análisis de GSMA Intelligence
Nota: los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
“Los recursos humanos disponibles en Argentina tienen una alta calidad
y buen know-how. Sin embargo, al igual que sucede en otros países de la
región, no logran satisfacer la demanda del mercado. En este sentido hay
que seguir trabajando con los entes educativos para lograr una mayor
producción de recursos capacitados, ya sea a través de la generación de
carreras cortas, como en motivar la incorporación de estudiantes a las
carreras de ingeniería”
Hernán Fulco, Director Comercial, Sondeos (Desarrollo de soluciones tecnológicas)
Contexto |
15
Country overview: Argentina
2
La historia
hasta ahora…
La tecnología 4G está lista para ocupar un rol
preponderante a medida que el mercado móvil
alcanza su madurez
Argentina es el tercer país más grande de América
Latina en cuanto a cantidad de suscriptores
(después de Brasil y México), con 61 millones de
conexiones y 39 millones de suscriptores móviles4,
los cuales representan al 90% de la población
argentina. El país alcanzó el 100% en la penetración
de las conexiones en el año 2008, la cual aumentó
a 141% para finales del año 2015. La tasa de
penetración de suscriptores individuales de 90%
ocupa el segundo lugar en la región, después de
Chile (por un margen mínimo) pero superior a las
tasas de penetración promedio de Europa, América
del Norte y los países desarrollados en general.
La mayor parte del crecimiento orgánico de la
penetración de suscriptores tuvo lugar entre los
años 2003 y 2010, cuando se dieron de alta 26
millones de nuevos suscriptores. A medida que
aumentaba la cantidad de suscriptores de voz,
principalmente a través del modelo de prepago,
los servicios de internet móvil en redes 2G y 3G
comenzaron a ganar popularidad. Este impulso en
el crecimiento fue primordialmente consecuencia
de la rápida expansión de las redes conjuntamente
con la disponibilidad de tarifas y dispositivos
asequibles. No obstante, dado que la penetración
de suscriptores superó el 80% en el año 2011, la
curva de crecimiento de los mismos ha comenzado
a nivelarse debido a la saturación del mercado,
indicando así que gran parte del crecimiento de
los próximos cinco o seis años no estará dado por
el alta de nuevos suscriptores sino principalmente
por la migración de los existentes a los servicios de
banda ancha móvil con tecnologías 3G y 4G.
4. La definición de suscriptores únicos se refiere al total de usuarios únicos que se han suscripto a los servicios móviles al final del período, y no incluye las conexiones M2M. La diferencia entre suscriptores y conexiones se basa en que un único usuario puede tener múltiples conexiones.
16
| La historia hasta ahora…
Country overview: Argentina
Figura 7
Desaceleración del crecimiento de suscriptores debido a la madurez
del mercado
133%
125%
118%
146%
137%
143%
141%
107%
96%
76%
60%
54% 51%
18% 20%
14% 17% 15% 17% 16% 17%
28% 33%
66%
72%
78%
85%
90%
89%
90%
90%
41%
2000
2015
Penetración de internet móvil
Penetración de suscriptores
93% 90%
85%
84%
69% 67% 67%
64% 64% 62%
63%
79%
68%
59%
50%
América Latina
Norteamérica
Europa
Países en desarrollo
Países desarrollados
Global
Cuba
Guatemala
Venezuela
México
Ecuador
Colombia
Perú
Brasil
Argentina
Chile
28%
Fuente: GSMA Intelligence
La historia hasta ahora… |
17
Country overview: Argentina
Figura 8
Fuerte aumento en la adopción de servicios 4G en América Latina
Conexiones 4G (millones)
Brasil
22.9
México
6.6
Colombia
Argentina
0
3
6
9
12
15
2.1
18
21
24
27
Meses desde lanzamiento
Fuente: GSMA Intelligence
18
| La historia hasta ahora…
3.0
Chile
3.0
30
33
36
39
42
45
Country overview: Argentina
latente acumulada que será la que impulsará la
adopción de los servicios 4G en los próximos cuatro
a cinco años. Cabe estimar que la penetración de
los suscriptores que utilizan tecnologías 3G y 4G
aumentará al 56% de la población para el año 2020,
del 37% registrado a fines de 2015 (ver Figura 9).
Argentina es el mercado que ha tenido el
crecimiento de conexiones 4G más rápido de
América Latina desde el mes de su lanzamiento (ver
Figura 8). Los servicios LTE fueron lanzados a los
pocos días de la subasta de espectro 4G en octubre
de 2014 y, en tan solo seis meses, habían llegado
a 1 millón de usuarios. Hay todavía una demanda
Figura 9
La banda ancha móvil impulsará el crecimiento en los próximos
cinco años
El crecimiento
futuro vendrá de
la migración hacia
redes 3G y 4G.
21%
5%
59%
8%
8%
37%
56%
87%
35%
28%
16%
41%
38%
2005
2010
13%
2000
Suscriptores de
voz solamente
No
suscriptores
29%
2015
Suscriptores de
IM 2G
20%
2020
Suscriptores de
IM 3G+4G
Fuente: GSMA Intelligence
La historia hasta ahora… |
19
Country overview: Argentina
Las redes móviles de Argentina han crecido
rápidamente gracias a una inversión de capital
de aproximadamente USD 5.000 millones en
los últimos cuatro años, incluidos los USD 1.700
millones destinados a la adquisición de espectro
en el 2014/2015. La cobertura de las redes 2G
abarca todo el país y la de 3G cubría a más del
90% de la población a fines del 2015. Por otra
parte, las redes 4G llegan al 63% de la población
en el territorio nacional y conectan a 3 millones
de argentinos. A pesar de los desafíos financieros
y macroeconómicos, los operadores se han
comprometido a seguir invirtiendo aún más en la
expansión de las redes de banda ancha móvil del
país. Telefónica, Telecom Personal y América Móvil
han pactado invertir USD 2.600 millones, USD 2.100
millones y USD 2.700 millones, respectivamente,
para el año 2020.
Figura 10
Inversiones de capital de los operadores (incluye costos de
adquisición de espectro)
Millones de USD
23%
CAPEX como % del total
de los ingresos
1,736
1,940
14%
665
215
2006
275
2007
360
395
2008
2009
806
966
446
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Nota: Las cifras para 2015 incluyen proyecciones
Fuente: Informes de los operadores, GSMA Intelligence
La disponibilidad de la banda ancha móvil
también ha dado lugar a una mayor adopción de
smartphones en el país, cuya base instalada fue
de de 25 millones o 40% de las conexiones en el
año 2015, mientras que el porcentaje de teléfonos
móviles básicos era similar, finalmente seguidos por
las terminales de datos móviles. Cabe esperar que
la cantidad de smartphones aumente a 51 millones,
o más del 70% de la base de conexiones, para el
año 2020. Android representa aproximadamente
el 94% de los sistemas operativos de la base de
smartphones en Argentina. En términos de envíos,
Samsung lidera el mercado con una participación
del 38%, seguido por LG (19,5%), Motorola (10,6%),
TCL-Alcatel Lucent (6,5%) y Huawei (6.5%).5
5. “APAC-Based Smartphone Manufacturers Dominate Booming Market in Argentina”, eMarketer, febrero de 2016
20
| La historia hasta ahora…
Country overview: Argentina
El contenido localmente relevante será la clave
para lograr que los suscriptores se conecten a
internet móvil
Como consecuencia del aumento en la adopción
de internet móvil, el consumo de contenido a
través de teléfonos móviles es cada vez mayor, lo
cual queda claramente reflejado en el uso de las
redes sociales. Con 4,3 horas diarias de uso, casi el
doble del promedio global, la Argentina lidera la
lista de países del mundo en el uso de estas redes.
Cerca del 60% de la población argentina tiene
cuentas activas en las redes sociales, y el acceso
a 20 millones de las mismas se realiza a través de
teléfonos móviles.6 La red social argentina Taringa
ha consolidado su posicionamiento en la región con
7 millones de usuarios estimados en Argentina y
75 millones en toda Latinoamérica, superada solo
por Facebook en la región7. El consumo de videos y
música online también registra altos niveles. Según
una encuesta realizada por US Media Consulting,
Argentina ostenta el primer lugar en consumo de
videos online, en comparación con el resto de la
6.
7.
8.
9.
región, con un promedio de 117 vistas de videos
online por mes.8 De acuerdo con la encuesta a los
consumidores realizada por la GSMA9, cerca del 40%
de los usuarios del país mira videos y televisión en
vivo online al menos una vez al mes y 30% de los
mismos utilizan su teléfono móvil para escuchar
música online.
Como resultado, el tráfico de datos móviles de
Argentina aumentó un 80% en el año 2015 respecto
del 2014. Según estimaciones de Cisco VNI para el
periodo 2015–2020, los argentinos consumieron
24,2 PB de datos móviles por mes en 2015 (a fines
comparativos, es equivalente a 6 millones de DVDs
por mes). Como consecuencia de la migración
cada vez mayor a los servicios de banda ancha de
alta velocidad, se espera que el tráfico de datos
móviles experimente un crecimiento de siete veces
entre los años 2015 y 2019, una tasa de crecimiento
compuesto anual del 49%.
We Are Social
“The ‘Facebook of Latin America’ Taringa! Just Paid USD 76,000 in Bitcoin to its Users”, Bitcoin.com, diciembre de 2015
Latin America’s Media Market 2013, US Media Consulting
Moving beyond subscriber growth, GSMA Intelligence, febrero de 2016
La historia hasta ahora… |
21
Country overview: Argentina
Figura 11
Uso de las redes sociales por los argentinos
Cantidad de horas por día
Argentina
4.3
Filipinas
4.3
México
3.9
Tailandia
3.8
Brasil
3.8
Malasia
3.5
Sudáfrica
3.2
Vietnam
3.1
Indonesia
2.9
EE.UU.
2.7
Rusia
2.6
India
2.5
Promedio mundial
2.4
Reino Unido
2.2
Canadá
2.1
Francia
2.0
España
1.9
Hong Kong
1.8
China
1.7
Corea del Sur
1.3
Japón
0.7
Uso de las redes sociales
Whatsapp
44%
Facebook
35%
Facebook Messenger
32%
Google+
21%
Skype
16%
Twitter
LinkedIn
9%
Instagram
9%
Pinterest
Fuente: We Are Social
22
15%
| La historia hasta ahora…
7%
Country overview: Argentina
Si bien las redes sociales están demostrando ser una poderosa herramienta
para la creación y consumo de contenido local en Argentina, todavía no existe
suficiente contenido relevante para los demás canales móviles. Es importante
comprender que la disponibilidad de contenido a través de los canales de
medios de comunicación tradicionales (televisión y radio) se encuentra más
que consolidada en el país y está respaldada por un alto nivel de alfabetización
y una cultura que tiene un alto aprecio y profundo respecto por la educación.
Sin embargo, la mayor parte de este contenido sigue compartiéndose a
través de los canales tradicionales y la migración a los canales digitales es
lenta (ver Figura 12), lo cual la convierte en una importante barrera para los
consumidores a la hora de adoptar el servicio de internet. Los resultados de la
encuesta realizada por GSMA muestran que el 72% de los argentinos indican
que el motivo por el cual no utilizan internet es la falta de contenido relevante,
poniendo así en evidencia la existencia de una brecha que, de ser superada,
podría convertirse en un instrumento eficaz para atraer a una mayor cantidad
usuarios de contenido online.10
10. En base a la Encuesta al Consumidor realizada por GSMA en 54 países. La muestra para América Latina y el Caribe abarca ocho países, en los que se entrevistaron 1.000 personas en cada mercado.
La historia hasta ahora… |
23
Country overview: Argentina
Figura 12
Interacción con los distintos medios de comunicación
Horas dedicadas a
Rápida transición
a digital
Los medios tradicionales
continúan siendo poderosos
7
Televisión
Internet
6
5
4
3
2
1
0
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Adopción de
80%
Radio
70%
Diarios
60%
Smartphone
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Nota: Las cifras de radio y diarios re refieren a la porción de la población que los consumen diariamente. La penetración de smartphones se expresa como
una parte de las conexiones móviles.
Fuente: US Media Consulting (The 2014 Media Marketing Report for Latin America), GSMA Intelligence
24
| La historia hasta ahora…
Country overview: Argentina
Figura 13
La falta de contenido local relevante es la barrera citada con mayor
frecuencia por los argentinos que no son usuarios de internet
Falta de
contenido local
relevante
Ausencia de
aptitudes y
alfabetización
digital
Asequibilidad
Falta de
cobertura de
red
Seguridad y
confianza
Otros
Argentina
72%
19%
18%
2%
4%
11%
Brasil
47%
41%
37%
2%
10%
19%
Chile
37%
47%
18%
1%
4%
9%
Colombia
49%
46%
49%
19%
19%
25%
México
51%
33%
43%
9%
7%
6%
Guatemala
57%
38%
14%
3%
5%
6%
Nicaragua
31%
58%
23%
6%
3%
7%
Puerto Rico
68%
18%
33%
2%
6%
10%
Barrera
Alta percepción
Baja percepción
Fuente: Encuesta al Consumidor, GSMA Intelligence, 2015
Nota: encuesta realizada en 54 países. La muestra de América Latina cubre ocho países con 8.000 entrevistados.
Al reconocer que esto es un problema, los diversos
canales de medios de comunicación del país han
empezado a tomar en consideración al mercado
móvil, como queda demostrado por el hecho de
que, en la actualidad, la mayoría de los medios
de comunicación más importantes como Grupo
Clarín y Telefónica, distribuyen hoy el contenido
para televisión, radio y diarios por canales online.
De igual modo, varios de los servicios de música
del país se encuentran disponibles online, como
por ejemplo, BajáMúsica, Batanga, Cien Radios,
Daily Motion, Deezer, Faro Latino, Ideas Musik,
Larala y Ubbi Música. Los tres operadores móviles
más importantes lanzaron aplicaciones de video
y música para usuarios locales, como OnVideo
(de Telefónica), Personal Play y Clarovideo. En la
misma línea, el gobierno argentino lanzó una oferta
de video multiplataforma llamada Odeón (para
PCs, tabletas o smartphones). Desarrollado por el
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) y la empresa estatal ARSAT, el servicio
funciona igual que Netflix, con títulos de televisión y
películas disponibles por género11.
“Estamos desarrollando (produciendo y coproduciendo) contenido móvil
nuevo en diversos formatos para satisfacer las necesidades de los usuarios
móviles. Nuestro interés está en promover el talento local de cada país en
el que opera Qubit.tv”
Facundo de la Iglesia, CEO, Qubit Corporate (Empresa tecnológica de entretenimiento)
11. “Lanzaron el Netflix argentino”, Infobae, noviembre de 2015
La historia hasta ahora… |
25
Country overview: Argentina
En conversación con
Matias Botbol, CEO, Taringa
Fundada en Argentina, en enero de 2004, Taringa es una red social
orientada a los usuarios de América Latina. La plataforma tiene
presencia en todos los países de la región y sus principales mercados
son Argentina, México, España, Colombia, Chile, Perú y la comunidad
latina de EE.UU.
¿Qué papel desempeña la tecnología móvil en el desarrollo de los negocios
digitales de la actualidad?
Si Taringa no hubiera sido creada hace aproximadamente 12 años y tuviéramos que crearla
hoy desde cero, creo que primero haríamos un producto móvil, ya sea una aplicación o un sitio
móvil, y luego lanzaríamos la versión web. Un 48% del tráfico de Taringa proviene de dispositivos
móviles. Hoy en día existen compañías y medios de comunicación que no solo piensan en ser
mobile first, sino que son productos exclusivamente móviles. En Taringa, creemos que el tráfico
actual es multiplataforma y los consumidores deben poder navegar el internet de manera fácil
desde cualquier dispositivo. Pero, obviamente, los dispositivos móviles tienen, y tendrán cada vez
más, la mayor parte del tráfico del sitio y, por ende, serán el elemento más estratégico para los
negocios digitales. La combinación de un sitio optimizado para servicios móviles y una familia
de aplicaciones móviles que ofrezcan una amplia gama de experiencias al usuario son la clave de
cualquier negocio digital actual.
¿Cómo se adaptó la estrategia de Taringa al crecimiento exponencial de la
tecnología móvil en los últimos años?
Taringa fue concebido como un producto de sitio web totalmente digital. Con el transcurso de los
años, a medida que la penetración de smartphones se expandía en la región, una gran parte de
nuestro tráfico empezó a originarse desde teléfonos móviles. Entonces, en el año 2014, lanzamos
el primer sitio de Taringa optimizado para servicios móviles para lograr que la experiencia del
usuario fuera más amigable. El siguiente paso fue lanzar la primera aplicación móvil, que estuvo
en versión beta por un tiempo, y la primera versión con acceso abierto fue publicada en el año
2015: una aplicación completamente destinada a la sección de microcontenidos del sitio, llamada
Shouts, en la que los usuarios comparten GIFs y memes. En la actualidad, todos los proyectos
nuevos que emprendemos a partir de este producto son mobile first.
¿Cuáles son las medidas regulatorias que podrían contribuir a la expansión de su
negocio a través del canal móvil?
Una reducción en los costos de las compañías locales y el allanamiento del camino para la
expansión en el uso de internet móvil, el cual ha mejorado pero que todavía no es extraordinario
en la región.
26
| La historia hasta ahora…
Country overview: Argentina
En base a su experiencia, ¿cuál es su visión de los recursos humanos de Argentina?
Creo que el capital humano argentino, asociado con el desarrollo y la tecnología, es de calidad
internacional y se encuentra a la par del talento de otros lugares del mundo cuando no es superior
al mismo. Las compañías globales de desarrollo de tecnologías y software son conscientes de esto
y es por eso que buscan recursos humanos en la región, sumado al hecho de que también pueden
aprovechar las ventajas respecto de los costos. El problema es que la demanda de estos tipos de
profesionales es mayor que la oferta y genera un mercado altamente competitivo. Las compañías
locales tienen que competir con multinacionales grandes a la hora de contratar desarrolladores y
empleados con otros perfiles técnicos y, por lo general, es un gran desafío debido a las diferencias
en la capacidad de pago de salarios y los sueldos en dólares. La mayoría de los profesionales
que deciden permanecer en compañías como Taringa lo hacen porque los atrae un cierto tipo de
proyectos, aquellos que plantean desafíos a nivel técnico y profesional, resultan interesantes para
su carrera, y se crea un vínculo con los mismos.
¿Qué beneficios comerciales ve en la creciente penetración de smartphones?
¿Cuál es su visión de cara al futuro??
La penetración de smartphones es, sin duda, algo positivo, tanto para los consumidores como
para la industria de internet en general. Lo veo como un tipo de democratización del acceso a
internet porque, para algunos sectores, un teléfono móvil es más accesible que una computadora
y, por lo tanto, los sectores que antes no tenían acceso a internet ahora pueden tenerlo desde
un teléfono móvil. Por eso creo que es algo positivo, para las personas y para las empresas que
forman parte de la industria, porque ahora hay más usuarios y habrá cada vez más y más. También
es un desafío para plataformas como la nuestra, creada hace más de 10 años, porque hemos
tenido que hacer una transición en la percepción de los productos y del negocio. Pero, el cambio y
la adaptación son una constante en el entorno del internet y seguiremos siendo testigos de ellos.
Por eso es esencial mantenerse alerta ante los cambios y poder responder a tiempo.
¿Cuántos de sus usuarios acceden a su sitio a través de dispositivos móviles en
Argentina? ¿Y en América Latina?
En la actualidad, el 48% de los usuarios de Taringa acceden al sitio desde dispositivos móviles,
tanto en Argentina como en el resto de la región. México es el país con el porcentaje más elevado:
el tráfico móvil superó al de las computadoras de escritorio hace ya algunos años, y cerca del 55%
de los usuarios mexicanos navegan desde sus smartphones.
La historia hasta ahora… |
27
Country overview: Argentina
El entorno macroeconómico y los altos
niveles impositivos tuvieron un impacto en la
asequibilidad del mercado móvil
En los últimos años, el mercado argentino
experimentó complejas restricciones a la
importación, un tipo de cambio dual, controles
cambiarios, limitado acceso a moneda extranjera
y restricciones al giro de utilidades al exterior.
Además, las opciones de financiamiento externo
para las empresas nacionales se vio limitado por el
conflicto con los tenedores de deuda argentina.
Durante los últimos tres años, el crecimiento de los
ingresos por ventas del mercado móvil rondó entre
el 14% y el 15% en moneda local (ver Figura 14). El
crecimiento nominal fue mayormente impulsado
por el cambio de los suscriptores a los servicios 3G y
4G, los cuales tienen un mayor valor a nivel tarifario,
y por el continuo aumento en la penetración
de smartphones (hoy día, 40% de la base).
Desafortunadamente, el crecimiento fue negativo
en términos reales debido a los altos niveles de
inflación aún en aumento. La economía argentina
enfrentó diversos desafíos en los últimos cinco años
como consecuencia de estos niveles inflacionarios
cuyos valores fueron constantemente superiores
al 15%. El crecimiento del PIB se vio estancado en
alrededor del 0,4% durante el 2015, con riesgo de
estanflación. En este complejo entorno, el esfuerzo
de los operadores de mantener el aumento de sus
precios por debajo de los niveles inflacionarios
resultó en una presión financiera aún mayor. El
panorama de crecimiento orgánico es positivo
dada la migración continua hacia los smartphones
3G y 4G, pero el crecimiento real seguirá siendo
significativamente inferior si la inflación y el elevado
riesgo para las inversiones no son controlados en el
futuro.
Figura 14
El mercado presenta desafíos respecto de los ingresos por ventas
de los operadores, pero el aumento de los precios se mantiene
controlado
Crecimiento anual de
los ingresos por venta Nominal
38%
Inflación
18%
23%
12%
14%
0%
2%
Crecimiento anual de los
ingresos por venta - Real
(ajustado por inflación)
2006
Fuente: Informes de los operadores, GSMA Intelligence
28
28%
| La historia hasta ahora…
-12%
2015
0%
Aumento en el precio
efectivo por minuto (USD)
2010
2015
(Q2)
Country overview: Argentina
Sumada a la inestabilidad macroeconómica, la
elevada tributación específica del sector de los
servicios móviles afecta tanto a los consumidores
como a los operadores móviles de Argentina. Por
ejemplo, como parte de las políticas establecidas
por el gobierno anterior con el objetivo de
promocionar la producción y el ensamblado local,
se impusieron duras restricciones a la importación
de teléfonos prefabricados. Como consecuencia de
ello, más del 80% de los dispositivos vendidos eran
fabricados en el país, principalmente en la provincia
de Tierra del Fuego. Sin embargo, junto con el resto
de las presiones macroeconómicas y contrariamente
a lo previsto, estas políticas resultaron en un
desequilibrio en la relación entre la oferta y la
demanda que condujo, a su vez, a un incremento
en los precios de los dispositivos (algunas veces de
hasta 200% por encima de los precios disponibles
en otros mercados sin restricciones al comercio
exterior)12 y a una menor variedad de teléfonos
ensamblados localmente disponibles para escoger
por parte de los consumidores .
Argentina es uno de los seis países del mundo en
el que se cobra IVA a los servicios móviles distinto
al estándar. El impuesto a los dispositivos como
porcentaje del costo total es de 58%, el segundo
más alto del mundo, después de Irán, comparado
con el promedio mundial del 23%. El costo de
propiedad móvil de quienes se encuentran en el
20% inferior de la pirámide económica es de 9% de
su ingreso mensual, comparado con el 1% a 3% de
los grupos de mayor poder adquisitivo (ver Figura
16). Los altos niveles impositivos y la inestabilidad
económica tienen por lo tanto un impacto directo
sobre los consumidores, la mayoría de los cuales son
argentinos de bajos recursos económicos.
Figura 15
Figura 16
Países que aplican IVA a los
servicios, superiores al estándar
27%
IVA estándar
25%
9%
IVA específico del sector
19%
18%
15%
14%
4%
Fuente: GSMA, Encuesta de Deloitte sobre impuestos al consumidor de
servicios móviles en 112 países
2%
1%
20% más alto
Yemen
Egipto
Mauritania
Pakistan
Jamaica
5%
3%
2%
Cuarto 20%
10%
Tercer 20%
10%
Segundo 20%
17%
20% más bajo
17%
Global
21%
Argentina
Costo de propiedad móvil (USD
por mes, no incluye impuestos)
como parte del ingreso por quintil
Fuente: GSMA Intelligence, Banco Mundial, UIT (los datos de participación en
los ingresos son del año 2013)
Nota: La banda ancha móvil se basa en un plan prepago de 500 MB. El costo
de los dispositivos está basado en un smartphone básico (Nokia 215)
12.“Celulares: 2015 cerró con caída de producción del 5 por ciento”, El Sureño, enero de 2016
La historia hasta ahora… |
29
Country overview: Argentina
El nuevo gobierno argentino está considerando
levantar gradualmente las restricciones a la
importación. Aunque el efecto real solo se verá
en unos años, si esto sucede cabe esperar que
ingresen al mercado argentino nuevas marcas
internacionales, como por ejemplo Apple, lo
cual podría resultar en una mayor competencia
y la disponibilidad de una serie más amplia de
smartphones para los consumidores. El incremento
de la competencia posiblemente tenga como
consecuencia una bajada en los precios de estos
dispositivos, lo cual los convertiría en asequibles
para aquellos argentinos que se encuentran en la
base de la pirámide económica. El nuevo gobierno
está considerando la posibilidad implementar junto
con los operadores móviles y los ensambladores en
un plan de canje de dispositivos 2G antiguos por
smartphones 4G de bajo costo para estimular el
crecimiento de las conexiones a banda ancha de alta
velocidad de la población de bajos recursos y, a la
vez, aliviar el tan congestionado espectro 2G y 3G.
Figura 17
Rápido aumento en la adopción de smartphones en Argentina
Expectativas futuras:
• Mayor competencia
• Reducción de precios de los
smartphones
• Amplia variedad de modelos
de smartphones
71%
47.9
51.2
43.5
37.8
1.6
1.7
2.6
2%
0.6
1.1
2.0
3.1
0.4
2007 2008 2009 2010
3.6
2.5
2011
Base instalada
no Android
(millón)
Fuente: GSMA Intelligence
30
| La historia hasta ahora…
3.5
31.4
23.2
18.2
13.2
6.1
2012
2013
2014
2015
Base instalada
de Android
(millón)
2016
2017
2018
Adopción de
smartphones
2019
2020
Country overview: Argentina
3
Innovación – desde
startups a economías
de escala
“En los últimos años, MercadoLibre ha tenido un progreso remarcable en la región,
nuestros productos móviles se mantienen en la cima de las tiendas de aplicaciones.
El equipo de desarrolladores continúa creciendo a ritmo constante: recientemente
hemos adquirido la compañía Monits (con 5 años de experiencia en aplicaciones
móviles), nuestro equipo técnico cuenta con más de 950 expertos, sumando un
total de 2600 empleados y una presencia activa en 16 países de América Latina”
Jacobo Cohen Imach, VP General Counsel – Director de Relaciones Gubernamentales en MercadoLibre.com
Expansión del ecosistema: nuevas
oportunidades de crecimiento
La creciente penetración de smartphones ha
sido acompañada de una importante expansión
en la cadena de valor de los servicios móviles,
especialmente desde el año 2010. El aumento de los
ingresos es uno de los indicadores: el total de los
streaming de música, video y aplicaciones aumentó,
en promedio, un 50% anual en los tres años previos
a 2015 (ver Figura 18). Al tiempo que Mercado Libre
salía con su oferta pública inicial en el Nasdaq
en 2007, surgieron o se consolidaron muchas
compañías exitosas en distintos mercados como
juegos (p.e., Globant), redes sociales (p.e., Taringa),
información y entretenimiento (p.e., La Nación) y
pagos (p.e., MercadoPago).
Desde la perspectiva de los consumidores, el
resultado fue la expansión de las opciones y
la migración en el uso de la voz por los datos,
especialmente a través del uso de aplicaciones
de mensajería y de redes sociales. Por ejemplo,
en Avenida.com (tienda en línea de productos) el
40% de las transacciones se realizan a través de
dispositivos móviles y se estima que este número
aumentará a 50% para el año 2017. MercadoLibre
también manifestó que el 30% de su tráfico proviene
de dispositivos móviles. De igual modo, Restorando,
una plataforma de reserva en restaurantes que se
define como mobile first, aduce que el 60% de sus
usuarios de internet utiliza aplicaciones móviles.
A nivel empresarial, los servicios móviles se han
convertido en un canal de distribución integral,
cuando no primario, para los consumidores. Los
costos de marketing y de gestión de clientes, como
los de la cadena de abastecimiento, son más bajos
dada la predominancia de las soluciones alojadas en
la nube.
Esto trae aparejado diversas implicancias para los
modelos y las líneas de negocios de las empresas
que son parte del mercado. Más abajo se analizan,
primero, los operadores móviles, seguidos por las
startups y el ecosistema tecnológico.
Innovación – desde startups a economías de escala |
31
Country overview: Argentina
Figura 18
Ecosistema móvil en Argentina
OPERADORES MÓVILES
DISTRIBUCIÓN Y VENTA MINORISTA
DE SERVICIOS MÓVILES
FABRICANTES DE DISPOSITIVOS
MÓVILES
INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS MÓVILES
CONTENIDO,
APLICACIONES Y
SERVICIOS MÓVILES
32
| Innovación – desde startups a economías de escala
Country overview: Argentina
CONTENIDO, APLICACIONES Y SERVICIOS MÓVILES
Comercio/ Servicios
Productores de contenido
Información y entretenimiento
Soluciones de pago
Juegos
Comunicación/publicidad móvil
Aceleradoras / Facilitadores
Salud
Plataformas de entretenimiento
Educación
Plataformas para compartir
contenido de usuarios
teco
video
Fuente: GSMA Intelligence
Innovación – desde startups a economías de escala |
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Country overview: Argentina
Actividades de los operadores móviles y la GSMA para apoyar el desarrollo
del ecosistema móvil en Argentina
La GSMA ha identificado cuatro áreas clave de crecimiento
en las cuales los operadores móviles pueden colaborar y, de
esa manera, desempeñar un papel proactivo en la creación de
oportunidades y beneficios a futuro para los consumidores.
Digital Commerce
Trabajando en conjunto con los operadores
móviles, los reguladores, los bancos y los
vendedores minoristas como también con
operadores de transporte y otros proveedores
de servicios de todo el mundo, el programa de
Digital Commerce de la GSMA está ayudando
a impulsar la adopción masiva de los servicios
de comercio digital asegurados a través de las
tarjetas SIM. La GSMA trabaja periódicamente
con organismos gubernamentales y
regulatorios clave, brindando asesoramiento
y orientación sobre cómo aprovechar los
beneficios potenciales de los servicios
asegurados a través de las tarjetas SIM en
los sectores de transporte, venta minorista
y otros sectores de la economía que utilizan
estas tarjetas SIM. Asimismo, la GSMA elabora
la postura de la industria móvil respecto de
las políticas del sector, destacando el impacto
que la regulación puede tener y proveyendo
información necesaria para los procesos de
toma de decisión de los reguladores.
Visa y Samsung han anunciado planes para
lanzar los servicios Android Pay en Argentina a
principios de 2016.
Personal Data
A través de los servicios Mobile Connect, el
programa de Personal Data de la GSMA está
trabajando con los operadores móviles que
han lanzado servicios de identidad en todo
el mundo. Mobile Connect es un servicio que
ofrece la GSMA, disponible en cada vez más
países, diseñado para ofrecer una identidad
universal que autentica al usuario en forma
segura y protege el acceso a los servicios
móviles y digitales a través del dispositivo
móvil. Asimismo, este servicio utiliza el
teléfono móvil para simplificar las diversas
transacciones que se llevan a cabo diariamente
en el mundo digital, tales como el inicio de
sesión, la autorización y la autenticación,
con el objetivo de que el usuario tenga una
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| Innovación – desde startups a economías de escala
mejor experiencia con mayor seguridad. Esta
herramienta es conveniente y puede ser útil a
la hora de aumentar las tasas de conversión del
comercio electrónico/comercio móvil. También
puede ayudar a reducir las pérdidas asociadas
al fraude. Si se extiende el uso de estos
servicios a las entidades gubernamentales,
Mobile Connect puede convertirse en una parte
importante de la inclusión digital.
En Argentina, Telefónica lanzó el servicio
Mobile Connect en diciembre de 2015 como
uno de los motores de su enfoque global
para alcanzar los 2.000 millones de usuarios.
Telecom Personal también anunció planes para
implantar Mobile Connect en el 2016.
Country overview: Argentina
Connected Living
El foco inicial del programa Connected Living
de la GSMA es acelerar la entrega de nuevos
dispositivos y servicios conectados en el
mercado M2M mediante la colaboración de
la industria, una regulación adecuada, una
optimización de las redes y el desarrollo
de facilitadores clave para apuntalar el
crecimiento del mercado M2M en el futuro
inmediato. El principal objetivo es facilitar el
Internet of Things (IoT) – un mundo en el que
los consumidores y los negocios disfrutarán de
nuevos y enriquecidos servicios conectados
por una red móvil inteligente y segura.
Argentina cuenta con 1,5 millones de
conexiones M2M. Tanto Telefónica como
América Móvil apoyan la iniciativa de
Aprovisionamiento de SIM Remoto para M2M
y el nuevo método de tarjeta SIM integrada
liderados por la GSMA y avalados por la
industria. Telecom Personal anunció una
asociación con Jasper para traer nuevos
servicios IoT al mercado y así tener la
flexibilidad de extenderlos fácilmente a nivel
global. Asimismo, la tecnología LPWA (Low
Power Wide Área en inglés, Área Extensa de
Baja Potencia) también está comenzando a
llegar al país como soluciones propietarias.
Se espera que las pruebas de concepto de
las soluciones estándar de LPWA se lleven
a cabo en un futuro cercano. Todas estas
tecnologías, en conjunto, permitirán que el
IoT alcance su potencial, tanto en términos
de negocios como de beneficios, y genere
millones de conexiones y servicios nuevos que
simplifiquen la vida de los usuarios expuestos
a toda una nueva generación de dispositivos
y wearables conectados. Además, Buenos
Aires es considerada una de las 10 principales
ciudades inteligentes de América Latina.
Durante 2016, los operadores tienen planes de
prestar su cooperación en diversos proyectos
relacionados con la optimización de servicios
de transporte, mHealth o salud móvil y energía.
Network 2020
El programa Network 2020 fue diseñado por
la GSMA para ayudar a los operadores móviles
en la transición hacia un mundo totalmente
basado en tecnología IP y en la provisión de
servicios de comunicaciones interconectadas
y globales de IP a los consumidores. Algunos
ejemplos son los servicios de Voice over LTE
(VoLTE), video over LTE (ViLTE), Voice over
Wi-Fi (VoWi-Fi) y Rich Communications
Services (RCS por sus siglas en inglés, o
Servicios de Comunicación Enriquecida). Los
operadores se encuentran en una posición
privilegiada para poder ofrecer soluciones
seguras completamente basadas en IP, desde
cualquier lugar, con alcance, confiabilidad
y riqueza. El programa ya está ayudando a
los operadores del mundo entero a migrar
de la tecnología de circuitos conmutados a
una infraestructura totalmente basada en
IP, al tiempo que los ayuda a mantener la
continuidad del servicio.
En el Mobile World Congress 2016, Telefónica
y America Móvil anunciaron una asociación
con Google para apoyar la aceleración de la
disponibilidad de servicios RCS. Esta iniciativa
permitirá que todos los operadores del
mundo ofrezcan un servicio de mensajería
abierto, uniforme e interoperable a nivel
global, para todos los dispositivos Android.
Las funcionalidades como, por ejemplo,
chats grupales, compartición de fotos en alta
resolución y confirmaciones de lectura de
mensajes, ahora serán parte de la experiencia
de mensajería que ofrecerá el operador, lo
cual a su vez mejorará la experiencia de más
de 4.000 millones de usuarios de SMS de
todo el mundo. Movistar Argentina planea
lanzar los servicios de VoLTE a principios del
2016, brindándole a sus usuarios una mejor
calidad y un rápido establecimiento de las
llamadas como también una mayor duración
de la vida de las baterías de los dispositivos.
Recientemente, Personal firmó un contrato con
Hewlett Packard para transformar su red móvil
central con el objetivo de proveer tecnología
4G-LTE que puedan satisfacer el aumento en el
uso de datos por parte de los consumidores.
Innovación – desde startups a economías de escala |
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Country overview: Argentina
Startups argentinos: casos de éxito del
emprendedorismo nacional
El ambiente de las startups de Argentina ha estado activo durante los últimos 15 a 20 años. La mayor parte
de las inversiones de capital de riesgo se llevaron a cabo después del año 2007, principalmente debido
a la transición hacia los negocios mobile-first y, en menor medida, a la inyección de capital realizada por
inversores internacionales en busca de centros distintos a Silicon Valley.
Factores del mercado nacional que contribuyeron a impulsar el crecimiento:
• Un entorno favorable de universidades enfocadas en tecnología y conectadas con aceleradoras nacionales
(tales como Startup Buenos Aires y Wayra de Telefónica)
• Una creciente penetración de smartphones
• Infraestructura segura paga pagos en línea
• Una fuerza laboral con fuertes incentivos a insertarse en el mercado global como consecuencia de las
fluctuaciones macroeconómicas locales.
Cuatro de las seis empresas “Unicornios” latinoamericanas (startups de tecnología valuadas en
USD 1.000 millones o más), fueron fundadas en Argentina (MercadoLibre, Despegar, OLX y Globant)
(ver Figura 19). Este hecho ha sido instrumental en elevar al país a un lugar de importancia y a catalizar la
ola de emprendedorismo de varios mercados verticales. A continuación, se describen cuatro de estas
startups, junto con los actores principales:
Comercio electrónico
• Lanzada en el año 1999, MercadoLibre es la startup más importante de esta categoría. Su oferta pública
inicial, realizada en Nasdaq en el año 2007, obtuvo una valuación cercana a los USD 1.200 millones, la
cual había aumentado a USD 5.000 millones para marzo del 2016. Esta empresa cuenta con 7,8 millones
de vendedores únicos y 23,6 millones de compradores únicos, convirtiéndola en la mayor empresa de
comercio electrónico de cada uno de los siete principales mercados de América Latina en los que opera
y posicionándola dentro de las 10 más grandes a nivel mundial (Alibaba y Amazon ocupan el primer y el
segundo lugar, respectivamente). MercadoLibre se ha convertido en un proveedor integral de servicios y
ofrece un mercado de compras (representa el 68% de sus ingresos) complementado por los servicios de
pago (18%) y los de Software as a Service (SaaS por sus siglas en inglés, software como servicio) de marca
blanca y de publicidad (14%).
• OLX fue fundada en Buenos Aires en el año 2006 y se especializa en anuncios clasificados, compitiendo
con Craigslist y Facebook. Luego de su adquisición por parte de Naspers, el grupo se expandió a 260
millones de usuarios únicos en 40 países.
• Avenida es una startup más reciente, lanzada en el año 2013. La compañía sigue el modelo de comercio
electrónico de Amazon, con entrega “justo a tiempo”. El mercado móvil representó el 40% de sus ventas
en el año 2015 y el objetivo de la compañía es alcanzar el 50% para el año 2017.
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| Innovación – desde startups a economías de escala
Country overview: Argentina
Viajes y transporte
• Despegar.com es el sitio de viajes más grande de América Latina. La Gerencia reportó ventas por USD
4.000 millones en el año 2014, el 20% de los cuales proviene del mercado móvil (el objetivo a largo plazo
de la empresa es llegar al 50%). La compañía cuenta con 900 empleados dedicados al desarrollo de
productos y de su plataforma.
• Los servicios de transporte urbano y logística son más incipientes. Si bien Uber aún no opera aún en
Argentina, es inminente su desembarco y contratación de personal durante en el año 2016.
Agricultura
• Han surgido diversas aplicaciones para atender al sector agropecuario, el cual sigue siendo
estratégicamente importante para el país (8% del PIB de Argentina, comparado con el 5% de Brasil y
alrededor del 1% de EE.UU. y Europa). Los casos de uso se concentran en la administración, nutrición
y mitigación de las enfermedades del ganado, como también en la información climática y los precios
de mercado, además del diagnóstico de cultivos (por ejemplo, la identificación de una peste usando la
cámara de un Smartphone).
• Tambero.com tiene base en Argentina y se ha expandido a 150 países. La aplicación principal funciona
en smartphones, tabletas y PCs y funciona con todos los sistemas operativos más importantes y los
dispositivos Nokia Symbian. Existen también otros actores del mismo rubro en Argentina.
• Telefónica es el operador líder en el sector mAgri (aplicaciones móviles para la agricultura) a través de su
producto Movistar Agro, el cual funciona tanto en dispositivos móviles como en PCs y ofrece información
climática y monitoreo de equipamiento como, por ejemplo, silos de granos y tanques de gas, a través del
aprovisionamiento de tarjetas SIM M2M.
Innovación – desde startups a economías de escala |
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Country overview: Argentina
“Actualmente, 30% de nuestro tráfico proviene de dispositivos móviles y somos
optimistas que esa cifra continuará creciendo en el futuro”
Marcos Galperín, CEO, MercadoLibre
“40% de las transacciones de Avenida.com se realizan mediante dispositivos
móviles. Estimamos que la mitad de nuestras ventas serán móviles para el año 2017”
Federico Malek, CEO, Avenida
“Restorando se define como una marca Mobile-First. 60% de nuestros usuarios son
móviles; actualmente, 50% del revenue de la compañía es móvil.”
Frank Martin, CEO, Restorando
Figura 19
‘Unicornios’ de América Latina – el efecto de Argentina
Valuación (USD miles de millones)
6
Mercado Libre
Fundación: 1999, Argentina
Oficina central: Buenos Aires, Argentina
Sector: comercio electrónico
Valuación: : USD 6.200 millones
5
B2W Digital
Fundación: 2006, Brasil
Oficina central: Río de Janeiro, Brasil
Sector: comercio electrónico
Valuación: USD 6.200 millones
OLX
Fundación: 2006, Argentina
Oficina central: New York City, US
Sector: comercio electrónico/
plataformas ad platforms
Valuación: adquirida por Naspers
4
Totvs
Fundación: 1983, Brasil
Oficina central: San Pablo, Brasil
Sector: software
Valuación: USD 2.100 millones
Despegar.com
Fundación: 1999, Argentina
Oficina central: Miami, EE.UU.
Sector: viajes, comercio electrónico
Valuación: : USD1.300 millones
3
2
1
Globant
Fundación: 2003, Argentina
Oficina central: Buenos Aires, Argentina
Sector: software
Valuación: USD 1.000 millones
Año de fundación
1980
1990
Fuente: NXTPlabs, sitios web de las compañías
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| Innovación – desde startups a economías de escala
2000
2010
Country overview: Argentina
Figura 20
Mercado de comercio electrónico (usuarios)*
95%
75%
61%
54%
47%
44%
26%
17%
Venezuela
Argentina
Brasil
Colombia
MercadoLibre
40%
16%
México
32%
25%
Chile
22%
16%
Peru
Competidor #2
*Los porcentajes no se totalizan dado que los clientes pueden usar múltiples sitios
Actores en segundo lugar: Venezuela (Amazon), Argentina (alaMaula), Brasil (Netshoes), Colombia (Linio), México (Amazon), Chile (Yapo), Perú (OLX)
Fuente: comScore, eMarketer, GSMA Intelligence
Innovación – desde startups a economías de escala |
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Country overview: Argentina
Startups – el desafío: un entorno
macroeconómico inestable y las restricciones al
financiamiento
A pesar de la existencia de historias de éxito,
el entorno macroeconómico inestable y las
restricciones al financiamiento para la fase inicial
de pequeñas y medianas empresas, fueron algunos
de los factores de mayor importancia que limitaron
las posibilidades de que las startups de servicios
móviles y de tecnología de Argentina alcanzaran
una mayor escala.
Por otro lado, el impacto de la inflación es múltiple:
reduce la demanda de los consumidores, socava
los precios y aumenta los costos de los equipos,
En el año 2015, el financiamiento de capitales de
riesgo alcanzó los USD 320 millones, un monto
6 veces mayor a los USD 55 millones invertidos
durante 2014, lo que no implica necesariamente
un trasfondo favorable. La proporción de
financiamiento de Argentina respecto del total
de América Latina es menor de lo que se podría
esperar dado el tamaño de su mercado móvil (ver
Tabla 2). Si tomamos en cuenta las transacciones
cuyos montos de inversión son de conocimiento
público, el financiamiento promedio fue equivalente
a unos USD 10 millones, cercana a las de Brasil, pero
mucho menores que las de Colombia y México.
Aún más importante es el hecho de que la
distribución subyacente de estos fondos se
encaminó hacia los extremos opuestos del espectro.
En el primero se encuentran las empresas en
etapa avanzada que buscan financiamiento de
nivel mezzanine o que están cerca de su salida
(venta total u oferta pública inicial) y, en el otro,
las empresas en etapa inicial con financiamiento
ángel o semilla. Esto ha creado una brecha respecto
del financiamiento disponible para aquellas
40
| Innovación – desde startups a economías de escala
especialmente cuando están expresados en
moneda extranjera. Tanto la existencia de dos
tipos de cambio (uno oficial y otro paralelo) como
la imposición de controles de capital tuvieron un
impacto negativo en las inversiones extranjeras en
las startups locales. Al contexto macroeconómico
adverso se suma cierta dificultad para hacer
negocios en Argentina. En el año 2015, Argentina
ocupó el puesto 121 (de 189 países) en el índice de
facilidad para hacer negocios (en 2013 ocupaba el
puesto 117).
empresas que se encuentran a mitad de camino
en su evolución, las cuales ya han pasado la etapa
inicial pero que no han llegado a la Serie A (un
efecto frecuentemente denominado ‘valle de la
muerte’, tal como se muestra en la Figura 21). Estas
empresas han desarrollado una prueba de concepto,
pero sus ingresos son mínimos, no tienen escala
ni ganancias y, por lo tanto, necesitan un mayor
financiamiento para su expansión, ya sea a través
de la incorporación de recursos adicionales de
personal, equipos o marketing. La mayor parte de
las startups atraviesa esta fase en algún momento.
En Argentina, al igual que en muchos otros países,
se creó un desequilibrio por el cual la demanda de
financiamiento de capital de riesgo, en esta etapa
de la evolución de las startups, supera la oferta.
Por consiguiente, la limitación del financiamiento
restringe la cantidad de las que sobreviven más allá
de la etapa de prototipo o exceden los confines de
las aceleradoras, agravando así el efecto diáspora
creado por las empresas que se trasladan a EE.UU. o
Europa.
Country overview: Argentina
Tabla 2
Argentina en relación con sus pares regionales, 2013–15
Financiamiento
de capitales
de riesgo
(en millones
de USD)
Volumen del
negocio
Tamaño
promedio del
negocios
(en millones
de USD)
Participación
de inversión
regional en los
capitales de
riesgo
Participación
de suscriptores
móviles
regionales
Argentina
404
39
10
7%
9%
Brasil
2,517
213
12
44%
33%
Colombia
457
20
23
8%
7%
México
1,861
79
24
32%
19%
Fuente: CB Insights, GSMA Intelligence
Innovación – desde startups a economías de escala |
41
Country overview: Argentina
Curiosamente, la mayoría de los inversores, están
dispuestos a tolerar mayores riesgos políticos y
macroeconómicos siempre que el plan de negocios
sea sólido. Esto, pone de relieve el potencial de
crecimiento exponencial que tienen los modelos
de negocios basados en plataformas móviles y de
tecnología (que utilizan internet como un facilitador
de escala global). MercadoLibre utilizó este
enfoque, del mismo modo que lo hicieron Facebook,
Uber y AirBnB.
La percepción del riesgo de los inversores es un
factor importante. En noviembre del año 2013, la
GSMA llevó a cabo una encuesta a nivel global que
incluyó a 33 inversores activos en el ecosistema
móvil, desde donantes e inversores de capital de
riesgo y de impacto hasta aceleradoras.
El feedback de los inversores consultados indica
que la Argentina está bien posicionada en términos
de nuevas ideas y de la innovación tecnológica
para implementarlas. La debilidad estaría en la falta
planes de negocios claros para implementar los
proyectos y la inexperiencia de gestión empresarial
(ver Figura 22).
Figura 21
El ‘valle de la muerte’ para las startups
Ciclo de vida de una startup
Ofertas secundarias
Capitales de riesgo, fusiones/adquisiciones,
alianzas estratégicas
Madurez
Ingresos por ventas
Inversiones ángel
Capitales semilla
Crecimiento
Mercado público
Mezzanine
3°
Break even
2°
Oferta
pública
inicial
1°
Valle de la muerte
Fuente: antiventurecapital.com
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| Innovación – desde startups a economías de escala
Nacimiento de una nueva generación de startups
Country overview: Argentina
Figura 22
Las percepciones de riesgo se concentran en la escalabilidad del
negocio y la astucia empresarial de los emprendedores
El modelo de negocios no es escalable
Falta de experiencia o exposición apropiadas
Falta de aptitudes de negocios apropiadas
No existen/hay pocas opciones de salida atractivas
El modelo de negocios no es replicable
La idea no es lo suficientemente ambiciosa
Dificultades en establecer una asociación
La idea no es lo suficientemente innovadora
Temor a que los actores más grandes (p.e., los
operadores móviles) aniquilen el negocio
La empresa está más enfocada en el impacto y
no lo suficiente en el aspecto comercial
Dificultades en la valuación de empresas del sector
de las TIC en mercados emergentes
Dificultades en mantener asociaciones
El emprendedor no se ajusta a la cultura de la
entidad inversora
Falta de habilidades técnicas apropiadas
Falta de inversión conjunta/socios de intervención
conjunta apropiados
1 = riesgo no relevante;
4 = riesgo altamente
Falta de confianza en el impacto social previsto
relevante
El sector de las TIC es relativamente nuevo y
conlleva incertidumbre
Riesgo macroeconómico
Riesgo político
1
2
3
Calidad de emprendedor
Modelo de negocios
Retorno de la inversión
Calidad de la idea
Ecosistema
Riesgo país
Average: 2.93
Average: 2.73
Average: 2.87
Average: 2.48
4
Average: 2.79
Average: 2.13
Fuente: GSMA Intelligence, basado en la encuesta global a 33 inversores activos en el mercado de los servicios móviles y las TIC más amplio (noviembre de
2013). La encuesta incluyó a donantes, inversores de capitales de riesgo y aceleradores. Los resultados se promediaron entre los mercados, por ende, no
son específicos de Argentina
Innovación – desde startups a economías de escala |
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Country overview: Argentina
En conversación con Lorena
Andrea Suárez, Country
Manager, Wayra, Argentina
Wayra es una aceleradora de tecnología fundada por Telefónica que
opera desde el año 2011. La firma ofrece fondos de hasta $120.000
en efectivo y servicios en especie para ayudar a las startups en etapa
inicial a alcanzar la sustentabilidad y escalabilidad. Brinda asistencia
a través de mentores, socios de negocio, acceso a redes de talento
globales y la oportunidad de llegar a los clientes de Telefónica.
¿De qué áreas cree que proviene la mayoría de las innovaciones tecnológicas?
ELas soluciones de tecnología relacionada con educación, las finanzas y la salud son las áreas
de innovación más prominentes. Aún estamos un poco atrasados en la adopción de soluciones
de salud en comparación con otras regiones, pero recientemente invertimos en una compañía
de tecnología para la salud llamada Usound. Ofrece un servicio innovador que transforma los
smartphones en audífonos para personas con algún tipo de discapacidad auditiva. Solo una de
cada 40 personas con problemas auditivos puede acceder a un audífono, y esta solución reduce
estos costos a tan solo $30 por año, mientras que un audífono tradicional costaría entre $2.000
y $5.000.
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| Innovación – desde startups a economías de escala
Country overview: Argentina
Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos a la hora de escalar
la innovación en el país?
Los desafíos están principalmente relacionados con la localización del producto en todos los
países de América Latina. En general, es difícil para los emprendedores expandirse en la región
porque realizar la misma actividad puede ser muy diferente en los distintos países de América
Latina. Las aceleradoras con presencia internacional, como la nuestra, pueden ser muy útiles
para los emprendedores que intentan entender y adaptarse a estas diferencias.
En segundo lugar, somos una región que todavía está en proceso de maduración en términos
de inversión. Si bien en los últimos años se realizaron muchas inversiones de capitales de riesgo
y se crearon varias aceleradoras, todavía se mantiene incipiente si se los compara con sus pares
de EE.UU., Europa o Israel. Y, por ende, la recaudación de fondos es el segundo desafío que
enfrentan los emprendedores. Por lo general, tienen que volcarse al mercado internacional para
conseguir inversiones de riesgo de capital y atraerlas puede significar un desafío en vista de las
dificultades macroeconómicas de Argentina.
¿Cómo cree que el Gobierno argentino puede ayudar con esto?
El Gobierno aún está explorando el mejor modelo para ayudar al ecosistema tecnológico,
creado en base a la inversión privada, y ahora el gobierno está intentando promover este
modelo. Por ejemplo, en Buenos Aires, el gobierno seleccionó algunas aceleradoras y está
cofinanciando startups. Hasta el momento, esto ha sido exitoso, pero aún se encuentra en fase
experimental y necesita un mayor perfeccionamiento. Estamos trabajando en esa dirección,
tengo esperanzas de un futuro mejor.
En este sentido, necesitamos pensar a largo plazo porque crear empresas valiosas lleva tiempo.
En primer lugar, los emprendedores deben identificar el problema real y proporcionar una
solución real. En segundo lugar, el financiamiento no puede detenerse después de la etapa
semilla, necesitamos inversores privados que apoyen las rondas de financiamiento futuras.
Demanda sobra, y tenemos la esperanza de un buen futuro junto con los emprendedores.
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Country overview: Argentina
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| Innovación – desde startups a economías de escala
Country overview: Argentina
En conversación con Luis
Bermejo, Managing Partner,
y Lucía Scarafia, Jefa de
Operaciones, Alaya Capital,
Argentina
Alaya Capital Partners es un fondo de capital de riesgo basado
en Córdoba, Argentina. Canaliza fondos públicos y privados hacia
proyectos de alto impacto, que se encuentren en su fase inicial de
desarrollo.
Nos interesa conocer el escenario de las inversiones en tecnología de Argentina.
¿Cómo han visto su evolución en los últimos cinco años?
La coyuntura política y económica no ha sido fácil en los últimos dos años, por eso ha crecido
en forma más lenta de lo esperado. Pero ahora las startups están presentando planes de
negocios más sofisticados y evolucionados. Tienen una visión más informada del mercado,
tanto a nivel nacional como internacional.
¿Cuáles son los desafíos para escalar la innovación en Argentina?
Hasta hace un tiempo, teníamos dos tipos de cambio, uno oficial y otro del mercado negro
o ‘blue’. Esto hizo que las transacciones entre Argentina y otros países de América Latina
fueran un desafío. Las startups se encontraron con un sinfín de procesos burocráticos para
poder vender y recrear esos dólares en Argentina. No podíamos cambiar libremente las divisas
con otros países y esto afectó las transacciones operativas de estas startups como también
su capacidad para atraer a clientes en países extranjeros. Ahora tenemos un tipo de cambio
unificado. Por el momento, los avances son lentos, pero somos optimistas de que esto traerá
estabilidad a la economía y será beneficioso para atraer inversores.
En segundo lugar, hemos vivido en un entorno de incertidumbre para las inversiones de capital
privado. Y, por ende, los inversores no estaban dispuestos a invertir su dinero en negocios de
alto riesgo. Las políticas públicas dificultaron el crecimiento y la operatoria a nivel mundial de
las startups. Además, la inflación debe ser controlada porque los aumentos de precios están
planteando un serio problema.
Innovación – desde startups a economías de escala |
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Country overview: Argentina
¿La innovación tecnológica de Argentina está enfocada solo en Buenos Aires
o están surgiendo además otros centros regionales?
Buenos Aires es el principal centro de innovación tecnológica, pero Córdoba ocupa el segundo
lugar con un ecosistema bien establecido. Rosario, Mendoza e incluso Neuquén están surgiendo
como centros de innovación tecnológica del país.
¿Cuál es el enfoque de las startups en términos de expansión? ¿Por lo general, se
enfocan en expandirse a nivel nacional o prefieren la expansión internacional?
El objetivo de la mayoría de las compañías del sector tecnológico es expandirse a otros países
de América Latina o EE.UU. Todos buscan principalmente ganar clientes en los mercados
globales. Necesitan las escalas globales para poder marcar la diferencia. Argentina tiene solo
40 millones de habitantes. Mercados como los de Brasil y México ofrecen un mayor potencial y
ofrecen más posibilidades de expandir la base de usuarios.
Por último, existen diversos centros tecnológicos en América Latina, como
México, Chile y Brasil. ¿Cuáles creen que son las fortalezas únicas de las startups
argentinas que les otorgan una ventaja competitiva?
Los emprendedores argentinos son muy populares en toda América Latina, ya que se los
percibe como apasionados y trabajadores. La mayoría habla inglés, un punto muy importante
en comparación con otras regiones. Se puede ver que no ha habido realmente otras historias de
éxito en América Latina como la de MercadoLibre y Globant, ambas provenientes de Argentina.
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| Innovación – desde startups a economías de escala
Country overview: Argentina
4
El rol del sector
móvil en el
crecimiento
económico futuro
El rol del sector móvil en el crecimiento económico futuro |
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Country overview: Argentina
El arribo de una nueva administración brinda una
posibilidad interesante para replantear la agenda de
política pública para este, cada vez más dinámico,
ecosistema digital. A nivel global hay consenso
sobre la necesidad de readecuar el entorno
regulatorio del sector de telecomunicaciones
a un contexto más amplio de convergencia de
plataformas y servicios, en donde los principios
rectores sean la inversión y la innovación (a partir
de la promoción de la competencia y la protección
de los derechos de los usuarios). Por todo esto, la
articulación público-privada será vital para continuar
potenciando la contribución y externalidades
de cada eslabón de la cadena de valor de esta
Industria, en la cual las inversiones móviles han
potenciado y serán el motor del crecimiento de
otros eslabones, como el sector de aplicaciones
y contenidos. La expansión de la digitalización
mediante el móvil y la aparición de nuevos servicios,
serán claves para lograr cerrar la brecha de acceso a
internet y generar nuevos puestos de trabajo.
En lo que respecta al sector de las
telecomunicaciones, se crearon un nuevo ministerio
y un nuevo ente regulador, y se introdujeron
algunas reformas iniciales al marco legal. Estos
cambios en la organización gubernamental estarán
acompañados, de acuerdo con anuncios recientes,
por la actualización del marco regulatorio en función
del nuevo ecosistema de servicios convergentes.
Los cambios en la política económica podrían
favorecer a las empresas de internet nacionales
Los desafíos de financiamiento para las empresas
en etapa inicial probablemente persistan un tiempo
más, pero, en general, el panorama es positivo. La
inversión de capitales de riesgo y el financiamiento
corporativo de los mismos posiblemente aumenten
con la liberalización de la economía y la moderación
de la inflación. Kaszek Ventures es, tal vez, el
inversor nacional más conocido liderado por el
fundador de MercadoLibre. Hoy se suman empresas
tales como 500 Mexico City, Venture Hive, Endeavor
Global y Naspers como financiadores de múltiples
negocios en 2014 y 2015. Si bien Buenos Aires es
sede de las aceleradoras tecnológicas más grandes
y sólidas, cabe esperar su expansión a otras
ciudades como, por ejemplo, Córdoba y Rosario, así
como la creación de nuevas aceleradoras.
Se espera que las conexiones móviles con
tecnología 4G representen alrededor de un tercio
de la base de las conexiones móviles totales para
el año 2020, un aumento que será impulsado por
la expansión de la cobertura y la reducción del
costo de los dispositivos. En general, la penetración
50
| El rol del sector móvil en el crecimiento económico futuro
de las tecnologías 3G y 4G crecerá cerca del 75%
durante el mismo período, lo cual debería aumentar
en forma significativa la demanda del contenido
móvil, especialmente del video. El principal riesgo
para la inclusión digital sigue siendo la falta de
contenido localmente relevante dirigido a aquellos
que no son usuarios de internet (cerca del 40%
de la población), el cual debería mejorar a medida
que los medios de comunicación y radiodifusión
expandan sus ofertas de contenido de los medios
tradicionales (televisión y radio) a las redes móviles,
complementando así los servicios de los operadores
móviles. Los servicios enfocados a la productividad
de los sectores de agricultura, salud y educación,
también cumplen un rol importante para la inclusión
de personas de recursos limitados, que aún no son
usuarios de internet. Los operadores han realizado
algunos avances en este espacio (particularmente
en agricultura), pero todavía hay lugar para nuevos
lanzamientos (especialmente en salud) y para el
aumento de la concienciación y el uso de estos
servicios por parte del mercado al cual están
dirigidos.
Country overview: Argentina
Oportunidades económicas de cara al futuro
Aún quedan serios desafíos por delante. Entre ellos,
la inflación con un impacto directo sobre el poder
adquisitivo de los consumidores, así como sobre la
tolerancia de riesgo de emprendedores e inversores.
Mas allá de este panorama, las expectativas de
crecimiento del sector son muy buenas. Como,
mencionamos, el crecimeinto mas grande será en el
sector de aplicaciones, contenidos y servicios.
Se espera que el aporte económico general de
la industria de los servicios móviles de Argentina
continúe su crecimiento. En términos de valor
agregado, el aporte económico total del sector
alcanzará los USD 26.000 millones en 2020, o 4,6%
del PIB de Argentina, superior al aporte de USD
21.000 millones en 2015 o 3,7% del PIB.
Figura 23
Aporte del sector móvil a la economía: panorama para 2020
4.6%
3.7%
21
2015
22
2016
23
2017
% del PIB
24
2018
25
2019
26
2020
Aporte en miles de
millones de USD
Fuente: Informes de los operadores, análisis de GSMA Intelligence
El rol del sector móvil en el crecimiento económico futuro |
51
Country overview: Argentina
La mayor parte de este crecimiento será impulsado
por la demanda y traerá aparejadas mejoras en
la productividad y eficiencia laboral a partir del
uso más generalizado e integral de los servicios y
aplicaciones móviles en todas las industrias. Esto
estará respaldado por la rápida transición hacia
las redes 3G y 4G analizadas anteriormente. El
crecimiento esperado de la productividad, dado el
impulso de la tecnología móvil, se encuadra dentro
del contexto de una creciente digitalización de la
economía argentina, en la que la tecnología y los
servicios móviles desempeñan un papel importante
hoy y lo seguirán haciendo en el futuro. Por ejemplo,
el sector agrícola argentino tiene un importante
potencial para lograr mayor eficiencia y ahorro
de costos, mediante el uso de soluciones móviles
destinadas a mejorar los flujos de información
en las áreas de logística, transporte y comercio.
52
| El rol del sector móvil en el crecimiento económico futuro
De igual modo, otros sectores de la economía
argentina, incluido el sector público, tienen margen
de maniobra para conducirse hacia la digitalización
reduciendo de este modo costos y optimizando
recursos.
El ecosistema móvil también experimentará cierto
crecimiento en términos de valor económico
agregado durante este período. No obstante, el
crecimiento será menor que los efectos que, según
se estima, generará la productividad impulsada por
la tecnología móvil. El aporte del ecosistema móvil
al PIB crecerá de forma moderada durante este
período. La mayor parte del incremento provendrá
del segmento de las aplicaciones, servicios y
contenidos, la cual casi duplicará su aporte durante
este período.
Country overview: Argentina
Figura 24
Crecimiento del valor agregado – panorama para 2020
Aporte en miles de millones de USD
12.3
13.4
14.4
15.2
16.0
16.8
Aumento del valor
agregado impulsado
principalmente por
los impactos de la
productividad. Asimismo,
el crecimiento será más
rápido que el resto de la
economía
Efecto de la
productividad
1.6
7.5
1.6
7.5
1.6
7.5
1.6
7.6
1.7
7.7
1.7
7.9
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1.42
0.84
Impacto indirecto
Ecosistema móvil
Proveedores de contenido,
aplicaciones y servicios
Distribuidores
Fabricantes de dispositivos
Operadores móviles
Proveedores de
infraestructura
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fuente: Análisis de GSMA Intelligence
El rol del sector móvil en el crecimiento económico futuro |
53
Country overview: Argentina
El crecimiento de los sectores de contenido y
aplicaciones móviles se reflejará en un aumento
del empleo en proporciones similares. Para el año
2020, se espera que el empleo total del ecosistema
móvil supere los 80.000 puestos de trabajo, de
los casi 65.000 registrados en 2015, en gran parte,
como resultado del crecimiento del segmento de
servicios, contenido y aplicaciones. El crecimiento
del segmento de servicios va a estar impulsado por
una fuerte inversión de los operadores en sus redes,
de cerca de USD 9.000 millones en CAPEX hasta el
año 2020.
Figura 25
Empleo en el ecosistema móvil, 2015-2020
43,000
Proveedores de contenido,
aplicaciones y servicios
25,000
Distribuidores
Fabricantes de dispositivos
Operadores móviles
Proveedores de infraestructura
2015
2020
Fuente: Análisis de GSMA Intelligence
54
| El rol del sector móvil en el crecimiento económico futuro
Country overview: Argentina
La tecnología móvil cuenta con todas las herramientas necesarias
para colaborar con los objetivos de políticas públicas respecto
de la universalización del servicio de internet, la promoción
del conocimiento, la mejora de la productividad en todas las
industrias, la complementariedad de los servicios de salud y el
fomento del acceso a los servicios básicos, especialmente para
aquellos que se encuentran en zonas remotas.
En los próximos meses, los operadores argentinos lanzarán
la solución Mobile Connect, la cual les permitirá ofrecer a sus
usuarios un inicio de sesión único y simple para sus servicios,
aplicaciones y contenidos favoritos. La tecnología de Voice over
LTE (VoLTE) también será el centro de atención durante 2016,
ya que hará posible que los usuarios se comuniquen de manera
más eficiente con sonido de alta definición. Los servicios IoT
proporcionarán una forma más efectiva de conectar los distintos
aspectos de nuestras vidas mientras que el dinero móvil ayudará a
llevar los servicios financieros a los no bancarizados.
El principal desafío para los próximos cinco años es llegar a
conectar a los usuarios móviles que aún no están conectados a
internet, cerrando así la brecha digital, y lograr las condiciones
adecuadas para que las inversiones del sector sigan el ritmo
de la innovación. Desde el año 2010, los operadores móviles
han colaborado en incluir a 26 millones de argentinos a la era
digital, con alrededor de 29 millones de conexiones a internet
que representan más del 65% de la población del país. Conectar
a los 17 millones de habitantes restantes requerirá una mayor
cooperación entre los sectores público y privado, como también
un marco regulatorio adecuado para este nuevo desafío.
El rol del sector móvil en el crecimiento económico futuro |
55
Country overview: Argentina
Apéndice
Metodología para estimaciones económicas
La definición del ecosistema móvil utilizada por
GSMA Intelligence incluye a los operadores de
redes móviles y los proveedores de servicios de
infraestructura, como también a los distribuidores
y vendedores minoristas de productos y servicios
móviles y a los fabricantes de dispositivos, incluidos
teléfonos básicos, smartphones, tabletas y
wearables. Asimismo, los proveedores de contenido,
aplicaciones y servicios móviles también forman
parte de esta definición. Todo valor económico
generado por el comercio móvil en Argentina está
explícitamente excluido ya que, en ese caso, la
tecnología y los servicios móviles contribuyen a su
valor económico agregado, pero no son el impulsor
clave.
El aporte económico directo de las empresas del
ecosistema está estimado en base a la medida de
su valor agregado para la economía, la que incluye
los salarios de los empleados, las ganancias de
los accionistas y el pago de los impuestos. Para
calcular el aporte económico del ecosistema móvil,
hemos seguido el “método de valor agregado”
para calcular el PIB, también conocido como el
método de producción. Se midieron los ingresos
asociados a cada una de las industrias que
componen el ecosistema móvil y se restaron del
total el costo directo de dichas ventas. Los datos
fueron obtenidos del análisis de las finanzas de las
compañías, organismos industriales y comerciales,
las entidades públicas locales, regionales y
nacionales, así como también de una variedad
56
| Apéndice
de reconocidas fuentes de datos de la industria
y la economía, incluyendo GSMA Intelligence,
Euromonitor, Strategy Analytics, y la base de datos
Comtrade de las Naciones Unidas.
Cuando los operadores móviles y el ecosistema
adquieren insumos y servicios de sus proveedores
en la cadena de abastecimiento, se genera un
efecto multiplicador y ventas y valor agregado
en otros sectores e industrias. Calculamos este
efecto indirecto a partir del análisis de una tabla
de insumo/producto de la base de datos de MRIO
de EORA. Además, ajustamos los valores de los
multiplicadores para evitar cualquier conteo doble
potencial de ventas cruzadas dentro del ecosistema
móvil.
Por último, el uso de teléfonos y aplicaciones de
internet móviles por parte de los trabajadores y
los negocios hace que el acceso a información sea
más eficiente a la vez que acelera los procesos y
las comunicaciones y permite la generación de una
mayor productividad. GSMA Intelligence supervisa
la bibliografía económica y los estudios empíricos
relevantes a este campo y les da seguimiento. El
efecto de productividad que tienen los servicios
móviles en el PIB está estimado en base a estos
datos, junto con las predicciones de GSMA
Intelligence sobre la penetración y el crecimiento
de los servicios y el internet móviles en toda la
población.
Country overview: Argentina
Agradecimientos Especiales
Alaya Capital. Luis Bermejo, Managing Partner
Alaya Capital Lucía Scarafia, Jefa de Operaciones
MercadoLibre. Jacobo Cohen Imach, VP General Counsel – Director de Relaciones Gubernamentales
Qubit Corporate. Facundo de la Iglesia, CEO
Sondeos. Hernán Fulco, Director Comercial
Taringa. Matias Botbol, CEO
Wayra. Lorena Andrea Suárez, Country Manager
Overboost. Antonio Peña, CEO
Authors
Akanksha Sharma, Senior Analyst
[email protected]
Pau Castells, Lead Economist
[email protected]
Tim Hatt, Research Director
[email protected]
Para ver y descargar el reporte completo
por favor visitar www.gsmala.com
GSMA Head Office
Floor 2
The Walbrook Building
25 Walbrook
London EC4N 8AF
United Kingdom
Tel: +44 (0)20 7356 0600
Fax: +44 (0)20 7356 0601