ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR Septiembre 2015 Informe Bilateral: Portugal Portugal es uno de los principales socios comerciales de España en el ámbito MAGRAMA. En 2014, las exportaciones agroalimentarias de España a Portugal supusieron el 14,7% del total de exportaciones a la UE y las importaciones intracomunitarias el 11,1%. En 2014 las exportaciones mejoraron un 2,2% respecto a 2013, mientras que las importaciones disminuyeron un 0,9%. El saldo comercial es positivo, mejoró en 2014 respecto a 2013, aunque lo hizo en menor medida que en el período anterior. Principales destinos exportación de España (2014) Com ercio exterior agroalim entario de España con Portugal. Valor y Volum en. 2012 2012 a 2015 Mill € Toneladas Mill € Importaciones Toneladas Saldo Mill € 2013 2014 Dif. % 13/12 2015* 4.115,45 4.456,04 4.552,86 2.096,49 5.392.850 6.190.440 6.403.474 2.822.099 1.847,67 1.935,91 1.917,53 889,91 3.912.280 4.062.114 3.825.158 1.428.103 2.267,77 2.520,13 2.635,34 1.206,58 Exportaciones Dif.% 14/13 8% 15% 5% 4% 11% 1 2 3 4 5 2% 3% -1% -6% 5% Principales orígenes im portación de Portugal (2014) Francia Italia Portugal Alemania Reino Unido 1 2 3 4 5 España Francia Países Bajos Alemania Brasil *P ara 2015 dato s del primer semestre del año Gráfica 1. Principales Productos Exportados a Portugal 350 Gráfica 2. Principales Productos Importados desde Portugal 90% 120 80% 20% 50 10% 0 0% 2012 2013 2014 Carne de Porcino (0203) 2012 2013 2014 Aceite de Oliva (1509) 2012 2013 2014 Productos de Panadería y pastelería (1905) 2012 2013 2014 2012 2013 92,05 71,63 46,86 54,61 75,54 72,94 50% 70,31 40 76,14 101,34 87,54 89,09 99,74 60 49,42 162,21 162,78 173,61 146,29 184,98 176,88 190,20 177,24 Millones de euros 100 40% 30% 186,05 183,91 150 Millones de euros 243,33 244,14 296,43 271,55 245,03 50% 60% 80 40% 30% 20% 20 10% 0 0% 2012 2014 2013 2014 2012 Pasta química de madera a la sosa o al sulfato (4703) Carne de Bovino (0201) Animales vivos especie porcina (0103) Cuota portuguesa sobre importaciones españolas 200 60% Cuota portuguesa sobre exportaciones españolas 250 70% 113,14 100 70% 109,84 80% 300 2013 2014 Aceite de Oliva (1509) 2012 2013 2014 Azúcar de caña o de remolacha (1701) 2012 2013 2014 Pescado fresco o refrigerado (0302) 2012 2013 2014 Moluscos (0307) La cesta de productos exportados está muy diversificada y es muy similar a lo largo de los años. Las exportaciones de porcino mantienen un crecimiento regular en los últimos años, un 10% en 2013 y 9% en 2014. En cambio, el aceite de oliva, tras un crecimiento en 2013 de un 32%, en 2014 se mantuvo estable (ligero descenso de un 0,3%). La cesta de productos importados ha variado algo más a lo largo de los años. La variación más significativa se produjo en 2013 respecto a 2012 en el aceite de oliva, donde se incrementaron las importaciones un 80,3%. En 2014 supusieron cerca del 70% de las importaciones de España de este producto. La exportación de los animales vivos de especie porcina está muy concentrada en Portugal, ya que suponen el destino de casi el 80% de las mismas, también tiene cifras altas la Carne de Bovino, que concentra cerca del 50% de sus exportaciones en Portugal Las importaciones de Azúcar también han sufrido fuertes variaciones, tras un incremento en 2013 en 2014 disminuyó un 24,9%. Las importaciones de moluscos presentan una tendencia de crecimiento en los últimos años, un 31,2% en 2014. Cuota de España sobre de las importaciones y exportaciones portuguesas Gráfica 3. Cuota española sobre el valor importaciones portuguesas 100% 94,7% 97,9% 97,1% 94,0% 94,4% 90% 92,8% Gráfica 4. Cuota española sobre el valor de exportaciones portuguesas 93,8% 92,5% 79,5% Carne de Porcino (0203) 80% 70% 85,9% Aceite de Oliva (1509) 80% Pasta química de madera a la sosa o al sulfato (4703) 71,3% 66,1% 65,7% 60% 62,8% Aceite de Oliva (1509) 57,0% 70% 62,2% 63,1% 64,2% 60% Productos de Panadería y pastelería (1905) Carne de Bovino (0201) 60,2% 50% 43,7% 40% 40% 2013 26,1% 26,5% 48,5% 2012 36,0% 30% 55,5% 50% 43,4% Animales vivos especie porcina (0103) 2014 En el gráfico 3 se observa como España es prácticamente el único proveedor de aceite de oliva, carne de porcino y animales vivos de especie porcina de Portugal, lo que muestra que es un mercado afianzado para los productos españoles. No obstante, en el caso del aceite de Oliva y la Carne de Porcino, en 2014 las exportaciones españolas a Portugal apenas supusieron un 10% del total (ver gráfico 1). En el resto de productos importados de España, mantiene altas cuotas. 24,9% 26,1% 20% 23,4% 18,8% Azúcar de caña o de remolacha (1701) Pescado fresco o refrigerado (0302) Moluscos (0307) 10% 2012 2013 2014 En relación a las exportaciones portuguesas (gráfico 4) podemos ver como Portugal tiene muy concentradas las exportaciones de Azúcar de Caña y de Pescado fresco en España. Mientras que las importaciones de estos productos para España no suponen más del 15% del total de las mismas (ver gráfico 2). Cerca del 70% de las importaciones de Aceite de Oliva del 2014 en España provinieron de Portugal, mientras que para el país luso las exportaciones a España sólo supusieron un 25%. Avance del primer semestre del año 2015 (Enero-Junio) Ranking Exportaciones Ranking Importaciones Mill € Carne de porcino (0203) Aceite de Oliva (1509) Productos de panadería y pastelería (1905) Carne de bovino (0201) Animales vivos especie porcina (0103) Total ámbito MAGRAMA Toneladas Mill € 125,62 57.639 Pasta química de madera a la sosa o al sulfato (4703) 122,27 43.090 Aceite de Oliva (1509) 91,54 51.568 Moluscos (0307) 85,26 26.320 Pescado fresco o refrigerado (0302) 71,18 58.472 Leche y nata (0401) 2.096,49 2.822.099 Total ámbito MAGRAMA Toneladas 53,17 106.452 52,33 18.081 41,70 9.624 40,56 19.634 28,84 92.524 889,91 1.428.103 Para el primer trimestre de 2015 se observa que la cesta de productos exportados a Portugal se mantiene similar que los años anteriores. En cambio en las importaciones se observa que la leche y la nata irrumpen en el Ranking ocupando la quinta posición. Análisis y valoración de la situación económica y política de Portugal. CESCE Situación política: Muy Estable Economía externa Estado: Desfavorable Economía Interna Estado: Desfavorable La situación de los principales indicadores macroeconómicos son desfavorables, hay problemas estructurales que impiden la mejora de la situación económica. Situación de solvencia dudosa. Indicadores de liquidez y/o solvencia negativos, que puede comprometer el comportamiento de pagos del país. Existe un factor de riesgo para el comportamiento de pagos del país. Evolución: Estable Se prevé que la situación siga sin cambios Evolución: Estable Análisis sobre el Aceite de Oliva (1509) 300 250 Millones € -40,6 -49,4 2011 2012 2013 2014 0 -50 -17,4 -28,6 -26,2 155,8 155,0 243,3 2007 134,5 -87,5 2006 111,4 -89,1 175,3 -19,0 50 195,8 193,6 -13,1 100 129,7 183,9 113,9 244,1 178,5 152,0 156,4 150 155,8 180,5 142,5 200 España es el principal proveedor de aceite de oliva de Portugal, y para España, Portugal fue el tercer destino de exportación en 2014, tras Italia y EE.UU. Las exportaciones han aumentado un 26% entre 2006 y 2014, aunque en el período 2008-2011 hubo un descenso. Es a partir de este último año cuando se inicia el incremento de las exportaciones. -100 -150 Importaciones Principales orígenes importación de Portugal 2014 1 España 97,8% 2 Marruecos 0,8% 3 Túnez 0,4% 4 Perú 0,3% 5 Chile 0,2% 2009 2010 Exportaciones Saldo En los años de bajas producciones el precio medio de importación es más elevado que el de exportación (2013 y 2015). Es destacable el aumento de las importaciones, un 566% entre 2006 y 2014 provocando un descenso del saldo, aunque sigue siendo positivo. 2,89 Los precios de exportación e importación están marcados por las campañas del olivar. 2,90 2,70 2,24 2,30 2,10 2,02 2,40 2,19 1,90 1,70 2,84 2,50 2,50 €/kg 2008 1,89 1,50 2012 2013 2014 Precio medio de exportación 2015 Precio medio de importación La fuente originaria de datos son las Administraciones de Aduanas (AEAT) que los remite a S.E. Comercio (Datacomex) y a la Sub. Gral. Sistemas Informáticos (MAGRAMA) donde se procesan, ICEX y UN Comtrade Database. Los datos 2014 y 2015 provisionales (EXTRAIDOS EL 15/06/2015). Gráficos de esta publicación: Elaboración propia. SGAPC (MAGRAMA) a partir de datos de S.E. Comercio y de Aduanas (AEAT) y DATACOMEX. Para más información [email protected] Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación — Subsecretaría — MAGRAMA correo electrónico: [email protected] Se autoriza su utilización siempre que se cite expresamente su origen. Referenciar documento como “Análisis Bilateral: Portugal” Edita: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. NIPO: 280-15-064-6 Catálogo de publicaciones AGE: http://publicacionesoficiales.boe.es