Andrés López, CENIT-UBA

“Estrategias de transformación y
estructura productiva”
Andrés López (CENIT-UBA)
Panel “Avances, desafíos y agenda para la transformación productiva en la
Argentina”
Lanzamiento PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA AL DESARROLLO
PRODUCTIVO, CABA, 29 de marzo de 2016
Por qué es importante la estructura
productiva? (Qué, Cómo, Quién, Donde)





Productividad
Sector externo
Externalidades
Empleo y distribución
Sustentabilidad
Cómo entender la transformación?



En la ISI transformación =
industrialización
En los „90 transformación =
eficiencia asignativa
Hoy????
El escenario global








Fragmentación productiva multinacional (CGV)
“Headquarter” vs “Factory Economies”
Menor peso del trabajo no calificado en las CGV y
tendencias hacia la automatización
El nuevo rol de los servicios en la producción y el
comercio y la emergencia de la “bioeconomía”
Continuo despliegue de las nuevas tecnologías de
propósito general (TICs, Biotecnología,
Nanotecnología)
Emergencia de nuevos jugadores globales en el
comercio y la inversión
Nuevos esquemas de integración (TPP, TTIP, RCEP,
Alianza del Pacífico)
Proliferación de nuevos estándares comerciales
públicos y privados
Algunas implicancias





Pensar las políticas en un contexto de fuerte
incertidumbre sobre el futuro
Estructura y desarrollo: mirada por cadenas y
procesos, no tanto por sectores
Donde se genera el valor agregado? (Iphone en China)
La manufactura ya no es el lugar privilegiado de
generación de innovaciones, externalidades y
ganancias de productividad
Política comercial y desarrollo productivo:



Integración vs encadenamientos
Cómo adaptarse a los nuevos requisitos de competencia en
los mercados globales
Cuidado con el anti-proteccionismo!!!


Bienes exportados que usan contenido importado
Bienes importados que usan VA local
Cómo entender la transformación hoy?






Diversificación de la estructura productiva y
exportadora
Inserción y upgrading (calidad, funciones, etc.) en las
cadenas globales de valor
Estímulo a la innovación en todas las actividades
productivas (incorporación y generación de tecnología)
Reducción de heterogeneidades entre empresas y
regiones
Renovación tejido empresarial
Equidad intra e inter-temporal (incluso por
requerimientos y oportunidades de mercado)
Algunas preguntas …



Cuál es el rol de la Argentina en la
economía global?
Qué estructura
productiva/exportadora es más
favorable para el crecimiento?
Y cuáles son los trade offs? (empleomedio ambiente)
El punto de partida: los problemas










Alejamiento de la frontera internacional de productividad
Amplias heterogeneidades entre empresas y regiones
Baja densidad empresarial, escaso nacimiento de nuevas firmas y
muchas empresas por debajo de su tamaño “optimo”
Reducido esfuerzo innovador del sector privado
Lento ritmo de transformación estructural de la economía y de la
canasta exportadora
Pérdida de atractividad para la IED
Escaso número de “multilatinas” argentinas
Bajo grado de integración en CVG salvo como proveedor de materias
primas
“Lejos del mundo” y en una región con escasas
complementariedades en la dotación factorial
Sub-provisión de “bienes públicos” (e.g. capital humano,
infraestructura) y subdesarrollo financiero, en especial en zonas
rezagadas
El punto de partida: las
potencialidades









Disponibilidad de variados RRNN renovables y no renovables
 Base para la “bioeconomía”
 Promoción de clusters de proveedores y partners especializados
conocimiento-intensivos
Industria diversificada y con un núcleo de empresas que no están
lejos de la frontera internacional
Inserción exitosa en sectores de servicios basados en conocimiento
(SBC) y en nichos de mercado en base a diseño y diferenciación
Crecimiento fuerte del número de empresas exportadoras
Buena parte de las principales ET globales instaladas en el país
Capital humano talentoso y creativo
Altos niveles de excelencia en ciertas áreas del conocimiento científico
Posición favorable en huso horario y afinidad cultural con EEUU y
Europa
Por ahora no podemos vivir de la soja ni de Vaca Muerta
Cómo avanzar?





Combinar horizontalidad (“que florezcan mil flores”) y
selectividad (sectores prioritarios, proyectos orientados por
misión, etc.)
Articular políticas de desarrollo productivo e innovación con las
de comercio exterior e IED
Identificación de prioridades en base a concepto de cadenas
(cómo pasar a las etapas conocimiento-intensivas)
Aprovechar la dotación de RRNN (renovables y no renovables)
como plataforma para la diversificación productiva y la
innovación tecnológica
Definir estrategias específicas para los distintos sectores
industriales en función de su rol esperado (e.g. empleo,
exportaciones, potencial innovador, etc.)
Cómo avanzar? (II)




Apoyo para los SBC que apuntalen su potencial
exportador, pero también su rol como núcleo generador
de innovaciones y ganancias de productividad para los
agentes locales
Atacar las fallas de mercado y las barreras regulatorias
que afectan el desarrollo emprendedor y limitan el
crecimiento de las PyMEs
Generar apoyos para las distintas fases del desarrollo
empresarial (e.g. escalamiento de las políticas de
innovación)
Repensar los procesos de integración regional en
búsqueda no sólo de mayor comercio, sino también de
complementación productiva y tecnológica
Los indicadores tradicionales pierden relevancia
analítica:
Fuente: Escaith (2013)
Table 2
Factor Shares in Global Value Chains of All Manufactures
Valueadded
Total (billion US$)
By:
capital(%)
high-skilled labor(%)
medium-skilled labor(%)
low-skilled labor(%)
1995
2008
2008 minus 1995
$6,586
$8,684
$2,098
40.9%
13.8%
28.7%
16.6%
47.4%
15.4%
24.4%
12.8%
6.5%
1.5%
-4.2%
-3.8%
Fuente: Timmer et al (2013).
Los servicios dominan el comercio medido
en valor agregado
Fuente: Escaith (2013), con base en matrices IO de WIOD
Smiley Face
(Fuente: Business Week International online extra, May 16, 2005, Stan Shih on
Taiwan and China)
Added
Value
R&D/Innovation
Centre
Global Logistics
Center
Higher Added-value
and Lower
Replacement
Standardisation
Brand
Innovation
Marketing
Value Creation
R&D
Logistics
Design
Manufacture
Value-added process
Assembly
Que es lo que “mueve la aguja”
exportadora? (2013)








Oleaginosas: 26%
Autos: 14%
Cereales: 12%
Petróleo-Petroquímica: 8%
Bovinos: 5%
Minería: 4%
Frutas: 3%
Siderurgia-Aluminio: 3%
8 complejos: 75% exportaciones
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC
Algo más sobre empleo



A nivel mundial (2013), uno de
cada cinco trabajadores participa de
una CGV (16% en 1995)
La participación en CGV eleva la
productividad laboral
Pero no los salarios …
Fuente: OIT (2015)
La inserción internacional de la Argentina:
algunos indicadores
Fuente: Elaboración propia en base a datos de OMC, Banco Mundial y UNCTAD (datos para 2013)
Argentina en el comercio mundial de manufacturas:
tendencia creciente o recuperación del techo?
0,24
0,23
0,22 0,22
0,22
0,22
0,21
0,20
0,21
0,19
0,19
0,18
% 0,18
0,22
0,21
0,18
0,18
0,17
0,18
0,17
0,16
0,16
0,15
0,15
0,14
0,12
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD
Las MOI en las exportaciones totales argentinas
En 2013 40% de las X MOI eran automóviles y
autopartes (20% en 2003)
33
32
31
28
27
27
34
33
32
31 31
30
29
29
30
34 34 35
2011
35
35
2010
40
32
30
30
27
31
27
28
25
% 25
23
22
20
20
19
18
16
15
13
14
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC
2013
2012
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
10
La “estrella manufacturera”: el sector automotriz
(X argentinas como % de X globales)
0,90
0,78
0,80
0,74
0,70
0,65
0,58
0,60
0,60
0,54
0,50
0,46
0,41
%
0,40
0,35
0,30
0,30
0,22
0,24
0,20
0,10 0,06
0,08
0,11
0,00
Fuente: Elaboración propia en base a datos de OMC
0,37 0,36
0,33
0,32
0,27
0,25
0,21
0,74
0,76
Índice de concentración exportadora
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD
Número de productos exportados
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD
Declinante atractividad para la IED (%
sobre IED hacia AMLAT)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD
Menor presencia como emisor de IED (%
sobre IED de PED)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD
Argentina en las CGV (I): al igual que el resto de
AMLAT escasa integración
Gráfico 2 2  Participación en CGV mediante encadenamientos
hacia atrás: valor agregado extranjero como porcentaje
del total de las exportaciones, promedio 2003–07
Todos los bienes
50
Porcentaje
40
30
20
Fuente: Blyde et al (2014)
VEN
ECU
PER
BRA
COL
PAN
PRY
BOL
ARG
CHL
ALC
SLV
GTM
NIC
URY
ASIA
CRI
UE-27
MEX
0
HND
10
Argentina en las CGV (II): pero con
tendencia al ascenso
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1995
2000
2005
Chile
Fuente: Elaboración propia en base a datos de OECD
Argentina
2008
Brazil
2009
Argentina en las CGV (III): proveyendo materias
primas para las cadenas globales
Gráfico 2 4  Participación en CGV mediante encadenamientos
hacia adelante: valor agregado doméstico usado en las
exportaciones de terceros países, promedio 2003–07
50
Porcentaje
40
30
20
Fuente: Blyde et al (2014)
MEX
HND
SLV
NIC
GTM
PAN
URY
CRI
UE-27
ASIA
ALC
ECU
COL
BRA
PRY
VEN
BOL
CHL
PER
0
ARG
10
Argentina en las CGV (IV): la integración es en
sectores primarios
Gráfico 2 6

Valor agregardo extranjero (gris) y valor agregado
doméstico usado en las expor taciones de terceros países
(amarillo) por sector generador de valor agregado,
promedio 2003-07
Tecnología alta, medio-alta
20
PRY
PAN
VEN
GTM
NIC
ECU
CHL
PER
BOL
SLV
URY
HND
COL
ARG
LAC
BRA
ASIA
UE-27
0
MEX
10
CRI
Porcentaje
30
Tecnología baja, medio-baja
Porcentaje
40
30
20
MEX
ARG
VEN
CRI
BOL
ECU
PRY
PAN
HND
GTM
ASIA
MEX
CRI
SLV
UE-27
PAN
URY
ARG
HND
GTM
COL
VEN
ECU
MEX
NIC
BRA
BOL
LAC
BRA
COL
SLV
ASIA
GTM
URY
UE-27
PER
CHL
0
HND
10
Productos primarios
Porcentaje
40
30
20
NIC
URY
COL
LAC
ARG
CHL
PRY
PER
ECU
VEN
0
BOL
10
Servicios
20
Fuente: Blyde et al (2014)
LAC
SLV
NIC
CRI
ASIA
PER
BRA
CHL
UE-27
0
PRY
10
PAN
Porcentaje
30