Presentación Encuesta Productores Final 2012
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Incremento de la Acuicultura en las Regiones del NOA, NEA y Centro (PROSAP – BID 899/OCAR1) Mayo 2012 Introducción En las páginas siguientes se presentarán los resultados obtenidos en la investigación destinada a explora las características de producción, comerciales y posibilidades de mercado, percibidas por los productores acuícolas y comerciantes. Esperamos que los mismos satisfagan las expectativas previas y complementen como soporte empírico el proceso de toma de decisiones estratégicas. Sin más, quedo a disposición para aclarar o ampliar cualquier aspecto del presente informe que Uds. estimen pertinente. 2 1 Ficha Técnica Universo: Análisis bibi-segmentado Segmento 1: 1.1 – Productores Acuícolas dentro del área de relevamiento 1.2 – Centros de Experimentación y Cultivo Provinciales Segmento 2: Comercios (restaurantes, supermercados, mayoristas y pescaderías). Área Geográfica: Se relevaron las provincias de Corrientes, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán, y Santa Fe. Metodología: Diseño Exploratorio, mediante análisis cuantitativo de datos Unidades muestrales: 1.1 - Productores Acuícolas 61 casos 1.2 - Centros de Experimentación 3 casos 2 - Comercios 74 casos Cuestionario: Guía de pautas semi estructurada adaptada del relevamiento de “núcleos agricultores familiares” Técnica de recolección: Encuestas presenciales en el mismo lugar de producción o el centro de comercialización Tiempo de duración media: 30 minutos Período de recolección de datos: Junio - Octubre 2010 3 Índice Temático Módulo I - Registro de acuicultura Acuicultura pág 5 10 Módulo II - comercialización de producción acuícola 17 Módulo III - restaurantes/comercios minoristas / supermercados / comercios mayoristas 25 4 2 Módulo I Registro de Acuicultura Perfil de Productores Genero 74,2% Predominante 25,8% Masculino Femenino En relación al genero del acuicultor/a, predominan el masculino, a excepción de Formosa donde se registra un 60% 60% de mujeres mujeres.. En la provincia de Chaco es donde se obtuvo el menor índice de mujeres responsables de esta actividad 23,7% Nivel de 3,7% 37,8% 34,8% Sin inst. Hasta prim. Comp. Hasta sec. comp. Hasta Univ. comp. Instrucción medio del grupo Familiar 6 3 Complementos Productivos a la Actividad Acuícola Pastoreo / Producción Animal 57% Agricultura / Producción vegetal 51% Turismo Rural 14% Agroindustria 13% Artesanía Recolección Caza y/o Pesca Una característica distintiva de la acuicultura, es que esta actividad se puede complementar con otro tipo de actividades productivas. Pudiéndose establecer productores acuícolas de pequeña escala. escala. La totalidad de las provincias relevadas mantienen una eje en común, la actividad acuícola se realiza como una actividad complementaria en el circuito productivo agropecuario, siendo que en muchos casos, los productores manifestaron priorizar la producción y comercialización acuícola cuando esta alcance su punto de crecimiento auto-sustentable 5% 3% 3% 7 Principales productos complementarios a la producción acuícola Pastoreo / Producción animal Vacunos - Invernada (engorde) Caprinos - Carne 17,1% Porcinos - Ciclo Com pleto Gallinas campo (criolla) Vacunos – Cría a campo Agricultura / Producción vegetal 37,1% Maíz 28,6% Huerta autoconsumo 29,0% 29,0% 25,8% Soja 1ra. Sorgo granífero 22,6% Alfalfa 22,6% 14,3% 11,4% 12,9% Girasol Vacunos - Recría 11,4% 12,9% Caña de azúcar Ovinos - Carne 11,4% 9,7% Zapallos Porcinos - Cría de lechones 8,6% Equinos 8,6% Gallinas ponedoras 8,6% Frutales varios (hasta 6 plantas) 9,7% Zanahoria 6,5% Arom áticas 6,5% 8 4 Complementos NO Productivos a la Actividad Acuícola Tenencia de ingresos por prestación de servicios Prestación de servicios 21,2% Alquilar su tierra 39% Servicios con sus maquinarias y/o herramientas 78,8% 35% Tiene ingresos por servicios 31% Servicios con sus animales No tiene ingresos por servicios En forma simultánea a la producción acuícola, y en muchos casos a otro tipo de producciones, las personas relevadas encuentran otra fuente de ingresos importante mediante una prestación de servicios, contemplando desde el alquiler de sus tierras o medios de movilidad, hasta la realización de trabajos eventuales más de carácter informal. Realizar trabajos fijos / empleo (de forma permanente) 27% Realiza trabajos eventuales (changas) 19% Transportar con su/s vehículo/s o embarcación/es productos 15% Vender productos producidos por otros 12% 9 ACUICULTURA 5 Zona de Producción y Vivienda Lejanía de la 34,4% vivienda con el lugar 65,6% de la producción El mismo predio Otro predio distante Impacto Positivo en “Desarrollo Local” “Producción Sustentable en Localidad”. y en La actividad de acuicultura, registra cierta comodidad para quienes poseen la tierra donde se realiza la producción, encontrando que el 34% de los productores, viven en el mismo predio donde producen, siendo este dato más característico en las prov. de Formosa (50%) y Chaco (40.9%). 11 Magnitud de la producción Acuícola 56,3% 40,6% 3,1% Semi – Intensivo (más de mil kg. Extensivo por ha) (menos de mil kg. por Intensivo ha) (más de 10 kg. por m³) El mercado productor de acuicultura demostró ser nuevo pero pujante, siendo que más del 50% de los productores entrevistados dijeron tener una producción del tipo Semi - Intencivo (más de mil kg por ha). 6 Origen de la Producción Acuícola Período de comienzo de la actividad acuícola según tipo de producción Año de inicio de la Acuicultura Extensiva Hasta el año 2000 Año 2001 en adelante Ns/Nc 3.4% 55.2% 41.4% Año de inicio de la Acuicultura Semi Intensiva Hasta el año 2000 Año 2001 en adelante Ns/Nc 4.5% 40.9% 54.5% Año de inicio de la Acuicultura Intensiva Hasta el año 2000 Año 2001 en adelante Ns/Nc 14.5% 76.9% 7.7% Un porcentaje importante de productores, manifiesta haber comenzado su producción hace menos de 10 años, constituyendo a la acuicultura en un rubro nuevo y en acelerado crecimiento 13 Origen del Capital Para Comenzar la Producción Acuícola Ahorros previos (autofinanciamiento) Subsidios o programas de apoyo 76,6% 10,9% Financiamiento Colectivo 4,7% Préstamo de Banco o microcrédito 3,1% Préstamo privado 3,1% Ingresos de otras actividades Indemnización por despido 3,1% 1,6% 14 7 Producción de Acuicultura Pacú 80,3% 34,4% Carpa (todas) 24,6% Tilapia Sábalo 16,4% Trucha 9,8% Bagre / randia Pejerrey Boga 9,8% 6,6% 4,9% Tararira 4,9% Langosta Australiana 1,6% El pacú es el pez de cultivo más producido, principalmente en las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa. Seguido por la carpa. Las especies de cultivo se han relacionado más a la provisión de semilla, lo cual explica el cultivo de pacú o tilapia en zonas de climas favorables para estas. En relación a la variedad de especies producidas, se registra un promedio dos especies de peces de cultivo por cada productor. 15 Producción de Acuicultura - Ornamentales Carassius y sus variedades Cíclidos Beta 100,0% 33,3% 33,3% Corydora 33,3% Autóctonos 33,3% Otros (especificar) 33,3% Si bien los productores de peces ornamentales no son muchos, la magnitud de animales cultivados y comercializados, asciende a miles, y son exportados a las principales ciudades del mundo. De las provincias relevadas, sólo hay productores en las provincias de Corrientes y Santa Fe. El pez ornamental producido en el 100% de los casos es el carassius, dentro de su espectro de variedades. Otras especies mencionadas en menor medida fueron los cíclidos; beta; corydoras; y especies autóctonos. 16 8 Producción de Alevinos ¿Produce Alevinos? 14,1% Alevinos que produce Carassius 50,0% 33,3% Sábalo 85,9% Sin producción de Alevinos Pacú 16,7% Carpa 16,7% Con producción de Alevinos 17 Alimentos para la Producción Acuícola Compra ¿Compra Alimentos para la Tipo de Alimentos que compra Producción Acuícola? 76,6% Balanceado 73,4% 26,6% NO compra alimentos Compra alimentos Maiz 8,5% Granos molidos 4,3% Sorgo 2,1% Semillas de algodón 2,1% Artem ia Otros Ns/Nc 2,1% 4,3% 2,1% 18 9 Alimentos para la Producción Acuícola Producción ¿Produce Alimentos para la Maquinaria utilizada para la Producción Acuícola? producción de Alimentos 50,0% Máquina de picar 37,5% Mezcladora 28,1% 28,1% Moledora 50,0% 12,5% Peletizadora NO compra alimentos Compra alimentos 9,4% Extrusora Ns/Nc 31,3% 6,3% Ninguna 19 Factores Perjudiciales de la producción en los últimos dos años 92% 87% 86% 84% 81% 87% 73% 71% 59% 52% 48% 41% 29% 27% 19% 16% 14% 13% 13% Lo padeció Incendios Factores comerciales Factores biológicos Excesos hídricos Inundaciones Granizo Factores financieros Vientos fuertes Heladas Déficit hídrico 8% No lo padeció 20 10 Medidas Adoptadas para Minimizar el Impacto de los Factores Perjudiciales 56% Otras Medidas Adoptadas Reserva / acopio de agua Construcción de reservorio o canal Venta anticipada 11% 8% 8% Disminuir otra producción Contrata cobertura de riesgo Malla antigranizo Quemadores / riego por aspersión Canales, terraplenes, defensas, represas Escudo para aves Oxigenación Construir techo 21 Módulo II Comercialización de Producción de Acuicultura 11 Comercialización de la Producción Lugar donde comercializa parte ¿Comercializa parte o el total o el total de lo que produce de lo que produce? Venta directa 19,7% 70,6% 18,0% Com. Minoristas 29,4% Restaurant 16,4% 14,8% Supermercados No comercializa lo que produce Comercializa lo que produce 9,8% Com. mayoristas Coop. zonal La venta directa o mercado informal, representa el canal de venta más mencionado por los productores acuícolas 6,6% Pesque y pague 4,9% Otros Ns/Nc 8,2% 1,6% 23 Canales de venta según especie Especies de peces de cultivo vendidas según canal de ventas Canal de ventas Pacú Restaurantes Supermercados Almacenes minoristas Mayoristas 87,5% 100,0% 66,7% 100,00 20,0% 16,7% Carpas Trucha 11,8% 33,3% 5,9% 5,9% Tararira Amur 70,6% 23,5% 17,6% Sábalo Productos que Tilapia venden principalmente Boga Pejerrey Particulares y vecinos 5,9% 12,5% 16,7% 24 12 Inconvenientes de Comercialización Principales inconvenientes para ampliar su clientela No asegurar una producción sostenida 27,8% 13,9% Falta difusión / publicidad Saber vender / organización 5,6% Otros 19,4% No tiene inconvenientes 19,4% No comercializa todavía 16,7% Ns/Nc La discontinuidad en la producción y la falta de capacitación comercial constituyen los principales obstáculos para afianzar rentablemente el emprendimiento 5,6% 25 Comercialización – Medios para Fidelizar a Consumidores No utiliza medios todavía 46,0% 16,0% Hace propaganda directa Va a domicilio Asegura calidad para ser recomendado Boca en boca Esta pendiente de sus clientes Aumenta la producción Tiene precios bajos Otorga facilidades de pago Publicidad virtual (pág. web, mails, etc.) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 6,0% 4,0% 4,0% 4,0% Trabaja en horarios más amplios 2,0% Anuncia por radio 2,0% Ofrece para probar Otros 2,0% La falta de iniciativa en materia de difusión, tanto sea por limitaciones de posibilidades como por desconocimiento de canales, llevan al 46% de los entrevistados a mencionar que no realizan ningún tipo de publicidad. En relación a quienes si la realizan, estos hacen uso de los canales informales y regionales que se encuentran a su disposición 6,0% 26 13 Comercialización – Motivos por los que les compran Todavía no vende 22,2% 33,3% Por la calidad Por que son conocidos 29,6% 18,5% Por el precio Falta de competencia Por la atención 11,1% 3,7% Dentro de quienes comercializan sus productos, el 33% lo hace asegurando una buena calidad, tanto sea procurando los medios de conservación, como los de cultivo y faena. También la presencia zonal, y la ausencia de otros productores en la región son factores que generan limitaciones en los consumidores para adquirir pescados de cultivo 27 Excedente de demanda ¿Tenencia ocasional de mayor Accionar cuando la demanda demanda a la que se puede recurrir? supera la capacidad de comercial 30,0% 70,0% No vende o falla en las entregas 26,7% Producir más y mejor 20,0% Planificar para próximas temporadas 6,7% Faena de menor tamaño 6,7% Compra y revende 6,7% Si, lo ha superado la demanda No lo ha superado la demanda Una limitada planificación genera estado de incertidumbre al desbordar la capacidad comercial por parte de una demanda constante de producción acuícola. No hace nada Otros Ns/Nc 6,7% 8,2% 33,3% 28 14 Limitantes para ampliar la producción ¿Qué necesita para ampliar Motivos por los que la producción su producción? no es mayor Créditos simples / dinero 44,7% 21,1% Estanque / perforación Peces / alevinos 18,4% Infraestructura 15,8% Asesoramiento 13,2% Más tiempo / dedicación Temas financieros 30,3% 18,2% Falta de tiempo Falta de espacio 12,1% Falta de represas / estanques 12,1% Infraestructura limitada en general 12,1% 13,2% Espacio físico / tierra 7,9% Herramientas / maquinaria 7,9% Falta de peces / reproductores / alevinos Publicidad 7,9% Desinterés Alimento para peces y alevinos 5,3% Otros Equipo de frio 2,6% Ns/Nc 12,1% 6,1% 12,1% 3,0% Otros2,6% No necesita nada 2,6% 29 Módulo III Comercios 15 Escenario Comercial Comercialización de peces de cultivo ¿Tipo de comercio relevado? 10,8% 41,9% 25,7% 58,1% 63,5% Restaurante Pescadería / Comercio minorista Supermercado Comercializa peces de cultivo Total Comercializa NO comercializa Total Comercializa No comercializa Provincia Catamarca Corrientes Chaco Entre Ríos Formosa Santa Fe Tucumán 58,1% 60,0% 35,0% 54,5% 69,2% 100,0% 72,7% 42,9% 41,9% 40,0% 65,0% 45,5% 30,8% 74 5 20 11 27,3% 13 7 57,1% 11 7 31 Especies que Comercializa Especies de Cultivo que comercializa Pacú 83,7% Especies NO de Cultivo que comercializa 41,8% Boga 29,1% Surubí 30,2% Pejerrey Trucha 27,9% 27,3% Dorado 23,6% Sábalo 21,8% Merluza 23,3% Mejillones 14,0% Yacaré Especies de mar en gral 14,5% 12,7% Especies de río en gral 10,9% Salmón (blanco / rosado) Salmón (blanco / rosado) Carpas 11,6% 7,0% 7,0% Camaron 7,0% Tilapia 4,7% 10,9% Mariscos Bagre / Randia Ostras 10,9% Calamares / rabas Tararira 7,3% 7,3% Lenguado 5,5% Manduví / Amarillo 5,5% Patí 3,6% Abadejo 3,6% Rana 4,7% Otras 4,7% Atun 3,6% Gatuzo 3,6% Pejerrey 1,8% 32 16 Comparativo de sabor y grasa ¿Comparativamente con peces de pesca, como considera que es la cantidad de grasa del producto de Cultivo? ¿Comparativamente con peces de pesca, como considera que es el sabor del producto de Cultivo? 22,6% 22,6% 8,1% 11,3% 25,8% 24,2% 43,5% 41,9% Malo Regular Insuficiente Excesivo Bueno Ns/Nc Adecuado Ns/Nc 33 Predisposición al Consumo ¿Intención de ofrecer peces de cultivo a sus clientes? 69,4% 30,6% ¿Interés de contar con productos de cultivo durante todo el año? 87,1% 12,9% NO Desea ofrecer NO Interesados Desea ofrecer Interesados 34 17 Especies de cultivo que le interesaría Especies de cultivo que le interesa Pacú Tipos de procesados solicitados 57,4% Entero 59,3% 38,9% Surubí 53,7% Filet Tilapia 20,4% 16,7% Dorado Carpas 13,0% Boga 13,0% Bagre / Randia Trozos / Postas 18,5% Ahumado 18,5% 14,8% Despinados 9,3% Trucha 7,4% Escabeche Rana 7,4% Abierto por el lomo Yacaré 7,4% Molida / Hamburguesas Especies de río en gral. 7,4% 13,0% 5,6% 3,7% 5,6% Molusco media valva 1,9% Pejerrey 5,6% Pelado 1,9% Sábalo 5,6% Amur Otros Otras Ns/Nc 3,7% 13,0% Ns/Nc 1,9% 11,1% 35 Potencial de Mercado Cupo de abastecimiento semanal en kilos que estima 25,8% 37,1% 19,4% Aproximadamente el 45% de los comerciantes entrevistados estimaron consumir más de 10kg. de pescados semanales. Destacándose en esta segmentación los supermercados y pescaderías cuyo potencial de consumo esta estimado en más de 30 kg semanales. 17,7% Hasta 10 kg 11 a 30 Kg 31 o más Kg Ns/Nc Tipología de comercio Cupo de abastecimiento semanal en kilos que estima Total Restaurante Pescadería / Comercio minorista Supermercado 31 o más Kg 25,8% 19,5% 38,5% 37,5% 11 a 30 Kg 19,4% 22,0% 15,4% 12,5% Hasta 10 kg 17,7% 22,0% 7,7% 12,5% Ns/Nc 37,1% 36,6% 38,5% 37,5% 36 18 Muchas Gracias por la Atención Prestada Mayo 2012 19
