El turismo de juego y el mercado de casinos en Japón

El turismo de juego y el
mercado de casinos
en Japón
Septiembre 2014
Este documento ha sido realizado por
María García Luengo, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Tokio
EL TURISMO DE JUEGO Y EL MERCADO DE CASINOS EN JAPÓN. 2014
ÍNDICE
1. EL TURISMO RECEPTOR EN JAPÓN
3
2. EL MERCADO DE CASINOS EN ASIA Y SU IMPACTO ECONÓMICO
6
2.1. Macao
6
2.2. Singapur
7
2.3. Malasia, Corea del Sur, Taiwan
8
3. LA SITUACIÓN DEL SECTOR DE CASINOS Y APUESTAS EN JAPÓN. NORMATIVA
ACTUAL
3.1. Legislación actual. Ilegalidad del juego y las apuestas
3.2. Excepciones
9
9
10
4. JAPÓN 2020: EL PROYECTO DE LOS RESORTS INTEGRADOS
12
4.1. Antecedentes y situación actual del proyecto de ley
12
4.2. Objetivos
13
4.3. Posibles emplazamientos
14
5. PRINCIPALES COMPETIDORES Y PROPUESTAS
16
5.1. Empresas extranjeras
16
5.2. Empresas locales
18
6. CONCLUSIONES
19
2
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL TURISMO DE JUEGO Y EL MERCADO DE CASINOS EN JAPÓN. 2014
1.
EL TURISMO RECEPTOR EN JAPÓN.
Según datos de la Organización Mundial del Turismo, en 2012 el número de turistas
in ternacionales a nivel mundial creció un 4% con respecto al año anterior, superando por primera
vez en la historia la cifra de 1.000 millones de personas.
personas Por lo tanto, se sigue manteniendo la
tendencia de crecimiento constante en torno al 3% o 4% anual registrada durante los últimos
años.
Evolución del número de turistas internacionales en el mercado global 1995-2012. Millones de personas
Fuente: Organización Mundial del Turismo
Europa se mantiene como el primer destino mundial tanto por número de visitantes como por
volumen de ingresos (con España y Francia como líderes), con un 51,6% del total de turistas
internacionales en 2012. No obstante, la región de AsiaAsia-Pacífico
Pacífico,
ífico que en 2012 obtuvo una cuota
de mercado del 22,6%, es el área que registra un crecimiento más acelerado.
acelerado El número de
turistas que eligieron los países de Asia-Pacífico como destino en 2012 fue un 7% superior al año
anterior (15 millones más de personas), frente al crecimiento del 3% registrado en Europa.
De entre los países de la región de Asia-Pacífico, Japón ocupa la 10º en el ranking de destinos
por número de visitantes (en el ranking mundial de 2011 ocupó la 39ª posición, según datos de la
Organización Mundial del Turismo).
3
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL TURISMO DE JUEGO Y EL MERCADO DE CASINOS EN JAPÓN. 2014
Como se puede ver en el siguiente gráfico, desde los años 60 el número de turistas extranjeros en
Japón fue experimentando un constante crecimiento hasta 2007, año en que la cifra se estabilizó
en torno a los ocho millones y medio de visitantes. Las cifras empeoraron en 2009 (los efectos de
la crisis económica se tradujeron en una importante caída del número de turistas internacionales a
nivel mundial) y en 2011, como consecuencia del desastre natural de Fukushima. No obstante, en
2012 prácticamente se volvieron a alcanzar las cifras de 2010, con más de ocho millones
trescientos mil visitantes.
Evolución del número de turistas internacionales en Japón 1964-1912 (miles de personas)
Fuente: Japan Tourism Agency
En 2013 Japón ha registrado uno de los mayores crecimientos
crecimientos en el número de visitant
visitante
antes de
su historia,
historia pasando de 8.368.100 turistas en 2012 a 10.363.904 visitantes en 2013 (lo que
supone un crecimiento interanual del 23,9%).
23,9%
Estas perspectivas positivas se mantienen además para el año actual. Según datos de la JNTO
(Japan National Tourism Organization1), durante la primera mitad de 2014 han llegado a Japón
6.260.370 visitantes extranjeros, frente a los 4.954.585 turistas que visitaron el país entre enero y
junio de 2013. Por lo tanto, durante los primeros seis meses de 2014 se ha registrado un
crecimiento del 26,4% con respecto al año anterior.
2011:
6.218.752
+34,6%
2012:
8.368.100
+23,9%
2013:
2014 ene-junio:
10.363.904
6.260.370
2013 ene-junio:
4.954.585
1
+26,4%
http://www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/
4
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL TURISMO DE JUEGO Y EL MERCADO DE CASINOS EN JAPÓN. 2014
Asimismo, según datos proporcionados por el diario Nikkei Asian Review, en julio de 2014 se ha
vuelto a registrar un incremento histórico,
histórico alcanzando los 1.269.700 turistas (un 27% más que en
julio de 2013). Según declaraciones de un representante de la Japan National Tourism
Organization a dicho diario, se espera que este año el total de visitantes extranjeros alcance la
cifra de 12 millones.
Por otro lado, el Primer Ministro ha incluido la promoción del turismo receptor como uno de los
puntos destacados dentro de su programa de desarrollo económico, comúnmente denominado
Abenomics. Esto dio lugar a la aprobación en junio de 2013 del “Plan de Acción para convertir a
Japón en una nación turística”, el cual se apoyaba en cuatro estrategias principales:
-
Promover la marca Japón (enfatizando su riqueza natural y cultural y su gastronomía, así
como sus atributos positivos, tales como la seguridad y la limpieza) a través de diferentes
canales
-
Facilitar la entrada de los turistas a Japón mediante requisitos de visados menos
estrictos (por ejemplo, a partir de julio de 2013 se establecieron exenciones de visado para
los viajeros de Tailandia y Malasia, visados múltiples para turistas de Vietnam y Filipinas, y
extensiones de visados para viajeros de Indonesia). Tras introducir estos cambios, el
número de turistas de Malasia se incrementó en un 63%, y el de Malasia en un 42%
-
Mejorar la atención a los viajeros extranjeros, facilitando los procedimientos de aduanas,
creando más puntos de información en otros idiomas, etc.
-
Promover el turismo MICE,
MICE promocionando Japón como sede de conferencias y eventos
internacionales.
De acuerdo con el Plan Nacional de Promoción Turística, el objetivo de Japón es alcanzar los 18
millones de visitantes en 2016, y los 25 millones en 20202, año que además coincidirá con la
celebración de los Juegos Olímpicos en Tokio.
Aunque es difícil cuantificar el impacto directo que la organización de los Juegos Olímpicos
tendrá
tendrá para el turismo en Japón,
Japón se han realizado diversos estudios para estimar los efectos de
las Olimpiadas de 2012 sobre el flujo de turistas extranjeros en Londres. Según estos estudios, el
impacto fue notable ya en los meses previos a la celebración del evento (celebraciones y eventos
deportivos previos, sesiones de entrenamientos a puertas abiertas, recorrido de la antorcha
olímpica, etc.)3 Se estima que en la celebración del evento participaron 6.500 atletas, 4.000
técnicos, 4.000 oficiales de la organización y 21.000 miembros de prensa acreditados, de los
cuales el 95% fueron extranjeros. Asimismo, alrededor del 12% de los espectadores (más de un
millón de personas) fueron de otros países. No obstante, el impacto más notable se produjo tras
la celebración de los Juegos, gracias a la constante exposición mediática y la promoción de
Londres realizada durante todo el evento a través de medios de comunicación de todo el mundo.
Se estima que, de los ingresos extra de turismo generados por las Olimpiadas de 2012, el 17% se
obtuvo con anterioridad al evento, el 35% durante su celebración, y el 48% restante con
posterioridad.
Teniendo en cuenta estos datos, así como la evolución de los flujos de turistas extranjeros
registrados durante los últimos dos años, Japón podría alcanzar los optimistas objetivos fijados
para el año 2020.
2 White Paper on Tourism in Japan, 2013, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. http://www.mlit.go.jp/common/001018364.pdf
3
Oxford Economics, The Economic Impact of the London 2012 Olympic & Paralympic Games.
5
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL TURISMO DE JUEGO Y EL MERCADO DE CASINOS EN JAPÓN. 2014
2.
EL MERCADO DE CASINOS EN ASIA Y SU
IMPACTO ECONÓMICO
Según datos publicados por la consultora PricewaterhouseCoopers, se estima que el mercado
global de casinos alcanzará en 2015 un valor de 182.700 millones de dólares,
dólares una cifra un 55%
más alta que la registrada en 2010. El mayor crecimiento se producirá en el mercado asiático, con
la rápida emergencia de clases altas y medias-altas con gran poder adquisitivo en China y los
países del Sudeste Asiático.
Tan solo en Macao,
Macao el mayor centro turístico de juego del mundo, el negocio relacionado con los
casinos, incluida la venta de equipos, sumó un valor de 39.000 millones de dólares en 2012,
según informa el diario Nikkei Asian Review.
Japón espera poder seguir los modelos de éxito en el mercado asiático:
asiático Macao, Singapur y
Malasia. Los líderes políticos han invertido un gran esfuerzo y mucho tiempo en conseguir un
consenso político-social en este tema, por contraposición a lo ocurrido en otros países donde
este tipo de iniciativas han fracasado, como es el caso de Tailandia.
2.1.
MACAO
Macao tiene una larga experiencia en el sector del juego y las apuestas. Los portugueses
legalizaron la actividad en torno a 1850, aunque no fue hasta el siglo 20 cuando empezaron a
desarrollarse los primeros casinos.
En 2002 se permitió la entrada de gestores extranjeros en los casinos, con lo que se inició una
etapa de desarrollo de grandes complejos y resorts. En 2003 se permitió también la entrada de los
viajeros chinos por motivos de viaje personales, y finalmente entre 2006 y 2007 Macao superó a
Las Vegas como el centro de casinos con mayor volumen de ingresos.
Actualmente, la facturación del sector de juegos y apuestas representa el 50% de la economía
de la
la región.
región Asimismo, los impuestos por apuestas y juego representan el 70% de los ingresos
obtenidos por el gobierno de Macao.
Macao es ya el mayor mercado del juego a nivel mundial, con un tamaño seis veces superior al de
Nevada. Cuenta con 35 casinos, y recibió en 2012 a más de 28 millones de visitantes, que
permitieron que los negocios del sector obtuvieran una facturación de 39.000 millones de
dólares.
dólares
6
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL TURISMO DE JUEGO Y EL MERCADO DE CASINOS EN JAPÓN. 2014
La mayoría de los casinos se encuentran en la Península de Macao, y los demás en la isla de
Taipa. Todos ellos operan bajo una especie de fórmula de franquicia controlada por el gobierno, y
con una serie de normas comunes.
Los principales operadores de casinos en esta
zona son SJM Holdings, Galaxy Entertainment,
y Las Vegas Sands (con ingresos en 2011 de
9.700, 4.800, y 4.200 millones de dólares,
respectivamente).
El mayor casino de Macao es The Venetian
Macau, construido y gestionado por Las Vegas
Sands a imagen de su homólogo en Nevada. El
resort, con una inversión de 2.400 millones de
dólares, es el mayor casino del mundo y el
séptimo edificio del mundo por superficie.
Integra siete hoteles, cuatro zonas de juego, y
numerosos servicios de restauración y
entretenimiento
2.2.
Vista nocturna de los casinos en Macao.
Fuente: Wikipedia
SINGAPUR
Se dice que el concepto de resorts integrados, el modelo de casino que se espera implantar en
Japón, se originó en Singapur. Esta ciudad-Estado ha incrementado rápidamente el volumen del
mercado de turismo receptor gracias a sus dos resorts principales: Marina Bay Sands y Resorts
World Sentosa, ambos inaugurados en 2010, después de que la actividad de los casinos fuera
legalizada en 2005.
Marina Bay Sands incluye un hotel de 2600 habitaciones y espacios de un total de más de
100.000 metros cuadrados para conferencias. Se estima que, de los ingresos obtenidos por el
resort Marina Bay Sands en 2012, el 75% procedieron de sus casinos. Por su parte, Resorts
World Sentosa ofrece seis grandes hoteles, casinos, y numerosos espacios y servicios de ocio,
entre los que destaca el parque Universal Studios Singapore.
El efecto económico de la creación de estos dos
resorts se hizo notable rápidamente. El número de
turistas extranjeros que visitó Singapur creció en
más de un 40% entre 2009 y 2012, año en que
llegaron más de 14.4 millones de turistas. Por otro
lado, los ingresos por turismo
turismo receptor durante esos
mismos años se vieron incrementados en un 80%.
80%
Se estima que de los 23.000 millones de dólares
generados por el turismo en 2012, 5.850 millones
correspondieron a las actividades del juego y las
apuestas. Asimismo, la industria genera en Singapur
Imagen: Marina Bay Sands (Imagen de autor)
unos 60.000 puestos de trabajo. Analizando las cifras obtenidas hasta ahora, Singapur considera
un objetivo realista triplicar el número de turistas desde la apertura de los resorts en 2010 hasta
el año 2022.
7
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL TURISMO DE JUEGO Y EL MERCADO DE CASINOS EN JAPÓN. 2014
2.3.
MALASIA, COREA DEL SUR, TAIWAN
Malasia es otro de los tres grandes casos de
éxito de este tipo de modelo de negocio
turístico en la región de Asia-Pacífico. Allí se
encuentra el resort de montaña Genting
Highlands. Conocido como “la diversión sobre
las nubes”, Genting Highlands es un resort de
más de 19.000 metros cuadrados que integra
diferentes hoteles, espacios de ocio y parques
temáticos (actualmente se está construyendo
el primer parque del mundo sobre la Twentieth
Century Fox). En el complejo se encuentra el
Casino de Genting, el único casino legal del
país, propiedad de Genting Malaysia Berhad
(subsidiaria de Genting Group).
World Genting (imagen de Chee Hong)
En Malasia la situación es similar a Macao y Singapur. Sus grandes resorts de World Genting IR
recibieron entre 2012 y 2013 unos 20 millones de visitantes
visitantes,
isitantes y se estima que alrededor del 15%
de los turistas que viajan al país lo hacen para dirigirse a este destino. Por otro lado, en 2012 los
ingresos por turismo se vieron incrementados en 20.000 millones de dólares, y un alto porcentaje
de estos ingresos se facturaron en los resorts de juego.
Por su parte, Corea del Sur tiene 17 casinos. Aunque la idea era orientar estos casinos hacia un
público extranjero, lo cierto es que, de los 5.4 millones de visitantes que tuvieron en 2012, 3
millones fueron locales. Con el objetivo de atraer más turistas, Paradise y la empresa japonesa
Sega Sammy han llegado a un acuerdo para crear un complejo cerca del aeropuerto de Incheon.
En Taiwan se está llevando a cabo un proyecto para desarrollar un gran resort integrado en las
islas Matsu. La legalización de los casinos se aprobó en 2009, y en 2012 los residentes de Matsu
se pronunciaron a favor del proyecto en el referéndum popular celebrado. Está previsto que el
complejo abra sus puertas en 2019, y estará dirigido sobre todo a visitantes de la provincia china
de Fujian, a tan solo docenas de kilómetros de distancia.
En general, lo que determina el éxito de los casinos es su capacidad para atraer a grandes
jugadores.
jugadores En Macao y Singapur, las zonas VIP generan el 70% y el 50% de los ingresos del
casino respectivamente, según un estudio de Goldman Sachs. Para atraer a los dueños de las
grandes fortunas a sus resorts, Macao y Singapur cuentan con brokers que se encargan de
gestionar todo el paquete (vuelos, alojamientos, e incluso préstamos para realizar las apuestas).
Los casinos pagan una comisión a dichas compañías, en forma de un porcentaje del dinero
apostado por sus clientes.
Las visitas realizadas recientemente por representantes y autoridades de varias de las localidades
candidatas a albergar los futuros resorts japoneses demuestran que, para Japón, los modelos a
imitar son los de los casinos de Macao, Singapur y Malasia. No obstante, queda por determinar si
se apostará por un modelo de resort integrado en el cual el juego constituya el mayor volumen de
negocio, como ocurre en Macao y Singapur, o se ofrecerá una mayor variedad de servicios de
ocio complementarios que sirvan para diferenciarse dentro del mercado asiático (imitando el
modelo de Las Vegas, donde la facturación de los casinos representa el 30% del volumen de
negocio, con los shows, hoteles y restaurantes generando un alto porcentaje de los ingresos).
8
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL TURISMO DE JUEGO Y EL MERCADO DE CASINOS EN JAPÓN. 2014
3.
LA SITUACIÓN DEL SECTOR DE CASINOS Y
APUESTAS EN JAPÓN. NORMATIVA ACTUAL
3.1.
LEGISLACIÓN ACTUAL. ILEGALIDAD DEL JUEGO Y LAS APUESTAS
En Japón, el juego y las apuestas están prohibidos por el Código Penal,
Penal según lo recogido en
4
el Capítulo 23, “Crímenes relacionados con el juego y la lotería” .
Dicho capítulo incluye los siguientes artículos:
-
Artículo 185 (apues
apuestas
apuestas).
tas Una persona que apueste puede ser penalizada con una multa de
hasta 500.000 yenes. No obstante, esta ley no se aplica en los caso en que se haya
apostado a algo que es provisto para entretenimiento momentáneo.
-
Artículo 186 (jjuego habitual y gestión de
de casas de apuestas y locales de juego con el
propósito de obtener beneficios económicos).
o La persona que practique el juego de forma habitual puede ser penalizada con
hasta tres años de prisión.
o La persona que, con el objetivo de obtener un beneficio económico, gestione un
local de juego y apuestas o reúna habitualmente a grupos de jugadores, puede ser
castigado con penas de entre tres meses y cinco años de cárcel.
-
Artículo 187 (loterías
loterías)
loterías
o La persona que venda billetes de lotería sin autorización puede ser penalizada con
hasta dos años de prisión y una multa de hasta 1.500.000 yenes.
o La persona que actúa como intermediaria en la venta de billetes de lotería sin
autorización puede ser penalizada con hasta un año de presión y una multa de
hasta 1.000.000 de yenes.
o La persona que envíe o reciba billetes de lotería puede ser penalizada con una
multa de hasta 200.000 yenes.
4
Código Penal, versión online: http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PC.pdf
9
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL TURISMO DE JUEGO Y EL MERCADO DE CASINOS EN JAPÓN. 2014
3.2.
EXCEPCIONES
Como se puede observar, según lo establecido en el Código Penal, en Japón en general están
prohibidos todo tipo de apuestas y juegos con fines lucrativos, así como cualquier tipo de lotería
que no esté organizada por el gobierno. No obstante, en la práctica existen una serie de
excepciones, ya que se permiten las apuestas en las carreras de caballos y determinados
deportes de motor. Por otro lado, las apuestas sobre deportes públicos, la lotería, y toto (quinielas
de fútbol) son organizadas por el gobierno nacional y los gobiernos locales bajo leyes especiales
con el fin de incrementar los ingresos públicos.
3.2.1. APUESTAS EN DEPORTES PÚBLICOS
Los deportes públicos (Kōei kyōgi) son carreras públicas en las que los japoneses pueden apostar
legalmente. Existen cuatro tipos diferentes: carreras de caballos, carreras de bicicletas en
velódromos (keirin), carreras de barcas de motor (Kyōtei,carreras en las que compiten seis barcas
que completan un circuito de tres vueltas
en un lago ovalado de 600 metros), y
carreras de motocicletas.
Este tipo de apuestas está permitido por
leyes especiales, y está regulado por los
gobiernos
locales
o
corporaciones
gubernamentales. El premio para los
ganadores suele encontrarse entre el 75%80% del dinero recaudado por las ventas.
Los tickets se pueden comprar en los
numerosos circuitos de carreras y en
taquillas en las calles de numerosas
ciudades (sobre todo Tokio, Osaka,
Yokohama y Nagoya).
Kyōtei, carreras de lanchas (imagen de MASA)
3.2.2. LOTERÍAS
Las loterías (Takarakuji) son organizadas por las prefecturas o grandes ciudades de forma regular
a lo largo de todo el año. Existen principalmente tres tipos de loterías: loterías de número único,
loterías de números seleccionados, y tarjetas de rasca y gana.
Cada ticket de lotería se vende por precios entre los 100 y 500 yenes, y los premios más altos
suelen superar los 100 millones de yenes.
La ley establece que el premio para cualquiera de los tipos de lotería tiene que ser inferior al 50%
de la recaudación de ventas, de modo que el importe restante es distribuido a las organizaciones
gubernamentales y las organizaciones benéficas.
Los billetes se pueden comprar en diferentes puestos en la calle, tiendas, y en algunos cajeros.
10
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL TURISMO DE JUEGO Y EL MERCADO DE CASINOS EN JAPÓN. 2014
3.2.3. PACHINKO
PACHINKO Y ACTIVIDADES ILEGALES
El pachinko es un tipo de
máquina
tragaperras
cuyo
diseño se asemeja a los juegos
arcade de pinball. El uso de
estas máquinas no se considera
oficialmente apuesta, ya que el
código penal establece una
excepción
por
razones
históricas,
culturales
y
económicas.
Las salas de pachinko, que son
operadas
por
empresas
privadas, se pueden encontrar
en cualquier lugar de Japón.
Según datos de 2012, hay unas
12.500 salas de este tipo en
Japón.
Sala de pachinko en Akihabara (imagen de Tischbeinahe)
En el caso del pachinko, no se viola la ley de apuestas porque la persona que juega no obtiene
una recompensa económica. Cuando la bola activa el mecanismo que hace que el jugador gane el
premio, lo que obtiene de la máquina son más bolas para seguir jugando. El jugador puede
siempre decidir cambiar estas bolas por “token” especiales, a modo de regalo.
No obstante, muchas veces los jugadores pueden vender estos token a cambio de dinero en
tiendas cercanas, las cuales generalmente pertenecen a los mismos dueños que las salas de
pachinko. De este modo se produce una transacción económica pero, al realizarse fuera del salón
de juego, no existe una violación de la ley. Hasta hace unos años este negocio de intercambio de
premios estaba fundamentalmente en manos de la mafia japonesa, la yakuza, aunque durante los
últimos años se ha llevado a cabo un importante esfuerzo policial para reducir su influencia.
Actualmente, en Tokio el intercambio de premios es gestionado únicamente por Tokyo Union
Circulation company (TUC) el cual se encarga de proveer a las salas de pachinko de los “premios
especiales” (pequeños fragmentos de oro o plata en unas fundas de plástico estandarizadas), y
luego volver a comprárselos a los usuarios ganadores en las numerosas ventanillas de las “TUC
Shops”.
Por último, existen ciertos casinos ilegales operados por la mafia japonesa, la yakuza. Asimismo,
existen salas de juego de mahjong donde se puede jugar apostando dinero, y que generalmente
tienen lazos con la yakuza. Otra alternativa que ha provocado que aumenten las apuestas ilegales
en el país son las aplicaciones para móviles y páginas web de apuestas online.
11
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL TURISMO DE JUEGO Y EL MERCADO DE CASINOS EN JAPÓN. 2014
4.
JAPÓN 2020: EL PROYECTO DE LOS RESORTS
INTEGRADOS
4.1.
ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO DE LEY
El tema de los casinos en Japón se ha estado debatiendo durante un largo tiempo. El primer
borrador para la legalización de los casinos dentro de resorts integrados fue presentado en 2011
por un grupo de legisladores denominados “la Alianza” (de la cual formaba parte el actual Primer
Ministro, Shinzo Abe). Esta propuesta fue, en parte, respuesta a la complicada situación
económica del país tras el devastador tsunami y la búsqueda de nuevas estrategias para
revitalizar la economía. Sin embargo, el borrador no fue presentado a la Dieta, el órgano legislativo
japonés, hasta diciembre de 2013, unos meses después de que Tokio resultase elegida sede
olímpica para 2020.
Por lo tanto, ha sido la elección de Tokio como sede de los Juegos Olímpicos de 2020 lo que
ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre si los resorts de juego deben ser permitidos. El
Parlamento japonés debatió el pasado mes de mayo la posible redacción de una ley para
legalizar los casinos, lo cual podría facilitar su aprobación antes de finalizar el año.
Se espera que el debate se reabra en la próxima sesión
sesión parlamentaria en otoño,
otoño y que la ley sea
entonces aprobada. En una entrevista concedida por el Primer Ministro Abe a Bloomberg a
finales de junio, afirmó que “las posibilidades de que esta ley se apruebe en la próxima sesión
parlamentaria son altas”.
La coalición del gobierno de Abe cuenta con mayoría en los dos órganos de la Dieta, si bien sus
socios del partido New Komeito se encuentran divididos en este tema. El Ministro de Economía
Akira Amari hizo declaraciones a finales de junio expresando su preocupación por los potenciales
efectos de los casinos en la sociedad. En este sentido, Abe propone implementar diferentes
medidas para prevenir el crimen y la ludopatía, tal como se ha hecho en Singapur (entre otras
medidas, la entrada a los casinos es gratuita para los turistas, pero los visitantes locales tienen
que pagar una entrada de 100 dólares). El líder del gobierno visitó en mayo los centros de juego
en Singapur, ciudad que dijo considerar como un modelo de éxito en la implantación de este tipo
de instalaciones.
No obstante, la ley que previsiblemente se aprobará en septiembre u octubre requerirá la
apro
obación de una segunda ley,
apr
ley ya que “no se trata de una ley para legalizar los casinos, sino de
una ley para estudiar la legalización de los casinos”, afirmó Paul Bromberg, CEO de la consultora
Spectrum Asia, en una entrevista para la revista Forbes. Bromberg opina que la aprobación de la
12
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL TURISMO DE JUEGO Y EL MERCADO DE CASINOS EN JAPÓN. 2014
ley que abra la puerta definitivamente al establecimiento de este tipo de instalaciones se retrasará
hasta el año que viene.
Por otro lado, cuando se apruebe la primera ley, esto desencadenará un largo proceso para la
regulación de la creación de este tipo de locales, así como para la selección de las jurisdicciones
locales donde se ubicarán y las empresas que se encargarán de su desarrollo. Según
estimaciones de Bromberg, para que los casinos puedan estar operativos antes de las Olimpiadas
del 2020 sería necesario que los burócratas promulgasen todas las nuevas leyes en un plazo
máximo de un año, lo cual puede ser un objetivo complicado en un país donde la búsqueda del
consenso a menudo retrasa la toma de decisiones.
Es decir, para alcanzar el objetivo de que los casinos estén en marcha para las Olimpiadas de
2020,
2020 el siguiente paso sería establecer la regula
regulación y conceder
conceder las licencias en 2015.
2015 Es por
ello que se espera que en los próximos debates sobre la Ley de Desarrollo de Resorts Integrados
se definan los requisitos específicos para obtener las licencias, y se establezca el marco
regulatorio.
En cualquier caso, parece ser que el modelo que se planteará será la creación de un organismo
gubernamental denominado “Casino
Casino Control
Control Committee”
Committee que se encargará de regular el negocio
de los casinos.
El borrador de la Ley de Promoción de Resorts Integrados establece que todos los casinos deben
ser gestionados por operadores privados autorizados,
autorizados y que los casinos se deben establecer en
todo caso únicamente en las áreas designadas oficiales.
oficiales Asimismo, los importadores y
fabricantes de equipos o máquinas usadas en los casinos también tendrán que haber obtenido la
licencia del organismo regulador.
regulador Además, los operadores de los casinos deberán pagar tasas
al Estado y a los gobiernos locales.
Uno de los requisitos principales establecidos en el borrador es que no se construirán casinos de
forma aislada. Según dicta la nueva ley, el resort deberá incluir hoteles, salas de exhibiciones,
centros de conferencias, y otras instalaciones que permitan incrementar la afluencia de turistas.
4.2.
OBJETIVOS
El Primer Ministro Abe afirmó en una entrevista realizada por Bloomberg el pasado 24 de junio de
2014 que “se espera que los resorts integrados constituyan una gran contribución al turismo,
turismo al
desarrollo de la industria y las economías regionales, y creo que puede ser uno de los elementos
clave de la estrategia de crecimiento económico de Japón”.
Según informa el diario Nikkei Asian Review en una noticia del 26 de julio de 2014, el gobierno
está barajando actualmente unos objetivos de 20 millones de visitantes extranjeros en 2020.
2020
Además de las medidas ya comentadas para promocionar el turismo receptor, permitir que los
casinos operen en Japón dentro de los resorts integrados es una de las estrategias clave del
actual programa de crecimiento económico (la tercera flecha de la política de Abenomics). El
plan incluye, entre otras medidas, reducir los impuestos de sociedades al inicio del nuevo año
fiscal el próximo mes de abril.
El mercado de los resorts de juego en Japón podría alcanzar un valor de 40.000 millones de
dólares en 2025,
2025 convirtiéndolo en el segundo mayor centro de juego en Asia por detrás de
Macao, según estimaciones de CLSA Ltd (Hong Kong brockerage). Estos cálculos parten del
13
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL TURISMO DE JUEGO Y EL MERCADO DE CASINOS EN JAPÓN. 2014
supuesto de que se creen dos centros de resorts principales en Tokio y Osaka, junto con diez
pequeños resorts en lugares como la isla de Hokkaido en el norte o las islas Okinawa en el sur.
Por su parte, Goldman Sachs Japan estima que la construcción de resorts integrados en Tokio,
Osaka y Okinawa, podría generar un mercado valorado en 14.500 millones de dólares. A ello
habría que sumar todos los negocios que se generarían indirectamente para las empresas de
construcción e inmobiliarias, las empresas locales hoteleras, fabricantes de maquinaria y equipos
para casinos, y otro tipo de proveedores.
Otros analistas estiman que las cantidades de facturación anual de los casinos se encontrarían
entre los 10.000 y 15.000 millones de dólares.
dólares
Son numerosos los atractivos que el mercado japonés presenta para desarrollar este tipo de
proyecto. En primer lugar, se trata de una sociedad muy urbanizada, con una clase media muy
desarrollada, y una población propensa al juego (se calcula que los actuales sistemas de juegos y
apuestas, liderados por las salas de pachinko, tienen un valor de más de 35.000 millones de
dólares).
Por otro lado, las buenas infraestructuras y conexiones de transporte, y la relativa proximidad a
Beijing y Shanghai (ciudades emisoras de gran parte de los turistas que viajan a Corea y Singapur
para visitar sus casinos) también juegan a su favor. Sin duda, uno de los mayores atractivos para
este sector es la proximidad de Japón a China,
China un país con numerosos aficionados al juego y las
apuestas. Según los analistas, no parece probable que los clientes chinos abandonen Macao por
Japón, si bien hay mercado para ambos. Japón podría complementar la oferta de juego con otro
tipo de atractivos turísticos, culturales y culinarios. Asimismo, para algunos de los habitantes de la
China oriental, Japón está más cerca que Macao.
4.3.
POSIBLES EMPLAZAMIENTOS
Según informó el diario Nikkei Asian Review a mediados de agosto, el gobierno podría estar
planteándose la creación de tres sedes de resorts integrados operativos para las Olimpiadas de
2020. Aunque alrededor de veinte localidades de todo el país han mostrado su interés por
albergar los casinos, según el diario japonés los candidatos más fuertes serían Osaka, Yokohama
y Okinawa.
Okinawa
Por otro lado, según datos del diario nacional Asahi Shimbun, seis de los principales candidatos
para albergar los resorts (Hokkaido, las prefecturas de Chiba, Nagasaki y Okinawa, y las ciudades
de Yokohama y Chiba), han incluido ya en sus presupuestos de este año fiscal estudios
relacionados con el desarrollo de casinos en la zona. Un ejemplo de muestra de interés por parte
de estos candidatos es que recientemente, el 19 de agosto de 2014, el gobernador de Hokkaido
Harumi Takahashi visitó en Singapur el casino de Resorts World Sentosa, operado por el grupo
empresarial de Malasia Genting Group.
Una de las ciudades que ha tomado la iniciativa de contactar con los principales operadores de
casinos ha sido Osaka,
Osaka la tercera mayor ciudad de Japón. El gobernador de Osaka, Ichiro Matsui,
ha declarado que, si se construyera un resort integrado en la ciudad, éste debería ser un complejo
que incluyera numerosas características locales, con un gran énfasis en la gastronomía japonesa,
y que para llevar el proyecto a cabo se debería invertir en la mejora de ciertos servicios como las
infraestructuras ferroviarias. El gobernador ha estimado que el operador del casino debería
realizar una inversión de unos 5.000 millones de dólares, tal como hizo Sands en Singapur.
14
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL TURISMO DE JUEGO Y EL MERCADO DE CASINOS EN JAPÓN. 2014
La ciudad de Osaka ha propuesto, tras reunirse las autoridades locales el pasado 22 de abril, que
el resort se desarrolle en la isla artificial de Yumeshima, en la bahía de Osaka, con unas 170
hectáreas de terreno disponible. Según los analistas, la candidatura de Osaka estaría actualmente
posicionada como favorita.
En principio, otra de las ciudades favoritas era Tokio, con la bahía de Odaiba como posible
emplazamiento. No obstante, la capital presenta numerosos retos por su superpoblación y el alto
número de visitantes que se esperan con motivos de las Olimpiadas, lo cual podría hacer que las
infraestructuras y servicios de la ciudad se vieran desbordados. Asimismo, la falta de un apoyo
explícito al proyecto por parte del Gobernador de Tokio, ha hecho que cada vez más Yokohama
se posicione como la mejor alternativa. Entre las ventajas de esta ciudad, cabe destacar su
cercanía a Tokio, así como la existencia de un moderno puerto preparado para acoger a las
navieras de lujo.
Por último, las islas de Okinawa parecen ser otra de las opciones preferidas, ya que sus muchos
atractivos turísticos ya hacen que sean un importante resort vacacional.
No obstante, se cree que el gobierno podría autorizar en un futuro la apertura de más casinos,
una vez se haya evaluado el impacto social de los tres primeros resorts integrados.
15
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL TURISMO DE JUEGO Y EL MERCADO DE CASINOS EN JAPÓN. 2014
5.
5.1.
PRINCIPALES COMPETIDORES Y PROPUESTAS
EMPRESAS EXTRANJERAS
Desde hace años las grandes empresas de juego han considerado a Japón, la tercera mayor
economía mundial, como su gran objetivo asiático, con la China continental siendo un sueño
inalcanzable por su estricta legislación.
Es por ello que todos los principales operadores de casinos internacionales han demostrado
rápidamente su entusiasmo por este proyecto. Por ejemplo, Las Vegas Sands Corp. (LVS), MGM
Resorts International y Wynn Resorts Ltd. fueron de las primeras grandes empresas en expresar
su interés por invertir miles de millones de dólares en el que podría convertirse en el segundo
mayor mercado de casinos de Asia, por detrás de Macao.
Antes de que se iniciara el debate sobre el nuevo proyecto de ley, poco después del anuncio
Olímpico, Las Vegas Sands, MGM y Caesars iniciaron rápidamente una prospección del mercado
y comenzaron a establecer contactos con potenciales socios japoneses.
Por otro lado, en mayo de 2014 tuvo lugar en Tokio el Japan’s Gaming Congress
(http://www.japangamingcongress.com/), con la participación de gobiernos locales y autoridades
nacionales, así como de ejecutivos de negocios del juego, analistas de inversiones, y potenciales
inversores de todo el mundo. Entre los participantes más destacados se encontraban los
representantes de Las Vegas Sands, Wynn Resorts, MGM Resorts International y otras grandes
empresas operadoras de casinos en Macao, así como NagaCorp (Camboya) y Bloomberry
Resorts (Filipinas).
Según diferentes fuentes citadas en varios medios de comunicación, las empresas que
actualmente se posicionan como favoritas para resultar adjudicatarias en el concurso son,
además de las empresas locales: Las Vegas Sands Corporation,
Corporation MGM Resorts International,
International
Genting of Malaysia,
Malaysia y Melco Crown Entertainment
Entertainment.
inment
5.1.1. LAS VEGAS SANDS
Según el diario NY Times, el director de Las Vegas Sands, Sheldon
G. Adelson, declaró en una entrevista en febrero de este año que
está dispuesto a hacer “todo lo que haga falta” para conseguir uno
de los hipotéticos casinos en Japón, y habló de cifras incluso
superiores a los 10.000 millones de dólares.
16
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL TURISMO DE JUEGO Y EL MERCADO DE CASINOS EN JAPÓN. 2014
Según los analistas, Sands se encuentra en una posición ventajosa. Para sorpresa de muchos de
los participantes, la compañía consiguió ganar el concurso para hacerse con el contrato de
Marine Bay Resort en Singapur, con una inversión de 5.000 millones de dólares. En lo alto del
casino, Sands construyó un hotel de 2.500 habitaciones, un centro de convenciones, un museo, y
una gran zona comercial y de restauración. El de Las Vegas es uno de los dos resorts de Singapur
en manos de inversores extranjeros (el otro, el de Sentosa, está desarrollado por la compañía de
Malasia Genting Group).Estos resorts de Singapur son uno de los ejemplos más citados por el
gobierno japonés como caso de éxito y modelo a imitar a la hora de desarrollar los resorts
nipones. De hecho, el propio Primer Ministro Abe visitó los dos casinos de Singapur en mayo de
2013.
5.1.2. MELCO CROWN ENTERTAINMENT
Crown Resorts es una de las empresas que está pujando
con más fuerza para introducirse en este nuevo mercado, en
caso de que la ley sea finalmente aprobada. Su
representante para este proyecto, Todd Nisbet, ha
mantenido recientemente reuniones con el gobernador de
Osaka Ichiro Matsui, así como con diferentes representantes
de organismos gubernamentales y empresarios para debatir los beneficios económicos y la
repercusión que el desarrollo de estos resorts puede tener para el turismo de la zona.
El 31 de julio de este año, Todd Nisbet, vice-presidente ejecutivo y responsable de la estrategia
de Crown Resorts, dio una conferencia en Osaka sobre resorts integrados, organizada por Nikkei.
El interés por este tema se puso de relieve en el éxito del evento, que reunió a más de mil cien
asistentes, entre los que se encontraba el propio director ejecutivo del casino Marina Bay Sands
de Singapur, George Tanasijevich.
La compañía lleva además negociando desde hace algún tiempo la creación de alianzas con
empresas japonesas, en sectores como el inmobiliario, el turismo, y la industria del
entretenimiento. Asimismo, una delegación del gobierno de Osaka visitó el casino de Crown en
Melbourne en mayo de 2013
La estrategia de Crown Resorts sería entrar en el mercado japonés a través de su joint-venture en
Macao, Melco Crown, la cual dirige Nisbet y ha prometido invertir 5.000 millones de dólares en la
futura puja para la concesión del proyecto.
5.1.3. OTRAS EMPRESAS
Además de Melco y Las Vegas Sands, otros competidores también han mantenido numerosas
reuniones con potenciales socios japoneses, en un acelerado proceso de networking que ha sido
denominado por algunos analistas como “speed dating”. La guerra por ganar las futuras
licitaciones ya ha comenzado. Además de las cuatro empresas favoritas mencionadas
previamente (Sands, Melco, MGM y Genting), se espera que otras grandes compañías, tales
como Wynn Resorts, Caesars, Galaxy Entertainment Group o SJM Holdings, realicen ofertas de
miles de millones de dólares en la puja.
17
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL TURISMO DE JUEGO Y EL MERCADO DE CASINOS EN JAPÓN. 2014
5.2.
EMPRESAS LOCALES
Por su parte, los grandes competidores locales, como Mitsubishi y Taisei,
Taisei han comenzado
también a presentar sus propuestas. Tan solo un mes después del anuncio del borrador de la ley,
Mitsubishi ya estaba presentando un proyecto conjunto con Fuji Media para el desarrollo de un
complejo turístico con casino integrado.
El proyecto de Mitsubishi y Fuji Media cumple con los requisitos del borrador de ley, y prevé la
construcción de un gran complejo hotelero, junto con centros de conferencias y otros servicios. El
terreno propuesto para desarrollar el proyecto, en la bahía de Osaka, tendría unas dimensiones de
unas 170 hectáreas.
Otra empresa japonesa que se acaba de sumar a la carrera por ganar las concesiones de estos
proyectos es la empresa de ferrocarriles Keikyu,
Keikyu que opera la principal ruta entre Tokio y
Yokohama, así como una de las principales líneas entre Tokio y el aeropuerto de Narita, y un hotel
de 900 habitaciones en Tokio. Keikyu liderará un consorcio de empresas japonesas creado con el
objetivo de invertir 5.800 millones de dólares en el desarrollo y operación de un resort integrado.
Para ello, la compañía creó a mediados de agosto de este año una nueva oficina a cargo del
proyecto.
Con los grandes conglomerados y corporaciones empresariales japoneses como Mitsubishi y Fuji
trabajando juntos para presentar proyectos de resorts integrados, es posible que el país prefiera
conceder los contratos a las empresas japonesas en la medida de lo posible. No obstante, en este
caso, la participación en el concurso de los grandes líderes internacionales como Sands podría
hacer que el proceso de selección derivase en una dura guerra de precios.
Además de los grandes conglomerados empresariales, las empresas japonesas relacionadas con
el mundo de los casinos, tales como Sega Sammy Hol
Holdings Inc.,
Inc Konami Corp.
Corp (interesadas en
operar casinos), o Japan Cash Machine Co.
Co (empresa manufacturera de maquinaria para
contabilizar monedas, utilizada en casinos y salas de arcade) se encuentran también entre las
compañías más interesadas en participar en este proyecto.
Recientemente, la empresa japonesa Sega Sammy Holdings se ha introducido en el sector de los
equipos para casino, y espera poder empezar a comercializarlos en 2015. Para ello, Sega ha
creado una subsidiaria, Sega Sammy Creation, la cual ha desarrollado máquinas de sic bo, un
juego de dados muy popular en los casinos asiáticos. Este nuevo modelo de máquina fue
presentado en una feria en Macao a finales de mayo de este año. El objetivo de Sega Sammy es
conseguir las autorizaciones de las autoridades locales para comenzar a vender las máquinas a
casinos en diferentes mercados de Asia, incluyendo Macao y Singapur. De este modo, puede ir
acumulando experiencia en el sector, con las vistas puestas en el mercado japonés.
Asimismo, Sega Sammy Holdings ha firmado recientemente un acuerdo con la compañía
surcoreana Paradise Group con el objetivo de crear un resort con casino integrado de más de
3.000 metros cuadrados en las proximidades del aeropuerto internacional de Incheon. Se espera
que el resort, que será el más grande del país, esté operativo a partir de la primavera de 2017.
18
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL TURISMO DE JUEGO Y EL MERCADO DE CASINOS EN JAPÓN. 2014
6.
CONCLUSIONES
En el contexto de celebración de los Juegos Olímpicos, el gobierno japonés ha fijado el objetivo
de alcanzar en 2020 la cifra de 20 o 25 millones de turistas extranjeros. Para ello, además de las
diferentes políticas de promoción ya implementadas desde el año pasado, se pretende crear tres
grandes áreas de resorts integrados con casinos en diferentes puntos del país.
Esta estrategia permitiría incrementar los ingresos del gobierno y reactivar la economía local, y
ayudaría, según el Primer Ministro, a impulsar aún más la industria turística japonesa, la cual ha
registrado recientemente un importante crecimiento. Japón alcanzará previsiblemente su récord
de visitantes extranjeros al finalizar el 2014, tras un año en que la llegada de turistas se ha visto
altamente favorecida por el tipo de cambio del yen y por los cambios legislativos para facilitar la
obtención de visados. La cifra de visitantes podría alcanzar los doce millones, alcanzando así un
récord histórico. Además, se espera que, por primera vez en los últimos 44 años, los gastos del
turismo receptor excedan los del turismo emisor.
Los analistas estiman que el valor del mercado japonés de los resorts de juego podría alcanzar
los 40.000 millones de dólares en 2025,
2025 convirtiéndose en el segundo mayor mercado
internacional,
internacional tan solo por detrás de Macao. Por otro lado, aunque el gobierno de Abe se muestra
muy optimista en lo que a la aprobación del proyecto de ley se refiere, los analistas recomiendan
cautela: aunque el primer borrador se aprobase en la sesión parlamentaria de otoño, todavía sería
necesario redactar y aprobar una segunda ley en 2015 para establecer el marco regulatorio,
definir los emplazamientos, y conceder las licencias a los operadores de los casinos y
proveedores.
Las mayores empresas internacionales del sector (Las Vegas Sands, Melco Crown, MGM,
Genting, etc.), así como las grandes compañías japonesas (Mitsubishi, Fuji Media, Taisei, etc.) se
presentan como las grandes favoritas para resultar adjudicatarias en los concursos para
desarrollar los diferentes resorts, por lo que no parece que vaya a haber grandes oportunidades
de negocio en esta área para empresas de menor tamaño. No obstante, todas estas empresas
están llevando a cabo rondas de negociaciones en busca de potenciales aliados y proveedores
para presentar su proyecto, de modo que es un buen momento para establecer contactos.
Por otro lado, es posible que surjan numerosas oportunidades de negocio ligadas al gran
desarrollo turístico que experimentarán las áreas que resulten seleccionadas como
emplazamientos de los casinos (posiblemente Osaka, Yokohama y Okinawa). Por lo tanto, puede
tratarse de un buen momento para invertir en servicios de turismo y hostelería, consultoría para
este tipo de establecimientos, venta de bienes de consumo de alta gama, etc.
19
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio