Benchmarking de las microfinanzas en Mexico 2013-2014

BENCHMARKING
de las microfinanzas en México 2013-2014
Un informe del sector
4
CONTENIDO
7
IMPORTANCIA DE PRODESARROLLO EN EL SECTOR DE MICROFINANZAS.
8
LAS INSTITUCIONES QUE CONSOLIDAN ESTE INFORME
10
AGRADECIMIENTOS
CAPÍTULO 1
15
ALCANCES, RETOS Y OPORTUNIDADES DEL SELLO 100% CUMPLIMIENTO
PRODESARROLLO
17
CONTEXTO DE LAS MICROFINANZAS EN MÉXICO
20
GESTIÓN DE DESEMPEÑO SOCIAL: NECESIDAD Y RETO EN LA INDUSTRIA DE
LAS MICROFINANZAS
CAPÍTULO 2
PANORAMA GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS (2013-2014)
23
LAS MICROFINANZAS EN MÉXICO (2013-2014)
CAPÍTULO 3
31
REPORTE DE BENCHMARKS 2013 • 2014
BENCHMARKS (DATOS ANUALES 2013)
33 •
Datos de comparación
34 •
Principales indicadores
35 •
Estadísticos para México: 2013
38 •
Benchmarks por edad y escala
41 •
Benchmarks por metodología y saldo promedio por pagar
44 •
Benchmarks por regulación y sostenibilidad
47 •
Benchmarks por zona geográfica
50 •
Clasificación por grupos pares
56 •
Top 20 (mayor número de clientes, mayor monto de cartera)
58 •
Razones financieras
5
BENCHMARKS (DATOS AL 2T 2014)
60 •
Datos de comparación
61 •
Estadísticos para México: 2T 2014
62 •
Benchmarks por edad y escala
63 •
Benchmarks por metodología y regulación
64 •
Benchmarks por zona geográfica
65 •
Principales indicadores: Tasas de crecimiento
68 •
Clasificación por grupos pares
CAPÍTULO 4
73
SUCURSALES Y COBERTURA (CUADROS INFORMATIVOS A NIVEL MUNICIPIO POR
CADA ESTADO)
6
112 •
Mapa de ubicación de sucursales
113 •
Mapa de cobertura
114 •
RELACIÓN DE ASOCIADOS PRODESARROLLO
IMPORTANCIA DE PRODESARROLLO EN EL SECTOR
DE LAS MICROFINANZAS
E
n relación con otros países de América Latina, el sector de microfinanzas en México
es relativamente joven, si bien algunas instituciones iniciaron operaciones a principios
y mediados de la década de los 90, es hasta el año 2000 que se presenta el mayor
crecimiento en esta industria.
ProDesarrollo Finanzas y Microempresa A. C. no fue ajena al proceso de crecimiento
cuantitativo que experimentó el sector. Las cifras hablan por sí mismas, en el año de
1997, con una membresía de 24 IMF1, se funda nuestra Red, misma que a la fecha tiene
90 microfinancieras asociadas, quienes en conjunto brindan servicios financieros a más
de 6.47 millones de personas acreditadas.
Con el fin de atender, acompañar y profesionalizar el desarrollo de las microfinanzas en
México y en cumplimiento al mandato de nuestra visión institucional “Ser la red líder
de organizaciones de finanzas populares con las mejores prácticas y reconocimiento
nacional e internacional que contribuya al desarrollo del sector”, estamos impulsando
de manera coordinada con la banca de desarrollo y las entidades reguladoras del sector
el abatimiento de los siguientes retos institucionales y sectoriales: a) distinguir a sus
asociadas como instituciones fiables, éticas y comprometidas con el desarrollo del país;
b) diversificar productos y servicios; c) aplicar mejores mecanismos para la regulación
y las sanas prácticas; d) expandir servicios a municipios rurales, particularmente
los catalogados como de alto rezago social; e) diversificar las fuentes de fondeo;
f) profesionalizar a directivos y operadores; g) incorporar con mayor ahínco indicadores de
desempeño social; y h) promover la adecuación de criterios, trámites y metodologías
de crédito de acuerdo a la diversidad de necesidades culturales y económicas de las
personas acreditadas.
De manera interna, a su vez, con el fin de cumplir a cabalidad con la misión, la visión y los
valores institucionales, así como atender, de manera adecuada y oportuna, las demandas
y necesidades de los dos pilares fundamentales del sector, es decir, la oferta y la demanda.
Los cambios de estructura se han realizado también con una función simbólica ya que se
trata de comunicar, a propios y extraños, que nuestra Red reafirma su compromiso con
los principios y valores que sustentan nuestro accionar, especialmente los relacionados
con la trasparencia, la equidad, la responsabilidad y la solidaridad con aquellos grupos de
población que viven en pobreza y exclusión social y económica.
Como es de suponer, los retos serán múltiples y de diverso orden, sin embargo,
convencidos de la solidez, el liderazgo y la reputación de nuestra Red nos atrevemos a
augurar el éxito de las acciones que estamos emprendiendo.
1
Instituciones microfinancieras
7
LAS INSTITUCIONES QUE CONSOLIDAN ESTE
INFORME
ProDesarrollo Finanzas y Microempresa A.C.
Red Nacional de Instituciones de microfinanzas proveedoras de diversos servicios
financieros y no financieros populares, principalmente microcrédito productivo.
ProDesarrollo y sus instituciones agremiadas se comprometen a contribuir al
desarrollo económico y al combate a la pobreza, mediante la asignación de créditos
eficaces y oportunos, servicios de ahorro, asesoría y capacitación para la población
que vive en condiciones de desventaja social y económica.
Su misión es ofrecer servicios de fortalecimiento y representatividad a las financieras
asociadas a la red, propiciando contextos compatibles y atractivos que les aporten
valor y permanencia en el sector.
ProDesarrollo nace en 1997 con el apoyo de la red The SEEP Network (The Small
Enterprise Education and Promotion) y la Fundación Ford, sin embargo, sus antecedentes
datan de 1992 con la Mesa de Empleo en la que participaron 6 instituciones sin fines
de lucro. Actualmente sus miembros suman 90 organizaciones prestadoras de servicios
financieros populares, del sector social y privado, que atienden mediante 2,232
sucursales en todo el país a más de 6.47 millones de clientes.
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO
Aurelio Palacios RodríguezPresidente
Francisco Perales GarzaSecretario
Christian Schjetnan GarduñoTesorero
Yerom Castro FritzVocal
Juan Francisco Fernández VillalónVocal
Oscar Juan Pfeiffer SchilttlerVocal
Gregorio Utrilla GonzálezVocal
Diego Filiberto Duque RobledoVocal
Aurelio Cavazos CárdenasVocal
Francisco Turueño Duffour Comisario
8
EQUIPO OPERATIVO PRODESARROLLO
Claudia Revilla Ostos
Cipatli Cano Ponce
Celia Ramírez Márquez
Berenice de la Mora
Graciela Llano Ledesma
Esther Martinez Rocha
Erika Hernández Nanco
Perla Sierra Solano
Jacqueline Cruz Cruz
Directora General de ProDesarrollo
Directora de Fortalecimiento y Transparencia en
las Microfinancieras
Directora de Fortalecimiento y Protección a la
Microempresa
Dirección de Administración
Coordinación de Capacitación y Comunicación
Estratégica
Asistente Dirección General
Asistente Fortalecimiento y Transparencia en
las Microfinancieras
Asistente Fortalecimiento y Protección a la
Microempresa
Auxiliar Contable
MICROFINANCE INFORMATION EXCHANGE, INC. (MIX)
Proveedor en el suministro de información empresarial dedicado al fortalecimiento del
sector de mircrofinanzas, su orientación principal es ofrecer información financiera
detallada y de desempeño social, así como información empresarial de los facilitadores
del mercado y organizaciones donantes e inversionistas líderes en microfinanzas;
promueve la transparencia financiera y ayuda a construir la infraestructura de información
en los países en desarrollo, realiza su trabajo a través de una variedad de plataformas
disponibles al público, incluyendo el www.mixmarket.org
El MIX es una organización sin fines de lucro constituida en junio del 2002, sus oficinas
principales se encuentran en Washington, DC, y tiene oficinas regionales en Perú, Senegal,
India e Indonesia.
9
AGRADECIMIENTOS
Queremos hacer un especial agradecimiento a:
Elenitza Canavati Hadjopulos. Coordinadora General del PRONAFIM. Quien nos ha
apoyado para que este informe Benchmarking sea posible.
Jorge Kleinberg Druker. Director General Te Creemos, Mario González de la Mora,
Director General de Finacen, por su aportación para el artículo: Contexto de las
Microfinanzas en México.
Y de manera especial al cien por ciento de los asociados de ProDesarrollo que en un
ejercicio pleno de transparencia y responsabilidad nos brindaron la información necesaria
para su realización.
10
U
n año más nuestra Red ha cumplido con el reto de que el cien por ciento de nuestras
asociadas reporte el ejercicio de sus actividades para la formulación de este
importante informe para la industria de las microfinanzas.
El empeño de dar relevancia, ha sido y será fundamental para que las microfinancieras
que hacemos la RED, nos distingamos como Instituciones idóneas y comprometidas para
hacer posible la Inclusión Financiera.
Agradezco el esfuerzo y la tenacidad con la que, durante todo el año, cada uno de
nuestros asociados contribuyó a que ProDesarrollo tenga el 100% de cumplimiento en
transparencia, el 99% por ciento en semáforo de la CONDUSEF y el 97% en PDL, lo que
nos ha colocado en los mejores niveles de cumplimiento como asociación.
El nivel de cumplimiento logrado es solo el inicio, estoy seguro que juntos lograremos más.
Gracias
Aurelio Palacios Rodríguez.
ACREIMEX, ALCANCE FINANCIERA, ALFIN, ALSOL, ALTERNATIVA 19 DEL SUR,
AMEXTRA, APOYO ECONÓMICO, APOYO INTEGRAL MÉXICO, APROS, ASEFIMEX,
BENEFITT, BIENESTAR, CAME, CENTEOTL, CIA, COCDEP, COMPARTAMOS, CONFIA,
CON SER, CONSERVA, CONSOL, CRECE SAFSA, CREDIAVANCE, CREDICLUB,
CREDICONFIA, CREDIEQUIPOS CONTIGO CREDEX, CREDIPLATA, CRÉDITO
FAMILIAR, CREDITUYO, DON APOYO, EFECTIVÍSIMO, EQUÍPATE, FEJUSOL, FINACEN,
FINANCIERA AMUZGA, FINANCIERA CONMÁS, FINANCIERA INDEPENDENCIA, FINCA
MÉXICO, FINCLUSIÓN, FINCOMÚN, FINCRECEMOS, FINLABOR, FINLAG, FINREG,
FIPABIDE, FORJADORES, FORTALECE, FORTALEZA A MI FUTURO, FUNHAVI, GRAMEEN
DE LA FRONTERA, IDEAS, INVIRTIENDO, ITACA, KUBO, LOGRA, LUNMA, MASKAPITAL,
MF AMIGA, MICROSOL, MZ FINANCIERA, OPORTUNIDAD MICROFINANZAS,
PRESTA SIMPLE, PRETMEX, PRO MUJER DE MÉXICO, PROAPOYO, PROÉXITO,
PROGRESEMOS, PROMOTORA SÍ, PROSPEREMOS, PROVIDENT, QC SOLUCIONES
(NOSOTRAS), RENTAMIGO, RSF, SANTA FE, SEFIA, SIEMBRA, SIEMPRE CRECIENDO,
SOFIPA, SOLFI, SOLUCIÓN ASEA, SOLUCIONES CABALES, SOLUCIONES FRESNOS,
SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES, SU FIRMA, TE CREEMOS, UNIMEX, VISIONFUND.
11
0% cum
Capítulo 1
10
pl
Pro
sarrollo
e
D
imiento
CAPÍTULO 1
13
14
Capítulo 1
ALCANCES, RETOS Y OPORTUNIDADES DEL
SELLO 100% DE PRODESARROLLO
E
n el año 2013, debido a cambios en el contexto del sector de las microfinanzas, entre
otros, las reformas relacionadas con el sector, el cierre de cuentas bancarias de varias
de las empresas asociadas (de parte de la banca comercial), nuestra Red asumió el reto
de lanzar el Sello 100%.
Esta iniciativa tiene como principal objetivo promover el fortalecimiento de conductas y
prácticas de las empresas asociadas a ProDesarrollo, a fin de constituirnos en sinónimo
de transparencia, cumplimiento y eficacia, lo que incrementará nuestra reputación y
contribuirá al desarrollo del sector.
Fue necesario hacer ajustes en la estructura del equipo operativo de la Red y un cambio
de estrategias para promover y garantizar que el cien por ciento de las microfinancieras
asociadas reporten de manera oportuna y correcta a las diversas entidades que nos
regulan de manera directa (CNBV1, Banxico2, Condusef3, SHCP4) así como brindar
información y certeza a los diversos fondeadores y centrales de riesgo.
Para conseguir y mantener el Sello 100% las microfinancieras se han comprometido a
realizar sus actividades en el marco de prácticas transparentes; cumplir con lo establecido
en el código de ética de ProDesarrollo; brindar productos y servicios efectivos y que
contribuyan al desarrollo de los clientes. Asimismo, realizar los reportes establecidos, en
tiempo y forma, a las entidades normativas que regulan al sector de las microfinanzas;
cumplir con las disposiciones oficiales para prevenir el lavado de dinero; y conocer y
respetar lo establecido en las reglas de operación de la banca de desarrollo y demás
fondeadores.
Los beneficios tangibles de contar con el Sello 100% se refieren a la obtención de fondeo,
tasas preferenciales, descuentos y apoyos técnicos de parte de la banca de desarrollo
que ha venido promoviendo esta certificación. De manera intangible, las prácticas que
promueve esta iniciativa abonaran en la reducción de riesgos para la colocación de
microcréditos y otros servicios, fidelización de la clientela, profesionalización del personal
de cada empresa, buena reputación ante otros actores sociales, entre otras.
La implementación de este sello obliga a las microfinancieras a llevar a cabo, de manera
circular y permanente, una adecuada evaluación y seguimiento de sus acciones, la
actualización de información y la generación de reportes (tanto para la Red como para las
entidades regulatorias y fondeadoras) fiables y de manera expedita.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Banco de México.
3
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros.
4
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
1
2
Capítulo 1
Al cierre de datos del informe del Benchmarking 2014, el 99% de los asociados llegaron
al estatus de cumplimiento y aproximadamente el treinta por ciento logró tener mención
del cien por ciento cumplimiento al no haber tenido incumplimientos durante todo un año
(2013 – 2014).
15
El otorgamiento del SELLO 100%, será a partir de la solicitud expresa de cada
microfinanciera, en referencia a un fondeador en particular, procediendo a la firma de
una carta compromiso para compartir la información que habrá que acompañar, dar
seguimiento y brindar los apoyos de parte de ProDesarrollo para alcanzar el cumplimiento.
Como una herramienta auxiliar, se diseñarán y alimentarán los tableros de control que
correspondan.
10
Firma
Compromiso
Realización
de tableros de
control
Seguimiento,
apoyo y
supervisión
pl
Pro
sarrollo
De
imiento
Solicitud Expresa por
parte del Asociado
para obtener el Sello
con la Institución
Fondeadora en
Particular
0% cum
Otorgamiento
del Sello con
ratificación de
la Institución
Fondeadora
Solicitud Expresa por
parte de la Institución
Fondeadora para
obtener Sello con
Microfinancieras
ProDesarrollo
SOLICITUD
PROCESO
SELLO
Capítulo 1
Reto y meta para el conjunto de empresas asociadas a la Red será lograr que el cien
por ciento de la membresía alcance y se comprometa con este sello que es sinónimo de
transparencia, responsabilidad social y eficiencia.
16
CONTEXTO ECONÓMICO DE LAS MICROFINANZAS
EN MÉXICO
E
l debate en torno a las ganancias en la industria de las microfinanzas se ha centrado
en el tema de las tasas de interés, sin analizar de manera detallada el aspecto de la
utilidad. Al hablar de utilidad, en términos llanos para las personas no expertas en temas
financieros, nos referimos a las ganancias netas que se obtienen después de descontar
los costos de operación, las provisiones y los costos financieros.
Otro error recurrente a la hora de cotejar tasas de interés ha sido el comparar estadísticas
de países y regiones sin tomar en cuenta los aspectos geográficos, la madurez de la
industria, las leyes fiscales y laborales, el acceso y uso de tecnologías, las condiciones
socioeconómicas de la población meta, la oferta y los programas de subsidios para el
fortalecimiento del sector, entre otros.
Para poder llevar a cabo mediciones neutrales y apegadas a los hechos, todos estamos de
acuerdo en la importancia de contar con información fiable y oportuna, en este sentido es
sumamente valioso el esfuerzo en la recaudación y el estudio de la información del sector
de las microfinanzas, que lleva a cabo el Microfinance Information Exchange, Inc. (Mix) y
del cual tomaremos algunos datos para abundar en el análisis sobre los componentes de
la utilidad neta obtenida por las microfinancieras en México.
En primera instancia veremos una gráfica comparativa de tres escenarios (el escenario
número 1 se refiere a México) en donde se ubican los componentes de la utilidad, es decir,
los costos operativos, las provisiones o castigos y los costos financieros.
UTILIDAD: ANÁLISIS DE ESCENARIOS
Conforme a lo
descrito en la
gráfica 1, la utilidad
que se obtiene en
México se ubica
muy por debajo de
los escenarios 2 y
3 que se refieren
a otros países de
Latinoamérica.
Capítulo 1
Gráfica 1, elaboración de Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P., con información del MixMarket
17
Para abundar en el análisis utilizaremos otras tres gráficas que dan cuenta del tamaño
de los préstamos a nivel de Latinoamérica y el Caribe, los segmentos de población y los
segmentos y tamaño de los préstamos. En la gráfica 2, se demuestra que México es el
país con créditos más pequeños, situación que necesariamente obliga a las instituciones
proveedoras del crédito a fijar tasas más altas a fin de operar sin pérdidas financieras.
COMPARATIVO DE PRÉSTAMOS EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Gráfica 2, elaboración de Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P., con información del MixMarket
Ahora bien, otro factor determinante para establecer los montos de los préstamos, gráfica
3, lo constituye el segmento de población a la que se le otorgan los créditos, en este
sentido queda demostrado que el mercado del microcrédito en México está constituido
por personas con ingresos bajos y muy bajos, en relación al PIB/Per Capita.
Capítulo 1
SEGMENTOS DE POBLACIÓN A QUIENES SE PRESTA, COMPARATIVO PIB/PER CAPITA POR PAÍS
18
Gráfica 3, elaboración de Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P., con información del MixMarket
A QUIÉN Y CUÁNTO SE PRESTA, COMPARATIVO ENTRE PAÍSES DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Comparando el monto de los préstamos en diversos países de Latinoamérica y el Caribe,
gráfica 4, demostramos la relación directa entre segmento de población (mercado) y
monto de crédito. Esta situación aparentemente sencilla de resolver mediante la decisión
de aumentar el tamaño del crédito, en la práctica resulta más compleja ya que ello pudiera
derivar en situaciones de mora y sobreendeudamiento de la clientela.
Gráfica4, elaboración de Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P., con información del MixMarket
De acuerdo a información proporcionada por las mismas IMF y a estudios empíricos sobre
el tema, la situación de violencia que genera el crimen organizado en varias regiones
del país ha incrementado los costos de operación y por ende las tasas de interés. Este
contexto ha sido también un fuerte obstáculo para el desarrollo y fortalecimiento de esta
industria, ya que ante la falta de seguridad no pocas instituciones han procedido al cierre
de sucursales, sobre todo en las regiones y municipios catalogados como más peligrosos.
Capítulo 1
Finalmente, ubicando algunos de los principales retos para este sector vemos imprescindible hacer la revisión de metodologías y, en su caso, ajustarlas con el objetivo de que
respondan al contexto económico del país; realizar un exhaustivo análisis del tamaño de
los préstamos, así como los plazos de pago; identificar y separar con mayor precisión los
segmentos de mercado a fin de diseñar servicios y productos acordes a sus necesidades
y capacidades; promover la innovación e incorporación de metodologías, entre otras.
19
GESTIÓN DE DESEMPEÑO SOCIAL: NECESIDAD Y
RETO EN LA INDUSTRIA DE LAS MICROFINANZAS
L
a industria de las microfinanzas en México es relativamente joven y en razón de ello,
la incorporación de indicadores y la gestión de desempeño social, en adelante IDS y
GDS, es aún muy incipiente y focalizada, por ello representa una asignatura pendiente
y un gran reto a fin de que las empresas de este sector mantengan un sano punto de
equilibrio entre la sostenibilidad financiera, el desempeño social y la modernidad de sus
operaciones.
A manera de contexto resumiremos los principales elementos de los IDS y la GDS. Los
IDS son medidas para delimitar e identificar con precisión los resultados sociales que se
espera se produzcan debido a la implementación de determinados productos, servicios,
operaciones, etcétera. Cuando nos referimos a la GDS estamos hablando de una acción
institucionalizada para medir, analizar y utilizar la información recabada, a partir de los
IDS, y que será provechosa para la empresa y su entorno social. A fin de que la GDS sea
viable deberá contener ciertas características, entre las más relevantes: El compromiso de
los directivos; el involucramiento del personal de la empresa; definir indicadores simples
y comprensibles; operación a bajo costo; cubrir dimensiones internas y externas y, definir
el método a utilizar desde el inicio.
Así entonces, la gestión y el desempeño social se establecen como la relación ética y
responsable de las microfinanzas con la sociedad civil y cobra particular importancia en el
fortalecimiento del vínculo con actores claves de esta industria, tales como inversionistas,
clientela, empleados y autoridades en la materia.
Capítulo 1
ProDesarrollo, comprometido con el ejercicio de buenas prácticas en la industria de las
microfinanzas y en el marco del cumplimiento de su visión y misión institucional, así
como con los postulados de transparencia y protección al cliente establecidos en su
código de ética, ha decidido impulsar e incentivar el reporte periódico de indicadores
de transparencia y rendición de cuentas a la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), dependencia de carácter
gubernamental, así como cuatro indicadores de desempeño social al Mix- Market:
1) reducción de la pobreza, 2) generación de empleo, 3) crecimiento de las empresas, y
4) igualdad de género y empoderamiento. En la actualidad el cien por ciento de asociadas
a ProDesarrollo reportan de manera obligatoria a la CONDUSEF y se está realizando la
sensibilización para que en su totalidad sean reportados Mix-Market los cuatro indicadores
antes mencionados.
20
Actualmente la dinámica nacional del sector atraviesa por un contexto complicado,
por decirlo de alguna manera, debido, entre otros factores, a los cambios en materia
de regulación fiscal, la inseguridad, la sobreoferta de servicios microfinancieros, la
competencia desleal y poco ética de algunas IMF, el sobreendeudamiento y la alta
rotación del personal operativo. Así las cosas, el plantearse que el cien por ciento de las
instituciones asociadas a ProDesarrollo 90 IMF desarrollen sus prácticas institucionales
con un enfoque de GDS resulta todo un reto, pero a la vez un espacio de oportunidad para
modernizarse y convertirse en empresas éticas, socialmente responsables y sostenibles.
CAPÍTULO 2
0% cum
Capítulo 2 • PANORAMA GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS • 2013-2014
10
pl
Pro
sarrollo
e
D
imiento
PANORAMA GENERAL DE LAS INSTITUCIONES
DE MICROFINANZAS • 2013-2014
21
22
Capítulo 2 • PANORAMA GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS • 2013-2014
LAS MICROFINANZAS EN MÉXICO (2013-2014)
2.1. Introducción
Este informe presenta datos al cierre del año 2013, así como información parcial al
segundo trimestre del 2014. Para su elaboración se utilizó información proporcionada
voluntariamente por 82 instituciones de microfinanzas (IMF) 1 asociadas a ProDesarrollo.
Las cifras han sido estandarizadas según los procesos de ProDesarrollo2 y MIX-Market.
Los siguientes apartados ilustran la situación general de las IMF en México. Para identificar
con mayor precisión sus características veremos: Figura jurídica bajo la que están
constituidas, años de operación, tamaño, cartera, cantidad de clientes, participación de
mercado, cobertura geográfica y, finalmente los indicadores financieros más relevantes.
2.2. Panorama actual de las Instituciones de Microfinanzas en México
Las instituciones de microfinanzas que hoy se agrupan en ProDesarrollo reflejan
una composición de distintas figuras jurídicas, las cuales pueden ser clasificadas por
instituciones reguladas y no reguladas, de este segundo grupo destacan las Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple Entidad No Regulada (SOFOM ENR) por el número que
representan en la membresía y en general en el Sistema Financiero Mexicano y de las
cuales es importante mencionar que son instituciones con obligaciones en términos de
transparencia y rendición de cuentas.
Las SOFOM ENR, son aquellas instituciones en cuyo capital no participan grupos
financieros, sus actividades permitidas son el otorgamiento de crédito, la celebración de
arrendamientos financieros y la operación de factoraje financiero, esta figura fue creada
en 2006 para fomentar la competencia en los mercados de colocación.
En lo correspondiente a su supervisión, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y
Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV), en aspectos específicos son supervisados por el Banco de México y
en el cumplimiento de sus obligaciones son supervisadas por la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
Esto es una clara tendencia de consolidación para las SOFOM ENR ante las nuevas
disposiciones y las propias exigencias del mercado que las obliga a tener mejores
estructuras operativas, lo que se traduce en instituciones dedicadas a una intermediación
financiera de manera profesional.
El Benchmarking se ha venido publicado desde el año 2007, a través de estos años hemos
observado una evolución de los actores que se han sumado a esta iniciativa, por ejemplo,
para el segundo trimestre del 2014 ProDesarrollo cuenta con 87 IMF afiliadas, de las
cuales el 76% corresponde a la figura de SOFOM ENR, en 2007 esta figura representaba
IMF, instituciones microfinancieras.
En 2007 ProDesarrollo se dio a la tarea de integrar un catálogo de contabilidad que ha servido como referencia para que las IMF publiquen su información a partir de criterios contables propios de un intermediario
financiero, aun cuando no sean entidades reguladas.
1
2
Capítulo 2 • PANORAMA GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS • 2013-2014
2.2.1. Figura jurídica
23
sólo el 12% del total de instituciones afiliadas. Factores como la generación de nuevos
jugadores, así como la migración de una figura a otra han contribuido a esta evolución.
(Fig 1.1)
COMPOSICIÓN DE LA MEMBRESÍA POR FIGURA JURÍDICA
100%
90%
80%
2%
4%
2%
6%
2%
8%
3%
7%
2%
8%
12%
31%
6%
S.C.
61%
SOFOM ENR
67%
73%
9%
79%
S.P.R. DE R.I.
76%
COOPERATIVAS
19%
31%
20%
SOFIPO
14%
1%
9%
4%
19%
SOFOM ER
1%
9%
4%
16%
BANCOS
11%
8%
0%
9%
4%
3%
5%
5%
2011
2012
2013
2014
2%
0%
0%
0%
2007
Capítulo 2 • PANORAMA GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS • 2013-2014
I.A.P.
S.A. DE C.V.
43%
5%
10 %
24
A.C.
2%
9%
9%
30%
20%
8%
39%
60%
40%
2%
12%
70%
50%
1%
9%
2008
2009
2010
0%
SOFINCO
0%
Por otra parte, las instituciones reguladas han aumentado gradualmente su participación en
la membresía. Al segundo trimestre del 2014, el 15% de nuestras asociadas son entidades
reguladas (Bancos, SOFIPOS, Cooperativas o SOFINCO). Contar con instituciones
reguladas es importante para ProDesarrollo, y la industria de las microfinanzas, ya que
ello permitirá la captación de ahorro, demanda y reto de este sector.
Ahora bien, al realizar un análisis por grupos pares entre instituciones reguladas y no
reguladas podemos observar lo siguiente: Las medianas para las reguladas son 13 años
en operación, 402.6 millones de pesos en activos totales, 31 mil 491 clientes de crédito
activos, 35 oficinas o sucursales y 237 agentes o asesores de crédito. En contraste las
IMF no reguladas presentan medianas de 7 años de operación, 101.7 millones de pesos
en activos, 9 mil 987 clientes activos, 11 oficinas o sucursales y 58 agentes o asesores de
crédito. Con esta información podemos resaltar que si bien ambos grupos han mostrado
crecimientos, las IMF reguladas son más grandes y maduras que las no reguladas en
términos de edad y escala. (Fig 1.2)
CARACTERÍSTICAS POR REGULACIÓN
Número de clientes
de crédito activos
31,491
Número de oficinas
y/o sucursales
35
Número de
agentes de crédito o asesores
11
237
Total activo
(millones de pesos)
58
402.60
101.7
13
Años de operación
Número de instituciones
9,987
7
11
REGULADA
71
NO REGULADA
Las entidades reguladas, que tienen permitido captar depósitos del público, administran
además ahorros voluntarios por más de 199 millones de pesos en promedio3 con un saldo
promedio por cliente de 6 mil 142 pesos4, de estos datos es importante resaltar que el
promedio de ahorros voluntarios en 2012 fue de 151 millones de pesos lo que representa
una tasa de crecimiento de 32%. Como ya lo mencionamos las SOFOM ENR no tienen
permitido captar ahorro, ello no quiere decir que no promuevan entre sus acreditadas la
cultura del ahorro y la vinculación a servicios financieros.
2.2.2. Antigüedad y escala
Hoy el sector se compone en su mayoría por entidades maduras y de pequeña escala. La
antigüedad promedio de las IMF es de 9 años de operación, en lo que se refiere a grupos
de edad, el 16% son nuevas, el 37% son jóvenes y el 47% son maduras. En cuanto a su
tamaño, el 45% son pequeñas (cartera bruta menor a 4 millones de dólares), el 23% son
medianas (cartera bruta entre 4 y 15 millones de dólares) y el 32% son grandes (cartera
bruta mayor a 15 millones de dólares). Esta combinación nos refleja que el 63% de las
instituciones son financieramente autosuficientes. (Fig. 1.3)
ANTIGÜEDAD Y ESCALA
12
45
11
40
10
35
9
8
8
25
6
20
6
5.5
15
4
10
0
2
2
5
13
30
39
37
19
NUEVA
JÓVEN
MADURA
PEQUEÑA
MEDIANA
Número de IMF´s
26
0
GRANDE
Años de operación
2.2.3. Cartera y clientes
Para el cierre del 2013 el sector experimentó un crecimiento del 18% con respecto al año
anterior, ya que la cartera de crédito bruta total aumentó de 34 mil 037 millones de pesos
a 40 mil 074 millones de pesos. Esta tasa de crecimiento es prácticamente la misma que
se ha venido registrando desde 2011 con respecto al año anterior. Al cierre del segundo
trimestre del 2014 tenemos una cartera de crédito bruta de 42 mil 006 millones de pesos,
lo que representa un incremento en lo que va del año del 5% con respecto al cierre de
2013.
Medido por el número de clientes activos, el crecimiento anual al cierre de 2013 fue del
1%, al pasar de 6.54 millones a 6.60 millones. Al cierre del segundo trimestre de 2014
3
4
La mediana son 25.4 millones de pesos.
La mediana son 4,857 pesos.
Capítulo 2 • PANORAMA GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS • 2013-2014
30
25
se reportan 6.46 millones de clientes, lo que representa una disminución del 3% con
respecto al cierre de 2013. Lo anterior significó un incremento en el crédito promedio5,
pasando de 5 mil 204 pesos en 2012 a 7 mil 905 pesos en 2013.
Las instituciones de microfinanzas atendieron a sus clientes con el apoyo de 52 mil 765
colaboradores, de los cuales el 69% estuvo constituido por asesores de crédito, lo que
implicó una relación de 183 clientes por asesor.
En cuanto al tipo de préstamos, queremos destacar que el 29% de las instituciones ofrece
dos tipos de metodología de crédito (grupal e individual), si bien es cierto el 82% de la
cartera que conforma este grupo sigue siendo mediante la metodología grupal; hoy por
hoy las metodologías grupales siguen dominando el sector.
Las medianas en el tamaño del crédito promedio muestran que es más alto en los
productos individuales (8 mil 154 pesos) en tanto que en los productos grupales es más
baja (7 mil 052 pesos). Otra diferencia importante es que las mujeres representan el 93%
de los clientes en los productos ofrecidos bajo metodologías grupales, mientras que en el
crédito individual el porcentaje baja a 64%.
2.2.4. Distribución del mercado
Capítulo 2 • PANORAMA GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS • 2013-2014
La participación de mercado por cartera total bruta, nos indica que el sector se concentra
en las 10 instituciones más grandes quienes, en conjunto, representan el 84%. En lo que
se refiere al número de clientes estas atienden al 82%.
26
Las tres instituciones más grandes concentran el 68% de la cartera y el 66.5% del número
de clientes. Banco Compartamos continúa siendo la institución más grande, con 42%
de participación de mercado medida por cartera bruta y 38% medida por el número de
clientes. Esta cuota de mercado es más del doble de la que tiene Financiera Independencia,
la segunda institución más grande, con 17% de la cartera y 18% del número de clientes.
En contraste, la cartera bruta de crédito de todas las instituciones clasificadas como
medianas representa apenas el 5% del total, y la cuota de mercado de todas las
instituciones pequeñas equivale al 2% de la cartera de crédito bruta total al cierre de
2013. (Fig. 1.4)
PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR CARTERA TOTAL BRUTA
Alternativa 19 del Sur, 2%
Te Creemos, 2%
Administradora de Caja Bienestar, 2%
Finca, 2%
Otras Grandes (16), 8%
Medianas (19), 5%
FinComún, 3%
Apoyo Económico Familiar, 3%
CAME, 3%
Provident México, 8%
Financiera
Independencia, 17%
5
Cartera total desembolsada para créditos/ número total de créditos desembolsados
Pequeñas (37), 2%
Compartamos, 42%
2.2.5. Cobertura territorial
En términos de cobertura territorial este año participaron 87 IMF asociadas a ProDesarrollo,
cada institución proporcionó información correspondiente al número y ubicación de
sucursales, así como la cobertura de atención a clientes por municipios.
Las IMF están atendiendo a su clientela a través de 2 mil 232 sucursales, ubicadas en el
territorio nacional, y cubriendo el 85% de los municipios, es decir, se tiene presencia en 2
mil 92 municipios de 2 mil 457.
15 estados de la República tienen cubierto el 100% de sus municipios (Aguascalientes,
Baja California Norte y Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo,
Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán).
Los estados con menor cobertura a nivel de municipio son: Sonora 54%, Zacatecas 62%,
Chihuahua 63%, Oaxaca 67%, Jalisco y Nuevo León 76%.
Quienes presentan mayor concentración de sucursales son: Estado de México 352,
Veracruz 214, Chiapas 212, Puebla 178 y Distrito Federal 123.
Los municipios con mayor concentración de sucursales son: Puebla, Puebla 33; Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas 31; Mérida, Yucatán 25; Toluca, Estado de México 23; Veracruz,
Veracruz 23; Benito Juárez, Quintana Roo 21.
En el capítulo 4 de esta edición se define a detalle la información por Estado.
2.2.6. Principales indicadores financieros
Los activos totales sumaron 65 mil 622 millones de pesos en el año 2013, de los cuales
el 61% corresponde a la cartera de crédito bruto, mientras que los pasivos del sector
ascendieron a 45 mil 101 millones de pesos. Por su parte, la razón deuda-capital se ha
mantenido estable al pasar de 1.9 veces en 2012 a 1.7 veces en 2013.
El índice de morosidad del sector creció 22 puntos base, al pasar de 3.33% durante el año
2012 a 3.55% en el ejercicio 2013. El índice de cobertura de riesgo aumentó más de 35
puntos porcentuales, pasando de 82% en el 2012 a 117% en el 2013.
La mediana de la rentabilidad del sector, medida por el retorno sobre patrimonio, es
de 8.01%, se aprecian marcadas diferencias en función de la edad y la escala, ya que
mientras que en las instituciones nuevas este indicador es del -2%, en las jóvenes es
6.4% y en las maduras 11%. En las instituciones pequeñas la mediana de la rentabilidad
del patrimonio es del 5%, el indicador se mantiene 5% en las medianas y se duplica en
las grandes con 12%.
2.2.7. Situación al cierre del segundo trimestre de 2014
Con el propósito de contar con información más reciente, se obtuvieron cifras de los
indicadores más relevantes de nuestras asociadas al segundo trimestre de 2014. Para este
ejercicio se obtuvo información de 82 IMF, aunque no al mismo nivel de desagregación
que para el cierre de 2013.
Capítulo 2 • PANORAMA GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS • 2013-2014
Los municipios con mayor concentración de IMF ofertando sus servicios son: Veracruz,
Veracruz 16; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 15; Puebla, Puebla 15; Toluca, Estado de México
12; Cuautitlán, Estado de México 11; Iztapalapa, Distrito Federal; Pachuca de Soto,
Hidalgo; Centro, Tabasco y Xalapa, Veracruz con 10.
27
Al segundo trimestre de 2014 la cartera de crédito bruta total sumaba 42 mil 006 millones
de pesos, cifra que representa un crecimiento de 14.6% respecto al mismo período de
2013. El crédito promedio se incrementó de 6 mil 437 pesos a 7 mil 147 pesos entre
ambos períodos, mientras que el porcentaje de cartera en riesgo (impagos de más de 90
días) disminuyó de 5.41% a 3.73%. Fig. 1.5 Fig. 1.6 Fig. 1.7
CRECIMIENTO DE LA CARTERA
44,000
20%
42,000
15%
40,000
38,000
10%
36,000
5%
34,000
32,000
4T
1T
2012
2T
3T
4T
1T
2013
2T
2014
Total de cartera de crédito (millones de pesos)
Tasa de crecimiento vs T inmediato anterior
Capítulo 2 • PANORAMA GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS • 2013-2014
Tasa de crecimiento vs T año anterior
28
CRECIMIENTO DEL CRÉDITO PROMEDIO
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
7,400
6,900
6,400
5,900
20.00%
5,400
10.00%
0.00%
-10.00%
4,900
4,400
4T
2012
1T
2T
3T
4T
1T
2013
2T
2014
Crédito promedio
Tasa de crecimiento vs T inmediato anterior
Tasa de crecimiento vs mismo T año anterior
0%
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VS % DE CARTERA EN RIESGO > A 90 DIAS
44,000
7%
42,000
6%
5%
40,000
4%
38,000
3%
2%
36,000
34,000
1%
1T
2T
3T
4T
1T
2013
2T
0%
2014
Total de cartera de crédito promedio (millones de pesos)
Porcentaje de Cartera en Riesgo > a 90 dias
Capítulo 2 • PANORAMA GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS • 2013-2014
32,000
29
CAPÍTULO 3
10
pl
Pro
sarrollo
e
D
imiento
REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
0% cum
32
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
BENCHMARKS (DATOS ANUALES 2013)
DATOS DE COMPARACIÓN
Los datos utilizados presentan cifras con corte al 31 de diciembre del 2013, participan 82 instituciones
microfinancieras asociadas a la RED.
Toda la información fue sumistrada voluntariamente y estandarizada según los procesos de ProDesarrollo y el Mix-Market.
El análisis es estático (a una fecha de corte); los resultados presentados son medianas y se han considerado categorías de grupos pares de comparación.
GRUPOS PARES DE COMPARACIÓN
EDAD
ESCALA
METODOLOGÍA
IMF con años de operación.
Nueva
0 - 4 años
Joven
5 - 8 años
Madura
Más de 8 años
IMF con Cartera Bruta.
Pequeña
Cartera de crédito de USD < 4 Millones.
Mediana
Cartera de crédito de USD 4 a 15 Millones.
Grande
Cartera de crédito de USD > 15 Millones.
Grupal
Individual
Mixta
IMF con Cartera Promedio por Prestatario.
Bajo
< MXN 3,500
Medio
Entre MXN 3,500 y 7,000
Alto
> MXN 7,000
REGULADAS
IMF autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA
IMF autosostenibles financieramente
ZONAS
IMF que ubican su corporativo en:
Autosuficiencia financiera > 100%
Norte
Baja California Norte, Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit,
Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas.
Centro
Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo,
Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, D.F.
Sur
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,
Yucatán, Veracruz.
Las IMF participantes en este reporte comparieron la información financiera y operativa del ejercicio 2013;
acompañada con los Estados Financieros firmados por el Director General y en algunos casos por los Estados
Financieros Auditados.
ProDesarrollo no verifica independientemente la información reportada y no acepta responsabilidad alguna por la
validez de la información presentada y por las consecuencias que resulten de su uso por terceras personas, cabe
aclarar que sólo funge como filtro de la misma.
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
SALDO PROMEDIO
POR PAGAR
33
PRINCIPALES INDICADORES
PRINCIPALES DATOS OPERATIVOS
TOTALES
Número de IMF
2010
2011
2012
2013
62
67
77
82
5.40
6.39
6.54
6.60
1,913
2,366
2,722
2,232
Número de colaboradores
34,640
45,290
50,258
52,765
Número de asesores de crédito
25,175
31,361
32,916
36,197
Activo Total
31,184.7
37,795.5
43,522.2
65,622.9
Cartera Bruta de Crédito
24,543.8
28,903.0
34,036.6
40,074.2
Pasivo Total
19,468.9
24,529.3
28,352.6
45,101.9
Capital Contable
11,715.8
13,266.2
15,169.7
20,499.6
Resultado Neto
2,017.4
1,713.5
2,405.9
4,355.6
1.65%
3.18%
3.33%
3.55%
89.52%
92.89%
81.63%
91.16%
Retorno sobre Patrimonio
4.72%
8.07%
5.56%
8.01%
Retorno sobre Activos
2.42%
2.53%
2.44%
2.83%
Número de clientes de crédito activo
(cifras en millones)
Número de sucursales
PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE
TOTALES EN MILLONES DE PESOS
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
MEDIANAS
Indice de Morosidad
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
Indice de Cobertura de Riesgo
34
ESTADÍSTICOS PARA MÉXICO: 2013
MINÍMO
1ER
CUARTIL
MEDIANA
3ER CUARTIL
MÁXIMO
PROMEDIO
1
4
7
11
23
8
2.5
20.7
115.7
316.2
18,684.0
810.2
Total de Personal
3
29
130
440
16,935
693
Número de agentes
de crédito o
asesores
1
15
67
225
10,717
447
Número de oficinas
y/o sucursales
1
3
12
35
556
35
Número total de
clientes de todos
los servicios
20
2,931
13,360
46,981
2,488,616
83,865
Número de clientes
de crédito activos
20
2,921
11,604
44,638
2,488,616
80,543
573
2,176
30,216
95,710
327,416
72,994
7%
70%
88%
98%
100%
81%
Cartera Bruta
de Crédito
(millones de pesos)
2.4
14.3
75.3
227.1
16,447.0
488.7
Tamaño del crédito
promedio (pesos)
1,506
6,462
7,905
12,362
155,603
17,408
Saldo Promedio
por Pagar (pesos)
1,455
3,906
5,398
7,733
160,341
8,778
Crecimiento de
Número de Clientes
de Crédito total
-57%
-16%
2%
16%
1229%
25%
Crecimiento de
Cartera Total
-39%
0%
16%
43%
1282%
38%
Monto ahorro
voluntario (millones
de pesos)
8.2
11.8
25.5
424.8
703.6
199.1
Saldo promedio de
ahorro por ahorrador
voluntario (pesos)
402
942
4,857
8,113
20,756
6,142
Años de operación
Total Activo
(millones de pesos)
Número de
ahorradores
voluntarios
Características
Porcentaje de
Institucionales y
mujeres clientes
de Escala
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
CON INFORMACIÓN DE 82 IMF • DATOS AL CIERRE DEL 2013
35
Desempeño
Financiero
Ingresos
Operacionales
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
Gastos
Operacionales
36
Eficiencia
MINÍMO
1ER
CUARTIL
Retorno sobre
activos
-31.8%
-0.4%
3%
5.7%
41.5%
1.9%
Retorno sobre
Patrimonio
-74.0%
-1%
8%
17%
205%
7.1%
Autosuficiencia
Operativa
0.5%
96%
104%
119%
186%
107.3%
Autosuficiencia
Financiera
27.0%
91%
106%
119%
186%
107.8%
Razón de ingreso
financiero
1.6%
31%
49%
63%
106%
47.8%
Margen financiero
26.8%
85%
91%
98%
100%
88.4%
-252.0%
-1%
7%
18%
61%
2.1%
Rendimiento de la
cartera
6.8%
49%
69%
83%
174%
68%
Razón de Gasto Total
5.8%
30%
48%
60%
97%
46.9%
Costo financiero/
Cartera Bruta
Promedio
0.1%
4%
6%
10%
36%
8%
Razón de gastos
operacionales
3.2%
20%
39%
48%
78%
35.6%
Razón de gasto de
personal
0.2%
9%
21%
32%
62%
22.2%
Razón de gastos
administrativos
1.9%
9%
15%
26%
57%
18.5%
Razón Gastos de
administración y
promocion
-24%
70%
84%
94%
367%
88.0%
Gastos
operacionales/
Cartera Bruta
Promedio
5.8%
34%
53%
69%
216%
53%
Gastos de personal/
Cartera bruta
promedio
0.3%
13%
30%
49%
76%
32%
Gastos
operacionales
por cliente (pesos)
757
2,002
2,563
3,926
65,475
4,008
Gastos
operacionales por
peso prestado
5%
12%
16%
24%
288%
25%
Margen de ganancia
MEDIANA
3ER CUARTIL
MÁXIMO
PROMEDIO
Productividad
Estructura de
Financiamiento
3ER CUARTIL
MÁXIMO
PROMEDIO
Clientes de Crédito
por personal
0
68
98
133
7,594
212
Clientes de Crédito
por asesor
0
125
177
243
1,962
237
Cartera de Crédito
por asesor (pesos)
343,335.00
659,144
940,126
1,413,028
60,321,200
2,610,471.01
5
8
30
68
106
40
12%
45%
51%
60%
395%
61%
Rotación del
Personal
7%
28%
44%
83%
173%
59%
Cartera en Riesgo >
30 días
0%
3%
5%
9%
44%
7%
Indice de morosidad
(Cartera en Riesgo >
90 días
0%
2%
4%
6%
79%
7%
Razón de préstamos
castigados
0%
3%
6%
13%
25%
8%
Razón de cobertura
de riesgo
9%
73%
91%
113%
903%
143%
Cobertura de cartera
vencida
29%
100%
117%
158%
371%
133%
Provisiones / Cartera
Total
1%
3%
4%
7%
98%
8%
Capital/ Activos
-49%
21%
36%
63%
98%
42%
Razón deuda-capital
(Apalancamiento)
-52.1
0.5
1.8
3.7
8.2
1.6
Depósitos voluntarios
/ Cartera Bruta de
Crédito
0%
7%
37%
66%
89%
38%
Depósitos voluntarios
/ Total de activos
0%
6%
30%
51%
59%
28%
Cartera de Crédito /
Total de activo
36%
65%
74%
80%
96%
72%
Ahorradores
voluntarios por
personal
Número de agentes/
total de personal
Calidad de
Cartera
MEDIANA
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
1ER
CUARTIL
MINÍMO
37
BENCHMARKS POR EDAD Y ESCALA
TODOS LOS DATOS SON MEDIANAS
INDICADORES ANUALES
Número de
instituciones
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
MADURA
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE
30
39
37
19
26
Años de operación
2
6
11
6
8
9
Total Activo
(millones de pesos)
63.9
52.4
193.3
19.9
160.7
449.7
Total de Personal
95
68
203
27
189
546
Número de agentes
de crédito o
asesores
36
53
99
14
99
284
Número de oficinas
y/o sucursales
11
6
14
3
14
44
Número total de
clientes de todos los
servicios
7,848
8,790
24,814
2,799
24,009
61,320
Número de clientes
de crédito activos
7,848
8,003
24,630
2,758
23,164
56,591
-
-
30,216
3,143
7,969
94,412
91%
87%
88%
88%
90%
88%
Cartera Bruta de
Crédito (millones de
pesos)
45.8
30.4
166.3
13.3
103.8
296.8
Tamaño del crédito
promedio (pesos)
8,523
7,869
7,923
7,428
8,671
8,118
Saldo Promedio por
Pagar (pesos)
5,191
6,253
5,122
5,982
5,343
5,562
Crecimiento de
Número de Clientes
de Crédito total
32%
2%
-0%
-2%
-0%
4%
50.5%
16.4%
8.8%
7.9%
5.6%
24.5%
Monto ahorro
voluntario (millones
de pesos)
-
-
25.5
11.8
10.1
403.3
Saldo promedio de
ahorro por ahorrador
voluntario (pesos)
-
-
4,857
11,403
4,490
4,513
Retorno sobre
activos
-1%
3%
3%
3%
1%
4%
Retorno sobre
Patrimonio
-2%
6%
11%
5%
5%
12%
Autosuficiencia
Operativa
100%
107%
103%
107%
103%
109%
Autosuficiencia
Financiera
100%
107%
105%
106%
103%
109%
Características
Institucionales y
Porcentaje de
de Escala
mujeres clientes
38
JOVEN
13
Número de
ahorradores
voluntarios
Crecimiento de
Cartera Total
Desempeño
Financiero
NUEVA
Ingresos
Operacionales
Gastos
Operacionales
Eficiencia
Productividad
NUEVA
JOVEN
MADURA
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE
Razón de ingreso
financiero
57%
56%
48%
48%
52%
50%
Margen financiero
92%
91%
91%
95%
89%
90%
0%
7%
9%
7%
4%
10%
Rendimiento de la
cartera
71%
80%
68%
69%
68%
71%
Razón de Gasto Total
55%
51%
47%
47%
54%
46%
Costo financiero /
Cartera Bruta
Promedio
6%
7%
7%
6%
8%
7%
Razón de gastos
operacionales
44%
42%
35%
42%
40%
33%
Razón de gasto de
personal
22%
22%
21%
22%
24%
17%
Razón de gastos
administrativos
16%
15%
14%
15%
13%
15%
Razón Gastos de
administración y
promocion
90%
86%
79%
89%
86%
74%
Gastos
operacionales/
Cartera Bruta
Promedio
55%
56%
49%
58%
53%
49%
Gastos de personal/
Cartera bruta
promedio
26%
29%
30%
34%
34%
23%
Gastos
operacionales por
cliente (pesos)
3,467
2,698
2,352
2,986
2,403
2,494
Gastos
operacionales por
peso prestado
18%
16%
16%
19%
14%
13%
Clientes de Crédito
por personal
93
85
107
81
101
106
Clientes de Crédito
por asesor
177
164
186
173
195
183
Cartera de Crédito
por asesor (pesos)
904,666
749,840
1,094,935
899,938
916,130
1,008,338
30
40
18
50
Número de agentes/
total de personal
56%
55%
48%
55%
48%
53%
Rotación del
Personal
92%
54%
43%
44%
52%
50%
Margen de ganancia
Ahorradores
voluntarios por
personal
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
INDICADORES ANUALES
39
Calidad de
Cartera
INDICADORES ANUALES
NUEVA
JOVEN
MADURA
PEQUEÑA
Cartera en Riesgo >
30 días
6%
Indice de morosidad
(Cartera en Riesgo >
90 días
6%
5%
4%
6%
5%
3%
4%
4%
4%
4%
3%
Razón de préstamos
castigados
10%
10%
5%
7%
4%
8%
Razón de cobertura
de riesgo
81%
92%
101%
95%
94%
81%
Cobertura de cartera
vencida
114%
124%
112%
114%
115%
128%
Provisiones / Cartera
Total
4%
4%
4%
4%
4%
4%
41%
39%
31%
41%
33%
30%
Razón deuda-capital
(Apalancamiento)
0.6
1.6
2.1
1.1
2.1
2.2
Depósitos voluntarios
/ Cartera Bruta de
Crédito
-
-
37%
66%
8%
42%
Depósitos voluntarios
/ Total de activos
-
-
30%
50%
6%
30%
77%
71%
72%
72%
74%
75%
Capital/ Activos
Estructura de
Financiamiento
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
Cartera de Crédito /
Total de activo
40
MEDIANA
GRANDE
BENCHMARKS POR METODOLOGÍA Y SALDO PROMEDIO POR PAGAR
TODOS LOS DATOS SON MEDIANAS
Número de
instituciones
GRUPAL
MIXTA
BAJO
MEDIO
ALTO
22
36
24
11
42
29
Años de operación
7
7
8
5
8
7
Total Activo
(millones de pesos)
25.4
169.9
139.0
34.0
115.3
145.6
Total de Personal
33
154
109
33
196
47
Número de agentes
de crédito o asesores
15
94
64
29
97
25
5
16
12
5
17
7
Número total de
clientes de todos
los servicios
3,159
21,356
12,023
7,594
22,546
6,430
Número de clientes
de crédito activos
3,159
21,356
12,023
7,594
22,123
6,237
91,816
5,713
30,216
5,713
45,491
62%
98%
86%
100%
91%
70%
Cartera Bruta
de Crédito
(millones de pesos)
20.0
96.0
88.2
18.7
88.9
98.0
Tamaño del crédito
promedio (pesos)
8,154
7,062
9,667
5,000
7,650
10,481
Saldo Promedio por
Pagar (pesos)
8,145
4,550
5,982
2,956
4,828
10,179
Crecimiento de
Número de Clientes
de Crédito total
14%
2%
-2%
7%
1%
0.4%
Crecimiento de
Cartera Total
33%
6%
10%
-1%
10%
24%
Monto ahorro
voluntario (millones
de pesos)
703.6
11.7
25.5
-
11.9
360.2
Saldo promedio de
ahorro por ahorrador
voluntario (pesos)
7,664
2,050
4,641
-
2,050
7,664
Retorno sobre
activos
5%
1%
3%
1%
3%
3%
Retorno sobre
Patrimonio
12%
3%
9%
3%
7%
10%
Autosuficiencia
Operativa
113%
103%
103%
105%
103%
107%
Autosuficiencia
Financiera
111%
104%
101%
108%
103%
108%
Número de oficinas
y/o sucursales
Número de
ahorradores
voluntarios
Características
Institucionales y Porcentaje de
de Escala
mujeres clientes
Desempeño
Financiero
INDIVIDUAL
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
INDICADORES ANUALES
41
INDICADORES ANUALES
Ingresos
Operacionales
Gastos
Operacionales
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
Eficiencia
42
Productividad
INDIVIDUAL
GRUPAL
MIXTA
BAJO
MEDIO
ALTO
Razón de ingreso
financiero
48%
57%
46%
63%
56%
31%
Margen financiero
97%
92%
88%
94%
93%
87%
Margen de ganancia
16%
4%
7%
5%
5%
11%
Rendimiento de la
cartera
66%
79%
66%
87%
77%
50%
Razón de Gasto Total
45%
56%
47%
63%
54%
26%
Costo financiero /
Cartera Bruta
Promedio
6%
6%
7%
6%
6%
8%
Razón de gastos
operacionales
35%
45%
33%
50%
43%
16%
Razón de gasto
de personal
16%
27%
22%
32%
26%
7%
Razón de gastos
administrativos
15%
16%
14%
16%
16%
11%
Razón Gastos de
administración y
promocion
74%
88%
87%
79%
85%
87%
Gastos
operacionales/
Cartera Bruta
Promedio
52%
55%
48%
75%
56%
24%
Gastos de personal/
Cartera bruta
promedio
21%
35%
30%
45%
35%
13%
Gastos operacionales
por cliente (pesos)
3,979
2,441
2,522
1,815
2,490
3,762
Gastos operacionales
por peso prestado
29%
14%
15%
16%
14%
20%
Clientes de Crédito
por personal
78
105
93
170
105
72
Clientes de Crédito
por asesor
126
185
164
254
185
135
Cartera de Crédito
por asesor (pesos)
1,121,560
858,132
971,714
601,852
69
66
22
-
15
31
Número de agentes/
total de personal
49%
54%
48%
52%
54%
49%
Rotación del
Personal
33%
54%
52%
71%
52%
37%
Ahorradores
voluntarios por
personal
903,280 1,229,215
INDICADORES ANUALES
Calidad de
Cartera
GRUPAL
MIXTA
BAJO
MEDIO
ALTO
Cartera en Riesgo >
30 días
6%
5%
6%
4%
5%
6%
Indice de morosidad
(Cartera en Riesgo >
90 días
4%
3%
4%
3%
4%
3%
Razón de préstamos
castigados
8%
6%
7%
9%
6%
6%
Razón de cobertura
de riesgo
95%
91%
90%
111%
89%
89%
Cobertura de cartera
vencida
105%
128%
131%
127%
128%
107%
Provisiones / Cartera
Total
4%
4%
5%
4%
4%
4%
52%
34%
32%
46%
33%
36%
Razón deuda-capital
(Apalancamiento)
1.0
1.8
2.1
1.2
2.0
1.8
Depósitos voluntarios
/ Cartera Bruta de
Crédito
70%
42%
21%
-
33%
51%
Depósitos voluntarios
/ Total de activos
54%
41%
16%
-
24%
37%
Cartera de Crédito /
Total de activo
69%
76%
71%
72%
73%
74%
Capital/ Activos
Estructura de
Financiamiento
INDIVIDUAL
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
Mixta: Esta clasificación se otorga a las instituciones que ofertan ambas metodologías de microcrédito. Es importante resalta
que el porcentaje de cartera de metodología grupal corresponde al 82% del total de este segmento.
43
BENCHMARKS POR REGULACIÓN Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
TODOS LOS DATOS SON MEDIANAS
INDICADORES ANUALES
Características
Institucionales
y de Escala
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
44
AUTO SOSTENIBLE
NO SOSTENIBLE
11
71
52
30
Años de operación
13
7
7
8
Total Activo
(millones de pesos)
402.6
101.7
108.5
160.7
Total de Personal
495
124
124
131
Número de agentes de
crédito o asesores
237
58
67
70
Número de oficinas y/o
sucursales
35
11
12
14
Número total de clientes
de todos los servicios
79,710
10,290
12,303
14,269
Número de clientes de
crédito activos
31,491
9,987
12,303
11,324
Número de ahorradores
voluntarios
30,216
-
212,212
10,327
83%
90%
90%
85%
355.2
60.1
75.9
73.5
10,091
7,785
7,857
8,571
Saldo Promedio por Pagar
(pesos)
6,808
5,134
5,128
5,818
Crecimiento de Número de
Clientes de Crédito total
9%
0%
2%
1%
Crecimiento de Cartera Total
10%
16%
19%
9%
Monto ahorro voluntario
(millones de pesos)
25.5
-
242.7
11.9
4,857
-
883
7,791
Retorno sobre activos
2%
3%
4%
-3%
Retorno sobre Patrimonio
6%
9%
11%
-8%
Autosuficiencia Operativa
97%
107%
112%
91%
Autosuficiencia Financiera
92%
107%
113%
90%
Razón de ingreso financiero
46%
51%
54%
46%
Margen financiero
91%
91%
92%
89%
0%
9%
11%
-9%
66%
71%
72%
68%
Porcentaje de mujeres
clientes
Tamaño del crédito
promedio (pesos)
Saldo promedio de ahorro
por ahorrador voluntario
(pesos)
Ingresos
Operacionales
NO REGULADA
Número de instituciones
Cartera Bruta de Crédito
(millones de pesos)
Desempeño
Financiero
REGULADA
Margen de ganancia
Rendimiento de la cartera
Razón de Gasto Total
Eficiencia
NO SOSTENIBLE
45%
51%
6%
7%
6%
7%
Razón de gastos
operacionales
40%
38%
36%
42%
Razón de gasto de personal
21%
21%
18%
29%
Razón de gastos
administrativos
18%
15%
15%
15%
Razón Gastos de
administración y promocion
94%
81%
75%
98%
Gastos operacionales/
Cartera Bruta Promedio
49%
54%
51%
55%
Gastos de personal/Cartera
bruta promedio
29%
30%
23%
39%
3,216
2,490
2,400
3,166
15%
16%
14%
18%
71
100
106
74
159
182
195
156
951,068
938,457
957,336
935,388
30
-
56
30
Número de agentes/total
de personal
48%
53%
55%
47%
Rotación del Personal
35%
45%
44%
53%
Cartera en Riesgo > 30 días
6%
5%
5%
6%
Indice de morosidad
(Cartera en Riesgo > 90 días
3%
4%
3%
5%
Razón de préstamos
castigados
7%
6%
6%
8%
Razón de cobertura
de riesgo
86%
94%
104%
87%
Cobertura de cartera
vencida
156%
113%
115%
122%
5%
4%
4%
5%
Gastos operacionales por
cliente (pesos)
Clientes de Crédito por
personal
Clientes de Crédito
por asesor
Cartera de Crédito por
asesor (pesos)
Ahorradores voluntarios
por personal
Calidad de Cartera
AUTO SOSTENIBLE
48%
Gastos operacionales
por peso prestado
Productividad
NO REGULADA
50%
Costo financiero /Cartera
Bruta Promedio
Gastos Operacionales
REGULADA
Provisiones / Cartera Total
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
INDICADORES ANUALES
45
INDICADORES ANUALES
Capital/ Activos
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
46
NO REGULADA
AUTO SOSTENIBLE
NO SOSTENIBLE
20%
36%
36%
30%
3.9
1.6
1.8
2.0
Depósitos voluntarios /
Cartera Bruta de Crédito
37%
-
17%
46%
Depósitos voluntarios / Total
de activos
30%
-
12%
39%
Cartera de Crédito /Total
de activo
74%
73%
75%
70%
Razón deuda-capital
(Apalancamiento)
Estructura de
Financiamiento
REGULADA
BENCHMARKS POR ZONA GEOGRÁFICA
TODOS LOS DATOS SON MEDIANAS
Desempeño
Financiero
Ingresos
Operacionales
NORTE
CENTRO
Número de instituciones
19
39
24
82
Años de operación
6
8
8
7
Total Activo
(millones de pesos)
26.3
271.5
64.6
115.7
Total de Personal
44
380
67
130
Número de agentes de
crédito o asesores
35
150
29
67
Número de oficinas y/o
sucursales
5
25
12
12
Número total de clientes de
todos los servicios
6,988
30,608
7,075
13,360
Número de clientes de
crédito activos
6,988
30,608
7,012
11,604
-
91,816
997
30,216
Porcentaje de mujeres
clientes
92%
88%
88%
88%
Cartera Bruta de Crédito
(millones de pesos)
22.3
207.7
44.0
75.3
Tamaño del crédito
promedio (pesos)
7,097
8,409
8,099
7,905
Saldo Promedio por Pagar
(pesos)
4,882
5,584
6,161
5,398
Crecimiento de Número de
Clientes de Crédito total
10%
2%
-1%
2%
Crecimiento de Cartera Total
7%
19%
7%
16%
Monto ahorro voluntario
(millones de pesos)
-
360.2
11.9
25.5
Saldo promedio de ahorro
por ahorrador voluntario
(pesos)
-
2,050
8,179
4,857
Retorno sobre activos
3%
2%
2%
3%
Retorno sobre Patrimonio
7%
10%
6%
8%
Autosuficiencia Operativa
108%
103%
104%
104%
Autosuficiencia Financiera
106%
106%
105%
106%
Razón de ingreso financiero
58%
48%
46%
49%
Margen financiero
97%
91%
89%
91%
9%
7%
7%
7%
80%
73%
65%
69%
Número de ahorradores
voluntarios
Margen de ganancia
Rendimiento de la cartera
SUR
MÉXICO
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
Características
Institucionales
y de Escala
INDICADORES ANUALES
47
INDICADORES ANUALES
NORTE
CENTRO
55%
52%
41%
48%
6%
7%
6%
7%
Razón de gastos
operacionales
46%
39%
34%
39%
Razón de gasto de personal
23%
23%
19%
21%
Razón de gastos
administrativos
19%
14%
14%
15%
Razón Gastos de
administración y promocion
89%
83%
84%
84%
Gastos operacionales/
Cartera Bruta Promedio
69%
54%
48%
53%
Gastos de personal/Cartera
bruta promedio
37%
33%
22%
30%
Gastos operacionales por
cliente (pesos)
2,453
2,969
1,923
2,563
Gastos operacionales por
peso prestado
19%
15%
16%
16%
Clientes de Crédito por
personal
96
102
93
98
Clientes de Crédito por
asesor
164
182
181
177
Cartera de Crédito por
asesor (pesos)
651,742
941,794
985,917
940,126
Ahorradores voluntarios por
personal
-
66
15
30
Número de agentes/total de
personal
57%
54%
48%
51%
Rotación del Personal
62%
55%
42%
44%
Cartera en Riesgo > 30 días
4%
6%
5%
5%
Indice de morosidad
(Cartera en Riesgo > 90
días
5%
4%
3%
4%
Razón de préstamos
castigados
9%
8%
4%
6%
92%
85%
103%
91%
144%
107%
109%
117%
4%
4%
4%
4%
Razón de Gasto Total
Costo financiero /Cartera
Bruta Promedio
Gastos Operacionales
Eficiencia
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
Productividad
48
Calidad de Cartera
Razón de cobertura de
riesgo
Cobertura de cartera
vencida
Provisiones / Cartera Total
SUR
MÉXICO
INDICADORES ANUALES
NORTE
CENTRO
62%
32%
36%
36%
0.6
2.1
1.7
1.8
Depósitos voluntarios /
Cartera Bruta de Crédito
-
42%
9%
37%
Depósitos voluntarios / Total
de activos
-
37%
7%
30%
74%
71%
72%
74%
Capital/ Activos
Razón deuda-capital
(Apalancamiento)
Estructura de
Financiamiento
Cartera de Crédito /Total
de activo
SUR
MÉXICO
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
Nota: La clasificación de zona geográfica es asignada dada la ubicación de la matriz de la IMF.
49
CLASIFICACIÓN POR GRUPOS PARES
EDAD
NUEVA
BENEFITT
FINLAG
KUBO
SU FIRMA
CEGE
FORTALECE
LOGRA
EFECTIVISIMO
FORTALEZA A MI FUTURO
PROMOTORA SÍ
FINCLUSIÓN
ITACA
SIEMBRA
ALCANCE FINANCIERA
CREDIPLATA
IDEAS
PROSPEREMOS
ALTERNATIVA 19 DEL SUR
CREDITUYO
MASKAPITAL
QC SOLUCIONES
(NOSOTRAS)
APOYO ECONÓMICO
EMPRENDESARIAL
MZ FINANCIERA
RENTAMIGO
APOYO INTEGRAL MÉXICO
EQUIPATE
PRESTA SIMPLE
SOLFI
ASEFIMEX
FINACEN
PRETMEX
SOLUCIONES CABALES
CENTEOTL
FINCRECEMOS
PROAPOYO
SOLUCIONES FRESNOS
CONFIA
FINLABOR
PROÉXITO
CREDICONFIA
FIPABIDE
PROGRESEMOS
BIENESTAR
CONSOL
FINCOMÚN
SEFIA
ALSOL
CRECE SAFSA
FUNHAVI
MICROSOL
AMEXTRA
CREDEX
GRAMEEN DE LA
FRONTERA
SIEMPRE CRECIENDO
APROS
CREDI EQUIPOS
ALFIN
SOFIPA
COMPARTAMOS
CREDIAVANCE
INVIRTIENDO
SOLUCIÓN ASEA
FORJADORES
CREDICLUB
MF AMIGA
SOLUCIONES Y
OPORTUNIDADES
CAME
DON APOYO
OPORTUNIDAD
MICROFINANZAS
TE CREEMOS
COCDEP
CIA
PRO MUJER DE MÉXICO
UNIMEX
CONSER
FINANCIERA
INDEPENDENCIA
PROVIDENT
VISIÓN FOUND
CONSERVA
FINCA MÉXICO
RSF
JOVEN
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
MADURA
50
ESCALA
PEQUEÑA
ALFIN
CREDIPLATA
IDEAS
RENTAMIGO
AMEXTRA
CREDITUYO
KUBO
SEFIA
ASEFIMEX
EFECTIVISIMO
LOGRA
SIEMBRA
BENEFITT
EMPRENDESARIAL
MICROSOL
SOLUCIONES CABALES
CENTEOTL
FINACEN
MZ FINANCIERA
SOLUCIONES FRESNOS
CIA
FINLAG
OPORTUNIDAD
MICROFINANZAS
SOLUCIONES Y
OPORTUNIDADES
COCDEP
FIPABIDE
PROAPOYO
SU FIRMA
CONFIA
FORTALECE
PROÉXITO
CONSER
FUNHAVI
PROSPEREMOS
CONSOL
GRAMEEN DE LA
FRONTERA
QC SOLUCIONES
(NOSOTRAS)
ALCANCE FINANCIERA
CREDEX
FORTALEZA A MI FUTURO
SOLFI
ALSOL
CREDICLUB
MASKAPITAL
SOLUCIÓN ASEA
APOYO INTEGRAL MÉXICO
CREDICONFIA
MF AMIGA
UNIMEX
CONSERVA
FINCRECEMOS
PRETMEX
VISIÓN FOUND
CRECE SAFSA
FINLABOR
SOFIPA
ALTERNATIVA 19 DEL SUR
CREDI EQUIPOS
FINCOMÚN
PROMOTORA SÍ
APOYO ECONÓMICO
CREDIAVANCE
FORJADORES
PROVIDENT
APROS
DON APOYO
INVIRTIENDO
RSF
BIENESTAR
EQUIPATE
ITACA
SIEMPRE CRECIENDO
CAME
FINANCIERA
INDEPENDENCIA
PRESTA SIMPLE
TE CREEMOS
CEGE
FINCA MÉXICO
PRO MUJER DE MÉXICO
COMPARTAMOS
FINCLUSIÓN
PROGRESEMOS
MEDIANA
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
GRANDE
51
METODOLOGÍA
GRUPAL
ALCANCE FINANCIERA
CREDEX
FORTALEZA A MI FUTURO
PROAPOYO
ALFIN
CREDI EQUIPOS
IDEAS
PROGRESEMOS
ALSOL
EFECTIVISIMO
INVIRTIENDO
PROMOTORA SÍ
AMEXTRA
EMPRENDESARIAL
ITACA
PROSPEREMOS
CEGE
FINACEN
MASKAPITAL
RSF
CENTEOTL
FINCLUSIÓN
MICROSOL
SIEMPRE CRECIENDO
CONSER
FINCRECEMOS
MZ FINANCIERA
SOLFI
CONSERVA
FINLABOR
PRESTA SIMPLE
UNIMEX
CONSOL
FORJADORES
PRO MUJER DE MÉXICO
VISIÓN FOUND
APOYO ECONÓMICO
DON APOYO
FORTALECE
PROVIDENT
ASEFIMEX
EQUIPATE
FUNHAVI
SOLUCIONES CABALES
BENEFITT
FINANCIERA
INDEPENDENCIA
GRAMEEN DE LA
FRONTERA
SOLUCIONES FRESNOS
CIA
FINCOMÚN
KUBO
SU FIRMA
CONFIA
FINLAG
MF AMIGA
CREDIAVANCE
FIPABIDE
PRETMEX
ALTERNATIVA 19 DEL SUR
COMPARTAMOS
FINCA MÉXICO
SEFIA
APOYO INTEGRAL MÉXICO
CRECE SAFSA
LOGRA
SIEMBRA
APROS
CREDICLUB
OPORTUNIDAD
MICROFINANZAS
SOFIPA
BIENESTAR
CREDICONFIA
PROÉXITO
SOLUCIÓN ASEA
CAME
CREDIPLATA
QC SOLUCIONES
(NOSOTRAS)
SOLUCIONES Y
OPORTUNIDADES
COCDEP
CREDITUYO
RENTAMIGO
TE CREEMOS
INDIVIDUAL
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
MIXTA
52
REGULACIÓN
REGULADA
AMEXTRA
COMPARTAMOS
KUBO
SOLUCIÓN ASEA
BIENESTAR
FINCOMÚN
SEFIA
TE CREEMOS
CAME
FORJADORES
SOFIPA
ALCANCE FINANCIERA
CREDEX
FIPABIDE
PROÉXITO
ALFIN
CREDI EQUIPOS
FORTALECE
PROGRESEMOS
ALSOL
CREDIAVANCE
FORTALEZA A MI FUTURO
PROMOTORA SÍ
ALTERNATIVA 19 DEL SUR
CREDICLUB
FUNHAVI
PROSPEREMOS
APOYO ECONÓMICO
CREDICONFIA
GRAMEEN DE LA
FRONTERA
PROVIDENT
APOYO INTEGRAL MÉXICO
CREDIPLATA
IDEAS
QC SOLUCIONES
(NOSOTRAS)
APROS
CREDITUYO
INVIRTIENDO
RENTAMIGO
ASEFIMEX
DON APOYO
ITACA
RSF
BENEFITT
EFECTIVISIMO
LOGRA
SIEMBRA
CEGE
EMPRENDESARIAL
MASKAPITAL
SIEMPRE CRECIENDO
CENTEOTL
EQUIPATE
MF AMIGA
SOLFI
CIA
FINACEN
MICROSOL
SOLUCIONES CABALES
COCDEP
FINANCIERA
INDEPENDENCIA
MZ FINANCIERA
SOLUCIONES FRESNOS
CONFIA
FINCA MÉXICO
OPORTUNIDAD
MICROFINANZAS
SOLUCIONES Y
OPORTUNIDADES
CONSER
FINCLUSIÓN
PRESTA SIMPLE
SU FIRMA
CONSERVA
FINCRECEMOS
PRETMEX
UNIMEX
CONSOL
FINLABOR
PRO MUJER DE MÉXICO
VISIÓN FOUND
CRECE SAFSA
FINLAG
PROAPOYO
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
NO REGULADA
53
ZONA
CENTRO
ALCANCE FINANCIERA
CREDEX
FINLABOR
PROÉXITO
AMEXTRA
CREDI EQUIPOS
FORJADORES
PROGRESEMOS
APOYO ECONÓMICO
CREDICONFIA
FORTALECE
PROVIDENT
APROS
DON APOYO
FORTALEZA A MI FUTURO
RENTAMIGO
BENEFITT
EFECTIVISIMO
ITACA
SIEMBRA
BIENESTAR
EQUIPATE
KUBO
SIEMPRE CRECIENDO
CAME
FINANCIERA
INDEPENDENCIA
OPORTUNIDAD
MICROFINANZAS
SOLFI
CEGE
FINCA MÉXICO
PRESTA SIMPLE
TE CREEMOS
COMPARTAMOS
FINCLUSIÓN
PRETMEX
VISIÓN FOUND
CONSOL
FINCOMÚN
PRO MUJER DE MÉXICO
CREDIAVANCE
FINCRECEMOS
MF AMIGA
SOLUCIONES CABALES
CREDICLUB
FINLAG
PROAPOYO
SOLUCIONES FRESNOS
CREDIPLATA
FUNHAVI
PROSPEREMOS
SU FIRMA
CREDITUYO
GRAMEEN DE LA
FRONTERA
QC SOLUCIONES
(NOSOTRAS)
UNIMEX
FINACEN
IDEAS
RSF
ALFIN
CIA
EMPRENDESARIAL
MZ FINANCIERA
ALSOL
COCDEP
FIPABIDE
PROMOTORA SÍ
ALTERNATIVA 19 DEL SUR
CONFIA
INVIRTIENDO
SEFIA
APOYO INTEGRAL MÉXICO
CONSER
LOGRA
SOFIPA
ASEFIMEX
CONSERVA
MASKAPITAL
SOLUCIÓN ASEA
CENTEOTL
CRECE SAFSA
MICROSOL
SOLUCIONES Y
OPORTUNIDADES
NORTE
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
SUR
54
SALDO PROMEDIO POR PAGAR
BAJO
Cartera Promedio de Prestatarios < mxn 3,500
ALCANCE FINANCIERA
CONSOL
FINLAG
MZ FINANCIERA
CENTEOTL
CREDEX
GRAMEEN DE LA
FRONTERA
PROAPOYO
CONSERVA
DON APOYO
MICROSOL
PROSPEREMOS
MEDIO
Cartera Promedio de Prestatarios entre MXN 3,500 Y MXN 7,000
ALSOL
CREDICLUB
FORTALEZA A MI FUTURO
RENTAMIGO
AMEXTRA
CREDICONFIA
FUNHAVI
RSF
APOYO INTEGRAL MÉXICO
CREDITUYO
INVIRTIENDO
SEFIA
BENEFITT
EFECTIVISIMO
MASKAPITAL
SIEMBRA
CAME
FINACEN
OPORTUNIDAD
MICROFINANZAS
SIEMPRE CRECIENDO
CEGE
FINANCIERA
INDEPENDENCIA
PRESTA SIMPLE
SOFIPA
COCDEP
FINCA MÉXICO
PRO MUJER DE MÉXICO
SOLUCIONES FRESNOS
COMPARTAMOS
FINCLUSIÓN
PROÉXITO
UNIMEX
CONSER
FINCRECEMOS
PROMOTORA SÍ
VISIÓN FOUND
CREDI EQUIPOS
FINLABOR
PROVIDENT
CREDIAVANCE
FORJADORES
QC SOLUCIONES
(NOSOTRAS)
ALFIN
CONFIA
FORTALECE
PROGRESEMOS
ALTERNATIVA 19 DEL SUR
CRECE SAFSA
IDEAS
SOLFI
APOYO ECONÓMICO
CREDIPLATA
ITACA
SOLUCIÓN ASEA
APROS
EMPRENDESARIAL
KUBO
SOLUCIONES CABALES
ASEFIMEX
EQUIPATE
LOGRA
SOLUCIONES Y
OPORTUNIDADES
BIENESTAR
FINCOMÚN
MF AMIGA
SU FIRMA
CIA
FIPABIDE
PRETMEX
TE CREEMOS
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
AUTOSOSTENIBLE
Sostenibilidad Financiera > 100% Nombres confidenciales
NO AUTOSOSTENIBLE
Sostenibilidad Financiera <100% Nombres confidenciales
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
ALTO
55
TOP 20
INSTITUCIONES CON MAYOR NÚMERO DE CLIENTES
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
N° Nombre de la IMF
56
N° Total de Clientes de crédito activos al final del ejercicio
1 COMPARTAMOS
2,488,616
2 FINANCIERA INDEPENDENCIA
1,156,862
3 PROVIDENT
744,000
4 CAME
330,881
5 APOYO ECONÓMICO
158,216
6 FINCA MÉXICO
131,818
7 SIEMPRE CRECIENDO
121,325
8 FINCOMÚN
94,093
9 FORJADORES
79,710
10 PROMOTORA SÍ
68,981
11 ALTERNATIVA 19 DEL SUR
62,582
12 INVIRTIENDO
60,058
13 CREDI EQUIPOS
57,242
14 TE CREEMOS
55,940
15 CREDIAVANCE
54,973
16 FINCLUSIÓN
51,534
17 CONSERVA
51,128
18 CREDEX
49,277
19 RSF
46,215
20 PRESTA SIMPLE
44,882
INSTITUCIONES CON MAYOR MONTO DE CARTERA DE CRÉDITO
1 COMPARTAMOS
N° Total de Clientes de crédito activos al final del ejercicio
16,447,000,000
2 FINANCIERA INDEPENDENCIA
6,836,555,729
3 PROVIDENT
3,183,059,812
4 CAME
1,351,213,670
5 APOYO ECONÓMICO
1,311,581,130
6 FINCOMÚN
998,278,210
7 BIENESTAR
902,889,000
8 TE CREEMOS
708,647,901
9 ALTERNATIVA 19 DEL SUR
699,388,654
10 FINCA MÉXICO
654,185,507
11 SIEMPRE CRECIENDO
442,323,513
12 FORJADORES
355,213,174
13 INVIRTIENDO
324,220,187
14 PROMOTORA SÍ
269,435,402
15 FINCLUSIÓN
263,257,683
16 CREDIAVANCE
250,951,617
17 EQUIPATE
244,866,465
18 PROGRESEMOS
243,716,917
19 DON APOYO
241,284,721
20 RSF
237,277,552
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
N° Nombre de la IMF
57
RAZONES FINANCIERAS PARA EL BENCHMARKING ANUAL
RAZONES FINANCIERAS
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
Características
Institucionales y de
Escala
58
Desempeño
financiero
Ingresos
Operacionales
FÓRMULA
Años de Operación
Años de existencia
Total de Activo
Total de las cuentas netas de Activo
Total de Personal
Número total de empleados
Número de Agentes de Crédito o
Asesores
Número de promotores o agentes de crédito
Número de oficinas o sucursales
Número de oficinas (incluyendo las oficinas centrales)
Número total de Clientes de todos los
servicios
Número total de clientes de todos los servicios: crédito,
ahorro, seguros, etc.
Número de Clientes de Crédito activos
Número de clientes de crédito activos (ya sea capital de
trabajo, consumo, mejoramiento de vivienda y PYME)
Número de Ahorradores Voluntarios
Número de Ahorradores Activos - Sólo imf´s reguladas
Porcentaje de Mujeres
% de Clientes mujeres
Cartera Bruta de Crédito
La porción del saldo de principal para todos los préstamos
pendientes: incluso préstamos vigentes y reestructurados
salvo los préstamos castigados. No incluye intereses por
cobrar o préstamos a empleados.
Tamaño del Crédito Promedio
Cartera Total Desembolsada para Créditos / Número Total de
Créditos Desembolsados.
Saldo Promedio por Pagar
Cartera Bruta de Crédito / Número de Créditos Activos
Crecimiento de Número de Clientes
de Crédito Total
(Número de clientes del último periodo - Número de clientes
del periodo anterior) / Número de clientes del periodo anterior
Crecimiento de Cartera Total
(Cartera de crédito del último periodo - Cartera de crédito del
periodo anterior) / Cartera de crédito del periodo anterior
Monto de Ahorros Voluntarios
Saldo total de las cuentas de depósitos a la vista y los
depósitos a plazo
Saldo Promedio de Ahorro por
Ahorrador Voluntario
Total de depósitos voluntarios / Número de ahorristas
voluntarios
Retorno sobre Activos
Resultado Neto / Promedio de Activo Total
Retorno sobre Patrimonio
Resultado Neto / Promedio del Total de Capital Contable
Autosuficiencia Operativa
(Ingresos por intereses + Comisiones cobradas) / (Gastos
por intereses + Comisiones pagadas + Estimación preventiva
para riesgos crediticios + Gastos de Admón. y Promoción)
Autosuficiencia Financiera
Ingresos por intereses / (Gastos por intereses + Estimación
preventiva para riesgos crediticios + Gastos de Admón. y
Promoción)
Razón de Ingreso Financiero
Ingresos por intereses / Promedio de Activo Total
Margen Financiero (LACP)
Margen financiero / Ingresos por intereses
Margen de Ganancia
Resultado de operación / Ingresos por intereses
Rendimiento de la Cartera
Ingresos por intereses / Promedio de la Cartera Bruta de
Crédito
RAZONES FINANCIERAS
Gastos Operacionales
FÓRMULA
Razón de Gasto Total
(Gastos por intereses + Estimación preventiva para riesgos
crediticios + Gastos de Admón. y Promoción) / Promedio de
Activo Total
Costo Financiero / Cartera Bruta
Promedio
Gastos por intereses / Promedio de la Cartera Bruta de
Crédito
Razón de Gastos Operacionales
Gastos de Admón. y Promoción / Promedio de Activo Total
Razón de Gasto de Personal
Gasto de Personal / Promedio de Activo Total
Razón de Gastos Administrativos
Gastos Administrativos / Promedio de Activo Total
Gastos de Administración y Promoción Gastos de Admón. y Promoción / Margen Financiero
Eficiencia
Productividad
Gastos Operacionales / Cartera Bruta
Promedio
Gastos de Admón. y Promoción / Promedio de Cartera Bruta
de Crédito
Gastos de Personal / Cartera Bruta
Promedio
Gasto de Personal / Promedio de la Cartera Bruta de Crédito
Gastos Operacionales por Cliente
Gastos de Admón. y Promoción / Número promedio de
clientes
Gastos Operacionales por peso
prestado
Gastos de Admón. y Promoción / Cartera Total
Desembolsada
Clientes de Crédito por Personal
Clientes de Crédito Activos / Número de personal del periodo
actual
Clientes de Crédito por Asesor
Clientes de Crédito Activos / Número de asesores del
periodo actual
Cartera de Crédito por Asesor
Cartera de Crédito / Número de asesores del periodo actual
Ahorradores voluntarios por personal
Número de ahorradores voluntarios / Número de personal del
periodo actual
Calidad de Cartera
Rotación de Personal
Personal que dejo la institución / Total de personal promedio
Cartera en Riesgo > 30 días
Cartera en riesgo > 30 días / Cartera Bruta de Crédito
Índice de Morosidad (Cartera en
riesgo > 90 días)
Cartera Vencida / Cartera de Crédito Neta
Razón de Préstamos Castigados
Monto pasado a perdida en el periodo / Promedio de Cartera
Bruta de Crédito
Razón de Cobertura de Riesgo
Estimación preventiva para riesgos crediticios (de Balance
General) / Cartera en Riesgo > 30 días
Cobertura de Cartera Vencida
Estimación preventiva para riesgos crediticios (de Balance
General) / Total de la Cartera de Crédito Vencida
Provisiones / Cartera Total
Estimación preventiva para riesgos crediticios (de Balance
General) / Cartera Bruta de Crédito
Capital / Activo
Capital Contable / Total de Activo
Razón deuda-capital (Apalancamiento) Total de Pasivo / Total de Capital Contable
Estructura de
Financiamiento
Depósitos voluntarios / Cartera Bruta
de Crédito
Total de depósitos voluntarios / Cartera Bruta de Crédito
Depósitos voluntarios / Total de Activo
Total de depósitos voluntarios / Total de Activo
Cartera de Préstamos / Total de Activo Cartera de Crédito Neta / Total de Activo
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
Número de agentes / Total de personal Asesores de Crédito / Total de personal
59
BENCHMARKS (DATOS AL 2T 2014)
DATOS DE COMPARACIÓN
Los datos utilizados presentan cifras con corte al 30 de junio del 2014, participan 82 instituciones
microfinancieras asociadas a la RED.
Toda la información fue sumistrada voluntariamente y estandarizada según los procesos de ProDesarrollo
y el Mix-Market.
El análisis es estático (a una fecha de corte); los resultados presentados son medianas y se han
considerado categorías de grupos pares de comparación.
GRUPOS PARES DE COMPARACIÓN
EDAD
ESCALA
METODOLOGÍA
IMF con años de operación.
Nueva
0 - 4 años
Joven
5 - 8 años
Madura
Más de 8 años
IMF con Cartera de crédito.
Pequeña
Cartera de crédito de USD < 4 Millones.
Mediana
Cartera de crédito de USD 4 a 15 Millones.
Grande
Cartera de crédito de USD > 15 Millones.
Grupal
Individual
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
Mixta: Instituciones que ofertan ambas metodologías de crédito
60
REGULADAS
IMF autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
ZONAS
IMF que ubican su corporativo en:
Norte
Baja California Norte, Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit,
Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí,
Zacatecas.
Centro
Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo,
Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, D.F.
Sur
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,
Yucatán, Veracruz.
Las IMF participantes en este reporte compartieron la información financiera y operativa trimestral al cierre de junio
de 2014.
ProDesarrollo no verifica independientemente la información reportada y no acepta responsabilidad alguna por la
validez de la información presentada y por las consecuencias que resulten de su uso por terceras personas, cabe
aclarar que sólo funge como filtro de la misma.
ESTADÍSTICOS PARA MÉXICO: 2T 2014
INDICADORES TRIMESTRALES
MINÍMO
1ER CUARTIL
MEDIANA
3ER CUARTIL
MÁXIMO
Total de Cartera de Crédito
(millones de pesos)
2.46
17.75
65.75
229.78
18,063.00
Cartera Total Desembolsada para
Créditos en el Período
(millones de pesos)
0.03
13.72
53.77
221.48
18,991.00
26
2,436
8,690
33,613
2,605,381
Tamaño del Crédito Promedio
(miles de pesos)
2.09
5.10
7.15
10.21
74.05
Tamaño del Crédito Promedio Calculado
(miles de pesos)
1.84
4.31
6.02
9.00
95.73
Monto pasado a pérdida en
el período/Castigos
(millones de pesos)
0.03
0.52
2.58
9.72
408.00
0.63%
3.23%
5.30%
8.97%
94.84%
0.12
0.90
3.04
12.54
360.37
0.34%
1.52%
2.99%
5.38%
76.88%
0.05
0.53
1.74
6.71
458.39
4
18.28
62.12
448.96
755.43
2,804
10,834
54,213
99,612
312,205
4
18
66
215
9,727
Total de Clientes Activos de Crédito
Porcentaje de Cartera en
Riesgo > a 30 días
Saldo de Cartera en Riesgo > a 30 días
(millones de pesos)
Porcentaje de Cartera en
Riesgo > a 90 días
Saldo de Cartera en Riesgo > a 90 días
(millones de pesos)
Monto Total de Ahorro
(millones de pesos)
Total de Clientes Activos de Ahorro
Total de Promotores u Oficiales de Crédito
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
CON INFORMACIÓN DE 82 IMF • DATOS AL CIERRE DEL 2DO TRIMESTRE DE 2014
61
BENCHMARKS POR EDAD Y ESCALA
TODOS LOS DATOS SON MEDIANAS
INDICADORES TRIMESTRALES
Número de IMF
MADURA
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE
29
39
39
16
27
Total de Cartera de Crédito
(millones de pesos)
33.33
30.63
152.43
17.55
98.81
319.97
Cartera Total Desembolsada para Créditos
en el Período
(millones de pesos)
27.77
24.62
84.77
11.47
83.33
284.05
Total de Clientes Activos de Crédito
7,849
7,652
17,838
2,649
18,441
61,545
Tamaño del Crédito Promedio
(miles de pesos)
8.07
6.60
7.30
7.01
8.00
7.51
Tamaño del Crédito Promedio Calculado
(miles de pesos)
6.13
6.23
5.67
6.31
5.70
6.23
Monto pasado a pérdida
en el período/Castigos
(millones de pesos)
2.79
0.77
2.98
0.42
2.60
9.85
10.38%
5.00%
4.47%
5.99%
3.83%
5.06%
3.37
1.48
5.78
0.90
4.14
16.47
5.48%
2.66%
2.39%
3.00%
3.32%
2.61%
1.90
0.82
3.26
0.53
3.59
11.87
Monto Total de Ahorro
(millones de pesos)
-
-
62
17
88
263
Total de Clientes Activos de Ahorro
-
-
54,213
4,688
35,228
87,776
41
38
107
16
104
350
Saldo de Cartera en Riesgo > a 30 días
(millones de pesos)
Porcentaje de Cartera
en Riesgo > a 90 días
Saldo de Cartera en Riesgo > a 90 días
(millones de pesos)
Total de Promotores u Oficiales de Crédito
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
JOVEN
14
Porcentaje de Cartera
en Riesgo > a 30 días
62
NUEVA
BENCHMARKS POR METODOLOGÍA Y REGULACIÓN
TODOS LOS DATOS SON MEDIANAS
INDICADORES TRIMESTRALES
Número de IMF
GRUPAL
INDIVIDUAL
MIXTA
REGULADA
NO REGULADA
33
23
26
14
68
81.78
20.82
66.25
211.27
47.31
Cartera Total Desembolsada para Créditos
en el Período
(millones de pesos)
116.35
13.73
58.22
215.03
31.78
Total de Clientes Activos de Crédito
20,939
3,282
7,625
28,777
8,062
Tamaño del Crédito Promedio
(miles de pesos)
6.36
10.01
7.50
10.84
6.65
Tamaño del Crédito Promedio Calculado
(miles de pesos)
4.62
9.01
6.62
7.61
5.61
Monto pasado a pérdida en
el período/Castigos
(millones de pesos)
2.41
5.20
2.76
15.45
2.33
Porcentaje de Cartera
en Riesgo > a 30 días
4.69%
7.00%
5.06%
7.06%
5.01%
Saldo de Cartera
en Riesgo > a 30 días
(millones de pesos)
4.07
1.45
2.90
20.38
2.44
Porcentaje de Cartera
en Riesgo > a 90 días
3.00%
3.32%
2.20%
3.06%
2.99%
3.42
0.72
1.74
14.08
1.44
18
456
49
62
-
10,834
71,538
55,922
54,213
-
104
20
66
192
48
Total de Cartera de Crédito
(millones de pesos)
Saldo de Cartera en Riesgo > a 90 días
(millones de pesos)
Monto Total de Ahorro
(millones de pesos)
Total de Clientes Activos de Ahorro
Total de Promotores u Oficiales de Crédito
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
Mixta: Esta clasificación se otorga a las instituciones que ofertan ambas metodologías de microcrédito. Es importante
resaltar que el porcentaje de cartera de metodología grupal corresponde al 82% del total de este segmento.
63
BENCHMARKS POR ZONA GEOGRÁFICA
TODOS LOS DATOS SON MEDIANAS
INDICADORES TRIMESTRALES
NORTE
CENTRO
20
38
24
Total de Cartera de Crédito
(millones de pesos)
25.64
200.34
39.62
Cartera Total Desembolsada para Créditos en el Período
(millones de pesos)
15.86
152.20
24.62
Total de Clientes Activos de Crédito
5,672
26,343
6,348
Tamaño del Crédito Promedio
(miles de pesos)
6.31
7.51
7.50
Tamaño del Crédito Promedio Calculado
(miles de pesos)
5.21
6.02
6.99
Monto pasado a pérdida en el período/Castigos
(millones de pesos)
0.56
4.17
2.18
5.64%
5.18%
4.05%
1.47
5.73
2.90
2.99%
3.32%
2.53%
0.54
5.39
1.66
Monto Total de Ahorro
(millones de pesos)
-
157.31
17.96
Total de Clientes Activos de Ahorro
-
57,630
15,841
26
155
50
Número de IMF
Porcentaje de Cartera en Riesgo > a 30 días
Saldo de Cartera en Riesgo > a 30 días
(millones de pesos)
Porcentaje de Cartera en Riesgo > a 90 días
Saldo de Cartera en Riesgo > a 90 días
(millones de pesos)
Total de Promotores u Oficiales de Crédito
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
Nota: La clasificación de zona geográfica es asignada dada la ubicación de la matriz de la IMF.
64
SUR
PRINCIPALES INDICADORES: TASAS DE CRECIMIENTO
INFORMACIÓN TRIMESTRAL
1. CARTERA DE CRÉDITO (TOTALES)
IMF REPORTANTES
AÑO
TRIMESTRE
TOTAL DE CARTERA
DE CRÉDITO
(MILLONES DE PESOS)
TASA DE CRECIMIENTO VS
T INMEDIATO ANTERIOR
TASA DE CRECIMIENTO VS
MISMO T AÑO ANTERIOR
75
2012
4T
33,899
1T
35,341
4.25%
2T
36,655
3.72%
3T
39,234
7.04%
4T
40,224
2.52%
18.66%
1T
40,634
1.02%
14.98%
2T
42,006
3.38%
14.60%
73
75
2013
81
83
81
2014
82
CRECIMIENTO DE LA CARTERA
44,000
20%
42,000
15%
40,000
38,000
10%
36,000
5%
34,000
32,000
4T
1T
2T
2012
3T
4T
1T
2013
0%
2T
2014
Total de cartera de crédito (millones de pesos)
Tasa de crecimiento vs T inmediato anterior
Tasa de crecimiento vs T año anterior
TASA DE CRECIMIENTO VS
T INMEDIATO ANTERIOR
TASA DE CRECIMIENTO VS
MISMO T AÑO ANTERIOR
IMF REPORTANTES
AÑO
TRIMESTRE
CRÉDITO PROMEDIO
75
2012
4T
4,430
1T
6,078
37.19%
2T
6,437
5.92%
3T
6,513
1.18%
4T
6,872
5.51%
55.12%
1T
7,235
5.28%
19.05%
2T
7,147
-1.22%
11.03%
73
75
81
2013
83
81
82
2014
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
2. CRÉDITO PROMEDIO (MEDIANAS)
65
CRECIMIENTO DEL CRÉDITO PROMEDIO
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
7,400
6,900
6,400
5,900
20.00%
5,400
10.00%
0.00%
-10.00%
4,900
4,400
4T
1T
2T
2012
3T
4T
1T
2T
2013
2014
Crédito promedio
Tasa de crecimiento vs T inmediato anterior
Tasa de crecimiento vs mismo T año anterior
3. CARTERA > A 90 DÍAS (PROMEDIO)
IMF REPORTANTES
AÑO
73
75
81
2013
83
81
82
2014
TRIMESTRE
TOTAL DE CARTERA
DE CRÉDITO
(MILLONES DE PESOS)
PORCENTAJE DE CARTERA
EN RIESGO > A 90 DIAS
1T
35,341.19
5.72%
2T
36,655.41
5.41%
3T
39,234.39
4.88%
4T
40,224.27
4.94%
1T
40,633.64
4.07%
2T
42,006.05
3.73%
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VS % DE CARTERA EN RIESGO > A 90 DIAS
44,000
7%
42,000
6%
5%
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
40,000
66
4%
38,000
3%
2%
36,000
34,000
32,000
1%
1T
2T
3T
4T
1T
2013
2T
2014
Total de cartera de crédito promedio (millones de pesos)
Porcentaje de Cartera en Riesgo > a 90 días
0%
DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR FIGURA JURÍDICA
0.07%
10.60%
A.C.
2.42%
BANCA MULTIPLE
0.52%
42.30%
S. COOPERATIVA
S.A. DE C.V.
SOFOM ENR
SOFINCO
43.80%
SOFIPO
SOFOM ER
0.28%
0.03%
DISTRIBUCIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO POR TIPO DE METODOLOGÍA
57%
cartera Individual 18%
Grupal
Individual
Mixta
cartera Grupal 82%
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
32%
11%
67
CLASIFICACIÓN POR GRUPOS PARES
EDAD
NUEVA
BENEFITT
FINCLUSIÓN
ITACA
SIEMBRA
CEGE
FINLAG
KUBO
SU FIRMA
CRÉDITO FAMILIAR
FORTALECE
LOGRA
EFECTIVÍSIMO
FORTALEZA A MI FUTURO
PROTORA SÍ
ALCANCE FINANCIERA
CREDITUYO
MASKAPITAL
QC SOLUCIONES
FINANCIERAS (NOSOTRAS)
ALTERNATIVA 19 DEL SUR
EQUIPATE
MZ FINANCIERA
RENTAMIGO
APOYO INTEGRAL MÉXICO
FINACEN
PRESTA SIMPLE
SOLFI
ASEFIMEX
FINCRECEMOS
PRETMEX
SOLUCIONES CABALES
CENTEOTL
FINLABOR
PROAPOYO
SOLUCIONES FRESNOS
CONFÍA
FINREG
PROÉXITO
CREDICONFIA
FIPABIDE
PROGRESEMOS
CREDIPLATA
IDEAS
PROSPEREMOS
ACREIMEX
CONSER
FORJADORES
RSF
ALFIN
CONSERVA
FUNHAVI
SEFIA
ALSOL
CONSOL
GRAMEEN DE LA
FRONTERA
SIEMPRE CRECIENDO
AMEXTRA
CRECE SAFSA
INVIRTIENDO
SOFIPA
APROS
CREDIAVANCE
LUNMA
SOLUCIÓN ASEA
BIENESTAR
CREDICLUB
MF AMIGA
SOLUCIONES Y
OPORTUNIDADES
CAME
DON APOYO
MICROSOL
TE CREEMOS
CIA
FINANCIERA
INDEPENDENCIA
OPORTUNIDAD
MICROFINANZAS
UNIMEX
COCDEP
FINCA MÉXICO
PRO MUJER DE MÉXICO
VISION FOUND
COMPARTAMOS
FINCOMÚN
PROVIDENT
JOVEN
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
MADURA
68
ESCALA
PEQUEÑA
AMEXTRA
FINACEN
BENEFITT
QC SOLUCIONES
FINANCIERAS (NOSOTRAS)
ASEFIMEX
CIA
LUNMA
RENTAMIGO
CENTEOTL
FINLAG
IDEAS
SEFIA
COCDEP
FINREG
KUBO
MICROSOL
CONFÍA
FIPABIDE
LOGRA
SIEMBRA
CONSER
FORTALECE
MZ FINANCIERA
SOLUCIONES CABALES
CONSOL
FORTALEZA A MI FUTURO
OPORTUNIDAD
MICROFINANZAS
SOLUCIONES FRESNOS
ACREIMEX
FUNHAVI
PROAPOYO
SOLUCIONES Y
OPORTUNIDADES
CREDIPLATA
GRAMEEN DE LA
FRONTERA
PROÉXITO
SU FIRMA
CREDITUYO
ALFIN
PROSPEREMOS
ALCANCE FINANCIERA
CRECE SAFSA
FINCRECEMOS
SOFIPA
ALSOL
CREDICLUB
FINLABOR
SOLFI
APOYO INTEGRAL MÉXICO
CREDICONFIA
MF AMIGA
UNIMEX
CONSERVA
EFECTIVÍSIMO
PRETMEX
VISION FOUND
ALTERNATIVA 19 DEL SUR
CRÉDITO FAMILIAR
FORJADORES
PROTORA SÍ
APROS
DON APOYO
INVIRTIENDO
PROVIDENT
BIENESTAR
EQUIPATE
ITACA
RSF
CAME
FINANCIERA
INDEPENDENCIA
MASKAPITAL
SIEMPRE CRECIENDO
CEGE
FINCA MÉXICO
PRESTA SIMPLE
SOLUCIÓN ASEA
COMPARTAMOS
FINCLUSIÓN
PRO MUJER DE MÉXICO
TE CREEMOS
CREDIAVANCE
FINCOMÚN
PROGRESEMOS
MEDIANA
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
GRANDE
69
METODOLOGÍA
GRUPAL
ALCANCE FINANCIERA
EFECTIVÍSIMO
ITACA
PROTORA SÍ
ALFIN
FINACEN
MASKAPITAL
RSF
ALSOL
FINCLUSIÓN
MICROSOL
SIEMPRE CRECIENDO
AMEXTRA
FINCRECEMOS
MZ FINANCIERA
SOLFI
CEGE
FINLABOR
PRESTA SIMPLE
UNIMEX
CENTEOTL
FORJADORES
PRO MUJER DE MÉXICO
VISION FOUND
CONSER
FORTALEZA A MI FUTURO
PROAPOYO
CONSERVA
IDEAS
PROGRESEMOS
CONSOL
INVIRTIENDO
PROSPEREMOS
ASEFIMEX
DON APOYO
FIPABIDE
PRETMEX
BENEFITT
EQUIPATE
FORTALECE
PROVIDENT
CIA
FINANCIERA
INDEPENDENCIA
FUNHAVI
SOLUCIONES CABALES
CONFÍA
FINCOMÚN
GRAMEEN DE LA
FRONTERA
SOLUCIONES FRESNOS
CREDIAVANCE
FINLAG
KUBO
SU FIRMA
CRÉDITO FAMILIAR
FINREG
MF AMIGA
ACREIMEX
COMPARTAMOS
LOGRA
SIEMBRA
ALTERNATIVA 19 DEL SUR
CRECE SAFSA
LUNMA
SOFIPA
APOYO INTEGRAL MÉXICO
CREDICLUB
OPORTUNIDAD
MICROFINANZAS
SOLUCIÓN ASEA
APROS
CREDICONFIA
PROÉXITO
SOLUCIONES Y
OPORTUNIDADES
BIENESTAR
CREDIPLATA
QC SOLUCIONES
FINANCIERAS (NOSOTRAS)
TE CREEMOS
CAME
CREDITUYO
RENTAMIGO
COCDEP
FINCA MÉXICO
SEFIA
INDIVIDUAL
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
MIXTA
70
REGULACIÓN
REGULADAS
ACREIMEX
COMPARTAMOS
FORJADORES
SOLUCIÓN ASEA
AMEXTRA
CREDICLUB
KUBO
TE CREEMOS
BIENESTAR
CRÉDITO FAMILIAR
SEFIA
CAME
FINCOMÚN
SOFIPA
ALCANCE FINANCIERA
CREDITUYO
FUNHAVI
PROÉXITO
ALSOL
CREDICONFIA
GRAMEEN DE LA
FRONTERA
PROTORA SÍ
ALTERNATIVA 19 DEL SUR
DON APOYO
ALFIN
PROSPEREMOS
APOYO INTEGRAL MÉXICO
EQUIPATE
BENEFITT
PROVIDENT
APROS
FINACEN
LUNMA
QC SOLUCIONES
FINANCIERAS (NOSOTRAS)
ASEFIMEX
PROGRESEMOS
IDEAS
RSF
EFECTIVÍSIMO
CIA
INVIRTIENDO
RENTAMIGO
CENTEOTL
FINANCIERA
INDEPENDENCIA
ITACA
MICROSOL
CEGE
FINCA MÉXICO
MASKAPITAL
SIEMBRA
COCDEP
FINCLUSIÓN
LOGRA
SIEMPRE CRECIENDO
CONFÍA
FINCRECEMOS
MF AMIGA
SOLFI
CONSER
FINLABOR
MZ FINANCIERA
SOLUCIONES CABALES
CONSERVA
FINLAG
OPORTUNIDAD
MICROFINANZAS
SOLUCIONES FRESNOS
CONSOL
FINREG
PRESTA SIMPLE
SOLUCIONES Y
OPORTUNIDADES
CRECE SAFSA
FIPABIDE
PRETMEX
SU FIRMA
CREDIAVANCE
FORTALECE
PRO MUJER DE MÉXICO
UNIMEX
CREDIPLATA
FORTALEZA A MI FUTURO
PROAPOYO
VISION FOUND
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
NO REGULADAS
71
ZONA
CENTRO
ALCANCE FINANCIERA
CRÉDITO FAMILIAR
FORTALECE
PROGRESEMOS
AMEXTRA
DON APOYO
FORTALEZA A MI FUTURO
PROVIDENT
APROS
EFECTIVÍSIMO
ITACA
RENTAMIGO
BENEFITT
EQUIPATE
KUBO
SIEMBRA
BIENESTAR
FINANCIERA
INDEPENDENCIA
LUNMA
SIEMPRE CRECIENDO
CAME
FINCA MÉXICO
OPORTUNIDAD
MICROFINANZAS
SOLFI
CEGE
FINCLUSIÓN
PRESTA SIMPLE
TE CREEMOS
COMPARTAMOS
FINCOMÚN
PRETMEX
VISION FOUND
CONSOL
FINLABOR
PRO MUJER DE MÉXICO
CREDICONFIA
FORJADORES
PROÉXITO
CREDIAVANCE
FINCRECEMOS
IDEAS
RSF
CREDICLUB
FINLAG
MF AMIGA
SOLUCIONES CABALES
CREDIPLATA
FINREG
PROAPOYO
SOLUCIONES FRESNOS
CREDITUYO
FUNHAVI
PROSPEREMOS
SU FIRMA
FINACEN
GRAMEEN DE LA
FRONTERA
QC SOLUCIONES
FINANCIERAS (NOSOTRAS)
UNIMEX
ACREIMEX
CENTEOTL
CRECE SAFSA
MZ FINANCIERA
ALFIN
CIA
FIPABIDE
PROTORA SÍ
ALSOL
COCDEP
INVIRTIENDO
SEFIA
ALTERNATIVA 19 DEL SUR
CONFÍA
LOGRA
SOFIPA
APOYO INTEGRAL MÉXICO
CONSER
MASKAPITAL
SOLUCIÓN ASEA
ASEFIMEX
CONSERVA
MICROSOL
SOLUCIONES Y
OPORTUNIDADES
NORTE
Capítulo 3 • REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014
SUR
72
CAPÍTULO 4
SUCURSALES Y COBERTURA
0% cum
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
10
pl
Pro
sarrollo
e
D
imiento
(CUADROS INFORMATIVOS A NIVEL MUNICIPIO POR CADA ESTADO)
73
74
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
De acuerdo a la información proporcionada por 87 IMF asociadas a ProDesarrollo a
Agosto de 2014, tenemos el siguiente resumen de información correspondiente al total
de sucursales establecidas y presencia de instituciones. En las próximas páginas se
desglosa la información por Estado, indicando sucursales y cobertura por Municipio.
Resumen de Sucursales y Cobertura
Municipios
Aguascalientes
Cobertura
% de cobertura
Sucursales
IMF
11
11
100%
9
10
Baja California Norte
5
5
100%
23
8
Baja California Sur
5
5
100%
8
6
11
11
100%
43
17
118
109
92%
200
32
Chihuahua
67
42
63%
22
9
Coahuila de Zaragoza
38
36
95%
60
15
Colima
10
10
100%
8
7
Distrito Federal
16
16
100%
123
22
Durango
39
35
92%
22
10
125
122
97%
352
29
Guanajuato
46
46
100%
62
16
Guerrero
81
77
95%
65
17
Hidalgo
84
84
100%
85
20
Jalisco
125
95
76%
62
18
Michoacán de Ocampo
113
105
93%
62
20
Morelos
33
33
100%
69
16
Nayarit
20
18
90%
17
7
Nuevo Léon
51
39
76%
48
16
Oaxaca
570
381
67%
73
22
Puebla
217
210
97%
178
31
Querétaro
18
18
100%
25
14
Quintana Roo
10
10
100%
49
13
San Luis Potosí
58
56
97%
34
19
Sinaloa
18
18
100%
30
6
Sonora
72
39
54%
56
10
Tabasco
17
17
100%
48
16
Tamaulipas
43
36
84%
49
13
Tlaxacala
60
60
100%
31
18
Veracrúz de Ignacio de la Llave
212
206
97%
214
32
Yucatán
106
106
100%
88
19
58
36
62%
17
10
Totales
2,457
2,092
2,232
87
Porcentaje
Campeche
Chiapas
Estado de México
Zacatecas
85%
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
Estado
75
AGUASCALIENTES
N° de municipios
11
% de cobertura por municipio
100%
N° de sucursales
9
N° de instituciones con presencia en el
Estado
10
Aguascalientes es el Municipio que concentra el 89% de las
sucursales establecidas en el Estado.
De las 10 instituciones que atienden al Estado de
Aguascalientes: 4 ofrecen crédito grupal, 4 crédito individual
y 2 mixto.
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N°
76
Municipio
N° de IMF con
cobertura
1 Aguascalientes
6
2 Asientos
1
3 Calvillo
N° de
% de concentración % de concentración por
sucursales
por cobertura
sucursales
8
25%
89%
4%
0%
1
4%
0%
4 Cosío
1
4%
0%
5 El Llano
1
4%
0%
6 Jesús María
3
13%
0%
7 Pabellón de Arteaga
2
8%
11%
8 Rincón de Romos
2
8%
0%
9 San Francisco de los Romo
3
13%
0%
10 San José de Gracia
2
8%
0%
11 Tepezalá
2
8%
0%
Total
24
100%
100%
1
9
BAJA CALIFORNIA NORTE
N° de municipios
5
% de cobertura por municipio
100%
N° de sucursales
23
N° de instituciones con presencia en el Estado
8
Los municipios en los que se concentran el mayor número de
sucursales son Tijuana y Mexicali con un 56%
De las 8 instituciones que atienden al Estado de Baja California
Norte: 1 ofrece crédito grupal, 5 crédito individual y 2 mixto.
N°
Municipio
1
Ensenada
2
N° de IMF con
cobertura
N° de
sucursales
% de concentración por
cobertura
% de concentración por
sucursales
5
3
31%
13%
Mexicali
3
6
19%
26%
3
Rosarito
1
2
6%
9%
4
Tecate
2
5
13%
22%
5
Tijuana
5
7
31%
30%
16
23
100%
100%
Total
BAJA CALIFORNIA SUR
N° de municipios
5
% de cobertura por municipio
100%
N° de sucursales
8
N° de instituciones con presencia en el
Estado
6
Municipios con sucursales: Los Cabos, Loreto y La Paz
N°
Municipio
N° de IMF con
cobertura
1
Comondú
2
2
La Paz
4
3
Loreto
4
5
N° de sucursales
% de concentración por
sucursales
17%
0%
3
33%
38%
1
1
8%
13%
Los Cabos
4
4
33%
50%
Mulegé
1
8%
0%
100%
100%
Total
12
% de concentración
por cobertura
8
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
De las 6 instituciones que atienden al Estado de Baja
California Sur: 5 ofrecen crédito individual y 1 mixto.
77
CAMPECHE
N° de municipios
11
% de cobertura por municipio
100%
N° de sucursales
43
N° de instituciones con presencia en el Estado
17
El Municipio con mayor concentración de sucursales es
Campeche con el 42%, seguido de Carmen y Escárcega que
tienen cada uno 14%
De las 17 instituciones que atienden al Estado de Campeche:
6 ofrecen crédito grupal, 4 crédito individual y 7 mixto.
N°
Municipio
1
Calakmul
1
2
Calkiní
7
3
Campeche
4
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N° de sucursales
% de concentración por
sucursales
0%
5
14%
12%
8
18
16%
42%
Candelaria
4
2
8%
5%
5
Carmen
7
6
14%
14%
6
Champotón
6
4
12%
9%
7
Escárcega
3
6
6%
14%
8
Hecelchakan
5
1
10%
2%
9
Hopelchén
2
1
4%
2%
10
Palizada
2
4%
0%
11
Tenabo
6
12%
0%
100%
100%
51
% de concentración
por cobertura
2%
Total
78
N° de IMF con
cobertura
43
CHIAPAS
N° de municipios
118
% de cobertura por municipio
92%
N° de sucursales
200
N° de instituciones con presencia en el Estado
32
Municipios con mayor concentración de sucursales: Tuxtla Gutierréz y
Tapachula
De las 32 instituciones que atienden al Estado de Chiapas: 6 ofrecen crédito
grupal, 7 crédito individual y 19 mixto.
Municipio
N° de IMF con
cobertura por
municipio
N° de
sucursales
% de
% de
concentración por concentración por
cobertura
sucursales
1
Acala
4
2
1%
1%
2
Arriaga
3
4
1%
2%
3
Berriozábal
6
2
2%
1%
4
Bochil
3
2
1%
1%
5
Cacahoatán
3
3
1%
2%
6
Chiapa de Corzo
9
7
3%
4%
7
Cintalapa
3
4
1%
2%
8
Comitán de Domínguez
7
12
2%
6%
9
Copainalá
3
2
1%
1%
10
Escuintla
2
4
1%
2%
11
Frontera Comalapa
2
4
1%
2%
12
Huixtla
5
7
2%
4%
13
Las Margaritas
4
3
1%
2%
14
Mapastepec
4
4
1%
2%
15
Motozintla
3
6
1%
3%
16
Ocosingo
2
7
1%
4%
17
Ocozocoautla de Espinosa
8
2
3%
1%
18
Palenque
3
6
1%
3%
19
Pichucalco
6
2
2%
1%
20
Pijijiapan
3
6
1%
3%
21
Reforma
3
2
1%
1%
22
San Cristóbal de las Casas
4
10
1%
5%
23
San Fernando
6
2
2%
1%
24
Suchiapa
6
2
2%
1%
25
Tapachula
8
19
3%
10%
26
Tecpatán
2
3
1%
2%
27
Tonalá
5
7
2%
4%
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N°
79
28
Tuxtla Gutiérrez
15
31
5%
16%
29
Venustiano Carranza
4
5
1%
3%
30
Villaflores
6
9
2%
5%
31
Yajalón
2
2
1%
1%
32
*Otros Municipios (78)
171
19
54%
10%
Total
315
200
100%
100%
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
*Otros Municipios (19): con una sucursal establecidad y con presencia de al menos 1
institución por municipio:
Acapetahua, Altamirano, Ángel Albino Corzo, Chiapilla, Chilón, Coapilla, Jiquipilas, Juárez, La
Concordia, La Trinitaria, Las Rosas, Mazatán, Oxchuc, Simojovel, Suchiate, Tapilula, Teopisca,
Tila, Villa Corzo,
*Otros Municipios (59): con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con
sucursales establecidas:
Acacoyagua, Amatán, Amatenango de la Frontera, Amatenango del Valle, Bella Vista, Benemérito
de las Américas, Catazajá, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenalhó,
Chicoasén, Chicomuselo, El Bosque, El Porvenir, Francisco León, Frontera Hidalgo, Huehuetán,
Huitiupán, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa , Ixtapangajoya, Jitotol, La Independencia, La Libertad,
Larráinzar, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, Metapa, Mitontic,
Montecristo de Guerrero, Nicolas Ruiz, Ostuacán, Osumacinta , Pantelhó, Pantepec, Pueblo
Nuevo Solistahuacán, Rayón , Sabanilla, Salto de Agua, San Juan Cancuc, San Lucas, Siltepec,
Socoltenango, Solosuchiapa, Soyaló, Sunuapa, Tenejapa, Totolapa, Tumbalá, Tuxtla Chico,
Tuzantán, Tzimol, Unión Juárez, Villa Comaltitlán, Zinacantán.
80
CHIHUAHUA
N° de municipios
67
% de cobertura por municipio
63%
N° de sucursales
22
N° de instituciones con presencia en el Estado
9
El Municipio con mayor concentración de sucursales es Chihuahua
con 32%, seguido de Juárez con 23%.
De las 9 instituciones que atienden al Estado de Chihuahua: 2
ofrecen crédito grupal, 5 crédito individual y 2 mixto.
N°
Municipio
N° de IMF con
cobertura
N° de
sucursales
% de
concentración por
cobertura
% de
concentración por
sucursales
1
Chihuahua
4
7
7%
32%
2
Cuauhtémoc
2
2
4%
9%
3
Delicias
4
4
7%
18%
4
Hidalgo del Parral
2
2
4%
9%
5
Jiménez
1
1
2%
5%
6
Juárez
5
5
9%
23%
7
Nuevo Casas Grandes
1
1
2%
5%
8
*Otros Municipios (35)
35
65%
0%
Total
54
100%
100%
22
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
* Municipios con presencia de 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:
Ahumada, Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Ascensión, Bachíniva, Balleza, Bocoyna,
Buenaventura, Camargo, Casas Grandes, Coronado, Cusihuiriachi, Galeana, Gómez Farías,
Guachochi, Guadalupe, Guerrero, Janos, Julimes, La Cruz, López, Madera, Manuel Benavides,
Matamoros, Meoqui, Namiquipa, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero, Rosales, San Francisco de
Conchos, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Saucillo, Valle de Zaragoza.
81
COAHUILA
N° de municipios
38
% de cobertura por municipio
95%
N° de sucursales
60
N° de instituciones con presencia en el Estado
15
Muncipios en los que se concentra la mayor cantidad de sucursales: Torreón
20%, Saltillo 17% y Monclova 12%
De las 15 instituciones que atienden al Estado de Coahuila: 8 ofrecen crédito
grupal, 6 crédito individual y 1 mixto.
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N°
82
Municipio
N° de IMF con
cobertura
N° de
sucursales
% de concentración
por cobertura
% de concentración
por sucursales
1
Acuña
2
3
2%
5%
2
Castaños
3
1
3%
2%
3
Francisco I. Madero
4
2
4%
3%
4
Frontera
4
3
4%
5%
5
Matamoros
5
3
5%
5%
6
Monclova
7
7
8%
12%
7
Nadadores
4
1
4%
2%
8
Piedras Negras
3
4
3%
7%
9
Ramos Arizpe
3
3
3%
5%
10
Sabinas
2
4
2%
7%
11
Saltillo
9
10
10%
17%
12
San Buenaventura
4
1
4%
2%
13
San Juan de Sabinas
2
1
2%
2%
14
San Pedro
5
2
5%
3%
15
Torreón
6
12
6%
20%
16
Parras
3
3
3%
5%
17
*Otros Municipios (20)
27
29%
0%
Total
93
100%
100%
60
* Municipios con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales
establecidas:
Allende, Arteaga , Candela, Cuatrociénegas , Escobedo, General Cepeda, Guerrero, Jiménez,
Juárez, Lamadrid , Morelos, Múzquiz, Nava, Ocampo, Progreso, Sacramento, Sierra Mojada,
Viesca, Villa Unión, Zaragoza,
COLIMA
N° de municipios
10
% de cobertura por municipio
100%
N° de sucursales
8
N° de instituciones con presencia en el Estado
7
Municipios con sucursales: Colima, Manzanillo y Tecomán
De las 7 instituciones que atienden al Estado de Colima: 3
ofrecen crédito grupal, 3 crédito individual y 1 mixto.
Municipio
N° de IMF con
cobertura
1
Armería
2
2
Colima
5
3
Comala
2
4
Coquimatlán
5
N° de sucursales
% de concentración por
sucursales
10%
0%
24%
50%
10%
0%
2
10%
0%
Cuauhtémoc
2
10%
0%
6
Ixtlahuacán
1
5%
0%
7
Manzanillo
2
10%
25%
8
Minatitlán
1
5%
0%
9
Tecomán
1
5%
25%
Villa de Álvarez
3
14%
0%
100%
100%
10
Total
21
% de concentración
por cobertura
4
2
2
8
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N°
83
DISTRITO FEDERAL
N° de municipios
16
% de cobertura por municipio
100%
N° de sucursales
123
N° de instituciones con presencia en el
Estado
22
Las Delegaciones con mayor concentración de sucursales son
Iztapalapa con el 16% seguido de Tláhuac con el 10%
De las 22 instituciones que atienden al DF: 6 ofrecen crédito
grupal, 8 crédito individual y 8 mixto.
N°
Delegación
% de
concentración
por cobertura
% de
concentración por
sucursales
6
2
7%
2%
2 Azcapotzalco
5
4
6%
3%
3 Benito Juárez
5
5
6%
4%
4 Coyoacán
5
8
6%
7%
5 Cuajimalpa de Morelos
5
3
6%
2%
6 Cuauhtémoc
3
4
4%
3%
7 Gustavo A. Madero
4
11
5%
9%
8 Iztacalco
4
5
5%
4%
10
20
12%
16%
10 La Magdalena Contreras
5
4
6%
3%
11 Miguel Hidalgo
4
10
5%
8%
12 Milpa Alta
6
11
7%
9%
13 Tláhuac
6
12
7%
10%
14 Tlalpan
5
9
6%
7%
15 Venustiano Carranza
3
3
4%
2%
16 Xochimilco
5
12
6%
10%
81
123
100%
100%
Total
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N° de
sucursales
1 Álvaro Obregón
9 Iztapalapa
84
N° de IMF con
cobertura
DURANGO
N° de municipios
39
% de cobertura por municipio
92%
N° de sucursales
22
N° de instituciones con presencia en el Estado
10
Municipios con mayor concentración de sucursales: Gómez Palacio
con 41% seguido de Durango con 36%
De las 10 instituciones que atienden al Estado de Durango: 4 ofrecen
crédito grupal, 4 crédito individual y 2 mixto.
N°
Municipio
N° de IMF con
cobertura
N° de
sucursales
% de concentración
por cobertura
% de concentración
por sucursales
1 Durango
3
8
6%
36%
2 Gómez Palacio
6
9
12%
41%
3 Lerdo
4
2
8%
9%
4 Nuevo Ideal
1
1
2%
5%
5 Pueblo Nuevo
1
1
2%
5%
6 Vicente Guerrero
1
1
2%
5%
67%
0%
100%
100%
7 *Otro Municipios (29)
Total
33
49
22
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
* Municipios con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales
establecidas:
Canatlán, Canelas, Coneto de Comonfort, Cuencamé, El Oro, General Simón Bolívar, Guadalupe
Victoria, Guanaceví, Indé, Mapimí, Mezquital, Nazas, Nombre de Dios, Ocampo, Pánuco de
Coronado, Peñón Blanco, Poanas, Rodeo, San Bernardo, San Dimas, San Juan del Río, San
Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Santiago Papasquiaro, Súchil, Tepehuanes,
Tlahualilo, Topia.
85
ESTADO DE MÉXICO
N° de municipios
125
% de cobertura por municipio
97%
N° de sucursales
352
N° de instituciones con presencia en el Estado
29
El Municipio con mayor concentración de sucursales es Toluca
con 7%
De las 29 instituciones que atienden al Estado de México: 12
ofrecen crédito grupal, 8 crédito individual y 9 mixto.
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N°
86
Municipio
N° de IMF con
N° de
% de concentración
cobertura
sucursales
por cobertura
% de concentración
por sucursales
1
Amecameca
4
9
1%
3%
2
Atizapán de Zaragoza
8
6
1%
2%
3
Atlacomulco
9
8
2%
2%
4
Chalco
8
12
1%
3%
5
Chicoloapan
6
6
1%
2%
6
Chimalhuacán
5
12
1%
3%
7
Coacalco de Berriozábal
4
4
1%
1%
8
Cuautitlán Izcalli
11
11
2%
3%
9
Ecatepec de Morelos
9
20
2%
6%
10
Huehuetoca
6
6
1%
2%
11
Ixtapaluca
8
13
1%
4%
12
Ixtlahuaca
8
8
1%
2%
13
Jilotepec
5
4
1%
1%
14
La Paz
6
8
1%
2%
15
Lerma
9
5
2%
1%
16
Metepec
9
6
2%
2%
17
Naucalpan de Juárez
6
10
1%
3%
18
Nezahualcóyotl
8
15
1%
4%
19
Nicolás Romero
5
8
1%
2%
20
Ozumba
5
3
1%
1%
21
San Mateo Atenco
7
4
1%
1%
22
Tecámac
6
11
1%
3%
23
Temoaya
6
5
1%
1%
24
Tenancingo
8
8
1%
2%
25
Teoloyucan
5
3
1%
1%
26
Teotihuacán
7
8
1%
2%
27
Tepotzotlán
4
4
1%
1%
28
Texcoco
8
12
1%
3%
29
Tianguistenco
8
9
1%
3%
30
Tlalnepantla de Baz
7
8
1%
2%
31
Toluca
12
23
2%
7%
32
Tultepec
4
3
1%
1%
33
Tultilán
4
6
1%
2%
34
Valle de Bravo
6
5
1%
1%
35
Valle de Chalco
Solidaridad
5
11
1%
3%
36
Villa Victoria
6
3
1%
1%
37
Zinacantepec
8
5
1%
1%
38
Zumpango
8
13
1%
4%
39
* Otros Municipios (84)
316
37
55%
11%
Total
574
352
100%
100%
*Otros Municipios (7): con dos sucursales establecidas y con presencia de al menos 1
institución por municipio:
Coyotepec, Ixtapan de la Sal, Melchor Ocampo, Otzolotepec, Tejupilco, Tenango del Valle,
Tlalmanalco
*Otros Municipios (23): con una sucursal establecida y con presencia de al menos 1
institución por municipio:
Acolman, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Apaxco, Calimaya, Chiconcuac, El Oro,
Hueypoxtla, Huixquilucan, Jaltenco, Juchitepec, San Felipe del Progreso, San Martín de las
Pirámides, Temascalapa, Temascalcingo, Tenengo del Aire, Tequixquiac, Tezoyuca, Villa de
Allende, Villa del Carbón, Villa Guerrero, Xonacatlán, Zumpahuacán
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
* Otros Municipios (54) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con
sucursales establecidas:
Acambay de Ruiz Castañeda, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Amanalco, Amatepec, Atenco,
Atlautla, Axapusco, Ayapango, Capulhuac, Chapa de Mota, Chapultepec, Chiautla, Coatepec
Harinas, Cocotitlán, Donato Guerra, Ecatzingo, Isidro Fabela, Ixtapan del Oro, Jantetelco,
Jilotzingo, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, Luvianos, Malinalco, Mexicaltzingo, Morelos,
Nextlalpan, Nopaltepec, Ocoyoacac, Ocuilan, Otumba, Papalotla, Polotitlán, Rayón, San Antonio
La Isla, San José del Rincón, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Soyaniquilpan de Juárez,
Sultepec, Temamatla, Temascaltepec, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Texcaltitlán, Texcalyacac,
Timilpan, Tlatlaya, Tonanitla, Tonatico , Xalatlaco, Zacualpan.
87
GUANAJUATO
N° de municipios
46
% de cobertura por municipio
100%
N° de sucursales
62
N° de instituciones con presencia en el Estado
16
Municipios con mayor concentración de sucursales: León 27%,
Celaya 11% e Irapuato 10%.
De las 16 instituciones que atienden al Estado de Guanajuato: 4
ofrecen crédito grupal, 7 crédito individual y 5 mixto.
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N°
88
Municipio
N° de IMF con
cobertura
N° de
sucursales
% de
concentración
por cobertura
% de
concentración
por sucursales
1 Apaseo el Grande
5
1
3%
2%
2 Celaya
5
7
3%
11%
3 Cortazar
4
2
3%
3%
Dolores Hidalgo Cuna de la
4 Independencia Nacional
4
2
3%
3%
5 Guanajuato
7
2
4%
3%
6 Irapuato
6
6
4%
10%
7 León
6
17
4%
27%
8 Moroleón
4
1
3%
2%
9 Romita
3
2
2%
3%
10 Salamanca
4
5
3%
8%
11 Salvatierra
4
1
3%
2%
12 San Felipe
4
1
3%
2%
13 San Francisco del Rincón
4
3
3%
5%
14 San Luis de la Paz
4
3
3%
5%
15 San Miguel de Allende
2
2
1%
3%
16 Uriangato
4
1
3%
2%
17 Valle de Santiago
4
3
3%
5%
18 Silao de la Victoria
4
3
3%
5%
51%
0%
100%
100%
19 *Otros municipios (28)
Total
82
160
62
* Otros Municipios (28) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con
sucursales establecidas:
Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Atarjea, Comonfort, Coroneo, Cuerámaro, Doctor Mora,
Huanímaro, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Manuel Doblado, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo,
Purísima del Rincón, San Diego de la Unión, San José Iturbide, Santa Catarina, Santa Cruz de
Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Victoria, Villagrán,
Xichú, Yuriria.
GUERRERO
N° de municipios
81
% de cobertura por municipio
95%
N° de sucursales
65
N° de instituciones con presencia en el Estado
17
Municipios con mayor concentración de sucursales: Acapulo 26%, Chilpancingo 15% e Iguala de
la Independencia 12%. En estos tres municipios se concentra el 54% de las sucursales.
De las 17 instituciones que atienden al Estado de Guerrero: 7 ofrecen crédito grupal, 5 crédito
individual y 5 mixto.
Municipio
N° de IMF con
cobertura
N° de
sucursales
% de
concentración por
cobertura
% de
concentración por
sucursales
1
Ayutla de los Libres
2
1
1%
2%
2
Buenavista de Cuéllar
3
1
2%
2%
3
Chilapa de Álvarez
2
3
1%
5%
4
Florencio Villarreal
2
1
1%
2%
5
Iguala de la Independencia
5
8
4%
12%
6
La Union de Isidoro
Montes de Oca
3
1
2%
2%
7
Ometepec
3
2
2%
3%
8
Petatlán
3
1
2%
2%
9
Pungarabato
1
1
1%
2%
10
San Luis Acatlán
2
1
1%
2%
11
Taxco de Alarcón
4
6
3%
9%
12
Técpan de Galeana
1
3
1%
5%
13
Tixtla de Guerrero
4
1
3%
2%
14
Tlapa de Comonfort
1
2
1%
3%
15
Xochistlahuaca
2
1
1%
2%
16
Zihuatanejo de Azueta
3
4
2%
6%
17
Coyuya de Benítez
2
1
1%
2%
18
Acapulco de Juárez
6
17
4%
26%
19
Chilpancingo de los Bravo
6
10
4%
15%
20
*Otros Municipios (58)
60%
0%
100%
100%
Total
81
136
65
* Otros Municipios (58) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con
sucursales establecidas:
Acatepec, Ahuacuotzingo, Ajuchitlán del Progreso, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Apaxtla,
Arcelia, Atenango del Río, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Atoyac de Álvarez, Azoyú, Benito
Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Cochoapa el Grande, Cocula, Copala, Copanatoyac,
Coyuca de Catalán, Cuajinicuilapa, Cualác, Cuautepec, Cuetzala del Progreso, Cutzamala de
Pinzón, Eduardo Neri, Huamuxtitlán, Huitzuco de los Figueroa, Igualapa, Iliatenco, José Joaquín de
Herrera, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Juan R. Escudero, Juchitán, Leonardo Bravo, Malinaltepec,
Marquelia, Mártir de Cuilapan, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Pedro Ascencio Alquisiras, Pilcaya,
Quechultenango, San Marcos, Tecoanapa, Teloloapan, Tepecoacuilco de Trujano, Tetipac,
Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa, Tlalchapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapehuala, Xalpatláhuac,
Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas, Zirándaro, Zitlala.
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N°
89
HIDALGO
N° de municipios
84
% de cobertura por municipio
100%
N° de sucursales
85
N° de instituciones con presencia en el Estado
20
Municipios con mayor concentración de sucursales: Pachuca
14%, Tula de Allende 13% y Tulancingo de Bravo 11%
De las 20 instituciones que atienden al Estado de Hidalgo: 9
ofrecen crédito grupal, 5 crédito individual y 6 mixto.
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N°
90
Municipio
N° de IMF con
cobertura
N° de
sucursales
% de
concentración
por cobertura
% de
concentración
por sucursales
1
Actopan
7
7
3%
8%
2
Atotonilco de Tula
5
2
2%
2%
3
Huejutla de Reyes
5
5
2%
6%
4
Huichapan
3
2
1%
2%
5
Ixmiquilpan
5
5
2%
6%
6
Mixquiahuala de Juárez
5
3
2%
4%
7
Pachuca de Soto
14
12
6%
14%
8
Tepeapulco
6
3
2%
4%
9
Tezontepec de Aldama
5
2
2%
2%
10
Tizayuca
6
5
2%
6%
11
Tlaxcoapan
6
2
2%
2%
12
Tula de Allende
14
11
6%
13%
13
Tulancingo de Bravo
10
9
4%
11%
14
Zacualtipán de Ángeles
2
2
1%
2%
15
*Otros Municipios (70)
154
15
62%
18%
Total
247
85
100%
100%
*Otros Municipios (15): con una sucursal establecida y con presencia de al menos 1
institución por municipio:
Alfajayucan, Apan, Atitalaquia, Chilcuautla, El Arenal, Francisco I. Madero, Mineral de la Reforma,
Nopala de Villagrán, Progreso de Obregón, San Agustín Tlaxcala, San Salvador, Tepeji del Río de
Ocampo, Tlahuelilpan, Villa de Tezontepec, Zimapán.
* Otros Municipios (55) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con
sucursales establecidas:
Acatlán, Acaxochitlán, Agua Blanca de Iturbide, Ajacuba, Almoloya, Atlapexco, Atotonilco el
Grande, Calnali, Cardonal, Chapantongo, Chapulhuacán, Cuautepec de Hinojosa, Eloxochitlán,
Emiliano Zapata, Epazoyucan, Huasca de Ocampo, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Jacala de
Ledezma, Jaltocán, Juárez Hidalgo, La Misión, Lolotla, Metepec, Metztitlán, Mineral del Chico,
Mineral del Monte, Molango de Escamilla, Nicolás Flores, Omitlán de Juárez, Pacula, Pisaflores,
San Agustín Metzquititlán, San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán, Santiago de Anaya,
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Singuilucan, Tasquillo, Tecozautla, Tenango de Doria,
Tepehuacán de Guerrero, Tepetitlán, Tetepango, Tianguistengo, Tlahuiltepa, Tlanalapa, Tlanchinol,
Tolcayuca, Xochiatipan, Xochicoatlán, Yahualica, Zapotlán de Juárez, Zempoala.
JALISCO
N° de municipios
125
% de cobertura por municipio
76%
N° de sucursales
62
N° de instituciones con presencia en el Estado
18
Cuatro municizpios concentran el 45% de sucursales: Guadalajara
15%, Zapopan 11%, Puerto Vallarta y San Pedro Tlaquepaque
10% cada uno. De los 95 municipios que se atienen el 22% tiene
establecida al menos una sucursal.
N°
Municipio
N° de IMF con
cobertura
N° de
sucursales
% de
concentración
por cobertura
% de
concentración
por sucursales
1
Ahualulco de Mercado
1
1
1%
2%
2
Ameca
2
1
1%
2%
3
Arandas
1
1
1%
2%
4
Autlán de Navarro
1
1
1%
2%
5
El Salto
4
1
3%
2%
6
Guadalajara
9
9
6%
15%
7
La Barca
3
2
2%
3%
8
Lagos de Moreno
3
4
2%
6%
9
Ocotlán
3
3
2%
5%
10
Puerto Vallarta
5
6
3%
10%
11
San Juan de los Lagos
1
1
1%
2%
12
San Pedro Tlaquepaque
6
6
4%
10%
13
Tala
1
1
1%
2%
14
Tepatitlán de Morelos
1
1
1%
2%
15
Tlajomulco de Zúñiga
4
5
3%
8%
16
Tomatlán
1
1
1%
2%
17
Tonalá
4
4
3%
6%
18
Tuxpan
1
2
1%
3%
19
Zapopan
4
7
3%
11%
20
Zapotlán del Rey
2
2
1%
3%
21
Zapotlán el Grande
2
3
1%
5%
22
*Otros Municipios (74)
60%
0%
100%
100%
Total
89
148
62
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
De las 18 instituciones que atienden al Estado de Jalisco: 6 ofrecen
crédito grupal, 6 crédito individual y 6 mixto.
91
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
* Otros Municipios (74) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con
sucursales establecidas:
Acatic, Acatlán de Juárez, Amacueca, Amatitán, Atengo, Atotonilco el Alto, Atoyac, Ayotlán,
Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Chapala, Cihuatlán, Cocula, Colotlán, Cuautitlán de
García Barragán, Ejutla, El Arenal, El Grullo, El Limón, Encarnación de Díaz, Etzatlán, Gómez
Farías, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Jalostotitlán, Jamay,
Jesús María, Jilotlán de los Dolores, Jocotepec, Juanacatlán, Juchitlán, La Huerta, La Manzanilla
de la Paz, Magdalena, Mazamitla, Ojuelos de Jalisco, Pihuamo, Poncitlán, San Cristóbal de la
Barranca, San Diego de Alejandría, San Gabriel, San Juanito de Escobedo, San Julián, San
Marcos, San Martín Hidalgo, San Miguel el Alto, Santa María de los Ángeles, Sayula, Tamazula
de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Teocaltiche, Tequila, Teuchitlán,
Tizapán el Alto, Tolimán, Tonila, Tototlán, Tuxcueca, Unión de San Antonio, Unión de Tula, Valle
de Guadalupe, Valle de Juárez, Villa Corona, Villa Hidalgo, Villa Purificación, Zacoalco de Torres,
Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlanejo.
92
MICHOACÁN
N° de municipios
113
% de cobertura por municipio
93%
N° de sucursales
62
N° de instituciones con presencia en el
Estado
20
Tres municipios concentran el 44% de sucursales: Morelia 18%, Uruapan
y Zitácuaro 13% cada uno. De los 105 municipios que se atienen el 17%
tiene establecida al menos una sucursal.
N°
Municipio
N° de IMF con
cobertura
N° de
sucursales
% de concentración
por cobertura
% de concentración
por sucursales
1
Apatzingán
5
5
2%
8%
2
Hidalgo
3
1
1%
2%
3
La Piedad
1
1
0%
2%
4
Lázaro Cárdenas
5
5
2%
8%
5
Los Reyes
3
2
1%
3%
6
Maravatío
4
3
2%
5%
7
Morelia
11
11
5%
18%
8
Paracho
3
1
1%
2%
9
Pátzcuaro
5
4
2%
6%
10
Purépero
2
1
1%
2%
11
Sahuayo
2
3
1%
5%
12
Tacámbaro
3
2
1%
3%
13
Tingambato
4
1
2%
2%
14
Uruapan
8
8
3%
13%
15
Zacapu
2
1
1%
2%
16
Zamora
6
5
2%
8%
17
Zitácuaro
8
8
18
*Otros Municipios (88)
169
Total
244
62
3%
13%
69%
0%
100%
100%
* Otros Municipios (88) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con
sucursales establecidas:
Ario , Acuitzio, Aguililla, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Aporo, Arteaga, Buenavista,
Carácuaro, Charapan, Charo, Cherán, Chilchota, Chucándiro, Coahuayana, Coalcomán de
Vázquez Pallares, Coeneo, Cojumatlán de Régules, Contepec, Copándaro, Cotija, Cuitzeo,
Ecuandureo, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Gabriel Zamora, Huandacareo, Huetamo, Huiramba,
Indaparapeo, Irimbo, Ixtlán, Jacona, Jiménez, Jiquilpan, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo,
La Huacana, Lagunillas, Madero, Marcos Castellanos, Morelos, Múgica, Nahuatzen, Nocupétaro,
Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Pajacuarán, Panindícuaro, Parácuaro,
Penjamillo, Peribán, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, Salvador Escalante, San Lucas, Santa
Ana Maya, Senguio, Susupuato, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan,
Tarímbaro, Tepalcatepec, Tingüindín, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tlalpujahua, Tlazazalca,
Tocumbo, Tumbiscatío, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Venustiano Carranza,
Villamar, Vista Hermosa, Yurécuaro, Zinapécuaro, Ziracuaretiro.
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
De las 20 instituciones que atienden al Estado de Michoacán: 7 ofrecen
crédito grupal, 6 crédito individual y 7 mixto.
93
MORELOS
N° de municipios
33
% de cobertura por municipio
100%
N° de sucursales
69
N° de instituciones con presencia
16
Dos municipios concentran el 35% del total de sucursales: Cuautla 19% y
Cuernavaca 16%. El Estado de Morelos tiene una cobertura del 100%, al
menos existe una sucursal establecida en el 73% de los municipios.
De las 16 instituciones que atienden al Estado de Morelos: 9 ofrecen
crédito grupal, 5 crédito individual y 2 mixto.
N°
Municipio
N° de IMF con
cobertura
N° de
sucursales
% de concentración
por cobertura
% de concentración
por sucursales
1 Amacuzac
4
1
3%
1%
2 Axochiapan
2
2
1%
3%
3 Ayala
5
1
3%
1%
4 Coatlán del Río
3
1
2%
1%
13
13
8%
19%
6 Cuernavaca
7
11
5%
16%
7 Emiliano Zapata
4
1
3%
1%
8 Jantetelco
4
1
3%
1%
9 Jiutepec
6
4
4%
6%
10 Jojutla
8
7
5%
10%
11 Mazatepec
5
1
3%
1%
12 Miacatlán
5
1
3%
1%
13 Puente de Ixtla
5
4
3%
6%
14 Temixco
6
7
4%
10%
15 Temoac
5
1
3%
1%
16 Tepalcingo
5
1
3%
1%
17 Tetecala
4
1
3%
1%
18 Tlaltizapán de Zapata
5
1
3%
1%
19 Tlaquiltenango
5
1
3%
1%
20 Tlayacapan
5
1
3%
1%
21 Xochitepec
4
2
3%
3%
22 Yautepec
5
4
3%
6%
23 Yecapixtla
5
1
3%
1%
24 Zacatepec
5
1
3%
1%
18%
0%
100%
100%
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
5 Cuautla
94
25 *Otros Municipios (9)
Total
28
153
69
* Otros Municipios (9) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con
sucursales establecidas:
Atlatlahucan, Huitzilac, Jonacatepec, Ocuituco, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Tlalnepantla,
Totolapan, Zacualpan.
NAYARIT
N° de municipios
20
% de cobertura por municipio
90%
N° de sucursales
17
N° de instituciones con presencia
7
Dos Municipios concentran el 47% de las sucursales: Tepic
29% y Compostela 18%. Nayarit tiene un porcentaje de
cobertura del 90% de este porcentaje las sucursales están
concentradas en el 56% de los municipios.
De las 7 instituciones que atienden al Estado de Nayarit: 1
ofrece crédito grupal, 5 crédito individual y 1 mixto.
N°
Municipio
N° de IMF con
cobertura
N° de
sucursales
% de
concentración
por cobertura
% de
concentración
por sucursales
1
Acaponeta
2
2
7%
12%
2
Bahía de Banderas
1
2
4%
12%
3
Compostela
2
3
7%
18%
4
Ixtlán del Río
1
1
4%
6%
5
Santa María del Oro
1
2
4%
12%
6
Tepic
5
5
19%
29%
7
Tuxpan
2
1
7%
6%
8
Xalisco
3
1
11%
6%
9
*Otros Municipios (10)
10
Total
27
37%
17
100%
100%
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
* Otros Municipios (10) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con
sucursales establecidas:
Ahuacatlán, Del Nayar, Huajicori, Jala, Rosamorada, Ruíz, San Blas, San Pedro Lagunillas,
Santiago Ixcuintla, Tecuala.
95
NUEVO LEÓN
N° de municipios
51
% de cobertura por municipio
76%
N° de sucursales
48
N° de instituciones con presencia
16
Dos Municipios concentran el 44% de las sucursales:
Monterrey 25% y Guadalupe 19%. De los 39 Municipios
atendidos el 41% tiene al menos una sucursal establecida.
De las 16 instituciones que atienden al Estado de Nuevo
León: 3 ofrecen crédito grupal, 6 crédito individual y 7
mixto.
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N°
96
Municipio
N° de IMF con
cobertura
N° de
sucursales
% de concentración
% de
por cobertura
concentración por
sucursales
1
Allende
3
1
2%
2%
2
Apodaca
8
2
5%
4%
3
Doctor Arroyo
2
1
1%
2%
4
García
7
1
5%
2%
5
General Escobedo
6
3
4%
6%
6
General Zuazua
5
1
3%
2%
7
Guadalupe
6
9
4%
19%
8
Juárez
6
3
4%
6%
9
Linares
4
2
3%
4%
10
Montemorelos
4
4
3%
8%
11
Monterrey
9
12
6%
25%
12
Sabinas Hidalgo
2
1
1%
2%
13
Salinas Victoria
4
1
3%
2%
14
San Nicolás de los
Garza
8
3
5%
6%
15
San Pedro Garza García
6
2
4%
4%
16
Santa Catarina
7
2
5%
4%
17
*Otros Municipios (23)
43%
0%
100%
100%
Total
65
152
48
* Otros Municipios (23) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con
sucursales establecidas:
Abasolo, Anáhuac, Aramberri, Bustamante, Cadereyta Jiménez, China, Ciénega de Flores,
Doctor González, El Carmen, Galeana, General Bravo, General Terán, General Zaragoza, Hidalgo,
Higueras, Hualahuises, Marín, Mier y Noriega, Mina, Pesquería, Santiago, Villaldama, Iturbide.
OAXACA
N° de municipios
570
% de cobertura por municipio
67%
N° de sucursales
73
N° de instituciones con presencia
22
Las sucursales establecidas en el Estado de Oaxaca están distribuidas en 15 municipios de
382 municipios atendidos. El porcentaje de cobertura del Estado es del 67% y las sucursales
establecidas cubren el 4% de estos municipios.
N°
Municipio
N° de IMF con
cobertura
N° de
sucursales
% de
concentración
por cobertura
% de
concentración
por sucursales
1
Candelaria Loxicha
2
2
0%
3%
2
Matías Romero Avendaño
2
2
0%
3%
3
Miahuatlán de Porfirio Díaz
2
2
0%
3%
4
Oaxaca de Juárez
9
13
1%
18%
5
Ocotlán de Morelos
6
4
1%
5%
6
Salina Cruz
3
4
0%
5%
7
San Antonio de la Cal
3
2
0%
3%
8
San Juan Bautista Tuxtepec
3
7
0%
10%
9
San Miguel Soyaltepec
1
2
0%
3%
10
San Pedro Mixtepec
5
4
1%
5%
11
San Pedro Pochutla
3
3
0%
4%
12
Santa María Huatulco
2
2
0%
3%
13
Santiago Pinotepa Nacional
3
3
0%
4%
14
Santo Domingo Tehuantepec
3
4
0%
5%
15
Heroica Ciudad de Juchitán de
Zaragoza
5
7
1%
10%
16
*Otros Municipios (367)
552
12
91%
16%
Total
604
73
100%
100%
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
De las 22 instituciones que atienden al Estado de Oaxaca: 9 ofrecen crédito grupal, 6 crédito
individual y 7 mixto.
97
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
*Otros Municipios (12): con una sucursal establecida y con presencia de al menos 1 institución por municipio:
Loma Bonita, Matías Romero, Nejapa de Madero, Pinotepa de Don Luis, San Pedro Tapanatepec, Santa Cruz Nundaco, Santa
Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, Santa María Colotepec, Santa María del Tule, Villa de Etla, Zimatlán de Álvarez.
* Otros Municipios (355) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:
98
Acatlán de Pérez Figueroa, Ánimas Trujano, Asunción Cuyotepeji, Asunción Ixtaltepec, Asunción Nochixtlán, Asunción
Tlacolulita, Ayoquezco de Aldama, Ayotzintepec, Capulálpam de Méndez, Chahuites, Chalcatongo de Hidalgo, Ciénega de
Zimatlán, Ciudad Ixtepec, Coatecas Altas, Coicoyán de las Flores, Constancia del Rosario, Cosolapa, Cosoltepec, Cuilápam
de Guerrero, Cuyamecalco Villa de Zaragoza, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Fresnillo de Trujano, Guadalupe de Ramírez,
Guadalupe Etla, Guelatao de Juárez, Guevea de Humboldt, Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Huautepec, Huautla de
Jiménez, Ixtlán de Juárez, La Compañía, La Pe, La Reforma, Magdalena Apasco, Magdalena Jaltepec, Magdalena Ocotlán,
Magdalena Peñasco, Magdalena Teitipac, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Magdalena Yodocono de Porfirio
Díaz, Magdalena Zahuatlán, Mariscala de Juárez, Mártires de Tacubaya, Mesones Hidalgo, Monjas, Natividad, Nazareno
Etla, Nuevo Zoquiápam, Pluma Hidalgo, Putla Villa de Guerrero, Reforma de Pineda, Reyes Etla, Rojas de Cuauhtémoc,
San Agustín Amatengo, San Agustín Atenango, San Agustín Chayuco, San Agustín de las Juntas, San Agustín Etla, San
Agustín Loxicha, San Agustín Tlacotepec, San Agustín Yatareni, San Andrés Dinicuiti, San Andrés Huaxpaltepec , San Andrés
Huayápam, San Andrés Ixtlahuaca, San Andrés Lagunas, San Andrés Nuxiño, San Andrés Paxtlán, San Andrés Sinaxtla, San
Andrés Teotilálpam, San Andrés Tepetlapa, San Andrés Zautla, San Antonino Castillo Velasco, San Antonio Nanahuatípam,
San Antonio Sinicahua, San Antonio Tepetlapa, San Baltazar Chichicápam, San Baltazar Loxicha, San Bartolo Coyotepec,
San Bartolo Soyaltepec, San Bartolo Yautepec, San Bartolomé Loxicha, San Bernardo Mixtepec, San Blas Atempa, San
Carlos Yautepec, San Cristóbal Amoltepec, San Cristóbal Suchixtlahuaca, San Dionisio del Mar, San Dionisio Ocotepec,
San Dionisio Ocotlán, San Esteban Atatlahuca, San Felipe Jalapa de Díaz, San Felipe Tejalápam, San Felipe Usila, San
Francisco Chindúa, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Francisco Jaltepetongo, San Francisco Lachigoló,
San Francisco Nuxaño, San Francisco Sola, San Francisco Telixtlahuaca, San Gabriel Mixtepec, San Ildefonso Sola, San
Jacinto Amilpas, San Jacinto Tlacotepec, San Jerónimo Coatlán, San Jerónimo Silacayoapilla, San Jerónimo Sosola, San
Jerónimo Taviche, San Jerónimo Tlacochahuaya, San Jorge Nuchita, San José Ayuquila, San José Chiltepec, San José
del Peñasco, San José del Progreso, San José Estancia Grande, San José Tenango, San Juan Bautista Coixtlahuaca, San
Juan Bautista Cuicatlán, San Juan Bautista Guelache, San Juan Bautista Jayacatlán, San Juan Bautista Lo de Soto, San
Juan Bautista Suchitepec, San Juan Bautista Valle Nacional, San Juan Cacahuatepec, San Juan Chicomezúchil, San Juan
Chilateca, San Juan Cieneguilla, San Juan Coatzóspam, San Juan Colorado, San Juan Cotzocón, San Juan de los Cués,
San Juan del Estado, San Juan Diuxi, San Juan Guelavía, San Juan Guichicovi, San Juan Ihualtepec, San Juan Lachao,
San Juan Lajarcia, San Juan Lalana, San Juan Mazatlán, San Juan Mixtepec -Dto. 08 -, San Juan Sayultepec, San Juan
Tamazola, San Juan Teitipac, San Juan Teposcolula, San Juan Yucuita, San Lorenzo, San Lorenzo Albarradas, San Lorenzo
Cacaotepec, San Lorenzo Victoria, San Lucas Ojitlán, San Lucas Quiaviní, San Luis Amatlán, San Marcos Arteaga, San
Martín de los Cansecos, San Martín Huamelúlpam, San Martín Itunyoso, San Martín Lachilá, San Martín Peras, San Martín
Tilcajete, San Martín Toxpalan, San Martín Zacatepec, San Mateo del Mar, San Mateo Etlatongo, San Mateo Piñas, San
Mateo Río Hondo, San Mateo Yoloxochitlán, San Melchor Betaza, San Miguel Achiutla, San Miguel Amatitlán, San Miguel
Amatlán, San Miguel Chicahua, San Miguel Chimalapa, San Miguel Coatlán, San Miguel del Puerto, San Miguel Ejutla, San
Miguel el Grande, San Miguel Panixtlahuaca, San Miguel Suchixtepec, San Miguel Tecomatlán, San Miguel Tilquiápam, San
Miguel Tlacamama, San Miguel Tlacotepec, San Nicolás, San Nicolás Hidalgo, San Pablo Coatlán, San Pablo Etla, San Pablo
Huitzo, San Pablo Huixtepec, San Pablo Villa de Mitla, San Pedro Amuzgos, San Pedro Apóstol, San Pedro Atoyac, San
Pedro Cajonos, San Pedro Coxcaltepec Cántaros, San Pedro el Alto, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro
Ixcatlán, San Pedro Ixtlahuaca, San Pedro Jicayán, San Pedro Juchatengo, San Pedro Mártir, San Pedro Mártir Yucuxaco,
San Pedro Quiatoni, San Pedro Teutila, San Pedro Tidaá, San Pedro Topiltepec, San Pedro Totolápam, San Pedro y San
Pablo Ayutla, San Pedro y San Pablo Teposcolula, San Pedro Yaneri, San Raymundo Jalpan, San Sebastián Abasolo, San
Sebastián Ixcapa, San Sebastián Río Hondo, San Sebastián Tecomaxtlahuaca, San Sebastián Teitipac, San Sebastián Tutla,
San Vicente Coatlán, San Vicente Nuñú, Santa Ana del Valle , Santa Ana Tavela, Santa Ana Tlapacoyan, Santa Ana Zegache,
Santa Catarina Cuixtla, Santa Catarina Ixtepeji, Santa Catarina Juquila, Santa Catarina Loxicha, Santa Catarina Mechoacán,
Santa Catarina Minas, Santa Catarina Quiané, Santa Catarina Tayata, Santa Catarina Ticuá, Santa Catarina Yosonotú,
Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Itundujia, Santa Cruz Mixtepec, Santa Cruz Papalutla, Santa Cruz Tacache de Mina, Santa
Cruz Tayata, Santa Cruz Xitla, Santa Gertrudis, Santa Inés de Zaragoza, Santa Inés del Monte, Santa Lucía Miahuatlán,
Santa Lucía Monteverde, Santa Lucía Ocotlán, Santa María Apazco, Santa María Atzompa, Santa María Camotlán, Santa
María Chachoápam, Santa María Chilchotla, Santa María Chimalapa, Santa María Cortijo, Santa María Coyotepec, Santa
María del Rosario, Santa María Ecatepec, Santa María Guelacé, Santa María Guienagati, Santa María Huazolotitlán, Santa
María Ipalapa, Santa María Jacatepec, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María la Asunción, Santa María Mixtequilla,
Santa María Petapa, Santa María Sola, Santa María Tecomavaca, Santa María Temaxcaltepec, Santa María Tlalixtac, Santa
María Tonameca, Santa María Xadani, Santa María Zacatepec, Santa María Zoquitlán, Santiago Apóstol, Santiago Astata,
Santiago Ayuquililla, Santiago Cacaloxtepec, Santiago Chazumba, Santiago Huajolotitlán, Santiago Ihuitlán Plumas, Santiago
Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Santiago Jocotepec, Santiago Juxtlahuaca, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago
Laxopa, Santiago Llano Grande, Santiago Matatlán, Santiago Miltepec, Santiago Nacaltepec, Santiago Niltepec, Santiago
Suchilquitongo, Santiago Tamazola, Santiago Tapextla, Santiago Tenango, Santiago Tetepec, Santiago Tillo, Santiago Xanica,
Santiago Xiacuí, Santiago Yaitepec, Santiago Yaveo, Santiago Yolomécatl, Santiago Zacatepec, Santo Domingo Albarradas,
Santo Domingo Armenta, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo de Morelos, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo
Nuxaá, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tomaltepec, Santo Domingo Tonalá, Santo Domingo Tonaltepec, Santo
Domingo Yanhuitlán, Santo Domingo Zanatepec, Santo Tomás Jalieza, Santo Tomás Mazaltepec, Santo Tomás Ocotepec,
Santo Tomás Tamazulapan, Santos Reyes Nopala, Santos Reyes Pápalo, Silacayoápam, Sitio de Xitlapehua, Soledad Etla,
Taniche, Tataltepec de Valdés, Teococuilco de Marcos Pérez, Teotitlán de Flores Magón, Teotitlán del Valle, Teotongo,
Tepelmeme Villa de Morelos, Tlacolula de Matamoros, Tlacotepec Plumas, Tlalixtac de Cabrera, Trinidad Zaachila, Unión
Hidalgo , Valerio Trujano, Villa de Chilapa de Díaz, Villa de Tamazulápam del Progreso, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo,
Villa de Zaachila, Villa Díaz Ordaz, Villa Sola de Vega, Villa Tejúpam de la Unión, Yaxe, Zapotitlán Lagunas, Zapotitlán Palmas.
PUEBLA
N° de municipios
217
% de cobertura por municipio
97%
N° de sucursales
178
N° de instituciones con presencia
31
La cobertura del Estado de Puebla es del 97%, las sucursales se concentran en 66 municipios, de
estos quienes tienen un mayor número de sucursales son Puebla 19% y Tehuacán 8%
De las 31 instituciones que atienden al Estado de Puebla: 11 ofrecen crédito grupal, 4 crédito
individual y 16 mixto.
Municipio
N° de IMF con
cobertura
N° de
sucursales
% de concentración
% de
por cobertura
concentración por
sucursales
1
Acatlán
1
2
0%
1%
2
Ajalpan
3
2
1%
1%
3
Amozoc
6
3
1%
2%
4
Atlixco
3
5
1%
3%
5
Chalchicomula de Sesma
2
4
0%
2%
6
Chilchotla
1
2
0%
1%
7
Guadalupe Victoria
2
2
0%
1%
8
Huauchinango
3
7
1%
4%
9
Huejotzingo
5
3
1%
2%
10
Izúcar de Matamoros
3
2
1%
1%
11
Puebla
15
33
3%
19%
12
San Andrés Cholula
5
4
1%
2%
13
San Martín Texmelucan
6
10
1%
6%
14
San Pedro Cholula
5
7
1%
4%
15
Tecamachalco
3
8
1%
4%
16
Tehuacán
6
14
1%
8%
17
Tepeaca
4
7
1%
4%
18
Teziutlán
8
9
2%
5%
19
Zacapoaxtla
3
3
1%
2%
20
Zacatlán
2
4
0%
2%
21
Calpán
4
2
1%
1%
22
*Otros Municipios (189)
347
45
79%
25%
Total
437
178
100%
100%
*Otros Municipios (45): con una sucursal establecida y con presencia de al menos 1
institución por municipio:
Acatzingo, Aljojuca, Altepexi, Atoyatempan, Atzitzintla, Chichiquila, Chigmecatitlán, Chila,
Cuapiaxtla de Madero, Cuetzalan del Progreso, Esperanza, General Felipe Ángeles, Huatlatlauca,
Huitzilan de Serdán, Juan C. Bonilla, Libres, Nealtican, Nicolás Bravo, Palmar de Bravo,
Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, San Antonio Cañada, San Gregorio Atzompa,
San Juan Atzompa, San Matías Tlalancaleca, San Miguel Xoxtla, San Nicolás Buenos Aires,
San Salvador el Seco, San Salvador el Verde, Santa Catarina Tlaltempan, Santiago Miahuatlán,
Tecali de Herrera, Teopantlán, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlachichuca, Tlacotepec de Benito
Juárez, Tlanepantla, Tochtepec, Vicente Guerrero, Xicotepec, Xochitlán Todos Santos, Zacapala,
Zapotitlán, San Diego la Mesa Tochimiltzingo.
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N°
99
QUERÉTARO
N° de municipios
18
% de cobertura por municipio
100%
N° de sucursales
25
N° de instituciones con presencia
14
La cobertura de atención en Querétaro es del 100%, las
sucursales se concentran en 7 municipios, de estos los
que mayor número tienen son Querétaro con 44% y San
Juan del Río 28%, juntos tienen el 72% del total.
De las 14 instituciones que atienden al Estado de
Querétaro: 6 ofrecen crédito grupal, 5 crédito individual
y 3 mixto.
N°
Municipio
N° de IMF con
cobertura
N° de sucursales
% de
concentración
por cobertura
% de
concentración por
sucursales
1 Cadereyta de Montes
3
1
6%
4%
2 Corregidora
4
2
7%
8%
3 El Marqués
4
1
7%
4%
4 Ezequiel Montes
2
1
4%
4%
5 Querétaro
8
11
15%
44%
6 San Juan del Río
5
7
9%
28%
7 Tequisquiapan
2
2
4%
8%
48%
0%
100%
100%
8 *Otros Municipios (11)
Total
26
54
25
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
* Otros Municipios (11) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con
sucursales establecidas:
Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Colón, Huimilpan, Jalpan de Serra, Pedro Escobedo, Peñamiller,
Pinal de Amoles, San Joaquín, Tolimán.
100
QUINTANA ROO
N° de municipios
10
% de cobertura por municipio
100%
N° de sucursales
49
N° de instituciones con presencia
13
Municipios con mayor concentración de
sucursales: Benito Juárez 43%, Othón P. Blanco
y Solidaridad 14% cada uno.
De las 13 instituciones que atienden al Estado de
Quintana Roo: 3 ofrecen crédito grupal, 4 crédito
individual y 6 mixto.
Municipio
N° de IMF con
cobertura
1
Bacalar
2
2
Benito Juárez
7
3
Cozumel
4
N° de
sucursales
% de
concentración
por sucursales
5%
0%
21
17%
43%
2
4
5%
8%
Felipe Carrillo Puerto
4
6
10%
12%
5
Isla Mujeres
4
10%
0%
6
José María Morelos
5
1
12%
2%
7
Lázaro Cárdenas
3
1
7%
2%
8
Othón P. Blanco
5
7
12%
14%
9
Solidaridad
6
7
15%
14%
Tulum
3
2
7%
4%
Total
41
49
100%
100%
10
% de
concentración
por cobertura
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N°
101
SAN LUIS POTOSÍ
N° de municipios
58
% de cobertura por municipio
97%
N° de sucursales
34
N° de instituciones con presencia
19
San Luis Potosí tiene una cobertura de atención del
97% , de los 56 municipios atendidos las sucursales
establecidas se concentran en 10 municipios. Los
municipios con mayor número de sucursales son San
Luis Potosí 35%, Ciudad Valles 18% y Matehuala
15%.
De las 19 instituciones que atienden al Estado de
San Luis Potosí: 6 ofrecen crédito grupal, 8 crédito
individual y 5 mixto.
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N°
102
Municipio
N° de IMF
con cobertura
N° de
sucursales
% de
concentración
por cobertura
% de
concentración por
sucursales
1
Axtla de Terrazas
1
1
1%
3%
2
Ciudad Valles
3
6
3%
18%
3
Ebano
1
1
1%
3%
4
Matehuala
2
5
2%
15%
5
Rioverde
2
4
2%
12%
6
San Luis Potosí
8
12
9%
35%
7
Santa María del Río
1
1
1%
3%
8
Soledad de Graciano
Sánchez
5
1
5%
3%
9
Tamazunchale
1
2
1%
6%
10
Xilitla
2
1
2%
3%
11
*Otros Municipios (46)
65
71%
0%
Total
91
100%
100%
34
* Otros Municipios (11) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con
sucursales establecidas:
Ahualulco, Alaquines, Aquismón, Armadillo de los Infante, Cárdenas, Catorce, Cedral, Cerritos,
Cerro de San Pedro, Charcas, Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández, Coxcatlán, El Naranjo,
Guadalcázar, Huehuetlán, Lagunillas, Matlapa, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Rayón,
Salinas, San Antonio, San Ciro de Acosta, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab,
Santo Domingo, Tamasopo, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tancanhuitz, Tanlajás,
Tanquián de Escobedo, Tierra Nueva, Vanegas, Venado, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de
Guadalupe, Villa de la Paz, Villa de Ramos, Villa de Reyes, Villa Hidalgo, Villa Juárez, Zaragoza.
SINALOA
N° de municipios
% de cobertura por municipio
18
100%
N° de sucursales
30
N° de instituciones con presencia
6
Municipios con mayor concentración de sucursales:
Culiacán 20%, Mazatlán y Ahome 17% cada uno.
N°
Municipio
N° de IMF con
cobertura
N° de
sucursales
% de
concentración
por cobertura
% de
concentración
por sucursales
1
Ahome
5
5
13%
17%
2
Angostura
2
1
5%
3%
3
Cosalá
2
1
5%
3%
4
Culiacán
6
6
15%
20%
5
El Fuerte
2
1
5%
3%
6
Elota
2
1
5%
3%
7
Guasave
3
4
8%
13%
8
Mazatlán
5
5
13%
17%
9
Navolato
1
1
3%
3%
10
Rosario
2
1
5%
3%
11
Salvador Alvarado
2
3
5%
10%
12
San Ignacio
2
1
5%
3%
13
* Otros Municipios (6)
6
15%
0%
100%
100%
Total
40
30
* Otros Municipios (6) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con
sucursales establecidas:
Badiraguato, Choix, Concordia, Escuinapa, Mocorito, Sinaloa.
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
De las 6 instituciones que atienden al Estado de
Sinaloa: 1 ofrece crédito grupal, 4 crédito individual
y 1 mixto.
103
SONORA
N° de municipios
72
% de cobertura por municipio
54%
N° de sucursales
56
N° de instituciones con presencia
10
Las sucursales se concentran en 14 Municipios de los 39
atendidos. Los Municipios con mayor concentración de
sucursales: Hermosillo 18%, Cajeme 14% y Navojoa 13%.
De las 10 instituciones que atienden al Estado de Sonora:
1 ofrece crédito grupal, 6 crédito individual y 3 mixto.
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N°
104
Municipio
N° de IMF con
cobertura
N° de
sucursales
% de
% de
concentración por concentración por
cobertura
sucursales
1
Agua Prieta
1
2
1%
4%
2
Alamos
2
1
3%
2%
3
Caborca
1
2
1%
4%
4
Cajeme
6
8
8%
14%
5
Empalme
2
2
3%
4%
6
Guaymas
4
6
6%
11%
7
Hermosillo
5
10
7%
18%
8
Huatabampo
4
4
6%
7%
9
Magdalena
1
2
1%
4%
10
Navojoa
4
7
6%
13%
11
Nogales
2
3
3%
5%
12
Puerto Peñasco
1
2
1%
4%
13
San Ignacio Río Muerto
5
6
7%
11%
14
Ures
2
1
3%
2%
15
*Otros Municipios (25)
31
44%
0%
Total
71
100%
100%
56
* Otros Municipios (25) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con
sucursales establecidas:
Altar, Bacadéhuachi, Bacerac, Bácum, Benito Juárez, Benjamín Hill, Cananea, Carbó, Cumpas,
Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Imuris, La Colorada, Mazatán, Naco, Nacozari
de García, Pitiquito, Quiriego, Rosario, San Luis Río Colorado, San Miguel de Horcasitas, Santa
Ana, Tubutama, Villa Pesqueira.
TABASCO
N° de municipios
17
% de cobertura por municipio
100%
N° de sucursales
48
N° de instituciones con presencia
16
Tabasco tiene una cobertura del 100%, con sucursales
establecidas en 14 de 17 municipios. La mayor concentración
de sucursales esta en Centro 29%, seguida de Comalcalco
15%.
N°
Municipio
N° de IMF con
cobertura
N° de sucursales
% de concentración
por cobertura
% de
concentración por
sucursales
1
Balancán
2
2
3%
4%
2
Cárdenas
3
4
4%
8%
3
Centla
4
1
6%
2%
4
Centro
10
14
14%
29%
5
Comalcalco
7
7
10%
15%
6
Cunduacán
5
1
7%
2%
7
Emiliano Zapata
5
5
7%
10%
8
Huimanguillo
4
1
6%
2%
9
Jalapa
2
3%
0%
10
Jalpa de Méndez
4
6%
2%
11
Jonuta
3
4%
0%
12
Macuspana
2
4
3%
8%
13
Nacajuca
6
1
9%
2%
14
Paraíso
4
1
6%
2%
15
Tacotalpa
2
3%
0%
16
Teapa
3
4
4%
8%
17
Tenosique
3
2
4%
4%
69
48
100%
100%
Total
1
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
De las 16 instituciones que atienden al Estado de Tabasco: 4
ofrecen crédito grupal, 5 crédito individual y 7 mixto.
105
TAMAULIPAS
N° de municipios
43
% de cobertura por municipio
84%
N° de sucursales
49
N° de instituciones con presencia
13
La cobertura del Estado de Tamaulipas es del 84%, es
decir, se atienden a 37 Municipios de 43. Las sucursales
se concentran en 12 Municipios y de estos el mayor
número esta en Tampico 22%.
De las 13 instituciones que atienden al Estado de
Tamaulipas: 3 ofrecen crédito grupal, 7 crédito individual
y 3 mixto.
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N°
106
Municipio
N° de IMF con
cobertura
N° de
sucursales
% de
concentración por
cobertura
% de
concentración
por sucursales
1
Altamira
5
3
8%
6%
2
Ciudad Madero
4
6
6%
12%
3
El Mante
2
2
3%
4%
4
Matamoros
3
6
5%
12%
5
Nuevo Laredo
4
2
6%
4%
6
Ocampo
1
1
2%
2%
7
Reynosa
4
6
6%
12%
8
Río Bravo
2
1
3%
2%
9
San Fernando
3
1
5%
2%
10
Tampico
5
11
8%
22%
11
Valle Hermoso
1
2
2%
4%
12
Victoria
5
8
8%
16%
13
*Otros Municipios (24)
26
40%
0%
Total
65
100%
100%
49
* Otros Municipios (24) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con
sucursales establecidas:
Abasolo, Aldama, Antiguo Morelos, Burgos , Casas, Cruillas, Gómez Farías, González, Güémez,
Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Méndez , Miquihuana, Nuevo Morelos,
Padilla, Palmillas, San Carlos, Soto la Marina, Tula, Villagrán, Xicoténcatl.
TLAXCALA
N° de municipios
60
% de cobertura por municipio
100%
N° de sucursales
31
N° de instituciones con presencia
18
La cobertura del Estado de Tlaxcala es del 100%. Las sucursales
se concentran en 12 Municipios y de estos el mayor número esta
en Tlaxcala, Apizaco y Huamantla 19% en cada uno.
N°
Municipio
N° de IMF con
cobertura
N° de sucursales
% de
concentración
por cobertura
% de
concentración por
sucursales
1
Apizaco
6
6
4%
19%
2
Calpulalpan
4
2
3%
6%
3
Huamantla
5
6
3%
19%
4
Natívitas
4
1
3%
3%
5
San Pablo del Monte
4
2
3%
6%
6
Santa Ana Nopalucan
2
1
1%
3%
7
Tenancingo
2
1
1%
3%
8
Tetla de la Solidaridad
3
1
2%
3%
9
Tlaxcala
8
6
5%
19%
10
Tlaxco
3
2
2%
6%
11
Xaloztoc
3
2
2%
6%
12
Zacatelco
4
1
3%
3%
13
*Otros Municipios (48)
105
69%
0%
Total
153
100%
100%
31
* Otros Municipios (48) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con
sucursales establecidas:
Acuamanala de Miguel Hidalgo, Amaxac de Guerrero, Apetatitlán de Antonio Carvajal,
Atlangatepec, Atltzayanca, Benito Juárez, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, Cuapiaxtla,
Cuaxomulco, El Carmen Tequexquitla, Emiliano Zapata, Españita, Hueyotlipan, Ixtacuixtla de
Mariano Matamoros, Ixtenco, La Magdalena Tlaltelulco, Lázaro Cárdenas, Mazatecochco de José
María Morelos, Muñoz de Domingo Arenas, Nanacamilpa de Mariano Arista, Panotla, Papalotla
de Xicohténcatl, San Damián Texóloc, San Francisco Tetlanohcan, San Jerónimo Zacualpan,
San José Teacalco, San Juan Huactzinco, San Lorenzo Axocomanitla, San Lucas Tecopilco,
Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Santa Apolonia Teacalco, Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz
Quilehtla, Santa Cruz Tlaxcala, Santa Isabel Xiloxoxtla, Teolocholco, Tepetitla de Lardizábal,
Tepeyanco, Terrenate, Tetlatlahuca, Tocatlán, Totolac, Tzompantepec, Xaltocan, Xicohtzinco,
Yauhquemehcan, Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos.
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
De las 18 instituciones que atienden al Estado de Tlaxcala: 9
ofrecen crédito grupal, 3 crédito individual y 9 mixto.
107
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
N° de municipios
212
% de cobertura por municipio
97%
N° de sucursales
214
N° de instituciones con presencia
32
La cobertura del Estado de Veracruz es del 97%., es decir, de los
212 municipios se atienden 206. Las sucursales se concentran
en 23 Municipios y de estos el mayor número esta en Veracrúz
11%.
De las 32 instituciones que atienden al Estado de Veracruz: 12
ofrecen crédito grupal, 8 crédito individual y 12 mixto.
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N°
108
Municipio
N° de IMF con
cobertura
N° de
sucursales
% de concentración
por cobertura
% de concentración
por sucursales
1
Acayucan
8
8
2%
4%
2
Alvarado
3
3
1%
1%
3
Boca del Río
9
5
2%
2%
4
Coatepec
4
5
1%
2%
5
Coatzacoalcos
8
15
2%
7%
6
Córdoba
6
11
1%
5%
7
Cosamaloapan de
Carpio
2
5
0%
2%
8
Fortín
4
3
1%
1%
9
Huatusco
3
5
1%
2%
10
La Antigua
3
3
1%
1%
11
Martínez de la Torre
4
6
1%
3%
12
Minatitlán
6
10
1%
5%
13
Nogales
4
3
1%
1%
14
Orizaba
8
9
2%
4%
15
Papantla
5
5
1%
2%
16
Perote
3
4
1%
2%
17
Poza Rica de Hidalgo
7
10
1%
5%
18
San Andrés Tuxtla
3
7
1%
3%
19
Tantoyuca
2
4
0%
2%
20
Tierra Blanca
1
4
0%
2%
21
Tuxpan
5
6
1%
3%
22
Veracrúz
16
23
3%
11%
23
Xalapa
10
16
2%
7%
24
*Otros Municipios (183)
384
44
76%
21%
Total
508
214
100%
100%
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
*Otros Municipios (7): con dos sucursales establecidas y con presencia de al menos 1
institución por municipio:
Altotonga, Catemaco, Cuitláhuac, Isla, Misantla, Naolinco, Naranjos Amatlán.
*Otros Municipios (30): con una sucursal establecida y con presencia de al menos 1
institución por municipio:
Actopan, Acultzingo, Agua Dulce, Álamo Temapache, Atzacan, Banderilla, Benito Juárez, Camerino
Z. Mendoza, Cerro Azul, Coatzintla, Cosoleacaque, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo,
Ixtaczoquitlán, Jáltipan, Lerdo de Tejada, Maltrata, Mariano Escobedo, Medellín, Pánuco, Playa
Vicente, Río Blanco, Tecolutla, Santiago Tuxtla, Tezonapa, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tlapacoyan,
Tres Valles, Xico.
* Otros Municipios (146) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con
sucursales establecidas:
Acajete, Acatlán, Acula, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Amatitlán, Amatlán de los
Reyes, Angel R. Cabada, Apazapan, Aquila, Atlahuilco, Atoyac, Atzalan, Ayahualulco, Calcahualco,
Camarón de Tejeda, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Cazones de Herrera,
Chacaltianguis, Chalma, Chiconquiaco, Chiconamel, Chicontepec, Chinameca, Chinampa de
Gorostiza, Chocamán, Chontla, Chumatlán, Citlaltépetl, Coacoatzintla, Coahuitlán, Coetzala,
Colipa, Comapa, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla, Cuichapa,
El Higo, Emiliano Zapata, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, Huayacocotla,
Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán
de Madero, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, Ixmatlahuacan, Jalacingo, Jalcomulco,
Jamapa, Jesús Carranza, Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, La
Perla, Landero y Coss, Las Choapas, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Magdalena, Manlio Fabio
Altamirano, Mecatlán, Mecayapan, Miahuatlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río,
Naranjal, Nautla, Oluta, Omealca, Otatitlán, Oteapan, Ozuluama de Mascareñas, Pajapan, Paso
de Ovejas, Paso del Macho, Platón Sánchez, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado,
Rafael Lucio, Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, San Juan Evangelista, San Rafael, Santiago
Sochiapan, Sayula de Alemán, Sochiapa, Soconusco, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado,
Soteapan, Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tatahuicapan de Juárez, Tatatila,
Tempoal, Tenampa, Teocelo, Tenochtitlán, Tepatlaxco, Tepetlán, Tepetzintla, Tequila, Texistepec,
Tihuatlán, Tlachichilco, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlacotepec de Mejía, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela,
Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Tonayán, Totutla, Tuxtilla, Ursulo Galván, Uxpanapa, Vega de
Alatorre, Villa Aldama, Xoxocotla, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zaragoza, Zentla, Zongolica,
Zontecomatlán de López y Fuentes, Zozocolco de Hidalgo
109
YUCATÁN
N° de municipios
106
% de cobertura por municipio
100%
N° de sucursales
88
N° de instituciones con presencia
19
Yucatán tiene una cobertura del 100% de sus Municipios.
Las sucursales se concentran en 11 Municipios, resaltando
que en Mérida está el 28% del total de sucursales.
De las 19 instituciones que atienden al Estado de Yucatán:
4 ofrecen crédito grupal, 5 crédito individual y 10 mixto.
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N°
110
Municipio
N° de IMF
con cobertura
N° de
sucursales
% de concentración por
cobertura
% de concentración por
sucursales
1
Hunucmá
5
2
2%
2%
2
Izamal
7
5
2%
6%
3
Maxcanú
5
2
2%
2%
4
Mérida
14
25
4%
28%
5
Motul
5
5
2%
6%
6
Progreso
4
3
1%
3%
7
Tekax
4
4
1%
5%
8
Ticul
7
8
2%
9%
9
Tizimín
4
8
1%
9%
10
Umán
6
2
2%
2%
11
Valladolid
6
11
2%
13%
12
*Otros
Municipios (95)
264
13
80%
15%
Total
331
88
100%
100%
*Otros Municipios (13): con una sucursal establecida y con presencia de al menos 1
institución por municipio:
Buctzotz, Cacalchén, Conkal, Dzidzantún, Halachó, Muna, Kanasín, Oxkutzcab, Peto, Tekit,
Tecoh, Tixkokob, Xocchel
* Otros Municipios (82) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con
sucursales establecidas:
Abalá, Acanceh, Akil, Baca, Bokobá, Cansahcab, Calotmul, Cantamayec, Celestún, Chacsinkín,
Cenotillo, Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Chocholá,
Chumayel, Cuncunul, Cuzamá, Dzán, Dzemul, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzitás,
Dzoncauich, Espita, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Ixil, Kantunil, Kaua, Kinchil, Kopomá, Mama,
Maní, Mayapan, Mocochá, Muxupip, Opichén, Panabá, Quintana Roo, Río Lagartos, Sacalum,
Samahil, San Felipe, Sanahcat, Santa Elena, Seyé, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma,
Tahdziú, Tahmek, Teabo, Tekal de Venegas, Tekantó, Tekom, Telchac Puerto, Telchac Pueblo,
Temax, Temozón, Tepakán, Tetiz, Teya, Timucuy, Tinum, Tixcacalcupul, Tixmehuac, Tixpéhual,
Tunkás, Tzucacab, Uayma, Ucú, Yaxcabá, Yaxkukul, Yobaín.
ZACATECAS
N° de municipios
58
% de cobertura por municipio
62%
N° de sucursales
17
N° de instituciones con presencia
10
La cobertura del Estado de Zacatecas es del 62%,
es decir, son atendidos 36 de 58 Municipios. Las
sucursales se concentran en 8 Municipios: Zacatecas
tiene el 35%.
De las 10 instituciones que atienden al Estado de
Zacatecas: 4 ofrecen crédito grupal, 5 crédito individual
y 1 mixto.
N°
Municipio
N° de IMF con
cobertura
N° de sucursales
% de
% de
concentración por concentración por
cobertura
sucursales
1 Fresnillo
3
3
6%
18%
2 Guadalupe
2
1
4%
6%
3 Jerez
2
2
4%
12%
4 Loreto
1
1
2%
6%
5 Ojocaliente
2
2
4%
12%
6 Río Grande
1
1
2%
6%
7 Sombrerete
2
1
4%
6%
8 Zacatecas
6
6
12%
35%
63%
0%
100%
100%
9 *Otros Municipios (28)
Total
32
51
17
Calera, Cañitas de Felipe Pescador, Chalchihuites, Concepción del Oro, Cuauhtémoc, Genaro
Codina, General Enrique Estrada, General Pánfilo Natera, General Francisco R. Murguía, Juan
Aldama, Jalpa, Luis Moya, Mazapil, Miguel Auza, Morelos, Noria de Ángeles, Pánuco, Pinos, Sain
Alto, Tlaltenango de Sánchez Román, Trancoso, Valparaíso, Vetagrande, Villa de Cos, Villa García,
Villa González Ortega, Villa Hidalgo, Villanueva.
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
* Otros Municipios (28) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con
sucursales establecidas:
111
112
Elaboración propia con información proporcionada por 87 IMF asociadas a ProDesarrollo
Más de 20
De 11 a 20
De 6 a 10
De 2 a 5
1
SUCURSALES
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
MAPA DE SUCURSALES
113
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
Elaboración propia con información proporcionada por 87 IMF asociadas a ProDesarrollo
Más de 10
De 6 a 10
De 2 a 5
1
COBERTURA POR MUNICIPIO
MAPA DE COBERTURA
RELACIÓN DE ASOCIADOS PRODESARROLLO
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N°
114
INSTITUCIÓN
ACRONIMO
CALIFICACIÓN
100%
CUMPLIMIENTO PD
1
Administradora de Caja Bienestar, S.A.
de C.V., S.F.P.
BIENESTAR
★★★★
*
2
Alcance Financiera, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
ALCANCE
FINANCIERA
★★★★
3
Alianza Financiera Social, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
ALFIN
★★★★★
*
4
Alsol Contigo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
ALSOL
★★★★★
5
Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
ALTERNATIVA 19 DEL
SUR
★★★★★
6
Ámbito Productivo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
APROS
★★★★
7
Amextra Sofinco S.A. de C.V., S.F.C.
AMEXTRA
★★★★
8
Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., APOYO ECONÓMICO
SOFOM, E.N.R.
★★★★★
*
9
Apoyo Integral México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
APOYO INTEGRAL
MÉXICO
★★★★★
*
10
Apoyo Promotora, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R
PROAPOYO
★★★★★
*
11
Asesoría Financiera de México, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
ASEFIMEX
★★★★
12
Asociación Pro Mujer de México, A.C.
PRO MUJER DE
MÉXICO
★★★★★
*
13
Banco Compartamos, S.A. Institución
de Banca Múltiple
COMPARTAMOS
★★★★★
*
14
Banco Forjadores, S.A. Institución de
Banca Múltiple
FORJADORES
★★★★★
*
15
Bicentenario Efectivo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
EFECTIVÍSIMO
★★★★
*
16
Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
CREDIEQUIPOS
CONTIGO CREDEX
★★★★
17
Centro de Desarrollo Comunitario
Centeotl, A.C.
CENTEOTL
★★★
18
Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
CONSER
★★★★★
19
Confia Negocios Empresariales del
Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
CONFIA
★★★★
20
Consejo de Asistencia al
Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.
CAME
★★★★★
*
INFORMACIÓN
GDS
CALIFICACIÓN
100%
CUMPLIMIENTO PD
★★★★★
*
★★★★
CONSERVA
★★★★★
Consultoría y Capacitación para el
Desarrollo Productivo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
COCDEP
★★★★★
25
Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de
R.L. de C.V.
ACREIMEX
26
Crece Safsa, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
27
INSTITUCIÓN
ACRONIMO
21
Consol Negocios, S.A.de C.V., SOFOM,
E.N.R.
CONSOL
22
Consultora Integral de Agronegocios,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
CIA
23
Consultores de Servicios Varios, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R
24
AFILIADO
2014
CRECE SAFSA
★★★★
Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
CREDIAVANCE
★★★★
28
Crediclub, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
CREDICLUB
★★★★★
29
Crediplata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
CREDIPLATA
★★★★
30
Crédito Familiar, S.A. de C.V., SOFOM
E.R., Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat
CRÉDITO FAMILIAR
AFILIADO
2014
31
Crédito para el Desarrollo Regional,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
FINANCIERA
CONMÁS
AFILIADO
2014
32
Desarrolladora e Impulsora de
Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
CREDICONFIA
★★★★
33
Don Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
DON APOYO
★★★★★
34
Equidad y Justicia Social, S. de R.L.
FEJUSOL
35
Finacen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
FINACEN
36
Financiamiento Para Bienestar y
Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FIPABIDE
37
Financiamiento Progresemos, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
38
AFILIADO
2014
INFORMACIÓN
GDS
★★★★★
*
★★★★
PROGRESEMOS
★★★★★
Financiera Finca, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
FINCA MÉXICO
★★★★★
39
Financiera Independencia, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
FINANCIERA
INDEPENDENCIA
★★★★★
*
40
Financiera Labor, S.A.P.I de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
FINLABOR
★★★★★
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N°
115
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N°
116
INSTITUCIÓN
ACRONIMO
CALIFICACIÓN
100%
CUMPLIMIENTO PD
41
FinComún, Servicios Financieros
Comunitarios, S.A. de C.V., S.F.P.
FINCOMÚN
★★★★
42
Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
FINLAG
★★★★
*
43
Finreg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
FINREG
AFILIADO
2014
44
Fortalece Servicios Financieros, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
FORTALECE
★★★★
45
Fortaleza A Mi Futuro, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
FORTALEZA A MI
FUTURO
★★★★
46
Fundación Hábitat y Vivienda, A.C.
FUNHAVI
★★★★
*
47
Grameen de la Frontera Sonora, S.A. de GRAMEEN DE LA
C.V., SOFOM, E.N.R.
FRONTERA
★★★★
*
48
Grupo Consultor para la Microempresa,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
FINCRECEMOS
★★★★★
*
49
Grupo Corporativo Benefitt México,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
BENEFITT
★★★★
50
Grupo Finclusion de México, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
FINCLUSIÓN
★★★★
51
Grupo Lunma, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
LUNMA
AFILIADO
2014
52
Grupo Prosperemos, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
PROSPEREMOS
★★★★
53
Ideas Corporativo Estratégico, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
IDEAS
★★★★★
54
Impulsarte para Crecer, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
INVIRTIENDO
★★★★★
55
Itaca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
ITACA
★★★★★
56
KapitalMujer, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
MASKAPITAL
★★★★★
57
Ku-bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P.
KUBO
★★★★★
58
Logra Negocios, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. LOGRA
★★★★
*
59
MF Amiga, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
MF AMIGA
★★★
60
MZ Financial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
MZ FINANCIERA
★★★★★
61
Oportunidad Microfinanzas, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
OPORTUNIDAD
MICROFINANZAS
★★★★★
INFORMACIÓN
GDS
INSTITUCIÓN
ACRONIMO
CALIFICACIÓN
100%
CUMPLIMIENTO PD
62
Presta Simple, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
PRESTA SIMPLE
★★★★
*
63
Pretmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
PRETMEX
★★★★
64
Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
PROÉXITO
★★★★★
65
Promotora Si, S.A.P.I. de C.V.,SOFOM,
E.N.R.
PROMOTORA SÍ
★★★★★
*
66
Provident México, S.A. de C.V.
PROVIDENT
★★★★★
*
67
Proyecto de Desarrollo de Área
Montaña Amuzga, S.P.R. de R.I.
FINANCIERA
AMUZGA
68
QC Soluciones Financieras, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
QC SOLUCIONES
(NOSOTRAS)
69
Red de Servicios Financieros, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
70
AFILIADO
2014
INFORMACIÓN
GDS
★★★★★
*
RSF
★★★★
Rentamigo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
RENTAMIGO
★★★★
71
Santa Fe de Guanajuato, A.C.
SANTA FE
AFILIADO
2014
72
Servicios de Microsol, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
MICROSOL
73
Servicios Financieros Alternativos, S.A.
de C.V., S.F.P.
74
★★★★★
SEFIA
★★★★
*
Servicios Financieros de Desarrollo
Comunitario, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
CREDITUYO
★★★★
75
Siempre Creciendo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
SIEMPRE
CRECIENDO
★★★★★
76
Sociedad Financiera Equípate, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
EQUÍPATE
★★★★★
77
Sociedad Integral Emprendedora
Siembra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R.
SIEMBRA
★★★★
78
Sofipa, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
SOFIPA
★★★★
*
79
Solfi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
SOLFI
★★★★
80
Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P.
SOLUCIÓN ASEA
★★★★★
*
81
Soluciones Cabales del Noreste, S.A.
de C.V.
SOLUCIONES
CABALES
★★★★
*
82
Soluciones Fresnos del Norte, S.A. de
C.V.
SOLUCIONES
FRESNOS
★★★★
*
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
N°
117
N°
INSTITUCIÓN
ACRONIMO
CALIFICACIÓN
100%
CUMPLIMIENTO PD
83
Soluciones y Oportunidades, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.
SOLUCIONES Y
OPORTUNIDADES
★★★★
84
Sufirma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
SU FIRMA
★★★★
*
85
Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P.
TE CREEMOS
★★★★★
*
86
Unimex Financiera, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
UNIMEX
★★★★
87
Visionfund México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.
VISIONFUND
★★★★★
INFORMACIÓN
GDS
COLABORADORES DEL SECTOR
88
Antonio Baltazar Nava Guerrero
ANTONIO NAVA
89
FFH Alcance, A.C.
FFH ALCANCE
PREAFILIADOS
90
Échale Mejoramiento, S.A. de C.V. SFC
ÉCHALE
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO
118
TRANSPARENCIA
CÓDIGO DE ÉTICA
SOCIEDAD CREDITICIA
Calidad y Oportunidad en la
presentación de la información +
Diamantes de Transparencia del
Mix-Market 2013
Firma de adhesión a las Prácticas
y Conductas del Código de Ética
de ProDesarrollo
Contrato de servicios
con alguna Sociedad de
Información Crediticia
VALUACIÓN FINAL
EFAS 2013 = 3
1
1
★★★★★
EF 2013 = 2
1
1
★★★★
DOF 2013 =1
1
1
★★★
PARTICIPACIÓN Informe Anual 2013
Informe 2T 2014
Informe cobertura y sucursales
Este reconocimiento se otorga a las IMF que durante 2013-2014 han
cumplido al 100% en tiempo y forma con los siguientes indicadores:
EFAS 2013
Estados Financieros Auditados 2013
EF 2013
Estados Financieros Institucionales 2013
DOF 2013
Datos Operativos y Financieros 2013
AFILIADO 2014
No entro en periodo de reporte
N/A
No Aplica
-
Sin información
Capítulo 4 • SUCURSALES Y COBERTURA
* PLD /FT CNBV
* Obligaciones CONDUSEF
* Informe Anual
RECONOCIMIENTO 100% CUMPLIMIENTO * Informe Trimestral
PRODESARROLLO * Informe de cobertura y sucursales
* SICS
* Autorización para la publicación de su información
* Cuotas
* Firma de Codigo de Ética
* Firma de lineamientos de sanas prácticas
119