Presentación Sistema Financiero

Evaluación de la Ley de
Servicios Financieros
Junio 2016
CARTERA DE PRESTAMOS TOTAL
Sistema Financiero (En millones de dólares) – Mayo 2016
Mayo 2016
Incremento interanual: USD 2.610 MM (17%)
18.000
16.000
17.622
14.000
15.012
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
3.360
-
2005
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
2
may.-15
may.-16
CARTERA DE PRESTAMOS TOTAL
Sistema Financiero (En número de prestatarios) – Mayo 2016
Mayo 2016
Incremento Interanual: 16.742 prestatarios (1,2%)
1.400.000
1.350.000
1.356.944
1.340.202
1.300.000
1.250.000
1.200.000
1.150.000
1.100.000
1.147.515
1.050.000
1.000.000
2012
* Corresponde a prestatarios únicos por entidad financiera
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
3
may.-15
may.-16
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRODUCTIVO
Sistema Financiero (En millones de dólares) – Mayo 2016
Mayo 2016
Incremento interanual: USD 1.705 MM (35%)
7.000
6.588
6.000
5.000
4.882
4.000
3.000
2.000
1.000
1.166
-
2005
may.-15
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
*La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual
4
may.-16
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRODUCTIVO
Sistema Financiero (En numero de prestatarios) – Mayo 2016
Mayo 2016
Incremento Interanual: 52.487 prestatarios (20%)
350.000
335.729
300.000
250.000
265.187
200.000
204.391
150.000
100.000
50.000
-
2012
may.-15
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
* La cartera productiva incluye créditos destinados a las categorías de A-G del CAEDEC
5
may.-16
COMPARACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA SEGÚN DESTINO
ANTES Y DESPUÉS DE LA LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS
(En porcentajes)
2012
May-16
CRED.
VIVIENDA
19%
CRED.
VIVIENDA
15,9%
CRED
PRODUCTIVO
30%
CRED.
CONSUMO
12%
CRED.
CONSUMO
10,6%
CRED.
COMERCIO
24%
6
CRED. VIS
7,2%
CRED
PRODUCTIV
O
37,4%
CRED.
SERVICIOS
15%
CRED.
COMERCIO
17,6%
CRED.
SERVICIOS
11,3%
VARIACION DEL CREDITO PRODUCTIVOS POR TIPO DE CREDITO
Crecimiento y Participación Registrados
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016
De Mayo 2015-2016
Incremento interanual: USD 1.705 MM (35%)
800
700
733
600
655
Crec. 45%
500
Crec. 34%
400
Part. 43%
Part. 38%
300
318
Crec. 24%
200
100
Part. 19%
-
Empresarial
Microcredito
Pyme
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
*La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual
7
PARTICIPACIÓN DE PRESTAMOS PRODUCTIVOS POR TIPO DE CRÉDITO
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016
EN EL AÑO (5 meses)
6.000
5.000
39%
EMPRESARIAL
Incremento: USD 293 MM
Crecimiento: 12,9%
4.000
36%
MICROCREDITO
Incremento: USD 249 MM
Crecimiento: 11,7%
25%
PYME
Incremento: USD 93 MM
Crecimiento: 6%
3.000
2.000
1.000
42%
26%
32%
0
2010
2011
2012
2013
Pyme
2014
A BR. - 15
Microcredito
2015
A BR. - 16
Empresarial
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
*La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual
8
VARIACION DEL CREDITO PRODUCTIVO POR DESTINO
Crecimiento y Participación Registrados
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016
De Mayo 2015-2016
Incremento interanual: USD 1.705 MM (35%)
600
500
518
506
400
434
Crec. 51%
Crec. 22%
Part. 30%
Part. 30%
300
200
Crec. 40%
247
Part. 25%
Crec. 56%
100
Part. 14%
G. CONSTRUCCION
E. INDUSTRIA MANUFACTURERA
A. AGRICULTURA Y GANADERIA
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
9
*La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual
OTRAS ACTIVIDADES
VARIACION DEL CREDITO PRODUCTIVO POR DEPARTAMENTO
900
Crecimiento y Participación Registrados
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016
805
800
De Mayo 2015-2016
Incremento interanual: USD 1.705 MM (35%)
700
Crec. 34%
Part. 47%
600
Crec. 37%
Part. 23%
500
Crec. 34%
Part. 17%
400
398
295
300
200
Crec. 42%
Part. 2%
100
36
Crec. 42%
Part. 3%
Crec. 35%
Part. 2%
58
28
Crec. 8%
Part. 0%
Crec. 29%
Part. 3%
Crec. 43%
Part. 2%
50
32
2
BENI
CHUQUISACA
COCHABAMBA
LA PAZ
ORURO
PANDO
POTOSI
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
Información Departamental por lugar del desembolso
*La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de inversión y producción intelectual
SANTA CRUZ
TARIJA
VARIACION DEL CREDITO PRODUCTIVO POR DEPARTAMENTO
Crecimiento y Participación Registrados
Sistema Financiero (En N°de operaciones) - Mayo 2016
21.435
19.348
20.000
De Mayo 2015-2016
Inc. interanual: 66.396 op. (21%)
15.000
Crec. 16%
Part. 15%
Crec. 17%
Part. 32%
10.055
Crec. 28%
Part. 29%
10.000
Crec. 27%
Part. 7%
5.000
Crec. 23%
Part. 2%
4.645
Crec. 30%
Part. 3%
2.016
1.385
Crec. 23%
Part. 6%
Crec. 34%
Part. 5%
Crec. 21%
Part. 0,5%
3.960
3.232
320
BENI
CHUQUISACA
COCHABAMBA
LA PAZ
ORURO
PANDO
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
Información Departamental por lugar del desembolso
*La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de inversión y producción intelectual
POTOSI
SANTA CRUZ
TARIJA
CREDITO PRODUCTIVO POR OBJETO DEL CREDITO
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016
3.000
2.500
May-2016
May-2015
Dic-2010
263
1.125
2.000
223
1.500
412
1.047
360
2.116
1.000
486
239
118
348
393
406
Empresarial
Microcredito
Pyme
500
1.423
1.448
Pyme
Empresarial
959
872
1.224
0
Empresarial
Capital de Inversion
2010
Microcredito
Capital de Operacion
Mayo 2015
Empresarial Micro Pyme Empresarial
42%
62%
77%
45%
K de Inversión
58%
38%
23%
55%
K de Operación
12
Micro
73%
27%
Microcredito
Pyme
Total
Mayo 2015
Pyme
Empresarial
86%
56%
14%
44%
Micro
75%
25%
Pyme
89%
11%
MORA DE LOS PRESTAMOS AL SECTOR PRODUCTIVO
Mayo 2016
Mora Cartera Total: 1,84%
1,7%
1,6%
1,64%
1,5%
1,51%
1,4%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
may.-15
may.-16
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
*La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual
13
MORA DE LOS PRESTAMOS A EMPRESAS
Mayo 2016
4,0%
3,5%
3,1%
3,0%
2,7%
2,5%
2,0%
2,3%
2,0%
2,2%
1,8%
1,8%
1,5%
1,6%
1,4%
1,3%
1,5%
1,5%
1,4%
1,8%
1,7%
1,5%
2,4%
1,8%
1,6%
1,5%
1,2%
1,0%
0,5%
0,0%
2010
2011
2012
COMERCIO
2013
SERVICIOS
2014
may.-15
PRODUCTIVO
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
*La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de inversión y producción intelectual
14
may.-16
DETALLE CREDITO DE
VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL
Mayo 2016
15
PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL:
Sistema Financiero (En MM de USD) – Mayo 2016
Mayo 2016
Inc. interanual total:USD 663 MM
1500
Familias beneficiadas
Total: 30.331
En un año: 14.268
En 2016: 5.738
Cred. Nuevos: 25.244
1300
1100
900
1.267
170
997
Nuevas
166
Renegociadas
700
604
1.097
146
500
May. 2015
Part. VIS en la
300
Cartera
Total
4%
May. 2016
Part. VIS en la
Cartera Total
7,2%
831
458
100
may.-15
-100
dic.-15
Fuente: Elaboración propia en función a datos de ASFI
* La cartera de Vivienda de Interés Social incluye créditos nuevos y renegociados
16
may.-16
POR OBJETO DEL CRÉDITO – CRÉDITOS NUEVOS
Sistema Financiero (En porcentaje) - Mayo 2016
Monto (USD 1.097 MM)
Construccion;
18,5%
Ad. De
departamento;
18,5%
Compra
Terreno; 5,2%
Refaccion,
remodelacion y
otros; 8,2%
Adquisicion
de casa;
49,6%
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
17
OPERACIONES POR DEPARTAMENTO - CRÉDITOS
NUEVOS
25.244 Familias
Mayo 2016
Pando: 2%
(494 op.)
Beneficiadas
Beni: 4,6%
(1159 op.)
La Paz: 19,4%
(4905 op.)
Cochabamba: 18,6%
(4704 op.)
Oruro: 2,7%
(684 op.)
Chuquisaca:
8,1% (2040 op.)
Potosí: 4,4%
(1106 op.)
Tarija: 5,5%
(1378 op.)
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
Información Departamental por lugar del desembolso
18
Santa Cruz: 34,8%
(8774 op.)
VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL
Chuquisaca
Mayo 2016
19
Préstamos para vivienda de interés social en Sucre- Créditos Nuevos
Mayo 2016
120
100
80
Mayo 2016
Inc. interanual total:USD 43 MM
Familias beneficiadas
Total: 2.511
En un año: 996
En 2016: 360
Cred. Nuevos: 2.040
92
76
13
Nuevas
12
Renegociadas
60
48
40
12
79
63
20
37
0
may.-15
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
20
dic.-15
may.-16
Por objeto del crédito – Créditos Nuevos Chuquisaca
Sistema Financiero (En porcentaje) - Mayo 2016
Monto USD 79 MM
Ad. De
departament
o; 10,7%
Construccion;
36,1%
Adquisicion
de casa;
31,8%
Compra
Terreno; 6,7%
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
21
Refaccion,
remodelacion
y otros; 14,4%
COMPORTAMIENTO CREDITO DESTINADO A VIVIENDA
Sistema Financiero (En Millones de dólares) - Mayo 2016
Con la Ley
Antes de la Ley
VIS
Otra vivienda
22
FONDOS DE GARANTIA
Mayo 2016
23
CAPACIDAD DE LOS FOGAVISP DE OTORGAR
GARANTÍAS
(En MM de USD)
Al 31 de Mayo de 2016
Capacidad de los FOGAVISP de otorgar garantías
(En MM de USD)
al 31 de mayo de 2016
MM 349 USD
Cartera Garantizada
46%
MM 414.5 USD
Saldo por garantizar
54%
5.330 beneficiarios de
FOGAVISP a abril de
2016 para VIS
24
INCIDENCIA DE LOS FOGAVISP EN LA OTORGACION DE CREDITOS VIS
(En MM de USD) - Al 31 de Mayo de 2016
30.000
Numero de Familias
beneficiadas con créditos
de VIS – 25.440
25.000
1.200
Monto de la Cartera
de VIS – 1.097
1.000
349
5.330
21%
20.000
Con garantia
FOGAVIS
15.000
800
Con garantia
FOGAVIS
600
Sin garantia
FOGAVIS
10.000
19.913
5.000
400
748
MAY-15
25
Sin garantia
FOGAVIS
200
-
32%
MAY-15
FONGAVIS comportamiento por Banco Múltiples y capacidad del Fondo
Utilizado
(En Porcentajes) – Mayo 2016
Fondos de Garantía de Vivienda de Interés Social
Porcentaje utilizado del fondo
100%
BME
66%
66%
66%
BCR
BUN
BGA
52%
BEC
36%
BNB
29%
BFS
8%
6%
3%
1%
1%
BIE
BIS
BPR
BFO
BSO
0%
20%
26
40%
60%
80%
100%
120%
NUEVOS FONDOS DE GARANTÍA CRÉDITO
PRODUCTIVO (DS 2614)
(MM de USD)
Utilidades Netas Sistema Bancario al
31/12/2015
Patrimonio Constituido
Monto máximo de cartera a garantizar
27
264,3
15,9
317
GRACIAS…….
•
28