GRUPO ARGOS S.A. ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL En millones de pesos colombianos mar-15 Ingresos de actividades ordinarias US$ dólares Ingresos de actividad financiera Ingresos negocio inmobiliario Resultado, neto por método de participación mar-14 125.842 47,7 106.670 12.337 6.835 235.101 116,0 129.401 28.577 77.123 -46% -59% -18% -57% -91% 883 883 43.387 32.888 10.499 -98% -100% -92% 124.959 99,3% 191.714 81,5% -35% 22% 34.292 29.191 681 23.089 20.350 28 49% 43% 2332% 4.420 2.711 63% -3.500 374 -3.874 6.512 17.837 -11.325 -154% -98% -66% 87.167 31,9 175.137 86,5 -50% -63% 69,3% 74,5% 87.848 32,2 175.165 86,5 69,8% 74,5% Costo de actividades ordinarias Costo de ventas de actividad financiera Costo de ventas negocio inmobiliario Utilidad bruta Margen bruto Gastos operacionales Administración Depreciación y amortización administración Ventas Otros ingresos y egresos Otros ingresos Otros egresos Utilidad por actividades de operación US$ dólares Margen por actividades de operación EBITDA US$ dólares Margen EBITDA Var. % mar-15 mar-14 US$ dólares 87.848 32,2 175.165 86,5 Margen EBITDA 69,8% 74,5% Diferencia en cambio, neto -32.620 -32.641 21 -195.038 -189.634 -5.404 Utilidad antes de im puestos 54.547 -19.901 10.116 9.792 0 1.476 34.639 10,8 -21.377 -10,5 27,5% -9,1% EBITDA Ingresos y egresos no operacionales Financieros, neto Impuesto a la riqueza Provisión para impuesto a las ganancias Utilidad (pérdida) neta US$ dólares Margen neto -50% -63% -50% -63% -83% -83% 563% GRUPO ARGOS S.A. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL En millones de pesos colombianos mar-15 ACTIVO CORRIENTE Efectivo y equivalentes de efectivo Instrumentos financieros derivados y otras inversiones Cuentas comerciales clientes, neto Otras cuentas por cobrar, neto Inventarios, neto Gastos pagados por anticipado y otros activos no financieros Activos no corrientes m antenidos para la venta TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Otras cuentas por cobrar, neto Intangibles, neto Propiedad, planta y equipo, neto Propiedades de inversión Inversiones en asociadas Inversiones en negocios conjuntos Inversiones en subsidiarias Otras inversiones no corrientes Deterioro de inversiones Asociadas, Neg. Conj y Subsidiarias TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVO CORRIENTE Obligaciones Financieras Pasivos para obligaciones laborales Pasivos estimados por beneficios a empleados Provisiones Pasivos comerciales Otras cuentas por pagar Pasivos por impuestos Bonos y otros instrumentos financieros Otros pasivos TOTAL PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Impuestos diferidos Pasivos estimados por beneficios a empleados Otras cuentas por pagar Bonos y otros instrumentos financieros TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO Capital social Prima en colocación de acciones Utilidad (pérdida) retenidas Reservas Utilidad (pérdida) del ejercicio Componentes de otro resultado integral PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS CONTROLADORES PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS CONTROLADORES TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 761.249 212.683 2.696 15.040 432.212 37.032 61.586 21 761.270 14.190.893 2.673 8.295 80.565 2.249.142 4.774.348 151.425 5.649.715 1.282.796 (8.066) 14.952.163 5.804 493.178 103.745 1.118 1.347 6.909 35.721 254.417 14.957 39.346 35.618 1.167.954 24 161.794 23.804 6.890 975.442 1.661.132 645 13.291.030 5.159 51.481 689.585 8.811.354 2.543.398 34.639 1.160.573 13.291.030 5.159 14.952.163 dic-14 493.429 165.978 15.165 11.636 199.044 42.575 59.031 21 493.450 14.727.236 6.134 8.788 58.706 2.249.257 4.769.634 151.720 5.932.818 1.558.245 (8.066) 15.220.686 6.362 222.090 944 4.118 2.489 47.718 96.390 470 42.460 27.501 1.170.627 23 154.826 20.564 6.890 988.324 1.392.717 582 13.827.969 5.780 51.481 679.324 8.811.355 2.430.615 325.164 1.530.030 13.827.969 5.780 15.220.686 % Var. 54,3% 28,1% -82,2% 29,3% 117,1% -13,0% 4,3% 0,0% 54,3% -3,6% -56,4% -5,6% 37,2% 0,0% 0,1% -0,2% -4,8% -17,7% 0,0% -1,8% -8,8% 122,1% 0,0% 18,4% -67,3% 177,6% -25,1% 163,9% 3082,3% -7,3% 29,5% -0,2% 4,3% 4,5% 15,8% 0,0% -1,3% 19,3% 10,8% -3,9% -10,7% 0,0% 1,5% 0,0% 4,6% -89,3% -24,1% -3,9% -10,7% -1,8% GRUPO ARGOS S.A. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO Acumulado a marzo En millones de pesos colombianos o de dólares americanos Concepto Ingresos por actividades de operación US$ dólares Costo de actividades ordinarias Utilidad bruta Gastos de administración Gastos de ventas Gastos de estructura Otros Ingresos/Egresos Neto Utilidad por actividades de operacion US$ dólares EBITDA US$ dólares Financieros, neto Ingresos por dividendos Diferencia en cambio, neto Participación neta en resultados de asociadas y negocios conjuntos Utilidad antes de im puestos Impuesto a la riqueza Impuestos de renta Utilidad neta US$ dólares Participaciones no controladoras Participacion controladora US$ dólares Marzo 2015 2.620.608 1.057 1.932.373 688.234 193.677 60.455 254.132 (4.686) 429.416 170 650.718 260 (161.839) 19.502 4.449 291.528 105.164 94.599 91.765 32 40.117 51.649 17 Marzo 2014 2.251.438 1.115 1.395.579 855.859 163.897 54.927 218.824 (2.598) 634.438 314 780.226 387 (271.498) 41.394 (3.360) (58) 400.916 106.950 293.966 145 135.653 158.313 78 Var % 16,4% -5,2% 38,5% -19,6% 18,2% 10,1% 16,1% -80,4% -32,3% -45,8% -16,6% -32,7% 40,4% -52,9% 232,4% 100,0% -27,3% N/A -11,5% -68,8% -77,9% -70,4% -67,4% -77,9% GRUPO ARGOS S.A. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO En millones de pesos colombianos o de dólares americanos Concepto ACTIVO CORRIENTE Efectivo y equivalentes de efectivo Instrumentos financieros derivados Inversiones Cuentas comerciales clientes, neto Otras cuentas por cobrar, neto Inventarios, neto Gastos pagados por anticipado y otros activos no financieros Activos no corrientes m antenidos para la venta TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas comerciales clientes, neto Otras cuentas por cobrar, neto Intangibles, neto Propiedad, planta y equipo, neto Propiedades de inversión Inversiones en asociadas Inversiones en negocios conjuntos Otras inversiones no corrientes Deterioro de inversiones Asociadas, Neg. Conj y Subsidiarias Instrumentos financieros derivados Impuesto diferido Activos mineros Activos biológicos Gastos pagados por anticipado y otros activos no financieros TOTAL ACTIVOS US$ dólares TOTAL PASIVO CORRIENTE Obligaciones Financieras Pasivos para obligaciones laborales Pasivos estimados por beneficios a empleados Provisiones Pasivos comerciales Otras cuentas por pagar Pasivos por impuestos Bonos y otros instrumentos financieros Ingresos recibidos por anticipado Otros pasivos TOTAL PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Impuestos diferidos Pasivos para obligaciones laborales Pasivos estimados por beneficios a empleados Otras cuentas por pagar Pasivos por impuestos Provisiones Intrumentos financieros derivados Bonos y otros instrumentos financieros Otros pasivos TOTAL PASIVOS US$ dólares TOTAL PATRIMONIO US$ dólares Capital social Prima en colocación de acciones Utilidad (pérdida) retenidas Reservas Utilidad (pérdida) del ejercicio Otros componentes del patrimonio Componentes de otro resultado integral PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS CONTROLADORES US$ dólares Participaciones no controladoras US$ dólares TOTAL PASIVO + PATRIMONIO Marzo 2015 4.373.481 1.072.937 2.696 371.179 1.277.099 633.647 766.184 249.741 622 4.374.103 29.761.990 9 36.383 2.804.196 14.772.702 1.877.932 6.225.998 273.160 1.803.548 (8.066) 525.806 1.382.747 58.855 8.720 34.136.093 13.268 4.861.269 1.999.345 122.878 22.768 113.818 726.304 959.856 398.432 371.397 373 146.099 10.365.666 3.006.056 1.496.677 7.001 390.595 319.689 41.762 294.713 121.582 4.647.095 40.497 15.226.935 5.911 18.909.158 7.357 51.481 689.585 9.242.878 2.543.398 51.649 (21.627) 832.993 13.390.357 5.197 5.518.801 2.160 34.136.093 Diciem bre 2014 3.979.330 1.002.013 23.067 531.146 1.125.880 365.877 675.134 256.214 152 3.979.482 30.761.905 11 71.626 3.094.213 15.122.279 1.877.668 6.923.150 276.383 2.176.532 (8.066) 168 472.625 689.258 58.544 7.513 34.741.387 14.522 4.029.968 1.578.599 102.555 29.802 113.988 733.956 620.651 300.914 397.318 1.994 150.190 10.047.201 3.040.139 1.379.791 6.761 392.107 174.060 446 283.604 126.704 4.619.005 24.584 14.077.169 5.884 20.664.219 8.638 51.481 679.324 8.845.095 2.430.615 780.140 (20.567) 1.682.319 14.448.407 6.039 6.215.812 2.599 34.741.387 % Var. 9,9% 7,1% -88,3% -30,1% 13,4% 73,2% 13,5% -2,5% 308,4% 9,9% -3,3% -12,0% -49,2% -9,4% -2,3% 0,0% -10,1% -1,2% -17,1% 0,0% -100,0% 11,3% 100,6% 0,5% 16,1% -1,7% -8,6% 20,6% 26,7% 19,8% -23,6% -0,1% -1,0% 54,7% 32,4% -6,5% -81,3% -2,7% 3,2% -1,1% 8,5% 3,5% -0,4% 83,7% 9274,2% 3,9% -4,0% 0,6% 64,7% 8,2% 0,5% -8,5% -14,8% 0,0% 1,5% 4,5% 4,6% -93,4% -5,2% -50,5% -7,3% -14,0% -11,2% -16,9% -1,7% GRUPO ARGOS S.A. ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS SEPARADOS [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto Estado de flujos de efectivo [sinopsis] Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis] Ganancia (pérdida) Ajustes por gastos de depreciación y amortización Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable Ajustes por ganancias no distribuidas por aplicación del método de participación Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones Otras entradas (salidas) de efectivo Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación Compras de propiedades, planta y equipo Dividendos recibidos Otras entradas (salidas) de efectivo Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio Dividendos pagados Otras entradas (salidas) de efectivo Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo Cifras enCifras COP en pesos colombianos 34.638.949.185 680.623.496 (40.381.547) 15.956.843.459 (6.834.865.108) 6.962.300.750 16.724.521.050 51.363.470.235 (60.202.732.079) (8.839.261.844) 21.874.363.564 197.977.820.066 (6.188.609.088) 169.914.847.414 10.260.671.828 212.381.133.837 87.750.505.253 (114.369.956.756) 46.705.628.814 46.705.628.814 165.977.837.174 212.683.465.988