México - Federación de Empresarios de La Rioja

MEXICO
PLAN INTEGRAL DE
DESARROLLO DEL
MERCADO
PROGRAMACIÓN 2011
Actualización, marzo 2011
PIDM MÉXICO: ÍNDICE
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Mercado prioritario para España
España en México hoy
Sectores de Oportunidad
Objetivos
Líneas de Actuación
Presupuesto
Seguimiento
MEXICO – Mercado
Prioritario para España (I)
Por su tamaño:
Decimocuarta economía del mundo y segunda en Iberoamérica
PIB de US $ 875 MM según datos del BM en 2009, frente a los US $ 1.573
MM de Brasil. En 2010, US$ 1.051 MM (según datos INEGI).
Renta por habitante de US$ 8.960 en 2009 según datos del BM frente a los
US$ 8.040 de Brasil. En 2010, US$ 9.260 (según datos INEGI).
Por su estabilidad a pesar de la crisis:
Inflación del 4,4% en 2010, 3,57% en 2009.
Déficit del 2,3% del PIB en 2009 y 2,8 del PIB en el 2010. Sin inversión de
PEMEX 0,7% del PIB.
Deuda neta del Sector Público de 30,9% en 2010 y 29,9% en 2009.
Tiene “grado de inversión” otorgado por las principales agencias de
calificación de riesgos. Su riesgo país es el más reducido de la región
aunque la diferencia con Brasil se ha venido acortando rápidamente desde
2008.
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MEXICO – Mercado
Prioritario para España (II)
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Por las estrechas relaciones que mantiene con España y el
amplio conocimiento que existe en México de la realidad española
Por su potencial de crecimiento:
Crecimiento del 3,3% en 2007, del 1,3% en 2008 y del -6,5% en 2009
debido a la crisis. Sin embargo, en 2010 franca recuperación y se cerró
el año con un 5,5%. Estimación: de entre 3,8% y 4,8% para 2011 y
2012.
Importante potencial de crecimiento a medio plazo cuando se realicen
las reformas estructurales necesarias.
Participación de las empresas españolas en las infraestructuras
imprescindibles para el desarrollo del país
Por su apertura al exterior:
México es una economía abierta: X+M / PIB = 60%.
Gran acceso al mercado de EE.UU
Tiene suscritos doce Acuerdos de libre comercio que facilitan
relaciones preferenciales con 49 países
España en México hoy
Gran presencia económica de
España en México
España es para México el tercer proveedor de la
UE y el decimoprimero a nivel mundial.
2010:Comercio bilateral = 5.744 M€. Saldo
comercial desfavorable a España en 132 M€
(principalmente por precio combustible)
2009: Comercio bilateral= 4.525 M €.
España segundo país por posición
acumulada de inversión en México,
detrás de EEUU
Stock inversión 2008, 12.148 M €.
Flujo de inversión española en
México (Bruta, No Etve), 2010, 2.351M€.
Acumulado 1993- 2010, 26.566 M€.
Crecimiento de la exportación española entre
2001 y 2010 más del 60 %.
Cuota de mercado
2000 = 0,82%
2008 = 1,3%
2010 = 1,07%
Creciente interés de las pymes
españolas por invertir en el país
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Sectores de Oportunidad
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Para el Comercio
Productos Agroalimentarios
Bienes de Consumo: hábitat
y moda
Ámbito Tecnológico: control
de tráfico aéreo,
infraestructuras de
transporte, energías
renovables, automoción,
maquinaria y tecnologías de
la información
Servicios: editorial,
formación, franquicias e
industrias culturales
Para la Inversión
Energías renovables
Tratamiento de residuos y/o
aguas
Infraestructuras: carreteras,
hospitales, construcción y
gestión, servicios conexos.
Energía
Industria transformadora
Turismo
Automoción
Objetivos PIDM México
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Aumentar la ya de por sí importante cuota de
mercado española
Aumentar el número de empresas con
presencia permanente
Afianzar la buena imagen de España y de los
productos españoles en México
Reforzar las relaciones institucionales,
generando un entorno favorable para los
negocios entre ambos países
Consolidar la presencia en sectores clave:
energía renovable, medioambiente,
infraestructuras y turismo.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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APOYO INSTITUCIONAL
ACCESO A MERCADOS
PROMOCIÓN E IMAGEN
APOYO FINANCIERO
APOYO A LA INVERSION
FORMACIÓN
INFORMACIÓN
Apoyo Institucional (I)
En 2011 hay previstos varios viajes de autoridades de
ambos países.
DIÁLOGO BILATERAL
Potenciar Visitas Oficiales entre ambos países
Reforzar las relaciones con las distintas autoridades de los
estados mexicanos.
Favorecer la cooperación sectorial bilateral en iniciativas
de interés común: Transporte aéreo, puertos, plataformas
logísticas, gestión de infraestructuras
Potenciar la presencia mexicana a través de ProMéxico en
la Red Iberoamericana de Organismos de Promoción
Comercial
Seguimiento de los Acuerdos ICEX – ProMéxico, Invest in
Spain- ProMéxico así como los MOUs firmados en
materia de Cambio Climático y de Infraestructuras.
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Apoyo Institucional (II)
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DIÁLOGO MULTILATERAL
Aprovechar los encuentros entre UE y México para defensa de
temas de interés: agricultura, compras públicas, inversiones,
servicios, propiedad intelectual.
Seguimiento de iniciativas comunitarias de asistencia técnica y
cooperación en México: Nuevo Programa de Competitividad e
Innovación México-UE (PROCEI), Programa Al-Invest,
Programa de Facilitación de Comercio, Foncicyt.
DIÁLOGO EMPRESARIAL
Impulsar las actividades del Comité Empresarial Bilateral
Reforzar las actividades de las Cámaras Oficiales Españolas
de Comercio en Ciudad de México (y la Delegación en
Quintana Roo), Puebla y Veracruz.
Acceso a mercados (I)
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El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y
Cooperación entre la Unión Europea y México entró en vigor en julio de
2000 y ha permitido que la UE recupere paulatinamente su cuota en el
mercado mexicano que disminuyó tras la entrada en vigor del Acuerdo
de Libre Comercio suscrito entre Estados Unidos, Canadá y México
(NAFTA), en 1994.
En la actualidad continúa el proceso de revisión del Acuerdo UEMéxico iniciado a comienzos de 2005, orientado a conseguir una mayor
liberalización en sectores como los productos agrícolas y pesqueros, los
servicios o la inversión, y que permitirá que ambas Partes amplíen los
beneficios comerciales derivados de su asociación
Con objeto de profundizar aún más en sus relaciones políticas y
económicas, México y la Unión Europea firmaron el Plan de Acción
Conjunto en mayo de 2010, en el marco del proceso de Asociación
Estratégica que ampliará los compromisos comerciales ya existentes
entre ellos
Principales barreras de acceso al mercado mexicano: PORTAL DE
BARRERAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO
http://www.barrerascomerciales.es/
Acceso a mercados (II)
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OBSTÁCULOS COMERCIALES
A pesar de las diversas reformas legislativas, México
continua manteniendo restricciones a la competencia en el
sector energético (petróleo y electricidad) y el de las
telecomunicaciones.
Asimismo, persisten barreras relacionadas con la propiedad
intelectual en sectores como alimentación (utilización de
denominaciones como queso manchego, Rioja, Jerez, jamón
serrano, «tipo español»...), joyería o juguetes (falsificación).
Además, existen en México problemas relacionados con la
documentación aduanera y limitaciones en el uso de algunas
aduanas.
Promoción Comercial e
Imagen
ESTRATEGIAS GENERALES
Línea de Apoyo al Establecimiento Exterior (LIE)
Marca España: Colaboración en el proyecto de la
Arquitectura de las Marcas Españolas dentro del Plan
Estratégico del Fondo de Marcas Renombradas
Productos Agroalimentarios: Promoción de productos de
calidad para posicionarnos en el segmento alto del
mercado
Bienes de Consumo: Mejorar el conocimiento y
posicionamiento de los productos de hábitat y moda de
España y otros planes sectoriales
Productos Industriales y Tecnología: Mejorar la imagen de
España y el “Made in Spain” en el ámbito tecnológico.
Servicios: Sectores objetivo: Franquicias e Industrias
Culturales, servicios educativos, audiovisual, música y
cine.
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Estrategias Sectoriales (I)
Para el año 2011, están previstas, más de 50 actividades
de promoción, en todos los sectores de actividad.
Presupuesto en 2011 de 3,2 millones de euros:
2 Planes Sectoriales en el Sector Agroalimentario
(Aceite y Aceituna de mesa)
Diversas actividades en el sector del Vino
Plan Sectorial de Moda de España
Actividades en los principales sectores de Industrias
Culturales (Audiovisual, Editorial, E-learning)
14 Ferias (Pabellones Oficiales, Agrupados e
informativos)
2 Campañas de Promoción
3 Exposiciones
20 Misiones ( Directas, Inversas y de Estudio)
2 Jornadas técnicas
2 Visitas Guiadas PIPE (sectores seguridad- TIC y
construcción)
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Estrategias Sectoriales (II)
Productos agroalimentarios
Bebidas: Actividades en el sector Vinos
Plan Sectorial de la Aceituna de Mesa: campaña medios
de comunicación, PPV y relaciones públicas (2009-2012),
en colaboración con Extenda, IPEX y Asemesa.
Plan Sectorial de Aceite: campaña medios de
comunicación, PPV y relaciones públicas (2009-2012), en
colaboración con Extenda, Asoliva y la Interprofesional del
Aceite de Oliva Español.
Misiones Inversas de prescriptores de opinión (Madrid
Fusión), así como de compradores (Salón Gourmet).
Pabellón Oficial en ALIMENTARIA (31 mayo-2 junio 2011)
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Estrategias Sectoriales (III)
Productos agroalimentarios
Plan del Vino 2011:
V Muestra de Vinos de España (México D.F.) en
colaboración con el Consejo Superior de Cámaras. 22
Febrero 2011
Misión Inversa prescriptores a Madrid Fusión (enero
2011) y Misión inversa de compradores a Salón Gourmet
(abril 2011).
FPO ALIMENTARIA (Junio 2011)
Presentación vinos Rías Baixas (Mayo 2011)
V Día del Vino Español en México (Noviembre 2011)
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Estrategias Sectoriales (IV)
Bienes de Consumo
Plan Global de la Moda:
Acciones de información y formación: envío de la Newsletter “Fashion
from Spain” a los principales agentes de la moda en México
Campaña de comunicación de la moda española (Directorio y Encarte
en Reforma)
Campaña publicidad de empresas de moda en revistas de moda de
México
Apoyo a las empresas participantes en Moda España México (MEM)
Exposición Marca España ASEPRI
Misiones Inversas de prescriptores de opinión a las dos ediciones de la
Semana Internacional de Moda en Madrid y a la FIMI 2010 (moda
infantil)
Presentaciones individuales de empresas españolas en el Centro de
Negocios de la Oficina Económica y Comercial.
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Estrategias Sectoriales (V)
Bienes de Consumo
Plan Hábitat de España:
Seminario Presentación de empresas de FAMO (mobiliario de oficina) /
RED (mueble de diseño) y UNEX (mueble para contract) para
arquitectos y prescriptores del canal contract en México D.F.
Exposición de mueble de diseño español
Misiones inversas a Maderalia y Construmat (importadores)
Misión directa de Confemadera y AFECH (equipamiento para
hostelería)
Visita guiada PIPE a EXPO-CIHAC (mat. Construcción) 18-22 Octubre
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Estrategias Sectoriales (VI)
Productos Industriales y Tecnología
País prioritario en el Plan de Internacionalización de la Tecnología
11Misiones directas:
Siderex (productos siderúrgicos), AMETIC (TIC´s), ANMOPYC
(maquinaria de obra pública), MAFEX (sector ferroviario), Cofearfe
(ferretería), AMT (accesorios para máquina-herramienta), Agragex
(maquinaria agrícola), Fenin (material médico-hospitalario), ASEBEC
(maquinaria para la industria cerámica), AFME (material eléctrico),
Alimentec (maq. para la industria de la alimentación)
2 Misiones Estudio:
SERCOBE (bienes de equipo)
AINIA-FEDIT (parques tecnológicos)
3 Misiones inversas:
MAFEX, material ferroviario AFM. Máquina herramienta. BIEMH
FEAMM, moldes y matrices
AINIA-FEDIT, parques tecnológicos
2 Jornadas Técnicas.
Seminario sobre aplicaciones y contenidos para móviles.
AMETIC (Campus Party, julio 2011)
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Estrategias Sectoriales (VII)
Productos Industriales y Tecnología (cont.)
Infraestructuras: Apoyo a proyectos estratégicos con participación
española. Introducción del FIEM.
Ferias
7 Participaciones agrupadas: Expo-Pack (maq. para envase y
embalaje), Expo Eléctrica (maq. eléctrica), TECMA (máquina
herramienta), Expo ferretera Guadalajara (ferretería), Plastimagen
(maq. para caucho y plástico y moldes y matrices), Promueble (maq.
Para la madera)
Stand informativo: Paace Automechanika (automoción)
Exposición de Electrónica y Software en México D.F.
(Centro de Negocios) (noviembre 2011)
Visita guiada empresas PIPE a la feria Expo Seguridad
Visita Guiada PIPE a EXPO CIHAC (18-22 octubre)
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Estrategias Sectoriales (VIII)
Servicios
Industrias Culturales
3 Participaciones Agrupadas: en Europosgrado
(Monterrey, México D.F.), Feria Internacional de
Franquicias y en la Feria del Libro de Guadalajara (27
noviembre - 5 diciembre, Editorial)
Actividades Sector Audiovisual en México
Misión Inversa de compradores mexicanos a la feria
LIBER (Barcelona, octubre)
Misión directa APEL (e-learning)
21
Apoyo financiero
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Utilización de financiación multilateral (Banco Mundial y BID) para
proyectos de empresas españolas en México
Utilización del Fondo para la Internacionalización de la Empresa
(FIEM), especial hincapié a la línea FEV sobre todo –aunque no
únicamente- en infraestructuras
Proyecto emblemático financiado con la línea FEV: Estudio para la
Instalación y Desarrollo del Parque Tecnológico de Oaxaca, para el
Gobierno del Estado de Oaxaca por valor de 396.227€, realizado por la
empresa IDOM y que está actualmente en curso. Contribuirá a fomentar el
desarrollo de la industria regional y/o nacional a través de líneas de
investigación enfocadas al sector eólico y generación de energías
renovables. Gran presencia de empresas españolas en esta región en estos
sectores.
Utilización de pólizas de seguro de CESCE: Grupo 2 y cobertura sin
restricciones
Apoyo a la inversión (I)
PROMOCIÓN E INVERSIONES ICEX
ESTRATEGIA:
Impulsar la internacionalización de la empresa española a
través del fomento y apoyo a su inversión en el exterior.
APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
Programa de Prospección de Inversiones en el
Exterior (PROSPINVER)
Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPI)
México es uno de los mercados prioritarios para estos
programas.
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Apoyo a la inversión (II)
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COFIDES
Más de 100 Proyectos aprobados para México, con un volumen total de apoyo
de aproximadamente 310 MM euros desde su creación. Ello representa
alrededor de un 25% del apoyo financiero aprobado por COFIDES y hace de
México el primer país en la actividad de la compañía tanto por número de
proyectos como por volumen de compromiso aprobado.
Delegación en México para prestar atención directa a los empresarios hispanomexicanos
Gestiona proyectos en México con recursos provenientes de las Líneas México
y FINCARBONO dentro del FIEX.
ICO
Línea para la internacionalización de la empresa española
Oferta de financiación a BANOBRAS. Línea para que empresas españolas
inviertan en México.
Programa de Financiación de Grandes Inversiones españolas en el exterior
Invest in Spain
Promoción de España como destino para la inversión exterior mexicana.
Apoyo a la inversión (III)
POLÍTICA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES MEXICANAS
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En 2011, Invest in Spain tiene previstas las siguientes
ACTUACIONES:
ACTUACIONES
Promoinversión. Seminario Europa-España en México en
Ciudad de México (febrero 2011)
Seminario de Inversiones en México. Presentación o encuentro
restringido + agenda, en México D.F. (IV trimestre de 2011)
Encuentros con responsables de las filiales mexicanas en
España como parte del servicio de Mantenimiento y
Reinversión y de mejora del Clima de Negocios
ACCIONES DE INFORMACION Y
FORMACION
FORMACIÓN
ESTRATEGIA: Contribuir a la formación de profesionales en
comercio exterior e inversión especializados en el mercado
mexicano que puedan incorporarse posteriormente a empresas
fomentando su proceso de internacionalización en ese país
ACTUACIONES
Programa de Becas ICEX
Becas I Fase: Formación en internacionalización de
jóvenes licenciados a través del programa de becas ICEX.
Becas II Fase: Formación de becarios en II fase en
empresas españolas instaladas en México.
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ACCIONES DE INFORMACION Y
FORMACION
INFORMACIÓN
ESTRATEGIA: Facilitar la accesibilidad a la información sobre el
mercado mexicano, especialmente a través de la utilización de las
nuevas tecnologías.
Sesiones informativas sobre el mercado:
Organización de 10 Jornadas de Mercado sobre los
sectores de mayor interés en México.
Actualización de la información del mercado de México:
Publicación bianual de la Guía de Negocios
Actualización anual de la Ficha País.
Sesiones Conecta con el mercado:
Organización de 5 sesiones de videoconferencias con las
Ofecomes de México.
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ACCIONES DE INFORMACION Y
FORMACION
APOYO LOGÍSTICO A LA EMPRESA
Disponibilidad de un Centro de Negocios en México DF.
PRESUPUESTO PIDM MEXICO
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Seguimiento PIDM México
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COORDINADOR EN MÉXICO
Oficina Económica y Comercial
de España en México D.F.
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
Secretaría de Estado de Comercio
CEOE
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MUCHAS GRACIAS
Más información en
www.comercio.es
www.oficinascomerciales.es
www.icex.es
www.spain.info
www.spainbusiness.com