PIDM BRASIL

BRASIL
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO
DEL MERCADO
PROGRAMACIÓN 2008-2010
Actualizado, marzo 2010
PIDM BRASIL: ÍNDICE
2
¨ Mercado Prioritario para España
¨ España en Brasil hoy
¨ Sectores de Oportunidad
¨ Objetivos
¨ Líneas de Actuación
¨ Presupuesto
¨ Seguimiento
BRASIL, MERCADO
PRIORITARIO PARA ESPAÑA
Análisis del mercado
3
™ Brasil: mercado importante a nivel mundial: 40%
de PIB de Sudamérica y 190 millones de
habitantes
™ Programa de Aceleración del Crecimiento (enero
2007): Previsiones de crecimiento sostenido a
tasas cercanas al 5% (revisión a la baja en 2009
debido a la crisis mundial, mejora en 2010)
™ Brasil como puerta de entrada a Iberoamérica
™ Brasil: economía inmersa en proceso de
progresiva apertura e integración comercial
™ Mercado menos afectado por la crisis
BRASIL, MERCADO
PRIORITARIO PARA ESPAÑA
Brasil en el comercio mundial
•Puesto 22 en el ranking mundial de exportadores de
mercancías del 2008 con una cuota del 1,23%
•Puesto 24 en el ranking mundial de importadores de
mercancías del 2008 con una cuota del 1,1%
Brasil en la inversión mundial
¾ 1er receptor de IDE de Latinoamérica y Caribe.
(45.100 mill. USD en 2008)
¾ A partir de 2000, el flujo de IDE en Brasil
desciende debido a factores coyunturales
y políticos. Sin embargo vuelve a crecer
a partir del 2003 hasta la actualidad.
¾ La inversión extranjera se concentra en
servicios (destacando las telecomunicaciones) y
bienes industriales.
4
BRASIL, MERCADO
PRIORITARIO PARA ESPAÑA
¿Por qué la empresa española debe considerar
Brasil como un mercado estratégico?
5
¾ Dimensión de mercado y expectativas de crecimiento rápido con
importante potencial de crecimiento a medio y largo plazo.
¾ Fuertes inversiones públicas y en Concesiones previstas para los
próximos años.
¾ Buena imagen de España en Brasil como consecuencia de nuestra
presencia inversora.
¾ Proximidad cultural y dilatada experiencia de contactos
empresariales entre los españoles y los brasileños.
¾ Presencia de grandes multinacionales españolas en Brasil con
potencial efecto arrastre para las Pymes españolas.
¾ Brasil como plataforma logística de acceso a todo el mercado
Iberoamericano.
¾ Existencia de estrechas relaciones de cooperación bilateral a nivel
oficial en el marco del Plan de Asociación Estratégica
Brasil-España de noviembre de 2003
ESPAÑA EN BRASIL HOY
6
Escasa relación comercial y gran presencia
inversora de España en Brasil
Brasil es el principal socio
comercial en Latinoamérica para
España tras México
A partir de 2000: saldo comercial
deficitario Tasa de cobertura:
103,4% en 1999
59,58% en 2009
Exportaciones españolas:
1.339,28 M€ en el año 2009
(-18,39% sobre mismo periodo de
2008. A tener en cuenta contexto de
crisis económica mundial)
España, 3er país por posición
acumulada de inversión en Brasil
(8,63% de la IDE recibida por Brasil
en 2008)
Inversión bruta (1993-08) de España
en Brasil (41,13 mil M€) supone 32,14%
del total a LA
En 2009 (962,22 M€) se ha elevado al
51,8% del total a LA
Principales sectores de inversión:
Telecomunicaciones, Energía, y
Servicios Financieros. Programa de
privatizaciones.
PIDM BRASIL: SECTORES DE
OPORTUNIDAD
7
Para el Comercio
9
9
9
9
9
9
9
9
Productos agroalimentarios y de la pesca
Editorial y servicios educativos
Maquinaria agrícola, textil y para trabajar la madera
Equipos de transporte y componentes de automoción
Electrónica, informática y sociedad de la información
Máquina herramienta
Para la Inversión
Energía
9 Bienes industriales y de
Ingeniería, construcción y
consumo
gestión de infraestructuras
9 Equipamientos sociales y
9 Energía y medio ambiente
medio ambiente
9 Servicios Financieros
9 Hostelería y servicios turísticos
9 Ingeniería y construcción
9 Turismo
PIDM BRASIL: OBJETIVOS
¾ Conseguir que nuestro volumen de exportación a Brasil
alcance la importancia relativa de nuestra inversión y del
nivel de interrelación de las dos economías.
¾ Fomentar establecimiento de empresas españolas en
Brasil y mejorar la situación competitiva de las ya
implantadas: promover “efecto arrastre” orientado
fundamentalmente a Pymes
¾ Concentrar y coordinar esfuerzos financieros,
promocionales y de acceso a mercados a través de todos los
instrumentos del MITYC
¾ Profundizar en el nivel de relación con autoridades
brasileñas, tanto federales como estatales.
¾ Identificar y hacer seguimiento de proyectos y
licitaciones en el ámbito del Mundial de Fútbol (2014) y las
Olimpiadas de Río de Janeiro(2016).
8
PIDM BRASIL: LÍNEAS DE
ACTUACIÓN
9
APOYO INSTITUCIONAL
APOYO AL COMERCIO
Acceso al mercado
Promoción e imagen
Apoyo financiero
APOYO A LA INVERSION
INFORMACION Y FORMACIÓN
APOYO INSTITUCIONAL
10
Mantener diálogo fluido con autoridades
¾ Reunión Grupo de Trabajo de Inversiones, Marco
Regulatorio y Cuestiones Comerciales.
¾ Reunión del Grupo de Infraestructura de Transporte.
¾ Intensificar la frecuencia de visitas oficiales al país y
estrechar lazos con las autoridades brasileñas, tanto
federales, como estatales y de las grandes ciudades.
Reforzar presencia institucional en el país
¾ Profundizar los contactos entre el Grupo de Grandes
Empresas españolas en Brasil y las autoridades brasileñas
de alto nivel.
¾ Reforzar la actividad y presencia institucional de la Cámara
Oficial Española de Comercio con el objetivo de mejorar la
imagen general de España.
APOYO AL COMERCIO:
ACCESO AL MERCADO (I)
IMPULSAR ACUERDO UE-MERCOSUR:
11
¾ Brasil, como miembro del MERCOSUR, comenzó a negociar un
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea en 1999. Dicha
negociación se estancó en el 2004. Se espera que en la VI Cumbre UEAmérica Latina Caribe (Madrid, 18 de mayo de 2010) se puedan
reactivar las negociaciones.
¾ Este nuevo acuerdo incluiría una amplia parte comercial con los
siguientes sectores: acceso al mercado de bienes (agrícolas e
industriales), inversiones y movimientos de capital, servicios, compras
públicas, propiedad intelectual, competencia, acuerdo de vinos y los
temas habituales de reglas (SPS, TBT, Solución de diferencias, Reglas
de origen y Defensa Comercial).
¾ Paralelamente a la negociación con MERCOSUR, la UE y Brasil se
encuentran inmersos en un proceso orientado hacia la Asociación
Estratégica, habiéndose celebrado hasta la fecha tres Cumbres UEBrasil, la última en Estocolmo en 2009.
APOYO AL COMERCIO:
ACCESO AL MERCADO (II)
IDENTIFICAR Y LUCHAR CONTRA LAS BARRERAS
COMERCIALES:
¾
Principales barreras de acceso al mercado brasileño: PORTAL DE
BARRERAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO
http://www.Barrerascomerciales.es
¾
Brasil mantiene diversas limitaciones a la inversión extranjera como
las existentes en los sectores financiero, de seguros, de transporte
(marítimo y por carretera) y servicios profesionales.
¾
Asimismo, persisten barreras relacionadas con la propiedad
intelectual e industrial, con el comercio de neumáticos (nuevos y
recauchutados) y con el mantenimiento derechos antidumping
(resinas de policarbonato, metacrilato de metilo).
¾
Además, existen en Brasil problemas con el tránsito de barcos
españoles por puertos brasileños y obstáculos al comercio de
productos cosméticos (tasas y registro)
12
APOYO AL COMERCIO:
PROMOCION E IMAGEN (I)
LA SITUACIÓN
13
La proyección de España en Brasil es escasa en imagen y
conocimiento de oferta exportable
Esto afecta especialmente a nuestras pymes
ESTRATEGIA GENERAL:
¾ Reforzar la presencia de empresas españolas en Brasil
9 Mejorar la Imagen de España y el Made in Spain en los ámbitos
industrial y Tecnológico.
9 Discriminación positiva a través de financiación preferencial.
9 Potenciación de los Planes de Implantación Comercial en el
exterior y mejora de las condiciones de financiación.
9 Productos agroalimentarios: Posicionamiento en un segmento alto
de calidad.
¾ Potenciar actividades en sectores de futuro
9 Brasil es uno de los países prioritarios del Plan ICEX de la
Innovación Tecnológica.
9 Incremento actividades en sectores prioritarios y con mayores
oportunidades de negocios.
APOYO AL COMERCIO:
PROMOCION E IMAGEN (II)
ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL DE CARACTER
SECTORIAL PARA 2010:
¾
Profundizar en los planes sectoriales ya en marcha: Plan
del Aceite de Oliva, Plan de Infraestructura de Transporte,
Plan de Medio Ambiente y Saneamiento y el Plan de
Internacionalización de la Tecnología.
¾
Diversas acciones de promoción en todos los sectores (24
Misiones comerciales directas y de estudio, 8 Misiones
inversas, 9 Asistencias a Ferias,…)
¾
Actuaciones sectoriales en 2010:
Productos industriales::
™
Continuación de la Campaña de Publicidad “España, Technology
for Life”.
™
Continuación del Plan Brasil de Infraestructuras de Transporte.
™
6 Asistencias a Ferias, 19 Misiones Directas y de Estudio y 5
Misiones Inversas.
14
APOYO AL COMERCIO:
PROMOCION E IMAGEN (III)
Productos agroalimentarios
15
™ Continuación de la campaña de promoción del aceite de oliva.
™ 1 Misión Inversa – Salón del Gourmet.
™ 1 Jornada Gastronómica y 1 Muestra de Vinos.
™ Continuación de la colaboración con MAPA para la homologación de
empresas para la exportación de productos de origen animal.
™ Participación en la Feria FISPAL
Bienes de Consumo y Servicios
™ 5 Misiones Directas
™ 1 Jornada Técnica (Productos para colectividades)
™ 2 Misiones Inversas de Moda (incluida visita a la Pasarela Cibeles)
™ 2 Asistencias a Ferias (Logística y Turismo y Bienal del Libro)
™ Participación en la Bienal del Libro en São Paulo
APOYO AL COMERCIO:
APOYO FINANCIERO (I)
Continuar con la promoción activa de la Línea
FEV, con especial atención a los proyectos de
infraestructuras de transporte y saneamiento
ambiental y también a los proyectos asociados a
la Copa 2014 y Olimpiadas 2016.
Utilización de pólizas de seguro CESCE: Grupo 2
y cobertura sin restricciones
Brasil es un país pionero en el desarrollo de
los Proyectos MDL y con un potencial muy
importante en esta área. En este sentido, se
está realizando una labor de identificación y
seguimiento de proyectos.
16
APOYO AL COMERCIO:
APOYO FINANCIERO (II)
Cofinanciación de proyectos con IFIs e impulso
de la participación de empresas españolas en
proyectos con financiación multilateral
17
¾ Articular esquemas de
cofinanciación con IFI´s
¾ Establecer mecanismos de coordinación con
representantes españoles en sillas de las IFI´s para
identificar los proyectos financiables en Brasil.
¾ Propiciar uso prioritario en Brasil de los
fondos de consultoría españoles
depositados en el BID y en la CAF.
APOYO A LA INVERSIÓN (I)
18
SITUACION ACTUAL:
¾ Nuestra presencia inversora en Brasil supera con mucho
nuestra presencia comercial. El “efecto arrastre” ha sido
hasta ahora limitado.
¾ Ante las dificultades de entrada que plantea el mercado
brasileño, la mejor forma de aprovechar las oportunidades
que ofrece este mercado es a través de la inversión directa.
ACCIONES:
¾ Política de Protección de Inversiones- Ante dificultades de
negociación APPRI, seguimiento de los obstáculos que se
detecten y tratamiento bilateral.
APOYO A LA INVERSIÓN (II)
ACCIONES:
19
¾ Mejorar la información para el inversor- ICEX
™ Cooperación en Materia de Promoción de Inversiones
con Instituciones dedicadas a la atracción de inversiones
en Brasil
™ PAPI: apoyo a 8 proyectos en 2008, 3 en 2009 y 7 en
2010.
™ PROSPINVER: apoyo a 2 proyectos en 2008 y 2009 y a
1 en 2010.
¾ Potenciar la acción de COFIDES
™ Presupuesto de 160 millones de euros para el trienio
2008-2010
™ Apoyo a grandes proyectos de infraestructuras.
™ Creación de una antena Cofides en Brasil
APOYO A LA INVERSION (III)
20
ACCIONES:
¾ Política de atracción de inversiones- Invest in Spain:
™ Fomento de las Relaciones Institucionales
• Consolidación de los contactos institucionales
derivados de encuentros propiciados durante visitas
oficiales
• Contactos fluidos con la Embajada y la Oficina
Comercial de Brasil en España
• Seguimiento de contactos establecidos con APEX
(Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e
Inversiones) y otras instituciones del país (FIESPFederación de Industrias del Estado de Sao Paulo,
etc)
APOYO A LA INVERSIÓN (IV)
21
ACCIONES:
™ Fomento de las relaciones empresariales
• Seminarios en Brasil de presentación de España
como destino atractivo de inversión en colaboración
con OFECOMES
™ Fomento de las relaciones empresariales en España
• Colaboración en Misiones Inversas de empresarios
brasileños y preparación de agendas si las hubiera
• Contacto con responsables de las filiales brasileñas
en España como parte del servicio de Desarrollo y
Reinversión y de mejora del Clima de Negocios
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
(I)
Acciones de Información:
¾ Potenciación del portal inverso en portugués lanzado en
octubre del 2006.
¾ Potenciación de la Web de Oficinas Comerciales, con
publicación de noticias y novedades sobre el mercado
¾ Continuar llevando a cabo otras acciones de información:
9 Actualizar permanentemente Guía de Negocios y Ficha País
9 Seminarios y jornadas sobre mercado brasileño
9 Notas sectoriales, Estudios de Mercado, Ficha de Costes de
Establecimiento, Servicios Personalizados
¾ Jornadas Informativas sobre el país
¾ Implantación del Centro de Asesoramiento Unificado del
Comercio Exterior (CAUCE)
22
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
(II)
23
Acciones de Formación:
¾ Contribuir a la formación de profesionales en comercio
exterior e inversión especializados en el mercado
brasileño que puedan incorporarse posteriormente a
empresas
¾ Programa de Becas de Internacionalización:
9 14 becarios en fase I en las Oficinas Económicas y
Comerciales en Brasil
9 Incrementar el número de becarios de II Fase en
empresas españolas en Brasil.
9 Continuación de las Becas de II Fase en Instituciones
Multilaterales en Brasil.
¾ Convenio con el CEDDET (Centro de Educación a
Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico)
PIDM BRASIL: PRESUPUESTO
Actuaciones del PIDM en BRASIL
(cifras en millones de euros )
24
2008
2009
2010
TOTAL
51
72
71
194
ABIERTO
ABIERTO
ABIERTO
ABIERTO
Línea FEV
1
2
1
4
COFIDES
50
70
70
190
Apoyo no Financiero ( ICEX)
3,669
3,113
2,17
8,952
Promoción comercial e Imagen
2,20
1,90
1,11
5,21
Promoción de inversiones
0,33
0,093
0,18
0,603
Actividades información
0,659
0,647
0,88
(infor/form)
3,139
(infor/form)
Actividades Formación
0,480
0,473
54,669
75,113
73,17
202,95
Apoyo Financiero
CESCE
TOTAL
PIDM BRASIL: SEGUIMIENTO
25
COORDINADORES EN BRASIL
™Oficina Económica y Comercial
de España en Brasilia y
™Oficina Española de Turismo
en Sao Paulo
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
™Secretaría de Estado de
Comercio
™CEOE
MUCHAS GRACIAS
Información en:
www.comercio.es
Oficina Comercial Brasil
www.oficinascomerciales.es
www.icex.es
www.spain.info
www.spainbusiness.com.br
26